АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Рынок кофе в России: текущее состояние и перспективы развития
advertisement
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Рынок кофе в России: текущее состояние и перспективы развития Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения. DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. Copyright © 2008 Discovery Research Group. Сентябрь 2008 г. Москва Рынок кофе в России, сентябрь 2008 г. 2 Агентство DISCOVERY Research Group Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта. Кроме того, агентство разрабатывает и реализует PR-кампании, направленные на коррекцию имиджевых характеристик Заказчика и/или его продукции. Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов. С середины 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и краткосрочное бизнес образование». В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России. Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных. Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых «Ведомости», «Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart Money, «Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес» и др. Высокая квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий. Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых: PriceWaterhouseCoopers, Intel, Microsoft, GoodYear, Bridgestone, Continental, Sumitomo, Yokohama, «Тройка диалог», «Ренессанс Капитал», «ИФД КапиталЪ», «РЕНОВА-финанс», Raiffeisen Bank, «Внешторгбанк», «АвтобанкНикойл», «АФК Система», концерн «Ситроникс», Alcoa, «Газпром», «Роснефть», «Уренгойгазпром», «КАМАЗ», «Трансстрой», «Джинсовая симфония», Video International, Tinkoff, ECCO, Spektor Sachs & Company, Chrysalis Development Consultants, «Минеральная Вата», URSA, Saint-Gobain Isover Russia, «Салаватстекло», «Русская Содовая Компания», «Уральская Химическая Рынок кофе в России, сентябрь 2008 г. 3 Компания», «Евроцемент», «Топкинский Цемент», «Кератон», Cersanit, TERRACO, «Оптимист», «Ярославские краски», «Текс», Caparol, Empils, Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix), Kleo, «Старатели», «Юнис», Wienrberger и др. Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг». Рынок кофе в России, сентябрь 2008 г. 4 СОДЕРЖАНИЕ СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ ........................................................................................6 РЕЗЮМЕ .......................................................................................................................................8 ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ .......................................9 Цель исследования .................................................................................................................9 Задачи исследования .............................................................................................................9 Объект исследования ...........................................................................................................10 Метод сбора данных .............................................................................................................10 Методы анализа данных ......................................................................................................10 Информационная база исследования...............................................................................10 ГЛАВА 2. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА КОФЕ ........................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1. Объем и темпы прироста мирового рынка кофе. Рынки кофе отдельных стран. ................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2. Рост цен на кофе в мире ................................................... Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕ: ОБЪЕМ РЫНКА, ТЕМПЫ РОСТА, ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ ......................................................................................................................................... 11 § 1. Объем рынка кофе ........................................................................................................11 § 2. Производство кофе .......................................................................................................13 Производство кофе по предприятиям и регионам России в 2006-2008 гг. ...................14 Производство растворимого кофе по предприятиям и регионам России в 2006 г. ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. Производство кофейных напитков по предприятиям и регионам России в 2006-2008 гг. ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. § 3. Импорт кофе в Россию .................................................................................................15 Импорт зеленого кофе в Россию в 2006-2007 гг. .............................................................15 Пошлины на импорт кофе .................................................. Error! Bookmark not defined. Импорт кофе из Колумбии ................................................. Error! Bookmark not defined. Импорт кофе из Бразилии .................................................. Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 4. СЕГМЕНТЫ РЫНКА КОФЕ: ОБЪЕМЫ, ТЕМПЫ РОСТА, ДОЛИ В СОВОКУПНОМ ОБЪЕМЕ, ТЕНДЕНЦИИ ............................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. § 1. Растворимый кофе ........................................................ Error! Bookmark not defined. § 2. Зерновой кофе ............................................................... Error! Bookmark not defined. Объем и темпы роста российского рынка зернового кофе в 2006-2007 гг. .......... Error! Bookmark not defined. § 3. Кофейные смеси типа 3 в 1 ........................................ Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОФЕ ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОФЕ ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. § 1. Зарубежные компании ................................................. Error! Bookmark not defined. Nestle ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. Kraft Foods ............................................................................ Error! Bookmark not defined. Tchibo GmbH ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Paulig .................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рынок кофе в России, сентябрь 2008 г. 5 Строительство завода по производству кофе в Тверской области .. Error! Bookmark not defined. Laguena Emporium ............................................................... Error! Bookmark not defined. Kaffa Industries ..................................................................... Error! Bookmark not defined. Illycaffè S.p.A ......................................................................... Error! Bookmark not defined. Strauss group ......................................................................... Error! Bookmark not defined. «Ди-Эч-Ви-С» ....................................................................... Error! Bookmark not defined. Food Empire .......................................................................... Error! Bookmark not defined. § 2. Отечественные компании ............................................ Error! Bookmark not defined. «Орими Трэйд» ..................................................................... Error! Bookmark not defined. «Московская кофейня на паяхъ» ........................................ Error! Bookmark not defined. «Русский продукт» .............................................................. Error! Bookmark not defined. «Гранд-НН» .......................................................................... Error! Bookmark not defined. «Золотые купола» ................................................................ Error! Bookmark not defined. Организация производителей кофе в России ................ Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 7. ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОФЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Группы потребителей кофе ................................................ Error! Bookmark not defined. Культура потребления кофе в России .............................. Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 8. РЫНОК КОФЕЕН В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. § 1. Объем и динамика рынка, ключевые тенденции. Особенности рынка кофеен в России. Сегменты рынка. Характеристика посетителей кофеен. Error! Bookmark not defined. Объем рынка, темпы роста, ключевые особенности рынка кофеен . Error! Bookmark not defined. Проблемы, с которыми сталкиваются игроки на рынке кофеен и способы их решения ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. Сегменты рынка кофеен .................................................... Error! Bookmark not defined. Лидеры современного российского кофейного рынка кофеен .......Error! Bookmark not defined. Особенности и перспективы развития столичного и регионального рынков кофеен ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. Особенности поведения потребителей кофеен в современной России ................ Error! Bookmark not defined. § 2. Ведущие российские и зарубежные сети кофеен на Российском рынке . Error! Bookmark not defined. 2.1. Российские сети ........................................................... Error! Bookmark not defined. «Кофе Хауз» ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. «Шоколадница» ................................................................................. Error! Bookmark not defined. «Идеальная чашка» .......................................................................... Error! Bookmark not defined. Coffee Bean ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. «Кофемания» ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. Coffee land .......................................................................................... Error! Bookmark not defined. Фуд трейд групп ................................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2. Зарубежные сети кофеен ............................................ Error! Bookmark not defined. «Мак Кафе» ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. Starbucks ............................................................................................ Error! Bookmark not defined. Costa Coffee ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. § 3. Региональные рынки кофеен ..................................... Error! Bookmark not defined. Рынок кофе в России, сентябрь 2008 г. 6 3.1. Рынок кофеен Санкт-Петербурга: стратегия региональных сетей, выход на рынок столичных сетей кофеен, перспективы развития рынка ..Error! Bookmark not defined. 3.2. Рынок кофеен Воронежа: объем рынка, местные игроки ......Error! Bookmark not defined. Рынок кофе в России, сентябрь 2008 г. 7 СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ В отчете было использовано 39 диаграмм: Диаграмма 1. Объем мирового рынка кофе в стоимостном выражении и доходы производителей в 2007 г., $млрд. ............................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 2. Доли основных компаний на мировом рынке кофеев 2007 году в стоимостном выражении, %. ...................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 3. Доля различных сегментов в общем объеме продаж горячих напитков в Восточной Европе в 2007 году (по данным Euromonitor International), %.. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 4. Темпы прироста рынков кофе Румынии, Грузии, Украины и Белоруссии в стоимостном выражении в 2007 году по сравнению с 2006 годом (по данным Euromonitor International), % ............................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 5. Объем излишка у производителей кофе в мире в 2006-2007 и 2008-2009 гг., тыс. т. ............................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 6. Объем рынка кофе в России в 2003-2007 гг., $ млрд. ......................................11 Диаграмма 7. Доли крупнейших компаний на рынке кофе в России в 2007 году в стоимостном выражении, %. ......................................................................................................12 Диаграмма 8. Объемы рынка кофе в России в 2004-2007 гг. и прогноз на 2008 г., тыс. т. Оценка 1. ......................................................................................................................................12 Диаграмма 9. Объемы рынка кофе в России в 2004-2007 гг. и прогноз на 2008 г., тыс. т. Оценка 2. ......................................................................................................................................12 Диаграмма 10. Объемы производства кофе и кофейных напитков в России в 2006 году отечественными предприятиями (по данным ФСГС), тыс. т. .................................................13 Диаграмма 11. Объемы и доли производства кофе в России в 2006 году отечественными предприятиями (по данным ФСГС), т. и %...............................................................................14 Диаграмма 12. Объемы и доли производства кофе в России в 2006 году по регионам (по данным ФСГС), т. и % ................................................................................................................15 Диаграмма 13. Объемы и доли производства кофе в России в 2007 году по регионам (по данным ФСГС), т. и % ................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 14. Объемы производства кофе в 2006- 2007 году в 3 лидирующих регионах России (по данным ФСГС), т. и % ............................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 15. Объемы и доли производства кофе в России в I полугодии 2008 года по регионам (по данным ФСГС), т. и % ......................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 16. Объемы и доли производства растворимого кофе в России в 2006 году отечественными предприятиями (по данным ФСГС), т. и % . Error! Bookmark not defined. Диаграмма 17. Объемы и доли производства растворимого кофе в России в 2006 году по регионам (по данным ФСГС), т. и % ......................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 18. Объемы и доли производства кофейных напитков в России в 2006 году отечественными предприятиями (по данным ФСГС), т. и % . Error! Bookmark not defined. Диаграмма 19. Объемы и доли производства кофейных напитков в России в 2006 году по регионам (по данным ФСГС), т. и %. ........................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 20. Объемы и доли производства кофейных напитков в России в 2007 году по регионам (по данным ФСГС), т. и % ......................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 21. Объемы и доли производства кофейных напитков в России в I полугодии 2008 года по регионам (по данным ФСГС), т. и % .................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 22. Импорт зеленого кофе в Россию за 9 месяцев 2006-2007 гг., тыс. т. ...........15 Рынок кофе в России, сентябрь 2008 г. 8 Диаграмма 23. Импорт зеленого кофе в Россию в 2006-2007 гг., тыс. т. ... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 24. Объемы и доли различных сегментов в общем объеме рынка кофе в натуральном выражении в России в 2007 году, тыс. т. и % ... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 25. Объемы и доли производства и импорта растворимого кофе в Россию в общем объеме сегмента в 2007 году, тыс. т. ............................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 26. Объем растворимого кофе и других видов кофе в России в 2007 году в натуральном выражении, тыс. т. ................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 27. Объем растворимого кофе и других видов кофе в России в 2007 году в стоимостном выражении, $млрд. ............................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 28. Объемы и доли сегментов растворимого кофе в 2007 году в стоимостном выражении, $млрд. и % ............................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 29. Структура рынка растворимого кофе в 2005-2007 гг. в стоимостном выражении, %............................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 30. Объемы и доли производства и импорта зернового кофе в Россию в общем объеме сегмента зернового кофе в 2007 году в натуральном выражении, тыс. т. ........ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 31. Объем рынка кофеен в России в 2007 году и прогноз на 2008-2011 гг., $ млн. ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 32. Доля рынка кофеен в общероссийской и московской ресторанной индустрии в стоимостном выражении в 2007 году, %............. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 33. Средний чек в московской кофейне в 2007 году, $ .......Error! Bookmark not defined. Диаграмма 34. Емкости рынков кофеен Москвы и Санкт-Петербурга, кол-во кофеен Error! Bookmark not defined. Диаграмма 35. Количество кофеен у лидирующих Российских сетей кофеен в 2007 году ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 36. Объем и емкость рынка кофеен в Москве в начале 2008 года, кол-во кофеен ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 37. Примерное количество человек, приходящихся на одну кофейню в Москве, Нью-Йорке и Париже в 2007 году ............................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 38. Планы по открытию кофеен сети кофеен Starbucks в России до 2012 года ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 39. Объем и емкость рынка кофеен в С.-Петербурге в 2007 году, кол-во кофеен ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. В отчете была использована 1 таблица: Таблица 1. Структура сегмента растворимого кофе по видам в 2005-2007 гг., % ........ Error! Bookmark not defined. Рынок кофе в России, сентябрь 2008 г. 9 РЕЗЮМЕ В сентябре 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка кофе в России. В период с 2002 по 2007 год темпы прироста розничных продаж кофе в России в стоимостном выражении составляли порядка 15-20% в год. Благоприятная экономическая ситуация, а также рост заработной платы и пенсионных выплат способствовали росту покупательной способности населения и увеличению потребительского спроса. Доля потребителей со средним уровнем дохода в России велика, и она продолжает расти. Соответственно, при покупке продуктов питания эти более состоятельные потребители все меньше ориентируются на цену и больше - на качество и удобство продукта. По данным Discovery Research Group, рынок кофе в России в 2006 году превысил $1,8 млрд. В 2007 году объем рынка возрос до $2,1-2,3 млрд. Nestle (40%) и Kraft Foods (20%) – самые крупные игроки на российском рынке растворимого кофе. Запустив новое производство в Ленинградской области, Kraft Foods надеется заметно увеличить свою долю. Темпы прироста объема рынка кофе в 2004-2007 гг. в натуральном выражении составляли более 4% в год, что в среднем выше показателей по Европе (2-3%). Важнейшими внутренними рынками для продаж кофе остаются Москва и СанктПетербург - на них приходится более четверти продаж растворимого и более половины продаж зернового и молотого кофе. Всего в 2006 году в России было произведено 34,3 тыс. т. кофе, из которых 11,4 тыс. т. пришлось на кофе в зернах и 22,9 тыс. т. - на растворимый кофе. Что касается импорта в Россию зеленого кофе, за 9 мес. 2007 г. в Россию было ввезено 42, 7 тыс. т зеленого кофе, что на 10, 5 тыс. т, или на 33 % превысило уровень аналогичного периода 2006 года. По оценкам аналитиков Discovery Research Group, в 2007 году 68% рынка в натуральном выражении пришлись на растворимый кофе (88 тыс. т.). Более 13% рынка в 2007 году в натуральном выражении пришлось на натуральный кофе в зернах. Объем сегмента в 2007 году составил 17,63 тыс. т., более 12 тыс. т. было произведено российскими производителями. Оставшиеся 23,8 тыс. т. кофе (18%) пришлись на сегмент кофейных смесей «3 в 1». По оценкам Food Empire объем российского рынка кофейных смесей и напитков в 2006 г. составил около $300 млн. в розничных ценах. Рынок кофе в России, сентябрь 2008 г. 10 ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования Цель исследования Описать текущее состояние и перспективы развития российского и мирового рынка кофе. Задачи исследования 1. Определить объем и темпы роста рынка кофе в России. 2. Определить перспективы и прогноз развития рынка кофе в ближайшие несколько лет. 3. Выделить и охарактеризовать сегменты рынка кофе в России: растворимый кофе натуральный кофе кофейные смеси. по следующим показателям: Объем и темпы роста. Факторы роста/торможения. Тенденции и перспективы развития сегмента. Значимые события. 4. Описать состояние рынка кофе в целом и по сегментам в частности; 5. Охарактеризовать деятельность ведущих участников рынка кофе в России; 6. Описать группы потребителей кофе и особенности формирования «кофейной культуры» потребления в России; 7. Охарактеризовать состояние рынка кофеен в современной России: особенности рынка, объем и темпы роста, тенденции и перспективы развития рынка; 8. Рассмотреть деятельность основных участников рынка кофеен; 9. Описать состояние рынков кофеен С.-Петербурга и Воронежа. Рынок кофе в России, сентябрь 2008 г. 11 Объект исследования Российский рынок кофе за период с 2006 по 2008 гг. Метод сбора данных Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group. Методы анализа данных Традиционный контент-анализ документов. Информационная база исследования 1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания. 2. Ресурсы сети Интернет. 3. Материалы компаний. 4. Аналитические обзорные статьи в прессе. 5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 6. Экспертные оценки. 7. Интервью с производителями и другими участниками рынка. Рынок кофе в России, сентябрь 2008 г. ГЛАВА 3. Российский производство, импорт рынок кофе: объем рынка, темпы 12 роста, § 1. Объем рынка кофе В период с 2002 по 2007 год темпы прироста розничных продаж кофе в России в стоимостном выражении составляли порядка 15-20% в год. Благоприятная экономическая ситуация, а также рост заработной платы и пенсионных выплат способствовали росту покупательной способности населения и увеличению потребительского спроса. Доля потребителей со средним уровнем дохода в России велика, и она продолжает расти. Соответственно, при покупке продуктов питания эти более состоятельные потребители все меньше ориентируются на цену и больше - на качество и удобство продукта. По данным Discovery Research Group, рынок кофе в России в 2006 году превысил $1,8 млрд. В 2007 году объем рынка возрос до $2,1-2,3 млрд. За 5 лет, в период с 2003 по 2007 рынок вырос на __% в стоимостном выражении. Диаграмма 6. Объем рынка кофе в России в 2003-2007 гг., $ млрд. Рынок кофе в России, сентябрь 2008 г. 13 Nestle (40%) и Kraft Foods (20%) – самые крупные игроки на российском рынке растворимого кофе. Запустив новое производство в Ленинградской области, Kraft Foods надеется заметно увеличить свою долю. Диаграмма 7. Доли крупнейших компаний на рынке кофе в России в 2007 году в стоимостном выражении, %. Темпы прироста объема рынка кофе в 2004-2007 гг. в натуральном выражении составляли более 4% в год, что в среднем выше показателей по Европе (2-3%). По данным одной исследовательской компании, объем рынка кофе в натуральном выражении вырос в 2006 году на ___% и составил ___тыс. тонн. …………………………………….. Диаграмма 8. Объемы рынка кофе в России в 2004-2007 гг. и прогноз на 2008 г., тыс. т. Оценка 1. ……………………………………………………………………. Диаграмма 9. Объемы рынка кофе в России в 2004-2007 гг. и прогноз на 2008 г., тыс. т. Оценка 2. ………………………………………………………………….. Рынок кофе в России, сентябрь 2008 г. 14 § 2. Производство кофе Всего в 2006 году в России было произведено 34,3 тыс. т. кофе, из которых 11,4 тыс. т. пришлось на кофе в зернах и 22,9 тыс. т. - на растворимый кофе. Также в 2006 году в России было произведено 12,8 тыс. т. кофейных напитков. Диаграмма 10. Объемы производства кофе и кофейных напитков в России в 2006 году отечественными предприятиями (по данным ФСГС), тыс. т. Рынок кофе в России, сентябрь 2008 г. 15 Производство кофе по предприятиям и регионам России в 2006-2008 гг. Всего в России в 2006 году было произведено 34320 т. кофе. Лидирующим производителем стала компания «Нестле Россия», владеющая заводом по обработке кофейных зерен и расфасовке кофе в Краснодарском крае. В 2006 году на предприятии компании было произведено ___ т. кофе, что составило ___% от совокупного объема производства кофе в России в 2006 году. Диаграмма 11. Объемы и доли производства кофе в России в 2006 году отечественными предприятиями (по данным ФСГС), т. и % Рынок кофе в России, сентябрь 2008 г. 16 Лидирующим по производству кофе регионом в 2006 году стал Краснодарский край, где расположен завод компании «Нестле Россия» - ___ т. Диаграмма 12. Объемы и доли производства кофе в России в 2006 году по регионам (по данным ФСГС), т. и % § 3. Импорт кофе в Россию Импорт зеленого кофе в Россию в 2006-2007 гг. За 9 мес. 2007 г. в Россию было ввезено 42, 7 тыс. т зеленого кофе, что на 10, 5 тыс. т, или на 33 % превысило уровень аналогичного периода 2006 года. ………………………………… Диаграмма 22. Импорт зеленого кофе в Россию за 9 месяцев 2006-2007 гг., тыс. т.
