реферат - Интернавигация
advertisement
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПО ДАННЫМ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА В 2004 – 2007 г.г. Демонстрационная версия Аналитический отчет г. Москва, 2008 год. АННОТАЦИЯ ________________________________________________ Предлагаемый отчет содержит результаты исследования российского рынка аппаратуры глобального позиционирования и средств дальней радионавигации на основе анализа данных внешнеэкономических контрактов (таможенной статистики) за 2004 – 2007 г.г. и данных внутреннего производства. К основным задачам выполненного исследования относятся: оценка современного состояния и тенденций развития мирового рынка радионавигационной аппаратуры и услуг в сегментах глобального позиционирования и дальней радионавигации; оценка состояния и тенденций развития российского рынка оборудования глобального позиционирования; систематизация и анализ данных по объемам и структуре импорта основных групп радионавигационного оборудования на российский рынок; анализ данных о ведущих зарубежных поставщиках радионавигационной аппаратуры и географии поставок; анализ данных о ведущих российских импортерах радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования и средств дальней радионавигации; систематизация и анализ данных по динамике, объемам и структуре экспорта радионавигационного оборудования из России; анализ данных о ведущих российских экспортерах радионавигационной аппаратуры и географии поставок; анализ данных о зарубежных потребителях российского оборудования глобального позиционирования и средств дальней радионавигации; систематизацию информации о номенклатуре экспортируемой и импортируемой продукции контрактных ценах; сбор и анализ информации о ведущих отечественных производителях радионавигационного оборудования и номенклатуре выпускаемой продукции; выявление и оценка наиболее перспективных сегментов аппаратуры глобального позиционирования и дальней радионавигации с точки зрения возможностей дальнейшего развития рынка глобальной навигации. Отчет на 252 стр., 113 рис., 28 табл. Аналитический отчет можно приобрести в полной версии, а также отдельными разделами. 1.Маркетинговое исследование российского рынка радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования по данным внеше-экономической деятельности (ВЭД) и внутреннего производства в 2004-2007 г.г.(полная версия с приложениями). В данную версию входят три последующие версии-цена 150 т.рубл.с диском (электронной версией), без диска 120 т.рубл. 2.Анализ состояния и перспектив развития мирового рынка радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования -цена 35 т.рубл. с диском, 25 т. рубл. без диска. 3.Анализ российского рынка радионавигационной аппратуры глобального позиционирования по данным ВЭД и внутреннего производства в 2004-2007 г.г.-цена 70 т.рубл. с диском,60 т. рубл. без диска. 4.Маркетинговый обзор актуальных тенденций мирового и россисйкого рынков радионавигационной аппаратуры глобального позиционированияцена 20 т.рубл. с диском,15 т. рубл. без диска. По вопросам приобретения отчета обращаться в ФГУП «Интернавигация» по адресу: 109028, Москва, Большой Трехсвятительский пер. д 2. Тел. (495) 626-25-01 Эл. Почта internavigation@rgcc.ru. СОДЕРЖАНИЕ ПОЛНОГО ОТЧЕТА Введение……………………………………………………………………….7 1 Методика проведения работ…………………………………………..8 2. Радионавигационные системы глобального позиционирования и дальней радионавигации….……………………………………………13 2.1. Основные типы современных радионавигационных систем…….13 2.1.1. Общие сведения о спутниковых РНС……………………….14 2.1.2. Отечественные спутниковые РНС…………………………..15 2.1.3. Зарубежные системы спутниковой навигации……………..22 2.1.4. Дифференциальные спутниковые подсистемы космических РНС…………………………………………………………………..………...31 2.2. Аппаратура потребителей радионавигационных систем …..……....43 3. 4. Наземные радионавигационные системы……………….………..36 3.1. Краткие сведения об аппаратуре потребителей радионавигационных систем……………………………………………………………….43 3.2. Актуальные области применения оборудования высокоточного позиционирования…………………………………………….…...44 3.3. Классификация радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования и дальней радионавигации…………………..45 3.4. Основные характеристики НАП ГНСС…….…………..….……47 3.5. Требования, предъявляемые потребителями к аппаратуре ГНСС, и перспективы ее применения в различных областях……….…...49 Обзор состояния и тенденций развития мирового рынка НАП ГНСС……………………………………………………………………52 4.1. Современное состояние мирового рынка НАП ГНСС………….52 4.2. Отраслевая структура рынка и его динамика в основных сегментах………………………………………………………...…..56 4.3. Ведущие зарубежные производители НАП ГНСС……..…….…..64 4.4. Текущие ценовые тенденции мирового рынка НАП ГНСС и лидеры продаж 2007 г……………………..……………………....………...71 4.4.1. Лидеры продаж GPS-навигаторов в 2007 г…………………71 4.4.2. Текущие ценовые тенденции рынка НАП ГНСС…………..74 4.5. 5. Основные направления и перспективы развития мирового рынка аппаратуры и услуг глобального позиционирования……………..76 Российский рынок НАП ГНСС………………………………………..85 5.1. Общая характеристика и современное состояние российского рынка НАП ГНСС…………………………………………………………..85 5.2. Нормативная база документов, регулирующих развитие российского рынка навигационной аппаратуры ГНСС и создаваемых на ее основе систем и комплексов РНС…………………………….……91 5.3. Импорт радионавигационного оборудования глобального позиционирования и дальней радионавигации на российский рынок в 2004 – 2007 г.г………………………………………………….….118 5.3.1. Импорт оборудования группы 85.26 ТН ВЭД в 2004 – 2007г.г…118 5.3.2. Типы импортируемого в Россию оборудования глобального позиционирования и динамика поставок НАП в 2004 – 2007 г.г…123 5.3.3. Динамика и структура поставок радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок…………..125 5.3.4. Ведущие зарубежные производители радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования в 2004-2007 г.г…129 5.3.5. Зарубежные поставщики GPS-аппаратуры в 2004 – 2007 г.г….136 5.3.6. Детализация поставок импортной GPS-аппаратуры…………….138 5.3.7. География и региональная структура поставок оборудования глобального позиционирования на российский рынок в 2004 – 2007 г. г…………………………………………………………….163 5.3.8. Российские потребители импортной радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования в 2004 – 2007 г.г…165 5.4. Экспорт российского оборудования глобального позиционирования и дальней радионавигации на зарубежные рынки в 2004-2007 г.г. …................................................................175 5.4.1. Экспорт оборудования группы 85.26 ТН ВЭД в 2004 – 2007 г.г…175 5.4.2. Типы экспортируемого из России оборудования глобального позиционирования и средств дальней радионавигации…………..178 5.4.3. Динамика российского экспорта радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования на зарубежные рынки………….179 5.4.4. Производители радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования, экспортированной из России в 2004-2007 г.г..182 5.4.5. Ведущие российские поставщики аппаратуры глобального позиционирования в 2004 – 2007 г.г……………………….……185 5.4.6. География поставок оборудования глобального позиционирования на зарубежные рынки в 2004 – 2007 г.г……………………………187 5.4.7. Структура зарубежных потребителей радионавигационного оборудования глобального позиционирования в 2004-2007 г. г…190 5.4.8. Детализация экспортных поставок аппаратуры…………………..193 5.5. Отечественное производство радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования…………………………………….202 5.5.1 Состояние и тенденции производства аппаратуры глобального позиционирования в России…………………………………………202 5.5.2. Ведущие российские разработчики аппаратуры глобального позиционирования…………...………………………………………209 5.5.3. Краткий обзор основных типов производимой продукции………212 5.6. Ценовые тенденции российского рынка НАП ГНСС………….…218 5.7. Основные направления и перспективы развития российского рынка НАП ГНСС……………………………………………………..……221 Выводы и рекомендации……………………………………………….…....231 Приложение 1. Контактные данные ведущих зарубежных Стр. 5 производителей оборудования глобального позиционирования, поставленного на российский рынок в 2004 – 2007 г.г Приложение 2. Иностранные поставщики аппаратуры глобального Стр. 12 позиционирования на российский рынок в 2007 г. Приложение 3. Номенклатура поставок и зарубежные экспортеры Стр. аппаратуры глобального позиционирования морского 17 применения на российский рынок в 2007 г. Приложение 4. Номенклатура поставок и зарубежные экспортеры Стр. аппаратуры глобального позиционирования 33 геодезического применения на российский рынок в 2007 г. Приложение 5 Номенклатура поставок и зарубежные экспортеры Стр. аппаратуры глобального позиционирования 55 авиационного применения на российский рынок в 2007 г. Приложение 6 Номенклатура поставок и зарубежные экспортеры Стр. аппаратуры глобального позиционирования наземного 58 применения на российский рынок в 2007 г. Приложение 7 Номенклатура поставок и зарубежные экспортеры Стр. аппаратуры глобального позиционирования общего 85 применения на российский рынок в 2007 г. Приложение 8 Номенклатура поставок и зарубежные экспортеры Стр. аппаратуры синхронизации на российский рынок в 2007 95 г. Приложение 9 Номенклатура поставок и зарубежные экспортеры ОЕМ- Стр. 96 модулей на российский рынок в 2007 г. Приложение 10 Номенклатура поставок и зарубежные экспортеры Стр. приемников для мобильных телефонов на российский 97 рынок в 2007 г. Приложение 11 Российские получатели и номенклатура импорта Стр. аппаратуры глобального позиционирования морского 99 применения в 2004 -2007 г.г. Приложение 12 Российские получатели и номенклатура импорта Стр. аппаратуры глобального позиционирования 116 геодезического применения в 2007 г. Приложение 13 Российские получатели и номенклатура импорта Стр. аппаратуры глобального позиционирования 139 авиационного применения в 2007 г. Приложение 14 Российские получатели и номенклатура импорта Стр. аппаратуры глобального позиционирования наземного 144 применения в 2007 г. Приложение 15 Российские получатели и номенклатура импорта Стр. аппаратуры глобального позиционирования общего 170 применения в 2007 г. Приложение 16 Российские получатели и номенклатура аппаратуры синхронизации в 2007 г. Приложение 17 Российские получатели и номенклатура импорта ОЕМ- Стр. 185 модулей в 2007 г. Приложение 18 Российские получатели и номенклатура импорта Стр. 186 приемников для мобильных телефонов в 2007 г. Приложение 19 Контактные данные российских производителей Стр. оборудования глобального позиционирования, 188 фигурирующих в экспортных контрактах за 2004 – 2007 г.г. Приложение 20 Российские экспортеры оборудования глобального Стр. позиционирования в 2004-2007 г. и контрактные объемы 189 поставок. Приложение 21 Номенклатура поставок и российские экспортеры Стр. аппаратуры глобального позиционирования морского 194 применения в 2007 г. Приложение 22 Номенклатура поставок и российские экспортеры Стр. аппаратуры глобального позиционирования 196 геодезического применения в 2007 г. Приложение 23 Номенклатура поставок и российские экспортеры Стр. аппаратуры глобального позиционирования 199 авиационного применения в 2007 г. импорта Стр. 184 Приложение 24 Номенклатура поставок и российские экспортеры Стр. аппаратуры глобального позиционирования наземного 201 применения в 2007 г. Приложение 25 Номенклатура поставок и российские экспортеры Стр. аппаратуры глобального позиционирования общего 204 применения в 2007 г. Приложение 26 Номенклатура поставок и российские экспортеры ОЕМ- Стр. 205 модулей в 2007 г. Приложение 27 Номенклатура поставок и российские экспортеры НАП Стр. 206 синхронизации в 2007 г. Приложение 28 Зарубежные импортеры и номенклатура аппаратуры Стр. глобального позиционирования морского применения, 207 поставленной из России в 2007 г. Приложение 29 Зарубежные импортеры и номенклатура аппаратуры Стр. глобального позиционирования геодезического 209 применения, поставленной из России в 2007 г. Приложение 30 Зарубежные импортеры и номенклатура аппаратуры Стр. глобального позиционирования авиационного 211 применения, поставленной из России в 2007 г. Приложение 31 Зарубежные импортеры и номенклатура аппаратуры Стр. глобального позиционирования наземного применения, 213 поставленной из России в 2007 г. Приложение 32 Зарубежные импортеры и номенклатура аппаратуры Стр. глобального позиционирования общего применения, 214 поставленной из России в 2007 г. Приложение 33 Зарубежные импортеры и номенклатура ОЕМ-модулей, Стр. 216 поставленных из России в 2007 г. Приложение 34 Зарубежные импортеры и номенклатура синхронизации, поставленной из России в 2007 г. Приложение 35. Ведущие российские производители аппаратуры Стр. глобального позиционирования и дальней 220 радионавигации, типы и характеристики выпускаемой аппаратуры НАП Стр. 217 Современное состояние мирового рынка НАП ГНСС По оценкам компании ABI Research к 2010 г. общее число пользователей услуг глобальной навигации в мире может составить свыше ……. млн. человек. По данным этой же компании к 2011 г. ежегодный объем продаж навигационных устройств достигнет …… млрд. долларов. При этом планируется, что в 2010 г. будет продано …. млн. персональных навигаторов, …. млн. мобильных телефонов с GPS-поддержкой, … млн. навигаторов, предустановленных в новые автомобили, и …млн. навигаторов для уже эксплуатируемых автомобилей. По другим данным (прогноз РНИИ Космического Приборостроения), уже в 20102011 г.г. общий объем рынка глобальной навигации (включая и отечественную систему ГЛОНАСС) составит без малого …. млрд. евро. Региональная структура общемировых продаж GPS-оборудования в 2007 г. представлена на рисунке 11. Азиатско Тихоокеанск. регион 18 % Прочие 25% ЕMEA 25% Северная Америка 25% Источник: Canalys Рис. 11 - Региональная структура мировых продаж GPS-аппаратуры в 2007 г. Как видно из диаграммы, в страновом аспекте, по последним оценкам компании Canalys, ведущим потребителем аппаратуры и услуг высокоточного позиционирования на сегодня являются страны региона ………(Европа, Ближний и Средний Восток, Африка) и, в первую очередь, страны ЕС, лидирующие по суммарным объемам продаж портативных навигационных устройств (напомним, что в общем объеме продаж эти устройства составляют до 90%). В 4 квартале 2007 г. на долю ……..пришлась примерно половина от суммарного объема продаж НАП. В целом по итогам 2007 года рост объемов продаж портативных навигаторов в регионе……. составил….%. Наибольший объем поставок в регионе…….. в истекшем году пришелся на страны ……………… Вместе с тем, аналитики отмечают активный рост продаж портативных навигаторов в странах ………… и …………., где объем продаж только мобильных устройств с навигационными чипами в количественном выражении вырос в……раза и достиг ……… млн. единиц. А всего в 2007 г. европейские потребители приобрели ……. млн. различных устройств с навигационными функциями. По данным опроса Gallup, проведенного в марте 2007 г., в настоящее время уже около 20% европейских потребителей пользуются продуктами и услугами глобального позиционирования и еще 16 – 19% планируют приобрести навигационные устройства в ближайшей перспективе. Отраслевая структура рынка НАП ГНСС и его динамика в основных сегментах По данным исследовательской компании IEK (Industrial Economics & Knowledge Center) в 2006 г. 36% от общего объема продаж GPS-устройств составила аппаратура для навигации автомобилей, примерно столько же (около 36%) составила доля навигационной аппаратуры промышленного применения. Доля встраиваемых ОЕМ-модулей составила около 16% от общего объема продаж, а устройств персональной навигации – 12% от объема продаж. Как видно из рисунка 13, наибольшие доли в структуре мирового рынка GPSаппаратуры в 2006 г. занимали следующие сегменты: аппаратура для автомобильной навигации, ОЕМ-модули и устройства персональной навигации. геодез/картогр. 9% прокладка и отслеживание маршрутов 10% персональн. навигация 12% ГИС 8% OEM 6% авиация 5% мореплав. 6% военные автомоб. навиг. 6% 17% Источники: IEK, US Department of Commerce Рис. 13 - Структура мирового рынка GPS-аппаратуры в 2006 г. в отраслевом разрезе. Ведущие мировые производители НАП ГНСС К ведущим игрокам рынка НАП ГНСС на сегодня относятся три компании ……….., ……………… и ……………. Вместе они произвели 82% от всей проданной в 2006 г. GPS-аппаратуры. (Рис.19). ………. 25% ……….. 20% …………. 18% ……… 37% Источник: iSuppli Рис. 19 - Доли ведущих игроков мирового рынка НАП ГНСС в стоимостном выражении в 2006 г. 22). …….. 47% ………... 6% ……….. 17% …………... 21% ………. 9% Источник: Canalys Рис. 20 - Доли ведущих игроков на американском рынке НАП ГНСС в стоимостном выражении по итогам IV квартала 2007 г. Самые продаваемые модели НАП ГНСС в 2007 г. По общему мнению экспертов, рынок НАП ГНСС является одним из самых высокотехнологичных и динамично развивающихся мировых рынков. Обострение конкурентной борьбы заставляет производителей НАП постоянно работать над улучшением качества продукции при одновременном сохранении конкурентоспособных цен. Как отмечалось выше, модельный ряд навигационных приемников постоянно обновляется, меняются лидеры рейтингов продаж. Что касается наиболее популярных моделей НАП по итогам продаж двух кварталов 2006 - 2007 г.г., по данным одного из крупнейших Интернет-магазинов электроники PriceGrabber.com в десятку наиболее продаваемых навигационных устройств вошло, в основном, GPS-оборудование для персональной и автомобильной навигации компаний…………, ……………. и …………. (торговая марка ………..). Перечень моделей с ценовыми индикаторами представлен в таблице 9. Таблица 9. Десятка моделей - лидеров продаж GPS-аппаратуры по итогам IV кв. 2006 – I кв. 2007 г.г. (по данным PriceGrabber.com). Ранг Модель Средняя цена Начало продаж 1 Garmin Nuvi 350 Personal Travel Assistant $.............. Сентябрь 2005 2 Garmin Nuvi 660 Portable/Vehicle GPS Navigation $ ……….. Сентябрь 2006 3 Garmin Nuvi 360 GPS Receiver $ ………… Март 2006 4 Mio C310X Portable Car Navigation System $ ………….. Сентябрь 2006 5 Garmin System $ ………….. Март 2005 6 TomTom One GPS Navigation System $ ………….. Август 2006 7 TomTom GO 910 GPS Portable Car Navigator $ …………. Апрель 2006 8 Garmin Street Pilot c340 GPS Navigator $ …………. Июль 2005 9 Garmin GPS MAP 60CSX Handled GPS Unit $ …………. Январь 2006 10 Garmin Street Pilot c550 Automotive Traffic GPS System $ ………….. Апрель 2006 Street Pilot c330 Automotive GPS Navigation В течение 2007 г. ситуация на рынке НАП менялась как в плане появления новых моделей, так и в области снижения цен на уже существующие. В итоге компании ……… удалось удержать лидирующие позиции в сегменте PND, но при этом цены на наиболее популярные модели снизились в среднем на …..% – ………%. Перечень наиболее популярных моделей с ценовыми индикаторами по итогам IV квартала 2007 г. (данные крупнейшего Интернет-магазина Amazon.com) представлен в таблице 10. Таблица 10. Десятка лидеров продаж GPS- аппаратуры по итогам IV кв. 2007 г. (по данным Amazon.com) Ранг Модель Средняя цена 1 Garmin Nuvi 350 Personal Travel Assistant $ ……….. 2 Garmin Street Pilot c340 GPS Navigator $ ………… 3 Garmin Nuvi 660 Portable/Vehicle GPS Navigation $ …………. 4 Garmin Forerunner 305 Wrist-Mounted GPS Fitness Computer with Heart Rate Monitor $ ………… 5 Garmin Nuvi 360 Bluetooth Portable GPS Navigator $ …………. 6 Garmin GPS Map 60CSx Mapping Handheld GPS $................. 7 TomTom ONE 3rd Edition 3.5-Inch Portable GPS Vehicle Navigator $ ………… 8 Garmin Forerunner 205 Wrist-Mounted GPS Fitness Computer $ ………….. 9 Garmin Nuvi 200W 4.3-Inch Widescreen Portable GPS Navigator $ ………….. 10 Garmin Nuvi 650 4.3-Inch Widescreen Portable GPS Navigator $ ………….. Российский рынок НАП ГНСС По оценкам ГИС-ассоциации, в 2006 г. объем реализации аппаратуры, услуг и приложений НАП ГНСС в России составил около ………. млн. долларов, увеличившись примерно на треть по сравнению с 2005 г. В 2007 г. по данным ГИС темпы роста рынка сохранились на уровне 2006 г. и также составили порядка ….. - …..%. В денежном эквиваленте по оценкам ГИС-Ассоциации объем коммерческого сегмента российского рынка навигации в 2007 г. не превысил ………. млн. долларов (Рис.27). 120 100 80 60 40 20 0 Источник: ГИС-Ассоциация Рис. 27 - Динамика роста российского рынка НАП ГНСС — объем продаж оборудования, программного обеспечения, данных и услуг, 2003 – 2007 г.г. (млн. долл. США). По оценкам Mobile Research Group, по итогам 2004 года выручка продавцов навигаторов составляла $........ млн., по итогам 2006 года - уже $........ млн., а по итогам 2007 г. – не менее …….. млн. долларов. Можно сказать, что отечественный рынок спутниковой навигации находится на пороге бума Импорт радионавигационного оборудования глобального позиционирования и дальней радионавигации на российский рынок в 2004 – 2007 г.г. По данным таможенной статистики внешней торговли общий объем импорта в нашу страну аппаратуры по группе 85.26 в 2007 г. в стоимостном выражении составил ………. млн. ………. тыс. долл. США. Отметим, что в 2006 г. по сведениям ГТК объем импорта аппаратуры по группе 85.26 составил …… млн. …. тыс. долларов США (данные ГТК по суммарной статистической стоимости товаров). Таким образом, в 2007 г. по сравнению с 2006 г. объемы импорта по группе 85.26 в стоимостном выражении выросли в …….. раза. Проведенный анализ товарных подгрупп выявил следующую стоимостную структуру импорта аппаратуры в 2006-2007 г.г.: Объем российского импорта радиолокационной аппаратуры (код 85.26.10) в 2007 г. продолжил сокращаться и составил………. Млн………. тыс. долл. США. (в …… раза меньше по сравнению с 2006 г.). Объем импорта радионавигационной аппаратуры (код 85.26.91) в 2007 г. составил в стоимостном выражении …….. млн. ……. тыс. долларов США (в …….. раза больше по сравнению с 2006 г.). Наконец, объем импорта в Россию радиоаппаратуры дистанционного управления (код 85.26.92) в 2007 г. составил в стоимостном выражении ….. млн. …… тыс. долларов США (в 1,42 раза больше по сравнению с 2006 г.). Динамика поставок основных подгрупп импортного оборудования группы 85.26 на российский рынок. С учетом результатов проведенного ранее исследования российского рынка радионавигационной аппаратуры за 2003 – 2007 г.г. можно выявить следующую динамику импорта основных товарных подгрупп аппаратуры кода 8526 (Рис. 30). 80000 69862 70000 60000 50000 40000 30000 24561 20000 10000 34139 32116 19885 14418 15255 4728 9280 16439 10266 9931 11581 7232 6624 0 аппаратура радиолокационная 2003 аппаратура радионавигационная 2004 2005 2006 радиоаппаратура ДУ 2007 Источник: ФТС РФ Рис. 30 - Динамика импорта основных товарных подгрупп аппаратуры кода 8526 в 2003 – 2007 г.г. (тыс. долл. США). По итогам 2006 г. структура поставок аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок выглядела следующим образом (Рис. 38). ……….. 4% ……….. 1% …………. 41% ………. 10% ………. 2% ………. 2% ……... 5% ……... 25% …………... 5% .... Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ Рис. 38 - Структура российского импорта аппаратуры глобального позиционирования по зарубежным странам-производителям в 2006 г. (в % от общей стоимости поставок). Как видно из последней диаграммы, в 2006 г. на первое место по объему поставок на российский рынок вышла аппаратура, произведенная в ………….. (сумма поставок составила 5 млн. 784 тыс. долл. США). Аппаратура …………… производства отодвинулась на второе место (сумма поставок – 3 млн. 526 тыс. долл. США). Меньшей популярностью у российских импортеров стала пользоваться GPS-аппаратура, произведенная во……….., …………. и …………. По итогам 2007 г. импорта аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок выглядела следующим образом (Рис. …………. 9% ………... 18% ………. 6% …………. 4% …………… 4% ………….. 3% …………. 2% ……….5% …………. 28% 39). ………..6% …….. 5% Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ Рис. 39 - Структура российского импорта аппаратуры глобального позиционирования по зарубежным странам-производителям в 2007 г. (в % от общей стоимости поставок). Как косвенно видно из последней диаграммы, в 2007 г. конкурентная борьба зарубежных поставщиков НАП за доли на российском рынке усилилась. На первом месте по стоимостным показателям поставок остался ………. с суммарным объемом 13 млн. 768 тыс. долл. США, но его доля уменьшилась с 41% в 2006 г. до 28% в 2007. Аппаратура, произведенная в ………., вышла на второе место с суммой поставок 8 млн. 553 тыс. долл. США и увеличением общей доли в поставках с 4% до 18%. Общая доля этих двух стран в объеме поставок достигла, таким образом, 46%. НАП ГНСС …………… производства заняла третью позицию (сумма поставок – 7 млн. 325 тыс. долл. США), доля ……….. уменьшилась до 15%. Далее следовала аппаратура из………., …………, …………, ………., ……………. и …………. Замкнула десятку ведущих зарубежных странпроизводителей Украина, доля которой в объеме поставок уменьшилась с 5% в 2006 г. до 2% в 2007 г.. Аппаратура морского применения. По данным ГТК РФ в 2004 г. в нашу страну из-за рубежа была произведена ……. поставка GPS-аппаратуры морского применения на общую сумму 1 млн. 249 тыс. 171 долл. США. В базе данных за 2004 г. содержалась информация о 21 иностранной компании, осуществлявших поставки оборудования морского применения в нашу страну. В 2005 г. ГТК зафиксировал …… поставки GPS-аппаратуры морского применения, но общая стоимость контрактов снизилась до ……. тыс. ……… долл. США. Число поставщиков также сократилось до 14 компаний. В базе данных ФТС (ГТК) РФ за 2006 г. содержится информация о ……. поставках и ……. зарубежных поставщиках GPS-аппаратуры морского применения. Всего было поставлено 1946 единиц аппаратуры на общую сумму ……. тыс. ……. долл. США. В 2007 г. ФТС было зафиксировано …….. поставки GPS-аппаратуры морского применения, общей стоимостью …..млн. ……тыс. 877 долл. США. Число поставщиков выросло до 27 компаний. Всего было поставлено …….. ед. НАП. Динамика импорта НАП морского применения в 2004-2007 г.г. представлена на рисунке 47. 2500000 2207877 2000000 1500000 1249171 1000000 844697 686567 500000 0 ………. ………… ………. ………… Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ Рис. 47 - Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования морского применения в 2004 – 2007 г.г. (долл. США). Как видно из диаграммы, поставки НАП морского применения на российский рынок за период 2004 – 2006 г. в стоимостном выражении имели тенденцию к сокращению, а в 2007 г. их стоимость снова выросла примерно в …….. раза. При этом в количественном отношении тенденцию сокращения поставок НАП морского применения переломить не удалось. Доли ведущих зарубежных поставщиков в 2006 - 2007 г.г. представлены на рисунках 48 и 49. ………… 7% ……….. 42% ………. 6% ……….. 12% …….. 15% ………… 18% Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ Рис.48 - Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPSаппаратуры морского применения на российский рынок в 2006 г. Как видно из рисунка 48, основными зарубежными поставщиками аппаратуры глобального позиционирования морского применения на российский рынок в 2006 г. были компании …………, …………… и фирма ………………. Компанией …………. в Россию было поставлено … комплекта судового навигационного оборудования ………… фирмы ………………. моделей ……….. и …………… на общую сумму …………… долл. США. Средняя стоимость одного комплекта данного оборудования составила ……. тыс. …….. долл. США. ГП …………… традиционно поставляет на российский рынок аппаратуру собственного производства, но объемы поставок этой компании ежегодно сокращаются. Суммарный объем поставок данной компании на российский рынок в 2006 г. составил ……. тыс……… долл. США. В номенклатуре поставок ГП …………………… в 2006 г. изменений практически не произошло, и по-прежнему доминировала приемная НАП спутниковых навигационных систем GPS\ГЛОНАСС типа «БРИЗ-КД» и ее составные. Средняя контрактная стоимость единицы оборудования (приемоиндикатор типа ТДЦК) согласно данным ГТК в 2006 г. составила около 4235 долл. США. Среди поставщиков аппаратуры морского применения из стран дальнего зарубежья в 2006 г. также можно отметить………… компанию …………... Объем поставок НАП морского применения, произведенного данной компанией составил в 2006 г. 89 тыс. 352 долл. США. Контрактная стоимость одного комплекта приемной навигационной аппаратуры с функцией прокладчика типа FURUNO-GP составила около 830 долл. США. Сектор 6 5% Сектор 7 53% Сектор 5 15% Сектор 4 12% Сектор 3 8% Сектор 1 7% Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ Рис.49 - Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPSаппаратуры морского применения на российский рынок в 2007 г. Из рисунка 49 следует, что основными зарубежными поставщиками аппаратуры глобального позиционирования морского применения на российский рынок в 2007 г. были компании FURUNO ELECTRIC (Япония) и SAMUNG ENC CO Ltd (Корея). Аппаратура геодезического применения. По данным ГТК в 2004 г. в нашу страну из-за рубежа было осуществлено …… поставок GPS-аппаратуры геодезического применения на общую сумму …. млн. …. тыс. 771 долл. США. В базе данных за 2004 г. содержится информация о 18 иностранных компаниях, осуществлявших поставки оборудования морского применения в нашу страну. В 2005 г. ГТК зафиксировал 103 поставки GPS-аппаратуры геодезического применения, а общая стоимость контрактов при этом уменьшилась и составила … млн. 801 тыс. 643 долл. США. Число поставщиков составило 20 компаний. В 2006 г. в Россию было осуществлено 114 поставок аппаратуры геодезического применения в количестве 4771 единицы на общую сумму….. млн. 473 тыс. 496 долл. США. Число поставщиков составило 18 компаний. В 2007 г. ФТС зафиксировала 168 поставок GPS-аппаратуры геодезического применения. В нашу страну было ввезено 3227 единиц НАП, а общая стоимость контрактов выросла и составила ……. млн. 907 тыс. 683 долл. США. Число поставщиков составило 25 компаний. Динамика импорта НАП геодезического применения в 2004-2007г.г. представлена на рисунке 50. 12000000 9907683 10000000 8000000 6000000 4473496 4109771 4000000 3801643 2000000 0 Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ Рис. 50 - Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования геодезического применения в 2004 – 2007 г.г. (долл. США). Как видно из диаграммы, после спада в 2005 г. в 2006-2007 г.г. зафиксирован рост объемов импорта НАП геодезического применения в стоимостном выражении. При этом в натуральном выражении имело место снижение объемов импорта. Доли ведущих зарубежных поставщиков НАП данного типа в 2006 – 2007 г.г. представлены ниже. Сектор 4 13% Сектор 5 4% Сектор 6 4% Сектор 7 5% Сектор 8 15% Сектор 3 15% Сектор 1 9% Сектор 2 35% Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ Рис. 51 - Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPSаппаратуры геодезического применения на российский рынок в 2006 г. Как видно из рисунка 51, в 2006 г. ведущие позиции по объемам поставок GPSаппаратуры геодезического применения занимали компании …………, ………., ……………..,………………..). Детализация поставок за 2006 г. показывает, что по его итогам американской компании ……………. удалось сохранить позицию ведущего поставщика GPSаппаратуры геодезического применения на российский рынок. Суммарный объем поставок вырос до ………. млн. 581 тыс. долларов США ( 35% от общего объема поставок в 2006 г.). В номенклатуре поставок этой компании фигурировала аппаратура производства ………….. различных модификаций. В основном, в нашу страну поставлялась популярная модель геодезического GPS-приемника ………………... Средняя контрактная стоимость комплекта данной аппаратуры составила ………… долл. США, т.е. примерно на 50% ниже по сравнению с 2005 г.. Кроме того, в номенклатуре поставок появились геодезические приемники……………, а также……………. Второе место по объемам поставок в стоимостном выражении по итогам 2006 г. заняла известная …………. компания……………... Суммарный объем поставок аппаратуры геодезического применения этой фирмы по данным ГТК составил около 667 тыс. долларов США. Что касается номенклатуры поставок, большинство ввезенной геодезической аппаратуры маркировалось как компоненты GPS-системы LEICA 1200 GG -10. Задекларированная стоимость одного комплекта аппаратуры данной серии составила около 22 000 долл. США. В номенклатуре поставок GPS-аппаратуры геодезического применения компании ……………. как и в предыдущие годы доминировали одночастотные геодезические приемники серии ……………, а контрактная стоимость одного комплекта данной аппаратуры в 2006 г. составила около 2000 долл. США (примерно на 15% ниже по сравнению с 2005 г.). Суммарный объем поставок …………..за 2006 г. по классу GPSаппаратуры геодезического применения составил порядка 557 тыс. долл. США. Сектор 4 7% Сектор 3 27% Сектор 5 10% Сектор 6 2% Сектор 8 7% Сектор 1 8% Сектор 2 39% Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ Рис. 52 - Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPSаппаратуры геодезического применения на российский рынок в 2007 г. Как видно из рисунка 52, в 2007 г. ведущие поставщики НАП геодезического применения в целом сохранили свои позиции на российском рынке. Аппаратура авиационного применения. По данным ГТК в 2004 г. в нашу страну 8 иностранными компаниями была осуществлена ……. поставка НАП авиационного применения на общую сумму …… тыс. …….. долл. США. В 2005 г. в Россию из-за рубежа было осуществлено ….. поставки НАП авиационного применения на общую сумму … млн. 858 тыс. 602 долл. США. В базе данных ГТК за 2005 г. содержится информация о 12 иностранных компаниях, осуществлявших поставки оборудования авиационного применения в нашу страну. В 2006 г. объем поставок оборудования авиационного применения снизился и составил ….. млн. 117 тыс. 013 долл. США. В базе ФТС за 2006 г. представлена информация о 8 иностранных компаниях, осуществивших в Россию……. поставок GPSаппаратуры авиационного применения. При этом общее количество комплектов поставленного авиационного оборудования составило …… единиц. В 2007 г. в нашу страну была ввезена ……. единица НАП авиационного применения на общую сумму …… млн. 175 тыс. 828 долл. США. В базе ФТС РФ представлена информация о 9 иностранных компаниях, осуществивших в Россию …….. поставки GPS-аппаратуры авиационного применения. Динамика импорта НАП авиационного применения в 2004-2007 г.г. представлена на рисунке 53. 4500000 4175828 4000000 3500000 3000000 2500000 1858602 2000000 1117013 1500000 1000000 518337 500000 0 Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ Рис. 53 - Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования авиационного применения в 2004 – 2007 г.г. (долл. США). Как видно из диаграммы, динамика поставок НАП авиационного применения на российский рынок не имеет выраженного характера. Имевший место в 2005 г. рост в 2006 г. было сменился сокращением объемов импорта в стоимостном выражении. В 2007 г. объемы поставок вновь существенно увеличились, причем как в стоимостном (в 3,73 раза), так и в натуральном (в 2, 85 раза) выражении. Доли ведущих зарубежных поставщиков НАП авиационного применения в 2006 2007 г.г. представлены на следующих диаграммах. Сектор 3 12% Сектор 2 49% Сектор 5 7% Сектор 1 32% Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ Рис. 54 - Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPSаппаратуры авиационного применения на российский рынок в 2006 г. Как видно из рисунка 54, в 2006 г. на долю …………………. пришлось около половины от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры авиационного применения. В номенклатуре поставок присутствовала продукция компании …………… (приемники радионавигационные ТLS2020-В21А00А и навигационные блоки NС12 5617117В). Задекларированная стоимость одного приемника составила ………….долл. США, а контрактная стоимость навигационного блока составила около 52 тыс. долл. США. Аппаратура авиационного назначения, произведенная компанией………….., включала составные части блоков приемоиндикации ТДЦК.467855.026 и навигационную аппаратуру для вертолета ПКАН.461513.010-01. Стоимость одного комплекта аппаратуры составляла около 8 тыс. долл. США. Что касается НАП авиационного назначения фирмы ……………., в 2006 г. в ней по-прежнему доминировали радионавигационные приемники……………… и ………….. B. Стоимость одного комплекта, указанная в контракте, составляла от 3500 до 7000 долл. США. В 2007 г. ситуация в сегменте авиационной НАП существенно изменилась (Рис. 55). На первое место по сумме поставок вышла французская компания …………………, на долю которой пришлось порядка 83% экспортных поставок в стоимостном выражении или……….. млн. 018 тыс. долл. США. В номенклатуре поставок данной компании были навигационные блоки для самолетов …………… и комплекты принадлежностей к ним, включая GPS-оборудование производства ………….. Стоимость одного комплекта GPSоборудования составила порядка ……….. долл. США, На втором месте по объемам поставок авиационной НАП в истекшем году была американская компания ……………….., общая стоимость поставок которой составила 385 тыс. долл. США. В номенклатуре поставок доминировала аппаратура производства ………………, включая навигационно-связные системы ………………. и …………….. 430. Средняя контрактная стоимость комплекта НАП составила порядка ………. долл. США. Известной немецкой компанией …………., более 50 лет работающей на мировом рынке авионики, в Россию было поставлено 80 комплектов бортовых навигационных индикаторов и приемников собственного производства моделей IN 3300-(10)-01 и NR3320-(01)-110 на общую сумму …….. тыс. 480 долл. США. Средняя стоимость одного комплекта данного оборудования составила …… тыс. 406 долл. США. Сектор 3 10% Сектор 4 10% Сектор 5 3% Сектор 1 3% Сектор 2 74% Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ Рис. 55 - Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPSаппаратуры авиационного применения на российский рынок в 2007 г. Подробная информация о ведущих зарубежных поставщиках аппаратуры авиационного применения в 2007 г., включая номенклатуру поставок и контрактные цены, представлена в Приложении 5. Итоговые данные, отражающие задекларированные объемы поставок на российский аппаратуры глобального позиционирования авиационного применения ведущих зарубежных производителей в 2004-2007 г.г., представлены в таблице 17. Как видно из таблицы, лидирующие позиции в сегменте НАП авиационного применения в 2004-2007 г.г. занимала аппаратура компаний, ………………, ……….., …………), …………….), ……………….). Поставки других производителей аппаратуры данного типа были менее значительными и не носили системного характера. Аппаратура наземного (автомобильного) применения. Анализ номенклатуры поставок аппаратуры глобального позиционирования наземного применения выявил, что на российский рынок поступает НАП данного типа, преимущественно предназначенная для автомобилей и сельхозтехники. Необходимо заметить, что некоторые модели НАП, отнесенные к аппаратуре общего назначения, также могут быть использованы в качестве навигационных средств для автомобилей. В рассматриваемом ниже сегменте были оставлены наиболее сложные (в основном, встраиваемые) модели автомобильной НАП. По данным ГТК в 2004 г. в нашу страну из-за рубежа было осуществлено 8 поставок GPS-аппаратуры наземного применения на общую сумму ……….. тыс. 434 долл. США. В базе данных ГТК за 2004 г. содержится информация о 5 иностранных компаниях, осуществлявших поставки оборудования наземного применения в нашу страну. Таблица 17. Рейтинг ведущих иностранных производителей GPS-аппаратуры авиационного применения, поставленной на российский рынок в 2004 – 2007 г. г. (по контрактным объемам поставок). Наименование компании (страна) THALES NAVIGATION (Франция) SAGEM SA (Франция) HONEYWELL (США) GARMIN INTERNATIONAL (США) BECKER FLUGFUNKWERK GMBH (Германия) ГПФ ОРИЗОН-НАВИГАЦИЯ (Украина) ROCKWELL COLLINS (США) TECHTEST LTD (Великобритания) BENDIX/KING ELTA SYSTEMS Ltd (Израиль) TRIMBLE NAVIGATION (США) Сумма Сумма Сумма Сумма поставок поставок поставок поставок 2004, USD 2005, USD 2006, USD 2007, USD Всего, 2004-2007 USD ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. В 2005 году по данным ГТК в нашу страну было осуществлено ……. поставок GPS-аппаратуры наземного применения на общую сумму ……. тыс. 907 долл. США. По сравнению с 2004 г. объем поставок в данном сегменте НАП вырос в 2 раза. В базе данных ГТК за 2005 г. содержится информация о 8 иностранных поставщиках аппаратуры глобального позиционирования наземного применения. В 2006 г. по информации ФТС РФ в Россию было ввезено ……….. единицы GPSаппаратуры наземного применения на общую сумму ……… тыс. 860 долл. США. По сравнению с 2005 г. объем поставок вырос в ………. раза. В базе данных ГТК за 2006 г. содержится информация о 12 иностранных поставщиках аппаратуры глобального позиционирования наземного применения. В 2007 г. по информации ФТС РФ в Россию было ввезено …………. единицы GPSаппаратуры наземного применения на общую сумму ………..млн. 502 тыс. 418 долл. США. По сравнению с 2006 г. объем поставок вырос в 15 раз! В базе данных ГТК за 2007 г. содержится информация о 62 иностранных поставщиках аппаратуры глобального позиционирования наземного применения. Динамика импорта НАП наземного применения в 2004-2007 г.г. представлена на рисунке 56. 16000000 13502418 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 277434 567907 2004 2005 901860 0 2006 2007 Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ Рис. 56 - Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования наземного применения в 2004 – 2007 г.г. (долл. США). Как видно из диаграммы, поставки НАП наземного применения на российский рынок за рассматриваемый период имеют тенденцию к росту, которая в 2007 г. заметно усилилась. Российские потребители импортной радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования В результате анализа таможенных деклараций в структуре российских потребителей импортного оборудования глобального позиционирования в 2004-2007 г.г. были выделены следующие основные подгруппы отечественных компаний-импортеров, заключивших контракты с иностранными поставщиками: импортеры НАП морского применения; импортеры НАП геодезического применения; импортеры НАП авиационного применения; импортеры НАП наземного (автомобильного) применения; импортеры НАП общего (персонального) применения; импортеры НАП синхронизации; импортеры ОЕМ-модулей; импортеры НАП для мобильных телефонов. Краткая информация о российских компаниях, вошедших в вышеперечисленные подгруппы, представлена в следующих разделах. Импортеры аппаратуры глобального позиционирования морского применения. В данную группу входят российские судостроительные предприятия, специализированные компании, связанные с обеспечением морской навигации и обслуживанием флота, а также инженерные предприятия, представительства инофирм, судостроительные заводы и крупные пароходства. Доли ведущих импортеров в общем объеме поставок аппаратуры морского применения за 2006 – 2007 г.г. представлены на следующих диаграммах. Сектор 3 12% Сектор 4 10% Сектор 5 17% Сектор 1 16% Сектор 2 45% Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ Рис. 68 - Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPSаппаратуры морского применения на российский рынок в 2006 г. Как видно из рисунка 68, крупнейшим российским импортером аппаратуры глобального позиционирования морского применения по итогам 2006 г. стало ………… 45% от общего объема импорта в стоимостном выражении. Также необходимо отметить стабильную работу………………………….), доля которого составила 16%. Сектор 4 3% Сектор 3 9% Сектор 5 8% Сектор 6 3% Сектор 9 3% Сектор 11 24% Сектор 1 50% Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ Рис. 69 - Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPSаппаратуры морского применения на российский рынок в 2007 г. В 2007 г. на первое место по объемам импорта НАП морского применения вышло…………..» (Рис. 69), стоимостная доля которого составила 50% или 1 млн. 124 тыс. долл. США. В качестве поставщика НАП выступило ……………..ГП». …………….. в истекшем году вышло на второе место по сумме импорта – 189 тыс. долл. США. В номенклатуре поставок была НАП производства ………………. Среди стабильно работающих отечественных импортеров НАП морского применения можно выделить …………….., ОАО …………..», ФГУП ……….., ЗАО ……………», ООО «………….», ООО «………….»" и др. Необходимо заметить, что в сегменте аппаратуры морского применения среди российских импортеров НАП регулярно появляются новые игроки. Подробный перечень отечественных импортеров, включающий контактную информацию и номенклатуру импорта GPS-аппаратуры морского применения, приведен в Приложении 11. Таблица 24. Рейтинг российских производителей оборудования позиционирования по данным экспортных контрактов 2004 – 2007 г.г. глобального Объем поставок 2004, USD Объем поставок 2005, USD Объем поставок 2006, USD Объем ИТОГО поставок 20042007, 2007 USD ОАО «Российский институт …………. радионавигации и времени» …………. …………. …………. …………. ЗАО «НПО космического …………. приборостроения» …………. …………. …………. …………. навигейшн …………. …………. …………. …………. …………. ФГУП "РНИИ КП" …………. …………. …………. …………. …………. ООО «Юником трейдинг» …………. …………. …………. …………. …………. ООО «Вист групп» …………. …………. …………. …………. …………. ООО «Радиома оборудование …………. связи и радиокоммуникации» …………. …………. …………. …………. ФГУП ПО «Уральский оптико- …………. механический завод» …………. …………. …………. …………. ЗАО "ВИДЕОФОН МВ" …………. …………. …………. …………. …………. ООО "Эдельвейс" …………. …………. …………. …………. …………. ООО «Геопарк» …………. …………. …………. …………. …………. ООО ИНТЕГРА ГРУП.РУ …………. …………. …………. …………. …………. ОАО «Ижевский радиозавод» …………. …………. …………. …………. …………. ЗАО "РУСЛАН КОММУНИКЕЙШНЗ" …………. …………. …………. …………. …………. ЗАО "ТЕХНОМАРИН" …………. …………. …………. …………. …………. ООО НТКФ "СИ-НОРД" …………. …………. …………. …………. …………. Название производителя ООО «Джавад системс» ИТОГО по аппаратуре …………. российского производства …………. …………. …………. …………. ИТОГО по аппаратуре …………. импортного производства …………. …………. …………. …………. сумме …………. …………. …………. …………. …………. ВСЕГО по поставок общей В базе ГТК за 2006 г. фигурировали 3 отечественных производителя: ОАО …………….», ОАО …………..», ООО ……………..». В базе ГТК за 2007 г. в контексте деклараций фигурировали 8 отечественных производителей: ЗАО "…………..", ЗАО "……………", ЗАО "…………., ОАО «……………….», ООО «………..с», ООО «……………», ООО НТКФ «………….», ФГУП «…………….». Таблица 25. Рейтинг российских компаний, осуществлявших экспортные поставки оборудования глобального позиционирования в 2004 – 2007 г.г., по данным ГТК. Название поставщика ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОНАВИГАЦИИ И ВРЕМЕНИ» ОАО «АВИАКОМПАНИЯ ЮТ ЭЙР» ЗАО «НПО КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» ЗАО "ТЕХНОМАРИН" ПЕТРОАЛЬЯНС СЕРВИСИС КОМПАНИ ЛИМИТЕД (КИПР) ПРИКАСПИЙСКИЙ ФИЛИАЛ ООО ЗАО СП «БЭТО-ХУАВЕЙ» ФГУП "РОСОБОРОНЭКСПОРТ" ООО «ДЖАВАД НАВИГЕЙШН СИСТЕМС» "ИРКУТСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД" ФИЛИАЛ ОАО "НПК ИРКУТ" ЗАО "ИНТЕРАВИАСНАБ" ОАО"ТЮМЕННЕФТЕГЕОФИЗИКА " Объем поставок 2004, USD Объем поставок 2005, USD Объем поставок 2006, USD Объем поставок 2007, USD ИТОГО 2004 2007 ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ОАО АВИАКОМПАНИЯ "КРАСНОЯРСКИЕ АВИАЛИНИИ" ООО "МЕРОС" НЭК-АСТРАХАНЬ ООО ЗАО «УРАЛГЕОСЕРВИС» ООО «ТЫМЛАТСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ» ООО «ЮНИКОМ ТРЕЙДИНГ» ООО «ВИСТ ГРУПП» ОАО "БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА" ФГУАП "ПУЛКОВО" ООО «ГЕОСТРОЙПРИБОР» ООО "ЛУКОЙЛКАЛИНИНГРАДМОРНЕФТЬ" ЗОА "ВИДЕОФОН МВ" "ПЕТРОБУМСЕРВИС" ООО ФГУП ПО «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ЗАО "ДИГАЗ" ООО "ПИЛИГРИМ-УРАЛ" ООО «ГЕОПАРК» ФГУП "ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РФ" ФИЛИАЛ КОМПАНИИ "ТОА КОРПОРЕЙШЕН" НЕПТУН - ООО ООО "ИНТЕГРА ГРУП.РУ" ОАО «ТАГАНРОГСКАЯ АВИАЦИЯ» ОАО «ИЖЕВСКИЙ РАДИОЗАВОД» ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ЗАО «ПРИОР» ООО "ГАЛС-ПЛЮС " (ЧЕРЕЗ ООО "КАЛЬМАР-Т") ГОУ «КРАСНОЯРСКИЙ ГОС. ТЕХ. УНИВЕРСИТЕТ» АНО «АГЕНТСТВО АТМОСФЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» ПРОЧИЕ ВСЕГО по общей сумме поставок ПРОЧИЕ ВСЕГО по общей сумме поставок ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . Как видно из приведенной таблицы, ведущие позиции среди отечественных поставщиков аппаратуры глобального позиционирования в 2004-2007 г.г. занимали ОАО «………….», ОАО «……………» (осуществлявшее поставки НАП для собственных зарубежных филиалов), ЗАО «…………….», ЗАО «…………..», ЗАО СП «…………….». 5.7 Основные направления и перспективы развития российского рынка НАП ГНСС ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. В ближайшем будущем планируется: Росавтодором - создать в различных регионах Российской Федерации ………. спутниковых навигационных систем на автомобильном и городском транспорте включающие диспетчерские станции, системы мониторинга, охраны, информационного обеспечения и другие. Будет внедрено ………… пилотных проектов и оснащено средствами навигации свыше …………. единиц транспорта. Росморречфлотом - в период 2007 по 2011 годы планируется установить ……….. ККС в интересах речного транспорта и ……….ККС на морском побережье, не менее ……… станций автоматической идентификационной системы (АИС) в интересах речного транспорта, не менее ……….. автоматизированных промерных комплексов. В период 2007-2011 гг. планируется оснастить ………судов, состоящих на учете ФГУ «Российский морской регистр судоходства» и ………. судов Российского речного регистра. РЖД - суммарная потребность российских железных дорог в устройствах навигации составляет порядка ……….тысяч единиц различного оборудования только для локомотивов и сотни тысяч для вагонного парка. На сегодня около ……. пассажирских поездов оборудованы приемниками ГЛОНАСС. Росавиация планирует создать ………. различных дополнений систем наземного обеспечения и переоснастить ………. судов, ориентировочная потребность составляет ……….. комплексов НАП для воздушных судов и ………….. комплектов для аэродромной техники. Роскартография планирует до 2011 года завершить создание цифровых открытых навигационных карт масштабов 1:50 000-1:100 000 на всю территорию, масштаба 1:10 000 и 1:25 000 на обжитые и промышленно развитые регионы страны, города, крупные населенные пункты и транспортные узлы. По сообщению зам. руководителя федерального агентства геодезии и картографии В. Александрова, через 3 года в России будут созданы подробные адресные карты и схемы ………… городов страны с населением свыше 50 тыс. человек. Эти карты станут основой для использования в НАП ГЛОНАСС. Министерство обороны - потребности до 2011 г. могут быть ориентировочно оценены в ……….тыс. приборов, а пока ежегодный заказ Минобороны составляет порядка …….. тыс. приборов в год. МВД необходимо вновь оборудовать …….. тыс. и переоборудовать ……… тыс. единиц автотранспорта. На начало 2008 г. на местах развернуто ………. диспетчерских центров, оборудовано навигационным оборудованием свыше ……. тыс. служебных автомашин.
