1. Рынок плитки - Украинская Ассоциация Керамики
advertisement
Конфиденциально Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и натурального строительного камня в 2010-2011 гг. Отчет о результатах исследования для ООО «Керамa Экспо» Сентябрь 2011 Контактное лицо: Анастасия Шуренкова, Отдел исследований рынков В2В и стратегических исследований бульвар Леси Украинки, 34, 01133 Киев Тел.: +380 44 230-0260 Факс: +380 44 230-0262 E-mail: Anastasiya.Shurenkova@gfk.com Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 2011 (І) 1 Содержание Главное .......................................................................................................... 4 1. Рынок плитки .................................................................................. 6 1.1 Импорт плитки ............................................................................................................................... 6 1.1.1 Динамика импорта плитки ........................................................................................................ 6 1.1.2 Типы продукции ....................................................................................................................... 6 1.1.3 Региональная структура импорта плитки .................................................................................. 7 1.1.4 Крупнейшие поставщики плитки за границей .......................................................................... 10 1.1.5 1.2 Крупнейшие компании-импортеры в Украину .......................................................................... 14 Экспорт плитки ............................................................................................................................ 17 1.2.1 Динамика экспорта плитки ..................................................................................................... 17 1.2.2 Типы продукции ..................................................................................................................... 17 1.2.3 Региональная структура экспорта плитки ................................................................................ 18 1.2.4 Крупнейшие страны-получатели ............................................................................................. 18 1.2.5 1.3 Крупнейшие производители-экспортеры плитки ..................................................................... 20 Производство............................................................................................................................... 22 1.3.1 Динамика производства плитки .............................................................................................. 22 1.3.2 Крупнейшие производители ................................................................................................... 22 2. Рынок сантехники ......................................................................... 23 2.1 Импорт ........................................................................................................................................ 23 2.1.1 Динамика импорта сантехники ............................................................................................... 23 2.1.2 Типы продукции ..................................................................................................................... 23 2.1.3 Региональная структура импорта сантехники .......................................................................... 24 2.1.4 Крупнейшие поставщики сантехники за границей ................................................................... 27 2.1.5 2.2 Крупнейшие компании-импортеры в Украину .......................................................................... 30 Экспорт сантехники ..................................................................................................................... 33 2.2.1 Динамика экспорта сантехники ............................................................................................... 33 2.2.2 Типы продукции ..................................................................................................................... 34 2.2.3 Региональная структура экспорта сантехники ......................................................................... 34 2.2.4 Крупнейшие страны-получатели ............................................................................................. 35 2.2.5 2.3 3. Крупнейшие производители-экспортеры сантехники ............................................................... 37 Производство............................................................................................................................... 39 Рынок натурального строительного камня ................................ 41 3.1 Импорт ........................................................................................................................................ 41 3.1.1 Динамика импорта строительного камня ................................................................................. 41 3.1.2 Типы продукции ..................................................................................................................... 41 3.1.3 Региональная структура импорта строительного камня ........................................................... 42 3.1.4 Крупнейшие поставщики строительного камня за границей .................................................... 44 3.1.5 Крупнейшие компании-импортеры в Украину .......................................................................... 46 3.2 Экспорт строительного камня....................................................................................................... 49 3.2.1 Динамика экспорта строительного камня ................................................................................ 49 3.2.2 Типы продукции ..................................................................................................................... 49 3.2.3 Региональная структура экспорта строительного камня .......................................................... 50 3.2.4 Крупнейшие страны-получатели ............................................................................................. 50 3.2.5 3.3 Крупнейшие производители-экспортеры строительного камня ................................................ 52 Производство............................................................................................................................... 53 3.3.1 Динамика производства строительного камня ......................................................................... 53 3.3.2 Крупнейшие производители ................................................................................................... 53 Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 2 Приложение 1. ............................................................................................... 55 Приложение 2. ............................................................................................... 57 Приложение 3. ............................................................................................... 59 Приложение 4. ............................................................................................... 60 Приложение 5. ............................................................................................... 62 Приложение 6. ............................................................................................... 64 Приложение 7. ............................................................................................... 66 Приложение 8. ............................................................................................... 68 Приложение 9. ............................................................................................... 70 Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 3 Главное В данном исследовании мы рассматривали следующие группы продукции: Керамическая плитка; Сантехника; Натуральный строительный камень. Керамическая плитка Импорт, млн.$ П роизводство, млн.кв.м Экспорт, млн.$ 51 22 99 85 200 5 83 5 7 20 06 46 167 135 2 007 2008 62 75 2009 2010 38 29 2 011* В 2010 году впервые за многие годы экспорт керамической плитки превысил импорт, а собственное производство – выросло. Рост импорта керамической плитки был ниже, чем по внешней экономике в целом. С нехваткой импортной продукции справилось производство, объемы которого сумели покрыть часть внутреннего потребления и экспортные поставки. Столь значительному росту экспорта и производства способствовало расширение деятельности украинского представительства польской компании Cersanit. Среди операторов рынка импорта плитки 2010 году также произошли перемены - рынок покинул лидер прошлых лет ООО «ОТБ», на смену которому пришло предприятие «Монолит М». Среди лидирующих производителей и экспортеров из Украины несколько потерял позиции Харьковский плиточный завод. Сантехника Импорт, млн.$ Производст во, млн.шт Экспорт, млн.$ 11.5 23.9 6.5 95.0 58 .1 13.7 50.0 57.5 10.7 18.3 200 7 2008 2009 2010 201 1* В 2010 году наблюдался рост по всем направлениям: импорт, экспорт, производство. И если по импорту сантехники этот рост был незначительным, то экспорт вырос на 70%, что более чем в 2 раза выше роста экспорта по Украине в целом. Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 4 На рынке импорта в этом году поставки смесителей превысили импорт керамической сантехники. В региональном разрезе по-прежнему главенствует Китай. Среди импортеров в Украине произошло еще большее дробление долей – частные предприниматели стали лидерами среди получателей в Украине. Значительный рост экспорта в 2010 году, как и на рынке керамической плитки, частично объясняется увеличением доли украинского предприятия польской компании Cersanit. Развитие этого оператора рынка привело к увеличению доли сантехнического фаянса в структуре экспорта, производителем которого является предприятие. Строительный камень Импорт, млн.$ П роизводство, тыс.т Экспорт, млн.$ 35 30 28 16 2 007 26 2 008 33 16 19 20 09 201 0 10 7 2011* 2010 год принес снижение производства (-36%) строительного камня. Это падение было вызвано преимущественно сокращением производства гранита. Наблюдался незначительный рост импорта и экспорта натурального камня, 16% и 9% соответственно, что ниже показателей по Украине в целом. В структуре импорта лидирующие типы, мрамор и гранит, начали вытесняться известняком и сланецем, которые увеличили свои доли в три раза. На первое по поставкам в денежном выражении вышла Турция, потеснив, таким образом, Италию, доля которой осталась неизменной с прошлого года. А Россия резко вышла вперед из аутсайдеров и заняла 4 место по объемам поставок в денежном выражении с долей 11%. Структура экспорта не претерпела значительных изменений по сравнению с 2009 годом, только габбро увеличил долю на 3 пп. В разрезе стран, экспорт демонстрировал стремление к укрупнению – доли основных стран-получателей увеличились на 4-5 пп. В 2010 году увеличилась доля частных предпринимателей, это произошло как на рынке поставщиков из Украины, так и на рынке получателей. Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 5 1. Рынок плитки 1.1 Импорт плитки 1.1.1 Динамика импорта плитки Импорт керамической плитки в Украину демонстрировал высокие темпы роста на протяжении 2005-2008 гг., в 2007-2008 гг. объемы импорта росли на 36 и 32 млн. долларов соответственно (что составляло 36% и 23% годового роста). Положительная динамика резко прервалась с началом кризиса, объемы импорта в валюте упали более чем в 2 раза (-63%) ниже уровня 2005 года. В 2009 году в Украине значительно сократился весь импорт, однако падение импорта плитки глубже, чем по внешней торговле в целом (падение общего импорта в 2009 году составило около 47%). После кризисного падения в 2009 году, импорт плитки продемонстрировал рост на 21% в 2010 году, так и не достигнув уровня 2005 года. Данный рост оказался ниже, чем по Украине в целом (34%). Таким образом, общее падение импорта после 2008 составило 55%. Керамическая плитка, импорт в динамике График 1. млн.$ -55% -63% 1 35 99 85 2005 200 6 20 07 167 +21% 2 008 62 75 2009 2010 29 2 011* 1.1.2 Типы продукции Основную долю импорта плитки по-прежнему занимает «простая» глиняная глазурованная плитка. Ее доля несколько снижается с 75% в 2007 году до 64% в 2008, 58% в 2009 и 50% в 2010. Снижение доли глиняной плитки происходит за счет плитки «Грес», доля которой, напротив, растет. В 2010 году доля каменной глазурованной плитки увеличилась больше чем в 2 раза по сравнению с 2008 годом и на 56% к 2009 году. График 2. Структура импорта плитки, %, млн.$ Глиняная, глазур ованная Грес, глазурованная Грес, неглазурованная Глиняная, неглазурованная Декори Д ругое 18% 26% 64% 58% 2008 2009 40% 43 % 50% 49 % 20 10 2 011* Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 6 В 2010 году импорт плитки из глиняной керамики незначительно вырос. При этом рост наблюдался как в сегменте глазурованной плитки, так и неглазурованной. Объем импорта плитки из каменной керамики вырос почти в 2 раза по сравнению с кризисным 2009 годом и достиг уровня 2008 года, чего не удалось сделать другим видам плитки. График 3. Динамика импорта глиняной плитки, млн.$ Глазурованная Неглазурованная 1.4 10 7 2008 0.7 36 1.8 38 0.6 14 200 9 2010 2011* Динамика импорта плитки из каменной керамики, млн.$ График 4. Глазурованная Неглазурованная 13 .4 2.4 30 3 .0 30 0.4 17 12 200 8 2 009 2010 2011* 1.1.3 Региональная структура импорта плитки Львиная доля керамической плитки (более 95%) завозится в Украину из 10 стран, причем состав первых трех стран-поставщиков не меняется на протяжении последних лет – это Польша, Испания, Россия. Китай продолжает наращивать объемы импорта в Украину, ему удалось добиться доли 12% против 4% в 2008 и 10% в 2009. В этом году китайский импорт оттеснил Беларусь с четвертого на пятое место. В целом рынок импорта плитки характеризуется значительной региональной концентрацией, пять лидеров ввозят почти 80% плитки, а ТОП-10 стран 96%. Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 7 Таблица 1. Страны-поставщики, %, млн.$ 2009 2010 2011 Страна Доля Страна Доля Страна Доля Польша 24,5% Польша 23.6% Польша 18.6% Испания 18,6% Испания 17.4% Испания 13.9% Россия 12,9% Россия 15.3% Россия 11.4% Беларусь 11,3% Китай 11.8% Китай 7.6% Китай 10,4% Беларусь 10.9% Беларусь 6.2% Италия 8,6% Италия 7.5% Италия 4.5% Новая Зеландия 3,7% Новая Зеландия 3.8% Новая Зеландия 4.2% Германия 2,2% Турция 2.5% Турция 1.3% Чехия 1,8% Чехия 1.7% Панама 0.8% Турция 1,2% Германия 1.2% Чехия 1.1% Как и на рынке в целом, в портфеле стран-лидеров наблюдается увеличение доли каменной глазурованной плитки, которая оттеснила глиняную глазурованную на второе место в импорте Испании и России по сравнению с 2009 годом. Только Польша увеличила долю глиняной глазурованной плитки на 11 п.п. Такие страны как Испания и Россия приумножили в почти в 2 раза долю глазурованной грес в своих поставках. Китай по-прежнему остается лидером импорта каменной неглазурованной плитки. График 5. %, млн.$ Структура импорта плитки по странам в 2010 г., Глиняная, глазурованная Грес, глазурованная Глиняная, неглазурованная Грес, неглазурованная Декоры Д ругое 2% 24% 10 % 3% 12% 16% 57% 33% 48 % 59% 66% 39% 4% 87% 61% 38% 12% Польша Испания Россия Китай Беларусь Ит алия Плитка из глиняной керамики Лидером поставок плитки из глиняной керамики является Польша (31% глазурованная, 80% неглазурованная), которая вернула свои позиции в импорте неглазурованной плитки после падения в 2009 году до 7%. Среди поставок глиняной глазурованной плитки свои позиции несколько ослабила Испания, доля которой уменьшилась на 6 п.п. и составила 20%. Беларусь, воспользовавшись этим, увеличила импорт на 2 п.п., таким образом оттеснив Испанию на третье место. Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 8 Глиняная глазурованная плитка: структура импорта по странам в 2010 г., %, млн.$ График 6. Другие, 1 5% Польша, 31% Италия, 9% Россия, 12 % Беларусь, 19% Испания, 14% Глиняная неглазурованная плитка: структура импорта по странам в 2010 г., %, млн.$ График 7. Кит ай, 3% Словакия, 2% Д ругие, 2% Россия, 4% Испан ия, 9% Польша, 80% Плитка из каменной керамики Что касается плитки «Грес», Польша опустилась со второго места на четвертое, при этом потеряв в доле 6 п.п. по сравнению с 2009 годом. Второе место, после Испании, заняла Россия с приростом доли в 7%. Глазурованная плитка «Грес»: структура импорта по странам в 2010 г., %, млн.$ График 8. Другие, 11% Италия, 6% Испания, 25% Новая Зеландия, 8% Польша, 14 % Россия, 18% Китай, 17% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 9 Неглазурованная плитка «Грес» ввозится главным образом из Китая. Также значительную долю занимает Россия и Польша. Неглазурованная плитка «Грес»: структура импорта по странам в 2010 г., %, млн.$ График 9. Другие, 7% Италия, 9% Польша, 11% Китай, 57% Россия, 15% 1.1.4 Крупнейшие поставщики плитки за границей Польша Поставки из Польши осуществляют главным образом 3 компании: Ceramika Paradyz, Opoczno S.A. и Cersanit S.A. Ceramika Paradyz со второго места в 2009 году вышла в лидеры импортеров плитки в 2010 году. Тройке лидеров им принадлежит более 50% импорта в Украину. Всего поставками плитки в Украину занимаются 46 польских компаний. Таблица 2. Крупнейшие поставщики из Польши Название Доля импорта из Польши ($) CERAMIKA PARADYZ Sp.z.o.o 25% OPOCZNO Trade Sp. z.o.o. 20% CERSANIT S.A. 11% COTTO PETRUSSP.Z.O.O. 8% Cerrad Sp.z.o.o 5% Ceramika Gres S.A. 5% PARADYZ Sp.z.o.o. 4% Polcolorit 4% Другие (38 поставщиков) 17% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 10 Испания Среди поставщиков из Испании первое место, как и в 2009 году, занимает CIFRE S.L. (9% объема импорта из Испании). Увеличили свои доли Verdan Alliance Ltd и AZULEJOS SATIN, S.L., компании которые не производят, а занимаются поставками плитки разных торговых марок. Импортом плитки из Испании занимается более 100 компаний. Таблица 3. Крупнейшие поставщики из Испании Название Доля импорта из Испании ($) CIFRE S.L. 9.0% Verdan Alliance Ltd 6.8% APE CERAMICA S.L. 6.6% PERONDA CERAMICAS, S.A. 6.4% EMIGRES S.L. 6.1% AZULEJOS SATIN, S.L. 6.0% CERAMICAS APARICI S.A. 4.5% VENIS S.A. 4.4% VENUS CERAMICA S.A. 4.2% AZULEJOS BORJA, S.L. 3.5% ROIG CERAMICA S.A. 3.3% PAMESA CERAMICA S.L. 3.1% Другие (115 поставщиков) 36.0% Россия Лидер среди импортеров из России в 2009 ООО «Керама Экспорт», сохранил первое место и в 2010 году, укрепив свои позиции на 6.5 п.п. по сравнению с предыдущим годом. Общее количество поставщиков по сравнению с 2009 годом уменьшилось (23 импортера – 2009, 17 – 2010). Таблица 4. Крупнейшие поставщики из России Название Доля импорта из России ($) Керама Экспорт 76.8% Керама Марацци 6.8% Керамогранитный Завод 4.0% НОРДПАС 2.5% ЛБ Керамикс 2.1% РєйлЭкспедитор 1.6% СТРОЙФАРФОР 1.6% Другие (10 поставщиков) 4.6% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 11 Китай Китайские производители – безоговорочные лидеры по количеству компаний, занимающихся импортом плитки в Украину, их количество составило 230. Четверка лидеров контролирует только 41% общего объема поставок. К лидерам 2009 года TANGSHAN IMEX INDUSTRIAL CO.,LTD, LOUIS VALENTINO INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.,LTD и FOSHAN OCEANO CERAMICS CO.,LTD в 2010 году присоединилась компания Grand China Imp. and Exp. Trading Co., Ltd, которая заняла третье место. Таблица 5. Крупнейшие поставщики из Китая Название Доля импорта из Китая ($) TANGSHAN IMEX INDUSTRIAL CO.,LTD 11.2% LOUIS VALENTINO INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.,LTD 11.0% Grand China Imp. and Exp. Trading Co., Ltd 9.9% FOSHAN OCEANO CERAMICS CO.,LTD 9.1% FOSHAN DIHAI TRADING DEVELOPMENT CO.,LTD 6.0% GUANGDONG NANHAI LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMP. AND EXP. CO.LTD 4.6% FOSHAN KINGTHAI COMPANY LIMITED 4.3% FOSHAN SINCERE BUILDING MATERIALS CO.LTD 4.1% FOSHAN HONGYU CERAMICS CO.,LTD 3.9% FOSHAN JUNJING INDUSTRIAL CO.,LTD 3.3% Foshan Sunway Imp&Exp Co LTD 3.2% Другие (219 поставщиков) 29.4% Беларусь В 2010 году не произошло существенных изменений на рынке импорта плитки из Беларуси. Лидирующие позиции с крупным отрывом по прежнему занимает ОАО «Березастройматериалы». В этом году предприятие увеличило долю присутствия на рынке за счет своих ближних конкурентов на 4.9 п.п.. Таблица 6. Крупнейшие поставщики из Беларуси Название Доля импорта из Беларуси ($) ОАО Березастройматериалы 68.7% ОАО Керамин 24.1% ОАО Брестский комбинат строительных материалов 7.2% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 12 Италия Лидер поставок из Италии, компания Cooperativa Ceramica D'Imola, сохранила свои позиции и в 2010 году, даже несколько прибавив в доле рынка. Ближайший конкурент значительно отстает от лидера, он имеет долю, меньшую в 3,3 раза. В целом ТОП 4 импортеров контролируют около 45% поставок. Всего импортом плитки из Италии занимается 86 компаний. Таблица 7. Крупнейшие поставщики из Италии Название Доля импорта из Италии ($) COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA 25.2% EURO DEVELOPMENT CORP 7.6% Ceramiche Atlas Concorde S.p.A 5.9% NOVABELL S.p.a.CERAMICHE ITALIANE 5.8% IMPRONTA ITALGRANITI INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. 4.8% Serenissima Cir Industrie Ceramiche S.p.a. 3.4% Tergestea Transport Branch srl 3.2% Casalgrande Padana S.P.A. 3.1% MOLTON TRADING LIMITED 3.1% Pansped snc 2.7% Divisione Logistica 2.7% Другие (75 поставщиков) 32.5% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 13 1.1.5 Крупнейшие компании-импортеры в Украину Украинских компаний получателей насчитывается несколько сотен импортеров, крупнейшими из которых являются ЗАО «Край Керама», ООО Агрос и ООО «Агромат» (контролируют 30% в совокупности). При этом Край Керама занимается в основном плиткой из России, «Агрос» из Испании и Китая, а Агромат поставляет преимущественно из Италии, Испании и Беларуси. Один из лидеров прошлых лет, поставщик плитки из Испании ООО ОТБ, который в 2009 году занимал второе место, в 2010 году оказался на 205. Каждый импортер работает, в основном с одной-двумя странами, только у Агромата в активе больший портфель поставщиков. Крупнейшие компании-импортеры в Украину, 2010 Испания Россия Китай Беларусь Италия Доля поставок разных стран (100% в строке) Доля общего объёма (100% в столбце) Польша Таблица 8. ЗАО Край Керама 13% - - 99% - - 1% ООО Агрос 9% - 45% - 51% - 1% ООО ПТК АГРОМАТ 8% 6% 29% 3% 1% 16% 35% ООО Церсанит Инвест 7% 100% - - - - - ООО МОНОЛИТ М 6% 9% 84% - - - 4% ЧП РЕМУС-ДЕКОР 4% 10% 3% - - 88% - ЧП ТЕРМТЕХ 4% 100% - - - - - ЧП Барекс ЛТД 4% - - - 91% - - Название Польша Первая тройка крупнейших импортеров в Украине в 2009 сохранила свое лидерство и в 2010 году, с общей долей 55%. Главным импортером из Польши стала компания Церсанит Инвест, импортирующая плитку TM Cersanit (треть поставок). Ближайший конкурент Церсанит Инвест отстает по объемам поставок плитки почти в два раза. «Агромат» с каждым годом сокращает поставки из Польши (2008 год – 25%; 2009 – 5%; 2010 – 2%). Таблица 9. Крупнейшие импортеры из Польши Название Доля импорта из Польши ($) ООО "Церсанит Инвест" 30% ЧП "ТЕРМТЕХ" 17% ООО "КАРПАТСКАЯ КЕРАМИКА" 8% ООО "Керамаг ЛТД" 6% ООО "Сталкер трейд" 4% ООО "Престиж Украина" 3% ЧП "ЖИТОМИРСТРОЙКЕРАМИКА" 3% ООО "МЕГАКОМ ПЛЮС" 3% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 14 Испания Три украинские компании контролируют почти 70% импорта из Испании – это «МОНОЛИТ М», «Агрос» и «Агромат» - все три входят в пятерку крупнейших импортеров плитки в целом. На смену лидеру прошлых лет ООО ОТБ пришла компания ООО «МОНОЛИТ М» с долей импорта 31% в 2010 году. От перераспределения ролей выиграл ООО Агрос увеличив долю на 8 п.п. по сравнению с 2009 годом. Таблица 10. Крупнейшие импортеры из Испании Название Доля импорта из Испании ($) ООО "МОНОЛИТ М" 31% ООО "Агрос" 23% ООО ПТК "АГРОМАТ" 14% ООО 'Стандарт Сервис' 8% ООО "НЛ-Импорт" 2% ООО 'КОРПОРАЦИЯ СТАС 2% ООО "СВІТ-БУД" 2% Россия Импорт из России идет в основном через ЗАО «Край Керама», которое контролируют 84% поставок. Таблица 11. Крупнейшие импортеры из России Название Доля импорта из России ($) ЗАО с ИИ "Край Керама" 84% ООО "ЭТАЛОН-К" 4% ООО ПТК "АГРОМАТ" 4% ООО "Керамир-Украина" 3% ООО "ЕВРОТАЙЛ-ДОНБАС" 2% Китай Основные объемы китайского импорта попадают в Украину через ООО «Агрос» - 38% поставок и "Барекс ЛТД" – 29%. «Барекс ЛТД» увеличило долю в 2010 году по сравнению с предыдущим годом более чем в 2 раза. Таблица 12. Крупнейшие импортеры из Китая Название Доля импорта из Китая ($) ООО "Агрос" 38% ЧП "Барекс ЛТД" 29% ЧП "АЛЬГИРИС" 5% ООО "Панда Интериор Груп" 3% ООО "АРГО-ЛАЙН" 3% ЧП с ИИ "ГАССІБ" 2% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 15 Беларусь Первая тройка импортеров плитки из Беларуси контролирует более 2/3 поставок. ООО ПТК "АГРОМАТ", ранее занимавшее 4 место, упрочило свои позиции и теперь переместилось на 3 место, контролируя около 12% поставок из Беларуси. Таблица 13. Крупнейшие импортеры из Беларуси Название Доля импорта из Беларуси ($) ЧП 'РЄМУС-ДЕКОР' 34% ООО"СОПРАНО-ТРЕЙД" 18% ООО ПТК "АГРОМАТ" 12% ООО "ЕТАЛОН-К" 9% ЧП Торговый Дом "Львовские предложения" 7% ООО "СОПРАНО-НОВА" 6% ООО 'ПАВЛИД' 5% Италия Лидер по ввозу плитки из Италии – ООО «Агромат» несколько упрочнил свои позиции (в 2009 году он контролировал около 31% поставок, а в 2010 – чуть больше 38%). Ближайший конкурент ЧП «ТЕСОРО» отстает почти в 5 раз по размеру доли. Таблица 14. Крупнейшие импортеры из Италии Название Доля импорта из Италии ($) ООО ПТК "АГРОМАТ" 38% ЧП 'ТЕСОРО' 8% ЧП 'Альтерра’ 6% ООО "МОНОЛИТ М" 4% ЧП "ВУД" 3% ООО "ТКМ-Плюс" 3% ООО "Ластре керамика" 3% ЧП "УКРЕКСПРЕСПОСТАЧ" 3% ООО 'Стандарт Сервиіс' 3% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 16 1.2 Экспорт плитки 1.2.1 Динамика экспорта плитки После роста в 2007-2008 году и незначительного (-11%) падения в 2009 году импорт плитки продемонстрировал значительное увеличение в 2010 году, рост составил 80%, что значительно больше, чем по внешней торговле Украины в целом (30% роста экспорта по Украине в целом). Так что данная отрасль находится в относительно благополучном состоянии. Керамическая плитка, экспорт в динамике График 10. млн.$ +80% -11% 83 7 5 22 2005 2006 2 007 51 46 20 08 20 09 38 2010 20 11* 1.2.2 Типы продукции В 2010 году структура экспорта по типам продукции не претерпела значительных изменений. Увеличилась доля импорта каменной глазурованной плитки на 2 п.п., что привело к уменьшению доли лидирующих типов – глиняной глазурованной и каменной неглазурованной по 1 п.п. График 11. Структура экспорта плитки, %, млн.$ Глиняная, глазурованная «Грес», неглазурованная «Грес», глазурованная Глиняная, неглаз урованная Другое 17% 26% 56% 2 008 5% 7% 7% 30% 2 9% 28 % 61% 63 % 201 0 2011* 62% 20 09 Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 17 1.2.3 Региональная структура экспорта плитки Как и в 2009 году основным получателем украинской керамической плитки является Россия – туда уходит около 60% украинского экспорта. На втором-третьем месте – Молдова и Беларусь. Эти три страны ввозят почти 80% украинского экспорта плитки. Это распределение остается неизменным с 2006 года, но с каждым годом к лидерам приближается Казахстан, который увеличил свою долю с 2% в 2008 году и 5% в 2009 до 7% в 2010, что на фоне роста экспорта в целом является значительным. Таблица 15. Страны-получатели, %, млн.$ 2009 2010 2011* Страна Доля Страна Доля Страна Доля Россия 57% Россия 59% Россия 67% Молдова 15% Молдова 11% Молдова 9% Беларусь 10% Беларусь 8% Беларусь 9% Казахстан 5% Казахстан 7% Казахстан 5% Румыния 3% Италия 2% Италия 2% Азербайджан 2% Азербайджан 2% Азербайджан 1% 1.2.4 Крупнейшие страны-получатели Россия Рынок экспорта в Россию в 2010 году стал более концентрированный, количество компанийполучателей в России уменьшилось почти в 2 раза. Из них первая четверка лидеров контролирует 55% поставок. В этом году появился новый лидер – ООО "Голден Тайл Восток" с долей рынка 17%, в 2009 году предприятие занимало 8 место с долей чуть больше 5%. Также в лидеры вышли "Белгородская Соляная Компания" и "Полфрост-Логистик". Таблица 16. Крупнейшие компании-получатели в России Название Доля экспорта в Россию ($) ООО "Голден Тайл Восток" 17% ООО "Дубна" 13% ООО "Белгородская Соляная Компания' 13% ООО "Полфрост-Логистик" 12% ООО "Транс Погран Услуги' 8% ООО "Вог-Юг" 6% ООО "АГРОСНАБ" 6% ООО "ЛБ Керамикс" 4% ООО "АльфаКерамика" 4% ООО "Атлас-НТС" 3% ООО "Агрокорм" 3% ООО "Зенит" 2% ОАО "Мосагронаучприбор" 2% ЧП 2% Другие (21 получатель) 6% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 18 Молдова Общее количество компаний-получателей в Молдове составило 12 экспортеров, что почти в 2 раза меньше чем в 2009 году. В Молдове украинский экспорт ввозят главным образом 3 компании: Keramin Grup, IMPEXCERA и BIComplex, которые вместе контролируют более 80% поставок. В 2010 году зарегистрирован новый лидер – компания Keramin Grup, которая ввозит около 40% украинской плитки в Молдове. Предприятие увеличило свою долю больше чем в 3 раза по сравнению с 2009 годом. Таблица 17. Крупнейшие компании-получатели в Молдове Название Доля экспорта в Молдове ($) Keramin Grup 38% SRL "IMPEXCERA" 25% SRL "BICOMPLEX" 19% ООО " Компанія АВС" 6% ООО "Verix-Grup" 5% ООО "Шериф" 4% S.R.L. "MAC-STRO" 2% Другие (5 получателей) 1% Беларусь В 2010 году в лидер остался неизменным – компания КерамоМаркет, которая ввозит около 25% украинской плитки в Беларуси. Предприятие сумело сохранить первое место, но существенно сократилась его доля (15 п.п.). Таблица 18. Крупнейшие компании-получатели в Беларуси Название Доля экспорта в Беларуси ($) ОДО "КерамоМаркет" 25% ООО "АльфаКерамика" 19% ЧУП "Арткерамика" 19% ООО "Белимпострой-техно" 5% ООО "Десятка-строй" 3% ЧТУП "Фьюжен Хауз" 3% ООО "ОП НИИ ПКД" 3% ЧТПУП "МозЕвроСтрой" 2% ООО "Тэрамакс" 2% Другие (20 получателей) 18% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 19 Казахстан Вместе с увеличением доли Казахстана в экспорте Украины увеличивается и количество компанийполучателей – 29 получатель в 2010 против 12 в 2009. В 2010 году лидером рынка стала компания Торговый Дом "Керамин Астана" с долей экспорта 17%. Такое же количество ввозят в Казахстан из Украины частные предприниматели. На третьем месте, как и в 2009 году ООО "Граффити-Ж". Таблица 19. Крупнейшие компании-получатели в Казахстане Название Доля экспорта в Казахстане ($) ТОО "Торговый Дом"Керамин Астана" 17% ЧП 17% ООО "Граффити-Ж" 13% ООО "Керамика LTD" 9% ООО "КарленСeramics" 8% ТОО "ДОМ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 5% ООО "Армстрой-ПВ" 4% ТОО "ДОВЕКУ" 4% ТОО "Ая-Люкс" 3% Другие (21 получатель) 20% 1.2.5 Крупнейшие производители-экспортеры плитки Россия Первая тройка крупнейших экспортеров в Россию контролирует 73% поставок. ЗАО Харьковский плиточный завод в 2010 году несколько снизил объемы поставок в Россию, и если ранее доля этого предприятия достигала 36% (первое место рейтинга), то сейчас она составляет 27%. Также несущественно сократили свои доли «ЗЕВС КЕРАМИКА» и «АТЕМ». Таблица 20. Крупнейшие экспортеры в Россию Название Доля экспорта экспорта в Россию ($) ЗАО Интеркерама 32% ЗАО Харьковский плиточный завод 27% ЗАО ЗЕВС КЕРАМИКА 14% ООО АТЕМ 9% ООО "Полфрост-Украина" 9% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 20 Молдова ООО «Атем» и «Харьковский плиточный завод» - остаются основными экспортерами в Молдову, в 2010 году к ним присоединился «Диск Транс». Первая тройка экспортирует более 80% плитки из Украины. «Харьковский плиточный завод» упростил свои позиции не только в России но и в Молдове, его доля уменьшилась на 14 п.п. Таблица 21. Крупнейшие экспортеры в Молдову Название Доля экспорта экспорта в Молдову ($) ООО АТЕМ 33% ЗАО Харьковский плиточный завод 30% ООО "Диск Транс" 20% ЗАО ЗЕВС КЕРАМИКА 4% ООО Церсанит Инвест 4% ООО "АГРОМАТ-ДЕКОР" 2% Беларусь Крупнейшими экспортерами из Украины в Беларусь, как и в прошлом году являются «АТЕМ» и «Пиастрелла» с общей долей экспорта 63%. «Харьковский плиточный завод» с четвертого места в 2009 году поднялся на третье в 2010 году, увеличив долю на 5 п.п. Таблица 22. Крупнейшие экспортеры в Беларусь Название Доля экспорта экспорта в Беларусь ($) ООО АТЕМ 33% ЗАО Пиастрелла 30% ЗАО Харьковский плиточный завод 13% ЗАО ЗЕВС КЕРАМИКА 7% ЗАО Интеркерама 7% ООО Церсанит Инвест 5% Казахстан Лидером в поставках плитки в Казахстан является Харьковский плиточный завод, который контролирует 64% поставок. Второе место среди экспортеров в Казахстан с долей поставок 11% заняла компания «Полфрост-Украина», которая в 2009 году не была замечена среди лидеров. Таблица 23. Крупнейшие экспортеры в Казахстан Название Доля экспорта в Казахстан ($) ЗАО Харьковский плиточный завод 64% ООО "Полфрост-Украина" 11% ООО АТЕМ 11% ЗАО Интеркерама 6% ЗАО ЗЕВС КЕРАМИКА 5% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 21 1.3 Производство 1.3.1 Динамика производства плитки На протяжении 2005-2010 наблюдается стабильный рост производства плитки. Рост объемов экспорта плитки подтверждается ростом объемов производства. В 2010 году количество произведено в Украине плитки увеличилось на 18% по сравнению с 2009 годом. График 12. млн.кв.м Керамическая плитка, динамика производства, +18% +14% +46% 39 20 21 27 2 005 2 006 2 007 2008 52 44 2009 34 2010 20 11* 1.3.2 Крупнейшие производители Тройка лидеров ООО «Атем», «Харьковский плиточный завод» и «Церсанит Инвест» вместе производят более 70% плитки в Украине. В 2010 году ЗАО «Харьковский плиточный завод», занимавший в 2009 году первое место, сократил объемы производства на 7%. Его долю занял польский производитель плитки и сантехники ООО «Церсанит Инвест». Начиная с 2008 года завод польской ТМ Cersanit уверено увеличивает свою долю – 3% в 2008 году, 14% в 2009 и 20% в 2010 году, а объем произведенной продукции возрос на 70% в 2010 году. Таблица 24. Крупнейшие производители плитки, 20092011 Доля в общем объёме Название Рост объёмов производства (в квадратных метрах) Город/область 2009 2010 2011* АТЕМ, ООО г. Киев 28% 27% 28% +11% Харьковский плиточный завод, ЗАО г. Харьков 31% 24% 23% -7% Церсанит Инвест, ООО Житомирская обл. 14% 20% 20% +70% Интеркерама, ЗАО П с ИИ Днепропетровска обл. 8% 9% 12% +47% Зевс Керамика, ЗАО Донецкая обл. 7% 8% 7% +41% Карпатськая керамика, ООО Ивано-Франковская обл. 4% 3% 3% -1% Пиастрелла, ЗАО г. Киев 5% 3% 3% -21% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 22 2. Рынок сантехники 2.1 Импорт 2.1.1 Динамика импорта сантехники В 2010 году импорт сантехники вырос на 14% и составил 57 млн.долл., так и не достигнув уровня 2007 года. Темп роста наблюдался ниже, чем по внешней торговле в целом (рост общего импорта в 2010 году составило около 34%).. График 13. млн.$ Сантехника, импорт в динамике -48% 95 +14% 58 50 57 18 2007 200 8 2 009 2010 2011* 2.1.2 Типы продукции Значительных изменений в структуре импорта сантехники в 2010 году по сравнению с предыдущими годами не наблюдалось. Основную долю импорта составляет пластиковые ванны, смесители и душевые панели, и сантехнический фаянс. Эти три группы продукции составляют около 85% импорта сантехники. Еще 15% приходится на металлические ванны, мебель для ванных комнат и аксессуары. График 14. Структура импорта сантехники, %, млн.$ Ванны пласт иковые, душевые кабины Сант ехнический фаянс Мебель для ванных комнат Аксессуары Смесители и душевые панели Ванны мет алические Ванны чугунные 8% 6% 7% 24% 25% 2 2% 24% 20% 2 5% 20% 37% 42% 201 0 2 011* 36% 2 008 40% 20 09 34% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 23 2.1.3 Региональная структура импорта сантехники Крупнейшие страны-поставщики сантехники Крупнейшим импортером сантехнических изделий в Украину, как и в 2008-2009 гг. является Китай. В 2010 году доля Китая в общем импорте незначительно уменьшилась: с 48% в 2009 году до 46% в 2010. Польша, напротив, увеличила свою долю на 3 п.п. по сравнению с предыдущим годом. Рынок импортной сантехники в региональном разрезе концентрированный, ТОП-10 странимпортеров ввозят 90% продукции. Таблица 25. Страны-поставщики, %, млн.$ 2009 2010 2011* Страна Доля Страна Доля Страна Доля Китай 48% Китай 46% Китай 45% Польша 16% Польша 19% Польша 20% Германия 6% Германия 6% Турция 6% Италия 4% Италия 4% Германия 4% Великобритания 3% Эстония 3% Италия 4% Россия 3% Россия 3% Эстония 4% Эстония 3% Словакия 3% Панама 2% Турция 3% Турция 2% Словакия 2% Словакия 2% Чехия 2% Болгария 2% Гонконг 2% Испания 2% Россия 2% Импорт сантехники в разрезе крупнейших стран-поставщиков Китай и Польша поставляет в Украину весь спектр сантехнической продукции (Польша не поставляет чугунные ванны). Германия специализируется на смесителях, Россия – на чугунных ваннах, а Эстония на керамической сантехнике. Структура импорта сантехники по странам в 2010 г., %, млн.$ График 15. Ванны пластиковые, душевые кабины Сантехнический фаянс Мебель для ванных комнат Аксессуары 21% 13% 12% 30% 8% 17% 4% 49% 32% 21% 14% 40% 45% Польша 1% 9% 40% 34% Россия Словакия 11% 11% Китай 8% 60% 59% 45% Смесители и душевые панели Ванны металические Ванны чугунные Германия 18% 24% Италия Эстония Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 24 Китай является лидером по поставкам пластиковых ванн (55%), керамической сантехники (43%) и смесителей (54%). Мебель для ванных комнат и металлические ванны ввозились главным образом из Польши. 53% чугунных ванн в 2010 году импортировала Россия. Металлические ванны импортировались из Польши и Словакии, а чугунные – из России. Пластиковые ванны и душевые кабины: структура импорта по странам в 2010 г., %, млн.$ График 16. Эстония, 2% Другие, 1 1% Словакия, 2% Россия, 3% Чехия, 4% Китай, 55% Польша, 23% Сантехнический фаянс: структура импорта по странам в 2010 г., %, млн.$ График 17. Д ругие, 22 % Германия, 4% Китай, 43 % И талия, 5% Турция, 6% Эстония, 9% Польша, 10% Смесители и душевые панели: структура импорта по странам в 2010 г., %, млн.$ График 18. Др угие, 12% Италия, 6% Германия, 13 % Китай, 54 % Польша, 15% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 25 Ванны металлические: структура импорта по странам в 2010 г., %, млн.$ График 19. Другие, 3 2% Польша, 35% Германия, 6% Кит ай, 12% Словакия, 14% Мебель для ванных комнат: структура импорта по странам в 2010 г., %, млн.$ График 20. Другие, 20% Великобрита ния, 4% Польша, 37% Россия, 6 % Германия, 6% Италия, 7 % Кит ай, 20% Ванны чугунные: структура импорта по странам в 2010 г., %, млн.$ График 21. Другие, 11% Кит ай, 11% Россия, 53% Испания, 25% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 26 2.1.4 Крупнейшие поставщики сантехники за границей Китай Сантехнику из Китая поставляет более 300 компаний. В 2010 году лидером поставок сантехники из Китая стала компания, занимавшая второе место в прошлом году LEGENDE LOGISTICS CO.,LTD. Доля лидера в этом году составила 8%, что больше на 2 п.п. по сравнению с 2009 годом. Импорт из Китая фрагментирован – ТОП 10 поставщиков не контролируют и половины импорта. Таблица 26. Крупнейшие поставщики из Китая Название Доля импорта из Китая ($) LEGENDE LOGISTICS CO.,LTD 8% TAIZHOU JIAMEI IMPORT & EXPORT CO., LTD 7% ZHEJIANG JIUHUAN SANITARY WARE CO.,LTD 7% JIAXING SELAK SANITARY 5% SHAOXING HANKE SANITARY WARE FACTORY 4% TANGSHAN HUIDA CERAMIC GROUP IMPORTAND EXPORT CO.,LTD 3% ZHEJIANG YIZHONG WANGCHENG SANITARYWARE CO.LTD 3% ZHEJIANG SHIMEIJIA SANITARY WARE INDUSTRY CO.,LTD 3% SHANGHAI HAIBA SANITARY IMPORT AND EXPORT CORPORATION 3% HANGZHOU YUHANG INTERNATIONAL TRADING INC. 2% ZHEJIANG PINGHU FOREIGN TRADE CO.,LTD 2% ZHIRU BUILDING CERAMICS CO.LTD 2% SICHUAN NEW RISE IMP & EXP CO.,LTD 2% Другие (296 поставщиков) 48% Польша Лидером импорта польской сантехники как и в 2009 году является компания CERSANIT, доля которой в 2010 году составила 21%, что на 7 п.п. больше предыдущего года. ТОП 10 лидеров покинула компания SUKCES SP.Z.O.O., которая занимала в 2009 году второе место. Общее количество импортеров из Польши составило 65 компаний. Таблица 27. Крупнейшие поставщики из Польши Название Доля импорта из Польши ($) CERSANIT S.A. 21% DEANTE ANTCZAK SP. 9% PORAY F.U. 9% LECH' SP. Z O.O. 7% F.H.U.BADICO TOMASZ BADORA 7% EMALIA SPOLKA AKCYJNA 7% JURMIR 6% ARMATURA KRAKOW S.A. 6% RADAWAY SP.Z.O.O. 5% AGENCJA CELNA DTA SP.Z.O.O 5% Другие (55 поставщиков) 20% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 27 Германия ТОП-3 поставщики поставляют больше половины импорта из Германии. Лидер прошлых лет, компания S-K-S Logistik und Transport GmbH, в 2010 году потеряла долю импорта и утратила лидерские позиции. На первое место вышла логистическая компания TRADE INTERNATIONAL LOGISTICS MAGDEBURG, через которую идет около 22% поставок. Таблица 28. Крупнейшие поставщики из Германии Название Доля импорта из Германии ($) TRADE INTERNATIONAL LOGISTICS MAGDEBURG 22% HANSGROHE AG 18% SCHENKER DEUTSCHLAND AG 17% KALDEWEI GMBH & CO. KG 6% HOLZ GMBH 6% VILLEROY & BOCH 6% SKS-LOGISTIC UND TRANSPORTE GMBH 4% KERMI GMBH 4% Другие (45 поставщиков) 17% Италия Рынок импорта итальянской сантехники довольно фрагментирован – тройка лидеров контролирует только 34% импорта. Поставками сантехники в Украину занимаются около 85 компаний. Таблица 29. Крупнейшие поставщики из Италии Название Доля импорта из Италии ($) ALFA SPEDIZIONI SRL 15% Effe Erre Srl 12% Gessi S.p.A. 7% Carlo Nobili S.p.A. 6% Emmeci Gorizia SRL 5% EUROLEGNO M.C.A.B. s.r.l 5% KLAPTON SRL 5% Divisione Logistica 4% Bratto Spedizioni 3% Tergestea Transport Branch srl 3% Autoporto Fernetti 3% MOLTON TRADING LIMITED 3% Другие (73 поставщика) 28% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 28 Эстония В 2010 году количество компаний осуществляющих поставки сантехники из Эстонии увеличилось до 7 импортеров. Лидером является компания OU Solifinance, которая контролирует 55% импорта эстонской сантехники. Второе место в 2010 заняла компания ALFEY SOLUTIONS OU, доля которой составила 23%, что на 21 п.п. больше 2009 года. BALTECO – наоборот, ухудшил положение. Таблица 30. Крупнейшие поставщики из Эстонии Название Доля импорта из Эстонии ($) OU Solifinance 55% ALFEY SOLUTIONS OU 23% AS BALTECO 15% ABEMI 5% Другие (3 поставщика) 2% Россия В России зафиксировано 17 компаний, осуществляющих импорт сантехники в Украину. Лидером, как и в 2009 году, является «Кировский завод», который поставляет 45% объема сантехники. Ближайшие конкуренты – компании «Транс-Лимит» и «Мебельная Шатура», которые в 2010 увеличили свои доли. Первая тройка лидеров осуществляет больше 80% поставок. Таблица 31. Крупнейшие поставщики из России Название Доля импорта из России ($) Кировский завод 45% Транс-Лимит 28% ОАО Мебельная Шатура 9% ПОВЕР ДЖЕТ 6% Акваарт Трейд Интернешенел 3% ДР ДЖЕТ 3% Другие (11 поставщиков) 6% Словакия Всего импортом сантехники из Словакии занимается 6 компаний. Первое место занимает «Slov-Ukra Trans», его доля равна 34% поставок. Тройка лидеров контролирует 83% импорта. Таблица 32. Крупнейшие поставщики из Словакии Название Доля импорта из Словакии ($) Slov-Ukra Trans s.r.o. 34% T-TRANS Pribenik 28% FESTAP s.r.o 21% M.V.T. Slovakia s.r.o. 8% EDAMA s.r.o Fam Trans s.r.o. 4% 4% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 29 2.1.5 Крупнейшие компании-импортеры в Украину В 2010 году в структуре украинских импортеров сантехники наблюдалась еще большая фрагментация, если в предыдущим году лидер контролировал около 9% поставок, то в 2010 его доля составила 5%. Наибольшую долю сантехники в Украину ввозят частные предприниматели, за 2010 год их доля выросла на 2 п.п. по сравнению с предыдущим годом. С Китаем работает большинство все лидирующих поставщиков. С Россией серьезно не работает ни один из лидеров. Таблица 33. Крупнейшие компании-импортеры сантехники в Украину, 2010 Китай Польша Германия Италия Эстония Россия Словакия Доля поставок разных стран (100% в строке) Доля общего объёма (100% в столбце) ЧП 5% 39% 3% 2% 0.1% - 0.4% - ООО "Агрос" 5% 97% - - - - - - ООО "Церсанит Инвест" 4% 4% 96% - - - - - ООО "МАРКА НОВА" 4% 96% - - - - - - ООО ПТК "АГРОМАТ" 4% 1% 4% 55% 3% 18% - - ООО"Мурани Трейдинг" 4% 100% - - - - - - ООО "ИМПОРТ-ПРОФИ" 3% 100% - - - - - - ООО "АТР-АВТО ЛТД" 3% 97% - - - - - - ООО "ЛОГОТРАНС ЛТД" 3% 16% 45% - - 2% - 5% ООО "КиевВантажресурс" 2% - 52% 40% 8% - - - ЗАО "Вантажна База ЛЗТА" 2% 29% 55% - - - - 14% ООО "Деанте-Украина" 2% - 100% - - - - - Название Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 30 Китай В 2010 году рынок импорта из Китая покинули лидеры прошлых лет - ООО «НЕФТЕКОР СЕРВИС» и «ЮНИТРАНС-ЮА». Их доли распределили между собой остальные компании, что привело к еще большей фрагментированности поставок из Китая. Первое место занимает ООО «Агрос» компания контролируют 10% китайского импорта. Таблица 34. Крупнейшие импортеры из Китая Название Доля импорта из Китая ($) ООО "Агрос" 10% ООО "МАРКА НОВА" 8% ООО"Мурани Трейдинг" 8% ООО "ИМПОРТ-ПРОФИ" 7% ООО "АТР-АВТО ЛТД" 6% ЧП 5% Польша Основным импортером сантехники из Польши является ООО «Церсанит-Инвест», его доля в 2010 году составила 21%, что на 7 п.п. больше предыдущего года. Ближайший конкурент ООО "ДеантеУкраина" имеет долю 8% импорта из Польши. Таблица 35. Крупнейшие импортеры из Польши Название Доля импорта из Польши ($) ООО "Церсанит Инвест" 21% ООО "Деанте-Украина" 8% ООО "Радавей Украина" 8% ООО "ЛОГОТРАНС ЛТД" 7% ЗАО "Вантажна База ЛЗТА" 7% ООО "Киев-Вантажресурс" 7% Германия Компания «Агромат», как и в предыдущим году, лидирует среди поставщиков сантехники из Германии, контролируя более трети поставок. Ближайший конкурент ООО «Укрбудмаркет» контролирует около 22%, таким образом, эти через две компании идет более половины импорта из Германии. Компания, занимавшая в 2009 году второе место, « ХоСаРо-Тернополь» оказалась в 2010 году на шестом месте, ее доля в импорте из Германии упала на 18 п.п.. Таблица 36. Крупнейшие импортеры из Германии Название Доля импорта из Германии ($) ООО ПТК "АГРОМАТ" 36% ООО "Укрбудмаркет" 22% ООО "Киев-Вантажресурс" 17% ООО "АГОРА ГРУЧП" 5% ООО "ТКМ-Плюс" 2% ДП "ХоСаРо-Тернополь" ООО "ХоСаРо" 2% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 31 Италия ТОП 3 поставщиков сантехники из Италии контролируют больше 40% поставок. Крупнейший импортер, «ТЕХФОРВАРД» осуществляет около 15% поставок. Два ближайших конкурента « АРЕНАТРАНС» и «Франке-Украина» контролируют 14% и 13% импорта соответственно. Таблица 37. Крупнейшие импортеры из Италии Название Доля импорта из Италии ($) ООО "ТЕХФОРВАРД" 15% ООО "АРЕНА-ТРАНС" 14% ООО 'ФРАНКЕ УКРАИНА' 13% ООО "Киев-Вантажресурс" 5% ООО "АКВАВИВА-М" 5% ООО "ТКМ-Плюс" 5% ПІІ ООО"ВИКТОРИЯ" 5% ООО ПТК "АГРОМАТ" 3% ЧП "ГАССІБ" 3% Эстония Только компания «Агромат» в числе лидеров прошлых лет сумела сохранить свои позиции среди поставщиков сантехники из Эстонии, остальные лидеры уступили свои места новым компаниям «СОФТЛЕНД», «СВИТ-БУД» и «МОНОЛИТ М». - ТОП 3 лидеров покрывают более половины поставок. Таблица 38. Крупнейшие импортеры из Эстонии Название Доля импорта из Эстонии ($) ООО ПТК "АГРОМАТ" 20% ООО"СОФТЛЕНД" 18% ООО "СВИТ-БУД" 16% ООО "МОНОЛИТ М" 9% ООО "Оселя" 8% Россия В 2010 году 45% российской сантехники попадает в Украину через частное предприятие «Радон». Ближайший конкурент, ООО «Тритон-Сантехпласт» котролирует 28% поставок. В целом, этот сегмент достаточно концентрированный - ТОП 3 лидеров покрывают более 80% поставок. Таблица 39. Крупнейшие импортеры из России Название Доля импорта из России ($) ЧП "РАДОН" 45% ООО "Тритон-Сантехпласт" 28% ООО "Мебельная Гавань" 9% ЧП "АКВАН-К" 9% ООО "НЛ-Импорт" 4% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 32 Словакия ТОП 3 поставщиков сантехники из Словакии контролируют менее половины поставок. Наибольший объем (около 22%) идет через ООО «МАРС ИНТЕРТЕЙМЕНТ». Таблица 40. Крупнейшие импортеры из Словакии Доля импорта из Словакии ($) Название ООО "МАРС ИНТЕРТЕЙМЕНТ" 22% ООО "ФОМАЛЬГАУТ-2009" 14% ЗАО "Вантажная База ЛЗТА" 13% ООО "ТРАНЗИТ- ИМПЕКС" 13% ООО "Элистан" 13% ЧП "АКВАПЕРЛ" 6% ЧП "Аксет-2005" 6% ООО "ЛОГОТРАНС ЛТД" 6% 2.2 Экспорт сантехники 2.2.1 Динамика экспорта сантехники В 2010 году наблюдался значительный рост объемов экспорта сантехники. По сравнению с 2009 годом, экспорт 2010 года увеличился на 71%, что на фоне роста общего экспорта (30% роста экспорта по Украине в целом) выглядит большим достижением. График 22. млн.$ Сантехника, экспорт в динамике +71% +19% 24 +78% 12 14 11 6 200 7 200 8 200 9 201 0 2011* Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 33 2.2.2 Типы продукции Структура экспорта в 2010 году существенно не изменилась. Основным экспортным продуктом в Украине остается мебель для ванных комнат, доля которой несколько уменьшилась по сравнению с 2009 годом и составляет 50% поставок сантехники из Украины. Категория «сантехнический фаянс» продолжает демонстрировать рост, его доля выросла с 1% в 2008 году и 25% в 2009 до 36% в 2010. График 23. Структура экспорта сантехники, %, млн.$ Мебель д ля ванн ых ком нат Сант ехн ический фаян с Ванны п ластиковые, душевые кабины Смесители и д ушевые п ан ели Ванны м ет аллические и чугун ные 1 8% 25 % 7 9% 33% 36 % 58 % 200 8 6% 9% 11 % 2009 50% 56% 2010 201 1* 2.2.3 Региональная структура экспорта сантехники Около половины всего экспорта украинской сантехнической продукции на протяжении нескольких лет поставляется в Россию. Приблизительно в 2 раза меньше (23%) украинской сантехники экспортируется в Казахстан. Беларусь многие годы занимает 3 место с показателями, колеблющимися в пределах 9-16%. Польша в 2010 году увеличила свою долю на 7 п.п. по сравнению с 2009 годом. Таблица 41. Страны-получатели, %, млн.$ 2009 2010 2011* Страна Доля Страна Доля Страна Доля Россия 58% Россия 49% Россия 54% Казахстан 24% Казахстан 23% Казахстан 21% Беларусь 9% Беларусь 9% Беларусь 10% Молдова 5% Польша 9% Польша 9% Польша 2% Молдова 6% Молдова 4% Азербайджан 2% Азербайджан 2% Грузия 1% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 34 2.2.4 Крупнейшие страны-получатели Россия В 2010 году на первое место среди получателей украинской продукции в России вышла компания «ЦЕРСАНИТ РУС», доля которой равна 37%. Вдвое меньше составляет доля ближайшего конкурента – ООО «Ювента Трейдинг». Первая тройка лидеров контролирует 70% поставок из России. Торговые отношения зафиксированы с 24 компаниями в России. Таблица 42. Крупнейшие компании-получатели в России Название Доля экспорта в Россию ($) ООО "ЦЕРСАНИТ РУС" 37% ООО "Ювента Трейдинг" 18% ООО "Аква-Гранд 15% ООО "Аква Родос плюс" 10% ООО "ИмпортСтрой" 6% ООО "Санитек" 4% Другие (18 получателей) 11% Казахстан Главными получателями украинской сантехнической продукции в Казахстане остается ТОО «АкваЛюкс 5+», доля который снизилась почти вдвое по сравнению с 2009 годом и равна 21% поставок. На втором месте по получателям украинской сантехники в Казахстане оказались частные предприниматели с долей 11%. Таблица 43. Казахстане Крупнейшие компании-получатели в Название Доля экспорта в Казахстане ($) ТОО "АКВА-ЛЮКС 5+" 21% ЧП 11% ООО "ASTRON EXPORT-IMPORT COMPANY" 9% ТОО "Стройинвест-К" 8% ТОО "Обойная Кампания" 7% ТОО "Центрстрой-7" 6% ТОО "BULAK" 5% Другие (22 получателя) 35% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 35 Беларусь Главным получателем украинской сантехнической продукции в Беларуси остается ООО «Снабстройсервис», на который приходится более половины украинского экспорта в Беларусь. Компания увеличила свою долю на 13 пп. А вот занимающая второе место компания «Десяткастрой» снизила долю на 12 пп. Таблица 44. Крупнейшие компании-получатели в Беларуси Название Доля экспорта в Беларуси ($) ОДО "Снабстройсервис" 55% ООО "Десятка-строй" 16% ООО "ИМПОРТСТРОЙМАТЕРИАЛЫ" 14% ЧУП "Арткерамика" 8% Другие (11 получателей) 7% Польша Безоговорочным лидером по поставкам в Польше является компания « CERSANIT», ее доля в 2010 году составила 85%. Ближайший конкурент отстает более чем в 5 раз. Таблица 45. Крупнейшие компании-получатели в Польше Название Доля экспорта в Польше ($) CERSANIT 85% Sanitec Kolo Sp. z o.o. 15% Polirat" Sp.z.o.o. Polska, 22-400, Zamosc, ul. Kilinskiego, 86 0.2% JG SYSTEM JarosLaw Gorczyca 91-223 Lodz, ul. Morgowa 9, Польща 0.1% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 36 2.2.5 Крупнейшие производители-экспортеры сантехники Крупнейшим экспортером украинской сантехники зарубеж в 2010 году стала польская компания «Церсанит Инвест», ее доля возросла на 11 п.п. по сравнению с 2009 годом. Предприятие экспортирует свою продукцию преимущественно в Россию и Польшу. Второе и третье место занимают ООО «Аква-Родос» и ООО «Ювента» с долей 27% и 13% соответственно. «Аква-Родос» работает главным образом с Россией и Казахстаном, а ООО «Ювента» с Россией и Беларусью. Таблица 46. Крупнейшие экспортные компании в Украине, 2010 Название Доля общего объёма (100% в столбце) Доля поставок в разные страны (100% в строке) Россия Казахстан Беларусь Польша ООО Церсанит Инвест 35% 53% 6% 9% 22% ООО Аква-Родос 27% 46% 41% 5% - ООО ЮВЕНТА 13% 66% 8% 16% - ООО САНІТЕК УКРАИНА 6% 31% 25% 21% 21% ООО "Акватехпостач" 6% 25% 62% 4% - ООО "УКРСАНЛИТ" 4% 90% - - - Россия Лидер предыдущих лет среди экспортеров украинской сантехники в Россию ООО «Ювента» потеряла в 2010 году почти половину доли. Компания оказалась в этом году на третьем месте, уступив позиции ООО «Церсанит Инвест» и ООО «Аква-Родос». Польская компания «Церсанит Инвест» увеличила долю в 2010 году на 3 п.п. Таблица 47. Крупнейшие экспортеры в Россию Название Доля экспорта в Россию ($) ООО Церсанит Инвест 37% ООО Аква-Родос 25% ООО ЮВЕНТА 18% ООО "УКРСАНЛИТ" 7% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 37 Казахстан Доля ООО «Аква-Родос» в общем объеме экспорта в Казахстан уменьшилась на 15 п.п. и составила 47%. Тройка лидеров поставляет более 70% сантехнической продукции в Казахстан. Таблица 48. Крупнейшие экспортеры в Казахстан Название Доля экспорта в Казахстан ($) ООО Аква-Родос 47% ООО "Акватехпостач" 16% ООО Церсанит Инвест 9% ООО САНІТЕК УКРАИНА 7% ООО "МОЙДОДЫР" 6% ООО "ТЕФ" "Транзит" 6% ООО ЮВЕНТА 5% Беларусь Структура экспорта в Беларусь несколько изменилась по сравнению с прошлыми периодами. В 2010 году первое место заняла польская компания ООО «Церсанит Инвест», которая экспортирует более трети сантехнической продукции от общего объема. Доля прошлогоднего лидера снизилась более чем в 2 раза. Таблица 49. Крупнейшие экспортеры в Беларусь Название Доля экспорта экспорта в Беларусь ($) ООО Церсанит Инвест 36% ООО ЮВЕНТА 24% ООО Аква-Родос 16% ООО САНІТЕК УКРАИНА 14% Польша Весь экспорт сантехнической продукции из Украины в Польшу разделили между собой две компании «Церсанит Инвест» и «САНІТЕК УКРАИНА», их доля составила 85 и 15% соответственно. Таблица 50. Крупнейшие экспортеры в Польшу Название Доля экспорта экспорта в Польшу ($) ООО Церсанит Инвест 85% ООО САНІТЕК УКРАИНА 15% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 38 2.3 Производство В этом разделе мы анализировали производство керамической сантехники, сантехники из черных металлов и пластмассы. Производство керамической сантехники на протяжении 2005-2009 гг. оставалось на уровне 3 млн. шт. в год. В 2010 году наблюдался рост производства, количество изделий из керамической сантехники возросло на 12%. Керамическая сантехника, производство в динамике, млн.шт. График 24. +12% +4% 2.9 2 .9 3.1 -4% 3 .3 3.5 3.1 2.4 2005 20 06 2007 2008 2 009 2010 20 11* Лидер рынка – Славутский комбинат «Стройфарфор» по итогам года показал незначительный рост объемов производства +4%, при этом утратил 6 пп. рыночной доли. «Церсанит-Инвест» второй по объемам производитель сантехнической керамики в Украине, его доля составляет 30%, а рост производства на уровне 55%. Замыкает тройку производителей «Днепркерамика» с долей 7%. Таблица 51. Крупнейшие производители керамической сантехники Доля в общем объёме Название (в штуках) Город/область 2009 2010 2011* Рост объёмов производства Стройфарфор - Славутский комбинат, ЗАТ Хмельницкая обл. 69% 63% 62% +4% Церсанит Инвест, ООО Житомирская обл. 22% 30% 30% +55% Днепркерамика, ООО Запорожская обл. 10% 7% 7% -15% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 39 Сантехника из пластмассы – это ванны, раковины, унитазы, сидения, крышки и бачки для унитазов. Их производство возросло на 20% по итогам 2010 года и составило 2,5 млн.шт. Сантехника из пластмассы, производство в динамике, млн.шт. График 25. 0% +8% 1.8 +20% 2.0 2 .0 2.5 0.9 20 07 2008 200 9 2010 2011* Наибольший производитель – завод «Полимердеталь» занимает более 50% рынка, доля предприятия снизилась на 26% по сравнению с предыдущим годом. «Артгос-Пласт «, напротив, увеличил свою долю на 16 пп., при этом объем производимой продукции вырос на 132%. Другие производители занимают гораздо меньшие доли. Таблица 52. Крупнейшие производители сантехники из пластмассы Доля в общем объёме Название (в штуках) Город/область Завод Полимердеталь, ООО Артгос-Пласт, СП ООО Виноградовский завод пластмассовых сантехизделий, ОАО Консенсус, ООО Рост объёмов производства 2009 2010 2011* Днепропетровская обл. 81% 55% 81% -14% Львовская обл. 14% 30% 0% +132% Закарпатская обл. 6% 4% 6% -5% Одесса 4% 3% 7% -6% Киев 0% 3% 0% - Санитек Украина, ООО Ванны из черных металлов Продукцию из черных металлов (эмалированную), в основном выпускает Дружковский машиностроительный завод и НВО «Форт» из Винницкой области. Ванны из черных металлов, производство в динамике, тыс.шт. График 26. +96% 3 2 20 07 2008 45 -91% 4 200 9 2 010 1 20 11* Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 40 3. Рынок натурального строительного камня 3.1 Импорт 3.1.1 Динамика импорта строительного камня 2010 год принес незначительное увеличение импорта строительного камня; после стремительного падения 2009 года объемы возросли на 16%. Строительный камень, импорт в динамике График 27. млн.$ -37% +16% 25.7 1 6.5 15.6 1 6.2 19.3 6.5 20 06 2007 2008 200 9 2 010 20 11* 3.1.2 Типы продукции В Украину завозятся мрамор, гранит, сланец, известняк и другие виды камня (базальт, лабрадорит, габбро и др.). Мрамор и гранит составляют основу импорта (более 70%), с каждым годом их вытесняют другие типы камней. График 28. млн.$ М рамор 3% 22% Структура импорта строительного камня, %, Гранит 5% 3% 26% Известняк Сланец 9% 10% Другой 4% 7% 17% 17% 72% 64% 59% 20 08 20 09 20 10 69% 20 11 В основном поставляется обработанный камень либо изделия (слябы, цоколи, плиты для памятников и т.п.), доля необработанного камня составляет 1-3% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 41 3.1.3 Региональная структура импорта строительного камня Крупнейшие страны-поставщики строительного камня На первом месте в 2010 году оказалась Турция, которая увеличила долю в импорте камня на 6 пп. По сравнению с предыдущим годом. Италия в этом году отодвинулась на второе место не потеряв при этом в доле. На третьем месте Китай (15%), а Россия резко вышла вперед из аутсайдеров и заняла 4 место по объемам поставок в денежном выражении с долей 11%. Из ТОП 4 стран импортируется 70% камня. Таблица 53. Страны-поставщики, %, млн.$ 2009 2010 2011 Страна Доля Страна Доля Страна Доля Италия 21% Турция 23% Турция 27% Турция 17% Италия 21% Италия 21% Германия 16% Китай 15% Китай 16% Китай 12% Россия 11% Испания 9% Испания 5% Испания 7% Индия 4% Индия 4% Индия 5% Россия 4% Чехия 3% Германия 2% Греция 2% ОАЭ 2% Греция 2% Австрия 2% Импорт строительного камня в разрезе крупнейших странпоставщиков Лидирующие страны резко сегментированы по типу поставляемого камня: из Турции ввозится преимущественно мрамор и известняк, из Италии – мрамор и известняк и гранит, из России – преимущественно сланец. Китай импортирует и мрамор, и гранит примерно в равных долях. Структура импорта строительного камня по странам в 2010 г., %, млн.$ График 29. Мрамор 16% Гранит Извест няк Сланец Другое 17 % 13% 53% 8 1% 83% 69 % 4 6% 5% 1 2% Турция Италия Китай Россия Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 42 Региональная структура импорта меняется в зависимости от продуктовой группы. Больше половины мрамора ввозится из Турции и Италии, также велика совокупная доля «других» стран. Мрамор: структура импорта по странам, 2010 г., График 30. %, млн.$ Д ругие, 16 % Турция, 32% Греция, 3% И ндия, 3% Китай, 11% Испания, 11% Италия, 24% Почти половина гранита импортируется из Китая (в 2009 году лидировала Германия, ее доля составляла 49%), также значительные объемы камня поставляются из Италии, Индии и Германии . Гранит: структура импорта по странам, 2010 г., График 31. %, млн.$ Другие, 16% Германия, 9% Китай, 45% Инд ия, 15% Италия, 16 % Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 43 3.1.4 Крупнейшие поставщики строительного камня за границей Турция Поставками камня в Украину в Турции занимается около 100 компаний. Лидер контролирует 13% импорта, ближайший конкурент имеет долю 10%. ТОП 3 компании осуществляют около 30% поставок Таблица 54. Крупнейшие поставщики из Турции Название Доля импорта из Турции ($) SIMTAS MERMER VE GRANIT SAN.TIC.A.S. 13% EYMER IC VE DIS TIC.LTD.STI. 10% FEDERAL MERMER MADENCILIK ELEKTRIK INSAAT TAAHHUT TIC. VE SANAYI A.S. 6% AKDEMIRLER HIRDAVAT SAN.TIC.LTD 6% GOKSUTAS MERMER SAN.VE TIC.A.S. 5% MARBEL MERMER GRANITE INSAAT SAN. TIC. ITH. VE IHR. LTD. 4% REFORM INSAAT TURIZM ITH. VE IHT. LTD STI 3% TAY MADEN MERMER INS. TIC. LTD. STI 3% TALYA DIS TIC LTD.STI 3% MTN MEDIKAL INSAAT SAGLIK DANS. TURIZM GIDA SAN.TIC.LTD.STI 3% Другие (89 поставщиков) 43% Италия Всего зарегистрировано более 80 компаний-поставщиков натурального камня в Италии. Доля лидера составляет 17%, что на 8 пп. больше чем в 2009 году. ТОП 3 компании контролируют всего 36% поставок. Таблица 55. Крупнейшие поставщики из Италии Название Доля импорта из Италии ($) STONE ITALY SRL 17% INNMAR SRL 11% EDILGRANITI S.R.L. 8% MARCOLINI MARMI S.P.A. 5% CERESER MARMI SPA 5% PIMAR SRL 5% COMPANY ELITE STONE SRL. 5% CA`D`ORO SPA 4% DECOR MARMI S.R.L. 4% ALFA SPEDIZIONI SRL 3% TOSCOVENETA MARMI & GRANITI SPA 3% Другие (71 поставщик) 29% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 44 Китай Традиционно китайский импорт очень фрагментирован. Лидер сегмента контролирует лишь 9%, а ТОП 10 компаний не покрывают и половину объемов поставок из Китая. Всего насчитывается около 140 компаний-импортеров натурального камня из Китая. Таблица 56. Крупнейшие поставщики из Китая Название Доля импорта из Китая ($) XIAMEN BONAN IMPORT & EXPORT DEVELOPMENT CO., LTD 9% Xiamen Yongfengxin Stone Co., Ltd 5% FUJIAN METALS & MINERALS Imp.& Exp.Co.LTD 5% BEST CHEER(XIAMEN)STONE WORKS CO. 4% XIAMEN CHINA STONE ENTERPRISE CO., LTD 3% LONG LINK TRADING LTD 3% XIAMEN Pagoda-Build CO.,LTD 3% XIAMEN SUN YOUNG CORPORATION 3% GHY CONSTRUCTION CO., LTD 2% KANGLI STONE CO.,LTD 2% Xiamen First Capital Imp.And Exp. Co.Ltd 2% NANAN JIANMING STONE CO.LTD 2% Xiamen Shi San Lin Import and Export Co.LTD 2% XIAMEN TESCO IMPORT & EXPORT CO., LTD 2% XIAMEN RUNHONG ENTERPRISE CO.,LTD 2% XIAMEN LIANLIDA IMP&EXP CO.,LTD 2% Другие (123 поставщика) 52% Россия В России наблюдается концентрированная структура рынка: лидер контролирует более 80% объема поставок в Украину. «СтройМинерал» поставляет в Украину преимущественно кровельный сланец. Именно благодаря этой компании возросла доля России в общем объеме импорта. ТОП 3 компании контролируют более 90% поставок. Таблица 57. Крупнейшие поставщики из России Название Доля импорта из России ($) СтройМинерал 81% Угольная Заречная 7% Завод ТЕХНОПЛЕКС 5% Другие (11 поставщиков) 6% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 45 3.1.5 Крупнейшие компании-импортеры в Украину Наибольшую долю натурального камня в 2010 году импортировали частные предприниматели, их доля составила 7%. Больше половины объема их импорта идет из Турции. В структуре украинских импортеров строительного камня наблюдается значительная фрагментированность – компания-лидер контролирует только 6% поставок. С Турцией работают преимущественно ЧП и ООО «Вивасер», с Италией ООО «Стоун Итали и Партнеры» и ООО «Днепргранитсервис», из Китая поставляет ООО «Акам», а из России Завод «ТехноНиколь» и «Славутский кровельный завод. Таблица 58. Крупнейшие компании-импортеры строительного камня в Украину, 2010 Доля общего объёма (100% в столбце) Турция Италия Китай Россия Доля поставок разных стран (100% в строке) ЧП 7% 60% 7% 9% 1% ООО "ВИВАСЕР" 6% 56% 7% - - ООО "Завод "ТехноНИКОЛЬ" 5% - - - 100% ООО "СТОУН ИТАЛИ И ПАРТНЕРИ" 4% - 100% - - ООО "АКАМ" 3% 12% 6% 62% - ООО "Днипрогранитсервис" 3% - 65% - - ООО "Славутский кровельный завод" 2% - - - 100% 2% 3% 29% 9% - ООО "КАРАРА" 2% 4% 11% 22% - ООО "ШТРАБАГ" 2% - - - - 2% - - - 100% Название ООО Строительная компания "КРИМАР" ООО "Приднепровский торговый дом" Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 46 Турция Наибольший объем натурального камня из Турции ввозится через частных предпринимателей. На втором месте ООО «Вивасер» с долей поставок 14%. ТОП 3 лидера контролируют менее половины поставок турецкого камня в Украину. Таблица 59. Крупнейшие импортеры из Турции Название Доля импорта из Турции ($) ЧП 19% ООО "ВИВАСЕР" 14% ЧП "АГРОПОЛИС" 7% ЧП "УКРТОРГТРАНС" 7% ООО "ИМПЕРИЯ КАМНЕЙ-ХЕРСОН" 5% ЧП "ТАУРЕГ" 4% ООО "Ербек" 3% ООО "НОСТ-СИТИ" 3% Италия Крупнейший импортер строительного камня из Италии, компания СТОУН ИТАЛИ И ПАРТНЕРИ контролирует 17% поставок. Два ближайших конкурента «Днипрогранитсервис» и « Терминал» контролируют примерно вдвое меньше каждый. Таким образом, тройка лидеров покрывает только чуть больше трети поставок из Италии. Таблица 60. Крупнейшие импортеры из Италии Название Доля импорта из Италии ($) ООО "СТОУН ИТАЛИ И ПАРТНЕРИ" 17% ООО "Днипрогранитсервис" 8% ЧП "Терминал" 7% ООО "Печи та камины" 5% ПІІ ООО "ВИКТОРИЯ" 5% ООО "Восток-Запад-ЛТД" 5% ООО "Гранитофф" 4% ООО"Техносервис-Стройматериалы" 4% ООО "Грань" 4% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 47 Китай Три лидирующих компании контролируют только 23% поставок из Китая, это самый фрагментированный сегмент. На четвертом месте частные предприниматели, их доля в 2010 году составила 5%. Таблица 61. Крупнейшие импортеры из Китая Название Доля импорта из Китая ($) ООО "АКАМ" 12% ООО"СОЛАНА ЛТД" 6% ООО "ЛЮМИЯ" 5% ЧП 5% ЧП "КАНИЛ" 4% ООО СП "Харис" 4% ООО "КАРАРА" 3% ООО "АТ ПРОМТЕКС" 3% ООО"ИНСТЕХ" 2% Россия Лидером среди поставщиков натурального камня из России является Завод «ТехноНиколь», на его долю приходится 46% импорта. Рынок импорта из России достаточно концентрированный – ТОП 3 получателя ввозят более 80% натурального камня. Таблица 62. Крупнейшие импортеры из России Название Доля импорта из России ($) ООО "Завод "ТехноНИКОЛЬ" 46% ООО "Славутский кровельный завод" 19% ООО "Приднепровский торговый дом" 16% ЗАО"ДОНЕЦКСТАЛЬ"-МЕТАЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 7% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 48 3.2 Экспорт строительного камня 3.2.1 Динамика экспорта строительного камня В 2010 году наблюдался незначительный (+9%) рост экспорта строительного камня. Этот показатель ниже чем рост экспорта в целом (30%), но и падение (-13%) в 2009 году оказалось не сильно глубоким. Строительный камень, экспорт в динамике График 32. млн.$ -13% 34.6 28.3 23.1 +9% 3 3.1 30.0 9.6 20 06 2007 20 08 2009 201 0 201 1* 3.2.2 Типы продукции Как и в 2009 году из Украины экспортируется в основном гранит. В последние годы особой популярностью пользовалась одна из его разновидностей – габбро. Другие виды камня занимают в совокупности около 4% экспорта. График 33. млн.$ 9% 9% Структура экспорта строительного камня, %, Гранит Габбро Базальт, андезит Др угое Лабр адорит 9% 12% 39% 38% 22% 43% 7 5% 46% 200 8 20 09 46% 2 010 31% 2011 * Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 49 3.2.3 Региональная структура экспорта строительного камня На протяжении многих лет основными получателями украинского камня являются Россия, Беларусь и Польша. Их доли возросли на 4-5 пп. каждый, а совокупный импорт в 2010 году составил 70%. Доля Польши остались на том же уровне. Таблица 63. Страны-получатели, %, млн.$ 2009 2010 2011* Страна Доля Страна Доля Страна Доля Россия 37% Россия 42% Россия 44% Беларусь 17% Беларусь 21% Беларусь 15% Польша 7% Польша 7% Италия 13% Италия 3% Италия 5% Китай 5% Узбекистан 3% Узбекистан 4% Польша 4% Азербайджан 3% Китай 3% Азербайджан 3% 3.2.4 Крупнейшие страны-получатели Россия Большое количество камня ввозится в Россию частными предпринимателями: их совокупная доля почти достигает 40%. Это связано с тем, что камень для строительства часто заказывается непосредственно подрядчиками напрямую у украинских производителей. Доля лидера среди компаний составляет всего 7%. Таблица 64. Крупнейшие компании-получатели в России Название Доля экспорта в Россию ($) ЧП 39% ООО "ТЕМА" 7% ООО "ИНТЕРМОДАЛЬНИЙ ОПЕРАТОР" 4% ООО "Медесан" 2% ФГУП "46 ЦЕНТРАЛЬНА БАЗА МТС" МО 2% ООО "Производственная фирма Белый Камень К" 2% ООО "НОРМА" 2% ООО "МИНЕРАЛ 88" 2% ООО "ПРОМКОМПЛЕКТ" 2% Остальные (139 получателей) 39% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 50 Беларусь Как и в России более трети поставок в Беларусь проходят через частных предпринимателей. Доля лидера среди компаний составляет всего 17%. Все в Беларуси зарегистрированно около 63 компаний-получателей строительного камня из Украины. Таблица 65. Крупнейшие компании-получатели в Беларуси Название Доля экспорта в Беларусь ($) ЧП 37% ООО "Гранитстройкомплект' 17% ООО "БУТУС" 9% ЗАО"БЕЛМЕТРОСПЕЦСТРОЙ" 5% УП "Грануліт" 3% ООО "Мегамастер" 2% Частное производственное унитарноепредприятиеГранитный камень 2% ОАО "БЕЛРЕСТАВРАЦИЯ" 2% ООО "Грантекс ЛИ" 1% Остальные (55 получателей) 22% Польша Экспорт в Польшу – наиболее концентрированный, компания-лидер сегмента ввозит почти треть украинского камня, а всего ТОП 3 компании контролируют больше половины поставок. Таблица 66. Крупнейшие компании-получатели в Польше Название Доля экспорта в Польшу ($) PPHU "ALMADEX" 29% AND-POL SP Z.O.O 16% KAMIENIARSTWO 11% JP GRANIT Sp. z o.o. 7% GRAN-INPEX SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIZIALNOSCIA 6% PRZEDSIEBIORSTWO KAMIENIARSKIE HENRYK PRAZMO 3% Minerals Mining Group S.A. 3% Hermes Gabrostone Sp.Z.o.o. 3% Остальные (38 получателей) 22% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 51 3.2.5 Крупнейшие производители-экспортеры строительного камня Россия Пятая часть украинского камня в Россию поставляется через частных предпринимателей. Их доля в 2010 году сократилась на 10 пп. по сравнению с 2009 г. На первом месте среди предприятий оказался «Капустянский гранит», он экспортировал в Россию 9% общего объема камня. Таблица 67. Крупнейшие экспортеры в Россию Название Доля экспорта в Россию ($) ЧП 20% ЗАО КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНИТ 9% ЗАО ЭЛГРАН 5% ООО "ДОМОСТРОЙ" 5% МПП "Сейко" 4% ООО Камнеобрабатывающий завод Омфал 4% ООО Гранит 3% Беларусь Совокупная доля частных предпринимателей, поставляющих камень в Беларусь, еще выше чем в России – она достигает 38%. Максимальный объем, поставляемый предприятием, составляет всего 8%. Распределение долей основных игроков почти осталось на уровне 2009 года. Таблица 68. Крупнейшие экспортеры в Беларусь Название Доля экспорта в Беларусь ($) ЧП 38% ПКП "ТЕМП" 8% ООО "МИВСА" 7% ПНТП"Надия-Алкон" 6% ООО "Украинская Камнеобрабатывающая Компания" 5% ООО 'ГУТСТОУН' 3% Польша Первое место среди экспортеров строительного камня в Польшу занимает карьер «Беличи», который покрывает 16% поставок в Польшу. На втором месте ООО «Горкис Гранит» с долей 10%. Таблица 69. Крупнейшие экспортеры в Польшу Название Доля экспорта в Польшу ($) ФИЛИЯ ВП "КИЕВСКИЙ КАРЬЕР" ЗАО ГВКК "БЕЛИЧИ" 16% ООО "ГОРКИС ГРАНИТ" 10% ЧП 10% ООО "КОМПАНИЯ МОНОЛИТ" 8% ООО "ФЕСТ" 7% ЧП "МЕРИДІАН ІНВЕСТ" 6% ООО "ЭВН" 6% ЗАО КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНИТ 5% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 52 3.3 Производство 3.3.1 Динамика производства строительного камня В Украине добывается в основном гранит, известковый камень. В целом объемы производства натурального строительного камня в тыс. тонн в 2010 году упали на 36%. При этом падение оказалось неравномерным – производство гранита снизилось на 42%, а известняка только на 24%. График 34. тыс.т Строительный камень, производство в динамике Гранит Известняк -6% 983 1511 1580 -36% 747 2105 2 411 1649 2007 1 410 2008 200 9 2 010 3.3.2 Крупнейшие производители Почти все лидирующие производители строительного камня в Украине продемонстрировали падение объемов производства в 2010 году. Крупнейший производитель гранита, ХК «Недра Украины» в 2010 году оказалась на уровне 2008 года – ее доля упала почти в два раза, а объемы производства сократились на 70%. Таблица 70. Крупнейшие производители гранита, 20092010 Название Город/область Доля в общем объёме (в тыс.т) 2009 2010 Рост объёмов производства Холдинговая компания - Надра Украины, ООО Ровненская обл. 30% 16% -70% Гранитный карьер - Мыкытивський, ОАО Николаевская обл. 11% 10% -49% Гидроэнергострой - управление механизированных работ, ЗАО Николаевская обл. 6% 9% -8% Шархинский карьер, ОАО Крым АР 4% 6% -3% Выровский гранитный карьер, ООО Ровненская обл. 4% 6% -14% Карьероуправление г.Запорожья, ОАО Запорожье 8% 4% -68% Первомайский гранитно-щебневый карьер Николаевская обл. 1% 3% +68% София-гранит, ООО Николаевская обл. 0% 3% - Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 53 Крупнейшие предприятие среди лидеров отрасли ОАО «Гипсовик», которое благодаря 52% росту сумел удвоить долю рынка на фоне общего падения производства известняка. Кроме Гипсовика, рост производства среди лидеров продемонстрировали «Ивано-Франковский спецкарьер» (+98%), «Сакский завод строительных материалов» (+28%). Значительно упали объемы у второго места рейтинга компании «Крыминвестбудова» (-49%). Таблица 71. Крупнейшие производители известняка, 2009-2010 Название Гипсовик Город/область Доля в общем объёме (в тыс.т) 2009 2010 Рост объёмов производства Хмельницкая обл. 6% 12% +52% Крым АР 14% 9% -49% Ивано-Франковская обл. 3% 7% +98% Крым АР 3% 6% Черновицкая обл. 5% 5% Вектор, МЧП Крым АР 4% 5% -3% Трикутник, ЧП Крым АР 5% 4% -38% Пивнич, МЧП Крым АР 4% 4% -25% Деней, ООО Крым АР 3% 3% -5% Сармат, ООО Крым АР 2% 3% +7% Детрит, МЧП Крым АР 5% 3% -57% Крыминвестбудова, ОАО Ивано-Франковский спецкарьер Сакский завод строительных материалов, ЗАО Исправительная колония №67 Сокирянська +28% -18% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 54 Приложение 1. TOП 100 импортеров плитки (2010 г.) № пп Название Доля компании в общем объеме импорта 1 ЗАО КРАЙ КЕРАМА 12.8% 2 ООО АГРОС 8.9% 3 ООО ПТК АГРОМАТ 8.3% 4 ООО ЦЕРСАНИТ ИНВЕСТ 7.1% 5 ООО МОНОЛИТ М 6.3% 6 ЧП РЄМУС-ДЕКОР 4.2% 7 ЧП ТЕРМТЕХ 4.1% 8 БАРЕКС ЛТД 3.7% 9 ООО БЕСТАЙЛ 3.2% 10 ЧП 2.4% 11 ООО СОПРАНО-ТРЕЙД 2.0% 12 ООО КАРПАТСКАЯ КЕРАМИКА 1.8% 13 ООО КЕРАМАГ ЛТД 1.7% 14 ООО ЭТАЛОН-К 1.7% 15 ООО СТАНДАРТ СЕРВИС 1.6% 16 ООО СТАЛКЕР ТРЕЙД 1.1% 17 ЧП ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛЬВОВСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1.0% 18 ЧП АЛЬГИРИС 0.9% 19 ООО МЕГАКОМ ПЛЮС 0.8% 20 ООО КЕРАМИР-УКРАИНА 0.8% 21 ООО ПАВЛИД 0.7% 22 ООО ПРЕСТИЖ УКРАИНА 0.7% 23 ЧП ЖИТОМИРСТРОЙКЕРАМИКА 0.7% 24 ЧП ФИРМА М И Р А Д 0.7% 25 ООО ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМОДИТНАЯ ГРУППА 0.6% 26 ООО СОПРАНО-НОВА 0.6% 27 ЧП ТЕСОРО 0.6% 28 ООО УКРПЛИТТОРГ 0.5% 29 ПРЕДПРИЯТИЕ ГАССИБ 0.5% 30 ООО САНОВ 0.4% 31 ЧП АЛЬТЕРРА 0.4% 32 ЧП АЛТЕЙ ГРУПП 0.4% 33 ООО СВИТ-СТРОЙ 0.4% 34 ООО ЭПИЦЕНТР К 0.4% 35 ООО ПАНДА ИНТЕРИОР ГРУПП 0.4% 36 ООО НЛ-ИМПОРТ 0.4% 37 ОООЗАХИДЖИТЛОБУДРЕМИНВЕСТ 0.4% 38 ООО ИНТЕРБУДВЕСТ 0.3% 39 ООО АГРОМАТ-ДЕКОР 0.3% 40 ООО АРС 0.3% 41 ЧП СТИЛНУЛ 0.3% 42 ООО СДЕЛАЙ САМ УКРАИНА 0.3% 43 ООО АРГО-ЛАЙН 0.3% 44 ЧП ГОР 0.3% 45 ООО КОРПОРАЦИЯ СТАС 0.3% 46 ООО КИЕВ-ВАНТАЖРЕСУРС 0.3% 47 ООО ТКМ-ПЛЮС 0.3% 48 ООО БЕСТ ЛАЙН 0.3% 49 ЧП АГАТИС 0.3% Анализ рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 55 50 ЧП УКРЕКСПРЕСПОСТАЧ 0.3% 51 ООО ИНВЕСТ-КЕРАМИКА 0.3% 52 ОООСТРОЙ ИНВЕСТ КО 0.2% 53 ЧП ВУД 0.2% 54 ООО ЕВРОТАЙЛ-ДОНБАС 0.2% 55 ЧП КРЫМСЬКАЯ ЖЕМЧУЖИНА 0.2% 56 ООО ЛАСТРЕ КЕРАМИКА 0.2% 57 ЧП М.Л.БУД 0.2% 58 ООО КЕРАМИТ 0.2% 59 ООО ИСТР ТРЕЙД 0.2% 60 ООО ДЕЛЬТА ИНСТРУМЕНТ 0.2% 61 ООО ТЕРРКОМ 0.2% 62 ЧП РАЙАГРОПОСТАЧ 0.2% 63 ЧП МАСИВ 0.2% 64 ОООТОРГОВИЙ ДОМ АМИКО-КЕРАМИКА 0.2% 65 ООО СТРЕЙДЕР 0.2% 66 ЧП ТИКОМ 0.2% 67 ООО ЕРБЕК 0.2% 68 ООО ФОМАЛЬГАУТ-2009 0.2% 69 ЧП СПРИНТЕР 0.2% 70 ООО АВЕНИР ЛТД 0.2% 71 ООО ТОРГОВА ГРУПА АРС-КЕРАМИКА 0.2% 72 ООО ЛОГОТРАНС ЛТД 0.2% 73 ООО ВОЛИНЬВНЕШТОРГХЛЕБ 0.1% 74 ЗАОАНТЕЙ-УНИВЕРСАЛ 0.1% 75 ООО БЕРШКА УКРАИНА 0.1% 76 ООО ПРОГРЕСИВ-ПРОМ 0.1% 77 ООО ДИМЕКС-ТОРГ 0.1% 78 ООО КЛИНКЕР-ГРУП-КИЕВ 0.1% 79 ООО САНВЕЙ 0.1% 80 ЧП МОНОЛИТ-КЕРАМИК 0.1% 81 ООО МАРКА НОВА 0.1% 82 ООО АЛЬБИНА ПЛЮС 0.1% 83 ООО ЗЕД ПРОМТЕКС 0.1% 84 ООО МЕГАКОМ 0.1% 85 ДП ЛЧП УКРАИНА АТ ЛЧП 0.1% 86 БИЛЛА-УКРАЇНА 0.1% 87 ЧП ДЕКОРТРАНС 0.1% 88 ЧПКОЛОР ПЛЮС 0.1% 89 ЧП ВИСТА СПЕЙС 0.1% 90 СП СИНМАР-УКРАИНА 0.1% 91 ЧП БЕСТ ТАЙМ 0.1% 92 ЧП БЕСТ ГРУП 0.1% 93 ЧП ЭКСИМРЕСУРС 0.1% 94 ООО ИТИС ГАЛЕРЕЯ 0.1% 95 ООО БРАВЕРЗ 0.1% 96 ЧП МЕГА-БРОК 0.1% 97 ООО АЛВ-ТРЕЙД 0.1% 98 ЧП ЛОГРО-85 0.1% 99 ЧП ВЕЛИРА 0.1% 100 ООО АГОРА ГРУП 0.1% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 56 Приложение 2. TOП 100 импортеров плитки (2011 г.) № пп Название Доля компании в общем объеме импорта 1 ЗАО КРАЙ КЕРАМА 11.0% 2 ООО ЦЕРСАНИТ ИНВЕСТ 9.1% 3 ООО АГРОС 7.6% 4 ООО ПТК АГРОМАТ 6.6% 5 ООО МОНОЛИТ М 5.5% 6 ЧП ТЕРМТЕХ 4.7% 7 ООО СВИТ-БУД 3.9% 8 ООО БЕСТАЙЛ 3.6% 9 ЧП РЕМУС-ДЕКОР 3.5% 10 ЧП 2.3% 11 ЧП САНДИС 2.3% 12 ООО КЕРАМАГ ЛТД 2.2% 13 ООО КАРПАТСКАЯ КЕРАМИКА 2.0% 14 ООО СОПРАНО-ТРЕЙД 1.8% 15 ООО ЭТАЛОН-К 1.5% 16 ООО СТАНДАРТ СЕРВИС 1.5% 17 ЧП РАЙАГРОПОСТАЧ 1.5% 18 ЧП КОСМОЛЕДО 1.3% 19 ООО ВАЙС ПЛЮС 1.2% 20 ООО БУКПРОМСЕРВИС 1.0% 21 ЧП БИОЛАЙН И К 0.8% 22 ЧП КРЫМСЬКАЯ ЖЕМЧУЖИНА 0.8% 23 ООО МЕГАКОМ ПЛЮС 0.8% 24 ООО ЗАХИДЖИТЛОБУДРЕМИНВЕСТ 0.7% 25 ООО ПРЕСТИЖ УКРАИНА 0.7% 26 ООО СТАЛКЕР ТРЕЙД 0.7% 27 ООО САНОВ 0.7% 28 ООО САНВЕЙ 0.7% 29 ООО ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМОДИТНАЯ ГРУППА 0.7% 30 ООО ЭПИЦЕНТР К 0.6% 31 ЧП АЛЬГИРИС 0.6% 32 ООО БЕРТА ТРЕЙД 0.6% 33 ЧП ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛЬВОВСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 0.5% 34 ЧП ТЕСОРО 0.5% 35 ООО АГРОМАТ-ДЕКОР 0.5% 36 ООО МАКСИБУД 0.5% 37 БАРЕКС ЛТД 0.5% 38 ЧП ФИРМА М И Р А Д 0.4% 39 ЧП ВЕЛИРА 0.4% 40 ЧП АЛЬТЕРРА 0.4% 41 ООО БЕСТ ЛАЙН 0.4% 42 ЧП ПИВДЕНЬИНТЕРТРЕЙД 0.4% 43 ООО КРЫМ-ЭКСПРЕСС 0.3% 44 ЧП СТЕГА 0.3% 45 ООО АЛЬФАТРАНСКОНСАЛТИНГ 0.3% 46 ЧП ГОР 0.3% 47 ПРЕДПРИЯТИЕ ГАССИБ 0.3% 48 ООО УКРПЛИТТОРГ 0.3% 49 ООО АРС 0.3% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 57 50 ЧП АЛТЕЙ ГРУП 0.3% 51 ООО МАРКА НОВА 0.3% 52 ООО СТРОЙ ИНВЕСТ КО 0.3% 53 ООО ИНВЕСТ-КЕРАМИКА 0.3% 54 ООО ИНТЕРБУДВЕСТ 0.3% 55 ООО СДЕЛАЙ САМ УКРАИНА 0.3% 56 ООО ПАНДА ИНТЕРИОР ГРУП 0.2% 57 ООО ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 0.2% 58 ООО СИНМАР-УКРАИНА ЛТД 0.2% 59 ЧП УКРЕКСПРЕСПОСТАЧ 0.2% 60 ООО УКРТОРГ-ТРЕЙДИНГ 0.2% 61 ООО КАРМЕН-ЦЕНТР 0.2% 62 ООО АЛЬБИНА ПЛЮС 0.2% 63 ОООТОРГОВИЙ ДИМ АМИКО-КЕРАМИКА 0.2% 64 ООО ПАВЛИД 0.2% 65 ЧП АСКАТ 0.2% 66 ООО АВС-КЛИНКЕРГРУЧП 0.2% 67 ООО ВИЗДОМ СЕРВИС 0.2% 68 ЧП МАСИВ 0.2% 69 ООО КОМПАНИЯ ФАКТОР 0.2% 70 ООО АТ ПРОМТЕКС 0.2% 71 ООО ТКМ-ПЛЮС 0.2% 72 ООО СВИТАНТА 0.2% 73 ООО БУДИНДУСТРИЯ ЛТД 0.2% 74 ООО СТАККА БО ТРЕЙДИНГ 0.2% 75 ЧП ВИ КОСТ 0.2% 76 ООО АГЕНТСТВО ЕКОЛОГИЧНИХ ДОСЛИДЖЕНЬ 0.1% 77 ООО АДИТОН 0.1% 78 ООО ЗЕД ПРОМТЕКС 0.1% 79 ООО КИЕВ-ВАНТАЖРЕСУРС 0.1% 80 ВКФ ВИТА-АВТОУ ФОРМИ ООО 0.1% 81 ООО ЛОЖИСТИК УКРАИНА 0.1% 82 ООО КОМПАНИЯ ОМЕГА-ПЛЮС 0.1% 83 ЗАО КАРМЕН-ЛЬВИВ 0.1% 84 ООО ВАЛГЕР ГРУП 0.1% 85 ЧП ТИКОМ 0.1% 86 ЧП БЮДЖЕТНИ ИНТЕРЄРНИ РИШЕННЯ 0.1% 87 ООО ЛАСТРЕ КЕРАМИКА 0.1% 88 CУИП З ИИ В ФОРМЕ ООО КЕЙСАР 0.1% 89 ООО ТОРГ-ПРЕД 0.1% 90 ЧП АКВАПЕРЛ 0.1% 91 ООО ПРОФФИ ТЕК 0.1% 92 ЧП ФЛЕШ 0.1% 93 ООО ТОРГОВИЙ ДОМ ИТАЛИКА 0.1% 94 ООО ЕВРОТАЙЛ-ДОНБАС 0.1% 95 ООО ДЕЛЬТА ИНСТРУМЕНТ 0.1% 96 ООО АВЕНИР ЛТД 0.1% 97 ЧП АКСЕТ-2005 0.1% 98 ООО ЛОГОТРАНС ЛТД 0.1% 99 ООО КЕРАМИТ 0.1% 100 ЧП ДЕКОРТРАНС 0.1% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 58 Приложение 3. Рейтинг экспортеров плитки (2010 г.) № пп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Название ЗАО ХАРЬКОВСКИЙ ПЛИТОЧНЫЙ ЗАВОД ЗАО ЧП С ИИ ИНТЕРКЕРАМА ЗАО ЗЕВС КЕРАМИКА ООО АТЕМ ООО ПОЛФРОСТ-УКРАИНА ЗАО ПИАСТРЕЛЛА ООО АГРОМАТ-ДЕКОР ООО ДИСК ТРАНС ЗАО ИНТЕРТАЙЛ ООО ЦЕРСАНИТ ИНВЕСТ ЧП КЕРАМ-СИТИ ЗАО КРАЙ КЕРАМА ОАО КОМБИНАТ БУДИНДУСТРИЇ ОАО БРОДИВСЬКИЙ МЕХАНИЧНИЙ ЗАВОД ООО СИТАЛЛ ООО КЕРАМИР-УКРАИНА ПИДПРИЕМСТВО БАРЕКС ЛТД ООО ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМОДИТНАЯ ГРУППА ООО КАРПАТСКАЯ КЕРАМИКА ООО СП УКРИНДУСТРИЯ ООО АРС ООО ПТК АГРОМАТ ООО НЧП АЛЬКОР-ДИЗАЙН ООО ПЛАНЕТА КАРФАГЕН ООО КАСТЕЛЛО ЧП ООО ИДРОСТОУН ЗАО УКРГАЗПРОМБУД ООО ПРЕСТИЖ УКРАИНА ЧП ГАНЕША-ГРУЧП ООО ЕПИЦЕНТР К ОАО СУМСЬКЕ НВО ИМ. М.В. ФРУНЗЕ ООО АРИГОНБУД ООО ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТНОСТИЙКИХВИРОБИВ ООО ЛАМЕЛА ЧП АММИД ООО АПК КОММУНАР ЗАО КАРМЕН-ЛЬВИВ ООО ИТАЛТЕКС ЧП КНАП ООО СЕВРИБСЕРВИС ЧП ФЕНИКС РЕСУРС ЧП РЕСМЕТ ХОЛДИНГ ООО ЕКОНОМЕДИЯ Доля компании в общем объеме экспорта 28.1% 20.2% 16.2% 15.7% 6.4% 5.7% 2.1% 2.1% 0.9% 0.9% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 59 Приложение 4. TOП 100 импортеров сантехники (2010 г.) № пп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Название ЧП ООО АГРОС ООО ЦЕРСАНИТ ИНВЕСТ ООО МАРКА НОВА ООО ПТК АГРОМАТ ООО ПТК АГРОМАТ ООО МУРАНИ ТРЕЙДИНГ ООО ИМПОРТ-ПРОФИ ООО АТР-АВТО ЛТД ООО ЛОГОТРАНС ЛТД ООО КИЕВ-ВАНТАЖРЕСУРС ЗАО ВАНТАЖНА БАЗА ЛЗТА ООО ДЕАНТЕ-УКРА НА ЧП РОЛРОВЕР ООО РАДАВЕЙ УКРАИНА ЧП АГАТИС ООО УКРБУДМАРКЕТ ЧП РАДОН ЧП ЕМПАС ПЛЮС ЧП ДОМОСТРОЙСЕРВИС СП ОООИНВАР ООО ФРИЗОН ООО ЗЛИН-ИНВЕСТ ЧП СТРОНГ СИСТЕМ КАМПАНИ ООО ФИРМАТЕХНОПЛАСТ ЧП АЛЬГИРИС ЧП ШАРКОН ООО АРЕНА-ТРАНС ЧП АВРОРА 13 ПИДПРИЄМСТВО ГАССИБ ООО ПОРТ ГРУП ООО ИНТЕРГУДС ООО БУДИНДУСТРИЯ ЛТД ООО ТЕХФОРВАРД ООО ТРИТОН-САНТЕХПЛАСТ ООО АГОРА ГРУЧП ООО СОФТЛЕНД ООО ЭКО ЛАЙТ УКРАИНА ООО АКВАФОРМ УКРАИНА ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ СКОЛОТ ООО МАРС ИНТЕРТЕЙМЕНТ ООО ТОРГОВА ОПОООА ГРУПА ООО ЕЛИСТАН ООО АРКАДА-БРОК ООО СВИТ-БУД ЧП ИН-ВАНА ЧП СИДИСОФТПРОМ ООО СТРЕЙДЕР Доля компании в общем объеме импорта 5.4% 4.6% 4.1% 4.0% 3.7% 3.6% 3.1% 3.1% 3.0% 2.5% 2.4% 1.6% 1.5% 1.5% 1.4% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 60 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ООО ФРАНКЕ УКРАИНА ООО КОРПОРАЦИЯ СТАС ЧП ИНДУСТРИАЛЬНА БУДИВЕЛЬНА КОМПАНИЯ ЧП СПЕЦПОЛИГРАФ ООО ФОМАЛЬГАУТ-2009 ЧПУКРЕКСПОТОРГ ООО ОПТИМАЛ СИСТЕМ СЕРВИС ЧП ГОР ООО КЕРАВИН ООО АТ ПРОМТЕКС ООО ЗЕД ПРОМТЕКС ЧП СИГАЛЛ МАРИН ООО МЕБЛЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО БИОТЕХРЕСУРС КОНСАЛТИНГ ЧП РТГ ООО ТРУДОВИЙ СОЮЗ ООО МОНОЛИТ М АЛТЕЙ ГРУП ЧП ООО САФОНИЯ ООО ТРАНЗИТ-ИМПЕКС ООО ТКМ-ПЛЮС ООО ТЕКА УКРАЇНА ООО КОНТЕРО ООО КЕМП IC ООО РОМСТАЛ УКРАИНА ЧП СОНАР ООО БЕСТАЙЛ ООО ФОРТУНА-ЛАЙН ООО ОСЕЛЯ ЧП АВРЕЛИЯ ООО ТРИО ООО АЛЬФАТРАНСКОНСАЛТИНГ ООО СТК ДОБРОСТРОЙ ООО МЕБЛЕВА ГАВАНЬ ДП ХОСАРО-ТЕРНОПИЛЬ АКВАН-К ООО СИМВОЛ УКРАЇНА ЧП ФРУТ ЛОГИСТИК И ДИСТРИБЮЦИЯ ООО С.В.Д. ЧП АЛВА-ЮГ ООО АЛСИМЕТ ООО МАРТИ БРОК ТРАНС ЛОГИСТИК ЧП ИНТАЙМ ГРУП ООО ДАК-ИМПЕКС ОООТИКИОН СТРОЙ ГРУЧП ООО АКВАВИВА-М ООО ЮНИТРАНС-ЮА ОООЦЕНТР БУДИВЕЛЬНИХ МАТЕРИАЛИВ ОСМОЛОДА ООО ТРЕЙД СУЧПОРТ ГРУЧП УКРАЇНА ООО СИТИСТРОЙ ЧПНОВО-ТЕХ ПЛЮС ЧП ТЕХНОПОЛИМЕР 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 61 Приложение 5. TOП 100 импортеров сантехники (2011 г.) № пп Название Доля компании в общем объеме импорта 1 ООО ВАЙС ПЛЮС ООО ЗЛИН -ИНВЕСТ ООО ЦЕРСАНИТ ИНВЕСТ ЧП ООО АГРОС ООО ПТК АГРОМАТ ООО МАРКА НОВА ООО САНИТРЕЙД ООО ТЕХНОПЛАСТ ООО КИЇВ-ВАНТАЖРЕСУРС ООО РАДАВЕЙ УКРАЇНА ЗАО ВАНТАЖНА БАЗА ЛЗТА ООО ИМПОРТ-ПРОФИ ООО АТЛАНТ-ЮКОН ООО БУДИНДУСТРИЯ ЛТД ЧП БЛОК БАГ СИСТЕМС ЧП ГАЗЕТА ПИВДЕННИЙ ВИСНИК ООО ЛОГОТРАНС ЛТД ООО ТРИТОН-САНТЕХПЛАСТ ООО СЕДЕРА-Т ООО ТЕХФОРВАРД ООО ТРАНЗИТ-ИМПЕКС ООО СВИТ-БУД ООО ТОРГСКЛАД ОООМУРАНИ ТРЕЙДИНГ ООО ДЕАНТЕ-УКРАИНА ООО АГРОПРОМЗБУТ ООО ФОРТУНА-ЛАЙН ООО АКВАФОРМ УКРАИНА ООО ИМПОРТ ТА ЕКСПОРТ ООО АРДЕКС ЧП ШАРКОН ООО БУКПРОМСЕРВИС ООО УКРБУДМАРКЕТ ООО АДИТОН ООО МАРО ЛТД ООО ПРОФФИ ТЕК ООО ФРИЗОН ЧП ИНДУСТРИАЛЬНА БУДИВЕЛЬНА КОМПАНИЯ ООО ТОРГОВА ОПОООА ГРУПА ООО ТРИО ООО ВИКТОРИЯ ЧП САНДИС ЧП БИОЛАЙН И К ООО ЕЛИТСАН ЧП ГРИН ВЕЙ ЛОДЖИСТИК СЕРВИС ООО ФРАНКЕ УКРАИНА ЧП АКВАПЕРЛ ООО ИНТЕРГУДС 7.0% 5.2% 5.2% 4.1% 3.4% 3.3% 3.3% 2.5% 2.4% 2.2% 2.1% 2.1% 1.9% 1.8% 1.7% 1.7% 1.6% 1.6% 1.3% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 62 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ООО ЗЕД ПРОМТЕКС ВКФ ПОЛИМЕР-ЦЕНТР ВКФ ВИТАЛЕКС-ОДЕСА ООО САНВЕЙ ОООРОМСТАЛ УКРАИНА ООО ВИСБО ЧП ГОР ООО МЕЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО МОЙДОДИР ООО КЕРАВИН ООО БАЗИС-ИМПОРТ КОМПАНИ ЧП АЛТЕЙ ГРУП ЧП АВРОРА 13 ООО ВАЛГЕР ГРУП ЧПИН-ВАНА ООО МАКСИ-ГРАН ООО ТЕКА УКРАИНА ООО ЕРБЕК ЧП ВУКСИ КОМПЛЕКТ ООО СОФТЛЕНД ООО ЄВРО ШАНС ЧП АКСЕТ-2005 ООО АЛЬФА-МЕД-2006 ООО САЧ - СЕРВИС ООО АУРУМ ГРУП ЧП КРИМСЬКА ПЕРЛИНА ООО АКВААРТ УКРАИНА ООО УНИВЕРСАЛ-ТРАНСАВТО ООО СИМВОЛ УКРАИНА ООО ТОРГОВИЙ ДОМ СКОЛОТ ООО ТОРГ-ПРЕД СИДИОСОФТПРОМ АКВАН-К ООО АГРОСТРОЙ ООО ГАЛИОН БЕСТ ООО ВЕКТОР ТРЕЙДИНГ ЧП АЛЬГИРИС ЗАО САНТЕХКОМПЛЕКТ ООО АЛЬТЕРА-ЦЕНТР ООО С.В.Д. ООО БАЛТИЙОС БРАСТА УКРАИНА ООО МЕГА МАКС ПЛЮС ООО МЕГА МАКС ПЛЮС ООО БУД-МАГ ОООСАНСЕРВИС ООО БЕСТАЙЛ ЧП БЮДЖЕТНИ ИНТЕРЄРНИ РИШЕННЯ ООО ЦЕНТР БУДИВЕЛЬНИХ МАТЕРИАЛИВ ОСМОЛОДА ЧП ЕРБУД ООО СТК ДОБРОСТРОЙ ЧП СТЕГА 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 63 Приложение 6. Рейтинг экспортеров сантехники (2010г.) № пп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Название ООО ЦЕРСАНИТ Инвест ООО АКВА - РОДОС ООО ЮВЕНТА ООО САНИТЕК УКРАИНА ООО АКВАТЕХПОСТАЧ ООО УКРСАНЛИТ ООО МОЙДОДЫР ООО ТЕФ ТРАНЗИТ ООО ИНФОГАЗ ООО ПОЛФРОСТ-УКРАИНА ООО АКВА-ЛИДЕР ООО АРТЕЛЬ ПЛАСТ СП ТЕХНОПОЛИС ООО ДРЕЯ-УКРАИНА ООО СТПК НЕКТОН ООО САНСЕРВИС ООО АТОЛЛ 2 ООО ФИРМА ТРАНЗИТ ООО ИНТЕРСТИЛЬ ООО АВЕСТА ЧП КРЕДО ООО САДКО УКРАИНА ПЛЮС ХЕРСОНОПТОРГ ЧП ООО ВКФ ВМВ КОМПАНИ ООО ЕВРОПЕЙСЬКАЯ АГЕНЦИЯ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОСВИТЫ ООО СИТИСТРОЙ ЧП ООО ФИРМА ИРИТА ООО АЗОВЕЛЕКТРОЗБУТ ООО ВМВ ХОЛДИНГ ООО ИРИТА-ПЛЮС ДК УКРСПЕЦЕКСПОРТ ООО ПЛАНЕТА КАРФАГЕН ООО ВАНЛАНД ООО ИНТЕРАТОМИНСТРУМЕНТ ООО МЕКРИС ЗАО ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМИ ЧП ФЕНИКС РЕСУРС ООО РЕХАУ ЧП ФАБРИКА МЕБЛИВ НОВА ООО ТОПТЕРМ ДП УКРФЕРРИ ШИПМЕНЕДЖЕМЕНТ ООО ДАГАЗ-КРИМ ООО ХЕРСОНЕСКИЙ МАЯК ООО СЕВРИБСЕРВИС ООО КОКЛИКО ОАО СУМСКОЕ НВО ИМ. М.В. ФРУНЗЕ ООО ПОЛИПРОМСИНТЕЗ ООО КОНСЕНСУС Доля компании в общем объеме экспорта 34.8% 26.9% 13.4% 6.2% 5.9% 3.7% 1.7% 1.3% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 64 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ЧП ДЖЕМОНД БОТ ООО АРТА ООО АЛСИМЕТ ЧП СИАТА ЧП СИГО-МАРИН-ЮГ ООО МАРКО ЛТД ООО БЕСТЕР ЧП РЕСМЕТ ХОЛДИНГ ЗАО ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЕСС И КО ООО ТОРГОВИЙ ДОМ ШЕЛЬФ ООО МАРКО ГРУП ЧП СИ-СЕРВИС ООО КАРВИ СЕРВИС СЗАО МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАЛИНИИ УКРАИНИ ООО ИТАЛТЕКС ООО ПИВДЕННИЙ НАУКОВО - ТЕХНИЧНИЙ ЦЕНТР ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ А 1604 ВКФ АЛВИ ООО ФРИВЕЙ-ЮГ ООО МОРСЬКЕ ПОСТАЧАННЯ ТА СЕРВИС ИП ШЕРП ИЛС ЧП МОРСКОЕ АГЕНСТВО ЭВЕРЕСТ ООО ГРАНД МАРИН СЕРВИС ООО СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД ЮЖНИЙ СЕВАСТОПОЛЬ ООО СОБИ ЗАО ФИРМА ДЕЛЬКАР 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 65 Приложение 7. TOП 100 импортеров натурального камня (2010 г.) № пп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Название ЧП ООО ВиВАСЕР ООО Завод ТехноНиКОЛЬ ООО СТОУН иТАЛи и ПАРТНЕРИ ООО АКАМ ООО Днипрогранитсервис ООО Славутский кровельный завод ООО Строительная компания КРИМАР ООО КАРАРА ООО ШТРАБАГ ООО Преднепровский торговий дом ЧП Терминал ЧП КАНиЛ ООО Эдельвейс ЧП АГРОПОЛиС ЧП УКРТОРГТРАНС ООО Техносервис-Будматериали ООО ИМПЕРИЯ КАМНЕЙ-ХЕРСОН ООО Печи та камини ООО СОЛАНА ЛТД ЧП УНиС ООО СКЕЛЯБУДиНВЕСТ ООО ВиКТОРиЯ ООО АТ ПРОМТЕКС ООО СХиД-ЗАХиД-ЛТД ООО Новий Камелот ООО Гранитофф ЧП ТАУРЕГ ООО Грань ЗАО ДОНЕЦКСТАЛЬ-МЕТАЛУРГический ЗАВОД ЧП МАРМУРОВИЙ СВиТ ООО ОНиКС ООО Ербек ООО НОСТ-СиТи ООО ЛЮМиЯ ООО ФОРТ-ВЕРТ КОНСОРЦиО КОДЕСТ иНЖИНИРиНГ ООО СП Харис ООО иНСТЕХ ООО ДРАЙВ ПЛЮС ООО АРИСТЕЙ-ГРУП ООО АРШАК ООО СЕВАСТОПОЛЬАВИАСЕРВИС ООО СУЧАСНи БУДиВЕЛЬНи РиШЕННЯ ЧП СЕЙЛ КВО ЧП ГАНЕША-ГРУЧП ООО Стоунберг ООО Лемма ООО Медаком Доля компании в общем объеме импорта 7.4% 5.7% 5.2% 3.5% 2.9% 2.6% 2.1% 2.1% 1.9% 1.9% 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 1.7% 1.5% 1.4% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 66 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ЧП Торговый Дом КАШТАН ООО ТОРГОВИЙ ДиМ МАРМАРА Чп ГРАНиТБУДЕКСКЛЮЗИВ ООО ЭПиЦЕНТР К ООО ЗАХиДЖИТЛОБУДРЕМиНВЕСТ ООО Славутский торговый дом ООО иДЕАЛ ЧП КАМЕНи СВиТУ ООО ПОЛиМЕР-РЕСУРС ЧП Торгова-виробнича марка империя мармуру ЧП Оникс-строй Вкф Полимер-Центр ВКФ Вита-Автоу форми ООО ВКФ Укрполиграфпостач ЧП ТОРУС-А ООО АГРОПОРТТОРГ ООО Ела ГруЧП ООО Фикерт Плюс ЧП СЄЛЛиНГ-2008 ЧП СТРОЙиНДУСТРиЯ ООО СТОУН ДЕ ЛЮКС ООО Универсал-Трансавто ООО УКРРЕФСНАБЗБУТ ЧП ЛОГРО-85 ООО Трускавецьинвест ООО СПС-ГРУП ООО Джи Ем Джи ООО ФиРМА ВТО ЛТД Мегатранс ДП компаниї Палма Груп С.А. ООО МОЙДОДИР ООО Фагус ЧП КРИМСЬКА ПЕРЛИНА ЧП Кардинал ЧП САЛАНГ ООО Тайгет Логистик Сервис ЧП ЕМПАС ПЛЮС ЧП А и Д импорт ООО ЛИМО ООО ЮКРЕЙНиАН НЬЮКО ООО з ии АВТ Бавария ООО АСФЄРА и К ЧП СТОУН ДИЗАЙН Медфарком ООО ООО УЕТ МАРиН ООО Авер-Тех ЧП СиНТМОРАВТОТРАНС ЧП иМТЕХТОРГ ДП БОДЕМ-П ЧП ТБК-ЛОЗА ООО Терибор ООО СТОЛИЦЯ-ЦЕНТР ПЛЮС 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 67 Приложение 8. TOП 100 импортеров натурального камня (2011 г.) № пп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Название ООО ВИВАСЕР ООО АКАМ ЧП ЧП АГРОПОЛИС КОНСОРЦИО КОДЕСТ ИНЖИНИРИНГ ООО НОВИЙ КАМЕЛОТ ООО ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ ООО БК КРИМАР ООО СТОУН ИТАЛИ И ПАРТНЕРИ ООО АТ ПРОМТЕКС ООО Ела гручп ООО ЛЕММА ООО ВИКТОРИЯ ООО ГРАНИТОФФ ООО ИНТЕРАГРОЕКСПОРТ ООО ФОРТУНА-ЛАЙН ООО ДНИПРОГРАНИТСЕРВИС ЧП ФИРМА СУДОСТРОЕНИЕ ООО СХИД-ЗАХИД-ЛТД ВКФ ПОЛИМЕР-ЦЕНТР ЧП ПИВДЕНЬИНТЕРТРЕЙД ООО СИТИСТРОЙ ОООТЕХНОСЕРВИС-БУДМАТЕРИАЛИ ООО СТОУНБЕРГ ООО КАРАРА ООО ЕРБЕК ЧП ОНИКС-СТРОЙ ООО ГРАНЬ ОООГРАНД ДЕКОР СТОУН ОООСКЕЛЯБУДИНВЕСТ ООО ГРАНИМАР ООО АВЕР-ТЕХ ООО АТА БУД ООО МОЙДОДИР ООО ЗАХИДЖИТЛОБУДРЕМИНВЕСТ ООО АРИСТЕЙ-ГРУП ВКФВИТА-АВТОУ ФОРМЕ ООО ЧП МАРМУРОВИЙ СВИТ ООО МА-ФАРМА ЛТД ЧП АЛТЕЙ ГРУП ООО ГЛЕДСТОН ЧП СТРОЙИНДУСТРИЯ ООО ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦИЙНА КОМПАНИЯ СВИТ ШЛЯХИВ ЧП СТОУН ДИЗАЙН ООО ЮТА-ГРУПС ООО МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ УКРАЇНА ЧП БЮДЖЕТНИ ИНТЕРЄРНИ РИШЕННЯ ЧП ГРАНИТБУД ООО СЛАВУТСКИЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ЗАВОД Доля компании в общем объеме импорта 7.2% 7.0% 5.3% 3.7% 3.6% 3.3% 3.1% 3.1% 2.8% 2.4% 2.2% 2.2% 2.1% 1.7% 1.6% 1.5% 1.5% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 68 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ЧП САЛАНГ ЧП УКРЕКСПРЕСПОСТАЧ ООО ОНИКС ООО ТРУСКАВЕЦЬИНВЕСТ ЧП ИМПЕРИЯ МАРМУРУ ООО СП ХАРИС ООО ВЕЛАХАПАЙ ООО АГРОПОРТТОРГ ООО ИМПЕРИЯ КАМНЕЙ-ХЕРСОН ЧП КРИМСЬКА ПЕРЛИНА ООО МЕГАТИС-С ООО АСФЄРА И К ООО СПС-ГРУП ЧП ИНФОПРОЕКТ ООО ДКМК-МАРМУР ЧП КАМНИ СВИТУ ООО ИНСТЕХ ООО ДРАЙВ ПЛЮС ООО НОСТ-СИТИ ЧП КАДО-7 ООО ФАВОР СТРОЙГРУП ООО ДЖИ ЕМ ДЖИ ООО ЕПИЦЕНТР К ЧП ФАСАД-СЕРВИС ЧП ФАВОРИТ СТОУН ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ МАРМАРА ООО ПАРИВАШ ООО ФИКЕРТ ПЛЮС ЧП ООО ОМ ООО АЛЬФАТРАНСКОНСАЛТИНГ ОООТЕХНО ИНОКС ОООСИСТЕМ ТРЕЙД УКРАИНА ООО ГАЛИОН БЕСТ ЧП АСКАТ ООО АЯКС ООО КОМЕКС ООО АУРУМ ГРУП ВКПФ ДОКАР ООО КАМИННЯ УКРАИНИ ООО ИДЕАЛ ЧП ФИРМА ПРОМТЕКС ДП БОДЕМ-П ООО ПОЛИМЕР-РЕСУРС ЧП ИНТАЙМ-БРОК ООО СВЕН ПИВДЕНЬ ЧП ИНТЕРТРАНС ООО ДОМ ЛЕСНИКА ООО МАРМУР УКРАИНА ООО АЛЬВЕКС ЧП УКРТОРГТРАНС ЧП РЕНЬ-СЕРВИС 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 69 Приложение 9. Рейтинг экспортеров натурального камня (2010) № пп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Название ЧП ЗАО КАПУСТЯНСКИЙ ГРАНИТ ЗАО ЕЛГРАН ООО ЛАБРАДОРИТ ООО АКАМ ЧП ГИРНИК ООО УКРАИНСКАЯ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОМЭКСПОРТ ООО ДОМОСТРОЙ ООО ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ УКРАИНЫ ПКП ТЕМП СП ГРАНИТ МЧП СЕЙКО ООО ЮНИКОМ-ПРОМ ООО КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ОМФАЛ ФИЛИЯ ВП КИЕВСКИЙ КАРЬЕР ЗАО ГВКК БЕЛИЧИ ООО МИВСА ПНТП НАДИЯ-АЛКОН ЗАО ПЕТРОИМПЕКС ООО ВИКА ПМП ПОЛИССЯ ООО БАЗАЛЬТ ООО КОМЕТА ЗАО ГРАНИТЫ УКРАИНЫ ЧП ДИРИНТЕР-МЕНЕДЖМЕНТ ВКФ ООО САНРАЙЗ ЧП ГРОНИС ООО ГОРКИС ГРАНИТ ООО ГУТСТОУН МЧП ИЛОНА ОАО СОКОЛИВСКИЙ КАРЬЕР ООО ЭВН ООО КОМПАНИЯ ГРАНКОР ООО КОМПАНИЯ МОНОЛИТ ООО РИБ-СЕРВИС ЧП ТЕТЯНА ООО ФЕСТ ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРСВАРКА ЧП БЕЛКОМ ООО ПОЛИСЬКИЙ ЛАБРАДОРИТ ООО МАРКАТ ЗАО ГОЛОВИНСЬКИЙ КАРЬЕР ГРАНИТ ЧП МЕРИДИАН ИНВЕСТ ЧП ТРЕЙД СТОУН ГРУП ООО РАМЕНА ЧП РУТА Доля компании в общем объеме импорта 22.8% 7.2% 4.7% 3.0% 2.3% 2.3% 2.2% 2.1% 2.1% 1.9% 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 1.6% 1.6% 1.5% 1.4% 1.2% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 70 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ООО ГРАНИТ ЛТД ООО СМП ФИРМА ВЕСТА ООО ЧЕРНЯХИВСЬКИЙ РАЙАГРОБУД ЧП ТОРГОВЕЛЬНО-КОМЕРЦИЙНА ФИРМА АТЛАНТБУД ЧП ВИК-ПОЛ ООО УКРСТОУН ТЕХНОЛОДЖИ ФОП НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ СЕРГИЙ ИВАНОВИЧ МП ЛИБАВА ЛТД ЧП ТИОКАМ ОАО КОМСОМОЛЬСЬКЕ СП АГРОМАШ ЧП УКРПРОМБУДБАЗАЛЬТ ЧП ГУБЕРНАТОР ООО ГРАНИТ-ХОЛДИНГ ООО ЮНИКАМ ЧП ФАВОРИТ ЧП ЛИВИС ВБКП РАССВЕТ ООО ГИРНИК ООО РЕДКЛИФ ООО СТИЛЬ ООО ФАСТ ДРАЙВ ПП ГРАНИТДРЕВ ОАО КИИВСЬКИЙ ЗАВОД ГРАНИТ ООО МИКОС ООО КАМЕННОЕ СУЗИРЯ ООО СТОУН ДЕ ЛЮКС ООО ПРИНТ-ФЛЕКС ФОП БЕДНАРСЬКА АННА СЕРГИИВНА ЧП СПЕЦТЕХСЕРВИС ФОП МАТЮШЕНКО ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ ФОП КУЧЕРЕНКО ИГОР ЄВГЕНИЙОВИЧ ЧП КАМЕНЯР ООО КОМУНАЛЬНИК ООО ГРАНИТИ ВОЛОДАРЩИНИ ООО ЖО ВИ ЛТД ООО ДОНСТОУН ОАО КОРОСТИШИВСЬКИЙ ГРАНИТНИЙ КАРЄР ФОП КРИНИЦЬКИЙ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ ЧП НИНОН ООО МП АЛМАЗ ЛТД ЧП ЛЕГИОН-С ООО БЛОК ГРАНИТ ОАО ЯНЦИВСЬКИЙ ГРАНИТНИЙ КАРЄР ООО ДЮЛОН ООО ГРАНТЕХ ООО СТАН ЧП БИЛГРАН ЧП ПАРИТЕТ ООО СП Д.М.В. ЧП ТВТ ЧП СПРИЯННЯ ФОП ТИМОШКИН ВОЛОДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ ЧП УКРГРАНИТ ФОП ТАЛЬКО ЛИЛИЯ АПОЛИНАРИИВНА 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 71
