Великая чайная держава на пороге XXI века О
advertisement
Обзор отрасли: рынок чая Характеристика отрасли К питью чая Россия пристрастилась еще в XVII веке, и с тех пор чаепитие стало почти что ритуалом. К началу XX века Россия стала самой чаепотребляющей страной Европы. По уровню потребления чая на душу населения Россия занимает одно из лидирующих мест, уступая лишь Китаю и Индии, где, конечно же, традиции употребления чая гораздо древнее. Собственное производство чая в России крайне незначительно. Более чем на 90% потребляемого в РФ чая импортируется. Если в советские годы заметную нишу на рынке чая занимали грузинские и краснодарские чаи, то с открытием границ и доступом на российский рынок иностранцев они были практически вытеснены с рынка. Активное формирование рынка чая в России происходило в начале - середине 90-х гг. Чайными центрами, в которых находятся представительства крупнейших поставщиков чая в Россию, выступают Москва и Санкт-Петербург; региональные компании, находящиеся в крупных городах России, являются дистрибьютерами ведущих фирм. Ведущие позиции на российском рынке чая сейчас занимают такие фирмы, как "Орими-трейд", "Гранд", "Майский чай", "Uniеlever", "Ахмад" (дорогие элитные чаи), "АПБ", "Люта" (цветочные, ароматизированные чаи), "Теастан" (Уфимская чаеразвесочная фабрика), "Тифани", "Фосман" (финские чаи). Основной поставщик чайного листа в Россию - Индия, которая поставляет около половины всего завозимого продукта. Второе после Индии место по объемам поставляемого в Россию чая занимает Шри-Ланка (более 20% рынка). Кроме того, Россия закупает чай в Китае, Кении, Индонезии. Крупнейшие поставщики чая в Россию Ев ропа 11.7% СНГ 3.2% Другие 5.2% Китай 3.9% Индонезия 4.5% Индия 45.5% Шри-Ланка 26.0% Производственные показатели отрасли Сегодня чай выращивают в 37 государствах мира, и его производство в последние годы неуклонно растет. Так, в 1996 г., по данным Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), было произведено 2,7 млн. тонн чая, тогда как в 1970 году производство не превышало 1,5 млн. тонн и, таким образом, рост составил 76%. К 2000 году число почитателей чая, по оценке экспертов, может приблизиться к 2,3 млрд. человек. 1998 г., по данным журнала «Кофе и чай в России», оказался рекордным по производству чая в мире. После неблагоприятных погодных условий 1997 г., в 1998 г. основные чаепроизводящие страны произвели на 132,2 тыс. тонн чая больше, чем в 1997 г. В Шри-Ланке рост производства составил 4,7%, в Кении - 26,86%. Индия достигла рекордного за всю историю уровня производства 870,5 тыс. тонн. Рост объемов производства чая в Индии в 1996-98 годах составил 5,63% по сравнению с 2% роста в 90-е годы. В Россию поставляется в основном фасованный чай, и лишь около 20% чая фасуется на российских фабриках. Около 98% цейлонского и около 60% индийского чая поступает в Россию в фасованном виде. Среди лидеров поставок фасованного чая компании: "Май", "Дилма", "Гранд", "Орими Трейд", "Юта". Все эти фирмы, кроме "Дилма" (Шри-Ланка) - российские. В последние годы наметилась тенденция к активизации производства в России, что будет способствовать снижению цен на конечную продукцию. Основные показатели отрасли Объем российского рынка Объемы продаж Импорт чая, млн долл. чая Н/д Н/д 170 160 147-150 1991 1996 1997 1998 1999 (оценка) чая в России, тыс. тонн 123 185 95 157,6 Н/д 203,4 281,5 313,0 Н/д Расстановка сил на российском рынке чая В России насчитывается более 1000 фирм, в сфере деятельности которых чайное направление занимает одно из приоритетных мест. Около половины всего объема чая приходится на наиболее известные марки Ведущие позиции на российском рынке чая сейчас занимают такие гранды, как "Орими-трейд", "Гранд", "Майский чай", "Uniеlever". За период второй половины 1998 года - начала 1999 года произошли некоторые изменения в расстановке сил. Если до финансового кризиса 1998 г. позиции компании "Май" были более сильными, чем у "Гранд", то на данный период "Гранд" вырвался вперед, несколько опередив компанию "Май". Расстановка сил на российском рынке чая Компания Орими Трейд Unilever Марки чая Краткая характеристика сортов Принцесса Гита Принцесса Нури Принцесса Канди Принцесса Ява Lipton, Brook Bond, Беседа Гранулированный и листовой индийский, цейлонский чай Листовой черный и зеленый китайский чай Черный индийский и цейлонский листовой и гранулированный чай высокого качества Крупнолистовой, листовой и гранулированный индийский и цейлонский чай Листовой и гранулированный индийский и цейлонский чай Листовой и гранулированный индийский и цейлонский чай Май Майский чай Чайный дом Гранд Никитин Гранд Dilmah Чай со слоном, Купеческий, Никитин Dilmah Таестан Таестан Юта продакшен Императорский Чай Столичный торговец Московский Чай Achmad Achmad tea Амтел Амтел Листовой и крупнолистовой черный цейлонский чай Черные, зеленые и смешанные чаи, фруктовые, ароматизированные, с растительными добавками, травяные и лекарственные чаи. Листовой черный и зеленый китайский чай, гранулированный индийский чай, купажи Листовой купажированный чай, гранулированный индийский чай, черный чай с добавкой дикорастущих трав и плодов Листовой и ароматизированный чай высшего качества Листовой купажированный индийский и цейлонский чай Чаеразвесочные фабрики в России - Доля на российском рынке, % Середина 1997 г., 1999 г., % % 16 11 - 17,6 10 Чаеразвесочная фабрика во Фрязино (Моск. обл.) - 13,3 22 6,4 10 Московская, Иркутская и Рязанская чаеразвесочные фабрики - 5,2 13 2,2 11 Уфимская чаеразвесочная фабрика - - - - - Чаеразвесочная фабрика «Московский чай» (г. Видное Моск. обл.) - - - - - Чаеразвесочная фабрика «Амтел» (г. Королев Моск. обл.) - - Компании-производители чая Unilever Компания "Unilever" - это крупнейший транснациональный концерн, который работает в 90 странах мира и имеет около 270 тысяч штатных сотрудников. Начиная с 1930-х годов компании "Unilever" принадлежит торговая марка чая "Lipton". Ключевое направление деятельности компании "Unilever" рост на развивающихся и вновь появляющихся рынках. В 1992 году руководство "Unilever" приняло решение об открытии собственного филиала компании в России. В общей сложности компанией инвестировано в Россию более $100 млн. Dilmah Корпорация Dilmah объединяет восемь крупнейших компаний Цейлона, занимающихся не только выращиванием и обработкой чайной культуры, но дизайном и герметичностью упаковки, расфасовкой, транспортом и сбытом своей продукции. Таким образом, продукция попадает к потребителю минуя посредников, что обеспечивает высоркое качество и низкую себестоимость чая. История компании начинается с 1950-х годов, когда Цейлон, после нескольких веков колониального правления Португалии, потом Дании и наконец Британии, превратился в независимую страну Шри Ланка. Май Компания «Май» возникла в 1991 г., и основным направлением деятельности компании был ввоз в Россию фасованного чая, произведенного под собственной маркой на заводах Индии и Шри-Ланки. Торгово-промышленная группа “МАЙ” первой начала поставлять в Россию качественный индийский и цейлонский чай в ассортименте и объемах, преобразивших ситуацию на чайном рынке. Сегодня "майский" ассортимент насчитывает более 50 наименований. В 1998 г. началось строительство собственной чаеразвесочной фабрики в России (г. Фрязино Московской обл.), а летом 1998 г. она начала работу. Мощности фабрики позволят выпускать около 50 тыс. т чая в год., предполагается, что она станет самым крупным чаеразвесочным предприятием в России. В первое время будет выпускаться в основном пакетированный чай, который пользуется наибольшим спросом в крупных городах. Объем инвестиций в строительство фабрики составил 250 миллионов рублей. Уфимская чаеразвесочная фабрика "Теастан" Уфимская чаеразвесочная и чаепрессовочная фабрика была создана на базе эвакуированной Рязанской фабрики в 1942. В 1974 освоены новые производства, фабрика переименована в Уфимскую чаеразвесочную, а в 1994 - преобразована в АО закрытого типа "Теастан". В настоящее время фабрика занимается закупкой, фасовкой и реализацией чая, оснащена оборудованием германских, итальянских, английских фирм, позволяющим фасовать чай по 2,3 г., 50, 100, 125, 150 г. В настоящее время на предприятии выпускается более 60 видов черных, зеленых и смешанных чаев, более 20 - фруктовых, ароматизированных, с растительными добавками, травяных и лекарственных чаев. Среди потребителей продукции – Республика Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Бурятия, Кабардино-Балкария, Челябинская, Самарская, Тюменская, Свердловская, Пермская, Ульяновская обл. Казахстан, Беларусь (более 1,5 тыс. потребителей). Московская чаеразвесочная фабрика (Торговый дом «Никитин») Московская чаеразвесочная фабрика является правопреемником муниципального предприятия Московская чаеразвесочная фабрика им. В.И. Ленина, действовавшего более 60 лет на внутреннем рынке страны. В 1995 году на базе "Московской чаеразвесочной фабрики" была создана компания "Никитин". В нее вошли Рязанская и Иркутская чаеразвесочные фабрики, разветвленная сбытовая сеть, покрывающая практически все регионы, и большой автопарк. В настоящее время основным видом продукции торгового дома «Никитин» является «Чай со слоном», на выпуск этой торговой марки приходится 46% всего объема продаж компании. Кроме того на предприятиях группы производятся новые марки линий Купеческий и Никитин. ксклюзивным продавцом чая "Никитин" является компания "Золотой чай". Чаеразвесочная фабрика «Амтел» (г. Королев Московской области). Компания "Амтел" поставляет чайную продукцию на российский рынок уже более 5-ти лет. В процессе выбора сырья для купажирования чая "АМТЕЛ" компания сотрудничает с крупнейшими производителями Индии, Шри-Ланки, Индонезии. В 1998 г. был запущен проект производства и фасовки чая в России. «Московский чай» (г. Видное) Производительность фабрики компании «Московский чай» в городе Видном - 18 тыс. т в год. Компания начала расфасовку и продажу широкого ассортимента чая 2 года назад. Потребление чая в России Чай считается традиционным русским напитком, и уровень его потребления в России достаточно высок. Уровень потребления чая в некоторых странах Страна Англия Турция Шри–Ланка Япония Индия Россия США Источник: журнал «Кофе и Чай в России» Примерный уровень потребления, в гр. на душу населения 2530 2240 1371 776 630 600 340 В 1987 году на одного жителя России приходилось 1125 гр. чая., 1995 году этот показатель снизился до 800 гр., а в 1997 году - до 600 гр. Основное негативное влияние на рынок чая в начале 90-х годов оказала отмена системы государственных закупок сырья и отсутствие оборотных средств у чаеразвесочных фабрик, что привело к их простоям и неполной загрузке производственных мощностей. В 1997 г. произошел резкий спад потребления чая в России. Это было связано, с одной стороны, с неурожаем чая в ведущих странах - экспортерах этой продукции, что вызвало повышение цен чая на мировом рынке и привело к недогрузке мощностей отечественных чаеразвесочных фабрик, с другой – с повышением экспортных пошлин на ввоз фасованного чая в Россию, что взвинтило цены на этот товар внутри страны. С 1 июня 1997 г. были введены новые таможенные пошлины на импорт фасованного чая, что должно было стимулировать увеличение производства фасованного чая в России. Ставка импортной пошлины на черный и зеленый чай в упаковках весом не менее 3 кг возросла с 10% до 20%, при этом ставка на ввоз балкового чая (то есть, не фасованного) осталась прежней (5%). По экспертным оценкам фасованный чай составляет 80% отечественного чайного рынка и, таким образом, введение новых пошлин имело и еще одну цель – наполнение государственного бюджета. Однако в 1997 г. эта мера не смогла существенно увеличить объем поступлений в государственную казну и остановить спада отечественного производства и привела лишь к значительному сокращению потребления чая в России. Кризис 1998 г. сделал то, что не смогли сделать повышенные таможенные пошлины. Рост курса доллара привел к значительному удорожанию импортной продукции, в том числе и чая, и чтобы сделать его доступнее для потребителя, ведущие фирмы принимают решение об организации фасовки чая на территории России. При этом, правда, несколько продукт теряет в качестве, однако на данный момент на российском рынке важнее преимущество в цене. После кризиса 1998 г. спрос на чай претерпел некоторые изменения. Несмотря на рост цен, продажи чая в период с сентября по декабрь 1998 г. возросли, что было в основном связано с оттоком покупательской активности от других видов напитков (кофе, соки). При этом наблюдалась резкая поляризация спроса - снизились объемы продаж крупнолистовых и листовых сортов чая; дорогих элитных сортов, и вырос спрос на гранулированный чай (более дешевый и менее качественный, чем листовой). Гранулированный чай осенью 1998 г. занимал до 80 - 90% всех объемов продаж чая. В результате финансового кризиса в России резко сократился импорт цейлонского чая. С лета 1998 г. объем импорта чая из Шри-Ланки сократился на 2 млн кг чая в месяц, Россия переключилась на закупки более дешевого чая из Индии. С января 1999 г. ситуация стабилизировалась, с начала года наметилась тенденция к росту спроса на дорогие чаи; на крупнолистовые и листовые сорта чая, а также на пакетированный чай. Во всем мире пакетированный чай составляет до 90% рынка чая, но в России он не пользовался особым успехом. Начиная с 1994 г., прослеживается тенденция роста потребления чайных пакетиков. По данным агентства "Амер Нильсен" на 1999 г. доля потребления рассыпного чая в России составляет 91%, пакетированного - 9%. На сегодня доля листового чая в России составляет 73%, гранулированного - 27%. В России в 1999 г. на долю черного чая приходится 94%, в то время как на долю зеленого чая - 2% и ароматизированного - 4%. В 90-е годы отечественный потребитель столкнулся со значительным ухудшением качества известных ему сортов чая и появлением на рынке огромного количества новых марок чая. По оценкам специалистов ассоциации, объем ввоза чая полулегальным путем составляет порядка 30-50 тыс. тонн, и это далеко не всегда чай высшего качества. За последние три года число импортеров чая в Россию, по данным Чайной ассоциации России, выросло с 0,5 до 1,5 тыс., и большинство новых фирм-импортеров поставляют чай нелегально. Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»
