Собрание правомочно решать вопросы, поставленные на

Открытое акционерное общество Кондитерский комбинат «Кубань»
352700, Россия, Краснодарский край, город Тимашевск, ул. Гибридная 2
ПРОТОКОЛ № 1
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОНДИТЕРСКИЙ
КОМБИНАТ « КУБАНЬ»
г.Тимашевск
Место проведения:
г. Тимашевск, ул. Гибридная №2,
зал заседаний, 2 этаж АБК
Кворум:
09 апреля 2009 год
Время начала регистрации :
9 апреля 2009 года 12-00 часов,
Время окончания регистрации:
9 апреля 2009 года 16-50 часов,
Время открытия собрания:
9 апреля 2009 года 15-00,
Время закрытия собрания:
9 апреля 2009 года 17-00
Уставной капитал – 97113 руб.
Выпущено акций – 194226 шт.
Голосующих
– 194226 шт.
Приняло участие в собрании и решении вопросов
вынесенных для обсуждения – 188752 голосов или 97,18 % от общего
количества голосов.
Кворум для принятия решений по вопросам. вынесенным для
обсуждения имеется
Председатель собрания - Устименко А.М.
Секретарь собрания - Еншина Л.А.
Повестка дня :
1. Утверждение состава счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества по результатам хозяйственнофинансовой деятельности за 2008 год ( годового бухгалтерского баланса, отчета по
прибылям и убыткам Общества);
3. О распределении прибыли Общества, полученной в 2008 году.
4. О выплате дивидендов Общества по итогам 2008 года.
5. Отчет ревизионной комиссии. Сообщение независимого аудитора
6. Утверждение независимого аудитора общества на 2009 год.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества
Председатель собрания Устименко А.М.
Уважаемые акционеры! Приветствую Вас на очередном годовом собрании
акционеров ! Желаю плодотворной работы !
В реестре акционеров, согласно списку лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, по состоянию на 19 марта 2009 года состоит 389
акционеров, обладающих 194226 акций с правом голоса.
1
Все акционеры в установленные Законом и Уставом Общества сроки ,оповещены
о проведении собрания, заранее опубликованы сообщения о проведении собрания в
газете «Знамя Труда» , направлены сообщения на сайт Общества в сети интернет и
новостную ленту Интерфакса.
Общее собрание, согласно постановлению совета директоров проводится в
форме совместного присутствия и вручением при регистрации участникам собрания
бюллетеней на голосование, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решения по вопросам , поставленным на голосование.
Счетная комиссия по состоянию на 15.00 часов
уже зарегистрировала
присутствие на собрании акционеров, владеющих 188752 голосов, или 97,18 % от
общего количества акционеров в реестре по состоянию на 19 марта 2009 г.
Таким образом, в собрании акционеров ОАО Кондитерский комбинат «Кубань»
по состоянию на 15-00 готовы принять участие 97,18 % голосов от общего количества
голосующих акций. Кворум для проведения собрания есть.
В собрании также принимают участие заместители генерального директора,
руководители структурных подразделений, инженерно- технические работники,
мастера, бригадиры производства. Кворум для проведения собрания имеется.
Предлагаю начать работу собрания акционеров ОАО Кондитерский комбинат
«Кубань»
I. Председатель собрания: По первому вопросу повестки дня «О результатах
голосования по выборам регистрационной и счетной комиссии слово предоставляется
Воробьевой Н.В.
Воробьева Н.В. Уважаемые акционеры! Разрешите ознакомить Вас с
результатами голосования по составу регистрационной и счетной комиссии.
Слушали: Протокол № 1 Регистрационной и счетной комиссии
1. О результатах голосования акционеров по составу регистрационной и
счетной комиссии.
начало голосования 15.05
Голосующих акций 194226 голосов - 100 %
Роздано бюллетеней на 188752 голос.
В голосовании приняло участие 188752 голосов или 97,18 % от общего количества
голосов. Бюллетеней признанных недействительными (испорченными) нет.
Голоса распределились:
за
против
воздержался
Горецкий В.Г.
188751 гол.
0 гол.
1 гол.
Савинская Е.И.
188751 гол.
0 гол.
1 гол.
Бомбарунова И.Л.
188751 гол.
0 гол.
1 гол.
Воробьева Н.В.
188751 гол.
0 гол.
1 гол.
Шпичка Е.А.
188751 гол.
0 гол.
1 гол.
Постановили: Считать избранными в состав регистрационной и счетной
комиссии: Бомбарунову Ирину Леонидовну, Горецкого Владимира Геннадиевича,
Савинскую Елену Ивановну, Воробьеву Нину Владимировну, Шпичка Марианну
Александровну
Сушали: Об избрании председателя регистрационной и счетной комиссии.
2
Постановили: Председателем регистрационной и счетной комиссии избрать
Шпичка Марианну Александровну
Слушали: Об избрании секретаря счетной комиссии.
Постановили: Секретарем счетной комиссии избрать
Бомбарунову Ирину Леонидовну
Голосовали – Единогласно
Собрание правомочно решать вопросы, поставленные на повестку дня.
II. Председатель собрания: Уважаемые акционеры! Переходим к обсуждению
вопросов об утверждении
- годового отчета Общества по результатам хозяйственно-финансовой
деятельности за 2008 год.;
- бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества;
- о порядке распределения прибыли и убытков Общества;
Предлагаю заслушать отчетные доклады администрации Комбината и совета
директоров по итогам работы акционерного общества за 2008 год.
Затем необходимо принять соответствующие постановления.
Слово для доклада об итогах работы акционерного общества за 2008 год
предоставляется
генеральному директору ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» Кочетову
В.К.,членам Совета директоров Еншиной Л.А., Аминевой Н.П., Рыкову В.И.,
Устименко А.М.
Кочетов В. К. Уважаемые акционеры !
2008 год - юбилейный год 20-летия , был сложным годом производственной деятельности предприятия . Все стратегические
решения принимались и корректировались Советом директоров.
В течении года Советом директоров проведено 17 заседаний , где рассматривались результаты деятельности ОАО , намечались
меры по снижению потерь, принимались решения по кредитованию. Кроме того СД принимал участие в 29 отдельных совместных
заседаниях администрации и профкома по решению производственных и социальных вопросов.
Совместными усилиями СД и исполнительной дирекции обеспечена стабильная работа предприятия в течении всего года .
Общий объем производства больше прошлого года на 849 тонн или 9,8 %, продажи кондитерских изделий выросли на 1322 т или
на 15,8 % за счет увеличения поставок по военным заказам до 1117 тонн ( к прошлому году+ 697 тонн и началом реализации нового
проекта по сахарному печенью +974 т
Прирост объемов производства достигнут несмотря на неоднократное повышение отпускных цен на кондитерские изделия изза роста закупочных цен на основное сырье - муку, сахар и жиры .
По данным АСКОНДа , в состав которой входит Комбинат, рост объемов производства в кондитерской отрасли за 2008 год составил 6,9
% , в Краснодарском крае по отрасли прироста нет , в 2007 году рост по отрасли 5,7 % к 2006 году.
За последние 10 лет после начала модернизации производства 2008 год стал первым годом ощутимого прироста объемов. Однако
это обусловлено только проектом ,,Кубань- Большевик,,
Выпуск остальных видов продукции , кроме вафельных изделий – пока на одном уровне , несмотря на значительные инвестиционные
вложения в оборудование.
Внедрение инвестиционных проектов позволило только незначительно обновить и расширить ассортимент , увеличить удельный вес
шоколадной продукции без обеспечения роста производства
В мучном цехе :
объемы производства составили 7160 т , что на 13% больше прошлого года ( 6332 т ) и выше уровня предыдущих 4-х лет
Рост производства против прошлого года достигнут по позициям соломок (+6% к пр году но в 3 кв 2008 прирост отсутствовал из-за
поломки линии К-5.2. )
колечек(+7 % рост, но в 3-4 кв 2008 прирост снизился против 1 полуг )
и хлебцов в 2,5 раза , которые производились по военным заказам для нужд армии - выработано 1070 тонн ( в 2007 году – 423 т, в 20052006 г производили до 1000 тонн)
сахарного печенья,,Юбилейное,, + 974 т по заявкам ОАО Большевик
3
За счет роста объемов выработки по этим 4-м позициям и своевременного повышения отпускных цен получено дополнительно 64 364
тыс рублей товарной продукции ( +22% ) и не допустить по цеху снижения прибыли против прошлого года , несмотря на рост
стоимости сырья в среднем на 1 т на 36% ( см анализ себестоимости )
Объемы производства всех других видов печенья снизились к уровню прошлого года на 20% или на 627 т Причины: большие запасы
печенья на начало года –279 тонн, поэтому сдерживали производство для поддержания оптимальных запасов
Выработка сухого слоистого печенья по сравнению с 2007 г. снизилась на
517 тонн или 28 % и составила 1338 тн.
Из-за снижения объемов печенья и крекера потеряно 16,5 млн рублей товарной продукции
Ассортимент сухого печенья к концу года сократился до 4 видов ( было 9 видов ) печенья в разных видах расфасовки , из-за
убыточности сняты с производства 4 вида, не выпускается Неженка( чужой брэнд), взамен выпущено Неженки- Кубаночки 103 т .
Прирост производства сухого слоистого печенья получен только за счет «Кубаночки» на 156 тн , при этом снизился выпуск за счет
Неженки на 312 т.
Выпуск Азбуки к уровню прошлого года сократился на 30%, продажи упали на 8 % из-за роста цен.
Прибыли в производстве сухого печенья получено 4197 тр
при рентабельности 10,5 %, что выше прошлого года в 1,5 раза ( 2007- рентабельность 6,1% , в 2006 г-убытки) динамика рентабельности
прилагается
Снизилось производство крекера
на 83 т ( всего выпущено 371 т , из них фасованного 52 т или 14% объема ), потери товарной
продукции 2264 тыс руб
Сахарного печенья выпущено 1471 тонн , больше прошлого года на 875 т или в 3 раза
С августе начата реализация Проекта по выпуску нового вида -Юбилейное – 975 т в начальный период имели место постоянные сбои
по техническим причинам , что привело к большим финансовым потерям . В декабре линия работала без сбоев , обеспечено выполнение
заявки, однако нормы выработки еще недовыполняются .
Анализ работы по проекту прилагается.
Прибыли от производства этого вида получено всего 513 тыс руб, включая затраты на печенье по проекту Кубань- Большевик рентабельность 1 %, а в 2007 2,6 % ,в 2006 - убыток.
Результат по рентабельности к концу года( в декабре2008 ) при выпуске373 тонн - положительный , рентабельность 2%. При выходе
на нормативную полную загрузку рентабельность будет 7-9 %.
По всему шоколадному производству несмотря на вложение инвестиций , прироста объемов в 2008 году не достигнуто , цехом
выпущено 1869 тонн готовой продукции и 130 т начинок для вафлей (2054 т готовой продукциив 2007 году) . Объемы по цеху снизились
на 9%
Выросло лишь производство и продажи кукурузных палочек против прошлого года на 18 % .
Рост производства по этой позиции получен только за счет заказов от ,,Тандера,, они выросли на 176 т или 150%, а по остальным
покупателям допущено снижение на 45 тонн( 2-х недельные продажи )
Против прошлого года производство конфет снизились на 163 т или на
25 % , выработано всего 457 тонн против 620 тонн в 2007 году , на этом Комбинат потерял 12074 тыс рублей товарной продукции и
2400 тыс рублей прибыли.
Инвестиции в производство и АНАЛИЗ ЗАГРУЗКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В 2008 году продолжалось вложение инвестиций в основное производство. Всего вложено 26 232 тыс рублей., в том числе за счет
собственных средств 12 040 рублей, основная часть инвестиций – заемные средства и лизинг. Приобретено 12 единиц нового
оборудования.
В 2008 году заключено 5 новых лизинговых договоров на приобретение 4-х автобусов и начата модернизация котельной на условиях
финансовой аренды.
Основные фонды Комбината изношены на 44,4 %
В том числе здания и сооружения 41,6 %
Технологическое оборудование и автопарк на 57%
Коэффициент износа за 2008 год составил 2,4 %
Основные фонды обновлены за год на 22,1 % за счет приобретения автопарка, нового технолог оборудования и реконструкции
зданий.
Фондоотдача составила 1,63 рублей , что больше прошлого года
Текущие ремонты оборудования и транспортных средств осуществлены за счет амортизационных отчислений, начислено
амортизации 11445 тыс руб , использовано на ремонты10 249 тыс рублей.
Загрузка действующих производственных мощностей ,в мучном и шоколадном цехе и приобретенных по лизингу в последние 3
года , осталась на уровне прошлого года, % использования производственных мощностей в целом по комбинату составил лишь
65,3 % против 61,6% в 2007 году. Рост загрузки произошел в вафельном цехе, где начиная со 2-го полугодия линия загружена не
менее чем на 56%, а выпуск вафельной продукции вырос в 2,5 раза.
Однако в целом приобретение новых линий и автоматов не привело к росту % загрузки оборудования
Ассортимент выпускаемой продукции уже в 2007 году сместился в сторону более дешевых видов, а серия ,,Буржуй ,, снизилась
до 20 % уд.вес, а было 29 % в 2006 году
4
в 2008 году ситуация еще более ухудшилась , снижение удельного веса серии Буржуй до 15 % привело к снижению средней
оптовой цены по конфетам и уменьшению прибыли по группе конфет. От снижения объемов конфет, удешевления их
ассортимента потеряно 2400 тыс рублей прибыли .
Заверточные автоматы в течении 2008 были загружены хуже прошлого года
Их загрузка в течении 2007 - 60% в среднем, а в 2008 г- 35% и только в сентябре 94% . Фасовке на автомате подлежит 70 %
выпускаемых конфет.
В 1 полугодии 2008 года загрузка автоматов была лишь 26 %, а за 9 мес 2008- 35% , в 4 квартале – 70-80%
Все инвестиции направленные на увеличение производства конфет к концу 2007 года полностью окупились( см анализ) еще концу
2007 года, но в 2008 году показатели загрузки нового оборудования хуже прошлого года .
Уровень использования мощностей в шоколадном производстве составил 34,1 %.Увеличилось пр-во вафельных начинок, а все
остальные позиции снизились(в 2007 году 32 % , в 2005 г 29,4 % в 2006 25,6,0% ) , те в среднем загрузка оборудования не улучшилась.
Линии кукурузных палочек были загружены на 80 % ( в2007 – 70 %, )выпущено 876 тонн, что больше прошлого года на 131 т.
54 % выработки кукурузных палочек произведено для ЗАО ,,Тандер,, рост к прошлому году в 1,5 раза , но финансовой
эффективности от роста загрузки линии не получено, прибыль от линии уменьшилась
В 2008 году объем фасованной продукции увеличился на 1336 тонн - на 25% за счет роста производства хлебцов на 578 т , соломок на
54 т , кукурузных палочек на 131 т,
начат выпуск новинок : вафлей фасованных по 150 гр,но их выпущено лишь 3,5 т, для спецзаказа для Армии выпущено 15 т 100гр.
расфасовки, увеличилось производство фасованного сухого слоистого и сахарного печенья на 575 т.
производство крупной фасовки печенья , соломки, галет, колечек 200-300 гр всего 108,4 тонны ( только в 3 кв 40 т ) , что очень мало
В общем объеме производства удельный вес фасованной продукции составляет 69%,
в 2007 - 60,3 % , что положительно влияло на показатель рентабельности, так как фасованная продукция по рентабельности значительно выше .
Допущены потери при хранении запасов :
Среднедневные запасы упаковок только в складе ( без учета остатков в цехах) за последние 2 -3 года не менее 13 000 ты с руб , из
них малоиспользуемые – до 3250 тыс руб или 25% (потери в год из-за отсутствия их движения 455 тыс руб )
в последние 4 месяца запасы увеличились на 3200 тыс рублей в связи с выработкой конфет Курортная серия и упаковки для
продукции ОАО Большевик. Их запасы на конец года соответственно на + 2117 тыс руб ( движение 10000 шт или 9% ) и + 2152 тыс руб
упаковка для Юбилейного.
Всего на упаковки в кондитерском производстве потрачено 60908 тыс. рублей или
15,2 % от всех затрат на производство.( третья по размеру статья расходов )
В прошлом году на производство было использовано упаковок на 50041 тыс рублей и на 1 т – 6002 рублей ,
в текущем году 6435 рублей рост 7 % за счет удорожания по цене всех видов упаковок и увеличения объема фасованных Хлебцов
в ОПП и вакуумный пакет.
Расчеты с поставщиками упаковок проводятся с постоянными задержками из-за недостатка собственных оборотных средств,
средняя задолженность за упаковки , включая гофротару не опускается ниже 6,2 млн руб, что равно месячному потреблению
упаковки.
Оборачиваемость расчетов за упаковки в 2008 году составила 31,5 дней, на уровне 2007года( в 2006 – 32,4)
Сырье является самой крупной статьей в составе затрат и составляет 42 % . Общая сумма использованного собственного сырья
составила 172 933 тыс рублей . Затраты сырья на 1 тонну продукции составили 18 271 рублей, в 2007 году - 13696 рублей .
Прирост затрат на 1 т к 2007 года – 33 %- самый большой годовой прирост за последние 10 лет!!! Причина : рост закупочных цен
на сырье от 6 до 35 % на отдельные виды, ассортиментный сдвиг, изменение рецептур .
В связи с колебаниями закупочных цен на сырье его удельный в общей себестоимости изменяется в сторону снижения : в 2007 – 38,1% в 2006
году – 39,3 %, 2005 году – 39,5 %, 2004 г – 40,1%, 2003 году – 41,3% ,в 2002 году –42,1%, в 2001 году 42,6 %.
По закупкам основных видов сырья Комбинат работает с крупными поставщиками
( их 26 крупных , а всего 75), поддерживает с ними длительные партнерские отношения . Основная часть поставщиков (89 %)
предоставляет Комбинату отсрочки платежей от 5 до-20 дней и поставляют сырье стабильного качества .
Из-за нехватки оборотных средств комбинат не имел возможности создавать запасы сырья в больших объемах, обеспечение цехов
ведется ,, с колес,,, запасы на складах средние запасы сырья в течении всего периода составляли до 3 млн рублей, что не более
15-20% от месячного потребления .
Расчеты с поставщиками сырья в 2008 году ухудшились, особенно по поставщикам муки, оборачиваемость кредиторской
задолженности по сырью снизилась на 2,2 дня и составляет 39,8 дней, на конец года долги поставщикам выросли на 13 % к уровню на
начало года и составили 51,9 млн рублей и являются самыми высокими за весь период деятельности.
Ежемесячная просроченная задолженность за сырье в среднем в течении 2008 года
20,5 млн руб, что в 1,2 раза больше месячного его потребления.
В 2005-2006-2007 году долги составляли 80% к месячному потреблению.
Для сокращения суммы долгов поставщикам ежегодно увеличиваются займы банков, основная часть 60 % взято на закупки сырья : в
2007 году дополнительно 17 млн рублей
5
а в 2008 году- 18 млн и дополнительно из средств поступивших от продажи части имущества - 13 млн рублей , что позволило
частично закрыть просроченную задолженность за сырье, но на конец года просроченная задолженность за сырье выросла до 20,1
млн руб ( в 1 полугодии 2008 было 13,7 млн ) ( в 2007 – 18,5 млн )
Количество основных поставщиков муки сократилось до 3-х , а по сахару
до 2-х, что улучшило оборачиваемость расчетов, однако уровень оборачиваемости кредиторской задолженности в целом по сырью
по сравнению с прошлым годом стал хуже : долги поставщикам погашаются в среднем за 38,9 календрных дней , в 2007 - 36 календ
дней, в 2006 - 34,8 дней. Анализ оборотов по поставщикам прилагается.
Уровень закупочных цен на сырье в течении 2007 года был нестабильным как никогда ранее, а в 1 квартале 2008 ситуация вообще
вышла из под контроля,
но в 3 – 4 квартала несколько стабилизировалась.
2008 год отмечен самыми большими и непредсказуемыми колебаниями закупочных цен на основные виды сырья, так по сравнению с
уровнем декабря 2007 года цены на муку выросли на 22%, сахар +13%,масло пальмовое +13%, крупа кукурузная +10%, остальные позиции
не мене +5%.
отпускная цена на сахар – менялась с 13,47 до 17,50 руб, затем до 14-50 за 1 кг, на конец года 15,70
С февраля 2008 резко выросли цены на муку, масло и маргарины , прирост цен только за 1 квартал к декабрю от 11 до 40% ( данные в
таблице ), к 1 октября цены несколько стабилизировались, но остаются высокими, на конец года мука 1 с - 8,70
От роста закупочных цен на основные виды сырья : муку и сахар, масло растительное и жиры удорожание себестоимости к 2007
году составило 23 851 тыс рублей , что явилось основанием повышения отпускных цен на конд изделия.
Наибольшее колебание цен было по муке- рост составил 13048 тыс рублей к 2007 году
Всего в производстве использовалось 109 видов сырья, по основным позициям сырья( мука , сахар , жиры ) договора заключены были
с несколькими производителями.
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Учитывая сложившуюся ситуацию с закупочными ценами на сырье и упаковки , комбинат в течении 2008 года производил 9-ти кратное
повышение отпускных цен по основному ассортименту :
с 1 февраля по всему мучному ассортименту на 5-7%
с 7.03.08 + 3-4 %, по мучным , с 17.03.08 +-5% по мучным кроме пряников и кук палочек, с 21.04.08 на3- 5% по всему ассортименту кроме
конфет (-3% ) пряников , колечек, с 1.06.08 на 3-5 % по всему ассортименту кроме шоколадной продукции, с 1.08.08 на 3-4% по мучному
ассортименту и вафлям, с 15.09 08 по шокол ассортименту на 3-6 % , с 1.10.2008 и с 1.11.2008 на шоколадный ассортимент
Средняя отпускная цена по всему ассортименту реализованной продукции составила
За 1 кв
46.44 рублей, рост к 1 кв прошлого года на 16,5 %,рост к декабрю 8,9 %,
В целях стимулирования роста продаж вафельных изделий на период февраль-май 2008, а затем на период до сентября, а затем
декабря была объявлена акция по продажам вафельных изделий,
что увеличило продажи вдвое к 2007 году , но до нормативной загрузки линии еще далеко.
Анализ эффективности акции прилагается.
Общая сумма предоставленных покупателям льгот и скидок 28196 тыс руб, в том числе 1552 тыс рублей специальные мотивациибонусы( в 2007 – 24039 тыс руб). % скидок к общей отгрузке 5,9 %, что больше прошлого года на 0,5 % .
Общий уровень цен на мучные изделия поддерживался на уровне конкурентов ,с не- значительными отклонениями .
При повышении цен в расчеты принят только частичный рост стоимости сырья ,упаковок , ГСМ , только за счет этого
фактора отпускные цены следовало повысить не менее чем 24 % по всему ассортименту
Фактически к уровню на начало 2008 года базовые цены( по прайс-листу ) повысились:
По сахарному печенью на 23,8 %,-шестикратное повышение ( было +15,6 % за 2007 год)
Азбука весовая на 30 % шестикратное повышение ( + 24,4% в 2007 )
Кубаночка 150 гр 23 % ( 2007- на 12,7%, )
крекеры на 17% ( 2007 - на 34,6 %,)
пряники на 15 % ( 2007 - 10,2 %),
кукурузные палочки 43 гр + 2,7% ( 2007 на 17%,130гр – 30%)
конфеты на + 15,7 % ( 2007 - в среднем на 7,5 % ( уже в конце года с 1.10 и с 1.11 2007)
Основным критерием ограничения роста цен на продукцию был уровень цен конкурентов, которые несмотря на все
ценообразующие факторы, повышали цены на продукцию с задержкой , в основном после нашего повышения.
За счет повышения цен получено дополнительно к уровню прошлого года
64364 тыс рублей или 71 % прироста объемов производства в стоимостном выражении,
Прирост товарной продукции к уровню прошлого года за счет роста объемов на 848 т и изменения ассортимента составил 25
642 тыс рублей в общем, но по отдельным позициям- потери , самые ощутимые по : сухому слоистому , конфетам , шоколадным
глазурям.
Для поддержания уровня средне-рыночных цен постоянно проводится мониторинг цен предприятий-конкурентов, это является основным
фактором при установлении цен
6
Кадровый состав предприятия находился в постоянном движении, текучесть кадров не снизилась, увеличилось число увольнений
среди вновь принимаемых работников
Постоянных сотрудников на конец периода – 513 чел , в т.ч . 31 находится в длительных отпусках по уходу за детьми.
С мая начато использование привлеченных сотрудников на условиях договора оказания услуг( аутсорсинга )
Уборочные работы в цехах и на территории - до 15 чел, бригада на линиях мучного производства - до 65 чел. Привлечение наемных
сотрудников позволило сократить численность постоянных рабочих и увеличить производство мучных изделий на 828 тонн ( из
них 247 тонн соломки- трудоемкой продукции )
Заработная плата занимает высокий удельный вес в себестоимости реализованной продукции и составляет 15,6 % ( в2007 г- 19,7 %
,2006 – 19,5 % 2005г. - 20,4 %, в 2004 г - 19,7 % ,в 2003 -18,9 %.) Уменьшение удельного веса произошло за счет услуг по найму6 АВС- групп,
РДК Клининг, РКЦ.
Средства на выдачу зарплаты обеспечиваются наличной кассовой выручкой и перечислением на банковские карты в 3-х банках, . По
Картам в 2008г. получают заработную плату ( 45% от всей суммы ) в среднем 382 сотрудника или 63% работающих .
Удельный вес регулируемой части оплаты вырос до 42 %( в 2007 г – 26,5% , в 2006 -39%) за счет пользования услугами ООО АВС, где
работает 121 чел. на разных условиях оплаты.
Прирост фонда оплаты к прошлому году 12,2 % или 7550 тыс рублей, а объемы в тоннах приросли на 10%, но по стоимости
прирост выше + 26,9%
Повышение уровня средней зарплаты достигнуто за счет :
уменьшения численности на 42 человек или – 6 % , что увеличило заработок к 2007 на 780 рубл в месяц в среднем по каждому работнику
или на 10%.
В результате при росте объемов производства расход средств на оплату в расчете на 1 тонну продукции остался на уровне прошлого года и
плана ,и составил 7363 руб
Однако если учесть привлечение наемного персонала в мучной цех и на уборочные работы, то произведенный рост оплаты по постоянному
персоналу выше допустимого предела и превышает рост выработки на человека.
Всего в основном производстве было в среднем по году занято 315 чел или 50 % от общей численности .
.
Роста объемов производства в тоннах в целом по комбинату( без учета объемов, произведенных наемным персоналом ) нет, а
средств на оплату выросли на 11%, при этом средняя зарплата выросла на 19,2 % , а производительность труда в тоннах на 1 чел
лишь на 7 % , то есть нарушено нормативное соотношение роста производства и средней оплаты. Оплата росла быстрее, чем
выработка на 1 чел.
Начатая в 2005г. аттестация рабочих мест по условиям труда до настоящего времени не закончена – не аттестовано еще 120 раб
мест
В 1 полугодии 2007 было аттестовано 14 раб мест , начиная со второго полугодии 2007 и в 2008 г. эта работа не велась.
Деловая активность Комбината и продажи продукции в динамике
В 2008 году реализовано покупателям продукции больше
2007 года на 15 % ( увеличение на 1317 т )
Впервые за последние 10 лет достигнут такой объем продаж.
Для поддержания полного ассортимента на складах в течении всего периода были обеспечены оптимальные остатки готовой
продукции ,средний месячный их объем
398 т, в 2007 году – 3 55 тонн ( в 2006 году 282 тонны), по сравнению с предыдущим годом запасы на складах выросли на 12 % , что
отрицательно влияло на финансовое состояние и оборачиваемость .
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли продажи
соломки целом по группе на 4 %; колечек на 5,6 % ; вафлей в 2 раза, кукурузных палочек на 18% только за счет системы Магнит.
Продажи соломки выросли на 43 т , хотя приобретена дополнительная линия и возможно увеличение на 250 т !!!!
Из года в год продолжает снижаться продажи пряников, в 2008 – на 4% - на 40 тонн ,в 2007 году падение за год на 161 т - 14%, за
2006 год продажи пряников также сократились на 225 тонн ( надо менять ассортимент!!!!!!)
Меньше продали шоколадных глазурей в 2 раза
В соответствии с заключенными договорами Комбинат осуществляет сотрудничество с 498 покупателями : отгружено продукции
в отпускных ценах на сумму 487 117 тыс. рублей включая собственную розницу, что по стоимости к прошлому году на 30 % больше
Контингент покупателей в течении года не изменился , новые покупатели составляют 3,5%. Основной удельный вес
составляют очень мелкие покупатели с месячным оборотом до 50 тыс.руб
Крупные покупатели закупают 85 % всей продукции, удельный вес крупных покупателей лишь 13 % ( в 2007 году до 15% было )
Из всей реализованной кондитерской продукции основной объем
или 51% всех продаж ( за 2007 год - 57%) было продано через региональных менеджеров отдела продаж .
Действовало 7 региональных групп . Продажи в суммовом выражении по менеджерам против прошлого года выросли на 33983 тыс
руб или на 16 % , весь прирост в стоимостном исчислении достигнут за счет роста цен , а по тоннам продажи в целом по группе
менеджеров
сократились на 340 тонн.
7
(в 2007 году суммовой прирост был 24% по менеджерам , в 2006 году + на 21 %
География продаж по сравнению с 2007 не изменилась . За счет военных заказов и проекта,,Большевик,, выросли продажи по
Москве в 3 раза
Рост продаж к уровню прошлого года рост по Краснод. краю на 26 000 тыс руб или на 12,5%
То есть в 2008 году уменьшаются продажи мелким оптовикам по краю.
В отчетном периоде проведено 5 отгрузок на экспорт , в Абхазию на 2407 тыс руб
Эффективность экспортных отгрузок по – прежнему невысока в связи с применением скидок ( недополучение выручки за счет
зачета НДС по экспортным сделкам ) Для расширения продаж применялись новые формы поиска покупателей , электронные торги
, мониторинг рынка и маркетинговые проекты, использование сайта , интернета – новые пути в развитии рынка .
Общая сумма предоставленных скидок составила 28196 тыс руб или 5,56% в объеме реализованной продукции, что в среднем
привело к удешевлению 1 кг продукции на 2,63 руб. в том числе сумма скидок ЗАО ,, Тандер,, 15618 тыс руб – 15 % к его обороту.
8 5 % покупателей имеют отсрочки в оплате от 3 до 14 дней.
Средняя дебиторская задолженность составила 31 784 тыс руб , что выше прошлого года на 6415 т р или на 23 %, а уровень
долгов покупателей на конец года вырос в 1,6 раза, и долги покупателей составили 44752 тыс руб
Средние месячные продажи 40391 тыс руб , удельный вес дебиторской задолженности от отгрузки в среднем 78,5 %( высокий % !!!!,
но в 2007 году был 80,7 %, те произошло снижение постоянного долга покупателей)
фактический срок оборачиваемости долгов покупателей – 15,3 раза в год ( 1,28 раза в месяц) или 24,2 к.дней ,что на уровне прошлого
года.
Из общего числа покупателей льготные условия (скидки, отсрочки) предоставлены 187 покупателям .
долги покупателей увеличиваются , их удельный вес в общей отгрузке постоянно колеблется и остается высоким - от 70 до 90,0 % в
отдельные периоды, оборачиваемость дебиторской задолженности не улучшилась, средний период оборачиваемости 24,2 к.дней
Контроль со стороны менеджеров за соблюдением сроков оплаты повысился , юридическая служба вела недостаточную
претензионную работу с покупателями, работа сводилась к переписке и обычным напоминаниям , выездов к должникам не было ( хотя
бы МосМарт, сельпо и т д )
О работе по соблюдению требований экологического законодательства.
Комбинат в течении последних 5 лет проводит системную работу по соблюдению требований ФЗ,,Об экологии,, В 2008 году
разработаны проекты:
 Проект ПДВ (2005 г.).
 Проект ПНООЛР (2005 г.).
 Проект СЗЗ (2006 г.).
 Проект ПДС производственных и бытовых стоков (2002 г.).
 Проект ПДС ливневых стоков (2006 г.).
1.
Продлено разрешение на выброс вредных веществ в атмосферу (до 01.01.2010 г.).
2.
Продлены лимиты на размещение отходов на территории предприятия и передачу их другим
природопользователям (до 01.01.2010 г.).
3.
Реконструированы и сданы в эксплуатацию очистные сооружения ливневой канализации комплекса
перерабатывающих предприятий, переданные в аренду ЗАО «Кубань – Экос», с которыми заключен договор на передачу
ливневых стоков от 01 марта 2006 г.
4.
Заключены договора на передачу отходов производства и потребления с лицензированными
организациями.
5.
Разработаны паспорта опасных отходов (44 паспорта).
6.
Накопление отходов производится в соответствии с требованиями проекта ПНООЛР и передача
осуществляется своевременно согласно заключенных договоров.
7.
Ведется подготовка к разработке проектной и разрешительной документации в связи с истечением к
2010 году сроков действия действующей.
8.
Проводится регулярный контроль выбросов ВВ в атмосферу и ливневых стоков на рельеф местности
лицензированными лабораториями согласно заключенных договоров.
9.
Осуществлены платежи за негативное воздействие на окружающую среду за 2008 г.
10.
Расчет платежей, оплата и предоставление информации производится в сроки, установленные
действующим законодательством.
Еншина Л А – член Совета Директоров :
Уважаемые акционеры ! Результаты деятельности Общества регулярно - не менее 1 раза в квартал рассматривались на
совместных заседаниях СД и администрации, в присутствии актива предприятия ,принимались оперативные меры по выходу из
сложившейся ситуации.
8
Однако СД признает , что не все его решения были осуществлены, комбинат не достиг намеченных объемов производства, а
полученной прибыли недостаточно для дальнейшего развития производства. Комбинат хуже стал расплачиваться с кредиторами,
увеличил к концу года суммы кредитов в банках до 124 900 тыс рублей , то есть предприятие стало еще более зависимым перед
банками и своими кредиторами.
Полученная прибыль в сумме 4203 тыс рублей после уплаты налога была полностью направлена на развитие производстваприобретение дополнительного оборудования – формовочной машины для оснащения линии К-3 по производству сахарного
печенья. Капитальные затраты на линию
К-3 составили 9,8 млн рублей . Финансирование расходов на социальные вопросы ( оказание материальной помощи , премии, подарки
) значительно сокращены и полностью обеспечены ростом доходов от оказания услуг промышленного характера.
Всего на инвестиции в производство направлено 26 232 тыс рублей ,
из них: амортизация 7837 тыс рублей – ( полная аммортизация 100%- 11445 тыс рублей )
прибыль 4203 тыс рублей полностью все средства 100 % ,
заемные средства ( кредит и лизинг ) 14192 тыс рублей или 54 % от всей суммы, так как собственных средств
недостаточно .
Для выплаты дивидендов средств не заработано.
Текущие ремонты оборудования и зданий оплачены за счет амортизации и за счет поступавшей выручки, путем отнесения
затрат на себестоимость. Следует отметить , что в последние 2 года комбинат значительно увеличил затраты на текущие и
капитальные ремонты оборудования, так как срок эксплуатации перевалил уже за 20 лет , эти затраты не покрываются суммой
начисленной амортизации, поэтому вынуждены задерживать расчеты с поставщиками и использовать часть выручки на ремонты.
Вашему вниманию представлен настоящий отчет , бухгалтерский баланс и отчет о прибылях Комбината . Все данные проверены
в установленном порядке и подтверждены в целом аудиторами. Поэтому просим акционеров проголосовать за утверждение
данного отчета , отчета по прибылям, бухгалтерского баланса.
Председатель собрания: Уважаемые акционеры, предлагаю заслушать
результаты голосования по второму пункту повестки дня « Утверждение годового
отчета общества», слово предоставляется представителю счетной комиссии
Воробьевой Н.В.
Слушали: О результатах голосования по вопросу " Об утверждении годового
отчета Общества по результатам хозяйственно - финансовой деятельность за 2008 год.
Голосующих акций 194226 голосов или 100 %. Роздано бюллетеней на 188752
голос. В голосовании приняло участие 188752 голоса или 97,18% от общего
количества голосов.
Время начала подсчета голосов 15-45.
Бюллетеней признанных недействительными(испорченными) нет.
Голоса распределились:
За
против
воздержался
Утверждение отчета
188750 гол.
0 гол.
2 гол.
Собрание постановило: Отчет Совета директоров Общества по результатам
хозяйственно - финансовой деятельности за 2008 год утвердить.
2. О результатах голосования по вопросу " Об утверждении бухгалтерского
баланса счетов "Прибыли и убытки "Общества "
Слушали: О результатах голосования по вопросу " Об утверждении
бухгалтерского баланса, счета "Прибыли и убытки" Общества "
Голосующих акций 194226 голосов или 100 %. Роздано бюллетеней на 188752
голос. В голосовании приняло участие 188752 голоса или 97,18% от общего
количества голосов.
Время начала подсчета голосов 15-55.
Бюллетеней признанных недействительными(испорченными) нет.
Голоса распределились:
за
Против
воздержался
Утверждение бухгалтерского баланса
счетов "Прибыли и убытки" Общества
188750 гол.
0 гол.
2 гол.
9
Собрание постановило: Отчет Общества по результатам хозяйственнофинансовой деятельности и представленный бухгалтерский баланс счета
"Прибыли и убытки "Общества за 2008 год утвердить.
3. О результатах голосования по вопросу "О порядке распределения прибылей и
убытков полученных в 2008 г.»
Слушали: О результатах голосования по вопросу "О порядке распределения
прибылей и убытков , полученных в 2008 году"
Голосующих акций 194226 голосов или 100 % ,Роздано бюллетеней на 188752
голоса. В голосовании приняло участие 188752 голоса или 97,18 % от общего
количества голосов.
Время начала подсчета голосов 16-00.
Бюллетеней признанных недействительными (испорченными) нет. Голоса
распределились:
предложенный вариант :
полученную чистую прибыль направить на
развитие производства и приобретение
дополнительного оборудования
за
против
воздержался
188727 гол.
16 гол.
9 гол.
Собрание постановило:
Полученную в 2008 году чистую прибыль направить на развитие
производства и приобретение дополнительного оборудования.
4. Председатель собрания: Уважаемые акционеры переходим к обсуждению
вопроса «О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2008 год».
В соответствии с рекомендацией совета директоров, учитывая итоги работы
общества за 2008 год, общему собранию предложено дивиденды по итогам работы
Общества за 2008 год не начислять и не выплачивать.
После обсуждения вопроса и голосования слово предоставляется представителю
счетной комиссии Воробьевой Н.В.
Воробьева Н.В.:
Уважаемые акционеры разрешите ознакомить вас с результатами голосования по
вопросу "О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2008 год"
Слушали: О результатах голосования по вопросу "О выплате дивидендов по
итогам работы Общества за 2008 год.
Голосующих акций 194226 голосов или 100 % . Роздано бюллетеней на 188752
голос. В голосовании приняло участие 188752 голоса или 97,18 % от общего
количества голосов.
Время начала подсчета голосов 16-05.
При
подсчете
оказалось
188752
голоса.
Бюллетеней
признанных
недействительными(испорченными) нет. Голоса распределились:
предложенный вариант :
Дивиденды по итогам работы Общества за
2008 год не начислять и не выплачивать
за
Против
Воздержался
188727 гол.
22 гол.
3 гол.
Собрание Постановило: Дивиденды по итогам работы Общества за 2008 год
не начислять и не выплачивать.
10
5. Председатель собрания: Уважаемые акционеры предлагаю заслушать отчет
ревизионной комиссии и заключение независимого аудитора. Слово для отчета
предоставляется председателю ревизионной комиссии
Агеевой Н.В. (отчет
прилагается)
Агеева Н.В. представлен отчет и заключение о проверке деятельности ОАО
за 2008 год, которая проводилась независимым аудитором Общества аудиторской
компанией «Бона Деа» г. Краснодар.
6. Председатель собрания: Уважаемые акционеры переходим к обсуждению
вопроса «О назначении независимого аудитора общества».
По рекомендациям акционеров утвердить в качестве независимого аудитора.
Общества аудиторскую компанию «Бона Деа» г. Краснодар.
Предлагаю заслушать результаты голосования по восьмому пункту повестки дня,
Слово предоставляется представителю счетной комиссии Воробьевой Н.В.
Слушали: О результатах голосования по вопросу «О назначении независимого
аудитора Общества"
Голосующих акций 194226 голосов или 100 % . Роздано бюллетеней на 188752
голоса. В голосовании приняло участие 188752 голоса или 97,18 % от общего
количества голосов.
Время начала подсчета голосов 16-35.
Бюллетеней признанных недействительными (испорченными) нет. Голоса
распределились:
предложенный вариант :
назначение независимого аудитора обществааудиторскую компанию «Бона-Деа» г.Краснодар
за
против
воздержался
188742 гол.
0 гол.
10 гол.
Собрание Постановило: Утвердить на 2009 год в качестве независимого
аудитора Открытого акционерного общества Кондитерский комбинат "Кубань" аудиторскую компанию «Бона – Деа» г. Краснодар.
7. Председатель собрания: Уважаемые акционеры переходим к обсуждению
вопроса «Об избрании нового состава Совета Директоров».
В соответствии с Уставом, по рекомендациям акционеров и совета директоров, в
новый состав совета директоров рекомендовано 5 членов.
Предлагаю заслушать результаты голосования по седьмому пункту повестки дня
,,Об избрании нового состава совета директоров,,
Слово предоставляется
представителю счетной комиссии Воробьевой Н.В.
Слушали: О результатах голосования по вопросу "Об избрании членов совета
директоров"
Голосующих акций
194226 голосов - 100 %. Роздано бюллетеней на 188752
голоса.
Начало подсчета голосов 16-40.
В голосовании приняло участие 188752 голоса или 97,18% от общего количества
голосов. Бюллетеней признанных недействительными (испорченными) нет.
Голоса распределились:
За
11
1.
2.
3.
4.
5.
Аминеву Надежду Петровну
Еншину Людмилу Анатольевну
Кочетова Владимира Кирилловича
Рыкова Владимира Ивановича
Устименко Александра Михайловича
188736 голосов
188731 голос
188781 голос
188766 голосов
188746 голосов
Собрание Постановило: Считать избранными в состав совета директоров:
Аминеву Надежду Петровну, Еншину Людмилу Анатольевну, Кочетова Владимира
Кирилловича, Рыкова Владимира Ивановича, Устименко Александра Михайловича
8. Председатель собрания: Уважаемые акционеры предлагаю перейти к
обсуждению вопроса выборов членов ревизионной комиссии. По рекомендациям
акционеров в новый состав ревизионной комиссии рекомендовано 3 члена. Предлагаю
заслушать результаты голосования по девятому пункту повестки дня, «Об избрании
нового состава ревизионной комиссии».
Слово предоставляется представителю счетной комиссии Воробьевой Н.В.
Слушали: О результатах голосования по вопросу "Об избрании членов
ревизионной комиссии"
Голосующих акций
194226 голосов - 100 %. Роздано бюллетеней на 188752
голос. В голосовании приняло участие 188752 голосов или 97,18 % от общего
количества голосов.
Время начала подсчета голосов 16-50.
Бюллетеней признанных недействительными (испорченными) нет.
При подсчете результатов кумулятивного голосования оказалось 188752 голоса,
которые распределились:
1.
4.
5.
Агеева Н.В.
Перехода Н.П.
Стешенко Н.Д.
за
188748 гол.
188748 гол.
188748 гол.
против
0 гол.
0 гол.
0 гол.
воздержался
4 гол.
4 гол.
4 гол.
Собрание Постановило:
Считать избранными в состав Ревизионной
комиссии:
Агееву Наталью Васильевну
Перехода Наталью Петровну
Стешенко Нину Дмитриевну
Председатель собрания: Уважаемые акционеры! Вопросы, выставленные на
обсуждение общего собрания акционеров рассмотрены. Собрание считаю закрытым.
Председатель собрания
А.М Устименко
Секретарь собрания
Л.А.Еншина
г.Тимашевск, ОАО Кондитерский комбинат "Кубань"
зал заседаний, 2 этаж АБК,
17.00 часов 9 апреля 2009 года
12