Разведение и размножение птиц1,1ГОТ

Бизнес-план
Разведение и размножение домашней
птицы
2015
СОДЕРЖАНИЕ
Список таблиц ......................................................................................................................... 4
Список рисунков .................................................................................................................... 5
Меморандум конфиденциальности.......................................................................................6
Резюме ...................................................................................................................................... 7
Введение .................................................................................................................................. 9
1. Концепция проекта ........................................................................................................... 10
2. Описание продукта (услуги) ........................................................................................... 13
3. Программа производств .................................................................................................. 19
4. Маркетинговый план ........................................................................................................ 20
4.1 Описание рынка продукции (услуг) ............................................................................ 20
4.2 Основные и потенциальные конкуренты ................................................................... 25
4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения ............................... 26
4.4 Стратегия маркетинга ................................................................................................... 26
4.5 Анализ рисков ................................................................................................................ 27
5. Техническое планирование ............................................................................................28
5.1 Технологический процесс .............................................................................................28
5.2 Здания и сооружения .................................................................................................... 32
5.3 Оборудование и инвентарь ...........................................................................................32
5.4 Коммуникационная инфраструктура .........................................................................34
6. Организация, управление и персонал .......................................................................... 34
7. Реализация проекта .......................................................................................................... 35
7.1 План реализации ............................................................................................................. 35
7.2 Затраты на реализацию проекта .................................................................................. 36
8. Эксплуатационные расходы ........................................................................................... 37
9. Общие и административные расходы........................................................................... 38
2
10. Потребность в капитале и финансирование .............................................................. 32
11. Эффективность проекта ................................................................................................ 33
11.1 Проекция Cash-flow ..................................................................................................... 33
11.2 Расчет прибыли и убытков .........................................................................................33
11.3 Проекция баланса ....................................................................................................... 34
11.4 Финансовые индикаторы ...........................................................................................34
12. Социально-экономическое и экологическое воздействие ......................................35
12.1 Социально-экономическое значение проекта .........................................................35
12.2 Воздействие на окружающую среду ..........................................................................35
Приложения ...........................................................................................................................36
3
Список таблиц
Таблица 1 - Планируемая программа производства ............................................................ 19
Таблица 2 – Цены на продукцию ........................................................................................... 19
Таблица 3 - Наличие кормов в сельхозпредприятиях Акмолинской области по
видам на 1 января 2013 года, тонн ........................................................................................... 22
Таблица 4 – Потребление продуктов питания домашними хозяйствами Акмолинской
области, в среднем на человека, кг ....................................................................................... 23
Таблица 5 – Потребительские расходы домашних хозяйств Акмолинской области,
в среднем на душу, тенге .......................................................................................................... 23
Таблица 6 - Сильные и слабые стороны проекта ................................................................. 27
Таблица 7 - Перечень необходимого оборудования, тыс. тенге .......................................... 33
Таблица 8 – Приобретение молодняка птиц ......................................................................... 34
Таблица 9 – Календарный план реализации проекта ........................................................... 35
Таблица 10 - Инвестиционные затраты в 2014 году, тыс. тенге........................................... 36
Таблица 11 - Переменные расходы в месяц, тыс. тенге ...................................................... 37
Таблица 12 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тенге ...... 38
Таблица 13 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг. ...................................................... 39
Таблица 14 – Инвестиции проекта, тыс. тг ............................................................................ 39
Таблица 15 – Программа финансирования, тыс. тг. ............................................................. 40
Таблица 16 – Условия кредитования ..................................................................................... 40
Таблица 17 – Расчет по выплате кредитных средств, тыс. тенге ........................................ 40
Таблица 18 - Показатели рентабельности ............................................................................ 42
Таблица 19 – Налоговые поступления
.................................................................... 42
Таблица 20 – Анализ безубыточности проекта, тыс. тг. ....................................................... 42
4
Список рисунков
Рисунок 1 – Количество сельхозформирований в Акмолинской области, включая
крестьянские и фермерские хозяйства, на конец года, единиц ........................................... 21
Рисунок 2 – Производство яиц всех видов в Акмолинской области, млн. штук ................ 21
Рисунок 3 – Поголовье птицы в Акмолинской области, на конец года, тыс. голов ........... 22
Рисунок 4 – Средние цены на продовольственные товары в Акмолинской
области, на конец периода, в тенге за кг...................................................................................... 24
Рисунок 5 - Организационная структура КХ .......................................................................... 34
5
МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящий проект составлен с целью открытия производства яйца, мясо,
инкубирования яиц (разных видов птиц) с последующей продажей населению и
организациям суточных (недельных, месячных птенцов), и не может быть
использованным для копирования или каких либо других целей, а также передаваться
третьим лицам.
Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя
ответственность за неразглашение информации, содержащейся в данном бизнес-плане, и
гарантирует возврат данной копии руководителю ТОО "ТОО АДАЛ МАД UNION"
Сыдыкову Мейримхану Абдиханиевичу если он не намерен инвестировать капитал в
предоставляемый проект.
Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту,
касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов
основываются на согласованных мнениях участников разработки проекта.
Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена путем обработки
фактических показателей, и представитель этих данных несет полную ответственность за
их достоверность.
Руководитель проекта:
Сыдыков М.А.
6
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Название проекта: Разведение и размножение домашней птицы
Данный бизнес-план представляет Сыдыков Мейримхан Абдиханиевич (Республика
Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район, а. Акбулак, ул. Батпаккол д.4)
привлечения кредитных ресурсов в размере 19 961 000 тенге на 5 лет для открытия фермы
по разведению и размножению домашних птиц. Кредитные средства необходимы для
приобретения поголовья птиц и оборудования для фермы. Финансирование проекта
планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за
счет заемного капитала.
Цели проекта:
1. Эффективное использование инвестиционных средств для организации аграрного
бизнеса;
2. Обеспечение организаций и местного населения качественной продукцией (мясом,
яйцами, цыплятами, утятами, гусятами, цесарками, индюшатами и перепелятами);
3. Использование благоприятных природно-климатических условий региона;
4. Изучение и внедрение передового опыта птицеводства.
Виды деятельности предприятия:
- разведение и размножение перепелов;
- разведение и размножение гусей;
- инкубирования яиц разных видов домашних птиц с последующей продажей населению,
организациям (суточных, недельных, месячных птенцов);
- реализация побочной продукции птицеводства (мясо, яйца, потроха).
Целью деятельности предприятия будет являться обеспечение населения области
качественной продукцией по доступным ценам, вести успешную и стабильную
предпринимательскую
деятельность,
являясь
одним
из
основных
участников
рассматриваемого рынка продукции.
7
Целевой группой планируемой деятельности будут являться потенциальные клиенты
Аршалынского р-на и п.Аршалы, а именно руководители (и персонал) крупных и мелких
каменных карьеров (турецких, французских, российских, отечественных), заводов,
крупные мясные рынки, крупные супермаркеты, частные продавцы мяса, частные лица
Акмолинской области, консервные заводы.
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Расходы, тыс.тг.
2015 год
Инвестиции в основной капитал
19 961
Всего
19 961
Финансирование проекта планируется осуществить за счет заемного капитала.
Источник финансирования, тыс.тг.
Сумма
Период
Заемные средства
19 961
май-июнь 2015
Всего
19 961
Приняты следующие условия кредитования:
Параметры кредита
Значение
Валюта кредита
тенге
Процентная ставка, годовых
4%
Срок погашения, лет
5,0
Выплата процентов и основного долга
ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.
6
Льготный период погашения основного долга, мес.
12
Тип погашения основного долга
равными долями
С экономической точки зрения проект будет способствовать:
- созданию нового предприятия по разведению и размножению домашней птицы;
8
- увеличению валового регионального продукта;
- поступлению в бюджет Акмолинской области налогов и других отчислений.
Среди социальных воздействий можно выделить:
- удовлетворение спроса населения и организаций региона в качественной продукции
местного производства;
- создание нового отечественного бренда производителя мяса птицы;
- создание новых 14 и более рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный
доход.
9
Введение
Птицеводство – одна из самых скороспелых отраслей животноводства. Это наиболее
наукоёмкая и динамичная отрасль агропромышленного комплекса, характеризующаяся
быстрыми
темпами
воспроизводства
поголовья,
интенсивным
ростом,
высокой
продуктивностью и жизнеспособностью, наименьшими затратами живого труда и
материальных средств на единицу продукции. После второй мировой войны в США, а
затем и в других развитых странах мира возникла новая высокотехнологичная,
интегрированная, наукоемкая и экономически очень эффективная отрасль АПК –
промышленное птицеводство. Птицеводство даёт мясо, яйцо, пух, перо, органические
удобрения (птичий помёт). Из сельскохозяйственных птиц наибольшее распространение
имеют куры, индейки, гуси, утки. Всё большее развитие получает разведение цесарок,
перепелов, страусов. Уделять особое внимание птицеводству следует потому, что это
наиболее «скороспелая» отрасль.
Птицеводство стало одним из ведущих в мире производств относительно дешевых и
биологически полноценных продуктов питания для человека. Население Земли через 40
лет достигнет 10 млрд. человек и чтобы накормить такое количество людей нужно
увеличить производство продовольствия, по крайней мере, в 3 раза, а также необходимо
будет сделать основной упор на высокопротеиновые продукты питания, такие как мясо и
птицу. Для того чтобы произвести продуктов в три раза больше чем сейчас, нужно
повысить эффективность производства. Мясо птицы способно быстро и эффективно
восполнить дефицит протеина. Можно утверждать, что в 21 веке промышленному
птицеводству будет отведена главная роль в обеспечении человечества животными
белками.
В Казахстане с давних времен птицеводство считалось сугубо семейным бизнесом.
Хозяева выращивали и разводили уток, гусей и других животных, что приносило им
хорошие деньги. Такая тенденция, к счастью, сохранилась и в наши дни. Почти в каждой
сельской семье есть домашняя птица, что совсем не удивительно, ведь птицеводство –
выгодное дело.
В приусадебном хозяйстве можно разводить любую домашнюю птицу. Занятие это
экономически
выгодное,
поскольку
птица
обладает
высокой
продуктивностью,
скороспелостью и лучше, чем другие домашние животные, использует и оплачивает
10
корма. Продукты птицеводства отличаются высокой питательностью, прекрасными
вкусовыми качествами, а потому составляют основу диетического и детского питания.
11
Концепция проекта
Концепция проекта предусматривает организацию деятельности птицеводческой фермы
по разведению и размножению домашней птицы в Акмолинской области.
Данный бизнес-план представляет Сыдыков Мейримхан Абдиханиевич (Республика
Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район, а. Акбулак, ул. Батпаккол д.4)
привлечения кредитных ресурсов в размере 19 961 000 тенге на 5 лет для открытия фермы
по разведению и размножению домашних птиц. Кредитные средства необходимы для
строительства фермы, оборудования и приобретения поголовья птиц. Финансирование
проекта планируется осуществить за счет заемного капитала.
Данный бизнес – план не является окончательным вариантом руководства к действию, а
показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес – идеи. Поэтому при
реализации настоящего проекта возможно изменение исходных параметров проекта.
12
Структура использования заемных средств
№
Наименование
1
Строительство птицефермы
шт
2
Электроснабжение (с
установка КТП)
шт
Комплект оборудования
исходя из кол-ва голов стада и
размера птицефабрики
Гол
Инкубатор "Рэмил-1450Ц"
3
Ед. изм.
Цена,
тыс.тенге
Кол-во
Сумма,
тыс.тенге
1
6 249,0
6 249
1
3 400
3 400
3
1 335
4 005
Шт
2
444,5
889
Автомобиль грузовой
Шт
2
929
1 858
перепелята
Гол
2 000
1,00
2 000
Гусята
Гол
1 200
1,30
1 560
Итого:
19 961
Обоснование выбора
Выбор данного направления и местоположения бизнеса обусловлено следующими
факторами:
 достаточно стабильный спрос на продукцию животноводства;
 заинтересованность Правительство РК в развитии малого бизнеса;
 наличие необходимой материально-технической базы;
 близостью к г. Астана, наличием развитой инфраструктуры (автодороги
(достраивается скоростная широкополосная автомагистраль от г.Астаны до
г.Караганды), железной дороги (электрички, поезда))
Реализация данного проекта позволит:
 удовлетворить потребность населения в качественной продукции;
 расширить рынок товаров аграрного сектора;
 получить прибыль и обеспечить устойчивость нашего бизнеса;
 обеспечить доход государству в виде налоговых платежей в бюджет;
 создать 14 и более рабочих места;
13
Кредитные данные
1. Сумма кредита: 19 961 000 тенге;
2. Годовая процентная ставка - 4%;
3. Срок погашения кредита: 5 лет
4. Сроки погашения кредита: льготный период на вознаграждение – 6 ,
основной - 12 месяцев - ежемесячно, равными долями;
5. Сроки погашения процентных платежей: ежемесячно;
6. Целевое назначение кредита: приобретения поголовья птиц и оборудования для
фермы
7. Количество работающих в проекте: 14 человек;
Сроки реализации проекта
Начало проекта запланировано на май-июнь 2015 года.
Общий период реализации проекта составит 5 лет.
Гарантии возврата
В качестве залога предоставляется имущество заемщика.
14
1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1. Общее сведения
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО АДАЛ МАД UNION"
Учредитель: Сыдыков Мейримхан Абдиханиевич
Адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район, а. Акбулак, ул.
Батпаккол, д.4
Удостоверение личности: №031638032 от 03.06.2011 года, выданный МЮ РК
ИИН: 860409351363
1.2. История предприятия и его задачи
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО АДАЛ МАД UNION" создано
15.05.2015 года на основании справка МЮ РК о государственной регистрации
юридического лица, уникальный № 10100103910090, БИН 150540009685,
основным видом деятельности является реализация птиц и продукты птицеводства
физическим и юридическим лицам. Опыт работы и квалифицированный персонал в
данном направлении имеется.
1.3. Финансовое положение и кредитная история
Вновь открывающийся бизнес. Кредитными ресурсами не пользовался.
15
2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
В рамках данного проекта предусматривается разведение перепелов и гусей.
Сейчас мы живем во времена, когда в пищевую промышленность внедряются генномодифицированные продукты, тогда как натуральных продуктов становится все меньше.
В силу всего этого растет спрос на качественные и натуральные продукты, а перепелиное
мясо считается диетическим продуктом - оно очень нежное, прекрасно усваивается,
практически не содержит холестерина, с древних времен на Востоке готовили блюда из
мяса перепелов. В старинных восточных кулинарных книгах имеются много различных
рецептов. Для этих рецептов раньше использовалось мясо диких перепелов, которых
добывали на охоте. Сейчас для этих целей используется мясо одомашненных перепелов.
В настоящее время мясо и яйца перепелов как диетические продукты питания производят
в различных странах, в том числе и у нас в Казахстане. Не секрет, что очень известные
уважающие свое имя и ценящие свою марку рестораны, которые дорожат своей
репутацией и каждым клиентом, в свое меню в обязательном порядке включают блюда из
мяса перепела под совершенно разными соусами, маринадами и заправками. Это убеждает
16
нас в том, что люди, понимающие толк в еде разбирающиеся во многих тонкостях
кулинарного дела, прекрасно знают чему лучше отдать предпочтение и одним из таких –
пользующихся успехом блюд являются блюда из мяса перепела. Стоит отметить, что мясо
перепелки было востребовано всегда. Так, в Древние и Средние века оно часто бывало на столе у
знатных господ, которые заботились о своем здоровье. Восточная медицина, например,
рекомендовала его употреблять как лекарство.
Итак, чем полезно мясо перепелки:

в его составе имеется значительное количество калия, который ответственен за
работу головного мозга, оказывает аритмическое и гипотензивное действие;

мясо перепела – это источник таких микроэлементов, как сера и фосфор, которые
являются необходимыми для нормализации обмена веществ;

наличие витамина РР способствует улучшению микроциркуляции крови, а также
считается отличным средством для профилактики подагры;

по сравнению с мясом курицы, перепелиное мясо содержит в несколько раз больше
витамина Д (профилактика рахита), витаминов А, В1 и В2;

имеется значительное количество различных аминокислот.
Кроме того, уровень содержания таких микроэлементов, как медь, кобальт, фосфор
отличается довольно высокими показателями.
Согласно рекомендациям диетологов, употребление перепелиного мяса на регулярной
основе способствует эффективному лечению заболеваний дыхательной системы, печени,
сердечно-сосудистой системы, почек и желудочно-кишечного тракта. При этом
происходит укрепление костной системы и повышается общий жизненный тонус
организма.
Среди достоинств перепелиного мяса можно отметить и богатое содержание в нем белка,
что способствует увеличению объемов именно мышечной массы. К тому же оно
достаточно калорийное, при этом его разрешается употреблять даже тем, кто соблюдает
диеты. А вкусовые качества мяса перепелов в значительной степени превосходят
крольчатину и курятину, поэтому оно относится к разряду деликатесных продуктов.
Перепелиное
яйцо –
иммуномодулирующими,
ценнейший
продукт.
противоопухолевыми
Оно
свойствами.
обладает
антибактериальными,
Перепелиные
яйца
содержат
17
множество микроэлементов и витаминов, и все это – при полном отсутствии в них холестерина!
По сравнению с куриным яйцом в одном грамме перепелиного яйца содержится больше
витаминов: "А" - 2,5 раза, "В1" - в 2,8 и "В2" - в 2,2 раза. Витамин "Д" содержится в перепелиных
яйцах в активной форме, он препятствует развитию рахита.
В перепелиных яйцах по сравнению с куриными яйцами в 5 раз выше уровень фосфора и калия, в
4,5 раза - железа. Как известно, фосфор способствует умственному развитию. Поэтому
перепелиные яйца, полезно включать в рацион всем учащимся. В Японии, например, где давно и
всесторонне исследованы полезные свойства перепелиных яиц, каждый школьник ежедневно
обязательно получает два таких яйца в обед.
Благодаря фосфору, перепелиное яйцо также является хорошим стимулятором потенции. По
мнению
болгарских
ученых,
оно
превосходит
по
эффективности
Виагру.
Значительно больше, чем в куриных, в яйцах перепелов меди, кобальта, лимитирующих и прочих
аминокислот.
В перепелиных яйцах никогда не бывает сальмонеллы. Это вызвано тем, что у них очень прочная
подскорлупная
оболочка
и
небольшие
дыхательные
отверстия
в
скорлупе,
которые
предотвращают проникновение болезнетворных бактерий. Благодаря высокой температуре тела
(42оС), перепелки устойчивы к инфекционным заболеваниям. Это позволяет содержать их, не
прибегая к вакцинации, что исключает накопление в организме и яйцах лекарственных веществ.
Перепелиные яйца можно употреблять для лечения различных заболеваний: анемия,
повышенное или пониженное давление и сильные головные боли. С его помощью можно
повышать иммунитет, лечить заболевания желудочно-кишечного тракта, язвы, гастрит и
панкреатит. А вот что писал журнал "ОГОНЕК" № 38 -1997 о лечебных свойствах
перепелиных яиц. Статья называлась «Правительственные яйца. Перепела против
последствий радиационной заразы»: «В детском санатории «Луки» Витебской области
перепелиными яйцами лечили маленьких детей, попавших в зону Чернобыля. Отобрали 56
ребят от 6 до 13 лет с целым рассадником болезней. Из них 30 детей в течение 45 дней
принимали перепелиные яйца (по 226 яиц за период наблюдения), а остальные 26 детей
составили контрольную группу. Во время этого курса не было отмечено абсолютно
никаких побочных аллергических реакций, даже у детей с бронхиальной астмой.
В итоге у детишек нормализовался аппетит, исчезла утомляемость и боль в сердце,
сократились жалобы на головокружение и носовые кровотечения. Медики вынесли
вердикт:
признать
перепелиные
яйца
ценным
диетическим
продуктом
и
18
рекомендовать их при лечении людей, подвергшихся радиоактивному излучению,
что особенно актуально для п. Аршалы, где работают 33 каменных карьера и 2
крупных завода (радиационный фон которых, порой превышает допустимые
нормы). Яйца вместо дорогих медикаментов и недоступных курортов!...»
Имеется еще много других фактов лечебного воздействия на организм при регулярном
употреблении перепелиных яиц.
Для получения необходимого набора микроэлементов взрослому человеку рекомендуется
выпивать
ежедневно
4-6
перепелиных
яиц,
а
ребенку
-
2
-
3.
Нетребовательность к условиям содержания, корму, кроткий нрав этих птиц, приятные
трели самцов и почти ежедневная кладка небольшого крапчатого яичка делают
интересной её содержание для нас.
Употребление гусиного мяса способствует укреплению иммунитета и препятствует
появлению
и
онкологических
развитию
в
заболеваний
организме
раковых
дыхательных
путей,
опухолей
и
пневмонии,
профилактике
где
особую
актуальность в употреблении мясо гуся приобретает население п.Аршалы, потому
как из-за многочисленных перерабатывающих каменных карьеров (33) и 2 крупных
заводов, стоят клуба дыма и пыли, которые оседают в легких (и не выводиться,
плюс радиация), тем самым, принося значительный вред не только экологии, но и
19
здоровью. За эти полезные свойства гуся отвечают аминокислоты триптофан, лизин,
аргинин и глютаминовая кислота, а также антитела, которые организм из них производит.
Далее, польза гусятины в том, что она очень хорошо сказывается на состоянии больных
анемией и другими болезнями крови, поскольку при употреблении гусиного мяса
повышается
уровень
гемоглобина
в
крови.
Особенно
хороши
для
этой
цели субпродукты — гусиная печень, пупочки, сердце. Хорошо проявляет себя состав
гусятины при желчнокаменной болезни, обеспечивая желчегонный эффект. Да и в целом
для пищеварительного тракта, а также для нервной системы гусиное мясо оказывается
более предпочтительным и полезным, чем мясо других птиц.
В мясе гуся есть большой набор витаминов, который способствует укреплению
иммунитета и нормализации обмена веществ в организме.
Гусиные яйца относятся к ценным питательным продуктам, их с давних времен
употребляют в пищу в сыром или запеченном виде.
Гусиные яйца имеют в своем составе множество важных минеральных веществ и
витаминов. Продукт богат железом, фосфором, серой, медью, витаминами группы В, а так
же витаминами К, А, D и Е. Благодаря витаминам, гусиные яйца улучшают деятельность
головного мозга и поддерживают уровень половых гормонов. Этот продукт можно
употреблять в пищу с целью улучшения памяти, очищения кровеносных сосудов и
очищения печени от токсических веществ.
Желток гусиного яйца богат таким уникальным веществом как лютен, являющийся
мощнейшим антиоксидантом.
Гусиные яйца можно употреблять как профилактическое средство при проблемах со
зрением как катаракта.
Гусиное яйцо является незаменимым продуктом в рационе питания беременных женщин –
оно богато веществами необходимыми для правильного развития мозга у ребенка.
В настоящее время яйца и мясо перепелов, гусей - это наиболее востребованные продукты
на казахстанском рынке.
20
Раздел 3. Программа производства
В следующей таблице представлена планируемая программа производства.
Таблица 1 - Планируемая программа производства
Показатель
Ед.изм.
Значение
Размер стада
тыс.гол.
3
перепелы
тыс.гол
2
гуси
тыс.гол
1
Яйцо перепелиное
тыс.шт
37
Мясо перепелиное
Тн
0,6
Мясо гусиное
Тн
1,6
Потроха
Тн
0,4
Перепелята суточные
тыс.гол
0,9
Гусята суточные
тыс.гол
0,3
Выход продукции (в месяц)
В следующей таблице представлены цены на продукцию.
Таблица 2 – Цены на продукцию
Наименование продукции
Цена
Яйцо перепелиное, тенге/шт
18
Мясо перепелиное, тенге/кг
1300
Мясо гусиное, тенге/кг
1 000
Потроха, тенге/кг
300
Перепелята суточные
100
Гусята суточные
1000
Цены на продукцию рассчитаны исходя из среднерыночных цен в г. Астана (сайт «Пульс
цен г. Астана»).
21
Раздел 4. Маркетинговый план
4.1 Описание рынка продукции (услуг)
За последние десять лет во всем мире наблюдается стойкая тенденция роста потребления
продуктов птицеводства. Только за этот период мировое производство яиц увеличилось
почти на 50%, а потребление яиц достигло приблизительно 142 шт. на душу населения в
год. Наибольшее производство яиц на душу населения - в Нидерландах (633 яйца),
Японии (317), Бельгии (314), США (303), Чехии (300), России (230).
Несмотря на трудности и ряд существенных проблем, птицеводы Казахстана в 2012 году
произвели 123 тыс. тонн мяса птицы (фабриками 116 тыс. тонн) и 3,7 миллиарда штук
яиц (в т.ч. фабриками 2,4 миллиард штук яиц).
Анализ сельского хозяйства Акмолинской области
Объем валовой продукции сельского хозяйства области за январь-декабрь 2014 года
составил 238801,5 млн. тенге, что на 11,5% меньше соответствующего периода 2011 года.
В январе-декабре 2014г. во всех категориях хозяйств области произведено мяса всех видов
скота и птицы 82,4 тыс. тонны (103,8% к соответствующему периоду 2013г.), молока –
349,6
тыс.
тонн
(106,5
%),
яиц
куриных
– 582,8 млн.
штук
(112,1%). По
поголовью птицы отмечается рост на 36,6%, крупного рогатого скота – 4,2%, овец и коз –
2,2%, лошадей – на 0,5%.
Основными
производителями
животноводческой
продукции
являются
подсобные
хозяйства населения, где произведено 71% мяса, 82% молока, 91% яиц области.
22
Рисунок 1 – Количество сельхоз формирований в Акмолинской области, включая
крестьянские и фермерские хозяйства, на конец года, единиц
2000
1000
0
1 ряд
2010
2011
2012
2013
2014
899
1510
1474
1354
1546
Источник: Департамент статистики Акмолинской области
В крестьянских и фермерских хозяйствах и сельхозпредприятиях производство мяса и
молока – увеличилось. В сельхозпредприятиях производство яиц составляет – 13,6%, в
домашних хозяйствах увеличилось – на 3,8%, в крестьянских или фермерских хозяйствах
уменьшилось в 2 раза
600
500
400
300
200
100
0
1 ряд
2010
2011
2012
2013
2014
448
437,7
495,6
520,0
582,8
Рисунок 2 – Производство яиц всех видов в Акмолинской области, млн. штук
23
Источник: Департамент статистики Акмолинской области
Рисунок показывает, о том, что, значительного скачка в производстве яиц не наблюдается.
Средний удой молока от одной коровы по области за январь-декабрь 2014 года составил –
2 927 кг против 2 711 кг, средний выход яиц на одну курицу-несушку – 232 штук против
233
Поголовье птицы в Акмолинской области в 2014 году по сравнению с 2013 годом
увеличилось
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1 ряд
на
тыс.
1188
2010
2011
2012
2013
2014
3238
3097
3129
3248
4436
голов.
Рисунок 3 – Поголовье птицы в Акмолинской области, на конец года, тыс. голов
Источник: Департамент статистики Акмолинской области
Наличие кормов в сельхозпредприятиях Акмолинской области по состоянию на 1 января
2014 года, в переводе на кормовые единицы, составило 186615,1 тонны. На 1 января 2015
года этот показатель был равен 166485,9 тонны.
Таблица 3 - Наличие кормов в сельхозпредприятиях Акмолинской области по видам
на 1 января 2015 года, тонн
Силос
Сено
Сенаж
Солома и
шелуха
зерновых
Концен
тратны
е корма
Корма
прочие
77849,6
118188,7
84293,7
54943,7
51705,8
3629,9
Как показывает таблица, концентратные корма составляют 51705,8 тонн.
24
Так как потребителями продукции будет население области, приведем нормы потребления
продуктов питания домашними хозяйствами Акмолинской области.
Таблица 4 – Потребление продуктов питания домашними хозяйствами Акмолинской
области, в среднем на человека, кг
Наименование продуктов питания
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Мясо и мясопродукты
49,2
49,9
53,7
66,5
74,8
Яйца, штук
106,4
132,4
140,3
159,2
179,4
По таблице выше видно, что потребление мяса и яиц в 2012 году увеличилось по
сравнению с предыдущими годами.
Таблица 5 – Потребительские расходы домашних хозяйств Акмолинской области, в
среднем на душу, тенге
Наименование продуктов
питания
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Мясо и мясопродукты
20 574
23 477
33 164
46 564
63 465
Молочные продукты и яйца
9 067
10 670
13 641
16 122
20 100
Как показывает таблица, потребительские расходы домашних хозяйств Акмолинской
области на мясо и мясопродукты составили в 2012 году 63 465 тенге на одного человека,
молочных продуктов и яиц – 20 100 тенге.
По данным Департамента статистики Акмолинской области численность населения в
Акмолинской области по состоянию на 1 января 2013 года составила 749,1 тыс. человек.
Цены на продукты питания
Согласно данным Департамента статистики Акмолинской области, средняя цена на куры
потрошеные в 2014 году составляла 562 тенге за килограмм, на яйца – 165 тенге за
десяток.
Динамику изменения цен представим на следующем рисунке.
25
Рисунок 4 – Средние цены на продовольственные товары в Акмолинской области, на
конец периода, в тенге за кг
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2010
2011
2012
2013
2014
птица потршенная
105
108
103
100
223
яйцо десяток
103
117
95
145
123
Источник: Департамент статистики Акмолинской области
Рисунок показывает постепенное увеличение цен на продукты.
Выводы:
За январь-декабрь 2014 года в Акмолинской области произведено 75,1 тысяч тонн мяса
скота и птицы в живой массе (100,1% к 2011 году), 348,8 тысячи тонн молока (100,3%),
яиц куриных – 63,4 млн. штук (35%).
Средний удой молока от одной коровы по области за январь-декабрь 2014 года составил –
2 452 кг против 2 450 кг, средний выход яиц на одну курицу-несушку – 140 штук против
189.
Поголовье птицы в Акмолинской области в 2014 году по сравнению с 2013 годом
увеличилось на 1188 тыс. голов.
Потребительские расходы домашних хозяйств Акмолинской области на мясо и
мясопродукты составили в 2014 году 63 465 тенге на одного человека, молочных
продуктов и яиц – 20 100 тенге.
26
Таким образом, потребность в яйцах и мясе птиц увеличилась, при этом произошло
снижение их производства в 2014 году. Следовательно, данная потребность была
удовлетворена за счет импорта со стороны других регионов Казахстана / России.
Таким образом, реализация проекта сможет снизить величину импорта и удовлетворить
часть потребности населения в яйце и мясе птицы местного производства.
4.2 Основные и потенциальные конкуренты
Главными конкурентами предприятия являются птицеводческие хозяйства Акмолинской
области. В области работает 5 производственных птицефабрик:
ПК "Ижевский" - специализирован на производстве куриных яиц и на выращивание
цыплят бройлерного направления в Аршалынском районе, с. Ижевское.
АО "Акмола феникс" - яичного направления, Целиноградский р-н, с. Акмол.
ТОО "Казгер-кус" - яичного направления, Енбекшильдерский р-н, г.Степняк.
АО "ПХ"Астана-кус" - бройлерное племенное хозяйство, Аршалынский р-н, а.Жибек
жолы.
ТОО "Фирма"Береке-Агро" - яичного направления, Бурабайский р-н, с.Зеленный бор, а
так же индивидуальные предприниматели по выращиванию перепелов и гусей в
домашних условиях, небольшой мощностью и количеством продукции.
Как видим, из вышеперечисленных птицефабрик отсутствует хозяйства перепелиного и
гусиного направления, это дает нам уверенность в том, что у нашей продукции будет
рынок сбыта и спрос потребителей. А так же, близкое расстояние (37,5 км.) к г. Астана
дает преимущества перед конкурентами из других областей, минимальной затратой на
доставку, которое отражается в ценообразовании. Близкое расстояние еще дает нам
главное преимущество, так, как свежая продукция будет доставлена к столу жителям и
гостей нашей столицы.
Основными преимуществами создаваемого предприятия являются:
- Справедливая и взаимовыгодная сбытовая политика;
- Конкурентные цены, выгодная политика скидок;
27
- Профессионализм персонала предприятия;
- Постоянное развитие.
4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения
В 2014 году птицеводческие предприятия страны получили в качестве субсидий 14,8
миллиардов тенге.
По предложению Союза птицеводов Казахстана Правительством было принято решение о
выделении из стабилизационного фонда 264,7 тысяч тонн продовольственного зерна на
фуражные цели, и тем самым обеспечили потребность птицефабрик на 50%.
Также Правительством РК оказана помощь в виде товарного кредита под банковскую
гарантию в объеме 50 тыс. тонн, что также позволит птицефабрикам обеспечить хозяйства
зерном до нового урожая.
4.4 Стратегия маркетинга
Организацию производства на предприятии предполагается осуществлять с учетом
следующих принципов:
1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности продукции;
2. Использование комплекса мер по формированию спроса, формированию имиджа и
закреплению постоянных клиентов.
Маркетинговая стратегия заключается в организации сбыта продукции.
SWOT – анализ по проекту
28
Таблица 6 - Сильные и слабые стороны проекта
Возможности:
1.Льготные условия сельхоз товаропроизводителям
2.Расширение ассортимента продукции птицеводства
3.Продвижение в область, регионы
Внешняя среда
4.Привлечение молодых квалифицированных кадров
Угрозы:
1.Способность поставщиков кормов диктовать свои условия
2.Появление новых конкурентов
3.Высокие цены на корм
Преимущества:
1.Высокий убойный выход
Внутренняя среда
2.Экологически чистая продукция
3.Выгодное местоположение
4.Легкость в кормлении птицы
Недостатки:
1.Отсутствие сформированного положительного имиджа
(неузнаваемость)
Анализируя данные, полученные в SWOT-анализе, можно сделать вывод, что проект
имеет сильные стороны и возможности, позволяющие предприятию выполнять
намеченный план.
4.5 Анализ рисков
Предпринимательская деятельность, особенно на первоначальном этапе, во всех формах и
видах сопряжена с риском. Перед начинанием любого дела следуют тщательно провести
анализ всех возможных рисков, которые могут возникнуть при реализации бизнес-идеи.
29
Инвестиционный риск - это вероятность возникновения непредвиденных финансовых
потерь в ситуации неопределенности условий инвестирования.
Главные риски, присущие данному инвестиционному проекту и предупредительные
мероприятия, которые необходимо сделать в ходе реализации бизнес-проекта:
1. Риск падежа – в базовых допущениях необходимо заложить минимальный для региона
разведения выход продукции, включить расходы по вакцинации;
2. Риск потери ликвидности вследствие неравномерности продаж – возврат денежных
средств производить равномерными платежами, c возможностью отсрочки и частичного
досрочного погашения;
3. Риск неправильного проведения основных технологических операций по причине
неопытности – строго придерживаться установленной технологии разведения, привлекать
консультантов – специалистов по разведению птицы;
4. Риск снижения цен на продукцию – предусмотреть возможность диверсификации
(увеличивать поголовье одного вида птицы при сокращении другого), заключать
предварительные контракты на поставку.
Анализ и выявление инвестиционных рисков позволяет избежать ошибок и финансовых
потерь в будущем при реализации бизнес-идеи.
5. Техническое планирование
5.1 Технологический процесс
Разведение перепелов
Перепелок, благодаря их неприхотливости, скороспелости и высокой яйценоскости,
можно с успехом разводить и в промышленных масштабах. Некоторые хозяйства продают
и самих перепелок, и оборудование для их содержания. Перепелки начинают нести яйца с
56 дневного возраста и исправно делают это в течение года вне зависимости от сезона.
Каждое утро перепелка приносит по вкусному свежему яйцу. Кормить перепелок тоже не
трудно. Одной птичке надо всего 30 г сухого корма в сутки. На 60% он должен состоять
из зерномучной смеси — размолотой кукурузы, пшена, ячменя, пшеницы, сорго и даже
измельченного черствого хлеба (крупные зерна и куски птицам глотать трудно). Все эти
30
ингредиенты надо смешать с водой, чтобы получилось что-то вроде каши (кстати, можно
давать и любую кашу). В приготовленный зерномучной корм добавляют белковые
компоненты: рыбу (можно использовать разваренные мягкие косточки), творог,
кисломолочные продукты. Перепелки охотно едят и овощи: нарезанные кусочками или
натертые на крупной терке морковку, свеклу и т.д. Такую смесь в целях экономии
времени можно приготовить на всю неделю и хранить в холодильнике. Обязательно
нужно давать птицам как можно больше воды — из расчета 60 мл на 30 г сухого корма.
Вода может быть и водопроводная, но обязательно свежая, ни в коем случае не
застоявшаяся. Очень любят птички свежую зелень — крапиву, сныть, осоку, клевер, ботву
от всех овощей. Полезно давать им мел или измельченную ракушку. Но лучше всего
купить в зоомагазине пакетик с минеральной подкормкой для птиц. Он стоит дешево.
Чтобы перепелки не разбрасывали корм, что они, кстати, очень любят делать, сделайте
глубокую навесную кормушку, прикрепляющуюся к наружной стороне клетки. Птицы
будут просовывать головки между прутьями и клевать корм. Чтобы удовлетворить их
желание разбрасывать мелкие крошки, насыпьте в клетку немного чистого песка —
перепелки охотно будут в нем копаться, выискивая что ни будь полезное для себя.
Чрезвычайно важно не ставить клетку на ярко освещенное место. Перепела не любят
яркого света. Он их возбуждает до такой степени, что птицы начинают клевать друг друга
и даже могут потерять яйценоскость. Поэтому обычно перепелок держат под столом, под
лестницей, а если требуется включить свет, то клетку накрывают. Оптимальное
освещение, которое они могут вынести в течение 1415 часов, — 40ваттная электрическая
лампочка. Весной (в марте-апреле) и осенью (в октябре-ноябре) перепела линяют. Если в
организме птиц не хватает витаминов и минеральных веществ, они могут потерять все
оперение. Чтобы этого не произошло, на стыке сезонов им надо давать поливитамины —
по 1 драже в день
Кормление перепелов. Взрослым перепелам дают корм 2 — 3 раза, молодняку — 4—5 раз
в день. Суточный рацион взрослых перепелов заключается из следующих кормов (г на
голову): смесь пшена, ячменной или овсяной крупы — 12; творог, рыбные и мясные
отходы — 10; морковь, капуста, крапива, клевер, люцерна — 10; толченая скорлупа яиц,
мел, ракушка — 3; поваренная соль — 0,2. Указанные компоненты измельчают и
смешивают. При выращивании перепелят употребляют те же корма, но более мелкого
дробления. В первую неделю перепелятам дают куриные или перепелиные яйца,
сваренные вкрутую. Их протирают через сетку с ячейками 3Х 3 мм вместе со скорлупой.
31
С 3дневного возраста перепелятам дают сочные корма. С двух недель перепелятам вводят
в рацион мелкий гравий, а с началом яйцекладки — в одинаковых количествах смесь
ракушки и гравия. Кормят перепелок два, три раза в день, желательно в одно и тоже
время, следя за тем, чтобы еда в кормушке заканчивалась в течение примерно тридцати
минут после ее раздачи. В день на одну перепелку достаточно 30-35г. корма.
В качестве корма для перепелок лучше всего подходит комбикорм для кур несушек, это
сбалансированный, полнорационный корм. Его применение положительно сказывается на
продуктивности перепелок, если же у вас нет возможности кормить перепелок
комбикормом – не беда. Это практически всеядная птица. Кормить ее можно всеми
видами зерновых кормов или дробленым зерном, применяемых для кормления домашней
птицы. Перепела любят измельченную зелень одуванчика, крапивы, тысячелистника,
огуречной травы, топинамбура. Совсем хорошо, если зимой вы поделитесь с ними
выращенными в комнатных условиях салатом, зеленым луком, пророщенным зерном.
В нашем проекте мы рассчитали корм с учетом 30 г. в сутки в среднем на голову перепела,
с учетом оборотного стада, который выращивается для мясного направления. Расход на
корма в месяц составляет 349 тыс. тенге. Яйцо произведенные перепелами 37 тыс.шт. в
месяц в основном идет на продажу, 3744 шт. идет в инкубатор ежемесячно. Мясо 583 кг. в
месяц дает молодняк мясного направления и перепела выбракованные из основного стада
для обновления несушек. Перепела суточные поставляется на продажу 2000 голов
ежемесячно, с марта месяца по август включительно.
Разведение гусей
Гуси – известные долгожители среди домашней сельскохозяйственной птицы. Поэтому к
комплектованию стада подходят особенно тщательно: выбирают птиц только с высокими
параметрами. Для формирования семьи объединяют одного самца и три самки. Это
оптимальное соотношение для племенной работы, обеспечивающее достаточное
количество оплодотворенных яиц.
Сложная и важная задача племенной работы – выбор самца. При этом обращают
внимание на «масленку» – курковую железу возле верхней части хвоста. Лучший эффект
достигается при широкой «масленке», а если она двойная, то это залог успеха.
32
Число хвостовых перьев не должно быть меньше девяти пар. Обращают внимание на
уравненность «ножниц» (два маленьких, тонких, острых пера) на крыльях. Тонкое перо,
по мнению опытных гусеводов, должно быть длиннее толстого.
Замену старому гусаку (возраст 3–5 лет) делают только после подбора замены, для
которой предпочтительно отбирать молодняк в возрасте 9 месяцев, выведенный ранней
весной. Птиц, имеющих какие-либо дефекты (неправильная форма клюва, сломанные
крылья), в обязательном порядке выбраковывают. Подбор осуществляют с учетом
экстерьерных данных. Если в стадо подсаживают молодняк, то делают это, как правило,
вечером, предварительно ограничив возможность доступа к выводку другой птицы. Затем
обязательно смотрят, всех ли птенцов приняла гусыня. Под одну взрослую гусыню
пускают по 20–25 птенцов, а под молодую – не более 12.
Составляя кормовые рационы для взрослых гусей, надо учитывать, что во время
пастбищного периода они могут удовлетворить значительную потребность в корме за счет
зеленых кормов. Поэтому достаточно давать им только небольшую подкормку в виде
молотого зерна.
Гуси хорошо усваивают клетчатку овса, ячменя, гороха, соевого шрота, отрубей, зеленых
и грубых кормов. Чтобы гусыни несли полноценные яйца, необходимо, чтобы в их
рационе были зеленые корма: хорошее луговое сено, травяная мука и высушенная
молодая крапива. Сочных кормов достаточно давать 400-500 г в день. Комбикорма для
гусей лучше применять в гранулированном виде. А все зерновые корма — только в
молотом и дробленом. Без выпаса разводить гусей не так рентабельно: количество корма
увеличивается на 50-60%.
В нашем проекте суточный рацион гусей рассчитан на 430 г. на 1 голову. Расход на корма
в месяц составляет первый год 190 тыс. тенге, второй год 1379 тыс. тенге, последующие
года составляет по 1365 тыс. тенге. Это объясняется тем, что, в первый год приобретается
суточные гусята, роста стада не будет. Во втором году прибавится поголовье, и те старые
гуси будут еще в откорме. Последующие года идет равномерно по схеме производства.
Гуси несут 50-60 яйцо шт. за сезон, примерно 6 яиц в месяц, в расчете принят по 6 яиц на
6 месяцев, идет в инкубатор ежемесячно. Мясо рассчитано 2600 кг., в месяц дает
молодняк мясного направления и гуси выбракованные из основного стада для обновления
несушек. Ежемесячно 400 голов суточных гусят идет на продажу в сезон.
33
5.2 Здания и сооружения
У ТОО "ТОО АДАЛ МАД UNION" имеется участок общей площадью 0,04 га.
В
рамках
реализации
проекта
планируется
строительство
птицефермы
с
производственной базой. Стоимость данных сооружений – 6249 тыс. тенге.
Строительство здании птицефермы планируется длиной 30 м., шириной 12 м. В этом
здании будут содержаться перепела и гуси раздельным входом, без доступа к
производственные цеха. Рядом будет расположена производственная база 12мх12м,
которая будет состоять из помещений: убойного цеха, разделочного цеха, инкубатора,
упаковочного цеха и склада готовой продукции.
Подведение электроэнергии с установкой КТП - 3400 тыс.тенге
5.3 Оборудование и инвентарь
В
следующей
таблице
представлен
перечень
необходимого
оборудования
для
птицефабрики.
34
Таблица 7 - Перечень необходимого оборудования, тыс. тенге
Наименование
Кол-во
Цена
Сумма
3
1 335
4 005
1450Ц"
2
444,5
889
Автомобиль груз.
2
929
1 858
Комплект
оборудования
исходя из кол-ва
голов
стада
и
размера
птицефабрики
Инкубатор "Рэмил-
Итого
6752
Общая стоимость необходимого оборудования составит 6752 тыс. тенге. В комплект
оборудования входит: машина для убоя птиц, ванна для мойки тушек, пистолет для мойки
тушек, вилка для потрошения, столы для потрошения, сепаратор пера, шварканы, клетки,
кормушки и поилки, дробилка зерна и сено, и другой необходимый инвентарь.
Инкубатор "Рэмил-1450Ц" 2 шт., для каждого вида птиц по отдельности, приобретаем из
РФ. Предназначен для инкубирования яиц любых видов птиц: кур, гусей, уток, индеек,
цесарок, фазанов, перепелок и других птиц. Вместимость 3744 штук перепелиных яиц,
756 штук гусиных яиц. Цифровая, электроника, система экстренного охлаждения, сброс
излишней влажности, двойная система контроля температуры.
Автомобиль ЗИЛ-130 - 1992 г.в. приобретаем для хозяйственных нужд, возить корма,
навоз и для других хозяйственных работ. Автомобиль УАЗ (таблетка) – 2000 г.в. для
перевозки продукции до покупателя.
35
Таблица 8 – Приобретение молодняка птиц
Наименование
перепёлы 2-х мес.
Гусята суточные
Кол-во
Цена тыс.тг.
2 000
Сумма тыс.тг.
1,00
2 000
1 200
1,30
1 560
Итого
3560
Общая стоимость молодняка составит 3560 тыс. тенге. Молодняк планируем приобрести в
июне месяце 2015 года. До завершения строительства будут содержаться во временном
помещении.
5.4 Коммуникационная инфраструктура
Необходима подача воды, подведение электричества. Отопление – автономное на угле.
Подача воды решается путем бурения скважины, который включен в строительство
птицефермы. Подведение электричества включено в смету электроснабжения с
установкой КТП. Отопление включено в смету строительство птицефермы.
6. Организация, управление и персонал
Общее руководство хозяйством осуществляет глава.
Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже.
Рисунок 5 - Организационная структура
36
Глава
Бухгалтер
Торговый представитель
Птичник
Работник убойного цеха
Водитель
Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она
позволяет главе оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе
событий.
Директор
–
возглавляет
фермой,
организовывает
плодотворную
деятельность
сотрудников для рентабельного производства фермы.
Бухгалтер – занимается финансовой деятельностью фермы (налогами, стат.отчетами,
начислением
зарплаты,
отпуском
готовой
продукции,
приходом
и
расходом,
перечислениями и т.д.).
Торговый представитель – 1 сотрудник, занимается распространением и развозкой
готовой продукции фермы: по торговым точкам; крытым рынкам; магазинам; мини и
супермаркетам; кафе; ресторанам; зонам отдыха; организациям; хозяйствам; населению.
Птичник – 4 сотрудника с ветеринарным образованием и опытом работы более 7 лет, в
их обязанности входит уход и своевременная вакцинация поголовья птиц, сбор яиц,
сортировка птиц на откорм.
Инкубатор – 1 сотрудник со специальным образованием и опытом работы в этой сфере
более 20 лет, в обязанности входит сортировка яиц и своевременная закладка в инкубатор,
контроль за процессом инкубации, выкладка птенцов.
37
Работники убойного цеха – 2 сотрудника с санитарными книжками и опытом работы
более 12 лет, занимаются забоем птиц, ощипыванием, разделыванием и упаковывают
готовую продукцию в том числе и яйца, в специальные контейнеры.
Водитель – 2 человека со стажем работы более 15 лет: 1-й водитель грузовой
автомашины марки ЗИЛ (сельхозник), будет заниматься хозяйственной деятельностью
(заготовкой кормов, перевозкой стройматериалов, вывозом отходов); 2-й водитель УАЗ
(таблетка), будет развозить готовую продукцию по району, а именно населению,
организациям, хозяйствам, магазинам, кафе, в ближайшие регионы.
Сторож – 2 человека со стажем и опытом работы более 17 лет, в обязанности входит
охрана фермы по периметру, пропускной режим, сохранность товарно-хозяйственных
ценностей фермы.
7. Реализация проекта
7.1 План реализации
Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с июня 2015 г. по
1январь 2016 г.
Таблица 9 – Календарный план реализации проекта
Мероприятие
2015 год
06
07
08
09
10
2016
год
11
12
01
Разработка бизнес-плана
Решение вопроса финансирования
Получение кредита
Строительно-монтажные работы
Поставка оборудования
Поиск по найму персонала
Поставка молодняка
Выращивание молодняка
38
Начало продаж
Начало продаж продукции перепелов предполагается с июля 2015 года, продукции гусей с
марта 2016 г.
7.2 Затраты на реализацию проекта
Инвестиционные затраты представлены в следующей таблице.
Таблица 10 - Инвестиционные затраты в 2015 году, тыс. тенге
Наименование
Сумма
Здания и сооружения
9649
Оборудование
6752
Закуп молодняка
3560
Итого
19961
Инвестиционные затраты на основные средства финансируются в размере 19 961 тыс.
тенге за счет заемных средств.
Инвестиционные затраты планируется осуществить в июне – августе 2015 года.
8. Эксплуатационные расходы
Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов на комбикорма и зерно.
Таблица 11 - Переменные расходы в месяц, по годам, тыс. тенге
Статья
расходов
голов
перепелы
Гуси
Комбикорма
перепелы
Гуси
Зерно
Размер
стада,
тыс.гол.
2
1
Норма
Цена 2015
расхода, на
кг/гол
кг.
тг.
0,02
0,2
130
2016
2017
2018
2019
2020
2
1
49
15
49
15
51
15
51
15
52
15
26
165
318
1 197
320
1 185
331
1 185
335
1 185
336
1 185
39
перепелы
Гуси
2
1
0,01
0,2
25
3
25
219
31
182
1 728
31
180
1 716
32
180
1 728
32
180
1 732
32
180
1 733
Нормы расходов на комбикорма были взяты из справочников. В таблице рассчитан расход
корма с учетом 30 г. в сутки в среднем на голову перепела, с учетом оборотного стада,
который выращивается для мясного направления. Расход на корма в месяц составляет 349
тыс. тенге. Суточный расход гусей рассчитано 430 г. на 1 голову. Расход на корма в месяц
составляет первый год 190 тыс. тенге, второй год 1379 тыс. тенге, последующие года
составляет по 1365 тыс. тенге. Это объясняется тем, что, в первый год приобретается
суточные гусята, роста стада не будет. Во втором году прибавится поголовье, и те старые
гуси будут еще в откорме. Последующие года расход корма идет равномерно.
9. Общие и административные расходы
В следующей таблице представлены общие и административные расходы предприятия в
месяц.
Таблица 12 - Общие и административные расходы предприятия, тыс. тенге
Затраты
2015-2020 гг.
ФОТ
48 323
Соль и витамины
5 280
Медикаменты
462
Обслуживание и ремонт с/техники
1 320
ГСМ
9 116
расходы на рекламу
3 300
Услуги связи
1 320
Услуги банка
330
Прочие непредвиденные расходы
660
Итого
70 111
Основной статьей общих и административных расходов является ФОТ.
40
Таблица 13 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг.
№ Должность
Количество оклад
Итого ЗП к
начислению
К выдаче ФОТ
Административноуправленческий
персонал
1
Глава
1
100
100
88
114
2
Торговый
представитель
1
70
70
62
80
3
Бухгалтер
1
70
70
62
80
Итого
3
240
240
211
275
Производственный
персонал
1
Птичник
4
50
200
177
229
2
Инкубаторщик
1
70
70
62
80
3
Работник убойного
цеха
2
50
100
89
114
4
Водитель
2
50
100
89
114
5
Сторож
2
50
100
89
114
Итого
11
270
570
506
651
Всего по персоналу 14
510
810
717
926
Сумма расходов на оплату труда составляет 926 тыс. тенге в месяц.
10. Потребность в капитале и финансирование
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Таблица 14 – Инвестиции проекта, тыс. тг
Расходы, тыс.тг.
2015 год
Инвестиции в основной капитал
19 961
Всего
19 961
Финансирование проекта планируется осуществить за счет заемного капитала.
41
Таблица 15 – Программа финансирования, тыс. тг.
Источник финансирования, тыс.тг.
Сумма
Период
Заемные средства
19 961
май-июнь 2015
Всего
19 961
Приняты следующие условия кредитования:
Таблица 16 – Условия кредитования
Параметры кредита
Значение
Валюта кредита
тенге
Процентная ставка, годовых
4%
Срок погашения, лет
5,0
Выплата процентов и основного долга
ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.
6
Льготный период погашения основного долга, мес.
12
Тип погашения основного долга
равными долями
Кредит погашается в полном объеме в 2021 г., согласно принятым вначале допущениям.
Таблица 17 – Расчет по выплате кредитных средств, тыс. тенге
Период
Всего
2015
2016
Освоение
19 961
19 961
0
Погашено ОД
19961
0
Погашено %
1 756
Остаток ОД
0
2017
2018
2019
2020
2 201
4 640
4 975
5 334
2 811
0
679
1096
760
401
58
19 961
17 760
13 120
8 145
2 811
0
Как показывает таблица, полная выплата кредитных средств будет произведена в 2020
году.
42
11. Эффективность проекта
11.1 Проекция Cash-flow
Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает
потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи
(оттоки реальных денег). Отчет состоит из 3 частей:
- основной вид деятельности, а также прочая деятельность,
создающая поступление и расходование денежных средств компании
— вид деятельности, связанной с приобретением,
созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных
активов) и прочих инвестиций
— вид деятельности, который приводит к изменениям в
размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность
связана
с
привлечением
и
возвратом
кредитов
и
займов,
необходимых
для
финансирования операционной и инвестиционной деятельности.
Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.
43
11.2 Расчет прибыли и убытков
Расчет планируемой прибыли и убытков в развернутом виде показан в Приложении 2.
Таблица 18 - Показатели рентабельности
Финансовые показатели
проекта
2 015
2 016
2 017
2 018
2 019
2 020
Рентабельность продаж, % 67%
48%
61%
61%
61%
61%
Чистая рентабельность, %
9%
33%
33%
33%
34%
-205%
Как показывает таблица, чистая рентабельность в конце прогнозируемого срока проекта
(2020 г.) предполагается на уровне 34%.
11.3 Проекция баланса
Прогнозный баланс представлен в приложении 3.
Таблица 19 – Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (7 лет)
Вид налога
Сумма, тыс.тг.
Земельный налог
137
Налоги и обязательные платежи от ФОТ
14975
Прочие налоги и сборы
884
Итого
15996
Величина налоговых поступлений в результате реализации данного проекта составит
15996 тыс. тг. за 7 лет. В расчет принималось, что предприятие применит специальный
налоговый режим для физических лиц – производителей сельскохозяйственной
продукции, согласно которому предприятие платит только земельный налог.
44
12. Социально-экономическое и экологическое
воздействие
12.1 Социально-экономическое значение проекта
При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:
- создание нового предприятия по разведению и размножению домашней птицы;
- увеличение валового регионального продукта;
- поступление в бюджет Акмолинской области налогов и других отчислений.
Среди социальных воздействий можно выделить:
- удовлетворение спроса населения и организаций региона в качественной продукции;
- создание нового отечественного бренда производителя мяса птицы;
- создание новых 14 рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход.
12.2 Воздействие на окружающую среду
Особого вредного воздействия на окружающую среду разведение домашней птицы не
оказывает, так как современная технология выращивания птиц и мини – фермы имеют
конструкции, значительно уменьшающие вредное воздействие.
В планах предприятия - уменьшить, как только возможно, воздействие на окружающую
среду, как от отходов производства, так и от фермы самой по себе.
Приложения:
45