Банковская система Республики Коми представлена сетью

Банковская сфера Республики Коми по итогам 2014 года
(по данным Отделения-Национального банка по Республике Коми
Северо-Западного Главного Управления Центрального банка Российской Федерации)
Отдельные показатели деятельности кредитных
организаций республики по состоянию на 01.01.2015 г.
104 626,0
млн. руб.
изменение 01.01.2015 к
01.01.2014, в %
94,4
62 470,1
66 869,1
88,8
107,7
34 678,1
93 511,0
96,7
117,3
2 903,6
3 554,6
59,7
164,6
2 870,2
29,4
на 01.01.2015 г.
Ресурсная база кредитных организаций*
Объем выданных кредитов
(обороты нарастающим итогом с начала
года):**
- экономике
- физическим лицам
Ссудная задолженность по кредитам,
предоставленным:**
- экономике
- физическим лицам
Просроченная задолженность по
кредитам, предоставленным:**
- экономике
- физическим лицам
Размещено средств за пределами
республики по каналам
перераспределения средств между
филиалами и головными офисами
инорегиональных банков*
* балансовые данные по самостоятельным банкам и филиалам инорегиональных банков;
** сводные данные по самостоятельным банкам, филиалам инорегиональных банков и внутренним
структурным подразделениям (ВСП) кредитных организаций, не имеющих филиалов на территории
республики.
В 2014 году в институциональной структуре банковского сектора региона
наблюдалась тенденция сокращения точек присутствия кредитных организаций: в статус
внутренних структурных подразделений переведены 2 филиала инорегиональных банков,
закрыты 14 дополнительных, 17 операционных офисов, 5 операционных касс вне
кассового узла, 3 кредитно-кассовых офиса и 1 представительство. За этот же период
открыто 7 дополнительных, 23 операционных и один кредитно-кассовый офис (Кредитнокассовый офис ОАО КБ «Солидарность»).
По состоянию на 1 января 2015 года на территории Республики Коми осуществляли
деятельность 1 самостоятельная кредитная организация с 3 филиалами (в том числе 1
филиал за пределами республики), 9 филиалов инорегиональных кредитных организаций
(в том числе 1 отделение ОАО «Сбербанк России»), 171 дополнительный, 83
операционных и 15 кредитно-кассовых офисов, 17 операционных касс вне кассового узла,
2 представительства и 2 передвижных пункта кассового обслуживания.
Перечень кредитных организаций,
действующих на территории Республики Коми на 1 января 2015 года
1.
1.1.
1.2.
1.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
Региональные банки
АКБ «Северный народный банк» (ОАО)
ФАКБ «Северный Народный Банк» (ОАО) в г. Ухта
ФАКБ «Северный народный банк» (ОАО) в г. Усинск
ФАКБ «Северный народный банк» (ОАО) в г. Москва
Филиалы инорегиональных банков
Коми отделение № 8617 ОАО «Сбербанк России»
Сыктывкарский филиал «ТКБ» ОАО
Филиал КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) в г. Сыктывкаре
Филиал КБ «РОСПРОМБАНК» в г. Усинске
Сыктывкарский филиал ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК»
Коми РФ ОАО «Россельхозбанк»
Сыктывкарский филиал «БАНК СГБ»
Филиал ОАО «ВБРР» в г. Усинске
ФКБ «Петрокоммерц» в г.Ухте
Представительства
Представительство «Сетелем Банк» ООО на территории Республики Коми
Представительство ОАО «Росгосстрах Банк» в г. Сыктывкар
Республика Коми характеризуется высоким уровнем концентрации банковских услуг
и капитала кредитных организаций. Вместе с тем, обеспеченность республики
банковскими услугами сохраняется на низком уровне.
Среди основных тенденций развития банковского сектора Республики Коми в 2014
году следует отметить следующие.
Ресурсная база1 кредитных организаций Республики Коми за 2014 год уменьшилась
на 6,2 млрд. рублей (-5,6% ) и составила по состоянию на 1 января 2015 года 104,6 млрд.
рублей (в 2013 году рост на 12,9 млрд. рублей или на 13,2 %). Это, главным образом,
связано с преобразованием филиалов инорегиональных кредитных организаций во
внутренние структурные подразделения. С учетом сложившегося уровня инфляции
(10,9%) и динамики валютного курса рубля ресурсная база сократилась на 18,0% (за 2013
год – увеличилась на 6,2%).
По состоянию на 1 января 2015 года в общем объеме ресурсной базы на долю
самостоятельного банка приходится 5,5%, на отделение Сбербанка России в республике –
81,5%, на другие филиалы инорегиональных банков – 13,0%.
Рост ресурсов произошел только по отделению Сбербанка России в Республике
Коми на 2,7 млрд. рублей (на 3,2%). При этом ресурсы филиалов других
инорегиональных банков и самостоятельного банка сократились (на 39,1% и 2,8%
соответственно).
Собственные ресурсы кредитных организаций выросли на 1,7 млрд. рублей (+13,0%)
преимущественно за счет их увеличения по филиалу ОАО «Сбербанк России» -Коми
отделению №8617 на 1,4 млрд. рублей (+13,2%), их удельный вес в структуре ресурсной
базы увеличился с 11,6% до 13,9%.
Уровень достаточности собственных средств (капитала) самостоятельного банка
республики в отчетном периоде находился в пределах допустимого уровня.
В структуре ресурсов банковского сектора Республики Коми преобладают
привлеченные средства, доля которых на 1 января 2015 года составила 86,1% (снижение
по сравнению с 1 января 2014 года на 8%). Наибольшее сокращение привлеченных
средств наблюдалось по филиалам инорегиональных кредитных организаций на 8,9 млрд.
рублей (-42,1 %). Также снизились привлеченные остатки по самостоятельному банку
республики на 295,4 млн. рублей (-6,1%). По филиалу ОАО «Сбербанк России» - Коми
отделению №8617 в прошедшем году отмечен рост привлеченных средств на 1,3 млрд.
рублей (+1,8%).
Основным источником пополнения ресурсной базы в 2014 году продолжают
оставаться вклады населения.
По состоянию на 01.01.2015 г. объем вкладов населения сократился на 2,8 млрд.
рублей (-3,1%) и составил 90,1 млрд. рублей2. Уменьшение вкладов физических лиц
наблюдалось в филиалах инорегиональных банков на 9,5 млрд. рублей или на 12,1%, а
также в самостоятельном банке республики на 26,2 млн. рублей или на 1,2 %. По
внутренним структурным подразделениям банков, не имеющих на территории республики
филиалов (далее ВСП) произошел рост депозитов на 6,7 млрд. рублей (+57,0%).
Основная часть вкладов сконцентрирована в филиалах инорегиональных банков77% от общего объема, на долю самостоятельного банка республики приходится 2,5% и
ВСП - 20,5 %.
Депозиты юридических лиц1 за 2014 год выросли на 1,1 млрд. рублей (+26,8%) и
составили 5,2 млрд. рублей, главным образом за счет роста по филиалу ОАО «Сбербанк
России» - Коми отделению №8617 на 0,7 млрд. рублей (+30,0%). По филиалам
инорегиональных банков депозиты юридических лиц выросли на 0,3 млрд. рублей (+28,6
%); по самостоятельному банку республики – на 85,8 млн. рублей (+12,9%).
Основным направлением размещения ресурсов остается кредитование. Реальному
сектору экономики по итогам 2014 года было предоставлено кредитов на сумму 62,5
млрд. рублей2, что на 11,2% ниже уровня 2013 года. Большую часть кредитования
экономики обеспечили филиалы внутренних структурных подразделений кредитных
организаций, не имеющих филиалов на территории республики (удельный вес ВСП в
кредитовании экономики составил 62,9%, в 2013 году – 49,8%).
В 2014 году продолжился рост кредитования населения в республике. Населению
в 2014 году предоставлено кредитов на 7,7% больше, чем в 2013 году (66,9 млрд. рублей
против 62,1 млрд. рублей за 2013 год.).
В 2014 году ускоренными темпами развивалось ипотечное кредитование
физических лиц. За 2014 год выдача ипотечных кредитов составила 17,2 млрд. руб..
увеличившись на 33,7% по сравнению с 2013 годом и достигла 25,8% общей суммы
кредитов, предоставленных населению.
Примечание: данные по ресурсной базе, вкладам населения, выведено за пределы республики
приведены по состоянию на 01.01.2014 и на 01.01.2015
Ссудная задолженность2 кредитных организаций республики за 2014 год возросла
на 12,6 млрд. рублей или на 10,9% и составила 128,2 млрд. рублей
Основной прирост ссудной задолженности отмечен по кредитам населению (на
17,3%) до 93,5 млрд. рублей, при этом задолженность по кредитам экономике
уменьшилась на 3,3% до уровня 34,7 млрд. рублей
Рост задолженности по кредитам, направленным в реальный сектор экономики,
отмечен как по ВСП на 2,5 млрд. рублей (+19,8%), так и по самостоятельному банку
республики на 27,7 млрд. рублей (+1,5%). По филиалам инорегиональных банков
отмечено снижение задолженности по кредитам экономики на 3,7 млрд. рублей. В
структуре кредитов экономике чуть более половины кредитного портфеля приходится на
филиалы инорегиональных кредитных организаций -50,8%, на ВСП - 43,9%.
Ссудная задолженность населения по ВСП увеличивается более высокими
темпами (+27,9%) по сравнению с самостоятельным банком и
филиалами
инорегиональных банков (+ 12,3%).
Из общего кредитного портфеля физических лиц 33,0 % составляют ипотечные
кредиты. За 2014 год их сумма возросла на 39,0%, тогда как потребительские кредиты
увеличились на 9,0%.
Сектор потребительского и ипотечного кредитования в настоящее время является
важнейшим направлением размещения ресурсов кредитных организаций. Удельный вес
кредитов населению в общей сумме ссудной задолженности возрос с 69% на 01.01.2014г.
до 72,9% на 01.01.2015 г.
Вместе с тем физические лица уже не являются основным нетто-кредиторами
банковской системы в регионе: объем привлеченных средств населения ниже величины
выданных ему кредитов на 3,6% (на начало 2014 года – превышал на 16,6 %).
Просроченная ссудная задолженность экономики за 2014 год сократилась на 2
млрд. рублей или на 40,3%, составив на 01.01.2015 г. 8,4% от общего объема
задолженности (на начало 2014 года – 13,6%). Просроченная ссудная задолженность по
кредитам населению за отчетный период увеличилась на 1,4 млрд. рублей (+64,6%).
Основная сумма просроченных долгов населения числится за ВСП, при этом за 2014 год
она увеличилась на 0,9 млрд. рублей (на 58,8%).
Динамика просроченной задолженности
по кредитам, млн. руб.
6000
4863,4
4000
2903,6
экономике
3554,6
2000
населению
2159,8
0
на 01.01.2014
на 01.01.2015
Процентная политика кредитных организаций при привлечении ресурсов в
прошедшем году характеризовалась ощутимым ростом средних процентных ставок
головных офисов и филиалов по вкладам и депозитам физических лиц в рублях (8,5 % в
декабре 2014 года против 5,3 % в декабре 2013 года).
Средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам, предоставленным
юридическим лицам головными офисами и филиалами выросла, составив в декабре 2014
года 15,6% (в декабре 2013 года – 10,5%).
По потребительским кредитам, предоставленным физическим лицам, средняя
процентная ставка увеличилась до 17,0% (в декабре 2013 года – 15,5%).
Межбанковские расчеты являются третьим по величине направлением размещения
ресурсов после кредитования и вложений в денежные средства1. За 2014 год их удельный
вес в составе размещенных средств уменьшился на 6,5 п.п, составив 3,9% на
01.01.2015г.(на 01.01.2014 г. – 10,4%). Основной объем по данной статье приходится на
филиалы инорегиональных банков и характеризует величину финансовых ресурсов, не
нашедших применения в республике и направленных ими своим головным офисам. На 1
января 2015 года объем перераспределенных ресурсов между филиалами и головными
офисами инорегиональных банков составил 2,9 млрд. рублей, снизившись за год на 6,9
млрд. рублей (на 70,6%), что составляет 2,7% ресурсной базы (на 1 января 2014 года –
8,8%), что обусловлено ростом привлекательности размещения привлеченных средств в
регионе.
Вложения кредитных организаций республики в ценные бумаги за 2014 год выросли
на 8,8%1. Основной активной операцией кредитных организаций на рынке ценных бумаг
являются операции с долговыми обязательствами. Доля вложений в долговые
обязательства в структуре вложений в ценные бумаги уменьшилась, составив на
01.01.2015 г. 75,6% (на 01.01.2014 г. – 80%).
По итогам 2014 года объем полученной кредитной организацией и филиалами
прибыли составил 9,3 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 40,8%.
Улучшение общего финансового результата связано, главным образом, с увеличением
доходов от кредитных операций и операций с наличной иностранной валютой, а также с
восстановлением резерва на возможные потери по ссудам у отдельных кредитных
организаций.
Основными причинами убыточной деятельности кредитных организаций
республики в 2014 году являлись: недостаточность получаемых доходов для покрытия
затрат, связанных с функционированием филиала и увеличением расходов, связанных с
доначислением резервов на возможные потери по ссудной задолженности заемщиков.
В целом ситуация в банковском секторе Республики Коми в 2014 году была
достаточно стабильной. Бесперебойно функционирует система расчетов, факты
задержки платежей клиентов по вине кредитных организаций отсутствовали. Тем не
менее, следует отметить, что в конце года имели место отдельные негативные проявления
в сфере банковского обслуживания клиентов со стороны ряда филиалов и внутренних
структурных подразделений инорегиональных кредитных организаций, вызванные
несвоевременностью подкрепления их наличностью головными банками (филиалами).
Текущее состояние ликвидности не содержит угроз для устойчивости банковского
сектора Республики. Республика Коми характеризуется высоким уровнем концентрации
банковских услуг и капитала кредитных организаций. Обеспеченность республики
банковскими услугами сохраняется на низком уровне.
Из положительных моментов следует отметить рост потребительского
кредитования, депозитов юридических лиц, снижение просроченной задолженности
экономики.
Из негативных моментов можно выделить снижение ресурсной базы кредитных
организаций, сокращение объемов кредитования экономики, депозитов населения, рост
процентных ставок по вновь выдаваемым кредитам, опережающие темпы роста
просроченной задолженности по кредитам населению над ростом самого портфеля, а
также неизменную диспропорцию в территориальной доступности точек банковского
обслуживания: высокой концентрации кредитных организаций, банкоматов в г.
Сыктывкаре и г. Ухта и их недостаток в сельской местности.
Банковский сектор в Республике Коми остается нетто-кредитором по отношению к
реальному сектору экономики. Нетто-сальдо (чистое превышение вложений в экономику
над привлеченными из нее средствами) уменьшилось за 2014 год на 3,0 млрд. рублей или
на 27,0%.
По состоянию на 1 января 2015 года величина ссудной задолженности предприятий
превысила объем средств, привлеченных из экономики в виде остатков на счетах
предприятий и депозитов юридических лиц, на 8,2 млрд. рублей или на 61,1% (на начало
2014 года – на 79,1%).
За 2014 год значительно выросла доля банковских активов, находящихся на
территории республики. По состоянию на 01.01.2015 г. из всех финансовых ресурсов,
аккумулированных кредитными организациями республики, в регионе осталось 96,0% (на
01.01.2014 г – 89,7%). При этом из всех средств кредитных организаций Республики Коми
по состоянию на 1 января 2015 года непосредственно работало на экономику региона
порядка 84,6% (на 1 января 2014 года – 80,6%).
В 2014 году происходило дальнейшее развитие инфраструктуры, предназначенной
для совершения операций с применением банковских карт. Лидирующие позиции в
республике занимает платежная система «VISA International». С использованием
банковских карт, эмитированных в республике Коми, за 2014 год совершено 103,3 млн.
сделок на общую сумму 247,9 млрд. рублей, что больше показателя за 2013 год на 36% и
9% соответственно.
Количество сделок, номинированных в долларах США, среди операций куплипродажи иностранной валюты составило по покупке – 64,5%, по продаже – 69,8% от
общего объема операций с физическими лицами.
________________________________
1
2
данные по самостоятельным банкам и филиалам инорегиональных банков;
данные по самостоятельным банкам, филиалам инорегиональных банков и ВСП.