- Украинская Ассоциация Керамики
advertisement
Конфиденциально Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и натурального строительного камня в январе-августе 2013 г. Отчет о результатах исследования для «Украинской ассоциации керамики» Октябрь 2013 Контактное лицо: Анастасия Шуренкова, Отдел исследований рынков В2В и стратегических исследований бульвар Леси Украинки, 34, 01133 Киев Тел.: +380 44 230-0260 Факс: +380 44 230-0262 E-mail: Anastasiya.Shurenkova@gfk.com Содержание Главное .......................................................................................................... 4 Рынок плитки................................................................................................... 7 1.1 Импорт плитки в стоимостном выражении ....................................................................................... 7 1.1.1 Динамика импорта плитки ........................................................................................................ 7 1.1.2 Типы продукции ....................................................................................................................... 7 1.1.3 Региональная структура импорта плитки .................................................................................. 9 1.1.4 Крупнейшие поставщики плитки за границей .......................................................................... 12 1.1.5 1.2 Крупнейшие компании-импортеры в Украину .......................................................................... 15 Импорт плитки в натуральном выражении ..................................................................................... 18 1.2.1 Динамика импорта плитки ...................................................................................................... 18 1.2.2 Типы продукции ..................................................................................................................... 18 1.2.3 Региональная структура импорта плитки ................................................................................ 20 1.2.4 Крупнейшие поставщики плитки за границей .......................................................................... 23 1.2.5 1.3 Крупнейшие компании-импортеры в Украину .......................................................................... 26 Экспорт плитки в стоимостном выражении .................................................................................... 29 1.3.1 Динамика экспорта плитки ..................................................................................................... 29 1.3.2 Типы продукции ..................................................................................................................... 29 1.3.3 Региональная структура экспорта плитки ................................................................................ 30 1.3.4 Крупнейшие страны-получатели ............................................................................................. 30 1.3.5 Крупнейшие производители-экспортеры плитки ..................................................................... 32 1.4 Экспорт плитки в натуральном выражении .................................................................................... 35 1.4.1 Динамика экспорта плитки ..................................................................................................... 35 1.4.2 Типы продукции ..................................................................................................................... 35 1.4.3 Региональная структура экспорта плитки ................................................................................ 36 1.4.4 Крупнейшие страны-получатели ............................................................................................. 36 1.4.5 Крупнейшие производители-экспортеры плитки ..................................................................... 38 1.5 Производство ................................................................................................................................ 41 1.5.1 Динамика производства плитки .............................................................................................. 41 1.5.2 Крупнейшие производители ................................................................................................... 41 2. Рынок сантехники ......................................................................... 42 2.1 Импорт .......................................................................................................................................... 42 2.1.1 Динамика импорта сантехники ............................................................................................... 42 2.1.2 Типы продукции ..................................................................................................................... 42 2.1.3 Региональная структура импорта сантехники .......................................................................... 43 2.1.4 Крупнейшие поставщики сантехники за границей ................................................................... 46 2.1.5 2.2 Крупнейшие компании-импортеры в Украину .......................................................................... 49 Экспорт сантехники ....................................................................................................................... 53 2.2.1 Динамика экспорта сантехники ............................................................................................... 53 2.2.2 Типы продукции ..................................................................................................................... 53 2.2.3 Региональная структура экспорта сантехники ......................................................................... 54 2.2.4 Крупнейшие страны-получатели ............................................................................................. 54 2.2.5 Крупнейшие производители-экспортеры сантехники ............................................................... 56 2.3 Производство ................................................................................................................................ 59 3.1 Импорт .......................................................................................................................................... 61 3. Рынок натурального строительного камня ................................ 61 3.1.1 Динамика импорта строительного камня ................................................................................. 61 3.1.2 Типы продукции ..................................................................................................................... 61 Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 2 3.1.3 Региональная структура импорта строительного камня ........................................................... 62 3.1.4 Крупнейшие поставщики строительного камня за границей .................................................... 64 3.1.5 3.2 Крупнейшие компании-импортеры в Украину .......................................................................... 66 Экспорт строительного камня ........................................................................................................ 69 3.2.1 Динамика экспорта строительного камня- ............................................................................... 69 3.2.2 Типы продукции ..................................................................................................................... 69 3.2.3 Региональная структура экспорта строительного камня .......................................................... 70 3.2.4 Крупнейшие страны-получатели ............................................................................................. 70 3.2.5 3.3 Крупнейшие производители-экспортеры строительного камня ................................................ 73 Производство ................................................................................................................................ 75 3.3.1 Динамика производства строительного камня ......................................................................... 75 3.3.2 Крупнейшие производители ................................................................................................... 75 Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 3 Главное В данном исследовании мы рассматривали следующие группы продукции: Керамическая плитка; Сантехника; Натуральный строительный камень. Керамическая плитка В стоимостном выражении Импорт, млн.$ Экспорт, млн.$ Производство, млн.кв.м 157 51 178 22 7 85 99 2005 2006 114 83 5 135 2007 167 2008 46 62 75 2009 2010 129 127 118 2011 2012 84 123 8/2012 8/2013 Объем импорта керамической плитки в Украину за 8 месяцев 2013 года составил 123 млн. долларов, что на 42% больше аналогичного периода предыдущего года. Объем экспорта плитки вырос на 13% и составил 129 млн. долларов. За восемь месяцев 2013 года в Украине было произведено плитки в количестве 38 млн. квадратных метров, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Рост объемов импорта керамической плитки в 2013 (+42%) обусловлен увеличением объемов импорта глиняной плитки. Так объем импортируемой глиняной глазурованной плитки за 8 месяцев 2013 года увеличился более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Импорт плитки из каменной керамики также продемонстрировал рост объемов в 2013 году, хотя не столь значительный, как у плитки из «простой» керамики. В региональном разрезе Польша и Испания по прежнему лидируют среди стран-поставщиков плитки, доля Китая уменьшилась более чем в два раза. В структуре экспорта керамической плитки по типам продукции в 2013 году наблюдалось сокращение на треть доли глиняной глазурованной плитки и увеличение в три раза доли глазурованной плитки из каменной керамики. В региональном разрезе Россия остается главным потребителем украинской плитки. Падение объемов производства на 6%, при увеличении объемов экспорта на 13%, говорит о том, что отечественные производители в условиях недостаточного спроса внутри страны переориентировались на внешний рынок. В натуральном выражении 20 Импорт, млн.кв.м Экспорт, млн.кв.м 18 Производство, млн.кв.м 14 8/2012 21 8/2013 Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 4 Сантехника Импорт, млн.$ Экспорт, млн.$ 12 51 45 24 6 95 58 2007 45 Производство, млн.шт 2008 14 30 50 57 2009 2010 72 73 66 38 2011 2012 8/2012 8/2013 На рынке сантехники в 2013 году по всем направлениям наблюдалась положительная динамика. Объем импорта вырос на 91%, объем экспорта – на 71%, а производство анализируемых видов сантехники увеличилось на 15%. Объем импорта сантехники в Украину за 8 месяцев 2013 года составил 73 млн. долларов, что на 91% больше аналогичного периода предыдущего года. В структуре по типам импортируемой продукции 2013 году наблюдался рост долей в категориях «сантехнический фаянс» и «смесители и душевые панели», и уменьшение доли категории «пластиковые ванны и душевые панели». В региональном разрезе прекратилось главенство китайской сантехнической продукции в поставках в Украину – первое место заняла Польша. Общий объем экспорта в сантехнической продукции из Украины за январь-август 2013 года в денежном выражении составил 51 млн. долларов, что на 71% больше аналогичного периода 2012 года. На рынок внешней торговли в 2013 году вышел Славутский комбинат «Стройфарфор», доля которого в общем объеме экспорта составила 38%. «Стройфарфор» производит и экспортирует керамическую сантехнику, за счет которой был достигнут столь значительный рост объемов экспорта. Доля комбината «Стройфарфор» в объеме поставок «сантехнического фаянса» за рубеж составляет 68%. Общий объем производства сантехники в Украине увеличился на 15%. Рост объемов производства наблюдался по всем категориям. Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 5 Строительный камень Импорт, млн.$ 39 35 30 28 16 2007 26 2008 Экспорт, млн.$ Производство, тыс.м.кв 88 63 42 33 16 19 27 24 16 21 2009 2010 2011 2012 8/2012 8/2013 Рынок строительного камня в 2013 году, также как и рынок сантехники, демонстрировал положительную динамику. Объем импорта вырос на треть, объем экспорта увеличился в два раза, а производство анализируемых видов строительного камня выросло на 87%. Объем импорта за восемь месяцев 2013 года составил 21.4 млн. долл., что на 33% больше объемов аналогичного периода предыдущего года. Увеличилась доля мрамора, а доля гранита, напротив, уменьшилась. В региональном разрезе уменьшились доли Турции и Китая, доля Италии осталась на уровне прошлого года, а Испания прибавила в доле. Объем экспорта за восемь месяцев 2013 года вырос на 109% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 88 млн. долларов. Увеличение объема экспорта объясняется значительным увеличением поставок камня габбро в Россию. С украинской стороны эти поставки осуществляет компания ООО «Укрмонолит-Торг», доля которой в общем объеме экспорта камня из Украины составляет 52%. В Украине добывается в основном гранит, известковый камень и песчаник. 2013 год принес рост объемов добычи строительного камня в Украине (общий рост камня составил 87%). Рост наблюдался по категориям гранит, песчаник и другой камень. Объемы добычи известкового камня незначительно сократились. Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 6 Рынок плитки 1.1 Импорт плитки в стоимостном выражении 1.1.1 Динамика импорта плитки Объем импорта керамической плитки в Украину за 8 месяцев 2013 года превысил объем импорта за 12 месяцев 2012 года и составил 123 млн. долларов. Если сравнивать объемы импорта за 8 месяцев 2012 и 8 месяцев 2013 года, то рост объемов импорта плитки в текущем году составил 42%. Если положительная динамика продлится на оставшиеся четыре месяца 2013 года, то ожидается что объемы импорта плитки за весь 2013 год могут превысить объемы докризисного 2008 года. При этом весь импорт в Украину за январь-август 2013 года, в целом, продемонстрировал падение на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Керамическая плитка, импорт в динамике График 1. млн.$ -7% Прогноз +42% +69% 99 85 135 167 127 62 2005 2006 2007 2008 2009 84 75 2010 123 118 2011 2012 8/2012 8/2013 1.1.2 Типы продукции В 2013 году структура импорта керамической плитки несколько изменилась – увеличилась доля глиняной глазурованной плитки (44%). Напомним, что именно этот вид плитки лидировал в 20082010 гг. Увеличение доли глиняной плитки привело к уменьшению доли плитки из каменной керамики более чем на 10 п.п. Доля неглазурованной плитки из каменной керамики в 2013 году осталась примерно на уровне 2012 года, а доля неглазурованной плитки из «простой» керамики увеличилась более чем в два раза. График 2. Структура импорта плитки, %, млн.$ Глиняная, глазурованная Грес, глазурованная Глиняная, неглазурованная Грес, неглазурованная Декори Другое 18% 64% 2008 26% 58% 2009 40% 50% 2010 3% 7% 59% 54% 43% 32% 36% 44% 2011 2012 2013* Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 7 Рост объемов импорта керамической плитки в 2013 обусловлен увеличением объемов поставок глиняной глазурованной плитки. Объем импорта глиняной глазурованной плитки за 8 месяцев 2013 года увеличился более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Плитка из каменной керамики также продемонстрировала рост объемов в 2013 году, но рост ее объемов был не столь значительным, как у плитки из «простой» керамики. График 3. Динамика импорта глиняной плитки, млн.$ Глазурованная Неглазурованная 1.4 8.5 107 0.7 36 2008 2009 1.8 2.5 3.9 38 41 42 2010 2011 2012 54 8/2013 Динамика импорта плитки из каменной керамики, млн.$ График 4. Глазурованная Неглазурованная 3.3 4.1 3.6 2.4 13.4 30 3.0 17 2008 76 2009 64 52 30 2010 2011 2012 8/2013 Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 8 1.1.3 Региональная структура импорта плитки Большая часть (96%) керамической плитки завозится в Украину из 10 стран. В 2013 году Польша удержала первенство прибавив в доле 9 п.п. На втором месте Испания, доля которой осталась на уровне 2012 года. Значительно, более чем в два раза, уменьшилась доля Китая, который с третьего места в 2012 году опустился на пятое в 2013, уступив России и Беларуси. Таблица 1. Страны-поставщики, %, млн.$ 2011 2012 8/2013 Страна Доля Страна Доля Страна Доля Китай 25% Польша 33% Польша 42% Польша 22% Испания 20% Испания 21% Испания 18% Китай 14% Россия 7% Россия 11% Беларусь 8% Беларусь 6% Беларусь 7% Россия 8% Китай 6% Италия 6% Италия 5% Италия 4% Турция 4% Турция 4% Чехия 4% Германия 2% Чехия 2% Великобритания 2% Чехия 1% Германия 2% Германия 2% Новая Зеландия 1% Эстония 1% Турция 2% Разные страны специализируются на импорте разных видов плитки. Плитку из «простой» керамики преимущественно ввозят Польша, Россия и Беларусь, среди импортеров каменной плитки лидируют Испания, Китай и Италия. В 2013 году в портфеле Польши увеличилась доля «грес» неглазурованной, которая «откусила» доли остальных видов плитки. График 5. %, млн.$ Структура импорта плитки по странам в 2013 г., Глиняная, глазурованная Грес, глазурованная Глиняная, неглазурованная Грес, неглазурованная Декоры Другое 6% 13% 39% 11% 61% 41% 14% 58% 82% 41% 6% 38% 61% 51% 30% 9% Польша Испания Россия Беларусь Китай Италия Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 9 Плитка из глиняной керамики На протяжении многих лет лидером поставок плитки из глиняной керамики является Польша. Ее доля среди стран-импортеров глазурованной плитки составляет 37%, а среди импортеров неглазурованной плитки – 76%. В импорте глиняной глазурованной плитки свои позиции упрочила Испания, доля которой увеличилась на 5 п.п. и составила 17%. Доля Беларуси, напротив, уменьшилась на 5 п.п. Китай в 2013 году покинул список стран-лидеров, поскольку его доля уменьшилась с 9% в 2012 году до 1% в 2013 году. Глиняная глазурованная плитка: структура импорта по странам в 2013г., %, млн.$ График 6. Другие, 21% Польша, 37% Италия, 3% Чехия, 4% Россия, 8% Беларусь, 11% Испания, 17% Глиняная неглазурованная плитка: структура импорта по странам в 2013г., %, млн.$ График 7. Россия, 2% Другие, 9% Италия, 2% Венгрия, 2% Германия, 9% Польша, 76% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 10 Плитка из каменной керамики В 2013 году Польша пока занимает первое место среди стран-импортеров каменной глазурованной плитки с долей рынка 36%, что на 8 п.п. больше чем в 2012 году. Таким образом, Польша оттеснила Испанию на второе место (доля Испании по сравнению с предыдущем годом почти не изменилась и составила 28%). Польша прибавила в доли за счет Китая и России. Глазурованная плитка «Грес»: структура импорта по странам в 2013 г., %, млн.$ График 8. Другие, 16% Польша, 36% Италия, 6% Россия, 6% Китай, 8% Испания, 28% Доля Китая в структуре импорта «грес» неглазурованной уменьшается с каждым годом: 51% в 2011 году, 38% в 2012 году и 27% в 2013, что приводит к росту долей других стран. В 2013 году лидером поставок каменной неглазурованной плитки также стала Польша, которая контролирует около трети поставок. Третье место заняла Беларусь с долей 12%. Неглазурованная плитка «Грес»: структура импорта по странам в 2013 г., %, млн.$ График 9. Другие, 18% Польша, 29% Россия, 6% Италия, 9% Беларусь, 12% Китай, 27% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 11 1.1.4 Крупнейшие поставщики плитки за границей Польша Всего поставками плитки в Украину занимаются 44 польских компаний. Более половины поставок плитки из Польши осуществляют 2 компании: Rovese S.A. и Ceramika Paradyz. Rovese S.A., в состав которой компании входят Cersanit и Opoczno, увеличила в 2013 году долю на 13 п.п. Таблица 2. Крупнейшие поставщики из Польши Название Доля импорта из Польши ($) ROVESE S.A. 32% CERAMIKA PARADYZ SP. Z O.O. 23% COTTO PETRUS SP.Z.O.O. 12% STAR-GRES SP.Z O.O. 5% TUBADZIN MANAGEMENT GROUP SP.Z O.O. 4% CERAMIKA KONSKIE SP. Z O.O. 4% CERRAD SP. Z O.O. 4% Другие (38 поставщиков) 16% Испания Импорт плитки из Испании характеризуется низкой концентрацией. Всего импортом плитки из Испании занимаются 105 компаний, а тройка лидеров контролирует только 32% поставок. Среди поставщиков керамической плитки из Испании первое место занимает компания SPANISH TILE FROM NULES S.A.U. Доля лидера в 2013 году составила 13%, это в два раза больше по сравнению с предыдущим годом. Второе место сохранила компания EMIGRES, S.L. прибавив в доле 4 п.п. На третьем месте HATZ SPAIN, S.A. Таблица 3. Крупнейшие поставщики из Испании Название Доля импорта из Испании ($) SPANISH TILE FROM NULES S.A.U. 13% EMIGRES, S.L. 12% HATZ SPAIN, S.A. 7% REDMONT IMPEX INC. 7% HIJOS DE CIPRIANO CASTELLO ALFONSO, S.L. 5% CIFRE CERAMICA S.L. 4% APE CERAMICA, S.L.U. 4% JOSE OSET Y CIA, S.L. 4% FORWARDING TOTAL 3% BALDOCER, S.A. 3% PERONDA CERAMICAS, S. A 3% Другие (94 поставщика) 36% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 12 Россия Лидерские позиции среди импортеров плитки из России в 2013 году сохранила компания «Керама Экспорт», доля которой с каждым годом уменьшается (на 5 п.п в 2011 году, на 6 п.п. в 2012 и на 20 п.п. в 2013). Рынок импорта керамической плитки из России концентрирован – общее количество импортеров в 2012 году составило только 13 компаний. ТОП-3 импортеров осуществляют 77% поставок. Таблица 4. Крупнейшие поставщики из России Название Доля импорта из России ($) ООО КЕРАМА ЭКСПОРТ 46% ОАО СТРОЙФАРФОР 18% ООО ЕВРОТАЙЛ-ДИСТРИБЬЮШН 14% ЗАО КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД 10% ОАО КМ ГРУПП 6% Другие (8 поставщиков) 8% Беларусь Поставками керамической плитки из Беларуси занимается 3 компании. Крупнейший импортер белорусской плитки в Украину ОАО «Керамин» контролирует 48% поставок. Компания увеличила свое присутствие на рынке в 2013 году на 7 п.п., что позволило занять первое место. Таблица 5. Крупнейшие поставщики из Беларуси Название Доля импорта из Беларуси ($) ОАО КЕРАМИН 48% ОАО БЕРЕЗАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ 40% ОАО БРЕСТСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 12% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 13 Китай Импорт керамической плитки из Китая стал более концентрированным – количество импортеров значительно уменьшилось и в 2013 году составило 161 компаний. Тройка лидеров контролирует четверть поставок из Китая, а ТОП-10 компаний импортируют 50% продукции. Первое место среди импортеров плитки из Китая занимает компания FOSHAN DIHAI TRADING DEVELOPMENT CO ., LTD, которая увеличила свою долю с 4% в 2012 году до 9% в 2013 году. Таблица 6. Крупнейшие поставщики из Китая Название Доля импорта из Китая ($) FOSHAN DIHAI TRADING DEVELOPMENT CO ., LTD 9% TANGSHAN IMEX INDUSTRIAL CO.,LTD. 8% LOUIS VALENTINO INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.,LTD 8% FOSHAN JUNJING INDUSTRIAL CO.,LTD 7% GUANGDONG NANHAI LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMP &EXP. CO.LTD. 4% FOSHAN SINCERE BUILDING MATERIALS CO., LTD. 3% YANGTZE CO LTD. 3% EXPOTRADE INTERNATIONAL CO.,LIMITED 3% FOSHAN OCEANO CERAMICS CO.,LTD 3% GUANGDONG KITO CERAMICS CO., LTD. 2% YINGFEI INTERNATIONAL LIMITED 2% Другие (150 поставщиков) 48% Италия Лидер 2012 года, компания Cooperativa Ceramica D'Imola, в 2013 году уступила первенство Pansped SNC., доля которой составила 15%. В целом ТОП 3 импортеров контролируют 30% поставок. Импортом плитки из Италии занимается 60 компаний. Таблица 7. Крупнейшие поставщики из Италии Название Доля импорта из Италии ($) PANSPED SNC 15% COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA 9% T.S.L. SRL 6% CERAMICHE CAESAR S.P.A 6% DELTA NOVEL SRL 6% NOVABELL 5% GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. 5% EMILCERAMICA S.P.A. 5% REDMONT IMPEX INC. 4% Другие (51 поставщик) 40% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 14 1.1.5 Крупнейшие компании-импортеры в Украину Принимающая сторона в Украине представлена несколькими сотнями импортеров, крупнейшими из которых являются ООО «Церсанит», ООО «Эпицентр К», ООО «Агромат», ООО «Агрос» и ООО «Карпатская керамика» (эти 5 компаний контролируют 40% импорта в совокупности). При этом «Церсанит» и «Карпатская керамика» занимается в основном плиткой из Польши, поставки из Испании осуществляет «Эпицентр», «Агромат» и «Агрос». Две последние компании также поставляют плитку из Италии и Китая. ООО «Церсанит Инвест», продолжает увеличивать долю, с 8% в 2012 году до 12% в 2013. ООО «Эпицентр К», который в предыдущие годы не значился в списке лидеров, в 2013 году поднялся на второе место с долей 11%. Таблица 8. Крупнейшие компании-импортеры в Украину, 2013 Польша Испания Россия Беларусь Китай Италия Доля поставок разных стран (100% в строке) Доля общего объёма (100% в столбце) ООО ЦЕРСАНИТ 12% 100% - - - - - ООО ЭПИЦЕНТР К 11% 14% 76% - - - 2% ПТК ООО АГРОМАТ 6% 1% 30% - - - 13% ООО АГРОС 6% - 53% - - 30% 7% ООО КАРПАТСКАЯ КЕРАМИКА 6% 100% - - - - - ЧП ТЕРМТЕХ 5% 100% - - - - - ООО КЕРАМХОЛЛ 4% 93% 3% - - - - ЧП ТД ЛЬВОВСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 3% 55% 29% - 7% - - ЗАО КРАЙ КЕРАМА 3% - - 99% - - - Название Польша Главным импортером из Польши, как и прежде, является компания «Церсанит Инвест», импортирующая плитку TM Cersanit. Доля «Церсанит Инвест» в 2013 году увеличилась на 6 п.п. и составила 29%. На третье место опустилась компания «Термтех», которая потеряла в доле 7 п.п. Это позволило занять второе место компании «Карпатская керамика». Таблица 9. Крупнейшие импортеры из Польши Название Доля импорта из Польши ($) ООО ЦЕРСАНИТ ИНВЕСТ 29% ООО КАРПАТСКАЯ КЕРАМИКА 14% ЧП ТЕРМТЕХ 12% ООО КОМПАНИЯ КЕРАМХОЛЛ 10% ООО КЕРАМАГ ЛТД 6% ЧП ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЬВОВСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ" 5% ООО ЭПИЦЕНТР К" 4% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 15 Испания Среди крупнейших импортеров керамической плитки в Украине зарегистрирован новый лидер – ООО «Эпицентр К», который осуществляет 42% поставок из Испании. Три украинских компании контролируют 67% импорта из Испании. Компания «Эпицентр» оттеснила лидера прошлых лет ООО «Агрос» на второе место, его доля в 2013 году составила 15%. В тройку лидеров 2013 года попала компания «Агромат», которая импортирует 10% плитки из Испании, что на 2 п.п. больше 2012 года. Таблица 10. Крупнейшие импортеры из Испании Название Доля импорта из Испании ($) ООО ЭПИЦЕНТР К 42% ООО АГРОС 15% ПТК ООО АГРОМАТ 10% ООО СТД СЕРВИС 6% ЧП ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЬВОВСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ" 5% ООО МАРИТАЙЛ 4% Россия Около половины импорта из России идет через ЗАО «Край Керама», компания в 2013 году потеряла в доле почти 25 п.п. ООО «Компания ТИС», воспользовавшись ситуацией, увеличила долю почти в три раза. Первая тройка осуществляет 91% поставок российской плитки. Таблица 11. Крупнейшие импортеры из России Название Доля импорта из России ($) ЗАО КРАЙ КЕРАМА 51% ООО КОМПАНИЯ ТИС 32% ООО ЭТАЛОН-К 8% ООО ЛАН 2% Беларусь Лидеры импорта из Беларуси, компании «Сопрано-Нова» и «Ремус-Декор» контролируют 75% поставок. Доля крупнейшего импортера белорусской плитки в Украине ООО «Сопрано-Нова» осталась на уровне прошлого года и равна 40%. Доля ЧП «Ремус-Декор» несколько уменьшилась по сравнению с предыдущим годом и составила 35%. Таблица 12. Крупнейшие импортеры из Беларуси Название Доля импорта из Беларуси ($) ООО СОПРАНО-НОВА 40% ЧП РЕМУС-ДЕКОР 35% ЧП ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РИКО" 9% ЧП РАЙАГРОПОСТАЧ 5% ООО ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМОДИТНАЯ ГРУППА 5% ЧП ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЬВОВСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ" 4% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 16 Китай Более половины китайской плитки попадает в Украину через ООО «Агрос» - 29% поставок, ЧП «Барекс ЛТД» – 17% и ООО «Ост Вест Интернэшнл» - 6%. Покинула список крупнейших украинских импортеров из Китая компания «Космоледо», доля которой в 2012 году составляла 11%. Таблица 13. Крупнейшие импортеры из Китая Название Доля импорта из Китая ($) ООО АГРОС 29% ЧП БАРЕКС ЛТД 17% ООО ОСТ ВЕСТ ИНТЕРНЭШНЛ 6% ЧП ШТОРМ-КЕРАМИКА 5% ООО ФЕРЕЙ 4% ООО ВИЗДОМ СЕРВИС 4% ООО АРГО-ЛАЙН 3% ООО МАРИТАЙЛ 3% Италия Доли лидеров среди импортеров итальянской плитки в Украине компаний «Агромат» и «Агрос» в 2013 году составили 19% и 9% соответственно, что на 2 п.п. и 3 п.п. ниже чем в 2012 году. На третьем месте компания «Импорт.ком» с долей 6%. ТОП-3 компаний контролирует 34% поставок из Италии. Таблица 14. Крупнейшие импортеры из Италии Название Доля импорта из Италии ($) ПТК ООО АГРОМАТ 19% ООО АГРОС 9% ООО ИМПОРТ.КОМ 6% ООО МЕТАСИНТЕЗ 5% ООО МАРИТАЙЛ 5% ООО ВЕЛСАН 4% ООО ЭПИЦЕНТР К 4% ЧП ТД АМИКО-КЕРАМИКА 4% АО ЗЕВС КЕРАМИКА 4% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 17 1.2 Импорт плитки в натуральном выражении 1.2.1 Динамика импорта плитки Импорт керамической плитки в Украину в натуральном выражении за 8 месяцев 2013 года составил 21 млн. квадратных метров, это на 51% больше чем за аналогичный период 2012 года. Керамическая плитка, импорт в динамике График 10. млн.кв.м +51% 21 14 8/2012 8/2013 1.2.2 Типы продукции В Украину поставляется преимущественно глазурованная плитка из «простой» и каменной керамики. Их доли в натуральном выражении в 2013 году равны по 39%. Если сравнивать структуру в натуральном выражении со структурой в стоимостном выражении, то можно отметить уменьшение долей этих видов плитки на 4-5 п.п. Доля глиняной неглазурованной плитки, напротив, в натуральном выражении увеличивается. Структура импорта плитки, %, млн.кв.м График 11. 3% 17% Другое Декоры 39% Грес, неглазурованная Глиняная, неглазурованная 39% Грес, глазурованная Глиняная, глазурованная 2013* Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 18 Объем импорта глиняной плитки в 2013 году составил: глазурованная – 8 млн.кв. метров, неглазурованная – 3,5 млн.кв. метров. Объем импорта плитки из каменной керамики в 2013 году составил: глазурованная – 8 млн.кв. метров, неглазурованная – 0,5 млн.кв. метров. Динамика импорта глиняной плитки, млн.кв.м График 12. 3.5 Глиняная, неглазурованная 8 Глиняная, глазурованная 2013* Динамика импорта плитки из каменной керамики, млн.кв.м График 13. 0.5 Грес, неглазурованная 8 Грес, глазурованная 2013* Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 19 1.2.3 Региональная структура импорта плитки Из Польши в Украину поставляется почти половина общего объема импортируемой плитки. Доля Польши в натуральном выражении несколько увеличивается по сравнению с объемами в стоимостном выражении. Доля Испании, напротив, в метрах квадратных уменьшается, это связано с более высокой стоимостью испанской плитки. Таблица 15. Страны-поставщики, %, млн.кв.м 8/2013 Страна Доля Польша 48% Испания 16% Китай 7% Беларусь 6% Россия 6% Чехия 3% Италия 3% Эстония 1% Великобритания 1% Турция 1% В структуре импорта плитки по странам в натуральном выражении наибольшие доли имеет глазурованная плитка из глиняной и каменной керамики. Глиняная глазурованная плитка занимает наибольшие доли в портфеле Беларуси и России, в структуре остальных стран-лидеров преобладают доли каменной глазурованной плитки. Треть поставок польской плитки составляет глиняная неглазурованная плитка. График 14. %, млн.кв.м Структура импорта плитки по странам в 2013 г., Глиняная, глазурованная Грес, глазурованная Глиняная, неглазурованная Грес, неглазурованная Декоры Другое 6% 13% 32% 4% 9% 38% 63% 32% 31% 63% 69% 83% 59% 36% 30% 9% Польша Испания Китай Беларусь Россия Италия Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 20 Плитка из глиняной керамики Крупнейшим поставщиком глиняной плитки является Польша. Ее доля в общем объеме импорта глиняной глазурованной плитки в натуральном выражении составляет 38%, а доля в импорте глиняной неглазурованной плитки составляет 94%. Глазурованную плитку из «простой» керамики также поставляют из Испании и Беларуси, доли которых составляют 15% и 14% соответственно. Глиняная глазурованная плитка: структура импорта по странам в 2013г., %, млн.кв.м График 15. Другие, 20% Польша, 38% Чехия, 4% Россия, 10% Беларусь, 14% Испания, 15% Глиняная неглазурованная плитка: структура импорта по странам в 2013г., %, млн.кв.м График 16. Германия, Другие, 3% 1% Венгрия, 1% Польша, 94% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 21 Плитка из каменной керамики 77% поставок глазурованной плитки из каменной керамики осуществляется из Польши (39%), Испании (26%) и Китая (12%). Глазурованная плитка «Грес»: структура импорта по странам в 2013 г., %, млн.кв.м График 17. Чехия, 4% Другие, 8% Италия, 4% Польша, 39% Россия, 6% Китай, 12% Испания, 26% В метрах квадратных, как и в долларах, более двух третьих поставок неглазурованной плитки «Грес» осуществляется главным образом из Китая и Польши, 35% и 32% соответственно. На долю Беларуси приходится 16% поставок. Неглазурованная плитка «Грес»: структура импорта по странам в 2013 г., %, млн.кв.м График 18. Другие, 8% Россия, 3% Италия, 5% Китай, 35% Беларусь, 16% Польша, 32% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 22 1.2.4 Крупнейшие поставщики плитки за границей Польша Лидером среди поставщиков польской плитки в натуральном выражении является компания «Cotto Petrus», ее доля составляет 32%, при этом в стоимостном выражении компания занимает только третье место с долей 12%. На втором-третьем месте поставщики Rovese S.A. и Ceramika Paradyz – лидеры рейтинга в долларах США. Таблица 16. Крупнейшие поставщики из Польши Название Доля импорта из Польши (м²) COTTO PETRUS SP.Z.O.O. 32% ROVESE S.A. 28% CERAMIKA PARADYZ SP. Z O.O. 13% STAR-GRES SP.Z O.O. 5% CERRAD SP. Z O.O. 4% TUBADZIN MANAGEMENT GROUP SP.Z O.O. 4% CERAMIKA KONSKIE SP. Z O.O. 4% Другие (38 поставщиков) 12% Испания Распределение долей между крупнейшими импортерами керамической плитки из Испании в метрах квадратных находится на уровне долей в стоимостном выражении. Только доля лидера компании «Spanish Tile From Nules» увеличилась на 3 п.п. Таблица 17. Крупнейшие поставщики из Испании Название Доля импорта из Испании (м²) SPANISH TILE FROM NULES S.A.U. 16% EMIGRES, S.L. 12% HATZ SPAIN, S.A. 7% REDMONT IMPEX INC. 6% CIFRE CERAMICA S.L. 5% APE CERAMICA, S.L.U. 5% BALDOCER, S.A. 4% JOSE OSET Y CIA, S.L. 4% HIJOS DE CIPRIANO CASTELLO ALFONSO, S.L. 4% Другие (96 поставщиков) 37% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 23 Китай Китайские компании «Tangshan Imex Industrial» и «Louis Valentino Investment And Development», занимающие два первых места в рейтинге импортеров в натуральном выражении, подвинули лидера топлиста в стоимостном выражении компанию «Foshan Dihai Trading Development» на третье место. Таблица 18. Крупнейшие поставщики из Китая Название Доля импорта из Китая (м²) TANGSHAN IMEX INDUSTRIAL CO.,LTD. 13% LOUIS VALENTINO INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.,LTD 12% FOSHAN DIHAI TRADING DEVELOPMENT CO ., LTD 7% FOSHAN JUNJING INDUSTRIAL CO.,LTD 5% YANGTZE CO LTD. 5% FOSHAN OCEANO CERAMICS CO.,LTD 4% GUANGDONG NANHAI LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMP& EXP. CO.LTD. 4% POWER RAY INTERNATIONAL LTD. 4% GRESOLUTION CO., LIMITED 3% FOSHAN SINCERE BUILDING MATERIALS CO., LTD. 3% Другие (151 поставщик) 39% Беларусь Доля лидера ОАО Керамин остается неизменной, как в долларах, так и в метрах квадратных и равна 48%. А доля ОАО Березастройматериалы уменьшается на 4 п.п. в пользу ОАО «Брестский Комбинат Строительных Материалов». Таблица 19. Крупнейшие поставщики из Беларуси Название Доля импорта из Беларуси (м²) ОАО КЕРАМИН 48% ОАО БЕРЕЗАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ 36% ОАО БРЕСТСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 16% Россия Распределение мест между крупнейшими импортерами керамической плитки из России в метрах квадратных такое же, как в стоимостном выражении. Доля ООО «Керама Экспорт» составляет 40%, что на 6 п.п. меньше, чем в долларах. При этом, доли основных конкурентов лидера, компаний «Стройфарфор» и «Евротайл-Дистрибьюшн», увеличиваются на 7 п.п. и 9 п.п. соответственно. Таблица 20. Крупнейшие поставщики из России Название Доля импорта из России (м²) ООО КЕРАМА ЭКСПОРТ 40% ОАО СТРОЙФАРФОР 25% ООО ЕВРОТАЙЛ-ДИСТРИБЬЮШН 23% ЗАО КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД 4% ОАО КМ ГРУП 3% Другие (8 поставщиков) 5% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 24 Италия Если рассматривать импорт плитки из Италии в натуральном выражении, то можно заметить некоторое укрупнение долей основных импортеров. Так первая пятерка поставщиков контролирует 55% импорта итальянской плитки. В метрах квадратных на 6 п.п. увеличивается доля компания «Cooperativa Ceramica D'Imola» и составляет 15%, что позволяет компании занять первое место в рейтинге. Таблица 21. Крупнейшие поставщики из Италии Название Доля импорта из Италии (м²) COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA 15% PANSPED SNC 14% T.S.L. SRL 8% CERAMICHE CAESAR S.P.A 7% NOVABELL 7% DELTA NOVEL SRL 5% REDMONT IMPEX INC. 4% GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. 4% "CDR" 3% Другие (51 поставщик) 33% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 25 1.2.5 Крупнейшие компании-импортеры в Украину В рейтинге украинских компаний получателей в натуральном выражении первое место занимает компания «Карпатская керамика», доля которой составляет 16%. В то время, как в стоимостном выражении ее доля меньше на 10 п.п. и шестое место в рейтинге. На втором месте ООО «Церсанит Инвест» с долей 12%. Обе компании поставляют плитку из Польши. Третье место занимает ООО «Эпицетр К», доля которого в метрах составляет 9%,что на 2 п.п. меньше, чем долларах. Компания «Эпицентр» поставляет преимущественно испанскую плитку. Крупнейшие компании-импортеры в Испания Китай Беларусь Россия Италия Доля поставок разных стран (100% в строке) Доля общего объёма (100% в столбце) Польша Таблица 22. Украину, 2013 ООО КАРПАТСКАЯ КЕРАМИКА 16% 100% - - - - - ООО ЦЕРСАНИТ ИНВЕСТ' 12% 100% - - - - - ООО ЭПИЦЕНТР К" 9% 17% 75% - - - 1% ООО АГРОС 7% - 42% 42% - - 5% ПТК ООО АГРОМАТ 6% 1% 30% 0% - - 10% ЧП ТД "ЛЬВОВСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ" 4% 66% 19% - 9% - - ООО КОМПАНИЯ ТИС 4% 6% 7% - - 85% - ЧП ТЕРМТЕХ 4% 99% - - - - - ООО КОМПАНИЯ КЕРАМХОЛЛ 3% 96% 1% - - - - Название Польша Треть объема польской плитки в натуральном выражении поставляет ООО «Карпатская керамика» - лидер общего рейтинга украинских компаний. Хотя среди крупнейших поставщиков стоимостном выражении компания занимает второе место, а ее доля меньше на 19п.п. Второе место занимает ООО «Церсанит Инвест», компания контролирует 24% поставок. На третьем месте ЧП «Термтех» с долей 8%. Таблица 23. Крупнейшие импортеры из Польши Название Доля импорта из Польши (м²) ООО КАРПАТСКАЯ КЕРАМИКА 33% ООО ЦЕРСАНИТ ИНВЕСТ 24% ЧП ТЕРМТЕХ 8% ООО КОМПАНИЯ КЕРАМХОЛЛ 6% ЧП ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЬВОВСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ" 6% ООО ПОЛФРОСТ-УКРАИНА 4% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 26 Испания Три украинских компании контролируют почти 75% импорта из Испании. Крупнейшим поставщиком испанской плитки в Украине является ООО «Эпицентр К», его доля в 2013 году в натуральном выражении составила 44%. На втором месте ООО «Агрос» с долей 19%, на третьем ООО «Агромат» – 11%. В целом, если сравнивать поставки в долларах и метрах квадратных, то в натуральных единицах наблюдается укрупнение долей первой тройки рейтинга. Таблица 24. Крупнейшие импортеры из Испании Название Доля импорта из Испании (м²) ООО ЭПИЦЕНТР К 44% ООО АГРОС 19% ПТК ООО АГРОМАТ 11% ООО СТД СЕРВИС 6% ЧП ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЬВОВСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ" 5% ООО МАРИТАЙЛ 3% Китай Основные объемы китайского импорта попадают в Украину через ООО «Агрос» - 45% поставок, в стоимостном выражении доля компании меньше на 16п.п. ЧП «Барекс ЛТД» осуществляет 15% поставок. На третьем месте ООО «Ост Вест Интернэшнл» с долей 5%. Таблица 25. Крупнейшие импортеры из Китая Название Доля импорта из Китая (м²) ООО АГРОС 45% ЧП БАРЕКС ЛТД 15% ООО ОСТ ВЕСТ ИНТЕРНЭШНЛ 5% ООО ТРЕЙД ВИНД 4% ЧП ШТОРМ-КЕРАМИКА 3% ООО ВИЗДОМ СЕРВИС 3% Беларусь Крупнейшими украинскими компаниями, поставляющими плитку из Беларуси являются ООО «Сопрано-Нова», ЧП «Ремус-Декор» и ЧП «Рико», доли которых в натуральном выражении составляют 38%, 31% и 10% соответственно. Таблица 26. Крупнейшие импортеры из Беларуси Название Доля импорта из Беларуси (м²) ООО СОПРАНО-НОВА 38% ЧП РЕМУС-ДЕКОР 31% ЧП ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РИКО" 10% ООО ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМОДИТНАЯ ГРУППА 7% ЧП ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЬВОВСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ" 6% ЧП РАЙАГРОПОСТАЧ 5% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 27 Россия Первое место рейтинга украинских поставщиков российской плитки в натуральном выражении занимает ООО «Компания ТИС». Компания контролирует почти половину поставок из России. В то время, среди крупнейших поставщиков в стоимостном выражении компания занимает второе место, а ее доля меньше на 17п.п. ЗАО «Край Керама» на втором месте с долей 43%. Вместе две компании осуществляют 92% поставок. Таблица 27. Крупнейшие импортеры из России Название Доля импорта из России (м²) ООО КОМПАНИЯ ТИС 49% ЗАО КРАЙ КЕРАМА 43% ООО ЭТАЛОН-К 3% Италия Лидеры по ввозу плитки из Италии – ООО «Агромат», ООО «Агрос» и ООО «Импорт.ком» вместе поставляют 42% итальянской плитки. В натуральном выражении их доли несколько выше, нежели в стоимостном. Так доли компаний «Агромат» и «Импорт.ком» больше на 2 п.п., а доля «Агрос» на 4 п.п. Таблица 28. Крупнейшие импортеры из Италии Название Доля импорта из Италии (м²) ПТК ООО АГРОМАТ 21% ООО АГРОС 13% ООО ИМПОРТ.КОМ 8% ООО ВЕЛСАН 4% ООО МЕТАСИНТЕЗ 4% ООО МАРИТАЙЛ 4% ООО СТД СЕРВИС 4% ООО ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАИНА 4% ООО САНВЕЙ 3% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 28 1.3 Экспорт плитки в стоимостном выражении 1.3.1 Динамика экспорта плитки За январь-август 2013 года Украина экспортировала керамической плитки на общую сумму 129 млн. долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2012 года. Таким образом, рост в 2013 году остался, примерно, на уровне 2012 года (14% роста). Если положительная динамика не изменится за последние четыре месяца, то общий экспорт керамической плитки за 2013 год обещает стать рекордным начиная с 2005 года. График 19. млн.$ Керамическая плитка, экспорт в динамике +14% Прогноз +90% 157 +13% 178 114 129 83 7 5 2005 2006 22 2007 51 46 2008 2009 2010 2011 2012 8/2012 8/2013 1.3.2 Типы продукции В структуре экспорта керамической плитки по типам продукции в 2013 году наблюдалось сокращение на треть доли глиняной глазурованной плитки (63% в 2012 году против 41% в 2013 году). В период с 2009 до 2012 года доля глазурованной плитки из «простой» керамики держалась на уровне 61%-63%. В сегменте плитки из каменной керамики, напротив, наблюдался рост. Если доля «грес» неглазурованной увеличилась только на 3 п.п. по сравнению с 2012 годом, то доля глазурованной плитки из каменной керамики выросла аж на 20 п.п. График 20. 17% Структура экспорта плитки, %, млн.$ Глиняная, глазурованная «Грес», неглазурованная Глиняная, неглазурованная Другое «Грес», глазурованная 5% 7% 12% 9% 30% 29% 23% 27% 26% 29% 30% 56% 62% 61% 63% 63% 41% 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 29 1.3.3 Региональная структура экспорта плитки Как и 2009-2013 гг., основным получателем украинской керамической плитки в 2013 году является Россия – туда уходит 71% украинского экспорта. На втором месте – Казахстан, доля которого составляет 10%. На третьем-четвертом месте Беларусь и Молдова, на их долю приходится по 6% украинской плитки. В сумме эти страны ввозят 93% отечественной плитки. В 2013 году уменьшились доли России и Молдовы, на 3п.п. и 1п.п. соответственно. Казахстан и Беларусь, напротив, незначительно нарастили свои доли на уровне 1п.п.-2п.п. Таблица 29. Страны-получатели, %, млн.$ 2011 Страна 2012 Доля Страна 8/2013 Доля Страна Доля Россия 69% Россия 74% Россия 71% Молдова 10% Казахстан 9% Казахстан 10% Казахстан 8% Молдова 7% Беларусь 6% Беларусь 5% Беларусь 4% Молдова 6% Азербайджан 2% Азербайджан 1% США 2% Канада 1% Канада 1% Азербайджан 1% 1.3.4 Крупнейшие страны-получатели Россия Поставками украинской керамической плитки в России занимаются 44 компании. Из них первая тройка контролирует 43% поставок. Крупнейшими российскими импортерами являются ООО «Дубна» и ООО «Голден Тайл Восток», доли которых в 2013 году составили 17% и 16% соответственно. На третьем месте ООО «Агроснаб» на долю которого приходится 10% поставок. В текущем году доля лидера ООО «Дубна» снизилась на 6 п.п., что позволило главным конкурентам компании незначительно нарастить свои доли. Таблица 30. России Крупнейшие компании-получатели в Название Доля экспорта в Россию ($) ООО ДУБНА 17% ООО ГОЛДЕН ТАЙЛ ВОСТОК 16% ООО АГРОСНАБ 10% ООО БЕЛГОРОДСКАЯ СОЛЯНАЯ КОМПАНИЯ 8% ГРУППА КОМПАНИЙ "ВОГ" 7% ООО ЮТС 7% ООО ЮГ-ТАЙЛ 6% ООО ЗЕНИТ 6% Другие (36 получателей) 23% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 30 Казахстан 18% украинской плитки контролируют в Казахстане частные предприниматели, их доля в 2013 году осталась на уровне 2012 года. Среди компаний крупнейшими поставщиками являются ООО «Карленceramics», ООО «Мегастрой» и ТОО «Довеку». Вместе эти компании принимают 35% поставок в Казахстан. С 17% в 2012 году до 12% в 2013 году снизилась доля ООО «Мегастрой». Таблица 31. Казахстане Крупнейшие компании-получатели в Название Доля экспорта в Казахстане ($) ЧП 18% ООО КАРЛЕНСERAMICS 13% ООО МЕГАСТРОЙ 12% ТОО ДОВЕКУ 10% ТОО КЕРАМІКА LTD 9% ТОО ТД КЕРАМИН-АСТАНА 8% ТОО ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС И К 6% ТОО НУРКАС 4% Другие (15 получателей) 19% Беларусь ЧУП «Арткерамика» вернула первенство, которое утратила в 2012 году, увеличив долю с 25% до 43% в 2013 году. На втором месте прошлогодний лидер ОДО «Керамогранит» с долей 22%. Два лидера контролируют 66% поставок в Казахстан. Таблица 32. Беларуси Крупнейшие компании-получатели в Название Доля экспорта в Беларуси ($) ООО АРТКЕРАМИКА 43% ОДО КЕРАМОМАРКЕТ 22% ИООО АЛЬФАКЕРАМИКА 5% ООО ОП НИИ ПКД 4% ООО ДЕСЯТКА-СТРОЙ 4% Другие (22 получателя) 21% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 31 Молдова Общее количество получателей в Молдове в 2013 году составило 12 компаний. 75% украинской керамической плитки в Молдове принимают три компании: «Keramin Grup», «IMPEXCERA» и «BIComplex». Таблица 33. Молдове Крупнейшие компании-получатели в Название Доля экспорта в Молдове ($) KERAMIN GRUP SRL 29% SRL IMPEXCERA 25% SRL BICOMPLEX-CONSTRUCT 21% ООО КОМПАНИЯ АВС 11% ООО VERIX-GRUP 10% ООО ХАРКІВСЬКА ПЛИТКА 2% Другие (6 получателей) 2% 1.3.5 Крупнейшие производители-экспортеры плитки Крупнейший экспортер украинской плитки за рубеж в 2013 году отечественный производитель ЗАО «Харьковский плиточный завод» контролирует треть экспорта. Второе и третье место занимают компании ООО «РМ-Инвест» (ТМ АТЕМ) и ЗАО «Интеркерама» с долями рынка 27% и 20% соответственно. Вместе эти компании экспортируют около 80% отечественной плитки. Таблица 34. Украине, 2013 Название Крупнейшие экспортные компании в Доля общего объёма (100% в столбце) Доля поставок в разные страны (100% в строке) Россия Казахстан Беларусь Молдова ЗАО ХАРЬКОВСКИЙ ПЛИТОЧНЫЙ ЗАВОД 32% 66% 18% 0% 5% ООО РМ - ИНВЕСТ 27% 75% 6% 8% 7% ЗАО ИНТЕРКЕРАМА 20% 83% 4% 10% 3% ЗАО ЗЕВС КЕРАМИКА 8% 62% 4% 2% 3% ООО ПОЛФРОСТ-УКРАИНА 6% 71% 15% 12% - ЗАО ПИАСТРЕЛЛА 2% 59% 15% 25% 1% АО КОМБИНАТ СТРОЙИНДУСТРИИ 2% 100% - - - Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 32 Россия Всего 21 украинская компания занимается экспортом плитки в Россию. Из них первая тройка осуществляет более 80% поставок. ЗАО «Харьковский плиточный завод» по-прежнему занимает первое место и контролирует почти треть экспорта. Второе место в 2013 году заняла компания «РМ-Инвест», доля которого составила 28%, что на 2 п.п. меньше показателей лидера. ЗАО «Интеркерама» с долей 23% занимает третью позицию рейтинга. Таблица 35. Крупнейшие экспортеры в Россию Название Доля экспорта в Россию ($) ЗАО ХАРЬКОВСКИЙ ПЛИТОЧНЫЙ ЗАВОД 30% ООО РМ - ИНВЕСТ 28% ЗАО ИНТЕРКЕРАМА 23% ЗАО ЗЕВС КЕРАМИКА 7% ООО ПОЛФРОСТ-УКРАИНА 6% Казахстан Лидером среди поставщиков плитки в Казахстан является «Харьковский плиточный завод», который контролирует 60% поставок. Второе место среди экспортеров в Казахстан, с долей 17%, заняла компания «РМ-Инвест». ТОП-3 компаний контролирует 86% поставок. Таблица 36. Крупнейшие экспортеры в Казахстан Название Доля экспорта в Казахстан ($) ЗАО ХАРЬКОВСКИЙ ПЛИТОЧНЫЙ ЗАВОД 60% ООО РМ - ИНВЕСТ 17% ООО ПОЛФРОСТ-УКРАИНА 9% ЗАО ИНТЕРКЕРАМА 8% ЗАО ПИАСТРЕЛЛА 4% Беларусь Две трети украинской плитки в Беларусь экспортируют две компании «РМ-Инвест» и «Интеркерама». Доля последней в 2013 году увеличилась на 20 п.п. На третьем месте ООО «Полфрост-Украина» – 12% от общего экспорта в Беларусь. Таблица 37. Крупнейшие экспортеры в Беларусь Название Доля экспорта в Беларусь ($) ООО РМ - ИНВЕСТ 36% ЗАО ИНТЕРКЕРАМА 31% ООО ПОЛФРОСТ-УКРАИНА 12% ЗАО ПИАСТРЕЛЛА 9% ООО ЦЕРСАНИТ ТРЕЙД УКРАИНА 7% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 33 Молдова Лидер прошлогодних рейтингов крупнейших экспортеров плитки в Молдову ЗАО «Харьковский плиточный завод» несколько уступил свои позиции в 2013 году, доля компании уменьшилась на 4 п.п., с 35% в 2012 году до 31% в 2013 году. В связи с этим компания заняла второе место. Крупнейшим поставщиком плитки в Молдову в 2013 году зарегистрирована компания «РМ-Инвест», доля которой составила 34%. На третьем-четвертом месте ЗАО «Интеркерама» и ООО «Диск Транс», их доли – 11% и 10% соответственно. ТОП-4 компании контролируют 86% поставок в Молдову. Таблица 38. Крупнейшие экспортеры в Молдову Название Доля экспорта в Молдову ($) ООО РМ - ИНВЕСТ 34% ЗАО ХАРЬКОВСКИЙ ПЛИТОЧНЫЙ ЗАВОД 31% ЗАО ИНТЕРКЕРАМА 11% ООО ДИСК ТРАНС 10% ООО ЦЕРСАНИТ ТРЕЙД УКРАИНА 5% ЗАО ЗЕВС КЕРАМИКА 5% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 34 1.4 Экспорт плитки в натуральном выражении 1.4.1 Динамика экспорта плитки Общий объем экспорта керамической плитки из Украины за январь-август 2013 года составил 20 млн. квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдался рост объемов, который составил 9%. Если сравнивать рост за 2013 год в стоимостном выражении (13% роста) и натуральном выражении (9% роста), то можно предположить, что в 2013 году наблюдался рост цен на поставляемую за рубеж плитку. Керамическая плитка, экспорт в динамике График 21. млн.кв.м +9% 20 18 8/2012 8/2013 1.4.2 Типы продукции График 22. Структура экспорта плитки, %, млн.кв.м В портфеле поставок украинской плитки за рубеж в натуральном выражении наибольшие доли приходятся на сегменты каменной неглазурованной и глиняной глазурованной плитки, 40% и 38% соответственно. Доля «грес» глазурованной плитки в 2013 году равна 22%. Если сравнивать показатели в метрах квадратных с показателями в долларах, то значительно увеличивается (на 10п.п) доля каменной неглазурованной плитки. 22% 38% Глиняная, неглазурованная "Грес", глазурованная Глиняная, глазурованная 40% "Грес", неглазурованная 2013* Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 35 1.4.3 Региональная структура экспорта плитки Россия является главным получателем отечественной керамической плитки. На ее долю (как в метрах, так и в долларах) приходится 71% поставок. Далее среди основных стран получателей доли распределились следующим образом: Казахстан – 9%, Молдова – 8% и Беларусь – 6%. Таблица 39. Страны-получатели, %, млн.кв.м 8/2013 Страна Доля Россия 71% Казахстан 9% Молдова 8% Беларусь 6% Азербайджан 1% США 1% 1.4.4 Крупнейшие страны-получатели Россия В России украинскую плитку ввозят 54 компании. Из них первая тройка лидеров контролирует около 41% поставок. Первое место занимает ООО «Дубна», доля которого в натуральном выражении составила 18%. На втором месте ООО «Голден Тайл Восток», компания принимает 14% поставок в России. Компании «ЮТС» и «ОКО» на третьем-четвертом месте рейтинга, их доли равны 9% каждая. Таблица 40. России Крупнейшие компании-получатели в Название Доля экспорта в Россию (м²) ООО ДУБНА 18% ООО ГОЛДЕН ТАЙЛ ВОСТОК 14% ООО ЮТС 9% ЗАО ОКО 9% ООО ЗЕНИТ 8% ООО АГРОСНАБ 8% ООО БЕЛГОРОДСКАЯ СОЛЯНАЯ КОМПАНИЯ 6% ГРУППА КОМПАНИЙ "ВОГ" 6% Другие (36 получателей) 23% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 36 Казахстан Ситуация с распределением мест и долей среди крупнейших получателей украинской плитки в Казахстане в натуральном выражении схожая с ситуацией в стоимостном выражении. Частные предприниматели получают 18% экспортируемой плитки, «Карленсeramics» и «Мегастрой» - 13% и 12% соответственно. Таблица 41. Казахстане Крупнейшие компании-получатели в Название Доля экспорта в Казахстане (м²) ЧП 18% ООО КАРЛЕНСERAMICS 13% ООО МЕГАСТРОЙ 12% ТОО КЕРАМІКА LTD 11% ТОО ДОВЕКУ 9% ТОО ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС И К 7% ТОО ТД КЕРАМИН-АСТАНА 6% ТОО НУРКАС 3% Другие (15 получателей) 20% Молдова В Молдове украинский экспорт ввозят главным образом 3 компании: «Impexcera», «Keramin Grup» и «BIComplex», которые вместе контролируют 77% поставок. В натуральном выражении на 11 п.п. увеличивается доля компании «Impexcera» (36% в метрах против 25% в долларах) и на 8 п.п. уменьшается доля «Keramin Grup» (21% в метрах против 29% в долларах). Таблица 42. Молдове Крупнейшие компании-получатели в Название Доля экспорта в Молдове (м²) SRL IMPEXCERA 36% KERAMIN GRUP SRL 21% SRL BICOMPLEX-CONSTRUCT 20% ООО КОМПАНІЯ АВС 11% ООО VERIX-GRUP 8% ООО ХАРКІВСЬКА ПЛИТКА 2% Другие (6 получателей) 2% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 37 Беларусь Лидер 2013 года в стоимостном выражении ЧУП «Арткерамика», в натуральном выражении теряет в доле 25 п.п., с 43% до 18%. Доля ОДО «Керамогранит» в натуральных единицах, напротив, увеличивается на 14 п.п. (с 22% в долларах до 36% в метрах). Вместе компании ввозят 54% украинской плитки в Беларуси. Таблица 43. Беларуси Крупнейшие компании-получатели в Доля экспорта в Беларуси (м²) Название ОДО КЕРАМОМАРКЕТ 36% ЧУП АРТКЕРАМИКА 18% ООО ОП НИИ ПКД 7% ООО ТЭРАМАКС 6% ООО ДЕСЯТКА-СТРОЙ 6% ОДО ДОМЛЮКСИНВЕСТ 5% ИООО АЛЬФАКЕРАМИКА 5% Другие (21 получатель) 17% 1.4.5 Крупнейшие производители-экспортеры плитки Насчитывается около 30 компаний-поставщиков керамической плитки в Украине. Крупнейшие из них – ООО «РМ-Инвест», ЗАО «Харьковский плиточный завод» и ЗАО «Интеркерама», их доли в натуральном выражении составляют 35%, 30% и 14% соответственно. Если сравнивать показатели в метрах и долларах, то доля «РМ-Инвест» в натуральных единицах увеличивается на 8 п.п., а доли «Харьковского плиточного завода» и компании «Интеркерама», напротив, уменьшаются на 2 п.п. и на 6 п.п. соответственно. Таблица 44. Украине, 2013 Название Крупнейшие экспортные компании в Доля общего объёма (100% в столбце) Доля поставок в разные страны (100% в строке) Россия Казахстан Молдова Беларусь 69% 6% 10% 10% 65% 17% 7% 0.4% ООО РМ - ИНВЕСТ 35% ЗАО ХАРЬКОВСКИЙ ПЛИТОЧНЫЙ ЗАВОД 30% ЗАО ИНТЕРКЕРАМА 14% 90% 4% 3% 3% ООО ПОЛФРОСТ-УКРАИНА 10% 78% 12% - 8% ЗАО ЗЕВС КЕРАМИКА 6% 66% 4% 5% 2% ЗАО ПИАСТРЕЛЛА 2% 61% 13% 0.4% 25% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 38 Россия Поскольку основная часть (71%) общего объема экспортируемой за рубеж плитки поставляется в Россию, то распределение мест и долей примерно отражает ситуацию по рынку в целом. Лидер ООО «РМ-Инвест» поставляет 34% украинской плитки, ЗАО «Харьковский плиточный завод» – 27% и ЗАО «Интеркерама» – получает 18% поставок из Украины. Таблица 45. Крупнейшие экспортеры в Россию Название Доля экспорта в Россию (м²) ООО РМ – ИНВЕСТ 34% ЗАО ХАРЬКОВСКИЙ ПЛИТОЧНЫЙ ЗАВОД 27% ЗАО ИНТЕРКЕРАМА 18% ООО ПОЛФРОСТ-УКРАИНА 10% ЗАО ЗЕВС КЕРАМИКА 6% Казахстан Крупнейший поставщик плитки в Казахстан «Харьковский плиточный завод» осуществляет 55% поставок. На втором-третьем месте компании «РМ-Инвест» и «Полфрост-Украина», которые контролируют 21% и 13% соответственно. ТОП-3 экспортеров осуществляют около 90% поставок украинской плитки. Таблица 46. Крупнейшие экспортеры в Казахстан Название Доля экспорта в Казахстан (м²) ЗАО ХАРЬКОВСКИЙ ПЛИТОЧНЫЙ ЗАВОД 55% ООО РМ – ИНВЕСТ 21% ООО ПОЛФРОСТ-УКРАИНА 13% ЗАО ИНТЕРКЕРАМА 6% Молдова Первая тройка украинских экспортеров осуществляет около 70% поставок. Основной объем плитки поставляют компании «РМ-Инвест» (46% поставок) и «Харьковский плиточный завод (28% поставок). Совокупная доля двух лидеров составляет 74%. Таблица 47. Крупнейшие экспортеры в Молдову Название Доля экспорта в Молдову (м²) ООО РМ - ИНВЕСТ 46% ЗАО ХАРЬКОВСКИЙ ПЛИТОЧНЫЙ ЗАВОД 28% ООО ДИСК ТРАНС 9% ЗАО ИНТЕРКЕРАМА 6% ЗАО ЗЕВС КЕРАМИКА 4% ООО ЦЕРСАНИТ ТРЕЙД УКРАИНА 3% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 39 Беларусь Крупнейший поставщик отечественной керамической плитки в Беларусь ООО «РМ-Инвест» осуществляет около 60% поставок в натуральном выражении, при этом доля этой же компании в стоимостном выражении меньше на 23 п.п. и составляет 36%. А вот доля ЗАО «Интеркерама» в долларах (31%) в четыре раза выше, нежели в квадратных метрах (7%). Таблица 48. Крупнейшие экспортеры в Беларусь Название Доля экспорта в Беларусь (м²) ООО РМ - ИНВЕСТ 59% ООО ПОЛФРОСТ-УКРАИНА 13% ЗАО ПИАСТРЕЛЛА 9% ООО ЦЕРСАНИТ ТРЕЙД УКРАИНА 8% ЗАО ИНТЕРКЕРАМА 7% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 40 1.5 Производство 1.5.1 Динамика производства плитки За восемь месяцев 2013 года отечественные компании произвели 38 миллионов квадратных метров керамической плитки, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Керамическая плитка, динамика производства, График 23. млн.кв.м +3% +16% -6% 39 20 21 2005 2006 52 44 60 62 41 38 8/2012 8/2013 27 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.5.2 Крупнейшие производители Лидерами производства плитки в Украине являются ООО «Атем», «Харьковский плиточный завод» и «Церсанит Инвест», совокупная доля которых за восемь месяцев 2013 года составила 71% от общего объема произведенной плитки. Около трети от общего объема производства за январь-август 2013 года приходится на долю ООО «Атем». Предприятие нарастило объемы производства за 8 месяцев 2013 года на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объемы Харьковского плиточного завода и ООО «Церсанит Инвест» в 2013 году, напротив, несколько сократились (-12% и -10% соответственно). Таблица 49. 2013 Крупнейшие производители плитки, 2012Доля в общем объёме Название Город/область (в квадратных метрах) 8/2012 8/2013 Рост объёмов производства АТЕМ, ООО г. Киев 28% 31% 3% Харьковский плиточный завод, ЗАО г. Харьков 23% 21% -12% Церсанит Инвест, ООО Житомирская обл. 19% 18% -10% Интеркерама, ЗАО с ИИ Днепропетровска обл. 13% 14% 0% Зевс Керамика, ЗАО Донецкая обл. 6% 7% 4% Карпатская керамика, ООО Ивано-Франковская обл. 4% 5% 1% Пиастрелла, ЗАО г. Киев 3% 3% -7% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 41 2. Рынок сантехники 2.1 Импорт 2.1.1 Динамика импорта сантехники Всего за январь-август 2013 года было импортировано сантехническую продукцию на сумму 73 млн.долл., что превысило объемы за 12 месяцев 2011 года. А рост объемов по сравнению с аналогичным периодом 2012 года составил 91%. Сантехника, импорт в динамике График 24. млн.$ -8% +10% +91% 95 58 50 2007 2008 2009 57 72 73 66 38 2010 2011 2012 8/2012 8/2013 2.1.2 Типы продукции Основные доли в импорте сантехники в Украину за восемь месяцев 2013 года занимают ванны пластиковые и душевые панели, сантехнический фаянс и смесители и душевые панели (30%, 28% и 27% соответственно). В 2013 году наблюдался рост долей в категориях «сантехнический фаянс» и «смесители и душевые панели». И если доля керамической сантехники увеличилась только на 6 п.п., то доля смесителей увеличилась более чем в два раза (с 12% в 2012 году до 27% в 2013 году). А в категории «пластиковые ванны и душевые панели» в 2013 году, напротив, наблюдалось уменьшение доли на 20 п.п. График 25. Структура импорта сантехники, %, млн.$ Ванны пластиковые, душевые кабины Смесители и душевые панели Аксессуары Ванны металические 8% 5% 24% 24% 6% 4% 20% 25% 36% 40% 2008 2009 7% 4% Сантехнический фаянс Мебель для ванных комнат Ванны чугунные 4% 20% 5% 5% 4% 12% 33% 22% 25% 22% 37% 2010 4% 6% 27% 28% 42% 49% 2011 2012 30% 8/2013 Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 42 2.1.3 Региональная структура импорта сантехники Крупнейшие страны-поставщики сантехники В 2013 году прекратилось главенство китайской сантехнической продукции в поставках в Украину. Доля Китая уменьшилась на 9 п.п. и составила 27%, таким образом Китай опустился на вторую ступеньку, уступив место лидера Польше. Доля польской сантехнической продукции увеличилась на 4 п.п., с 27% в 2012 году до 31% в 2013 году. Третье место занимает Чехия, доля которой равна 10% от общего объема импортируемой в Украину сантехники. Таблица 50. Страны-поставщики, %, млн.$ 2011 Страна 2012 Доля Страна 8/2013 Доля Страна Доля Китай 45% Китай 36% Польша 31% Польша 26% Польша 27% Китай 27% Германия 4% Эстония 6% Чехия 10% Турция 4% Чехия 3% Россия 4% Эстония 4% Турция 3% Германия 4% Италия 4% Россия 3% Италия 4% Болгария 2% Германия 3% Эстония 3% Россия 2% Болгария 3% Турция 3% Словакия 2% Испания 3% Болгария 2% Румыния 1% Словакия 3% Испания 2% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 43 Импорт сантехники в разрезе крупнейших стран-поставщиков Польша поставляет в Украину почти весь спектр сантехнической продукции, внутренняя структура импорта Польши наиболее похожа на структуру рынка в целом. Китай и Россия специализируется в основном на пластиковых ваннах и душевых кабинах. Большую долю в поставках Чехии и Германии занимают смесители и душевые панели. А Италия поставляет преимущественно мебель для ванных комнат. Структура импорта сантехники по странам в 2013г., %, млн.$ График 26. Ванны пластиковые, душевые кабины Смесители и душевые панели Аксессуары Ванные металлические 5% 5% 5% 25% 21% 20% 62% Сантехнический фаянс Мебель для ванных комнат Ванны чугунные 21% 21% 8% 3% 52% 17% 31% 57% 50% 35% 14% 16% Польша Китай Чехия 27% 54% Россия 14% 6% 9% 10% Германия Италия Китай является лидером по поставкам пластиковых ванн (42%). Около трети импорта керамической сантехники приходится на долю Польши. Смесители и душевые панели почти в равных долях ввозят Польша и Китай (22% и 21% соответственно). Больше половины объема импортируемой мебели для ванных комнат поставили в Украину Италия (30%) и Польша (26%). Пластиковые ванны и душевые кабины: структура импорта по странам в 2013 г., %, млн.$ График 27. Другие, 14% Чехия, 5% Китай, 42% Россия, 7% Польша, 33% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 44 Сантехнический фаянс: структура импорта по странам в 2013г., %, млн.$ График 28. Польша, 30% Другие, 22% Беларусь, 4% ОАЭ, 4% Чехия, 5% Китай, 18% Эстония, 5% Болгария, 6% Турция, 6% Смесители и душевые панели: структура импорта по странам в 2013 г., %, млн.$ График 29. Другие, 23% Китай, 22% Испания, 3% Италия, 3% Польша, 21% Германия, 7% Чехия, 21% Мебель для ванных комнат: структура импорта по странам в 2013 г., %, млн.$ График 30. Другие, 18% Италия, 30% Великобрита ния, 6% Китай, 6% Словения, 7% Чехия, 8% Польша, 26% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 45 2.1.4 Крупнейшие поставщики сантехники за границей Польша Польская компания Rovese S.A. (ТМ Cersanit) в 2013 году еще больше укрепила свои позиции, ее доля увеличилась более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и составила 48%, то есть компания поставляет почти половину общего объема сантехники из Польши. Общее количество импортеров из Польши составило 71 компанию. Таблица 51. Крупнейшие поставщики из Польши Название Доля импорта из Польши ($) ROVESE S.A. 48% RADAWAY SP.Z.O.O. 8% FERRO S.A. 6% KLUDI ARMATUREN SP.Z.O.O 5% ARMATURA KRAKOW S.A. 5% PORAY F.U. 4% EURO MAX SP. Z O.O. 3% JURMIR J.M.W. RUDZINSCY SP.JAWNA 3% Другие (63 импортера) 18% Китай Всего зарегистрировано 246 компаний-поставщиков. Усилилась фрагментация сектора - если в прошлом году лидер поставлял 8% китайской сантехники, то в этом году доля составила 5%. ТОП 10 поставщиков контролируют около 40% импорта. Таблица 52. Крупнейшие поставщики из Китая Название Доля импорта из Китая ($) JIAXING SELAK SANITARY WARES TECHNOLOGY CO., LTD 5% HUIDA SANITARY WARE CO.,LTD 5% HANGZHOU TIANMEI INDUSTRY CO.,LTD. 5% ZIBO DEMAI BUILDING MATERIALS CO., LTD 5% FOSHAN KORRA BATH WARE CO.,LTD 4% PINGHU EWYS SANITARY WARE CO.,LTD 4% HANGZHOU KINGSUN IMP.&EXP. CO., LTD 4% ZHEJIANG JIUHUAN SANITARY WARE CO., LTD 4% ZHEJIANG YIZHONG WANGCHENG SANITARYWARE CO.,LTD 3% HANGZHOU LIAONA SANITARY CO., LTD 3% YANCHENG FOREIGN TRADE CORP. LTD. 3% FOSHAN JOINTWIDE IMP AND EXP CO., LTD 3% ZIBO CREDIT BUILDING MATERIALS CO.,LTD 3% Другие (246 импортеров) 51% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 46 Чехия Лидером среди поставщиков сантехнической продукции из Чехии является компания Lenex S.R.O., доля которой в 2013 году увеличилась более чем в два раза и составила 88%. Всего поставками сантехники из Чехии занимается 8 компаний. Таблица 53. Крупнейшие поставщики из Чехии Название Доля импорта из Чехии ($) LENEX, S.R.O. 88% INTER EXPRES SERVIS S.R.O. 9% Другие (6 импортеров) 3% Россия В России зафиксировано 15 компаний, осуществляющих импорт сантехники в Украину. Лидер ООО «Транс-Лимит» поставляет 56% российской сантехники. Ближайшие конкуренты – ОАО «Кировский завод» и ООО «Управляющая Компания Универсал» импортируют 13% и 7% сантехники соответственно. Первая тройка лидеров контролирует 77% поставок. Таблица 54. Крупнейшие поставщики из России Название Доля импорта из России ($) ООО ТРАНС-ЛИМИТ 56% ОАО КИРОВСКИЙ ЗАВОД 13% ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛ 7% ООО САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР 5% ООО КЕРАМИКА 5% Другие (10 импортеров) 13% Германия Ровно половина общего объема поставок германской сантехнической продукции в Украину приходится на долю компании Trade International Logistics. На втором-третьем местах поставщики Testrut GMBH и Tece GMBH, доли которых в 2013 году составили 13% и 6% соответственно. Всего поставками сантехники из Германии занимается 48 компаний. Таблица 55. Крупнейшие поставщики из Германии Название Доля импорта из Германии($) TRADE INTERNATIONAL LOGISTICS 50% TESTRUT GMBH 13% TECE GMBH 6% DHL GLOBAL FORWARDING GMBH 3% ATS SPEDITON 3% HANSGROHE AG 3% Другие (42 импортера) 21% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 47 Италия Крупнейшим импортером сантехники из Италии в 2013 году зарегистрирована компания Poliform S.P.A., которая контролирует почти половину поставок итальянской сантехники. Компания занимается поставками мебели для ванных комнат. Общее количество импортеров из Италии составило 72 компании. Таблица 56. Крупнейшие поставщики из Италии Название Доля импорта из Италии ($) POLIFORM S.P.A. 47% CARLO NOBILI S.P.A. RUBINETTERIE 8% GESSI S.P.A 7% PANSPED SNC 6% T.S.L. SRL 4% BLU BLEU S.R.L. 2% LIQUERE DESIGN S.R.L. 2% PREMIER MARQUES 2% Другие (64 импортера) 22% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 48 2.1.5 Крупнейшие компании-импортеры в Украину В 2013 году зарегистрировано 500 компаний, занимающихся поставками сантехнической продукции в Украине. Крупнейшим поставщиком импортной сантехники является ООО «Церсанит Инвест», его доля в 2013 году составила 14%, что на 8 п.п. больше предыдущего года. Компания поставляет продукцию одноименного польского производителя. На втором месте ООО «Агромат» с долей 9%, 88% поставок компании идут из Чехии. Третье место занимает ООО «Стройтрадиции», доля компании равна 8%. Компания импортирует преимущественно сантехническую продукцию из Польши. Основным импортером китайской сантехники в Украину является ООО «Эпицентр К», доля компании в 2013 году уменьшилась на 2 п.п. Таблица 57. Крупнейшие компании-импортеры сантехники в Украину, 2013 Польша Китай Чехия Россия Германия Италия Доля поставок разных стран (100% в строке) Доля общего объёма (100% в столбце) ООО ЦЕРСАНИТ ИНВЕСТ 14% 97% - - - - - ООО ПТК "АГРОМАТ" 9% - 2% 88% - 0.2% 0% ООО СТРОЙТРАДИЦИИ 8% 52% - - - - - ООО ЭПИЦЕНТР К 6% - 79% - 5% - - ООО УКРБУДМАРКЕТ 3% 7% - - - 62% - ООО АГРОС 3% - 83% - - - - ООО РАДАВЕЙ УКРАИНА 3% 96% - - - - - ЧП 2% 7% 6% - - - - ООО ТЕРМИНАЛ ПЛЮС 2% - 90% - - - - ООО ТРИТОНСАНТЕХПЛАСТ 2% - - - 100% - - ООО ПРЕМЬЕР ГОЛД 2% 69% - 27% - - - ЧП С ИИ ГАССИБ 2% 0% 0% 0% 0% 0% 8% Название Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 49 Польша Доля крупнейшего импортера сантехники из Польши ООО «Церсанит-Инвест» увеличилась более чем в два раза и составила 48%. Ближайший конкурент, ООО «Стройтрадиции», имеет долю 15%, что на 6 п.п. больше, чем в предыдущим году. На третьем месте – ООО «Радавей Украина» с долей рынка 10%. Вместе первая тройка контролирует более 70% поставок сантехники в Украину. Таблица 58. Крупнейшие импортеры из Польши Название Доля импорта из Польши ($) ООО ЦЕРСАНИТ ИНВЕСТ 48% ООО СТРОЙТРАДИЦИИ 15% ООО РАДАВЕЙ УКРАИНА 10% ООО ПРЕМЬЕР ГОЛД 4% ООО ОПТИК ЛТД 2% ООО ФИРМА ТЕХНОПЛАСТ 2% ООО АКВАФОРМ УКРАИНА 2% Китай Лидером среди получателей китайской сантехники в Украине является ООО «Эпицентр К», доля компании в 2013 году составила 21%, что на 1 п.п. меньше предыдущего года. Также значительные объемы сантехники из Китая проходят через компании «Агрос» и «Терминал Плюс», 10% и 8% поставок. Таблица 59. Крупнейшие импортеры из Китая Название Доля импорта из Китая ($) ООО ЭПИЦЕНТР К 21% ООО АГРОС 10% ООО КОМПАНИЯ ТЕРМИНАЛ ПЛЮС 8% ООО АКВАТОРИЯ СИТИ 6% ООО СПЕЦАВТОХАУС ВОСТОК 5% ООО АРДЕКС 2% ООО СМАВИТ УКРАИНА 2% ЧП СОУФ БРОК 2% ООО ЗЛИН-ИНВЕСТ 2% ООО ФУЛЛ ХАУС ТРЕЙД 2% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 50 Чехия Крупнейшим импортером сантехники из Чехии является компания «Агромат», которая в 2013 году удвоила долю в общем объеме поставок, с 43% в 2012 году до 88% в 2013 году. В следствии этого значительно уменьшились доли ближайших конкурентов компании. Четверка крупнейших импортеров чешской сантехники осуществляет 97% поставок. Таблица 60. Крупнейшие импортеры из Чехия Название Доля импорта из Чехии ($) ООО ПТК "АГРОМАТ" 88% ООО ПРЕМЬЕР ГОЛД 5% ООО ЗАПАД ИМПОРТ ПОСТАЧ 2% ООО ОПТИК ЛТД 2% Россия Более половины российской сантехники попадает в Украину через ООО «Тритон-Сантехпласт». Ближайший конкурент, ЧП «Радон», контролирует 13% поставок. В целом, этот сегмент достаточно концентрированный – ТОП-3 лидеров покрывают почти 80% поставок. Таблица 61. Крупнейшие импортеры из Россия Название Доля импорта из Россия ($) ООО ТРИТОН-САНТЕХПЛАСТ 56% ЧП РАДОН 13% ООО ЭПИЦЕНТР К 9% ООО ЮВЕНТА 5% АКВАН-К 5% Германия Лидером 2013 года стала компания «Укрбудмаркет», которая осуществляет больше половины поставок германской сантехники. Ближайшие конкуренты компании ЧП «Диалог-ИФ» и ЧП «Новый Дом-2» имеют доли по 7% каждая. Таблица 62. Крупнейшие импортеры из Германии Название Доля импорта из Германии($) ООО УКРБУДМАРКЕТ 53% ЧП ДИАЛОГ-ИФ 7% ЧП НОВЫЙ ДОМ-2 7% ООО ТЕСЕ УКРАИНА 6% ООО КИЕВ-ВАНТАЖРЕСУРС 4% ООО ППП ПЕЧАТНИК 4% ООО АКВАЛАЙТ 3% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 51 Италия Крупнейший импортер сантехники из Италии, ООО «Международно-Деловой Центр» контролирует почти 50% поставок. На втором-третьем месте ООО «Франке Украина» и ООО «Импорт.Ком» контролируют 15% и 4% импорта соответственно. ТОП 5 поставщиков сантехники из Италии осуществляют больше 70% поставок. Таблица 63. Крупнейшие импортеры из Италии Название Доля импорта из Италии ($) ООО МЕЖДУНАРОДНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР 47% ООО ФРАНКЕ УКРАИНЫ 15% ООО ИМПОРТ.КОМ 4% ЧП С ИИ ГАССИБ 4% ООО ЛЕОН-СЕРВИС ПЛЮС 2% ООО ПРОМТЕК-2000 2% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 52 2.2 Экспорт сантехники 2.2.1 Динамика экспорта сантехники Общий объем экспорта в сантехнической продукции из Украины за январь-август 2013 года в денежном выражении составил 51 млн. долларов. Это на 71% больше чем за аналогичный период 2012 года. Объем экспорта за восемь месяцев текущего года превысил показатели за двенадцать месяцев 2011 и 2012 годов. Сантехника, экспорт в динамике График 31. млн.$ +0,3% +71% +88% 6 2007 12 14 2008 2009 30 24 2010 51 45 45 2011 2012 8/2012 8/2013 2.2.2 Типы продукции В структуре экспорта сантехнической продукции в 2013 году произошли некоторые изменения. Основным сантехническим продуктом, экспортируемым из Украины, стала керамическая сантехника, доля которой в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 35 п.п. и составила 55%. Увеличение доли произошло за счет категорий «мебель для ванных комнат» (падение на 29 п.п.) и «ванны пластиковые и душевые кабины» (падение на 4 п.п.). График 32. 18% Структура экспорта сантехники, %, млн.$ Сантехнический фаянс Мебель для ванных комнат Ванны пластиковые, душевые кабины Смесители и душевые панели 11% 9% 6% 50% 59% 8% 4% 39% 58% 68% 79% 2008 25% 36% 2009 2010 55% 30% 2011 20% 2012 8/2013 Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 53 2.2.3 Региональная структура экспорта сантехники Крупнейшим потребителем украинской сантехнической продукции на протяжении нескольких лет остается Россия, на долю которой в 2013 году приходится 55% поставок из Украины. Еще 22% сантехники уходит в Казахстан. Доли этих двух стран в 2013 году немного уменьшились по сравнению с 2012 годом. Доля России уменьшилась на 5 п.п., Казахстана – на 2 п.п. В Беларусь в текущем году Украина поставила 11% отечественной сантехники, что на 3 п.п. больше, чем в 2012 году. Доля Молдовы осталась на уровне 2012 года и равна 4%. Вместе эти четыре страны потребляют 92% украинской сантехнической продукции. Таблица 64. Страны-получатели, %, млн.$ 2011 2012 8/2013 Страна Доля Страна Доля Страна Доля Россия 60% Россия 60% Россия 55% Казахстан 20% Казахстан 24% Казахстан 22% Польша 6% Беларусь 8% Беларусь 11% Беларусь 6% Молдова 4% Молдова 4% Молдова 5% Грузия 2% Польша 2% Грузия 1% Эстония 1% Грузия 1% 2.2.4 Крупнейшие страны-получатели Россия Крупнейшим получателем украинской сантехнической продукции в России является компания «Аква Родос Плюс», в 2013 году ее доля уменьшилась на 26 п.п. и составила 28%. На втором месте компания «Санитек Трейдинг», которая в этом году увеличила долю на 8 п.п. Третье место занимает компания «Церсанит», ее доля в 2013 году составляет 10%, что на 8 п.п. меньше предыдущего года. Первая тройка лидеров контролирует 49% поставок в России. Торговые отношения зафиксированы с 50 компаниями в России. Таблица 65. России Крупнейшие компании-получатели в Название Доля экспорта в Россию ($) ООО АКВА РОДОС ПЛЮС 28% ООО САНИТЕК ТРЕЙДИНГ 11% ООО ЦЕРСАНИТ РУС 10% ЧП 8% ООО САНТЕХЛИТ 7% ООО САНТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АКИ 3% ООО ТАГЕТЕС ГРУПП 3% ООО САНТЕХОПТТОРГ 3% Другие (42 получателя) 27% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 54 Казахстан Среди получателей в Казахстане зарегистрирован новый лидер – ТОО «Bulak», компания принимает более четверти отечественной сантехники. В 2013 году «Bulak» увеличил долю на 16 п.п. по сравнению с предыдущим годом. Ближайший конкурент ТОО «Аква-Люкс 5+» имеет долю в два раза меньшую (13%). ООО «Центрстрой» и частные предприниматели получают по 7% поставок из Украины каждая. Таблица 66. Казахстане Крупнейшие компании-получатели в Название Доля экспорта в Казахстане ($) ТОО BULAK 27% ТОО АКВА-ЛЮКС 5+ 13% ООО ЦЕНТРСТРОЙ-7 7% ЧП 7% ООО МЕГАСТРОЙ 5% ООО ГЕРМЕС І С 4% ТОО СТРОЙИНВЕСТ-К 3% ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ АКТАБ 3% ТОО ASTRON EXPORT-IMPORT COMPANY 3% ТОО СКЛАДИ САНТ-В 3% Другие (31 получателей) 24% Беларусь Главным получателем украинской сантехнической продукции в Беларуси остается ООО «Снабстройсервис», которое контролирует около 40% поставок. Доля компании в 2013 году уменьшилась на 11 п.п. Второе место занимает ЧУП «Арткерамика», доля компании не изменилась по сравнению с предыдущим годом и составляет 14%. На третьем месте ООО «Сантехпром» с долей 10%. Вместе три компании получают 64% сантехники из Украины. Таблица 67. Беларуси Крупнейшие компании-получатели в Название Доля экспорта в Беларуси ($) ОДО СНАБСТРОЙСЕРВИС 39% ЧУП АРТКЕРАМИКА 14% ООО САНТЕХПРОМ 10% ЗАТ ЧИСТЫЙ БЕРЕГ 7% ООО ДЕСЯТКА-СТРОЙ 5% ООО ИМПОРТСТРОЙМАТЕРИАЛЫ 5% ЧТУП СТРОЙМАРКЕТГРУПП 4% Другие (13 получателей) 15% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 55 Молдова В Молдове украинскую сантехнику импортируют 13 компаний. Тройка лидеров контролирует 61% поставок. Доля лидера ООО «Tripav» в 2013 году находится на уровне 2012 года и составляет 38%. Ближайшие конкуренты – Bicomplex-Construct SRL и Keramin Grup SRL получают 13% и 10% сантехники соответственно. Таблица 68. Молдове Крупнейшие компании-получатели в Название Доля экспорта в Молдове ($) ООО TRIPAV 38% SRL BICOMPLEX-CONSTRUCT 13% KERAMIN GRUP SRL 10% OOO RUMIT-SANT 8% ООО САН ЛАЙФ 8% ООО MAC-STRO 6% ООО ЛЮРСАН 6% Другие (6 получателей) 10% 2.2.5 Крупнейшие производители-экспортеры сантехники Крупнейшим экспортером украинской сантехники за рубеж в 2013 году стал Славутский комбинат «Стройфарфор», который поставляет 38% сантехники за рубеж. «Стройфарфор» входит в состав «Санитек Групп», украинское представительство которой также представлено в данном рейтинге. Их совокупная доля составила 42%. На втором-третьем месте прошлогодние лидеры, ООО «Товтри» и ООО «Церсанит Инвест», на долю которых приходится 26% и 12% поставок из Украины. Все лидеры работают с разными странами. Около половины поставок каждой компании-лидера приходится на Россию, остальная часть уходит преимущественно в Казахстан, Беларусь и Молдову. Таблица 69. Украине, 2013 Крупнейшие экспортные компании в Название Доля общего объёма (100% в столбце) АО СЛАВУТСКИЙ КОМБИНАТ СТРОЙФАРФОР Доля поставок в разные страны (100% в строке) Россия Казахстан Беларусь Молдова 38% 60% 14% 10% 4% ООО ТОВТРИ 26% 60% 30% 6% 2% ООО ЦЕРСАНИТ ИНВЕСТ 12% 47% 10% 26% 16% ООО ЮВЕНТА 9% 60% 21% 12% 2% ООО САНИТЕК УКРАИНА 4% 40% 36% 22% - ООО ДНЕПРКЕРАМИКА 4% 10% 75% 3% - Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 56 Россия 41% поставок украинской сантехники в Россию осуществляет Славутский комбинат «Стройфарфор», который в предыдущие годы не значился в списке крупнейших экспортеров. Ближайший конкурент, компания «Товтри», поставляет 29% украинской сантехники в Россию. На третьем-четвертом местах ООО «Церсанит Инвест» и ООО «Ювента», которые осуществляют 10% поставок каждая. Первые четыре экспортера осуществляют 90% поставок сантехники в Россию. Таблица 70. Крупнейшие экспортеры в Россию Название Доля экспорта в Россию ($) АО СЛАВУТСКИЙ КОМБИНАТ СТРОЙФАРФОР 41% ООО ТОВТРИ 29% ООО ЦЕРСАНИТ ИНВЕСТ 10% ООО ЮВЕНТА 10% Казахстан ООО «Товтри» является крупнейшим экспортером украинской сантехники в Казахстан. Компания осуществляет около трети поставок. Славутский комбинат «Стройфарфор» на втором месте с долей 24%. В два раза меньшую долю имеет ООО «Днепркерамика» (12%). Первая тройка лидеров контролирует 71% поставок в Казахстан Таблица 71. Крупнейшие экспортеры в Казахстан Название Доля экспорта в Казахстан ($) ООО ТОВТРИ 35% АО СЛАВУТСКИЙ КОМБИНАТ СТРОЙФАРФОР 24% ООО ДНЕПРКЕРАМИКА 12% ООО ЮВЕНТА 8% ООО САНИТЕК УКРАИНА 6% ООО ЦЕРСАНИТ ИНВЕСТ 6% Беларусь Главным экспортером сантехники в Беларусь в 2013 году является Славутский комбинат «Стройфарфор», который экспортирует более трети сантехнической продукции. Второе место заняла компания «Церсанит Инвест» с долей рынка 29%. Первая четверка экспортеров контролирует 88% поставок. Таблица 72. Крупнейшие экспортеры в Беларусь Название Доля экспорта в Беларусь ($) АО СЛАВУТСКИЙ КОМБИНАТ СТРОЙФАРФОР 35% ООО ЦЕРСАНИТ ИНВЕСТ 29% ООО ТОВТРИ 14% ООО ЮВЕНТА 10% ООО САНИТЕК УКРАИНА 8% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 57 Молдова Основной объем экспорта в Молдову осуществляет ООО «Церсанит Инвест», доля которого в 2013 году составила 46%, что на 26 п.п. меньше чем в 2012 году. Виной снижения доли лидера является Славутский комбинат «Стройфарфор», который в 2013 году вышел на рынок экспорта плитки и захватил долю 39% от общего объема поставок сантехники в Молдову. Всего экспортом в Молдову занимается 7 компаний. ТОП 4 компаний экспортируют почти 99% украинской сантехники в Молдову. Таблица 73. Крупнейшие экспортеры в Молдова Название Доля экспорта в Молдову ($) ООО ЦЕРСАНИТ ИНВЕСТ 46% АО СЛАВУТСКИЙ КОМБИНАТ СТРОЙФАРФОР 39% ООО ТОВТРИ 10% ООО ЮВЕНТА 4% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 58 2.3 Производство В этом разделе мы анализировали производство керамической сантехники, сантехники из металлов и пластмассы. За январь-август 2013 года в Украине было произведено керамическую сантехнику в количестве 3.1 млн. штук, что только на 1% больше чем за аналогичный период 2012 года. Керамическая сантехника, производство в динамике, млн.шт. График 33. +5% +20% 2.9 2.9 3.1 2005 2006 2007 3.3 3.1 2008 2009 3.5 2010 4.2 2011 +1% 4.5 2012 3.0 3.1 8/2012 8/2013 Всего производством керамической сантехники в Украине занимаются 3 компании – «Стройфарфор», «Церсанит» и «Днепркерамика». Крупнейший производитель керамической сантехники в Украине, Славутский комбинат «Стройфарфор», за восемь месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократил объемы производства на 16%, а его доля уменьшилась на 10 п.п. и составила 52%. ООО «Церсанит Инвест», напротив, увеличил долю на 10 п.п., а объемы производимой им продукции выросли на 35%. Таблица 74. сантехники Крупнейшие производители керамической Доля в общем объёме Название (в штуках) Город/область 8/2012 8/2013 Рост объёмов производства Стройфарфор - Славутский комбинат, ЗАО Хмельницкая обл. 62% 52% -16% Церсанит Инвест, ООО Житомирская обл. 30% 40% 35% Днепркерамика, ООО Запорожская обл. 8% 9% 9% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 59 Сантехника из пластмассы – это ванны, раковины, унитазы, сидения, крышки и бачки для унитазов. Их производство выросло на 5% по итогам восьми месяцев 2013 года и составило 1,5 млн.шт. Сантехника из пластмассы, производство в динамике, млн.шт. График 34. -29% +31% +5% 3.3 2.0 1.8 2007 2008 2.5 2.0 2009 2010 2.3 2011 2012 1.4 1.5 8/2012 8/2013 Крупнейшими производителями сантехники из пластмассы в Украине являются предприятия «Завод Полимердеталь» и «Артгос-Пласт», которые в сумме производят 89% продукции. Доля «Завода Полимердеталь» в 2013 году уменьшилась на 4 п.п., а объемы производства сократились на 2%. Объемы производства «Артгос-Пласт» в 2013 году выросли на 18%. Таблица 75. пластмассы Крупнейшие производители сантехники из Доля в общем объёме Название Рост объёмов производства (в штуках) Город/область 8/2012 8/2013 Завод Полимердеталь, ООО Днепропетровская обл. 57% 53% -2% Артгос-Пласт, СП ООО Львовская обл. 33% 36% 18% Консенсус, ООО Одесса 5% 5% 20% Виноградовский завод пластмассовых сантехизделий, ОАО Закарпатская обл. 4% 3% -3% Харпластмас, ЗАО Харківська обл. 1% 2% 38% Сантехника из металла – это главным образом раковины и мойки. Продукцию из нержавеющей стали, в основном выпускает ЧП Алметал (71%) и ООО Модеста (27%). Сантехника из металла, производство в динамике, тыс.шт. График 35. Из нержавстали Из черных металлов* 256 336 182 108 40 47 12 8/2012 8/2013 50 48 43 28 50 12 2007 2008 2010 2011 2012 * в данных 2013 года отсутствует сантехника из черных металлов Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 60 3. Рынок натурального строительного камня 3.1 Импорт 3.1.1 Динамика импорта строительного камня 2013 год принес рост объемов импорта строительного камня. Объем импорта за восемь месяцев 2013 года составил 21.4 млн. долл., что на 33% больше объемов аналогичного периода предыдущего года. Строительный камень, импорт в динамике График 36. млн.$ -14% +41% +33% 27.3 25.7 16.5 15.6 2006 2007 16.2 2008 2009 23.5 19.3 2010 21.4 16.1 2011 2012 8/2012 8/2013 3.1.2 Типы продукции В Украину завозится мрамор, гранит, сланец, известняк и другие виды камня (базальт, лабрадорит, габбро и др.). Доля мрамора в структуре импорта 2013 года составила 73%, что на 7 п.п. больше чем в предыдущим году. Доля гранита, напротив, уменьшилась на 7 п.п. и составила 15% от общего объема импортируемого камня. График 37. млн.$ Структура импорта строительного камня, %, Мрамор 3% 22% 72% 2008 3% 26% 64% 2009 Гранит Известняк Другой 4% 10% 7% 3% 8% 3% 17% 26% 22% 60% 66% 2011 2012 59% 2010 10% 2% 15% 73% 8/2013 Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 61 3.1.3 Региональная структура импорта строительного камня Крупнейшие страны-поставщики строительного камня В 2013 году Турция потеряла первенство в рейтинге стран-поставщиков строительного камня, ее доля уменьшилась на 3 п.п., что отодвинуло страну на второе место. Лидером импорта строительного камня снова стала Италия, доля которой осталась на уровне 2012 года. На третьем месте Испания (15%), страна в 2013 году обошла Китай и увеличила долю на 6 п.п. по сравнению с 2012 годом. Доля Китая с каждым годом уменьшается (21% в 2011, 16% в 2012, 13% в 2013 году). Таблица 76. Страны-поставщики, %, млн.$ 2011 2012 8/2013 Страна Доля Страна Доля Страна Доля Италия 26% Турция 26% Италия 24% Турция 23% Италия 24% Турция 23% Китай 21% Китай 16% Испания 15% Испания 7% Испания 9% Китай 13% Россия 6% Индия 5% Греция 5% Индия 4% Греция 2% Индия 3% Греция 2% Нидерланды 2% Литва 3% Польша 1% Германия 2% Панама 2% Импорт строительного камня в разрезе крупнейших странпоставщиков Каждая из стран-лидеров специализируется на импорте определенного вида строительного камня. Из Италии, Турции и Испании ввозится преимущественно мрамор, Китай импортирует преимущественно гранит. Структура импорта строительного камня по странам в 2013 г., %, млн.$ График 38. Мрамор 11% Гранит 20% Другое Известняк 5% 4% 5% 68% 86% 79% 91% 28% Италия Турция Испания Китай Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 62 Региональная структура импорта меняется в зависимости от продуктовой группы. Мрамор завозиться преимущественно из Италии и Турции. Поставки из этих стран составляют почти половину от общего объема импорта мрамора. Также значительный объем мрамора ввозится из Испании, доля которой увеличилась в этом году на 4 п.п. и составляет 16%. Мрамор: структура импорта по странам, 2013 г., График 39. %, млн.$ Другие, 25% Италия, 26% Китай, 5% Греция, 6% Испания, 16% Турция, 23% Больше половины общего объема гранита импортируется из Китая, также значительные объемы камня поставляются из Италии (16%). Гранит: структура импорта по странам, 2013 г., График 40. %, млн.$ Другие, 18% Испания, 3% Россия, 3% Китай, 53% Индия, 6% Италия, 16% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 63 3.1.4 Крупнейшие поставщики строительного камня за границей Италия Крупнейшим импортером строительного камня из Италии является компания «Santucci Armando», доля которой в 2013 году увеличилась на 4 п.п. и составила 23%. Второе место занимает компания «Innmar», которая осуществляет 12% поставок итальянского камня в Украину. По 5% поставок приходится на доли компаний «Henraux» и «Klapton». Всего зарегистрировано около 64 компаний-поставщиков натурального камня в Италии. ТОП 5 компаний контролируют около 50% поставок. Таблица 77. Крупнейшие поставщики из Италии Название Доля импорта из Италии ($) SANTUCCI ARMANDO SRL 23% INNMAR S.R.L. 12% HENRAUX S.P.A. 5% KLAPTON SRL 5% RUGIANO INTERIORS DECORATION S.R.L. 4% L.S. MARMI S.R.L. 3% CA`D`ORO SPA 3% O.M.G. S.R.L. 2% MARMI BUSI DI BUSI SILVIO & C. SNC 2% Другие (55 импортеров) 41% Турция Поставками камня в Украину в Турции занимается около 90 компаний. Лидер «Eymer Ic Ve Dis TIC.LTD.STI» контролирует 14% импорта, ближайший конкурент имеет долю 9%. ТОП 10 компаний осуществляют 50% поставок. Таблица 78. Крупнейшие поставщики из Турции Название Доля импорта из Турции ($) EYMER IC VE DIS TIC.LTD.STI 14% MARBEL MERMER GRANIT INSAAT SAN.TIC ITH. VE IHR.LTD.STI 9% EGEDEN DOGAL TAS MADENCILIK SAN. VE TIC. LTD. STI 6% GOKSUTAS MERMER SAN VE TIC A.S. 4% BASARANLAR INSL.MALZ.SAN.TIC.AS. 4% PIVOT MADENCILIK EML.INS.TEKS. TUR.SAN.VE TIC.LTD.STI 3% MENSACE MERMER MADENCILIK VE TAS. SAN. VE TIC. A.S. 3% SIMTAS MERMER VE GRANIT SAN. TIC. A.S. 2% ALTAY MERMER SAN.TIC LTD.STI 2% METAMAR MERMER GRANIT MADEN SAN. VE TIC. A.S. 2% Другие (81 импортер) 50% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 64 Испания В 2013 году зарегистрирован новый лидер по поставкам испанского строительного камня в Украину компания «Antan Marble». Компания ранее не присутствовала в списке крупнейших поставщиков камня, а в этом году ее доля составила 22%. На втором-третьем местах прошлогодние лидеры «Levantina Y Asociados De Minerales» и «Benicantil Marmoles», доли которых в 2013 году составили 15% и 10% соответственно. Первая тройка лидеров контролирует 47% поставок в Украину Всего насчитывается 30 компаний-импортеров строительного камня из Испании. Таблица 79. Крупнейшие поставщики из Испании Название Доля импорта из Испании ($) ANTAN MARBLE S.L. 22% LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U 15% BENICANTIL MARMOLES, S.A. 10% MARMOLES HNOS. JIMENEZ S.L. 7% SILMAR FREIGHT, S.L. 5% IBERIANMARBLE S.L. 5% GOMEZ GRAU S.L. 5% DAHER STONE, S.L. 5% Другие (22 импортера) 27% Китай Крупнейшим импортером строительного камня из Китая в 2013 году зарегистрирована компания, занимавшая второе место в прошлом году, «Fujian Metals And Minerals Imp&Exp», которая осуществляет около четверти поставок. На втором месте прошлогодний лидер, «Fujian Bonan Stone», с долей 14%. Всего насчитывается около 80 компаний-импортеров натурального камня из Китая. Таблица 80. Крупнейшие поставщики из Китая Название Доля импорта из Китая ($) FUJIAN METALS AND MINERALS IMP. AND EXP. CO.,LTD. 24% FUJIAN BONAN STONE CO., LTD 14% XIAMEN FIRST CAPITAL IMP.AND EXP.CO.,LTD 5% XIAMEN GOT CHEER CO., LTD 4% XIAMEN CHINA STONE ENTERPRISE CO.LTD 3% HEBEY SHENGHUA ARTS & CRAFTS CO., LTD 3% XIAMEN JINDALONG IMP.&EXP.CO.LTD 3% XIAMEN AUKKING IMP. & EXP.CO.,LTD 2% ACM INTERNATIONAL CO.,LTD 2% Другие (68 импортеров) 40% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 65 3.1.5 Крупнейшие компании-импортеры в Украину В структуре украинских импортеров строительного камня наблюдается значительная фрагментированность – компания-лидер контролирует только 11% поставок. Наибольшую долю натурального камня в 2013 году импортировала компания «Акам», ее доля составила 11%. Компания занимается поставками камня из Китая, Турции и Италии. ООО «Собі» и ООО «Вивасер» работают с Турцией, Испанией и Италией. Таблица 81. Крупнейшие компании-импортеры строительного камня в Украину, 2013 Турция Испания Китай Доля поставок разных стран (100% в строке) Италия Доля общего объёма (100% в столбце) ООО АКАМ 11% 10% 14% 3% 38% ООО СОБІ 8% 10% 36% 24% - ООО ВИВАСЕР 7% 3% 31% 19% - ООО МЕЖДУНАРОДНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР 6% 81% 1% - - ООО ИНСТЕХ 5% 70% 3% 13% 9% ООО ВИЗДОМ СЕРВИС 3% - 74% - - ООО ТЕХНОСЕРВИС-СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 3% 59% 10% - - ЧП 3% 12% 11% 9% 34% ООО ТЕКТА ДОМУС 2% - - - - ООО ДНЕПРОГРАНИТСЕРВИС 2% 20% - 56% - ООО ЛЕММА 2% - - 35% - ООО ОКРИБА 2% 6% 75% - 15% ООО ОСТ ВЕСТ ИНТЕРНЭШНЛ 2% - 63% 21% - Название Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 66 Италия Крупнейший импортер строительного камня из Италии, компания «Международно-Деловой Центр», контролирует 23% поставок. Ближайший ее конкурент, ООО «Инстех», контролирует 15% поставок в Украину. Третье место занимает компания «Техносервис-стройматериалы», доля которой в 2013 году составила 8%. Топ 5 импортеров поставляют более половины объема итальянского камня. Таблица 82. Крупнейшие импортеры из Италии Название Доля импорта из Италии ($) ООО МЕЖДУНАРОДНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР 23% ООО ИНСТЕХ 15% ООО ТЕХНОСЕРВИС-СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 8% ООО АКАМ 5% ПАО АЛЧЕВСКИЙ МЕТКОМБИНАТ 5% ООО АСКАР ТАУ ИНВЕСТ 4% ООО СОБІ 4% АО ЛЮКС 3% Турция Лидером среди получателей турецкого камня в Украине в 2013 году становится ООО «Соби» с долей 15%. Компания, занимавшая в прошлом году вторую строчку рейтинга, увеличила свою долю в текущем году на 4 п.п. Второе место занимает ООО «Виздом Сервис», которое контролирует 11% поставок. А лидер прошлых лет, ООО «Вивасер», занимает только третью позицию в рейтинге, его доля в текущем году составила 10%. Таблица 83. Крупнейшие импортеры из Турции Название Доля импорта из Турции ($) ООО СОБІ 15% ООО ВИЗДОМ СЕРВИС 11% ООО ВИВАСЕР 10% ООО АКАМ 7% ООО ОКРИБА 6% ООО ОСТ ВЕСТ ИНТЕРНЭШНЛ 5% ООО НАМИКС 5% ООО ПТФ ЭКОРЕСУРС 4% ООО БК СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 3% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 67 Испания Лидерами среди поставщиков натурального камня из Испании в 2013 году являются ООО «Соби», ООО «Днепрогранитсервис» и ООО «Вивасер», на их долю приходится 35% импорта. Рынок импорта из Испании достаточно фрагментированный – ТОП 10 получателей ввозят менее 70% натурального камня. Таблица 84. Крупнейшие импортеры из Испании Название Доля импорта из Испании ($) ООО СОБІ 15% ООО ДНЕПРОГРАНИТСЕРВИС 10% ООО ВИВАСЕР 10% ООО ЛЕММА 5% ООО ФОРТЕ ДЕ МАРМИ 5% ООО УКРТЕХНОСТОУН 5% ООО ИНСТЕХ 5% ООО АНКОР-ИК 4% ООО ОНИКС 4% ООО БК КРЫМАР 4% Китай Около трети объема импорта строительного камня из Китая поставляет ООО «Акам». Доля компании в 2013 году незначительно (3 п.п.) увеличилась. Второе место, с долей 8%, занимают частные предприниматели. ТОП 5 получателей ввозят 55% натурального камня из Китая. Таблица 85. Крупнейшие импортеры из Китая Название Доля импорта из Китая ($) ООО АКАМ 35% ЧП 8% ООО ЛД-УКРБУД 4% ООО БК СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 4% ООО ИНСТЕХ 4% ООО СЕРТАМ ГРУПП 3% ЧП ТРАНСТОРГЛОГИСТИК 3% ООО ОКРИБА 2% ООО ВС-ГРУПП 2% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 68 3.2 Экспорт строительного камня 3.2.1 Динамика экспорта строительного камняНа рынке экспорта строительного камня наблюдается положительная динамика. Объем экспорта за восемь месяцев 2013 года вырос более чем на 100% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 88 млн. долларов. График 41. млн.$ Строительный камень, экспорт в динамике +109% +61% +19% 88 63 23 28 35 30 33 39 2006 2007 2008 2009 2010 2011 42 2012 8/2012 8/2013 3.2.2 Типы продукции В 2013 году в структуре экспорта строительного камня выросла доля камня габбро, рост составил 13 п.п. Это привело к уменьшению доли других видов камня. Доля гранита составила 12% (падение 7 п.п.), а доля лабрадорита 6% (падение 4 п.п.). Другие виды камня занимают в совокупности меньше 2% экспорта. График 42. млн.$ Структура экспорта строительного камня, %, Габбро 9% Гранит 9% Лабрадорит 12% Базальт, андезит 18% 10% Другое 6% 12% 19% 46% 46% 38% 75% 68% 39% 38% 40% 2009 2010 2011 81% 9% 2008 2012 8/2013 Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 69 3.2.3 Региональная структура экспорта строительного камня Основным получателем украинского камня является Россия, туда уходит более 80% поставок. В этом году доля России увеличилась на 15 п.п. с 68% в 2012 году до 83% в 2013. Доли других стран-получателей – Беларуси, Италии, Индии, напротив, уменьшились почти вдвое. Таблица 86. Страны-получатели, %, млн.$ 2011 Страна 2012 Доля Страна 8/2013 Доля Страна Доля Россия 44% Россия 68% Россия 83% Беларусь 17% Беларусь 10% Беларусь 5% Италия 10% Италия 5% Узбекистан 2% Китай 4% Индия 3% Италия 2% Польша 4% Узбекистан 2% Индия 2% Узбекистан 3% Молдова 2% Казахстан 1% 3.2.4 Крупнейшие страны-получатели Россия Крупнейшими получателями в России являются компании ООО «Подорожник» и ООО «Панорама», которые импортируют в Россию 47% и 37% украинского камня соответственно. Совокупная доля этих компаний в 2013 году составила 84%. Частные предприниматели получают только 5% поставок из Украины. Импортом камня из Украины в России занимается около 100 компаний. Таблица 87. России Крупнейшие компании-получатели в Название Доля экспорта в Россию ($) ООО ПОДОРОЖНИК 47% ООО ПАНОРАМА 37% ЧП 5% ООО МЕДЕСАН 4% Остальные (98 получателей) 7% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 70 Беларусь В Беларуси совокупная доля частных предпринимателей, ввозящих украинский камень, составляет 35%. Лидером среди компаний является ООО «Мегамастер» с долей 11%. Всего в Беларуси зарегистрировано около 53 компаний-получателей строительного камня из Украины. Таблица 88. Беларуси Крупнейшие компании-получатели в Название Доля экспорта в Беларусь ($) ЧП 35% ООО МЕГАМАСТЕР 11% ООО АНИКУМЛЭНД 9% ООО ГРАНИТТОРГ 6% ООО ГРАНТЕКС ЛИ 4% ОДО РЕНВИТАН 4% ОАО БЕЛГРАН 4% ЧСУП РАТИОНСТРОЙ 3% Остальные (46 получателей) 25% Узбекистан 25% украинского камня поступает в Узбекистан через частных предпринимателей. Компании «TOMARIS NUR» и «MAYDA TOSH TECHNOLOGY» контролируют еще 16% и 12% поставок. ТОП-5 получателей контролируют 72% поставок в Укзбекистане. Таблица 89. Узбекистане Крупнейшие компании-получатели в Название Доля экспорта в Узбекистане ($) ЧП 25% ЧП TOMARIS NUR 16% ООО MAYDA TOSH TECHNOLOGY 12% ООО OSIYO GRANIT 9% ООО DEUTSCHE-SERVIS 9% ООО GLOBAL STONE IMPEX 8% ООО AZIATSKAYA SVEJEST 5% ООО GAZALKENT GRANITE 5% Остальные (5 получателей) 10% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 71 Италия Экспорт в Италию – наиболее концентрированный, компания-лидер CAVE MICHELANGELO S.R.L. ввозит 76% украинского камня, а ТОП-3 компании контролируют 93% поставок. Всего зарегистрировано 10 компаний получателей украинского камня. Таблица 90. Италии Крупнейшие компании-получатели в Название Доля экспорта в Италии ($) CAVE MICHELANGELO S.R.L. 76% NIKOLAUSE BAGNARA S.P.A 12% ANTOLINI LUIGI&C. SPA 5% MARMI OROBICI GRANITI SPA 2% G.R. MARMI S.R.L. 2% Остальные (5 получателей) 2% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 72 3.2.5 Крупнейшие производители-экспортеры строительного камня Лидером среди отечественных экспортеров строительного камня в 2013 году является ООО «Укрмонолит-Торг». Доля компании в этом году выросла на 14 п.п. и составила 52%. Предприятие поставляет преимущественно камень габбро в Россию. Второе место занимают частные предприниматели, совокупная доля которых в 2013 году составила 8%. Все крупнейшие экспортные компании в Украине поставляют камень в Россию. С Беларусью в основном работают частные предприниматели. Таблица 91. Украине, 2013 Крупнейшие экспортные компании в Доля общего объёма (100% в столбце) Название Доля поставок в разные страны (100% в строке) Россия Беларусь Узбекистан Италия ООО УКРМОНОЛИТ-ТОРГ 52% 100% - - - ЧП 8% 41% 31% 4% 0.04% ООО КВАДРО-ИНСАЙТПЛЮС 6% 100% - - - ООО СТРОЙ-АЛЬЯНС УКРАИНА 5% 100% - - - ООО ФЕРРЕЛЛЬ ГРУПП 3% 100% - - - ООО ЯРДАНА 3% 100% - - - ООО КАПИТАЛИСТ КОНСАЛКО 2% 100% - - - Россия Более 60% украинского строительного камня поставляет в Россию компания «Укрмонолит-Торг». На втором-третьем месте ООО «Квадро-Инсайт-Плюс» и ООО «Строй-Альянс Украина», доли которых в 2013 году составили 7% и 6% соответственно. Совокупная доля частных предпринимателей в этом году уменьшилась на 5 п.п. ТОП-3 экспортеров контролируют 75% поставок. Таблица 92. Крупнейшие экспортеры в Россию Название Доля экспорта в Россию ($) ООО УКРМОНОЛИТ-ТОРГ 62% ООО КВАДРО-ИНСАЙТ-ПЛЮС 7% ООО СТРОЙ-АЛЬЯНС УКРАИНА 6% ЧП 4% ООО ФЕРРЕЛЛЬ ГРУПП 3% ООО ЯРДАНА 3% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 73 Беларусь Доля частных предпринимателей, поставляющих камень в Беларусь, по сравнению с 2012 годом упала на 4 п.п. и составила 45%. Лидером среди компаний является ПКП «Темп» с долей 6%. Топ 5 рейтинга осуществляет 64% поставок строительного камня в Беларусь. Таблица 93. Крупнейшие экспортеры в Беларусь Название Доля экспорта в Беларусь ($) ЧП 45% ПКП ТЕМП 6% ООО МИВСА 5% ООО ЮНИКОМ-ПРОМ 4% ООО ГРАНМАЙСТЕР 4% ЧП АМИД 3% ЧП БИЛАНТ 3% МП ЛИБАВА ЛТД 3% ПКФ ООО САНРАЙЗ 3% Узбекистан Около половины поставок строительного камня в Узбекистан осуществляют компании ООО «Элгран» и ООО «Стройкамень». Совокупная доля частных предпринимателей равна 16%. Таблица 94. Крупнейшие экспортеры в Узбекистан Название Доля экспорта в Узбекистан ($) ООО ЭЛГРАН 25% ООО ПТД СТРОЙКАМЕНЬ 24% ЧП 16% ООО АКАМ 14% ООО ИНСТЕХ 9% ПАО КАПУСТЯНСКИЙ ГРАНИТ 9% Италия Первое место среди экспортеров строительного камня в Италию занимает ЗАО «Петроимпекс», доля которого в 2013 году упала на 5 п.п. и составляет 35%. На втором месте ЧП Горняк с долей 26%. Третье место занимает ООО «Декоративный камень Украины» с долей рынка 23%. Вместе эти три компании осуществляют 84% поставок в Италию. Таблица 95. Крупнейшие экспортеры в Италию Название Доля экспорта в Италию ($) ЗАО ПЕТРОИМПЕКС 35% ЧП ГОРНЯК 26% ООО ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ УКРАИНЫ 23% ООО ГАЛАКТИК 7% ООО ЛАБРАДОРИТ 4% ООО ПОЛЕССКИЙ ЛАБРАДОРИТ 3% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 74 3.3 Производство 3.3.1 Динамика производства строительного камня В Украине добывается в основном гранит, известковый камень и песчаник. 2013 год принес значительный рост объемов добычи строительного камня в Украине (общий рост по всем видам камня составил 87%). Рост наблюдался по всем видам камня, кроме известкового камня, объемы добычи которого сократились на 2%. Объемы добычи гранита за восемь месяцев 2013 года выросли более чем в два раза (124% роста) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. График 43. тыс.куб.м Строительный камень, производство в динамике Гранит 453 80 1580 1649 2007 1511 Известняк Песчаник 160 983 2008 2411 2009 +87% 121 +28% +17% 2105 Другой 80 126 439 513 853 1107 2010 2011 189 51 292 32 193 1486 2293 1025 2012 8/2012 8/2013 3.3.2 Крупнейшие производители Два крупнейших производителя гранита в Украине значительно нарастили объемы производства в 2013 году. Доля первого предприятия в списке лидеров «Коростенский щебневый завод» увеличилась на 5 п.п. и составила 59%, а объемы производства выросли на 143%. На втором месте «Лезниковский карьер» с долей рынка 16%, объемы производства которого в 2013 выросли более чем на 1000%. Третье место занимает компания «Гидроэнергострой - управление механизированных работ» с долей рынка 5%, рост объемов производства которой в 2013 году составил 163%. Таблица 96. 2013 Крупнейшие производители гранита, 2012Доля в общем объёме Название Город/область (в тыс.м.кв.) 8/2012 8/2013 ООО Техрозробка (Коростенский щебневый завод) Житомирская обл. 54% 59% Лезниковский карьер, ОАО Житомирская обл. 3% 16% Гидроэнергострой - управление механизированных работ, ЗАО Николаевская обл. 5% 5% Гранитный карьер - Мыкытивський, ОАО Николаевская обл. 11% 3% Рыбацкий карьер, ООО Днепропетровская обл. 2% 3% Завальский графитный комбинат, ОАО Кировоградская обл. 5% 2% Рост объёмов производства 143% 1118% 163% -38% 190% 9% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 75 Лидер среди производителей известкового камня в Украине, ОАО «Гипсовик», доля которого в 2013 году составила 17%, нарастил объемы производства на 17%. На второе место в 2013 году вышло предприятие «Деней», которое контролирует 12% рынка. Частное предприятие «Пивнич», которое добывает 8% известняка в Украине, заняло в 2013 году третью позицию в списке крупнейших производителей известкового камня, а объемы добываемого камня увеличились на 28%. Таблица 97. 2012-2013 Крупнейшие производители известняка, Доля в общем объёме Название (в тыс.м.кв.) Город/область Рост объёмов производства 8/2012 8/2013 14% 17% 17% Гипсовик Хмельницкая обл. Деней, ООО Крым АР - 12% - Пивнич, МЧП Крым АР 6% 8% 28% Вектор, МЧП Крым АР 7% 8% 4% Сармат, ООО Крым АР 8% 6% -30% Восток Крым, ЧП Крым АР - 5% - Фортуна, ООО Крым АР 5% 5% 9% Исправительная колония №67 Сокирянська Черновицкая обл. 8% 5% -39% Трикутник, ЧП Крым АР 6% 5% -23% Крыминвестбудова, ОАО Крым АР 11% 4% -59% Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 76 Анализ рынка керамической плитки, сантехники и строительного камня 77
