Рынок чёрной металлургии Венгрии.

Прошедший 2010 год был для Венгрии одним из самых сложных за последние несколько
лет. Негативные последствия мирового финансового кризиса продолжали оказывать
существенное влияние на экономику Венгрии из-за сохраняющихся структурных
диспропорций в экономике и накопившихся ошибок политического руководства.
По данным ЦСУ Венгрии, объем ВВП страны увеличился в 2010 г. на 1,2% (в
предыдущем году – падение на 6,3%). Внутреннее использование ВВП осталось на
неизменном уровне. В рамках этого потребление населения снизилось на 0,8%,
инвестиции сократились на 3,5%. Безработица к концу года составила около 11%. Среди
ведущих отраслей заметный прирост на уровне 8,2% был зафиксирован лишь в
промышленности. Одновременно в аграрной сфере производство сократилось на 15%,
объём строительно-монтажных работ уменьшился на 8%. Главным приоритетом
экономической
политики
оставалось
улучшение
валютно-финансовой
сбалансированности, что достигалось ценой сдерживания внутреннего потребления и
оттока из страны финансовых ресурсов. По итогам года венгерский экспорт увеличился
примерно на 14%, импорт – на 13%. Положительное сальдо внешней торговли превысило
5 млрд. евро. Дефицит платежного баланса удалось снизить до 3,8% по отношению к
валовому внутреннему продукту. По имеющимся данным, отток из страны денежных
средств составил около 3,7 млрд. долларов. Государственная задолженность по
отношению к ВВП сохранялась в Венгрии на уровне 80%. Ведущие международные
агентства снизили в 2010 г. рейтинг Венгрии с точки зрения показателей задолженности
до самого низкого инвестиционного уровня. Основными торговыми партнерами Венгрии
по итогам минувшего года являлись: Германия, Россия, Австрия, Италия, Словакия,
Франция, Китай, Нидерланды, Румыния и Польша.
Венгрия в последние годы не является крупным производителем и потребителем стали.
Максимальный уровень производства черных металлов в Венгрии приходится на 80-е
годы прошлого века. Сокращение производства стали произошло в процессе
приватизации сталелитейной промышленности Венгрии, которая началась в 1990 году. В
этот же период Венгрия отказалась от государственных дотаций в производстве стали.
В настоящее время в Венгрии остался один крупный производитель стали - завод
«Дунаферр», построенный с помощью СССР. Крупнейшая в отрасли компания ЗАО «ИСД
ДУНАФЕРР» («ISD Dunaferr Zrt»), принадлежащая Внешэкономбанку РФ (50% плюс две
акции) и украинской корпорации «ИСД» (Индустриальный Союз Донбасса, владеет 49,99%
акций), расположенная в г. Дунауйварош, владеет Дунауйварошским металлургическим
комбинатом, который был основан в 1950 г. Завод проектировался Днепропетровским и
Московским бюро министерства черной металлургии СССР, практически всё
оборудование советского производства. Комбинат, имеющий полный металлургический
цикл, изначально был привязан к Криворожскому железорудному бассейну, поскольку в
Венгрии нет собственных месторождений железной руды. В настоящее время на
комбинате занято около 7 500 работников. Ежегодная консолидированная выручка
составляет около 1 млрд. евро. В год на комбинате производится около 1,4 млн. тонн
чугуна и 1,7 млн. тонн стали. Комбинат выпускает горяче- и холоднокатаный лист, ленту,
оцинкованную сталь в листах, плиты, продукцию из толстолистовой стали, открытые и
полые гнутые профили, а также кокс. По данным представителей комбината, около 60%
выпускаемой продукции реализуется в Венгрии, остальные 40% поставляются на
экспорт.Рынок сбыта комбината - европейский, поставок за пределы Европы практически
нет, поскольку, приобретая сырье и другие ресурсы по европейским ценам, комбинат
имеет возможность реализовать свою продукцию из-за высокой себестоимости только на
этом рынке. С другой стороны, завод «Дунаферр» всегда находился в жёсткой
конкурентной ситуации. В четырёх часах езды в одну сторону находится Линц (Австрия),
в другую – Кошице (Словакия) - два крупнейших металлургических комбината,
выполняющих самые крупные европейские заказы. Венгерскому заводу при этом
доставались небольшие заказы, не представлявшие интереса для предприятий-гигантов.
Поэтому преимуществом венгерского комбината является гибкость в производстве,
готовность изготавливать мелкие партии продукции для различных потребителей.
Приведенные данные показывают, что металлургическая отрасль Венгрии в 2009 году
была в кризисном положении. Спад в производстве продукции чёрной металлургии
Венгрии по стоимостным показателям составил около 52% по сравнению с 2008 годом.
Это привело к снижению как объёмов экспорта почти на 51%, так и импорта на 58% по
сравнению с показателями 2008 года.
Венгрия вынуждена импортировать сырьё для чёрной металлургии. Из материалов ЦСУ
Венгрии за 2010 г. следует, что основными странами-поставщиками сырья в 2010 году
были Россия и Украина. Поставки железной руды из России составили по сумме 25,5 млн.
долл. (27% всего венгерского импорта руды), а из Украины импорт руды достиг 50,5 млн.
долл. (53,5%). Увеличение объемов экспорта в 2010 году объясняется улучшением
ценовой конъюнктуры для российских экспортеров как на венгерском, так и на мировых
рынках за счет роста средних контрактных цен и физических объемов. Рост мировых цен
на металлы происходил под влиянием растущего инвестиционного и промышленного
спроса, особенно со стороны Китая и незначительного роста экономики европейских
стран, таких как Германия, Франция. Из материалов ЦСУ Венгрии за 2010 г. следует, что
основными странами-поставщиками товаров по группе 72 в Венгрию в прошлом году
являлись: Германия (306 млн. долл. или 23% от всего импорта), Словакия (214,8 млн. долл.
или 16,1%), Австрия (141,7 млн. долл. или 11%), Чехия (119,7 млн. долл. или 9%),
Польша (78,2 млн. долл. или 6%). В то же время Венгрия экспортировала в 2010 году в
Австрию продукции на 168 млн. долл. или 12% от всего объема экспорта, в Германию на
206,4 млн. долл. или 15%, в Италию на 250,1 млн. долл. или 18%, в Словакию на 178,4 млн.
долл. или 13%, Чехию на 126,9 млн. долл. или 9%, в Польшу на 129,4 млн. долл. или
9,3%.
Как видно из приведенных данных, основная доля в венгерском импорте приходится на
стальной прокат (более 20%), который поставляется, большей частью, для
автомобилестроительных заводов компаний «Сузуки», «Ауди», ряда небольших
автобусостроительных фирм, прокат плоский из коррозионной и легированной стали
(более 7%), необходимый для производства оборудования пищевой и перерабатывающей
промышленности, прутки и уголки (около 7%) для строительной отрасли.
Согласно статистическим данным ЦСУ Венгрии, в 2010 году из России были
осуществлены поставки товаров по группе 72 на сумму 3,2 млн. долл., что составляет 0,1%
от всего импорта этой группы товаров, в том числе основными позициями явились:
7201 Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих первичных
формах на сумму 1,0 млн. долл. (26,6% от всего импорта по данной позиции);
7207 Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали на сумму 440,1 тыс. долл.
(5,26%);
7208 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более,
горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия на сумму
446,3 тыс. долл. (0,25%);
7228 Прутки из прочих легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные
профили, из прочих легированных сталей; прутки пустотелые для буровых работ из
легированной или нелегированной стали на сумму 820,5 тыс. долл. (1,12 %).
Сравнивая представленные выше данные с показателями 2008 года, когда объёмы
поставок товаров по группе 72 из России в Венгрию составляли в стоимостном объёме тот
же процент (0,1%), но в то же время отличались по структуре (по группе 7201 «Чугун
передельный» доля российского экспорта составляла - 31,19%, по группе 7207
«Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали» - 1%, по группе 7208 «Прокат
плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более» - 0,5%, по
группе 7228 «Прутки из прочих легированных сталей прочие» - 10,8%), следует вывод,
что венгерский рынок чёрной металлургии не достиг своих предкризисных показателей,
как в физическом так и в стоимостном объёмах.
Однако, металлургические предприятия Венгрии выполняют нормы и требования к
качеству выпускаемой продукции со стороны официальных властей ЕС. Так, вся
продукция завода «ИСД Дунаферр» соответствует европейским стандартам ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001, что подтверждается сертификатами независимых органов по
сертификации.
В 2008 году завод «Дунаферр» провел реконструкцию и запустил комплекс холодного
проката, открыл новую линии травления, новое отделение регенерации, новый стан и
новый склад готовой продукции. Благодаря этому примерно в два раза увеличились
объемы производства по холодному прокату. В ближайшее время завод собирается
примерно до 3 млн. тонн поднять производство горячего проката. При этом завод
проводит максимально “зелёную” инновационную политику насколько это возможно для
металлургического предприятия. В 2010 году завод закрыл новым электрофильтром
последнюю трубу в соответствии с требованиями экологических служб, и в настоящее
время соответствует европейским стандартам по токсичным выбросам в атмосферу.
Принимая во внимание сложившуюся в последние годы ситуацию в венгерской чёрной
металлургии, у российских производителей агломерированной руды, железорудного
концентрата, коксующегося угля появляется возможность увеличения объемов экспорта
указанных товаров в Венгрию.
Представляется также целесообразным активизировать работу по продвижению на
венгерский рынок, в частности на Дунайский металлургический комбинат «Дунаферр»,
российской инновационной технологии производства чугуна «Ромелт», а также
оборудования, производимого российскими машиностроительными заводами. Кроме того,
технология «Ромелт» позволяет осуществлять переплавку металлургических шламов с
получением чугуна, что дает возможность использования вторичных сырьевых ресурсов,
накопленных на комбинате «Дунаферр», с одновременной утилизацией выделяемого
тепла и получением электроэнергии. Инновационное направление данной технологии
заключается в компьютерном расчете процессов восстановления окислов железа в сплав
железа с углеродом на термодинамическом уровне процессов восстановления.
Учитывая тот факт, что завод «Дунаферр» находится в центре Европы и укомплектован, в
основном, российским оборудованием, положительно зарекомендовавшим себя в работе в
течение последних 50 лет, дальнейшие поставки оборудования и инновационных
технологий для этого предприятия позволят, в конечном счете, повысить
конкурентоспособность российского оборудования на международном рынке.