Годовой отчет за 2009 год

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА»
УТВЕРЖДЕН:
общим собранием акционеров
ОАО «Дальневосточный центр
судостроения и судоремонта»
« ___» _______________200__ г.
Протокол №___ от «___» _________200_ г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
советом директоров
ОАО «Дальневосточный центр
судостроения и судоремонта»
«28» мая 2010 года
Протокол №16 от «28» мая 2010 г.
Председательствующий на Совете
директоров
Крайнов Евгений Викторович
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2009 год
Генеральный директор ________________
Р.В. Троценко
Главный бухгалтер
О.В. Суворова
_________________
Годовой отчет акционерного общества 2
СОДЕРЖАНИЕ
I. Обращение председателя Совета директоров Общества ………………………4
II. Обращение генерального директора …………………………………………....6
III. Краткая информация о предприятиях в составе ОАО «Дальневосточный
центр судостроения и судоремонта»……………………………………….……..10
IV. Положение Общества в отрасли…………………………………………......17
V.
Отчет
Cовета
директоров
о
результатах
развития
Общества
по
приоритетным направлениям его деятельности .. …..……………………………22
VI. Основные финансовые показатели деятельности Общества……………......25
VII. Перспективы развития Общества .................................................................... 29
VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного Общества ........................................................................................... 30
IX. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного Общества ........................................................................................... 32
Х. Структура акционерного капитала Общества ................................................... 33
ХI. Cостав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
Общества .................................................................................................................... 35
ХII. Cостав исполнительных органов акционерного Общества........................... 39
ХIII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам
органов управления Общества в 2009 году ............................................................ 41
ХIV. Cистемы внутреннего контроля Общества ................................................... 42
XV. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения . 45
XVI.
Общие
принципы
построения
взаимоотношений
с
персоналом
организации................................................................................................................ 47
XVII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном
году………………………………………………………………………………….49
XVIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Обществом в
отчетном году ............................................................................................................ 50
XIX. Раскрытие информации о сделках с ценными бумагами инсайдерами
Общества .................................................................................................................... 51
XX. Информация для акционеров ........................................................................... 53
Годовой отчет акционерного общества 3
Приложение № 1. Доклад единоличного исполнительного органа общества,
содержащие оценку деятельности общества за год.
Приложение № 2. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.
Приложение № 3. Заключение аудитора.
Приложение № 4. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по
результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год.
Годовой отчет акционерного общества 4
I. Обращение Председателя Совета директоров.
Уважаемые акционеры!
Представляю вашему вниманию годовой отчет за 2009 год ОАО
«Дальневосточный центр судостроения и судоремонта».
В качестве основных достижений прошедшего года можно выделить
следующие события:
- 31 марта 2009 года завершён процесс формирования Дальневосточного
центра
судостроения
и
судоремонта
как
субхолдинга
Объединённой
судостроительной корпорации.
- 08 октября 2009 года Совет директоров ОАО «Дальневосточный центр
судостроения и судоремонта» утвердил Концепцию развития предприятий,
интегрированных в структуру ОАО «ДЦСС».
- 18 ноября 2009 года в рамках рабочей поездки в Приморский край
Заместителя Председателя Правительства РФ
И.И. Сечина под его
руководством прошло совещание по реализации планов развития российского
судостроения на среднесрочную перспективу. Накануне совещания были
проведены торжественные церемонии и подписаны акты закладки:

судостроительного комплекса в г. Большой Камень, Приморского
края между Дальневосточным центром судостроения (ДЦСС) и Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd (DSME). Верфь будет производить
современные суда (танкеры, газовозы с мембранной и spb технологиями для
перевозки сжиженного газа, плавучие заводы по производству сжиженного
природного газа и т.д.);

судостроительного комплекса в бухте Чажма, Приморского края
между ДЦСС и Yantai Raffles Shipyard Co. Ltd (YRS). Новая верфь будет
производить буровые платформы последнего поколения и морскую технику для
освоения шельфа.
В выездном совещании приняли участие ряд Членов Правительства
Российской Федерации во главе с Заместителем Председателя Правительства
Российской
представителя
Федерации
Президента
И.И.
Сечиным,
Российской
заместитель
Федерации
в
полномочного
Дальневосточном
Годовой отчет акционерного общества 5
Федеральном округе В.И. Сыркин, губернатор Приморского края С.М.
Дарькин,
губернатор
Хабаровского
края
В.И.
Шпорт,
исполняющий
обязанности Президента ОСК Р.В. Троценко, официальные делегации DSME
(Республика Корея) во главе с Президентом компании г-ном Nam Sang Tae, и
YRS (Сингапур) во главе с Исполнительным президентом с г-ном Brian Chang,
а также руководители крупных российских и международных компаний
«Лукойл», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «НК «Роснефть», «АК Транснефть»,
«ТНК-ВР Холдинг», «Совкомфлот», «Новатэк» и Внешэкономбанка.
- 14 октября 2009 года в Сингапуре, 25 октября 2009 года во
Владивостоке в интересах реализации вышеназванных проектов начато
создание совместных (российско-сингапурского и российско-корейского)
предприятий.
- 28 декабря 2009 г. на базе ОАО «ДВЗ «Звезда» в, ЗАТО Большой
Камень состоялась церемония закладки плавучей полупогружной буровой
установки. В торжественном мероприятии приняли участие Председатель
Правительства РФ В. В. Путин, полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе В.И. Ишаев,
губернатор Приморского края С. М.
Дарькин, Президент ОАО «НК»
Роснефть» С. М. Богданчиков, И.о. Президента ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация» (ОСК) Р. В. Троценко. В этот же день в ходе
совещания
по
развитию
судостроительной
промышленности
ДВ
во
Владивостоке был подписан ряд важных документов.
Одной из стратегических задач Общества является реализация проектов
строительства
современной
морской
техники
в
интересах
освоения
континентального шельфа и мирового рынка морских перевозок.
Полагаю, что команда менеджеров и коллектив компании и в текущем
году успешно справятся с поставленными задачами сохранения и укрепления
позиций компании на российском и иностранном рынках.
Председатель совета директоров
Пахомов Владимир Александрович
Годовой отчет акционерного общества 6
I. Обращение Генерального директора.
Уважаемые акционеры!
Дальневосточный
центр
судостроения
и
судоремонта
создан
в
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», Указом Президента Российской Федерации от 21
марта 2007 года № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединённая
судостроительная корпорация» и распоряжением Правительства Российской
Федерации от 09 июня 2007 года № 763-р.
19 февраля 2009 года в ходе визита Президента ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация» Пахомова Владимира Александровича были
проведены встречи и подписаны меморандумы о сотрудничестве с компаниями
«Samsung Heavy Industries Co. Ltd» и «Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering Co.Ltd». На этой базе планируется создание
организационно-
технических условий обусловленных развитием конкурентоспособной морской
техники для освоения нефтегазового шельфа на основании приобретения
передового опыта в организации проектирования, строительства и управления
производством.
Данное событие стало отправной точкой развития мощностей ОАО
«Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» на базе создания
совместных предприятий.
31 марта 2009 года завершён процесс формирования Дальневосточного
центра
судостроения
и
судоремонта
как
субхолдинга
Объединённой
судостроительной корпорации.
ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» включает в
себя
десять
судостроительных
и
судоремонтных
предприятий
в
Дальневосточном федеральном округе, в том числе одно предприятие на
Камчатке, четыре в Хабаровском и пять в Приморском краях.
Предприятия объединяют в себе основные производственные мощности в
области
судостроения
Дальневосточного
региона
России,
такие
как
Хабаровский и Амурский судостроительные заводы, Дальневосточный завод
«Звезда», и ряд предприятий специализирующиеся на различных видах
Годовой отчет акционерного общества 7
судоремонта расположенных в г. Вилючинск (Камчатка), Хабаровск и
Владивосток.
08 октября 2009 года Совет директоров Центра утвердил Концепцию
развития предприятий, интегрированных в структуру Общества
18 ноября 2009 года
Заместителя
Председателя
в рамках рабочей поездки в Приморский край
Правительства
РФ
И.И.
Сечина
под
его
руководством прошло совещание по реализации планов развития российского
судостроения на среднесрочную перспективу.
Накануне совещания были проведены торжественные церемонии и
подписаны акты закладки:
- судостроительного комплекса в г. Большой Камень, Приморского края
между Дальневосточным центром судостроения (ДЦСС) и Daewoo Shipbuilding
& Marine Engineering Co. Ltd (DSME). Верфь будет производить современные
суда (танкеры, газовозы с мембранной и spb технологиями для перевозки
сжиженного газа, плавучие заводы по производству сжиженного природного
газа и т.д.);
- судостроительного комплекса в бухте Чажма, Приморского края между
ДЦСС и Yantai Raffles Shipyard Co. Ltd (YRS). Новая верфь будет производить
буровые платформы последнего поколения и морскую технику для освоения
шельфа.
В выездном совещании приняли участие ряд Членов Правительства
Российской Федерации во главе с Заместителем Председателя Правительства
Российской
Федерации
представителя
Президента
И.И.
Сечиным,
Российской
заместитель
Федерации
в
полномочного
Дальневосточном
Федеральном округе В.И. Сыркин, губернатор Приморского края С.М.
Дарькин,
губернатор
Хабаровского
края
В.И.
Шпорт,
исполняющий
обязанности Президента ОСК Р.В. Троценко, официальные делегации DSME
(Республика Корея) во главе с Президентом компании г-ном Nam Sang Tae, и
YRS (Сингапур) во главе с Исполнительным президентом с г-ном Brian Chang,
а также руководители крупных российских и международных компаний
Годовой отчет акционерного общества 8
«Лукойл», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «НК «Роснефть», «АК Транснефть»,
«ТНК-ВР Холдинг», «Совкомфлот», «Новатэк» и Внешэкономбанка.
В интересах реализации вышеназванных проектов начато создание
совместных (российско-сингапурского и российско-корейского) предприятий.

28 декабря 2009 года на базе ОАО «ДВЗ «Звезда» в, ЗАТО
Большой Камень состоялась церемония закладки плавучей полупогружной
буровой
установки.
В
торжественном
мероприятии
приняли
участие
Председатель Правительства РФ В. В. Путин, полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
В.И. Ишаев, губернатор Приморского края С. М. Дарькин, Президент ОАО
«НК» Роснефть» С. М. Богданчиков, и.о. Президента ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация» (ОСК) Р. В. Троценко.
В этот же день в ходе совещания по развитию судостроительной
промышленности ДВ во Владивостоке был подписан ряд важных документов.
контракт
установки
на
строительство
между
ОАО
первой
"НК
плавучей
"Роснефть"
полупогружной
и
ОАО
буровой
"Объединенная
судостроительная корпорация".

контракт на строительство судов снабжения для работ с плавучей
полупогружной
буровой
установкой
между
ООО
"Газфлот"
и
ОАО
"Дальневосточный центр судостроения и судоремонта".

соглашение на строительство танкеров-газовозов заключили ООО
"Каспий Газ" и ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта"

договор на строительство двух танкеров-химовозов заключили
ОАО "ВЭБ-Лизинг" и ОАО "Дальневосточный центр судостроения и
судоремонта".

соглашение о сотрудничестве по строительству морской техники
заключили между собой
СП "Вьетсовпетро" и ОАО "Объединенная
судостроительная корпорация".

договор
на
строительство
многофункциональное
аварийно-
спасательное судно мощностью 7 МВт между Федеральным агентством
Годовой отчет акционерного общества 9
морского и речного флота и ОАО "Дальневосточный центр судостроения и
судоремонта".
- общество приступило к созданию новых высокотехнологичных
производственных мощностей с привлечением опыта ведущих мировых
судостроительных компаний включающих в себя строительство в Приморском
край за счёт собственных средств и средств иностранных инвесторов верфей
«Восток-Раффлс» (ЗАТО г. Фокино), «Звезда – D.S.M.E.» (ЗАТО г. Большой
Камень) и Судоремонтной зоны (СЗ «Владивосток»).
В 2009 году проведена большая организаторская и практическая работа в
интересах формирования корпоративного портфеля судостроительных заказов
на ближайшую и среднесрочную перспективу.
Можно выделить следующие основные направления работы Центра
в 2010 году:
- строительство верфей в бухте Чажма и г. Большой Камень;
- строительство морской техники во исполнение подписанных в 2009 году
контрактов
на
действующих
судостроительных
заводах
в
городах
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Большой Камень;
- обеспечение текущего ремонта кораблей и судов ТОФ;
- обеспечение утилизации выведенных из эксплуатации кораблей с ЯЭУ
согласно действующих международных и российских контрактов;
- завершение реструктуризации предприятий.
В настоящее время с учетом окончания формирования ОАО «ОСК» и
выработки основных направлений развития мы готовы к практической
реализации подписанных меморандумов, как в области судостроения и
судоремонта, так и в использовании имеемых производственных возможностей
предприятий ОАО «ДЦСС» в реализации существующих инвестиционных
проектов
в
дальневосточном
регионе
связанных
с
непрофильным
производством в области металлообработки.
Генеральный директор
Троценко Роман Викторович
Годовой отчет акционерного общества 10
III. Краткая информация о предприятиях в составе ОАО
«Дальневосточный центр судостроения и судоремонта».
На предприятиях ОАО «ДЦСС» работает примерно 13.5 тыс. человек.
Предприятия в составе производственных мощностей имеют 14 доков
(43,5 % от общего количества в ДВФО), в том числе 2 дока длиной свыше 200
метров, более 400 га производственной территории, около 500 тыс. кв. метров
площадей зданий и сооружений, более 4,5 километров причальной стенки. По
составу имеемого оборудования и технологий предприятия в состоянии
производить все виды судоремонтных работ.
ОАО «Дальневосточный завод «Звезда».
Начал деятельность в декабре 1954 года.
Место расположения: г. Большой Камень Приморского края
(Уссурийский залив, бухта Большой Камень) на двух площадках, общей
площадью 146,3 га.
Генеральный директор: Рассомахин Андрей Юрьевич
Основные направления деятельности:

средний ремонт с модернизацией и переоборудованием
атомных и дизельных подводных лодок;

утилизация атомных подводных лодок;

строительство причалов;

ремонт надводных кораблей;

строительство рыбопромысловых судов.
Годовой отчет акционерного общества 11
ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр».
Начал деятельность в сентябре 1959 года.
Место расположения: полуостров Камчатка, г. Вилючинск, общая площадь 38,5
га.
Генеральный директор: Аверин Владимир Николаевич.
Основные направления деятельности:
 средний ремонт с модернизацией и переоборудованием атомных и
дизельных подводных лодок;
 средний и доковый ремонт надводных кораблей водоизмещением до 8500
т.
 утилизация атомных подводных лодок.
Годовой отчет акционерного общества 12
ОАО «178 судоремонтный завод».
Начал деятельность в апреле 1932 года.
Место расположения: г. Владивосток Приморского края (бухта Золотой Рог),
общая площадь 9,024га.
Исполнительный директор управляющей организации:
Сафончик Виталий Анатольевич
Основные направления деятельности:
 ремонт надводных кораблей II и III ранга, судов специального назначения
и судов обеспечения;
 ремонт дизельных подводных лодок;
 доковый ремонт кораблей различного назначения водоизмещением до
7500 т.
Годовой отчет акционерного общества 13
ОАО «Холдинговая Компания «Дальзавод».
Начал деятельность в октябре 1887 года.
Место расположения: г. Владивосток, Приморского края (бухта Золотой Рог).
Конкурсный управляющий: Сажнов Александр Юрьевич
Основные направления деятельности:
 ремонт, изготовление и утилизация вооружения и военной техники;
 ремонт, модернизация, строительство судов;
 осуществление перевозок грузов автомобильным и железнодорожным
транспортом;
 ремонт транспортных средств.
Годовой отчет акционерного общества 14
ОАО «Хабаровский судостроительный завод».
Начал деятельность в 1953 году.
Место расположения: Хабаровского края, г. Хабаровск Хабаровского края
(Южный микрорайон), общая площадь 105 га.
Генеральный директор: Кошкарев Геннадий Терентьевич.
Основные направления деятельности:
 строительство надводных кораблей III и IV ранга, водоизмещением до
3000 т, строительство кораблей на динамическом принципе поддержки;
 строительство рыбопромысловых, транспортных морских и речных
судов;
 доковый ремонт гражданских судов.
Годовой отчет акционерного общества 15
ОАО «Амурский судостроительный завод».
Начал деятельность в 1931году.
Место расположения: г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, 16 га.
Генеральный директор: Повзык Николай Григорьевич.
Основные направления деятельности:
 строительство атомных и дизельных подводных лодок;
 строительство и модернизация морских буровых платформ;
 строительство гражданских судов до 15000 т.
Годовой отчет акционерного общества 16
ОАО «92 судоремонтный завод».
Начал деятельность в августе 1951 года.
Место расположения: г. Владивосток Приморского края (бухта Диомид),
общая площадь 17,6 га.
Исполнительный директор управляющей организации:
Сафончик Виталий Анатольевич
Основные направления деятельности:

доковый ремонт малых надводных кораблей;

средний и текущий ремонт малых надводных кораблей;

доковый ремонт гражданских судов.
ОАО Научно-исследовательский институт «Берег»
Место расположения: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская,
д. 46/50
Генеральный директор: Александров Валерий Георгиевич
Основные направления деятельности:

разработка
исследований
и
научно-технических
проведение
поисковых
прогнозов,
и
выполнение
прикладных
научно-
разрабатываемых
изделий,
исследовательских и опытно-конструкторских работ;

изготовление
опытных
образцов
мелкосерийное производство отдельных видов изделий;

строительство судов и кораблей на внешний и внутренний рынок;

комплексный ремонт кораблей и судов ВМФ по номенклатуре,
установленной государственной программой развития предприятий.
Годовой отчет акционерного общества 17
IV. Положение общества в отрасли.
Судостроительная отрасль имеет масштабную производственную и
научную базу. Корпорация ставит перед собой следующие цели:
- консолидация организаций судостроительной отрасли Российской
Федерации в единый комплекс в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21 марта 2007 года № 394 и создание системы эффективного
управления данной структурой;
-
обеспечение
безопасности
и
обороноспособности
Российской
Федерации;
-
реализация
первоочередных
мероприятий
по
модернизации
производственных мощностей судостроительных организаций Российской
Федерации в целях повышения их конкурентоспособности, в том числе с
использованием мер государственной поддержки отрасли;
- динамичное увеличение продаж продукции гражданского судостроения,
производимой ОАО «ОСК», на внутреннем рынке за счет выпуска продукции,
конкурентоспособной по отношению к зарубежным аналогам;
-
удовлетворение
потребностей
государственных
заказчиков
(Минобороны России, МВД России, МЧС России и др.) в современной
продукции судостроения, в гарантийном и техническом обслуживании
кораблей и судов, находящихся в эксплуатации;
- удержание паритетных позиций с иностранными поставщиками
надводных кораблей и подводных лодок для Военно-Морских Сил на рынках
третьих стран;
- создание условий для расширения числа рабочих мест, предотвращения
оттока квалифицированных научно-технических кадров из судостроительной
отрасли в другие отрасли экономики, повышения производительности труда и
уровня его оплаты;
- завоевание до 2020 года ведущих позиций на
зарубежных рынках
гражданской морской техники в выбранных для позиционирования рыночных
нишах.
Основными видами деятельности общества являются:
Годовой отчет акционерного общества 18
- разработка, проектирование, производство, поставка, гарантийное и
сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация всего спектра
кораблей и судов военного и гражданского назначения, включая сооружения
для эксплуатации судов, а также сооружения и конструкции для освоения
континентального шельфа в интересах российских и иностранных заказчиков;
- участие в реализации международных проектов, включая военнотехническое сотрудничество;
-
организация
машиностроительного
производства,
включая
проектирование, разработку, сооружение и создание производства, механизмов
и оборудования для судостроительной отрасли;
-
оказание
услуг
по
разработке
конструкторско-технологической
документации, изготовлению и поставке технологического оборудования и его
сервисному обслуживанию;
- организация финансирования и проведения научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, а также строительных, ремонтно-строительных и
пуско-наладочных работ;
- реализация проектов лизинга морских и речных судов;
- внедрение новых технологий и разработок в области судостроения и
смежных областях;
- создание и развитие новых производств на судостроительных
предприятиях, в том числе разработка и передача на коммерческой основе
заказчикам технологий и нормативно-технической документации по вопросам
создания техники судостроительной и машиностроительной отраслей.
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в
целом, так и на деятельность общества, можно указать:
- недостаточность загрузки судоремонтных дочерних обществ;
- несвоевременные расчеты Минобороны по выполнению госзаказов;
- недостаточность финансовых средств;
- старение кадров;
- техническая отсталость обществ, входящих в центр.
Годовой отчет акционерного общества 19
Общие тенденции развития отрасли в дальневосточном регионе в
отчетном году оцениваются как умеренно пессимистичные, что связано со
следующими событиями:
- недозагруженность заказами в 2009 году по линии Министерства
Обороны;
- износ основных фондов;
- отсутствие опыта гражданского судостроения;
- наличие сильных конкурентов в Китае и других странах АТР.
По мнению органов управления общества, тенденции развития компании
в целом соответствуют, общеотраслевым тенденциям, что связано со
следующими факторами:
- заводы, входящие в ОАО «ДЦСС», занимают существенную долю на
рынке судоремонта военных кораблей и судов;
- организация работ и технология, применяемая предприятиями,
входящие в состав Центра, не отличается от других российских предприятий,
хотя и нуждаются в срочном улучшении.
Для стабилизации своего положения в отрасли общество планирует в
ближайшее время предпринять следующие меры:
- провести финансовое оздоровление предприятий;
- ввести специализацию заводов с целью исключения дублирования
функций, сокращения накладных расходов и расходов на непроизводственные
цели;
- разработать программу строительства новых кораблей и судов;
- принять план технического перевооружения заводов;
- провести диверсификацию непрофильных активов предприятий.
По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит
обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:
- добиться безубыточности деятельности каждого предприятия
- занять доминирующее положение на рынке судоремонта Дальнего
Востока;
- возобновить серийное строительство судов;
Годовой отчет акционерного общества 20
- начать реализацию крупного инвестиционного проекта «Верфь».
Основными предполагаемыми факторами, которые могут в ближайшие
годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть
следующие:
- высокая конкурентоспособность судостроительной продукции на рынке;
-
несвоевременное
финансирование
госборонзаказа
со
стороны
Минобороны;
- не разработан механизм государственной поддержки судостроительных
предприятий по цепочке Министерство финансов Российской Федерации –
Объединенная
судостроительная
корпорация
-
Дальневосточный
центр
судостроения и судоремонта – дочерние предприятия;
- недостаточное развитие рынка труда – отсутствие квалифицированных
специалистов;
- несовершенство законодательства (94-ФЗ, НДС на судоремонт,
таможенные пошлины на импортные запчасти и покупные изделия).
В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления
данных негативных факторов, органы управления общества предполагают
использовать следующие возможности:
- кардинальное техническое перевооружение предприятий, входящих в
состав ОАО «ДЦСС»,
- освоение строительства новых видов продукции, поиск путей снижения
себестоимости и новых рынков сбыта;
- подготовить решение Правительства Российской Федерации о статусе
единственного исполнителя работ для предприятий ОАО «ДЦСС», и
согласовать сроки оплаты авансов в контрактах ГОЗ-2010;
- подать предложения в ОАО «ОСК» по корректировке федеральных
законов.
На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной
среды. Основными конкурентами на внутреннем рынке общества являются:
- ОАО «Дальзавод», ОАО «Восточная Верфь», г. Владивосток;
- ОАО «НСРЗ», ОАО «ПСРЗ», г. Находка;
Годовой отчет акционерного общества 21
- ООО «ПСРМЗ», г. Петропавловск-Камчатский.
В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на
рынке сбыта его продукции, можно выделить следующие:
-
срыв
сроков
выполнения
заказов
из-за
несвоевременного
финансирования;
- отсутствие долгосрочных контрактов на строительство и ремонт
кораблей и судов;
- устаревшая организация работ на всех предприятиях;
- отсутствие действенной системы управления финансами и ресурсами в
обществе.
Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции
общество планирует следующие действия:
- внедрение современной системы управления предприятиями;
- финансовое оздоровление заводов;
- разработка долгосрочной программы строительства и ремонта флота.
Годовой отчет акционерного общества 22
V. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
Совет директоров является органом управления Общества, который в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и
Положением о Совете директоров осуществляет руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров и иных органов управления Общества.
Совет
директоров
ОАО
«ДЦСС»
избирается
общим
Собранием
акционеров в количестве 11 человек.
В соответствии с решением Совета директоров общества от 08 октября
2009 г., приоритетными направлениями деятельности общества являются
решение следующих задач:
- проведение мероприятий по сокращению (закрытию фактически
несуществующих производств) и объединению производств;
- формирование портфеля военных заказов, участие в ФЦП, повышение
загрузки мощностей сформированных судостроительных и судоремонтных зон;
- перенос сохранившегося оборудования и максимальное использование
имеющихся основных фондов и инфраструктуры заводов, позволит создать
современную производственную базу судостроения.
-
разработка
программы
замещения
кадров
судостроительной
промышленности Дальнего Востока, разработка схемы финансирования
обучения специалистов редких специальностей, создание школы обучения и
подготовки
молодых
специалистов
и
управленцев
мирового
уровня
квалификации.
-
повышение
эффективности
работы
по
поиску
потенциальных
заказчиков на строительство новых судов, разработка или приобретение у
зарубежных
КБ
новых
проектов
судов,
и
консолидировать
ресурсы
собственных проектантов для модернизации зарубежных проектов под
требования заказчиков.
Годовой отчет акционерного общества 23
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности в 2009 году как в целом успешные.
Отчетный год закончили с убытками в 19 450 тыс. руб., а причиной тому
является отсутствие доходов по основной деятельности, а расходы по
содержанию ОАО «ДЦСС» производились (расходы на заработную плату +
ЕСН 26 % 2009 год 20 674 тыс.р., расходы по аренде 4 922 т.р. и прочие).
Говорить о финансовых достижениях при убытке не приходится, но, тем не
менее, можно сказать, что Общество выполнило свою основную задачу –
формирование субхолдинга. А также заключило контракты на строительство
судов, в т.ч. многофункционального судна 7 Мвт и полупогружных платформ.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров
отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении
корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития
Общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается
прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета
директоров доступны любому акционеру общества по его запросу, а также
отражаются на сайте общества в сети Интернет http://eotchet.narod.ru/dccc.htm.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с
утвержденным
планом
работы,
исполнение
решений
регулярно
контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров общества, хотелось бы
отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно,
принимали активное участие во всех его заседаниях, которые почти всегда
проходили при 100 % явке.
В следующем году Совет директоров будет уделять первостепенное
внимание
вопросам
улучшения
качества
корпоративного
управления,
повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и
конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ,
услуг).
Годовой отчет акционерного общества 24
Подводя итог работе Совета директоров в 2009 году, следует
констатировать, что за год проведено 3 (три) заседаний Совета директоров.
Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность
общества в отчетном году, были следующие:
1. Связанные с подготовкой и проведением общих Собраний акционеров.
2. Связанные с деятельностью исполнительных органов Обществом (в
том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов
Общества о результатах деятельности компании, назначение Генерального
директора).
3.
Определяющие
финансово-экономическую
политику
Общества
(утверждение бизнес-планов, бюджетов, кредитной политики, инвестиционной
программы, планов развития общества).
4. Связанные с внутрихозяйственным контролем.
5. Направленные на разрешение корпоративных конфликтов.
6. Направленные на обеспечение прав акционеров.
7. Связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления
персоналом.
Годовой отчет акционерного общества 25
VI. Основные финансовые показатели деятельности Общества.
Динамику основных производственных и финансовых показателей
деятельности Общества можно охарактеризовать следующим образом.
Показатели:
Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг
Расходы
по
обычным
видам
деятельности
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) от прочих
операций
EBIT (прибыль до уплаты процентов
и налогов)
Чистая
прибыль
(убыток)
отчетного периода
2008 год
2009 год
3 714
% изменения
100
7 311
29 363
302
- 7 311
1 670
-1 441
229
- 25 649
25 515
1 441
24 014
251
1428
1566
555
-7 082
- 18 572
162
-7 095
- 19 450
174
Финансово-экономические
показатели
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент автономии
Коэффициент
соотношения
собственных и заемных средств
Чистые активы
2008 год
2009 год
% изменения
33,99
32,06
0,99
0,97
-97
-97
0,97
0,03
0,88
0,14
-9
367
18 278
6 754 193
-36 853
Показатели
для
чистых активов
Уставный капитал
расчета
Прибыль/убыток
Финансово-экономические
2008
2009
25 373
6 780
738
-26 545
-7 095
показатели
характеризуют
%
изменения
26624
274
нормальную
структуру баланса с точки зрения платежеспособности и финансовой
устойчивости.
Не смотря на выросшие в 4 раза по сравнению с 2008 годом расходы по
обычным видам деятельности
выручка остается крайне низкой, а убыток
отчетного периода увеличился в три раза по сравнению с 2008 годом. Такой
показатель выручки связан с отсутствием выполненных работ по основной
деятельности, в связи с формированием Общества, как субхолдинга ОАО
«ОСК». Наряду с этим расходы по основной деятельности возросли в связи с
осуществлением подготовительных этапов работ.
Годовой отчет акционерного общества 26
Финансово-экономические показатели.
Коэффициент текущей ликвидности – применяется для оценки
способности Общества выполнить свои краткосрочные обязательства. Обычное
значение для коэффициента текущей ликвидности от 1,5 до 2,5. В нашем
случае этот показатель практически равен 1. Учитывая степень ликвидности
активов, т.е. скорость возможности продажи активов и получения денежных
средств, принимаемых в расчет (в нашем случае 96 % от общего числа активов
участвующих в расчете занимают денежные средства – активы с высокой
степенью ликвидности) можно говорить о том, что Общество в кратчайшие
сроки сможет рассчитаться со всеми кредиторами без привлечения заемных
средств.
Коэффициент абсолютной ликвидности – этот коэффициент показывает
какую часть краткосрочных обязательств Общество может погасить в
ближайшее время. Нормальное значение в пределах 0,2-0,25. В нашем случае
этот коэффициент равен 0,97. Т.е. практически всю часть краткосрочных
обязательств Общество может погасить в ближайшее время.
Коэффициент
автономии
–
характеризует
долю
собственности
владельцев Общества в общей сумме авансированных средств. Чем выше
значение коэффициента, тем финансово более устойчиво и независимо от
внешних кредиторов Общества. Нормальное значение коэффициента более 0,6.
С точки зрения инвесторов и кредиторов чем выше значение коэффициента,
тем
меньше
риск
потери
инвестиций
вложенных
в
предприятие
и
предоставленных ему кредитов. В нашем случае 0,88, что свидетельствует о
достаточно высокой доле собственных средств Общества в общей сумме
активов.
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств показывает, сколько заемных средств приходится на 1 руб. собственных.
Превышение данного коэффициента 1 свидетельствует о большой зависимости
предприятия от заемных средств. Значение нашего показателя 0,14 далеко от 1,
а, следовательно, зависимости от заемных средств нет.
Годовой отчет акционерного общества 27
Чистые активы - это реальная стоимость имеющегося у Общества
имущества, ежегодно определяемая за вычетом его долгов. Появление у
Общества долгов, превышающих размер его имущества, ставит под угрозу
интересы его кредиторов. По итогам 2008, 2009 года величина чистых активов
меньше уставного капитала на 28 % в 2008 году и на 0,4 % в 2009 году.
Основным показателем, влияющим на уменьшение величины чистых активов
по сравнению с уставным капиталом является убыток, полученный в 2008 и
2009 годах. Увеличение уставного капитала в 2009 году обусловлено
дополнительным выпуском акций ОАО «ДЦСС» и их оплатой Федеральным
агентством по управлению федеральным имуществом путем внесения в
уставный капитал ОАО «ДЦСС» акций ОАО «Северо-Восточный ремонтный
центр»,
ОАО
«Дальневосточный
завод
«Звезда»,
ОАО
«Амурский
судостроительный завод», ОАО «92 ордена Трудового Красного Знамени
судоремонтный завод»,
ОАО «178 ордена Трудового Красного Знамени
судоремонтный завод», ОАО «179 судоремонтный завод», ОАО «Хабаровский
судостроительный завод», ОАО «Холдинговая компания «Дальзавод», ОАО
«Николаевский – на - Амуре судостроительный завод» общей стоимостью 6
755 365 тыс. рублей.
Основной причиной получения убытка в 2008 и 2009 году является
отсутствие выручки по основной деятельности ОАО «ДЦСС» - судостроение и
судоремонт, что обусловлено отсутствием заключенных контрактов на
выполнение таких работ. Контракты по судостроению были заключены
в
ноябре и декабре 2009 года.
Для приведения в соответствие стоимости чистых активов ОАО «ДЦСС»
с величиной уставного капитала утверждена учетная политика на 2010 год, в
которой
закреплен порядок определения выручки: «Выручка по договорам
строительного подряда длительность выполнения, которых составляет более
одного отчетного периода или сроки начала и окончания приходятся на разные
отчетные периоды, определяется по доле понесенных на отчетную дату
расходов в расчетной величине общих расходов по договору в стоимостном
измерении». Это изменение существенным образом скажется на формирование
Годовой отчет акционерного общества 28
стоимости чистых активов, так как поможет избежать убытков в 2010 году и
получить прибыль, увеличив тем самым стоимость чистых активов.
В заключение хочется отметить, что, в общем и целом все финансовоэкономические показатели деятельности ОАО «ДЦСС» находятся в норме. По
сравнению с этими же показателями в 2008 году
такие показателя как
коэффициент текущей ликвидности и коэффициент абсолютной ликвидности
уменьшились на 97 %, но в данном случае это свидетельствует об активности
использования денежных средств. В несколько сотен раз увеличился показатель
Чистые активы, что является следствием увеличения имеющегося у общества
имущества. Учитывая возраст Общества, отклонения по показателю Чистые
активы считается нормой. Так же, учитывая специфику деятельности Общества
убыток в отчетном периоде можно назвать величиной временной и
естественной.
Годовой отчет акционерного общества 29
VI. Перспективы развития Общества.
Перспективный план развития Общества в настоящее время находится в
стадии обсуждения.
Для
целей
достижения
планируемых
показателей
финансово-
экономической деятельности Общество предполагает осуществить следующие
действия:
- утвердить планы развития каждого дочернего общества ОАО «ДЦСС» на
период 2010 - 2012 гг.;
- принять участие в ФЦП по строительству рыбопромысловых и
специальных судов, платформ для нефтегазовой промышленности;
- получить госзаказ на строительство кораблей для ВМФ в достаточном
объеме;
- получить госзаказ на ремонт кораблей для ВМФ и Погранвойск в
достаточном объеме;
- реализовать крупную инвестиционную программу со сторонним
инвестором по проекту «Верфь»;
- увеличить долю коммерческих заказов в общем объеме работ;
- провести модернизацию заводов.
Годовой отчет акционерного общества 30
VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного Общества.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность
Общества, можно определить следующие:
- риски изменения валютных курсов и инфляции – значительная часть
выручки ОАО «ДЦСС» номинирована в долларах или рублях, тогда как
большая часть затрат номинирована в евро (в среднем 65 %). В связи с этим
существенное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности
оказывает изменение темпов инфляции и обменных курсов. Снижение курса
рубля по отношению к доллару не окажет негативного влияния на результаты
деятельности ОАО «ДЦСС». Однако снижение курса рубля в реальном
выражении к евро может привести к сокращению чистой прибыли ОАО
«ДЦСС».
- риск изменения процентных ставок – не смотря на снижение ставки
рефинансирования до 8 % в условиях кризисных явлений в мировой
финансовой системе, ситуация на финансовом рынке не стабильная.
Финансирования контрактов ООО «Роснефтьфлот» будет осуществляться за
счет ОАО АБ «ВТБ» общая сумма свыше 3 млрд. рублей. В этой связи
существует риск увеличения процентных ставок по привлекаемым кредитам и
сокращение прибыли ОАО «ДЦСС».
- риски роста затрат – определяющими факторами этого роста является
увеличение цен на сырье, материалы, оборудование, комплектующие, услуги.
Многие поставщики используют импортные комплектующие и оборудование,
цены на которые могут существенно возрасти в связи с девальвацией рубля.
Для минимизации рисков, связанных с ростом затрат необходимо проводить
тендеры/конкурсы по выбору поставщиков товаров, исполнителей работ и
услуг.
В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков
и (или) их минимизации можно указать следующие:
- реорганизация предприятий с целью устранения дублирования функций;
Годовой отчет акционерного общества 31
- финансовая санация предприятий, находящихся в предбанкротном
состоянии;
- организация лизинговых схем строительства судов;
- обеспечение необходимых авансов от государственных заказчиков;
- разработка программ «бережливого производства» для каждого завода.
Годовой отчет акционерного общества 32
IX. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям акционерного Общества.
Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах:
- при наличии прибыли Общество ежегодно направляет ограниченную ее
часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении
Общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста
капитализации компании;
- оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;
- необходимость
повышения
инвестиционной
привлекательности
Общества и его капитализации;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных
действующим
законодательством
Российской
Федерации
и
наилучшей
практикой корпоративного поведения;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их
выплаты.
Совет директоров при определении рекомендуемого общему Собранию
акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли,
определяемой на основе консолидированной финансовой отчетности Общества
и его дочерних компаний, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности.
Рекомендуемая
сумма дивидендных выплат определяется
Советом
директоров на основе финансовых результатов деятельности общества по
итогам года.
Дивидендные выплаты не производились.
Годовой отчет акционерного общества 33
X. Структура акционерного капитала Общества.
Уставный капитал Общества составляет 6 780 737 597 (Шесть миллиардов
семьсот восемьдесят миллионов семьсот тридцать семь тысяч пятьсот девяносто
семь) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества,
приобретенных акционерами, в том числе из:
- 6 780 737 597
штук
обыкновенных
именных
акций
номинальной
стоимостью 1 рубль.
Структура акционерного капитала на 31 декабря 2009 года выглядит
следующим образом.
Обыкновенные акции:
№
п/п
1
2
3
Категория владельца
ценных бумаг
Иностранные акционеры
Российские акционеры,
в том числе:
сотрудники компании
Акции, находящиеся в собственности общества,
в том числе:
- акции, выкупленные по требованию
акционеров
- акции, приобретенные по инициативе
общества
Штук акций
6 780 737 597
% от уставного
капитала
0
100
-
0
0
Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2009 года являлись:
№
п/п
Наименования акционера
1.
Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом Российской
Федерации
Открытое акционерное общество
«Объединенная судостроительная корпорация» 100 минус 1 акция
2.
Акции общества на фондовых биржах не обращались.
% от уставного
капитала
% от
голосующих
акций
1
6 780 737 596
Годовой отчет акционерного общества 34
В течение года Общество разместило следующие дополнительные
выпуски эмиссионных ценных бумаг.
№
п/п
№
госрегистрации
выпуска
(дополнительно
го выпуска)
эмиссионных
ценных бумаг
Вид, категория, тип
эмиссионных ценных
бумаг
1.
1-01-32751-F001D
обыкновенная
именная
бездокументарная
2.
1-01-32751-F002D
обыкновенная
именная
бездокументарная
Решение
уполномоченно
го органа о
размещении
ценных бумаг
Российская
Федерация в
лице
Федерального
агентства по
управлению
государствен
ным
имуществом
от 09.12.2009
года
Российская
Федерация в
лице
Федерального
агентства по
управлению
государствен
ным
имуществом
от 03.03.2009
года
Число размещенных ценных бумаг
соответствующего выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг
штук
объем
выпуска по
номинальной
стоимости
объем выпуска
по цене
размещения
967 047 936
1 рубль
967 047 936
5788316640
1 рубль
5788316640
Годовой отчет акционерного общества 35
Х. Состав Совета директоров акционерного общества.
В 2009 году в соответствии с решением годового общего Собрания акционеров от 26 июня 2009 г. в Совет
директоров были избраны.
Председатель Совета директоров:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата
рождения
Образование и
специальность
по диплому
Гражданство
Место работы
Должности по
основному
месту работы
Должности в иных
организациях
Впервые был
избран в совет
директоров
Пахомов
Владимир
Александрович
29.09. 1951
высшее,
радиотехническа
я специальность
Российское
ОАО
«Объединенная
судостроитель
ная
корпорация»
Президент
ОАО
«Объединенная
судостроитель
ная
корпорация»
Заместитель
генерального
директора ФГУП
«Рособоронэкспорт»;
Первый заместитель
генерального
директора ФГУП
«Рособоронэкспорт»;
26.06.2009
Доля
принадлежа
щих акций в
уставном
капитале
общества
(%)
-
Доля
принадлежа
щих
голосующих
акций
общества
(%)
-
Доля
принадлежа
щих акций в
уставном
капитале
общества
(%)
-
Доля
принадлежа
щих
голосующих
акций
общества
(%)
-
Члены Совета директоров:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата
рождения
Гражданство
Образование и
специальность
по диплому
Место работы
Должность по
основному месту
работы
Должности в иных
организациях
Голец
Александр
Петрович
22.12.1957
Российское
высшее,
промышленное и
гражданское
строительство
Управление
инфраструктур
ных отраслей и
организации
военно-
Заместитель
начальника
Управления
инфраструктурных
отраслей и
Служба в
Вооруженных силах
РФ; Начальник
отдела организации
обороны Управления
Впервые
был избран
в совет
директоров
26.06.2009
Годовой отчет акционерного общества 36
промышленног
о комплекса
Федерального
агентства по
управлению
государственн
ым
имуществом
организации
военнопромышленного
комплекса
Федерального
агентства по
управлению
государственным
имуществом
Первый заместитель
генерального
директора ОАО
«Дальневосточный
центр судостроения
и судоремонта»
16.04.1959
Российское
высшее,
штурман
ОАО
«Дальневосточ
ный центр
судостроения и
судоремонта»
11.10.1952
Российское
высшее,
судостроение и
судоремонт
ОАО
«Хабаровский
судостроитель
ный завод»
Генеральный
директор ОАО
«Хабаровский
судостроительный
завод»
Пахомов
Владимир
Александрович
29.09.1951
Российское
высшее,
радиотехническа
я специальность
ОАО
«Объединенная
судостроитель
ная
корпорация»
Президент ОАО
«Объединенная
судостроительная
корпорация»
Попов Павел
Георгиевич
02.10.1963
Российское
высшее,
штурман
Администраци
я Приморского
края, ОАО
Вице-губернатор
Приморского края
по вопросам
Крайнов
Евгений
Викторович
Кошкарев
Геннадий
Терентьевич
имущества силовых
ведомств и судебных
органов
Федерального
агентства по
управлению
государственным
имуществом
Советник начальника
штаба ВМС
Республики Ангола;
Директор ОО
«ЛАМА»;
Директор ООО
«Марко Поло»;
Исполнительный
директор ООО
«Аттик Строй»
Помощник строителя,
строитель, старший
строитель,
заместитель
начальника
производственного
отдела, заместитель
директора ОАО
«Хабаровский
судостроительный
завод»
Заместитель
генерального
директора ФГУП
«Рособоронэкспорт»;
Первый заместитель
генерального
директора ФГУП
«Рособоронэкспорт»
Директор
государственного
учреждения
26.06.2009
-
-
26.06.2009
-
-
26.06.2009
-
-
26.06.2009
-
-
Годовой отчет акционерного общества 37
«Дальневосточ
ный центр
судостроения и
судоремонта»
с 28.11.07 по
12.05.09
промышленности,
транспорта и
природных
ресурсов,
генеральный
директор ОАО
«Дальневосточный
центр судостроения
и судоремонта» с
28.11.07 по 12.05.09
Член Военнопромышленной
комиссии при
Правительстве
Российской
Федерации
Поспелов
Владимир
Яковлевич
21.07.1954
Российское
высшее,
инженерэлектрик,
инженерэкономист
Военнопромышленной
комиссия при
Правительстве
Российской
Федерации
Сиденко
Константин
Семенович
02.03.1953
Российское
Служба в
Вооруженных
силах РФ
Командующий ТОФ
ВМФ МО России
Стругов Леонид
Васильевич
21.02.1955
Российское
высшее,
командноштабная,
оперативностратегическая
высшее,
инженерэлектрик
Департамент
судостроитель
ной
промышленнос
ти и морской
техники
Минпромторга
России
Директор
Департамента
судостроительной
промышленности и
морской техники
Минпромторга
России
Администрации
Приморского края;
Вице-губернатор
Приморского края по
вопросам
промышленности,
транспорта и
природных ресурсов
Генеральный
директор Российского
агентства по
судостроению; Вицепрезидент
Государственного
Российского центра
атомного
судостроения
Служба в
Вооруженных силах
СССР, РФ;
Командующий ТОФ
ВМФ МО России
Заместитель
начальника,
начальник отдела
финансового
обеспечения
Управления
экономики,
начальник
Управления госзаказа
и мобподготовки
Российского
агентства по
судостроению;
Заместитель
начальника,
начальник
Управления
26.06.2009
-
-
26.06.2009
-
-
26.06.2009
-
-
Годовой отчет акционерного общества 38
судостроительной
промышленности
Федерального
агентства по
промышленности
Тюков
Анатолий
Павлович
24.07.1958
Российское
высшее,
вагоностроение
и вагонное
хозяйство
Шпорт
Вячеслав
Иванович
16.06.1954
Российское
высшее,
инженермеханик
самолетостроени
я, юрист
Шуляковский
Олег
Борисович
07.09.1946
Российское
высшее
ОАО
«Объединенная
судостроитель
ная
корпорация»
Правительство
Хабаровского
края
Вице-президент
ОАО
«Объединенная
судостроительная
корпорация»
Заместитель
Председателя
Правительства
Хабаровского края –
министр
промышленности,
транспорта и связи
края
ОАО
«Балтийский
завод»
Генеральный
директор ОАО
«Балтийский завод»
Сотрудник органов
МБ, ФСК, ФСБ
России
26.06.2009
-
-
Депутат
Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации,
Заместитель
Председателя
Комитета ГД по
промышленности,
строительству и
наукоемким
технологиям г.
Москва;
Директор дирекции
по производству и
технологическому
развитию ОАО
«Авиационная
холдинговая
компания «Сухой» г.
Москва.
Президент АО
«Балтийский завод»
26.06.2009
-
-
26.06.2009
-
-
Годовой отчет акционерного общества 39
ХI. Состав исполнительных органов акционерного общества.
В соответствии с утвержденным уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата
рождения
Гражданство
Образование и
специальность по
диплому
Троценко Роман
Викторович
12.09.1970
Российское
Социально-экономический
факультет, специализацияэкономика Японии;
Специальность –
юриспруденция,
специализация –
гражданское право
Должности в иных
организациях
ВРИО Президента
ОАО «Объединенная
судостроительная
корпорация»
Впервые был
утвержден
единоличным
исполнительным
органом общества
27.07.2009 г
Доля
принадлежащих
акций в уставном
капитале
общества (%)
-
Доля
принадлежащи
х голосующих
акций общества
(%)
-
В течение отчетного года в исполнительные органы Общества входили следующие лица, не являющиеся к
настоящему времени членами исполнительных органов ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта».
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место работы
Должность по основному месту работы
Доля
принадлежащих
акций в уставном
капитале
общества (%)
Доля
принадлежащи
х голосующих
акций общества
(%)
Годовой отчет акционерного общества 40
Попов Павел
Георгиевич
02.10.1963
Крайнов Евгений
Викторович
16.04.1959
Администрация Приморского
края, ОАО «Дальневосточный
центр судостроения и
судоремонта» с 28.11.07 по
12.05.09
ОАО «Дальневосточный центр
судостроения и судоремонта» с
13.05.09 г. по 26.07.2009 г.
Вице-губернатор Приморского края по
вопросам промышленности, транспорта и
природных ресурсов, генеральный директор
ОАО «Дальневосточный центр судостроения и
судоремонта» с 28.11.07 по 12.05.09
И.о. генерального директора ОАО
«Дальневосточный центр судостроения и
судоремонта»
-
-
-
-
Годовой отчет акционерного общества 41
ХII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного
членам органов управления общества в 2009 году.
Размер
вознаграждения,
с
учетом
заработной
платы,
премий,
комиссионных и иных имущественных представлений, по каждому из лиц,
входящих в органы управления общества:
№
п/п
1
2
3
Фамилия, имя,
отчество
Троценко Роман
Викторович
-
Членом, какого органа
общества является
Совет директоров
единоличный исполнительный
орган
коллегиальный
исполнительный орган
Совокупный размер всех
вознаграждений,
выплаченных в 2009 году.
Не выплачивалось
771 677 руб.
Не выплачивалось
Годовой отчет акционерного общества 42
ХIV. Системы внутреннего контроля общества.
Система внутреннего контроля – целостная совокупность системы
органов
внутреннего
контроля
и
процедур
внутреннего
контроля,
обеспечивающая достижение целей и решение задач внутреннего контроля
Общества и предприятий, входящих в его состав.
Внутренний
контроль
–
система
процедур,
осуществляемых
уполномоченными органами и должностными лицами Общества, направленных
на обеспечение проведения государственной политики в судостроительной и
судоремонтной отрасли, безопасности, результативности и эффективности
хозяйственной деятельности Общества и предприятий, входящих в его состав,
надежности и достоверности всех видов отчетности.
Основными целями внутреннего контроля является обеспечение решения
задач и реализации полномочий Общества в области судостроения и
судоремонта и предотвращение (минимизация) рисков (потерь), возникающих в
ходе деятельности Общества и его предприятий.
Основными задачами внутреннего контроля являются:
- осуществление постоянного и периодического контроля соблюдения
Обществом и его предприятий требований нормативных правовых актов
Российской федерации, решений органов управления ОАО «ОСК» и
нормативных правовых актов ОАО «ОСК»;
- диагностирование системы управления, выявление резервов повышения
ее эффективности;
- обеспечение
исполнительных органов
общества независимым и
объективным мнением и рекомендациями по повышению эффективности
управления;
- обеспечение повсеместного и постоянного контроля финансового
состояния,
реализации
бюджетов
(планов
финансово-хозяйственной
деятельности) общества;
- обеспечение сохранности и обоснованности расходования денежных
средств и материальных ценностей;
Годовой отчет акционерного общества 43
- принятие мер к возмещению причиненного обществу материального
ущерба;
-
предоставление
независимых
и
объективных
консультаций,
направленных на соблюдение принципов корпоративного управления и иных
корпоративных стандартов;
- установление полноты и достоверности бухгалтерского, налогового и
управленческого учета;
- выявление крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, оценка процедур их совершения;
-выявление сделок, для которых уставом общества предусмотрен особый
порядок их совершения (нестандартные сделки), оценка процедур их
совершения;
-оценка обоснованности и эффективности инвестиционных проектов;
-оперативное выявление, предотвращение и ограничение финансовых и
операционных рисков, а также возможных злоупотреблений со стороны
должностных лиц.
Система внутреннего контроля имеет многоуровневую структуру,
позволяющую обеспечить наибольший охват объектов контроля, принятие
своевременных, адекватных и эффективных корректирующих управленческих
решений на всех уровнях управления.
Система внутреннего контроля Общества включает:
-
ревизионную комиссию;
-
структурное
подразделение
общества,
осуществляющее
внутрихозяйственный контроль (отдел внутреннего контроля и аудита).
В ревизионную комиссию входят:
Председатель комиссии – не
избирался
Член комиссии – Болотова
Екатерина Андреевна
Член комиссии – Орлов Сергей
Владиславович
Член комиссии - Орлова
Начальник отдела аудита Финансово-экономического
департамента ОАО «Объединенная судостроительная
корпорация»
Главный бухгалтер Департамента
бухгалтерского учета ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация»
Начальник отдела анализа и бюджетного планирования
Годовой отчет акционерного общества 44
Екатерина Валерьевна
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»
Руководителем структурного подразделения общества, осуществляющим
внутрихозяйственный контроль является: Л.П. Садовничая.
Утверждены
следующие
документу
регламентирующие
внутренний
контроль в обществе:
- положение о структурном подразделении общества, осуществляющим
внутрихозяйственный контроль.
Годовой отчет акционерного общества 45
XVI. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного
поведения.
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе
корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением
ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса
корпоративного поведения».
Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам,
рекомендованными в Кодексе
корпоративного поведения, основным из
которых является строгая защита прав акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным
Обществом путем принятия решений
по наиболее важным
вопросам
деятельности Общества на общем Собрании акционеров.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное
получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет
место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в Интернете.
Информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества
в сети Интернет по адресу: http://eotchet.narod.ru/dccc.htm.
В соответствии с данным Приказом Общество зарегистрировалось на
ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения
о
существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.
Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах
на странице сети Интернет не позднее 3 дней, в периодическом печатном
издании  не позднее 5 дней с момента наступления существенных фактов.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли
путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем
Собрании акционеров.
Общество
предоставляет
акционерам
необходимую
информацию,
публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере,
Годовой отчет акционерного общества 46
а также о порядке получения, который исключает неоправданные сложности
при их получении.
В Обществе имеется должностное лицо, отвечающее за соблюдение
процедур по обеспечению прав акционеров (корпоративный секретарь
Общества), в должностных обязанностях которого отражены рекомендации
Кодекса корпоративного поведения.
Годовой отчет акционерного общества 47
XVI. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом
организации.
Кадровая политика организации – это система принципов и норм,
которые осознаны и соответствующим образом сформулированы, приводящие
человеческие ресурсы организации в соответствие с её стратегией. Иными
словами
–
это
набор
правил,
пожеланий,
часто
неосознанных,
во
взаимодействиях людей и организации.
В период 2008 – 2009 года приём на работу персонала в ОАО «ДЦСС»
производился по мере необходимости, в связи с расширением поставленных
задач и невозможностью их решения тем числом сотрудников, который уже
существовал на момент их постановки. В большей степени это было связано с
экономией бюджетных средств организации. Подбором персонала, в основном,
занимались первые лица Центра. Приоритетом при подборе сотрудников
пользовались хорошо себя зарекомендовавшие на предыдущих местах работы
кандидаты, которых лично знали руководители или уже принятые на работу
сотрудники. Это позволило набрать костяк проверенных работников, которые
обеспечивали максимальную производительность. При этом каждый из
рекомендовавших кандидата брал на себя ответственность за его становление и
эффективную работу в Обществе. В свою очередь, такой подбор персонала
максимально
исключил
возможность
приёма
на
работу
«случайных»
работников и утечку информации.
К активной кадровой политике ОАО «ДЦСС» приступил с приходом
нового Генерального директора, в конце июля 2009 года, когда начала
формироваться новая структура управления Центра, были определены
приоритетные направления развития и сделаны акценты на подбор конкретных
руководителей, и специалистов по направлениям.
Приоритетными стали:
- формирование инжинирингового центра;
- усиление департамента судоремонта;
- финансово-экономическое направление;
Годовой отчет акционерного общества 48
- усиление отдела бухгалтерского учёта и отчётности;
- создание отдела снабжения;
- формирование отдела капитального строительства;
- предварительный подбор персонала для двух совместных предприятий.
Контроль
прохождения
испытательного
срока
вновь
принятых
работников, проводился как со стороны непосредственных руководителей
подразделений и старших начальников, так и со стороны отдела кадров.
Основными элементами контроля стали:
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
- выполнение испытуемыми служебных заданий их сроки и качество;
- лояльность к коллективу и руководству;
- коммуникабельность.
В 2009 году этим параметрам не соответствовали два работника Иванюта
А.Б. и Грибов В.В.
В целом кадровая политика общества была направлена на:
- развитие персонала, привлечение молодых специалистов,
- организацию
подготовки,
обучения
и
повышения
квалификации
работников,
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников,
- подготовку кадрового резерва,
- совершенствование системы мотивации персонала,
- развитие социального партнерства,
- усиление роли корпоративной политики.
В 2009 году организованное обучение, переподготовка и повышение
квалификации кадров не производилась.
Годовой отчет акционерного общества 49
XVII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном
году.
Заказчик
Дата
Орган
совершения общества,
сделки
принявший
решение об
одобрении
сделки
Федеральное
агентство
морского и
речного
транспорта
17.12.2009
Совет
директоров
ООО «Газфлот»
28.12.2009
Совет
директоров
ЗАО
«Роснефтефлот»
17.11.2009
Совет
директоров
ЗАО
«Роснефтефлот»
17.11.2009
Совет
директоров
ЗАО
«Роснефтефлот»
17.11.2009
Совет
директоров
ЗАО
«Роснефтефлот»
17.11.2009
Совет
директоров
ЗАО
«Роснефтефлот»
17.11.2009
Совет
директоров
ЗАО
«Роснефтефлот»
17.11.2009
Совет
директоров
ЗАО
«Роснефтефлот»
17.11.2009
Совет
директоров
ЗАО
«Роснефтефлот»
17.11.2009
Совет
директоров
Предмет сделки, ее
существенные условия
% отчуждаемого
(приобретаемого)
имущества к
балансовой
стоимости активов
общества
Договор № 161-ГК-АСС7 от
17.12.2009
Строительство
многофункционального
аварийно-спасательного
судна MPSV06
33600/283-09 от 28.12.2009
Строительство 2-х судов
снабжения ППБУ
057/09-П от 17.11.2009
Строительство
бонопостановщиканефтемусоросборщика
058/09-П от 17.11.2009
Строительство
бонопостановщиканефтемусоросборщика
059/09-П от 17.11.2009
Строительство азимутального
буксира ледового класса 5400
л.с.
060/09-П от 17.11.2009
Строительство азимутального
буксира ледового класса 5400
л.с.
061/09-П от 17.11.2009
Строительство азимутального
буксира ледового класса 3500
л.с.
47,19%
062/09-П от 17.11.2009
Строительство азимутального
буксира ледового класса 3500
л.с.
063/09-П от 17.11.2009
Строительство танкера
ледового класса дедвейтом
3100 т.
064/09-П от 17.11.2009
Строительство танкера
ледового класса дедвейтом
3100 т.
4,26%
38,89%
1,24%
1,24%
6,57%
6,57%
4,26%
7,27%
7,27%
Годовой отчет акционерного общества 50
XVIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных
Обществом в отчетном году.
Не совершались.
Годовой отчет акционерного общества 51
XIX. Раскрытие информации о сделках с ценными бумагами
инсайдерами общества.
Инсайдер - лицо, обладающее правом на доступ к инсайдерской
информации в силу своего должностного или иного положения на основании
закона, иного нормативного правового акта, устава Общества, должностной
инструкции либо иного внутреннего документа Общества, а также на
основании договора с Обществом.
К инсайдерам относятся:
- члены Совета директоров, коллегиального исполнительного органа,
ревизионной
комиссии
Общества,
лицо,
осуществляющее
функции
единоличного исполнительного органа Общества;
- лица, выполняющие для Общества трудовые или иные профессиональные
обязанности, в том числе на основании гражданско-правового договора, в силу
чего имеют право доступа к инсайдерской информации;
- аудитор Общества;
- профессиональный участник рынка ценных бумаг, ведущий реестр
владельцев именных ценных бумаг Общества;
- оценщик Общества;
- лица, подписывающие проспект ценных бумаг Общества;
- лица, которые в силу своего должностного или иного положения в
отношении юридического лица – инсайдера, имеют право на доступ к
инсайдерской информации, которой обладает указанное юридическое лицо –
инсайдер;
- иные физические и юридические лица, обладающие правом на доступ к
инсайдерской информации.
Инсайдерская информация - информация о деятельности Общества, о
ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является
общедоступной (не известна третьим лицам) и раскрытие которой может
оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг
Общества, и которая ставит лиц, обладающих ей, в преимущественное
Годовой отчет акционерного общества 52
положение по сравнению с другими лицами.
К инсайдерской информации относится подпадающая под признаки
инсайдерской
информации
информация,
подлежащая
раскрытию
в
соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, - до момента ее
раскрытия.
Сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и/или оценку
имущественного
положения
Общества,
произведенную
на
основе
общедоступной информации, не относятся к инсайдерской информации;
В течение 2009 года инсайдерами сделки с акциями Общества не
совершались.
Годовой отчет акционерного общества 53
XX. Информация для акционеров.
Сведения об Обществе:
адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 72.
телефон: (4232) 65-17-36
факс: (4232) 22-13-56
E-mail: dcss@osk-dv.com
веб-сайт в сети Интернет: не оформлен.
ИНН: 2536196045
р/счет: 40702810834001001811 в Филиале Банка ВТБ в г. Владивостоке.
код по ОКПО: 80952329.
код по ОКВЭД (ОКОНХ): 74.20, 35.11.
Корпоративный секретарь общества:
Ревуцкая Полина Григорьевна
контактный телефон: (4232) 65-17-36
E-mail: corp@osk-dv.com
Регистратором общества является: Владивостокский региональный
филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»:
адрес (адреса): 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская,
д. 82.
контактные телефоны регистратора: (4232) 22-68-01.
сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00264 выдана
ФКЦБ России 03.12.2002 г., бессрочная.
Аудитором общества является: ООО «ДВ Аудит Групп»:
адрес (адреса): Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 3,
офис 507
контактные телефоны аудитора: (4232) 45-66-01
E-mail: audit_grup@mail.ru
сведения о лицензии, выданной аудитору: Лицензия выдана Управлением
ФСБ по Приморскому краю на работу со сведениями, составляющими
государственную тайну №Б276929 регистрационный номер 597 от 09.09.2008
Годовой отчет акционерного общества 54
Трансфер-агентами общества являются:
Нет.
По вопросам выплаты начисленных дивидендов следует обращаться:
адрес (адреса): 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская,
д. 72.
контактные телефоны: (4232) 65-17-36.
По вопросам получения доступа к информации для акционеров
следует обращаться:
адрес (адреса): 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская,
д. 72, ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта».
контактные телефоны: (4232) 65-17-36.
Годовой отчет акционерного общества 55
Приложение № 1. Доклад единоличного исполнительного органа
общества, содержащие оценку деятельности общества за год.
Приложение № 2. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного
поведения.
Приложение № 3. Финансовая отчетность по ПБУ за 2009 год.
Приложение № 4. Заключение аудитора.
Приложение № 5. Заключение ревизионной комиссии (ревизора)
общества
по
результатам
деятельности за 2009 год.
проверки
финансово-хозяйственной