Интеграция систем Quick Sales 1.1. и 1С

Интеграция систем Quick Sales 1.1. и 1С
Пользователям Quick Sales, использующим для формирования учетных документов (счет,
накладная, счет-фактура и др.) систему 1С, предоставляется возможность существенно
минимизировать и автоматизировать свои действия.
Интеграция систем Quick Sales и 1С позволяет автоматически формировать и осуществлять
загрузку учетных документов (счет, накладная, счет-фактура и другие документы) в системе
1С, а также вносить информацию о денежных поступлениях в Quick Sales и новых
документах, созданных в 1С минуя интерфейс связи Quick Sales и «1С:Предприятие».
Чтобы воспользоваться интеграцией Quick Sales c «1С:Предприятие» 7.7,
необходимо запускать 1С, используя Quick Sales. 1С загрузится автоматически
при выполнении любой из операций интеграции. Также имеется возможность
запустить 1С непосредственно из пункта меню – Настройки, Интеграция 1С,
Запустить 1С.
1.1. Синхронизация справочников товаров Quick Sales и
номенклатуры конфигурации «1С:Предприятие»
Если вы уже пользуетесь 1С и приобретаете Quick Sales, планируя пользоваться Quick Sales с
интеграцией с «1С:Предприятие», вы можете полностью импортировать справочник
номенклатуры из 1С со всей структурой.
Рис. 1. Окно Синхронизация справочника «Номенклатура»
Как реализована в системе Quick Sales интеграция с 1С
1.2. Синхронизация справочников клиентов Quick Sales и
контрагентов конфигурации «1С:Предприятие»
Здесь
имеется
возможность
импортировать
контрагентов
из
конфигурации
«1С:Предприятие» или добавить контрагента в конфигурацию, а также связать клиента из
Quick Sales и контрагента.
Предполагается, что содержание записи контрагента в 1С более полное и более
функциональное: использование реквизитов контрагента для выставления счета, ИНН,
банковские счета и др.
Рис. 2. Окно Синхронизация справочников клиентов и контрагентов
Если у вас уже имеются контрагенты в конфигурации «1С:Предприятие», можно произвести
импорт, в ходе которого автоматически по наименованию произойдет связь элементов
справочника клиентов из Quick Sales и контрагентов. Так же недостающие элементы будут
добавлены из конфигурации «1С:Предприятие» и связаны.
1.3. Возможности, предоставляемые интеграцией систем Quick
Sales и 1С
Для работы интеграции Quick Sales и 1С, необходимо, чтобы система 1С:Предприятие была
запущена на Вашем компьютере с помощью Quick Sales – это можно осуществить из пункта
меню Настройки – Интеграция 1С – Запустить 1С:Предприятие или вызвав одну из операций
связанной с интеграцией 1С, в этом случае 1С:Предприятие будет запущена автоматически.
Возможно вам будет необходимо авторизоваться в системе 1С:Предприятие.
http://www.pro-invest.com/it; e-mail: info@pro-invest.com
2
Как реализована в системе Quick Sales интеграция с 1С
Рис.3. Окно Сделка. Вкладка Документы 1С
Формирование документов в 1С
Чтобы создать документ, например, счет в 1С, необходимо нажать кнопку
, если клиент
или какой-нибудь товар не существует в «1С:Предприятие», то предлагается создать или
связать его – открывается форма Синхронизация клиентов или товаров.
Quick Sales посылает запрос системе 1С, и в «1С:Предприятие» предлагается выбрать тип
документа. Выбираем, например, счет. В 1С формируется счет по клиенту и с товарами,
указанными в сделке. Счет создается с текущей датой. Тип документа, номер и дата счета
передаются обратно в Quick Sales и отображаются в соответствующих полях в таблице
ссылок на документы 1С. В открытом документе в 1С вы можете просмотреть и распечатать
созданный счет, можете отредактировать его. Если в 1С вы добавили новый товар, вам будет
предложено через диалог синхронизации товаров «связать» его с каким-либо товаром из
Quick Sales или добавить в Quick Sales. Аналогично поступаем с другими типами
документов.
Кнопка редактировать документ
открывает документ, выбранный в таблице, в
конфигурации «1С:Предприятие» на редактирование.
При нажатии на кнопку
Quick Sales.
(Удалить документ), удаляется ссылка на документ из таблицы в
Внимание! Сам документ
«1С:Предприятие».
не
удаляется
из
базы
данных
конфигурации
Поиск и импорт документов из 1С
Чтобы найти ранее созданные документы 1С, нужно нажать кнопку
(Импорт документов
из 1С) в системе Quick Sales, при этом поля тип документа, Номер и Дата будут
автоматически заполнены ссылками на документы конфигурации «1С:Предприятие».
http://www.pro-invest.com/it; e-mail: info@pro-invest.com
3
Как реализована в системе Quick Sales интеграция с 1С
Рис. 4. Форма во время обращения к 1С
Проверка оплаченных счетов
После того как по сделке прошли оплаты и это зафиксировано в 1С, можно проверить и
занести информацию об оплате сделки в систему Quick Sales.
Quick Sales посылает запрос системе 1С. 1С находит все оплаченные суммы по заданной
сделке текущего клиента, и если будет обнаружена сумма, отсутствующая в сделке, то вам
система предложит ее добавить. В случае, когда суммы присутствуют в 1С и Quick Sales, но
отличаются значениями, например, изменилась сумма поступления из 1С, изменили оплату в
Quick Sales.
Рис.5. Запрос на добавление новой оплаты по сделке
Добавление суммы производится от имени пользователя Quick Sales и заносится по всем
товарам пропорционально их плановой стоимости. В случае изменения сумма может
перераспределяться соответственно оплатам для каждого товара. Например, была загружена
оплата по счету №12, общей суммой 300 руб. на два товара QS – 100 руб. и SE – 200 руб.,
оплата по QS была удалена и загружаем оплату из 1С. Сумма распределится полностью на
SE – 300 руб.
В случае получении платежей из 1С в комментариях указывается: Обновлено из 1С («дата
обновления»).
Рис.6. Окно Сделка. Вкладка Товары и оплата
http://www.pro-invest.com/it; e-mail: info@pro-invest.com
4
Как реализована в системе Quick Sales интеграция с 1С
Если же новых или измененных денежных поступлений по сделке не обнаружено, Quick
Sales выдает сообщение, информирующее об этом.
Рис.7. Сообщение об отсутствии новых денежных поступлений
Групповые операции загрузки документов и платежей в Quick Sales
При получении выборки сделок вы имеете возможность загрузить документы из
конфигурации «1С:предприятие» и проверить оплату по сделкам. Условием получения
документов и оплаты является связь клиента и сделки с контрагентом из конфигурации
«1С:Предприятие» и договором соответственно. Выбрав в выпадающем меню необходимую
вам опцию, можно произвести загрузку документов или оплат по сделкам.
Рис.8. Загрузка документов или оплат
Также можно выполнить загрузку документов и импорт платежей по сделкам клиента в
модуле Клиенты, вкладки карточка клиента и сделки. Выбрав в выпадающем меню
необходимую вам опцию, можно произвести загрузку документов или оплат по сделкам.
1.4. Какие конфигурации 1С?
В комплект поставки Quick Sales включено несколько наборов обработок для интеграции со
следующими конфигурациями 1С:
 «1С:Предприятие» 7.7. Конфигурация «Бухгалтерия», редакция 4.2. и выше
 «1С:Предприятие» 7.7 Конфигурация «Торговля+Склад», редакция 9.0. и выше
 «1С:Предприятие» 7.7 Конфигурация комплексная
(Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры), редакция 4.4. и выше
Если вы используете одну из указанных выше конфигураций, для организации
взаимодействия систем Quick Sales и 1С вам нужно будет добавить в глобальный модуль
конфигурации 1С две переменные и сделать их доступными во всех модулях конфигурации.
Если вы используете другие конфигурации 1С, то специалисты по 1С могут произвести
настройки обработок для интеграции вашей конфигурации – для этого предусмотрено
специальное руководство по настройке.
Это никак не отражается на структуре конфигурации и алгоритмах работы 1С, и не влияет на
работоспособность системы 1С. Ваши бухгалтеры могут быть спокойны за целостность
настроек 1С!
Более подробная информация по работе с 1С и Quick Sales содержится в документации,
поставляемой с этими программами.
http://www.pro-invest.com/it; e-mail: info@pro-invest.com
5