Содержание - HASKY Construction
advertisement
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
2
Содержание
Вводные замечание
3
1. Материалы для теплоизоляции, представленные на рынке Москвы и области
4
2. Цены на материалы для теплоизоляции
7
3. Динамика рынка теплоизоляционных материалов. Емкость рынка
10
4. Системы утепления фасадов, представленные на рынке Москвы и области
11
5. Динамика спроса на системы утепления фасадов. Оценка емкости рынка
15
6. Использование теплоизоляционных материалов и систем
16
марок
типа
6.1. Материалы для теплоизоляции
17
6.2. Виды работ по теплоизоляции
20
6.3. Устойчивость предпочтений марок
21
6.4. Осведомленность строителей о теплоизоляционных материалах различных
22
6.5. Восприятие респондентами цен на материалы различных марок
23
6.6. Восприятие респондентами качества материалов различных марок
24
6.7. Позиции марок теплоизоляционных материалов в координатах цена –
качество
25
6.8. Виды утепления фасадов
26
6.9. Осведомленность проектировщиков о системах утепления фасадов
26
6.10. Системы «мокрого» типа (штукатурные фасады)
27
6.11. Осведомленность о различных марках систем утепления фасадов «мокрого»
28
6.12. Системы навесных вентилируемых фасадов
30
6.13. Осведомленность о различных марках систем вентилируемых фасадов 33
6.14. Влияние заказчика на выбор системы утепления фасадов
34
6.15. Влияние проектной организации на выбор марки системы утепления фасадов
35
7. Заключительные выводы
36
Приложение 1
Приложение 2
37
41
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
2
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
3
Вводные замечания
Настоящий обзор содержит данные, полученные в ходе исследования рынка
теплоизоляционных материалов и систем, проведенного ЗАО «Строительная информация» в
марте 2004 года. В ходе исследования решались следующие задачи:
описать представленный на рынке Москвы и области ассортимент материалов для
теплоизоляции;
проанализировать цены на теплоизоляционные материалы различных марок;
изучить динамику рынка теплоизоляции и дать оценку емкости рынка;
описать системы утепления фасадов, представленные на рынке Москвы и области;
изучить динамику рынка систем теплоизоляции фасадов и дать оценку емкости
рынка;
выяснить предпочтения профессиональных строителей в отношении систем
фасадной теплоизоляции;
определить
потребительские
предпочтения
строителей
в
отношении
теплоизоляционных материалов.
В рамках данного исследования рассматривали только строительная теплоизоляция и не
освещали рынок технической изоляции.
С целью решения поставленных задач были проведены опросы фирм-производителей и
поставщиков теплоизоляционных материалов и систем, репрезентативный телефонный опрос
сотрудников строительных организаций Москвы и области, собраны интервью с
проектировщиками. Детали методики исследования будут описаны в соответствующих
разделах обзора.
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
3
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
4
1. Материалы для теплоизоляции, представленные на рынке Москвы и области
В рамках данного исследования рассматривались следующие теплоизоляционные материалы:
изделия из минеральной ваты и стекловаты, пенополистирол (в том числе, экструдированный
пенополистирол), пенополиэтилен и пенополиуретан.
На рынке Москвы и область представлена продукция не менее сорока восьми производителей
теплоизоляционных материалов (таблица 1).
Представлены изделия из минеральной ваты двадцати одного предприятия. В ассортимент
большинства из них входят как мягкие, так и жесткие материалы. Больше половины
предприятий расположены на территории России. Исключение составляют компании «Paroc»
(Финляндия), «Saint-Gobain Isover» (продукция частично производится в России, а частично
ввозится из Финляндии), «Izomat» (Словения), «Гомельстройматериалы» (Белоруссия),
«Rockwool» (продукция частично производится в России, а частично ввозится из Европы) и
«IZOMAT» (Словакия).
На рынке представлены изделия из стекловолокна двух компаний – «Saint-Gobain Isover» и
«URSA-Чудово». При этом компания «URSA-Чудово» производит также экструдированный
пенополистирол, а концерн «Saint-Gobain Isover», как было уже сказано, изделия из
минеральной ваты. Кроме того, концерн «Saint-Gobain Isover» является дистрибьютером в
России компании «Dow Chemical», производящей пенополистирол.
На рынке Москвы и области представлены изделия из пенополистирола восемнадцати
производителей. Большинство производителей расположены в пределах Московской области
региона. Исключение составляют иностранные производители.
Представлены материалы для теплоизоляции из пенополиэтилена шести производителей, два
из которых находятся в РФ. Следует отметить, что пенополиэтилен чаще используется при
изготовлении технической изоляции.
На рынке представлен пенополиуретан трех иностранных производителей «Dow Chemical»,
«BASF» и «BAYER».
Таблица 1
Производители теплоизоляционных материалов, продукция которых представлена на
рынке Москвы и области
№
Название
п/п
Минеральная вата, стекловата
1
ROCKWOOL А/С (Дания)
«Минеральная вата»
(Московская область,
г.Железнодорожный)
2
PAROC OY (Финляндия)
Торговая марка
Примечание
3
SAINT GOBAIN ISOVER
(Финляндия, Московская
область)
ISOVER
4
«URSA-Чудово»
(Новгородская обл.,
г.Чудово)
«ИЗОРОК» (Тамбовская
область)
IZOMAT A.S. (Словакия)
«Назаровский ЗТИМ»
«Техно-НИКОЛЬ» –
URSA
Плиты и маты на основе минеральной
ваты.
К осени 2005 года планируется
запустить завод в Выборге.
Плиты и маты на основе минеральной
ваты.
Маты и плиты из стекловолокна и
минеральной ваты.
Является дистрибьютером в России
продукции компании Dow Chemical
Завод в Московской области открыт в
конце 2003 года.
Маты и плиты из стекловолокна.
ISOROC
Маты и плиты из минеральной ваты
НОБАСИЛ
TEPlit
ТЕХНО
Плиты на основе минеральной ваты
Изделия из минеральной ваты.
Минеральная вата
5
6
7
8
ROCKWOOL
PAROC
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
4
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
9
10
11
12
13
14
15
16
завод «АКСИ»
(Челябинск)
«Строительные
материалы» (СанктПетербург, Колпино)
«Тизол» (Свердловская
область, г. Нижняя Тура)
«Минвата»
(Нижегородская область,
г. Кстово)
«Теплоизол»
(Нижегородская область,
г. Выкса)
«Гомельстройматериалы»
(Беларусия, Гомель)
Комбинат «Изоплит»,
ОАО (Тверская область)
«Ярославский завод
теплоизоляционных
изделий «Термостепс»
(Ярославль)
«Термостепс-МТЛ»
(Самара)
«Воронежский комбинат
стройматериалов»
(Воронеж)
18 «Завод
теплоизоляционных
материалов», ОАО
(Тульская область)
19 «Дмитровский завод
теплоизоляционных
изделий» (Московская
область, г. Дмитров)
20 «Лианозовский
электромеханический
завод», ОАО (Москва)
21 «Базальт-Мост»
(Московская область,
г.Климвск)
Пенополистирол
1
«Тиги-KNAUF»
(Московская область,
г.Красногорск)
2
«URSA-Чудово»
(Новгородская обл.,
г.Чудово)
3
«Промстройпенопласт»
(Москва)
4
BASF AG (Германия)
ИЗОТЭК
Минераловатные плиты из порфирита.
ТИЗОЛ
Плиты и маты из минеральной ваты
Минераловатные плиты марок П-75, П1225, ППЖ
Маты и плиты из минеральной ваты.
Минеральная вата
Маты и плиты из минеральной ваты
Входит в холдинг «Термостепс»
Маты и плиты из минеральной ваты
Входит в холдинг «Термостепс»
ТЕРМО
17
5
DOW CHEMICAL (США)
5
Плиты мягкие «Термо», плиты
полужесткие «Термо Слой», плиты
жесткие «Термо Барьер», плиты
сверхжесткие «Термо Щит»
Изделия из минеральной ваты
Изделия из минеральной ваты
Изделия из базальтовой ваты.
Изделия из базальтовой ваты
Базальтовая теплоизоляция на
связующем ПВА
KNAUF
Пенополистирол
URSAFOAM
Экструдированный пенополистирол.
Пенополистирол
Styrodur C
STYROFOAM
Плиты из экструдированного
пенополистирола.
Экструдированный пенополистирол.
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
5
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
6
Austrotherm XPS
(Австрия)
7
«Бутовский СК» (Москва)
8
«Стройполимер»
(Москва)
9
«Пеноплэкс» (Кириши)
10 «Изоброд», ЗАО (Москва)
11 «Завод НИТРАМ»
(Москва)
12 «Мосстрой 31» (Москва)
13 «Мосстройпластмасс»
(Москва)
14 СИМПРО (Югославия)
15 IZOMAT A.S. (Словакия)
16 «НИИ Электроугольных
изделий» (Московская
область)
17 «НПП Экспол» (Москва)
18 «Пластпром» (Псков)
Пенополиуретан
1
BASF AG (Германия)
2
DOW CHEMICAL (США)
3
BAYER AG (Германия)
Пенополиэтилен
1
Завод «ЛИТ»
(Ярославская область,
г.Переславль-Залесский)
2
«Полифом» (Венгрия)
3
«Уралпластик»
(Екатеринбург)
4
«Полифас» (Белоруссия,
Минск)
5
«Ижевский завод
пластмасс» (Ижевск)
6
«ИНТЭМ» (Москва)
Austrotherm
6
Экструдированный пенополистирол
Пенополистирол
Пенополистирол
ПЕНОПЛЭКС
Экструдированный пенополистирол
Пенополистирол
Пенополистирол из импортного сырья
на немецком оборудовании
Пенополистирол
Пенополистирол
СИМПРОЛИТ
Foamboard
Пенополистирол
Экструдированный пенополистирол
Пенопласт
Экструдированный пенополистирол
Пенополистирол
Elastopor
Пенополиуретан
Пенополиуретан.
Пенополиуретан
ПЕНОФОЛ
Пенополиэтилен
ПОЛИФОМ
ПЕНОТЕРМ
ПОРИЛЭКС
СТЕНОФОН
Пенополиэтилен
Пенополипропилен, пенополиэтилен
ИЗОНОЛ
Пенополиэтилен
Пенополиэтилен
Пенополиэтилен
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
6
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
7
2. Цены на материалы для теплоизоляции
Сведения о ценах собирали путем запроса прайс-листов компаний, специализирующихся на
торговле строительными материалами.
Розничные цены на наиболее популярные материалы из минеральной ваты и стекловаты
представлены в таблице 2. В обзор не вошли данные о ценах на материалы, которые редко
встречались в прайс-листах.
Как видно из таблицы, разброс цен на одну и ту же разновидность теплоизоляционного
материала составил 2-17%. Меньше всего разброс цен наблюдается на материалы компанийлидеров, таких как Rockwool, Isover и URSA.
Таблица 2
Розничные цены на материалы из минеральной ваты по состоянию на март 2004 года
Цена, в руб. за кв.м.
Марка
Отклонение от
Толщина Минимальная Максимальная Средняя
средней цены
цена
цена
цена
ROCKWOOL
Лайт Баттс
(ненагружаемые
конструкции)
Руф Баттс (кровли)
100
133,84
146,67
138,47
4%
100
413,00
440,20
431,13
4%
Фасад Баттс (фасады)
100
430,00
458,66
452,50
3%
100
245,00
258,44
253,96
3%
100
140,00
152,65
147,99
3%
100
283,29
283,29
283,29
0%
50
100
32,65
89,40
38,85
98,53
36,53
94,33
9%
4%
100
116,50
173,95
139,64
13%
100
205,50
276,90
230,06
12%
100
100
100
40
100
50
231,50
250,50
329,50
163,40
102,50
62,70
312,40
337,25
426,00
205,90
134,90
81,65
263,22
285,49
369,63
179,64
118,47
70,84
13%
13%
10%
8%
12%
11%
100
112,00
157,00
140,00
17%
100
156,00
218,00
195,00
17%
50
50
44,00
53,00
57,00
62,50
49,25
57,81
13%
8%
Венти Баттс
(вентилируемые фасады)
Кавити Баттс (средний
слой в слоистой кладке)
Бластер Баттс (для
штукатурных фасадов)
ISOVER
KT-11
KL-E
ISOROC
Изолайт
(для перегородок)
Изовент
(вентилируемые фасады)
Изофлор (полы)
Изоруф Н (кровля)
Изоруф (кровля)
Изоруф В (кровля)
П-75
П-125
Техно-НИКОЛЬ
Техно Лайт (кровли,
стены, перегородки)
Техно Стандарт (кровли,
стены, перегородки)
Минвата (г. Кстово)
П-75
П-125
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
7
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
ППЖ-200
Гомельстройматериалы
П-75
П-125
П-175
ППЖ-ГС 175
URSA
М-11 (внутренние
перегородки)
М-11 (внутренние
перегородки)
М-11/Ф
М-15 (крыши, подвалы)
П-15 (перегородки,
перекрытия)
П-20 (стены, трехслойные
конструкции)
П-30 (вентилируемые
фасады)
М-17 (крыши, подвалы)
П-17 (перегородки,
перекрытия)
П-35 (вентилируемые
фасады)
П-85 (штукатурные
фасады)
50
111,50
123,50
117,00
5%
80
80
80
80
81,60
94,40
145,60
157,60
102,80
119,20
164,00
192,00
89,47
102,93
152,00
170,67
13%
14%
7%
11%
50
35,65
41,00
38,67
5%
100
74,20
78,24
76,54
2%
50
50
64,81
42,90
66,90
45,55
66,09
44,06
2%
3%
50
45,20
47,95
46,66
3%
50
60,00
63,85
61,94
4%
50
65,68
78,15
72,94
9%
50
49,50
52,95
51,80
4%
50
52,50
54,85
53,90
2%
50
95,35
104,50
101,09
4%
20
91,60
100,30
96,55
5%
8
Розничные цены на наиболее популярные материалы из пенополистирола и экструдированного
пенополистирола представлены в таблице 3.
Как видно из таблицы, разброс цен составил 4-20%.
Таблица 3
Розничные цены на материалы из пенополистирола по состоянию на март 2004 года
Марка
URSAFOAM
N-III-PZ
N-III
STYROFOAM
Floormate-200
Roofmate
IB
Мосстрой 31
ПСБС-15
ПСБС-25
ПСБС-25/ф/
ПСБС-35
ПСБС-50
Цена, в руб. за кв.м.
Отклонение от
Толщина Минимальная Максимальная Средняя
средней цены
цена
цена
цена
100
50
421,80
210,90
500,55
276,17
473,12
241,34
9%
12%
50
50
50
228,00
235,13
235,13
319,50
317,73
335,48
269,66
264,56
273,33
17%
17%
20%
100
100
100
100
100
71,50
99,50
110,00
148,00
195,00
97,00
122,00
122,00
175,00
260,00
87,25
111,92
115,50
162,33
235,67
12%
9%
4%
6%
10%
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
8
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
ПЕНОПЛЭКС
Тип 35
100
493,28
552,33
464,55
9
8%
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
9
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
10
3. Динамика рынка теплоизоляционных материалов. Оценка емкости.
Оценка емкости, потенциала и долей любого российского рынка представляют собой весьма
непростую задачу. У весьма значительной части фирм – производителей и подавляющего
большинства торговых организаций сведения об объемах продаж представляют собой
коммерческую тайну.
Тем не менее, на основе данных об объемах производства (поставок), предоставленных рядом
фирм, экспертных оценок, сведений, опубликованных в открытой печати, а также результатов
опроса строителей, рискнем оценить емкость и потенциал рынка московского региона.
Емкость рынка базальтовой ваты и стекловаты в Москвы и области в 2003 году можно
оценить как 3,2 – 3,9 млн. кубических метров. К сожалению, имеющихся у нас данных
недостаточно для характеристики долей рынка, занимаемых отдельными производителми.
Все опрошенные производители и поставщики базальтовой ваты и стекловаты отметили
увеличение объемов реализации в Москве и области в 2003 году по отношению к 2002 г.
Величина прироста у разных производителей составила от 5% до 60% в натуральном
выражении (в куб.м.). По нашим оценкам, совокупная величина прироста продаж составила
примерно не менее 20%.
По данным, полученным в ходе исследования, емкость рынка пенополистирола Москвы и
области в 2003 году можно оценить в 1,6 – 2,0 млн. кубических метров.
Все опрошенные производители пенополистирола также отметили увеличение продаж за 2003
год по отношению к 2002 г. Они называли различные величины прироста от30% до двух раз.
По нашим оценкам, совокупная величина прироста продаж пенополистирола в исследуемом
регионе составила примерно 15-20% в натуральном выражении.
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
10
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
11
4. Системы утепления фасадов, представленные на рынке Москвы и области
В данном разделе рассматриваются системы утепления фасадов двух видов – системы
«мокрого» типа и системы вентилируемых фасадов.
В 2003 году в Москве и области использовали системы утепления фасадов «мокрого» типа как
минимум двадцати двух производителей (таблица 4). Половина представленных систем была
разработано в европейских странах.
Производители систем, как правило, предлагают две модификации – в одной используется
минераловатная теплоизоляция, а в другой – теплоизоляция из пенополистирола. Системы с
пенополистиролом чаще всего используются при утеплении загородных домов и коттеджей.
Таблица 4
Системы утепления «мокрого» типа, представленные на рынке Москвы и области
Производитель
Название системы
1
Tex-Color FarbWerke
GmbH (Германия)
Tex-Color А2
Tex-Color В1
2
Alligator
3
ALLIGATOR VWS
(Германия)
ATLAS (Польша)
4
Инбау (Россия)
Bau-Color А2
Bau-Color В1
5
Lacufa AG (Германия)
6
7
Henkel (Германия)
Ispo GmbH (Германия)
Capatect-система
А
Capatect-система
В
Ceresit VWS
Ispotherm-система
А
Ispotherm-система
С
8
«Анкер» (Москва)
Atlas Stopter
Atlas Roker
Thermomax
Примечание
Системы на минеральных связующих.
Tex-Color А2 – система на базальтовой
вате с финишным слоем из минеральной
штукатурки.
Tex-Color В1 – система на
пенополистироле с финишным слоем из
полимерной штукатурки.
Производство ряда компонентов
осуществляется в Восточной Европе и
России.
Система на минеральных связующих.
Системы на минеральных связующих.
Теплоизоляционным материалом в системе
Atlas Stopter является пенополистирол.
Теплоизоляционным материалом в системе
Atlas Roker является минеральная вата.
Системы на минеральных связующих.
Bau-Color А2 – система на базальтовой
вате с финишным слоем из минеральной
штукатурки.
Bau-Color В1 – система на
пенополистироле с финишным слоем из
акриловой штукатурки, колерованной в
объеме штукатурки.
Система на минеральных вяжущих
Система на минеральных вяжущих
Системы на минеральных связующих.
Ispotherm-система А – используется
минераловатный утеплитель.
Ispotherm-система С – используется
пенополистирол с установкой
противопожарных элементов из
базальтового утеплителя.
Системы на минеральных связующих.
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
11
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
9
«Оптирок» (Финляндия)
Serporoc
10
RPM, Inc.(США) оф.
дилер в СНГ - компания
«Инфокосмос»
«Инфокосмос» (Москва)
Dryvit Roxsulation
Dryvit OutsulationRu
Синтеко
Синтеко-А
Русхекк-Тисс
11
12
13
HECK DAMMSYSTEME
GmbH (Германия)
STOMIX s.r.o. (Чешская
республика, Россия,
г.Орел)
14
«ЛАЭС», ЗАО (Самара)
15
ALSECCO Gmbh & Co
(Германия)
"Сэнарджи -НН",
(Нижний Новгород) и
"Сэнарджи - Урал",
(Екатеринбург)
Авангардстройматериалы
(Калининград)
«Опытный завод сухих
смесей» (Москва)
«Хантер-Стар» (Россия)
ALSECCO
«Террако-Индустрия»
(Россия)
«Эверест», ООО (Россия)
ТЕРРАКО
16
17
18
19
20
21
22
RELIUS Coatings GmbH
& Co (Германия)
StomixTHERM
alfa
StomixTHERM
beta
ЛАЭС-М
ЛАЭС-П
Системы на минеральных связующих.
Система с подвижным закреплением
утеплителя (без клеевого слоя между
утеплителем и стеной, с крепежом
специальной конструкции, сетка из стали)
Система на акриловых связующих
Системы на минеральных ("Синтеко") и
акриловых ("Синтеко-А") связующих
Система на минеральный связующих
StomixTHERM alfa – система на основе
пенополистирольных плит.
StomixTHERM beta – система на основе
минераловатных плит
Система на акриловых связующих.
ЛАЭС-М – система на основе
минраловатных плит.
ЛАЭС-П – система на основе
пенополистирольных плит.
Система на минеральных связующих
Сэнарджи
(Senergy)
Система на акриловых вяжущих
Тепло-Авангард К
Система на акриловых связующих
Теплый дом
Система на минеральных связующих
Термофасад
Система с подвижными элементами
крепления, «собрана» из компонентов
разного происхождения
Система на акриловых связующих
Шуба Плюс-П
Шуба Плюс-М
RELIUS V510 D
RELIUS V 710 D
RELIUS V 510 M
RELIUS M 510 M
12
Система на минеральных связующих
Системы на акриловых и минеральных
связующих.
На рынке Москвы и Московской области представлены навесные вентилируемые фасады как
минимум семнадцати производителей (таблица 5). Кроме указанных производителей, на рынке
представлено большое количество компаний, предлагающих «сборные» системы, когда
компания изготавливает только подоблицовочную конструкцию, а для облицовки использует
готовые плиты, либо, наоборот, специализируется на производстве облицовки, которая может
использоваться с подконструкцией других производителей. Стоимость одного квадратного
метра глухой стены фасада составляет от 40 EUR без стоимости утеплителя. Цена
вентилируемых фасадов зависит, в первую очередь, от вида облицовки.
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
12
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
13
Таблица 5
Системы навесных вентилируемых фасадов, представленные на рынке Москвы и
области
№
Производитель
Название
системы
U-kon
1
«Алкон-Трейд»
(Москва)
2
«Комбинат «Волна»
(Красноярск)
Волна
3
LTM Company OY
(Финляндия)
Сем-Система
4
«Метроспецстрой»
(Москва)
МетроспецстройД 21
5
«Каптехнострой»
(Москва)
КТС-1ВФ
КТС-2ВФ
КТС-3ВФ
КТС-4ВФ
КТС-5ВФ
6
«Компания РВМ2000» (Москва)
Мармарок
7
«РусАлюмСтрой»,
(Московская область,
г.Химки)
«Группа «Волти»
Виднал
«Мираж-Керамика»
(Москва)
«Генпромтехмонтаж»
(Москва)
EuroFox
8
9
10
Волти-Вент
Alybond
Примечание
Облицовка панелями из композитного
материала Alucobond, керамогранитом,
металлокассетами и пр.
Каркас: алюминиевые профили.
Является официальным дилером немецкого
концерна ALCAN Singer GmbH Composites
Division и осуществляет поставки поставки
алюминиевых композитных панелей
Alucobond.
Облицовка асбестоцементными плитами
собственного производства «Красстоун»,
«Красколор» и «Виколор», а также
керамогранитом, металлокассетами и др.
Каркас: стальные оцинкованные профили.
Облицовка фиброцементными плитами
собственного производства CemColor,
CemStone, или Cynop.
Каркас: стальные оцинкованные профили.
Облицовка натуральным камнем и
керамогранитом.
Каркас: комбинация алюминиевых и
стальных оцинкованных профилей.
Облицовка керамогранитом, цементноволокнистыми плитами, жесткими
фасадными рейками из прессованного
алюминиевого профиля с цветным
анодированием, либо окрашенные
порошковой эмалью, кассетами,
выполненными из композитных
алюминиевых панелей, а также кассет из
алюминиевого листа, металлопласта, либо
оцинкованной стали.
Облицовка плитами «Мармарок» (мраморная
крошка и цемент).
Каркас: стальные оцинкованные профили
Облицовка керамогранитом.
Собственное производство подоблицовочной
конструкции.
Облицовка кассетами из композитного
материала Alpolic
Каркас: Алюминиевые и стальные профили.
Облицовка керамогранитом.
Каркас: алюминиевые профили.
Облицовка композитными панелями Alybond,
использование подконструкций Сем-Система,
Alybond и Reynolds.
Поставщик композитного материала Alybond
(производитель китайско-немецкое
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
13
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
11
12
«ФАССТ-УРАЛ»
(Свердловская обл., г.
Первоуральск)
«Краспан»
(Красноярск)
13
Rannila Steel Oy
(Финляндия)
14
ДИАТ-2000 (Москва)
15
Гранитогрес (Москва)
16
MINERIT OY
(Финляндия)
Техноком (Москва)
17
14
предприятие Willstrong).
Облицовка асбестоцементными плитами
собственного производства - ФАССТ-А и
ФАССТКОЛОР
«КраспанГранит» «КраспанГранит» ВСт(ВА) является
ВСт(ВА)
классической керамогранитной фасадной
«КраспанМеталл» системой.
«Краспан»
В системе «КраспанМеталл» Вст
ВСт(ВА)
применяется вертикальная обрешетка из
алюминия или стали (Zn с полимерным
покрытием) и фасадные панели
«КраспанМеталлСтоун».
В системе «Краспан» ВСт(ВА) применяется
вертикальная обрешетка из алюминия или
стали (Zn с полимерным покрытием).
Производство фасадных плит.
Rannila Liberta
Rannila Liberta – представляет собой систему
Rannila Fasetti
вентилируемого фасада, состоящую из
вертикальных направляющих и фасадных
кассет (Liberta-100, Liberta-200 и Liberta-300)
Rannila Fasetti – фасадная конструкция,
состоящая из линеарных направляющих
различной конфигурации.
СД-01
Облицовка керамогранитом, натуральным
СД-02
камнем, кассетами из композитных
СД-03
материалов, алюминия, нержавеющей и
СД-04
окрашенной оцинкованной стали, панелями
СД-05
из фибро- и асбестоцемента,
стеклофибробетона и других листовых
материалов
Каркас: стальные оцинкованные профили.
Гранитогрес
Разработаны и производятся 12 видов систем
с подконструкциями из алюминия,
оцинкованной, нержавеющей стали, с
облицовкой керамическим гранитом или
натуральным камнем.
MINERIT
Облицовка асбесто-цементными плитами
собственного производства
Интерал ТКВ ВХ
Интерал ТКВ
ВГХ
ФАССТ
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
14
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
15
5. Динамика спроса на системы утепления фасадов. Оценка емкости рынка
Все опрошенные нами поставщики систем утепления фасадов легкого «мокрого» типа (кроме
одного) отметили заметный рост спроса на свою продукцию в регионе в 2003 году. Они
называли различные величины прироста спроса за рассматриваемый период: от 20% до 3 – 4
раз. По нашим оценкам, прирост рынка в 2003 году по отношению к 2002 составил примерно
60-70% в натуральном выражении. В данном случае оценка дается только по рынку готовых
систем утепления фасадов без учета «самодельных» систем, скомпонованных из материалов
разных производителей.
Оценка емкости рынка систем утепления фасадов представляет собой определенную
сложность, так как данные об объемах поставок были предоставлены не всеми компаниями, в
некоторых случаях были указаны приблизительные сведения.
По нашим оценкам, емкость рынка систем утепления фасадов «мокрого» типа в 2003 году
составила примерно 1 150 000 – 1 400 000 квадратных метров. Примерно по 50% приходится на
системы на минераловатном утеплители и на пенополистирол.
РУСХЕККТИСС
6%
Tex-Color
10%
StomixTHERM
10%
Ceresit
10%
Capatect
7%
Serporoc
3%
Bau-Color
8%
Синтеко
7%
Сэнарджи
5%
Другие системы
34%
Рис. 1 Доли рынка систем утепления фасадов легкого «мокрого» типа.
Следует отметить, что кроме указанных выше готовых систем утепления фасадов, строители
используют также «самодельные» штукатурные системы (когда все компоненты закупаются
строителями отдельно у разных производителей). По нашим оценкам, потребление
«самодельных» штукатурных систем составило примерно столько же сколько и
сертифицированных систем.
Соответственно, общая емкость рынка по системам «мокрого» типа составляет примерно
2300000 – 2800000 кв. метров.
Динамику и емкость рынка по системам навесных вентилируемых фасадов мы смогли
посчитать только по готовым системам. Дать оценку рынка «сборных» систем не
представляется возможным из-за недостатка данных.
Все опрошенные нами поставщики готовых систем навесных вентилируемых фасадов отметили
заметный рост спроса на свою продукцию в регионе в 2003 году. Они называли различные
величины прироста спроса за рассматриваемый период: от 30% до 5 раз. По нашим оценкам,
емкость рынка в 2003 году увеличилась в 2 раза (в натуральном выражении) и составила 950000
– 1150000 квадратных метров. При этом примерно в половине случаев при установке
вентилируемых фасадов утеплитель не использовался. То есть в ряде случаев основной целью
было не утепление здания, а придание ему соответствующего внешнего вида.
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
15
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
16
6. Использование теплоизоляционных материалов и систем
Для изучения предпочтений строителей-профессионалов в отношении использования
материалов для теплоизоляции в марте 2004 года был проведен телефонный опрос сотрудников
строительных организаций Москвы и Московской области, которые выполняли работы по
теплоизоляции в 2003 году – начале 2004 года.
В качестве респондентов привлекали тех сотрудников фирм, которые отвечают за выбор
(закупку) материалов (сотрудники отделов снабжения, руководители, заместители
руководителей) Опрос проводили по стандартной анкете (Приложение 1). Были опрошены
сотрудники 125 строительных организаций.
В тех случаях, когда организация использовала теплоизоляционные материалы для утепления
фасадов, опрос продолжали с сотрудником фирмы, который отвечает за выбор системы
утепления фасадов (главный инженер, технический директор, начальник ПТО). Ему задавали
вопросы, касающиеся выбора системы утепления фасадов. Были опрошены сотрудники 33
организаций, выполнявшие утепление фасадов.
В состав выборки вошли как крупные организации (с числом постоянных сотрудников более
200 человек), так и средние (50-200 штатных работников) и небольшие (менее 50 человек в
штате) организации.
Был также проведен телефонный опрос проектировщиков проектных бюро. Для опроса
выбирались организации, специализирующиеся на проектировании зданий. Всего было
опрошено 30 специалистов (см. анкета в Приложении 2).
Собранные в результате опроса данные обрабатывали с использованием обычных методов
математической статистики. В случае необходимости, указания на конкретные методики
приведены в тексте.
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
16
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
17
6.1 Материалы для теплоизоляции
На рис. 2 представлены данные об использовании строителями различных видов материалов
для теплоизоляции. Из рисунка видно, что практически все строители указали, что
использовали материалы из минеральной ваты и стекловаты. Все остальные виды материалов
применяли значительно реже. В категорию «другие материалы» вошли такие материалы как
вспененное стекло и пенополиэтилен.
Доли, в %
97%
100%
80%
60%
33%
40%
29%
20%
20%
3%
0%
Минеральная вата,
стекловата
Пенополистирол
Насыпные
материалы
Экструдированный
пенополистирол
Другие материалы
Рис. 2 Использование строителями теплоизоляционных материалов различных марок, %
ответивших
На рис. 3 представлены данные об использовании проектировщиками различных видов
материалов для теплоизоляции. Здесь также практически все респонденты указали, что
закладывали в проект минеральную вату (стекловату). Следует отметить, что категория
насыпных материалов не отражена на диаграмме, поскольку при опросе проектировщиков их
не выделяли в отдельную группу.
Доли, в %
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
91%
65%
30%
4%
Минеральная вата,
стекловата
Пенополистирол
Экструдированный
пенополистирол
Другие материалы
Рис. 3 Использование проектировщиками теплоизоляционных материалов различных марок, %
ответивших
На рис. 4 представлены данные об использовании минеральной ваты и стекловаты различных
марок строителями и проектировщиками. Чаще всего они применяют материалы URSA,
ISOVER и ROCKWOOL. Различия в частоте использования конкретных марок строителями и
проектировщиками не являются статистически значимыми.
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
17
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
18
Доли, в %
67%
70%
60%
52%
49%
50%
47%
38%
40%
30%
24%
24%
17%
20%
20%
10%
5%
2%
5%
10%
1%
0%
Isover
URSA
Rockwool
Строители
Isoroc
Paroc
ТЕХНО
Термостепс
Проектировщики
Рис. 4 Использование строителями и проектировщиками материалов из минеральной выты и
стекловаты различных марок, % ответивших
На рис. 5 представлены данные об использовании пенополистирола различных марок
строителями и проектировщиками. Из рисунка видно, что практически все респонденты
указали, что применяли плиты марки KNAUF. Популярность пенополистирола компании
«Мосстрой 31» значительно ниже.
Доли, в %
100%
80%
92%
69%
60%
40%
Строители
Проектировщики
29% 31%
20%
4%
8%
0%
Knauf
Мосстрой 31 Другие плиты
Рис. 5 Использование строителями и проектировщиками пенополистирола различных марок,
% ответивших
На рис. 6 представлены данные об использовании строителями экструдированного
пенополистирола различных марок. Большинство респонденты указали, что применяли плиты
марки «ПЕНОПЛЭКС». Экструдированный пенополистирол остальных производителей
строители практически не использовал.
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
18
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
19
Доли, в %
100%
88%
80%
60%
40%
19%
20%
13%
13%
Stirofoam
Ursafoam
6%
0%
Пеноплэкс
Stirodur
Foamboard
Рис. 6 Использование строителями экструдированного пенополистирола различных марок,
% ответивших
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
19
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
20
6.2 Виды работ по теплоизоляции
На рис. 7 представлены ответы строителей о том, какие работы по утеплению они выполняли в
прошлом году. Чаще всего респонденты указывали, что использовали материалы при
выполнении кровельных работ и при строительстве внутренних перегородок. Существенно
реже теплоизоляцию применяли для подвалов и фундаментов. Лишь 20 – 25% от
использовавших теплоизоляционные материалы выполняли работы по утеплению фасадов,
перекрытий и полов.
Различия между этими тремя группами являются статистически значимыми.
В категории «другое» практически все респонденты указывали утепление трубопроводов.
Следует отметить, что, скорее всего, доля респондентов, выполнявших данный вид работ, была
бы выше, если бы им был задан закрытый вопрос об утеплении трубопроводов.
Доли, в %
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
76%
66%
42%
24%
23%
21%
8%
Кровля
Внутренние Подвалы и
перегородки фундаменты
Фасады
Перекрытия
Полы
Другие
работы
Рис. 7 Использование строителями теплоизоляционных материалов для различных видов работ,
% от использовавших теплоизоляционные материалы.
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
20
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
21
6.3. Устойчивость предпочтений марок
В ходе опроса респондентов просили указать, теплоизоляционные материалы, которые их
организации использовали впервые в 2003 году и, от использования которых они отказались в
прошлом году.
77% респондентов ответили, что их компания не использовала за последний год новых
теплоизоляционных материалов (рис. 8). Соответственно, можно говорить об относительной
устойчивости потребительских предпочтений.
В качестве новых материалов респонденты назвали Rockwool (45% от давших конкретный
ответ), «Пеноплэкс» (18%), Isover, Paroc, Knauf – по 9%, а также такие материалы как эковата
(9%) и экструдированный пенополистирол (9%) без указания конкретной марки. Все названные
марки материалов не являются новыми на рынке.
использовали
новые материалы
12%
затрудняюсь
ответить
11%
не использовали
новые материалы
77%
Рис. 8 Ответы респондентов об использовании новых материалов в 2003 году, % ответивших
78% респондентов указали (рис. 9), что их организация в прошлом году не отказывалась от
использования каких-либо марок материалов для теплоизоляции.
Строительные организации отказывались от использования материалов под марками Isover
(21%), URSA (29%) и Rockwool (14%), а также пенополистирола (29%) и вспененного стекла
(7%). Основными причинами отказа являются либо высокая цена, либо недостаточный уровень
качества.
Основными причинами отказа были либо высокая стоимость материала, либо низкое качество.
отказывались
15%
затрудняюсь
ответить
7%
не отказывались
78%
Рис. 9 Ответы респондентов об отказах от использования материалов в 2003 году, %
ответивших
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
21
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
22
6.4. Осведомленность строителей о теплоизоляционных материалах различных марок
Для оценки осведомленности о марках теплоизоляционных материалов строителям предлагали
указать в зачитываемом списке (см. анкету в приложении) марок те, которые им известны.
На рис. 10 приведены данные об известности материалов из минеральной ваты и стекловаты.
В пятерку наиболее известных марок входят Isover, Rockwool, URSA, Isoroc, Paroc.
Осведомленность об остальных марках существенно ниже. Следует отметить, что степень
информированности о марке ISOROC, скорее всего, связана с тем, что респонденты могут
путать ее с маркой ISOVER.
Isover
90%
Rockwool
85%
URSA
80%
75%
Isoroc
Paroc
65%
Нобасил
25%
20%
ТЕХНО
Термостепс
18%
0%
20%
Доли, в %
40%
60%
80%
100%
Рис. 10 Осведомленность строителей о марках материалов из минеральной ваты и стекловаты,
% ответивших.
На рис. 11 приведены данные об известности марок пенополистирола и экструдированного
пенополистирола. Наиболее известными марками являются Knauf и «Пеноплэкс».
Knauf
75%
Пеноплэкс
60%
Мосстрой 31
30%
Stirofoam
23%
Stirodur
18%
Foamboard
5%
0%
Доли, в %
20%
40%
60%
80%
Рис. 11 Осведомленность строителей о марках пенополистирола и экструдированного
пенополистирола, % ответивших.
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
22
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
23
6.5. Восприятие респондентами цен на материалы для теплоизоляции различных марок
Респондентов просили высказать свое мнение относительно цены теплоизоляционных
материалов тех марок, которые они использовали в течение прошлого года, по пятибалльной
шкале (5 – очень высокая цена, 1 – очень низкая цена). Средние оценки приведены в таблице 6,
распределения оценок – на рисунке 12. Данные приведены по маркам, цену которых оценили 9
и более респондентов.
Таблица 6
Восприятия цены теплоизоляционных материалов различных марок
Название марки
Rockwool
Пеноплэкс
Isoroc
Knauf-пенопласт
Paroc
Isover
URSA
Строители
Средняя оценка, Мода оценок,
баллов
баллов
4,0
4
3,9
4
3,8
4
3,8
3
3,7
3
3,6
4
3,4
3
Проектировщики
Средняя
Мода оценок,
оценка, баллов
баллов
3,1
3
----3,6
4
3,4
3
----Доли, в %
70%
60%
50%
40%
30%
Rockwool
Isover
URSA
20%
10%
0%
1
2
3
4
5
Баллы
Рис. 12 Восприятие строителями цены теплоизоляционных материалов различных марок
Как видно из графика, цена таких марок, как Rockwool и Isover воспринимается строителями
как достаточно высокая. При этом стоимость материалов URSA оценивается ими как средняя.
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
23
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
24
6.6. Восприятие респондентами качества материалов для теплоизоляции различных
марок
Респондентов просили оценить качество теплоизоляционных материалов тех марок, которые
они использовали в течение прошлого года, по пятибалльной шкале (5 – очень высокое
качество, 1 – очень низкое качество). Средние оценки приведены в таблице 7, распределения
оценок – на рисунке 13.
Таблица 7
Восприятия качества теплоизоляционных материалов различных марок
Название марки
Rockwool
Пеноплэкс
Paroc
Isoroc
Isover
Knauf-пенопласт
URSA
Строители
Средняя оценка, Мода оценок,
баллов
баллов
4,3
4
4,1
5
4,1
4
3,8
4
3,8
4
3,6
4
3,6
4
Проектировщики
Средняя
Мода оценок,
оценка, баллов
баллов
4,6
5
--4,3
4
----4,6
5
---
Доли, в %
60%
50%
40%
30%
Rockwoo
l
Isover
20%
URSA
10%
0%
1
2
3
4
5
Баллы
Рис. 13 Восприятие строителями цены теплоизоляционных материалов различных марок
Как видно из приведенных данных, качество теплоизоляционных материалов рассматриваемых
марок воспринимается респондентами как достаточно высокое.
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
24
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
25
6.7. Позиции марок теплоизоляционных материалов в координатах цена-качество
Оценка рыночных позиций марок в координатах цена – качество представлена на рисунке 14.
На оси абсцисс отложены средние оценки в баллах качества материалов, на оси ординат –
средние оценки цены.
4,4
Восприятие цены, в баллах
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
Восприятие качества, в баллах
Rockwool
Isover
URSA
Рис. 14 Позиции марок теплоизоляционных материалов в координатах цена-качество
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
25
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
26
6.8. Виды утепления фасадов
В ходе исследования строителям и проектировщикам задавали вопрос о том, использовали ли
они для утепления фасадов следующие технологии:
системы вентилируемых фасадов
системы «мокрого» типа
сайдинг с утеплителем
сэндвич-панели
напыление пенополиуретана
Полученные результаты представлены на рис. 15. Здесь и далее приведены проценты от
выполнявших работы по утеплению фасадов. Как видно из рисунка, системы вентилируемых
фасадов и системы «мокрого» типа респонденты использовали одинаково часто.
Статистически значимых различий между ответами строителей и проектировщиков не
наблюдается. Исключение составляет лишь использование сэндвич-панелей. Однако, следует
отметить, что возведение сооружений из сэндвич-панелей относится к строительству, а не к
утеплению зданий.
У респондентов также уточняли, применяли ли они какие-либо другие технологии.
Практически все проектировщики, ответившие на данный вопрос, указали, что закладывали в
проект «слоистую кладку» .
Доли, в %
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
79%
62%
62%
52%
42%
48%
36%
36%
31%
24% 24%
9%
Вентилируемые
фасады
Системы
"мокрого" типа
Сайдинг с
утеплителем
Строители
Сэндвич-панели
Напыление
пенополиуретана
Другие
технологии
Проектировщики
Рис. 15 Системы утепления фасадов, использовавшиеся респондентами в 2003 году, %
ответивших
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
26
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
27
6.9. Осведомленность проектировщиков о системах утепления фасадов
При опросе проектировщиков респондентам задавали вопросы о том, знают ли они о системах
утепления фасадов «мокрого» типа и о системах навесных вентилируемых фасадов.
Полученные данные представлены в таблице 8. Как видно из таблицы, практически все
проектировщики осведомлены о системах утепления фасадов.
Таблица 8
Осведомленность проектировщиков о системах утепления фасадов
Знают
Не знают
Системы утепления фасадов
«мокрого» типа
77%
Системы навесных
вентилируемых фасадов
93%
23%
7%
100%
100%
В таблице 9 представлена информация о том, какая часть проектировщиков, знающих о
штукатурных и навесных фасадах, применяли их при проектировании зданий в 2003 году.
Таблица 9
Использование проектировщиками систем утепления фасадов, % от осведомленных
Используют
Не используют
Системы утепления фасадов
«мокрого» типа
61%
Системы навесных
вентилируемых фасадов
64%
39%
36%
100%
100%
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
27
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
28
6.10. Системы «мокрого» типа (штукатурные фасады)
Как уже было сказано выше, 42% строителей указали, что применяли системы утепления
фасадов «мокрого» типа. При этом 40% из них указали, что использовали «самодельные»
системы, когда все элементы приобретаются отдельно у разных производителей.
На вопрос о том, системы каких именно марок применяли строители и проектировщики,
большая часть респондентов затруднилась дать конкретный ответ. Остальными же были
названы следующие марки: «Теплый дом», Atlas, Tex-Color, Rus-Hekk, Cersit, Serporoc, Capatec,
«Синтеко», «Тепло-Авангард».
В качестве достоинств той или иной системы были названы: экономичность (расход
материалов, производительность), надежность и наличие необходимых сертификатов. В
качестве недостатков – высокая цена. К сожалению, полученных ответов недостаточно, чтобы
дать оценку восприятия систем каждой марки.
Как видно из рис. 16, строители данную технологию применяли для всех видов зданий
одинаково часто. Статистически значимых различий между ответами строителей и
проектировщиков не наблюдается.
Доли, в %
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
71%
55%
45%
43%
45%
45%
36%
29%
Загородные
частные дома
Общественные
здания в городе
Строители
Жилые здания в
городе
Коммерческие
здания в городе
Проектировщики
Рис. 16 Виды объектов, для которых применяли системы утепления фасадов «мокрого» типа,
% ответивших
Большинство опрошенных строителей указали, что их фирма использует штукатурные фасады
уже более двух лет (рис. 17).
Более двух лет
80%
Один-два года В прошлом году
использовали
10%
впервые
10%
Рис. 17 Ответы строителей о том, как давно их фирма применяет штукатурные фасады, %
ответивших.
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
28
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
29
6.11. Осведомленность о различных марках систем утепления фасадов «мокрого» типа
Для оценки осведомленности о марках систем утепления фасадов «мокрого» типа строителям и
проектировщикам предлагали указать в зачитываемом списке (см. анкету в приложении)
известные им марки. Статистически значимых различий между ответами строителей и
проектировщиков не наблюдается. Полученные данные приведены на рис. 18.
0%
Капарол
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Доли, в %
Синтеко
Теплый дом
Tex-Color
Bau-Color
Serporoc
Atlas
Ceresit
Термомакс
Dryvit
Шуба плюс
Alsecco
Alligator
Тепло-Авангард
Сэнаржи
Не знаю ни одну из них
Рис. 18 Осведомленности о марках систем утепления фасадов «мокрого» типа, % ответивших
Лишь 11% респондентов ответили, что не знают ни одну из этих марок систем утепления
фасадов «мокрого» типа.
Наиболее известными марками являются «Капарол», «Синтеко», «Теплый дом», «Текс-Колор»
и «Бау-Колор». Следует отметить, что известность марки «Капарол» связана также с
известностью лакокрасочной продукции под этой маркой.
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
29
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
30
6.12. Системы вентилируемых фасадов
52% строителей ответили, что выполняли навесные вентилируемые фасады.
На вопрос о том, системы каких именно марок применяли, 25% строителей и 20%
проектировщиков затруднилась дать конкретный ответ. В таблице 10 приведены распределения
ответов респондентов по маркам систем навесных вентилируемых фасадов. В категорию
«другие системы» вошли ответы, когда респонденты называли не систему, а лишь
производителя облицовки или подконструкции.
Чаще всего респонденты называли системы Краспан и Алюкобонд. Следует отметить, что,
возможно, некоторые респонденты имели в виду не конкретные системы, а лишь название
облицовочного материала.
Таблица 10
Распределение ответов респондентов по маркам навесных вентилируемых фасадов
Марки систем
вентилируемых фасадов
Краспан
Алюкобонд (U-kon)
Марморок
Гранитогрес
Интерал
КТС
Метроспецстрой
EuroFox
Раннила
Другие системы
Строители, % указавших
конкретную марку системы
29%
-7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
29%
Проектировщики, % указавших
конкретную марку системы
38%
31%
8%
8%
8%
8%
8%
----
На рис. 19 представлены ответы проектировщиков и строителей о том, какая была
использована облицовка. Статистически значимые различия между ответами строителей и
проектировщиков наблюдаются только в частоте использования композитных материалов. В
частности, это может быть связано с тем, что часть строителей может знать конкретные марки
материалов, но не знать самого понятия «композитные материалы».
Доли, в %
70%
65%
60%
50%
50%
41%
41%
40%
30%
28%
28%
18%
17%
20%
28%
28%
18%
12%
10%
0%
Композитные
материалы
Керамогранит
Натуральный
камень
Фиброцементные Стальные кассеты
проектировщики
Алюминиевые
кассеты
строители
Рис. 19 Виды облицовки
Респондентам также задавали вопрос о том, облицовку каких именно марок они использовали.
Полученные ответы представлены на рис. 20. Статистически значимых различий между
ответами строителей и проектировщиков не наблюдается.
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
30
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
31
Доли, в %
60%
50%
40%
30%
20%
10%
проектировщики
Другое
Газел
Раннила
Сем Стоун
Линдаб
Минерит
Дювилс
ФАССТ
Краспан
Алюкобонд
0%
строители
Рис. 20 Марки облицовки
Как видно из рис. 21, строители данную технологию применяли для теплоизоляции всех видов
зданий одинаково часто.
Доли, в %
80%
70%
60%
50%
72%
61%
50%
44%
44%
39%
40%
33%
28%
30%
20%
10%
0%
Общественные
здания в городе
Коммерческие
здания в городе
Строители
Жилые здания в
городе
Загородные
частные дома
Проектировщики
Рис. 21 Виды объектов, для которых применяли системы навесных вентилируемых фасадов,
% ответивших
Из рис. 22 видно, что 64% строителей указали, что их фирма использует навесные
вентилируемые фасады уже более двух лет.
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
31
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
32
Более двух лет
64%
В прошлом
году
использовали
впервые
24%
Рис. 22 Ответы строителей о том, как давно их фирма использует вентилируемые фасады,
% ответивших.
Один-два года
12%
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
32
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
33
6.13 Осведомленность о различных марках навесных вентилируемых фасадов
Для оценки осведомленности о марках систем утепления навесных вентилируемых фасадов
строителям и проектировщикам предлагали указать в зачитываемом списке (см. анкету в
приложении) известные им марки. Статистически значимых различий между ответами
строителей и проектировщиков не наблюдается. Полученные данные приведены на рис. 23.
Примерно 17% респондентов указали, что не знают ни одной из этих марок навесных систем.
Осведомленность о различных марках систем не превышает 50%.
Следует отметить, что высокая степень осведомленность о марке Rannila, скорее всего, связана
не с популярностью навесных систем, а с осведомленностью о кровельных материалах
компании.
Доли, в %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Гранитогрес
Краспан
Rannila
U-kon
EuroFox
ФАССТ
Мирасистем
КТС
Интерал
Duvils
ДИАТ
Не знаю ни одну из них
Рис. 23 Осведомленности о марках систем навесных вентилируемых фасадов, % ответивших
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
33
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
34
6.14. Влияние заказчика на выбор системы утепления фасадов
Респондентам задавали вопрос о влиянии заказчика на выбор системы утепления фасадов.
Полученные данные представлены на рис. 24. Статистически значимых различий между
ответами строителей и проектировщиков на наблюдается.
Доли, в %
90%
80%
70%
60%
50%
40%
32%
30%
18%
20%
10%
0%
Заказчик указывает
конкретного
производителя
(марку) системы
утепления
76%
68%
54%
41%
39%
27%
Заказчик
формулирует только
тип системы
утепления
Строители
Заказчик оставляет
выбор системы
утепления за
строителем или
проектировщиком
Заказчик
формулирует только
общие требования
Проектировщики
Рис. 24 Ответы респондентов о влиянии заказчика на выбор системы утепления фасадов, %
ответивших
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
34
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
35
6.15. Влияние проектировщика на выбор марки системы утепления фасадов
Для выяснения влияния проектировщика на выбор марки системы утепления фасадов
респондентам задавали вопрос о том, что обычно закладывается в проект конкретная марка
(производитель) системы или только технические характеристики.
На рис. 25 представлены данные полученные при опросе строителей.
Доли, в %
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
В проект закладывается
конкретная марка системы
Закладываются
В проект закладываются
только технические
характеристики системы
Закладываются чаще всего
Рис. 25 Влияние проектировщика на выбор марки системы утепления фасадов
При опросе проектировщиков им задавали вопрос о том, что закладывается в проекте отдельно
про штукатурные фасады и про вентилируемые фасады. Полученные данные представлены на
рис. 26
Доли, в %
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
77%
63%
63%
46%
Штукатурные фасады
Вентилируемые
фасады
В проект закладывается конкретная марка системы
В проект закладываются только технические
характеристики системы
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
35
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
36
7. Заключительные выводы
1. Основными игроками на московском рынке теплоизоляционных материалов являются
Rockwool, Isover и URSA. Несколько слабее позиции у таких марок как Paroc и Isoroc. В
Москве также представлена продукция отечественных производителей, расположенных
в различных регионах России. Они, как правило, не имеют своих брендовых названий.
Объемы поставок продукции данных предприятий в Москву существенно ниже
объемов основных игроков рынка.
2. Общая динамика московского рынка теплоизоляционных материалов составила в 2003
году не менее 20%.
3. Динамика рынка систем утепления фасадов существенно выше, чем общая динамика
рынка теплоизоляционных материалов. Спрос на штукатурные фасады в 2003 году
увеличился на 60-70%, а на вентилируемые фасады – в два раза.
4. На рынке штукатурных фасадов в 2003 году практически не появилось новых игроков.
Соответственно перераспределение сил происходит среди существующих компаний.
Наиболее крупными из них являются Tex-Color, Ceresit, Bau-Color, Capatec, RusHekk и
Stomix.
5. На московском рынке штукатурных систем большой популярностью пользуются
«самодельные» системы, когда все компоненты покупаются отдельно у разных
производителей.
6. Общая емкость рынка по системам «мокрого» типа (сертифицированные и
самодельные) оценивается в 2 300 000 – 2 800 000 квадратных метров.
7. В отличие от рынка систем «мокрого» типа, на рынке вентилируемых фасадов
постоянно появляются новые компании. Лишь некоторые из них предлагают готовые
системы. Большинство же занимаются производством либо только подконструкции,
либо только облицовки.
8. В 2003 году наблюдался существенный всплеск спроса на вентилируемые фасады. По
оценкам, системы вентилируемых фасадов постепенно вытесняют штукатурные
системы.
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
36
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
37
Приложение 1
№ тел. _______________ Фирма ___________________ Интервьюер ______________________
Добрый день! Я представляю компанию «Строительная информация». В настоящее
время мы проводит исследование рынка теплоизоляции и просим Вас ответить на
вопросы нашей анкеты. Это займет не более 5 минут.
1. Ваша компания закупала теплоизоляционные материалы в прошлом году.
1. Нет закончить опрос
2. Да
2. Какие теплоизоляционные материалы и в каком количестве ваша фирма закупала в
прошлом году {Список вариантов материалов зачитывается, при получении
положительного ответа по какой-либо группе, респондента сразу просят уточнить,
материалы каких марок (производителей) из этой группы и в каком количестве
использовали.}
Группа материалов
Производитель (марка)
минеральная
вата, Изорок
стекловата
Парок
Нобасил (Словения)
Урса
Термостепс
Роквул
Изовер
ТЕХНО / АКСИ
другие (какие?)
пенополистирол
Мосстрой 31
плиты Кнауф – пенопласт
другие плиты
экструдированный
Пеноплэкс (Кириши)
пенополистирол
Стиродур
Стирофом
Урса
Фомборд
другой (какой?)
вспененное стекло
насыпные
материалы
(перлит, керамзит и др.)
другие
материалы
(какие?)
Объем
3. Укажите, какие теплоизоляционные материалы Вы использовали в прошлом году впервые
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. От использования каких теплоизоляционных материалов и, по каким причинам Вы
отказались в прошлом году
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
5. Оцените по пятибалльной шкале как в школе цену и качество используемых вами
теплоизоляционных материалов
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
37
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
Материал
Цена
1 – очень низкая цена,
5 – очень высока
38
Качество
1 – очень низкое качество
5 – очень высокое качество
6. Ваша фирма выполняла работы по утеплению фасадов в 2003 году
1. Нет переход к вопросу 24
2. Да
Могу я поговорить в вашей компании со специалистом, который непосредственно
занимался выбором системы теплоизоляции фасадов (технический директор, главный
инженер, начальник ПТО). {если этим специалистом является респондент, то продолжить
опрос}
7. Ваша фирма выполняла утепление фасадов легким «мокрым» способом (штукатурные
фасады)
1. Нет переход к вопросу 12
2. Да
8. Системы «легкого мокрого» типа каких производителей и в каких объемах, Ваша фирма
использовала в прошлом году
Система
Объем (в кв.м.)
9. Ваша фирма использовала «самодельные» системы утепления фасадов, когда все
элементы приобретаются отдельно у разных производителей
1. Нет
2. Да Объем (в кв.м.) _____________________________
10. Как давно ваша компания использует технологию утепления фасадов легкого
«мокрого» типа
1. В прошлом году использовала впервые
2. Одни – два года
3. Более двух лет
11. Заказы на утепление фасадов легким «мокрым» способом каких зданий Ваша фирма
выполняла в прошлом году?
1. загородные частные дома (коттеджи)
2. общественные здания в городе (госзаказ)
3. жилые здания в городе
4. коммерческие здания в городе (по заказу коммерческих структур)
5. другие виды зданий (заказов)
Какие из них встречались чаще всего? {обвести}
12. Какие марки (производители) систем утепления фасадов "легкого мокрого" типа Вам
известны? {список зачитывается}
Аллигатор (Германия)
Тепло-Авангард
Термомакс
Текс-Колор (Германия)
Серпорок (Финляндия)
Драйвит (США)
Шуба Плюс Атлас
Капарол (Германия)
Церезит (Германия) Алсекко
Сэнаржи
Синтеко
Бау-Колор
Теплый дом
Не знаю ни одну из них
переход к вопросу 14
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
38
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
39
13. Какие известные Вам системы утепления "легкого мокрого" типа не вошли в наш список?
_________________________________________________________________________________
14. Ваша фирма использовала навесные вентилируемые фасады в 2003 году
1. Нет переход к вопросу 22
2. Да
15. Вентилируемые фасады каких производителей и в каких объемах, Ваша фирма
использовала в прошлом году
Система
Объем (в кв.м.)
16. Вентилируемые фасады с какой облицовкой Ваша компания выполняла в прошлом
году
1. Фиброцементные плиты
2. Стальные кассеты
3. Композитные материалы
4. Керамогранит
5. Натуральный камень
6.Другая __________
Какой вариант встречался чаще всего? {обвести}
17.Вентилируемые фасады с облицовкой каких производителей Ваша компания
выполняла в прошлом году
1. Минерит
2.Краспан
3. Линдаб
4. Сем Стоун (СемКолор, Синор,)
5. Алюкобонд
6.Раннила
7. Газел
8. Фасст
9. Другая ___________________________________________________________________
Какой вариант встречался чаще всего? {обвести}
18. Заказы на установку вентилируемых фасадов каких зданий Ваша фирма выполняла в
прошлом году?
1. загородные частные дома (коттеджи)
2. общественные здания в городе (госзаказ)
3. жилые здания в городе
4. коммерческие здания в городе (по заказу коммерческих структур)
5. другие виды зданий (заказов)
Какой вариант встречается чаще всего? {обвести в предыдущем вопросе}
19. Как давно ваша компания использует вентилируемые фасады
1. В прошлом году использовала впервые
2. Одни – два года
3. Более двух лет
20. Какие марки (производители) систем вентилируемых фасадов Вам известны? {список
зачитывается}
КТС (Каптехнострой)
Ю-Кон (Алкон-Трейд)
Бревитор
Раннила
Мирасистем
Интерал (Техноком)
Краспан
ФАССТ
Еврофокс (Мираж-Керамика)
Гранитогресс
ДИАТ
Дювилс
Не знаю ни одну из них
переход к вопросу 22
21. Какие известные Вам системы вентилируемых фасадов не вошли в наш список?
_________________________________________________________________________________
22. Как заказчик работ по утеплению влияет на выбор технологии / конкретной системы
утепления?
1. заказчик указывает конкретного производителя (марку) системы утепления
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
39
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
40
2. заказчик указывает только тип системы утепления ("легкий мокрый", вентилируемый
и т.п.)
3. заказчик формулирует только общие требования (стоимость работ, срок выполнения
и т.п.)
4. заказчик оставляет выбор системы утепления за строителем или проектировщиком
5. другой вариант
Какой вариант встречается чаще всего? {обвести в предыдущем вопросе}
23. Что обычно указано в проекте теплоизоляции фасадов
1. в проекте указывается конкретная марка (производитель) системы
2. в проекте указываются только технические характеристики (тип системы, толщина
утеплителя и т.п.)
3. другой вариант ____________________________________________________________
Какой из этих вариантов встречается в Вашей практике чаще всего {обвести в предыдущем
вопросе}
24. Какие другие технологии утепления фасадов и в каком объеме применяла в прошлом
году Ваша фирма?
Технология
Объем (в кв.м.)
1. Напыление пенополиуретана
2. Сайдинг с утеплителем
3. Сэндвич-панели
4. Другие технологии ______________________
25. Ваша фирма выполняла работы по утеплению кровли в 2003 году
1. Нет
2. Да
26. Ваша фирма выполняла работы по утеплению подвалов и фундаментов вв прошлом
году
1. Нет
2. Да
27. Ваша фирма использовала теплоизоляционные материалы для внутренних
перегородок
1. Нет
2. Да
28. Где еще Ваша фирма использовала теплоизоляционные материалы _________________
29. К какой группе относится Ваша фирма?
1. крупные организации (более 200 постоянных работников)
2. средние (50-200 человек)
3. небольшие (менее 50 человек постоянного штата)
30. Должность респондента _______________ Фамилия, имя ____________________________
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
40
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
41
Приложение 2
№ тел. ______________ Фирма ____________________ Интервьюер ______________________
Добрый день! Я представляю компанию «Строительная информация». В настоящее
время мы проводит исследование рынка теплоизоляции и просим Вас ответить на
вопросы нашей анкеты. Это займет не более 5 минут.
1. Ваша компания занималась проектированием зданий в прошлом году.
1. Нет закончить опрос
2. Да
2. Вы знакомы с системами утепления фасадов легкого «мокрого» типа (штукатурные
фасады)
1. Нет переход к вопросу 10
2. Да
3. Ваша фирма проектировала здания с использованием систем легкого «мокрого» типа в 2003
году
1. Нет переход к вопросу 8
2. Да
4. При разработке каких видов зданий Вы использовали штукатурные фасады
1. загородные частные дома (коттеджи)
2. общественные здания в городе (госзаказ)
3. жилые здания в городе
4. коммерческие здания в городе (по заказу коммерческих структур)
5. другие виды зданий (заказов)
Какой вариант встречался чаще всего? {обвести}
5. В проект Вы закладываете конкретную марку (производителя) системы или только
технические характеристики
1. Конкретная марка (производитель) системы
2. Только технические характеристики
Какой вариант в Вашей практике встречается чаще всего {обвести}
6. Системы «легкого мокрого» типа каких производителей и в каких объемах, Вы
закладывали в проект в прошлом году
Система
Число объектов
7. Укажите, пожалуйста, достоинства и недостатки этих систем утепления.
Система теплоизоляции
Достоинства
Недостатки
фасадов
8. Какие марки (производители) систем утепления фасадов "легкого мокрого" типа Вам
известны? {список зачитывается}
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
41
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
Аллигатор (Германия)
Серпорок (Финляндия)
Капарол (Германия)
Синтеко
Тепло-Авангард
Драйвит (США)
Церезит (Германия)
Бау-Колор
Не знаю ни одну из них
переход к вопросу 10
Термомакс
Шуба Плюс (Ярославль)
Алсекко
Теплый дом
42
Текс-Колор
Атлас
Сэнаржи
9. Какие известные Вам системы утепления "легкого мокрого" типа не вошли в наш список?
__________________________________________________________________________________
10. Вы знакомы с навесными вентилируемыми системами
1. Нет переход к вопросу 19
2. Да
11. Ваша фирма проектировала
вентилируемых фасадов
1. Нет переход к вопросу 17
здания
с
использованием
систем
навесных
2. Да
12. При разработке каких видов зданий Вы использовали данный вид фасадов
1. загородные частные дома (коттеджи)
2. общественные здания в городе (госзаказ)
3. жилые здания в городе
4. коммерческие здания в городе (по заказу коммерческих структур)
5. другие виды зданий (заказов)
Какой вариант встречался чаще всего? {обвести}
13. В проект Вы закладываете систему конкретных марок (производителей) или только
технические характеристики
1. Конкретная марка (производитель) системы
2. Только технические характеристики
Какой вариант в Вашей практике встречается чаще всего {обвести}
14. Системы вентилируемых фасадов каких производителей и в каких объемах, Вы
закладывали в проект в прошлом году
Система
Число объектов
15. Какая облицовка обычно используется
1. Фиброцементные плиты
2. Стальные кассеты
4. Керамогранит
5. Натуральный камень
Какой вариант встречался чаще всего? {обвести}
3. Композитные материалы
6.Другая __________
16.Вентилируемые фасады с облицовкой каких производителей Ваша компания
выполняла в прошлом году
1. Минерит
2.Краспан
3. Линдаб
4. Сем Стоун (СемКолор, Синор,)
5. Алюкобонд
6.Раннила
7. Газел
8. Фасст
9. Другая _________________________________________________________________
Какой вариант встречался чаще всего? {обвести}
17. Укажите, пожалуйста, достоинства и недостатки навесных систем, которые Вы
использовали.
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
42
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
Система теплоизоляции
фасадов
Достоинства
43
Недостатки
18. Какие марки (производители) систем вентилируемых фасадов Вам известны? {список
зачитывается}
КТС (Каптехнострой)
Ю-Кон (Алкон-Трейд)
Бревитор
Раннила
Мирасистем
Интерал (Техноком)
Краспан
ФАССТ
Еврофокс (Мираж-Керамика)
Гранитогресс
ДИАТ
Дювилс
Не знаю ни одну из них
переход к вопросу 20
19. Какие известные Вам системы вентилируемых фасадов не вошли в наш список?
________________________________________________________________________________
20. Ваша фирма проектировала здания с использованием сайдинга с утеплителем
1. Нет
2. Да Число объектов ______________________
21. Ваша фирма проектировала здания с использованием напыления пенополиуретана
1. Нет
2. Да Число объектов ______________________
22. Ваша фирма проектировала здания с использованием сэндвич- панелей
1. Нет
2. Да Число объектов ____________________
23. Какие другие технологии утепления фасадов, и в каком объеме применяла в прошлом
году Ваша фирма?
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
24. Как заказчик влияет на выбор технологии / конкретной системы утепления?
{варианты зачитываются по очереди для каждого типа заказчиков, можно выбрать
несколько вариантов}
Заказчики
Частное лицо Коммерческая
Госзаказ
фирма
заказчик указывает конкретного
производителя (марку) системы
утепления
заказчик указывает только тип системы
утепле-ния ("легкий мокрый",
вентилируемый и т.п.)
заказчик формулирует только общие
требова-ния (стоимость работ, срок
выполнения и т.п.)
заказчик оставляет выбор системы
утепления за проектировщиком
другой вариант
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
43
Обзор рынка теплоизоляционных материалов и систем Москвы и Московской области (2004 год)
44
25. Какие теплоизоляционные материалы Вы предпочитаете закладывать в проект при
проектировании фасадов {Список вариантов материалов зачитывается, при получении
положительного ответа по какой-либо группе, респондента сразу просят уточнить,
материалы каких марок (производителей) закладывали в проект}
Группа материалов
минеральная вата, стекловата
пенополистирол
экструдированный
пенополистирол
Производитель (марка)
Изорок
Парок
Нобасил (Словения)
Урса
Термостепс
Роквул
Изовер
ТЕХНО / АКСИ
другие (какие?)
Мосстрой 31
плиты Кнауф – пенопласт
другие плиты
Пеноплэкс (Кириши)
Стиродур
Стирофом
Урса
Фомборд
другой (какой?)
Для каких объектов
другие материалы (какие?)
26. Оцените по пятибалльной шкале как в школе цену и качество марок
теплоизоляционных материалов, которые Вы закладывали в проект
Качество (1 – очень низкое
Цена (1 – очень низкая цена,
Материал
качество,
5 – очень высока)
5 – очень высокое качество)
27. Должность респондента _______________ Фамилия, имя ____________________________
ЗАО "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
44
