на долгосрочный период (2016-2022 годы)

Администрация городского округа «Город Калининград»
Комитет экономики, финансов и контроля
Прогноз
социально-экономического развития
городского округа «Город Калининград»
на долгосрочный период
Калининград, 2015
Содержание
1. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ 2013-2014 ГОДОВ
3
1.1. Анализ социально-экономического положения
3
1.2. Инвестиции в основной капитал, строительство, ввод в действие жилых
домов
8
1.3. Финансовый результат предприятий
9
1.4. Рынок труда
10
1.5. Доходы населения, инфляция, потребительский рынок
11
1.6. Демография
13
2. ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 ГОД И НА ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
16
2.1. Демографическая ситуация
18
2.2. Инвестиции в основной капитал
19
2.3. Рынок труда и социальные показатели
21
2.4. Структруные сдвиги в реальном секторе экономики
23
2.5. Инфляция и ценовые показатели прогноза
26
2.6. Тарифы на товары (услуги) инфраструктурных компаний
28
2.7. Риски базового сценария прогноза
28
2.8. Сбалансированность бюджетной системы и структурный маневр в
экономике
30
3. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» В 2015 ГОДУ И ПРОГНОЗ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 32
3.1. Анализ социально-экономического положения
32
3.2. Инвестиции в основной капитал, строительство, ввод в действие жилых
домов
39
3.3. Рынок труда
41
3.4. Доходы населения, инфляция, потребительский рынок
42
3.5. Демография
44
Приложение 1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации до 2018 года (базовый вариант (вариант 1)
47
Приложение 2.
Изменениеие цен
(тарифов) на продукцию (услуги)
компаний
инфраструктурного сектора до 2018 года
52
Приложение 3. Параметры прогноза социально-экономического развития Калининградской
области на 2015 и на период до 2018 гг.
54
Приложение 4. Прогноз социально-экономического развития городского округа «Город
Калининград» на долгосрочный период
57
3
1. Итоги социально-экономического развития городского в отчетном
периоде 2013-2014 годов
1.1.
Анализ социально-экономического положения
Основные экономические показатели
( 2014 г. в % к 2013 г.)
50
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающ ие производства
Производство и распределение эл.
энергии, газа, воды
Грузооборот автотранспорта
Объем работ по виду деятельности
"Строительство"
Введено в действие жилых домов
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению
Калининград
75
100 125 150 175 200 225 250 275 300
82,0
76,0
Доля Калининграда в Калининградской области
110,9
107,1
Оборот розничной
торговли
102,6
101,7
100,0
80,0
Перевозено грузов
92,8
91,0
57,3
60,0
81,6
88,5Объем платных
населению
40,0
140,8
120,8
121,3
175,7
110,1
114,1
20,0
Грузооборот
автотранспорта
88,2
Отгружено товаров 79,1
в
промпроизводстве
106,8
107,0
0,0
87,0
44,2
Объем работ в
строительстве
Введено жилых домов
В целом по области
Промышленное производство
В 2014 году наблюдался значительный рост по отдельным показателям
экономического развития города Калининграда.
Лидерами роста в
промышленности остаются обрабатывающие производства, которыми по итогам
2014 года в сравнении с 2013 годом обеспечен прирост отгруженных товаров
собственного производства на сумму 276,4 млрд. рублей. В итоге объем отгруженных товаров (работ, услуг) в обрабатывающих производствах 2014 года составил
110,9% к предыдущему периоду 2013 года.
Показатель в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в
сравнении с 2013 годом оказался на 2,6% выше показателя 2013 года и составил
18,8 млрд. рублей. Таким образом, значения данного показателя 2014 года составили
102,6% к показателю 2013 года. Вместе с тем следует отметить, что за 2014 год
было произведено электроэнергии на 1,2% больше, а тепловой энергии – на 10,1%
меньше, чем за 2013 год.
Индекс цен производителей промышленных товаров в обрабатывающих
производствах составил 113,1%. В производстве и распределении электроэнергии,
газа и воды – 100,5%. В производстве, передаче и распределении тепловой энергии 100,0%.
услуг
4
В целом индекс цен производителей промышленных товаров в декабре
2014 года составил 129,3% к декабрю 2013 года.
За 2014 год относительно аналогичного периода прошлого года отмечен рост
производства следующих видов продукции (в натуральном измерении):
 на 76,7% - аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и
видеопроекторы,
 на 15,3% - конструкции и детали сборные железобетонные,
 на 9,3% - мясо и субпродукты,
 на 7,9% - хлеб и хлебобулочные изделия,
 на 7,8% - консервы мясные,
 на 1,2% - выпуск электроэнергии.
Вместе с тем отмечено снижение объемов производства следующих видов
товаров:
 на 1,9% - кондитерские изделия,
 на 2,7% - полуфабрикаты мясные,
 на 10,1% - тепловая энергия,
 на 11% - рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные,
 на 18,5 % - консервы рыбные всех видов,
 на 25,2% - легковые автомобили,
 на 27% - колбасные изделия.

Темпы
(работ,
роста
объемов
отгруженных
товаров,
услуг)
собственного
производства
(в % к соответствующему периоду прошлого года)
роста
объемов
отгруженных
товаров
услуг)
собственного
производства
(2008 г. = 100% - базисный период)
200
250
225
200
175
150
125
100
75
50
150
100
50
Темпы
(работ,
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
100
90,2
88,9
110,5
115,6
91,5
75,0
82,0
Добыча полезных
ископаемых
86,6
127,9
178,1
209,8
226,6
251,3
110,9
Обрабатывающие
производства
100
104,2
118,5
130,7
187,9
153,3
158,9
163,1
102,6
Пр-во и распр-е
эл. энергии, газа,
воды
100
104,7
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Добыча полезных
ископаемых
112,2
90,2
98,6
124,3
104,6
86,8
Обрабатывающие
производства
127,7
86,6
173,7
142,4
119,9
Пр-во и распр-е эл.
энергии, газа, воды
120,2
118,5
117,4
141,0
81,6
С учетом приведенных данных в целом по обрабатывающим производствам за
2014 год в сравнении с 2008 годом зафиксирован рост в 2,5 раза, в том числе в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – почти в 1,6 раза.
5
Доля отдельных отраслей в общем
объеме отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами в
обрабатывающих производствах, в %
2012
2013
Производство
транспортных
средств
и оборудования
76,5
76,8
Производство
электрооборудования,
электронного
и
оптического
оборудования
9,5
7,9
Производство пищевых
продуктов,
включая
напитки, и табака
7,0
7,9
Остальные
обрабатывающие
производства
5,4
7,2
2014
78,1
8,1
По итогам 2014 года наиболее
значимыми видами деятельности в
обрабатывающих производствах по
удельному весу общем объеме
отгруженной продукции (товаров,
услуг) являются: производство транспортных средств и оборудования,
производство электрооборудования,
электронного
и
оптического
оборудования
и
производство
пищевых
продуктов,
включая
напитки, и табака.
Достигнутые
значения
производственных
показателей
7,2
отрасли определяется деятельностью
таких
ведущих
предприятий
в
6,0
производстве транспортных средств,
как группа компаний
ООО «Автотор Холдинг», ОАО «Прибалтийский
судостроительный завод «Янтарь», ООО «СРП «Преголь»; в
производстве
электрооборудования, телевизионной и другой бытовой электронной техники: ООО
«Компания Телебалт»,
КРООИ «Телеволна» ООО «Амбер», ООО
«Калининградгазавтоматика»;
в производстве пищевых продуктов: ОАО
«Калининградский мясоконсервный комбинат», ООО «Балтпроммясо», ООО
«Калининградский деликатес», ООО «Союз – ТТМ», в производстве плазменных
электрореактивных двигателей малой тяги для спутниковых систем ФГУП ОКБ
«Факел» и других.
Удельный вес производства транспортных средств в общем объеме
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами обрабатывающих производств достиг в 2014 году 78,1%.
Помимо производства транспортных средств и электрооборудования в
последнее десятилетие динамичное развитие получило также производство мебели.
Наличие мелких и средних производств в мебельной отрасли определяет
мобильность отрасли, что дает возможность оперативно реагировать на
происходящие
экономические изменения. Изделия многих калининградских
мебельных предприятий хорошо знают и пользуются заслуженной популярностью
не только в регионе и на территории Российской Федерации, но и в различных
странах мира (ООО «Максик», ООО «Аквелла», ООО «Даллас» и др.). При этом,
многие
фабрики
являются
полноценными
фабричными
комплексами,
покрывающими значительную часть производственного цикла (85 % производимой
в Калининграде мебели вывозится за пределы области). Однако при этом, удельный
вес обработки древесины и производства изделий из дерева в общем объеме
отгруженных товаров (работ, услуг) обрабатывающих производств никогда не
превышал 0,5%.
Значимой в экономике городского округа на протяжении последних 10 лет
6
оставалась пищевая промышленность. Так, на производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака в общем объеме отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду
деятельности «Обрабатывающие производства» в 2000 году приходилось 38%.
Так, в 2014 году относительно 2013 года отмечен значительный рост
производства на 9,3% - мясо и субпродукты, на 7,9% - хлеб и хлебобулочные
изделия, на 7,8% - консервы мясные.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
(без НДС и акцизов) в ценах соответствующих лет, млн. руб.
250 000
215 801
млн.руб.
200 000
191 378
177 163
150 000
Производство
электрооборудования,
электронного и
оптического
оборудования
131 917
100 000
86 839
37 747
50 000
11284
9 726
0
2 719
49 784
46 566
30 561
17 39618 594
20 178
32 527 34 412
14 072
16 240
11 462 11 719 14 615 14 422 13 381
Производство
транспортных средств и
оборудования
22023 19
19 974
733 22470
16 169 19709
Производство пищевых
продуктов, включая
напитки, и табака
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами (без НДС) в фактических ценах, млн. руб.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Обрабатывающие производства
производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
текстильное
и
швейное
производство
производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви
обработка
древесины
и
производство изделий из дерева
целлюлозно-бумажное
производство;
издательская
и
полиграфическая деятельность
производство
кокса
и
нефтепродуктов
химическое производство
производство
резиновых
и
пластмассовых изделий
производство
прочих
неметаллических
минеральных
продуктов
металлургическое производство и
производство
готовых
металлических изделий
96 815
113 987
79 439
132 433
194 005
231648
249 302
276 424
11 719
14 615
11 519
13 710
16 240
16 169
19733
19974
2 734
314
645
424
467
299
696
606
2
18
11
4
-
-
…
…
322
473
428
445
480
481
458
817
252
267
208
174
137
105
147
85
503
282
-
-
-
-
-
-
67
175
69
310
29
48
66
177
3 618
582
6 643
674
6 894
211
3 964
1191
1 262
1 643
1 083
1 050
1 716
1 970
2 429
1 715
1 601
1 702
2 423
4 620
4 853
3680
4 241
4 673
производство
машин
и
оборудования (без производства
оружия и боеприпасов)
производство
электрооборудования,
электронного
и
оптического
оборудования
производство
транспортных
средств и оборудования
прочие производства
2007
2008
7
2009
2010
2011
2012
2013
2014
7 625
6 753
1 413
5 329
1 182
1 173
2 141
2 881
32 527
34 412
10 871
18 670
30 561
22 023
19 709
22 470
37 747
49 784
50 231
86 840
131 917
177 163
191 378
215 801
280
3 345
530
924
756
1 268
822
733
… Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с
Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4,
ст.9).
Добыча полезных ископаемых, грузооборот автотранспорта
По итогам 2014 года наблюдается спад по такому показателю, как объем
отгруженных товаров (работ, услуг), в таком виде деятельности, как «Добыча
полезных ископаемых». Так, по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»
за 2014 год отгружено товаров собственного производства на 18,0% меньше, чем за
2013 год. Наибольший объем отгружаемой продукции в данном виде деятельности
традиционно приходится на нефть и в значительно меньшей степени – природный
газ.
В данном случае снижение объемов отгружаемой продукции может быть
объяснено, тем, что наибольший пик месторождений добывания нефти уже
пройден, и теперь объемы добычи нефти будут постепенно снижаться. При этом,
на снижение данного показателя по итогам 2014 года существенно оказывают
влияние и геополитические факторы, выразившиеся в снижении цен на нефть на
мировом рынке за баррель, к цене которого привязана стоимость российской
экспортной нефти Urals, возникшей в последнее месяцы 2014 года мировой
тенденцией, вызванной целым рядом причин, в том числе ужесточением санкций
против Российской Федерации.
Показатель грузооборота на грузовом автомобильном транспорте за 2014 год
оказался на 7,2% ниже показателя 2013 года и составил 1303119,2 тыс. т-км. При
этом, за 2014 год четко обозначились тенденции снижения показателя перевозки
грузов автомобильным транспортом, так за 2014 год было перевезено 1630,4 тыс.
тонн грузов, что на 13,2% меньше чем в предыдущем году. В данном случае
снижение указанного показателя может быть вызвано тем, что рынок
грузоперевозок в России в целом переживает спад, вследствие уменьшения
экспорта.
В декабре 2014 года по отношению декабрю 2013 года индекс цен
производителей промышленных товаров по виду деятельности «Добыча полезных
ископаемых» составил 97,5%. По отношению к ноябрю 2014 года индекс цен
производителей промышленных товаров по виду деятельности «Добыча полезных
ископаемых» составил 102,6%.
8
1.2.
Инвестиции в основной капитал, строительство, ввод в действие жилых
домов
Калининград является ядром региона, где инвестиционная активность
наиболее высокая.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими методами) за 2014 год, составил 33 973,8 млн. рублей
(2013 год – 22 516,1 млн. рублей), что на 50,9% больше чем аналогичный показатель
2013 года. Рост инвестиций в основной капитал во многом обусловлен динамикой
инвестиций транспортного комплекса, реализацией инвестиционных проектов в
сфере обрабатывающих производств, а также в сфере жилищного строительства.
Динамика поступления инвестиций в основной капитал по г. Калининграду,
(без учета субъектов малого предпринимательства)
Всего, млрд. руб.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
22,2
34,3
35,3
23,3
33,8
22,6
22,5
34,0
В 2014 году крупными и средними организациями города Калининграда было
выполнено работ и услуг собственными силами по виду деятельности
«Строительство» на 13,5 млрд. рублей, что составляет 140,8% к показателю 2013
года, что может свидетельствовать и об улучшении ситуации в строительстве, и о
начавшемся восстановительном росте.
Кроме того, значительное увеличение данного показателя вызвано активностью
подрядных строительных организаций, которые обеспечили увеличение объемов
выполняемых строительно-монтажных работ на
муниципальных объектах,
планируемых к завершению и введению в эксплуатацию, строительство которых
осуществляется во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года «О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки». Так, в 2014 году по виду экономической деятельности «Образование» в
дошкольных образовательных учреждениях города введено в действие 885 мест.
Общий объём финансовых вложений крупных и средних организаций города в
январе - сентябре 2014 года составил 52,6 млрд. руб., в том числе краткосрочных
финансовых вложений – 48,5 млрд. руб.
Следует также обратить внимание, что согласно рейтинговой оценке
социально-экономического положения Калининградской области по отдельным
показателям в сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального
округа Калининградская область по итогам января–декабря 2014 года к
аналогичному периоду 2013 года занимает 1 место из 10 других регионов СевероЗападного федерального округа по показателю «Ввод общей площади жилья».
В 2014 году организациями всех форм собственности было введено в
эксплуатацию 422 жилых дома, или 7528 новых благоустроенных квартир, общей
(полезной) площадью 495,9 тыс. кв. метров, что в 1,2 раза выше показателя
аналогичного периода 2013 года.
9
В Калининграде построено 44,2% общей площади жилых домов от общего
объёма жилья, построенного в регионе.
Сводный индекс цен строительной продукции в декабре 2014 года по
сравнению с декабрем 2013 года составил 115,7%. Данный показатель объединяет
индексы цен на строительно-монтажные работы, оборудование и прочие
капитальные работы и характеризует изменение цен во времени (индекс динамики),
т.е. отражает общее изменение цен в строительстве объектов различных видов
экономической деятельности. В данном случае показатель свидетельствует о
повышении роста цен на строительную продукцию.
1.3.
Финансовый результат предприятий
За 2014 год сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
крупных и средних организаций составил – (- 1,0) млрд. рублей (за такой же
период 2013 г. – 15,0 млрд. рублей). Отрицательное значение сальдированного
финансового результата за 2014 год связано в основном с ухудшением конъюнктуры
рынка выпускаемой продукции и ростом издержек производства, вызванными
экономическими факторами, на которые в свою очередь оказали существенное
влияние санкции со стороны ЕС и США, а также введение ответных санкций со
стороны России.
По состоянию на 1 декабря 2014 года 96 организаций имели убыток, их
удельный вес составил 34,7%. Сумма убытка этих предприятий – 9834,9 млн. руб.
На 1 декабря 2014 года суммарная задолженность по обязательствам
(кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) составила 266,8 млрд.
руб., из неё просроченная – 1,3 млрд. руб., или 0,5% от общей суммы
задолженности.
Задолженность по полученным кредитам банков и займам организаций на
1 декабря 2014 года составила 78,5 млрд. руб., просроченной задолженности по
кредитам и займам нет.
Кредиторская задолженность на 1 декабря 2014 года составила 188,3 млрд.
руб., из неё 0,7% составляет просроченная задолженность (на 1 декабря 2013 года –
0,5%). Удельный вес организаций, имеющих просроченную кредиторскую
задолженность, на 1 декабря 2014 года составил 8,3%.
Дебиторская задолженность на 1 декабря 2014 года составила 118,8 млрд. руб.,
из неё просроченная – 1,5 млрд. руб., или 1,3% от общего объёма дебиторской
задолженности (на 1 декабря 2013 года – 1,6%). Удельный вес организаций,
имеющих просроченную дебиторскую задолженность, на 1 декабря 2014 года
составил 15,9%.
Следует отметить, что по состоянию на декабрь 2014 года в городе
Калининграде с целью оценки фактического состояния экономики города, темпов ее
роста или замедления в плановом периоде, возможных перспектив экономического
и социального развития, а также угроз в связи с возможными последствиями от
изменений режима Особой экономической зоны с 01 апреля 2016 года и в том числе
с ситуацией, вызванной запретом на ввоз некоторых видов продукции из США,
Европейского союза и ряда других стран проведена аналитическая работа в рамках
запросов среди
крупных предприятий и организаций частной формы
10
собственности, расположенных на территории города Калининграда.
По результатам проведенного анализа большинство крупных предприятий и
организаций
частной формы собственности сообщили, что не планируют
прекращать свою деятельность в рамках своего сегмента рынка, либо
переориентироваться в производство других товаров, работ, услуг и не планируют
сокращать объемы выпускаемых товаров, лишь одно из опрошенных предприятий
планирует сократить объем выпускаемых товаров на 30%.
1.4.
Рынок труда
По данным статистики в декабре 2014 года численность работающих на
крупных и средних предприятиях города составила 127757 человек. Наибольшая
численность работающих занята в следующих видах деятельности:

государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное страхование – 17,3%;

обрабатывающие производства – 13,8%;

образование – 12,6%;

транспорт и связь – 10,7%;

здравоохранение и предоставление социальных услуг – 9,7%;

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 8,9%;

производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 6,3%.
Численность официально зарегистрированных безработных, чел. на
конец периода
По состоянию на
01.01.2015 года
численность
безработных
граждан,
состоящих
на
учете в ГКУ КО
«Центр
занятости
населения города Калининграда», составила 1260 человек. По сравнению с началом
2014 года (1283 чел.) произошло уменьшение численности безработных граждан на
23 человека (2%). На 01 января 2015 года уровень безработицы составил 0,5%,
коэффициент напряженности на рынке труда города Калининграда составил 0,25
(отношение количества незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на
учете, к заявленной потребности предприятий и организаций в работниках, т.е.
соотношение спроса и предложения на рабочую силу). Профессиональная структура
свободных рабочих мест в декабре 2014 года сохранила тенденцию значительного
преобладания спроса на рабочие специальности над вакансиями по профессиям
служащих. Число вакансий в г. Калининграде на 1 января 2015 года составило 5372
единицы, из них 4498 (83,7%) - вакансии для рабочих.
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
чел.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1 205
4 231
2657
1912
1393
1283
1260
11
Доходы населения, инфляция, потребительский рынок
По
состоянию
на
1 января
2015 года на крупных
и
средних
предприятиях
и
организациях
г. Калининграда
просроченная
задолженность
по
заработной
плате
отсутствует.
По
области составила 3,5
млн. рублей.
35,0
30,0
25,0
млн. руб.
1.5.
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
на
01.01
на
01.02
на
01.03
на
01.04
2009 год
7,7
2010 год
14,2
2011 год
на
01.05
20,0
8,8
12,7
6,1
24,8
19,0
5,2
13,8
12,8
10,4
34,5
10,4
12,1
2012 год
1,0
0,4
0,2
0,3
2013 год
0,2
0,1
0,0
2014 год
0,0
2,1
0,0
2015 год
0,0
на
01.06
на
01.07
на
01.08
на
01.09
на
01.10
на
01.11
на
01.12
4,6
6,3
7,3
12,6
12,1
4,0
2,8
8,9
10,7
12,4
0,0
17,8
12,6
0,2
1,2
11,8
3,5
0,5
2,7
1,7
0,2
0,2
0,4
0,4
0,0
5,0
0,2
0,2
0,0
0,6
0,2
0,8
0,8
1,5
0
1,7
0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Номинальная среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного
работника крупных и средних предприятий городского округа «Город
Калининград», в 2014 году составила 32505,9 рублей, что на 8,5% больше
среднеобластного показателя (по области – 29932,7 рублей). По сравнению с
началом 2014 года она увеличилась на 8,8%. Реальная заработная плата за январьдекабрь 2014 года, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, составила
94,1% к соответствующему уровню 2013 года.
12
Номинальная среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника по
месяцам
45 000
40 000
руб.
35 000
32 803,4
32 395,3
31 956,7
32 511,1
29605,8
30 000
29 032
28 786,0
29 847
30 485,7
30 613 30 030
26 770
27 237
25 000
30069,2
33433,1
31 971
31640,1
29 204
28 275
32134,9
29 287
32505,9
29 880
2013
2014
26 472
20 000
янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек
Сводный индекс потребительских цен (ИПЦ) в декабре 2014 года составил
115,6% к декабрю 2013 года (ИПЦ в декабре 2013 года к декабрю 2012 года –
107,0%). Индекс потребительских цен на продовольственные товары в декабре 2013
года составил 122,7%, непродовольственные товары – 112,6%, на платные услуги
населению – 107,6%. Таким образом, в декабре 2014 года по отношению к декабрю
2013 года потребительские цены (тарифы) по Калининградской области повысились
на 15,6%, в том числе на продовольственные товары - на 22,7%, на
непродовольственные товары - на 12,6%, на услуги - на 7,6%.
Значительное увеличение потребительских цен произошло в основном в
результате увеличения цен на продукты питания, т.е. по итогам 2014 года
продовольственный фактор является основной движущей силой максимального
разгона инфляции. Подобный уровень инфляции по Калининградской области
(15,2%) фиксировался в декабре 2008 года.
Структура роста потребительских цен, сопоставление прироста цен
в Калининградской области и Российской Федерации в 2008-2014 гг.
Инфляция (ИПЦ)
Продовольственные
товары
Непродовольственн
ые товары
Платные
услуги
населению
Прирост цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %
2008
2009
2010
2011
2012
КО
РФ
КО
РФ
КО
РФ
КО РФ КО РФ
15,2 13,3
8,0
8,8
8,0
8,8
5,7
6,1
5,6
6,6
2013
КО
7,0
РФ
6,5
2014
КО
15,6
19,1
16,5
5,0
6,1
12,8
12,9
3,6
3,9
5,2
7,5
7,8
7,3
22,7
15,4
10,4
8,0
9,6
9,7
4,5
5,0
8,1
6,7
5,3
5,2
5,5
4,5
12,6
8,1
16,6
15,9
13,0
11,6
5,9
8,1
5,5
8,7
7,0
7,3
8,5
8,0
7,6
10,5
РФ
11,4
13
Прирост потребительских цен по месяцам
(в % к декабрю предыдущего года)
18,0
15,0
12,0
9,0
6,0
3,0
0,0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
2,7
3,5
3,4
6,9
9,4
11,5
11,9
12,1
12,4
13,4
14,3
15,2
2009
2,8
5,1
6,1
7,0
7,5
8,2
8,0
7,7
7,6
7,5
7,5
8,0
2010
1,7
2,5
2,8
3,0
3,4
4,2
4,4
4,3
4,6
5,1
6,1
8,0
2011
1,6
2,4
3,1
3,6
3,8
4,9
4,7
4,4
4,0
4,7
5,3
5,7
2012
0,7
0,9
1,5
1,8
1,9
3,3
4,3
3,9
4,0
4,2
4,6
5,6
2013
1,4
2,2
2,7
3,6
4,1
4,3
5,1
5,1
5,3
5,7
6,3
7,0
2014
0,9
2,1
3,4
4,4
5,1
5,9
6,2
6,3
7,5
8,6
10,3
15,6
По данным статистики за 2014 год оборот розничной торговли по крупным и
средним предприятиям (без учета предприятий, средняя численность которых не
превышает 15 человек, и без учета сокрытого оборота) в ценах соответствующих лет
(включая торговую наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные
обязательные платежи) в сравнении с соответствующим периодом 2013 года в
сопоставимой оценке увеличился на 13,2% и составил 45432,3 млн. рублей. Вместе
с тем, относительно товарной массы наблюдается спад на 2,1 % по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года. Оборот общественного питания за 2014 год
увеличился на 7,3% относительно 2013 года и составил 390,8 млн. рублей.
В 2014 году населению в городе Калининграде было оказано платных услуг
крупными и средними предприятиями на 19777,0 млн. рублей, что на 3,7% в ценах
соответствующих лет больше соответствующего периода 2013 года. Вместе с тем, в
сравнении с сопоставимыми ценами объем услуг снизился на 10,3% относительно
соответствующего периода 2013 года. В 2014 году в структуре объёма платных
услуг населению приходилось: на жилищно-коммунальные услуги – 36,9%, услуги
связи – 29,2%, транспортные услуги – 13,9%, услуги образования – 8,1%.
1.6.
Демография
В продолжение позитивной динамики предыдущих периодов повышается
уровень рождаемости. Так, за январь – декабрь 2014 года родилось человека 5 538
чел. (за январь-декабрь 2013 года – 5 212 чел.). Таким образом, в январе-декабре
2014 года по сравнению с январем-декабрем 2013 года наблюдается увеличение
родившихся детей на 6,3%. Однако за тот же период число умерших достигло
человека 6 007 чел. (за январь-декабрь 2013 г. – 5 735 чел.), т.е. в г. Калининграде
за январь-декабрь 2014 года число умерших превысило число родившихся на 4,7%.
Таким образом, демографическая ситуация в январе-декабре 2014 года
характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения.
14
При этом, следует отметить, что в 2014 году по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года наблюдается тенденция к снижению на 10,3% естественной
убыли населения, что может свидетельствовать об улучшении демографической
ситуации в г. Калининграде и продолжающемся росте рождаемости (отрицательное
значение естественного прироста за 2014 год составило – 469, за 2013 год – 523).
Вместе с тем, за рассматриваемый период смертность детей в возрасте до 1 года
увеличилась на 51,4%. Так, за 2014 год умерло 53 ребенка. В прошлом году за
аналогичный период умерло 35 детей в возрасте до 1 года. В структуре причин
смерти младенцев преобладают врожденные аномалии (заболевания тесно
связанные со здоровьем матери) и состояния, возникающие в перинатальный период
(от 28 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка).
Естественное движение населения в 2010-2014 годах
7000
человек
6000
5000
4000
2010
2011
2012
2013
2014
род.
4481
4772
5088
5236
5538
ум.
5967
5672
5559
5707
6007
В результате анализа миграционного движения населения города
Калининграда прослеживается тенденция уменьшения прироста численности за
счет миграции по сравнению с предыдущим периодом. Так, за 2014 год число
прибывших составило 15605 чел. (за 2013 год – 16654 чел.), что на 1049 чел. меньше
чем в аналогичном периоде 2013 года. Миграционный прирост по городу
Калининграду за
2014 год
составил 5388 чел, что на 29,5%
меньше
соответствующего периода прошлого года (миграционный прирост за 2013 год
составил 7643 чел.) Это связано как со снижением прибывших на 6,3 % так и
увеличением выбывших на 13,4% (за 2014 год число выбывших – 10217 чел., за
2013 год – 9011 чел.).
При этом следует отметить, что миграционная политика области не
претерпела существенных изменений и направлена на повышение миграционной
привлекательности Калининградской области, скорей всего на снижение
миграционного движения населения города Калининграда оказали влияние
экономические факторы, связанные, в том числе с
рисками дальнейшего
углубления международного политического конфликта с Украиной, применение
Россией специальных временных экономических мер.
15
Миграционное движение населения в 2010-2014 годах
20000
человек
15000
10000
5000
0
2010
2011
2012
2013
2014
прибыло
4211
8412
15063
16654
15605
выбыло
3822
5519
6748
9011
10217
Следует отметить, что за последние годы в городе Калининграде отмечена
положительная динамика в структуре воспроизводства населения, естественная
убыль существенно сокращается в объемах. Если в 2005 году разница между
умершими и родившимися составляла 3 754 человека, то в 2014 году уже 469.
16
2. Прогноз
социально-экономического
развития
Российской
Федерации на 2016 год и на плановый период 2017- 2018 годов
Проект сценарных условий и основных макроэкономических параметров
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов разработан исходя из задач и приоритетов,
намеченных в указах и послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию от 4 декабря 2014 г., с учетом итогов развития российской экономики в
2014 году и в марте 2015 г., а также тенденций мирового экономического развития и
внешнеэкономической конъюнктуры.
Прогноз сценарных условий и основных макроэкономических параметров
разработан в составе двух вариантов – базовый сценарий (вариант 1) и
оптимистичный сценарий (вариант 2).
Базовый сценарий (вариант 1) опирается на рыночные ожидания в
отношении рынка энергоносителей, отраженные в консенсус-прогнозе мировых
агентств, и предусматривает повышение среднегодовой цены на нефть с 50 долларов
США за баррель в 2015 году до 60, 65 и 70 долларов США за баррель в 2016 – 2018
годах.
Базовый сценарий предполагает продолжение действия санкций со стороны
США и ЕС на протяжении всего прогнозного периода. Это означает сохранение
ограничений доступа к мировому рынку капитала для российских компаний и
достаточно высокий уровень чистого оттока капитала из частного сектора,
связанный с погашением внешнего долга. Чистый отток капитала в 2015 году может
составить около 110 млрд. долларов США, в 2016 году он сократится до 70 млрд.
долларов США и до 60–55 млрд. долларов США в 2017 – 2018 годах.
По оценке Минэкономразвития России, даже при сокращении расходов
бюджета в реальном выражении на 5 % в 2015 – 2017 гг., потребуется
использование значительной части Резервного фонда в этот период. Вместе с тем
прогнозируемая динамика валютного курса и цен на нефть будет оказывать
положительное влияние на доходы бюджета, что позволит в 2018 году перейти от
расходования резервных фондов к их накоплению.
Всплеск инфляции, наблюдавшийся в конце 2014 – начале 2015 года, был
обусловлен рядом факторов, прежде всего воздействием продовольственных
контрсанкций и резким ослаблением рубля, влияние которых на инфляционные
процессы заметно ослабнет к концу текущего года и уже в следующем году станет
незначительным. При низком потребительском спросе ожидается, что инфляция в
2016 году замедлится почти вдвое – до 6,5–7,5 процента. К 2018 году в условиях
укрепления рубля инфляция снизится до 5 процентов. Снижение инфляции и
возобновление экономического роста обеспечат рост реальных доходов населения
темпами 1,1 % в 2016 году и 2,6–2,8 % в 2017 – 2018 годах.
В прогнозный период не ожидается существенного роста безработицы.
Уровень безработицы в 2015 году повысится не более чем на 0,6 п. п., и уже с 2016
года безработица вновь начнет снижаться.
17
В 2015 году на фоне существенного падения инвестиций и сокращения
расходов домашних хозяйств ВВП в реальном выражении снижается на 2,8
процента. При этом уже в конце текущего года предполагается возобновление
экономического роста до 2,3 % в 2016 году и до 2,3–2,4% в 2017 – 2018 годах.
Базовый сценарий (вариант 1) предлагается использовать для разработки
параметров федерального бюджета на 2016 – 2018 годы.
Оптимистичный сценарий (вариант 2) базируется на предположении о
более позитивной конъюнктуре рынка энергоносителей и частичной отмене
экономических санкций с 2016 года.
В данном сценарии предполагается более высокий по сравнению с базовым
сценарием среднегодовой рост цен на нефть Urals – c 60 долларов США за баррель в
2015 году до 70, 80 и 90 долларов США за баррель в 2016 – 2018 годах.
Предпосылки для более быстрого восстановления нефтяных цен создают
отмечаемое ускорение роста спроса на нефть (акцентирует внимание именно на
стимулировании спроса, а не на сокращении производства) и торможение роста
добычи нефти на сланцевых месторождениях в Северной Америке.
Рост ВВП в этом сценарии в 2016 году может достичь 3,1 %, в 2017 году
составит 2,7 % и к 2018 году повысится до 3,3 процента. Среднегодовая динамика
инвестиций составит около 4 процентов.
Одной из особенностей этого сценария является существенное увеличение
профицита счета текущих операций при одновременном сокращении чистого оттока
капитала (до 25 млрд. долларов США в 2018 году).
Финансирование дефицита федерального бюджета в 2015 году также
предполагается преимущественно за счет средств Резервного фонда, однако
прогнозируется его пополнение с 2017 года. Кроме того, в данном сценарии
ожидается восстановление внутреннего долгового рынка, что позволит
осуществлять государственные заимствования в больших объемах по сравнению с
базовым сценарием.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2015 – 2018 годы
2014 г.
1
2
1
2
97,6
100,6
1
2
97,3
1
101,7
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Цены на нефть Urals (мировые), долл./барр.
2018 г.
50
60
60
70
Валовой внутренний продукт, темп роста %
65
80
70
90
97,2
102,3
97,5
103,1
Инвестиции в основной капитал, %
102,3
102,7
102,4
103,3
102,3
103,6
103,2
104,8
101,6
101,9
89,4
103,1
91,3
104,6
Промышленность, %
98,7
101,5
18
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
98,9
102,1
102,3
Реальные располагаемые доходы населения, %
2
2.1.
1
2
99,2
1
2
102,7
1
2
497,8
1
2
308
2018 г.
102,6
92,2
101,1
92,4
102,1
Оборот розничной торговли, %
102,6
103,7
102,8
103,8
91,8
101,5
92,0
102,5
Экспорт - всего, млрд. долл. США
103,1
104,6
103,7
105,2
348
376
376
410
Импорт - всего, млрд. долл. США
402
454
431
505
250
283
263
300
217
240
236
263
Демографическая ситуация
Варианты прогноза базируются на среднем сценарии демографического
прогноза, разработанного Росстатом, который предполагает усиление тенденции
старения населения и ухудшение возрастной структуры населения.
Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего граждан
трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных
коэффициентов смертности. Однако в условиях демографического старения и
ухудшения возрастной структуры населения не удастся снизить общий
коэффициент смертности, который сохранится на уровне 12,5 в течение всего
прогнозного периода.
Реализация мер демографической политики позволит повысить ожидаемую
продолжительность жизни по Российской Федерации до 73 лет к 2018 году (71 год в
2015 году).
В результате активных мер государственной миграционной политики,
направленных на повышение миграционной привлекательности Российской
Федерации, в прогнозный период планируется ежегодно поддерживать
миграционное сальдо на уровне около 300 тыс. человек, в первую очередь за счет
привлечения на постоянное место жительства в Россию соотечественников,
проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных специалистов,
перспективной молодежи.
Указанные меры позволят к 2018 году увеличить показатель численности
населения до 147,5 млн. человек (146,5 млн. человек в 2015 году).
19
Демографический прогноз (средний вариант)*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
143,7
146,5
146,9
147,3
147,5
84,6
84,9
83,8
82,9
82,0
34,1
35,7
36,5
37,3
38,0
24,9
26,0
26,6
27,1
27,5
Суммарный коэффициент
рождаемости
1,76
1,77
1,77
1,77
1,77
Общий коэффициент смертности
(на 1000 человек населения)
13,1
12,5
12,5
12,5
12,5
Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении, лет
71
72
72
72
73
Миграционный прирост, тыс. чел.
300
282
295
304
311
Численность постоянного населения
(среднегодовая),
млн. чел.
Численность населения
трудоспособного возраста,
млн. чел.
Численность населения старше
трудоспособного возраста,
млн. чел.
Численность населения моложе
трудоспособного возраста,
млн. чел.
* С 2015 года с учетом Крымского федерального округа.
В прогнозный период ожидается ежегодное значительное сокращение
численности населения в трудоспособном возрасте, обусловленное вступлением в
трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений людей,
рожденных в нестабильные 1990-е годы и выбытием многочисленных поколений,
рожденных в послевоенные годы. Данная тенденция, а также увеличение населения
моложе трудоспособного возраста в результате роста рождаемости приведут к росту
демографической нагрузки, которая увеличится с 727 нетрудоспособных на 1000
лиц трудоспособного возраста в 2015 году до 789 нетрудоспособных в 2018 году.
2.2.
Инвестиции в основной капитал
Со второй половины 2012 г. динамика инвестиций в основной капитал стала
резко замедляться. Существенный вклад в это внесли компании инфраструктурного
сектора, при этом сохранялся рост инвестиционного спроса в конкурентном секторе
частных компаний. По итогам 2013 года он также замедлился в результате
ухудшения финансовых результатов деятельности предприятий (на фоне ухудшения
внешнеэкономической конъюнктуры и роста издержек, связанного с динамикой
оплаты труда). Кроме того, в 2014 году наблюдалось сокращение инвестиций за счет
бюджетных средств. Под влиянием совокупности перечисленных факторов
динамика инвестиций в основной капитал перешла в область отрицательных
значений.
20
В 2015 году ожидается более глубокое сокращение инвестиций в основной
капитал на уровне 10,6 % в базовом варианте. Снижение спроса на инвестиции
будет связано с ухудшением доступности кредитных ресурсов, удорожанием
импортируемых инвестиционных товаров, ростом долговой нагрузки и общей
экономической неуверенности инвесторов.
В январской версии прогноза предполагалось сокращение инвестиций в
основной капитал на уровне 13,7 процента. Уточнение прогноза инвестиций
произведено на основании пересмотра Росстатом данных за 2013 год (рост
инвестиций на 0,8 % против сокращения на 0,2 %) и публикации данных по
инвестициям в основной капитал в разрезе видов экономической деятельности по
полному кругу организаций за январь-декабрь 2014 года. Кроме того, на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 193
уточнены капитальные вложения в удвоение объемов строительства
(реконструкции) дорог регионального и межмуниципального значения, что привело
к корректировке темпов инвестиций транспортного комплекса. В то же время с
учетом сохранения высоких темпов роста объемов ввода жилья и реализации мер по
стимулированию ипотечного кредитования скорректирована оценка инвестиций в
жилищное строительство.
Инвестиции в основной капитал возобновят свой рост с 2016 года, и в среднем
прирост инвестиций в 2016 – 2018 гг. в базовом варианте составит 2,9 % в год.
Рост инвестиций в основной капитал в 2016 – 2018 гг. будет определяться
возможностью наращивания частных инвестиций на фоне сокращения
государственных инвестиционных расходов.
Одним из факторов восстановления роста будет являться динамика
транспортного комплекса.
В прогнозный период доля инвестиций за счет собственных средств превысит
50 процентов. В результате перераспределения источников финансирования в
сторону собственных средств возрастает чувствительность инвестиционного
процесса к прибыльности реального сектора и амортизационной политике.
Во втором варианте на фоне сокращения оттока капитала, по мере снижения
геополитической напряженности и смягчения кредитных условий, предполагается
более активное восстановление интереса бизнеса к инвестированию. В прогнозный
период среднегодовой прирост инвестиций составит 4,3 процента.
В варианте 2 предполагаются большие объемы инвестиций в топливноэнергетический комплекс – в нефтегазовом секторе за счет увеличения инвестиций в
проекты по добыче нефти и газа, а также газопроводный транспорт; в энергетике – в
тепловую генерацию и сетевое хозяйство.
Кроме того, ожидаются значительные объемы инвестирования в
строительство и в сопутствующее производство строительных материалов. Также
предполагается реализация более оптимистичных инвестиционных планов
предприятий отраслей сферы услуг.
21
Структура инвестиций в основной капитал,%
2016 г.
2017 г.
Топливно-энергетический комплекс
31,1
29,5
28,1
Транспорт (без трубопроводного)
16,8
16,9
17,0
Обрабатывающая промышленность
(без нефтепереработки)
11,5
11,5
11,6
Образование, здравоохранение
3,0
3,2
3,3
Торговля
4,3
4,6
4,8
Недвижимость и строительный комплекс
20,9
21,8
2.3.
2018 г.
22,7
Рынок труда и социальные показатели
Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в
условиях демографических ограничений и в значительной степени определяться
общей ситуацией в экономике.
Продолжающаяся уже около десяти лет убыль населения в трудоспособных
возрастах все сильнее будет оказывать негативное влияние на динамику
численности экономически активного населения. В целях ее поддержания
предполагается умеренный рост экономической активности молодежи (за счет
совершенствования системы профессионального образования) и людей около
пенсионного возраста (за счет роста продолжительности жизни, повышения ее
качества и сохранения активности). В результате, численность экономически
активного населения к 2018 году снизится незначительно – до 71,9 млн. человек
(72,6 млн. человек в 2015 году).
В 2015 году ожидаются рост безработицы и сокращение занятости, связанные
с ухудшением экономической ситуации. Однако масштабы высвобождения
работников будут менее значительными, чем в период кризиса 2008 – 2009 годов.
Уровень безработицы может вырасти до 6,0 % экономически активного населения
(4,4 млн. человек).
С 2016 года в экономике начнется процесс восстановления, который повлечет
за собой снижение безработицы до 5,7 % экономически активного населения в 2018
году. Однако в условиях демографических ограничений численность занятого
населения продолжит снижение и к 2018 году составит 67,8 млн. человек (68,3 млн.
человек в 2015 году).
В условиях второго варианта уровень безработицы снизится с 5,9 %
экономически активного населения в 2015 году до 5,5 % в 2018 году, численность
занятого населения – с 68,4 млн. человек до 68,0 млн. человек соответственно.
По сравнению с версией уточненного прогноза на 2015 год, разработанного в
январе текущего года, при подготовке сценарных условий существенно
22
скорректированы подходы к оплате труда в бюджетном секторе экономики на 2015
год как для целевых категорий работников, определенных майскими указами
Президента Российской Федерации, так и для прочего персонала бюджетного
сектора экономики.
Предусматривается сохранить на 2015 год номинальный размер заработной
платы 2014 года (в уточненном прогнозе предполагалось сохранить достигнутый в
2014 году уровень соотношения заработной платы целевых категорий со средней
заработной платой). Заработную плату учителей в 2015 году предполагается
сохранить на уровне заработной платы в среднем по региону, заработную плату
воспитателей детских садов – на уровне заработной платы в общем образовании.
Кроме того, в прогнозе не предусматривается проведение в 2015 году
индексации заработной платы для прочих категорий работников бюджетной сферы.
С учетом этих факторов снижение реальной заработной платы в бюджетном секторе
в 2015 году может составить более 12 процентов.
В частном секторе экономики также ожидается сокращение реальной
заработной платы, хотя и значительно меньше, чем в бюджетном.
В результате, снижение реальной заработной платы в целом по экономике по
базовому варианту в 2015 году оценивается на уровне 9,8 процента.
Повышение заработной платы целевых категорий работников бюджетной
сферы в 2016 – 2018 гг. будет осуществляться в соответствии с целевыми
ориентирами, заложенными в «Программе поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018
годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26
ноября 2012 г. № 2190-р. Заработную плату прочих категорий работников
бюджетной сферы в указанный период предполагается ежегодно индексировать с
1 октября на уровень инфляции.
Реальная заработная плата в целом по экономике за 2016 – 2018 гг. в условиях
базового сценария увеличится на 10,7 процента. Однако, учитывая масштабы
сокращения в 2015 году, реальная заработная плата до уровня 2014 года
восстановится только в 2018 году.
Подходы к оплате труда в бюджетном секторе экономики в оптимистичном
варианте соответствуют базовому варианту прогноза.
В частном секторе, несмотря на более высокие темпы роста экономики и
благоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру, предприятия по-прежнему
будут сдержанно подходить к увеличению своих издержек на труд, стараясь
сохранить конкурентное преимущество по оплате труда, сформировавшееся в
результате девальвации национальной валюты.
В результате, реальная заработная плата в целом по экономике в 2018 году по
второму варианту прогноза на 2,7 % превысит уровень 2014 года, полностью
компенсировав сокращение 2015 года, прирост за 2016 – 2018 гг. составит 13,7
процента.
С учетом прогнозного значения индекса потребительских цен и ожидаемого
роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации предполагается
дополнительное увеличение страховых пенсий с 1 апреля 2017 г. и 1 апреля 2018
года. В целом за 2015 – 2018 гг. средний размер страховой пенсии вырастет в 1,46
23
раза, а его соотношение с прожиточным минимумом пенсионера будет стабильным
в диапазоне 1,6–1,64 раза.
Во втором варианте предусматривается такой же подход к индексации
страховых пенсий, как и в первом варианте.
Динамика реальных располагаемых доходов населения в базовом варианте в
целом повторяет траекторию изменения реальной заработной платы.
В 2015 году вслед за сокращением реальной заработной платы (хотя и в меньшем
размере) сократятся и реальные располагаемые доходы (на 7,8 процента).Такая
ситуация в основном связана с тем, что население для поддержания уровня своего
потребления будет высвобождать резервы в виде продажи иностранной валюты,
купленной в прошлом периоде. Также рост доходов будет поддерживаться высокой
индексацией социальных трансфертов и замедлением динамики обязательных
платежей и взносов.
В 2016 – 2018 гг. динамика реальных доходов населения будет ускоряться с
1,1 % до 2,8 процента.
Сокращение доходов населения в 2015 году и сжатие потребительского
кредитования более чем на 8 % приведут к существенному сокращению оборота
розничной торговли при одновременном росте склонности населения к сбережению.
В результате ожидаемое снижение оборота розничной торговли в 2015 году
составит 8,2 % в базовом варианте. более существенное, чем в базовом сценарии,
снижение нормы сбережения будет также поддерживать потребление.
Среднегодовые темпы роста оборота розничной торговли в 2016 –2018 гг. составят в
этом варианте 4,1 % против 2,7 % в базовом варианте.
Прогноз величины прожиточного минимума рассчитан в соответствии с
Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 227-ФЗ «О потребительской корзине в
целом по Российской Федерации». Кроме того, в прогнозе учтено увеличение
величины прожиточного минимума на 5 % (оценка Минтруда России) в связи с
введением в 2018 году новой потребительской корзины, которая в соответствии с
Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме
в Российской Федерации» должна уточняться не реже одного раза в пять лет. В
результате величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2018
году в базовом варианте составит 12388 рублей с ростом к 2014 году на 53,9 %, в
оптимистичном варианте – 12120 рублей с ростом на 51,6 процента.
2.4. Структурные сдвиги в реальном секторе экономики
Динамика роста промышленности в базовом варианте после спада в 2015 году
восстановится и составит в 2016 – 2018 гг. 1,5–1,9 процента. Индекс
промышленного производства в 2018 году составит 103,8 % к уровню 2014 года.
При этом ожидается сохранение тенденции опережающего роста
обрабатывающих производств по сравнению с производством топливноэнергетических ресурсов.
Наиболее быстрыми темпами в прогнозный период будут развиваться отрасли
потребительского комплекса (109,1 % – 2018 год к 2014 году).
24
В секторе промежуточного спроса высокими темпами будут развиваться
химическое производство (107,1 %) и производство резиновых и пластмассовых
изделий (109,4 процента). При этом более динамичное развитие предполагается в
производстве отдельных базовых полимеров (полимеры этилена, пропилена,
винилхлорида), минеральных удобрений, а также шин, покрышек пневматических
для легковых и грузовых автомобилей.
Структура промышленной продукции в ценах 2014 года (вариант 1)
Отрасли
промышленности
2014 г.
отчет
2015 г.
оценка
2016 г.
2017 г.
прогноз
Промышленность всего
100
100
100
ТЭК
Добыча топливноэнергетических
полезных ископаемых
Производство кокса и
нефтепродуктов
Производство и
распределение
электроэнергии, газа
и воды
Потребительский
комплекс
Пищевая
промышленность
Легкая
промышленность
Отрасли
инвестиционного
спроса
Производство
строительных
материалов
Машиностроение
Отрасли
промежуточного
спроса
Добыча полезных
ископаемых, кроме
топливноэнергетических
Лесопромышленный
комплекс
Химический
комплекс
Металлургия
48,1
20,9
48,9
21,3
48,3
21,0
47,7
20,6
47,1
20,2
16,9
17,2
17,0
16,9
16,7
10,3
10,4
10,3
10,2
10,1
11,5
11,8
11,8
11,9
12,0
10,8
11,1
11,2
11,3
11,4
0,7
0,6
0,6
0,6
0,7
17,9
16,9
17,1
17,3
17,5
2,7
2,6
2,6
2,6
2,6
15,1
21,3
14,2
21,4
14,5
21,7
14,7
21,9
14,9
22,2
2,5
2,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
6,2
6,2
6,3
6,4
6,4
10
10,1
10,3
100
10,4
2018 г.
100
10,6
При реализации оптимистичного сценария могут быть достигнуты более
высокие темпы роста промышленного производства – индекс промышленного
производства в 2018 году может составить 106,1 % к уровню 2014 года. Факторами,
определяющими более высокую динамику промышленного производства, являются
25
динамика инвестиций основной капитал и более высокие темпы роста реальных
располагаемых доходов населения по сравнению с базовым вариантом.
Сохранится тенденция опережающего роста обрабатывающих производств.
Наиболее высокими темпами будут развиваться отрасли промежуточного спроса
(111,3% 2018 г. к уровню 2014 г.), в том числе отрасли химического комплекса –
110,5 %, металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий – 113,7 процента. Индекс группы отраслей потребительского комплекса
достигнет 111,5 %, в том числе производство пищевых продуктов, включая напитки,
и табака – 111,8 процента. Отрасли инвестиционного спроса в 2018 году к уровню
2014 года достигнут 106,3 %, в том числе отрасли машиностроения в 2016 – 2018 гг.
будут развиваться темпами 104,2–104,8 %, при этом производство транспортных
средств и оборудования в 2018 году к 2014 году достигнет 107,8 процента. Рост
отраслей топливно-энергетического комплекса возрастет с 100,4 % в 2015 году до
101 % в 2018 году. В структуре промышленного производства ожидается
сокращение доли отраслей топливно-энергетического комплекса (с 48,1 % в 2014
году до 46,6 % в 2018 году). Доля отраслей промежуточного спроса в совокупном
выпуске промышленности вырастет с 21,3 % в 2014 году до 22,3 % в 2018 году.
Доля отраслей потребительского комплекса увеличится незначительно, а отраслей
инвестиционного спроса не изменится.
Структура промышленной продукции в ценах 2014 года (вариант 2)
Отрасли
промышленности
Промышленность
- всего
ТЭК
Добыча топливноэнергетических
полезных
ископаемых
Производство
кокса и
нефтепродуктов
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
Потребительский
комплекс
Пищевая
промышленность
Легкая
промышленность
Отрасли
инвестиционного
спроса
Производство
строительных
материалов
Машиностроение
2014 г.
отчет
2015 г.
оценка
2016 г.
2017 г.
прогноз
2018 г.
100
100
100
100
100
48,1
48,8
48,1
47,3
46,6
20,9
21,2
20,8
20,4
19,9
16,9
17,2
16,9
16,8
16,6
10,3
10,4
10,3
10,1
10,0
11,5
11,7
11,8
11,9
12,0
10,8
11,1
11,2
11,3
11,4
0,7
0,6
0,6
0,6
0,7
17,9
16,9
17,3
17,6
17,9
2,7
2,6
2,7
2,6
2,7
15,1
14,3
14,6
14,9
15,3
26
Отрасли
промышленности
Отрасли
промежуточного
спроса
Добыча полезных
ископаемых, кроме
топливноэнергетических
Лесопромышленн
ый комплекс
Химический
комплекс
Металлургия
2014 г.
отчет
2015 г.
оценка
2016 г.
2017 г.
прогноз
2018 г.
21,3
21,4
21,8
22,1
22,3
2,5
2,5
2,6
2,6
2,7
2,6
2,6
2,6
2,6
2,5
6,2
6,2
6,3
6,4
6,4
10
10,1
10,3
10,5
10,7
2.5. Инфляция и ценовые показатели прогноза
Как прогнозировалось в уточненной январской версии прогноза на 2015 год,
потребительская инфляция в I квартале 2015 г. продолжила свой рост. В конце
квартала инфляция за годовой период достигла 16,9 % (для сравнения: в декабре
2014 г. инфляция составила 11,4 % г/г), что несколько ниже показателя (17 %) в
предыдущей версии прогноза.
За три месяца с начала года рост цен на 7,4 % превысил показатели
аналогичных периодов за последние 15 лет (с 2000 года). На столь значительные
темпы инфляции основное влияние оказывал эффект от девальвации рубля,
продолжающейся с октября 2014 г. до cередины февраля текущего года
(составившей за период свыше 70 %, в том числе в начале 2015 г. – около 20
процентов).
Существенное влияние на инфляцию в начале текущего года также оказали
продовольственные контрсанкции по ограничению импорта, эффект от которых
резко возрос в зимний период.
Меры Банка России по ужесточению денежно-кредитной политики привели к
стабилизации обменного курса рубля со второй половины февраля, в результате
инфляционные ожидания ослабли. Также усилились спросовые ограничения
вследствие снижения реальных доходов населения и роста склонности к
сбережению на фоне падения деловой активности, в результате чего инфляция
приняла выраженный нисходящий характер. Укрепление рубля в марте почти на 7 %
и рост импорта сдерживали цены, в итоге инфляция замедлилась в 3 раза – до 1,2
процента.
Во втором полугодии ожидается существенное замедление инфляции.
Основными факторами будут значительное сжатие платежеспособного спроса на
фоне
снижения
деловой
активности,
расширение
импортозамещения
продовольственных товаров и насыщение рынков. К концу 2015 г. инфляция
снизится до 11,6–11,9 % (11,9 % – базовый вариант, 11,6% – вариант 2 при более
крепком курсе рубля). В среднем за год инфляция не превысит 15,5–15,7 % к
предыдущему году (в предыдущей версии прогноза 15,8 % г/г).
В 2016 году продолжится снижение инфляции, к концу года по базовому
варианту до 7 % (оценка среднегодового роста цен в 2016 году – 6,8 процента).
27
Инфляция будет замедляться в основном под давлением сохранения сильных
спросовых ограничений в результате снизившейся платежеспособности населения.
Наиболее сильно этот фактор будет сказываться в первом полугодии.
Во втором варианте инфляция будет ниже (6,5 %) за счет более сильного
рубля, вследствие чего предложение будет выше, а конкурентная среда сильнее.
Удержанию инфляции в 2016 году в указанных значениях также будет
способствовать умеренный вклад в инфляцию в размере 0,5–0,6 п. п. повышения
коммунальных тарифов в результате ограничения предельного размера индексации
регулируемых тарифов инфраструктурных отраслей на услуги, отпущенные для
населения, в теплоэнергетике, на услуги водоснабжения и водоотведения, оптовых
цен на газ в пределах 7,5–9 %, что в 1,3–1,5 раза ниже инфляции предшествующего
года (11,6–11,9 процента). В 2017 и 2018 годах инфляция продолжит свое
замедление: по базовому варианту до 6,3 и 5,1 % (среднегодовой рост
прогнозируется на уровне 6,5 и 5,5 % соответственно). По варианту 2 в условиях
более крепкого рубля инфляция будет ниже – 5,9–4,8 % соответственно.
Среднесрочному снижению инфляции будут способствовать укрепление
номинального курса рубля (его реальное укрепление в 2015 – 2016 гг.), рост
предложения и усиление конкуренции импорта, проведение достаточно
консервативной денежной политики, направленной на достижение целевого уровня
инфляции в 2017 – 2018 гг., умеренное повышение доходов населения.
Структура потребительской инфляции на прогнозный период
Прирост цен, % , г/г
Варианты
дек.
2013 г.
дек.
2014 г.
отчет
1
6,5
июнь
2015
дек.
2015 г.
оценка
11,4
16,4-16,5
Инфляция (ИПЦ)
из них:
без
плодоовощной
продукции
1
7,3
15,4
22,1-22,4
11,611,9
13,714,4
2
1
учета
7,1
14,7
19-19,2
13,514,0
2
1
4,5
8,1
Непродовольственные
товары
13,614,3
10,410,5
2
с
исключением
бензина
1
4,4
8,0
14,1
-14,3
дек.
2017
г.
дек.
2018 г.
прогноз
2
Продовольственные
товары
дек.
2016 г.
10,8
-11
7,0
6,3
6,5
5,9 4,8
7,5
6,7
5,2
6,7
6,1
4,7
7,3
6,3
5,5
6,6
6,5
5,0
5,4
4,9
5,1
4,7
4,7
4,5
5,1
4,1
3,9
4,0
28
2
Платные
населению
услуги
ЖКХ
услуги
1
8,0
10,5
12,2-12,5
2
10,410,5
4,3
4,2
3,8
7,8
7,0
5,9
7,7
6,8
5,9
организаций
1,2
9,6
9,9
11,1
11,5
8,1
7,8
6,5
-коммунальные услуги (75
1,2
11,2
5,3
5,3
8,7
8,0
7,3
6,8
1
7,3
10,7
13,1-13,2
9,6-10
7,8
6,7
5,7
7,5
6,5
5,7
6,5
5,8
5,0
6,1
5,5
4,7
% в корзине услуг ЖКХ)
прочие услуги
2
Базовая
(БИПЦ)
инфляция
1
5,6
11,2
2
16,3-16,6
11,612,2
2.6. Тарифы на товары (услуги) инфраструктурных компаний
В целях сдерживания роста издержек потребителей и уменьшения эффекта на
инфляцию, оказываемого ростом коммунальных тарифов, принятая для определения
параметров индексации на услуги естественных монополий инфляция по
ожидаемым итогам 2015 года скорректирована в сторону уменьшения – до 7,5 % за
счет исключения из инфляции вклада фактора продуктовых контрсанкций и эффекта
от девальвации рубля в рост цен на продукты, которые не должны закладываться в
издержки инфраструктурных компаний. В 2016 году предельный рост
регулируемых тарифов может незначительно превысить параметры 2015 года.
Рост цен (тарифов) на товары (услуги) инфраструктурных компаний
приведены в Приложении 2.
2.7. Риски базового сценария прогноза
Геополитические риски
Базовый сценарий основан на предпосылках и условиях, которые предполагают
продолжение действия негативных последствий технологических и финансовых
экономических санкций в среднесрочном периоде. В условиях сохранения
геополитической напряженности значительно повышается неопределенность
траектории дальнейшего экономического развития. Это создаст определенные
трудности и риски возобновления роста инвестиций в основной капитал.
Реализация рисков геополитической напряженности может привести к
ужесточению условий привлечения заемных средств на внешних рынках, что резко
сузит возможности корпораций по рефинансированию долга и повлечет за собой
сокращение инвестиционных планов компаний.
29
В долгосрочном периоде сохраняющиеся санкции могут оказать существенное
влияние на снижение бюджетной устойчивости, а также ухудшение условий и
сокращение возможностей для модернизации при ограничении импорта технологий,
инвестиций и передовых практик.
Риск прогнозируемой динамики цены на нефть
Факторы снижения цены на нефть в результате опережающего роста ее
предложения рассматриваются как равновероятные с факторами более высокой
цены на нефть, связанной с сохранением высокого роста спроса и с
нестабильностью поставок.
Один из возможных и достаточно существенных рисков связан со снижением
мировых цен на нефть.
В условиях высокой волатильности мировой конъюнктуры на сырьевых
рынках высока вероятность реализации рисков отклонения цен на нефть от
прогнозируемой динамики. Падение цен на нефть ниже 50 долларов США за
баррель повлечет за собой заметное ослабление национальной валюты (на 7–10 %),
ускорение инфляции (до 20 %) и усиление оттока капитала. Под действием этих
факторов экономика может столкнуться с резким ослаблением инвестиционного
спроса (сокращением инвестиций в основной капитал до 20 %), еще большим
падением реальных располагаемых доходов населения, и, как следствие,
сокращением потребительских расходов.
Риски недостижения целевых параметров по инфляции
Это один из основных внутренних рисков прогноза, поскольку в последнее
время ухудшение инфляционного тренда опережает прогнозы.
Основной риск превышения прогнозируемого уровня инфляции заключается в
возможности возобновления ослабления курса рубля в случае более низких цен на
нефть.
При этом инфляционные риски повышаются в условиях режима сохранения
продовольственных контрсанкций по ограничению импорта, сдерживающих
предложение и ухудшающих конкурентную среду, особенно для отечественных
производителей сельскохозяйственных товаров.
Риски усиления инфляции могут быть также связаны с потенциальным
повышением цен на зерно из-за прогнозируемого снижения урожая 2015 года и
повышения мировых цен (в том числе из-за падения украинского экспорта).
Определенное негативное влияние на инфляцию также может оказать усиление
роста цен в инфраструктурном секторе, обусловленное ростом регулируемых
тарифов при сохранении ориентации на инфляцию предшествующего года (оптовые
цены на газ, электротарифы в сетевом комплексе).
В условиях зависимости инфляции от динамики ослабления обменного курса,
возрастающей с повышением ее темпов, реализованные в конце 2014 – 2015 году
меры по ее подавлению могут затруднить снижение процентных ставок и
восстановление роста банковского кредита, что ограничит экономическую
активность. При этом реализация базового варианта прогноза предполагает
30
сохранение умеренного (однозначного) роста кредитования на протяжении всего
периода 2015 – 2018 годов. Это ограничит поддержку восстановления инвестиций.
Риски ограничения роста производственного потенциала промышленности
Связаны со снижением инвестиций в основной капитал в последние годы и
сохранением инфраструктурных ограничений со стороны транспорта и энергетики.
Запас промышленных мощностей и конкурентные преимущества, полученные
от девальвации рубля, могут оказаться недостаточными для поддержания целевых
темпов экономического роста в России в ближайшие годы. Импортозамещение
может не оказать существенного положительного влияния, так как загрузка
конкурентоспособных производственных мощностей находится на высоком уровне,
а безработица – по итогам 2014 года (3,9 млн. человек) достигла минимума за
последнее десятилетие. Эти факторы отражают снижающийся потенциал роста
экономики.
Риски по демографии и трудовым ресурсам
Основные риски социально-экономического развития в предстоящий
прогнозный период, обусловленные демографическим фактором, связаны с
сокращением численности населения в трудоспособном возрасте. Тенденция
сокращения численности населения в трудоспособном возрасте сохранится вплоть
до 2027 года.
Масштабное сокращение численности населения трудоспособного возраста,
при неблагоприятном развитии ситуации в сфере модернизации и технологического
переоснащения производства, может привести к дефициту трудовых ресурсов.
Преодоление возможного кадрового дефицита потребует существенного роста как
государственных, так и частных инвестиций, направленных на повышение
производительности труда. Частично дефицит трудовых ресурсов может быть
компенсирован за счет повышения экономической активности. Однако это
направление имеет очень ограниченный потенциал.
Следует также отметить риски, связанные с ростом численности населения
старше трудоспособного возраста, а значит и демографической нагрузки. Пик роста
демографической нагрузки приходится на 2027 год. Количество нетрудоспособных
граждан на 1000 лиц трудоспособного возраста может вырасти к этому периоду на
180 человек или на 25,8 %, что увеличит нагрузку на социальный сектор экономики
и прежде всего в области здравоохранения и пенсионного обеспечения.
2.8.Сбалансированность бюджетной системы и структурный маневр в
экономике
При разработке сценарных условий функционирования экономики Российской
Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов рассматриваемые
основные сценарии (базовый (вариант 1) и оптимистичный (вариант 2)) учитывают
схожие направления бюджетной политики в среднесрочном периоде.
31
В случае формирования предельного объема расходов федерального бюджета
на период 2016 – 2018 гг. в полном соответствии с бюджетными правилами в 2016
году происходит резкий рост расходов федерального бюджета вследствие
ослабления курса рубля и высокой базовой цены на нефть (средней за 3-летний
период), однако уже в 2017 году, учитывая особенности расчета базовой цены на
нефть на 3-летний период, происходит резкое падение предельного объема
расходов. Таким образом, применение действующего механизма бюджетных правил
при резком снижении цены на нефть для формирования предельного объема
расходов федерального бюджета становится достаточно сложным.
В целях балансировки параметров федерального бюджета на 2016 – 2017 гг.
варианты 1 и 2 предполагают проведение значительной структурной перестройки
расходной части федерального бюджета в целях приоритизации и оптимизации
расходов.
Вышеуказанные изменения расходной части федерального бюджета
потребуют проведения в 2015 – 2017 гг. мероприятий по оптимизации и повышению
эффективности бюджетных расходов, радикальному пересмотру государственных
программ, смене целевых ориентиров и показателей социально-экономического
развития Российской Федерации. При этом одним из критериев пересмотра
государственных расходов на госпрограммы должна стать эффективность их
реализации, в том числе макроэкономическая. Это позволит сохранить расходы
федерального бюджета, оказывающие наибольшее влияние на повышение темпов
экономического развития страны.
В целом, как в варианте 1, так и в варианте 2, бюджет, в особенности на
федеральном
уровне,
характеризуется
высокой
устойчивостью
и
сбалансированностью.
Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в
обоих вариантах будут в первую очередь средства Резервного фонда при
незначительном объеме чистых заимствований.
Кроме того, по варианту 2 прогнозируются более высокие по сравнению с
вариантом 1 объемы расходования средств Фонда национального благосостояния на
финансирование инфраструктурных проектов, позволяющих ускорить темпы роста
экономики.
Сбалансированность региональных бюджетов
К 2018 году необходимо достичь бездефицитности консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации по сравнению с уровнем дефицита в 0,6
% ВВП по итогам 2014 года.
В целях обеспечения сбалансированности региональных бюджетов
потребуется предусмотреть в период 2016 – 2018 гг. увеличение объемов
предоставления бюджетных кредитов субъектам Российской Федерации и сроков их
погашения в целях замещения кредитов, полученных регионами от кредитных
организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, а
также снижения объема государственных ценных бумаг регионов.
32
3. Оценка социально-экономического развития городского округа
«Город Калининград» в 2015 году и прогноз на долгосрочный
период (2016-2022 годы)
Оценка текущего социально-экономического положения городского округа
«Город Калининград» и прогноз социально-экономического развития городского
округа «Город Калининград» на долгосрочный период подготовлены на основе
статистических данных за 8 месяцев 2015 года с учетом итогов 2013-2014 годов.
При подготовке прогноза учтены:

сценарные условия, основные параметры прогноза социально–
экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов;

подготовленные Министерством экономики Калининградской области
параметры прогноза социально-экономического развития области на 2015 год и на
период до 2020 гг., одобренные на заседании Правительства Калининградской
области 28 сентября 2015 г.
3.1.
Анализ социально-экономического положения
Промышленное производство
По итогам января-августа 2015 года в сравнении с прошлым периодом 2014
года произошел значительный спад отгруженных товаров собственного
производства по обрабатывающим производствам на сумму 59,8 млрд. рублей. В
итоге показатель объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами в обрабатывающих
производствах за январь-август 2015 года
составил 66,0% к предыдущему периоду
Основные экономические показатели
(январь-август 2015г. в % к
2014 года. Одним из основных факторов,
соответствующему периоду 2014 г.)
оказывающих
влияние
на
данный
показатель является снижение спроса на
50
75
100
125
150
175
продукцию и, следовательно, сокращение Добыча полезных ископаемых
102,6
102,9
экспорта, а также рост закупочных цен из66,0
за снижения стоимости рубля, по Обрабатывающ ие производства
82,7
99,7
Производство
и
распределение
отношению
к
основным
мировым
эл. энергии, газа, воды
100,7
валютам.
84,1
Грузооборот автотранспорта
В производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды в сравнении с
январем-августом 2014 года произошло
незначительное
снижение
объема
отгруженных товаров (работ, услуг)
собственного производства на 0,1 млрд.
Объем работ по виду
деятельности "Строительство"
Введено в действие жилых
домов
Оборот розничной торговли
Оборот общ ественного питания
Калининград
85,9
82,6
79,8
139,0
125,8
111,5
111,6
118,5
127,5
В целом по области
200
33
рублей. Таким образом, значения данного показателя за январь-август 2015 года
составили 99,7% к показателю за аналогичный период 2014 года.
В целом индекс цен производителей промышленных товаров (на товары,
предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в августе 2015 года
составил 108,0% к декабрю 2014 года.
В январе-августе 2015 года относительно аналогичного периода прошлого
года отмечен рост производства следующих видов продукции (в натуральном
измерении):
 на 9,2% - тепловая энергия,
 на 10,8% - хлеб и хлебобулочные изделия,
 на 21,1% - рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные,
 на 26,5% - мяса и субпродуктов,
 на 31,8% - консервы рыбные всех видов.
Вместе с тем отмечено снижение объемов производства следующих видов
товаров:
 на 7,6% - выпуск электроэнергии,
 на 12,7% - полуфабрикаты мясные,
 на 16,1% - консервы мясные,
 на 24,7% - конструкции и детали сборные железобетонные,
 на 27,7% - кондитерские изделия,
 на 28,3% - колбасные изделия,
 на 53,9% - аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы,
видеопроекторы,
 на 57,9% - легковые автомобили.
Темпы роста объемов отгруженных товаров,
(работ, услуг) собственного производства
(в % к соответствующему периоду прошлого года)
Темпы роста объемов отгруженных товаров
(работ, услуг) собственного производства
(2008 г. = 100% - базисный период)
Дальнейшие перспективы развития обрабатывающих производств в плановом
периоде 2016-2022 годах напрямую связаны c перспективами и планами развития
крупнейших промышленных предприятий, занятых в таких видах экономической
деятельности, как производство транспортных средств и оборудования,
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, а
также производство пищевых продуктов.
Так, развитию обрабатывающих производств в среднесрочной
и
долгосрочной перспективах будет способствовать
планируемое создание в
34
Калининграде промышленных зон и технопарков с многоплановой специализацией:
технопарка - IТ-парк «Калининград», а также реализация проекта Балтийского
Промышленного Парка. Управляющей компанией указанного промышленного
парка является ООО «БалтТехПром» (резидент ОЭЗ). Якорным резидентом
Балтийского промышленного парка является компания «Алко-Нафта» - крупнейший
в России и Восточной Европе производитель гранул ПЭТФ, построившее
современное и отвечающее самым строгим экологическим стандартам производство
ПЭТФ мощностью 220 тыс. т/год. Объем инвестиций в строительство предприятия
составил более 4 млрд. рублей. Сегодня его мощность достигает 220 тыс. тонн в год
– это 18 процентов от общероссийского производства данной продукции. При
производстве используются самые передовые в мире технологии, что позволяет
тщательно соблюдать все экологические требования. Полная застройка территории
промышленного парка в существующих границах позволит разместить на
территории парка 6-7 предприятий-резидентов промышленного парка, являющихся
в том числе резидентами ОЭЗ в Калининградской области, общий объем инвестиций
в строительство которых может составить ~450 млн. евро. Запуск новых
предприятий-резидентов промпарка создаст ~1 500 рабочих мест.
Территория парка состоит из уже освоенного участка земли площадью 119 га,
а также участка перспективного развития площадью 127,5 га. Полностью
обустроена необходимая инфраструктура: отопление, водоснабжение и
водоотведение, очистные сооружения, пожарная охрана, связь, газоснабжение,
железнодорожные и автомобильные пути. Реализация проекта осуществляется
поэтапно. Первым этапом создание инфраструктуры промышленного парка, которая
на данный момент включает в себя:

трансформаторную подстанцию с возможностью расширения мощности
до 40 МВт и производственно-отопительную котельную мощностью до 90 тн/час;

железнодорожные пути (протяженность ж/д полотна – 10 км);

комплекс водозабора и водоподготовки, а также очистные сооружения
промышленных ливневых сточных вод;

противопожарное обеспечение (пожарное депо);

сливную эстакаду и склад темных нефтепродуктов;

газоснабжение.
Вторым этапом развития инфраструктуры Балтийского промышленного парка
станет строительство многопрофильного морского портового комплекса. Основу
портового комплекса составит контейнерный терминал (планируемая мощность –
480–500 тыс. TEU в год). Часть территории портового комплекса будет
использована для организации Ро-Ро терминала (с горизонтальным способом
погрузки-выгрузки судов; основное предназначение – перевозка автомобилей; до
150 тыс. автомобилей в год при выходе на максимальную загрузку).
В производстве транспортных средств основная доля объема отгруженной
продукции приходится на АВТОТОР.
В ближайших планах компании ускоренное наращивание объемов
производства и диверсификация направлений деятельности, а именно реализация на
территории
городского
округа
«Город
Калининград»
комплексного
инвестиционного проекта по созданию на территории городского округа «Город
35
Калининград» автомобилестроительного кластера, включающего полнопрофильные
автомобильные производства. Первая очередь – 01.01.2016г., создание мощностей
до 150 тыс. автомобилей в год (сварка, окраска, сборка, локализация, логистика,
портовый терминал), вторая очередь – 01.01.2018 г., создание мощностей до 250
тыс. автомобилей в год (развитие сварки и окраски кузовов, расширении
локализации). Проект предполагает создание более 27 тыс. новых рабочих мест.
Общий объем инвестиций в проект – около 150 млрд. рублей. Срок окупаемости
проекта - 8 лет.
Следует обратить внимание на то, что по итогам социально-экономического
развития городского округа «Город Калининград» за 8 месяцев 2015 года в связи со
сложной экономической ситуацией в стране, начавшейся во II полугодии 2014 года,
отмечено снижение объемов производства на 57,9% по отрасли «Легковые
автомобили».
С
учетом
планов
по
реализации
проекта
по
созданию
автомобилестроительного кластера в среднесрочной и долгосрочной перспективах
(2016-2020 годах) прогнозируется ускорение темпов роста объемов отгруженной
продукции в обрабатывающих производствах. Причем темпы роста в производстве
транспортных средств полностью компенсируют возможное сокращение объема
отгруженных товаров в производстве электрооборудования.
С учетом перечисленных выше факторов, производственных программ
крупных предприятий городского округа и планируемых к реализации
инвестиционных проектов темпы роста объема отгруженных товаров в 2016-2022
годах прогнозируются на уровне от 118,4% до 109,6% в оптимистическом варианте.
Пессимистичный вариант прогноза учитывает возможные негативные
последствия окончания в 2016 году режима таможенных преференций. Темпы роста
объема отгруженных товаров в соответствии с данным вариантом прогноза
прогнозируются на уровне от 105,2 % в 2016 году до 106,7% в 2022 году.
Объем отгруженных товаров по виду деятельности «Обрабатывающие производства», млрд. руб.
700,0
667
600,0
609
551
500,0
492
377
400,0
300,0
420
342
351
249
239
420
385
289
200,0
480
450
276
289
303
2015
2016
319
100,0
2012
2013
2014
2017
2018
Вариант 1 (пессимистичный)
Вариант 2 (оптимистичный)
2019
2020
2021
2022
36
Добыча полезных ископаемых, грузооборот автотранспорта
По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» за январь-август 2015
года отгружено товаров собственного производства на 2,6% больше, чем за январьавгуст 2014 года.
В августе 2015 года по отношению декабрю 2014 года индекс цен
производителей промышленных товаров по виду деятельности «Добыча полезных
ископаемых» составил 103,3%.
Значение показателя грузооборота на грузовом автомобильном транспорте за
январь-август 2015 года оказалось на 15,9% ниже значения показателя январяавгуста 2014 года и составило 727448,7 тыс. т-км. При этом в январе-августе 2015
года четко обозначились тенденции снижения показателя перевозки грузов
автомобильным транспортом, так за январь-август 2015 года было перевезено 993,2
тыс. тонн грузов, что на 13,2% меньше чем январе-августе 2014 года. В данном
случае снижение указанного показателя можно увязать со снижением импорта
сельхоз продукции и комплектующих товаров из-за рубежа и соответственного
снижения экспорта готовой продукции.
Объем отгруженных товаров по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», млрд. руб.
20,0
15,0
15,4
13,4
12,2
11,8
12,2
11,4
11,0
11,1
11,6
11,6
11,4
12,4
10,7
10,0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
12,6
12,7
10,4
10,2
2020
2021
12,9
10,0
2022
Вариант 1 (пессимистичный)
Вариант 2 (оптимистичный)
Как уже отмечалось, в 2016-2022 годах будут постепенно сокращаться
объемы добычи нефти. Согласно сценарным условиям, основным параметрам
прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов в России объем добычи нефти будет
сокращаться – с 525 млн. тонн в 2014 году до 519 млн. тонн в 2018 году. Это
означает, что доля России в мировом производстве нефти будет немного снижаться
– с 11,3 % в 2014 году до 10,8 % в 2018 году. В целом за период 2014 – 2018 гг.
добыча нефти увеличится на 4,2 %, а потребление – на 4,7 процента. Цена на нефть
Urals снизилась с 109 долларов США за баррель в июле 2014 г. до 46,6 доллара
США за баррель в январе 2015 г., падение составило 46,6 процента. В апреле цены
37
на нефть восстановились на 32 %, к уровню января 2015 г., до ориентира в 60
долларов США за баррель. Основными факторами, которые могут оказывать
давление на нефтяные цены, являются увеличение предложения нефти со стороны
США, Ливии и Ирака, а также завершение цикла мягкой монетарной политики в
части ключевых развитых стран.
В подготовленном прогнозе социально-экономического развития городского
округа планируется возвращение объема добычи полезных ископаемых до уровня
прошлых лет за счет разработки песчано-гравийных месторождений. Так, к 2018
году темпы роста планируются на уровне 100,6%, к 2022 году на уровне 101,4% в
оптимистическом варианте и пессимистическом варианте к 2018 году -95,9 %, к
2022 году – 98,2%. В 2014 году темп роста объема добычи полезных ископаемых
составлял 82,0%.
Динамика производственных и финансовых процессов за I полугодие
2015 года свидетельствует о замедлении темпов роста экономики города, что
вызвано сложной экономической ситуацией в стране, начавшейся во II полугодии
2014 года.
В долгосрочной перспективе основными факторами,
социально-экономическое развитие городского округа, будут:
влияющими
на
1. Окончание в 2016 году режима таможенных преференций, установленных
Федеральным Законом от 10.01.2006 г. №16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в
Калининградской области о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации». Окончание режима таможенных преференций негативно
сказывается на инвестиционной привлекательности области и является основной
причиной
пессимистичной
оценки
предпринимателями
и
крупными
промышленными предприятиями перспектив развития собственного бизнеса и
наращивания производственных мощностей. В конечном итоге указанные
изменения в инвестиционном климате области могут повлечь за собой постепенное
сокращение объемов инвестиций в экономику города. Худший сценарий развития
событий предполагает постепенное в течение 2016-2017 годов закрытие
значительной части малых и средних предприятий городского округа, существенное
даже по сравнению с кризисными 2008-2009 годами увеличение безработицы и
снижение реальных доходов населения.
2. Риски и угрозы, связанные с экономической и политической ситуацией на
Украине, применение Россией специальных временных экономических мер,
связанных с ограничением импорта ряда товаров из стран, которые ввели санкции в
отношении Российской Федерации в результате возникшего международного
политического конфликта с эпицентром в Украине: США, государств ЕС, Канады,
Австралии и Норвегии, что определяет ухудшение условий заимствования на
внешних рынках и ограничение взаимной торговли с Украиной, возможное
расширение санкций и сокращение торговли с Россией в целом. В финансовой
сфере, с учетом ситуации, сложившейся в отношениях России и Украины,
существуют риски неисполнения Украиной долговых обязательств перед Россией, а
также угрозы сохранности активов российских юридических и физических лиц в
38
стране.
3. Риски России, связанные с исчерпанием потенциала краткосрочных
интеграционных эффектов, возникших в результате формирования Таможенного
союза и Единого экономического пространства, в том числе с учетом снижения
уровня таможенно-тарифной защиты в контексте выполнения обязательств России
перед ВТО наряду со снижением уровня мировых цен из-за развития кризисных
явлений во многих странах, обостряются риски стагнации взаимного товарного
обмена России со странами-членами Евразийского экономического союза.
4. Либерализация национального таможенного законодательства, связанного с
вступлением России во Всемирную торговую организацию, что так же может
негативно сказаться на конкурентоспособности как малого предпринимательства,
так и крупных промышленных предприятий.
Прогноз социально-экономического развития городского округа «Город
Калининград» на долгосрочный период разработан в составе двух вариантов –
пессимистический сценарий (вариант 1) и оптимистичный сценарий (вариант 2).
Пессимистичный вариант (вариант 1) предполагает продолжение (усиление)
действия санкций со стороны США и ЕС на протяжении всего прогнозного периода.
Данный вариант характеризуется спадом темпов роста экономики,
спадом
инвестиций, снижением оборота розничной торговли, снижением общей
конкурентоспособности города, как следствие – повышением социальной
напряженности.
Оптимистичный вариант (вариант 2) предполагает продолжение реализации
органами местного самоуправления активной политики по поддержке малого
бизнеса, долгосрочный положительный эффект от реализации целевых программ по
развитию социальной и инженерной инфраструктуры города.
Также оптимистичный вариант прогноза учитывает усилия при поддержке
Президента Правительства РФ и области по решению проблемы 2016 года, за счет,
например,
утвержденных правил предоставления в 2016 году межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджету Калининградской области на
обеспечение поддержки юридических лиц и резидентов Особой экономической
зоны, направленных на создание и содержание рабочих мест, улучшение
экономических и социальных условий проживания в Калининградской области, а
также в обозначенной региональным правительством при участии регионального
бизнес-сообщества «дорожной карте» по решению «проблемы 2016 года»,
созданной Правительственной комиссией, базовыми решениями которых являются
меры по компенсации дополнительных издержек и поддержке рынка труда.
В оптимистичном варианте предполагается, что постепенная либерализация
таможенного законодательства вынудит местных производителей повышать
качество производимых и предоставляемых местными предприятиями товаров и
услуг, снижая при этом производственные издержки за счет снижения
энергоемкости производства и повышения производительности труда. Таким
образом, ожидаются положительные результаты от вступления Российской
Федерации во Всемирную торговую организацию в виде постепенного повышения
конкурентоспособности местных производителей.
39
Оптимистический вариант также учитывает приоритетную задачу областного
правительства в условиях сложной экономической ситуации, вызванной рисками
дальнейшего углубления международного политического конфликта с Украиной,
применение Россией специальных временных экономических мер, по обеспечению
продовольственной безопасности, выход региона на собственное производство
основных продуктов питания, предусматривающей разработку и реализацию
целевых сельскохозяйственных программ.
3.2.
Инвестиции в основной капитал, строительство, ввод в действие жилых
домов
В январе-августе 2015 года крупными и средними организациями города
Калининграда было выполнено работ и услуг собственными силами по виду
деятельности «Строительство» на сумму 7,1 млрд. руб., что на 17,4% меньше, чем в
январе-августе 2014 года. Предполагаемое снижение показателя вызвано сложной
экономической ситуацией,
вызванной применением Россией специальных
временных экономических мер, временным снижением спроса на рынке жилья.
Согласно рейтинговой оценке социально-экономического положения
Калининградской области по отдельным показателям в сравнении с другими
регионами Северо-Западного федерального округа Калининградская область по
итогам января – августа 2015 года к январю-июню 2014 года занимает 6 место из 10
других регионов Северо-Западного федерального округа по показателю «Ввод
общей площади жилья».
За 8 месяцев 2015 года
Динамика ввода в действие жилых домов, тыс. кв. м
500,0
в
г.
Калининграде
450,0
организациями всех форм
400,0
собственности было введено в
350,0
эксплуатацию жилых домов
300,0
общей площадью 364,2 тыс.
250,0
кв. метров, что в 1,4 раза
200,0
выше
показателя
150,0
аналогичного периода 2014
100,0
года.
Значение
данного
50,0
показателя
обусловлено
0,0
I
I-II
I-III
I-IV
I-V
I-VI
I-VII
I-VIII
I-IX
I-X
I-XI
I-XII
завершением
строительства
2012
2,6
7,1
14,8
28,9
51,9
148,5 152,1 186,1 216,5 260,8 297,7 399,1
2013
6,3
11,6
42,2
60,5
76,6
129,6 146,4 198,5 248,3 284,6 350,6 405,5
объектов
жилищного
2014 32,6
68,0
90,1
145,1 186,8 195,6 240,1
262
328,6 365,5 408,7 495,9
строительства, разрешение на
2015 67,4
122,9 160,3 206,7 252,6 297,6 347,0 364,2
строительство,
которых
выдавались ранее.
В Калининграде построено 47,1% общей площади жилых домов от общего
объема жилья, построенного в регионе.
Индивидуальными застройщиками за свой счет и с помощью кредитов за 8
месяцев 2015 года построено и введено в действие жилых домов общей площадью
40,3 тыс. кв. м, что на 20,9% меньше, чем за 8 месяцев 2014 года. Удельный вес
построенной общей площади жилых домов населением, за счет собственных и
40
заемных средств, составил 13,3% от общего объема, введенного в действие жилья в
Калининграде.
Индекс цен приобретения основных видов материалов строительными
организациями в августе 2015 года относительно декабря 2014 года составил
102,6%. Это свидетельствует об увеличении спроса на продукцию данного вида
деятельности.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного
назначения в августе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года составил 102,1%.
Данный показатель объединяет индексы цен на строительно-монтажные работы,
оборудование и прочие капитальные работы и характеризует изменение цен во
времени (индекс динамики), т.е. отражает общее изменение цен в строительстве
объектов различных видов экономической деятельности. В данном случае
показатель свидетельствует о незначительном
увеличении роста цен на
строительную продукцию.
В соответствии с произведенной оценкой, в 2015 году будет введено около
455 тыс. кв. м жилья. В дальнейшем прогнозируется постепенное увеличение
объемов вводимого жилья.
С проектом АВТОТОР по созданию кластера полнопрофильных
автомобильных производств в Калининградской области будет связано оживление в
строительной отрасли в целом. В соответствии с оптимистичным вариантом объем
выполненных работ в данном сценарии к 2018 году прогнозируется на уровне
32,8 млрд. рублей.
Кроме того, рост отрасли также будет обусловлен выполнением планов в
сфере жилищного строительства, реализацией проектов в секторе спортивного и
туристско-рекреационного направления, дорожного строительства в связи с
проведением в городе Калининграде матчей финального этапа Чемпионата мира по
футболу 2018 года.
В соответствии с пессимистичным вариантом объем работ по данному виду
деятельности составит к 2018 году 28,9 млрд. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими методами) за январь-август 2015 года составил 14 305,6
млн. рублей (в январе-августе 2014 года – 12 991,6 млн. рублей), что на 10,1 %
больше чем за январь-август 2014 года, что может свидетельствовать об улучшении
инвестиционной активности. Рост инвестиций в основной капитал во многом
обусловлен динамикой инвестиций транспортного комплекса, реализацией
инвестиционных проектов в сфере обрабатывающих производств, в сфере
жилищного строительства, а также строительно-монтажных работ на
муниципальных объектах, объектах ФЦП.
41
3.3.
Рынок труда
По состоянию на 01.09.2015 года численность безработных граждан,
состоящих на учете в ГКУ КО «Центр занятости населения города Калининграда»,
составила 1568 человек. По сравнению с 01.09.2014 года (1201 чел.) произошло
увеличение численности безработных граждан на 30,6%. По сравнению с началом
2015 года (1260 чел.) произошло увеличение численности безработных граждан на
308 человек (24,4%). Негативная ситуация на рынке труда вызвана введением
санкций в отношении отдельных отраслей российской экономики, в связи с чем,
отдельные работодатели вынуждены сокращать рабочую силу. Вместе с тем, к
значительному увеличению данного показателя можно отнести и факт сезонности
части видов работ, а именно в связи с уменьшением потребности в работниках,
привлеченных на предприятия в конце 4 квартала 2014 года в сферу оптовой и
розничной торговли.
Численность официально зарегистрированных безработных, чел. на конец
периода в 2014-2015гг.
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
чел.
янв.14 фев.14 м ар.14 апр.14 м ай14. июн.14 июл.14 авг.14
1293
1298
1294
1198
1196
1182
1168
1201
сен.14 окт.14
1216
1159
ноя.14 дек.14. янв.15. фев.15 м ар.15 апр.15 м ай15. июн.15 июл.15 авг.15
1205
1260
1266
1475
1491
1667
1699
1654
1582
1568
На 01.09.2015 года уровень безработицы составил 0,6%, коэффициент
напряженности на рынке труда города Калининграда составил 0,5% (отношение
количества незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете, к
заявленной потребности предприятий и организаций в работниках, т.е. определяется
соотношение спроса и предложения на рабочую силу).
Профессиональная структура свободных рабочих мест в январе-августе 2015
года сохранила тенденцию значительного преобладания спроса на рабочие
специальности над вакансиями по профессиям служащих. Число вакансий в г.
Калининграде на 1 сентября 2015 года составило 3601 единица, из
них 2684 (74,5%) - вакансии для рабочих. По сравнению с началом 2015 года
(5372 ед., из них по рабочим специальностям 4498 ед.) количество заявленных
вакансий уменьшилось на 33%.
Отмена переходного периода действия таможенных преференций на
территории Особой экономической зоны в Калининградской области будет
способствовать росту безработицы, а также ожидаются рост безработицы и
сокращение занятости, связанные с ухудшением экономической ситуации. До 2016
года в рамках пессимистичного варианта прогноза
планируемый уровень
зарегистрированной безработицы составит 0,7%, в 2016 году ожидаемый рост
42
составит около 1,1%. К 2018 году планируется на уровне 0,7%. К 2022 году на
уровне 0,6%.
3.4.
Доходы населения, инфляция, потребительский рынок
Номинальная среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного
работника крупных и средних предприятий городского округа «Город
Калининград», в августе 2015 года составила 32691,1 рублей, что на 7,8% больше
среднеобластного показателя (по области – 30322,0 рублей). По сравнению с
началом 2015 года она увеличилась на 0,6%. По сравнению с августом 2014 года она
выросла на 8,0%, при этом, по сравнению с июлем 2014 года произошло
незначительное увеличение на 6,2%.
Реальная заработная плата в августе 2015 года, рассчитанная с учетом индекса
потребительских цен, составила 101,8% к уровню августа 2014 года.
Номинальная среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника по месяцам
35 327
34 769 34 435
35 000
33 153
33 000
32 511,1
32 803,4
32 395,3
32 804
32 691
руб.
30 881
31640,1
31 956,7
31 000
33433,1
32505,9
32134,9
29529,3
2014
30 485,7
29 000
29 589
30069,2
2015
28 786,0
27 000
25 000
млн. руб.
По состоянию на 01 сентября 2015 года на крупных и средних предприятиях и
организациях
г. Калининграда
просроченная
задолженность
40,0
35,0
по
заработной
30,0
плате составила
25,0
19,9 млн. рублей.
20,0
15,0
По
области
10,0
составила
22,3
5,0
млн. рублей.
0,0
По
оценкам
номинальная
2009 год
на
01.01
7,7
на
01.02
20,0
на
01.03
8,8
на
01.04
12,7
на
01.05
6,1
на
01.06
4,6
на
01.07
6,3
на
01.08
7,3
на
01.09
2,8
на
01.10
8,9
на
01.11
10,7
на
01.12
12,4
2010 год
14,2
24,8
2011 год
12,8
10,4
19,0
5,2
13,8
12,6
12,1
4,0
0,0
17,8
12,6
11,8
34,5
10,4
12,1
0,2
1,2
3,5
0,5
2,7
1,7
2012 год
1,0
0,4
0,4
0,2
0,3
0,2
0,2
0,4
0,0
5,0
0,2
0,2
2013 год
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,6
0,8
0,8
1,5
0
1,7
0
0
2014 год
0,0
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
38,8
24,3
25,3
19,9
28,3
19,9
43
среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного работника крупных и
средних предприятий Калининграда, составит в 2015 году примерно 35,0 тыс.
рублей.
В соответствии с пессимистичным вариантом прогноза реальная заработная
плата в 2016-2022 годах будет составлять от 92,7% до 100,8%. В итоге номинальная
среднемесячная заработная плата составит в 2018 году 41,6 тыс.
рублей.
Оптимистичный вариант предполагает ускорение роста реальной заработной платы
в 2018 году до 100,8%. К 2022 году согласно базовому варианту ожидается
увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы до 53,9
тыс. рублей.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в
Калининграде в августе 2015 года составила 3817,3 рублей, по сравнению с
декабрем 2014 года увеличилась на 6,4%, стоимость минимального набора
продуктов питания по области в августе 2015 года составила 3760,6 рублей в
расчёте на месяц и по сравнению с началом года увеличилась на 5,5%.
Сводный индекс потребительских цен (ИПЦ) в августе 2015 года составил
106,8% к декабрю 2014 года (ИПЦ в декабре 2014 года к декабрю 2013 года –
115,6%. Подобный уровень инфляции по Калининградской области (15,2%)
фиксировался в декабре 2008 года).
Прирост потребительских цен по месяцам
(в % к декабрю предыдущего года)
Максимальный разгон инфляции, наблюдавшийся по итогам 2014 года –
начала 2015 года, был обусловлен в основном в результате увеличения цен на
продукты питания, вызванных контрсанкциями по ограничению импорта, а также
резким ослаблением рубля, влияние которых на инфляционные процессы заметно
ослабнет к концу 2015 года и уже в 2016 году станет незначительным.
В сценарных условиях, основных параметрах прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации при низком потребительском
спросе ожидается, что инфляция в 2016 году замедлится почти вдвое – до 6,5–7,5
44
процента. К 2018 году в условиях укрепления рубля инфляция снизится до 5
процентов.
Однако в связи с окончанием в 2016 году режима таможенных преференций, в
городе Калининграде инфляция ожидается выше, чем в среднем по России.
В подготовленном оптимистичном варианте прогноза развития Калининграда
в плановом периоде 2016-2022 годов прогнозируется стабилизация темпа инфляции
и постепенное снижение сводного индекса потребительских цен с 112,4% в декабре
2015 года к декабрю 2014 года до 105,7% в декабре 2022 года к декабрю 2021 года.
По данным статистики за январь-август 2015 года оборот розничной торговли
по г. Калининграду (в фактических продажных ценах, включая торговую наценку,
налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи) составил
34778,3 млн. руб. или 113,0% в сопоставимой оценке к соответствующему периоду
2014 года. Оборот общественного питания по г. Калининграду за 8 месяцев 2015
года составил 542,0 млн. рублей, что на 18,5% в фактических ценах больше
соответствующего периода 2014 года.
За 8 месяцев 2015 года населению в г. Калининграде было оказано платных
услуг на 14186,4 млн. руб., что на 9,0% в фактических ценах больше
соответствующего периода 2014 года. В сравнении с сопоставимыми ценами объем
услуг увеличился на 2,0% относительно соответствующего периода 2014 года.
Согласно разработанному прогнозу, объем платных услуг населению в
сопоставимых ценах в 2016 году составит в оптимистическом варианте 101,3%, к
2022 году в оптимистическом варианте –103,5%, в пессимистическом –102,2%.
Среднегодовые темпы роста оборота розничной торговли в 2016 году составят
в оптимистическом варианте –101,1%, в пессимистическом –95,4%, в 2018 году
составит в оптимистическом варианте –110,2%, в пессимистичном варианте –
108,1%. К 2022 году оборот розничной торговли в сопоставимой оценке составит в
оптимистическом варианте –103,4%, в пессимистичном варианте –102,1%.
3.5.
Демография
В среднесрочной и долгосрочной перспективе демографическая ситуация в
городском округе не претерпит серьезных изменений. Предполагается, что
смертность на протяжении 2016-2022 годов будет так же, как и в предыдущие два
года превышать рождаемость.
Однако следует отметить, что за последние годы в городе Калининграде
отмечена положительная динамика в структуре воспроизводства населения,
естественная убыль существенно сокращается в объемах. Если в 2005 году разница
между умершими и родившимися составляла 3 754 человека, то в 2014 году уже 469.
45
Естественная убыль и миграционный прирост
в 2005-2014 гг.
3000
1500
0
-1500
-3000
-4500
Естественная
убыль
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-3754 -3099 -2236 -1896 -1552 -1475 -918
Миграционный прирост 1756 1793 1566
698
222
389
-471
-523
-469
2893 8315 7643 5388
Вместе с тем, в январе-августе 2015 года родилось 3896 человек (за январьавгуст 2014 года – 3631 чел.). Таким образом, в январе-августе 2015 года по
сравнению с январем-августом 2014 года наблюдается увеличение родившихся
детей на 7,3%. Вместе с тем, за тот же период число умерших достигло 4181 человек
(за январь-август 2014г. – 3883 чел.), т.е. в г. Калининграде в январе-августе 2015
года число умерших превысило число родившихся в 1,1 раза.
Вместе с тем, за рассматриваемый период смертность детей в возрасте до
1 года уменьшилась на 13,9%. Так, в январе-августе 2015 года умер 31 ребенок. В
прошлом году за аналогичный период умерло 36 детей в возрасте до 1 года. В
структуре причин смерти младенцев преобладают врожденные аномалии
(заболевания тесно связанные со здоровьем матери) и состояния, возникающие в
перинатальный период (от 28 недель беременности, включая роды и первые семь
дней жизни ребенка).
В части миграционного движения населения города Калининграда, за
I полугодие 2015 года число прибывших составило 7362 чел. (за I полугодие 2014
года – 7016 чел.), что на 346 чел. больше чем в аналогичном периоде 2014 года.
Вместе с тем, миграционный прирост в целом по городу Калининграду за
I полугодие 2015 года составил 1824 чел, что на 20,9% меньше соответствующего
периода прошлого года (миграционный прирост за I полугодие 2014 года составил
2306 чел.). Это связано с увеличением выбывших на 17,6% (за I полугодие 2015
года число выбывших – 5538 чел., за I полугодие 2014 года – 4710 чел.).
46
Миграционное движение населения в 2010-2015 годах
8000
человек
6000
4000
2000
0
1 полугодие 2010
1 полугодие 2011
1 полугодие 2012
1 полугодие 2013
1полугодие 2014
1полугодие 2015
прибыло
1758
3052
6241
7195
7016
7362
выбыло
1627
2341
2775
3685
4710
5538
При этом следует отметить, что миграционная политика области не
претерпела существенных изменений и направлена на повышение миграционной
привлекательности Калининградской области, при этом Калининградская область
является одним из регионов Российской Федерации с наиболее привлекательными
условиями жизни, скорей всего на снижение миграционного движения населения
города Калининграда (в том числе на увеличение выбывших) оказали влияние
экономические факторы, связанные, в том числе с рисками дальнейшего углубления
международного политического конфликта с Украиной, применение Россией
специальных временных экономических мер.
Кроме того, демографическая политика Российской Федерации направлена на
увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности,
рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и
укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической
ситуации в стране.
Учитывая активные меры государственной миграционной политики,
направленные на повышение миграционной привлекательности Российской
Федерации в целом, в пессимистичном и оптимистичном вариантах прогноза
сценарных
условий
функционирования
экономики
и
основных
макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития
городского округа «Город Калининград» на долгосрочный
период
будет
предусмотрена тенденция возможного значительного увеличения миграционного
движения населения города Калининграда. Положительный миграционный приток
(в основном это молодые люди в возрасте от 20-40 лет) существенно скорректирует
возрастную структуру населения и обеспечит рост ее репродуктивной части.
Указанные меры позволят к 2022 году увеличить показатель численности
населения до 487,3 тыс. человек (457,6 тыс. человек в 2015 году).
47
Приложение 1.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации до 2018 года (базовый вариант (вариант 1))
Вариант 1
Единица
2008
2009
измерения
2010
2011
2012
2013
2014
отчет
2015
2016
оценка
2017
2018
прогноз
Индекс потребительских цен
%к
декабрю
113,3
108,8
108,8
106,1
106,6
106,5
111,4
111,9
107,0
106,3
105,1
% г/г
114,1
111,7
106,9
108,4
105,1
106,8
107,8
115,7
107,0
106,5
105,5
млрд. руб.
41277
38807
46309
55967
62147
66194
71406
74745
82689
91050
99572
Темп роста
% г/г
105,2
92,2
104,5
104,3
103,4
101,3
100,6
97,2
102,3
102,3
102,4
Индекс-дефлятор ВВП
% г/г
118,0
102,0
114,2
115,9
107,4
105,2
107,2
107,7
108,1
107,6
106,8
млрд. руб.
24708
22473
28764
35053
38221
41372
43409
49867
55722
61161
65858
индекс промышленного производства
% г/г
100,6
89,3
107,3
105,0
103,4
100,4
101,7
98,7
101,5
101,6
101,9
Индекс-дефлятор
% г/г
119,2
101,9
119,3
116,1
105,5
107,8
107,1
116,4
110,1
108,0
105,6
на конец года
в среднем за год
Валовой внутренний продукт
Номинальный объем
Объем отгруженной продукции (работ,
услуг)
Номинальный объем
48
Продукция сельского хозяйства
Темп роста
% г/г
110,8
101,4
88,7
123,0
95,2
106,2
103,7
100,9
101,9
102,3
102,2
Индекс-дефлятор
% г/г
115,0
100,8
115,9
102,5
107,6
104,4
111,2
121,5
104,5
104,7
104,4
млрд. руб.
8782
7976
9152
11036
12586
13450
13528
13305
14714
16037
17576
Темп роста
% г/г
109,5
86,5
106,3
110,8
106,8
100,8
97,3
89,4
103,1
102,3
103,2
Индекс-дефлятор
% г/г
119,4
105,0
107,9
108,8
106,8
106,0
103,3
110,1
107,3
106,5
106,2
млрд. руб.
13944
14599
16512
19104
21395
23686
26119
27900
30164
33027
35972
Темп роста
% г/г
113,7
94,9
106,5
107,1
106,3
103,9
102,5
91,8
101,5
103,1
103,7
Индекс-дефлятор
% г/г
112,8
110,3
106,2
108,0
105,4
106,6
107,6
116,4
106,6
106,2
105,0
млрд. руб.
4080
4505
4944
5541
6037
6927
7299
7926
8662
9438
10259
% г/г
104,3
97,5
101,5
103,2
103,5
102,0
101,3
97,5
101,1
102,5
103,6
Инвестиции в основной капитал
Номинальный объем
Оборот розничной торговли
Номинальный объем
Объем платных услуг населению
Номинальный объем
Темп роста
49
Индекс-дефлятор
% г/г
114,3
113,2
108,1
108,6
105,3
107,6
106,6
111,4
108,1
106,3
104,9
Прибыль по всем видам деятельности
млрд. руб.
3985
5335
7870
8443
10106
9330
10700
13985
16050
17760
19625
Прибыль прибыльных организаций для
целей бухгалтерского учета
млрд. руб.
7048
7570
9365
10726
12034
12686
14320
17775
20245
22375
24675
Амортизация
млрд. руб.
1908
2349
2669
3148
3665
4179
4610
5021
5442
5906
6415
Среднегодовая стоимость
амортизируемого имущества
млрд. руб.
34125
39002
45195
53371
60045
66859
73752
80321
87049
94476
102621
млрд. руб.
10242
10607
11746
12864
14667
16379
17795
18451
20129
22288
24462
%
24,8
27,3
25,4
23,0
23,6
24,7
24,9
24,7
24,3
24,5
24,6
руб./мес.
17290
18638
20951
23369
26629
29792
32611
33863
36990
41055
45182
Реальная заработная плата
% г/г
111,5
96,5
105,2
102,8
108,4
104,8
101,3
90,2
102,1
104,1
104,2
Реальные располагаемые доходы
населения
% г/г
102,4
103,0
105,9
100,5
104,6
104,0
99,2
92,2
101,1
102,6
102,8
руб./мес.
4286
5322
7693
8440
9282
10201
11154
12461
13935
15035
16279
Фонд заработной платы, всего
Номинальный объем
Доля в ВВП
Номинальная начисленная среднемесячная
заработная плата на одного работника
Средний размер страховой пенсии
(среднегодовой)
Номинальное значение
50
Реальный темп роста
% г/г
118,5
111,2
135,2
101,2
104,6
102,9
101,4
96,6
104,5
101,3
102,6
Прожиточный минимум в среднем на
душу населения (в среднем за год) **
руб./мес.
4593
5153
5688
6369
6510
7306
8050
9409
10406
11125
12388
трудоспособного населения
руб./мес.
4971
5572
6138
6878
7049
7871
8683
10169
11247
12026
13392
пенсионеров
руб./мес.
3644
4100
4521
5032
5123
5998
6617
7741
8558
9151
10188
детей
руб./мес.
4389
4930
5489
6157
6259
7022
7752
9070
10027
10723
11936
%
13,4
13,0
12,5
12,7
10,7
10,8
11,2
13,1
13,1
12,6
12,6
млрд. долл.
США
466,3
297,2
392,7
515,4
527,4
523,3
497,8
347,8
376,3
402,1
430,9
Темп роста в номинальном выражении
% г/г
134,6
63,7
132,1
131,3
102,3
99,2
95,1
69,9
108,2
106,8
107,2
Темп роста в реальном выражении
% г/г
97,5
96,7
107,0
98,2
100,3
103,4
99,9
101,8
100,8
100,6
101,4
млрд. долл.
США
288,7
183,9
245,7
318,6
335,8
341,3
308,0
216,9
235,9
249,5
262,6
% г/г
129,4
63,7
133,6
129,7
105,4
101,7
90,2
70,4
108,7
105,8
105,2
Численность населения с денежными
доходами ниже прожиточного минимума к
общей численности населения
Экспорт товаров
Номинальное значение
Импорт товаров
Номинальное значение
Темп роста в номинальном выражении
51
Темп роста в реальном выражении
% г/г
111,0
66,2
127,5
119,7
105,8
99,2
92,1
73,2
107,6
104,4
103,5
млрд. долл.
США
177,6
113,2
147,0
196,9
191,7
181,9
188,7
130,9
140,5
152,6
168,3
%
10,7
7,3
7,9
8,8
7,7
6,8
6,6
10,4
9,6
9,1
8,9
млрд. долл.
США
103,9
50,4
67,5
97,3
71,3
34,1
59,0
60,8
63,2
73,7
84,7
%
6,3
3,2
3,6
4,3
2,9
1,3
2,0
4,8
4,3
4,4
4,5
Экономически активное население
млн.чел.
73,3
73,7
73,1
72,6
72,1
72,0
71,8
72,6
72,4
72,2
71,9
Занято в экономике
млн.чел.
68,6
67,5
67,6
67,7
68,0
67,9
67,9
68,3
68,2
68,0
67,8
Общая численность безработных
млн.чел.
4,7
6,3
5,5
4,9
4,1
4,1
3,9
4,4
4,2
4,2
4,1
Уровень безработицы
% к ЭАН
6,4
8,5
7,6
6,8
5,7
5,7
5,4
6,0
5,9
5,8
5,7
%
104,8
95,9
103,2
103,8
103,1
101,4
100,5
96,7
102,5
102,6
102,7
Торговый баланс
Номинальное значение
к ВВП
Счет текущих операций
Номинальное значение
к ВВП
Производительность труда
52
Приложение 2. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги)
компаний инфраструктурного сектора до 2018 года
(в %, в среднем за год к предыдущему году)
2013
2014
2015
отчет
отчет
оценка
Газ природный (оптовые цены) в среднем, в %
для всех категорий потребителей
115
107,9
103,8
107,6
107,4
106,8
рост цен для потребителей, исключая
население, %
115
107,6
103,5
107,5
107,3
106,6
июль 15%
июль 0%
июль 7,5%
июль 7,5%
июль 7,0%
июль 6,2%
115
110,2
105,8-105,9
108,0
108,3
107,6
размеры индексации тарифов, установленных
Правительством РФ
июль 15%
июль 4,2%
июль 7,5%
июль 8,5%
июль 8,0%
июль 7,2%
Электроэнергия (цены на розничном рынке)
- для всех категорий потребителей
108,81
105,81
105,52
107,3-107,6
110,1-112,0
109,2-109,8
108,3
111
106,7
109,5-110,0
111,3-113,3
110,1
109,2
108,31
104,91
103,8
107,5-109,3
107,3-108,9
106,6
июль 10%
июль 0%
июль 7,5%
июль 7,5-11%
июль 7,0%
июль 6,2%
Рост цен на розничном рынке для
потребителей, исключая население, %
108,81
105,21
105,62
107,5-107,8
110,4-112,8
109,4-110
108,5
Рост тарифов для населения, % (кроме
электроэнергии, отпускаемой сверх социальной
нормы потребления с 2014 г.)
109,3
108,11
108,72
106,4
108,5
108,3
107,6
размеры индексации тарифов, установленных
Правительством РФ
июль 12,8%
июль 4,2%
июль 8,5%
июль 8,5%
июль 8,0%
июль 7,2%
109,74
1113, 5
108,14
107,93, 5
108,2
108 - 108,8
107,3 - 108
106,9
июль 10%
июль 4,2%
июль 8,5%
июль 7,5-9%
июль 7%
июль 6,8%
107,0
100,0
110,0
107,5-110
104,5
104,5
январь
7%
январь
0%
январь
10%
январь
7,5-10%
январь
4,5%
январь
4,5%
размеры индексации тарифов, установленных
Правительством РФ
рост цен для населения
Рост цен на оптовом рынке, %
Рост регулируемых тарифов сетевых
организаций
размеры индексации тарифов, установленных
Правительством РФ
Тепловая энергия (с учетом дополнительной
индексации в рамках модели "Альткотельная" с
2015 года)
размеры индексации тарифов, установленных
Правительством РФ
Железнодорожные перевозки грузов в
регулируемом секторе
размеры индексации тарифов, установленных
Правительством РФ
2016
2017
2018
прогноз
53
Пассажирские перевозки железнодорожным
транспортом (в среднем за год, в %) в
регулируемом секторе
120
104,2
110,0
107,5-110
104,5
104,5
размеры индексации тарифов, установленных
Правительством РФ
январь
20%
январь
4,2%
январь
10%
январь
7,5-10%
январь
4,5%
январь
4,5%
1
расчет по данным отчетов Росстата об ежемесячной динамике цен
по данным ФСТ
России
3
на теплоэнергию за отчетный период расчитывается сводный индекс цен исходя из ИПЦ на отопление и ИПЦ на
оплату горячего водоснабжения
4
с учетом ежемесячной динамики отпуска и оплаты по показаниям счетчиков в
многоквартирных домах
2
5
при линейной оплате
54
Приложение 3.
Параметры прогноза социально-экономического развития
Калининградской области на 2015 и на период до 2020 гг.
Показатели
2008
2009
2010
Отчет
2011
2012
2013
2014
Оценка
2015
2016
I
Прогноз
2018
2017
II
2019
2020
I
II
I
II
I
II
I
II
1. Объем, темпы роста валового регионального продукта
ВРП в действующих ценах, млн.руб.
179267
169520
195749
241005
265361
277363
294742
298718
307658
316956
334508
348549
364219
385740
391608
421228
421477
460427
в сопоставимых ценах, к предыдущему
году
104,7
91,5
107,6
104,6
104,7
101,0
100,7
94,1
97,2
100,1
102,7
103,9
103,5
105,2
102,4
104,0
102,6
104,2
индекс-дефлятор, %
114,9
100,7
109,6
112,5
104,9
103,5
105,5
107,7
106,0
106,0
105,8
105,8
105,2
105,2
105,0
105,0
104,9
104,9
2. Темпы роста базовых отраслей экономики
Индекс промышленного производства, в %
к предыдущему году
101,8
95,3
116,0
150,1
101,9
99,1
108,7
91,5
97,3
100,9
100,3
102,4
97,7
100,5
101,0
103,7
101,7
104,0
Добыча полезных ископаемых, млн. руб.
15106
13290
13034
16595
17128
15303
13239
15038
17109
17431
19078
19889
19018
20756
18915
21675
18856
22666
индекс производства, в % к предыдущему
году
104,7
101,2
91,7
94,3
92,3
91,8
91,8
91,0
92,2
95,9
93,1
96,8
91,2
92,5
90,6
92,7
90,6
92,7
Обрабатывающие производства, млн. руб.
193985
157168
216767
275795
325691
339318
399378
374262
404581
415185
426480
448385
475988
512316
526440
577724
583885
653113
индекс производства, в % к предыдущему
году
101,2
93,0
130,2
168,3
103,2
101,4
111,2
90,4
97,8
101,9
101,6
103,7
102,7
106,0
102,9
106,1
103,8
106,5
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды , млн. руб.
13974
15193,0
18293,0
25112,0
20321,8
21825,4
22157
24147
27759
29332
31006
34354
34417
40023
37931
46036
41681
52805
98,3
94,3
112,8
171,0
106,6
94,6
99,3
100,1
100,1
100,6
100,5
100,9
71,7
72,5
101,0
101,5
101,4
101,8
15135
16132
15975
18196
19945
20814
24785
30879
33552
34364
35976
37396
38547
40419
40967
43472
43531
46742
индекс производства, в % к предыдущему
году
Продукция сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств, млн. руб.
55
Показатели
2008
2009
2010
Отчет
2011
2012
2013
2014
Оценка
2015
2016
Прогноз
2018
2017
2019
2020
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
индекс производства, в % к предыдущему
году
119,8
109,9
100,1
100,1
105,3
104,0
109,1
106,4
102,4
105,4
102,4
104,3
102,4
104,0
102,0
103,2
102,0
103,2
Выполненный объем работ по виду
деятельности «Строительство», млн. руб.
23583
24900
26471
33682
30994
34604
35001
35545
39635
41069
45124
47976
51469
56151
54598
60733
57918
65689
индекс производства, в % к предыдущему
году
96,1
88,1
80,6
102,3
84,1
103,0
117,4
95,0
105,0
109,0
107,0
110,0
107,0
110,0
102,0
104,0
102,0
104,0
3. Оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли в
действующих ценах, млн. руб.
76299
85951
90573
100895
109321
118059
131987
149881
159886
161866
173196
175357
188274
191145
201444
205720
214689
220326
в сопоставимых ценах, к предыдущему
году, %
115,1
101,5
101,0
103,0
104,8
101,4
102,4
97,6
100,1
101,5
102,0
102,5
103,5
104,1
101,9
102,5
101,5
102,0
4. Платные услуги, оказываемые населению
Объем платных услуг населениюв
действующих ценах, млн. руб.
23915
26736
29769
31658
34253
37991
40835
45713
50105
50311
54164
54606
57968
58713
61779
62882
65841
67346
в сопоставимых ценах, к предыдущему
году
107,2
99,2
102,1
101,1
102,1
98,9
102,4
101,4
101,4
102,0
101,7
102,2
102,0
102,5
101,5
102,0
101,5
102,0
110,5
109,9
109,4
108,9
108,4
108,0
107,1
106,6
105,8
105,4
5. Инфляция
Сводный индекс потребительских цен,
(декабрь к декабрю), %
115,2
108
108
105,7
105,6
107,0
115,6
112,4
6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет
всех источников финансирования,в
действующих ценах, млн. руб.
70812
60463
55877
63171
71757
64809
58501
59515
62410
68011
69428
76936
74214
83773
73605
85535
77533
91171
в сопоставимых ценах, к предыдущему
году, %
134,3
78,8
84,7
104,9
106,3
84,0
81,8
92,4
97,7
106,4
104,5
106,5
101,8
103,8
94,5
97,4
100,3
101,7
56
Показатели
2008
2009
2010
Отчет
2011
2012
2013
2014
Оценка
2015
2016
Прогноз
2018
2017
2019
2020
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Инвестиции (в основной капитал) крупных
и средних организаций, в т.ч.
50622
43550
39661
46449
49220
50582
40344
41066
43063
47204
48669
53932
52098
58808
51892
60216
54661
64276
за счет собственных средств
12810
9423
16411
18212
17719
16690
16575
16950
18873
19183
20103
22635
20943
23875
20396
24487
22342
27660
привлеченные средства
27067
21086
15319
12619
17866
14629
6398
6078
6990
10333
11882
13432
16635
18134
17467
19584
18341
20564
бюджетные инвестиции (в основной
капитал)
10746
13041
7931
15619
13636
19263
17371
18038
17200
17688
16684
17865
14520
16800
14028
16145
13978
16052
7. Труд и занятость, доходы населения
Численность занятых в экономике, тыс.
чел.
478,2
481,4
485
471,7
476,7
476,5
477,3
476,2
474,6
477,0
475,9
480,8
477,4
481,8
478,8
483,5
481,6
485,9
Прогноз регистрируемой безработицы на
конец года, %
1,6
3
2,1
1,7
1,3
1,2
1,1
1,6
2,0
1,4
1,5
1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
1,2
1,1
Численность зарегистрированных
безработных на конец года, тыс.
8,5
15,5
10,6
8,7
6,6
6,2
6,0
8,0
10,1
7,4
7,8
7,0
6,7
6,2
6,2
6,0
6,2
5,8
Фонд заработной платы (чистый), млн.
руб.
65116
63820
71133
76267
81761
94942
102953
108574
117873
121072
135552
139662
153232
158370
171044
176438
186546
194597
Фонд заработной платы, денежное
довольствие, доходы ИП, частных
нотариусов и работников
микропредприятий, млн. руб.
75800
75173
81716
87708
94025
102719
110628
116668
126660
130098
145658
150074
164656
170177
183795
189591
200453
209104
Номинальная заработная плата, руб.
15420
16048
18455
19911
21526
25101
26639
28666
31595
31966
35883
36459
40436
41257
45032
45897
49086
50349
Реальная заработная плата, в % к
предыдущему году
105,1
92,8
109,3
100,1
103,2
109
97,4
92,1
98,5
100,2
103,9
104,9
103,7
104,2
103,5
104,1
102,7
103,6
Величина прожиточного минимума в
расчете на душу населения, руб.
4786
5341
5626
6041
6148
7052
7802,0
9800,0
10518,0
10405,0
11538,0
11383,0
12495,0
12293,0
13307,0
13067,0
14052,0
13772,0
Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума, %
13,6
13,1
12,4
13
10,8
12,4
12,4
13,0
13,0
12,9
12,7
12,5
12,4
12,1
12,0
11,6
11,6
11,2
57
Показатели
2008
Среднегодовая численность населения
Калининградской области
936,0
2009
937,6
2010
940,2
Отчет
2011
944,3
2012
950,8
2013
959,0
2014
966,0
Оценка
2015
971,8
2016
Прогноз
2018
2017
2019
2020
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
977,5
977,7
983,3
984,0
989,1
990,3
995,0
996,8
1000,8
1003,5
58
Приложение 4. Прогноз социально-экономического развития
городского округа «Город Калининград» на долгосрочный период
оцен
ка
отчет
Показатели
Численность
постоянного
населения (на
конец года),
тыс. чел.
Численность
экономически
активного
населения (на
конец года),
тыс. чел.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ и услуг
собственными
силами
по
крупным
и
средним
предприятиям:
Добыча полезных
ископаемых
в
действующих
ценах, млн. руб.
темпы роста, % к
предыдущему
году
Обрабатывающие
производства
в
действующих
ценах, млн. руб.
2016
1
2
вар.
вар.
2017
2018
1
вар.
2
вар.
1
вар.
2
вар.
прогноз
2019
1
2
вар.
вар.
2020
2021
2022
1
вар.
2
вар.
1
вар.
2
вар.
1
вар.
2
вар.
2013
2014
2015
448,5
453,5
457,6
461,1
465,7
464,5
470,7
467,8
472,2
471,0
476,5
474,1
480,2
477,2
483,8
480,2
487,3
243,5
246,7
248,7
251,8
255,7
254,1
258,9
256,3
260,2
258,6
263,1
260,8
265,6
262,9
268,0
265,1
270,5
13 417,8
11 007,8
11350,3
11 565,0
11 797,8
11602,0
12155,3
11122,8
12229,5
10734,0
12361,0
10427,0
12551,3
10176,0
12721,3
9995,7
12893,5
86,8
82,0
103,1
101,9
103,9
100,3
103,0
95,9
100,6
96,5
101,1
97,1
101,5
97,6
101,4
98,2
101,4
249 301,5
276 424,2
288 538,5
303 425,1
341 721,8
318766,5
377399,3
351299,5
420419,1
385345,4
491865,1
419915,1
550552,0
450240,5
608618,7
480439,5
666976,1
59
оцен
ка
отчет
2016
Показатели
темпы роста, % к
предыдущему
году
Производство
и
распределение
электроэнергии,
газа и воды в
действующих
ценах, млн. руб.
темпы роста, % к
предыдущему
году
Инвестиции в
основной капитал
за счет всех
источников
финансирования в
действующих
ценах (по крупным
и средним
предприятиям),
млн. руб.
темп роста, % к
предыдущему
году
Объем
работ,
выполненных по
виду деятельности
«Строительство»,
млн. руб.
темп роста, % к
предыдущему
году
ввода
жилых домов
Объем
ввода в
атацию,
поквартально,
жилых
домов в
эксплуатацию,
тыс.кв.м
тыс. кв. м общей
площади
I-VI
I-IX
2017
2018
прогноз
2019
1
2
вар.
вар.
2013
2014
2015
1
вар.
2
вар.
1
вар.
2
вар.
1
вар.
2
вар.
104,2
110,9
104,4
105,2
118,4
105,1
110,4
110,2
111,4
109,7
18351,6
18 835,0
21 358,9
23 945,9
25 321,7
25990,9
28819,9
28083,6
32678,9
104,7
102,6
113,4
112,1
118,6
108,5
113,8
108,1
22516,1
33 973,8
36 452,2
45 659,8
49 050,9
49 637,8
54 902,1
99,8
113,3
107,3
125,3
134,6
108,7
8 581,3
13 524,6
14 645,3
18 600,7
21 021,8
108,3
157,6
108,3
127,0
408,7
495,9
455,0
487,0
I-XII
2020
2021
2022
1
вар.
2
вар.
1
вар.
2
вар.
1
вар.
2
вар.
117,0
109,0
111,9
107,2
110,5
106,7
109,6
30371,0
36899,1
32758,8
41545,0
35402,5
45848,1
38154,2
50225,6
113,4
108,1
112,9
107,9
112,6
108,1
110,4
107,8
109,5
48 919,5
56 047,3
53 234,1
63 299,4
57 483,4
70 019,6
61 840,4
76 941,8
66 403,1
84 127,4
111,9
98,6
102,1
108,8
112,9
108,0
110,6
107,6
109,9
107,4
109,3
23 291,6
26 454,9
28 937,7
32 766,6
34 996,5
39 573,4
41 280,6
46 065,3
48 477,1
54 027,7
56 623,8
63 140,0
143,5
125,2
125,8
124,2
123,9
120,9
120,8
118,0
116,4
117,4
117,3
116,8
116,9
550,0
520,0
588,5
557
625,5
584
652,5
600
658,5
616
674
632
690
60
оцен
ка
отчет
2016
Показатели
Общая
площадь
жилых
помещений,
приходящаяся
в
среднем на одного
жителя – всего,
кв. м
в т.ч. введенная в
действие за год,
кв. м
Объем оборота
розничной
торговли, в
действующих
ценах, млн. руб.
в товарной
массе, % к
предыдущему
году
Объем платных
услуг населению, в
действующих
ценах, млн. руб.
в сопоставимых
ценах, % к
предыдущему
году
Номинальная
начисленная
среднемесячная
заработная плата
по крупным и
средним
предприятиям
2017
2018
прогноз
2019
1
2
вар.
вар.
2013
2014
2015
1
вар.
2
вар.
1
вар.
2
вар.
1
вар.
2
вар.
26,1
26,9
27,7
28,5
28,5
29,4
29,4
30,4
30,7
31,5
0,91
1,09
0,99
1,05
1,05
1,11
1,11
1,19
1,19
40144,0
45432,3
52240,4
55 269,6
57 779,7
61 423,6
64 180,5
71 976,4
95,4
97,9
102,3
95,4
101,1
101,4
102,0
19076,0
19777,0
22318,3
23 810,4
24 733,6
26 513,8
96,8
89,7
100,4
96,2
101,3
29880,2
32505,9
35036,0
36019,1
38367,7
2020
2021
2022
1
вар.
2
вар.
1
вар.
2
вар.
1
вар.
2
вар.
31,8
32,5
32,9
33,6
34,0
34,7
35,2
1,23
1,23
1,26
1,26
1,28
1,28
1,31
1,31
76 314,4
75 030,1
80 336,4
81 473,3
87 601,1
88 575,6
95 640,2
96 223,6
104 528,8
108,1
110,2
96,7
98,2
101,2
102,1
101,7
102,9
102,1
103,4
27 446,6
31 270,1
32 724,5
32 664,2
34 519,4
35 504,3
37 751,5
38 675,2
41 296,0
42 055,8
45 177,6
101,6
101,9
108,8
110,5
96,9
98,4
101,3
102,4
101,9
103,1
102,2
103,5
38315,8
41907,8
41575,9
45580,3
43429,4
48959,8
46739,5
52864,2
50214,3
56986,3
53855,4
61378,9
61
оцен
ка
отчет
2016
Показатели
Реальная
заработная плата
по крупным и
средним
предприятиям, % к
предыдущему году
Фонд оплаты
труда, млн. руб.
Прибыль
прибыльных
организаций,
млн. руб.
Сальдированный
финансовый
результат крупных
и
средних
организаций,
млн. руб.
Численность
официально
зарегистрированн
ых безработных на
конец
года,
тыс. чел.
Уровень
официально
зарегистрированно
й безработицы, %
Сводный индекс
потребительских
цен (декабрь в % к
декабрю
предшествующего
года)
2017
2018
прогноз
2019
1
2
вар.
вар.
2013
2014
2015
1
вар.
2
вар.
1
вар.
2
вар.
1
вар.
2
вар.
102,4
94,1
95,8
92,7
100,1
97,1
100,3
100,1
100,8
96,9
67742,0
77287,8
81769,2
82824,3
87501,4
89128,5
96970,4
95192,1
106124,6
11 436,7
12 347,6
15 094,6
18 113,5
24 974,7
14 378,5
18 982,1
18 692,1
7 090,1
8 508,0
11 232,0
11 060,4
14 601,6
14 998,2
- 982,6 **
2020
2021
2022
1
вар.
2
вар.
1
вар.
2
вар.
1
вар.
2
вар.
100,2
100,3
101,1
100,5
101,6
100,8
101,9
100374,0
115270,9
108991,8
125653,0
118088,9
142148,9
132877,3
158563,9
24 676,7
24 299,7
32 079,7
31 589,6
41 703,6
41 066,5
54 214,7
53 386,4
70 479,1
14 378,5
18 982,1
18 692,1
24 676,7
24 299,7
32 079,7
31 589,6
41 703,6
41 066,5
54 214,7
1,3
1,3
1,7
2,7
2,3
2,1
1,8
1,9
1,5
1,8
1,5
1,7
1,5
1,6
1,5
1,5
1,4
0,6
0,5
0,7
1,1
0,9
0,8
0,7
0,7
0,6
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
107,0
115,6
112,4
110,9
109,4
109,6
108,9
108,4
107,9
107,8
107,2
107,3
106,8
106,9
106,1
106,4
105,7
**- По сопоставимому кругу организаций с учетом корректировки данных, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. в соответствии с методологией бухгалтерского учета. В данном
периоде был получен отрицательный сальдированный финансовый результат.