4. Региональные различия в аптечных продажах диетических

Тенденции и перспективы
аптечных продаж НДС
ассортимента
Литвинов Всеволод Валерьевич
Коммерческий директор
ООО «БАД-АЛТАЙ»
Таблица 1. Рынок аптечных продаж диетических добавок и косметики 2010-2013
Категория
2010 тыс. Грн.
Диетические добавки
2011 тыс. Грн.
Прирост
Прирост
Прирост
2012 тыс. Грн. 2011-2010 2012-2011 2012-2010 Доля 2012
652 320,30
751 096,08
893 212,81
15,14%
18,92%
36,93%
40,54%
Косметика
1 161 462,66
1 161 125,15
1 309 978,77
-0,03%
12,82%
12,79%
59,46%
Общие продажи
1 813 782,96
1 912 221,23
2 203 191,57
5,43%
15,22%
21,47%
100,00%
2 500 000,00
Рисунок 1. Рынок аптечных продаж диетических добавок и
косметики 2010-2012
2 203 191,57
2 000 000,00
1 912 221,23
1 813 782,96
1 500 000,00
1 309 978,77
1 161 462,66
1 000 000,00
1 161 125,15
751 096,08
652 320,30
893 212,81
500 000,00
0,00
2010
БАД
2011
Косметика
Рынок
2012
Таблица2. Анализ рынка по категориям диетических
добавок и лечебной косметики
Названия строк
Категория
2010 тыс. Грн. 2011 тыс. Грн.
2012 тыс.
Грн.
Итого
Доля
АВС
Средства по уходу за слизистыми оболочками
Косметика
257 027,05
267 271,25
287 831,30
812 129,60
13,70%
А
Средства по уходу за кожей лица
Косметика
265 443,08
247 348,80
285 214,51
798 006,39
13,46%
А
Средства по уходу за волосами и ногтями
Диетические добавки к пище, поддерживающие
функции органов пищеварения
Диетические добавки к пище, влияющие,
преимущественно, на процессы тканевого обмена
Косметика
164 815,45
164 979,62
178 255,46
508 050,53
8,57%
А
ДД
127 186,61
159 865,33
215 587,38
502 639,32
8,48%
А
ДД
122 753,12
151 772,08
176 346,49
450 871,70
7,60%
А
Средства по уходу за телом
Косметика
117 538,19
118 888,73
139 844,38
376 271,30
6,35%
А
Косметические средства для здоровья
Косметика
117 933,10
118 464,12
135 404,10
371 801,32
6,27%
А
Детская косметика
Диетические добавки к пище для лиц,
контролирующих массу тела
Косметика
96 249,81
95 153,45
106 982,73
298 385,99
5,03%
А
ДД
118 625,63
90 567,05
73 627,71
282 820,39
4,77%
А
ДД
54 440,54
61 136,55
75 960,45
191 537,54
3,23%
А
ДД
51 611,18
57 685,92
65 096,46
174 393,56
2,94%
В
ДД
41 706,08
54 181,34
73 218,34
169 105,75
2,85%
В
Косметика
42 727,67
43 338,65
54 228,20
140 294,52
2,37%
В
ДД
35 536,84
45 545,78
56 045,92
137 128,54
2,31%
В
ДД
29 031,68
43 742,55
55 226,86
128 001,10
2,16%
В
Диетические добавки к пище различных групп
Диетические добавки к пище, влияющие на
процесс детоксикации и способствующие
выведению из организма чужеродных и токсичных
веществ
Диетические добавки к пище, влияющие на
гуморальные факторы регуляции обмена веществ
Аромакосметика
Диетические добавки к пище, влияющие на
функции ССС
Диетические добавки к пище, поддерживающие
функцию мочеполовой системы
Таблица2. Анализ рынка по категориям диетических добавок
и лечебной косметики (продолжение)
Названия строк
Категория
2010 тыс. Грн. 2011 тыс. Грн.
2012 тыс.
Грн.
Итого
Доля
АВС
Защитные средства
Косметика
27 489,91
25 893,77
29 704,32
83 088,00
1,40%
В
Средства для ванны и душа
Косметика
18 095,19
21 242,69
24 935,69
64 273,57
1,08%
В
Декоративная косметика
Косметика
20 649,74
19 329,10
20 992,43
60 971,27
1,03%
В
Предметы гигиены
Косметика
15 746,89
18 728,41
24 882,56
59 357,85
1,00%
В
Мыла, моющие средства
Диетические добавки к пище, влияющие на
функции ЦНС
Диетические добавки к пище, поддерживающие
функцию органов дыхания
Диетические добавки к пище, поддерживающие
функцию опорно-двигательного аппарата
Диетические добавки к пище — источники веществ
антиоксидантного действия и веществ, влияющих
на энергетический обмен
Диетические добавки к пище, поддерживающие
функцию иммунной системы
Диетические добавки, содержащие отдельные
минеральные вещества
Диетические добавки — источники витаминноминеральных комплексов
Диетические добавки к пище, влияющие на
лактацию
Диетические добавки, содержащие минеральные
комплексы
Косметика
17 000,91
19 021,47
20 042,14
56 064,52
0,95%
С
ДД
13 396,08
15 025,40
19 551,71
47 973,19
0,81%
С
ДД
14 159,53
14 980,70
18 332,79
47 473,02
0,80%
С
ДД
12 768,78
16 623,25
17 121,15
46 513,18
0,78%
С
ДД
10 176,03
13 465,63
14 199,13
37 840,79
0,64%
С
ДД
8 654,56
7 813,41
7 172,00
23 639,97
0,40%
С
ДД
4 296,87
5 727,40
7 125,27
17 149,54
0,29%
С
ДД
1 982,39
4 762,63
10 290,11
17 035,13
0,29%
С
ДД
3 526,80
5 977,71
4 429,86
13 934,38
0,24%
С
ДД
1 733,01
1 587,47
1 924,98
5 245,47
0,09%
С
Аксессуары
Диетические добавки к пище комплексного
действия
Косметика
743,50
1 404,02
1 519,80
3 667,32
0,06%
С
ДД
734,56
635,86
1 956,18
3 326,60
0,06%
С
5 928 991,38
100,00%
Итого
1 813 780,89
1 912 160,16 2 203 050,42
Рисунок 2.Распределение по категориям 2010-2013 (80%
объема рынка)
Диетические добавки к
пище для
лиц, контролирующих массу
тела
6%
05
Детская
косметика
7%
Диетические добавки к
пище различных групп
4%
04 Средства по уходу за
слизистыми оболочками
18%
06 Косметические средства
для здоровья
8%
02 Средства по уходу за
телом
8%
Диетические добавки к
пище, влияющие, преимуще
ственно, на процессы
Диетические добавки к
тканевого обмена
пище, поддерживающие
10%
функции органов
пищеварения
11%
01 Средства по уходу за
кожей лица
17%
03 Средства по
уходу за
волосами и
ногтями
11%
Таблица 3. Анализ продаж диетических добавок по
категориям 2010-2013
Названия строк
Прирос Прирос Прирос
2010 2011 тыс. 2012 тыс. Рейтин Рейтин Рейтин т 2010- т 2011- т 2010- Доля
тыс. грн.
грн.
грн.
г 2010 г 2011 г 2012 2011
2012
2012
2012 АВС
Диетические добавки к пище,
поддерживающие функции органов
пищеварения
127
159 865,33 215 587,38
186,61
1
1
1
25,69% 34,86% 69,50% 24,14%
А
Диетические добавки к пище,
влияющие, преимущественно, на
процессы тканевого обмена
122
151 772,08 176 346,49
753,12
2
2
2
23,64% 16,19% 43,66% 19,74%
А
Диетические добавки к пище
различных групп
54
61 136,55 75 960,45
440,54
4
4
3
12,30% 24,25% 39,53% 8,50%
А
Диетические добавки к пище для
лиц, контролирующих массу тела
Диетические добавки к пище,
влияющие на гуморальные факторы
регуляции обмена веществ
Диетические добавки к пище,
влияющие на процесс детоксикации
и способствующие выведению из
организма чужеродных и токсичных
веществ
Диетические добавки к пище,
влияющие на функции ССС
118
90 567,05 73 627,71
625,63
3
3
4
-23,65% -18,70% -37,93% 8,24%
А
41
54 181,34 73 218,34
706,08
6
6
5
29,91% 35,14% 75,56% 8,20%
А
51
57 685,92 65 096,46
611,18
5
5
6
11,77% 12,85% 26,13% 7,29%
А
35
45 545,78 56 045,92
536,84
7
7
7
28,16% 23,05% 57,71% 6,27%
А
Диетические добавки к пище,
поддерживающие функцию
мочеполовой системы
29
43 742,55 55 226,86
031,68
8
8
8
50,67% 26,25% 90,23% 6,18%
А
Таблица 3. Анализ продаж диетических добавок
по категориям 2010-2013 (продолжение)
Названия строк
Диетические добавки к пище, влияющие
на функции ЦНС
Диетические добавки к пище,
поддерживающие функцию органов
дыхания
Диетические добавки к пище,
поддерживающие функцию опорнодвигательного аппарата
Диетические добавки к пище —
источники веществ антиоксидантного
действия и веществ, влияющих на
энергетический обмен
Диетические добавки — источники
витаминно-минеральных комплексов
Диетические добавки к пище,
поддерживающие функцию иммунной
системы
Диетические добавки, содержащие
отдельные минеральные вещества
Диетические добавки к пище, влияющие
на лактацию
Диетические добавки к пище
комплексного действия
Диетические добавки, содержащие
минеральные комплексы
Общий итог
2010 тыс. 2011 тыс.
грн.
грн.
Прирост Прирост Прирост
2012 тыс. Рейтинг Рейтинг Рейтинг 201020112010Доля
грн.
2010
2011
2012
2011
2012
2012
2012
13 396,08 15 025,40
19 551,71
10
10
9
12,16%
30,12%
45,95%
2,19%
В
14 159,53 14 980,70
18 332,79
9
11
10
5,80%
22,38%
29,47%
2,05%
В
12 768,78 16 623,25
17 121,15
11
9
11
30,19%
3,00%
34,09%
1,92%
В
10 176,03 13 465,63
14 199,13
12
12
12
32,33%
5,45%
39,54%
1,59%
С
1 982,39
4 762,63
10 290,11
16
16
13
140,25% 116,06% 419,08% 1,15%
С
8 654,56
7 813,41
7 172,00
13
13
14
-9,72%
-8,21%
-17,13% 0,80%
С
4 296,87
5 727,40
7 125,27
14
15
15
33,29%
24,41%
65,82%
0,80%
С
3 526,80
5 977,71
4 429,86
15
14
16
69,49% -25,89% 25,61%
0,50%
С
734,56
635,86
1 956,18
18
18
17
-13,44% 207,64% 166,31% 0,22%
С
1 733,01
1 587,47
1 924,98
17
17
18
-8,40%
21,26%
11,08%
С
15,14%
18,92%
36,93%
652
320,30
751 096,08 893 212,81
0,22%
АВС
Диетические добавки к
пище, влияющие на
гуморальные факторы
регуляции обмена веществ
8%
Диетические добавки
к пище для
лиц, контролирующих
массу тела
8%
Диетические добавки к
пище, влияющие на процесс
Диетические добавки к
детоксикации и
пище, поддерживающие
способствующие
функцию мочеполовой
выведению из организма
системы
чужеродных и токсичных Диетические добавки к
6%
веществ
пище, влияющие на
Диетические добавки к
7%
функции ССС
пище, влияющие на
6%
функции ЦНС
2%
Диетические добавки к
пище различных групп
9%
Диетические добавки к
пище, влияющие, преимуще
ственно, на процессы
тканевого обмена
20%
Другой
4%
Диетические добавки к
пище, поддерживающие
функции органов
пищеварения
24%
Рисунок 3. Доля категорий ДД 2012
Диетические добавки к
пище, поддерживающие
функцию опорнодвигательного аппарата
2%
Диетические добавки к
пище, поддерживающие
функцию органов дыхания
2%
Диетические добавки —
источники витаминноминеральных комплексов
1%
Диетические добавки к
пище, поддерживающие
функцию иммунной
системы
1%
Диетические
добавки, содержащие
отдельные минеральные
вещества
Диетические
1% добавки к
пище,
влияющие
на
Диетические добавки к
лактацию
пище комплексного
0%
действия
Диетические
0%
добавки, содержащие
минеральные комплексы
Диетические добавки к0%
пище — источники веществ
антиоксидантного действия
и веществ, влияющих на
энергетический обмен
2%
Табл. 4 Диетические добавки к
пище, поддерживающие функции органов
пищеварения
Название категории
2010 тыс. 2011 тыс. 2012 тыс. Прирост Прирост
Прирост
грн.
грн.
грн.
2010-2011 2011-2012 2010-2012 Доля 2012
Диетические добавки, способствующие нормализации и
поддержанию нормальной микрофлоры кишечника
65 955,60 88 949,57 120 983,83
34,86%
36,01%
83,43%
56,12%
Диетические добавки для поддержания функции
печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря
23 391,14 29 907,30 39 389,49
27,86%
31,71%
68,39%
18,27%
Диетические добавки, улучшающие процессы
пищеварения и функциональное состояние ЖКТ
22 418,87 23 172,06 31 835,13
3,36%
37,39%
42,00%
14,77%
1,42%
15,10%
16,73%
5,03%
37,73%
74,76%
4,60%
260,81% 1141,80%
0,87%
Диетические добавки, поддерживающие моторноэвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ
9 299,05
9 430,90 10 854,78
Диетические добавки, снижающие риск развития
воспалительных и язвенных процессов ЖКТ
5 671,92
7 196,60
9 912,20
26,88%
Диетические добавки, регулирующие аппетит
151,83
522,54
1 885,37
244,17%
Диетические добавки — источники пищевых волокон
298,20
686,35
726,59
159
865,33 215 587,38
130,16%
5,86%
143,65%
0,34%
25,69%
34,86%
69,50%
100,00%
Общий итог
127 186,61
Рис. 4. Диетические добавки к пище, поддерживающие
функции органов пищеварения 2012
Диетические
добавки, снижающие риск
развития воспалительных и
Диетические язвенных процессов ЖКТ
5%
добавки, поддерживающие
Диетические
добавки, регулирующие
аппетит
1%
Диетические добавки —
источники пищевых
волокон
Название категории
0%
0%
моторно-эвакуаторную и
секреторную функцию ЖКТ
5%
Диетические
добавки, улучшающие
процессы пищеварения и
функциональное состояние
ЖКТ
15%
Диетические
добавки, способствующие
нормализации и
поддержанию нормальной
микрофлоры кишечника
56%
Диетические добавки для
поддержания функции
печени, желчевыводящих
путей и желчного пузыря
18%
Табл. 5
Диетические добавки к
пище, влияющие, преимущественно, на процессы
тканевого обмена
Название категории
Прирост Прирост Прирост
2010 тыс. 2011 тыс. 2012 тыс. 201020112010Доля
грн.
грн.
грн.
2011
2012
2012
2012
Диетические добавки — источники витаминноминеральных комплексов
50 507,55
61 246,66 68 636,39
Диетические добавки — источники витаминных
комплексов
16 668,30
Диетические добавки общеукрепляющего
действия
Диетические добавки — источники жирных кислот
21,26%
12,07%
35,89%
38,92%
33 750,98 46 199,39 102,49%
36,88% 177,17%
26,20%
35 551,26
35 372,62 34 260,18
-0,50%
-3,14%
-3,63%
19,43%
12 211,28
12 934,62 17 709,91
5,92%
36,92%
45,03%
10,04%
Диетические добавки — источники
моновитаминов и витаминоподобных веществ
5 699,22
6 630,30
7 593,94
16,34%
14,53%
33,25%
4,31%
Диетические добавки — источники аминокислот
2 115,52
1 836,91
1 946,68 -13,17%
5,98%
-7,98%
1,10%
Общий итог
122 753,12 151 772,08 176 346,49
23,64%
16,19%
43,66% 100,00%
Рис. 5. Диетические добавки, влияющие
преимущественно на процессы тканевого обмена 2012
Диетические добавки —
источники моновитаминов и
витаминоподобных веществ
4%
Диетические добавки —
источники аминокислот
1%
Диетические
добавки —
источники
жирных кислот
10%
Диетические добавки
общеукрепляющего
действия
20%
Диетические добавки —
источники витаминных
комплексов
26%
Диетические добавки —
источники витаминноминеральных комплексов
39%
Таблица 6. Диетические добавки к пище различных групп
Название категории
Диетические добавки для нормализации функции зрения
Прирост
Прирост
2010 тыс. 2011 тыс. 2012 тыс. 2010Прирост 2010грн.
грн.
грн.
2011
2011-2012 2012
Доля 2012
47 616,52 48 206,70 58 576,26
1,24%
21,51%
23,02%
77,11%
19,68%
Диетические добавки для улучшения состояния кожи,
ногтей, волос
4 082,06 10 351,96 14 948,27 153,60%
44,40% 266,19%
Диетические добавки, способствующие поддержанию
функции зубов, пародонта, слизистой оболочки полости
рта
1 408,53 1 885,60 1 796,72
-4,71%
Диетические добавки, оказывающие общеукрепляющее,
детоксикационное действие и способствующие отказу от
табакокурения
1 076,15
508,48
98,22
92,73
159,07
90,01
Тканеспецифические диетические добавки — стимуляторы
регенерации
0,00
0,58
22,02
3698,98%
0,03%
Диетические добавки, применяемые при инфекциях
0,00
0,49
0,81
65,27%
0,00%
Диетические добавки, применяемые при
новообразованиях
Диетические добавки, применяемые при гельминтозах
Общий итог
27,56%
2,37%
289,71 -52,75%
-43,02% -73,08%
0,38%
258,08
-5,58%
178,30% 162,77%
0,34%
68,57 -43,42%
-23,81% -56,89%
0,09%
54 440,54 61 136,55 75 960,45
33,87%
12,30%
24,25%
39,53%
100,00%
Рис.6. Диетические добавки различных групп 2012
Диетические
Диетические
добавки, способствующие добавки, оказывающие
поддержанию функции общеукрепляющее, детокси
зубов, пародонта, слизистой кационное действие и
оболочки полости рта способствующие отказу от
2%
табакокурения
1%
Диетические добавки для
улучшения состояния
кожи, ногтей, волос
20%
Диетические добавки для
нормализации функции
зрения
77%
Таблица 7. Диетические добавки к пище для
лиц, контролирующих массу тела
Названия строк
2010 тыс. 2011 тыс. 2012 тыс Прирост Прирост Прирост
грн.
грн.
грн.
2010-2011 2011-2012 2010-2012 Доля 2012
Диетические добавки, снижающие объем и
калорийность принятой пищи, ускоряющие
распад жиров в организме
113 449,08 85 771,87 68 500,63
Диетические добавки, способствующие
очищению кишечника
Общий итог
-24,40%
-20,14%
-39,62%
93,04%
5 127,08
-7,37%
6,92%
-0,96%
6,96%
118 625,63 90 567,05 73 627,71
-23,65%
-18,70%
-37,93%
100,00%
5 176,55
4 795,18
Рисунок 7. Диетические добавки к пище для
лиц, контролирующих массу тела 2012
Диетические
добавки, способствующие
очищению кишечника
7%
Диетические
добавки, снижающие объем
и калорийность принятой
пищи, ускоряющие распад
жиров в организме
93%
Таблица 8. Диетические добавки к пище, влияющие
на гуморальные факторы регуляции обмена веществ
Названия строк
2010 тыс. грн. 2011 тыс. грн.
Прирост
2012 тыс. грн. 2010-2011
Прирост
Прирост
2011-2012 2010-2012
Доля 2012
Диетические добавки для снижения риска
функциональных нарушений женских циклических
процессов
11 822,71
16 716,27
25 510,76
41,39%
52,61%
115,78%
34,84%
Диетические добавки, снижающие риск нарушений
углеводного обмена
19 980,75
20 795,14
23 416,68
4,08%
12,61%
17,20%
31,98%
5 563,81
8 740,10
12 862,81
57,09%
47,17%
131,19%
17,57%
4 338,81
41 706,08
7 929,83
54 181,34
11 428,09
73 218,34
82,77%
29,91%
44,12%
35,14%
163,39%
75,56%
15,61%
100,00%
Диетические добавки, поддерживающие
функциональную активность щитовидной железы
Диетические добавки общеукрепляющего и
тонизирующего действия для мужчин и женщин
Общий итог
Рисунок 8. Диетические добавки к пище, влияющие
на гуморальные факторы регуляции обмена веществ
Диетические добавки
общеукрепляющего и
тонизирующего действия
для мужчин и женщин
16%
Диетические
добавки, поддерживающие
функциональную
активность щитовидной
железы
17%
Диетические добавки для
снижения риска
функциональных
нарушений женских
циклических процессов
35%
Диетические
добавки, снижающие риск
нарушений углеводного
обмена
32%
Таблица 9. Диетические добавки к пище, влияющие на
процесс детоксикации и способствующие выведению из
организма чужеродных и токсичных веществ
Названия строк
Прирост Прирост Прирост
2010 тыс. 2011 тыс. 2012 тыс. 201020112010Доля
грн.
грн.
грн.
2011
2012
2012
2012
Диетические добавки — сорбенты
46 695,24 52 095,95 58 918,12
11,57%
13,10%
26,18%
90,51%
4 915,94 5 589,98 6 178,34
13,71%
10,53%
25,68%
9,49%
51 611,18 57 685,92 65 096,46
11,77%
12,85%
26,13% 100,00%
Диетические добавки, способствующие детоксикации
организма
Общий итог
Рисунок 9. Диетические добавки к пище, влияющие на процесс
детоксикации и способствующие выведению из организма
чужеродных и токсичных веществ 2012
Диетические
добавки, способствующие
детоксикации организма
9%
Диетические добавки —
сорбенты
91%
Таблица 10. Диетические добавки к
пище, влияющие на функции сердечно сосудистой
системы
Названия строк
2012 тыс
2010 тыс. грн. 2011 тыс. грн. грн.
Прирост Прирост
20102011Прирост Доля
2011
2012
2010-2012 2012
Диетические добавки, способствующие нормализации
липидного обмена
12 350,29
17 783,76
27 314,96
43,99%
53,59%
121,17%
48,74%
Диетические добавки для поддержания функции сердечнососудистой системы
15 203,41
19 887,48
17 900,69
30,81%
-9,99%
17,74%
31,94%
7 983,14
7 874,54
10 830,27
-1,36%
37,54%
35,66%
19,32%
35 536,84
45 545,78
56 045,92
28,16%
23,05%
57,71%
100,00%
Диетические добавки, способствующие нормализации
периферического кровообращения, в том числе венозного
Общий итог
Рисунок 10. Диетические добавки к пище, влияющие на
функции сердечно сосудистой системы 2012
Диетические
добавки, способствующие
нормализации
периферического
кровообращения, в том
числе венозного
19%
Диетические добавки для
поддержания функции
сердечно-сосудистой
системы
32%
Диетические
добавки, способствующие
нормализации липидного
обмена
49%
Таблица 11. Диетические добавки к
пище, поддерживающие функцию мочеполовой
системы
Прирост Прирост
2010 тыс. 2011 тыс. 2012 тыс Прирост 20112010Доля
грн.
грн.
грн.
2010-2011 2012
2012
2012
Названия строк
Диетические добавки для поддержания функции и
снижения риска обострений воспалительных заболеваний
мочеполовой системы
15 665,26 20 548,69 23 165,08
Диетические добавки для поддержания функции и
снижения риска заболеваний предстательной железы
Диетические добавки, улучшающие функцию
мочевыводящей системы и с мочегонным эффектом
Диетические добавки, способствующие растворению и
тормозящие образование камней в мочевыводящей
системе
Диетические добавки, влияющие на потенцию,
сексуальное влечение и функциональную активность
половых гормонов
Диетические добавки, способствующие нормализации и
поддержанию нормальной микрофлоры
Общий итог
31,17%
12,73%
12,73%
41,95%
2 863,02 6 577,39 9 877,05
129,74%
50,17%
50,17%
17,88%
7 868,13 7 211,63 8 326,73
-8,34%
15,46%
15,46%
15,08%
1 141,14 5 786,87 6 793,04
407,11%
17,39%
17,39%
12,30%
1 493,35 3 514,42 6 588,16
135,34%
87,46%
87,46%
11,93%
0,80
103,56
476,82 12876,29% 360,42% 360,42%
0,86%
29 031,68 43 742,55 55 226,86
50,67% 26,25% 26,25% 100,00%
Рисунок 11. Диетические добавки к пище,
поддерживающие функцию мочеполовой системы 2012
Диетические
добавки, способствующие
нормализации и
поддержанию нормальной
микрофлоры
1%
Диетические
добавки, влияющие на
потенцию, сексуальное
влечение и
функциональную
активность половых
гормонов
Диетические 12%
добавки, способствующие
растворению и тормозящие
образование камней в
мочевыводящей системе
12%
Диетические
добавки, улучшающие
функцию мочевыводящей
системы и с мочегонным
эффектом
15%
Диетические добавки для
поддержания функции и
снижения риска обострений
воспалительных
заболеваний мочеполовой
системы
42%
Диетические добавки для
поддержания функции и
снижения риска
заболеваний
предстательной железы
18%
Таблица 12 Анализ продаж косметики по
категориям 2010-2012
Название
2010 тыс.
грн.
2011 тыс.
грн.
2012 тыс.
грн.
Прирост Прирост Прирост
Рейтинг Рейтинг Рейтинг 2010201120102010
2011
2012
2011
2012
2012
Доля
АВС
Средства по уходу за слизистыми
оболочками
257 027,05
267 271,25
287 831,30
2
1
1
3,99%
7,69%
11,98%
21,97% А
Средства по уходу за кожей лица
265 443,08
247 348,80
285 214,51
1
2
2
-6,82%
15,31%
7,45%
21,77% А
Средства по уходу за волосами и
ногтями
164 815,45
164 979,62
178 255,46
3
3
3
0,10%
8,05%
8,15%
13,61% А
Средства по уходу за телом
117 538,19
118 888,73
139 844,38
5
4
4
1,15%
17,63%
18,98%
10,68% А
Косметические средства для
здоровья
117 933,10
118 464,12
135 404,10
4
5
5
0,45%
14,30%
14,81%
10,34% А
Детская косметика
96 249,81
95 153,45
106 982,73
6
6
6
-1,14%
12,43%
11,15%
8,17% В
Аромакосметика
42 727,67
43 338,65
54 228,20
7
7
7
1,43%
25,13%
26,92%
4,14% В
Защитные средства
27 489,91
25 893,77
29 704,32
8
8
8
-5,81%
14,72%
8,06%
2,27% В
Средства для ванны и душа
18 095,19
21 242,69
24 935,69
10
9
9
17,39%
17,38%
37,80%
1,90% В
Предметы гигиены
15 746,89
18 728,41
24 882,56
12
12
10
18,93%
32,86%
58,02%
1,90% С
Декоративная косметика
20 649,74
19 329,10
20 992,43
9
10
11
-6,40%
8,61%
1,66%
1,60% С
Мыла, моющие средства
17 000,91
19 021,47
20 042,14
11
11
12
11,88%
5,37%
17,89%
1,53% С
Аксессуары
743,50
1 404,02
1 519,80
13
13
13
88,84%
8,25% 104,41%
0,12% С
Общий итог
1 161
462,66 1 161 125,15 1 309 978,77
Рисунок 12. Распределение продаж косметики по
категориям 2012
Предметы гигиены
Средства для ванны и душа
2%
2%
Защитные
средства
Аромакосметика
2%
4%
Декоративная косметика
2%
Мыла, моющие
средства
1%
Средства по уходу за
слизистыми оболочками
22%
Детская косметика
8%
Косметические средства для
здоровья
10%
Средства по уходу за кожей
лица
22%
Средства по
уходу за телом
11%
Средства по уходу за
волосами и ногтями
14%
Аксессуары
0%
Таблица 13. Средства по уходу за
слизистыми оболочками
Названия строк
Средства для ухода за полостью рта
Средства для интимной гигиены, лубриканты
Другие средства по уходу за слизистыми
оболочками
Общий итог
2010 тыс.
грн.
2011 тыс.
грн.
2012 тыс.
грн.
Прирост Прирост Прирост Доля
2010-2011 2011-2012 2010-2012 2012
210 659,71 216 480,94 232 391,92 2,76%
7,35%
10,32%
80,74%
36 383,70
38 791,25
40 987,72 6,62%
5,66%
12,65%
14,24%
9 983,63
11 999,06
14 451,66 20,19%
20,44%
44,75%
5,02%
7,69%
11,98%
100,00%
257 027,05 267 271,25 287 831,30 3,99%
Рисунок 13. Средства по уходу за
слизистыми оболочками 2012
Другие средства по уходу за
слизистыми оболочками
5%
Средства для
интимной
гигиены, лубриканты
14%
Средства для ухода за
полостью рта
81%
Таблица. 14 Средства по уходу за кожей
Названия строк
2010 тыс. 2011 тыс.
грн.
грн.
Прирост Прирост Прирост
2012 тыс. 201020112010Доля
грн.
2011
2012
2012
2012
Другие средства по уходу за кожей лица,
шеи и декольте
Антивозрастная косметика
Средства по уходу за проблемной кожей
70 398,07
59 934,03
38 000,56
66 609,25 80 805,34
52 548,53 56 617,89
34 872,12 42 074,34
-5,38%
-12,32%
-8,23%
21,31%
7,74%
20,65%
14,78%
-5,53%
10,72%
28,33%
19,85%
14,75%
Средства для очищения и тонизирования
кожи лица
36 489,72
34 469,55 40 235,19
-5,54%
16,73%
10,26%
14,11%
Термальная вода, освежающий спрей,
мицеллярный лосьон
Средства по уходу за губами
26 374,06
15 339,79
24 298,01 24 715,76
15 745,85 18 630,80
-7,87%
2,65%
1,72%
18,32%
-6,29%
21,45%
8,67%
6,53%
Средства по уходу за областью вокруг глаз 13 425,75 13 352,07 15 490,66
Косметические средства для мужчин
5 481,11
5 453,44 6 644,53
Общий итог
265 443,08 247 348,80 285 214,51
-0,55%
-0,50%
-6,82%
16,02%
21,84%
15,31%
15,38%
5,43%
21,23%
2,33%
7,45% 100,00%
Таблица. 14 Средства по уходу за кожей 2012
Средства по уходу за
областью вокруг глаз
5%
Косметические средства для
мужчин
2%
Средства по уходу за губами
7%
Термальная
вода, освежающий
спрей, мицеллярный лосьон
9%
Другие средства по уходу за
кожей лица, шеи и декольте
28%
Средства для очищения и
тонизирования кожи лица
14%
Антивозрастная косметика
20%
Средства по уходу за
проблемной кожей
15%
Таблица. 15 Средства по уходу за волосами и
ногтями
Названия строк
2010 тыс. 2011 тыс.
грн.
грн.
2012 тыс.
грн.
Прирост
Прирост
Прирост Доля
2010-2011 2011-2012 2010-2012 2012
Дополнительные средства по уходу за
волосами
56 863,99
51 073,92
49 300,65
-10,18%
-3,47%
-13,30%
27,66%
Шампуни
43 231,08
45 621,12
48 502,16
5,53%
6,32%
12,19%
27,21%
Средства для укрепления и
профилактики выпадения волос
31 652,57
35 842,80
42 447,46
13,24%
18,43%
34,10%
23,81%
Средства для профилактики перхоти
15 076,02
17 242,42
21 733,65
14,37%
26,05%
44,16%
12,19%
Средства по уходу за ногтями
17 991,80
15 199,36
16 271,54
-15,52%
7,05%
-9,56%
9,13%
164 815,45 164 979,62 178 255,46
0,10%
8,05%
8,15% 100,00%
Общий итог
Рисунок. 15 Средства по уходу за волосами и
ногтями 2012
Средства по
уходу за
ногтями
9%
Средства для
профилактики перхоти
12%
Дополнительные средства
по уходу за волосами
28%
Средства для укрепления и
профилактики выпадения
волос
24%
Шампуни
27%
Таблица. 16 Средства по уходу за телом
Названия строк
2010 тыс. 2011 тыс. 2012 тыс. Прирост Прирост Прирост
грн.
грн.
грн.
2010-2011 2011-2012 2010-2012 Доля 2012
Средства для тела
31 488,99 32 216,25 36 412,26
2,31%
13,02%
15,63%
26,04%
Средства по уходу за кожей ног
29 877,99 27 964,68 34 986,53
-6,40%
25,11%
17,10%
25,02%
Антицеллюлитные и средства для коррекции
и моделирования фигуры
27 435,63 21 845,30 19 584,88
-20,38%
-10,35%
-28,62%
14,00%
Дезодоранты
10 822,37 18 224,46 29 637,06
68,40%
62,62%
173,85%
21,19%
Средства по уходу за кожей рук
16 149,69 17 491,89 17 972,63
8,31%
2,75%
11,29%
12,85%
1 251,03
-35,01%
9,15%
-29,06%
0,89%
117 538,19 118 888,73 139 844,38
1,15%
17,63%
18,98%
100,00%
Средства для депиляции
Общий итог
1 763,52
1 146,15
Рисунок. 16 Средства по уходу за телом 2012
Средства для депиляции
1%
Средства по уходу за
кожей рук
13%
Средства для тела
26%
Дезодоранты
21%
Средства по уходу за кожей
ног
25%
Антицеллюлитные и
средства для коррекции и
моделирования фигуры
14%
Таблица 17 Косметические средства для
здоровья
Названия строк
2010
2011
Общий
2012 итог
06 Косметические средства для здоровья
117 933,10 118 464,12 135 404,10 371 801,32
Общий итог
117 933,10 118 464,12 135 404,10 371 801,32
Прирост Прирост Прирост
2010-2011 2011-2012 2010-2012 Доля 2012
0,45%
14,30%
14,81%
Таблица 18. Рейтинг аптечных продаж диетических
добавок и косметики по регионам Украины
Год 2010
Регион
Итого
Киев
Донецкая область
Одесская область
Днепропетровская
область
Харьковская область
Республика Крым
Львовская область
Киевская область
Запорожская область
Херсонская область
Луганская область
Винницкая область
Ровенская область
Ивано-франковская
область
Черкасская область
Волынская область
Полтавская область
Житомирская область
Хмельницкая область
Закарпатская область
Черновицкая область
Николаевская область
Тернопольская область
Сумская область
Кировоградская область
Черниговская область
Год 2011
Сумма (тыс.
Сумма (тыс. грн)
грн)
Год 2012
Сумма (тыс.
грн)
Прирост Прирост
Доля
Рейтин Рейтин Рейтин 20102011Прирост области
2 203 191,57 г 2010 г 2011 г 2012 2011
2012
2010-2012 2012
АВС
373 987,71
1
1
1 -12,15% 10,76%
-2,69%
16,97% А
225 955,72
2
2
2
9,06%
0,02%
9,08%
10,26% А
216 609,76
3
3
3 15,97% 12,68%
30,68%
9,83% А
1 813 782,96
384 337,86
207 155,09
165 756,91
1 912 221,23
337 654,97
225 913,62
192 232,36
138 382,24
118 368,70
72 394,62
78 221,86
83 422,69
78 955,56
32 305,87
46 429,00
47 355,07
28 695,68
157 951,47
133 761,72
85 572,36
94 406,33
68 851,38
82 295,23
43 878,05
53 810,28
49 506,84
35 349,33
173 138,69
152 343,15
119 690,62
112 044,43
86 756,51
65 956,68
62 245,76
61 130,78
61 107,30
51 929,21
4
5
9
8
6
7
13
11
10
15
4
5
7
6
9
8
12
10
11
13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14,14%
13,00%
18,20%
20,69%
-17,47%
4,23%
35,82%
15,90%
4,54%
23,19%
9,62%
13,89%
39,87%
18,68%
26,01%
-19,85%
41,86%
13,60%
23,43%
46,90%
25,12%
28,70%
65,33%
43,24%
4,00%
-16,46%
92,68%
31,67%
29,04%
80,97%
7,86% А
6,91% А
5,43% А
5,09% А
3,94% А
2,99% А
2,83% А
2,77% А
2,77% А
2,36% А
28 143,59
30 913,24
27 781,35
34 577,97
26 115,45
21 927,89
20 454,22
22 718,27
23 307,75
27 569,17
20 123,55
20 351,71
28 017,66
34 498,79
32 524,97
31 667,28
32 508,01
28 936,73
26 927,32
24 009,43
30 279,43
25 160,53
26 395,45
21 097,74
19 290,52
17 741,09
42 328,25
42 171,44
39 161,70
38 779,40
36 801,19
36 271,54
35 243,59
34 851,74
31 719,88
29 013,86
27 342,21
23 586,25
23 024,20
16
14
18
12
20
23
26
22
21
19
25
24
17
14
15
17
16
19
20
23
18
22
21
24
25
26
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
22,58%
5,21%
13,99%
-5,99%
10,80%
22,80%
17,38%
33,28%
7,95%
-4,26%
4,84%
-5,21%
-36,68%
22,69%
29,66%
23,67%
19,29%
27,18%
34,70%
46,79%
15,10%
26,07%
9,92%
29,60%
22,27%
29,78%
50,40%
36,42%
40,96%
12,15%
40,92%
65,41%
72,30%
53,41%
36,09%
5,24%
35,87%
15,89%
-17,82%
1,92% В
1,91% В
1,78% В
1,76% В
1,67% В
1,65% В
1,60% В
1,58% В
1,44% С
1,32% С
1,24% С
1,07% С
1,05% С
Рисунок 17. Распределение продаж по регионам
2012
1,78%
1,05%
2,36%
1,24%
1,67%
16,97%
5,09%
1,32%
3,94%
1,92%
2,77%
6,91%
1,91%
1,65%
1,60%
1,76%
1,07%
2,77%
10,26%
1,58%
1,44%
9,83%
7,86%
2,83%
5,43%
2,99%
Таблица 19. Распределение продаж диетических
добавок и косметики по регионам
Регион
Киев
Донецкая область
Одесская область
Днепропетровская область
Харьковская область
Республика Крым
Львовская область
Киевская область
Запорожская область
Херсонская область
Луганская область
Винницкая область
Ровенская область
Ивано-франковская область
Черкасская область
Волынская область
Полтавская область
Житомирская область
Хмельницкая область
Закарпатская область
Черновицкая область
Николаевская область
Тернопольская область
Сумская область
Кировоградская область
Черниговская область
Доля ДД 2012
Доля косметики 2012
32,33%
67,67%
47,39%
52,61%
32,33%
67,67%
43,78%
56,22%
35,88%
64,12%
35,59%
64,41%
38,39%
61,61%
41,23%
58,77%
49,22%
50,78%
48,65%
51,35%
50,56%
49,44%
45,39%
54,61%
35,03%
64,97%
42,38%
57,62%
49,35%
50,65%
35,94%
64,06%
48,73%
51,27%
44,72%
55,28%
49,45%
50,55%
44,77%
55,23%
45,61%
54,39%
56,34%
43,66%
38,87%
61,13%
48,76%
51,24%
49,94%
50,06%
50,84%
49,16%
Таблица 20. Рейтинг областей по темпам прироста 2010-2012
Регион
Херсонская область
Ровенская область
Закарпатская область
Хмельницкая область
Республика Крым
Черновицкая область
Ивано-франковская область
Львовская область
Волынская область
Житомирская область
Черкасская область
Николаевская область
Сумская область
Луганская область
Одесская область
Винницкая область
Харьковская область
Днепропетровская область
Кировоградская область
Полтавская область
Донецкая область
Тернопольская область
Киевская область
Киев
Запорожская область
Черниговская область
Прирост 2011Прирост 2010Прирост 2010-2011 2012
2012
35,82%
41,86%
92,68%
23,19%
46,90%
80,97%
17,38%
46,79%
72,30%
22,80%
34,70%
65,41%
18,20%
39,87%
65,33%
33,28%
15,10%
53,41%
22,58%
22,69%
50,40%
20,69%
18,68%
43,24%
13,99%
23,67%
40,96%
10,80%
27,18%
40,92%
5,21%
29,66%
36,42%
7,95%
26,07%
36,09%
4,84%
29,60%
35,87%
15,90%
13,60%
31,67%
15,97%
12,68%
30,68%
4,54%
23,43%
29,04%
13,00%
13,89%
28,70%
14,14%
9,62%
25,12%
-5,21%
22,27%
15,89%
-5,99%
19,29%
12,15%
9,06%
0,02%
9,08%
-4,26%
9,92%
5,24%
-17,47%
26,01%
4,00%
-12,15%
10,76%
-2,69%
4,23%
-19,85%
-16,46%
-36,68%
29,78%
-17,82%
Спасибо за внимание!
ООО «БАД-АЛТАЙ»
83003, г. Донецк, пр-т Ильича, 91.
тел./факс (062) 348-90-82(83),
345-75-92 (93)
Телефон горячей линии
0-800-508-31-90
www.bad-altay.com.ua
E-mail: bad-altay@bk.ru