Животноводство
advertisement
Ноябрь, 2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Доля продукции сельского хозяйства в ВВП Беларуси в 2013 году составила 7,9% В 2013 году обеспечена положительная динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции Наблюдается тенденция к «холдингизации» сельскохозяйственных организаций В сельском хозяйстве Беларуси занято 9,7 % от общего числа занятых в экономике, а его удельный вес в ВВП в отличие от сельского хозяйства ЕС (3%) составляет 7,9 %. Животноводство в Республике Беларусь всегда занимало ведущее место в сельскохозяйственном производстве, на долю которого приходится до 50 процентов сельского хозяйства. В 2013 году обеспечена положительная динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции. В республике произведено 1172 тыс. тонн скота и птицы на убой, что на 7 % больше, чем в 2012 году, молока- 6651 тыс. тонн (на 2%) и яиц – 3961 млн. шт.(на 5%).В настоящее время Беларусь по производству продовольствия на душу населения занимает первое место среди стран СНГ и входит в ТОП-лист мировых лидеров по производству молока. Например, по производству на душу населения Беларусь опережает Российскую Федерацию по мясу — в 2 раза, и молоку — в 3 раза. Доля господдержки сельского хозяйства в 2013 году составила 14%, однако в рамках интеграции в Таможенный Союз, доля господдержки должна сократиться до 10% в 2015. Подавляющее число сельскохозяйственных организаций являются государственными. За 2010-2013 гг. число частных инвесторов в сельское хозяйство несколько возросло, наблюдается тенденция к созданию холдингов. Так, например, примером эффективно работающих холдингов являются ОАО «Серволюкс», работающий по завершенному циклу производства ― от сырья до торговли готовой продукцией – мясом птицы, и молочный холдинг «Данон-Юнимилк», в рамках которого реализуется инвестиционный проект по созданию производства цельномолочной продукции. Одна из основных тенденций отрасли – усиление концентрации предприятий В настоящее время происходит усиление концентрации предприятий сельского хозяйства и увеличение доли государства путем выкупа акций у физических лиц, присоединения контролируемых государством мелких и убыточных предприятий к более крупным и эффективно работающим, передачи акций, принадлежащих колхозам, государству. В Беларуси около 1500 организаций занимается производством продукции сельского хозяйства В Беларуси около 1500 организаций занимается производством продукции сельского хозяйства. Крупнейшими производителями продукции растениеводства являются ОАО Агрокомбинат «Дзержинский», ОАО Агрокомбинат «Скидельский», ОАО Агрокомбинат «Серволюкс», ОАО «Беловежское», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» и др. Основным внешнеторговым партнером является Российская Федерация Беларусь ведет активную внешнюю торговлю продукцией животного происхождения. Из продукции животноводства Беларусь экспортирует мясо говядины, свинину, мясо птицы, молоко и молочную продукцию, яйца на общую сумму 3 млрд. 469 млн. долл. Российская Федерация является основным внешнеторговым партнером организаций агропромышленного комплекса. Всего за 2013 год в РФ было поставлено продукции животноводства на 2 млрд. 900 млн. долл.(на 4,4% больше уровня 2012 года). ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 1 Ноябрь, 2013 г. Производство Индексы производства продукции сельского хозяйства (в % к предыдущему году; в сопоставимых ценах) 110 106,6 Влияние продукции животноводства и растениеводства на темп роста продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 106,6 102,5 105 106,6 10 100 106,6 5,3 96 5 95 2,8 1,3 110 105 3,8 96 100 0 90 101 109 107,2 96,5 2010 2011 2012 2013 2011 -0,2 95 2013 -5 85 Сельскохозяйственные организации 2012 90 -3,8 Животновдство Хозяйства всех категорий Растениеводство Источник: Белстат Сельское хозяйство является приоритетной отраслью для Республики Беларусь и одним из наиболее регулируемых секторов экономики В сельском хозяйстве Беларуси занято 9,7 % от общего числа занятых в экономике, а его удельный вес в ВВП в отличие от сельского хозяйства ЕС (3%) составляет 7,9 %. В 2013 году наблюдается спад производства продукции сельского хозяйства на 4% по сравнению с 2012 годом, обусловленный глубоким спадом в растениеводстве (по причине низкого урожая). Финансовые результаты за 2013 год указывают на увеличение выручки на 12% по сравнению с 2012 годом. Однако чистая прибыль организаций уменьшилась практически вполовину - на 54,7%. Несмотря на значительное падение рентабельности продаж( в 3 раза) она сохранила положительное значение, в то время как аналогичный показатель, рассчитанный без господдержки стал отрицательным в 2013 году. Отрицательный результат рентабельности продаж за декабрь 2013 года является не экономической закономерностью, а особенностью предоставления годовой отчетности. Основные финансовые результаты организаций сельского хозяйства Показатель 2012 2013 2013 г. в % к 2012 г. Выручка от реализации, млрд. руб. 61 204,10 68 542,80 112 Себестоимость, млрд. руб. Чистая прибыль, убыток (-), млрд. руб. 46 226,20 58 327,40 9 239,50 4 188,80 126,2 45,3 Продукция сельского хозяйства, в % к предыдущему году Источник: Белстат Рентабельность продаж, % 15 12,4 9,4 10 6 7,8 6,9 6,3 7,1 3,4 5 3,4 6 5,6 0 -5 I II III IV V VI VII VII IX X XI XII -10 -15 -20 -19,8 -25 Выручка от реализации на одного работника, млн. рублей 174,6 203 116,3 Рентабельность реализованной продукции, % 18,9 5,3 х Рентабельность продаж, % Рентабельность продаж по конечному финансовому результату, % Рентабельность продаж по конечному финансовому результату (без господдержки), % 14,3 4,5 х 15,1 6,1 х 8,8 -1,9 х Источник: Белстат Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 2 Ноябрь, 2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Производство Животноводство в Республике Беларусь всегда занимало ведущее место в сельскохозяйственном производстве, на долю которого приходится до 50 процентов сельского хозяйства и является основным источником финансовых средств для развития производственной и социальной базы в агропромышленном комплексе страны. В республике проделана значительная работа по специализации и концентрации птицеводства, свиноводства, выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота. Производство скота и птицы на убой на душу населения кг., 2013 г. 200,0 Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, тыс. голов Поголовье коров 8000 6000 96,0 100,0 83,7 2000 Россия 4151 4151 4247 4367 1459 1452 1445 1478 1477 1521 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Источник: Белстат 78,3 59,3 44,4 0,0 Казахстан 4131 0 50,0 Беларусь 4007 4000 176,4 150,0 Поголовье КРС Украина Кыргызстан Удельный вес областей в производстве продукции животноводства в хозяйствах всех категорий на начало 2014 года Молдова Источник: Белстат Витебская 12,1 МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО Скотоводство важнейшая отрасль животноводства республики, на долю которой приходится более половины стоимости валовой продукции животноводства. Основная часть поголовья крупного рогатого скота сосредоточена в сельскохозяйственных организациях — 96% и коров 85%. На 1 января 2014 г. численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составила 4321 тыс. голов, что по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года меньше на 1%, в том числе коров – 1525 тыс. голов (на 0,1% больше). Более 98% молока и говядины сельскохозяйственные организации получают от разведения чернопестрого скота. Развитие этой отрасли имеет ряд преимуществ экономического характера. К ним относятся низкие затраты энергетических и трудовых ресурсов на содержание поголовья, возможность функционирования отрасли без возведения капитальных помещений, а также использование кормовых ресурсов, недоступных для других видов животных. Объемы производства говядины составляют 33 кг на душу населения. Для сравнения, в России — 13,3 кг. Однако с учетом значительного объема экспортных поставок отечественной говядины в Россию ее дефицит в Беларуси оценивается на уровне 80—90 тыс. т в год. Гродненская 18,2 Минская 25,2 Брестская 19,4 Могилевская 15,4 Гомельская 12,5 Источник: Белстат Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, млн.штук CAGR=5,7% 1400 109% 1200 1000 921 842 971 1020 1092 107% 800 1172 107% 600 400 105% 200 105% 0 2008 2009 2010 2011 2012 110% 110% 109% 109% 108% 108% 107% 107% 106% 106% 105% 105% 2013 Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 3 Ноябрь, 2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Производство МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО По производству молока на душу населения республика занимает 1 место среди стран СНГ и 4 место в мире ( после Новой Зеландии, Дании и Литвы). Объем производства сырого молока в 2013 г. составил 6,6 млн. тонн. В настоящее время генетический потенциал животных белорусской черно-пестрой породы составляет 8,0—8,5 тысячи килограммов молока за лактацию, а среднесуточный прирост молодняка на откорме достигает 1200— 1300 граммов. Белорусскими учеными создан внутрипородный тип голштинского скота «БелГолштин» с генетическим потенциалом более 10 тысяч килограммов молока от коровы в год. Активно используется «крупномасштабная» селекция по массовому улучшению всей популяции скота молочного направления. Однако из-за несбалансированности рационов по протеину и микроэлементам генетический потенциал белорусского скота реализуется только на 50—60 процентов. В целях увеличения продуктивности дойного стада в 2014 году планируется корректировка структуры посевных площадей кормовых культур(увеличение доли бобовых культур: люцерны, донника и др.) для обеспечения прироста протеина. Структура производства молочной продукции Беларуси достаточно разнообразна. 51% от производимой в стране цельномолочной продукции приходится на цельное молоко, на втором месте – кефир и сыры (по 12% каждый). Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн CAGR=2% 6800 6600 6400 6200 5904 6000 5800 5600 5400 2008 6624 6577 6225 105% 6651 108% 6500 106% 104% 106% 102% 102% 100% 101% 2009 2010 2011 98% 98% 2012 96% 2013 Источник: Белстат Производство молока на душу населения кг., 2013 г. 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 711,5 703,1 603,6 284,4 148,1 108,7 78,8 КОНЕВОДСТВО Источник: Белстат Основу коневодства республики составляют 16 сельскохозяйственных организаций различных породных направлений, которые обеспечивают остальные организации племенным поголовьем. Наиболее многочисленны лошади русской тяжеловозной, тракененской, белорусской упряжной, русской рысистой пород. Коневодство развивается в четырех направлениях: племенное, спортивное, рабочепользовательное и продуктивное (мясное). Рабочие лошади в основном выращиваются для использования в сельскохозяйственных организациях республики, значительное их количество приобретается частными владельцами. Поголовье лошадей в хозяйствах всех категорий, тыс. голов 160 140 137 125 120 113 100 100 92 82 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 4 Ноябрь, 2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Производство ПТИЦЕВОДСТВО Птицеводство — является одной из самых интенсивно развивающихся отраслей в республике. На душу населения производится 40 килограммов мяса птицы и 421 яицо. В 2013 году эксперты отмечают спад производства мяса птицы на убой. Можно выделить следующие причины спада: падение потребительского спроса, рост цен на фуражное зерно и возросшая конкуренция.На начало 2014 года в республике в сельскохозяйственных организациях имелось 33,6 млн. голов птицы. Основным производителем продукции птицеводства является Республиканское объединение «Белптицепром» (98 и 93% произведенного сельскохозяйственными предприятиями мяса и яиц). Значительное поголовье птицы (33%) выращивает население. По виду продуктивности птицы в птицеводстве выделяют яичное и мясное направление. Производство яиц в Беларуси находится на уровне развитых стран - 421 шт. яиц на одного человека в год. Это эквивалентно 25 кг яичной массы. Потребление мяса птицы в Беларуси низкое и составляет в расчете на одного жителя в среднем около 7-10 кг в год, в то время как в России 20-22 кг в год. СВИНОВОДСТВО Свиноводство — это традиционная и вторая по значимости отрасль животноводства Беларуси. Свиноводческая отрасль занимает третье место по осуществляемым сельскохозяйственными предприятиями материально-денежным затратам в животноводстве. На ее развитие затрачивается около 20 % всех потребленных в животноводстве средств и почти 35 % —кормов. Поголовье свиней в основном сосредоточено в сельскохозяйственных организациях республики — более 80 процентов, остальная часть — в хозяйствах населения и фермеров. Беларусь располагает широким спектром пород мирового уровня и качества. В стране разводятся животные пород йоркшир, ландрас, белорусская мясная, белорусская крупная белая, белорусская черно-пестрая, дюрок. Выстроена четкая система чистопородного разведения и совершенствования пород и гибридизации по получению породно-линейных гибридов, поставляемых на мясокомбинаты. На 1 января 2014 г. в сельскохозяйственных организациях республики насчитывалось 3300 тыс. голов свиней, что на 15% меньше показателя прошлого года. Падения поголовья свиней в 2013 году обусловлено эпидемией Африканской Чумы, вызывающей смертность данного вида скота. В Беларуси создано и функционирует около 110 крупных свиноводческих комплексов. Фактором, сдерживающим эффективное производство свинины в республике, является устаревшая технологическая база отрасли, необходимость в немедленной реконструкции или перестройке. Производство яиц в хозяйствах всех категорий, млн.штук CAGR=3% 4200 105% 4000 3778 3800 3656 3536 3600 3400 105% 105% 105% 104% 104% 104% 104% 104% 103% 103% 103% 3961 3430 3312 104% 3200 103% 103% 2011 2012 103% 3000 2800 2008 2009 2010 2013 Источник: Белстат Производство яиц на душу населения, штук 500 400 300 200 100 0 455 421 283 226 204 173 149 74 42 Источник: Белстат Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий, тыс. голов 4500 4000 3598 3704 2008 2009 3782 3887 3989 3300 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2010 2011 2012 2013 Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 5 Ноябрь, 2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Производство РЫБОВОДСТВО Рыбохозяйственная деятельность в Республике Беларусь представлена двумя основными направлениями: разведение и выращивание рыбы в искусственных условиях и ловля рыбы в рыболовных угодьях. Общая площадь прудового фонда, находящегося в ведении различных организаций, занимающихся разведение рыбы, составляет 29,96 тыс. га. Основным видом выращивания остается карп, однако его доля снижена с 90 до 75% в связи с наращиванием разведения толстолобика, белого амура, европейского сома, щуки. ЗВЕРОВОДСТВО Звероводство в республике представлено в виде разведения плотоядных зверей (норка, песец, лисица) и растительноядных (кролик, нутрия, шиншилла). В настоящее время разведением клеточных плотоядных зверей занимается 20 организаций, в том числе 2 зверохозяйства и 5 сельскохозяйственных отделений Белкоопсоюза, 10 сельскохозяйственных кооперативов и 3 организации частной формы собственности. Основным видом производства клеточной пушнины являются шкурки норки. Их удельный вес в общем объеме производства составляет 99,1%. Удельный вес шкурок песца — 0,6 %, лисицы — 0,3%. В звероводческих организациях Белкоопсоюза ежегодно производится около 90% шкурок клеточных пушных зверей от всего объема, производимого в республике — от 70 до 165 тыс. шкурок в год. Растительноядные: кролики, нутрия, ондатра, шиншилла разводят в основном в личных подсобных и крестьянскофермерских хозяйствах. Ежегодное производство мяса кроликов (в живом весе) составляет около 1100 – 1200 тонн. ПЧЕЛОВОДСТВО Пчеловодство важная отрасль сельского хозяйства большинства стран мирового сообщества. Благодаря деятельности медоносных пчел урожайность сельскохозяйственных культур повышается в среднем на 40 %. Всхожесть семенного материала, полученного от опыления, повышается у рапса на 20 %, гречихи – на 15 %. За 2001– 2011гг. численность пчелиных семей в Беларуси увеличилась на 31,3 тыс. (16,3 %), в том числе на личных подворьях хозяйств населения – 36,8 тыс. (24,8 %), в фермерских хозяйствах – 0,6 тыс. га (31,6 %). В то время как в организациях, занятых пчеловодством, она сократилась на 4,3 тыс. (10 %).В настоящее время в пчеловодстве Беларуси преобладает индивидуальное мелкое производство. ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 6 Ноябрь, 2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Внешняя торговля Экспортом сельскохозяйственной и продовольственной продукции в Беларуси занимаются порядка 320 организаций, из них более 40 — крупные экспортеры, объем поставок за рубеж которых превышает 20 млн. долларов США. Для реализации сельскохозяйственных и продовольственных товаров на экспорт предприятия развивают собственную товаропроводящую сеть. В настоящее время таких структур уже около 130 и через них за рубеж поставляется более 20% объема экспорта. Порядка 4% продовольственных товаров реализуется через биржу. Свыше 95 % экспортных поставок — это продукция животноводства и птицеводства. Беларусь продает за рубеж масло животное, сыры и творог, сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, свинину, говядину, колбасные изделия и мясные консервы. Доли стран-импортеров товаров животного происхождения Беларуси Экспорт товаров животного происхождения, млн.долл. 4000,0 3469,0 3500,0 2971,8 3000,0 2638,2 2000,0 46,9 1516,2 1517,4 43,7 1500,0 1000,0 35,9 2264,2 2500,0 266,2 26,7 61,2 2112,7 2777,8 2440,6 2900,1 1418,3 1333,8 500,0 0,0 Страны СНГ, кроме России 3% Россия 20% 71,2 2008 122,5 2009 107,8 2010 150,7 158,1 302,7 2011 2012 2013 Вне СНГ Россия Страны СНГ, кроме России Всего Импорт товаров животного происхождения, млн.долл. 900 Вне СНГ 77% 813,5 857,1 800 700 600 Российская Федерация является основным внешнеторговым партнером организаций агропромышленного комплекса. Всего за 2013 год в РФ было поставлено продукции животноводства на 2 млрд. 900 млн. долл.(на 4,4% больше уровня 2012 года). 500 Экспорт продукции в страны СНГ, кроме России, за 2013 год составил 302,7 млн. долларов США и увеличился по сравнению с 2012 годом на 91%. В страны дальнего зарубежья организации Минсельхозпрода за 2013 год экспортировали продукции на 266,2 млн. долларов США (в 6, 5 раз больше уровня 2012 года). 200 По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Беларусь входит по 10 экспортным позициям , в ТОП-20 стран-экспортеров. Белорусский импорт агропродовольственной продукции более диверсифицирован, он поступает из различных стран СНГ и стран вне СНГ, основная часть мясных продуктов (замороженная говядина, свинина и мясо птицы) поставляется из стран вне СНГ. 615 530,6 488,1 660,20 404,8 658,2 400 300 100 0 534,7 434 328,9 90,5 6,2 2008 71,5 4,4 2009 404,3 72,5 11,4 2010 74,5 5,8 2011 144,4 9 2012 Вне СНГ Россия Страны СНГ, кроме России Всего ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 173,5 25,4 2013 7 Ноябрь, 2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Внешняя торговля МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО Географическая структура экспорта мяса говядины из Беларуси в 2013 году Внешняя торговля мясом говядины, млн. долл. 600,0 500,0 225,7 470,3 524,8 501,3 466,0 200,0 100,0 516,3 369,9 400,0 300,0 493,9 464,5 Казахстан 5% 481,0 Российская Федерация 95% 371,4 232,5 6,8 1,5 7,4 1,6 8,4 10,7 0,0 2008 2009 Экспорт 2010 2011 Импорт 2012 III кв. 2013 Сальдо На душу населения в стране производится 33 килограмма говядины. Для сравнения, в России около 13 кг. Однако с учетом значительного объема экспортных поставок белорусской говядины в Россию, дефицит говядины в Беларуси оценивается на уровне 8090 тысяч тонн в год. 31 октября 2013 года вступило в силу решение Евразийской экономической комиссии о квотах на импорт мяса в страны Таможенного союза в 2014 году. Заявка Беларуси по говядине была сокращена до нуля. Мясо говядины экспортируется только в две страны: Россию и Казахстан. При этом, доминирующую позицию занимает Россия, объем поставок которой равен 605,4 млн. долл., а Казахстан покупает белорусской говядины на сумму 33,4 млн. долл. Географическая структура импорта мяса говядины в Беларусь в 2013 году Российская Федерация 11% Аргентина 13% Украина 50% Литва 26% География белорусского импорта значительно шире. Так, основными поставщиками говядины выступают Украина – 8 млн. долл.(50%), Литва – 4,1 млн. долл.(29%), Аргентина – 2 млн. долл.(13%) и Россия – 1,7 млн. долл.(11%). ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 8 Ноябрь, 2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Внешняя торговля СВИНОВОДСТВО Ежегодно Беларусь производит около 445 тыс. тонн свинины, при этом внутренняя потребность - не более 80 процентов. Излишки отправляют на экспорт, зарабатывая на этом до 200 миллионов долларов в год. И в то же время Беларусь не отказывается от импорта свинины. Значительный объем готовой продукции из республики поставляется на рынок Таможенного союза. Евразийская экономическая комиссия уменьшила квоту на импорт свинины в Беларусь в 2014 году втрое до 20 тыс. тонн. Об этом говорится в соответствующем решении Коллегии ЕЭК. Географическая структура импорта мяса свинины в Беларусь в 2013 году Бельгия 6% Нидерлан ды 11% В августе 2013 года главный импортер белорусского продовольствия—Россия — отказалась от свинины белорусского производства «в связи неблагополучием Беларуси по африканской чуме свиней», несмотря на то, что очаги АЧС в Беларуси ликвидировали еще в июне 2013 года. А в сентябре 2013 года другой импортер — Украина — также отказалась от белорусской свинины по той же самой причине. Эти изменения негативно сказались на объеме экспорта белорусского мяса во втором полугодии 2013 года. В целом в 2013 году наблюдается снижение экспорта мяса свинины. Импорт свинины осуществляется с целью получения экономической выгоды. При импорте свинины экономия составляет $0,8–1 на одном килограмме. Польша 38% Дания 12% При этом в документе сообщается, что квота на поставки свинины в Беларусь может быть увеличена вдвое до 40 тыс. тонн при условии, что объем импорта этого товара в первом полугодии 2014 года достигнет не менее 70% от запланированного объема. Таможенная пошлина на «квотную» свинину равна 15%, при обычном ввозе — 70%. В квотировании импорта для Беларуси, в первую очередь, заинтересована Россия, которая опасается наплыва через Беларусь на свой рынок польского мяса. Российские производители свинины и мясопереработчики неоднократно выражали опасения, что в рамках Таможенного союза, часть польского импорта может оказаться на территории России. Другие 9% Германия 24% Внешняя торговля мясом свинины, млн. долл. 400,0 353,1 300,0 251,9 250,1 218,2 184,1 200,0 149,3 119,1 138,3 104,7 100,0 130,2 61,6 47,5 0,0 2008 -100,0 -33,6 2009 -14,1 2010 -30,2 2011 2012 2013 -67,8 -134,9 -200,0 Экспорт Импорт -119,9 Сальдо Основными импортерами белорусской продукции являются Россия, закупая свинину на 126,9 млн. долл., и Казахстан, с объем импорта 3,1 млн. долл. Главными странами-экспортерами своей продукции в Беларусь являются Польша – 95,2 млн. долл.(38%), Германия 61 млн. долл.(24%) и Дания – 29,6 млн. долл.(12%). ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 9 Ноябрь, 2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Внешняя торговля МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО Географическая структура экспорта молока и молочных продуктов из Беларуси в 2012 году Внешняя торговля молоком и молочными продуктами, млн.долл. 2000,0 1800,0 1600,0 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 1748,8 1669,7 1589,1 1430,8 1046,3 43,8 2008 Украина 2% Другие 1% 969,8 1620,0 1476,2 1090,1 Венесуэла 2% Казахстан 4% 1789,2 1716,9 1006,4 36,5 2009 Экспорт 45,4 2010 30,9 2011 Импорт 40,5 2012 47,2 2013 Россия 91% Сальдо Экспорт молока и молокопродуктов из Беларуси составляет 38% от экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Беларусь производит 1,4% от общего мирового объема молока. Внутри страны потребляется только 46% производимой молочной продукции. География рынков сбыта включает в себя рынки Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы, Туркменистана , Украины и Венесуэлы. Источник: UN Comtrade Географическая структура импорта молока и молочных продуктов в Беларусь в 2012 году Польша Литва 2% Другие 2% 2% Германия 3% Основным рынком сбыта для белорусского молока и молочных продуктов является Россия. Это обусловлено и транспортным плечом, и предпочтениями потребителей. В краткосрочной перспективе ситуация сохранится. Однако дальнейшее наращивание экспорта ограничено экономическим и экологическими факторами. Переработка молока в продукцию с длительным сроком хранения зависит от конъюнктуры рынка, которая определяется крупнейшими странами-экспортерами. Ввоз молочных товаров на территорию Таможенного союза по решению комиссии ТС возможен только по разрешениям, выданным компетентными органами стран Таможенного союза. Все разрешения в Беларуси и России выдаются в единой электронной системе "Аргус" и легко прослеживаются компетентными органами сторон. Данная система позволяет отследить количество уже ввезенного товара, а также его страну-происхождение. Россия 91% Источник: UN Comtrade ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 10 Ноябрь, 2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Внешняя торговля ПТИЦЕВОДСТВО Географическая структура импорта мяса птицы в Беларусь в 2013 году Внешняя торговля мясом птицы, млн. долл. 300,0 219,4 250,0 200,0 201,6 143,3 100,0 50,0 245,6 69,7 3,0 13,2 10,2 42,6 2009 2010 Экспорт 2011 Импорт 219,2 26,2 15,5 77,4 7,6 9,4 0,0 2008 158,7 33,2 2012 Другие 20% Бельгия 2% 150,0 17,5 Польша 31% Венгрия 6% Литва 6% 2013 Сальдо Во внешней торговле мясом птицы наблюдается положительное сальдо. Лидером по импорту мяса из Беларуси является Россия. Она закупила в 2013 году мяса птицы на 216,6 млн. долл., что составило 98% от общего объема поставок. Импортируют мясо птицы Польша(31%), Украина(25%), Франция(10%) и др. Беларусь продолжает экспортировать яйца в страны СНГ. За 2013 год Россия купила в Беларуси 832 млн. шт. за 62,2 млн. долларов, или 98% от общего объема экспорта. В Казахстан поставлено 11 млн. шт. белорусских яиц стоимостью 840 тыс. долларов. Незначительная часть товара досталась Молдове. Несмотря на то, что 75% объема производства яиц остается в Беларуси, и отечественные потребители предпочитают покупать белорусские яйца, государство продолжает импортировать этот продукт. Объем его ввоза невелик: за отчетный период из Польши яиц поступило в количестве 11,5 млн. штук стоимостью 3,7 млн. долларов, из России — 1 млн. шт. за 141,1 тыс. долларов. Общий объем ввоза яиц составил 12,6 млн. штук, а стоимость — 3,9 млн. долларов. Франция 10% Украина 25% Географическая структура импорта яиц и яйцепродуктов в Беларусь в 2013 году Российская Федерация 22% Польша 78% Источник: UN Comtrade Внешняя торговля яйцами, млн. долл. 80,0 61,1 60,0 40,0 20,0 35,1 29,2 25,4 35,3 0,3 33,8 38,0 65,9 29,0 3,5 33,1 3,9 2009 2010 37,8 4,0 42,1 4,1 4,8 0,0 2008 Экспорт 2011 Импорт 2012 2013 Сальдо ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 11 Ноябрь, 2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Потребление Доля импортной продукции в потреблении мяса и мясопродуктов, тыс. тонн Основными потребителями продукции животноводства являются молочные комбинаты и мясокомбинаты. На сегодняшний день в Республике Беларусь насчитывается более 100 предприятий, выполняющих переработку мяса. Среди ведущих по объемам переработки мяса и реализации конечной продукции за 2013 г. можно выделить мясокомбинаты расположенные в г. Минске, Гродно, Березе и Волковыске (32% от всего объема реализации по отрасли). Следует также отметить предприятия Витебска, Бреста, Слуцка, Могилева с долей более 5%. Помимо производства для нужд государства, практически все предприятия мясной промышленности Беларуси поставляют производимую продукцию на экспорт. 1000 500 2010 2011 858,4 850,6 75,9 41,8 87,9 116,7 157,4 2008 2009 2010 2011 2012 Импорт Потребление яиц и яйцепродуктов , млн. шт. 3 400 3 180 3 200 3 000 2 845 2 916 2 990 3 068 2 800 2 600 2008 2009 2010 2011 2012 Потреблено в республике Потребление молока и молокопродуктов, тыс.тонн 3 800 3 600 3 400 3 200 3 000 2 800 2 600 3 655 3 469 3 322 3 061 3 073 2008 2009 2010 2011 2012 Потреблено в республике Доля импортной продукции в потреблении рыбы и рыбопродуктов, тыс. тонн Потребление основных продуктов питания в расчете на душу населения, кг. 2009 821,4 Потреблено в республике Крупнейшими предприятиями молочной промышленности являются ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат», ЧУП «Мозырские молочные продукты», ОАО «Молочные продукты» (г. Гомель), ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Березовский сыродельный комбинат», СПК «Агрокомбинат Снов», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Беллакт».В цельномолочную продукцию перерабатывается 27 процентов ресурсов, в сыры – 30 процентов, в масло – 33 процента, в сухое цельное молоко и сгущенные молочные консервы – 10 процентов, - так выглядит структура переработки. На внутреннем рынке нашей страны потребляется около 50% производимой молочной продукции, оставшиеся 50% направляются на экспорт. Основными торговыми партнерами организаций – экспортеров Минсельхозпрода являются Российская Федерация и Казахстан. На них приходится около 93% всего экспорта наших предприятий. 2008 771,2 0 Переработкой пресноводной рыбы в республике занимаются 7 специализированных организаций: ОАО “Опытный рыбхоз “Селец”, ОАО “Рыбокомбинат “Любань”, ОАО “Рыбхоз “Днепробугский”, ОАО “Рыбхоз “Красная Слобода”, ОАО “Рыбхоз “Волма”, ОАО “Рыбхоз “Полесье” и ОАО “Опытный рыбхоз “Белое”. Основная часть продукции поступает на внутренний рынок. 2007 756,2 200 165,6 157 160,2 88 100 155,7 144,4 2008 2009 2012 Мясо и мясопродукты Молоко и молокопродукты Яйца и яйцепродукты, шт. 71 76 78 84 88 253 237 228 247 252 280 283 289 292 310 310 Рыба и рыбопродукты 17,8 16,1 15,4 15,7 12,6 13,1 281 132,6 137,1 139,6 124,6 141,9 2010 2011 2012 0 Потреблено в республике Импорт Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 12 Ноябрь, 2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Потребление В последние годы в Беларуси изменилось потребление населением отдельных продуктов питания. Так, по данным за 2012 год, потребление мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) по сравнению с 2008 годом возросло на 17 кг до 88 кг (рациональная норма – 70 кг), яиц – на 30 штук до 310 (рациональная норма – 257 штук).Лидером по потреблению мяса в Европе является Люксембург(107,9 кг.), а Беларусь опережает своих стран-соседей с потреблением 78,4 кг. на человека. А по потреблению яиц Беларусь делит второе место с Украиной, потребляя 15, 6 кг. яицна человека в год. Потребление молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) по сравнению с 2008 годом выросло на 28 кг и составило 281 кг (рациональная норма – 354,5 кг).Самым активным потребителем молока выступает Финляндия( 375,4кг.) , а Беларусь уступает Польше, Латвии, России и Украине с душевым потреблением 144,3 кг. Потребление молока на душу населения,кг. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 375,4 189,1 175,6 160 120 78,4 76,9 62,9 61,5 48,5 60 40 214 203,4 121,3 107,9 80 250 144,3 Потребление мяса на душу населения,кг. 100 Уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией 182,6 199,4 195,1 200 26,8 20 177,9 0 150 111,3 116,4 119,4 117,6 118,8 119,2 118,3 118,3 128,4 120,9 100 Потребление яиц на душу населения,кг. 50 14,6 12,6 19,3 14,5 18,7 0 2008 2009 Мясо и мясопродукты Яйца и яйцепродукты, шт. 2010 2011 2012 Молоко и молокопродукты Рыба и рыбопродукты 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 16,8 15,6 15,6 14,6 13,4 11,3 9,5 Источник:ФАО ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 13 Ноябрь, 2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Ключевые игроки По состоянию на начало 2014 года в республике функционирует 1570 сельскохозяйственных организаций, 2 337 крестьянских (фермерских) хозяйств. Крупнейшие организации сельского хозяйства, по своей организационно-правовой форме, являются ОАО и из всего объема сельскохозяйственных организаций,489 организаций, т.е. 42%,по своей организационно-правовой форме являются открытыми акционерными обществами. По итогам деятельности за 3 квартала 2013 г.наибольшая выручка пришлась на ОАО Агрокомбинат «Скидельский» и составила 184,2 млн. долл., вторая позиция у ОАО «Брестский мясокомбинат» - 149,3 млн. долл., третья у ОАО «Гродненский мясокобинат» - 132,4 млн. долл.. В ТОП-5 также входят ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» (122,2 млн. долл. ) и ОАО «Слуцкий мясокомбинат» (115,5 млн. долл.). По показателю выручка на 1-го работника лидирует ОАО «Гродненский мясокомбинат» – 93,5 тыс. долл. на 1-го работника. В целом выручку на 1-го работника более 90 тыс. долл. США имеют ещё 4 предприятия: ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»- 91,8 тыс. долл. И ОАО «Брестский мясокомбинат» (90 тыс. долл.) По итогам деятельности 3 кварталов 2013 года, наибольшая чистая прибыль наблюдалась у ОАО Агрокомбинат «Дзержинский» - 16,3 млн. долл.. Чистая прибыль ОАО «Смолевичи бройлер» составила 11,8 млн. долл. Следует отметить, что третьим по итогам 3 кварталов 2013 г. стала ОАО «Птицефабрика Дружба» с результатом 7,1 млн. долл. Доли выручки крупнейших сельскохозяйственных предприятий в выручке всех сельскохозяйственных ОАО Брестский мясокомбинат ОАО 5% Другие 75% Гродненский мясокомбинат ОАО 5% Березовский мясоконсервны й комбинат Слуцкий ОАО мясокомбинат 4% ОАО 4% Источник: ЮНИТЕР Выручка от реализации за 3 кв. 2013 г., млн.долл. Агрокомбинат "Скидельский" ОАО 184,2 149,3 Брестский мясокомбинат ОАО Гродненский мясокомбинат ОАО Березовский мясоконсервный комбинат ОАО 132,4 122,2 115,5 Слуцкий мясокомбинат ОАО - 50,0 100,0 150,0 200,0 Источник: МинФин Выручка от реализации на 1-го работника за 3 кв. 2013 г., тыс. долл. Гродненский мясокомбинат ОАО 93,5 Березовский мясоконсервный комбинат… 91,8 Брестский мясокомбинат ОАО 90,0 Слонимский мясокомбинат ОАО 67,5 Волковысский мясокомбинат ОАО 64,6 - 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Источник: МинФин Чистая прибыль за 3 кв. 2013 г., млн. долл. Агрокомбинат "Скидельский" ОАО 7% 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 - 16,3 11,8 7,1 5,5 2,5 Агрокомбинат "Дзержинский" ОАО ОАО "Смолевичи Бройлер" Птицефабрика Брестский Дружба ОАО мясокомбинат ОАО ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© АгроГЖС ОАО 14 Ноябрь, 2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Ключевые игроки Реформирование убыточных сельскохозяйственных организаций осуществляется в республике на основании двух указов президента Беларуси - №138 от 19 марта 2004 года "О некоторых мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций и привлечению инвестиций в сельскохозяйственное производство" и №280 от 14 июня 2004 года "О порядке и условиях продажи юридическим лицам предприятий как имущественных комплексов убыточных сельскохозяйственных организаций". В результате исполнения указов несколько сотен убыточных хозяйств были реорганизованы путем присоединения к другим юридическим лицам. Реорганизация сельхозпредприятий путем их присоединения к рентабельным организациям уменьшила количество убыточных организаций, но не привела к увеличению рентабельности в отрасли. По состоянию на 1 января 2013 г. убыточными в Беларуси являются 56 сельскохозяйственных организаций и 125 крестьянских(фермерских) хозяйств. В рамках оздоровления АПК предлагается отсрочка оплаты долгов, связанных с инвестиционной деятельностью и введение новых кредитных линий, учитывающих особенности организаций АПК(выраженный сезонный характер производства), со сниженной процентной нагрузкой. Сегодня в стране работает 46 холдингов. Среди крупнейших агрохолдингов РБ можно выделить «Серволюкс», «Мачулищи», «Тарасово», «Инко-Фуд», «Славянский Велес» , «Пуховичский Агропродукт» и «Галерея вкуса». Эти холдинги работают по завершенному циклу производства ― от сырья до торговли готовой продукцией. Количество убыточных организаций, единиц 181 200 157 149 138 150 100 125 76 93 98 50 64 73 2009 2010 56 40 0 2011 2012 крестьянские (фермерские) хозяйства сельскохозяйственных организаций сельское хозяйство Рентабельность продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями 26,7 30 23 19,4 18,2 20 10,5 10,5 12,2 14 13,8 мяса свиней молока 10 0 яиц мяса КРС -10 мяса птицы -20 -22,6 -30 2005 2012 Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 15 Ноябрь, 2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Ключевые игроки АГРОКОМБИНАТ «ДЗЕРЖИНСКИЙ» Выручка от реализации ОАО Агрокомбината "Дзержинский", млн.долл. 160,0 140,4 140,0 Открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Дзержинский» – крупный интегрированный агропромышленный холдинг. ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» образовано в результате присоединения сельскохозяйственных предприятий СПК «Пятигорье», ОАО «Рыбное хозяйство «Хотово», ОАО «Фанипольагротранс» к ОАО «Дзержинская бройлерная птицефабрика», производственная деятельность которой началась 21 января 1979 года. 120,0 100,0 102,8 98,1 88,9 80,0 60,0 40,0 20,0 В 2012 году мяса птицы было произведено 40 тысяч тонн, в 2013 планируется - 45 тысяч тонн мяса птицы. Каждый день в продажу поступает более 60 наименований продукции, которая продается в 57 фирменных магазинах. Продукция пользуется спросом у потребителей и не раз была отмечена на международных конкурсах наивысшими наградами. 106,4 101,8 2008 2009 2010 2011 2012 3 кв. 2013 Чистая прибыль ОАО Агрокомбината "Дзержинский", млн.долл. 30,0 АГРОКОМБИНАТ «СЕРВОЛЮКС» 25,0 23,2 23,3 26,1 24,6 19,2 20,0 16,3 15,0 Группа компаний "Серволюкс" является крупнейшим производителем и оператором агропромышленного сектора Республики Беларусь и включает в себя: ОАО "Смолевичская бройлерная птицефабрика", филиал "Серволюкс Агро" (производство и переработка мяса цыплят-бройлеров), СЗАО "Агролинк" (племенное птицеводство), ОАО "Экомол" (производство кормов), СЗАО "Серволюкс" (дистрибуция сельскохозяйственного оборудования), сеть гастрономов "Квартал вкуса". В составе "Серволюкса" объединены все технологические этапы: сельскохозяйственное производство в Смолевичском и Пуховичском районах, производство комбикормов в Оршанском районе, фабрика родительского стада в Быхове, две бройлерных птицефабрики под Могилевом и Минском и фирменная сбытовая сеть, которая покрывает почти все регионы Беларуси. 10,0 5,0 2008 2009 2010 2011 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 2012 3 кв. 2013 16 Ноябрь, 2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Ключевые игроки АГРОКОМБИНАТ«СКИДЕЛЬСКИЙ» В 1967 году в Скиделе был введен в эксплуатацию комбикормовый цех. В 1996 году создано ОАО "Гроднохлебопродукт". В 2010 году был зарегистрирован холдинг "Агрокомбинат "Скидельский", в состав которого вошли: Выручка от реализации ОАО Агрокомбината "Скидельский", млн.долл. 300,0 200,0 221,7 158,6 150,9 2010 2011 184,2 100,0 - - на правах управляющей компании – ОАО "Гроднохлебопродукт", которое переименовано в ОАО "Управляющая компания холдинга "Агрокомбинат" Скидельский "; - на правах дочерних компаний – семь унитарных предприятий, территориально расположенных в Гродненском, Волковысском, Зельвенском, Мостовском, Слонимском и Щучинском районах. Вся производимая мукомольно-крупяная и мясная продукция реализуется под брендом "Панскі гатунак". В структуре находятся 4 свиноводческих комплекса мощностью 24-31 тысячи голов выращивания свиней в год каждый, на двух из которых имеются цеха убоя и переработки свинины. Еще одно направление - комплекс по откорму крупного рогатого скота на 5 тысяч голов. Две птицефабрики мощностью производства 37,8 тысячи тонн мяса птицы в живом весе в год. 5 хозяйств с общей площадью сельхозугодий более 36 тысячи гектаров. В розничной торговой сети имеется 19 объектов. ОАО "Беловежский" специализируется на выращивании и откорме свиней на промышленное основе. В состав предприятия входят: свиноводческий комплекс, комбикормовый завод, автотранспортный парк, мясокомбинат, животноводческие фермы крупного рогатого скота, а также сеть фирменных магазинов. Предприятие производит товарную свинину; вареные колбасы, сосиски, сардельки, полукопченые колбасы, сырокопченые колбасы, полуфабрикаты мясные из свинины. Продукция , реализуется во всех областях Беларуси под торговой маркой "БелМорис". 3 кв. 2013 Чистая прибыль ОАО Агрокомбината "Скидельский", млн.долл. 20,0 18,4 16,9 15,0 10,0 8,1 5,0 -5,0 2010 2011 2012 -3,1 Выручка от реализации ОАО "Беловежский", млн.долл. 80,0 59,4 60,0 43,7 40,0 ОАО «БЕЛОВЕЖСКИЙ» 2012 37,9 40,9 2009 2010 46,7 42,4 20,0 2008 2011 2012 3 кв. 2013 Чистая прибыль ОАО "Беловежский", млн.долл. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 - 8,8 7,4 5,9 7,1 6,7 1,9 2008 2009 2010 2011 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 2012 3 кв. 2013 17 Ноябрь,2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Иностранный капитал В 2014 году Беларусь рассчитывает привлечь в сельское хозяйство прямые инвестиции крупных ТНК. В перечень стратегических инвесторов также входят агрохолдинги России, Украины, государств Балтии, Восточной и Западной Европы. Привлекать инвесторов планируется за счет приватизации неэффективных государственных предприятий и находящихся в собственности государства акций хозяйственных обществ с передачей земель сельхозназначения в долгосрочную аренду. За I квартал2013 года в сферу сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства и рыбоводства поступило 44400,7 тыс. долл. Иностранных инвестиций (24394,3тыс. долл.поступлений в 2012 году). Наиболее значимыми являются следующие проекты: 1. Инвестиционный проект по созданию овцеводческого комплекса на 10 тыс. голов возле д.Михалковичи Логойского района на площади 20 га. Инвестором выступает ИООО «Истерн Шип». Инвестор из Ирана планирует вложить в него $20 млн., в 2012 году уже было вложено около $5 млн., в 2013 году – остальная часть. В настоящее время построено примерно 70% овцеводческого комплекса. Мясную продукцию инвесторы будут реализовывать в Иране. 2. Инвестиционный проект по созданию комплекса по переработке мяса индейки. Взялась реализовывать идею литовская группа сельскохозяйственных предприятий Arvi ir Ko. Комплекс планируют построить в Гродненской области. Планируется, что мощность предприятия составит пять тысяч тонн продукции мяса индейки и 40 тысяч тонн кормов. Приблизительно 23, 5 млн. евро – это общая стоимость капиталовложений в новое производство. 3. Инвестиционный проект по созданию агропредприятия по производству беконной свинины. Проект строительства агропредприятия СООО "Данпрод" по производству беконной свинины мощностью 11 тыс.т мяса в живом весе в год реализуется с участием кипрского и датского капиталов. Объем инвестиций составляет более Br400 млрд., из них Br15 млрд. уже освоено. Строительство предприятия началось в мае 2012 года. Свиноферма рассчитана на 3,5 тыс. свиноматок репродуктивного возраста, планируется поставлять на убой 100 тыс. свиней в год, живым весом по 110-115 кг. ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 18 Ноябрь, 2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Последние изменения Внешняя торговля мясом говядины, млн. долл. Динамика производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 150000 109718 105329 45373 13784 14129 18503 18633 2012 2013 43332 0 I II III 638,8 524,8 100000 50000 1000,0 500,0 Экспорт IV Импорт 2012 В 2013 году в I и II кварталах наблюдался незначительный прирост производства ( на 2,5% и 0,7% соответственно). А по результатам III квартала и всего года в целом можно констатировать падение производства в среднем на 5%. В 2013 году наблюдался рост экспорта продукции животноводства на 16,9% относительно 2012 года. А импорт вырос незначительно, прибавив лишь 5,4% за рассматриваемый период. Так, экспорт мяса говядины увеличился на 21,7%, а импорт на 89,7%, что говорит о дефиците мяса говядины для потребителей. При этом импорт говядины свежей или охлажденной уменьшился на 14%, а импорт говядины замороженной на 126%, за счет увеличения импорта из стран СНГ. И экспорт, и импорт мяса свинины в 2013 году уменьшились практически пропорционально, на 40,3% и 29,2% соответственно. Во внешней торговле молоком и молочными продуктами наблюдается общая тенденция к увеличению поставок. В среднем экспорт молочной продукции увеличился на 26,5% по сравнению с 2012 годом. При этом рост экспорта молока и сливок несгущенных составил 17,4%, молока и сливок сгущенных и сухих – 50,4%, пахты, йогурта и кефира- 65,1%, масла сливочного -18,4%, сыра и творога – 5,6%. Экспорт молочной сыворотки в стоимостном выражении уменьшился на 16,3%, в то время как в количественном выражении увеличился на 70,1%. Этот факт говорит о значительном понижении цены на данный вид молочной продукции по сравнению с 2013 годом. Импорт молока и молочной продукции изменился более значительно, чем экспорт: на 71,2%. Наибольший вклад в увеличение импорта внесли молоко и сливки несгущенные – 106,2%, молочная сыворотка – 470%, сыры и творог – 114,1%. Экспорт яиц и яйцепродуктов в стоимостном выражении увеличился на 50,8%, а в количественном выражении лишь на 25,9%, т.е. цены на экспорт увеличились за рассматриваемый период. А вот импорт яиц и яйцепродуктов уменьшился на 4,9%, импорт яиц птиц без скорлупы и яичных желтков на 52,6%. Во внешней торговле мясом курицы экспорт уменьшился на 10,8% по сравнению с 2012 годом, а импорт – на 33,2%. И в стоимостном и в количественном выражении изменения были пропорциональны, что говорит о стабильности цен на данный вид сельскохозяйственной продукции. 16,0 8,4 0,0 2013 Внешняя торговля мясом свинины, млн. долл. 400,0 353,1 300,0 250,1 218,2 200,0 130,2 100,0 0,0 Экспорт 2012 Импорт 2013 Внешняя торговля молоком и молочными продуктами, млн. долл. 1716,9 2000,0 1500,0 1357,4 1000,0 500,0 47,2 27,6 0,0 Экспорт Импорт 2012 2013 Внешняя торговля яйцами и яйцепродуктами, млн. долл. 80,0 60,0 65,9 42,1 40,0 20,0 4,1 4,8 0,0 Экспорт Импорт 2012 2013 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 19 Ноябрь, 2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Последние изменения Производство молока в сельскохозяйственных организациях (в % к соответствующему месяцу предыдущего года) Фермерам Таможенного Союза запретили подворный убой скота 1 мая на территории Таможенного союза вступает в силу новый технический регламент «О безопасности мяса и мясной продукции». Эксперты Таможенного союза уверены, что вступление в силу нового регламента позволит усилить контроль над качеством мяса и мясной продукции. В частности, одной из мер, установленной регламентом, станет введение запрета на подворный убой скота, мясо которого идет на продажу. Отмечается, что ведение запрета позволит избежать нарушений технологии убоя и заражения продукции, а значит, обезопасить потребителей от некачественной продукции. Региональные министерства сельского хозяйства и экономического развития заявили, что готовы оказать поддержку хозяйствам, решившим построить убойные площадки, и компенсировать им 50% от стоимости оборудования. Но фермеры отмечают, что даже с господдержкой построить такие предприятия практически невозможно – строительство одной убойной площадки со всем оснащением эксперты оценивают 272-329 тыс. долларов. 102 100 98 96 94 92 101,3 101,2 101 98,6 98,8 98,6 98,4 95,9 I кв. II кв. Производство молока III кв. IV кв. Численность коров РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК ВЫПОЛНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫ На коллегии КГК в 2013 году рассмотрены ход реализации республиканской программы по племенному делу в животноводстве, законность получения и использования выделенных средств. Проверками установлены многочисленные факты нарушения учета животных, ветеринарно-санитарных норм их содержания, реализации низкопродуктивного скота неизвестного происхождения под видом племенного. Как выяснилось, почти 45 миллиардов рублей использованы не по назначению. В правоохранительные органы переданы два материала для дачи правовой оценки. РОСТ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА МОЛОКО В 2013 ГОДУ Решение Минсельхозпрода закупочные цены на молоко в Беларуси с 27 ноября 2013 года увеличены на 10 процентов. Это уже второе повышение в 2013 году. Теперь стоимость тонны молока сорта «экстра» установлена в размере 3,891 миллиона рублей, высшего сорта — 3,352 миллиона, первого — 3,091 миллиона рублей (до этого было 3,537, 3,047 и 2,810 миллиона рублей соответственно). С 22,6 тысячи рублей за тонну до 24,9 тысячи повышается скидка на молоко с температурой выше 10 градусов. Так что разница в выручке сельхозпроизводителя может быть существенной: килограмм молока сорта «экстра» стоит почти 4 тысячи рублей — на 800 рублей дороже первого. ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 20 Ноябрь, 2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Правовая среда Белорусское сельское хозяйство находится под контролем государства, в частности, присутствует регулирование отпускных и закупочных цен. Цены на продукцию сельского хозяйства регулируются правительством Беларуси: отдельные цены устанавливаются для продукции животноводства(молоко, свинина). Следует отметить, что ценовые ограничения присутствуют только на ряд продуктов, в основном, на товар без каких-либо добавок. Из-за регулирования цен на продукцию сельского хозяйства, основная часть прибыли сельского хозяйства концентрируется у предприятийпереработчиков сырья Доступ к сырью для переработчиков сельскохозяйственной продукции также регулируется на государственном уровне. Каждое крупное предприятие имеет закрепленную за ним сырьевую зону, состоящую из сельскохозяйственных организаций близлежащих районов. Сырьевые зоны закрепляются за организациями соответствующими решениями областных исполкомов. Переработчики работают с поставщиками на условиях предоплаты, тем самым выполняя функцию поддержки сельскохозяйственных предприятий. Касательно сельского хозяйства были разработаны и действуют следующие программы: Республиканская программа реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах Республиканская программа оснащения современной техникой и оборудованием организаций агропромышленного комплекса, строительства, ремонта, модернизации производственных объектов этих организаций на 2011–2015 годы Производственные мощности в 2015г. согласно Программе развития молочной отрасли Республики Беларусь 2012 2015* Переработка молока , млн т 7,3 9,2 Выпуск цельномолочной продукции в пересчете на молоко , млн. тонн Выпуск сыров , тыс. т 1,66 2 156,7 203 Выпуск масла , тыс. т 132 180 Выпуск сухих молочных продуктов (жирного и обезжиренного сухого молока, сухой сыворотки), тыс. т 57,5 300 Источник: Постановление Совета Министров от 12 ноября 2010 г. №1678 Производственные мощности в 2015г. согласно Программе развития картофелеводства, овощеводства и плодоводства Республики Беларусь 2012 Объем производства яиц Объем производства птицы в живом весе, тыс. тонн 2015* 2495,1 2743,4 407,5 587,5 Источник: Постановление Совета Министров от 28 сентября 2010 г. № 1395 Республиканская программа развития молочной отрасли в 2010– 2015 годах Государственная программа деятельности на 2011–2015 годы развития рыбохозяйственной Программа развития птицеводства в Республике Беларусь в 2011– 2015 годах Республиканская целевая программа по улучшению условий и охраны труда на 2011–2015 годы ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 21 Ноябрь,2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Статистическое приложение Количество сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств 2006 Сельскохозяйственные организации Крестьянские (фермерские) хозяйства 1903 2222 2007 1853 2188 2008 1881 1949 2009 1817 1867 2010 1644 2001 2011 1613 2118 2012 1570 2337 Источник: Белстат Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в Республике Беларусь (в текущих ценах; в процентах к итогу) Хозяйства всех категорий в том числе: сельскохозяйственные организации хозяйства населения крестьянские (фермерские) хозяйства 2005 100 2006 100 2007 100 2008 100 2009 100 2010 100 2011 100 2012 100 2013 100 61,3 38 61,5 37,8 64 35,2 67 32,2 68,7 30,4 63,3 35,7 70,9 27,8 74,8 24,1 76,1 22,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1 1,3 1,1 1,3 Источник: Белстат Занимаемое место Республики Беларусь в мире по производству отдельных видов сельскохозяйственной продукции (по стоимости товаров) 2006 Говядина Свинина Молоко коровье, цельное, свежее Яйца куриные, в скорлупе 2007 37 31 27 37 2008 34 30 28 36 2009 35 28 26 38 2010 34 27 24 37 2011 34 27 24 35 35 28 26 36 Источник: Белстат Производство основных видов продукции животноводства (в хозяйствах всех категорий) 2000 Реализация скота и птицы на убой, тыс. т: в живом весе в убойном весе Молоко, тыс. т Яйца, млн. шт. 854 598 4490 3288 2001 898 627 4834 3144 2002 883 617 4773 2923 2003 878 605 4683 2824 2004 930 629 5149 2950 2005 1024 697 5676 3103 2006 1121 767 5896 3337 2007 1176 816 5904 3228 2008 1209 842 6225 3312 2009 1335 921 6577 3430 2010 1400 971 6624 3536 2011 1464 1020 6500 3656 2012 2013 1557 1092 6767 3846 1669 1172 6651 3961 Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 22 Ноябрь, 2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Статистическое приложение Производство основных продуктов сельского хозяйства на душу населения (килограммов) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Мясо и мясопродукты Молоко и молокопродукты 71 253 76 237 78 228 84 247 88 252 88 281 Яйца и яйцепродукты, шт. Рыба и рыбопродукты 280 17,8 283 16,1 289 15,4 292 15,7 310 12,6 310 13,1 Источник: Белстат Производство основных видов животноводческой продукции в 2013 г. Скот и птица на убой (в живом весе) тыс. тонн в%к справочно тыс. тонн 2012 г. 2012 г. в%к 2011 г. Беларусь Казахстан Украина Россия 1669 1649 3376 107,2 100,7 108,2 106,3 98,8 102,9 12202 105 106 Молоко в%к 2012 г. Яйца справочно тыс. тонн 2012 г. в%к 2011 г. в%к 2012 г. справочно 2012 г. в%к 2011 г. Хозяйства всех категорий 6651 98,3 104,1 4888 101,5 92,6 11501 101,1 102,6 3961 3884 19591 104,9 106,3 102,5 103,3 98,8 102,3 30661 41278 98,2 102,2 96,3 100,6 Источник: Белстат Экспорт продовольственных товаров Республики Беларусь всего, тысяч тонн Наименование/Годы Говядина мороженная Свинина Мясо птицы Молоко и сливки сгущенные Масло сливочное Сыры и творог Яйца, млн.шт 2000 6 14,4 6,8 2004 43,5 14,7 13,2 2005 46,6 23,4 10,5 2006 58,4 36,8 9 2007 41,8 14,9 7,9 2008 34,5 31,3 6,2 2009 60,4 17,1 20,9 2010 55,8 38,8 38,4 2011 27,1 51,7 75,0 2012 32,1 60,4 105,6 2013 52,5 42,6 106,2 49,9 94,3 119 153 161 167,9 185,2 195,3 186,1 210,1 291,5 17 16,9 908,4 46,8 53,5 531 51,3 65,1 441,8 53,6 82,6 515,9 49,5 99 437,9 61,5 102 463,5 85,5 121,4 522,8 62,7 128,7 551,1 64,9 132,2 608,6 85,2 143,3 674,6 69,2 141,0 850 Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 23 Ноябрь, 2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО Статистическое приложение Внешняя торговля важнейшими видами агропродовольственной продукции Республики Беларусь, млн долл. США Виды продукции 2008 Молочные продукты и яйца экспорт 1142 импорт 46,8 сальдо 1095,2 Мясо и мясопродукты экспорт 479 импорт 171,2 сальдо 307,8 Рыба экспорт 17,1 импорт 277,5 сальдо -260,4 Годы 2009 2010 2011 2012 2013 1038 41,8 996,2 1565 52,4 1512,6 1728,7 37 1691,7 1894,3 48 1846,3 1782,8 52,0 1730,7 565 80,2 484,8 790 169 621 850,2 291,4 558,8 1005,3 420,7 584,6 988,2 283,7 704,5 24,4 256,1 -231,7 41,8 239,6 -197,8 24,4 253,7 -229,3 41,7 307,5 -265,8 100,5 420,4 319,9 Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 24 Ноябрь, 2013 г. ЖИВОТНОВОДСТВО КОНТАКТЫ Роман Осипов Директор osipov@uniter.by +375 29 6 57 83 26 Кириленко Дмитрий Начальник отдела исследований и аналитики d.kirilenko@uniter.by +375 17 385 24 65 Максим Кохов Заместитель директора Kokhov@uniter.by +375 29 6 29 14 65 Киринская Марина Аналитик m.kirynskaya@uniter.by +375 17 385 24 65 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» Беларусь, Минск, пр. Независимости, 117a, 12ый этаж, БЦ«Александров Пассаж» Тел. : (+375 17) 385 24 63 Факс : (+375 17) 385 24 64 email : uniter@uniter.by Дисклеймер: Данный отчет подготовлен только для информационных целей, и не представляет собой предложения об осуществлении стратегической сделки. Мнения, прогнозы и оценки данного отчета отражают наши суждения на дату публикации и могут изменяться без предупреждения. Хотя информация данного отчета происходит из источников, которые мы считаем надежными, и хотя мы обеспечили их точность на дату публикации, мы не предоставляем гарантий, выраженных или подразумеваемых, полезности данного отчета в отношении прогнозирования будущих событий, или оценки текущей либо будущей стоимости ценных бумаг. Любое инвестиционное решение, базирующееся на данном отчете, должно быть сделано, основываясь только на усмотрении инвестора, и не при каких обстоятельствах ЮНИТЕР или любые сотрудники ЮНИТЕР, или третьи стороны не несут ответственность в любой форме за любое действие любой стороны, сделанное на основании данного отчета. Ни ЮНИТЕР, ни любые сотрудники ЮНИТЕР, ни третьи стороны не несут ответственность за убытки, которые являются результатом таких действий. ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 25
