О ситуации на внутреннем рынке

Председателю Правительства
Российской Федерации
М.Е. Фрадкову
О ситуации
на внутреннем рынке
нефти и нефтепродуктов
Уважаемый Михаил Ефимович!
Федеральная антимонопольная служба, рассмотрев ситуацию на рынке нефти и
нефтепродуктов за период с начала 2004 года, докладывает.
Ситуация с оптовыми и розничными ценами на бензин и дизельное топливо в 2004
году характеризуется устойчивым ростом. Так, по данным территориальных управлений ФАС
России, на бензин марки АИ-92 на Камчатке цены с начала года выросли более чем на 43
процента; в Смоленске, Ульяновске, Костроме, Челябинске, Оренбурге, Твери, Липецке,
Тамбове рост составил около 30 процентов; в Иваново, Майкопе, Белгороде, Саратове,
Рязани, Владимире, Абакане, Туле, Орле, Архангельске цены повысились приблизительно на
25 процентов. По другим маркам светлых нефтепродуктов ситуация выглядит аналогично (см.
приложение 1).
Об этом же свидетельствуют данные Федеральной службы государственной
статистики.
Данные территориальных управлений ФАС России о ценах на светлые нефтепродукты
по состоянию на 2 сентября выглядят следующим образом. В розничном звене реализации
бензин марки АИ-92 осуществлялась по 14 рублей за литр в Москве, 15,75 рубля – в
Мурманске, по 14 рублей – в Майкопе, 15,2 рубля в Саранске, 14,25 рубля – в Челябинске,
15,8 рубля – в Улан-Уде, 18,6 рубля – в Петропавловске-Камчатском. При этом во многих
регионах за последнюю неделю наблюдается существенный рост ценовых показателей по
сравнению с предыдущей неделей.
По мнению ФАС России, данная ситуация обусловлена, в первую очередь,
объективными причинами – ростом цен на углеводороды на мировых рынках. Анализ
динамики цен на сырую нефть, поставляемую на внутренний рынок, показывает, что
наметившаяся тенденция спада цены в феврале-апреле текущего года прекратилась и с начала
мая по настоящее время отмечался устойчивый рост. Так, по данным Центра исследования
конъюнктуры нефтяного и нефтехимического рынка «КОРТЕС» (далее Кортес),
индикативная цена тонны сырой нефти снизилась за первый квартал текущего года на 5,32
процента и к началу апреля составила 3560 рублей. В мае цены плавно пошли вверх, и в
конце мая цена тонны нефти составляла уже 3950 руб., а в августе цена достигла уровня 4450
руб./тонну, таким образом, с начала года нефть на внутреннем рынке подорожала в среднем
на 15,5%, а с апреля нынешнего года – на 24 процента.
В конце августа (начале сентября) конъюнктура на внутреннем рынке складывалась на
фоне рекордно высоких мировых цен на нефть. Так, средняя цена на нефть марки Urals в
конце августа начале сентября составляла 36-38 долларов за баррель.
В настоящее время так же наблюдается тенденция к росту цен. Так, по данным
ИнфоТЭК, основные участники «свободного» рынка нефти продавали нефть с поставкой на
середину сентября уже по 5800(!) рублей за тонну.
Стоит отметить, что цены поставки нефти на внутренний рынок в сентябре
традиционно одни из самых высоких по сравнению с другими месяцами года. Этому
способствуют сезонные факторы: сельскохозяйственные работы, подготовка к зиме, рост
легковых автомобильных перевозок. При этом уровень цен сентября нынешнего года
превышает уровень цен аналогичного периода прошлого года в среднем на 35 процентов.
Динамика цены нефти на вн. рынке
0,2
15,5%
0,15
12,4%
10,0%
0,1
Динамика, в % к
началу года
4,8%
0,05
0
янв.04
-0,05
фев.04
мар.04
-4,2%
-5,6%
апр.04
май.04
июн.04
июл.04
авг.04
Динамика, в % к
пред. периоду
-4,7%
-0,1
При этом следует обратить внимание, что анализ цен на сырую нефть на внутреннем
рынке не является критерием, отражающим реальную ценовую ситуацию в этой сфере. Это
связано, в первую очередь, с тем, что значимый объем поставок сырой нефти осуществляется
в рамках ВИНК (до 90%). При этом, учитывая сокращенные возможности по реализации
«свободной» сырой нефти, следует говорить о постоянных попытках ВИНК занизить цену
приобретаемого сырья у независимых добывающих компаний, то есть следует говорить об
отсутствии эластичности цены сырой нефти на внутреннем рынке.
Анализ данных территориальных управлений ФАС России позволяет выявить и иные
причины опережающего (по сравнению с индексом потребительских цен) роста цен на
светлые нефтепродукты.
Первое. Полагаем, что сложившееся за последнее десятилетие территориальный
принцип развития рынка поставок нефтепродуктов фактически привел к возникновению
монополий в большинстве регионов страны и разделу рынка по территориальному принципу
(см. Приложение 3). Так, анализ уровня концентрации свидетельствует о его негативном
влиянии на ситуацию с развитием конкуренции, во многих субъектах Российской Федерации.
По данным ФАС России, 63% субъектов Российской Федерации находятся в зоне
высококонцентрированных рынков нефтепродуктов. То есть на этих рынках доля
коэффициента концентрации CR-3 превышает 70 процентов (см. приложение 2).
Справочно: Коэффициент концентрации CR-3 рассчитывается как
процентное отношение реализации первых трех компаний к общему объему
поставок на рынок
Второй значимой причиной повышения цен на внутреннем рынке стало сокращение
предложения нефтепродуктов в нынешнем году. Это обусловлено сокращением их
производства в силу более выгодных условий экспорта сырой нефти, а также ростом вывоза
их за рубеж. По данным Минпромэнерго России, лишь 87% произведенных автомобильных
бензинов и 46% дизельного топлива поступило на внутренний рынок. В условиях более
высокого уровня платежеспособности спроса зарубежных потребителей (среди основных:
Западная Европа, США, Япония, Китай) полагаем необходимым оперативно ввести
регулятивные меры во внешней торговле, позволяющие переориентировать российские
ВИНКи с экспорта сырой нефти на производство светлых нефтепродуктов для внутреннего
рынка. Необходимо в ближайшее время принять решения по опережающему введению
экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (при этом существенно их увеличив) с целью
придания им не только фискального, но и регулирующего характера. Данные вопросы
необходимо решать совместно с Минэкономразвития России.
Третьей причиной снижения общего интереса нефтяного сектора к товарным
операциям в Российской Федерации является сокращение доли малого и среднего бизнеса в
этой сфере. Опасения вызывает ситуация, когда на общем фоне роста в отрасли, сокращается
добыча независимыми компаниями сферы малого и среднего бизнеса. Так, за 7 месяцев
текущего года общая добыча нефтяных компаний составила 241,1 млн. тонн нефти (+8,9%),
ОАО «Газпром» - 6,9 млн. тонн нефти (+9,13%), а прочих производителей лишь 13,9 млн.
тонн нефти (-14,7%). Такая неблагоприятная динамика сложилась за последние 3 года, в
течение которых сокращаются объемы добычи нефти малыми нефтяными компаниями
притом, что и рост их количества прекратился.
180
35
160
30
140
25
120
20
100
15
80
10
1.До 1999г при низких ценах на нефть рост добычи
нефти пропорционален росту количества ННК
60
5
2. За 3 года ежегодная добыча нефти малых и средних компаний
сократилась с 33 до 25 млн. тонн
40
Количество предприятий ННК
Добыча нефти, млн.т
Количество предприятий,шт.
В 1999-2003гг происходило поглощение
Независимых нефтяных компаний с высокой добычей нефти
Добыча нефти, млн.т
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
(по данным «Ассонефть»)
При этом следует отметить, что условия ведения предпринимательской деятельности
(в частности, наличие возможностей поставки нефти на внутренний и, особенно, внешний
рынки) у ВИНКов и малых (средних) компаний различны. К сожалению, эта ситуация не
учитывалась при внесении изменений в законодательство. Это касается и поправок к Закону
«О естественных монополиях» в части равного доступа к трубе, и поправок в Налоговый
кодекс, в части применения плоской шкалы НДПИ и системы его формирования с привязкой
к внешним ценам.
Учитывая, что наряду с сокращением числа малых (средних) нефтегазодобывающих
компаний, идут процессы консолидации ВИНКов, количество которых сократилось с 12 до 8
компаний. Сегмент свободной торговли нефтью значительно сужается, что создает угрозы
устойчивой ситуации на нефтяном рынке.
Четвертым существенным фактором ценового роста стало изменение схемы
налогообложения нефтепродуктов (снижение НДС на 2% и рост акциза на 12%) и
предполагаемый дальнейший рост этого показателя. Приблизительно в отпускной цене
бензинов НДС и акцизы составляют более 40%, а в отпускной цене дизельного топлива –
свыше 25 процентов. Увеличение с 2005 года акциза на нефтепродукты планируется еще на 8
процентов.
Прирост оптовых и розничных цен на нефтепродукты
в г. Москве за 2003 год, %
24,44
22,76
25,00
18,76
19,76
20,00
17,02
13,19
15,00
10,92
11,18
Средние оптов ые
цены на
нефтепродукты
операторов
Москов ского
региона
Среднев зв ешенные
розничные цены
10,00
5,00
0,00
ДТ
Аи-80
Аи-92
Аи-95
Кроме того, будет повышена, в связи с готовящимися изменениями в Налоговый
кодекс, доля НДПИ и таможенной пошлины в выручке ВИНКов (примерно на 10%).
Анализируя текущее влияние системы косвенных налогов в сфере производства и реализации
нефтепродуктов, ФАС России полагает, что применяемый в настоящее время механизм
взимания акцизов способствует разделу рынка по территориальному принципу, увеличивает
экономическую зависимость региональных бюджетов от ВИНК.
Фактически, поставки нефтепродуктов в субъекты Российской Федерации
осуществляются в рамках договоренностей между региональными властями и ВИНКами, а не
являются результатом экономического выбора участников рынка. Это также создает
существенные предпосылки для роста цен.
Прирост оптовых и розничных цен на нефтепродукты
в г. Москве за 2004 год, %
17,98
20,00
18,00
16,00
14,92
13,95
12,97
14,00
12,00
8,40
10,00
7,66
8,00
Средние оптов ые
цены на
нефтепродукты
операторов
Москов ского
региона
Среднев зв ешенные
розничные цены
5,41
6,00
3,39
4,00
2,00
0,00
ДТ
Аи-80
Аи-92
Аи-95
Кроме того, по мнению независимых производителей и трейдеров, существующая
система взимания акцизов на нефтепродукты является одним из факторов, способствующих, в
том числе, опережающему росту оптовых цен по сравнению с розничными (см. выше
сравнительные диаграммы Российского топливного Союза за 2003 и 2004 гг.). Это, по их
мнению, ведет к явному ухудшению конкурентного и экономического положения
независимых АЗС и может привести либо к их вытеснению с рынка, либо к дальнейшему
росту цен.
Полагаем, что во многом стабилизации ситуации с ростом цен может способствовать
формирование механизмов биржевой торговли нефтепродуктами. Структура рынка
нефти – преобладание вертикально-интегрированных нефтяных компаний, ограниченная
возможность поставки нефти на переработку и дальнейшую реализацию, затрудняют
организацию биржевой торговли нефтью. В то же время именно организованная торговля
сырой нефтью и нефтепродуктами в большей степени может способствовать улучшению
структуры рынка, и как следствие - защите потребителя от необоснованных колебаний цен. В
частности, с использованием механизмов биржевой торговли может реализовываться нефть,
получаемая при разработке месторождений на основе соглашений о разделе продукции,
нефть независимых нефтегазодобывающих предприятий и нефть ВИНК, у которых не
сбалансированы производственные мощности добычи и переработки. Покупателями нефти
могут стать те хозяйствующие субъекты, которые будут иметь возможности дальнейшей ее
переработки и реализации нефтепродуктов.
В настоящее время ряд нефтеперерабатывающих заводов - Ангарский
нефтегазохимический комбинат, НОРСИ, Московский НПЗ, имеют обязательства по
переработке нефти по давальческой схеме, что способствует реализации механизма биржевой
торговли, как нефтью, так и нефтепродуктами.
Рынок нефтепродуктов в настоящее время в большей степени готов к запуску
механизма биржевой торговли. Имеются технические возможности для экономического
регулирования внутреннего рынка нефтепродуктов с использованием ресурсов ОАО «АК
«Транснефтепродукт».
Ранее предложения по этому вопросу были направлены в
Правительство Российской Федерации письмом от 19.04.2002 № АГ/670-пр.
В настоящее время проводятся обсуждения в Сибирском и Приволжском Федеральных
Округах о проведении биржевых торгов для закупки топлива для нужд бюджетных
организаций. Стабилизации ситуации на топливном рынке способствует и проведение
конкурсных торгов, проводимых РАО «ЕЭС России» для собственных нужд с целью выбора
наиболее предпочтительных условий закупки и минимизации закупочных цен на топливо.
Ранее МАП России, в соответствии с решением Комиссии Правительства Российской
Федерации по вопросам использования систем магистральных нефтегазопроводов и
нефтепродуктопроводов, подготовил и направил письмом от 31.07.2001 № АГ/1292-пр в
Правительство Российской Федерации пакет документов по организации проведения
аукционов на право доступа к системе магистральных трубопроводов. В этом пакете, в
частности, были даны конкретные предложения по механизму отбора биржевых площадок.
Создание цивилизованного прозрачного рынка нефти и нефтепродуктов позволит
достоверно определить ценообразование на нефтепродукты в конкретном регионе,
объективно исчислить налоги и сборы, даст возможность сравнить котировки на одни и те же
нефтепродукты в различных регионах, а также цены по сделкам, заключенным внутри
вертикально интегрированных нефтяных компаний и на бирже в одном регионе.
Биржевая торговля реальным товаром (нефтью и нефтепродуктами) позволит
организовать фьючерсную и опционную торговлю, являющуюся одним из важнейших
инструментов управления рисками, что исключительно важно для данного рынка, которому
свойственны резкие колебания цен.
Помимо перечисленных макроэкономических и структурных причин, способствующих
искажениям ценовых индикаторов, ФАС России и его территориальные управления
сталкиваются с попытками крупных ВИНКов, получить необоснованную прибыль за счет
необоснованного роста цена посредством монополистической деятельности.
При анализе дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства в
субъектах Российской Федерации ФАС России удается выявлять картельные сговоры и
соглашения соответствующих хозяйствующих субъектов. Так, например,
УФАС по
Астраханской области возбуждено дело по признакам нарушения пункта 1 статьи 6 Закона «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» в
отношении
ОАО
«Газпром»,
ООО
«Астраханьгазпром»,
ООО
«ЛукойлНижневолжскнефтепродукт», выразившиеся в одновременном установлении одинаковой
цены на бензин Нормаль-80 и Регуляр-92 (доля ООО «Астраханьгазпром», ООО «ЛукойлНижневолжскнефтепродукт» на рынке розничной реализации бензина на территории
Астраханской области в совокупности составляет более 80 процентов). Выдано предписание
о прекращении нарушения.
Аналогично, Ямало-Ненецким УФАС России возбуждено дело по признакам
нарушения пункта 1 статьи 6 Закона «О конкуренции…» в отношении ОАО «НК «РоснефтьЯмалнефтепродукт» и ООО «ЛУКОЙЛ-Югра», в части осуществления согласованных
действий хозяйствующими субъектами, действующими на рынке розничной реализации ГСМ,
которые приводят к установлению (повышению) цен на ГСМ.
Указанные нефтяные компании на протяжении 6 месяцев устанавливали одинаковые
розничные цены на бензины автомобильные марок А-76(80), АИ-92(93), АИ-95(96). С 1 июля
произошло одновременное и одинаковое повышение розничных цен на данные марки
бензинов в муниципальных образованиях город Салехард и город Лабытнанги. Выдано
предписание о прекращении нарушения.
УФАС по Красноярскому краю рассмотрело ряд дел по признакам нарушения
антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов.
В частности, рассмотрено дело по признакам нарушения статьи 6 Закона «О
конкуренции…», в части ограничения рыночного пространства, в отношении ОАО
«Сибнефть» и ООО «Сибнефть-Красноярскнефтеродукт» и выдано предписание об
устранении нарушений.
УФАС по Красноярскому краю выдано предписание ОАО «Сибнефть», ООО
«Сибнефть-Красноярскнефтеродукт» о совершении действий, направленных на обеспечение
конкуренции, а именно: ОАО «Сибнефть», ООО «Сибнефть-Красноярскнефтеродукт» с
целью недопущения ограничения конкуренции и ущемления интересов других
хозяйствующих субъектов на рынке оптовой реализации топочного мазута на территории
Красноярского края привести в соответствие с требованиями статьи 6 Закона «О
конкуренции… договор поставки нефтепродуктов (дилерский без обеспечения), заключенный
между ОАО «Сибнефть», ООО «Сибнефть-Красноярскнефтеродукт».
По факту одномоментного поднятия цен в Ставропольском крае рядом компаний на
1,1 рубля до 12,5 рублей за литр бензина Аи-92 и на 1 рубль по бензину Аи-95 (до 13,5 рубля)
было возбуждено дело, в результате рассмотрения которого был выявлен факт нарушения
статьи 6 Закона РСФСР от 22.03.91 №948-1 «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» (соглашения и согласованные
действия). Было выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного
законодательства и о перечислении в федеральный бюджет необоснованно полученного
дохода. Ряд хозяйствующих субъектов-участников данного картельного сговора, обжаловали
в суд это решение и предписание.
Практика применения антимонопольного законодательства показывает, что уже в
ближайшее время необходимо внести существенные изменения, направленные на
ужесточение ответственности за конкретные нарушения. Так, полагаем необходимым перейти
от наказаний за неисполнение предписаний к наказаниям за нарушения антимонопольного
законодательства, установленные в рамках рассмотрения дела Комиссией ФАС России.
Кроме того, необходимо увеличить размер штрафных санкций, перейдя на систему взимания
штрафов с оборота компаний (от 2 до 10 процентов). Эта мера будет способствовать не
только ужесточению наказания, но и будет иметь огромное профилактическое действие.
Просим дать соответствующее поручение заинтересованным федеральным органам
исполнительной власти по скорейшей подготовке изменений в законодательные и
нормативные правовые акты, необходимые для реализации мер, изложенных в данном письме.
Прошу Вашего решения.
И.Ю. Артемьев