список схем

Отчет об исследовании рынка
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ПРИПРАВ, ПРЯНОСТЕЙ И СПЕЦИЙ
АННОТАЦИЯ
Настоящий отчет выполнен на основании анализа статистически учитываемых данных
и данных, представленных в открытых информационных источниках. За достоверность
данных, на основании которых выполнен отчет, Исполнитель ответственности не
несет. Исполнитель не отвечает за убытки Покупателя или третьих лиц, вызванные
использованием Информации, содержащейся в данном отчете. Данные материалы не
могут
распространяться
без
письменного
разрешения
ОГБУ
информационный фонд».
Белгород – декабрь 2013
«Белгородский
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Название
исследования
Название
компании исполнителя
Дата выхода
исследования
Количество
страниц
Язык
исполнения
исследования
Стоимость (RUR)
Российский рынок приправ, пряностей и специй.
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
12.2013 год
113 стр.
русский
2 500
Временные границы исследования:
 Исследуемый рынок:
o производство в РФ - 2002-2013гг.;
o емкость рынка – 2012г.;
o структура рынка – 2012 год;
o деятельность участников рынка - 2011-2013гг.;
o новшества производителей – 2013 год.
 Влияющие рынки – 2008 – 2012гг.
 Смежные рынки – 2005 – 2013гг.
Описание
исследования
(выдержки из
текста, названия
таблиц,
диаграмм, схем)
январь 2016
Функциональные границы исследования:
 Статистически учитываемая информация:
o ЕМИСС;
o ТСВТ и др.
 Информация, представленная в открытых источниках:
o Официальные сайты компаний;
o Годовые отчеты ОАО;
o Специализированные издания и др.
Для оценки влияния валютных колебаний на величину валютной
выручки был рассчитан средневзвешенный курс экспорта по рынку. На
основании расчетных данных средневзвешенного курса экспорта по
рынку определена максимально и минимально возможная выручка
экспортеров пряностей, приправ и специй российского производства. В
результате установлено:
 фактическая выручка экспортеров – ….. млн. RUR;
 выручка экспортеров по максимально возможному валютному
курсу – ….. млн. RUR;
 выручка экспортеров по минимально возможному валютному
курсу – ….. млн. RUR.
Для оценки влияния валютных колебаний на величину валютной
выручки был рассчитан средневзвешенный курс импорта по рынку. На
основании расчетных данных средневзвешенного курса импорта по
рынку определены максимально и минимально возможные затраты
импортеров пряностей, приправ и специй российского производства. В
результате установлено:
 фактические затраты импортеров – ….. млн. RUR;
 затраты импортеров по максимально возможному валютному
курсу – ….. млн. RUR;
 затраты импортеров по минимально возможному валютному
курсу – ….. млн. RUR.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Влияющие рынки:
 сырьевые рынки:
o рынок горчицы:
 снижение объемов внутреннего производства на
…..% в 2012 году к 2011 году;
 разнонаправленная
динамика
объемов
внутреннего производства по периодам;
 преобладание
доли
сельскохозяйственных
организаций в структуре производства в 2012
году – …..%;
 преобладание хозяйствующих субъектов …..
федерального округа в региональной структуре
внутреннего производства – …..%.
 рынок труда:
o рост затрат производителей приправ, пряностей и
специй в ….. раза с 2009 года (в среднем на …..% в год),
вследствие роста среднемесячной заработной платы и
повышения налоговой нагрузки с 2011 года.
 валютный рынок:
o рост выручки экспортеров за счет ….. на уровне …..%.
Смежные рынки:
 рынок соли:
o ….. тренд объемов добычи с 2005 по 2009 год;
o рост объемов добычи в 2012 году на …..% к 2011 году;
o ….. объемов добычи в январе-августе 2013 года на
…..%;
o преобладание ….. во внешней торговле солью (…..%) и
….. из Украины в структуре ….. (…..%) в 2012 году;
o преобладание ….. продукции на рынке – …..% из …..
млн. тонн.
Объем производства в 2012 году – ….. тыс. тонн
Стоимость продукции отгруженной производителями в 2012 году – …..
млрд. RUR
Объем оптового рынка 2012 год:
 в натуральном выражении – ….. тыс. тонн;
 в стоимостном выражении – ….. млрд. RUR
Структура рынка 2012 год:
 по месту происхождения товара:
o отечественная продукция из отечественного сырья –
…..%;
o отечественная продукция из импортного сырья - …..%;
o импортная продукция – …..%.
Внешняя торговля 2012 год:
 Оборот:
o в натуральном выражении – ….. тыс. тонн;
o в стоимостном выражении – ….. млн. USD.
 Экспорт:
o в натуральном выражении – ….. тыс. тонн;
o в стоимостном выражении – ….. млн. USD.
 Импорт:
o в натуральном выражении – ….. тыс. тонн;
январь 2016
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)

o в стоимостном выражении – ….. млн. USD.
Сальдо торгового баланса – ….. млн. USD
Крупнейшие игроки:
 производители
o отечественные:
 ГК «…..», ЗАО «…..», ГК «…..», ГК «…..», ООО
«…..», ГК …...
o транснациональные компании (ТНК):
 ООО «…..», ООО «…..», АО «…..», …..., ….. ГБ,
ЗАО (…..).
 оптовики и дистрибьюторы:
o ….., ЗАО, ….., ООО, ….., ООО, ….., ООО, ….., ООО, …..,
ООО, ….., ЗАО, Форт ….., ООО.
 розничные сети
o универсальные:
 ….., ….., ….., ОАО, ….. ООО, «…..», ОАО, …..,
ООО, «…..», ОАО, «…..», ООО, «…..», ЗАО.
o специализированные торговые компании:
 ….., ООО (сеть магазинов «…..»), Сеть магазинов
«…..».
 Интернет торговля:
 Интернет-магазин ….. (….., ООО), Интернетмагазин ….. (…..), Интернет-магазин «…..» (…..,
ООО).
Емкость российского рынка пряностей, приправ и специй в 2012 году
составила не более ….. млн. тонн. Степень насыщенности розничного
рынка оценивается на уровне ….. – …..%
Предпочтения потребителей:
 бренды:
o данные опросов исследователей рынка:
 ….. – …..%, …..-. ….%, ….. – …..%.
o Интернет-анализ:
 ….. - …..%, …..– …..%, ….. – …..%.
 виды:
o Интернет-анализ:
 приправы – …..%, специи – …..%; пряности –
…..%
 емкость:
o Интернет-анализ:
 ….. гр. -…..%
 виды пряностей:
o Интернет-анализ:
 ….. – …..%, ….. – …..%, ….. -…..%, ….. – …..% и
….. – …..%
Полное
содержание
исследования
январь 2016
РЕЗЮМЕ ........................................................Error! Bookmark not defined.
ГЛОССАРИЙ ...................................................Error! Bookmark not defined.
1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛИЯЮЩИХ И СМЕЖНЫХ
РЫНКОВ .........................................................Error! Bookmark not defined.
1.1. ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ ..........................Error! Bookmark not defined.
1.1.1. СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ ....................Error! Bookmark not defined.
1.1.2. РЫНОК ТРУДА .............................Error! Bookmark not defined.
1.1.3. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК ...................Error! Bookmark not defined.
1.2. СМЕЖНЫЕ РЫНКИ ............................Error! Bookmark not defined.
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
1.2.1. РЫНОК СОЛИ ..............................Error! Bookmark not defined.
2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИError! Bookmark not defined.
2.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ..............Error! Bookmark not defined.
2.2. СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ ..................Error! Bookmark not defined.
2.3. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИError! Bookmark not define
2.3.1. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИError! Bookmark not defined.
2.4. КЛАССИФИКАЦИЯ И СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИError! Bookmark not de
2.4.1. ПРЯНОСТИ...................................Error! Bookmark not defined.
2.4.2. ПРИПРАВЫ ..................................Error! Bookmark not defined.
2.4.3. СПЕЦИИ........................................Error! Bookmark not defined.
2.5. УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ ...................Error! Bookmark not defined.
2.5.1. ЕМКОСТЬ УПАКОВКИ .................Error! Bookmark not defined.
2.5.2. ВИД УПАКОВКИ ...........................Error! Bookmark not defined.
2.5.3. ТЕНДЕНЦИИ В УПАКОВКЕ .........Error! Bookmark not defined.
3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ..........Error! Bookmark not defined.
3.1. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ТОВАРОДВИЖЕНИЯError! Bookmark not defined.
3.2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ .............................Error! Bookmark not defined.
3.2.1. ПРОИЗВОДСТВО ПРЯНОСТЕЙ, ПРИПРАВ И СПЕЦИЙ В
СИСТЕМЕ УЧЕТА ..................................Error! Bookmark not defined.
3.2.2. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА .......Error! Bookmark not defined.
3.2.3. ОБОРОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ....Error! Bookmark not defined.
3.2.4. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ........Error! Bookmark not defined.
3.2.5. ИННОВАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙError! Bookmark not defined.
3.2.6. ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ ...................Error! Bookmark not defined.
3.3. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ .......................Error! Bookmark not defined.
3.3.1. ОБЪЕМЫ РЫНКА.........................Error! Bookmark not defined.
3.3.2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ................Error! Bookmark not defined.
3.3.3. ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ ...................Error! Bookmark not defined.
3.4. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ...................Error! Bookmark not defined.
3.4.1. ОБЪЕМЫ РЫНКА.........................Error! Bookmark not defined.
3.4.2. ХИТЫ ПРОДАЖ ОТДЕЛЬНЫХ ИГРОКОВ РОЗНИЧНОГО
РЫНКА ....................................................Error! Bookmark not defined.
3.4.3. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ....................Error! Bookmark not defined.
3.4.4. ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ ...................Error! Bookmark not defined.
3.5. ПОТРЕБИТЕЛИ ...................................Error! Bookmark not defined.
3.5.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА И СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКАError! Bookm
3.5.2. АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙError! Bookmark no
3.5.3. ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ........Error! Bookmark not defined.
3.5.4. РЕЙТИНГИ ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙError! Bookmark not defined.
3.6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ..............................Error! Bookmark not defined.
3.6.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕError! Bookmark not defined.
3.7. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА .......Error! Bookmark not defined.
3.7.1. ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ..........Error! Bookmark not defined.
3.7.2. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА .......Error! Bookmark not defined.
3.7.3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ................Error! Bookmark not defined.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ............................................Error! Bookmark not defined.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ............................................Error! Bookmark not defined.
Количество
диаграмм,
таблиц, схем и
их название
январь 2016
СПИСОК ДИАГРАММ:
Диаграмма 1. Динамика выращивания горчицы в 2008-2012гг., тыс.
центнеров, %.
Диаграмма 2. Структура выращивания горчицы по видам хозяйств в 2012
году, %.
Диаграмма 3. Структура выращивания горчицы по федеральным округам
в 2012 году, %.
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Диаграмма 4. Динамика среднесписочной численности сотрудников
предприятий по коду 15.87 Производство пряностей и приправ в 20072012 гг.
Диаграмма 5. Динамика среднемесячной заработной платы по коду 15.87
Производство пряностей и приправ в 2007-2012 гг.
Диаграмма 6. Динамика среднемесячного курса RUR/USD.
Диаграмма 7. Выручка экспортеров пряностей, приправ и специй под
воздействием валютных колебаний в 2012 году, млн. RUR.
Диаграмма 8. Выручка импортеров пряностей, приправ и специй под
воздействием валютных колебаний в 2012 году, млн. RUR.
Диаграмма 9. Объемы добычи поваренной соли в 2005- 2012гг., млн.
тонн, %.
Диаграмма 10. Объемы добычи поваренной соли в 2005- 2012гг., млн.
тонн, %.
Диаграмма 11. Расчет объема рынка соли в 2012 году, тыс. тонн.
Диаграмма 12. Структура рынка соли в 2012 году, %.
Диаграмма 13. Структура предложений рынка пряностей, приправ и
специй по емкости, %.
Диаграмма 14. Структура видов упаковки на рынке приправ, пряностей и
специй в 2012 году, %.
Диаграмма 15. Вероятный объем российского производства приправ,
пряностей и специй в 2012 году, тыс. тонн, %.
Диаграмма 16. Вероятная доля экспорта в объеме российского
производства приправ, пряностей и специй в 2012 году, тыс. тонн, %.
Диаграмма 17. Вероятная доля экспорта в объеме российского
производства приправ, пряностей и специй в 2012 году, тыс. тонн, %.
Диаграмма 18. Оборот предприятий производителей приправ, пряностей
и специй в
4 квартале 2011-2012 гг., млн. RUR, %.
Диаграмма 19. Оборот предприятий производителей приправ, пряностей
и специй в
2012 году, млн. RUR, %.
Диаграмма 20. Оборот предприятий производителей приправ, пряностей
и специй в
январе-августе 2012-2013 гг., млн. RUR, %.
Диаграмма 21. Оборот предприятий производителей приправ, пряностей
и специй в
2012 году, млн. RUR, %.
Диаграмма 22. Динамика средних экспортных цен на приправы, пряности
и специи в
2012 году, RUR/кг.
Диаграмма 23. Расчет объема оптового рынка приправ, пряностей и
специй в натуральном выражении в 2012 году, тыс. тонн.
Диаграмма 24. Структура оптового рынка приправ, пряностей и специй в
2012 году, %.
Диаграмма 25. Объем оптового рынка приправ, пряностей и специй в
натуральном выражении помесячно в 2012 году, тыс. тонн.
Диаграмма 26. Расчет объема оптового рынка приправ, пряностей и
специй в стоимостном выражении в 2012 году, млрд. RUR.
Диаграмма 27. Помесячная динамика внешней торговли пряностями,
приправами и специями в 2012 году.
Диаграмма 28. Структура импорта пряностей, приправ и специй из Китая,
%.
Диаграмма 29. Структура импорта пряностей, приправ и специй из Китая,
%.
январь 2016
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Диаграмма 30. Помесячная структура импорта пряностей, приправ и
специй в 2012 году.
Диаграмма 31. Помесячная структура экспорта пряностей, приправ и
специй в 2012 году.
Диаграмма 32. Объем розничного рынка приправ, пряностей и специй в
2012 году,
тыс. тонн, млрд. RUR.
Диаграмма 33. Структура предложений на рынке приправ, пряностей и
специй по ценовым сегментам в Интернет-магазинах в 2013 году, %.
Диаграмма 34. Структура предложений Интернет-магазинов в ценовых
сегментах
по брендам в 2013 году, %.
Диаграмма 35. Структура Интернет-запросов пряностей, приправ и
специй по видам продукции в октябре 2013 года.
Диаграмма 36. Структура интернет-запросов по видам пряностей в
октябре 2013 года.
Диаграмма 37. Структура отзывов потребителей по брендам специй,
приправ и пряностей в октябре 2013 года.
СПИСОК ТАБЛИЦ:
Таблица 1. Динамика затрат на оплату труда предприятий,
производителей пряностей и приправ в 2009-2012гг., %.
Таблица 2. Основные показатели, характеризующие внешнюю торговлю
солью в 2012году.
Таблица 3. Свойства специй, приправ и пряностей.
Таблица 4. Воздействие на организм человека употребления специй,
приправ, пряностей.
Таблица 5.Основные требования к безопасности специй, приправ,
пряностей.
Таблица 6. Объем внешней торговли специями, приправами и
пряностями в 2012 году.
Таблица 7. Импорт специй, пряностей и приправ в 2012 году по странам.
Таблица 8. Товарная структура импорта приправ, пряностей и специй в
2012 году, %.
Таблица 9. Экспорт специй, пряностей и приправ в 2012 году по странам.
Таблица 10. Товарная структура экспорта специй, приправ и пряностей в
2012 году, %.
Таблица 11. Хиты продаж пряностей, приправ и специй отдельных
игроков розничного рынка, %.
Таблица 12. Расчетные данные средних розничных цен на специи,
приправы и пряности в Интернет - магазинах в 2012 году.
Таблица 13. Расчетные данные средних розничных цен на специи,
приправы и пряности в 2012 году.
Таблица 14. Расчетные данные емкости рынка специй, приправ и
пряности в 2012 году.
Таблица 15. Интернет-анализ запросов пряностей, приправ и специй по
брендам.
Таблица 16. Интернет-анализ запросов пряностей, приправ и специй по
емкости.
Таблица 17. Сводная таблица отзывов потребителей по специям,
приправам, пряностям за октябрь 2013 года.
Таблица18. Торговые марки, пользующиеся наибольшим доверием
потребителей в сегменте Специи в 2010-2012 гг.
январь 2016
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, подъезд 2
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Таблица 19. Действующие ГОСТы на пряности и приправы.
Таблица 20. Модель расчета объема российского производства
пряностей, приправ и специй в натуральном выражении в 2012 году.
Таблица 21. Модель расчета объема российского оптового рынка
пряностей, приправ и специй в 2012 году.
СПИСОК СХЕМ:
Схема 1. Основные схемы товародвижения
Схема 2. ОКВЭД 15.87 Производство пряностей и приправ
Формат
предоставления
исследования
январь 2016
Электронный формат