УДК 330 АКТУАЛЬНОСТЬ АНАЛИЗА РЫНКА НЕФТИ И ГАЗА Аннотация: ДАНИЛОВА А.А.

УДК 330
АКТУАЛЬНОСТЬ АНАЛИЗА РЫНКА НЕФТИ И ГАЗА
ДАНИЛОВА А.А.
АМОУ ВПО «Самарская академия государственного и муниципального
управления»,
г.Самара
Аннотация: Анализ добычи
невозобновляемых природных ресурсов
приобретает все большую актуальность. Освоение сланцевых нефти и газа
является принципиальным для перепозиционирования центров мировой
добычи и определения новой расстановки сил на глобальном рынке. Особое
внимание уделено понимаю роли России в будущей энергетической карте мира
и поиску инструментов для моделирования добычи нефти и газа.
Ключевые слова: невозобновляемые природные ресурсы, коэффициент
извлечения нефти, энергетическая карта мира, сланцевая нефть, сланцевый газ.
Невозобновляемые природные ресурсы играют огромную роль в экономике
любой страны, особенно в Российской Федерации – крупнейшем обладателе и
экспортере природных ресурсов. Значение добычи нефти и газа велико во всех
отраслях национальной экономики, так как любая отрасль использует их в
качестве сырья, топлива, энергии. Актуальность данной темы заключается в
том, что Россия, обладающая крупными нефтяными и газовыми запасами,
подвержена риску, потому как последнее время экономика России зависит от
сырьевого сектора.
Нефть занимает ведущее место в мировом топливно-энергетическом
хозяйстве. Её доля в общем потреблении энергоресурсов непрерывно растёт:
3% в 1900, 5% перед 1-й мировой войной 1914—1918, 17,5% накануне 2-й
мировой войны 1939—45, 24% в 1950, 41,5% в 1972, 48% в 2004 [1]. Согласно
статистическому обзору рынка энергетики есть несколько ведущих стран с
крупнейшими запасами нефти, представленные в таблице 1[2].
В
мире
с
легкодоступных
каждым
годом находят
нефтяных
запасов.
все
меньше
Количество
и
меньше
открытых
новых
нефтяных
месторождений заметно возрастало в 60-70 годах, затем начало несколько
снижаться. Особенно стало заметным снижение прироста самых крупных
месторождений, поэтому сегодня около 80% объема мировой добычи
происходит из месторождений, открытых еще до 1980 года [3]. Чуть более 80%
доказанных мировых запасов находится в 30 гигантских нефтяных резервуарах,
11 из которых, содержащих около 70% мировых доказанных запасов, находятся
на Ближнем Востоке [4]. Четырнадцать крупнейших месторождений, средний
возраст которых составляет 43,5 года, дают 20% мирового производства нефти
[5].
Как результат – все крупнейшие месторождения перейдут в стадию падения
за счет истощения запасов. При этом крайне важно точно знать динамику их
падения, поскольку эта информация позволила бы, в свою очередь, выявить то
количество
новых
месторождений,
которое
должно
быть
введено
эксплуатацию, чтобы компенсировать падение гигантов.
Таблица 1 - Станы с крупнейшими запасами нефти (млрд.баррелей)
в
Страна
Саудовская Аравия
Венесуэла
Иран
Ирак
Кувейт
ОАЭ
Росси
Ливия
Казахстан
Нигерия
Канада
США
Катар
Китай
Бразилия
Члены ОПЭК
Весь мир
Запасы,
млрд.баррел
ей
264,5
211,2
137
115
101,5
97,8
77,4
46,4
39,8
37,2
32,1
30,9
25,9
14,8
14,2
1068,4
1383,2
Доля от
мировых
запасов, %
19,1
15,3
9,9
8,3
7,3
7,1
5,6
3,4
2,9
2,7
2,3
2,2
1,9
1,1
1
77,2
100
Добыча,
тыс.баррелей
10007
2471
4245
2460
2508
2849
10270
1659
1757
2402
3336
7513
1569
4071
2137
34324
82095
Прогноз
запасов,
годы
72
234
88
128
111
94
21
77
62
42
26
11
45
10
18
85
46
Важно отметить уровень добычи нефти Российскими компаниями на новых
месторождениях в 2003-2012 годах (рисунок 1).
Рисунок 1. Добыча нефти на месторождениях,
введеных в 2003-2012гг., млн тонн
Одним из значимых шагов для поддержания будущей добычи является
увеличение
коэффициента
извлечения
нефти
(КИН)
на
действующих
месторождениях за счет применения методов увеличения нефтеоотдачи (МУН).
В настоящее время наблюдается значительное отставание России по КИН от
таких стран, как США и Норвегия [6]. По прогнозным данным согласно оценке
Лукойл к 2025 году российские компании могут увеличить добычу нефти более
чем в 10 раз (рисунок 2).
Рисунок 2. Прогноз добычи нефти по крупным проектам, млн. тонн
Существуют факторы, влияющие на рост потребления ресурсов. Одним из
них является рост населения Земли. В период с 2010 по 2025 годы мировое
население увеличится более чем на 1,1 млрд человек. По оценкам McKinsey
Global Institute 440 городов в развивающихся странах обеспечат к 2025 году до
половины роста мирового ВВП. Одновременно будет расти потребительский
класс. Ожидается, что к 2025 году класс потребителей в городах вырастет более
чем на 1 млрд человек, а его доля в мировом населении превысит 50% (рисунок
3). Урбанизация и формирование потребительского класса в развивающихся
странах будут способствовать росту спроса на жилье, инфраструктуру,
высокотехнологичные товары и энергоносители [7].
Как следствие урбанизации наибольшее увеличение спроса на нефть будет
приходиться на транспортный сектор, в котором нефть остается основным
энергоносителем (доля нефти более 90%) (рисунок 4) [2].
Однако энергетическая карта мира меняется, и это может иметь далеко
идущие последствия для энергетических рынков и торговли. Возрождение
нефте‐ и газодобычи в США, обусловленное новыми технологиями добычи,
открывающими доступ к ресурсам нефти из малопроницаемых пластов и
сланцевого газа, стимулирует экономическую активность в стране, так как
снижение цен на газ и электроэнергию дает промышленности конкурентные
преимущества, и изменяет положение Северной Америки в мировой торговле
энергоресурсами.
Рисунок 3. Мировое население и доля потребительского класса
Прогнозируется, что примерно к 2020 году Соединенные Штаты становятся
крупнейшим мировым производителем нефти (опережая Саудовскую Аравию
до середины 2020‐х годов), а также начинают пожинать плоды новых мер по
эффективному использованию топлива на транспорте [8]. Также промышленная
добыча метана из угольных пластов ведется в Австралии, Канаде и Китае [9].
Рисунок 4. Потребление энергоносителей в транспортном секторе
Рост добычи сланцевой нефти в 2011-2012 годах оказался впечатляющим.
Добыча нефти по формации Баккен на участках, расположеных в Севеной
Дакоте, с 2008 года выросла более чем в 7,5 раза и составила в 2012 году 589
тыс. барр в сутки (рисунок 5). Кроме того, наблюдается резкий рост добычи
жидких углеводородов в провинции Игл Форд (штат Техас) [10].
Рисунок 5. Добыча ресурсов США
Приведем также прогноз добычи сланцевой нефти в США согласно оценкам
Международного энергетического агентства (рисунок 6).
Рисунок 6. Прогноз добычи сланцевой нефти в США
Освоение нетрадиционных ресурсов сланцевых нефти и газа является
принципиальным для перепозиционирования центров мировой добычи и
определения
новой
расстановки
сил
на глобальном
рынке, отмечает
Международное энергетическое агентство (МЭА) [8]. От низких цен на нефть
очевидно пострадают производители и экспортеры традиционных видов нефти.
В первую очередь, это скажется на их счете текущих операций. Самые большие
потери понесет Россия - при худшем для нее сценарии баланс текущего счета
может снизится на 10% согласно прогнозам PricewaterhouseCoopers в докладе
"Сланцевая нефть: новая энергетическая революция". Именно поэтому анализ
добычи газа является особенно актуальным.
Россия является мировым лидером по доказанным запасам газа (рисунок 7).
Основные запасы (более 60%) сосредоточены в Западной Сибири.
Рисунок 7. Доказанные запасы газа, трлн м3
Однако если рассматривать запасы сланцевого газа в мире, то в лидерах
можно увидеть Северную Америку (рисунок 8).
Рисунок 8. Мировые запасы сланцевого газа
По прогнозам [8] спрос на газ будет расти быстрее, чем спрос на нефть.
Ключевыми факторами спроса на газ стала низкая стоимость по отношению к
другим видам ископаемых топлив. Основным регионом роста потребления газа
будет являться Китай, который к 2020 году станет одним из крупнейших в мире
потребителей и импортеров газа. По оценкам Лукойл [6], потребление газа в
мире до 2025 года будет расти темпом 2, 2% ежегодно (рисунок 9).
Рисунок
9. Потребление газа по регионам и секторам
С учетом времени, требуемого на выработку необходимых компетенций,
обновление парка буровых и освоение технологий, заметную роль сланцевый
газ за пределами Северной Америки начет играть после 2020 года.
Значительные ресурсы есть в Азии и Латинской Америке, при этом
наилучшими условиями для добычи сланцевого газа обладает Китай, который
уже начал процесс импорта соответствующих технологий. Но неразвитость
газовой инфраструктуры не позволит Китаю в ближайшей перспективе сделать
себестоимость добычи нетрадиционного газа столь же низкой и прирост
добычи столь же быстрым, как в США (рисунок 10).
Учитывая вышесказанное, при текущих подходах к ценообразованию
конкурентоспособность российского газа на рынке Китая вызывает сомнения.
Три российские компании заявили о том, что намерены начать опытную
разработку сланцевых ресурсов в ближайшие годы - "Роснефть", ЛУКОЙЛ,
"Газпром нефть", но в кооперации с иностранными корпорациями, чтобы
снивелировать технологические и финансовые риски: "Роснефть" совместно с
ExxonMobil, "Газпром нефть" - с Shell [11]. При этом вице-президент ЛУКОЙЛ
Л. Федун осторожен в своих прогнозах: «Сегодня в стране на 1000 семей
приходится около 40 автомобилей. До 2025 года этот показатель вырастет до
200 автомобилей. Это ниже, чем в США и Европе, но достаточно, чтобы Китай
утроил потребление моторных топлив». По оценкам Лукойл изменение
структуры легкового автопарка будет происходить эволюционно (рисунок 11).
Рисунок 10. Извлекаемые запасы нетрадиционного газа и прогноз его добычи
Однако расширение использования природного газа в качестве моторного
топлива
—
одно
из
стратегических
направлений
деятельности
ОАО
«Газпром»[9].
Рисунок 11. Структура легкового автопарка, %
Автотранспорт, работающий на природном газе, выбрасывает в атмосферу в
среднем в 5 раз меньше вредных веществ, чем автотранспорт, работающий на
бензине (например, выбросы CO2 снижаются на 25%, а выбросы угарного газа
— на 80%). В крупных городах, где доля транспортных средств среди всех
источников загрязнения атмосферы может достигать 90%, переход на
газомоторное топливо поможет снизить нагрузку на окружающую среду и, как
следствие, на здоровье людей.
Рост гидроэнергетики и быстрое развитие ветровой и солнечной энергетики
укрепили позиции возобновляемых источников в качестве неотъемлемой
составляющей в структуре мировой энергетики: к 2035 году возобновляемые
источники составят почти одну треть совокупного объема выработки
электроэнергии. Солнечные технологии растут быстрее других технологий
возобновляемой энергии. К 2015 году возобновляемые источники займут
второе место в мире по выработке электроэнергии (составляя примерно
половину от угольной энергетики), а к 2035 году они приблизятся к углю,
основному источнику электроэнергии в мире [8].
Таким образом, энергетическая картина мира может значительно измениться
в ближайшие годы. Одни эксперты поддерживают развитие традиционных
видов топлива, другие утверждают о переходе на новый вид ресурсов. Также
отличаются мнения зарубежных и российских ученых относительно роли
России в мировой добывающей промышленности. Однако при составлении
моделей и прогнозов в отличие от экспертных оценок количественные
являются, на наш взгляд, более точными и измеримыми. К примеру, в работах
[12] в качестве оценки точности моделирования принят коэффициент
детерминации R2, а в качестве оценки точности прогнозирования – второй
коэффициент Тейла Т2. Авторами показано, что использование в качестве
метода
идентификации
генетических
алгоритмов
позволяет
получать
высокоточные оценки моделирования и прогнозирования (R2 >0,9; Т2 < 10%)
при анализе добычи нефти и газа. Учитывая вышесказанное, моделирование и
прогнозирование добычи невозобновляемых источников является актуальным.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Oil and Gas Journal, September, 2013
2. International Energy Agency (IEA), Statistical Review of World Energy. - 2011
3. Долгосрочные перспективы российской нефти (анализ, тренды, сценарии) /
В.В. Петров, Г.А. Поляков, Т.В. Полякова, В.М. Сергеев. - М.: ФАЗИС, 2003. –
252 с.
4. Mitchell J. The New Economy of Oil. - London: Royal Institute of International
Affairs, 2001, р. 150.
5. Simmons М. World's Giant Oilfields. - Hubbert Center Newsletter, 2002, 1,
www.hubbert.mines.edu.
6.
Основные тенденции развития глобальных рынков развития нефти и газа
до 2025 года, ОАО «ЛУКОЙЛ», 2013 г.
7.
McKinsey Global Institute, http://www.mckinsey.com
8.
International Energy Agency (IEA), Statistical Review of World Energy. -
2012
9.
ОАО «Газпром», http://www.gazprom.ru/
10.
Noth Dacota Industrial Comission, https://www.dmr.nd.gov/oilgas/
11.
Деловой журнал Neftegaz.RU, http://neftegaz.ru/
12.
Семёнычев В.К., Семёнычев Е.В. Параметрическая идентификация рядов
динамики: структуры, модели, эволюция. Монография. - Самара: СамНЦ РАН,
2011. – 364с.