Производство важнейших видов продукции, тыс

Обзор отрасли: производство полимеров
Характеристика отрасли
Производство полимеров является одной из крупных подотраслей нефтехимической
промышленности. Основные задачи подотрасли связаны с производством широкой гаммы продуктов
органического синтеза: полиэтилена, полипропилена, полистирола, поливинилхлорида и т.п.
Производством данной продукции занимаются нефтеперерабатывающие заводы, а также
специализированные заводы органического синтеза в составе НПЗ.
Важность отрасли для российской экономики подтверждается расширением использования
полимерных материалов и изделий из пластика в промышленности и производстве товаров
народного потребления. Наиболее емкими областями применения полимерных материалов являются
машиностроение, строительство, легкая промышленность, производство упаковочных материалов.
По оценкам специалистов компании BASF AG, темпы роста мирового спроса на пластмассы и
полимеры в течение ближайших 10 лет значительно ускорятся, в связи с чем объем выпуска
полимеров в мире к 2010 г. достигнет 260 млн т, тогда как в 2000 г. было произведено 170 млн т. То
есть темпы роста спроса на полимеры составят примерно 5,5% в год.
В 1990-1994 гг. объемы производства полимеров в России значительно снизились, что было
обусловлено общим кризисным состоянием российской экономики: падением платежеспособного
спроса со стороны потребителей при одновременном росте цен на сырье, электроэнергию,
транспорт. Ситуация осложнялась необходимостью обновления ассортимента выпускаемой
продукции и улучшения ее качества, из-за чего конкурентоспособность полимеров российского
производства на мировом рынке была невысокой.
В середине 90-х годов ситуация в отрасли начала изменяться к лучшему. Постепенное
возрождение экономики способствовало росту спроса на полимерные материалы, у предприятий
отрасли появились заказы, что способствовало увеличению загрузки производственных мощностей.
Многие предприятия вышли со своей продукцией на российский и мировой рынок. Рост объемов
продаж позволил нефтехимическим предприятиям провести модернизацию производства, что
позволило значительно улучшить качество выпускаемой продукции и расширить ее ассортимент. По
итогам 2001 г. рост объемов выпуска синтетических смол и пластмасс в России составил 5,7%, а
объемы производства полистирола и ПВХ-смолы превысили самые оптимистичные прогнозы
специалистов. Так, согласно положениям «Стратегии развития химической и нефтехимической
промышленности на период до 2005 г.», в случае интенсивного развития производства объем
выпуска полистирола в 2005 г. должен был составить 100 тыс. т, однако уже в 2001 г. он достиг 105
тыс. т; объем производства ПВХ-смолы вырос в 2001 г. до 487 тыс. т, тогда как, по прогнозу, он
должен был достигнуть 430 тыс. т в 2005 г.
Прогноз производства полимеров в 2005 г. и выпуск в 2001 г., тыс. т
Прогноз согласно «Стратегии развития химической и
Производство в 2001 г.
нефтехимической промышленности на период до 2005 г.»
оптимальный
вариант интенсивного
вариант в условиях
вариант
развития
ограниченных ресурсов
Полистирол
85,0
100,0
80,0
105
Смола поливинилхлоридная
380,0
430,0
340,0
487
Полиэтилен
900,0
1000,0
800,0
947
Полипропилен
230,0
270,0
220,0
259
Источник: Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2005 г., Госкомстат РФ
Наименование продукции
Между тем, по оценкам специалистов западных компаний, по потреблению полимеров на душу
населения Россия по-прежнему находится позади ведущих стран мира: Если в России на человека
приходится всего 4-5 кг пластмасс в год, то в Западной Европе - около 30 кг. Таким образом, в России
имеется большой простор для увеличения объема рынка, что создает хорошие предпосылки для
роста производства полимеров.
Производственные показатели отрасли
В 2001 г. объем производства синтетических смол и пластмасс в РФ вырос на 5,8% по сравнению с
2000 г. Наибольшими темпы роста производства полистирола (+13,9%) и полипропилена (+12,1%).
Производство полимеров в России, тыс. тонн
Продукт
Синтетические смолы и
пластмассы
из них
Полистирол и сополимеры
стирола
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2246,0
1669,0
1804,0
1395,0
1563,0
1591,0
2199
2565
2710
1 квартал
2002
694
148,2
104,5
102,3
53,2
49,0
34,5
67,1
90,5
105
24,7
Поливинилхлоридная смола и
сополимеры винилхлорида
Полиэтилен
Полипропилен
Термопласты
353,8
332,5
283,3
158,1
265,3
296,1
419
480
487
135,5
654,1
52,4
1208,5
509,7
38,4
985,1
673,3
62,2
1121,1
555,5
82,0
848,8
549,7
102,7
966,7
593,0
148,0
1074,5
803
199
1399
920
230
1736
947,0
259
1809
247,1
62,9
472
Источник: Госкомстат РФ
По данным Министерства промышленности, науки и технологий РФ, значительный рост объемов
производства полипропилена в 2001 г. был обусловлен увеличением загрузки производственных
мощностей ОАО «Томский НХЗ» вследствие появления собственного сырья - пропилена, а также
стабильной работой новых мощностей в ОАО «Московский нефтеперерабатывающий завод» и ЗАО
«Пропилен» (г. Уфа). В целом загрузка мощностей по производству полипропилена в России в 2001 г.
увеличилась до 86,3% против 76,6% в 2000 г. Дальнейший рост производства полипропилена
сдерживается отсутствием ввода в действие новых мощностей при высоком уровне загрузки
действующих.
Производство полистирола в 2001 г. увеличилось благодаря росту выпуска продукции ОАО
«Полистирол» (г. Омск) на 92,5%, в ОАО «Пластик» (г. Узловая) - на 13,9%. При этом использование
мощностей в ОАО «Полистирол» поднялось до 32,8% (в 2000 г. они использовались лишь на 17%). В
целом же по России загрузка мощностей по производству полистирола в 2001 г. составила 46,4%
против 40,1% в 2000 г. Дальнейшему росту производства полистирола препятствует начавшееся с
октября 2001 года резкое падение мировых цен - с 1000 до 520-580 дол/т.
Рост производства полиэтилена в 2001 г. был обусловлен увеличением загрузки мощностей
крупнейшего производителя этого вида продукции - ОАО «Томский НХЗ» благодаря стабильным
поставкам углеводородного сырья АК «Сибур». Это позволило обеспечить собственным сырьем
(этиленом) производство полиэтилена и увеличить коэффициент использования мощностей по его
выпуску. Использование мощностей по производству полиэтилена по России в целом в 2001 г.
составило 87,9% против 85,3% в 2000 г. Однако дальнейшему росту производства полиэтилена
может препятствовать ухудшение конъюнктуры мирового рынка полиэтилена, что приводит к
затовариванию складов производителей, а также высокий износ производственных мощностей на
предприятиях,
производящих
данную
продукцию.
Так,
ОАО
«Уфаоргсинтез»,
ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «Ангарский завод полимеров» работают на морально и физически
устаревших мощностях, введенных в эксплуатацию в 1960-1970-х гг.
Увеличение объемов производства поливинилхлорида в 2001 г. обусловлено растущей загрузкой
мощностей крупнейшего производителя ПВХ - ОАО «Саянскхимпласт» за счет увеличения подачи
сырья (этилена) из ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (с 65,8% в 2000 г. до 73,3% в 2001
г.). В целом по России загрузка мощностей по производству поливинилхлорида в 2001 г. составила
81,7% против 79,9% в 2000 г. Сдерживающим дальнейший рост фактором является продолжавшимся
с августа 2000 г. падение мировой цены на поливинилхлорид: в 2001 г. мировая цена упала с 480-525
до 440-460 дол/т.
Использование технологических мощностей на предприятиях нефтехимического комплекса, %
Продукция
Полистирол
Поливинилхлорид
Полиэтилен
Полипропилен
Мощности, тыс. т
225
600
1080
300
1998
15,3
49,4
54,9
49,3
1999
29,8
69,8
74,4
66,3
2000
40,1
79,9
85,3
76,6
2001
46,4
81,7
87,9
86,3
Рынок полимеров
Значительная часть производимых в России полимеров экспортируется. В целом продукция
химической промышленности занимает в экспорте в страны дальнего зарубежья 6.8% (в 2000 г. –
6,7%). В 2001 г. по сравнению с 2000 г. стоимостной объем ее экспорта практически не изменился.
Экспорт продукции химической промышленности в страны СНГ в 2001 г. увеличился на 17%.
Для поддержки отечественных экспортеров химической промышленности в марте 2002 г.
правительственная комиссия рекомендовала снизить с 5% до 3% экспортные пошлины на
поливинилхлорид и стирол. В апреле 2002 г. были утверждены экспортные пошлины на отдельные
виды поливинилхлорида в размере 3%.
Полиэтилен
Емкость внутреннего рынка полиэтилена с 1996 по 2000 гг. выросла более чем в 2 раза, что
объясняется улучшением ситуации в промышленности и рост спроса на полиэтилен со стороны
российских предприятий.
Российское производство полиэтилена в значительной степени превышает потребности
внутреннего рынка, более 40% выпускаемой продукции поставляется на экспорт. При этом если в
1998-1999 гг. доля экспорта в объеме производства несколько снизилась, то в 2000 г. вновь был
отмечен рост, что было обусловлено усилением экспортных позиций российских заводов на мировом
рынке. Крупнейшими покупателями полиэтилена российского производства являются Китай (до 30%
всего объема поставок) и Турция, которая в 2000 г. увеличила объем импорта полиэтилена из России
в 3 раза.
Россия импортирует отдельные марки полиэтилена, доля импорта в 2000 г. составила около 15%
объема рынка. Крупнейшими поставщиками полиэтилена в Россию являются Белоруссия, Литва,
Польша и Венгрия.
Баланс российского рынка рынка полиэтилена
900
тыс. тонн
800
700
920
Произв одств о
Экспорт
Импорт
Внутренний рынок
1000
803
621,3
593
555,5
552,5
549,7
600
419,8
500
400
300,7
303
340,2
272,2
300
391,3
312
222
200
100
48,2
62,7
48,8
61,5
92,6
0
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
Основные показатели рынка полиэтилена
Наименование показателя
Доля экспорта в производстве, %
Доля импорта во внутреннем рынке, %
1996 г.
54,1
15,9
1997 г.
49,5
18,4
1998 г.
37,4
11,6
1999 г.
38,9
11,1
2000 г.
42,5
14,9
Согласно прогнозам западных специалистов, в течение ближайших 4-5 лет мировое потребление
полиэтилена вырастет на 5,7% и достигнет 67 млн т. В 2000 г. мировое потребление полиэтилена
выросло на 4% или на 1,9 млн т.
Полипропилен
Объем производства полипропилена в РФ с 1996 по 2000 гг. вырос в 2,8 раза, что было связано с
введением в строй новых производственных мощностей по выпуску этого вида продукции в
соответствии с потребностями рынка. В 4,5 раза увеличился объем внутреннего рынка, что
обусловлено расширением использования полипропилена в производстве товаров и изделий. В
настоящее время полипропилен широко применяется в электротехнической, автомобильной,
мебельной, медицинской промышленности, строительстве, производстве упаковочных материалов.
Широкое применение полипропилена обусловливают такие свойства этого материала как
устойчивость к высоким температурам, ударопрочность, твердость, соответствие экологическим
требованиям.
В 2001 г. в России было выпущено 259 тыс. т полипропилена, уровень загрузки производственных
мощностей составил 86,3%. В связи с этим для обеспечения дальнейшего роста производства
необходимо внедрение новых мощностей по выпуску данной продукции.
Баланс российского рынка рынка полипропилена
230
250
Произв одств о
тыс. тонн
199
Экспорт
200
193,5
Импорт
148
Внутренний рынок
150
127,2
102,7
100
82
84,9
74,9
58,5
42,8
83,1
73,7
49,5
39,4
50
19,3
10,7
11,6
13
11,3
0
1996
1998 г.
1997
1999 г.
2000 г.
Основные показатели рынка полипропилена
Наименование
Доля экспорта в производстве, %
Доля импорта во внутреннем рынке, %
1996 г.
71,3
45,1
1997 г.
38,4
15,5
1998 г.
57,4
14,5
1999 г.
41,8
8,9
2000 г.
21,5
6,7
Объемы экспорта полипропилена в последние годы неуклонно снижаются, что обусловлено
ростом внутреннего потребления. Снижается также доля импорта во внутреннем потреблении, что
объясняется приоритетным использованием полипропилена отечественного производства.
Крупнейшими покупателями российского полипропилена являются Турция и Китай, около 20%
объема экспорта приходится на страны ближнего зарубежья.
Полистирол
Полистирол широко используется в производстве бытовых товаров и товаров для пищевой
промышленности (пленка, одноразовая посуда, тара). Объем внутреннего производства полистирола
в 2001 г. достиг 105 тыс. т, таким образом, по сравнению с 1996 г. достигнут двукратный рост. Между
тем объемы внутреннего производства недостаточны для удовлетворения растущих потребностей
рынка, в связи с чем России приходится импортировать значительные объемы полистирола. С 1996
по 2000 гг. объемы внутреннего потребления полистирола выросли в 2,3 раза, объемы импорта - в
2,4 раза. Доля импортных полистирольных пластиков на отечественном рынке составляет около 50%.
Объемы экспорта полистирола незначительны, хотя в 2000 г. отмечен их рост.
Баланс российского рынка рынка полистирола и
сополимеров стирола
тыс. тонн
180
161,7
Произв одств о
160
Экспорт
140
Импорт
120
Внутренний рынок
134
100
71,5
80
53,2
49
60
32,1
90,5
82,5
73,8
78,2
67,1
68,9
52,1
38
34,5
40
13,8
13,2
20
4,1
2
7
1999 г.
2000 г.
0
1996 г.
1997 г.
1998 г.
Основные показатели рынка полистирола и сополимеров стирола
Наименование показателя
Доля экспорта в производстве, %
Доля импорта во внутреннем рынке, %
ПВХ-смола
1996 г.
25,9
44,9
1997 г.
26,9
51,5
1998 г.
11,9
63,2
1999 г.
3,0
51,4
2000 г.
7,7
48,4
С 1996 по 2001 гг. производство ПВХ-смолы в России и внутреннее потребление этой продукции
выросло в 3 раза. Крупнейшей сферой применения ПВХ является производство линолеума, а также
кабельного и обувного пластикатов. Спрос внутреннего рынка на пластикаты практически полностью
удовлетворяется за счет отечественного производства. Кроме того, поливинилхлорид широко
используется для производства технических, пищевых, декоративных пленок, а также в
строительстве: изготовление окон, дверей, плинтусов, стеновых панелей, вагонки.
Баланс российского рынка рынка ПВХ-смолы
тыс. тонн
480
500
Произв одств о
450
Экспорт
400
Импорт
350
Внутренний рынок
300
265,3
419
296,1
261,6
252,4
235,6
250
200
158,1
185,1
161,4
117,7
150
82,6
166,2
120,5
80,5
100
50
13,8
5
9,5
8,4
18,1
0
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
Основные показатели рынка ПВХ-смолы
Показатель
Доля экспорта в производстве, %
Доля импорта во внутреннем рынке, %
1996 г.
52,2
6,2
1997 г.
60,8
11,7
1998 г.
62,5
7,9
1999 г.
62,4
5,1
2000 г.
54,7
7,7
Более 50% производимой в России ПВХ-смолы экспортируется, в связи с ростом физических
объемов производства растут также и физические объемы экспорта.
Крупнейшими покупателями российской ПВХ-смолы являются Китай, куда поставляется более
половины зкспортируемой смолы и Египет (около 15% поставок). Рост экспортных поставок и
увеличение потребления ПВХ-смолы внутри страны создают предпосылки для увеличения ее
производства. В 2000 г. объемы импорта ПВХ выросли в 2,2 раза.
Предприятия отрасли
Полиэтилен
Мощности российских предприятий по производству полиэтилена
Предприятие
«Казаньоргсинтез»
«Ставролен»
Томский НХЗ
«Салаватнефтеоргсинтез»
«Сэвилен»
Мощность, тыс. т в год
380
300
150
100
20
Производство полиэтилена на предприятиях РФ
Предприятие
«Казаньоргсинтез»
ОАО «Сэвилен»
Салаватнефтеорргсинтез
*9 мес.
1996 г.
289,1
14,7
Н/д
1997 г.
334,7
19,4
Н/д
1998 г.
336
18,1
Н/д
1999 г.
345,9
17,2
Н/д
2000 г.
344
17,4
Н/д
2001 г.
252,2*
Н/д
42
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (Республика Башкортостан)
Салаватский нефтехимический комбинат был основан в 1948 г. Комбинат осуществляет
первичную переработку нефти, выпуск минеральных удобрений, пластмасс и других химических
продуктов. На предприятии вырабатывается более 70 наименований продукции. Основными
потребителями продукции являются регионы Республики Башкортостан, РФ, ближнего зарубежья. В
страны Европы и Азии экспортируются бутиловые спирты, дизтопливо, карбамид, керосин, мазут,
пиролизная смола, силикагели, амины. В настоящее время изношенность основных фондов
предприятия составляет 57%. В 2001 г. ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" переработало 5957,8 тыс. т
нефти, что выше показателя 2000 г. на 11,6%. За 4 месяца 2002 г. объем переработки
углеводородного сырья вырос на 7,5% по сравнению с соответствующим периодом 2001 г.
Увеличивается объем услуг по переработке сырья на давальческой основе, а перепродажа товаров
снижается. В 2002 г. планируется увеличение переработки нефтяного сырья на 4%. В 2002 г.
продолжится строительство крупнотоннажного производства этилбензола/стирола, мощностью 200
тыс. т в год. Программой инвестиционного развития в среднесрочной перспективе предусматривается
строительство установки по производству полиэтилена мощностью 120 тыс. т в год. Одним из
перспективных проектов является строительство установки по производству вспенивающегося
полистирола. В краткосрочной перспективе предполагается осуществить проект реконструкции печей
пиролиза на установке ЭП-300 завода "Мономер", что позволит повысить выработку этилена и
продуктов его переработки.
ОАО «Казаньоргсинтез» (Республика Татарстан)
Казанский завод органического синтеза был введен в строй в 1963 г., в настоящее время это одно
из крупнейших в России нефтехимических предприятий. Компания обеспечивает около 37% выпуска
полиэтилена в РФ, в том числе, 47,7% выпуска полиэтилена низкого давления и 38,4% - полиэтилена
высокого давления, а также более 50% полиэтиленовых труб. По производству труб из полиэтилена
предприятие является крупнейшим в Европе. Мощности по выпуску полиэтилена составляют более
380 тыс. т в год и загружены на 90,5% (2000 г.). Предприятие является единственным в РФ,
производящим полиэтилен как высокого (ПЭВД), так и низкого (ПЭНД) давления. Мощности по
выпуску ПЭВД составляют 184 млн т в год, ПЭНД – 197 млн т в год, фенола - 63 тыс. т в год, ацетона
- 40 тыс. т в год и полиэтиленовых труб 48 тыс. т в год. Пять основных производств в год выпускают
1,2 млн т продукции более 170 наименований. Около 28% объема производства экспортируется
более чем в 30 европейских и азиатских стран, включая Голландию, Швейцарию, Югославию,
Турцию, Иран и Сингапур.
ООО «Ставролен» (г. Буденновск, Ставропольский край)
ООО «Ставролен» создано на базе ОАО "Ставропольполимер", крупнейшего в РФ производителя
полиэтилена. Предприятие оснащено новейшим оборудованием с высокой степенью автоматизации
производственных процессов. Основная продукция ООО «Ставролен» - полиэтилен низкого
давления, пропилен, бензол, жидкие продукты пиролиза углеводородного сырья, винилацетат,
поливинилацетатная дисперсия (ПВАД), кислород жидкий технический и медицинский.
Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск 300 тыс. т полиэтилена, 350 тыс. т
этилена и жидких продуктов пиролиза, 95 тыс. т бензола, 50 тыс. т винилацетата. Часть
производимой продукции экспортируется в 32 страны мира.
ОАО «Сэвилен» (Республика Татарстан)
ОАО "Сэвилен" было создано на базе цеха полиэтилена первой очереди ПО «Казаньоргсинтез» в
декабре 1965 г. Основными видами деятельности компании являются производство сэвилена и
полиэтилена высокого давления. Производственные мощности компании позволяют выпускать
ежегодно до 20 тыс. т полиэтилена, 12 тыс. т сэвилена, 1,5 тыс. т пленки. Загрузка производственных
мощностей составляет 90,9%, а мощностей по выпуску сэвилена - 94,7%. Продукция ОАО "Сэвилен"
пользуется устойчивым спросом в России и в странах СНГ, а также в Китае, Венгрии, Иране и др.
Полипропилен
Мощности и использование мощностей по выпуску полипропилена
Предприятие
ОАО "Московский НПЗ"
ОАО "Томский НХК"
ЗАО "Полипропилен", г. Уфа
тыс. т в год
100
100
100
Производство полипропилена на предприятиях РФ
Предприятие
Московский НПЗ
Томский НХК
«Полипропилен»
1997
61,9
17,1
Н/д
1998
65,26
7,5
74,56
1999
76,55
24,43
99,0
2000
85,39
48,25
96,24
2001
21,0*
83,3
25,9*
* 3 мес.
ОАО «Московский НПЗ» (г. Москва)
Московский НПЗ введен в эксплуатацию в 1938 г. и является крупнейшим производителем
нефтепродуктов и полимерных материалов в Москве и Московской обл. Ассортимент выпускаемой
продукции более 190 наименований, автобензины, реактивное топливо, дизельные топлива,
дорожные и строительные битумы, полипропилен, изделия из полипропилена и полиэтилена. В
настоящее время Московский НПЗ обеспечивает на 70% потребности Москвы и области в
высокооктановом бензине, удовлетворяет около 40% потребности в реактивном топливе и 100% в
малосернистом дизельном топливе, мазуте и битуме. В 2000 г. на предприятии была введена в строй
первая очередь комплекса по производству изделий из полипропилена, строительство которого было
начато в 1995 г. В 1998-1999 гг. завод продолжал наращивать выпуск полимеров и достиг степени
загрузки мощностей равной 65,3% и 76,6% соответственно, а в I квартале 2001 г. загрузки 85,4%. В
2001 г. объем выпуска товарной продукции составил 8550 млн руб., увеличившись по сравнению с
2001 г. на 5995 млн руб. В 2002 г. предприятие планирует снизить объем производства товарной
продукции до 5125 тыс. руб. В настоящее время МНПЗ работает на основе давальческого сырья с
«Сибнефтью», МНК и компанией "БрокТрейдОйл".
ОАО «Томский НХЗ» (г. Томск)
ОАО "Томский нефтехимический завод" является крупнейшим производителем продуктов химии и
нефтехимии в России и за рубежом. Производственные мощности по выпуску этилена составляют
300 тыс. т в год, полиэтилена – 150 тыс. т в год, пропилена - 150 тыс. т в год, полипропилена - 100
тыс. т в год. На предприятии разработано более 50 марок композиционных материалов. Предприятие
создано на базе Томского нефтехимического комбината, на котором в 1997 г. было введено внешнее
управление. В конце 2000 г. внешнее управление было продлено на пять лет, управляющей
компанией кредиторы выбрали АК "СИБУР". В 2001 г. объем производства химической продукции на
предприятии вырос благодаря стабильным поставкам углеводородного сырья АК «СИБУР». Это
позволило увеличить коэффициент использования мощностей по выпуску полиэтилена с 60,5% в
2000 г. до 83,5% в 2001 г., полипропилена – с 49% в 2000 г. до 81% в 2001 г. Рост производства
полиэтилена в 2001 г. составил 138%, полипропилена - 172,6% относительно 2000 г. В начале июля
2001 г. Министерство РФ по антимонопольной политике удовлетворило ходатайство АК "СИБУР" о
приобретении контрольного пакета ТНХЗ. АК «СИБУР» планирует досрочно завершить процедуру
внешнего управления на ТНХК в пределах 2003 г.
ЗАО «Полипропилен» (Республика Башкортостан)
ЗАО "Полипропилен" создано на базе ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО "Уфимский НПЗ" и ОАО
"Сургутский ГПЗ". Предприятие является лидером по производству полипропилена в России, оно
вырабатывает более 30% этого вида пластиков в РФ. Загрузка мощностей ЗАО "Полипропилен"
составляет около 100%.
Полистирол
Мощности российских предприятий по производству полистирола
Предприятие
«Салаватнефтеоргсинтез»
ЗАО «Полистирол»
Тыс. т в год
55
87
Производство полистирола на предприятиях РФ
Предприятие
«Салаватнефтеорргсинтез»
«Пластик»
1997
27,0
15,2
1998
Н/д
13,9
1999
Н/д
13,9
2000
Н/д
16,7
2001
43
19
ООО «Полистирол» ( г. Омск)
ООО «Полистирол» создано в 1999 г. на базе Омского завода пластмасс «Омскхимпром». В
декабре 1997 г. "Омскэнерго" прекратило энергоснабжение завода пластмасс, почти 2,5 года завод не
работал. Возрождение завода началось в июле 1999 г., когда было создано общество "Полистирол".
На первом этапе предприятие начало производство полистирола, в дальнейшем были введены в
строй производство пластификаторов и фталевого ангидрида. В будущем планируется установить
собственную энергетическую установку, что позволит снизить затраты на выпускаемую продукцию. В
перспективе будет запущено производство ионoобменных смол. Всего на восстановление и развитие
химической индустрии ПО "Омскхимпром" за последние 2,5 года потрачено 240 млн руб.
инвестиционных вложений. К началу 2002 г. производственные мощности «Омскхимпром»
восстановлены на 70%.
ОАО “Пластик” (г. Узловая Тульской обл.)
ОАО “Пластик” является крупнейшим в России производителем гранулированных полимерных
материалов: полистирола и АВС пластиков. Предприятие ежегодно выпускает до 40 тыс. т стирола, 5
тыс. т полистирола, более 20 тыс. т АВС пластика. В 2001 г. объемы продаж всех видов продукции
существенно возросли. Так, по сравнению с 2000 г. АВС пластика было продано больше на 9,74%,
полистирола - на 6,82%, фенопласта - на 10,24%. В 2002 г. планируется увеличение объемов продаж
продукции синтеза на 5-10%. Также в 2002 г. планируется наладить производство композиций АВС
пластика с поликарбонатом объемом выпуска до 7200 т в год, производство листовых термопластов
мощностью 3400 т в год.
Летом 2001 г. 20%-й пакет акций ОАО "Пластик" приобрела АК «СИБУР». Компания планирует
строительство в ОАО «Пластик» нового цеха по производству АВС пластика, а также
совершенствование мощностей по производству полистирола.
ОАО «Ангарский завод полимеров» (Иркутская обл.)
ОАО «Ангарский завод полимеров» учреждено в 1997 г. как дочернее предприятие ОАО «АКНХ».
Предприятие выпускает следующие основные виды продукции: полистирол, плиты, этилен, пропилен,
полиэтилен высокого давления. В 1998-2000 гг. на была проведена модернизация отдельных
производств, в связи с чем улучшились показатели деятельности компании. В 2001 г. чистая прибыль
компании выросла на 25% и достигла 26,8 млн руб. Мощности по производству полимеров высокого
давления, этилбензола и стирола загружены на 100%. В 2002 г. на предприятии выпущена первая
партия полиэтилена высокой прочности.
Поливинилхлорид
Мощности российских предприятий по производству ПВХ
Предприятие
«Савянскхимпласт»
«Каустик»
«Капролактам»
Тыс. т в год
250
120
120
Производство ПВХ на предприятиях России, тыс. т
Предприятие
«Саянскхимпласт»
«Капролактам»
«Каустик»
1993
123,7
Н/д
26,9
1994
116,3
Н/д
28,3
1995
108,2
Н/д
19,4
1996
55,9
Н/д
13,2
1997
101,2
Н/д
44,7
1998
110,2
Н/д
64,4
1999
150,2
Н/д
85,0
2000
164,5
28,8
104,1
2001
187,3
31,4
Н/д
ОАО «Капролактам» (г .Дзержинск, Нижегородская обл.)
ОАО “Капролактам” основано в 1939 г. и является одним из крупнейших химических предприятий
Нижегородской обл. В состав ОАО “Капролактам” входит 2 технологических завода, ремонтный и
энерго-заводы, более 70 цехов. Основные виды продукции: хлор, каустическая сода, продукты
хлорорганического синтеза:
дихлорэтан, винилхлорид, поливинилхлорид,
трихлорэтилен,
производства, связанные с переработкой поливинилхлорида. Деятельность ОАО “Капролактам”
осуществляется в основном на привозном сырье. В августе 1998 г. на предприятии было введено
внешнее управление, которое в сентябре 2000 г. было продлено на 8 лет. В апреле 2001 г.
возобновлена промышленная эксплуатация основных производств завода.
В ноябре 2001 г. на собрании кредиторов компании было принято решение о приобретении 24,9%
УК ОАО «СИБУР-Нефтехим». Специалистами ОАО «СИБУР-Нефтехим» разработана программа
реконструкции завода "Капролактам", предполагающая вложение не менее 70 млн долл. в течение
пяти лет. В ходе реконструкции основные направления производственной деятельности
"Капролактама" будут сохранены и развиты на основе самых современных технологий. Акцент будет
сделан на выпуск наиболее перспективных видов продукции и на снижение себестоимости исходного
сырья и материалов. Крупнейшим проектом реконструкции "Капролактама" станет создание в
крупнотоннажного производства ПВХ мощностью 120 тыс. т в год и переработки ПВХ в готовую
продукцию мощностью 80 тыс. т. Его реализация позволит увеличить мощности "Капролактама" по
производству ПВХ почти втрое, по переработке - вдвое, по производству каустической соды - с 132 до
180 тыс. т в год. Вторым проектом станет создание сырьевой базы для производства хлора и каустика
на основе местных источников. Третьим проектом, который будет реализован на "Капролактаме",
является глубокая реконструкция производства коагулянтов (соединений алюминия) для водоочистки.
Проект общей стоимостью более 1,5 млн долл. предусматривает перевод технологии на
использование более дешевого минерального сырья. В 2001 г. "Капролактам" увеличил выпуск
основных видов химической продукции. Объем производства продукции на ОАО "Капролактам" в 1
квартале 2002 г составил 358.1 млн руб., что на 8.9% ниже уровня аналогичного периода 2001 г.
Снижение объемов производства связано с сокращением объемов поставок традиционным
покупателям продукции.
ОАО «Саянскхимпласт» (Иркутская обл.)
ОАО "Саянскхимпласт" - дочернее предприятие ОАО "Саянскхимпром", крупнейший российский
производитель ПВХ. Мощность производства ПВХ составляет 250 тыс. т в год, доля в
общероссийском производстве ПВХ составляет 43%. Около 80% выпускаемой продукции
предприятие поставляет на экспорт, крупнейшим покупателем является Китай. Во второй половине
2001 г. предприятие было вынуждено снижать производство ПВХ в связи с ухудшением конъюнктуры
мирового рынка, в начале 2002 г. производство начало расти, что было связано с наметившимся
восстановлением мирового спроса на ПВХ, а также с налаживанием поставок сырья на ОАО
"Саянскхимпласт" по всей технологической цепочке выпуска. За 2 месяца 2002 г. предприятие
увеличило производство ПВХ до 39,308 тыс. т, что на 19% больше соответствующего периода 2001 г.
ОАО "Усольехимпром", (г. Усолье-Сибирское Иркутской обл.)
"Усольехимпром" выпускает химическую продукцию с 1936 г. В настоящее время предприятие
производит около 100 наименований продукции, в т.ч. каустическую соду, жидкий хлор, карбид
кальция ПВХ-смолу и т.п. Предприятие является лидирующим в РФ по выпуску трихлорэтилена. В
1996-м г. была разработана и к концу 1997 г. практически выполнена программа финансового
оздоровления предприятия. 1999 г. предприятие закончило с прибылью, объемы производства
выросли на 23%. Потребности в продукции усольского "Химпрома" на внутреннем рынке растут очень
медленно, в связи с чем около 60% продукции ежегодно отгружается на экспорт. А 2002 г.
предприятие планирует уменьшить поставки своей продукции в Китай и переориентироваться на
рынки Кореи, Японии и США. 2000-2001 гг. компания завершила с убытком, что было связано с
ростом энерготарифов, железнодорожных тарифов и падением экспортных цен. В 2001 г. убыток
составил 233 млн руб., в 2000 г. этот показатель составил 114 млн руб. В 2001 г. предприятие
произвело продукции на сумму 1510,8 млн руб., что в сопоставимых ценах на 102,57 млн руб. или
6,4% меньше, чем за 2000 г., значительно снизилась отгрузка товарной продукции. В 2001 г. поставки
на экспорт снизились на 15%, из-за резкого падения цен на мировых рынках. В апреле 2002 г. ОАО
"Усольехимпром" заключило соглашение с ОАО "Иркутскэнерго" о реструктуризации задолженности в
объеме 810 млн руб., график погашения которой составлен до декабря 2007 г.
ОАО «Пласткард» (Волгоградская обл.)
Завод "Пласткард", один из ведущих производителей ПВХ в России, доля в общероссийском
производстве составляет 15%. Около половины всей продукции предприятие поставляет на внешний
рынок. В настоящее время "Пласткард" ведет переговоры о получении кредитной линии в пределах
70 млн долл. для строительства 2-й очереди по производству ПВХ. В течение 3 лет предприятие вело
переговоры с японскими компаниями "Мицубиси Кемикл" и "Мицубиси Инжиниринг" о строительстве в
Волгограде предприятия по выпуску поливинилхлорида (ПВХ). Общая стоимость проекта превышает
50 млн долл.
ЗАО "Каустик" (г. Стерлитамак Республика Башкортостан)
Строительство химического завода в Стерлитамаке началось в 1956 г. Первая очередь вступила в
строй в 1964 г., в 1977 г. завод преобразован в ПО "Каустик". Предприятие состоит из 5 основных
производств: каустической соды и хлора, винилхлорида и других продуктов. Ассортимент
выпускаемой продукции составляет более 100 наименований. Потребителями продукции являются
предприятия Республики Башкортостан, РФ, СНГ, Англии, Финляндии, Турции, Китая, стран
Восточной Европы. Экспортные поставки продукции составляют 15% производимого объема, экспорт
ПВХ-смолы достигает 56% от объемы выпуска. В 1997-1998 гг. была проведена реконструкция
производства ПВХ, в результате мощности по выпуску этой продукции выросли в 3 раза, расширился
ассортимент, повысилось качество.
Концентрация капитала в отрасли
Крупнейшие холдинги и объединения в отрасли
Холдинг
АК «СИБУР»
ЗАО «НИТОЛ»
НИКОС
ЗАО «ЛУКойл-Нефтехим»
Предприятия в составе холдинга
СИБУР-Нефтехим, СИБУР-Химпром, Уралоргсинтез, Томский НХК, Воронежсинтезкаучук,
Тольяттикаучук, Саранский завод резинотехнических изделий, Пластик (Тульская обл.),
СИБУР-Волжский, Тобольский НХК, СИБУР-Тюмень, СИБУР-Самара, Новокуйбышевский НХК,
З-д бутиловых спиртов (Пермь), шинные заводы и др.
Пластик (Тульская обл.), Новомосковский к-т органического синтеза, Ефремовсекий
биохимзавод, Усольехимпром,
Каустик, Пласткард,
Ставролен, Саратоворгсинтез, Ставропласт
АК «СИБУР»
Крупнейшим в России нефтехимическим холдингом является АК «СИБУР». Начиная с 1999 г. АК
"СИБУР" приступила к преобразованию в вертикально интегрированную нефтехимическую компанию,
охватывающую полный производственный цикл - от углубленной переработки сырья до выпуска
продуктов нефтехимии, В 1999-2001 гг. АК "СИБУР" интенсивно наращивала активы, приобретая
пакеты акций предприятий нефтехимии. За 9 мес. 2001 г. предприятия, входящие в производственнотехнологический комплекс АК «СИБУР» произвели 27% всех российских сжиженных газов, 43% шин,
свыше 50% каучуков. Существенны также доли компании в таких секторах как производство
синтетических волокон, полиэтилена и пропилена.
Продукция, выпускаемая производственно-технологическим комплексом АК "СИБУР", успешно
реализуется как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Компания поставляет нефтехимическую
продукцию в Европу, Азию и Северную Америку. За 9 мес. 2001 г. на экспорт пришлось 18,7% всех
объемов продаж. Наибольшие объемы реализации приходятся на каучуки (20%) и полимеры (13%).
В 2001 г. на предприятиях, входящих в ПТК АК «СИБУР», было запущено производство:
метилтретбутилового эфира (МТБЭ) мощностью 100 тыс. т в год и полиамида мощностью 20 т. в
сутки на ОАО «СИБУР-Волжский» (Волгоградская обл.); изопрена мощностью 65 тыс. т в год на
Новокуйбышевском НХК и каучука мощностью 15 тыс. т в месяц в Тольятти на ОАО «СИБУРСамара»; аммиачной селитры на Кемеровском «Азоте»; состоялся пуск криогенного генератора на
ОАО «Уралоргсинтез» (г. Чайковский Пермской обл.), первое в России производство
полиэтилентерефталата (ПЭТФ) мощностью 52 тыс. т в год на ОАО «СИБУР-ПЭТФ» в Твери.
ЗАО «ЛУКойл-Нефтехим»
ЗАО "ЛУКойл-Нефтехим" является производственно-коммерческим оператором «ЛУКойла» в
секторе нефтехимии. В состав «ЛУКойл-Нефтехима» за пять лет существования компании было
интегрировано 5 нефтехимических комплексов в России, на Украине, в Румынии и Болгарии.
Согласно плану развития ОАО «ЛУКойл», общий объем нефтехимической продукции компании к 2005
г. должен достигнуть 5 млн т.
ЗАО «НИТОЛ»
Московская группа компаний "Нитол" специализируется на управлении промышленными
предприятиями химической и нефтехимической отрасли. На рынке "Нитол" работает уже три года, в
2001 г. компания приобрела 20% УК «Усольехимпром».
ЗАО «Группа НИКОС»
В «Группу НИКОС» входят АО "Каустик" и АО "Пласткард", компания также претендует на
принадлежащее государству АО "Химпром" (Волгоград), из-за которого в 2001 г. разгорелись споры с
АК «СИБУР».
Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»