Утверждение позиции плана закупок

Оглавление
1 Планирование закупок .................................................................................. 2
1.1 Заполнение заголовка .............................................................................. 2
1.2 Заполнение детализации «Продукция»................................................ 7
1.3 Заполнение детализации «Распределение финансирования» ......... 9
1.4 Утверждение позиции плана закупок ................................................ 15
1.5 Выгрузка плана закупок в структурированном виде в Единую
информационную систему ............................................................................. 16
1.6 Внесение изменений в план закупок .................................................. 18
1.7 Формирование отчета «План-график по приказу МЭР» ............... 20
1
1 Планирование закупок
1.1 Заполнение заголовка
1.1.1. Перейдите на рабочее место «Размещение заказа» (см. Рисунок
1.1).
Рисунок 1.1 – Переход на рабочее место «Размещение заказа»
1.1.2. Далее выберите вкладку «Планирование закупок», перейдите на
интерфейс «Планы закупок» (см. Рисунок 1.2).
Рисунок 1.2 – Переход на интерфейс «План закупок»
1.1.3. Для создания новой позиции нажмите кнопку «Добавить запись»
(см. Рисунок 1.3).
2
Рисунок 1.3 – Создание новой позиции
1.1.4. В полях заголовка требуется ввести необходимую информацию
(см. Рисунок 1.4):
Рисунок 1.4 – Заголовок интерфейса «План закупок»
Внимание! При формировании позиции плана закупок для проведения
закупки у единственного поставщика по п. 4 ч. 1 ст. 93 или по п. 5 ч. 1
ст. 93 формируется одна строка заголовка позиции плана закупок для
соответствующего основания по закону. Разбивать позицию плана
закупок по п. 4 ч. 1 ст. 93 на отдельные позиции по 100 тыс. руб. не
требуется. Разбивать позицию плана закупок по п. 5 ч. 1 ст. 93 на
отдельные позиции по 400 тыс. руб. не требуется.
 Поле «№ закупки (лота)» будет заполнено автоматически при
сохранении заголовка позиции плана закупок. Генератор номера
срабатывает даже при неудачной попытке сохранить запись, поэтому,
при необходимости, поле доступно для редактирования.
 В поле «Способ определения поставщика» выберите из выпадающего
списка один из способов определения поставщика (см. Рисунок 1.5).
3
Рисунок 1.5 – Выбор способа определения поставщика
 Для способов определения поставщика «Запрос предложений» или
«Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) в поле «Часть,
статья» укажите, на основании какой статьи был выбран способ
определения поставщика (см. Рисунок 1.6).
Рисунок 1.6 – Выбор основания способа определения поставщика
 В поле «Объект закупки» укажите объект закупки;
 В поле «Год начала финансирования»
финансирования контракта.
укажите
год
начала
 В поле «Срок закупки» укажите планируемый срок размещения
извещения об осуществлении закупки или заключения контракта с
единственным поставщиком.
 В поле «Срок исполнения контракта» введите планируемый срок
исполнения контракта.
 В поле «Срок исполнения отдельных этапов контракта» введите сроки
исполнения отдельных этапов. В случае проведения закупки у
единственного поставщика по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93, поставьте
прочерк.
 В поле «Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания
услуг)» выберите из выпадающего списка один из видов
периодичности (см. Рисунок 1.7). В случае проведения закупки у
единственного поставщика по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93, выберите
значение «-».
4
Рисунок 1.7 – Выбор периодичности поставки товаров (выполнения работ, оказания
услуг)
 Поля
«Вид
организатора»
автоматически.
и
«Организатор»
заполняются
 В полях «Обеспечение заявки на участие %» и «Обеспечение
исполнения контракта %»
укажите значение обеспечения в
процентном соотношении к начальной максимальной цене контракта,
если они предусмотрены.
 Если в процессе закупки установлены преимущества для определенных
организаций или товаров, то они указываются в соответствующих
полях («Преимущество для учреждений УИС», «Преимущество для
организаций инвалидов», «Преимущество для товаров российского
происхождения»).
 Если закупка производится у субъектов малого предпринимательства
или у социально ориентированных НКО, то это указывается в
соответствующих полях заголовка («Закупка у субъектов малого
предпринимательства» и «Закупка у социально ориентированных
НКО»).
 Поля «Дата создания» и «Исполнитель» заполняются автоматически.
1.1.5. После заполнения всех требуемых полей нажмите кнопку
«Сохранить». После сохранения, созданный заголовок плана
закупок, можно увидеть в списке позиции планов закупок, на
вкладке редактируемые (см. Рисунок 1.8).
Рисунок 1.8 – Сохранение заголовка плана закупок
5
1.1.6. Проверить информацию, введенную в плане закупок можно
нажав кнопку «Режим карточки» на панели инструментов (см.
Рисунок 1.9).
Рисунок 1.9 – Режим карточки
Внимание! Пользователю, при создании плана закупок для дальнейшей
корректной работы следует помнить о том, что 1 план закупок = 1му лоту заявки на закупку.
6
1.2 Заполнение детализации «Продукция»
1.2.1. После создания заголовка необходимо заполнить детализацию
«Продукция». Для этого на панели инструментов интерфейса
«План закупок» нажмите кнопку «Детализация». Далее на панели
инструментов детализации «Продукция» нажмите кнопку
«Добавить запись» (см. Рисунок 1.10).
Рисунок 1.10 – Заполнение детализации «Продукция»
1.2.2. В открывшемся окне необходимо ввести:
 Поле «Заказчик» заполняется автоматически.
 В поле «Характеристика» ввести характеристику продукции.
 В поле «Код ОКПД» с помощью кнопки «Вызов справочника»
выберите из справочника или введите с клавиатуры код с указанием
класса, подкласса, группы, подгруппы, вида продукции (см. Рисунок
1.11). При этом будет автоматически заполнено поле «Наименование».
Если необходимо, то значение в поле «Наименование» возможно
отредактировать.
Рисунок 1.11 – Выбор кода ОКПД
Внимание! Код ОКПД следует выбирать до 9 знаков, т.е.
максимально детальный для предотвращения ошибок при выгрузке в
Единую информационную систему.
7
 В поле «Код ОКВЭД» с помощью кнопки «Вызов справочника»
выберите из справочника или введите с клавиатуры код с указанием
класса подкласса и группы экономической деятельности.
 В поле «Единицы измерения по ОКЕИ» выберите из выпадающего
списка Единицу измерения закупаемой продукции в соответствии с
общероссийским классификатором единиц измерения.
 В поле «Количество» введите количество планируемой продукции.
 В поле «Количество в текущем году» введите количество продукции,
поставка которой планируется в текущем году исполнения контракта
 В поле «Цена» введите цену планируемой продукции.
 Поле «Стоимость» заполняется системой автоматически.
1.2.3. После заполнения всех требуемых полей нажмите кнопку
«Сохранить».
1.2.4. Проверить информацию, введенную в детализации «Продукция»
можно нажав кнопку «Режим карточки» на панели инструментов.
8
1.3 Заполнение детализации «Распределение финансирования»
1.3.1. Данные о финансировании находятся в
«Распределение финансирования» (см. Рисунок 1.12).
детализации
Рисунок 1.12 – Детализация «Распределение финансирования»
1.3.2. Для формирования данных выберите нужную позицию плана
закупок и на панели инструментов нажмите кнопку «Операция».
(см. Рисунок 1.13).
Рисунок 1.13 – Выбор кнопки «Операция»
Выберите
операцию
«Формирование
финансирования» (см. Рисунок 1.14).
распределения
Рисунок 1.14 – Выбор операции «Формирование распределения финансирования»
1.3.3. В открывшейся форме заполните параметры «Продукция»
(только для случаев, когда по каждой продукции предусмотрены
разные источники финансирования), «Период финансирования»,
«Бюджетные классификаторы» (см. Рисунок 1.15).
9
Рисунок 1.15 – Формирование распределения финансирования
1.3.4. В параметре операции «Период финансирования» указываются
периоды (месяцы), в которых планируется оплата обязательств по
контракту. Для этого с помощью кнопки «Вызов справочника»
необходимо выбрать нужные периоды (месяцы) и нажать кнопку
«Выбор». Если оплата будет производиться в течение нескольких
лет, то обязательно необходимо указывать месяца будущих годов.
1.3.5. Необходимо
воспользоваться
параметром
«Бюджетные
классификаторы». Для заполнения параметра нажмите на кнопку
«Вызов справочника». В открывшейся форме «Остатки
финансирования» с помощью кнопки «Выбор» выберите
необходимую строку бюджетной классификации (см. Рисунок
1.16).
Рисунок 1.16 – Выбор бюджетной классификации
1.3.6. После заполнения всех необходимых параметров операции,
нажмите кнопку «Выполнить».
10
1.3.7. Отжимаем кнопку «Операции» и переходим к пункту 1.3 15.
1.3.8. Если необходимо изменить значения кодов бюджетной
классификации, то нажмите кнопку «Вызов справочника» в поле
«Бюджетная классификация» (см. Рисунок 1.16).
Рисунок 1.16 – Изменение полей классификаторов
1.3.9. В открывшейся форме «Остатки финансирования» с помощью
кнопки «Выбор» выберите необходимую строку бюджетной
классификации (см. Рисунок 1.168).
Рисунок 1.17 – Изменение полей классификаторов
11
1.3.10.
Необходимо нажать кнопку «Выполнить».
1.3.11.
Отжимаем
редактированию
финансирование».
кнопку
позиции
«Операции» и
детализации
переходим к
«Распределение
1.3.12.
Необходимо вручную заполнить значение поля «Лицевой
счет» (см. Рисунок 1.19).
Рисунок 1.19 – Заполнение значения лицевого счета
1.3.13.
Необходимо заполнить коды бюджетной классификации
вручную (КОСГУ) – ввести с клавиатуры или выбрать из
соответствующего справочников, воспользовавшись кнопкой
«Вызов справочника» (см. Рисунок 1.20).
Рисунок 1.20 – Заполнение значения лицевого счета
1.3.14.
Количество
позиций
детализации
«Распределение
финансирования» соответствует количеству позициям детализации
«Продукция».
1.3.15.
В случае если в параметре операции «Период
финансирования» выбрано несколько полей, то в детализации
«Распределение финансирования» будет автоматически создано
12
несколько полей, соответствующих
периодов (месяцев) (см. Рисунок 1.21).
количеству
указанных
Рисунок 1.21 – Заполнение «Распределение финансирования» по месяцам
1.3.16.
Необходимо заполнить те поля (месяца), в течение которых
планируется осуществить оплату по контракту.
1.3.17.
Возможно,
отредактировать
финансирования. Для этого:
значение
объема
 Если необходимо изменить значение объема финансирования в
конкретном месяце, то необходимо отредактировать только сумму,
указанную в данном месяце. При этом суммы для квартала и года
редактировать не надо, они будет пересчитаны автоматическим при
сохранении изменений.
 Если необходимо изменить сумму в конкретном квартале, то
необходимо отредактировать только сумму, указанную для данного
квартала. При этом сумма на год будут пересчитаны автоматически
при сохранении изменений.
 Если необходимо изменить сумму на год, то необходимо
отредактировать только сумму, указанную для данного года.
13
1.3.18.
После заполнения всех требуемых полей нажмите кнопку
«Сохранить».
Внимание! Формирование итоговой информации о совокупных
годовых объемах закупок (пункт 5 части 5 Приказа МЭР РФ и ФК
от 20 сентября 2013г. №544/18н) осуществляется автоматически
при экспорте плана-графика в ЕИС (см. пункт 1.5 инструкции) или
формировании отчета «План-график размещения заказа в
соответствии с приказом МЭР РФ и ФК от 20 сентября 2013г.
№544/18н» (см. пункт 1.6 инструкции).
14
1.4 Утверждение позиции плана закупок
1.4.1. После заполнения всей
утвердить план закупок.
нужной
информации
необходимо
1.4.2. Для этого на панели инструментов плана закупок нажмите
кнопку «Редактировать».
1.4.3. Справа от вкладки «Редактирование документа» расположена
вкладка «Перевод состояния». Перейдите на данную вкладку (см.
Рисунок 1.).
Рисунок 1.22 – Перевод состояния плана-графика
1.4.4. На панели WebTenderBar выберите из выпадающего списка
позицию «Утвержден», после чего нажмите кнопку «Переход» (см.
Рисунок 1.).
Рисунок 1.23 – Перевод состояния плана закупок в состояние Утвержден
1.4.5. После нажатия на кнопку «Переход» могут сработать логические
контроли, проверяющие правильность заполнения данных. Если
данные контроли сработали, необходимо исправить указанные
контролем ошибки.
1.4.6. После перевода плана закупок в состояние «Утвержден», он
будет находиться во вкладке «Действующие» (см. Рисунок 1.).
Рисунок 1.24 – Вкладка действующие планы закупок
15
1.5 Выгрузка плана закупок в структурированном виде в Единую
информационную систему
1.5.1. После того как сформированы и утверждены все позиции плана
закупок, его необходимо направить в структурированном виде в
Единую информационную систему. Для этого перейдите на
вкладку «Действующие» интерфейса «План закупок» (см. Рисунок
1.).
Рисунок 1.25 – Переход на вкладку «Действующие»
1.5.2. Нажмите на кнопку «Операции» и выберите из списка операцию
«Экспорт данных в ЕИС» (см. Рисунок 1.18).
Рисунок 1.186 – Выбор операции «Экспорт данных в ЕИС»
1.5.3. В открывшейся форме заполните параметры «Заказчик», «Год
плана закупок», «Логин на ООС», «Пароль к ООС» (см. Рисунок
1.197):
16
Рисунок 1.197 – Заполнение операции «Экспорт данных в ЕИС»
 В параметре «Заказчик» нажмите на кнопку «Вызов справочника»,
затем выберите необходимую организацию-заказчика.
 В параметре «Год плана закупок» укажите год, за который
формируется план закупок.
 В параметрах «Логин на ООС» и «Пароль к ООС» укажите логин и
пароль в ЕИС.
1.5.4. После заполнения всех необходимых параметров, нажмите на
кнопку «Выполнить». В результате план закупок в
структурированном виде будет отправлен в ЕИС (см. Рисунок 1.208).
Рисунок 1.20 – Отправка плана закупок в ЕИС
1.5.5. Если план закупок успешно проходит контроли ЕИС, то он
загружается в Личный кабинет заказчика в ЕИС. Далее необходимо
опубликовать план закупок в ЕИС.
17
1.6 Внесение изменений в план закупок
1.6.1. Для внесения изменений в план закупок перейдите на вкладку
«Действующие», выберите позицию плана закупок и на панели
управления нажмите кнопку «Операция». В открывшемся окне
выберите из списка операцию «Создать уточнение» (см. Рисунок
1.218).
Рисунок 1.218 – Выбор операции «Создать уточнение»
1.6.2. В открывшемся окне введите дату изменения и нажмите кнопку
«Выполнить» (см. Рисунок 1.229).
Рисунок 1.229 – Заполнение операции «Создать уточнение»
1.6.3. Позицию «Уточнение плана закупок» можно найти во вкладке
«Редактируемые» на интерфейсе «План закупок» (см. Рисунок 1.).
Рисунок 1.30 –Уточнение плана закупок
18
1.6.4. Внесите необходимые изменения. Далее проведите процедуры
1.4 (отправка позиции плана закупок на согласование) и 1.5
(выгрузка плана закупок в структурированном виде в Единую
информационную систему) данной инструкции.
19
1.7 Формирование отчета «План-график по приказу МЭР»
1.7.1. Перейдите на отчет «План-график размещения заказа в
соответствии с приказом МЭР РФ и ФК от 20 сентября 2013г.
№544/18н» (см. Рисунок 1.).
Рисунок 1.31 – Переход на «План-график размещения заказа в соответствии с приказом
МЭР РФ и ФК от 20 сентября 2013г. №544/18н»
1.7.2. В открывшемся окне введите год закупки, заказчика и нажмите
кнопку «Выбор». В результате сформируется отчет в Excelдокументе.
20