Глава 3. Состояние российского рынка картонно

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Исследование российского рынка
картонно-бумажной тары и
упаковки
Москва
ОГЛАВЛЕНИЕ
СПИСОК ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ ........................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
РЕЗЮМЕ .................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ........ ERROR! BOOKMARK
NOT DEFINED.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ..................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ ................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ .................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ В РОССИИ............. ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
§1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ВЕНДИНГА» И ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ............................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§2. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ ................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§3. НАИЛУЧШИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ ............. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§4. ВНЕШНИЙ ВИД ВЕНДИНГОВОГО АВТОМАТА .............................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ГЛАВА 3. РЫНОК ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ ....................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§1. МИРОВОЙ РЫНОК ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ ........................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§2. РЫНОК ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ В РОССИИ ....................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§3. ОПИСАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ ........................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§4. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ В РОССИИ .............. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§5. ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ В РОССИИ ...... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ГЛАВА 4. РЫНОК КОФЕЙНЫХ И СНЕКОВЫХ АВТОМАТОВ . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§1. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КОФЕЙНЫХ АВТОМАТОВ .................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СНЕКОВЫХ АВТОМАТОВ .................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§3. ВЫРУЧКА ОТ РАБОТЫ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ .................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§4. ОБЪЁМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Кофейных автоматов .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Снековых автоматов.................................................................................... Error! Bookmark not defined.
§5. ОБЪЁМ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА.................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§6. ЦЕНЫ НА КОФЕЙНЫЕ И СНЕКОВЫЕ АВТОМАТЫ В РОССИИ...................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ОПЕРАТОРЫ КОФЕЙНЫХ И СНЕКОВЫХ
АВТОМАТОВ............................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§1. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ............................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
N&W Global Vending ........................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Saeco International Group ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
Bianchi Vending Group .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Разумные машины .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Rheavendos ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
FAS International S.P.A. .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
§2. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ......................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§3. ВЕНДИНГОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ ..................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Uvenco ................................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
СИБА-Вендинг ................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Ассорти ............................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Vendex ................................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Вендинг-ПРО .................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Вендера ............................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
§4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛУГ ВЕНДИНГОВЫХ ОПЕРАТОРОВ ............. ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
ГЛАВА 6. ВЕНДИНГОВЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ ........................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§1. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕНДИНГОВЫХ ОПЕРАТОРОВ................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§2. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОФЕЙНЫХ И СНЕКОВЫХ АВТОМАТОВ.............. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Договор оказания услуг на предмет аренды .......................................... Error! Bookmark not defined.
Акт приема передачи .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
§3. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОФЕЙНЫХ И СНЕКОВЫХ АВТОМАТОВ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ... ERROR! BOOKMARK
NOT DEFINED.
§4. ОСОБЕННОСТИ ДИСТРИБЬЮЦИИ КОФЕЙНЫХ И СНЕКОВЫХ АВТОМАТОВ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ГЛАВА 7. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА РЫНКЕ КОФЕЙНЫХ И СНЕКОВЫХ
АВТОМАТОВ............................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ГЛАВА 8. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ВЕНДИНГОВЫХ
АВТОМАТАХ............................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Таблицы:
Таблица 1. Диапазоны размеров высоты и ширины волн гафрированного картона. 24
Таблица 2. Объём и темп прироста рынка картонно-бумажной тары и упаковки в
России в натуральном выражении в 2010-2012 гг., тыс. тонн и %. ........................ 33
Таблица 3. Средние цены производителей на картонно-бумажные упаковки и тары в
2010-2012 гг., руб./тонн и м2 ............................................................................. 36
Таблица 4. Объём производства картонно-бумажной тары и упаковки в России по
товарным группам в 2010-2012 гг., тонн ............................................................. 51
Таблица 5. Предприятия, выпускающие оборудование для производства картона и
упаковки из него. .............................................................................................. 67
Таблица 6. Объём импорта упаковки из бумаги и картона по товарным группам в
натуральном и стоимостном выражении в 2009-2012 гг., тыс. тонн и млн. $. ......... 71
Таблица 7.Объём импорта бумаги для гофрирования по основным производителям в
Россию в 2009-2011 г., тонн и тыс. $ .................................................................. 74
Таблица 8.Объём импорта бумаги и картона гофрированных по основным
производителям в Россию в 2009-2012 г., тонн и тыс. $ ....................................... 76
Таблица 9.Объём импорта бумаги и картона немелованных прочих по основным
производителям в Россию в 2009-2012 г., тонн и тыс. $ ....................................... 78
Таблица 10.Объём импорта бумаги и картона фильтрованных по основным
производителям в Россию в 2009-2012 г., тонн и тыс. $ ....................................... 80
Таблица 11.Объём импорта бумаги обёрточной сульфитной по основным
производителям в Россию в 2009-2012 г., тонн и тыс. $ ....................................... 82
Таблица 12.Объём импорта картонок, ящиков и коробок из гофрированной бумаги или
картона по основным производителям в Россию в 2009-2012 г., тонн и тыс. $ ....... 84
Таблица 13.Объём импорта картонок, ящиков и коробок из не гофрированной бумаги
или картона по основным производителям в Россию в 2009-2012 г., тонн и тыс. $ . 87
Таблица 14.Объём импорта крафт-бумаги и крафт-картона прочих по основным
производителям в Россию в 2009-2012 г., тонн и тыс. $ ....................................... 90
Таблица 15.Объём импорта крафт-бумаги мешочной по основным производителям в
Россию в 2009-2012 г., тонн и тыс. $ .................................................................. 92
Таблица 16.Объём импорта крафт-лайнера по основным производителям в Россию в
2009-2012 г., тонн и тыс. $ ................................................................................ 94
Таблица 17.Объём импорта мешков и пакетов по основным производителям в Россию
в 2009-2012 г., тонн и тыс. $ .............................................................................. 96
Таблица 18.Объём импорта тест-лайнера по основным производителям в Россию в
2009-2012 г., тонн и тыс. $ ................................................................................ 99
Таблица 19.Объём импорта прочих упаковок из бумаги и картона по основным
производителям в Россию в 2009-2012 г., тонн и тыс. $ ...................................... 101
Таблица 20.Объём импорта картонно-бумажной тары и упаковки в Россию по странам
происхождения в 2009-2012 г., тыс. тонн и млн. $ .............................................. 103
Таблица 21. Объём экспорта упаковки из бумаги и картона по товарным группам в
натуральном и стоимостном выражении в 2009-2012 гг., тыс. тонн и млн. $. ........ 106
Таблица 22.Объём экспорта бумаги для гофрирования по основным производителям
из России в 2009-2011 г., тонн и тыс. $ .............................................................. 109
Таблица 23.Объём экспорта бумаги и картона гофрированных по основным
производителям из России в 2009-2011 г., тонн и тыс. $ ..................................... 111
Таблица 24.Объём экспорта бумаги и картона немелованных прочих по основным
производителям из России в 2009-2011 г., тонн и тыс. $ ..................................... 113
Таблица 25.Объём экспорта картона и бумаги фильтрованных по основным
производителям из России в 2009-2011 г., тонн и тыс. $ ..................................... 115
Таблица 26.Объём экспорта бумаги обёрточной сульфитной по основным
производителям из России в 2009-2011 г., тонн и тыс. $ ..................................... 116
Таблица 27.Объём экспорта картонок, ящиков и коробок из гофрированной бумаги
или картона по основным производителям из России в 2009-2011 г., тонн и тыс. $
....................................................................................................................... 117
Таблица 28.Объём экспорта картонок, ящиков и коробок из не гофрированной бумаги
или картона по основным производителям из России в 2009-2011 г., тонн и тыс. $
....................................................................................................................... 119
Таблица 29.Объём экспорта крафт-бумаги и крафт-картона прочих по основным
производителям из России в 2009-2011 г., тонн и тыс. $ ..................................... 121
Таблица 30.Объём экспорта крафт-бумаги мешочной по основным производителям из
России в 2009-2011 г., тонн и тыс. $ .................................................................. 123
Таблица 31.Объём экспорта крафт-лайнера по основным производителям из России в
2009-2011 г., тонн и тыс. $ ............................................................................... 124
Таблица 32.Объём экспорта мешков и пакетов по основным производителям из России
в 2009-2011 г., тонн и тыс. $ ............................................................................. 125
Таблица 33.Объём экспорта мешков и пакетов по основным производителям из России
в 2009-2011 г., тонн и тыс. $ ............................................................................. 127
Таблица 34.Объём экспорта тест-лайнера по основным производителям из России в
2009-2011 г., тонн и тыс. $ ............................................................................... 128
Таблица 35.Объём экспорта картонно-бумажной тары и упаковки из России по
странам назначения в 2009-2012 г., тыс. тонн и млн. $ ....................................... 129
Таблица 36. Список продовольственных и промышленных товаров, для которых ГП
«ГОТЭК» производит картонно-бумажную упаковку. ........................................... 132
Таблица 37. Показатели компании «Tetra Pak» в 2010-2011гг. ............................ 134
Таблица 38. Виды картонной упаковки для разных категорий продовольственных
товаров компании «Tetra Pak». .......................................................................... 135
Таблица 39. Виды продукции компании ЗАО «Набережночелнинский картоннобумажный комбинат им. С. П. Титова». .............................................................. 143
Таблица 40. Виды продукции компании ООО «Графобал-Дон»............................. 146
Таблица 41. Виды продукции компании ЗАО «Алексинская бумажно-картонная
фабрика». ........................................................................................................ 148
Таблица 42. Значимость ключевых факторов каждой силы модели Портера длярынка
картонно-бумажной тары и упаковки в России.................................................... 154
Диаграммы:
Диаграмма 1. Доли сегментов рынка упаковочных материалов в России в 2013 году,
%. .................................................................................................................... 36
Диаграмма 2. Доли промышленных отраслей, являющихся основными потребителями
картонной упаковки в 2013 г., %. ....................................................................... 38
Диаграмма 3. Избыток производственных мощностей на рынке гофрированной
упаковки в 2005-2010 гг. ................................................................................... 43
Диаграмма 4. Объём и темп прироста производства картонно-бумажной тары и
упаковки в России в 2010-2012 гг., млн. тонн и % ............................................... 51
Диаграмма 5. Объём и темп прироста производства картонно-бумажной тары и
упаковки в России в 2010-2012 гг., млн. тонн и % ............................................... 51
Диаграмма 6. Доли товарных групп в общем объёме производства картонно-бумажной
тары и упаковки в России в 2012 г, % ................................................................. 53
Диаграмма 7. Доли субъектов федерации в общем объёме производства крафтлайнера в натуральном выражении в России в 2012 г, % ..................................... 54
Диаграмма 8. Доли субъектов федерации в общем объёме производства ящиков из
гофрированного картона в натуральном выражении в России в 2012 г, % ............. 55
Диаграмма 9. Доли субъектов федерации в общем объёме производства пачек из не
гофрированного картона в натуральном выражении в России в 2012 г, % ............. 56
Диаграмма 10. Доли субъектов федерации в общем объёме производства коробок из
гофрированного картона в натуральном выражении в России в 2012 г, % ............. 57
Диаграмма 11. Доли субъектов федерации в общем объёме производства коробок из
не гофрированного картона в натуральном выражении в России в 2012 г, %......... 58
Диаграмма 12. Доли субъектов федерации в общем объёме производства бумаги для
гофрирования в натуральном выражении в России в 2012 г, % ............................ 59
Диаграмма 13. Доли субъектов федерации в общем объёме производства тест-лайнера
в натуральном выражении в России в 2012 г, % .................................................. 60
Диаграмма 14. Доли субъектов федерации в общем объёме производства бумаги и
картона гофрированных, состоящих из одного гофрированного слоя в натуральном
выражении в России в 2012 г, % ........................................................................ 61
Диаграмма 15. Доли субъектов федерации в общем объёме производства бумаги и
картона гофрированных двухслойных в натуральном выражении в России в 2012 г, %
........................................................................................................................ 62
Диаграмма 16. Доли субъектов федерации в общем объёме производства бумаги и
картона гофрированных трёхслойных в натуральном выражении в России в 2012 г, %
........................................................................................................................ 63
Диаграмма 17. Доли субъектов федерации в общем объёме производства бумаги и
картона гофрированных многослойных прочих в натуральном выражении в России в
2012 г, % .......................................................................................................... 64
Диаграмма 18. Доли субъектов федерации в общем объёме производства мешков
бумажных непропитанных в натуральном выражении в России в 2012 г, % ........... 64
Диаграмма 19. Доли субъектов федерации в общем объёме производства мешков
бумажных влагонепроницаемые в натуральном выражении в России в 2012 г, % .. 65
Диаграмма 20. Объём импорта картонно-бумажной тары и упаковки в Россию в
стоимостном и натуральном выражении в 2009-2012 гг., тыс. тонн и млн. $ .......... 71
Диаграмма 21. Доля товарных групп упаковки из бумаги и картона в общем объёме
импорта данного товара в Россию в 2012 году в натуральном выражении, % ........ 73
Диаграмма 22. Доли товарных групп упаковки из бумаги и картона в общем объёме
импорта данного товара в Россию в 2012 году в стоимостном выражении, % ......... 74
Диаграмма 23. Доли производителей бумаги для гофрирования в общем объёме
импорта данного товара в натуральном выражении в Россию в 2012 году, % ........ 76
Диаграмма 24. Доли производителей гофрированных бумаги и картона в общем
объёме импорта данного товара в натуральном выражении в Россию в 2012 году, %
........................................................................................................................ 78
Диаграмма 25. Доли производителей бумаги и картона немелованных прочих в общем
объёме импорта данного товара в натуральном выражении в Россию в 2012 году, %
........................................................................................................................ 80
Диаграмма 26. Доли производителей бумаги и картона фильтрованных в общем
объёме импорта данного товара в натуральном выражении в Россию в 2012 году, %
........................................................................................................................ 82
Диаграмма 27. Доли производителей бумаги сульфитной в общем объёме импорта
данного товара в натуральном выражении в Россию в 2012 году, % ..................... 84
Диаграмма 28. Доли производителей картонок, ящиков и коробок из гофрированной
бумаги или картона в общем объёме импорта данного товара в натуральном
выражении в Россию в 2012 году, % ................................................................... 87
Диаграмма 29. Доли производителей картонок, ящиков и коробок из не
гофрированной бумаги или картона в общем объёме импорта данного товара в
натуральном выражении в Россию в 2012 году, % ............................................... 90
Диаграмма 30. Доли производителей крафт-бумаги и крафт-картона в общем объёме
импорта данного товара в натуральном выражении в Россию в 2012 году, % ........ 92
Диаграмма 31. Доли производителей крафт-лайнера в общем объёме импорта данного
товара в натуральном выражении в Россию в 2012 году, % .................................. 96
Диаграмма 32. Доли производителей мешков и пакетов в общем объёме импорта
данного товара в натуральном выражении в Россию в 2012 году, % ..................... 99
Диаграмма 33. Доли производителей крафт-бумаги и крафт-картона в общем объёме
импорта данного товара в натуральном выражении в Россию в 2012 году, % ....... 101
Диаграмма 34. Доли стран импортёров в общем объёме импорта картонно-бумажной
тары и упаковки в натуральном выражении в Россию в 2012 г, % ....................... 105
Диаграмма 35. Доли стран импортёров в общем объёме импорта картонно-бумажной
тары и упаковки в натуральном выражении в Россию в 2012 г, % ....................... 105
Диаграмма 36. Объём экспорта картонно-бумажной тары и упаковки из России в
натуральном выражении в 2009-2012 гг., тыс. тонн ............................................ 106
Диаграмма 37. Объём экспорта картонно-бумажной тары и упаковки из России в
стоимостном выражении в 2009-2012 гг., млн. $ ................................................. 106
Диаграмма 38. Доля товарных групп упаковки из бумаги и картона в общем объёме
экспорта данного товара из России в 2012 году в натуральном выражении, % ..... 108
Диаграмма 39. Доля товарных групп упаковки из бумаги и картона в общем объёме
экспорта данного товара из России в 2012 году в стоимостном выражении, % ...... 109
Диаграмма 40. Доли производителей бумаги для гофрирования в общем объёме
экспорта данного товара в натуральном выражении из России в 2012 году, % ..... 111
Диаграмма 41. Доли производителей бумаги и картона гофрированных в общем
объёме экспорта данного товара в натуральном выражении из России в 2012 году, %
....................................................................................................................... 113
Диаграмма 42. Доли производителей бумаги и картона немелованных прочих в общем
объёме экспорта данного товара в натуральном выражении из России в 2012 году, %
....................................................................................................................... 115
Диаграмма 43. Доли производителей картонок, ящиков и коробок из гофрированной
бумаги или картона в общем объёме экспорта данного товара в натуральном
выражении из России в 2012 году, % ................................................................. 119
Диаграмма 44. Доли производителей картонок, ящиков и коробок из не
гофрированной бумаги или картона в общем объёме экспорта данного товара в
натуральном выражении из России в 2012 году, % ............................................. 121
Диаграмма 45. Доли производителей крафт-бумаги и крафт-картона прочих в общем
объёме экспорта данного товара в натуральном выражении из России в 2012 году, %
....................................................................................................................... 123
Диаграмма 46. Доли производителей мешков и пакетов в общем объёме экспорта
данного товара в натуральном выражении из России в 2012 году, % ................... 127
Диаграмма 47. Структура экспорта картонно-бумажной тары и упаковки по странам
назначения в натуральном выражении из России в 2012 г, % .............................. 131
Диаграмма 48. Структура экспорта картонно-бумажной тары и упаковки по странам
назначения в стоимостном выражении из России в 2012 г, % .............................. 132
Диаграмма 49. Доли основных игроков на рынке картонной упаковки жидких пищевых
продуктов в России в 2011 году, %. ................................................................... 135
Диаграмма 50. Текущее состояние конкурентных сил на рынке картонно-бумажной
тары и упаковки в России по модели Портера ..................................................... 160
Глава 2. Классификация картона, предназначенного для производства тары и
упаковки
§1. По структуре
Бумага для гофрирования (флютинг)
Основой для производства гофрокартона (картон для плоских слоев и бумага для
гофрирования) служит тарный картон. Он выпускается как из стопроцентной целлюлозы, так
и из макулатуры или смеси указанных материалов. В зависимости от назначения, наружный
слой гофрокартона может быть бурым или беленым.
Из листа гофрокартона высекается заготовка, из которой складывается гофрокороб,
швы гофрокороба сшиваются металлическими скобами, клеем или скотчем (клейкой лентой).
Гофрокороба применяются для транспортной упаковки от небольших товаров (посуда,
приборы, инструменты, бутылок вина и т.д.) до крупногабаритных (бытовая техника,
групповая упаковка продуктов питания и т.д.)
По количеству слоёв
В зависимости от назначения тары, для ее производства используют двух-, трех-, пятии
семислойный
картон.
Наиболее
употребляемый
в
промышленности
трехслойный
гофрокартон.
1) Микрогофрокартон - трехслойный гофрированный картон толщиной от 1,5 до
1,8 мм. В отличие от гофрокартона, микрогофрокартон за счет меньшей толщины
имеет несколько меньшие прочностные характеристики, применяется для более
легких конструкций, требующих товарного вида. Микрогофрокартон имеет более
низкие амортизирующие качества по сравнению с гофрокартоном и поэтому при
выборе материала для хрупкой упаковки данный недостаток стоит учитывать.
Микрогофрокартон маркируется буквой «Е» и имеет свою историю от первоначального
наименования марки микрогофрокартона «Элита» (Elite), производство которого было
налажено в США. Малая высота гофры и меньшая ширина гофров у этой марки, позволяет
получить ровную поверхность и высокую плоскостную жесткость.
Используется микрогофрокартон для индивидуальной, презентабельной картонной
упаковки, как правило, с полноцветной и флексопечатью.
Преимущества использования микрогофрокартона:
o
Легкая и прочная конструкция, которая лучше защищает находящийся внутри
товар;
o
Подходит как для упаковки крупных, так и небольших по размерам товаров в
любой отрасли промышленности и для пищевых продуктов. Этот вид гофры
позволяет создавать даже очень маленькие коробки, которые имеют достаточно
привлекательный внешний вид;
o
Используется
для
нанесения
на
поверхность
как
полноцветной,
так
и
флексопечати, каширования и позволяет использовать ее для презентационных
упаковок.
2) Двухслойный гофрокартон.
Маркируется буквой «Д». Состоит из одного плоского и одного гофрированного слоев.
Этот вид гофрированного картона гибкий, сматывается в рулон, хотя может быть изготовлен
и в листах.
3) Пятислойный гофрокартон.
Макрикуется буквой «П». Состоит из трех плоских (двух наружных и одного
внутреннего)
и
двух
гофрированных
слоев.
Возможно
изготовление
пятислойного
гофрокартона типа «В+В», «В+С» «В+Е» и т. д. Предназначается в основном для
крупногабаритных, тяжелых грузов.
4) Семислойный гофрокартон.
Картон состоит из трех гофрированных, двух плоских наружных и двух плоских
внутренних слоев.
5) Четырехслойный гофрокартон.
Это сочетание одного наружного и одного внутреннего лайнера и двух гофрированных
сред. Этот вид гофрокартона изготавливается в листах и используется, как правило, для
каширования. В России наиболее популярен четырёхслойный гофрокартон с профилем «С+Е».
Четырёхслойный и семислойный гофрокартон применяется редко.
…
Глава 3. Состояние российского рынка картонно-бумажной тары и упаковки
§1. Объём рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России
В 2011 году объём рынка картонно-бумажной тары и упаковки в натуральном
выражении вырос на …% и составил … млн. тонн. В 2012 году темп прироста объёма рынка
снизился до …%, объём рынка составил … млн. тонн.
Таблица 1. Объём и темп прироста рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России в натуральном
выражении в 2010-2012 гг., тыс. тонн и %.
Наименование показателя
2010 год
2011 год
2012 год
Производство
…
…
…
Объём импорта
…
…
…
Объём экспорта
…
…
…
Объём рынка (Производство+Импорт)-Экспорт
…
…
5082,0
…
…
Темп прироста
Источник: Discovery Research Group
По оценкам Discovery Research Group объём рынка в 2012 году увеличился не более,
чем
на
…%
в
натуральном
выражении.
Это
обусловлено
увеличением
количества
импортируемой в Россию картонно-бумажной тары и упаковки и ростом объёма внутреннего
производства в условиях стабильного объёма экспорта. Также стоит отметить, что в нашем
анализе учитываются ящики, коробки, мешки и пакеты ил бумаги и картона.
…
На рынке преобладает отечественная продукция. По расчётам Discovery Research Group
доля импортной продукции на российском рынке картонно-бумажной тары и упаковки
незначительна и составляет …%.
…
§2. Доля сегмента картонно-бумажной тары и упаковки на рынке упаковочных
материалов
В структуре рынка упаковочных материалов доля сегмента картонно-бумажной
упаковки в 2013 году составляет …%. На втором месте полимерная упаковка, доля которой
составляет …%.
Диаграмма 1. Доли сегментов рынка упаковочных материалов в России в 2013 году, %.
Источник: ЛПК Континентал Менеджмент
§3. Средние цены производителей картонно-бумажной тары и упаковки
На конец 2012 года средняя цена производителей на бумагу для гофрирования
(средний слой гофрированного картона) в рулонах или листах составляла …,3 руб. за тонну,
в 2011 году – …,8 руб.
По данным ФСГС РФ в 2012 году цены на рассматриваемые товарные группы картоннобумажной тары и упаковки сократились. В среднем цены сократились на 6%. Повышение цены
характерно только для бумаги и картона гофрированных до … руб. за м2.
Таблица 2. Средние цены производителей на картонно-бумажные упаковки и тары в 2010-2012 гг.,
руб./тонн и м2
№
2010
Название упаковки
Бумага
гофрированного
для
год
гофрирования
картона)
в
(средний
рулонах
или
2011
год
2012
год
слой
листах,
руб./тонн
1.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Картон тарный (крафт-лайнер) немелованный,
руб./тонн
2.
Бумага и картон гофрированные, в рулонах или
листах,
3.
руб./м2
4.
Ящики и коробки из бумаги или картона, руб./м2
Бумага оберточная и упаковочная всех видов (без
бумаги
5.
для гофрирования и пергамента), руб./тонн
Источник: ФСГС РФ
За 2010 год значительно увеличились цены на рынке картонно-бумажной упаковки:
рост составил 30%. Это вызвано, во-первых, повышением стоимости сырья, а во-вторых возрастающим спросом.
В Европе наблюдается сокращение цен на бумагу и гофрированную тару. По данным
компании Moody’s Investors Service сокращение составило 8% и 15% соответственно.
§4. Основные потребители картонной упаковки и ценовые сегменты рынка
Основным
потребителем
картонной
упаковки
в
России
является
пищевая
промышленность, которая использует …% всей произведённой и поставляемой в Россию
картонной упаковки. Доля потребления химической промышленности составляет …%.
Диаграмма 2. Доли промышленных отраслей, являющихся основными потребителями картонной
упаковки в 2013 г., %.
Источник: Unipak
Для парфюмерно-косметической промышленности используется упаковка премиум
сегмента. Использование упаковки премиум-класса обусловлено необходимость сообщить об
определенных
свойствах
товара
данной
категории.
Для
пищевой
промышленности
используется упаковка среднего и низкого ценового сегментов, хотя для некоторых
качественных продуктов питания используется «премиальная» упаковка.
…
Глава 4. Тенденции и перспективы развития рынка картонно-бумажной тары и
упаковки в России и в мире
§1. Тенденции в сегменте бумажной упаковки
Тенденции в сегменте бумажной упаковки сегодня таковы, что вся производственная
мощь бумажной отрасли перемещается туда, где спрос на бумажную упаковку выше всего.
Основные потребители бумажной упаковки – это развивающиеся страны, например, Бразилия,
Китай, Индия и Россия. В этих странах сегодня активно развивается рынок фастфуда, который
является
одним
из
основных
потребителей
бумажной
упаковки.
Одним
из
главных
катализаторов на рынке бумажной упаковки сегодня является «эко-тренд», при котором
больше всего в мире востребовано все самое «зеленое». Это касается и бумажной упаковки,
которая традиционно считается одним из самых экологических видов упаковки. По мнению
Paperboard Packaging Council, PPC, недавние исследования показывают, что потребители не
желают платить бóльшую цену за экологичную продукцию или упаковку.
…
§4. Тенденции в сегменте гофрированного картона
По мнению начальника отдела маркетинга ЛПК Континентал Надежды Рязанцевой,
рынок гофропродукции в ближайшие годы будет расти на …% в год за счет роста потребления
продовольственных и непродовольственных товаров (по прогнозу Минэкономразвития в 2013
году он составит 3% и 7,6% соответственно) и тенденции к росту спроса на экологичные виды
упаковки.
…
На рынке гофрированного картона наблюдается избыток мощностей по производству
гофроупаковки, кто-то из ее производителей для завоевания большей доли рынка рано или
поздно обязательно начнет цены снижать. Несмотря на хорошую конъюнктуру, средний
показатель загрузки мощностей (а в большинстве своем это новые производства) оценивается
в …%.
…
§5. Перспективы развития рынка в целом
В ближайшие годы тремя самыми заметными перспективами в области упаковки
пищевых продуктов будут: новая маркировка продукции; усиленное освоение рынка
растущего испаноговорящего населения; и уменьшение размеров выпускаемой продукции, а
на деле подспудное (и в определенной степени коварное) принуждение потребителей платить
больше за единицу товара – не поднимая цену, а продавая меньше продукции в упаковке.
…
Глава 6. Оборудование для производства упаковки из картона и бумаги
В России используется иностранное оборудование для производства картоннобумажной
тары
и
упаковки.
В
основном
это
немецкое,
швейцарское,
итальянское
оборудование, а также оборудование из Дании и Франции.
Тара из гофрокартона производится на высокоскоростном оборудовании французской
фирмы «Martin» и немецкой фирмы «BHS». Немецкий концерн Heidelberger Druckmaschinen
AG поставляет на рынок России и стран СНГ комплексные решения «Heidelberg» для всех
этапов полиграфического производства. Компания «Asitrаde» AG (Швейцария) объединяет в
один производственный цикл гофроагрегат и кашировальную машину. В России также
используется швейцарское оборудование компании «Bobst», которая является ведущим
поставщиком оборудования и услуг в сфере плотного и гофрированного картона, а также
гибкой упаковки. Для производства розничной упаковки для яиц из формованной бумажной
массы с плоской крышкой используется оборудование «Emery». Для упаковки яиц и
формованной бумажной массы (с 10-местным контейнером с печатью в 4 краски) также
используется оборудование «Hartmann» (Дания). В России также используется итальянский
бессольвентный ламинатор «SuperSimplex». Применяются многоцветные печатные машинки
«Fisher&Krecke» (Германия) и широкоформатные печатные машинки «Roland 906-6b».
…
Глава 7. Импорт и экспорт картонно-бумажной тары и упаковки
§1. Объём импорта
Объём
импорта
картонно-бумажной
тары
и
упаковки
в
России
с
2009
года
увеличивается. В 2012 году объём импорта в стоимостном выражении составил $... млрд. В
натуральном выражении объём импорта увеличился относительно предыдущего года на …% и
составил … тыс. тонн.
Диаграмма 3. Объём импорта картонно-бумажной тары и упаковки в Россию в стоимостном и
натуральном выражении в 2009-2012 гг., тыс. тонн и млн. $
Источник: ФТС РФ
В 2010 году объём импорта в натуральном выражении увеличился более чем на …%. На
протяжении последних трёх лет темп прироста объёма импорта постепенно сокращается. В
2012 году темп прироста объёма импорта картонно-бумажной тары и упаковки в натуральном
выражении составил …%, в стоимостном – …%.
…
По товарным группам
В структуре импорта наибольшую долю занимает товарная группа «картонки, ящики и
коробки из не гофрированной бумаги или картона». В 2012 году в объёме импорта в
натуральном выражении доля этой товарной группы составила …% (… тыс. тонн). Далее среди
лидирующих товарных групп по количеству импортируемой продукции можно выделить
бумагу для гофрирования (с долей …%) и тест-лайнер (…%).
…
По производителям
В 2012 году лидером по объёму импорта бумаги для гофрирования в Россию стал ПАО
Рубежанский КТК. В 2012 году этот производитель импортировал в Россию … тыс. тонн бумаги
для гофрирования общей стоимостью $... млн.
…
В структуре импорта бумаги для гофрирования присутствуют несколько крупнейших
производителей, да долю которых приходится более 90% объёма импорта в натуральном
выражении. Это ПАО Рубежанский КТК, ОАО Советский ЦБЗ, Stora Enso и Mondi.
По странам происхождения
Основной страной, из которой импортируется картонно-бумажная тара и упаковка,
является Украина. В 2012 году объём импорта из Украины составил … тыс. тонн. Объём
импорта из этой страны увеличивается. На втором месте по объёму импорта - Германия (… тыс.
тонн), далее Китай (… тыс. тонн).
§2. Объём экспорта
В 2012 году объём экспорта картонно-бумажной тары и упаковки из России в
натуральном выражении остался примерно на том же уровне, что и в предыдущем 2011 году,
увеличившись только на 1%.
Диаграмма 4. Объём экспорта картонно-бумажной тары и упаковки из России в натуральном
выражении в 2009-2012 гг., тыс. тонн
Источник: ФТС РФ
По товарным группам
Рассматривая структуру экспорта по товарным группам можно отметить, что в основном
из России экспортируется крафт-лайнер (38%), бумага и картон немелованные прочие (25%)
и крафт-бумага мешочная (23%). Доля остальных товарных групп в объёме экспорта в
натуральном выражении не превышает 7%.
…
По производителям
Группа Илим является крупнейшим экспортёром бумаги для гофрирования из России. В
2012 году объём экспорта Группы Илим составил 30,8 тыс. тонн в натуральном и $16,4 млн. в
стоимостном выражении.
В структуре экспорта бумаги для гофрирования в натуральном выражении доля Группы
Илим в 2012 году составляла 47%. Вторым по объёму экспортируемой бумаги для
гофрирования находится ООО Архангельский ЦБЦ, его доля в 2012 году составила 38%. Доля
остальных производителей, экспортирующих бумагу для гофрирования из России, не
превышает 10%.
…
По странам назначения
Наибольшая часть экспорта картонно-бумажной тары и упаковки отправляется из
России в Китай – 27%. В Украину экспортируется 7% от общего объёма экспорта картоннобумажной тары и упаковки.
Глава 8. Крупнейшие производители картонно-бумажной упаковки в России
§1. ЗАО «ГОТЭК»
История развития
В 1968 году был запущен первый Железногорский комбинат гофротары и этикеток.
В 1995 году «ГОТЭК» первым в России
начинает производство упаковки из
кашированного гофрокартона.
В 1991 году официально зарегистрировано Закрытое Акционерное общество «ГОТЭК».
Одновременно с ЗАО «ГОТЭК» образовано Закрытое Акционерное Общество «ПОЛИПАК» на
базе цеха по производству полиэтиленовой пленки.
В 2000 году зарегистрировано ЗАО «ГОТЭК-Литар» - предприятие по производству
литой тары для яиц. Зарегистрирована управляющая компания ЗАО «ГОТЭК-Инвест»,
занимающаяся стратегическим развитием группы предприятий «ГОТЭК».
В 2005 году запущена в эксплуатацию первая очередь фабрики «ГОТЭК-ЦЕНТР» по
производству упаковки из гофрокартона в г. Новомосковск Тульской области.
В 2007 году запущена в эксплуатацию вторая очередь полномасштабной фабрики ООО
«ГОТЭК-Центр» в г. Новомосковск Тульской области.
В 2009 году ЗАО «ГОТЭК Северо-Запад» получило разрешение на ввод в эксплуатацию
фабрики по производству упаковки из гофрокартона.
Структура предприятия
Группа
предприятий
является
лидером
на
отечественном
рынке
упаковки
из
гофрокартона. Этот вид продукции производят три предприятия, входящие в состав компании:
ЗАО «ГОТЭК» (г. Железногорск, Курская область), ЗАО «ГОТЭК-ЦЕНТР» (г. Новомосковск,
Тульская область) и ЗАО «ГОТЭК Северо-Запад» (Ленинградская область). ЗАО «ГОТЭКЛитар»
является
крупнейшим
производителем
широкого
ассортимента
современной
высококачественной упаковки из формованной бумажной массы в Российской Федерации.
Продукция
Группа
предприятий
«ГОТЭК»
предоставляет
картонно-бумажную
большого спектра как продовольственных, так и для промышленных товаров.
упаковку
для
Таблица 3. Список продовольственных и промышленных товаров, для которых
производит картонно-бумажную упаковку.
ГП «ГОТЭК»
Продовольственные товары
Промышленные товары
Бакалея
Строительные и отделочные материалы
Ликеро-водочная продукция
Посуда, фарфор, стекло
Продукция быстрого приготовления
Фармацевтика
Снеки
Обувь
Чай, кофе
Табачная продукция
Мороженное и замороженные продукты
Косметика, парфюмерия
Пиво
Бытовая химия
Кондитерские изделия
Канцелярия
Новогодняя подарочная упаковка
Бытовая техника, машиностроение
Масложировая продукция
прочее
Молочная продукция
Минеральные воды, соки
Мясо, мясные продукты
Рыба и рыбопродукты
Овощи, фрукты
Яйцо
прочее
Источник: официальный сайт компании ГП «ГОТЭК»