УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования Ейский район ______________ Тимофеев Михаил Николаевич

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования Ейский район
______________ Тимофеев Михаил Николаевич
«___» _______________ _____ года
(место печати)
БИЗНЕС-ПЛАН
«Строительство очистных сооружений»
Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев
Михаил Николаевич – глава муниципального образования Ейский район
Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Свердлова, 106.
Сайт: www.yeiskraion.ru
Телефон/факс: 8 (86132) 2-12-99, 2-07-97, 2-57-36
Электронный адрес: 23246619@rambler.ru
Дата подачи заявки:
Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе.
исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может
быть использован как-либо иначе, в частности для разработки собственных бизнес-планов
и/или самостоятельной реализации данного проекта.
Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному
проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов,
нормы прибыли и будущего ее уровня, основываются на согласованных мнениях со всеми
участниками разработки проекта. Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане,
получена из источников, заслуживающих доверия.
Июнь 2014
2
СОДЕРЖАНИЕ
1.Резюме проекта ........................................................................................................................ 3
2.Общие сведения об инициаторе проекта .............................................................................. 5
3.Производственный план .......................................................................................................... 8
4.Маркетинговый план ............................................................................................................. 13
5. Анализ рынка. ...................................................................................................................... 17
6.Организационный план проекта ........................................................................................... 20
7.Финансовый план ................................................................................................................... 24
8. Анализ рисков проекта ......................................................................................................... 25
9. Сопутствующие эффекты от реализации проекта ............................................................. 27
10. Лицензирование и сертификация ...................................................................................... 28
Приложения .............................................................................................................................. 29
3
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Краткое описание проекта.
Реализация проекта «Строительство очистных сооружений» является важным и
актуальным решением. Строительство очистных сооружений позволит улучшить качество
поверхностных вод на территории Краснодарского края путём сокращения сбросов
загрязняющих веществ в водные объекты Ейского района.
Цель реализации проекта: привлечение инвестиционных средств, позволяющих
реализовать проект строительства очистных сооружений, определение экономической
эффективности, рентабельности и срока окупаемости инвестиционных издержек.
Для размещения очистных сооружений, включая территорию, необходимую для
его обслуживания, выделяются свободные земельный участок общей площадью 100000
кв.м.
Для достижения цели проекта необходимо решить следующие основные задачи:
- разработать и согласовать проектно-сметную документацию;
- закончить оформление и расчеты по аренде земельного участка с заложенным
фундаментом;
- привлечь необходимые для реализации проекта дополнительные финансовые
ресурсы;
- обеспечить население и предприятие высококачественной услугой по очистке
воды по доступным ценам;
- решение проблем нехватки очистных сооружений на территории региона.
- увеличение доходной части местного и краевого бюджета за счет
налоговых поступлений.
- создать новые рабочие места.
1.2. Размер капитальных вложений для реализации проекта.
Требуемый объём инвестиций – 301,4, млн. руб.
1.3. Размер необходимого земельного участка.
Необходимо выделение участка общей площадью 100000 кв.м.
Проектом предусматривается новое строительство:
- здания решеток с габаритными размерами в осях 16,5 Х 9 м и высотой до низа
покрытия 6,7 м;
здание одноэтажное;
-песколовок с круговым движением воды; представляют собой две железобетонные
- заглубленные емкости диаметром 6 м;
-цеха механической обработки осадка с габаритными размерами в осях 24 Х 12 м и
высотой до низа покрытия 7,9 м; здание одноэтажное;
-склада реагентов; навеса из легких металлических конструкций с габаритными
размерами в осях 6 Х3 м и высотой до низа покрытия 5,0 м;
-модульной газовой котельной с габаритными размерами 7 Х 3,2 м.
-регулирующих емкостей; шесть ж/б емкостей d=12 м, глубиной 5.3 м
-двух блоков емкостей (аэротенков, аэробных стабилизаторов, отстойников) с
габаритными
размерами в осях 72 Х 45 м и 90,15 Х 45 м;
-илоуплотнителя, с габаритными размерами 30 Х 21 м, глубиной 5,65 м;
-здания реагентного хозяйства и хлораторной с габаритными размерами в осях 21 Х
12 м и высотой до низа покрытия 6,32 м;
-насосной станции внутриплощадочных стоков; круглой формы, с подземной
частью ж/б d=10,3 м, заглубленной на 5,0 м, надземной частью высотой 4,04 м с
пристройкой размерами 5,74 Х3,9 м и высотой 3,0 м;
4
-воздуходувной с размерами машинного зала 18,0 Х 12,0 м высотой 7,2 м,
размещенной в административно-бытовом здании;
- песковых площадок, размерами 20,0 Х 30,0 м;
-аварийных иловых площадок размерами 45,0 Х 42,5 м;
-площадок компостирования размерами 40,0 Х 114,0 м.
- первичные отстойники;
-лаборатория;
-гараж;
-столярная мастерская;
-мастерская.
В проекте предусматривается использование прогрессивных строительных
решений, обеспечивающих экономию материальных ресурсов и трудозатрат в процессе
строительства и реконструкции, а также экономию энергоресурсов в процессе
эксплуатации. Также проектом предусматривается проведение специальных мероприятий
и работ, направленных на обеспечение безопасности, долговечности конструкций и
оборудования, а также соблюдение условий труда.
Более подробная информация о проектных решениях, технологии, архитектурностроительной части, организации строительства, эксплуатации, водоснабжении,
канализации, теплоснабжении, отоплении
и
вентиляции, электроснабжении,
электрооборудовании, телефонизации и радиофикации очистных сооружений, а также
любая прочая информация, касающаяся производства, изложена в проектной
документации, которая может быть предоставлена заинтересованным лицам.
1.4. Источники финансирования проекта.
Финансирование проекта планируется за счет собственных средств инвестора.
1.5. Сроки реализации проекта
Дата начала реализации проекта – 2015 год.
Строительство планируется осуществить в течение 12 месяцев.
Тип строительства – новое строительство.
Планировочная структура проектируемых объектов гармонично вписывается в
окружающую среду и отвечает современным требованиям. Предлагаемый проект так же
предполагает проведение работ по проведению инженерных сетей и инфраструктурных
коммуникаций, озеленение и благоустройство прилегающей к нему территории.
Реализацию инвестиционного проекта планируется осуществлять в три этапа.
На первом этапе будут завершены все подготовительные для начала
осуществления проекта работы, начато выполнение проектных работ. Будут определены
стратегические партнеры, включая стратегического инвестиционного партнера, с
которыми будут решены правовые, организационно-технологические и финансовые
вопросы взаимодействия. Разработаны сетевые графики выполнения строительных работ,
поставки оборудования, сдачи завода в эксплуатацию.
На втором этапе будут выполнены следующие работы: осуществлены заказ,
поставка, шеф-монтаж и сдача в эксплуатацию технологического оборудования, сдачаприемка очистных сооружений под ключ. Будет начата подготовительная работа к
эксплуатации очистных сооружений. С этой целью будет реализован комплекс
мероприятий, включая подбор и обучение (переобучение) персонала совместно с
поставщиками оборудования.
На третьем этапе будет осуществляться эксплуатация очистных сооружений.
5
1.6. Показатели эффективности реализации проекта (основные финансовые
показатели доходности и окупаемости)
Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена
следующими основными показателями:
 сумма планируемых к привлечению средств – 301,4 млн. руб.;
 выручка (при 100% загрузки мощности) – 212,8 млн. руб.;
 внутренняя норма доходности (IRR) – 53,3 %;
 простой срок окупаемости – 3 лет;
 дисконтированный срок окупаемости – 4,25 лет;
 Индекс доходности (PI) – 1,1
 Чистый дисконтированный доход (NPV) – 68,71 млн. руб.
Бизнес-план отражает стратегические преимущества проекта, экономическую
эффективность и производственную необходимость строительства очистных сооружений
в Ейском районе Краснодарского края.
Решение о реализации данного проекта было принято на основании проведенных
исследований в данной отрасли. При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат
проект является эффективным и финансово состоятельным.
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА
2.1. Полное и сокращенное наименование заявителя.
Администрация муниципального образования Ейский район Краснодарского края.
2.2. Год и месяц государственной регистрации заявителя в качестве
юридического лица.
Будет предоставлено по требованию.
2.3. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации заявителя,
наименование регистрирующего органа.
Будет предоставлено по требованию.
2.4. Юридический и фактический адрес заявителя.
Будет предоставлено по требованию.
2.5. Дата и номер государственной
(действующей редакции).
Будет предоставлено по требованию.
регистрации
устава
заявителя
2.6. ОГРН, ИНН/КПП заявителя
Будет предоставлено по требованию.
2.7. Контакты: почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты (при
его наличии), сайт в сети Интернет (при его наличии).
353691, Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Свердлова, 106.
2.8. Информация о структуре уставного капитала и составе учредителей
(акционеров, участников) заявителя, владеющих долей, превышающей 5 процентов
в уставном (акционерном) капитале:
Участие акционеров, с предъявляемыми требованиями в проекте исключено.
6
2.9. Организационная структура управления заявителя.
Организационная структура
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН
Заместитель главы муниципального образования Ейский район по связям с
общественностью, работе с органами местного самоуправления, управляющий
делами
Управление организационной работы и контроля
Управление по взаимодействию с органами местного самоуправления,
общественными организациями и населением
Отдел муниципальной службы и кадровой работы
Общий отдел
Отдел информатизации
Отдел учета и отчетности
Архивный отдел
Заместитель главы муниципального образования Ейский район по вопросам
взаимодействия с правоохранительными органами, военнослужащими, казачеством,
мобилизационным вопросам и спорту, потребительского рынка и услуг
Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством, делами
военнослужащих и воспитанию допризывной молодежи
Отдел по физической культуре и спорту
Юридический отдел
Отдел потребительского рынка и услуг
Заместитель главы муниципального образования Ейский район по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, транспорта и
связи
Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства
Управление архитектуры и градостроительства
Отдел транспорта и связи
Отдел ГО и ЧС
Заместитель главы муниципального образования Ейский район по вопросам
экономики, развития курортов и туризма
Управление экономического развития
Финансовое управление
7
Отдел по вопросам курорта и туризма
Отдел муниципального заказа
Управление муниципальных ресурсов
Заместитель главы муниципального образования Ейский район по социальным
вопросам, взаимодействию со СМИ
Управление образованием
Управление по делам молодежи
Управление по вопросам семьи и детства
Отдел культуры
Отдел здравоохранения
Отдел по делам несовершеннолетних
Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации
Заместитель главы муниципального образования Ейский район, начальник
управления сельского хозяйства и продовольствия
Управление сельского хозяйства и продовольствия
2.11. Фамилия, имя, отчество, телефон основных руководителей инициатора
(генеральный директор, финансового директора, главного бухгалтера, директора по
маркетингу, технического директора и руководителей научно-технических отделов
либо иных лиц, исполняющих их обязанности).
На данном этапе нет конкретизации группы лиц.
2.12. Фамилия, имя, отчество, телефон, факс, электронная почта лица,
ответственного за подготовку бизнес-плана проекта.
Зотов Максим Дмитриевич, тел. (861) 2488724,
Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район
Краснодарского края.
Адрес инициатора: 353691, Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Свердлова,
106.
Руководитель инициатора: Тимофеев Михаил Николаевич – глава
муниципального образования Ейский район.
8
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
3.1. Описание производственно-технологических процессов. Основные
технические параметры и стадии производства.
В практике строительства возводятся комплексы очистных сооружений двух
основных типов – водопроводные и канализационные. Каждый из указанных типов
очистных сооружений имеет свои разновидности, а также специфические особенности как
по составу и устройству отдельных сооружений, так и по технологическим процессам,
происходящим в них.
Канализационные очистные сооружения.
Очистные сооружения канализации – это сложные комплексы инженерных
сооружений, взаимосвязанных технологическим процессом очистки сточных вод. На
очистных сооружениях сточные воды подвергаются механической, химической и
биохимической (биологической) очистке.
В процессе механической очистки из жидкой фазы сточных вод отделяются
взвешенные вещества и грубые механические примеси путем процеживания, отстаивания и фильтрования. В некоторых случаях механическая очистка является
окончательной. Но чаще всего она служит лишь подготовкой для дальнейшей,
например, биохимической очистки.
В комплекс очистных сооружений, предназначенных для механической очистки
бытовых сточных вод, входят: решетки, предназначенные для задержания крупных
веществ органического и минерального происхождения; песколовки для выделения
тяжелых минеральных загрязнений (главным образом леска); отстойники для
выделения осаждающихся веществ (в основном органических); хлораторная установка
с контактными резервуарами, в которых происходит контакт осветленной сточной
воды с хлором в целях уничтожения болезнетворных бактерий. В результате
обработки поступающих сточных вод на указанных сооружениях они
после их дезинфекции могут быть отведены в водоем.
Схема химической очистки сточных вод отличается от механической введением
перед отстойниками смесителя и реагентного хозяйства. При этом обрабатываемая
сточная вода после решеток и песколовки поступает в смеситель, где к ней
добавляется реагент для коагулирования, а затем в отстойник для осветления. Сточная
вода из отстойника выпускается либо прямо в водоем, либо сперва на фильтр для
дополнительного осветления, а потом вводоем. Сооружения для обработки осадка при
химическое очистке такие же. как и при механической.
Биохимическая очистка сточных вод, в зависимости от местных условий, обычно
осуществляется на трех основных схемах сооружений: на полях орошения или полях
9
фильтрации, на биофильтрах и в аэротенках. При первой схеме сточная водя, пройдя
через решетки, поступает в песколовки и затем в отстойники для осветления и
дегельминтизации, откуда она направляется на поля орошения или поля фильтрации и
затем в водоем. При второй схеме сточная вода сначала проходит через сооружения
механической очистки и предварительной аэрации (преаэраторы), далее она поступает
на биофильтры, а затем во вторичный отстойник для выделения из очищенной воды
веществ, выносимых ил биофильтров. Очистка заканчивается дезинфекцией сточных
вод перед спуском в водоем. При третьей схеме предварительная очистка сточной
воды производится на решетках, песколовках, преаэраторах и в отстойниках. Последующая их очистка производится в аэротенках, затем во вторичных отстойниках и
заканчивается дезинфекцией, после чего вода сбрасывается в водоем. Выбор типа
сооружений для биохимической очистки сточных вод производится в зависимости от
ряда факторов, в том числе; требуемой степени очистки сточных вод, размера площади
под очистные сооружения (большая площадь требуется для устройства полей
орошения и гораздо меньшая для аэротенков), характера грунтов, рельефа площади и
др. Схему очистных сооружений выбирают с учетом экономических показателей –
строительной и эксплуатационной стоимости сооружений.
3.2. Описание необходимой инфраструктуры (внешней и внутренней) для
осуществления деятельности очистных сооружений.
Таблица 1. Потребности в инженерной инфраструктуре
Вид инфраструктуры
Электроснабжение
Водоснабжение
Канализация
Телефонизация
Мощность, диаметр
320 кВт
25м3
200 мм
Телефонный кабель
3.3. Сведения о производственном, технологическом и ином оборудовании с
указанием технических характеристик.
Данное оборудование будет окончательно утверждено после подготовки проекта
строительства очистных сооружений.
3.4. Сведения о степени готовности заявителя к началу деятельности (наличие
оборудования, опытных образцов, технической документации, лицензий на
производство, патентов, наличие предварительных договоренностей и (или)
соглашений о намерениях с поставщиками и подрядчиками на осуществление
строительных работ и поставку оборудования).
Генеральные поставщики проекта выбраны. Подготовлены письма о намерениях
сотрудничества.
Базовые характеристики объекта:
общая площадь 100000 кв.м.;
производственная мощность – 7600 тонны в сутки;
Оказываемые услугами предприятия будут:
- удаление и обработка сточных вод (4000 тыс. куб.м. в год)
- удаление и обработка твердых отходов (жижи) (3600 тыс. куб. м. в год)
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
В современном мире огромное значение придается охране окружающей среды и тем
более в Курортном регионе на побережье моря. Значительные усилия властей направлены
на сохранение здоровья населения и предотвращение экологических загрязнений и
катастроф. Как уже говорилось выше, инвестиционный проект по строительству очистных
сооружений в Ейском районе направлен на улучшений защиты окружающей среды от
10
вредных сбросов хозяйственно-бытового происхождения, что является мероприятием
природоохранного значения. Строительство объекта обеспечит высокое качество и
надежность технологического процесса очистки сточных вод, предотвращение
чрезвычайных ситуаций, улучшение условий труда, проживания и здоровья населения
края. В Краснодарском крае устанавливается особые экологические требования к
территории. Таким образом, очистные сооружения являются социально-значимым
инфраструктурным проектом, в реализации которого имеется сильная заинтересованность
местной и краевой администрации. Предлагаемый проект строительства очистных
сооружений, отвечает современным требованиям к очистке сточных вод и соответствует
самым передовым технологиям в данной области на настоящий момент времени. В
Азовское море сбрасывается около 10,5 млн. куб. м сточных вод в год, прошедших
очистку на очистных сооружениях канализации. Из них только 2 млн. куб. м очищаются
до требуемых норм (20 процентов). В прибрежной зоне Азово-Черноморского побережья
действует 60 комплексов очистных сооружений канализации (ОСК) мощностью 721,2 тыс.
куб. м/сут., в т.ч. 19 комплексов ОСК, находящихся на балансе муниципальных
коммунальных предприятий общей мощностью 595,4 тыс. куб. м/сут. В целом 85
процентов этих сооружений работает стабильно и обеспечивает очистку сточных вод до
установленных нормативов. В ряде городов и населенных пунктов требуется
реконструкция очистных сооружений и сетей канализации, строительство сооружений по
доочистке сточных вод и обработке осадка не только на муниципальных объектах, но и на
объектах, принадлежащих различным предприятиям, организациям и учреждениям
санаторно-курортного комплекса.
Характеристика очистных сооружений
В ходе реализации проекта «Очистные сооружения» будут реализованы следующие
услуги:
удаление и обработка сточных вод;
удаление и обработка твердых отходов (жижи).
Очищение происходит в несколько этапов:
механический
биологический
физико-химический
химический
иногда дезинфекция сточных вод.
Механический этап.
Производится предварительная очистка поступающих на очистные сооружения
сточных вод с целью подготовки их к биологической очистке. На механическом этапе
происходит задержание нерастворимых примесей.
Для задержания крупных загрязнений органического и минерального происхождения
применяются решётки и для более полного выделения грубодисперсных примесей —
сита. Максимальная ширина прозоров решётки составляет 16 мм. Отбросы с решёток либо
дробят и направляют для совместной переработки с осадками очистных сооружений, либо
вывозят в места обработки твёрдых бытовых и промышленных отходов.
Затем стоки проходят через песколовки, где происходит осаждение мелких частиц
(песок, шлак, бой стекла т. п.) под действием силы тяжести, и жироловки, в которых
происходит удаление с поверхности воды гидрофобных веществ путём флотации. Песок
из песколовок обычно складируется или используется в дорожных работах.
В результате механической очистки удаляется до 60-70 % минеральных загрязнений, а
БПК5 снижается на 30 %. Кроме того, механическая стадия очистки важна для создания
равномерного движения сточных вод (усреднения) и позволяет избежать колебаний
объёма стоков на биологическом этапе.
Биологический этап.
Биологическая очистка предполагает деградацию органической составляющей
сточных вод микроорганизмами (бактериями и простейшими).
11
На данном этапе происходит минерализация сточных вод, удаление органического
азота и фосфора, главной целью является снижение БПК.
Могут использоваться как аэробные, так и анаэробные микроорганизмы.
С технической точки зрения различают несколько вариантов биологической очистки.
На данный момент основными являются активный ил (аэротенки), биофильтры и
метантенки (анаэробное брожение).
Первичные отстойники, куда на этом этапе попадает вода, предназначены для
осаждения взвешенной органики. Это железобетонные резервуары глубиной пять
метров и диаметром 40 и 54 метра. В их центры снизу подаются стоки, осадок
собирается в центральный приямок проходящими по всей плоскости дна скребками, а
специальный поплавок сверху сгоняет все более легкие, чем вода, загрязнения, в
бункер.
Также в биологической очистке, после первичных отстойников и аэротенков
существует вторая линия радиальных отстойников. Во вторичных отстойниках
находятся илососы. Они предназначены для удаления активного ила со дна вторичных
отстойников очистных сооружений промышленных и хозяйственных стоков.
Физико-химический этап.
Данные методы используют для очистки от растворенных примесей, а в некоторых
случаях и от взвешенных веществ. Многие методы физико-химической очистки
требуют предварительного глубокого выделения из сточной воды взвешенных
веществ, для чего широко используют процесс коагуляции.
В настоящее время в связи с использованием оборотных систем водоснабжения
существенно увеличивается применение физико-химических методов очистки сточных
вод, основными из которых являются:
— флотация;
— сорбция;
— центрифугирование;
— ионообменная и электрохимическая очистка;
— гиперфильтрация;
— нейтрализация;
— экстракция;
— эвапорация;
— выпаривание, испарение и кристаллизация.
Типы и назначения очистных сооружений
В связи с ростом объемов водопотребления и недостаточностью источников
подземных вод для целей водоснабжения используются источники поверхностных вод,
забираемых из рек и водоемов.
К качеству питьевой воды предъявляются требования в соответствии с нормами
действующего стандарта. Высокие требования предъявляются также и к качеству
воды, идущей на технологические цели промышленных предприятий, так как от этого
во многомзависит нормальное функционирование промышленных агрегатов и
оборудования цехов.
Качество
воды
в источниках
водоснабжения часто
не
соответствует
предъявляемым требованиям, поэтому возникает задача его улучшения. Улучшение
качества природной воды для хозяйственно-питьевых нужд и технологических целей
достигается различными специальными методами ее обработки (очистки). В целях
улучшения качества питьевой воды и ее очистки в составе современных водопроводов
возводятся специальныекомплексы очистных сооружений, объединяемые в водоочистные станции.
Сточные воды также требуют очистки с целью устранения вредного их воздействия
на внешнюю среду (водоемы, почву, подземные воды, воздух) и через нее на людей,
животных, рыб, растения. Очистка сточных вод является одним из важнейших
мероприятий по охране природы, рек и водоемов от загрязнения. Она производится на
12
специальных комплексах канализационных очистных сооружений. Эти сооружения не
только очищают воды от загрязнений, но и улавливают полезные вещества для
использования их на основном производстве (в промышленности) или для
использования как сырья в других производствах.
Необходимая степень очистки отводимых сточных вод, сбрасываемых в водоемы
РФ, регламентируется «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения
сточными водами» и «Основами водного законодательства РФ».
В практике строительства возводятся комплексы очистных сооружений двух
основных типов – водопроводные и канализационные. Каждый из указанных типов
очистных сооружений имеет свои разновидности, а также специфические особенности
как по составу и устройству отдельных сооружений, так и по технологическим
процессам, происходящим в них.
Водопроводные очистные сооружения. Метод обработки воды и состав
водопроводных очистных сооружений зависят от качества исходной воды, требований,
предъявляем их к качеству питьевой воды, и принятой технологической схемы ее очистки.
4.2. Стратегия продвижения реализуемого проекта на рынке, реклама.
Стратегия в области качества.
На предприятии необходимо разработать комплект нормативной и методической
документации, определяющей требования к качеству предоставляемых услуг.
Руководство предприятия обеспечит функционирование системы эффективного
контроля за соблюдением работниками предприятия требований, установленных к
качеству оказываемых услуг.
Требования к качеству оказываемых услуг включают следующие основные
положения:
- материально-техническое обеспечение, а также набор предоставляемых в них
услуг, должен соответствовать минимально установленному уровню;
- персонал должен обладать необходимой профессиональной подготовкой;
- руководители подразделений должны осуществлять непрерывный мониторинг
мнения потребителей о качестве оказываемых услуг и своевременно вносить
необходимые коррективы в деятельность.
Потребители услуг очистных сооружений – хозяйствующие субъекты, жители и
гости Ейского района.
Повышение качества продукции. В процессе работы планируется осуществлять
тройной внутренний контроль ее качества – контроль осуществляется самими
работниками, контроль производится линейным персоналом предприятия, контроль
осуществляется клиентами. Для персонала будут разработаны служебные инструкции.
4.3. Политика ценообразования.
Метод «Full Cost Pricing, Target Pricing, Cost Plus Pricing». К полной сумме затрат
(постоянных и переменных) добавляют определенную сумму, соответствующую норме
прибыли. Если за основу берется производственная себестоимость, то надбавка должна
покрыть затраты по реализации и обеспечить прибыль.
Цены на услуги будут регулироваться с учетом сложившейся ситуации на рынке.
Реализация продукции в полном объеме при действующей загрузке производственных
фондов в конкурентной среде на территории Краснодарского края позволит поддерживать
норму прибавочной стоимости около 15 %.
5.Анализ рынка
Одной из проблем, весьма актуальных для России в наше время, является
необходимость реконструкции очистных сооружений, построенных в 70-х годах прошлого
века. Применяемые на таких очистных сооружениях технологии и оборудование устарели,
не соответствуют современным нормативам в области охраны окружающей среды и
13
требуют замены. В то же время непосредственно емкость, в которой установлено
оборудование, (как правило, железобетонная) после небольшого ремонта и модернизации
может использоваться еще достаточно длительное время. В этом случае необходима
разработка конструкторской документации и изготовление нестандартного оборудования,
пригодного к установке именно в данную железобетонную емкость и соответствующего
современным технологиям в области очистки сточных вод.
По фактам инспекций экологических служб России выявлено, что более 90%
очистных сооружений в России не соответствуют нормативам сброса очищенной воды.
Более 75% существующих очистных сооружений работают по устаревшей
технологической схеме с многократными превышениями нормативов. Техническое
оборудование находится в аварийном состоянии или работает на предельной мощности, а
железобетонные резервуары представляют собой полуразрушенные от коррозии ветхие
развалины.
В настоящее время фактический объем стоков, поступающих на очистные
сооружения в среднем за год составляют 18,69 тыс. куб.м /сут. Максимальное
поступление стоков составляет 27,5 тыс. куб.м/сут.
5.1. Анализ рынка очистных сооружений и установки Краснодарского края
Коммунальное канализационное хозяйство Краснодарского края включает 202
централизованные канализационные системы и 8 отдельных канализационных систем, в
том числе 184 централизованных систем сбора, очистки и отведения сточных вод в
водные объекты общей производственной мощностью 1,617 млн. м3 в сутки, 654
канализационных насосных станций и 4,93 тыс. км канализационных сетей и коллекторов.
Из общего объёма загрязнённых сточных вод, требующих очистки перед сбросом в
природные водные объекты края, составившего в 2013 году 962,57 млн. м3, большая часть
его – 712,75 млн. м3 (74%), была сброшена без очистки. Практически только четвёртая
часть (25,9%) загрязнённых сточных вод поступила на очистные сооружения.
В 2013 году общий объём сточных вод, сброшенных с очистных сооружений в
водные объекты, составил 249,81 млн. м3 (при проектной мощности – 609,27 млн. м3), в
том числе: недостаточно очищенных – 126,56 млн. м3, очищенных до нормативного
уровня – 123,25 млн. м3. Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объёме
сточных вод, поступивших на очистные сооружения, составила 44,3%.
Анализ указанных выше показателей, полученных по результатам обобщения
данных государственной статистической отчётности по форме №2-ТП (водхоз),
предоставленной водопользователями, выполненного Кубанским бассейновым водным
управлением, свидетельствуют о серьёзных проблемах в области охраны водных ресурсов
края, обусловленных наличием следующих негативных факторов:
• отсутствие в крае требуемого количества канализационных очистных
сооружений, Так, в Белоглинском и Крыловском районах ОСК вообще отсутствуют, в 12ти муниципальных образованиях края эксплуатируется по 1 ОСК, в 9-ти – по 2 ОСК, чего
явно недостаточно;
• большинство сооружений, предназначенных для очистки сточных вод в
Краснодарском крае, было построено в 70-е годы прошлого столетия. За последние 10-15
лет в крае практически прекратилось строительство и ввод в эксплуатацию новых
очистных сооружений. Исключение составляет город-курорт Сочи, где ведётся
строительство новых очистных сооружений;
14
• санитарно-техническое состояние значительной части канализационных очистных
сооружений – неудовлетворительное: существующие ОСК эксплуатируются по 20 – 30
лет без проведения реконструкции и внедрения передовых технологий очистки, основное
технологическое оборудование физически изношено. По информации, предоставленной
муниципальными образованиями края, в 2013 году доля ОСК с износом технологического
оборудования до 60% составила 8,8%, от 60 до 80 % - 48%, от 80 до 90% - 32,7%, от 90 до
100% - 10,5%;
• применяемые схемы очистки морально устарели, сооружения по доочистке не
внедряются. Некоторые комплексы очистных сооружений работают с перегрузкой или
недогрузкой по гидравлике, что и в том, и в другом случае негативно сказывается на
эффективности очистки сточных вод, часть из них требует расширения мощности. В
последние годы проводились, в основном, мероприятия по капитальному и текущему
ремонту очистных сооружений, которые позволяли поддерживать их в технически
исправном состоянии, однако не обеспечивали снижения сброса загрязняющих веществ в
природные водные объекты.
5.2. Анализ сброса загрязняющих веществ со сточными водами
Сброс сточных вод в природные поверхностные водные объекты Краснодарского
края в 2013 году осуществляли 238 респондентов, имеющих выпуски сточных вод в
природные водные объекты. В 2013 г. в природные поверхностные водные объекты
Краснодарского края было сброшено 2677,86 млн. м3 сточных вод (2012 г. – 3105,91 млн.
м3). Их них нормативно – чистых (без очистки) – 1715,29 млн. м3, требующих очистки –
962,57 млн. м3. Сброс загрязненных (без очистки) вод составил 712,75 млн. м3,
загрязненных (недостаточно очищенных) – 126,56 млн. м3, нормативно - очищенных на
сооружениях очистки – 123,25 млн. м3.
5.3. Потребители услуг
Потребителями услуг очистных сооружений является население Ейского района, а
также действующие на его территории и в ближайших окрестностях организации и
предприятия. Для всех имеющихся, а также потенциальных потребителей услуга по
водоотведению, очевидно, является базовой потребностью.
Все мероприятия, направленные на развитие муниципального образования,
требуют обеспечения коммунальной инфраструктурой в соответствующих объемах. В
связи с этим, в инвестиционном проекте предполагается увеличение пропускной
способности очистных сооружений до 30 тыс куб.м/сут.
5.4. Обзор потенциальных конкурентов
Строительство альтернативных очистных сооружений существующим градпланом
не предусмотрено. В том числе не предусмотрено строительство множества локальных
очистных сооружений, рассчитанных на небольшое количество потребителей. Учитывая
специфику очистных сооружений, необходимость многочисленных согласований для
осуществления их строительства и реконструкции, любая конкуренция сегодня
маловероятна.
6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Таблица 6.1. Программа производства и реализации продукции
°
п/п
Наименование
показателей
Единица
измерения
2015
2016
2017
2018
I II III IV
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.
кв. кв. кв. кв.
1 удаление и обработка сточных вод
1.1. Объем производства
тыс.куб.м
1.2. Цена реализации
тыс. руб.
Выручка от реализации
1.3.
тыс. руб.
продукции, в т.ч.:
НДС
тыс. руб.
2 удаление и обработка твердых отходов (жижи)
2.1. Объем производства
тыс.куб.м
2.2. Цена реализации
тыс. руб.
Выручка от реализации
2.3.
тыс. руб.
продукции, в т.ч.:
НДС
тыс. руб.
Общая выручка от
3. реализации всех видов
тыс. руб.
продукции, в т.ч.:
3.1 НДС
тыс. руб.
4. Чистая выручка
тыс. руб.
2019
2020
2021
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
4 000
4 000
4 000
4 000
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 112 000 112 000 112 000 112 000
4 271,2 4 271,2 4 271,2 4 271,2 4 271,2 4 271,2 4 271,2 4 271,2 17 084,7 17 084,7 17 084,7 17 084,7
900
900
900
900
900
900
900
900
3 600
3 600
3 600
3 600
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
25 200 25 200 25 200 25 200 25 200 25 200 25 200 25 200 100 800 100 800 100 800 100 800
3 844,1 3 844,1 3 844,1 3 844,1 3 844,1 3 844,1 3 844,1 3 844,1 15 376,3 15 376,3 15 376,3 15 376,3
53 200 53 200 53 200 53 200 53 200 53 200 53 200 53 200 212 800 212 800 212 800 212 800
8 115,3 8 115,3 8 115,3 8 115,3 8 115,3 8 115,3 8 115,3 8 115,3 32 461 32 461 32 461 32 461
45 084,7 45 084,7 45 084,7 45 084,7 45 084,7 45 084,7 45 084,7 45 084,7 180 339 180 339 180 339 180 339
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Реализацию инвестиционного проекта планируется осуществлять в три этапа.
На первом этапе будут завершены все подготовительные для начала
осуществления проекта работы, начато выполнение проектных работ. Будут определены
стратегические партнеры, включая стратегического инвестиционного партнера, с
которыми будут решены правовые, организационно-технологические и финансовые
вопросы взаимодействия. Разработаны сетевые графики выполнения строительных работ,
поставки оборудования, сдачи объекта в эксплуатацию.
На втором этапе будут выполнены строительные работы, осуществлены заказ,
поставка, шеф-монтаж и сдача в эксплуатацию технологического оборудования, сдачаприемка очистных сооружений под ключ. Будет начата подготовительная работа к
коммерческой эксплуатации завода. С этой целью будет реализован комплекс
мероприятий, включая подбор и обучение (переобучение) персонала совместно с
поставщиками оборудования.
На третьем этапе будет осуществляться коммерческая эксплуатация очистных
сооружений.
17
Таблица 5.1. Календарный план реализации проекта
п/п
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4.
2
2.1
Этапы
реализации
проекта
1-й этап
Инвестиционная
деятельность
Проектноизыскательские
Подготовительные
работы
работы,
планировка
2-йучастка
этап
Общестроительные
и монтажные
работы
Устройство сетей
Приобретение и
монтаж
оборудования
Сдача объекта «под
ключ»
Операционная
(сбытовая)
деятельность:
Реализация
продукции
Сроки
начало конец
1 год (2015 г.)
2 год (2016 г.)
3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
(2017) (2018) (2019) (2020) (2021)
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
2015
2015
• ••
2015
2015
•
2015
2015
2015
2015
2015
2015
• ••
• ••
••
•••
•••
•
2016
2018
•
• ••
•••
• ••
•••
• ••
• ••
• ••
• ••
18
5. Организационная структура
В таблице 6.1 приведены данные о численности по аппарату управления,
персоналу, обслуживающему помещения, и работникам, занятым оказанием основных
видов услуг. Численность работников по должностям определяется штатным
расписанием. По годам численность персонала не изменяется.
Таблица 6.1. Численность работников очистных сооружений, чел.
Должность
Зарплата 1
человека
Количество
(без учета
человек
налогов),
тыс.руб.
Зарплата
сотрудников
в данной
должности
(без учета
налогов),
тыс.руб.
Основной производственный персонал
(сотрудники, участвующие в создании продуктов и/или оказании услуг)
Главный инженер ( технолог) очистных
1
30
30
сооружений
Мастер
2
25
50
Оператор
5
20
100
Электрик
4
18
72
Слесарь
3
18
54
Итого, человек в данной категории
15
Средняя зарплата в данной категории
20
Суммарный размер зарплат по заданной
306
категории
Вспомогательный персонал (рабочие, служащие и инженерно-технические
работники (ИТР))
Уборщица
2
10
20
Подсобные рабочие
4
14
56
Итого, человек в данной категории
6
Средняя зарплата в данной категории
13
Суммарный размер зарплат по заданной
76
категории
Административно-управленческий персонал (АУП)
Начальник очистных сооружений
1
35
35
Главный бухгалтер
1
30
30
экономист
1
25
25
Итого, человек в данной категории
3
Средняя зарплата в данной категории
30
Суммарный размер зарплат по заданной
90
категории
Итого, рабочих мест
24
Средняя заработная плата
20
Суммарные расходы на зарплату
472
19
В расчеты закладывалась динамика уровня и повышения средней заработной платы
не ниже определенных прогнозными показателями развития на предстоящий пятилетний
период.
Степень освоения проекта. Разработан бизнес-план.
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
Все расчеты выполняются на основе информации, приведенной в предыдущих
разделах. Расчеты ведутся поквартально в течение первых трех лет реализации проекта,
далее - по годам на срок реализации проекта (расчетный срок окупаемости плюс три года).
При построении финансовой модели проекта, в том числе графика осуществления
капитальных вложений, необходимо учитывать:
- сроки заключения договора аренды земельного участка и (или) договора аренды
государственного и (или) муниципального недвижимого имущества, необходимых для
реализации проекта;
- сроки получения технических условий присоединения к сетям инженернотехнического обеспечения;
- сроки получения разрешения на строительство.
7.1. Основные принятые допущения для построения финансовой модели (курсы
валют, базовые макроэкономические показатели, средневзвешенная стоимость капитала,
ставка дисконтирования).
7.2. Источники финансирования с указанием суммы и стоимости финансирования
(процентная ставка за пользование заемными средствами). График финансирования
проекта.
7.3. Планируемый объем продаж, планируемая выручка от реализации продукции
(товаров, работ, услуг).
7.4. Планируемая себестоимость (структура себестоимости), структура прочих
затрат (управленческие, коммерческие затраты), обслуживание долговых обязательств
(при наличии), чистая прибыль.
7.5. Ожидаемые налоговые отчисления (исходя из текущего налогового режима), в
том числе в бюджет Краснодарского края.
7.6. Расчет точки безубыточности.
7.7. Расчет показателей эффективности проекта (внутренняя норма доходности,
чистая приведенная стоимость, простой и дисконтированный срок окупаемости проекта).
7.8. Финансовый план проекта представляется в виде таблиц (приложения № 1 –
11 к настоящим методическим рекомендациям).
20
7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
Проект долгосрочный, имеет длительный срок окупаемости в виду того, что тариф
на водоотведение регулируемый, и его уровень не всегда соответствует приемлемому
для бизнеса уровню возврата на инвестиции. Также возможны изменения уровня
собираемости платы за услуги ЖКХ с граждан. На настоящий момент недостаточно
проработаны юридические вопросы вхождения и выхода из проекта, титульные риски, в
частности условия обеспечения возврата вложенных инвестиций и получения
приемлемого для бизнеса дохода.
Проект наиболее чувствителен к уровню выручки и объему первоначальных
вложений.
Строительство КОС осуществляется без их остановки, проект приносит прибыль с
первого месяца работы.
Технико-технологические риски связаны с факторами неопределенности,
оказывающими влияние на технико-технологическую составляющую деятельности при
реализации проекта, как то: надежность оборудования очистных сооружений,
предсказуемость производственных процессов и технологий, их сложность, уровень
автоматизации, темпы модернизации оборудования и технологий и т.д. В целом уровень
риски данного проекта оценивается как минимальный.
Экономический риск связан с факторами неопределенности, оказывающими
влияние на экономическую составляющую инвестиционной деятельности в государстве и
на деятельность субъекта экономики при реализации инвестиционного проекта в рамках
целевой установки достижения общеэкономического равновесия системы, и ускорения
темпов роста ее валового национального продукта, путем выпуска конкурентоспособной
продукции на мировом рынке, выбора рационального сочетания форм и сфер
производства,
осуществления
государственных мер по
антициклическому
регулированию экономики и т.д.
Экономический риск включает в себя следующие факторы неопределенности:
состояние экономики; проводимая государством экономическая бюджетная, финансовая,
инвестиционная и налоговая политика; рыночная и инвестиционная конъюнктура;
цикличность развития экономики и фазы экономического цикла; государственное
регулирование экономики; зависимость национальной экономики; возможное
невыполнение государством своих обязательств (частичная или полная экспроприация
частного капитала, различного рода дефолты, прекращения договоров и другие
финансовые потрясения) и т.д.
Экономический риск данного проекта можно оценить как средний.
Политические риски связаны со следующими факторами неопределенности,
оказывающими влияние на политическую составляющую при осуществлении
инвестиционной деятельности: выборы различных уровне; изменения в политической
ситуации; изменения в осуществляемого государством политического курса;
политическое давление; административное ограничение инвестиционной деятельности;
внешнеполитическое давление на государство и т.д.
Политические риски строительства очистных сооружений в современных условиях
оцениваются как минимальные.
21
Социальные риски связаны с факторами неопределенности, оказывающими
влияние на социальную составляющую инвестиционной деятельности, как то: социальная
напряженность; забастовки.
Социальные риски проекта – минимальны.
Экологические риски связаны со следующими факторами неопределенности,
оказывающими влияние на состояние окружающей среды в государстве, регионе и
влияющими на деятельность инвестируемых объектов: загрязнение окружающей среды,
радиационная обстановка, экологические катастрофы и т.д.
Экологические риски подразделяются на следующие виды: техногенные риски,
относящиеся к чрезвычайным ситуациям, связанные со следующими факторами:
техногенные катастрофы на предприятиях, вызывающие заражение окружающей среды
радиоактивными, отравляющими и иными вредными веществами;
природно-климатические риски
связанны со
следующими
факторами
неопределенности, оказывающими влияние на реализацию инвестиционного проекта:
географическое расположение объекта; природные катаклизмы (наводнения,
землетрясения, штормы и др.); климатические катаклизмы; специфика климатических
условий (засушливый, континентальный, горный, морской и т.п. климат); наличие
полезных ископаемых, лесных и водных ресурсов и т.д.;
социально-бытовые риски связанны со следующими факторами неопределенности,
оказывающими влияние на реализацию инвестиционного проекта: заболеваемость
населения и животных инфекционными заболеваниями; массовые распространения
вредителей растений; анонимные звонки о минировании различных объектов и т.д.
Экологические риски проекта оцениваются как средние.
Законодательно-правовые
риски
связаны
со
следующими
факторами
неопределенности, оказывающими влияние на реализацию инвестиционного проекта:
изменения
действующего
законодательства;
противоречивость,
неполнота,
незавершенность, неадекватность законодательно-правовой базы; законодательные
гарантии; отсутствие независимости судопроизводства и арбитража; некомпетентность
или лоббирование интересов отдельных групп лиц при принятии законодательных актов;
неадекватность существующей в государстве системы налогообложения и т.д.
Законодательно-правовые риски оцениваются как минимальные.
Обобщая риски проекта «Строительство очистных сооружений» можно сделать
вывод, что проект имеет минимальный уровень риска. Возможность их возникновения не
окажет значительного влияния на экономические показатели проекта.
Оборудование для данного проекта имеет все необходимые сертификаты и заключения, а
сам проект подразумевает необходимые разрешения и сертификаты.
8.1. Анализ чувствительности проекта к изменению основных показателей (объем
реализации продукции (товаров, работ услуг), себестоимость единицы продукции
(товара, работы, услуги), цена за единицу продукции (товара, работы, услуги), курсы
валют, стоимость источников финансирования).
Цель проведения анализа чувствительности – установить границы изменения
основных параметров, при которых проект сохраняет приемлемый уровень
эффективности и финансовой состоятельности.
22
Параметрами наиболее подверженными возможному изменению при реализации
данного проекта являются уровень цен на конечную продукцию, объём продаж и уровень
инвестиций в постоянные активы.
В таблицах 8.1, 8.2 представлен анализ чувствительности проекта к изменениям
указанных показателей. В качестве результирующих показателей рассмотрены варианты
простого срока окупаемости и чистой текущей стоимости проекта для различного уровня
цен на реализуемую продукцию, объёмов производства и продаж и инвестиционных
затрат.
Таблица 8.1. Анализ чувствительности проекта при различном уровне цен на
услуги, тыс. руб.
Уровень цен на услуги, % от
(95%)
(105%)
(100%)
базового варианта
Чистая текущая стоимость
65275,45
72146
68711
(NPV), тыс. руб.
Простой срок окупаемости,
3,15
2,85
3
лет
Таблица 8.2. Анализ чувствительности проекта при различных объемах реализации услуг,
тыс. руб.
Уровень реализации услуг, %
(95%)
(105%)
(100%)
от базового варианта
Чистая текущая стоимость
65289
72189
68711
(NPV), тыс. руб.
Простой срок окупаемости,
3,2
2,8
3
лет
Из приведенных таблиц видно, что проект является достаточно устойчивым к
изменению указанных внешних факторов.
Колебания любого из рассмотренных параметров как в сторону уменьшения, так и
в сторону его увеличения, существенным образом не влияют на конечные показатели
эффективности проекта.
Для принятого диапазона значений указанных параметров от 95% до 105% их
базовой величины изменение такого показателя, как простой срок окупаемости проекта
составляет менее 3 лет.
Вместе с тем, положительная величина такого показателя, как чистая текущая
стоимость проекта, при любом уровне изменяемых параметров свидетельствует о
значительной устойчивости проекта к возможному колебанию ценового фактора как
стоимости инвестиций, так и реализуемой продукции.
Таким образом, приведенные результаты финансово-экономической оценки
данного инвестиционного проекта свидетельствуют о высокой степени его
привлекательности с точки зрения потенциальных инвесторов и целесообразности
дальнейшей реализации.
23
8. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ
Таблица 7.
10.1 .
Патентно-правовая
охрана
производимой продукции и технологий.
10.1.1
Наличие
у
заявителя
зарегистрированных
в
установленном
порядке прав на объекты интеллектуальной
собственности, в том числе в виде
нематериальных активов.
10.1.2. План мероприятий по обеспечению
правовой
охраны
объектов
интеллектуальной собственности.
10.2 . Сертификация продукции.
10.2.1. Необходимые сертификаты на
продукцию, условия, сроки и стоимость
получения, с указанием уже полученных.
10.2.2. Необходимые сертификаты при
экспорте продукции, условия, сроки и
стоимость получения.
10.3 Лицензирование осуществляемой
деятельности.
На
данный
отсутствует
момент
информация
Согласно действующему законодательству
Согласно действующему законодательству
Согласно действующему законодательству
Согласно действующему законодательству
Достоверность сведений, содержащихся в бизнес-плане, и возможность достижения
целей проекта подтверждаю.
Руководитель заявителя
"___"__________20__ г.
__________________________
(Ф.И.О.)
М.П.
24
ПРИЛОЖЕНИЯ
25