металлы евразии,№4/2004 - Металлургический саммит в Москве

МЕТАЛЛЫ ЕВРАЗИИ,№4/2004
САММИТ
ОБЪЕМ ЭКСПОРТА БЕСШОВНЫХ ТРУБ РОС ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ
Дмитрий Пумпянский
Президент Трубной металлургической компании
Уважаемые участники конференции, в первую очередь разрешите поблагодарить
организаторов за возможность выступить на таком представительном саммите. Я хотел бы
поделиться с вами некоторыми соображениями о состоянии и перспективах российского
рынка бесшовных труб, их производственных возможностях и путях интеграции в мировой
рынок. Как известно, трубная отрасль занимает важное место в экономике Российской
Федерации. По итогам 2003 года это 6,1 млн т произведенных стальных труб на сумму 3800
млн долл., 9,5 % объемов черной металлургии страны, более 20 % внутреннего рынка стали.
Трубная отрасль -- это мощности по производству более 11 млн т сварных и бесшовных труб
и около 2 % стоимости основных производственных фондов России. На трубных заводах
трудится более 100 тыс. человек.
Важно отметить, что сегодня российская трубная отрасль на 80 % ориентирована на
потребителей внутри страны, которые представляют практически все сектора национальной
экономики. Основу отрасли составляют 7 крупнейших заводов, обеспечивающих более 80 %
выпуска стальных труб. Доля каждого из этих предприятий составляет от 9 до 14 %.
Как и большинство других капиталоемких отраслей, требующих консолидации
значительных ресурсов, в этом секторе промышленности имели место интеграционные
процессы. Крупнейшим из отраслевых холдингов является Трубная металлургическая
компания (ТМК), созданная в 2001 году и объединяющая в настоящий момент около 45 %
производственных мощностей всей трубной промышленности России. Устойчиво развиваясь
с момента своего образования, ТМК нарастила свою долю в отрасли с 19 % в 2001 году до
42 % в -- I-м квартале 2004 года. За этот период объемы отгрузки увеличились с 1 млн т до
2,5 млн т стальных труб, а выручка от реализации по итогам 2003 года составила 1750 млн
долл.
Начиная с масштабного освоения новых нефтегазовых месторождений в Западной Сибири в
70-х годах прошлого века, импортные поставки стальных труб на территорию Российской
Федерации всегда превышали экспорт. Однако два года назад ситуация изменилась, и
впервые объем экспорта труб из России превысил импорт -- в 2002 году на 42 %, в прошлом
году на 9 %. В изменившихся рыночных условиях увеличение доли российских предприятий
в мировой торговле является объективным условием их дальнейшего успешного развития.
Таким образом, увеличение экспорта – это основа для постепенной интеграции в мировой
трубный рынок, что является одной из стратегических задач для всех отечественных
трубных предприятий. За 2003 год российский экспорт стальных труб вырос по сравнению с
2002 годом на 26 % и достиг 1014 тыс. т. При этом объем экспорта бесшовных труб рос
опережающими темпами по сравнению со сварными, что, на наш взгляд, является
закономерным явлением.
1
Лидером в экспортных поставках выступает Трубная металлургическая компания. Ее доля в
минувшем году составила 58 %. В сегменте бесшовных труб доля ТМК достигла 72 %
российского экспорта, а по обсадным и бесшовным линейным трубам -- более 95 %. Это,
наверное, обусловлено и возрастающим спросом на российские бесшовные трубы,
потребляемые мировым энергетическим сектором.
Следует отметить, что трубная промышленность России всегда занимала одно из ведущих
мест в мировом производстве стальных труб. Известно, что на предприятия, расположенные
на территории бывшего Советского Союза, в 80-х годах прошлого века приходилось до 30 %
объемов мирового производства, при этом доля Российской Федерации составляла около 20
%. За последние 10 лет доля России в мировом производстве стальных труб изменялась в
диапазоне от 4,8 до 10,4 %, и начиная с 1998 года мы наблюдаем позитивную динамику этого
роста (см. рисунок).
После некоторого спада в 2002 году общемировое производство стальных труб в 2003 году
увеличилось и, по разным экспортным оценкам, составило от 69 до 73 млн т. Странойлидером продолжает оставаться Китай, который в минувшем году произвел около 15 млн т
труб. Российское производство составило 9,5 % от общемирового, в сегменте бесшовных
труб доля России достигла 13 %.
Обострение ценовой конкуренции и критическое снижение рентабельности бизнеса в начале
90-х годов прошлого века послужили основой процесса консолидации производственных
активов мировой трубной отрасли. Как результат в течение 5--7 последних лет было
практически завершено формирование горизонтально-интегрированных трубных холдингов,
таких, как Tenaris, V&M Star, ТМК, которые стали лидерами мирового производства
бесшовных труб. В 2003 году доля Трубной металлургической компании в мировом
производстве труб составила около 4 %, а в секторе бесшовных труб -- 8,8 %. Четыре
ведущих мировых производителя бесшовных труб -- Tenaris, ТМК,V&M Star, Sumitomo -- от
30 % до 75 % своей продукции поставляют за пределы регионов местоположения своих
заводов. Тем самым они контролируют более половины мировой торговли бесшовными
трубами.
Созданный три года назад новый игрок на этом рынке, холдинг ТМК пока уступает другим
лидерам по доле экспорта. Значительная доля экспорта крупнейших мировых
производителей обусловлена тем, что более 50 % объемов их продаж -- бесшовные трубы,
потребляемые в топливно-энергетическом секторе, а основные районы потребления -традиционные регионы нефте- и газодобычи, разбросанные по всему миру. В последние
годы потребление труб мировым топливно-энергетическим комплексом колеблется от 13 до
15 млн т, в том числе нарезных труб, используемых при бурении и добыче углеводородного
сырья, так называемых OCTG -- до 6,5 млн т, а линейных труб -- до 8,5 млн т. По объему
выпускаемых бесшовных труб, предназначенных для топливно-энергетического комплекса,
ТМК является мировым лидером, а в сегменте технологически наиболее сложной продукции
OCTG по итогам 2003 года входит в число трех крупнейших мировых производителей.
Текущая и прогнозируемая на ближайшие два года ценовая конъюнктура на нефть и газ
обеспечивает достаточные денежные потоки нефтегазовым компаниям, позволяя им
перевести в активную фазу разработку труднодоступных нефтегазовых месторождений,
таких, как российское Приполярье, канадский Север, континентальный шельф Каспия и
2
Сахалина, глубоководный шельф Западной Африки и многие другие регионы, запасы
которых раньше не разрабатывались. Такая ситуация обеспечивает на ближайшие два-три
года стабильный спрос на трубы, главным образом, бесшовные нефтегазового сортамента и
сварные большого диаметра для магистральных трубопроводов.
Кроме того, процесс слияния и образования крупных мировых нефтегазовых компаний
позволяет реализовывать средне- и долгосрочные проекты вне зависимости от колебаний
мировых цен на нефть и газ. Это, в свою очередь, уменьшает колебание конъюнктуры и
способствует стабилизации мирового рынка бесшовных труб нефтегазового сортамента и
сварных труб для магистральных трубопроводов. Вышеуказанная тенденция освоения новых
труднодоступных месторождений обуславливает сложность всего технологического
процесса добычи, особенно в части увеличения объемов буровых работ. Усложнение за
последние 10 лет условий бурения и добычи почти в 3 раза, а также создание
соответствующей трубопроводной инфраструктуры повлекли за собой ужесточение
требований к техническим и эксплуатационным характеристикам трубной продукции с
целью повышения эффективности в долгосрочном плане. Для потребителя она определяется
как совокупность показателей качество--цена--срок эксплуатации--сервисные и
эксплуатационные расходы. Ограниченность потенциальных возможностей использования
сварных труб в условиях высокой эксплуатационной сложности выступает дополнительным
фактором, который будет обеспечивать неизменный рост спроса на бесшовные трубы.
В течение последних 5 лет мировой рынок стальных труб, в отличие от других видов
металлопродукции, не испытывал значительных колебаний и наряду с некоторой
региональной конкуренцией на нем сложился определенный маркетинговый порядок. На
Tenaris, V&M Star и Sumitomo приходится 45 % международной торговли бесшовными
трубами. В 2003 году ТМК имеет в ней около 5,4 %, и эта доля по сравнению с 2002 годом
увеличилась на 20 %. По нашим оценкам, в ближайшие три-пять лет в результате интеграции
национальной трубной отрасли в мировую экономику и при наращивании экспортных
поставок доля России в мировом производстве составит около 12 %, а в сегменте бесшовных
труб -- около 16 %. В мировой торговле бесшовными трубами, которая имеет меньшую
географическую привязку и транспортную составляющую экспортных цен по сравнению со
сварными, ТМК рассчитывает на увеличение своей доли до 10 %, в первую очередь,
благодаря укреплению позиций продукции с высокой добавленной стоимостью -- труб для
топливно-энергетического комплекса.
Динамика доли России в мировом производстве стальных труб, %
12
10
8
6
4
2
0
3
1993 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
10,4
6,5
5,9
5,7
4,8
6,2
7,7
8,2
7,6
9,6
6,7
4