Обзор отрасли: производство труб

Обзор отрасли: производство труб
Характеристика отрасли
Производство стальных труб является одной из важнейших подотраслей металлургической
промышленности. В 1970-1990 гг. в Советском Союзе производилось 13-16 млн т труб в год, в
настоящее время – 5,4 млн т. Доля России в мировом производстве труб составляет 13-15%.
Наибольшее количество труб производит Япония - 8,6 млн т, примерно одинаковое количество –
около 5 млн т - США, Китай, Россия, менее 4 млн т - Германия, Италия и менее 2 млн т - Англия,
Франция.
В ряде стран Запада доля бесшовных труб в общем выпуске стальных труб (без учета
электросварных большого диаметра) составляет около 30%, при этом они применяются только
целенаправленно, для специфических областей. В основном это трубы из легированных сталей со
средней и большой толщиной стенки. В остальных случаях применяются более дешевые
электросварные трубы, которые конкурируют по качеству с бесшовными по некоторым показателям и
превосходят их по чистоте поверхности, допускам на толщину стенки. В технически развитых странах
до 95% бесшовных труб производится из непрерывнолитой заготовки, что обеспечивает экономию
металла и улучшение качества.
Трубной промышленностью РФ выпускаются следующие виды труб:
1. бесшовные горячекатаные и холоднодеформированные трубы диаметром от 55 до 550 мм с
толщиной стенки от 3 до 100 мм с применением следующих трубопрокатных агрегатов:
- с пилигримовыми станами;
- с автоматическими станами;
- с трехвалковыми раскатными станами;
- с непрерывными станами;
- с трубопрофильными прессами;
- со станами холодной прокатки труб;
2. сварные трубы диаметром от 10 до 1620 мм с толщиной стенки от 1 до 32 мм с применением
следующих способов сварки:
- автоматическая дуговая сварка под слоем флюса или в среде защитных газов для изготовления
прямошовных или спирально-шовных труб;
- непрерывная печная сварка;
- электроконтактная сварка.
Производственные показатели отрасли
С 1999 г. производство стальных труб в России начало расти, что было обусловлено расширением
инвестиционных программ нефтяных компаний, являющихся крупнейшими потребителями продукции
трубной промышленности. Так, в 1999 г. производство стальных труб в РФ выросло на 15,7%, в 2000
г. – на 48%, в 2001 г. – на 11,8%, в том числе, бесшовных – на 1,9%, электросварных – на 15,2%.
Выпуск сварных труб снизился на 2,1%. Всего в 2001 г. в России было произведено в 1,9 раза больше
труб, чем в 1998 г. Таким образом рынок трубной продукции оказался в значительной степени
насыщен, и рост производства в отрасли приостановился. За 5 месяцев 2002 г. выпуск стальных труб
в России снизился на 5,9%, в числе прочих факторов большое влияние на динамику производства
оказало ухудшение ситуации в черной металлургии. Падение мировых цен на нефть осенью 2001 г. и
ожидание дальнейшего ухудшения мирового рынка нефти позволили прогнозировать снижение
потребления труб нефтяными компаниями в 2002 г. Спрос на трубы со стороны нефтяных компаний
действительно снизился в конце 2001 г., однако, в связи с тем что в течение 1 половины 2002 г.
конъюнктура мирового рынка нефти оставалась благоприятной, нефтяные компании возобновили
проведение активной инвестиционной политики и вновь увеличили закупки труб. Необходимость
реконструкции существующих нефте- и газопроводов позволяет прогнозировать увеличение спроса
на трубы в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Динамика производства стальных труб в РФ, тыс. тонн
5404
6000
4833
5000
3722
3503
4000
3477
2816
3260
3000
2000
1000
0
1995 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г
2001 г.
Производство стальных труб в России, тыс. т
Год
Трубы
стальные
1995
3722
1996
3503
1997
3477
1998
2816
1999
3260
2000
4833
2001
5404
5 мес. 2002
2024
Источник: Госкомстат РФ
В том числе
сварные (без электросварных)
200
200
128,8
119
93,2
113
109
37,5
бесшовные
1900
1700
1677
1462
1705
2338
2381
945
Электросварные
1600
1600
1650
1261
1462
2382
2913
1042
За 5 месяцев 2002 г. производство бесшовных труб снизилось на 2,5%, сварных – на 3,8%,
электросварных – на 4,5%.
Динамика объемов производства крупнейших трубных заводов, тыс. т
Компания
Челябинский ТЗ
Северский ТЗ
«Тагмет»
«Уралтрубосталь»
Выксунский МЗ
Синарский ТЗ
Волжский ТЗ
Альметьевский ТЗ
«Уралтрубпром»
Волгоградский ТЗ
1990
2404,7
1203,2
1573,9
1568,3
1556,7
650,5
1152,7
Н/д
Н/д
Н/д
1993
977,9
699,0
962,2
861,0
653,7
551,0
261,8
Н/д
Н/д
139,0
1994
627,6
578,7
586,2
631,4
310,5
266,9
164,6
Н/д
Н/д
40,0
1995
682,7
557,1
566,7
556,5
414,2
279,7
180,6
Н/д
Н/д
11,4
1996
680,2
537,9
526,9
482,7
479,9
268,1
163,1
Н/д
Н/д
5,1
1997
632,6
598,8
350,6
533,6
491,2
200
210,7
95,9
33,8
5,0
1998
478,9
394,5
308,7
530
340,2
218
240
69,7
43,5
6,8
1999
459,6
273,8
367,1
464,0
347,8
319,4
388,9
100,3
50,2
43,6
2000
628,7
484,1
460,5
623,5
761,9
469,0
410,2
135,1
82,1
65,3
2001
685,8
490,2
503,8
636,8
823,1
534,3
517,3
140,0
99,1
76,9
Темпы роста производства труб в 2001 г., %
30
26,1
25
20,7
17,8
20
13,9
15
9,4
9,1
8,0
10
3,6
Волгогр. ТЗ
Уралтрубпром
Альмет. ТЗ
ВТЗ
СинТЗ
ВМЗ
Тагмет
СТЗ
ЧТЗ
0
2,1
1,3
ПНТЗ
5
Все крупнейшие российские трубные заводы увеличили производство труб в 2001 г. Лидером по
темпам роста производства стал Волжский трубный завод, значительно увеличивший загрузку
производственных мощностей, в числе лидеров также «Уралтрубпром» и Волгоградский трубный
завод. Наибольшая загрузка производственных мощностей у «СинТЗ» - 86,2%, с 1997 г. она выросла
в 2,6 раза. В среднем по крупнейшим предприятиям отрасли загрузка мощностей выросла с 40% в
2000 г. до 44,2% в 2001 г. При этом мощности заводов по производству бесшовных труб нефтяного
сортамента загружены почти на 100%, в то время как мощности по производству сварных труб
общего назначения задействованы не более чем на 20%.
Использование мощностей трубных заводов, %
Завод
Челябинский ТПЗ
Выксунский МЗ
Уралтрубосталь
Волжский ТЗ
Таганрогский МЗ
Северский ТЗ
Синарский ТЗ
Мощность,
тыс. т в год
3000
2300
1485
1040
1540
1240
620
1997
20,9
21,4
35,9
20,3
22,7
52,7
33,2
1998
16,0
14,8
35,7
23,1
20,0
34,3
35,2
Использование мощностей
1999
15,3
14,6
31,2
37,4
23,8
21,5
51,7
2000
20,9
33,1
42,0
39,4
29,9
39,0
75,6
Доля крупнейших заводов в общероссийском производстве труб
Прочие
19,9%
ЧТЗ
12,7%
СТЗ
9,1%
Альметьев ский ТЗ
2,6%
Тагмет
9,3%
ВТЗ
9,6%
ПНТЗ
11,8%
СинТЗ
9,9%
ВМЗ
15,2%
2001
22,9
35,8
42,9
49,7
32,7
39,5
86,2
Концентрация капитала в отрасли
В 2001 г. в трубной промышленности был практически завершен процесс создания вертикальноинтегрированных структур. В начале 2001 г. в рамках группы МДМ была образована «Трубная
Металлургическая Компания» (ТМК), в апреле 2001 г. было объявлено о создании «Объединенной
Металлургической Компании» (ЗАО "ОМК"). В настоящее время в состав объединений входит 5
трубных заводов.
С 2000 г. контроль над Таганрогским металлургическим заводом пытается установить группа
«Альфа-Эко», однако эти попытки встречают сопротивление руководства предприятия. «Тагмет»
специализируется на выпуске бесшовных труб нефтяного сортамента, по итогам 2001 г. доля
«Тагмета» в общероссийском производстве труб составила 9,3%.
Основные холдинги в трубной промышленности
Наименование
холдинга
«Объединенная
металлургическая
компания» (ОМК)
«Трубная
металлургическая
компания» (ТМК)
Трубные заводы
Металлургические
предприятия
Прочие
предприятия
ЧТПЗ, Выксунский МЗ
Чусовской МЗ,
Щелковский МЗ,
«Губахинский коксохим»
«Вторчермет»,
«Кузнецкие
ферросплавы»
«Вторметинвест»,
ТД «ОМК»
Волжский ТЗ, Северский
ТЗ, «СинТЗ»
«Трубопромснаб»,
«Вторметтрейд»,
ТД «ТМК», ТД
«КЗФ»
Доля в
общероссийском
производстве в 2001 г.,
%
27,9
18,7
«Трубная Металлургическая Компания» (ТМК)
«Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) образована в апреле 2001 г., стратегическим
инвестором ТМК является промышленная группа "МДМ". В состав холдинга входит 3 крупнейших в
России трубных завода: Волжский, Северский и Синарский. Синарский трубный завод вошел в состав
ТМК в апреле 2002 г., с учетом производства «СинТЗ» доля ТМК на рынке трубной продукции РФ
составляет 28,6%.
ТМК выпускает широкий спектр трубной продукции для нефтегазового комплекса,
машиностроения, энергетики, химической промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и др.
В 2001 г. на предприятиях «Трубной Металлургической Компании» было выплавлено 990 тыс. т
стали, что больше, показателей предыдущего года на 3,3%, отгрузка трубной продукции выросла на
12,8% и составила 1012 тыс. т, производство ферросилиция увеличилось на 12% и составило 357,2
тыс. т. Объем реализации товарной продукции компанией составил в 2001 г. 13,4 млрд руб., что
превышает соответствующий показатель в 2000 г. на 22,9%.
Компания занимает лидирующее место в экспортных поставках российских труб. Ее доля
составляет 20% от общероссийского трубного экспорта. Трубная продукция ТМК использовалась при
реализации крупных нефтегазовых проектов, таких как строительство Балтийской трубопроводной
системы, в том числе международных – «Каспийский трубопроводный консорциум», обустройстве
газоконденсатного месторождения «Карачаганак» (Казахстан) и др.
В 1-м полугодии 2002 г. заводы ТМК отгрузили потребителям 815 тыс. т стальных труб, что выше
показателей прошлого года на 1,2%. Выплавка стали предприятиями, входящими в состав компании,
возросла за этот период на 6,7% и составила 512,4 тыс. т. Увеличению этого показателя
способствовало налаживание производственной кооперации между заводами ТМК и, в частности,
рост поставок трубной заготовки, производимой современным сталеплавильным комплексом
Волжского трубного завода на другие предприятия холдинга.
В 2002 г. ТМК планирует увеличить производство труб на 17,5% по сравнению с 2001 г., до 1,189
млн т. Из этого объема около 200 тыс. т намечено поставить на экспорт. Объем выпуска труб
большого диаметра составит 227 тыс. т, в том числе 10 тыс. т будет поставлено на экспорт. Компания
планирует продолжить работы по освоению выпуска ТБД для магистральных газопроводов. Отгрузка
труб диаметром 1420 мм с толщиной стенки 18,7 мм для «Газпрома» начнется в сентябре 2002 г. и
составит в 2002 г. 66 тыс. т. В результате технического перевооружения и модернизации объем
производства на предприятиях компании к 2004 г. планируется увеличить на 70% до 1650 тыс. т.
В начале 2002 г. в состав ТМК вошел румынский трубный завод «Артром», планируется, что в 2002
г. объем инвестиций ТМК в это предприятие составит 8 млн долл. Эти средства будут направлены на
развитие комплекса по производству насосно-компрессорных труб (НКТ), что позволит выпускать до
40 тыс. т НКТ в год - более 50% объемов их потребления в Румынии и до 10% российского рынка. В
результате начала эксплуатации комплекса компания сможет также увеличить объемы продаж на
традиционных рынках сбыта продукции завода в Канаде, Румынии, США и странах Юго-Восточной
Азии.
ЗАО «Объединенная металлургическая компания» (ЗАО «ОМК»)
Объединенная металлургическая компания начала формироваться в 1992 г., в настоящее время в
ее состав входит около 20 предприятий, в числе которых ведущие трубные заводы России –
Выксунский и Челябинский. Их общая доля на российском трубном рынке составляет 27,9%.
В мае 2002 г. партнером ОМК стал Первоуральский новотрубный завод, который до этого не
входил ни в один из трубных холдингов. В настоящее время предприятия объединились в вопросах
сбыта, продукция предприятий ОМК и ПНТЗ реализуется через совместную компанию «ТИРУС».
Планируется, что в 2002 г. через ТИРУС будет продаваться 15-20% труб ПНТЗ и около 25% от
совокупного объема производства ВМЗ и ЧТПЗ.
В настоящее время ОМК производит 79% труб большого диаметра, 25% - среднего диаметра, 30%
- обсадных, 43% - водогазопроводных. По итогам 2001 г. объем производства труб в целом по ОМК
составил более 1,5 млн т, в том числе производство труб большого диаметра выросло на 29,5% и
превысило 650 тыс. т, объем продаж ОМК приблизился к 1 млрд долл. В 2001 г. ОМК осуществила
поставки нефтепроводных труб диаметром 630 мм в объеме 28,6 тыс. т для Крапивинского нефтяного
месторождения, которое осваивает компания «ЮКОС».
ОМК экспортирует 11% выпускаемой продукции, в том числе, трубы, чугун, железнодорожные
колеса, феррованадий. В 2001 г. компания увеличила экспорт на 30% по сравнению с 2000 г.
Большим успехом ОМК стал выход на рынок Ирана – ведущего мирового экспортера нефти. В рамках
контракта ЧТПЗ поставит на иранский рынок 10 тыс. т прямошовных труб диаметром 660 мм.
Производство труб большого диаметра
Организация современного производства труб большого диаметра в России становится все более
актуальной в связи с необходимостью реконструкции и поддержания в рабочем состоянии
магистральных газопроводов Россия-Европа и Россия-Азия. В настоящее время в России существует
самая протяженная в мире сеть трансконтинентальных газопроводов, по которым "Газпром" ежегодно
экспортирует до 130 млрд куб. м газа. Освоение новых газовых месторождений предполагает
строительство новых газопроводов, в связи с чем потребность в трубах большого диаметра будет
расти.
«Газпром» предъявляет следующие требования к трубам, необходимым для строительства и
реконструкции газопроводов:
- диаметр - до 1420 мм;
- длина - до 18 м;
- один прямой шов;
- толщина стенки - до 40 мм;
- максимальное давление - до 150 атмосфер;
- минимальная температура эксплуатации - минус 60 градусов C;
- защитное покрытие - трехслойное полимерное наружное и однослойное гладкостное
внутреннее.
В настоящее время трубы, соответствующие этим параметрам, в России не выпускаются.
Одношовные трубы диаметром 1420 мм "Газпром" закупает за рубежом. Ежегодная потребность
«Газпрома» в трубах большого диаметра составляет около 800 тыс. т, но фактически закупается
лишь половина необходимого объема. На период до 2020 г. потребность «Газпрома» в трубах
большого диаметра оценивается в 12,88 млн т (из них трубы диаметром 1420 мм - 6,78 млн т), на
период 2011-2020 гг. - 12,38 млн т (1420 мм - 7,63 млн т). Все это свидетельствует в пользу
организации производства таких труб в России.
Основные проекты по организации производства ТБД:
ОАО «Завод по производству труб большого диаметра»
В мае 2000 г. было принято решение о строительстве на базе НТМК завода по производству труб
большого диаметра (до 1420 мм). Основным преимуществом проекта является возможность создания
единого производственного комплекса, от выплавки стали до выпуска цельных 18-метровых труб
большого диаметра и конструкционного листа. Параметры продукции завода, согласно проекту, будут
полностью соответствовать требованиям «Газпрома», однако в качестве гарантии того, что
«Газпром» будет закупать продукцию завода, предполагается передача газовому монополисту
контрольного пакета акций ОАО «ЗТБД».
«Альянс 1420»
Завод "Альянс-1420" является первым проектом в рамках совместного предприятия «Северстали»
и «Объединенной Металлургической Компании», он должен начать выпуск продукции в начале 2004 г.
Проект предусматривает модернизацию стана Ижорского завода под производство широкого листа с
последующим производством труб большого диаметра на подконтрольном ОМК Выксунском
металлургическом комбинате. Первоначально предприятие было рассчитано на производство 1 млн т
труб диаметром 1420 мм в год, однако в июле 2002 г. стало известно, что производственная
мощность завода будет сокращена до 400-450 тыс. т труб. Сокращение масштабов проекта, по
словам руководства ОМК, связано со снижением потребностей "Газпрома" в трубах. Инвестиции в
проект, которые по первоначальным планам должны были составить 250-300 млн долл., сократятся
примерно на 20-25%. В рамках реализации проекта «Альянс-1420» на Выксунском металлургическом
заводе началось строительство подготовительного участка для линии формовки труб большого
диаметра, который вступит в строй в 2003 г., на Челябинском трубопрокатном заводе проводится
работа по техническому перевооружению производства газонефтепроводных труб диаметром 5081220 мм.
Производство ТБД на Волжском трубном заводе
В соответствии с программой модернизации производства труб большого диаметра, реализуемой
ТМК, в сентябре 2002 г. на Волжском трубном заводе будет запущено производство труб диаметром
1420 мм с толщиной стенки 18,7 мм. Волжские трубы нового поколения будут сварены без
поперечных стыковых швов из 24-метрового листового проката. В 2001 г. в реконструкцию
производственных мощностей Волжского трубного завода по проекту ТБД было вложено около 10
млн долл., результатом этой работы стал запуск производства ТБД в декабре 2001 г. Стратегическая
программа завода предусматривает производство в 2003 г. 400 тыс. т труб большого диаметра
Финансовое состояние предприятий отрасли
В 2001 г. большинство предприятий отрасли снизили размер полученной прибыли, что было
обусловлено ростом себестоимости продукции в связи с повышением тарифов на услуги
естественных монополий, а также ухудшением конъюнктуры мирового рынка металлургической
продукции.
Балансовая прибыль трубных заводов, млн руб.
Предприятие
Челябинский ТПЗ
Северский ТЗ
Таганрогский МЗ
«Уралтрубосталь»
(ПНТЗ)
Выксунский МЗ
Синарский ТЗ
Волжский ТЗ
1994
75,3
70,8
57,5
87
1995
290,7
200,9
269,2
218,5
1996
327,1
150,3
142,2
172,3
1997
153,3
136,7
10,1
209,8
1998
34,6
114,2
23,9
81,3
1999
377,3
226,2
657,1
200,9
2000
800
818,7
1710
171,7
2001
589,4
Н/д
952,6
194,3
25,5
48,8
н/д
136,1
136,2
5,9
273,8
67,3
-108
154,3
4,7
н/д
58,7
9,8
23,2
444
165,8
532,9
601,1
169,8
Н\д
826,5
334,8
182
Чистая прибыль трубных заводов, млн руб.
Предприятие
Челябинский ТПЗ
Северский ТЗ
Таганрогский МЗ
«Уралтрубосталь»
(ПНТЗ)
Выксунский МЗ
Синарский ТЗ
Волжский ТЗ
1994
49,3
61,3
40,4
63,5
1995
204,1
154,3
204,2
168,4
1996
260,2
119,2
108,0
116,7
1997
121,3
107,4
5,1
151,7
1998
23,5
104,7
16,8
74,8
1999
272,3
76,3
526,5
129,0
2000
780,7
529,3
1432,6
79,2
2001
414,4
574
746,9
104,1
16,8
33,4
н/д
74,6
91,3
-13,3
70,0
58,1
-108
104,8
4,2
н/д
33,4
8,9
23,2
293,3
38,9
425,0
405,5
62,0
Н/д
503,6
222,5
122,4
Рынок трубной продукции
Потребность российского рынка в трубной продукции в 2001 г. выросла на 7% по сравнению с 2000
г. Значительную долю рынка занимает продукция российских трубных заводов, импорт составляет
17% от объема потребления.
Рынок трубной продукции, тыс. т
Показатель
Производство
Экспорт
Импорт
Внутреннее потребление
1995
3700
433
1200
4467
1996
3557
451
1150
4256
1997
3500
296
1250
4454
1998
2816
324
860
3352
1999
3260
399
650
3511
2000
4833
650
1050,3
5233,3
2001
5404
704
900
5600
Структура внутреннего рынка стальных труб в 2001 г.
Импорт
17%
ОМК
26%
Другие заводы
16%
ТМК
16%
Тагмет
7%
СинТЗ
8%
ПНТЗ
10%
Источник: ТМК
Главным импортером по-прежнему остается Украина, объем поставок труб оттуда в 2001 г.
составил 650 тыс. т. В 2000-2001 гг. украинская трубная продукция составляла серьезную
конкуренцию российской. В мае 2001 г. была введена годовая квота на поставки труб с Украины в
размере 620 тыс. т, что снизило влияние украинского импорта на российский рынок и оказало
поддержку отечественным производителям. Квота на экспорт украинских труб в РФ на 2002 г.
составила также 620 тыс. т, из которых 135 тыс. т выделено под трубы диаметром 1420 мм.
Динамика импорта труб из Украины, тыс. тонн
856,4
900
780,5
800
650
700
600
445,7
394
500
400
300
200
100
0
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
Структура российского внутреннего рынка труб большого диаметра
Поставщики труб
Челябинский ТПЗ
Выксунский МЗ
Волжский ТЗ
Импорт
В т.ч.
Украина
Германия
Италия
Япония
Прочие
Источник: ТМК
2000, %
28
26
7
39
2001, %
28
26
15
31
15
8
12
3
1
16
8
3
1
3
Объемы импорта стальных труб в РФ в 1-м квартале 2002 г.
Наименование
товара
1-й квартал 2001 г.
т
Трубы, т
268584
Страны
43346
дальнего
зарубежья
Страны СНГ
225238
Источник: ГТК РФ
Тыс.
долл.
175220,2
38830,8
136389,5
Цена
1-й квартал 2002 г.
652,4
895,8
Доля в
импорте
2,0
0,7
605,5
4,9
157388
80380
Тыс.
долл.
126166,5
88294,7
1-й кв. 2001 г. к 1-му кв. 2002
г., %
Цена
доля в
Физ.
Стоим.
Цены
импорте объёма объема
801,6
1,4
58,6
72,0
122,9
1098,5
1,2
185,4
227,4
122,6
77008
37871,9
491,8
т
1,8
34,2
27,8
81,2
Аналитический отдел РИА "РосБизнесКонсалтинг"