Мощности российских заводов по производству труб загружены
advertisement
Обзор отрасли: производство труб Характеристика отрасли Производство стальных труб является одной из важнейших подотраслей металлургической промышленности. В 1970-90 гг. в Советском Союзе производилось 13-16 млн т стальных труб в год, причем темпы развития производства труб опережали темпы развития производства готового проката. Общие тенденции спада производства, падение платежеспособного спроса на внутреннем рынке, взаимные неплатежи, инфляция, конечно же, не могли не коснуться трубного производства, в результате объем производства стальных труб в РФ сократился. Сокращение производства труб произошло на всех трубных предприятиях. В первую очередь это связано с уменьшением потребности в трубной продукции на внутреннем рынке, с низкой конкурентоспособностью отечественных труб на внешнем рынке, неоправданно высоким импортом труб из-за недостаточной государственной защиты отечественных производителей. После распада СССР Россия осталась без мощностей для производства отдельных видов труб и, в частности, труб для магистральных газопроводов диаметром 1420 мм. В настоящее время производство этого вида осваивается трубными заводами РФ, что позволит газовой промышленности в меньшей степени зависеть от экспорта, чем ранее. В настоящее время трубной промышленностью Российской Федерации выпускаются следующие виды труб: 1. бесшовные горячекатаные и холоднодеформированные трубы диаметром от 55 до 550 мм с толщиной стенки от 3 до 100 мм с применением следующих трубопрокатных агрегатов: - с пилигримовыми станами, - с автоматическими станами, - с трехвалковыми раскатными станами, - с непрерывными станами, - с трубопрофильными прессами, - станы холодной прокатки труб; 2. сварные трубы диаметром от 10 до 1620 мм с толщиной стенки от 1 до 32 мм с применением следующих способов сварки: - автоматическая дуговая сварка под слоем флюса или в среде защитных газов для изготовления прямошовных или спирально-шовных труб, - непрерывная печная сварка, - электроконтактная сварка. Основные производственные показатели отрасли В 2000 г. производство труб в России выросло на 45,6% и достигло максимального уровня с 1994 г. При этом производство стальных труб выросло на 46,4%, бесшовных - на 37%, сварных - на 20,7%, электросварных - на 58,8%. Использование мощностей российских заводов остается низким и составляет в среднем по отрасли 33%. В начале 2001 г. тенденция к росту объемов производства в отрасли продолжилась, однако темпы роста несколько снизились. Специалисты объясняют это усилением позиций на рынке украинских производителей труб, которые поставляют свою продукцию в Россию по более низким ценам, чем российские заводы, которые из-за этого вынуждены сокращать производство. Поправить ситуацию может введение антидемпинговых мер против украинских производителей. Производство стальных труб в России, тыс. т Год Трубы стальные 1995 3722 1996 3503 1997 3477 1998 2816 1999 3260 2000 4833 2001 янв-фев. 409 2001 прогноз 5500 Источник: Госкомстат РФ бесшовные 1900 1700 1677 1462 1705 2338 190 - В том числе сварные (без электросварных) 200 200 128,8 119 93,2 113 6,8 - Электросварные 1600 1600 1650 1261 1462 2382 212 - Производство труб большого диаметра. До недавнего времени в России не производились трубы большого диаметра для газовой отрасли, их приходилось закупать за рубежом. Ежегодно "Газпром" вынужден закупать за рубежом более 1 млн т труб на сумму в 800 млн долл. Дальнейшее развитие газодобывающей отрасли потребует, в свою очередь, специальных труб, в том числе большого диаметра, которые сегодня выпускают лишь в четырех странах мира - Японии, Италии, Германии и Франции. В настоящее время производство труб большого диаметра для газовой отрасли уже освоен рядом российских производителей. Несмотря на острую конкуренцию со стороны зарубежных производителей, наращивает производство данного вида продукции Волжский трубный завод. В цехе электросварных труб в конце 2000 г. после большого перерыва запущен уникальный стан "2520", это единственный в России стан, способный выпускать трубы диаметром от 1420 до 2520 мм. В настоящее время идет подготовка к запуску станов 2-й линии. Производство труб большого диаметра на ВТЗ выросло в течение 2000 г. почти в 6 раз благодаря сотрудничеству с АО "Газпром", АК "Транснефть", российскими и зарубежными нефтяными компаниями. Стратегическая программа завода предусматривает производство в 2003 г. 1 млн т всех видов труб, из них почти 400 тыс. т трубы большого диаметра. Первая партия труб ВТЗ (500 т) доставлена на строительство газопровода "Ямал-Европа". Это спиральношовные трубы диаметром 1420 мм с толщиной стенки 15,7 мм и трехслойным антикоррозионным покрытием. На Челябинском трубопрокатном разработана и пущена в промышленную эксплуатацию уникальная технология, которая позволяет путем реконструкции старых мощностей наладить производство труб диаметром 1420 мм, которые сегодня закупаются за рубежом. В связи с этим "Газпром" планирует подписать долгосрочное соглашение с Челябинским трубопрокатным заводом о покупке труб большого диаметра для магистральных газопроводов. Это бесшовные, обсадные, газлифтные стальные трубы большого диаметра, коррозионно- и хладостойкие трубы из стали К60. Продукция ЧТПЗ, не уступает в качестве зарубежным аналогам, кроме того значительно дешевле. Специалисты ЧТПЗ совместно с учеными НИИ нефтяной и газовой промышленности готовы разработать технологии и оборудование для лазерной сварки труб диаметром до 1420 миллиметров. Только в 2000 г. на разработку новых технологий и развитие производства из прибыли ЧТПЗ было направлено более 220 млн руб. Завершен организационный этап в создании открытого акционерного общества "Завод по производству труб большого диаметра" ("ТБД") на базе Нижнетагильского металлургического комбината. Акционерный капитал компании распределен следующим образом: владельцем 19,9% акций стал "Газпром", 25% плюс одну акцию получает РФФИ, доля "НТМК" составит 25% плюс одна акция. Оставшийся пакет достанется стратегическому инвестору. В общей сложности на реализацию проекта потребуется около $700 млн. Финансирование первой стадии строительных работ будет производиться из уставного капитала ОАО "Завод ТБД" (примерно 1 млрд 120 млн руб.). В течение первого полугодия 2001 г. планируется привлечь кредитные ресурсы для выполнения проектных и строительно-монтажных работ всего объема комплекса. Объем производства завода "ТБД" составит около 1 млн т в год. Завод "ТБД" будет поставлять свою продукцию на строящиеся газопроводы Ямал-Европа (свыше 4 тыс. км на территории России), Иркутск-Китай (3 тыс. км) и Уренгой-Пекин. Планируется заключение контрактов с рядом стран Ближнего Востока и Африки. В апреле-мае НТМК заключит фьючерсный контракт на поставку труб с Газпромом. Тогда же в рамках Национального Экономического форума состоится презентация проекта и бизнес-плана ТБД. Предприятия отрасли Российские трубные заводы производят широкий сортимент труб: стальные бесшовные гладкие, стальные сварные, профильные, коррозионностойкие, с антикоррозионными покрытиями, биметаллические, различной степени прочности, изготовленные из углеродистой, легированной, высоколегированной стали, с повышенным качеством поверхности. Практически каждый из крупных заводов - монополист в производстве определенного вида труб. Высокий уровень специализации предприятий подотрасли служит средством защиты от прямой конкурентной борьбы, упрощает реализацию различных маркетинговых стратегии. Несмотря на то, что трубная промышленность традиционно характеризуется высокой концентрацией производства, в 2000 г. наметилась тенденция к концентрации капитала в отрасли и созданию трубных холдингов, которая продолжилась в 2001 г. Так, в начале 2001 г. в рамках группы МДМ была образована Трубно-металлургическая компания (ТМК), в состав которой вошли Волжский трубный завод, Северский трубный завод, Кузнецкие ферросплавы. В настоящее время на долю ТМК приходится около 25% российского рынка производства трубной продукции. Своей основной задачей он видит стратегическое планирование развития бизнеса ТМК и увеличение доли компании на рынке. Планируется, что в результате реализации разрабатываемой единой стратегической программы развития бизнеса ТМК, доля компании на рынке производства трубной продукции увеличится до 40%. В другой трубный альянс вошли "Северсталь", Выксунский МЗ и Челябинский трубопрокатный завод. Создание альянса имеет своей целью установление более глубоких кооперационных связей между металлургами и трубниками и для более полного удовлетворения потребностей рынка. В начале апреля 2001 г. было объявлено о создании Объединенной металлургической компании (ЗАО "ОМК"), в состав которой вошли несколько металлургических заводов: Выксунский, Чусовской, Щелковский, Челябинский трубопрокатный, ОАО "Губахинский коксохим", ОАО "Вторметинвест"; единый комиссионер и торговый посредник всех предприятий: ООО "Торговый центр ОМК"; финансовые структуры: АКБ "Металлинвестбанк", ЗАО "Металлургическая страховая компания", негосударственный фонд "Гефест" и ряд других организаций. В основе консолидации лежат стабильные производственные связи между предприятиями и многолетний опыт взаимодействия. Владельцы Таганрогского металлургического и Первоуральского новотрубного заводов ведут переговоры о партнерстве, которое в перспективе может перерасти в крупный холдинг по производству труб. Динамика объемов производства крупнейших трубных заводов, тыс. т Компания Челябинский ТЗ Северский ТЗ Таганрогский МЗ Первоуральский НТЗ Выксунский МЗ Синарский ТЗ Волжский ТЗ 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2404,7 1203,2 1573,9 1568,3 1556,7 650,5 1152,7 977,9 699,0 962,2 861,0 653,7 551,0 261,8 627,6 578,7 586,2 631,4 310,5 266,9 164,6 682,7 557,1 566,7 556,5 414,2 279,7 180,6 680,2 537,9 526,9 482,7 479,9 268,1 163,1 632,6 598,8 350,6 533,6 491,2 200 210,7 478,9 394,5 308,7 530 340,2 218 240 459,6 273,8 367,1 464,0 347,8 319,4 388,9 628,7 484,1 460,5 623,5 761,9 469,0 410,2 2001 план Н/д 569 Н/д 630 855 500 Н/д Использование мощностей трубных заводов, % Завод Челябинский ТПЗ Северский ТЗ Таганрогский МЗ Первоуральский НТЗ Выксунский МЗ Синарский ТЗ Волжский ТЗ Мощность, тыс. т в год 3000 1240 1574 1650 2300 620 1600 1997 20,9 52,7 22,5 32,1 21,4 33,2 13,2 Использование мощностей 1998 1999 16,0 15,3 34,3 21,5 19,6 23,4 26,8 27,6 14,8 14,6 35,2 51,7 15,0 24,4 2000 20,9 39,0 29,3 37,8 33,1 75,6 25,6 По состоянию на начало 2001 г. мощности российских заводов по производству труб загружены в среднем лишь на 33%, однако по сравнению с предыдущими годами они заметно выросли. Конечно, до уровня 75%, который отмечался в начале 90-х годов, еще далеко, но стоит учитывать, что производственные мощности существующих заводов были избыточными, а использование произведенной продукции не всегда было рациональным. К тому же, большинство мощностей уже устарело и требует замены. Поэтому в настоящее время многие предприятия проводят реконструкцию производства, обновление производственных мощностей, осваивают новые современные технологии. Первоуральский новотрубный завод (Свердловская обл.) ПНТЗ обладает техническими возможностями для производства около 20 тыс. типоразмеров труб и трубных профилей из 200 марок углеродистых, легированных и нержавеющих сталей. ПНТЗ единственный в России изготовитель труб из корозионостойких сталей и сплавов титана длиной до 16 м, плавниковых труб для газоплотных тепловых котлов, труб для лонжеронов лопастей супертяжелых вертолетов. В начале 2000 г. предприятие стало одним из лидеров по росту объемов производства стальных труб. В 2000 г. ПНТЗ увеличил вложения в модернизацию, капремонты и строительство на 78,2% по сравнению с 1999 г. до 200 млн руб. В том числе на модернизацию стана 30-102 было инвестировано 48,89 млн руб., ремонт стана 140 в цехе №3 - 27,5 млн руб., ремонт зданий и сооружений - 43,64 млн руб., внедрение новых технологий более 20 млн руб., капитальное строительство - 59,98 млн руб. В ближайшее время на предприятии планируется ввод в строй установки для наружного покрытия шва алюминием, освоение производства сварных алюминиевых труб для выхлопной системы автомобилей ВАЗ, разработка технологии, оборудования и освоение промышленного производства мельничных шаров для горнорудной промышленности и создание производства гнутых отводов из углеродистых сталей мощностью до 5 тыс. т в год. В настоящее время Руководство ПНТЗ рассматривает возможность выпуска облигаций в рамках программы реконструкции производства. В 2001 г. ПНТЗ планирует поставить на экспорт 60 тыс. т труб против 48,2 тыс. т труб в 2000 г. Челябинский трубопрокатный завод ЧТПЗ - одно из крупнейших предприятий в отрасли, доля которого в общем объеме производимых труб в РФ составляет около 20%. Завод выпускает более 3600 типомаркоразмеров труб из углеродистых, низколегированных, высоколегированных и нержавеющих марок сталей. По производству горячедеформированных бесшовных труб диаметром более 325 мм и холоднодеформированных бесшовных труб диаметром более 120 мм Челябинский трубопрокатный завод является монополистом. В 2000 г. объем производства труб на предприятии вырос на 36,8%, стали - на 62,7%, производство труб с полимерным покрытием, открытое в июне 2000 г., возросло к декабрю 2000 г. до 12 тыс. т. Их отгрузка осуществлялась только Транснефти для сооружения Балтийского трубопровода и газопровода, который будет проложен в обход Украины. Прибыль, начисленная до уплаты налогов, по итогам 2000 г. выросла в 4 раза и составила около 1 млрд руб. Средняя рентабельность производства в 2000 г. превысила 20%. Северский трубный завод СТЗ - является одним из крупнейших производителей сварных и бесшовных труб для нефтегазового комплекса России. СТЗ - вертикально интегрированная компания, объединяющая сталеплавильное и трубопрокатное производство. В настоящее время СТЗ является третьим в России производителем стальных труб и основным производителем обсадных труб в стране. В 2000 г. СТЗ инвестировал в модернизацию производства 360,7 млн руб. Первоочередными задачами технического перевооружения предприятия являются: установка машины непрерывного литья заготовок и строительство агрегата для внепечной обработки стали. Строительство печи-ковша ведется с 1994 г., а в 1998 г. оно было приостановлено и продолжено только в 2000 г. В ближайшее время планируется построить участок по нанесению покрытия на трубы, реконструировать участки по производству насосно-компрессорных труб и линии оцинкованных труб. В 2001 г. СТЗ планирует снижение балансовой прибыли на 25% до 600 млн руб., что связано с планируемым опережающим ростом цен на энергоносители и сырье. При этом завод планирует увеличение объема производства товарной продукции на 20%. Производство труб в 2001 г. предполагается увеличить на 17,7%, до 569 тыс. т, выплавку стали - на 4,2%, до 530 тыс. т. До 2010 г. СТЗ потратит на реконструкцию и строительство новых мощностей 4,84 млрд руб. При этом 700 млн руб. будет направлено на строительство печь-ковша, 1,96 млрд руб. планируется израсходовать на возведение дуговой электросталеплавильной печи ДСП-100. Кроме того, строительство машины непрерывного литья заготовок № 1 обойдется в 1,06 млрд руб., а реконструкция трубопрокатного цеха № 1 - в 1,12 млрд руб. Таганрогский металлургический завод (Ростовская обл.) ОАО "ТАГМЕТ" является крупнейшим предприятием-производителем стальных труб на юге России. В 1 квартале 2001 г. предприятие планирует начать поставки труб в Чечню для восстановления ее нефте- и газодобывающей отрасли. Покупателем труб выступит Грознефтегаз (дочерняя структура Роснефти). Предприятие успешно использует предоставленную ему поддержку со стороны администрации области в виде налоговых льгот, проводя широкомасштабную реконструкцию цехов. Одним из важнейших направлений деятельности метзавода в 2001 г. попрежнему остается реконструкция. В конце января 2001 г., после завершения гарантийных испытаний, был подписан акт приемки установки "Печь-ковш" итальянской фирмой Danieli. В течение года на завод будет поставлена и смонтирована кислородная станция для электросталеплавильной печи, которая заменит мартеновскую (пуск самой печи намечен на 2002 г.). В 2001 г. также будет завершено строительство здания и сооружений для цеха непрерывного разлива стали. В августесентябре начнется монтаж редукционно-растяжного стана, который изготавливает для Тагмета германская фирма SMS Demag. Новое оборудование планируется запустить уже в октябре 2001 г., что позволит метзаводу значительно расширить сортимент выпускаемых труб. В 2000 г. объем производства труб на заводе вырос на 25,5% по сравнению с уровнем 1999 г., в том числе производство бесшовных труб возросло на 14,7%, сварных - на 78,2%. Размер балансовой прибыли Тагмета в 2000 г. составил около 1,7 млрд руб. Волжский трубный завод (Волгоградская обл.) Основными видами продукции являются бесшовные газонефтепроводные трубы диаметром от 57 до 426 мм; обсадные трубы диаметром от 168 до 339 мм. По оценкам как западных, так и отечественных специалистов, на сегодня ВТЗ является лучшим предприятием в России по производству труб для нефтяной и газовой промышленности. В 2000 г. Волжский трубный завод значительно улучшил производственные показатели. Так, если в начале 2000 г. сталеплавильное производство завода было загружено на 6% от проектной мощности, в конце года этот показатель составил 43%. Использование мощностей трубоэлектросварочного производства в течение 2000 г. возросло в 2,7 раза. К 2003 г. планируется, что загрузка производственных мощностей ЭСПЦ составит 69%, а загрузка мощностей трубного производства - 70%. В 2000 г. в модернизацию было вложено 400 млн руб. До 2003 г. ВТЗ планирует увеличить производство до 1 млн труб в год, объем инвестиций в развитие производства составит 1,7 млрд руб. Ожидаемый экономический эффект составит за 3 года более 7 млрд руб. Реализация основных проектов стратегической программы позволит заводу полностью обеспечить производство труб собственной товарной заготовкой, выпускать трубы большого диаметра с толщиной стенки до 25 мм длиной до 18 м, повысить потребительские свойства других видов продукции. О своем намерении приобретать у ВТЗ трубы из новой марки стали с высоким содержанием серы заявил АвтоВАЗ. Сейчас волжские трубы проходят необходимые испытания. В 2000 г. на ВТЗ установлено оборудование ультразвукового контроля металла, ни один из трубных заводов России аналогичной техникой сегодня не обладает. Валютная выручка ВТЗ увеличилась в 2000 г. в 3 раза. В 2000 г. завод экспортировал 56 тыс. т труб на сумму порядка 25 млн долл. В 2000 г. ВТЗ освоил новые виды экспортной продукции - трубы для машиностроения, котельные, нефтепроводные трубы, изготовленные согласно специальным требованиям иностранных заказчиков. В 2001 г. ВТЗ планирует увеличить продажи труб на 61,7% до 663 тыс. т. Синарский трубный завод (Свердловская обл.) Основной продукцией завода являются бесшовные горячекатанные и холоднодеформированные трубы, сварные трубы, свертнопаяные трубы, чугунные трубы диаметром 100-150 мм, 200-300 мм, 400-600 мм, 700-1000 мм. В 2001 г. объем производства стальных труб запланирован на уровне 500 тыс. т в год, чугунных труб - 20 тыс. т. Прибыль завода по итогам 2000 г. составила 344 млн руб., расходы на реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию производства - 169 млн руб. В январе 2001 г. началось строительство фундамента под новый термоотдел цеха Т-4, который будет оснащен оборудованием немецкой фирмы Benteler. Запуск нового оборудования запланирован на декабрь 2001 г. Выксунский металлургический завод (Нижегородская обл.) ВМЗ - старейшее предприятие отрасли, основан в 1757 г. Завод производит стальные листы, слитки, колеса, трубы стальные (водогазопроводные, нефтепроводные, электросварные). В конце 1999 г. ВМЗ подписал контракт на использование голландской технологии при изготовлении труб для нефтяной и газовой индустрии. В настоящее время Выксунский металлургический завод намерен провести глубокую модернизацию сталеплавильного производства с объемом инвестиций 100 млн долл. Новый комплекс выйдет на проектную мощность через 3 года и позволит ВМЗ увеличить объем выплавки стали с 400 тыс. т до 1 млн т в год. В конце 2000 Выксунский металлургический завод ввел в эксплуатацию новый цех по покрытию труб большого диаметра (до 1020 мм) трехслойным полимерным антикоррозионным слоем. Стоимость производственного комплекса составляет 15 млн долл. и профинансирована частично на средства предприятия, частично на средства инвесторов. В соответствии с планом модернизации трубного производства завода, в 2001 г. должен быть введен в эксплуатацию участок термоупрочнения труб диаметром 219-530 мм, предназначенных для трубопроводов низкого давления до 100 атмосфер. Стоимость проекта - около 50 млн руб., половина из которых профинансирована из собственных средств предприятия. В 2000 г. ВМЗ вложил в модернизацию производства около 380 млн руб. собственных средств. Балансовая прибыль Выксунского металлургического завода возросла в 2000 г. на 30,6% по сравнению с уровнем 1999 г. и составила 580 млн руб. Объем реализации продукции увеличился в 3 раза и составил по итогам 2000 г. 9625,5 млн руб. Дебиторская задолженность возросла на 31,8 млн руб. и составила по данным на 1 января 2001 г. 500 млн руб., кредиторская задолженность увеличилась на 252,9 млн руб. и составила 1260 млн руб. На 2001 г.намечен рост производства на 12-13%. Альметьевский трубный завод (Татарстан) ОАО "Альметьевский трубный завод" (АТЗ) - один из крупнейших в России и СНГ изготовитель стальных труб с высококачественным наружным и внутренним покрытиями. Завод специализируется на выпуске стальных электросварных труб малого и среднего сортамента. Основная продукция завода - прямошовные трубы с наружным диаметром от 20 мм до 220 мм и толщиной стенки от 1,5 мм до 7 мм, спиральношовные трубы с наружным диаметром от 159 мм до 426 мм и толщиной стенки от 4 мм до 6 мм для магистральных газонефтепроводов и т.п. В начале апреля 2001 г. "АТЗ" выиграл тендер ОАО "Татнефть" на поставку электросварных труб в объеме 1500 т. В 2001 г. Альметьевский трубный завод начинает выпуск прямошовных труб на новом участке объемной термообработки, мощность нового участка составляет ежемесячно 8-9 тыс. т прямошовных труб, которые предназначены для магистральных газопроводов (диаметр 159 и 219 мм). Всего в 2001 г. выпуск труб планируется увеличить на 3,8% до 135 тыс. т по сравнению с планом на 2000 г. Об этом сообщили в администрации завода. В том числе производство труб с наружной изоляцией планируется сохранить на уровне 40 тыс. т. Объем реализации труб может составить около 150 тыс. т. Волгореченский трубный завод В 2000 г. "Газпром" открыл новый трубный завод в Костромской области производительностью 300 тыс. т труб в год. Оборудование для него было закуплено в Германии у фирмы Krupp Hesch Tekhna. Специализация Волгореченского трубного завода - выпуск прямошовных электросварных труб для газовой и нефтяной промышленности диаметром 42-159 мм. В плане развития завода строительство цеха по изоляции труб, изготовление обсадных и насосно-компрессорных труб. Волгореченский трубный завод является производственным подразделением ЗАО "Костроматрубинвест". Сейчас доля Газпрома в уставном капитале предприятия составляет 99,8% и 0,2% принадлежит РАО "ЕЭС" России". В настоящее время продукция Волгореченского трубного завода уже вышла на международный рынок. Ижорский трубный завод В апреле 2000 г. ОАО "Северсталь" приобрело у группы "Уралмаш-Ижора" стан-5000, а 9 декабря 2000 г. выкупило у группы "Уралмаш-Ижора" 81,3% акций Ижорского ТЗ. В настоящее время ОАО "Северсталь" ведет строительно-монтажные работы нулевого цикла площадки трубного производства ЗАО "Ижорский трубный завод". На предприятии предусматривается организация производства одношовных сварных труб с трехслойным защитным покрытием для магистральных газопроводов. Общая стоимость проекта - 200-250 млн немецких марок. На заводе предполагается установка стана ТЭСА 1420, демонтированного в Германии. Ижорский трубный завод начнет работать 1 ноября 2002 г. К этому же времени будет завершена первая очередь реконструкции ИТЗ. В результате заводской стан-5000 выйдет на проектную мощность 450 тыс. т в год, из которых около 360 тыс. т штрипса (заготовка для производства труб). Общие инвестиции "Северстали" в данный проект составят $90 млн. В июле 1999 г. ЗАО "Ижорский трубный завод" подписало контракт с "Газпромом" о гарантированной поставке 200 тыс. труб ежегодно в течение первых 5 лет после ввода производства в эксплуатацию. АООТ "Харцизский трубный завод" В настоящее время на правительственном уровне ведутся переговоры между Украиной и Россией о создании на базе АООТ "Харцизский трубный завод" украинско-российской компании для поставки «Газпрому» стальных труб большого диаметра. В стадии согласования находятся техническая и финансовая стороны этого проекта. В 2000 г. в Харцизске освоили японскую технологию производства стальных одношовных труб большого диаметра с полиуретановым покрытием, которые отвечают мировым стандартам и в то же время на треть дешевле зарубежных аналогов. Самый крупный на 2001 г. заказ у Харцизского трубного завода - поставки 84 тыс. т труб большого диаметра с полиуретановым покрытием российской компании "Газкомплектимпэкс", дочерней структуре «Газпрома». Финансовое состояние отрасли В 2000 г. многие производители трубной продукции значительно улучшили свои финансовые показатели. Рост производства и продаж труб позволил заводам не только получить, но и увеличить прибыль по итогам года. В то же время, средств на необходимую модернизацию производства остается недостаточно, поэтому поиск инвесторов, привлечение кредитов остается в числе первоочередных задач предприятий. Высокую долю в себестоимости продукции по-прежнему составляют расходы на электроэнергию и железнодорожные перевозки. Это касается не только трубного производства, но и всей металлургической отрасли в целом. Так, если в 1999 г. доля затрат электроэнергии, топлива и железнодорожных тарифов в металлургическом производстве составляла около 29,3%, то по итогам 9 месяцев 2000 г. она возросла 34,2%. За последние 3 года средняя провозная ставка одной тонны грузов металлургии повысилась в 9,7 раза и составила на 01.06.00. 22,0 копейки, при среднесетевой перевозной ставке в 17,0 коп. Финансовые показатели трубных заводов млн руб. Предприятие Челябинский ТПЗ Северский ТЗ Таганрогский МЗ Первоуральский НТЗ Выксунский МЗ Синарский ТЗ Волжский ТЗ 1994 75,3 70,8 57,5 87 1995 290,7 200,9 269,2 218,5 Балансовая прибыль 1996 1997 1998 327,1 153,3 34,6 150,3 136,7 114,2 142,2 10,1 23,9 172,3 209,8 81,3 1999 377,3 226,2 657,1 263,3 2000 1000 800 1700 Н/д 1994 49,3 61,3 40,4 63,5 1995 204,1 154,3 204,2 168,4 25,5 48,8 н/д 136,1 136,2 5,9 273,8 67,3 -108 444 165,8 532,9 580 344 Н\д 16,8 33,4 н/д 74,6 91,3 -13,3 154,3 4,7 н/д 58,7 9,8 23,2 Чистая прибыль 1996 1997 1998 260,2 121,3 23,5 119,2 107,4 104,7 108,0 5,1 16,8 116,7 151,7 74,8 70,0 58,1 -108 104,8 4,2 н/д 33,4 8,9 23,2 1999 272,3 76,3 530,6 200,7 293,3 38,9 425,0 Рынок трубной продукции В 2000 г. российский рынок трубной продукции расширился по сравнению с 1999 г. Рост потребления труб стал возможен благодаря увеличению производства на российских заводах, а также расширению объемов импорта. По оценкам специалистов, в 2001 г. производителям и торговцам, видимо, придется столкнуться с некоторым снижением цен на данную продукцию и возможно некоторым ослаблением спроса. Это подтолкнуло крупнейших производителей трубной продукции к созданию электронной системы торговли в сети Интернет. Целью проекта является увеличение ликвидности рынка металла и металлопродукции, существенное сокращение издержек всей цепочки совершаемых сделок от производителя до конечного потребителя. С появлением торговой площадки и развитием торговли через Интернет заводы смогут получить недостающее количество заказов и существенно увеличить загрузку мощностей. На первом этапе реализации проекта торговля ограничена трубами различного сортамента и назначения между российскими предприятиями. В 2001 г. будут расширены ассортимент продаваемой продукции и география участников. Рынок трубной продукции, тыс. т Показатель Производство Экспорт Импорт 1995 3700 433 1200 1996 3557 451 1150 1997 3500 296 1250 1998 2816 324 860 1999 3260 399 650 2000 4833 Н/д 1050,3 Импорт труб в РФ в 2000 г. Показатель Импорт всего Дальнее зарубежье Страны СНГ Источник: ГТК РФ Тыс. т 1050,3 269,8 780,5 Млн долл. 568,2 235,6 332,6 Экспорт российских труб не превышает 10-12% от объема их производства. Гораздо большее значение для российских потребителей имеет импорт трубной продукции. В основном завозятся стальные трубы для магистральных нефте- и газопроводов, производство которых в необходимом количестве в России пока недостаточно. Крупнейшим поставщиком стальных труб на российский рынок является Украина. В 2000 г. объем импорта трубной продукции из Украины вырос в 1,7 раза и достиг 780,5 тыс. т. За последние полтора года поставки украинских труб в Россию возросли в три раза и сейчас составляют около 60 тыс. т в месяц, что сопоставимо с объемами производства крупного российского завода В течение 2000 г. тенденция к росту объемов импорта украинских труб сохранялась. Так, если в первом полугодии 2000 г доля украинских труб на внутреннем рынке России оценивалась в 12,2%, то в августе она составила 18,94%, в ноябре - 21,7%. Импорт стальных труб из Украины, тыс. т Показатель Экспорт всего В т.ч. труб большого диаметра 1997 856,4 353,3 1998 394 89,8 1999 445,7 80,1 2000 789 Н/д Несмотря на то, что потребление трубной продукции в России растет, такой рост импорта негативно сказывается на возможностях реализации продукции российских трубных заводов. Ситуация осложняется тем, что цены на украинские трубы значительно ниже цен российских заводов на аналогичную продукцию. По оценкам уральских специалистов, цена украинских труб примерно на 35-40% ниже цен российской продукции. Низкая цена украинских труб была достигнута благодаря действиям правительства Украины, предоставившего льготы производителям труб и поставщикам сырья для их производства: списание пеней и штрафов 64 металлургическим заводам, снижение налога на прибыль, отмена НДС при экспорте в ряд стран (в том числе в Россию). В 2000 г. по обращению ряда предприятий трубной промышленности России Минэкономразвития предприняло антидемпинговое расследование импорта труб из Украины и пришло к выводу, что развитию отечественной промышленности нанесен существенный ущерб. По данным министерства, ежедневный ущерб от чрезмерного ввоза украинских труб составлял до 2 млн долл. По мнению специалистов, введение ограничений на импорт украинских труб будет способствовать стабилизации трубного рынка, повышению потребления отечественной промышленностью труб российского производства. В то же время существует опасность, что искусственное ограничение конкуренции приведет к росту цен на трубы и, как следствие, повышению цен на продукцию машиностроения. Между тем, решение об ограничении украинского импорта труб все же принято. 11 апреля 2001 г. стало известно, что правительство Украины приняло на себя добровольное обязательство ввести экспортную квоту на поставку труб в Россию. Ограничение поставок касается основной номенклатуры, то есть того вида товаров, который является наиболее чувствительным для российской промышленности. С 1 мая и до конца 2001 г. квота составит 323 тыс. т. Она определена из расчета общего годового объема поставок по данной номенклатуре 485 тыс. т. Кроме того, установлен предельный объем поставок в Россию украинских труб большого диаметра (1420 мм). С 1 мая до конца 2001г. эта квота составит 90 тыс. т. Она определена из расчета 135 тыс. т годового объема и базируется на уже подписанных контрактах между украинскими производителями и их российскими партнерами. С начала 2000 г. в Россию уже направлен солидный объем труб - около 200 тыс. т. Аналитический отдел РИА "РосБизнесКонсалтинг"