СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ЗЕРНА ИЗ РФ Е.В. Берегатнова Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ ДЕКАБРЬ 2015 г. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЭКСПОРТА ЗЕРНА Необходимость развития экспорта зерна из РФ является стратегической государственной задачей, напрямую связанной с перспективами развития всего зернового подкомплекса и отрасли сельского хозяйства РФ ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПОРТА ЗЕРНА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РФ Наполнение бюджета за счёт экспортной выручки; рост инвестиционной привлекательности зернового подкомплекса и сельского хозяйства в целом 2 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РФ ПРИ ЭКСПОРТЕ ЗЕРНА 1 Потенциальный рост урожайности за счёт внедрения прогрессивных технологий возделывания Развитие и повышение конкурентоспособности смежных отраслей (транспорт, портовая инфраструктура, др.) Возможность санации рынка зерна при возникновении профицита его предложения и предотвращение обвала цен на этом фоне Возможность существенного расширения посевных площадей, в том числе за счёт вовлечения в оборот неиспользуемых земель 3 ОБЪЁМЫ ЭКСПОРТА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИЗ РФ И ДОЛЯ ЗЕРНА В ЕГО СТРУКТУРЕ, МЛРД. US$ 8,1 11,3 30% 39% 2010 2011 16,6 16,2 18,9 29% 37% 2012 2013 Зерно Остальное 2014 38% Источник: ФТС РФ, UN Comtrade Территориальная близость РФ к перспективным рынкам с быстрорастущим населением Низкие экспортные цены 2 МИРОВОЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗЕРНА Мировой баланс зерна показывает устойчивый рост объёмов потребления зерна более быстрыми темпами, чем рост производства - на 37% против 34% за рассматриваемый период. В этих условиях РФ имеет все шансы укрепить свою роль одного из ведущих экспортёров зерна на мировом рынке БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗЕРНА В МИРЕ (без учёта риса), МЛН. ТОНН 2500,0 40,0 2000,0 30,0 2000,0 20,0 1991,0 22,7% 1985,4 1936,4 1673,4 1690,9 1996,2 16,7% 1533,0 1467,5 22,3% 21,0% 17,5% 1473,5 500,0 1456,8 1493,1 1000,0 1462,5 25,2% 1500,0 2022,9 25,8% 10,0 0,0 0,0 2003/2004 Потребление Производство Потребление 23,8 200,0 0,0 Запасы к потреблению, % 1274,5 400,0 25,0 17,5 1267,2 600,0 1278,3 800,0 15,1 18,1 1297,4 14,3 1000,0 17,1 1237,9 1200,0 1281,1 22,4 1056,6 1400,0 1079,7 716,4 732,8 707,2 725,5 715,1 698,5 1997/1998 1999/2000 2003/2004 2007/2008 2013/2014 2014/2015 2015/2016 (f) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 944,5 31,9 19,6 616,8 588,5 554,6 591,6 585,9 609,2 583,4 22,5 30,0 912,9 27,7 2015/2016 (f) БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ФУРАЖНЫХ ЗЕРНОВЫХ В МИРЕ, МЛН. ТОНН 881,9 28,8 611,2 29,4 2014/2015 Запасы к потреблению, % БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПШЕНИЦЫ В МИРЕ, МЛН. ТОНН 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 2013/2014 876,5 Производство 2007/2008 873,4 1999/2000 883,9 1997/1998 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1997/1998 1999/2000 2003/2004 2007/2008 2013/2014 2014/2015 2015/2016 (f) Производство Потребление Запасы к потреблению, % Основные факторы влияния на увеличение потребления зерна – рост численности населения в мире, увеличение объёмов его продовольственного и промышленного потребления прежде всего со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. Немаловажную роль в увеличении объёмов потребления зерна играет рост спроса со стороны Китая. Кроме того, наблюдается рост объёмов производства биотоплива из зерновых культур Источник: USDA 3 ТЕНДЕНЦИЯ: ПОНИЖАТЕЛЬНАЯ ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЗЕРНА В мировой практике фьючерсы на продовольственные товары являются индикатором цен, на который ориентируются продавцы и покупатели на наличном рынке. Крупнейшие мировые биржи – Chicago Board of Trade, Euronext – организуют торговлю фьючерсами на пшеницу, кукурузу и ячмень. Они являются международными и региональными центрами ценообразования на зерновом рынке ПОНИЖАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ФЬЮЧЕРСНОЙ ЦЕНЫ ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРАКТУ НА ПШЕНИЦУ НА ЧИКАГСКОЙ БИРЖЕ CBOT, US$/тонна 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 15.12.2011 24.01.2012 29.02.2012 04.04.2012 09.05.2012 14.06.2012 20.07.2012 24.08.2012 01.10.2012 05.11.2012 11.12.2012 17.01.2013 25.02.2013 02.04.2013 07.05.2013 12.06.2013 18.07.2013 22.08.2013 27.09.2013 01.11.2013 09.12.2013 15.01.2014 21.02.2014 27.03.2014 02.05.2014 09.06.2014 15.07.2014 19.08.2014 24.09.2014 29.10.2014 04.12.2014 12.01.2015 18.02.2015 25.03.2015 30.04.2015 05.06.2015 13.07.2015 17.08.2015 22.09.2015 27.10.2015 Несмотря на прогнозируемый рост объёмов потребления в сезоне 2015/2016, ожидаются рекордные за последние 15 лет запасы пшеницы – 207,4 млн. тонн, по оценке ФАО В сезоне 2015/2016, по оценкам Международного совета по зерну, можно ожидать вновь рекордного объёма производства пшеницы – 726 млн. тонн Укрепление курса доллара по отношению к другим валютам негативно влияет на фьючерсные котировки, так как при увеличении его стоимости на покупку фьючерса нужно меньше долларов. Кроме того, международная торговля зерном осуществляется в долларах и укрепление доллара ведёт к снижению покупательной способности участников рынка Фьючерсы на зерно получили широкое распространение среди участников мирового рынка зерна (производителей, переработчиков, трейдеров) в качестве эффективного инструмента хэджирования ценовых рисков. При этом сегодня зерновые фьючерсы являются достаточно привлекательным спекулятивным инструментом. По экспертным оценкам, годовой оборот рынка фьючерсов на пшеницу более чем в 15 раз выше объёмов мирового экспорта зерна Источник: CBOT, ФАО, Международный совет по зерну 4 ТЕНДЕНЦИЯ: НАРАЩИВАНИЕ ОБЪЁМОВ И РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ ЭКСПОРТА ЗЕРНА ИЗ РФ В настоящее время экспорт зерна является показателем экономического потенциала РФ. Объёмы экспорта свидетельствуют о возможности обеспечения внутренних потребности страны в продовольствии и продовольственной безопасности, а также говорят о способности стабильно поставлять на мировой рынок значительные объёмы продовольствия с целью укрепления национальных интересов ДИНАМИКА И ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА ЗЕРНА ИЗ РФ, МЛН. ТОНН РОССИЯ Грузия 2% Азербайджан 5% Иран Иордания 7% 2% Египет Сауд. 12% Аравия 7% Турция 15% Судан 2% Нигерия 2% Йемен 2% 7,3 28,4 26,0 23,1 21,8 18,5 7,1 31,7 9,1 29,0 16,4 12,5 12,2 13,4 4,5 Источник: Росстат, Русагротранс, Agro2b.ru 5 ТЕНДЕНЦИЯ: ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЕЙ ОСНОВНЫХ ЭКСПОРТЁРОВ ЗЕРНА НА МИРОВОМ РЫНКЕ За период с начала зернового экспорта в постсоветский период РФ нарастила долю в структуре мирового экспорта пшеницы с 4% до 14,1%, что позволило в 2014/2015 с/х сезоне переместиться на 3-е место по экспорту пшеницы 2001/2002 2007/2008 4,0% 10,6% 23,8% 33,4% 2014/2015 110 млн. тонн 25,8% 31,8% 116 млн. тонн 8,8% 161 млн. тонн 29,9% 2,6% 15,2% 13,2% 14,1% 15,4% 10,6% 10,5% ЕС 14,3% РФ Канада США 14,1% 21,9% Аргентина Прочие К 2020 г. планируется довести долю поставок российской пшеницы и ячменя до 20% от объёмов мирового спроса. Необходимые резервы заложены в изменении системы регулирования зернового экспорта, внедрении ресурсосберегающих технологий, осуществлении модернизации материально-технической базы зернового подкомплекса Источник: USDA 7 ОГРАНИЧЕНИЕ: ВЫСОКАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ВАЛОВЫХ СБОРОВ И УРОЖАЙНОСТИ Отличительной особенностью РФ в производстве зерна является высокая волатильность урожайности и валовых сборов, что связано с низким уровнем ресурсного обеспечения и создаёт дополнительные риски недополучения урожая и, соответственно сужает экспортный потенциал ДИНАМИКА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ВАЛОВЫХ СБОРОВ И УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНА В РФ 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 23,8 22,4 18,5 18,3 18,3 108,2 94,2 77,8 46,7 43,6 2005 43,2 2008 61,0 2010 44,4 43,6 2011 Посевные площади Млн. га 24,1 22,0 70,9 2012 105,3 92,4 46,2 45,8 2013 Валовой сбор Млн. тонн 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2014 Урожайность ц/га УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ В ОСНОВНЫХ СТРАНАХ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ ЗЕРНА, Ц/ГА 57,7 30,9 29,4 Пшеница 24,5 ЕС-28 52,4 Канада США РФ 49,6 100,3 23,2 Фуражные зерновые Сегодня более 80% хозяйств производят продукцию растениеводства по экстенсивным технологиям, используя устаревшую сельхозтехнику, низкокачественный посевной материал, ограниченное количество минеральных удобрений. При этом объёмы валовых сборов сель-хозкультур сильно зависят от погодных условий и естественного плодородия почв. Ключевым фактором повышения конкурентоспособности сельхозпродукции является преодоления технического и технологического отставания от развитых стран Источник: Росстат, ОЭСР 6 ОГРАНИЧЕНИЕ: ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ – ОСНОВНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ЭКСПОРТА ЗЕРНА ИЗ РФ Технико-технологические риски являются основным ограничением в развитии зернового хозяйства и рынка зерна на период до 2020 г., когда согласно Госпрограмме развития сельского хозяйства на период 2013-2020 гг. к 2020 г. предстоит довести производство зерна до 115 млн. тонн, муки – до 10,3 млн. тонн, крупы – до 1,4 млн. тонн, хлебобулочных изделий диетических и обогащённых микронутриентами до 0,3 млн. тонн, а также создать интервенционный фонд в размере 8,5 млн. тонн и довести экспорт зерна до 25-30 млн. тонн НЕДОСТАТОЧНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЭЛЕВАТОРНЫМИ МОЩНОСТЯМИ ВСЕГО МОЩНОСТЕЙ 38 Элеваторное хранение Амбарное хранение 118 млн. тонн ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕВАТОРОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 18% 80 40% обеспечивают сохранность зерна в соответствии со стандартами 82% СОХРАНЕНИЕ ДЕФИЦИТА ПАРКА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 100 29,6 40,3 2010 100 28,3 37,1 100 27,1 35,7 100 25,5 33,0 100 24,2 32,2 2011 2012 2013 2014 Обеспеченность зерноуборочными комбайнами, % от норматива Обеспеченность тракторами, % от норматива Норматив нуждаются в модернизации остальные Ключевым фактором повышения конкурентоспособности сельхозпродукции является преодоления технического и технологического отставания от развитых стран Источник: РЗС, Росстат, ОЗК 8 ВОЗМОЖНОСТИ: РАЗВИТИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРЕ ЭКСПОРТА Наблюдается усиление инвестиционной активности экспортёров зерна в части приобретения мощностей по хранению и перевалке зерна. Подобными активами владеют ТОП-3 лидеров зернового экспорта РФ, что позволяет сократить затраты на хранение и перевалку, обеспечить синергетический эффект между звеньями цепочки поставок ДОЛИ ОСНОВНЫХ ЭКСПОРТЁРОВ ЗЕРНА В 2014/2015 СЕЗОНЕ ООО "МЗК"; 9% ГК "Каргилл"; 8% Прочие; 48% 31,7 МЛН. ТОНН ООО "Аутспан Интернешнл"; 5% ООО "Луис Дрейфус"; 5% ООО "КЗП-Экспо"; 3% Дочерняя компания Glencore. Основным портом отгрузки является Новороссийск, через который было отправлено 46,39% зерна. Объявила о продаже части зернохранилищ, в Краснодарском, Ставропольском краях, а также Ростовской и Волгоградской областях. Всего в собственности компании 12 элеваторов. Причиной продажи элеваторных мощностей стала их недозагруженность ГК «Каргилл» укрепляет позиции на рынке. Большая часть зерна была отгружена через новороссийский порт. В состав зернового направления бизнеса входит торговая компания в Краснодаре, элеваторы в станицах Краснодарского края, и в Воронежской области. Также «Каргилл» владеет речным терминалом по отгрузке зерна в Ростове-на-Дону ООО "ТД "Риф"; 7% ООО СП ЗК "Содружество"; ГК "Астон"; 4% 4% 1 3 ЗАО "Виталмар Агро"; 4% ОАО "ОЗК"; 3% Источник: Agro2b.ru ТД «Риф» был создан в 2010 г. Местом базирования является Ростовская область. Основное направление деятельности - закупка внутри РФ, продажа на внутреннем рынке и экспорт на мировой рынок пшеницы, кукурузы, ячменя, а также бобовых, и масличных культур. Основной порт перевалки зерна – Азов, через который в сезоне 2014/2015 отгружено более 50% зерна. 2 9 ВОЗМОЖНОСТИ: РОСТ ДОХОДНОСТИ ЭКСПОРТА НА ФОНЕ ДЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ Вследствие резкого роста курса доллара по отношению к рублю (за период июнь 2014 г. – июль 2015 г. – рост на 75%) доходность экспорта значительно возросла, что укрепило уверенность российских экспортёров на мировом рынке и позволило отвоевать позиции в экспорте пшеницы у США. Кроме того, увеличение предложения российского зерна позволило экспортёрам производить дисконт на продукцию и завоёвывать новые рынки сбыта. В свою очередь более низкие цены на российское зерно расширили рынки сбыта и увеличили доли основных покупателей российского зерна Объём экспорта, тыс. тонн Курс рубля к доллару Линейная (Объём экспорта, тыс. тонн) УВЕЛИЧЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧИЛО СНИЖЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ЦЕН НА ЗЕРНО ПРИЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА Октябрь 2014 г. Октябрь 2015 г. Изм., % РФ (пшеница 4 кл. Новороссийск) Франция (FCW 1) 236 185 -21,6 211 190 -10,0 Аргентина (пшеница мукомольная насыпью) 270 224 -17,0 Руб./US$ июл.15 июн.15 май.15 апр.15 мар.15 фев.15 янв.15 дек.14 ноя.14 окт.14 сен.14 авг.14 июл.14 июн.14 май.14 апр.14 мар.14 фев.14 янв.14 дек.13 ноя.13 окт.13 сен.13 авг.13 июл.13 июн.13 май.13 апр.13 мар.13 80 70 60 50 40 30 20 10 0 фев.13 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 янв.13 тонн ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ ОПРЕДЕЛИЛА ВЫГОДНОСТЬ ЭКСПОРТА ЗЕРНА ИЗ РФ Линейная (Курс рубля к доллару) БОЛЕЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА РОССИЙСКОЕ ЗЕРНО ОПРЕДЕЛИЛИ ДИВЕРСИФИКАЦИЮ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКСПОРТА И УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛЕЙ ОСНОВНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРИМЕРЫ: • РФ (совместно с Украиной) увеличили свою долю в закупках зерна Мексикой с 0 до 12% за 2013/2014 и 2014/2015 с/х сезоны; • Закупки Нигерии в Черноморском регионе выросли с 1% до 17% за 2013/2014 и 2014/2015 с/х сезоны Источник: USDA, ЦБ РФ, Русагротранс, Спеццентручёт в АПК 10 ВОЗМОЖНОСТИ: СОЗДАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКСПОРТЁРА НА БАЗЕ ОАО «ОЗК» ОАО «ОЗК» - агропродовольственная компания с государственным участием, ориентированная на развитие и эксплуатацию объектов инфраструктуры зернового рынка, реализацию экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке, активное проведение торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке ВИДЕНИЕ-2020 Крупнейший вертикальноинтегрированный оператор зернового рынка РФ, играющий существенную роль в формировании глобальных зерновых потоков СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 40% морской портовой перевалки российских сельхозгрузов 15–17% экспорта зерна РФ 80% поставок с элеваторов под управлением собственным транспортом на собственные портовые перевалочные мощности СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТ. КАРТА производство и переработка высокодоходных и инновационных с/х культур на площади до 100 000 га выполнение функций госагента по управлению зерном государственного интервенционного фонда перевалка и экспорт зерна из РФ ФИНАНСИРОВАНИЕ Производство и переработка сои Создание транспортной компании Портовая инфраструктура 13,2 МЛРД. РУБ. 2014 2020 ПОРТОВЫЕ ПЕРЕВАЛОЧНЫЕ МОЩНОСТИ, МЛН. ТОНН 3,5 19,6 ЭЛЕВАТОНЫЕ МОЩНОСТИ, МЛН. ТОНН 0,5 2,2 0 8 500 1,6 7,6 0 100 СОБСТВЕННЫЙ ПАРК ЗЕРНОВОЗОВ, ШТ. ТОРГОВЛЯ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЕЙ, МЛН. ТОНН 17,4 21,4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК, ТЫС. ГА Источник: материалы «Долгосрочной программы развития Объединенной зерновой компании на 2015–2020 гг.» 11 ВОЗМОЖНОСТИ: РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА ЗЕРНА ИЗ СИБИРСКОГО ФО Необходимость развития экспортной инфраструктуры Сибирского ФО обусловлена перспективными возможностями выхода на растущий рынок Китая. По состоянию на сентябрь 2015 г. подписан договор о намерениях между губернатором Забайкальского края и генеральным директором «Забайкальский зерновой терминал» о строительстве зернового ж/д терминала в Забайкальском крае РЕСУРСЫ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗЕРНА В СИБИРСКОМ ФО, МЛН. ТОНН 30 90% 81,2% 76,0% 25 70% 27,9 25,6 25,4 25,1 10 40% 30% 15,4 14,8 14,4 15,0 20% 5 10% 0 0% 2011 27,6 60% 52,8% 50% 15 В 5,4 раза 80% 67,3% 20 ОБЪЁМЫ ИМПОРТА ЗЕРНА КИТАЕМ, МЛН. ТОНН 2012 2013 2014 Ресурсы Потребление Запасы к потреблению, % 19,3 19,2 3,6 2010/2011 10,9 8,6 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 ПРОЕКТ: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕРНОВОГО Ж/Д ТЕРМИНАЛА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ Цель – экспорт зерна из СФО в Китай; Потенциальный объём производства зерна в регионе – 1,5 млн. тонн; Задачи: введение в оборот значительных массивов неиспользуемых пахотных земель; получение конкурентных преимуществ перед другими экспортёрами зерна в Китай (Канада, Австралия, США), выполняющих поставки менее выгодным морским путём Избыток зерна в Сибирском ФО РФ оказывает понижательное влияние на ценовую динамику в регионе, что снижает доходность сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, зерновой профицит вызывает необходимость задействования механизма закупочных интервенций, тем самым увеличивая государственные расходы на хранение зерна Источник: Росстат, USDA 12 ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС РЕСУРСОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕРНА В РФ Млн. тонн I. РЕСУРСЫ Запасы на начало года Производство (валовой сбор в весе после доработки) Импорт Итого ресурсов II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Производственное потребление в том числе: на семена на корм скоту и птице Переработано на муку, крупу, комбикорма и другие цели Потери Экспорт Личное потребление (фонд потребления) Итого использование Запасы на конец отчетного периода Отношение запасов к объёму внутреннего потребления, % 2014 (факт)* 2015 (оценка) 2016 (прогноз) 2017 (прогноз) 2018 (прогноз) 52,6 60,2 60,6 59,4 57,7 105,3 100,0 101,3 103,0 104,4 0,9 158,9 0,9 161,1 0,9 162,8 0,9 163,3 0,9 163,0 21,0 21,5 21,7 22,0 22,4 10,9 10,1 11,0 10,5 11,2 10,5 11,3 10,7 11,4 11,0 46,4 47,9 48,6 49,5 50,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 30,1 28,0 30,0 32,0 33,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 98,6 60,2 98,5 62,6 101,4 63,4 104,6 62,7 107,0 61,0 76,8 85,4 87,7 87,3 84,7 Источник: *Росстат, собственная оценка 13