Производство мяса птицы в Казахстане

Производство мяса птицы в
Казахстане:
перспективы и сдерживающие
факторы
1. Положение дел в бройлерном птицеводстве
Мясное птицеводство является одним из наиболее динамично развивающихся секторов
мирового сельского хозяйства (Рисунок 1Рисунок 1), а мясо птицы – наиболее доступным и
расширяющимся источником протеина для населения всех доходных слоев1.
Рисунок 1 Мировое производство мяса птицы, млн. тонн
100
90
80
70
60
50
40
30
20
Источник: ФАОСтат
В целом в мире потребление мяса птицы составляет 34% от всего объема потребляемого мяса и с каждым годом
этот показатель увеличивается на 1%.
2008
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1
2007
10
В советское время Казахстан был третьим производителем мяса птицы в стране после России и
0 но с более высокими темпами роста поголовья, чем в первых двух республиках.
Украины,
Трансформационный шок начала 1990х голов привел к резкому сокращению поголовья птицы,
деградации отрасли. Однако уже начиная с 1996 года поголовье птицы неуклонно растет и на
сегодня уже превышает половину уровня 1991 года (Рисунок 2Рисунок 2). Производство мяса
птицы растет еще большими темпами, что говорит о росте продуктивности отрасли (Рисунок
3Рисунок 3).
Рисунок 22 Поголовье птицы в Казахстане, млн. голов
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
0.0
Источник: Агентство РК по статистике,
http://www.stat.kz/digital/selskoe_hoz/19902009/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D
1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B.xls
Рисунок 3 Производство мяса птицы в Казахстане, тыс. т
100
80
60
40
20
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0
Источник: База данных ОЭСР
Как и в большинстве постсоветских стран, в производстве мяса птицы в Казахстане
преобладают крупные предприятия индустриального типа – птицефабрики (Рисунок 4Рисунок 4).
Сектор довольно сильно сконцентрирован - более 50% производства сосредоточено в трех
верхних предприятиях, более 80% -на пяти предприятиях, при этом четыре из пяти этих
предприятий находятся в Алматинской области (более 2/3 общих производственных
мощностей), то есть присутствует и географическая концентрация производства (2007 год1).
Концентрация резко возросла за последние 20 лет – количество бройлерных предприятий
сократилась с 23 в 1990 году до 14 сегодня2. Сектор не только сильно концентрирован, но
1
На 2009 год концентрация увеличилась за счет закрытия LLP Ruby Rose Agricole
2 Мастер-план “Развитие птицеводства (мясо птицы)”. http://www.minagri.kz/images/master_plan/ms_pl_ptica.pdf
Стр. 11
2
поляризован: лидеры отрасли имеют относительно более модернизированное оборудование,
современные технологии, тогда как на другом полюсе сосредоточены предприятия с очень
отсталым техническим потенциалом. Территориальная концентрация производства
накладывает дополнительные требования к логистике и инфраструктуре.
Рисунок 4 Структура производства мяса птицы в Казахстане по типам производителей, %
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2004
2005
2006
ЛПХ
2007
2008
Предприятия
Источник: Мастер-план “Развитие прицеводства (мясо птицы)”. http://www.minagri.kz/images/master_plan/ms_pl_ptica.pdf Стр.13
Индустриальные производители птицы ориентированы на основные мировые кроссы (Ross,
Hubbard, Cobb), которые закупают в Европе и России. Отечественное племенное производство
птицы не справляется с поставками необходимого объема и качества племенного материала. В
среднем по отрасли только 8% поголовья является племенной птицей1 (при этом надо учесть,
что почти половина поголовья находится в личных подворьях, где доля племенной птицы
существенно ниже, чем на предприятиях). Скорее всего, в обозримом будущем страна будет
зависима от импорта кроссов и соответствующих вакцин, премиксов и прочих технологических
составляющих.
Несмотря на растущее производство мяса птицы внутри страны, потребление его
увеличивается существенно более быстрыми темпами и удовлетворяется все возрастающим
импортом
(Рисунок
5Рисунок
5).
Рост
импорта
сопровождается
значительным
недоиспользованием мощностей существующих птицефабрик.
1
2008
год,
Мастер-план
“Развитие
http://www.minagri.kz/images/master_plan/ms_pl_ptica.pdf Стр.22
3
птицеводства
(мясо
птицы)”
Рисунок 5 Импорт и внутреннее производство мяса птицы в Казахстане, тыс. т
200
Внутреннее производство
150
Импорт
100
50
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Источник: Cтатсборник Сельское, лесное и рыбное хозяйство Казахстана. Астана 2011 и UN COMTRADE
Структура импорта объясняет причину высокой доли импортного мяса птицы в потреблении
населения: абсолютное подавляющее количество ввозимой птицы происходит из США (Рисунок
6Рисунок 6) и, скорее всего, является дешевыми мороженными окорочками (так как ввозится по
самой низкой среднеконтрактной цене). Окорочка, скорее всего, не являются конкурентами
отечественному производителю мяса птицы, который производит более качественную
продукцию, ориентированную на иные страты потребителей. Можно предположить, что при
такой структуре импорта, объем ввоза дешевого куриного мяса из США является функцией
уровня доходов населения: чем меньше доля населения с определенным низким уровнем
дохода, тем меньше будет импорт окорочков из США.
Рисунок 6 Структура импорта мяса птицы в Казахстан, тыс. т*
115
95
75
Всего
55
из США
35
15
-5
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
*Зеркальная статистика показывает, что реэкспорт американских окорочков из других стран в Казахстан составляет от 50 до 90%
всего импорта американского мяса птицы.
Источник: UN COMTRADE
Несмотря на то, что Казахстан является крупным мировым производителем зерна и одним из
крупнейших в мире экспортеров муки, его комбикормовая промышленность развита
недостаточно. В СССР Казахстан занимал четвертое место по общему производству
комбикормов среди республик бывшего СССР и третье по производству комбикормов для
4
птицы. Впереди были только Россия и Украина. К 1997 году производство сократилось на 95 %.
С конца 1990х годов, когда начался рост птицеводства, птицефабрики стали сами готовить
комбикорм для собственных нужд, но при этом страдало качество. Птицеводство является
отраслью особенно чувствительной к качеству корма, поэтому недостатки в
кормопроизводстве могут быть причиной более низкой эффективности отрасли по сравнению с
основными конкурентами на внутреннем рынке.
Потребление мяса птицы в Казахстане также растет очень быстрыми темпами (Рисунок 7Рисунок 7)
и еще более быстро растет доля птицы в общем объеме потребления мяса – с 4,5% в 1995 году
до 12% в 2010 году1. Пока доля мяса птицы в мясном потреблении населения еще существенно
ниже этого показателя в других странах мира, но за последние годы она резко увеличивается –
существенно быстрее потребления других видов мяса: с 1998 по 2010 год потребление
птичьего мяса возросло более чем в 5 раз2.
Рисунок 7 Структура потребления основных видов мяса птицы в Казахстане, %
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
птица
говядина
свинина
баранина
20%
10%
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0%
Источник: База данных ОЭСР
2. Государственная политика в отношении бройлерного
птицеводства
Развитие собственного птицеводства и импортозамещение являются основными целями
государственной политики в этом секторе. Разработанный в 2009 году Мастер-план “Развитие
птицеводства (мясо птицы)” установил целевой индикатор – достижения 70-процентного
уровня самообеспеченности Казахстана мясом птицы3
Для решения этой задачи принят целый пакет мер по поддержке отечественного птицеводства.
Этот пакет включает следующие меры:
 формирование государственного фуражного фонда зерна, ресурсы которого
распределяются по фиксированным ценам среди предприятий птицеводческой отрасли
через механизмы ценовых опционов;
1
База данных ОЭСР
ibidТам же
3
Мастер-план “Развитие птицеводства (мясо птицы)” http://www.minagri.kz/images/master_plan/ms_pl_ptica.pdf
Стр.6
2
5

субсидии птицеводческим предприятиям на удешевление кормов;

специальный налоговый режим;
 программа льготного инвестиционного финансирования (новое строительство и
модернизация) предприятий птицеводческой отрасли (через КазАргоФинанс);

государственное финансирование строительства завода кормовых добавок;
 субсидирование процентных ставок по коммерческим инвестиционным (новое
строительство и модернизация) и краткосрочным кредитам предприятиям птицеводческой
отрасли;

субсидирование племенного дела в птицеводстве;

укрепление ветеринарной службы страны на всех административных уровнях;

квотирование импорта мяса птицы из стран-не членов Таможенного союза;
 поддержка разработки и внедрения наукоемких технологий и подготовки кадров для
отрасли. Государственное финансирование создания специализированного научного
центра.
Общая стоимость всех мер поддержки составляет от 6,5 в 2010 году до 12,8 млрд тенге в 2014
году.1
Предлагаемые меры государственной поддержки направлены в основном на одно звено
продуктовой цепи, хотя ряд их них адресован всей цепи (Схема 1Схема 1).
1
Мастер-план “Развитие птицеводства (мясо птицы)” http://www.minagri.kz/images/master_plan/ms_pl_ptica.pdf
Стр.80
6
Схема 1 Распределение мер государственной поддержки между элементами продуктовой цепи в мясном
птицеводстве Казахстана
Укрепление ветеринарной службы страны на всех административных уровнях
Поддержка разработки и внедрения наукоемких технологий и подготовки кадров для отрасли. Государственное
финансирование создания специализированного научного центра .
Государственн
ое
финансирован
ие
строительства
завода
кормовых
добавок
Субсидирование процентных ставок по
коммерческим инвестиционным (новое
строительство и модернизация) и
краткосрочным кредитам
предприятиям птицеводческой
отрасли;
Субсидирование племенного дела в
птицеводстве
Специальный налоговый режим
Субсидии птицеводческим
предприятиям на удешевление кормов
Формирование государственного
фуражного фонда зерна, ресурсы
которого распределяются по
фиксированным ценам среди
предприятий птицеводческой отрасли
через механизмы ценовых опционов
Хозяйства
(растениево
д-ство)
Программа льготного инвестиционного
финансирования (новое строительство
и модернизация) предприятий
птицеводческой отрасли
Кормопроизводител
и
Птицефабрики
Зарубежные
кормопроизв
одители
Зарубежные
репродуктор
ы
бройлерной
птицы
Квотирование
импорта мяса
птицы из стран-не
членов ТС
Дистрибуция
/Оптовая
торговля
Розничная
торговля
Потребители
Зарубежные
поставщики
мяса птицы
3. Основные сдерживающие факторы развития мясного
птицеводства
Для эффективного развития птицеводства в Казахстане необходимо преодолеть ряд
сдерживающих факторов:
 недостатки развитие современного кормопроизводства, специализированного для
индустриального птицеводства (производство премиксов, современный уровень контроля
над качеством и безопасностью кормов);
 проблемы сырьевой базы для кормопроизводства (создание условий для
равновыгодности производства продовольственного зерна на экспорт и кормового зерна
для отечественного птицеводства; развитие производства сои и демонополизация сектора,
снижение рисков ценовых всплесков на рынке сырья для кормопроизводства);
 неадекватность современному уровню развития птицеводства системы забоя и
переработки мяса птицы (моральная и физическая изношенность оборудования, отсутствие
системы глубокой переработки сырья, большие отходы и пр.);
7
 недостаточность
современной
системы
контроля
безопасности
по
все
продовольственной цепи (особенно при развитии системы глубокой переработки мяса
птицы – разделки, приготовления полуфабрикатов и пр.);
 нехватка квалифицированных кадров как технологов, так и менеджеров для все
продуктовой цепи; слабое развитие прикладных исследований для птицеводства.
Указанные узкие места мясного птицеводства Казахстана приводят к более высокой
себестоимости мяса птицы и, соответственно, к снижению конкурентоспособности на
внутреннем рынке, неустойчивой рентабельности даже у крупных и модернизированных
производителей, а также к финансовой нестабильности всего сектора. Высокая концентрация
производства на нескольких крупнейших предприятиях обусловливает также сильный
лоббистский потенциал сектора, что на фоне финансовой его нестабильности ведет к
неоправданному завышению уровня государственной поддержки.
4. Рекомендации
Основные меры Мастер-плана, приведенные в разделе 2, адресованы ключевым проблемам
развития сектора и вполне отвечают стоящим перед сектором задачам. Все меры можно
разделить на меры общего характера и меры специфически ориентированные на
птицеводство. К мерам общего характера можно отнести специальный налоговый режим для
сельскохозяйственных производителей и поддержку науки и образования, системы подготовки
кадров. Субсидирование процентной ставки по коммерческим краткосрочным и
инвестиционным кредитам, если эта мера применяется по всему агарному сектору, также
может быть отнесена к мерам общего характера. Однако, нужно иметь в виду, что если эта
мера применяется только к одной или нескольким “приоритетным отраслям” то она
искусственным образом оттягивает ограниченные кредитные ресурсы от других секторов
сельского хозяйства, искажает параметры рентабельности секторов и соответствующим
образом перераспределяет ресурсы частных инвесторов. Это может привести к череде
банкротств предприятий при пересмотре списка “приоритетных отраслей”, из-за
неэффективных инвестиционных решений (что особенно проявляется в периоды финансовых
кризисов).
Одной из проблем птицеводства в условиях резко возросшей волатильности цен на мировом
рынке зерна становится неустойчивость стоимости кормов, которые составляют основную часть
себестоимости в птицеводстве. Кроме того, высокая доходность экспорта продовольственного
зерна и муки снижают предложение кормового зерна на внутреннем рынке. В этих условиях
формирование стабилизационного фонда кормового зерна может иметь положительное
влияние на развитие сектора. Тем не менее, можно предложить правительству рассмотреть
вариант формирования такого фонда не в государственном резерве, а у ассоциации
производителей, в Союзе птицеводов Казахстана, например. Государство может предоставить
длительную (на 10-15 лет) низкопроцентную ссуду ассоциации на формирование фонда на
условиях государственной валидации и устава самой ассоциации, и устава фонда. Это повысит
ответственность птицеводческих компаний за использование этого фонда, снизит
иждивенческие настроения и будет содействовать формированию способности к
коллективном действиям в секторе, не говоря уже о снижении риска дополнительной
корупционноемкой схемы в правительстве в связи с таким фондом.
8
Формирование фонда может сделать излишней субсидию на приобретение кормов
птицеводческими предприятиями. Эти две меры направлены в целом на решение одной и
тоже проблемы. К тому же в условиях ограниченного предложения кормового зерна и
комбикормов на внутренне рынке такая субсидия, в конечном счете, будет перераспределена
через ценовые механизмы в пользу зерно - и кормопроизводителей.
Понятно стремление правительства поддержать инвестиционные проекты в модернизацию
сектора мясного птицеводства. Тем не менее, такая поддержка может осуществляться двояким
образом – через государственное участие в инвестиционных проектах и через льготный
инвестиционный кредит. Опыт России (Национальный проект по АПК) показал, что
субсидирование процентной ставки по долгосрочным инвестиционным проектам может
привести к кризису в отрасли. Предприятия, закладывающие этот льготный кредит в свои
инвестиционные решения, не застрахованы от частичных государственных дефолтов и,
соответственно, от возможных банкротств. В этой связи отбор на конкурсной основе проектом
и единовременное кредитование таких проектов (или участие в капитале) представляется
менее рискованным для сектора.
Кроме того, поддержки инвестиций требует не только само птицеводство, но и другие
элементы цепи – кормопроизводство, племенное дело, забой, хранение.
Вызывает сомнение также и мера по квотированию ввоза мяса птицы из стран- не членов
Таможенного союза. Как показано на Рисунок 6Рисунок 6, основным импортным мясом птицы на
рынке Казахстана является мясо птицы из США, которое напрямую не конкурирует с местным
производителем, а нацелено на наиболее низкодоходные группы населения. Ограничение
ввоза это мяса не столько поможет местным производителям, сколько лишит беднейшие слои
населения животного белка, которое будет вынуждено замещать дешевые окорочка
продуктами растительного происхождения. К тому же, как уже отмечено выше, основная часть
мяса птицы из США поступает в виде ре-экспорта (очевидно, из России). Таким образом,
квотирование не затронет этот ре-экспорт и не окажет влияния на внутренний рынок. В тоже
время квоты – это сложный по своему администрированию механизм с высоким риском
коррупции.
9