Горячебрикетированное железо для мини
advertisement
Горячебрикетированное железо для мини - заводов РФ Ноябрь 2010 года Долгосрочные тенденции в ломообразовании •Накопление не выгорающих примесей (никель, медь и т. д); •Повышение качества и характеристик стали => снижение качества будущего лома, увеличение примесей и доли легковеса; •Борьба за эффективное использование стали = > снижение ломообразования в черной металлургии и машиностроении ; •Повышение доходов населения = > увеличение издержек сбора амортизационного лома; •Развитый мир вступает в период стабильного ломофонда (по западным методикам срок ломо образования 20-40 лет), мировой рынок лома будет стагнировать, •Перенос машиностроения в Китай удалит лом с привычного рынка. Бизнес модель Нукор успешна в США - как она сработает в РФ Основные черты бизнес модели мини заводов на примере Нукор •В семидесятые годы – в момент старта и развития сталеплавильного бизнеса Нукор лом был скорее отходом и стоил дешево. •Для США характерен прямой и косвенный импорт стали– для РФ экспорт стали и небольшой косвенный импорт •Избыток сталеплавильных мощностей в США( особенно в 80 годы) при увеличении образования амортизационного лома (В РФ сейчас - скорее стагнация ломообразования и растущие сталеплавильные мощности) •Распределенный спрос на сталь коммерческого сортамента •Распределенное образование амортизационного лома – в РФ сейчас советский резервуар иссяк, основной поток лома пойдет от машиностроения и утилизации техники •На развитом рынке лом стал ценным сырьем = > тенденция к качественному листу в сортаменте мини-заводов •Вывод - шансов на повторение успеха бизнес модели Нукор у минизаводов РФ мало. РФ- США Производство и потребление стали в США, тыс. т, по данным WSA 160 000 Производство и потребление стали в РФ, тыс. т, по данным WSA 100000 Потребление стали, тыс. т 90000 140 000 Производство стали, тыс. т 80000 120 000 70000 100 000 60000 80 000 50000 40000 60 000 30000 40 000 20000 США, производство стали, тыс. т 20 000 10000 США, потребление стали, тыс т 20 08 20 06 20 04 20 02 20 00 19 98 19 96 19 94 19 92 19 90 19 88 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 1957 1954 1951 1948 1945 19 86 0 0 Неопределенности прогноза ломообразования в РФ •Изменение структуры потребления стали и оборачиваемости проката по сравнению с СССР •Машиностроение и Севера’ как будущий источник лома - перспективы туманны •Положительные факторы – косвенный импорт авто и бытовой техники в РФ в постсоветское время – масштаб вряд ли сопоставим с потребностями металлургии • Пример Украины - от экспорта к балансу Импорт лома в РФ извне СНГ – ограничения •Лом на Балтике и Черном море является конкурентным товаром •Заготовка и сорт производства РФ конкурируют с аналогичными продуктами на этих рынках, производимых из лома •Завоз лома в материковые регионы РФ и производство сорта из него создадут ситуацию, когда эта продукция будет конкурировать с аналогичной, поставляемой из РФ на экспорт в порты Балтики и Черного моря •Вывод - импортный лом в значимых количествах во внутренних регионах не появится и рынок ломосбора сохранится Чугун как замена лома – экономические ограничения •Если мини-заводы станут основным потребителем чугуна, они будут проигрывать конвертерному процессу, так как будут плавить привезенный и холодный чугун и платить все издержки, связанные с его производством- производственные, капитальные и связанные с дефицитом сырья - коксующихся углей . Экономические и технологические и плюсы ГБЖ в производстве стали • • Издержки производства лома, чугуна и ГБЖ зависят от разных факторов Использование ГБЖ позволяет производить качественные стали Малые печи - получение качественных и специальных сталей в машиностроении Плюсы в электросталеплавильном процессе • Хорошая насыпная плотность • Комфортная фракция • Гарантированная химия, уменьшение неопределенности химического состава расплава Минусы – • Кислые шлаки • Содержит не восстановленное железо • Увеличение времени плавки, увеличение расхода электроэнергии МЕТАЛЛОИНВЕСТ–производитель и потребитель ПВЖ и ГБЖ Холдинг МЕТАЛЛОИНВЕСТ производит 2.5 млн. т в год товарного ГБЖ и расширяет его производство ОЭМК имеет двадцатилетний успешный опыт использования ПВЖ собственного производства Молдавский и Белорусский Металлургические Заводы используют ГБЖ при производстве качественных сталей Металлоинвест предоставляет консультации технических специалистов по оптимальному использованию ГБЖ при выплавке стали Холдинг заинтересован в выстраивании долгосрочных отношений с потребителями ГБЖ. География поставок ГБЖ производства Металлоинвест Металлоинвест поставляет ГБЖ десяткам металлургических предприятий в 25 странах мира. Зарубежные предприятия-потребители ГБЖ производства холдинга Металлоинвест Регион Европа Страна Австрия Великобритания Греция Испания Италия Нидерланды Словакия Швеция Таиланд ЮВА Ю. Корея Япония Ближний Восток Турция СНГ Украина Предприятие Voest Alpine Tata- Europe (Corus UK) Sidenor Arcelor-Mittal Spain ABS Lucchini Ferriere Nord Arvedi Verona Steel Duefferdofin Corus Strip Products Ijmuiden USSK Hoganas GJ-Steel NTS (Tata-Corus) UMC Hyundai Posco JFE Cer Celik Imex Ege Celik Kroman ММК Ильича Алчевский МК Азовсталь Поставки ГБЖ Холдингом Металлоинвест в 2009 г., по странам-импортерам Прочие 13% Китай 34% Таиланд 7% Беларусь 3% Турция 4% Испания 5% Италия 6% Корея 6% Украина 8% Источник: Металлоинвест Нидерланды 14% Вывод – для обеспечения устойчивости бизнеса мини-заводы и все сталеплавильщики будут выбирать состав металлошихты с учетом цен на лом, чугун, ГБЖ, прокат и доступности сырья. В этих условиях отработанная технология плавки с использованием ГБЖ и стабильные отношения с его поставщиками становятся факторами устойчивости производителей стали. Спасибо за внимание!
