продукты - новости молочного рынка каждый день

Технологические
решения,
актуальные для
молочной отрасли в
современных
реалиях
15 сентября 2014
Текущая экономико-политическая
ситуация и рынок молока и молочных
продуктов
►
►
►
►
Эмбарго импорта
молочных продуктов
из ЕС, США, Украины
Таможенный союз в
новых реалиях
Энергетическая
отрасль vs молочная
отрасль России
Санкции США и ЕС в
отношении ключевых
банковских структур
России
►
►
►
►
Риски и возможности
для молочного рынка
России
Чего больше – угроз
или новых
возможностей
развития - для России
Теперь это актуально
Проблема
финансирования
текущих и
планируемых сделок
Эмбарго импорта молочных продуктов
Возможности рынка ограничены предложением сырого молока
Дефицит сырого молока: как
покрыть внутренний спрос на
питьевое, ароматизированное молоко
и сливки?
Очевидность перенаправления части
потоков сырого молока в сыроделие и
маслоделия
Возможна ли оптимизация
потребления молока в
производственном процессе?
Источник: РИА Новости, 07.08.2014
Нормализация по белку
Преимущества
►
Стабильное качество молока
− легкость контроля процесса сыроделия
− одинаковые производственные параметры каждый день
− стабильное высокое качество сыра
− точный объем сыра после каждой ванны
− усовершенствованная точность дозирования/взвешивания
►
Снижение объема молока
− оптимизация
потребления в установке подготовки молока, в
сырных ваннах, на установках последующей обработки
− экономия сычужного фермента
− увеличение выхода
Технология нормализации по белку
Оптимизация выхода и распределения потоков сырого молока
Сырое молоко
Сепарирование
Избыток
сливок
Сливки
Обезжиривание
Пермеат
UF
Избыток
пермеата
Избыток
ретентаты
Ретентата
Нормализованное молоко
1
2
1
Добавляется при нормализации до
повышенного содержания белка
2
Добавляется при нормализации до
пониженного содержания белка
Технология нормализации по белку
Оптимизация выхода и распределения потоков сырого молока
Сырое молоко
Сепарирование
Избыток
сливок
Сливки
Обезжирирвание
UF
Пермеат
Избыток
пермеата
Избыток
ретентаты
Ретентата
Сырое молоко
Нормализованное молоко
1
1
Добавляется при нормализации до
повышенного содержания белка
2
Добавляется при нормализации до
пониженного содержания белка
2
Риск нарастания дефицита сырого молока
Ценообразование, затраты, ассортиментная политика
►
Обычно около 31% надоя сырого молока идет на производство
сыра
►
Тенденция снижения объема производства сырого молока за
январь - июнь 2014 по отношению к аналогичному периоду 2013
►
Дефицит неизбежно ведет к росту цен. В целом инфляция
опережает рост ВВП
►
Импортозамещение:
Сыр и сухие молочные продукты из Новой
Зеландии
Молоко и сыр из Беларуси и молоко из
Казахстана *
Молочные продукты, масло, сухое молоко
из Бразилии
* - возможно ли замещение импорта в премиальном
сегменте
Источник: Таможенная статистика, Министерство сельского хозяйства, 2013
Риск нарастания дефицита сырого молока
Отечественное сыроделие
Самые прибыльные продукт для импортозамещения –
биржевые сыры и сырные продукты, производство
которых отлажено в странах импортозамещения
► Для Российского сыродела выход – дифференциация:
производство традиционно российских или создание
новых рецептур в премиальном сегменте – возможен ли
экспорт?
► Помимо полной линейки оборудования для сыроделия
Tetra Pak:
►
Стремится работать с клиентами как бизнес партнер на любой
стадии производственного процесса
Сотрудничает и привлекает отечественные и западные научные
организации в зависимости от потребностей клиента
Имеет свои тестовые центры и площадки для отработки рецептур и
технологий
Основной фокус – безотходность, эффективность и экологичность
Отдел трейдинга ингредиентами для молочной отрасли
Возраст населения и ассортимент
Больше возможностей в секторе Premium и в
функциональном питании для населения 40+
Центральная Азия
Россия, Беларусь
00%
65+
100%
65+
80
80
40-64
60
25-39
40-64
60
40
25-39
40
20
15-24
20
15-24
5-14
5-14
0
2012
0-4
2013
2014
2015
2016
196 млн
2017
197 млн
Источник: US Census Bureau, Dec 2013
2018
2019
2020
0
2012
0-4
2013
2014
2015
67 млн
2016
2017
68 млн
2018
2019
2020
Чем хорош КСБ/ИСБ
►
►
►
Сыворотка - 94% воды и 6%
сухих
Сыворотка содержит
жизненно важные
компоненты, необходимые
для жизнедеятельности
человека: белок, витамины,
минералы, лактоза.
Некоторые компоненты
сыворотки имеют прекрасные
функциональные
характеристики
КСБ/ИСБ – особенности
Функциональные характеристики
- Повышение пищевой ценности
различных продуктов
- Оптимизация вязкости и
вкусовых характеристик
- Легкость растворения
- Гелеобразная текстура при нагреве
- Работает как эмульгатор
- Увязывает воду
- Стабилизирует пенообразование
КСБ/ИСБ – применение
Использование в следующих продуктах:
►
Спортивное питание
►
− Придание текстуры
− Увеличение выхода
− Легкость внесения
− Формирователи мускул
− Протеиновые коктейли
►
Молочные продукты
− Йогурты
− Сыр
− Мороженое
►
►
Детское питание
Кондитерская
индустрия
− Десерты и конфеты
− Хлебобулочная
промышленность
Мясная отрасль
►
Майонез и соусы
− Заменитель желтка
− Придание текстуры
− Замена жира
− Связывание воды
Оптимизация стоимости Вашей
сыворотки
ИСБ
КСБ 35-80%
Деминерализованная
сухая сыворотка
Сухая
сыворотка
УФ пермеат/
Лактоза
Сыворо
тка
Оптимизация транспортных затрат
Повторное использование
восстановленной воды
Мембранная фильтрация сыворотки
Продукт и процесс
Концентрация сыворотки/пермеата
– Обратный осмос
Концентрация и частичная деминерализация
– Нанофильтрация
Концентрация сывороточных белков - КСБ
– Ультрафильтрация
Изолят сывороточных белков - ИСБ
– Ультрафильтрация и микрофильтрация
Сравнение процессов
Микрофильтрация
Ультрафильтрация
ОО или НФ
сыворотки
Удаление
бактерий
КСБ 35
(8-10% сухих)
ОО
ОО концентрация
концентрация до до 20-22% сухих
18-20% сухих
Отделение
жира при
производстве
ИСБ90+ %
КСБ 50-75
(15-25% сухих)
НФ
концентрация до
20-26% сухих,
деминерализаци
я около 35%
ОО или НФ
пермеата
НФ концентрация
до 20-24% сухих,
деминерализация
около 35%
Фракционирова КСБ 80-84
HiRO
ние белков
(диафильтрация, концентрация до
25-30% сухих)
31%
ИСБ 90+
(диафильтрация
25-30% сухих)
Сладкая или
кислая
сыворотка
Сладкая или
кислая
сыворотка
Сладкая или
кислая
сыворотка
Сладкая или
кислая сыворотка
Эффект от введения эмбарго на импорт
Фокус на сырое молоко и Premium сегмент
►
Рост государственной
поддержкой молочной отрасли
►
Ограничение в 12 месяцев – это
еще один риск?
►
Новые альянсы/инвесторы
►
Инфляция и девальвация
►
Локализация производства
►
Недостаток финансирования
►
Создание новых продуктов и
закрытие «дыр», связанных с
текущих отсутствием на рынке
локального производства
отдельных видов молочных
продуктов
►
Дефицит сырого молока и его
качество
►
Увеличение доли продуктов с
увеличенным сроком хранения
►
Формирование новой внешней и
внутренней среды – учет
возможностей Таможенного
союза и Евроазиатского
Экономического Союза
«Новые» продукты
Безлактозное молоко
►
Arla и Valio имеют патенты на разработанный с помощью
нашей компании продукт – безлактозное молоко
Молоко
УФ
Продукт:
добавление
энзима
Вода
«Новые» продукты
Обогащенное кальцием молоко
Производственная диаграмма
Сырое молоко
1200 мг Ca ++
3.2% всего белков
Молоко
Смесь 1 : 3
Избыток
сливок
Обрат
Пастеризация
УФ
1 : 2.6
Мол.белковый
концентрат
Пермеат
ОО
1:3
Пермеат
Ca++ молоко
Концентрат
лактозы
1600 мг Ca ++
3,8% всего
белков
«Новые» продукты
Сливочные сыры, кварки и иные творожные десерты методом УФ
►
►
►
►
►
►
►
Возможность производства
всех продуктов на одной и
той же установке независимо
от содержания жира
Непрерывный, простой и
более гибкий процесс по
сравнению с процессом
производства на сепараторе
Процесс менее чувствителен
к вариации уровня pH
Более гомогенный продукт
Больше выход –
сывороточные белки
остаются в продукте
Легче расширить установку
ультрафильтрации
Сыворотоные сыры, десерты,
кварки, сливочные сыры
«Зеленые» технологии
Теперь это актуально
Основная задача компании – сохранить и защитить лучшее в продукте
Любое наше решение сегодня базируется на принципе бережного
отношения к окружающей среде, а также минимизации и возобновляемости
использования природных ресурсов
Один пример: использование мембранной установки позволяет исключить из
производства испаритель
Энергопотребление оптимизировано до минимума
Применяются технологии восстановления продукта м, ополосков, моющих,
концентрация продукта перед транспортировкой и т.д.
Финансирование отрасли
Доступ к дешевым западным деньгам для ряда наших банков теперь ограничен
Мы сотрудничаем с нашими клиентами в поисках оптимальных и надежных
источников финансирования сделок покупки оборудования Tetra Pak
Оптимизация условий поставки клиентам
Справедливый обменный курс при импорте оборудования
Спасибо!
www.tetrapak.ru
www.dss.eu/ru
Анна Кириллова
+7 916 151 61 11
Anna.Kirillova@tetrapak.com