Экономическая и технологическая кооперация в разрезе


Экономическая
и технологическая
кооперация в разрезе секторов
ЕЭП и Украины
аналитическое приложение к докладу
Центр интеграционных исследований
Санкт-Петербург
2013
1
Приложение 1
Приложение 1. Сельское хозяйство
(текущее состояние и возможности кооперации)
Оценка потенциала роста внутренних потребностей стран ЕЭП
и Украины в основных видах сельскохозяйственной продукции
Оценки потенциального спроса на продукцию сельского хозяйства и пищевой промышленности со стороны населения стран ЕЭП и Украины зависят от динамики
численности населения соответствующих стран, а также от уровней среднедушевого потребления основных видов продовольствия.
Долгосрочный демографический прогноз для стран ЕЭП и Украины был представлен на предыдущем этапе исследования («Комплексная оценка макроэкономического эффекта различных форм глубокого экономического сотрудничества
Украины со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства
в рамках ЕврАзЭС», 2012). Согласно приведенным оценкам в России, Беларуси
и на Украине численность населения будет снижаться даже в оптимистическом
сценарии (к 2030 году снижение может составить 5–10% от значения соответствующего показателя 2011 года), тогда как в Казахстане численность населения заметно вырастет (к 2030 году — примерно на 25% к показателю 2011 года).
В настоящее время имеется существенный разрыв между показателями среднедушевого потребления некоторых видов аграрной продукции (мяса, молока, хлеба,
картофеля), характерными для стран ЕЭП и для развитых стран. Можно ожидать,
что в перспективе с ростом среднедушевых доходов населения структура и объемы личного потребления продовольствия будут приближаться к структуре и объемам, характерным для развитых стран. Далее представлены сопоставления развитых стран и стран ЕЭП по уровню среднедушевого потребления различных видов
продовольствия (см. рисунки П1–П8). На графиках можно отметить отчетливые
тенденции повышения среднедушевых уровней потребления мяса, растительного
масла, сахара, овощей с ростом ВВП на душу населения. Также заметны тенденции
снижения уровней потребления хлебопродуктов и картофеля с ростом доходов населения. По потреблению молочных продуктов наблюдается тенденция снижения
дифференциации между различными странами с ростом подушевого ВВП (прежде
всего за счет выравнивания различий в уровнях потребления сливочного масла).
Таким образом, учитывая указанные тенденции, а также текущие уровни потребления в странах ЕЭП и Украине, можно ожидать, что в сценарии позитивного социально-экономического развития рассматриваемых стран вырастут объемы среднедушевого потребления мяса и молочной продукции, снизятся объемы потребления
хлебопродуктов, картофеля, овощей, мало изменятся объемы потребления яиц,
растительного масла, сахара.
1
Приложение 1
Рисунок П1.
Сопоставление
среднедушевого потребления
мясопродуктов
в различных странах с уровнями
среднедушевого
ВВП по ППС (в ценах 2005 года)
кг/чел./год
140
Россия
Беларусь
США
Австрия
120
100
Украина
Казахстан
Польша
Германия
80
60
40
20
$/чел.
0
0
Рисунок П2.
Сопоставление
среднедушевого потребления
молокопродуктов
в различных странах с уровнями
среднедушевого
ВВП по ППС (в ценах 2005 года)
800
5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
шт/чел./год
700
Россия
Украина
Беларусь
Казахстан
США
Польша
600
Австрия
Германия
500
Норвегия
Финляндия
400
300
200
100
$/чел.
0
0
Рисунок П3.
Сопоставление
среднедушевого
потребления яиц
в различных странах с уровнями
среднедушевого
ВВП по ППС (в ценах 2005 года)
400
5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
шт/чел./год
350
300
Россия
Украина
Беларусь
Казахстан
США
Польша
Австрия
Германия
250
200
150
100
50
$/чел.
0
0
5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
Источник: FAOSTAT, ОЭСР, статистические ведомства РФ, РБ, РК и Украины, UNNAMAD
2
Приложение 1
кг/чел./год
300
250
200
Россия
Украина
Беларусь
Казахстан
США
Польша
Австрия
Германия
150
Рисунок П4.
Сопоставление
среднедушевого потребления
хлебопродуктов
в различных странах с уровнями
среднедушевого
ВВП по ППС (в ценах 2005 года)
100
50
$/чел.
0
0
5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
80 кг/чел./год
70
60
Россия
Украина
Беларусь
Казахстан
США
Польша
Австрия
Германия
50
40
30
Рисунок П5.
Сопоставление
среднедушевого
потребления сахара в различных
странах с уровнями среднедушевого ВВП
по ППС (в ценах
2005 года)
20
10
$/чел.
0
0
30
5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
кг/чел./год
25
20
Россия
Украина
Беларусь
Казахстан
США
Польша
Австрия
Германия
15
Рисунок П6.
Сопоставление
среднедушевого
потребления растительного масла
в различных
странах с уровнем
среднедушевого
ВВП по ППС (в ценах 2005 года)
10
5
$/чел.
0
0
5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
Источник: FAOSTAT, ОЭСР, статистические ведомства РФ, РБ, РК и Украины, UNNAMAD
3
Приложение 1
Рисунок П7.
Сопоставление
среднедушевого потребления
картофеля в различных странах
с уровнями среднедушевого ВВП
по ППС (в ценах
2005 года)
250
кг/чел./год
200
Россия
Украина
Беларусь
Казахстан
США
Польша
Австрия
Германия
150
100
50
$/чел.
0
0
5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
В расчетах по определению перспективной емкости национальных аграрных рынков используются следующие оценки среднедушевого потребления1: по мясу и мясопродуктам — 90 кг/чел./год, по молоку и молочным продуктам — 390 кг/чел./год,
по яйцам и яйцепродуктам — 260 шт./чел./год, по хлебопродуктам и прочим продуктам из зерна — 100 кг/чел./год, по картофелю — 100 кг/чел./год, по овощам —
110 кг/чел./год, по растительным маслам — 15 кг/чел./год, по сахару — 45 кг/чел./
год.
Другим важным фактором (помимо тенденций изменения объемов личного потребления), предопределяющим потенциальную емкость внутренних рынков сбыта сельскохозяйственной продукции (прежде всего, продукции растениеводства
в целом и зернового хозяйства в частности), является перспективное изменение
кормоемкости животноводства стран ЕЭП и Украины. В расчетах по определению
Рисунок П8.
Сопоставление
среднедушевого
потребления овощей в различных
странах с уровнями среднедушевого ВВП
по ППС (в ценах
2005 года)
250
кг/чел./год
200
Россия
Украина
Беларусь
Казахстан
США
Польша
Австрия
Германия
150
100
50
$/чел.
0
0
5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
Источник: FAOSTAT, ОЭСР, статистические ведомства РФ, РБ, РК и Украины, UNNAMAD
1
Поскольку целью представленных ниже расчетов является получение оценок внутренних потребностей в различных видах
сельскохозяйственной продукции, основанных на оптимистических гипотезах и определяющих верхнюю границу емкости внутренних рынков сбыта, то по некоторым продуктам принимались в качестве ориентиров довольно высокие уровни среднедушевого потребления (в частности, по молочным продуктам, хлебу и прочим продуктам переработки зерна, картофелю, яйцам).
4
Приложение 1
внутренних потребностей в кормах используются следующие предположения относительно производственных показателей животноводства: расход кормов всех видов на производство 1 кг молока — 0.9 кг к.ед. (в т. ч. концентрированных — 0.23 кг
к.ед.), привеса КРС — 9 кг к.ед. (в т. ч. концентрированных — 2.43 кг к.ед.), привеса
свиней — 2.95 кг к.ед. (в т. ч. концентрированных — 2.74 кг к.ед.), привеса птицы —
1.6 кг к.ед. (в т. ч. концентрированных — 1.49 кг к.ед.), привеса овец и коз — 7.5 кг
к.ед. (в т. ч. концентрированных — 1.2 кг к.ед.), на производство десятка яиц — 1.2 кг
к.ед. (в т. ч. концентрированных — 1.12 кг к.ед.), а также соотношения между убойным и живым весом: для мяса КРС — 0.65, для мяса свиней и птицы — 0.80, для
прочих видов мяса — 0.60. Приведенные показатели существенно лучше текущих
показателей стран ЕЭП (по кормам — ниже на 20–50%, по выходу мяса — выше
на 10–20%) и в целом соответствуют нынешнему уровню стран с развитым животноводческим производством.
В таблице П1 приведены результаты расчетов по оценке потенциала роста внутреннего спроса на аграрную продукцию в странах ЕЭП и Украине.
Численность населения1
Среднедушевое потребление
мяса
Личное потребление мяса
РФ
РБ
РК
Украина
ЕЭП
(без
Украины)
ЕЭП (с
Украиной)
млн чел.
141.4
9.2
20.4
42.5
171.0
213.5
кг/чел.
90
90
90
90
90
90
тыс. тонн
12 726
828
1836
3828
15 390
19 218
15%
10%
15%
10%
15%
14%
Доля импорта из третьих стран
в ресурсах мяса2
Импорт мяса из третьих стран
тыс. тонн
2044
93
299
404
2436
2840
Внутренние потребности в мясе
(с учетом импорта из третьих
стран)3
тыс. тонн
10 752
764
1567
3432
13 083
16 515
кг/чел.
390
390
390
390
390
390
Личное потребление молока
тыс. тонн
55 146
3588
7956
16575
66 690
83 265
Производственное потребление
молока4
тыс. тонн
1710
124
240
563
2074
2637
10%
1%
10%
2%
10%
8%
Среднедушевое потребление
молока
Доля импорта из третьих стран
в ресурсах молока5
Импорт молочных продуктов
из третьих стран
тыс. тонн
5886
19
1078
359
6983
7342
Внутренние потребности
в молоке (с учетом импорта
из третьих стран)6
тыс. тонн
51010
3693
7168
16 784
61 871
78 655
Среднедушевое потребление
яиц
шт./чел.
260
260
260
260
260
260
Личное потребление яиц
млн шт.
36 764
2392
5304
11050
44 460
55 510
Таблица П1. Гипотезы и результаты
расчетов по оценке потенциальной
емкости внутренних аграрных
рынков стран ЕЭП
и Украины
5
Приложение 1
РФ
РБ
РК
Украина
ЕЭП
(без
Украины)
ЕЭП (с
Украиной)
Производственное потребление
яиц7
млн шт.
3500
300
350
3000
4150
7150
Внутренние потребности в яйцах (с учетом импорта из третьих стран)8
млн шт.
40 364
2697
5694
14 350
48 755
63 105
Среднедушевое потребление
продуктов из зерна (в пересчете на зерно)
кг/чел.
100
100
100
100
100
100
Личное потребление продуктов
из зерна (в пересчете на зерно)
млн тонн
14.1
0.9
2.0
4.3
17.0
21.3
Производственное потребление
зерна
млн тонн
41.1
2.9
5.0
13.5
49.0
62.5
на семена9
млн тонн
2.5
0.2
0.6
0.8
3.3
4.1
на корма10
млн тонн
38.6
2.8
5.6
12.7
47.0
59.7
Внутренние потребности в зерне (с учетом импорта из третьих
стран)11
млн тонн
59.3
4.4
10.1
21.2
73.9
95.1
кг/чел.
100
100
100
100
100
100
Личное потребление картофеля
млн тонн
14.1
0.9
2.0
4.3
17.0
21.3
Производственное потребление
картофеля
млн тонн
8.9
2.5
1.0
9.7
12.4
22.1
на семена12
млн тонн
3.0
0.5
0.4
2.2
3.9
6.1
на корма
млн тонн
6.0
2.0
0.6
7.6
8.6
16.2
2%
1%
3%
0%
2%
2%
Среднедушевое потребление
картофеля
13
Доля импорта из третьих стран
в ресурсах картофеля14
Импорт картофеля из третьих
стран
млн тонн
0.9
0.04
0.15
0.03
1.1
1.1
Внутренние потребности
в картофеле (с учетом импорта
из третьих стран)15
млн тонн
23.6
3.7
3.3
17.3
30.6
47.9
кг/чел.
110
110
110
110
110
110
Личное потребление овощей
млн тонн
15.55
1.01
2.24
4.68
18.8
23.5
Производственное потребление
овощей16
млн тонн
1.88
0.50
0.15
1.57
2.5
4.1
5%
5%
5%
2%
5%
4%
Среднедушевое потребление
овощей
Доля импорта из третьих стран
в ресурсах овощей
Импорт овощей из третьих
стран
млн тонн
1.27
0.15
0.19
0.24
1.6
1.9
Внутренние потребности в овощах (с учетом импорта из третьих стран)17
млн тонн
16.66
1.46
2.51
6.71
20.6
27.3
6
Приложение 1
РФ
РБ
РК
Украина
ЕЭП
(без
Украины)
ЕЭП (с
Украиной)
кг/чел.
15
15
15
15
15
15
Личное потребление растительных масел
тыс. тонн
2121
138
306
638
2565
3203
Производственное потребление
растительных масел18
тыс. тонн
1200
50
0
50
1250
1300
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Среднедушевое потребление
растительных масел
Доля импорта из третьих стран
в ресурсах растительных масел
Импорт растительных масел
из третьих стран
тыс. тонн
526
20
39
50
585
635
Внутренние потребности в растительных маслах (с учетом
импорта из третьих стран)
тыс. тонн
2795
168
267
569
3230
3799
Внутренние потребности в производстве масличных культур19
млн тонн
8.3
0.5
0.7
1.9
9.5
11.4
кг/чел.
45
45
45
45
45
45
тыс. тонн
6363
414
918
1913
7695
9608
20%
1%
20%
1%
19%
14%
Среднедушевое потребление
сахара
Личное потребление сахара
Доля импорта из третьих стран
в ресурсах сахара20
Импорт белого сахара и производство сахара из сырца
из третьих стран
тыс. тонн
2041
8
224
45
2273
2318
Внутренние потребности в сахаре (с учетом импорта из третьих
стран)
тыс. тонн
4322
410
695
1950
5427
7377
Внутренние потребности в производстве сахарной свеклы21
млн тонн
19.7
3.2
4.2
15.2
27.1
42.3
Источник: расчеты ИНП РАН
Примечания к таблице П1:
Использованы результаты (соответствующие оптимистическому сценарию) расчетов, проведенных в рамках исследования
«Комплексная оценка макроэкономического эффекта различных форм глубокого экономического сотрудничества Украины
со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС», ЦИИ ЕАБР, 2012).
1
Для стран, где ретроспективный уровень импорта мяса был выше порогового значения (15% от товарных ресурсов мяса с учетом переходящих запасов, согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ), а именно для России, Украины и Казахстана, в качестве перспективной доли импорта мяса взято пороговое значение. Для Беларуси (где уровень самообеспечения мясом
был выше 85%) в качестве перспективных долей импорта мяса приняты сложившиеся ранее значения.
2
Здесь в расчет также принимаются потери и расходы на производственное потребление (относительно небольшие по сравнению с объемами личного потребления и потому задаваемые экзогенно, с учетом сложившихся в ретроспективе уровней).
3
Для определения объемов производственного потребления молока (на выпаивание молодняка) используются следующие предположения относительно перспективных показателей молочного скотоводства: выход телят на 100 коров — 85, падеж телят —
5%, продуктивность молочных коров — 7000 кг/год, средний расход молока на выпаивание молодняка — 300 кг/год.
4
Для стран, где ретроспективный уровень импорта молочных продуктов был выше порогового значения (10% от товарных ресурсов
молока с учетом переходящих запасов, согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ), а именно для России и Казахстана,
в качестве перспективной доли импорта молочных продуктов взято пороговое значение. Для Беларуси и Украины (где уровень самообеспечения молоком был выше 90%) в качестве перспективных долей импорта молока приняты сложившиеся ранее значения.
5
Здесь в расчет также принимаются потери (относительно небольшие по сравнению с объемами личного и производственного
потребления и задаваемые с учетом сложившихся в ретроспективе уровней).
6
7
Приложение 1
В отношении производственного потребления яиц принята гипотеза о росте данного показателя примерно на 20% (что, между
тем, не сильно влияет на общие внутренние потребности в яйцах в силу относительно малой доли этого элемента в структуре
использования яиц).
7
Здесь в расчет также принимаются потери (относительно небольшие по сравнению с объемами личного потребления и задаваемые с учетом сложившихся в ретроспективе уровней).
8
Для расчета потребностей в семенах используются следующие гипотезы относительно перспективных производственных показателей зернового хозяйства рассматриваемых стран: нормы высева семян — 1.2 ц/га, урожайность зерновых культур (с убранных площадей) — 30 ц/га в РФ, 35 ц/га в РБ и на Украине, 20 ц/га в Казахстане, доля неубранных площадей — 4% от посевных
площадей.
9
Для расчета потребностей в кормовом зерне используются следующие гипотезы относительно перспективных показателей
кормоемкости: расход фуражного зерна на производство 1 кг молока — 0.18 кг к.ед., привеса КРС — 2.07 кг к.ед., привеса
свиней — 2.36 кг к.ед., привеса птицы — 1.22 кг к.ед., привеса овец и коз — 1.12 кг к.ед., на производство десятка яиц — 0.92 кг
к.ед.
10
Здесь в расчет также принимается прочая промышленная переработка зерна и потери (относительно небольшие по сравнению
с объемами личного и производственного потребления и задаваемые с учетом сложившихся в ретроспективе уровней).
11
12
Для расчета потребностей в семенах используются следующие гипотезы относительно перспективных производственных показателей: нормы высева семян — 25 ц/га, урожайность картофеля (с посевных площадей) — 200 ц/га.
13
Для расчета потребностей в картофеле на кормовые цели сложившиеся в ретроспективе уровни корректируются на относительное изменение потребностей в кормах всех видов, согласованное с перспективными объемами производства животноводческой продукции и изменениями в уровне кормоемкости соответствующих производств.
14
В расчет приняты сложившиеся в ретроспективе уровни импорта (во всех рассматриваемых странах показатель продовольственной безопасности по обеспечению картофелем — 5% от товарных ресурсов с учетом переходящих запасов — достигается).
15
Здесь в расчет также принимается промышленная переработка картофеля на непищевые цели и потери, для которых существенные объемы наблюдались в ретроспективе только для Казахстана и Украины (большие объемы промышленной переработки картофеля — на крахмал, прежде всего — и существенные потери). В прогноз закладываются уровни, соответствующие
ретроспективным показателям.
16
Здесь в расчет закладываются уровни, соответствующие ретроспективным показателям производственного потребления
(на семена и на корма).
17
Здесь в расчет также принимаются потери (относительно небольшие по сравнению с объемами личного потребления и задаваемые с учетом сложившихся в ретроспективе уровней).
18
В отношении производственного потребления растительных масел принята гипотеза о росте данного показателя примерно
на 10%. Это может быть связано, прежде всего, с потенциальным ростом объемов производства молочных продуктов с добавлением растительных жиров и ростом потребления масел в сфере общественного питания.
19
Для перевода внутренних потребностей в растительном масле во внутренние потребности в масличных культурах на переработку используется коэффициент выхода масла 0.45. Полученные оценки корректируются на объемы перспективных потерь
сырья, личного потребления (без переработки) и производственного потребления на кормовые цели, которые приняты на уровне
сложившихся в ретроспективе значений. Также оценка потребностей в масличных культурах корректируется на объемы потребления в качестве семян (исходя из предположений о том, что перспективная урожайность масличных культур составит
в Казахстане — 15 ц/га, в остальных странах — 20 ц/га, нормы высева семян — 0.70 ц/га во всех странах).
20
Для стран, где ретроспективный уровень импорта белого сахара и сахара-сырца был выше порогового значения (20% от товарных ресурсов сахара с учетом переходящих запасов, согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ), а именно для
России и Казахстана, в качестве перспективной доли импорта сахара и сахара-сырца из третьих стран взято пороговое значение. Для Украины (где соответствующий уровень самообеспечения был выше 80%) и для Беларуси (которая отправляла на экспорт более половины от производимого в стране белого сахара) в качестве перспективных долей импорта приняты минимальные
значения (1%).
21
Для перевода внутренних потребностей в сахаре во внутренние потребности в сахарной свекле на переработку используются
коэффициент выхода сахара из сахара-сырца 0.92 и коэффициент выхода сахара-сырца из сахарной свеклы 0.15.
Оценка ресурсного потенциала растениеводства в странах ЕЭП и Украине
Ресурсный потенциал растениеводства стран ЕЭП и Украины может быть оценен
исходя из имеющихся посевных площадей и достижимых уровней урожайности
сельскохозяйственных культур.
Ретроспективная динамика посевных площадей в рассматриваемых странах показана на рисунках П9–П12. Как видно на графике, за период 1990–2012 годов посевные площади снизились особенно существенно в России и Казахстане, тогда как
в Беларуси и на Украине общие посевные площади в целом соответствуют уровню
8
Приложение 1
160
зерновые культуры
сахарная свекла
140
масличные культуры
картофель
овощебахчевые культуры
кормовые культуры
120
Рисунок П9. Динамика посевных
площадей – Россия
100
80
60
40
20
10
зерновые культуры
масличные культуры
овощебахчевые культуры
8
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
сахарная свекла
картофель
кормовые культуры
Рисунок П10. Динамика посевных
площадей — Беларусь
6
4
2
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
9
Приложение 1
Рисунок П11. Динамика посевных
площадей – Казахстан
50
зерновые культуры
масличные культуры
овощебахчевые культуры
40
сахарная свекла
картофель
кормовые культуры
30
20
10
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
1990 года (хотя и серьезно изменилась их структура по культурам). Это означает, что РФ и РК обладают значительным потенциалом экстенсивного расширения
сельскохозяйственного производства.
Оценка ресурсного потенциала производства растениеводческой продукции в странах ЕЭП может быть повышена в связи с имеющимся на данный момент отставанием от развитых стран по уровню урожайности культур. Так, средняя за период
2005–2012 годов урожайность пшеницы в РФ составила 20.9 ц/га, в Беларуси —
Рисунок П12.
Динамика посевных площадей –
Украина
зерновые культуры
масличные культуры
овощебахчевые культуры
50
40
сахарная свекла
картофель
кормовые культуры
30
20
10
10
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
Приложение 1
Пшеница
ц/га
РФ
РБ
РК
Украина
???
Канада
Франция
Германия
20.9
33.3
10.9
29.1
29.1
27.4
69.4
74.0
Рожь
ц/га
17.5
24.4
9.8
19.2
17.1
25.6
47.9
48.8
Ячмень
ц/га
20.1
31.3
11.7
22.1
35.8
32.4
63.3
35.5
Кукуруза
ц/га
36.7
48.3
41.8
46.8
93.3
87.5
91.2
94.3
Сахарная свекла
ц/га
328
407
202
319
602
560
866
634
Подсолнечник
ц/га
11.8
14.3
5.4
14.9
16.2
15.8
24.0
22.1
Картофель
ц/га
132
201
155
141
444
308
430
424
Овощи
ц/га
190
228
213
176
314
252
217
318
Таблица П2.
Средняя за 2005–
2012 годы урожайность сельскохозяйственных
культур в различных странах
Источник: расчеты ИНП РАН на основе данных FAOSTAT, статистических ведомств РФ, РБ, РК и Украины
33.3 ц/га, на Украине — 29.1 ц/га, в Казахстане — 10.9 ц/га, тогда как урожайность
во Франции и Германии составила, соответственно, 69.4 ц/га и 74 ц/га. Аналогичная ситуация характерна и для других сельскохозяйственных культур (сопоставление показателей урожайности сельскохозяйственных культур в указанных странах
представлено в таблице П2). Из представленных сопоставлений следует, что наибольшим резервом повышения продуктивности растениеводства обладают также
Россия и Казахстан.
В таблице П3 представлены оценки потенциальных валовых сборов различных
культур в странах ЕЭП и Украине (в предположении о введении в сельскохозяйственный оборот ранее выведенных из него земель и о росте урожайности культур). Для каждой культуры и по каждой стране приводятся две оценки потенциальных валовых сборов. Обе оценки соответствуют указанным в данной таблице
перспективным уровням урожайности и различаются лишь тем, какие ориентиры
используются для показателя посевных площадей. В первом случае в качестве ориентира используются посевные площади 2012 года, а во втором — посевные площади 1990 года с соответствующей тому периоду структурой по культурам (при
этом в основном тексте доклада был представлен первый набор оценок). Оценки
ресурсного потенциала следует признать довольно консервативными, поскольку
в расчетах использовались не самые высокие значения урожайности сельскохозяйственных культур (по некоторым культурам эти показатели уже достигались в отдельные благоприятные по погодным условиям годы), а посевные площади могут
быть увеличены даже по сравнению с уровнем 1990 года (например, посредством
перевода под зерновые культуры земель, ранее отводившихся под кормовые культуры, спрос на которые будет снижаться со снижением кормоемкости животноводства стран ЕЭП и Украины).
11
Приложение 1
Таблица П3. Гипотезы и результаты
расчетов по оценке ресурсного потенциала сельскохозяйственного
производства
стран ЕЭП и Украины
Потенциальная урожайность
зерновых культур
ц/га
РФ
РБ
РК
Украина
30
35
20
35
ЕЭП
(без
Украины)
ЕЭП
(с Украиной)
Посевные площади под зерновыми культурами
показатели 2012 г.
млн га
44.4
2.7
16.3
15.5
показатели 1990 г.
млн га
63.1
2.6
23.4
14.6
Ресурсный потенциал производства зерновых культур
оценка 1
млн
тонн
133.3
9.5
32.5
54.1
175.3
229.4
оценка 2
млн
тонн
189.2
9.3
46.7
51.0
245.2
296.2
Потенциальная урожайность
масличных культур
ц/га
20
20
15
20
Посевные площади под масличными культурами
показатели 2012 г.
показатели 1990 г.
млн га
10.09
0.45
1.85
7.10
млн га
4.01
0.05
0.27
1.64
Ресурсный потенциал производства масличных культур
оценка 1
млн
тонн
20.2
0.9
0.4
14.2
21.5
35.7
оценка 2
млн
тонн
8.0
0.1
1.3
3.3
9.4
12.7
Потенциальная урожайность
сахарной свеклы
ц/га
450
450
300
450
млн га
1.14
0.10
0.01
0.46
млн га
1.46
0.05
0.04
1.61
Посевные площади под сахарной
свеклой
показатели 2012 г.
показатели 1990 г.
Ресурсный потенциал производства сахарной свеклы
оценка 1
млн
тонн
51.4
4.5
2.8
20.6
58.7
79.3
оценка 2
млн
тонн
65.7
2.1
0.4
72.3
68.2
140.5
Потенциальная урожайность
картофеля
ц/га
200
200
200
200
55.2
84.0
Посевные площади под картофелем
показатели 2012 г.
млн га
2.2
0.34
0.19
1.44
показатели 1990 г.
млн га
3.1
0.64
0.21
1.43
Ресурсный потенциал производства картофеля
оценка 1
12
млн
тонн
44.7
6.7
3.8
28.8
Приложение 1
РФ
РБ
РК
Украина
ЕЭП
(без
Украины)
ЕЭП
(с Украиной)
79.4
106.0
оценка 2
млн
тонн
62.5
12.8
4.1
26.6
Потенциальная урожайность
овощебахчевых культур
ц/га
250
250
250
250
Посевные площади под овощебахчевыми культурами
показатели 2012 г.
млн га
0.8
0.07
0.21
0.49
показатели 1990 г.
млн га
0.8
0.04
0.11
0.46
Ресурсный потенциал производства овощей
оценка 1
млн
тонн
20.6
1.6
5.3
12.4
27.5
39.8
оценка 2
млн
тонн
19.1
1.0
2.7
11.4
22.8
34.2
Источник: расчеты ИНП РАН
13
Приложение 2
Приложение 2. Анализ кооперационных связей
в судостроительной промышленности
В большинстве стран основу судостроительной промышленности составляют судостроительные верфи, которые осуществляют, сборку, монтаж и сдачу кораблей
и судов. Исторической особенностью отечественного судостроения является то, что
российские судостроительные заводы имеют развитое машиностроительное производство для собственных нужд, и помимо конечной продукции в отрасли разрабатывается и производится значительная часть номенклатуры изделий машиностроения, приборостроения и электротехники для строящихся кораблей, судов и другой
техники. Российская судостроительная промышленность (СП) объединяет военное
кораблестроение, строительство гражданских судов различного назначения и платформ для освоения морского шельфа, морское приборостроение и машиностроение.
Всего к СП согласно сводному реестру предприятий оборонно-промышленного
комплекса РФ относятся 146 предприятий и организаций. Из них 58 непосредственно занимаются судостроением и ремонтом судов и кораблей, 30 — производством судовых машин, оборудования и электротехники, 47 — морским приборостроением, 11 — прочими видами деятельности. Кроме того, на рынке гражданского
судостроения присутствует значительное количество организаций, имеющих возможность проектировать морскую и речную технику, а также строить и ремонтировать суда водоизмещением до 5000 тонн (всего более 200 организаций). Действующие производственные мощности в российском судостроении за последние пять
лет характеризуются следующими показателями2.
Средний ежегодный выпуск основной морской техники гражданского назначения
по водоизмещению порожнем составил:
• 25 тыс. тонн по добывающим платформам и плавучим буровым установкам;
• 10 тыс. тонн по крупнотоннажным морским транспортным судам;
• 7 тыс. тонн по прочим морским транспортным судам;
• 7 тыс. тонн по транспортным судам смешанного и внутреннего плавания;
• 0.5 тыс. тонн по промысловым судам.
Средний ежегодный выпуск основной морской техники гражданского назначения
по металлообработке в корпусообрабатывающем производстве составил:
• 20 тыс. тонн по добывающим платформам и плавучим буровым установкам;
• 8 тыс. тонн по крупнотоннажным морским транспортным судам;
• 5 тыс. тонн по прочим морским транспортным судам;
• 5 тыс. тонн по транспортным судам смешанного и внутреннего плавания;
• 0.5 тыс. тонн по промысловым судам.
2
Государственная программа Российской Федерации «Развитие судостроения на 2013–2030 годы».
14
Приложение 2
Можно констатировать, что примерно до 2006–2007 годов отрасль судостроения
находилась в системном кризисе, главной причиной которого стало резкое снижение количества заказов на строительство судов как от отечественных, так и от иностранных компаний. Недостаточная загруженность производственных мощностей
вызвала нарушение процесса воспроизводства на предприятиях и свертывание их
технического перевооружения и модернизации, увеличила отставание технического уровня производства по сравнению с зарубежными судостроительными компаниями.
Все это привело к тому, что в настоящее время производство судов и кораблей
на российских судоверфях носит единичный характер. В области гражданского судостроения по общему дедвейту заказанных судов Россия занимает «нишу» примерно в 0.6% от суммарного объема заказов трех лидеров мирового судостроения
(Япония, Южная Корея, Китай). В военном кораблестроении положение заметно
лучше. Россия имеет 12% в мировом военном кораблестроении и занимает второе
место. ОАО «ОСК» по объему выпуска продукции в военном кораблестроении занимает седьмое место в мире3.
В 2007 году был дан старт структурной и институциональной реформе отрасли согласно указу Президента РФ № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). Эта корпорация объединила
практически все основные государственные активы судостроительной промышленности. Сейчас в ОСК входят около 60 предприятий и организаций отрасли, которые распределены по трем ее дочерним структурам, сформированным по географическому принципу ОАО: «Западный центр судостроения» (Санкт-Петербург),
«Северный центр судостроение и судоремонта» (Северодвинск) и «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта».
Помимо институциональной реформы, был принят целый комплекс других мер
государственной поддержки, призванный решить накопившиеся в отрасли проблемы. С 2007 года начата реализация ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса на период 2007–2015 годов», в рамках которой было развернуто техническое перевооружение ключевых промышленных объектов, а также стендовой
базы НИИ и КБ, участвующих в реализации гособоронзаказа и государственной
программы вооружения на 2007–2015 годы. Был реализован план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включавший работы по 18 критическим промышленным технологиям в сфере кораблестроения.
В 2008 году была разработана и утверждена «Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу», а также ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009–2016 годы. Этим был
дан старт развитию технологического потенциала и созданию научного задела для
возрождения отечественного гражданского судостроения.
Благодаря принятым мерам в 2009–2010 годах произошел достаточно резкий рост
производства промышленной продукции судостроения (см. таблицу 3.1).
Рывок произошел в основном за счет производства профильной гражданской про3
Государственная программа Российской Федерации «Развитие судостроения на 2013–2030 годы».
15
Приложение 2
Таблица П4.
Динамика выпуска
промышленной
продукции СП
в 2005–2012 годах, %
Темпы роста/снижения
выпуска промышленной
продукции СП
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
16.3
-15.8
1.2
13.4
34.5
9.2
-14.9
3.1
Источник: информационное агентство ТС-ВПК
дукции (объемы увеличилось за 2009 год на 45.5%). Львиную долю этого роста обеспечила работа двух крупных предприятий отрасли: ОАО «Выборгский судостроительный завод» (рост в 1.7 раза) и ОАО «ПО «Севмашпредприятие» (рост в 2 раза).
На эти два завода приходится более 60% всей гражданской продукции судостроения
в 2009 году (на ОАО «Выборгский ССЗ» — 40.8%, на ОАО «ПО «Севмашпредприятие» — 22.6%). Рост показателей промышленного производства на «Выборгском
ССЗ» стал возможным благодаря заказу ООО «Газфлот» на производство полупогружной буровой установки, необходимой «Газпрому» для освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения.
Впрочем, высокие темпы роста в гражданском секторе судостроения объясняются отчасти низкой расчетной базой. На этом фоне полностью сохранялась тенденция, когда российские судостроительные компании заказывали новые суда на зарубежных верфях. Серьезную проблему для отрасли представляют установленные
в России высокие таможенные и налоговые сборы на ввоз материалов и комплектующих. В результате стоимость строительства гражданских судов в России почти
на четверть выше, чем в Корее или Китае.
В 2010 году общий рост промышленного производства судостроительной промышленности составил порядка 9%, при этом выпуск в гражданском секторе сократился почти на 24%. В первую очередь это связано со снижением производства
судостроительных работ на ОАО «Выборгский ССЗ» (на 78.7% закончены работы
по двум буровым платформам), ОАО «Балтийский завод» (на 72.4% велись работы по строительству плавучего энергоблока, но сдачи никаких крупных контрактов
пока не было), ОАО «ПО «Севмашпредприятие» и ряде других.
Производство гражданской продукции на экспорт возросло почти в два раза, однако за счет того, что в общем объеме производства СП доля экспорта незначительна,
это не смогло оказать существенного влияния на динамику отрасли в целом. Всего в 2010 году было построено и сдано заказчику 45 судов различного назначения,
включая СПБУ «Арктическая» и малые суда. Но экспортные поставки не смогли
компенсировать падение общего выпуска гражданской продукции.
Рост выпуска товарной продукции СП в 2010 году был полностью достигнут за счет
продукции военного назначения, рост выпуска которой в 2010 году составил порядка 10%. Впрочем, рост в военном секторе объясняется, прежде всего, тем, что
в зачет 2010 года вошел переход в финальную стадию нескольких дорогостоящих
контрактов по АПЛ.
В 2011–2012 годах, по заявлению руководства ОСК, компании удалось добиться
примерного паритета трех составляющих портфеля заказов: продукции гражданского назначения, ГОЗ и ПВН на экспорт. Однако по факту в 2011 году объемы выпуска товарной продукции СП снизились почти на 15%. Снизился объем выпуска
16
Приложение 2
как гражданской продукции, так и объемы поставок по линии ВТС, а ГОЗ не был
выполнен, поскольку крупнейшие контракты были заключены только осенью.
Необходимо отметить, что, несмотря на общую положительную динамику промышленного производства СП в 2005–2012 годах, отрасль фактически продолжает
находиться в системном кризисе — финансово‑экономическом, научно-техническом, кадровом. Кризис в отрасли является отражением общего трансформационного кризиса всей экономики России, одним из результатов которого стало резкое
снижение заказов на строительство судов, прежде всего от собственных заказчиков. Спад вызвал нарушение процесса воспроизводства на предприятиях, привел
к свертыванию их технического перевооружения и модернизации, увеличил отставание технического уровня производства по сравнению с зарубежными судостроительными компаниями.
С состоянием основных фондов тесно связана проблема низкой производительности труда. По уровню производительности труда предприятия судостроения отстают от ведущих мировых производителей морской техники в несколько раз. Трудоемкость изготовления одной тонны металлоконструкций на отечественных верфях
составляет 100–120 человеко-часов, на передовых зарубежных верфях — 20–25.
Сроки строительства судов на российских предприятиях превышают показатели передовых верфей мира в 1.5–2 раза. Стоимость аналогичных судов в России
на 20–25% выше, а зарплата работников — ниже4.
Отрасль работает в острой конкурентной среде мировой экономики. Высокая стоимость и длительные циклы разработок и производства требуют для предприятий
судостроения соответствующих финансовых ресурсов и сроков их оборота, т. е. наличия «длинных» денег. В условиях российской финансовой системы привлечение долгосрочных кредитов пока является сложной проблемой — риски велики,
нет особой заинтересованности банков в долгосрочных организационно-финансовых схемах. Это главная причина того, что судостроение сейчас не может функционировать без государственной поддержки. Лизинговая схема финансирования
заказов в отечественном судостроении находится в стадии начального становления, затянувшейся, в том числе, из-за слабости профессионального лизингового
менеджмента5. Повышению эффективности менеджмента препятствует и наличие
труднопреодолимых тарифных и налоговых барьеров, которые оказывают блокирующее воздействие на деятельность отечественного судостроения независимо
от качества самого менеджмента, сужает его возможности по выходу на уровень
конкурентоспособности.
Для решения комплексных проблем российской судостроительной промышленности в конце 2012 года была утверждена государственная программа «Развитие
судостроения на 2013–2030 годы». В состав программы интегрированы ФЦП «Развитие гражданской морской и речной техники на 2009–2016 годы» и комплекс
мероприятий по обеспечению морскими средствами ФЦП «Развитие обороннопромышленного комплекса РФ на 2011–2020 годы». Общий объем финансиро4
Тот же источник.
5
Чугунов В.В. Российское судостроение. Возможности и перспективы на отечественном рынке заказов судовой техники / Судостроение. 2007. № 3. Доступно на: http://www.maritimemarket.ru/article.phtml?id=132.
17
Приложение 2
вания программы — более 1.3 трлн рублей. Финансирование гражданской части
программы составит более 600 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 338 млрд рублей. До 2016 года из бюджета будет выделено 51.8 млрд рублей,
в 2016–2020 годах — 115.2 млрд рублей, в 2021–2025 годах — 116.8 млрд рублей,
в 2026–2030 годах — 54.1 млрд рублей.
Согласно программе, к 2030 году планируется увеличить выпуск продукции гражданского назначения почти в пять раз. В целом к 2030 году предполагается увеличить долю российского гражданского судостроения на мировом рынке с нынешних
2% до 10% в стоимостном выражении, а в количественном — с 0.5% до 2%. Объем
выпуска гражданских судов в денежном выражении должен вырасти в пять раз.
Обширные планы по развитию своих предприятий имеет и непосредственно ОСК.
В период до 2020 года в развитие «Западного центра судостроения» планируется вложить 92.3 млрд рублей (15.5% — собственные средства, 54.2% — заемные,
30.3% — средства федерального бюджета). В предприятия «Северного центра судостроения и судоремонта» — 139.9 млрд рублей (18.5% собственные средства, 0.1% —
заемные, 71.4% — средства федерального бюджета). В предприятия «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта» — 85 млрд рублей (3.8% — собственные
средства, 12.2% — заемные, 84% — бюджетные).
Планируется строительство верфи на острове Котлин, куда должно быть выведено
из Санкт-Петербурга ОАО «Адмиралтейские верфи», что обойдется не менее чем
в 35 млрд рублей. Проект планируется реализовывать на средства ВЭБ. В аналогичную сумму — не менее 30 млрд рублей — обойдется и строительство каждой
из двух верфей на Дальнем Востоке. Реализация данных проектов также планируется в основном за счет средств госбанков.
Серьезной проблемой для российской СП является нарушение кооперационных
связей. Номенклатура типов и проектов боевых кораблей, судов и плавсредств
ВМФ, образцов морского оружия, а также судов и морской техники гражданского
назначения исчисляется сотнями, а номенклатура только основного комплектующего оборудования — десятками тысяч6 наименований. Отрасль взаимодействует
с более чем 2 тыс. организаций, обеспечивающих судостроение судовым оборудованием и комплектующими изделиями.
Однако отсутствие серийного производства и сложившаяся практика единичного
строительства и ремонта кораблей и судов привела к тому, что все основные потребности крупных судостроительных предприятий стали в основном удовлетворяться
за счет опытных производств самих головных разработчиков. Это привело к частичному разрушению производственной кооперации, особенно второго и третьего
уровней. При этом финишные и основные организации первого и второго уровней
кооперации, в большинстве случаев — крупные компании, подотчетные Минпромторгу РФ, которые могут претендовать на поддержку в рамках ФЦП «Развитие
оборонно-промышленного комплекса РФ» и других программных документов.
Организации же четвертого и пятого уровней кооперации — в большинстве случаев частные компании вне каких-либо перечней или реестров. Информация о них
6
Источник: Государственная программа Российской Федерации «Развитие судостроения на 2013–2030 годы».
18
Приложение 2
имеется только у головных конструкторов кораблей, и оказать им какую-либо
адресную помощь или поддержку со стороны государства не представляется возможным. В результате нарушение действовавшей кооперации из-за низкой серийности производства ведет к потере ряда организаций третьего-четвертого уровней
кооперации, их перепрофилированию и уходу из сферы судостроения7.
В 1980‑е годы потребность СССР в морских транспортных судах покрывалась
на 50% судами, построенными странами-членами Совета экономической взаимопомощи, и еще 40% объема гражданской продукции судостроения производилось на предприятиях Украины8, где располагались все мощности для производства кораблей и судов дедвейтом свыше 100 тыс. тонн. На сегодняшний
день в России такие мощности отсутствуют. В то же время данный сегмент
рынка является наиболее востребованным российскими заказчиками. Существующие судоспусковые сооружения судостроительных организаций России морально
и физически устарели (самый «молодой» из крупных судостроительных заводов —
открытое акционерное общество «Выборгский судостроительный завод» — был основан в 1947 году), наклонные стапели имеющиеся в России обеспечивают спуск
судов дедвейтом до 70 тыс. тонн.
Кроме того, в результате разрушения кооперационных связей с предприятиями,
расположенными на территории бывшего СССР, значительную часть комплектующего оборудования (до 50–60% стоимости судна), устанавливаемого на судах,
предприятиям российской судостроительной промышленности приходится ввозить из-за рубежа, тратя значительные средства на налоги и таможенные сборы.
Это привело к тому, что российские верфи были вынуждены все чаще строить вместо полностью оборудованных судов корабельные корпуса, которые затем отводились для последующей достройки и установки оборудования на зарубежные верфи.
Далее приведен более подробный анализ кооперационных связей крупнейших российских предприятий СП и рассматриваются возможности их расширения за счет
сотрудничества с предприятиями других стран ЕЭП.
Анализ кооперационных связей ОАО «Производственное
объединение «Северное машиностроительное предприятие»
ОАО «Севмаш» — крупнейший в России судостроительный комплекс, главная задача которого — строительство атомных подводных лодок (АПЛ) для ВМФ. Предприятие строит АПЛ нового поколения, на которые будут устанавливаться баллистические ракеты «Булава». Головной атомный подводный ракетоносец этого
проекта «Юрий Долгорукий» был передан Военно-морскому флоту России 10 января 2013 года. В июне 2010 года на воду спущен подводный крейсер «Северодвинск», а в ноябре — ракетоносец «Александр Невский». Обе АПЛ проходят испытания в море. В конце декабря 2012 года из цеха выведена АПК «Владимир
Мономах», которая была заложена в марте 2006 года, АПЛ «Казань», заложенная
в июле 2009 года и АПК (атомный подводный крейсер) «Князь Владимир». На ак7
ГП развития судостроения до 2013 года.
8
ГП развития судостроения до 2030 года.
19
Приложение 2
ватории предприятия проходит ремонт тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 11442.
В рамках военно-технического сотрудничества завершаются ремонт и модернизация тяжелого крейсера-авианосца (бывший российский ТАВКР «Адмирал Горшков») для ВМФ Индии. Предприятие также ведет ряд проектов в области гражданского судостроения, в частности, по освоению месторождений нефти и газа
на шельфе Арктики. Завершено строительство морской ледостойкой стационарной
платформы «Приразломная» по заказу ОАО «Газпром», в проектировании которой
принимало участие ЦКБ «Коралл» (Украина). В августе 2011 года МЛСП установлена на точке в Печорском море. В настоящее время на платформе проводятся
работы по наладке механизмов и подготовке к началу бурения. В 2007–2008 годах
зарубежному заказчику переданы две морские полупогружные платформы MOSS
CS50, на которых может размещаться буровое, энергетическое и другое оборудование. Ведется подготовка к созданию крупных инженерных объектов для разработки
Штокмановского газоконденсатного месторождения в Баренцевом море. Выручка
ОАО «Севмаш» в 2012 году составила 45.07 млрд рублей.
Субподрядчиками ОАО «Производственное объединение «Севмаш» по выполнению ряда крупных проектов являются другие судоверфи. В частности, ОАО «Выборгский судостроительный завод» производит жилой модуль для морской ледостойкой стационарной платформы (МЛСП) «Приразломная», которая должна
быть введена в эксплуатацию в конце 2013 года. Авансовые платежи по этому проекту составили в 2010 году 960 млн рублей, а в 2011 году — 1 млрд рублей.
ОАО «Завод «Красное Сормово» производит для «Севмаша» подъемно-мачтовые
устройства (ПМУ) для подводных лодок, а также другое оборудование. Авансовые
платежи по этим работам в 2010 и 2011 годах составили 2 млрд рублей. Кроме того,
«Севмаш» закупает комплекты судовых подшипников, а также ряд другого оборудования у ОАО «Адмиралтейские верфи», ЦС «Звездочка» и ОАО «ДЗ «Звезда».
Основной объем опытно-конструкторских работ для «Севмаша» выполняет ОАО
«Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (ЦКБ «Рубин»).
Этот же НИИ осуществляет и техническое сопровождение продукции предприятия. Стоимость контактов по данным видам работ составляет около 8 млрд рублей.
Техническое сопровождение продукции предприятия также осуществляют ОАО
«Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» и ОАО «Центр
технологии судостроения и судоремонта» (ЦТСС), однако в намного меньшем объеме. Авансовые платежи «Малахиту» в 2011 году составили 189 млн рублей, а платежи ЦТСС в 2012 году — 645 млн рублей.
Основными комплектаторами «Севмаша» в области поставок судового оборудования
и электротехники являются ОАО «Специальное конструкторско-технологическое
бюро по электрохимии с опытным заводом» (ОАО «СКТБЭ»), ОАО «Пролетарский
завод» и ОАО «Северное производственное объединение «Арктика» (СПО «Арктика»). ОАО «СКТБЭ» поставляет «Севмашу» печи поджигания. Авансовые платежи
по данному виду работ составили: в 2012 году — 522.3 млн рублей, в 2011 году — 800 млн
рублей, в 2010 году — 759 млн рублей. ОАО «Пролетарский завод» поставляет запас20
Сырье, материалы
ОАО «Северсталь»
Судоверфи
Украина
Фирма
СЭЛМА
ЦС «Звездочка»
«Красное Сормово»
«Адмиралтейские
верфи»
ЦНИИ
«Электроприбор»
Морское
приборостроение
СКТБЭ
(Электрохимии)
Судовое
машиностроение
и электротехника
Комплектаторы
Концерн
«Океанприбор»
НПО «Аврора»
СПО «Арктика»
«Пролетарский
Завод»
ДВЗ «Звезда»
Конечная
продукция
ЦТСС
НИИ, КБ
«Малахит»
ЦКБ морской техники
«Рубин»
АТП
ГРЦ Макеева
Другие отрасли ОПК
РКП
ОКБМ Африкантов
Калужский турбинный завод
Импорт
Украина
ПАО «Завод
«Экватор»
Услуги, прочее
«Электролаб»
«ОйлГазИнвест»
≈3,6 млрд руб.
Невское ПКБ
ОАО «Онега»
ЗАО «Севмаш-Шельф»
«Глобалстрой-Инжиниринг»
ЦПКП «Оборонпромкомплекс»
Выручка в 2005 г. – 45.07 млрд руб.
Военная техника, гражданское судостроение, оборудование для морских месторождений,
оборудование для наземных месторождений, оборудование для добычи нефти и газа,
оборудование для энергетики, продукция технического назначения, средства
виброакустической защиты, ТНП
ОАО «Производственное
объединение «Севмаш»
Промеж.
потребление
(подшипники)
«Прибалтийский завод «Янтарь»
«Адмиралтейские верфи»
Амурский судостроительный завод
Выборгский судостроительный завод
ДВЗ «Звезда»
«Северная
верфь»
ные час т и ,
инструменты
и принадлежности
(ЗИП),
гидрооборудование
и осуществляет
ремонт
п и т а тельных
к о н денсатно-бустерных
турбонасосных
а г р е г а т о в
(ПКБТ).
С П О
« А р ктика»
осуществляет
электром о н тажные
работы
(ЭМР)
Рисунок П12. Схема
кооперационных связей
ОАО «Производственное
объединение «Северное
машиностроительное
предприятие»
Приложение 2
21
Приложение 2
(в 2012 году оплата составила 1683 млн рублей), регулировку, сервисное обслуживание и ремонт (РСР) оборудования, поставку элементов управления, электромагнитов, производит и монтирует структурированные кабельные системы
(СКС). Авансовые платежи «Севмаша» СПО «Арктика» по этим видам работ составили в 2012 году около 1683 млн рублей, в 2011 году — около 3.6 млрд рублей,
в 2010 году — 2.1 млрд рублей.
В области морского приборостроения основными партнерами «Севмаша» являются ОАО «Концерн «Океанприбор» (авансы, выданные в 2011 году, составляют
5 млрд рублей, в 2010 году — 5 млрд рублей), ОАО «Концерн НПО «Аврора» (авансы в 2011 году составили 593 млн рублей, в 2010 году — 769 млн рублей) и концерн
ЦНИИ «Электроприбор» (авансы в 2011 году составили 568 млн рублей).
Доля импортной продукции в закупаемых «Севмашем» комплектующих и оборудовании составляла в 2009 году 1.83%, в 2010‑м — 8.15%, в 2011‑м — 5.86%. Однако конкретных поставщиков продукции в своей публичной отчетности «Севмаш»
не раскрывает.
Несколько компаний оказывают «Севмашу» различные консультационные услуги и обеспечивают техническое сопровождение, выполняют строительные работы.
Наибольшая сумма контрактов в этой сфере была заключена «Севмашем» с ОАО
«Глобалстрой-Инжиниринг». Авансы, выданные этой компании, в 2011 году составили 2.7 млрд рублей, в 2010 году — 1.734 млрд рублей. Сумма авансовых платежей
в адрес ОАО ЦПКП «Оборонпромкомплекс» в 2010 году составила 1.134 млрд рублей Также сервисные услуги ОАО «Севмаш» оказывают ОАО «ОСК», ОАО «Онега», ЗАО «Севмаш-Шельф», «Невское ПКБ», ООО «Электролаб», ООО «ОйлГазИнвест».
Из других отраслей ОПК «Севмаш» сотрудничает с ОАО «ГРЦ Макеева» (ракетно-космическая промышленность (РКП), авансы выданные в 2011 году составили
2 млрд рублей), ОАО «ОКБМ Африкантов» (атомная промышленность, авансовые
выплаты в 2011 году составили 1.535 млрд рублей, в 2010 году — 1.609 млрд рублей)
и ОАО «Калужский турбинный завод» (атомная промышленность, авансовые платежи в 2011 году составили 1.95 млрд рублей, в 2010 году — 1.45 млрд рублей). Общая схема кооперационных связей ОАО «Севмаш» представлена на рисунке П12.
Анализ кооперационных связей ОАО «Адмиралтейские верфи»
ОАО «Адмиралтейские верфи» — одно из крупнейших предприятий российской
судостроительной отрасли. Специализируется на изготовлении неатомных подводных лодок, но также активно занимается проектированием, производством и модернизацией судов гражданского и военного назначения различных типов. Наиболее крупный контракт, осуществляемый в настоящее время, — строительство для
ВМФ Вьетнама шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» на общую сумму $1.8 млрд. Контракт был заключен в 2009 году. Кроме
того, осуществляет строительство трех подводных лодок проекта 636 для Черноморского флота РФ. Одна из них должна быть сдана заказчику до конца 2013 года,
22
Комплектаторы
ЗАО «Электротяга»
ОАО «Армалит-1»
ОАО «Равенство»
«Пролетарский завод»
Завод «Буревестник»
Казанский оптикомеханический завод
«Электрорадиоавтоматика»
Концерн «Океанприбор»
ЦНИИ «Электроприбор»
Концерн «НПО «Аврора»
ПО «Севмаш»
ОАО «ЦТСС»
ННИИММ
«Прометей»
НИИ
ЦКБ
«Лазурит»
СПМБМ
«Малахит»
1. Prysmian Cables
and Systems Oy
2. Wartsila Finland Oy,
Ship Power
Финляндия
Норвегия
1.Willmlmsen Callenberg A/S
2. MitcGREGOR Hydramarine
Великобритания
International Paint Ltd
Швеция
Cargotec Sweden AB
Украина
1. Фирма
«СЭЛМА»
2. Завод
«Экватор»
Российские посредники
«Ост-Вест Марин Сервис»
(оборудование из Голландии,
Германии, Италии и Дании)
Импорт
Другие
отрасли ОПК
Титан
ВСМПО «Ависма»
ОКБ «Новатор»
ОАО «ЭНА»
ЗМС «Знамя
Труда»
«Тетис Про»
Прочие
Рисунок П13. Схема
кооперационных связей
ОАО «Адмиралтейские
верфи»
ОАО «Компрессор»
ХК «Коломенский завод»
КБ «Арматура»
НТК «Криогенная техника»
ОАО
«Аскольд»
ЗАО
«Обуховское»
Сырье, материалы
Металлопрокат
1. ОАО «Северсталь»
2. «ОМЗ-Спецсталь»
ОАО «Силовые
машины»
Конечная
продукция
«Адмиралтейские верфи»
Промеж.
потребление
(судоверфи)
Выручка в 2012 г. – 18.2 млрд руб.
Строительство, гарантийный ремонт и модернизация дизель-электрических
подводных лодок, глубоководных аппаратов, надводных кораблей и судов
ФРГ
1. Schottel GmbH
2. Buhlmann Rolf-Fittings-Stahlhandel GmbH & Co. K.G.
Судоверфи
ОАО «Завод «Красное Сормово»
ПО «Севмаш»
«Прибалтийский завод «Янтарь»
Приложение 2
23
Приложение 2
две другие — в 2014 году. Выручка в 2012 году составила 18.166 млрд рублей,
в 2011 году — 10.333 млрд рублей.
В качестве значимых для компании поставщиков в ее публичной отчетности указываются 40 компаний9. Наиболее крупными кооперационными партнерами (исходя из объема выплаченных авансовых платежей в 2011–2012 годах) являются
ОАО «Концерн «Океанприбор» (гидроакустическое оборудование, 2.5 млрд рублей
авансовых платежей в 2012 году), Концерн ЦНИИ «Электроприбор» (навигационное оборудование, оптоэлектронные системы наблюдения, оборудование морской
радиосвязи и гидроакустики, около 2.2 млрд авансовых платежей в 2012 году),
ОАО «Концерн НПО «Аврора» (автоматизированные системы управления, около
1.8 млрд рублей авансовых платежей в 2012 году), а также ОАО «Армалит‑1» (судовая арматура) и ОАО «Завод «Красное Сормово» (1.16 млрд рублей и 0.95 млрд рублей соответственно). В качестве значимых для компании ОАО «Адмиралтейские
верфи» в ее официальной отчетности указываются девять иностранных поставщиков, один из которых является российской компанией-посредником, занимающейся поставками оборудования из различных стран Западной Европы (см. рисунок
П13).
Ни одного поставщика из стран постсоветского пространства в отчетности ОАО
«Адмиралтейские верфи» в качестве значимого партнера не указано. Однако известно, что на «Адмиралтейские верфи» поставляются полуавтоматические аппараты для сварки серий ПДГ‑421 и ПДГ‑322 производства электромашиностроительного завода ОАО «Фирма СЭЛМА» (г. Симферополь, Украина).
Кроме того, поставки воздушной арматуры систем кондиционирования воздуха
и вентиляции для ОАО «Адмиралтейские верфи» осуществляет ПАО «Завод «Экватор» (г. Николаев, Украина). В частности, вентиляционные системы производства
этого предприятия устанавливаются на спасательные суда проекта 21300. Оборудование кондиционирования воздуха (автономные и неавтономные кондиционеры,
теплообменники и агрегаты нагрева воздуха, магистральные аппараты обработки
воздуха, холодильные машины и агрегаты), радиальные и осевые вентиляторы
различных типов производства ПАО «Экватор» устанавливаются и на подводные
лодки проектов 636 и 877. Несмотря на незначительную долю в общем объеме закупаемого оборудования, сырья и материалов (в денежном выражении), продукция
ПАО «Экватор» является критически важной для ОАО «Адмиралтейские верфи».
Анализ кооперационных связей ОАО «Прибалтийский завод «Янтарь»
Открытое акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград) образовано в 1945 году на базе судоверфи бывшей немецкой
фирмы «Шихау». Сейчас входит в состав ОСК. Это единственное российское судостроительное предприятие, которое расположено в юго-восточной незамерзающей
части Балтики, вблизи от крупнейших индустриальных центров.
Производственные мощности завода позволяют строить суда дедвейтом
9
Пояснительная записка к бухбалансу ОАО «Адмиралтейские верфи» за 2010–2012 годы.
24
Приложение 2
до 20 000 тонн DWT. Завод производит современные боевые корабли, а также гражданские суда различных классов и назначений, в том числе из алюминиевых сплавов; кроме того, предприятие производит продукцию машиностроения, занимается
судоремонтом и модернизацией судов, а также изготовлением металлоконструкций.
В настоящее время в постройке находятся: большой десантный корабль «Иван
Грен» проекта 11711 разработки ОАО «Невское ПКБ»; океанографическое судно
«Янтарь» проекта 22010 разработки ОАО «ЦМКБ Алмаз», а также серия сторожевых кораблей проекта 11356 Р разработки ОАО «Северное ПКБ». По линии военно-технического сотрудничества ОАО «ПСЗ «Янтарь» достраивает для ВМС
Индии серию фрегатов проекта 11356 разработки ОАО «Северное ПКБ». Выручка
ПСЗ «Янтарь» в 2012 году составила 10.36 млрд рублей.
У ПСЗ «Янтарь» налажены обширные кооперационные связи в основном с предприятиями западного и северного центров судостроения ОСК. У ОАО «Севмаш»
завод закупает судовые подшипники, у ОАО «Средне-Невский судостроительный
завод» — стеклопластиковые обтекатели для научно-исследовательских судов проекта 11982. Также в качестве значимых партнеров ПСЗ «Янтарь» в его официальной отчетности указываются АО «Адмиралтейские верфи», ООО «Балтийский завод — Судостроение» и ОАО «ЦС «Звездочка».
Основным поставщиком сырья и материалов на предприятие является компания «Северсталь», на закупки продукции которой в 2011 году приходилось почти
34% от общего объема затрат на покупку товаров и материалов для производства.
Основные комплектаторы — это местные калининградские компании, входящие
в единый с ПСЗ «Янтарь» производственный комплекс.
Тесно сотрудничает компания и с рядом иностранных партнеров. В частности,
с английской компанией Warm House LTD, а также с финской судостроительной
компанией Arctech Helsinki Shipyard, которая является совместным предприятием
STX Finland (50%) и Объединенной судостроительной корпорации (50%). В мае
2013 года руководство ДСЗ «Янтарь» объявило о планах заключить с этой компанией сделку на общую сумму 2,5 млрд рублей. По ее условиям финская верфь
обязуется выполнить проектирование, достройку и испытания инновационного
многофункционального аварийно-спасательного ледокольного судна с тремя полноповоротными винторулевыми комплексами общей мощностью не менее 7 МВт.
ПСЗ «Янтарь» также закупает продукцию и у украинских компаний. В частности,
херсонский «Завод «Экватор» поставляет на калининградское предприятие вентиляционное оборудование и воздушную аппаратуру в рамках строительства океанографического исследовательского судна проекта 22010, исследовательского судна
проекта 11982 «Селигер», больших десантных кораблей проекта 11711 и фрегатов
проекта 11356, строящихся для ВМФ Индии. Кроме того, ПБЗ «Янтарь» закупает
на Украине теплоизоляционные материалы у Черновицкого завода теплоизоляционных материалов ООО «Ротис», однако доля затрат на продукцию этого предприятия в общем объеме затрат на сырье и материалы не превышает 1%. Общая схема
кооперационных связей ПБЗ «Янтарь» представлена на рисунке П14
25
26
ЦС «Звездочка»
Комплектаторы
«Машиностроительное предприятие
«Янтарь»
«Пролетарский завод»
Судоверфи
«Адмиралтейские верфи»
«Средне-Невский судостроительный
завод»
«Балтийский завод – Судостроение»
ПО «Севмаш»
Великобритания
Warm House LTD
(14.65% от общего
объема поставок)
Импорт
Чехия
Unitrade Sp. Z o. O
Украина
1. Черновицкий завод теплоизоляционных
материалов ООО «Ротис»
2. ПАО «Завод Экватор»
3. ГП «Зоря-Машпроект»
Финляндия
Arctech Helsinki Shipyard Oy (STX Finland и ОСК
(50/50%)
ОАО «Прибалтийский завод
«Янтарь»
Конечная
продукция
Выручка в 2012 г. – 10.4 млрд руб.
ОСК
Сырье, материалы
ЗАО «Белмат-Янтарь»
ОАО «Северсталь»
(33.79% от общего
объема поставок)
ЦМКБ «Алмаз»
Невское ПКБ
ОАО «СП «Эра»
33 СЗР
Военное кораблестроение, военно-техническое сотрудничество, гражданское судостроение,
судоремонт и модернизация судов, изготовление металлоконструкций, машиностроение
и металлообработка, продукция из алюминиевых сплавов и нержавеющей стали
НИИ
Услуги,
сервисное
обслуживание
и пр.
Рисунок П14. Схема
кооперационных связей
ОАО «Прибалтийский
завод «Янтарь»
Приложение 2
Приложение 2
Анализ кооперационных связей ОАО «Дальневосточный завод «Звезда»
ДВЗ «Звезда» — одна из крупнейших российских судоверфей, градообразующее
предприятие г. Большой Камень Приморского края. Специализируется на ремонте
и переоборудовании подводных лодок, включая атомные 3‑го поколения, надводных
кораблей и судов любого класса и назначения. В состав завода входят цеха основного производства: доково‑корпусный, корпусодостроечный, цех агрегатного ремонта
судового оборудования, механический, монтажно-сдаточный, цех покрытий и деревообработки, трубомедницкий и цех обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, а также центральная заводская лаборатория, энерго-лаборатория и лаборатория сварки. Технические возможности завода позволяют
изготавливать и спускать на воду плавучие сооружения доковым весом до 13 500 тонн.
Помимо судостроения и судоремонта ОАО «Звезда» в XXI веке специализируется
на утилизации подводных лодок, включая извлечение отработанного ядерного топлива, производит машиностроительную продукцию, выполняет ремонт различного топливно-энергетического и судостроительного оборудования, занимается переработкой металлолома. Выручка за 2012 год — 7.699 млрд рублей, себестоимость
продаж — 7,437 млрд рублей.
В перечень основных поставщиков комплектующих изделий и оборудования для
предприятия входит 141 организация, из которых 79 имеют юридическую форму
ООО. 65% объема закупок товаров, работ, услуг осуществляются ДВЗ «Звезда»
на безальтернативной основе, 35% — в результате проведения конкурсных процедур. В число значимых для ДВЗ «Звезда» поставщиков, объем закупок у которых
превышает 5 млн рублей в год, входят 46 компаний. Основное количество комплектаторов — российские фирмы, они поставляют продукцию по очень широкой номенклатуре ассортимента продукции.
В официальной отчетности компании указывается семь крупных иностранных партнеров, три из которых — украинские компании, по одному предприятию из Белоруссии и Казахстана, представительство норвежской компании Wilhelmsen
Technical Solutions в С.-Петербурге и молдавская НТЦ «Гидротехника».
ГП «Зоря-Машпроект» поставляло силовые установки для всех трех фрегатов проекта 11356, построенных в России для индийских ВМС, — Teg («Сабля»), Tarkash
(«Колчан») и Trikand («Лук»).
ООО «Львовский приборостроительный завод» (г. Львов) поставляет для ДВЗ
«Звезда» усилители и другое электрооборудование, ООО «Азовская Кабельная
Компания» (г. Бердянск, Украина) через своего официального поставщика в Москве ООО «Азовский кабель» осуществляет поставки кабельно-проводниковой
продукции судового назначения, у ПАО «Электротермометрия» (г. Луцк, Украина)
ДВЗ «Звезда» закупает термопреобразователи.
У ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов» (г. Витебск, Республика Беларусь) ДВЗ «Звезда» закупает различные электроизмерительные приборы,
предназначенные для работы в условиях большой вибрационной нагрузки и широком диапазоне температур.
27
28
АСЗ – СПТБ
«Балтийская корпорация»
«Даль-ЭТО»
«Интербойлер»
«Гидропривод»
Комплектаторы
«Морсудснаб»
«ТИ-Системс»
ООО «Кронштадт»
«Теплоприбор»
СПО «Арктика»
Концерн «Термаль»
«Пирамида»
НПО «Арктика»
«Зора»
СК «Грифон»
345 механический завод
НПО «Судмаш»
«ВолгаСтальПроект»
ТД «Измерительные Системы»
Завод имени А.А. Кулакова
Калужский турбинный завод
Судоверфи
ПО «Севмаш»
Другие
отрасли ОПК
ОКБМ
Африкантов
Украина
Норвегия
Wilhelmsen Technical Solutions
Импорт
Сырье, материалы
Нефтепродукты
1. «Глобойл Терминал»
2. ООО «СЕА»
3. «Приморская компания»
4. «Региональная нефтяная
компания»
5. «Топливная компания
«Восток»
6. «РН-Карт-Дальний Восток»
7. ООО «Амик»
Металлопрокат
1. «Металлоптторг»
2. «ДТК-Комсомольскна-Амуре»
3. ММК г. Магнитогорск
4. «Металл-Экспо»
Цветмет
ООО «Мегамет»
ОАО «30 СРЗ»
ОАО «СВРЦ»
Услуги,
сервисное обслуживание и др.
ОАО «178 СРЗ»
НТЦ
«Гидротехника»
Молдова
Беларусь
Витебский завод электроизмерительных приборов
Казахстан
Машиностроительный завод им. С.М. Кирова
НИИ
СПМБМ
«Малахит»
Конечная
продукция
ОАО «ДВЗ «Звезда»
Промеж.
потребление
(судоверфи)
Выручка в 2012 г. – 7.7 млрд руб.
Судоремонт, судостроение, машиностроение, трубопроводное производство,
сварочное производство, утилизация, ТНП, оборонная промышленность,
лабораторный контроль, прочие услуги.
1. Львовский приборостроительный завод
2. ПАО «Электротермометрия»
3. «Азовская Кабельная Компания»
4. ПАО «Завод «Экватор»
ПО «Севмаш»
Амурский судостроительный завод
Рисунок П15. Схема
кооперационных связей
ОАО «Дальневосточный
завод «Звезда»
Приложение 2
Приложение 2
У ОАО «Машиностроительный завод им. С. М. Кирова» (г. Алматы, Казахстан)
ДВЗ «Звезда» согласно официальной отчетности закупает различное гидравлическое оборудование, при этом «Завод им. С. М. Кирова» является единственным
на территории СНГ производителем торпед с тепловыми двигательными установками, в частности 650‑мм торпед типов 65–72 и 65–76.
ДВЗ «Звезда» также тесно взаимодействует с такими российскими предприятиями,
как ЦНИИ «Гидроприбор», НПО «Регион», ЦНИИ «Мортеплотехника», ЦНИИ
им. Крылова. Общая схема кооперационных связей ДВЗ «Звезда» представлена
на рисунке П15.
Анализ кооперационных связей ОАО «Завод «Красное Сормово»
ОАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород) — одно из старейших предприятий судостроительной отрасли С 1994 года является открытым акционерным
обществом, с 2011 года входит в структуру ОСК. Завод выпускает речные суда
и суда типа река–море, оборудование для буровых установок, понтоны, сельскохозяйственные машины. Структура предприятия включает корпусное, монтажное,
механическое и металлургическое производства, которые помимо продукции судостроения обеспечивают выпуск побочной продукции, в частности сельскохозяйственных машин, запасных частей для крупных предприятий машиностроения
и энергетики, судостроительного оборудования. Кроме того, на предприятии есть
вспомогательные производства (ремонтно-механическое, ремонтно-строительное,
электроремонтное, газовое хозяйство, транспортное производство), которые обеспечивают деятельность предприятия. В собственном инженерном центре проводится разработка новых судов и других образцов продукции.
В последние годы ОАО «Красное Сормово» специализировалось на выпуске танкеров различных классов для азербайджанского государственного «Каспийского морского пароходства» и компании «Волга-Балт-Танкер» за 2011–2012 годы на воду
было спущено 9 танкеров различных проектов. Выручка предприятия в 2012 году
составила 7,59 млрд рублей.
Основными комплектующими предприятие практически полностью снабжается
за счет собственных вспомогательных производств. Однако ОАО «Красное Сормово» при этом имеет одну из самых разветвленных сетей международной кооперации. Доля затрат на продукцию, закупаемую за рубежом, в общем объеме затрат
на сырье и материалы превышает 25%. Краски и защитные покрытия закупаются у английской компании International Paint Ltd. В Финляндии ОАО «Красное Сормово» закупает дизельные силовые установки (WARTSILA FINLAND
OY), судовую арматуру различных типов (SVK VALVES OY LTD), а также судовые котлы, водонагревательное и теплообменное оборудование для торговых судов (AALBORG INDUSTRIES OY). Оборудование для систем загрузки танкеров
компания покупает у датской API MARINE APS. Разработкой и производством
полноповоротных движительных комплексов и устройств для обеспечения маневренности судов в интересах ОАО «Красное Сормово» занимается немецкая фирма
29
30
Нидерланды
MARFLEX B.V. (1.74%)
Дания
1.API MARINE APS (1.4%)
Великобритания
International Paint Ltd
(1.79%)
ФРГ
Выпуск
Финляндия
TRANSAS RUSSIAN FLEET LTD
Ирландия
Импорт
Wilhelmsen Technical Solutions
(1.76%)
Норвегия
1.WARTSILA FINLAND OY (6.89%)
2.SVK VALVES OY LTD (1.03%)
3.AALBORG INDUSTRIES OY (1.03%)
Сырье, материалы
ООО «Компания «Сталь»
Суземскийфилиал
ООО «РМ-СТИЛ»
ООО «Невская Артель»
ООО «ОМЗ-Спецсталь»
ОАО «Уральская сталь»
Выручка в 2012 г. – 7.6 млрд руб.
Производственные услуги, продукция судостроения, корпусное
производство, продукция металлургии, производство спецтехники
ОАО «Завод «Красное Сормово»
1.SCHOTTEL GMBH (2.15%) 2. DAVIT INTERNATIONAL GMBH (1.29)
Латвия
SIA RIGAS DIZELIS DG
(1.62%)
1.«Морское Инженерное
Бюро»
2.ПАО «Завод «Экватор»
Украина
Прочее
ООО «ЮТЭКо»
ООО «Ремпромсервис»
ЗАО «Сормовское
электромонтажное
предприятие»
Потребители в судостроении
ОАО «Адмиралтейские верфи»
Рисунок П16. Схема
кооперационных связей
ОАО «Завод «Красное
Сормово»
Приложение 2
Приложение 2
SCHOTTEL GMBH. На услуги и продукцию этой компании в 2011 году завод тратил больше 2.15% от общего объема затрат. Пожарные насосы завод закупает у голландской компании MARFLEX B. V.
Сотрудничает ОАО «Красное Сормово» и с украинскими компаниями. В частности, «Морское инженерное бюро» (г. Одесса) разрабатывает для предприятия
проект танкеров RST27. В 2013 году предприятием было спущено на воду десятое судно, построенное по этому проекту. Кроме того, завод «Экватор» поставляет
на «Красное Сормово» вентиляционное оборудование для танкеров этого проекта,
а также проектов 19900 и 19614. Общая схема кооперационных связей ОАО «Красное Сормово» представлена на рисунке П16.
Анализ кооперационных связей ОАО «Зеленодольский
завод имени А. М. Горького»
ОАО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» (г. Зеленодольск, Татарстан)
является одним из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. В 2005 году завод вошел в состав ОАО «Холдинговая компания
Ак Барс». Предприятие имеет многопрофильное производство, но основное его
направление — судостроение. Технологическая логистика выстроена здесь таким
образом, что и машиностроение, и литейное производство, в частности, титановое, насыщают судостроение, обеспечивая его деятельность по полному технологическому циклу. Выгодное географическое положение позволяет ОАО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» производить доставку судов по внутренним
водным путям в любые регионы бассейнов Черного, Каспийского, Балтийского,
Баренцева и Белого морей. Выручка предприятия в 2012 году — 7.59 млрд рублей, в 2011 году — 7.74 млрд рублей, себестоимость продаж — 7.41 млрд рублей
и 7.59 млрд рублей соответственно.
С 2011 года ОАО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» реализует масштабную программу модернизации и технического перевооружения предприятия. При
участии фирм IMG Group и FAT (Германия), согласно разработанным технологическим проектам, судостроительный и корпусозаготовительный цеха завода модернизированы машиной плазменной резки OmniMat L5000 (производство MESSER
Cutting Systems, Германия), станком гидроабразивной резки с самой крупной в РФ
рабочей зоной резки, линиями очистки металла и резки профилей, а также прессами для гибки листов и профилей. В части обновления литейного производства завода планируется использование оборудования для изготовления литейных форм
с применением холоднотвердеющих смесей (ХТС)10.
Судостроительное производство предназначено для строительства кораблей всех
типов, классов и назначений, а также морских и речных пассажирских и грузовых
судов габаритами до 150 м в длину, 17.3 в ширину и 17 м в высоту. Помимо стальных
судов завод производит пассажирские быстроходные суда из легких сплавов. Завод
является эксклюзивным производителем скоростных пассажирских судов на под10
Интернет-сайт ОАО «Холдинговая компания Ак Барс».
31
32
ECONOSTO
(судовая арматура)
Нидерланды
EDCO MARINE
(калорифер)
Норвегия
ФРГ
Импорт
Украина
1. ГП «ХЭМЗ»
2. ГП «Зоря-Машпроект»
1. W.G. SCHULS GMBH
(двигатель)
2. VN Pumpen (насосы)
3. Steelpaint GMBH (грунт)
4. MTU (дизель)
1. Volvo Penta (силовая установка)
2. SKF Transmission (полумуфты)
Швеция
Зеленодольский завод им. А.М. Горького
1. WARTSILA FINLAND OY (дизель)
2. Metalliasennus Huuhka oy (судовые окна)
Финляндия
1. «Мебломор» (судовые двери)
2. «Юнитор» (вентиляторы)
Польша
1. ЗАО «ПЯРГАЛЕС КОНЦЕРНАС»
2. ЗАО «Лаймегас»
(подруливающие устройства)
Литва
QUICK (шпиль)
Италия
Комплектаторы
Радиосвязь
ЗАО «ПКБ «РИО»
Штамповки
ООО «Машсервис»
Конечная
продукция
Выручка в 2012 г. – 7.59 млрд руб.
Судостроение, машиностроение, металлургия, судовая мебель, горячее
цинкование, судоремонт, металлоконструкции
Сырье, материалы
ГСМ
«Альметьевская БАЗА УНТС»
5. ООО «Титановые сплавы
и Технологии»
4. ООО «Диег-Импэкс»
3. ЗАО «Галион»
2. ООО «Гут-Металл»
1. ОАО «ВСМПО»
Цветмет (титан)
1. ООО «Бона»
2. ООО «Викинг»
3. ООО «Йотун-Пэйнтс»
Лакокрасочные материалы
Металлопрокат
1. ОАО «Татметал»
2. ОАО «ВВПС-НН»
3. ООО «Нева-Металл-Транс»
4. ЗАО «Азовмет»
Рисунок П17. Схема
кооперационных связей
ОАО «Зеленодольский
завод им. А. М. Горького»
Приложение 2
Приложение 2
водных крыльях из алюминиево‑магниевых сплавов типа «Метеор», в 2005 году
освоил серийное производство скоростных речных пассажирских судов нового
поколения по проектам А45 и А45–1. В 2010 году начато серийное строительство
быстроходных пассажирских судов проекта А145, созданного на базе интеграции
современных конструкторских решений в области авиации и судостроения и являющегося инновационным проектом России в сфере скоростных морских перевозок.
Среди крупнейших проектов в сфере кораблестроения, реализованных заводом
за последние годы, — строительство ракетных кораблей проекта 11661: флагмана
Каспийской флотилии корабля «Татарстан» и усовершенствованного корабля данного проекта «Дагестан»; поставленных на экспорт для ВМС Вьетнама двух фрегатов «Гепард 3.9». В настоящее время строится серия из пяти единиц многоцелевых
малых ракетных кораблей класса река–море проекта 21631, а также серия противодиверсионных катеров проекта 21980 «Грачонок».
Завод также производит широкую номенклатуру изделий судового машиностроения и оборудования для нефтегазодобывающей отрасли с разнообразными массогабаритными характеристиками и высокой конструктивной сложностью, в том
числе оборудование для добычи газа и газового конденсата, системы газовых линий
для эксплуатации газовых месторождений. Благодаря широкому парку технологического оборудования предприятие самостоятельно, без привлечения третьих лиц,
выпускает продукцию по полному технологическому циклу.
С 1997 года заводом освоено производство по изготовлению крупногабаритных
металлоконструкций для мостовых переходов. Заводом были изготовлены металлоконструкции пролетных строений для моста «Миллениум» (г. Казань), для
мостовых переходов через реку Кама, реку Вятка, железнодорожной эстакады для
терминала «Аэроэкспресс» в международном аэропорту Казани и другое. Предприятие также располагает масштабным металлургическим производством, позволяющим изготавливать отливки из цветных сплавов на основе меди и алюминия,
из углеродистых и легированных марок сталей. Завод производит титановое литье
в соответствии с российскими и международными стандартами.
ОАО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» сотрудничает с широким кругом иностранных поставщиков (см. рисунок 3.6), однако в официальной отчетности
упоминается лишь один комплектатор из стран ЕЭП — Харьковский электромеханический завод (ХЭМЗ), у которого завод закупает электромеханическое оборудование.
Анализ кооперационных связей ОАО «Судостроительный завод «Вымпел»
ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (г. Рыбинск, Ярославская область) является одним из предприятий-лидеров в сегменте скоростного катеростроения
и малотоннажного кораблестроения, имеющим технологические возможности
по строительству надводных кораблей водоизмещением до 1500 тонн. Предприятие занимается строительством, ремонтом судов, изготовлением объемных металлоконструкций, а также изделий общего машиностроения.
33
Приложение 2
ОАО «ССЗ «Вымпел» специализируется на выпуске: ракетных и патрульных катеров; гидрографических, буксирных и противопожарных судов, прогулочных яхт.
Предприятие определено головным исполнителем по строительству на экспорт ракетных и патрульных катеров проектов 12418, 14310 и 12150 (для Анголы, СРВ,
Никарагуа, Венесуэлы и др.), а по линии гособоронзаказа предприятие определено
единственным поставщиком: патрульных катеров проекта 12150 «Мангуст»; морских буксиров по проекту 1496 М1 «Морж»; больших гидрографических катеров
проекта19920; патрульных катеров проекта 21850 «Чибис». Выручка предприятия
в 2012 году — 7.09 млрд рублей.
Крупнейшими российским партнерами-комплектаторами предприятия являются
акционерная компания «Туламашзавод», которая поставляет системы артиллерийского вооружения д (автоматические пушки, комплексы защиты от противокорабельных ракет, башенные установки с пулеметным вооружением и др.), а также Калужский приборостроительный завод «Тайфун», который поставляет различные
радиоэлектронные системы.
Наибольшую долю в общем объеме затрат на комплектующие занимают расходы
на закупку импортных двигателей и силовых установок. Их СЗ «Вымпел» поставляет немецкая фирма MTU через своего эксклюзивного дистрибьютора в России
ООО «СИЭЛТ ЭНЖИНС».
Однако наибольшее количество силовых установок для СЗ «Вымпел» поставляет
украинское предприятие «Зоря-Машпроект» (г. Николаев). В частности, в ноябре
2011 года ГП «Зоря-Машпроект» подписало контракт с российским ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» на поставку силовых газотурбинные установок
М15 для четырех кораблей проекта «Молния». Поставки по контракту будут выполняться до 2013 года. Корабли будут построены с участием и при техническом
надзоре завода «Вымпел» на одной из судостроительных верфей Вьетнама. Контракт подписан при содействии ГК «Укроборонпром» в рамках долгосрочного межправительственного соглашения о сотрудничестве между Украиной и Россией в области судостроения, заключенного в 1993 году.
Кроме того, в рамках программы технического перевооружения ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» закупает широкий ассортимент различного оборудования как у зарубежных, так и у отечественных компаний (см. схему на рисунке П18).
Анализ кооперационных связей ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз»
ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (С.-Петербург) — крупное судостроительное предприятие, производящее полный цикл строительства кораблей в цеховых
условиях до спуска корабля на воду. Одновременно со строительством техническая
база предприятия дает возможность производить все виды ремонта и модернизации кораблей. Завод располагает двумя плавучими доками грузоподъемностью
3000 тонн и 2500 тонн, а также хорошо оснащенным машиностроительным произ34
Украина
Импорт
ФРГ
MTU
(силовые установки)
10% поставок в 2011 г.
«Зоря-Машпроект»
(силовые установки)
Доля в общем объеме поставок:
32% за 2010 г.,
15% в 2011 г.
Комплектаторы
Калужский приборостроительный завод «Тайфун»
10% поставок в 2011 г.
ОАО «Акционерная Компания «Туламашзавод»
11% поставок в 2010 г.
Судостроительный завод
«Вымпел»
Конечная
продукция
Выручка в 2012 г. – 7.1 млрд руб.
Рисунок П18. Схема
кооперационных связей
ОАО «Судостроительный
завод «Вымпел»
Техперевооружение
1. Simple Turn (токарный станок)
2. Goodway (токарный автомат)
3. DAHLIH (вертикальный
обрабатывающий центр)
4. ELOTOP (аппарат для приварки
шпилек)
5. Kemppi, CEA (сварочное
оборудование)
6. IBS (полировальный станок)
7. EWM (сварочное оборудование)
8. SNOL (печь муфельная)
9. PMI Master
(анализаторхимического состава
металлов)
10. НПП «Монотест» (портативная
рентгенустановка, цифровой
радиосканер)
Ракетные и патрульные катера и катера специального назначения, моторные яхты и
прогулочные катера, объемные металлоконструкции из стали и алюминиевых сплавов,
изготовление различной номенклатуры изделий из пиломатериалов и судовой мебели
Приложение 2
35
36
НИИ
Импорт
ANDRITZ HYDRO
8% в поставках материалов
Австрия
ПАО «Завод «Экватор»
Украина
КБ «Аметист»
Концерн НПО «Аврора»
Комплектаторы
МНИИРЭ «Альтаир»
Машиностроительный завод «Арсенал»
ОАО «Эра»
Калужский приборостроительный завод «Тайфун»
22% поставок в 2011 г.
Судостроительная фирма
«Алмаз»
Конечная
продукция
Выручка в 2012 г. – 4.56 млрд руб.
Корабли и катера на воздушной подушке,
патрульные и ракетные катера, суда специального назначения,
парусные и моторные яхты, скоростные катера
ОАО «Звезда»
ООО «МПС»
ЗАО «ПКБ»
Прочие
ЗАО «НПК «Пуск»
ОАО «АК «Туламашзавод»
ОАО «ЭНА»
ФГУП «Нептун»
ООО «Марс»
Рисунок П19. Схема
кооперационных связей
ОАО «Судостроительная
фирма «Алмаз»
Приложение 2
Приложение 2
водством, которое обеспечивает изготовление комплектующих деталей кораблей,
в том числе гребных валов и других механических изделий.
Основной вид деятельности ОАО «СФ «Алмаз» — судостроение и судоремонт кораблей и судов водоизмещением до 1500 тонн. Приоритетно ориентированная на производство военных кораблей и катеров, фирма также может строить суда экологического мониторинга, парусно-моторные яхты, лоцманские и прогулочные катера,
гражданские суда на воздушной подушке, осуществляет судоремонт и модернизацию кораблей, оснащенных различными видами вооружений и навигационной техники. В части машиностроительных заказов фирма изготавливает сложные и высокоточные металлоконструкции, линии валопроводов и обширную номенклатуру
прочих изделий. Выручка компании за 2012 год составила 4.56 млрд рублей.
Крупнейшими российскими партнерами-комплектаторами предприятия являются
«Калужский приборостроительный завод «Тайфун», который поставляет различное электрооборудование, а также ОАО «АК Туламашзавод» (системы вооружения), машиностроительный завод «Арсенал» (артиллерийские и пусковые установки), санкт-петербургское предприятие «ЭлектроРадиоАвтоматика» (ОАО «ЭРА»)
(электромонтажные работы), ОАО «Морской НИИ радиоэлектроники «Альтаир»
(радиоэлектронного вооружение) и др. (см. рисунок 3.8).
Крупнейшими зарубежными партнерами предприятия являются австрийская компания ANDRITZ HYDRO (гидросиловые установки) и украинский ПАО «Завод
«Экватор», который поставляет вентиляционное оборудование, арматуру и системы кондиционирования для сторожевых кораблей проекта 22120, а также малых
артиллерийских кораблей проекта 21630 «Буян», патрульных катеров проекта
12200 «Соболь» и пограничных сторожевых катеров проекта 11356.
Анализ кооперационных связей ОАО «Амурский
судостроительный завод» (АСЗ)
АСЗ — это крупное судостроительное предприятие в Комсомольске-на-Амуре
(Хабаровский край), которое специализируется на выпуске подводных лодок, кораблей для ВМФ (в том числе корветов проекта 20380), судов гражданского назначения, а также занимается строительством металлоконструкций и продукции
для нефтедобычи. Выручка в 2012 году — 4112.1 млн рублей, себестоимость продаж — 3130.2 млн руб лей, в 2011 году — 1597.4 млн руб лей и 1838.8 млн руб лей
соответственно.
В 2011 году тогдашний директор ОСК Р. Троценко заявил, что АСЗ откажется
от строительства подводных лодок в связи с тем, что фарватер реки Амур сильно обмелел, и корабли не могут выходить по нему на ходовые испытания. Последней подводной лодкой, произведенной на заводе, стал корабль проекта 971У «Щука-Б» —
К‑152 «Нерпа», которая в 2012 году была передана в лизинг ВМС Индии.
В перспективе завод будет заниматься в основном строительством гражданских судов, а также корветов проектов 20380 и 20385. Помимо военного кораблестроения
АСЗ в последнее время активно занимается производством судов специального
37
38
ДВЗ «Звезда»
«Альметьевская БАЗА УНТС»
ГСМ
1. ОАО «Татметал»
2. ОАО «ВВПС-НН»
3. ООО «Нева-Металл-Транс»
4. ЗАО «Азовмет»
Металопрокат
Судоверфи
ОАО «Средне-Невский
судостроительный завод»
(стеклопластиковые надстройки для
корветовпроекта 20380)
ОАО «Севмаш»
(подшипники)
1.ОАО «ВСМПО»
2.ООО «Гут-Металл»
3.ЗАО «Галион»
4.ООО «Диег-Импэкс»
5.ООО «Титановые сплавы
и Технологии»
Цветмет (титан)
Сырье, материалы
1.ООО «Бона»
2.ООО «Викинг»
3.ООО «Йотун-Пэйнтс»
Лакокрасочные
материалы
ОАО «Амурский
судостроительный завод»
Конечная
продукция
Выручка – 4112.1 млн руб. в 2012 г.
Судостроение, машиностроение, металлургия, судовая мебель, горячее
цинкование, судоремонт, металлоконструкции
Импорт
ПАО «Завод «Экватор»
Украина
Молдавия
АО НТЦ «Молдовахидромаш
Комплектаторы
ЗАО «Ассоциация предприятий
морского приборостроения
доля в общем объеме поставок
в 2009 г. – 36.65%
Рисунок П20. Схема
кооперационных связей
ОАО «Амурский судостроительный завод»
Приложение 2
Приложение 2
назначения, в частности, для экологического контроля в кооперации с ЗАО «Ассоциация предприятий морского приборостроения», а также судов для сейсморазведки, танкеров‑химовозов и буксиров. Кроме того, АСЗ стал одним из немногих
российских предприятий, участвующих в проектах освоения Сахалинского шельфа и включенных компаниями «Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Сахалин Энерджи»
в список одобренных подрядчиков.
Предприятие хорошо оснащено, с развитым производством большого перечня продукции судового и общего машиностроения, от резервуаров различного назначения
до сложного оборудования для освоения и разработки нефтегазоносных шельфов.
Завод обладает необходимыми производственными мощностями и технологиями
для строительства кораблей и судов военного и гражданского назначения водоизмещением до 25 тыс. тонн. Отличительной особенностью завода по сравнению
с другими предприятиями судостроения является то, что стапеля находятся в закрытых стеллаэллингах.
Сырье, материалы и комплектующие АСЗ получает от достаточно узкого круга российских поставщиков, на внешних рынках закупка необходимых материалов и сырья не осуществляется. При этом в годовом отчете компании за 2012 год в качестве
одного из основных рисков указывается именно монопольное положение поставщиков необходимых сырья, материалов, комплектующих и рост цен на них, а также
большие затраты на транспортировку комплектующих и оборудования ввиду отсутствия их производителей в регионе расположения предприятия.
При этом необходимо отметить, что АСЗ закупает у украинской компании ПАО
«Завод «Экватор» вентиляционные системы и оборудование кондиционирования
воздуха для установки на подводные лодки проекта 877. В 2012 году было поставлено два комплекта такого оборудования (один подводный и один надводный),
а также насосы у молдавского предприятия НТЦ «Молдовахидромаш».
По новым корветам проекта 20380 АСЗ работает в тесной кооперации с ОАО «Средне-Невский судостроительный завод», который производит для них стеклопластиковые палубные надстройки. Общая схема кооперационных связей АСЗ приведена
на рисунке П20.
Как показал анализ кооперационных связей наиболее крупных российских судостроительных предприятий, наибольшее значение для них имеют поставки различного оборудования и комплектующих с Украины.
В таблице 3.2 представлены все основные украинские поставщики, которые сотрудничают с российскими судостроительными предприятиями, с указанием номенклатуры поставок.
Областью, где наблюдается особенно высокая зависимость российских предприятий от украинских поставщиков, является производство силовых газотурбинных
установок. На территории Украины расположено государственное предприятие
«Научно-производственный комплекс газотурбиностроения (НПКГ) «Зоря-Машпроект» (г. Николаев), которое является крупнейшим в СНГ разработчиком и изготовителем газотурбинных двигателей для военно-морского флота, торговых и пассажирских судов, а также газоперекачивающих агрегатов и электростанций. Комплекс
39
Приложение 2
Таблица П5. Основные украинские поставщики для российской судостроительной промышленности
Название
Продукция
Российские партнеры
Фирма «СЭЛМА»
Сварочное оборудование
Северодвинский судостроительный завод «Звездочка»
«Адмиралтейские верфи»
«Астраханские судоверфи»
Завод «Экватор»
Системы вентиляции
и кондиционирования
(автономные и неавтономные кондиционеры, теплообменники
и агрегаты нагрева воздуха, магистральные
аппараты обработки
воздуха, холодильные
машины и агрегаты),
радиальные и осевые
вентиляторы различных типов)
ОАО «СЗ «Северная верфь»
ОАО «ПСЗ «Янтарь»
ОАО «Костромской судостроительно-судоремонтный завод»
ОАО «Центр судоремонта «Звездочка»
Акционерное общество «Уральский завод «Зенит»
«Специальное конструкторское бюро котлостроения»
ОАО «Завод «Красное Сормово»
ОАО «Ярославский судостроительный завод»
ОАО «Адмиралтейские верфи»
ОАО «СФ «Алмаз»
ОАО «ПО «Северное машиностроительное предприятие»
ОАО «СКТБЭ»
ОАО «Амурский судостроительный завод»
ЗАО «Канонерский судоремонтный завод»
ОАО «178 Судоремонтный завод»
ОАО «Дальневосточный завод «Звезда»
ОАО «Силовые машины»
ОАО «Средне-Невский ССЗ»
Астраханское СПО
ОАО «Балтийский завод»
ОАО «Северная верфь»
Харьковский электромеханический завод
Электрооборудование
«Северная верфь»,
ГУП «Окская судоверфь»,
Ярославский судостроительный з‑д
ОАО «Верхнесалдинское»
Мурманское морское пароходство, ОАО «Судостроительный
з‑д «Волга»
СПО «Арктика»
ОАО «Компрессор»
АОЗТ «Метпром»
ВЭП «Судоэкспорт»
«Морское Инженерное Бюро»
Проектно-конструкторское бюро. В частности, проекты танкеров
RST27
«Красное Сормово»
Черновицкий завод теплоизоляционных материалов ООО
«Ротис»
Теплоизоляция
ОАО «Прибалтийский завод «Янтарь»
«Зоря-Машпроект»
Силовые установки
1.Судостроительный завод «Вымпел»
2. ПСЗ «Янтарь»
3.Зеленодольский судостроительный завод им. А. М. Горького 4.Судостроительный завод «Северная верфь»
5.«Средне-Невский судостроительный завод»
6.Хабаровский судостроительный завод
Львовский приборостроительный завод»
Электрооборудование
ДСЗ «Звезда»
ПАО «Электротермометрия»
Термопреобразователи
«Азовская Кабельная Компания»
Кабельно-проводниковая продукция
Источник: отчетность компаний
40
Приложение 2
серийно выпускает газотурбинные двигатели мощностью от 2,5 до 25 МВт и, в кооперации с НПО «Сатурн» (Россия), — 110 МВт. В 2012 году ГП «Зоря-Машпроект»
продолжило стабильный и уверенный рост. В 2012 году было выпущено и поставлено заказчикам 94 двигателя. В 2011 году этот показатель составил 87 двигателей.
Около 2/3 всего объема произведенной продукции составляют двигатели мощностью 25 МВт. В 2012 году более чем на 10% вырос доход от реализации продукции. В 2011 году реализация составила 2 млрд 652 млн гривен, в 2012‑м — 2 млрд
980 млн гривен.
Таким образом, в портфеле заказов 2013 года изменилось соотношение по направлениям деятельности компании. Более 95% продукции компании поставляется
на экспорт. В структуре экспорта 2012 года 56% продаж приходится на газоперекачивающее оборудование, 21% — морская продукция, 19% — оборудование для
энергетики. В последние годы предприятие расширило свое присутствие на рынке
электрогенерирующего оборудования. В 2013 году тенденция к росту этого сектора сохраняется, как и увеличение заказов на военно-морскую продукцию. Заказы
на морские силовые установки сегодня формируют производственную программу
предприятия уже до 2019 года.
В 2013 году ГП «Зоря-Машпроект» продолжит работать на трех направлениях деятельности: выпуск оборудования для транспорта газа, для нужд энергетики и для
военно-морских сил. На морскую продукцию приходится порядка 33% заказов.
На этом направлении «Зоря-Машпроект» будет сотрудничать преимущественно
с кораблестроителями Индии, России, Китая.
НПКГ «Зоря-Машпроект» является поставщиком силовых установок для российских военных корветов, патрульных и ракетных катеров, которые пользуются повышенным спросом у зарубежных заказчиков. В частности, специалисты ожидают повышенного внимания зарубежных заказчиков к таким образцам российской
военной техники, как сторожевой корабль «Гепард» и ракетный катер «Молния»,
которые оснащаются силовой установкой николаевского производства, а также
к фрегатам проекта 22350 для ВМФ РФ (предполагается серия из 10–12 кораблей).
Дизель-газотурбинная энергетическая установка производства НПКГ «Зоря-Машпроект» выбрана в качестве главной энергетической установки для фрегатов проекта 22350, которых ВМФ РФ в рамках ГПВ до 2020 года планируется заказать
10–12 единиц.
В гражданском секторе основной потребитель морской газотурбинной техники —
российские нефтегазовые объекты (буровые платформы, плавучие электростанции, припортовые производства, суда-газовозы). 35% портфеля заказов компании
в 2013 году составляет именно продукция, предназначенная для нужд энергетики.
Кроме того, судовые ГТД применяются (в ограниченных масштабах) на скоростных
паромах, круизных лайнерах и газовозах. Возможная потребность до 2020 года —
до 100 ГТД и до 80 ГТА мощностью 16–25 МВт. Суммарная стоимость работ по разработке, серийному изготовлению и сопровождению эксплуатации всех видов газотурбинной техники может составить 20–23 млрд рублей на период до 2020 года11.
11
Оценка НПО «Сатурн», данные ТС-ВПК.
41
Приложение 2
И основную долю спроса на эти виды работ будет, как ожидается, удовлетворять
именно НПКГ «Зоря-Машпроект».
26% в общем объеме законтрактованной продукции составляет оборудование для
компрессорных станций магистральных газопроводов. Одним из крупнейших покупателей на этом направлении является российское ОАО «Газпром». В 2013 году
компании сохранят объемы сотрудничества. «Зоря-Машпроект» поставит оборудование на ряд новых компрессорных станций.
Составить конкуренцию НПКГ «Зоря-Машпроект» теоретически может рыбинское ОАО «НПО «Сатурн». Оно является единственным российским предприятием, обладающим опытом и технологиями создания морских ГТД и ГТА на их основе. На ОАО «НПО Сатурн» возложена задача (в качестве головного разработчика
и производителя) организации импортозамещающего производства корабельных
газотурбинных агрегатов нового поколения мощностью от 4 до 40 МВт, агрегатов
для широкого спектра судов ВМФ, пограничной службы ФСБ РФ и гражданского
судостроения. Разработкой морских ГТА занимается специализированный научнотехнический центр ОАО «НПО Сатурн» в Санкт-Петербурге.
Однако, по оценкам экспертов, у российского предприятия недостаточно мощностей для обеспечения серийного выпуска газотурбинных установок, способных
обеспечить потребности российского флота и топливно-энергетического комплекса. Производственные мощности предприятия в ближайшие несколько лет будут
загружены производством авиационных двигателей. Кроме того, первый российский морской газотурбинный двигатель М75 РУ разработки и производства ОАО
«НПО «Сатурн» успешно прошел государственные испытания только в ноябре
2006 года и еще очень далек от стадии серийного производства, в то время как продукция НПКГ «Зоря-Машпроект» уже хорошо зарекомендовала себя на международном рынке.
Еще одной областью, где наблюдается высокая зависимость российских судостроительных предприятий от украинских партнеров, являются поставки вентиляционного и климатического оборудования. Этот рынок практически полностью
монополизировало ПАО «Завод «Экватор» (г. Николаев). Все без исключения
суда и корабли, построенные в бывшем СССР, укомплектованы климатическим
оборудованием производства именно этого предприятия. Сейчас оно продолжает
осуществлять изготовление, поставки и сервисное обслуживание кондиционеров,
вентиляторов, теплообменников, холодильного оборудования, воздушной арматуры и проч. практически для всех крупных российских судостроительных предприятий. А кроме того, производит промышленное климатическое оборудование для
других высокотехнологичных отраслей (атомной и тепловой энергетики, железнодорожного транспорта, металлургии, пищевой и перерабатывающей промышленности, химической промышленности и др.).
На предприятии осуществляется полный цикл изготовления продукции — от разработки и испытаний в конструкторско-технологическом бюро до монтажа оборудования на объектах заказчика, а также гарантийное и сервисное обслуживание.
Номенклатура выпускаемой продукции постоянно расширяется, как расширя42
Приложение 2
ется и перечень предоставляемых заказчикам услуг. Фактически в своем сегменте на рынке стран ЕЭП ПАО «Завод «Экватор» не имеет серьезных конкурентов,
т. к. его продукция прочно встроена в технологическую цепочку практически всех
крупных судостроительных предприятий, и можно ожидать, что кооперация с ним
российских судостроительных компаний будет только расширяться.
Однако необходимо отметить, что продукция и услуги предлагаются двумя предприятиями, расположенными на территории Украины и России, — ПАО «Завод
«Экватор» в г. Николаеве и ЗАО «НПП «Завод «Экватор» в Нижнем Новгороде.
Они обладают практически одинаковой номенклатурой выпускаемой продукции
и действуют в тесном сотрудничестве. Вполне возможно, что продукция украинского ПАО «Завод «Экватор» поставляется под зонтиком нижегородского ЗАО «НПП
«Завод «Экватор», т. е. в этом случае для российских судостроительных компаний
эти закупки не являются импортом. Так как ЗАО «НПП «Завод Экватор» функционирует в форме закрытого акционерного общества и не является эмитентом облигаций, то к нему не предъявляются требования по информационной открытости.
В связи с этим, показатели деятельности ЗАО «НПП Завод «Экватор» не публикуются.
Еще одной украинской компанией, имеющей большое значение для российской
судостроительной промышленности, является электромашиностроительный завод
«Фирма СЭЛМА». Она поставляет оборудование для сварки и резки при строительстве и ремонте судов. Реализация сварочного оборудования за пределы Украины составляет 70% от общего объема, из них 60% — Россия, 10% — страны ближнего
и дальнего зарубежья. По заказу российских судостроителей на предприятии была
разработана серия современных полуавтоматов для сварки ПДГ‑421 и ПДГ‑322,
которые широко применяются на верфях Северодвинского судостроительного завода «Звездочка», на «Адмиралтейских верфях» и «Астраханских судоверфях».
Кроме того, по заказу предприятий нефтегазового комплекса России была разработана мультисварочная система ВД‑506 ДК для строительства нефтегазопроводов и нефтехранилищ, которая успешно эксплуатируется в тяжелейших условиях Крайнего Севера на строительных объектах ОАО «Газпром» и «Транснефть».
ВД‑306 ДК и ВД‑506 ДК рекомендованы Всероссийским научно-исследовательским институтом сварки труб (г. Москва) для строительства нефтегазотрубопроводов, а также для комплектации передвижных ремонтных станций.
Также встроенными в кооперацию с российскими судостроительными предприятиями остаются ряд украинских компаний, производящих электрооборудование.
Широкую номенклатуру продукции поставляют Харьковский электромеханический завод и Львовский приборостроительный завод. Однако в данном сегменте
у них есть многочисленные конкуренты в России.
Другим перспективным направлением сотрудничества с украинскими судостроительными предприятиями является возрождение николаевского судостроительного предприятия (сейчас Черноморский судостроительный завод). Оно обладает
уникальной технологической базой для производства судов дедвейтом до 120 тыс.
тонн, которая отсутствует в России. Доступ к этим производственным мощностям
43
Приложение 2
будет необходим в случае, если в государственную программу вооружений ВМФ
РФ будет включено строительство авианосца.
Строительство подобных верфей с нуля, которое планирует ОСК, может обойтись
минимум в 30–35 млрд рублей и займет несколько лет. При этом Бугский лиман,
где расположен Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ), обладает уникальными глубинными характеристиками, которые невозможно будет воспроизвести
при строительстве верфей в любом другом месте на территории РФ. Кроме того,
существенным преимуществом проекта по воссозданию производства на ЧСЗ является доступ к относительно дешевой и квалифицированной рабочей силе, а также удобное географическое расположение предприятия в теплом климате. С экономической точки зрения возрождение на ЧСЗ строительства крупнотоннажных
кораблей и судов в интересах российских заказчиков было бы, безусловно, целесообразно как для российской, так и для украинской стороны, однако препятствия
к этому скорее лежат в политической плоскости.
44
Приложение 3
Приложение 3. Анализ кооперационных
связей предприятий авиастроения
Развитие авиационной промышленности России является одним из декларируемых приоритетов экономической политики. На сегодняшний день отрасль включает 248 предприятий, к которым относятся как предприятия финальной интеграции
(выпуск гражданских и боевых самолетов и вертолетов), так и производители авиационных компонентов (авиационное двигателестроение, авионика, производство
агрегатов и систем), а также научные учреждения. В отрасли занято 407.5 тыс. человек, в том числе на промышленных предприятиях — 307.7 тыс. человек. Производительность труда на одного работающего — 1271.5 тыс. рублей в год. ($43.3 тыс.).
Совокупная выручка всех предприятий авиационной промышленности согласно
данным Минпромторга РФ в 2011 году составила 608.14 млрд рублей, из которых 412.85 млрд рублей — выручка промышленных предприятий и организаций,
140.8 млрд рублей — выручка научных организаций, и 54.49 млрд рублей — выручка прочих предприятий и организаций12.
Доля российской продукции авиастроительной промышленности на мировых рынках весьма незначительна. Общий объем мирового рынка авиационной продукции
в 2011 году оценивался примерно в $256.7 млрд, из которых на долю российской
продукции приходилось около 5.16%. На рынке самолетостроения (включая военное), объем которого оценивается примерно в $109.5 млрд, доля российской продукции составляла 4.8%, в основном за счет продаж военной продукции. На мировых рынках авиационных двигателей (совокупный объем $60.1 млрд в 2011 году),
авионики ($21.6 млрд), авиационных систем и агрегатов ($45.3 млрд) доля российской продукции также незначительна: 2.1%, 11.2% и 2.3% соответственно. Несколько лучше ситуация на рынке вертолетостроения. Совокупный мировой объем
этого рынка в 2011 году составил $20.3 млрд, и доля российских производителей
составляла на нем 16.3%, в основном также за счет продаж военных и многоцелевых
вертолетов.
В годы, непосредственно предшествовавшие мировому финансово‑экономическому кризису (2005–2008), часть проблем авиационной промышленности удалось
сгладить благодаря активной протекционистской политике государства. Также удавалось выдерживать некоторую общую тенденцию роста производства при резких
колебаниях его объема от года к году. В 2005–2008 годах среднегодовой темп роста выпуска продукции авиастроения составил порядка 9.7%. Положительная динамика общего объема выпуска товарной продукции АП в эти годы в абсолютных
объемах обеспечивалась в основном за счет производства военной техники, хотя
рос выпуск и гражданской авиатехники. Доля выпуска военной техники в общем
объеме продукции авиационной промышленности в 2005 году составила 59.1%,
12
Текст «Государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности» на 2013–2025 годы» в
редакции от 31.10.2012.
45
Приложение 3
а к 2008 году несколько увеличилась — до 64.5%. При этом средние темпы роста
производства промышленной военной продукции в этот период составляли 11.9%
в год (гражданской — 5.7%). Наибольший вклад в рост объемов производства АП
на всем анализируемом периоде вносил экспорт военной продукции (доля авиации
в общем объеме российского экспорта ВВТ составляла 40%).
В период с 2005 по 2008 год устойчивый характер приобрела тенденция к переоснащению парка российских авиационных компаний самолетами зарубежного производства, что значительно сузило рынок сбыта гражданской продукции отечественных производителей. По состоянию на 2012 год более 85% пассажиров российских
авиакомпаний были перевезены на самолетах марок Boeing и Airbus. Поставки
гражданской авиационной техники на внутренний рынок на всем анализируемом
периоде носили единичный характер.
К 2006 году удалось переломить ситуацию в отрасли и резко увеличить выпуск авиационной продукции. АП стала первой отраслью ОПК, где начались реальные реформы, направленные на создание крупных интегрированных структур, способных
стать локомотивами развития ключевых отраслей. В феврале 2006 года был подписан указ о создании Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), который
во многом предопределил основные направления развития отрасли на среднесрочную перспективу. Корпорация объединила крупнейшие конструкторские бюро,
авиастроительные заводы и другие жизнеспособные предприятия авиастроительной промышленности.
Кроме ОАК в авиаракетно-космическом комплексе действуют еще 17 ИС (интегрированных структур), большая часть которых на сегодняшний день уже является частью либо самой Объединенной авиастроительной корпорации, либо входит
в сферу влияния ГК «Ростехнологии». В ОАК, например, входят ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», ОАО «Российская самолетостроительная
корпорация «МиГ», ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». К сфере влияния «Ростехнологий» относятся ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром», входящий в нее холдинг ОАО «Вертолеты России» и все
двигателестроительные ИС — ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование», ОАО «ХК «Авиаприбор-холдинг», ОАО «Концерн «Авионика».
Одновременно с началом радикальных структурных реформ авиационной промышленности в 2006 году начала оказываться масштабная финансовая поддержка
по линии ФЦП. Была утверждена стратегия развития авиационной промышленности России до 2015 года, а также ФЦП «Развитие гражданской авиационной
техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года». Сформулированы
основные цели развития отрасли — завоевание к 2015 году не менее 5% мирового
рынка продаж гражданской авиационной техники (включая внутренний и внешний рынки). Подразумевалось, что реализация мероприятий программы позволит
обеспечить ежегодные продажи магистральных и региональных самолетов российского производства к 2015 году в объеме 65–85 единиц.
Были приняты и другие конкретные меры по снижению налоговой нагрузки, увеличению госзаказа, повышению уровня исполнения обязательств по статьям бюд46
Приложение 3
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Гражданские самолеты, всего
31
26
22
46
41
74
103
104
в т. ч. магистральные, региональные и специальные
8
7
7
10
14
11
17
20
Вертолетов (с учетом капремонта)
83
94
104
169
183
214
262
290
Военных самолетов на экспорт
н. д.
н. д.
40
34
27
40
69
46
Военных самолетов по ГОЗ
н. д.
9
1
2
41
21
19
35
Валовой выпуск, млрд руб.
200
260
327
354
419
481
565
579*
Темп роста/снижения промышленной продукции, %
-1.9
27.3
17.1
-0.9
9.1
13.1
8.5
12.5
Таблица П6. Основные показатели динамики авиапромышленности
в 2005–2012 годах,
шт., %
Источник: по данным Минпромторга РФ, агентства ТС-ВПК, ОАК, расчеты ИНП РАН
* — План Минпромторга РФ.
жетных расходов. Гражданской авиации авиапромышленность стала единственной
оборонной отраслью, имеющей право привлекать иностранные инвестиции путем
продажи более 25% акций своих предприятий (с разрешения Президента РФ). Наконец, отрасль получила серьезную финансовую поддержку как через ГОЗ, так
и через «гражданские» статьи федерального бюджета. Авиационная промышленность стала своего рода полигоном для отработки «новой промышленной политики» государства. Была поставлена задача ускоренной реанимации отрасли, и на ее
реализацию брошены большие силы и средства. С 2006 года удалось в целом переломить негативные тенденции в авиационной промышленности, и с этого периода
в отрасли наблюдается устойчивый рост (см. таблицу П6).
В 2006 году авиапромышленность стала лидирующей отраслью ОПК по темпам роста производства. Важно отметить, что рост был обеспечен в первую очередь выпуском непосредственно авиационной техники, объем производства которой по сравнению с 2005 годом вырос на 27.3%. В 2007 году в авиационной промышленности
продолжился рост производства, в основном за счет поставок продукции по ряду
крупных экспортных контрактов, прежде всего восстановление крупных поставок
самолетов марки Су‑30 МК. В 2007 году впервые с 2000 года в Российскую армию
были поставлены три новых самолета — один Ту‑160 и два бомбардировщика Су‑34.
Объем производства гражданской авиатехники составил около 40 млрд рублей.
Однако рост объемов производства в денежном выражении в значительной степени был обеспечен увеличением контрактных цен. Поставки авиационной техники
на внутренний рынок по-прежнему носили единичный характер, причем самолетов
было произведено даже меньше, чем в 2006 году — 22, из которых семь магистральных. Вертолетов было выпущено 104 (с учетом ремонта), из которых 33 военных.
На гражданский сектор в 2007 году приходилось только 31.8% промышленного
объема выпуска продукции авиапрома, а его доля в экспорте не превышает 3%.
При этом именно с 2007 года стали заметны признаки того, что имевшийся производственный потенциал в авиапроме был практически полностью задействован.
Руководство ОАК впервые признало, что портфель заказов корпорации превысил
производственные возможности заводов (оставшихся с советских времен).
47
Приложение 3
Согласно Основным положениям стратегии развития ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» до 2025 года, 2008 год должен был стать прорывным для
авиастроительной промышленности. Но прогнозы не оправдались. В отрасли произошло снижение производства промышленной продукции почти на 1% и научнотехнической — на 2.4%. В 2008 году авиационная промышленность стала единственной отраслью в НВТК, завершившей год с отрицательным показателем развития
производства. Это произошло вопреки тому, что было существенно увеличено финансирование отрасли. Бюджетные ассигнования на ФЦП «Развитие гражданской
авиационной техники в России» еще в 2007 году увеличились по сравнению с предыдущим годом более чем на 50%, ежегодный рост ее финансирования от 10 до 27%
был предусмотрен и в бюджете на 2008–2010 годы.
Достаточно резкие спады и подъемы в темпах производства в 2005–2008 годах,
при незначительном изменении натуральных показателей выпуска авиатехники,
происходили в основном за счет роста объемов производства в денежном выражении и в решающей степени обеспечивались увеличением контрактных цен. При
этом объем прибыли авиапредприятий снижался, что можно связать с ростом цен
на комплектующие и материалы, ростом процентных ставок по кредитам и т. д. При
этом переломить тенденцию стагнации авиационной промышленности принятые
государством меры не смогли. Высокие показатели темпов роста производства промышленной продукции авиастроения в период предшествующий мировому финансово‑экономическому кризису были обусловлены в основном эффектом «низкой
базы», особенно в сегменте гражданского авиастроения.
В период мирового финансово‑экономического кризиса авиационная промышленность получила мощную дополнительную поддержку со стороны государства.
Благодаря этому удалось избежать снижения выпуска промышленной продукции
отрасли. Рост по-прежнему происходил в основном за счет производства военной
продукции и ее поставок на экспорт. Следует отметить, что в 2009–2010 годах впервые с начала 2000‑х годов больший вклад в рост производства военной авиатехники внес ГОЗ. Если в 2007 году Минобороны РФ закупило один новый самолет,
а в 2008 году — два, то в 2009 году был приобретен сразу 41 самолет. Однако 31 из купленных Минобороны РФ самолетов — это ранее приобретенные Алжиром, а затем
забракованные им по причине низкого качества МиГ‑29 СМТ и МиГ‑29УБ. Кроме
того, производство этих машин было прекращено еще в 2008 году. Из оставшихся
10 машин 4 — старые модернизированные модели13. Таким образом, можно говорить о том, что в 2009 году новых боевых машин было закуплено лишь 6 штук.
В 2010 году, по официальным данным представителей Минобороны РФ, в войска
был поставлено 23 самолета и 37 вертолетов. Однако лишь 15 самолетов были новыми, 8 — это самолеты, прошедшие ремонт и модернизацию. Всего на отечественных авиазаводах в 2010 году был изготовлен 61 военный самолет (включая машино-комплекты для лицензионной сборки для экспорта).
Вертолетостроение является фактически единственной отраслью АП, которая де13
Вместе с тем, значительно лучше обстоит ситуация с военными вертолетами. Если в 2008 году в войска поступило только 10
новых машин, то в 2009 году уже 41 вертолет. При этом более половины из них – это новые модели.
48
Приложение 3
монстрирует устойчивый рост и развивается согласно принятым программным документам, без существенного отставания от плана. Согласно производственному
плану ОАО «Вертолеты России» в 2009 году должно было построить 200 машин.
Фактически было изготовлено 183 вертолета (с учетом прошедших капитальный
ремонт), из которых 110 гражданских14. В 2010 году было построено 214 вертолетов, из которых 124 гражданских.
В 2009–2010 годах авиатехника сохранила самую большую долю в общем объеме
российского оружейного экспорта (около 43%). Основной объем экспортных поставок, как и раньше, обеспечили истребители семейства Су‑30.
Несколько иная картина начинает складываться в последующие годы. Можно констатировать, что в посткризисный период 2011–2012 годов принятые ранее Правительством РФ меры по стимулированию авиастроения начали постепенно давать
результаты. Наметилась тенденция к увеличению поставок военной продукции
АП на российский рынок, а также резко возросло количество произведенных магистральных и региональных лайнеров, прежде всего SSJ.
В 2011 году общий объем продукции, выпущенной авиационной промышленностью, вырос на 8.5%. Однако рост по-прежнему практически полностью был обеспечен за счет военного сектора отрасли. Производство гражданской продукции
по сравнению с 2010 годом осталось на том же уровне (снизилось на 0.1%). При этом
допущено значительное снижение гражданской авиатехники на экспорт — на 25%.
К основным для АП событиям 2011 года относится начало летных испытаний самолета пятого поколения — авиационного комплекса фронтовой авиации ПАКФА. Кроме того, в декабре 2011 года КнААПО сообщило о начале летных испытаний второго серийного истребителя Су‑35 С, предназначенного для поставки
российским ВВС. Согласно данным отчета ОАК в 2011 году в рамках ГОЗ было
поставлено 19 самолетов, в то время как планировался к поставке 21. В рамках планов военно-технического сотрудничества в 2011 году было выпущено 69 самолетов
при плане 72.
За 2011 год предприятия ОАО «Вертолеты России» поставили 262 вертолета
в 19 стран мира, что на 22.4% выше результатов 2010 года. Это позволило России
занять около 14% мирового рынка вертолетостроения. Всего в 2011 году ВС РФ
получили 82 новых вертолета (Ми‑8 АМТШ, Ми‑8 МТВ‑5, Ка‑52, Ми‑35 М, Ми‑28
А). По итогам 2011 года портфель заказов холдинга «Вертолеты России» увеличился почти в два раза — до 859 вертолетов общей стоимостью более 330 млрд рублей.
Это обеспечило твердыми заказами российские предприятия вертолетостроения
почти на 100% на период 2012–2013 годов и частично — на 2014 год.
В планах ОАК на 2011 год было предусмотрено строительство 30 магистральных
самолетов гражданского назначения15, однако построено было только 17: два Ту‑214
СУС, один Ту‑204 СМ, один Ту‑204–300 А, пять SSJ100–95, один Ил‑96–400 Т, два
Бе‑200, четыре Ан‑148–100 и один Ан‑140. Кроме того, были фактически закон14
В том числе Ми-17-1В –7 ед., Ми-17-В5 – 41 ед., Ми-8МТВ1 – 14 ед., Ми-8МТВ5-1 – 9 ед., Ми-26Т – 1 ед., МИ-172 –2 ед., Ансат-У – 6
ед., Ми-171 – 57 ед., Ка-226 – 4 ед.
15
Пяти Ту-214/Ту-204СМ, двух Ту-204-300, одного Ил-96-400Т, восьми Ан-148, четырнадцати SSJ-100 и одного Ил-76МД-90А.
49
Приложение 3
чены постройкой, но не доведены до начала летных испытаний еще три самолета:
Ту‑204–300 А, SSJ100–95B и головной Ил‑76 МД‑90 А (проект 476).
По предварительным данным Минпромторга РФ в 2012 году объем производства гражданской продукции авиастроения по сравнению с 2011 годом сократился на 7.2%. При этом производство продукции на внутренний рынок практически
осталось на уровне 2011 года, производство продукции на экспорт сократилось более чем на 40% от уровня 2011 года, что обусловлено существенным сокращением
объема выпуска гражданской продукции в вертолетостроении. Вместе с тем, в самолетостроении отмечается увеличение объема производства продукции на 18.3%,
в том числе на внутренний рынок — на 11.3%, на экспорт — в 2.4 раза, что обусловлено значительным увеличением выпуска продукции ЗАО «Гражданские самолеты
Сухого»16.
По планам ОАК 2012 года компания должна была выйти на производство трех
SSJ‑100 в месяц, а всего до конца года заказчикам должно было быть поставлено
36 магистральных авиалайнеров: SSJ‑100 (24 единицы), Ан‑148 (девять единиц),
два Ту‑204–300 и один Ил‑96–300. Фактически в 2012 году было произведено
20 магистральных и региональных авиалайнеров. По предварительным итогам
2012 года отмечается увеличение общего объема производства промышленной продукции АП на 12.5% к 2011 году17, в первую очередь за счет выпуска продукции
ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) у которого есть значительный задел
и в незавершенном производстве.
В области боевой авиации в 2012 году перед предприятиями АП были поставлены
весьма напряженные задачи. Всего за год планировалось выпустить около 90 военных самолетов, из которых примерно 50 — на экспорт. По данным представителей
Минобороны РФ, всего в 2012 году в рамках экспортных контрактов в различные
страны мира (Алжир, Индию, Вьетнам, Уганду и др.) было поставлено 46 боевых
самолетов, а ВВС РФ получили 35 боевых самолетов18.
Главным событием 2012 года в секторе транспортной авиации стало начало летных
испытаний первого опытного модернизированного транспортного самолета Ил‑76
МД‑90 А, построенного на авиационном заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске.
Параллельно на предприятии продолжается сборка двух следующих самолетов.
Во втором квартале 2012 года «Авиастар-СП» передал ВВС РФ также три военнотранспортных самолета Ан‑124–100 «Руслан», прошедших глубокую модернизацию.
Также необходимо отметить начало выпуска на Уральском заводе гражданской
авиации первых образцов БПЛА «Форпост», собранных по израильской лицензии. Проектная мощность — 10 ед. в год. Предприятие имеет госконтракт на 2012–
2013 годы, который уже оплачен Минобороны РФ. С запуском производства
на УЗГА закупки БПЛА у Израиля приостановлены. Решение об их возобновлении
16
Данные Минпромторга РФ, официальный интернет-сайт министерства: http://www.minpromtorg.gov.ru/stats/industry/12-2012/6.
17
Юрий Слюсарь: Авиация даже в развитых странах постоянно нуждается в господдержке // КоммерсантЪ от 20.08.2013. Доступно
на: http://www.kommersant.ru/doc/2258631.
18
Заявление президента ОАК М. Погосяна // Новые амбициозные планы ОАК. Доступно на: http://zhukvesti.info/articles/detail/32530/.
50
Приложение 3
может быть принято только после завершения контракта с уральским предприятием.
В области вертолетостроения в 2012 году также был отмечен рост выпуска как
в физическом, так и в денежном выражении. План на 2012 год составлял 300 машин. Фактически, с учетом прошедших капремонт и модернизацию, было выпущено 290 вертолетов.
Между тем, несмотря на значительный рост выпуска товарной продукции, во всех
отраслях АП в 2011–2012 годах нельзя не отметить ряд проблем, которые могут
оказать существенное негативное влияние на развитие отрасли в ближайшем будущем. Можно констатировать, что положительные темпы роста валового выпуска промышленной продукции АП в 2005–2012 годах были в основном достигнуты
за счет роста выпуска военной продукции на экспорт и отчасти в рамках гособоронзаказа. Пока на долю российских боевых самолетов приходится, по оценкам разных
экспертов, от 10 до 20% мирового рынка, а в экспорте боевых самолетов России
устойчиво занимает второе место в мире после.
Что касается гражданской продукции, то здесь в 2011–2012 годах наметился существенный прогресс. Однако положительная динамика объемов производства
в денежном выражении в гражданском секторе была во многом достигнута за счет
низкой расчетной базы и роста контрактной стоимости закупаемой продукции, обеспеченной, по сути, за счет прямых государственных дотаций и широкого комплекса других мер государственной поддержки.
В 2007–2012 годах из федерального бюджета на поддержку авиационной промышленности было направлено в общей сложности 263 млрд рублей (на погашение
прежних долгов и убытков авиазаводов — 157.3 млрд рублей, на создание новых
продуктов и развитие производственных мощностей — 67.7 млрд рублей, на обеспечение конкурентной деятельности корпорации через налоговые льготы, субсидии и взносы в капитал предприятий — 38 млрд рублей). Однако кардинально переломить ситуацию даже такие масштабные денежные вливания пока не смогли.
В 2007–2012 годах российские авиакомпании приобрели 540 иностранных пассажирских самолетов и только около 50 российских. Поставки грузовых самолетов
за этот период составили 14 западных и 8 новых российских самолетов. В 2012 году
в российский парк поступило 133 пассажирских самолета, в том числе 114 самолетов иностранного производства и 15 новых отечественных самолетов�19. На долю
современных российских самолетов приходится около 7% численности авиапарка
России, а их вклад в общий объем пассажироперевозок составляет всего 4%. В парке среднемагистральных воздушных судов доля зарубежных самолетов составляет
около 80%20.
Между тем действующие меры прямой государственной поддержки АП (ФЦП,
взносы в уставный капитал предприятий отрасли и лизинговых компаний, субсидии на конкретные проекты, послабления в сфере таможенного и тарифного
урегулирования и пр.) частично и даже полностью противоречат правилам ВТО
19
Годовой отчет ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» за 2012 год. С. 45.
20
А.Екимовский. Реконкиста объявлена // «оммерсантъ. Авиастроение. Приложение. №148 (5179), 20.08.2013.
51
Приложение 3
и должны быть отменены. В связи с этим активизировались поиски новых способов
поддержки отрасли. Обсуждалась возможность введения принципиально нового
механизма субсидирования лизинга авиационной техники — с помощью выпуска
государственных облигаций и замены прямого государственного финансирования
системой государственного долгосрочного кредитования, что позволит перевести
господдержку в допускаемую ВТО форму. Авиазаводы должны будут получать
кредиты сроком до 20 лет и в дальнейшем постепенно возвращать средства в виде
отчислений (роялти) с выручки от продаж построенных самолетов.
Вступление в ВТО также делает невозможным возобновление ввозных пошлин
на самолеты вместимостью до 72 человек, которые Председатель Правительства
РФ предлагает отменить в связи с невозможностью для российских производителей обеспечить российские авиакомпании этим классом самолетов. Из выпускаемых в России самолетов к ней на данный момент относится Ан‑140, и производство этой машины отстает от потребностей на порядок. Обнуление пошлин сведет
к нулю и перспективы программ расширения производства этого класса самолетов.
В 2012 году была принят новый, скорректированный проект государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы». Этот проект предусматривает намного более скромные цели, чем предыдущая стратегия
развития авиапрома. Так, к 2025 году доля России на мировом рынке гражданских
самолетов, согласно проекту госпрограммы, должна составить 3.2% (по ранее действующей стратегии — 10%), гражданских вертолетов — 12% (по стратегии — 27%),
военных самолетов 10,9% и военных вертолетов 16,5%. С другой стороны, даже эти
скорректированные показатели выглядят излишне оптимистично, если учесть, что
на протяжении всего периода с 2005 по 2012 год объем продаж российских гражданских самолетов колебался вокруг отметки 0.5% от мирового. Еще менее реальным выглядит заложенный в программу рост производительности труда. В целом
по отрасли выработка на одного работника к 2025 году должна составить 14.496 млн
рублей в год, при том что в 2012 году этот показатель составлял 1.492 млн рублей.
Резкое увеличение производительности труда должно произойти в первую очередь
за счет сокращения общего числа занятых на предприятиях АП. Численность занятых в авиастроительной отрасли к 2025 году должна сократиться с 326.9 тыс.
человекдо 122.5 тыс. человек, в самолетостроении — с 89 до 38.9 тыс. человек,
в вертолетостроении — с 40.5 до 19.3 тыс. человек, в авиационном двигателестроении — с 63.7 до 19.5 тыс. человек21.
Реализация госпрограммы, по расчетам разработчиков, потребует 1713.132 млрд
рублей, из которых более двух третей — 1204.672 млрд рублей — должно предоставить государство. В проекте госпрограммы констатируется, что поддержание большого количества конкурирующих друг с другом программ не позволяет ни ОАК,
ни государству сосредотачивать ресурсы на стратегически важных проектах, что
приводит, с одной стороны, к размыванию инвестиций, а с другой — к их дублированию. Так, ОАК занимается несколькими проектами, реализуемыми в одних
21
«Сокращение избыточной численности персонала в крупнейших корпорациях отрасли в связи с автоматизацией и техническим
перевооружением может быть компенсировано их трудоустройством на предприятиях малого и среднего бизнеса в рамках кластера» – проект Государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности», с. 70.
52
Приложение 3
и тех же сегментах: самолеты SSJ и Ан‑148 — в региональном, Ту‑204/214, SSJ NG
и МС‑21 — в сегменте узкофюзеляжных самолетов. Необходимо в каждом сегменте
выбрать приоритетный продукт и исходя из этого выстраивать дальнейшую работу. Согласно тексту программы, первоочередной задачей отечественного самолетостроения является в первую очередь доработка, обеспечение продаж и эффективного послепродажного обслуживания самолета SSJ‑100.
Между тем, перспективы продаж SSJ‑100 выглядят неоднозначно. Значительная
часть контрактов на закупку этих самолетов остается под вопросом.
Похожая ситуация складывается и с другим региональным авиалайнером, заложенным в производственную программу ОАК — Ан‑148. На самолет удалось собрать более 70 твердых заказов. Однако большинство из них — заказ дочерней лизинговой компании ОАК — «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), тогда как конечные
покупатели на эти машины до сих пор не определены.
Тем не менее, российские власти оказывают поддержку программе производства
Ан‑148. Так, в конце июля появилась новость, что ВАСО подписало с Минобороны
России контракт на поставку для ВВС России 15 самолетов Ан‑148–100 в 2013–
2017 годах.
Кроме того, по данным на середину августа с. г. Минэкономразвития РФ поддержало предложение Минтранса России о компенсациях авиакомпаниям на покупку
Ан‑148 и SSJ‑100 в размере почти 1.3 млрд рублей на 2014–2015 годы. МЭР дал позитивную оценку регулирующему воздействию соответствующего проекта постановления Правительства РФ. При этом субсидия составит 160 млн рублей за новый самолет и 139.2 млн рублей за самолет, бывший в эксплуатации от 1 до 2 лет22.
Центром консолидации всех российских авиастроительных предприятий на сегодняшний день является «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).
Компания была сформирована в 2006 году путем внесения в ее уставной капитал
государственных пакетов акций: «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
(100%), ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», ОАО «Ильюшин Финанс Ко.», ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное
объединение имени Ю. А. Гагарина», ОАО «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин», ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол», ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение имени
В. П. Чкалова», ОАО «Туполев», ОАО «Финансовая лизинговая компания» и ОАО
«Научно-производственная корпорация «Иркут». Затем последовали несколько дополнительных эмиссий акций ОАК в пользу Росимущества, которые также
были оплачены принадлежащими государству акциями самолетостроительных
предприятий. В результате на сегодняшний день ОАК довела до контрольной долю
22
По данным Минтранса РФ средняя стоимость поставки Ан-148 сейчас составляет 1016 млрд рублей (около $33 млн), SSJ-100 –
932 млн рублей (около $30 млн). Без субсидии авиакомпания ежемесячно выплачивает лизинговый платеж за Ан-148 в размере
8.109 млн рублей, за SSJ-100 – в размере 9.932 млн рублей. Т.е. за 15 лет финансового лизинга один Ан-148 должен обойтись
перевозчику почти в 1.46 млрд рублей (около $47 млн), один SSJ-100 – почти 1.79 млрд рублей ($57 млн). По оценке Минтранса
РФ, предоставление субсидии позволит снизить ставку ежемесячных лизинговых платежей при покупке Ан-148 на 12.5%, при
приобретении SSJ-100 – на 21%. Если авиакомпания получит субсидию, ежемесячный платеж за Ан-148 упадет до 7.09 млн рублей (примерно 1.28 млрд рублей за 15 лет лизинга), за SSJ-100 – до 7.846 млн рублей (ок. 1.4 млрд рублей за 15 лет).
53
Управление ,
координация
Проектирование
Производство
Конечная
продукция
54
Внешние
партнеры
Rockwell Collins
Pratt & Whitney
Боевые самолеты марки
«Су»
ПАК ФА
КнААЗ
МС-21
SSJ
Бе-200
Messier-Dowty
Goodrich AS
Boeing
Thales
B/E Aerospace
Liebherr Group
Honeywell
НАЗ «Сокол»
«Южмаш»
«Авиакор-СП»
Ан-140
Ан-124
«Мотор Сич»
Ил-76
Ту-204/214
Ил-476
«Авиастар СП»
АНТК им. О.К.Антонова
Ан-148
КБ Ильюшина
«Туполев»
«ОАК-ТС»
КАПО им. С.П.Горбунова
«ОАК-Антонов»
ВАСО
Ил-96
ИЦ Микояна
РСК «МиГ»
Боевые самолеты марки
«МиГ»
ОАО «ТАНТК»
КБ Бериева
ЭМЗ им. В.М.
ЗАО «ГСС»
Alenia Aeronautica
Як-130
ИАЗ
ИЦ Яковлева
НАПО им. В.П. Чкалова
ОАО «КнААПО»
КБ «ГСС»
ОКБ Сухого
Корпорация «Иркут»
ОАО «Компания «Сухой»
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Рисунок П21. Схема
кооперации организаций ОАК и их внешних
партнеров по основным
типам производимых
самолетов
Приложение 3
Приложение 3
во всех переданных ей первоначально компаниях. Кроме того, в нее вошли: ОАО
«Таганрогская авиация», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «Казанское авиационное производственное объединение имени С. П. Горбунова», ОАО Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева»,
ОАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина», ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева», ОАО «Туполев», и др.
По завершении дополнительных эмиссий акций уставный капитал ОАО «ОАК» составляет 188.9 млрд рублей Доля Российской Федерации в уставном капитале ОАК
составляет 84.33%.
В 2010 году обсуждалась возможность объединения ОАК с активами украинских
авиапредприятий. После избрания президентом Украины В. Януковича на высшем
политическом уровне стал обсуждаться проект включения в ОАК украинской государственной авиастроительной компании «Антонов» (ГП «Антонов»)23. Однако
проект был заблокирован украинской стороной, которую не устроили предложенные условия сотрудничества, предполагавшие потерю контроля над предприятием.
Руководство ОАК настаивало на том, чтобы Украина передала 50%+1 акцию ГП
«Антонов» в ее собственность. В обмен на это украинское правительство должно
было получить миноритарный пакет акций российской Объединенной корпорации.
Именно в рамках ОАК на сегодняшний день производится вся основная номенклатура конечной продукции российской авиационной промышленности гражданского и военного назначения. Общая схема организационной структуры и кооперации
предприятий внутри ОАК, а также с внешними партнерами корпорации представлена на рисунке П21.
Анализ кооперационных связей ОАО «Корпорация «Иркут»
Корпорация «Иркут» представляет собой вертикально-интегрированный холдинг,
деятельность которого направлена на проектирование, производство, реализацию
и послепродажное обслуживание авиационной техники военного и гражданского
назначения. Более 80% акций корпорации принадлежит «Объединенной авиастроительной корпорации», еще 11.89%, контролирует АФК «Сухой», также входящий
в структуру ОАК. В свободном обращении находится 7.21% акций «Иркут». Холдинговая структура самой корпорации «Иркут» включает 26 юридических лиц,
в том числе: «Иркутский авиационный завод», Научно-технический комплекс
им. Г. М. Бериева, ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева», ЗАО «БЕТА ИР», ЗАО ОКБ
«Русская Авионика» и другие. На предприятиях Корпорации «Иркут» работают
свыше 14 тыс. человек. Выручка в 2012 году составила 48.46 млрд рублей. Портфель заказов оценивается в $6 млрд.
Основным направлением деятельности Корпорации «Иркут» является производство боевых самолетов семейства Су‑27/30. На долю Корпорации приходится свыше 15% рынка российского оружейного экспорта. Корпорация также разрабатывает
23
Концерн, объединяющий АНТК им. О. К. Антонова, «Серийный завод «Антонов» (бывший киевский завод «Авиант»), Харьковский авиазавод и авиаремонтный завод № 410.
55
Приложение 3
и производит учебно-боевые самолеты Як‑130, беспилотные летательные аппараты,
компоненты для пассажирских авиалайнеров семейства Airbus. Входящее в корпорацию ОКБ им. А. С. Яковлева также является головным исполнителем по проекту нового пассажирского самолета МС‑21, разработка которого ведется в широкой
кооперации с другими российскими и зарубежными предприятиями. Т. н. «черное»
крыло для МС‑21, имеющее композиционную конструкцию, будет проектировать
ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», а хвостовое оперение — входящий в корпорацию «Иркут» ТАНТК им. Г. М. Бериева. К программе МС‑21, как ожидается,
присоединится и «Туполев», согласился принять участие в ней и украинское АНТК
им. О. К. Антонова. В 2013 году стало известно, что корпорация определилась
с основными поставщиками систем для нового самолета.
По блоку авионики выбрано совместное предложение компании «Концерн «Авионика» (Россия) и компании Rockwell Collins (). По комплексной системе управления самолета — совместное предложение компании «Авиаприбор-Холдинг»
(Россия), компании Goodrich AS (Франция) и компании Rockwell Collins ().
По маршевой силовой установке выбрано предложение компании Pratt&Whitney
() с перспективным редукторным двигателем PW1000G. В разработке и производстве двигателя предполагается участие «Объединенной двигателестроительной корпорации» (Россия).
В общей сложности корпорация «Иркут» взаимодействует более чем с 2000 поставщиками сырья и комплектующих. Основными поставщиками, имеющими существенное значение для производства авиатехники, являются: ОАО «ВСМПО» —
поставка титанового проката, ОАО НПП «Звезда» — поставка катапультных
кресел, ОАО «УМПО», ФГУП «ММПП «Салют» — производители двигателей,
ОАО «Электросталь» — прокат черных металлов, ООО «АЛКОА РУС» — алюминиевый прокат, ОАО «ТД Мечел» — Ижевский филиал — прокат черных металлов,
ОАО «КУМЗ» — прокат цветных металлов, ОАО «Нормаль» — стандартизированный крепеж, ОАО «Гидромаш» — производитель шасси, гидросистем, ОАО «ОК»,
ФГУП «Электроавтоматика», ЗАО «Авиаприбор», ФГУП НПП «Полет», ОАО
«РПКБ», ОАО НПО «Теплообменник», ОАО «Техприбор», ОАО «АК «Рубин»,
ФГУП ФНПЦ «Радиоэлектроника», ОАО НПО «Наука», ОАО «ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова», ОАО «УКБП», ФГУП «ЦКБА», ФГУП «Электроавтоматика», ЗАО «Авиаприбор» — поставка ПКИ.
Существенную роль в ценообразовании на ПКИ играет сложившийся монополизм поставщиков, стоимость продукции которых составляет более 60% стоимости
затрат на комплектацию. В период формирования программы Су‑30 МК (2001–
2002 годы) впервые возникли крупные холдинговые структуры, которые стали
представлять ключевых изготовителей ПКИ, ранее поставлявших свою продукцию
напрямую. К таким структурам в первую очередь следует отнести ОАО «Объединенный авиаприборостроительный консорциум» (поставляет продукцию ФГУП
«ГРПЗ», ОАО «ПМЗ «Восход» и ОАО «Исеть»), ОАО «РПКБ» (является разработчиком и интегрирует продукцию ОАО «УОМЗ», ОАО «Прибор», ОАО «Элара»
и др.).
56
Авионика
ОАО «Объединенный
авиаприборостроительный
консорциум»
ФГУП «Электроавтоматика»
«Центральное конструкторское
бюро автоматики»
ОАО «НПП «Звезда»
им. Г.И. Северина»
(катапультные кресла)
НИИ
ОКБ им. А. С. Яковлева
Двигатели
ОАО «Раменское
приборостроительное
конструкторское бюро»
ОАО «Авиационная
корпорация «РУБИН»
ОАО «Техприбор»
ОАО «Ульяновское
конструкторское бюро
приборостроения»
ОКБ Сухого
ОАО «Уфимское моторостроительное
производственное объединение»
36.1% в общем объеме поставок
НПЦ «Салют»
14.8% в общем объеме поставок
Конечная
продукция
НПП «Полет»
ЗАО «Авиаприбор»
Ракетное вооружение и агрегаты
ФНПЦ «Радиоэлектроника»
ОАО «ГосМКБ «Вымпел»
им. И. И. Торопова»
ОАО НПО «Теплообменник»
(крепеж)
НПО «Наука»
ОАО «Гидромаш»
(шасси, гидросистемы)
ОАО «Нормаль»
ОАО «Корпорация «Иркут»
Рисунок П22.
Схема кооперационных связей
ОАО «Корпорация
«Иркут»
Сырье и материалы
Цветмет
ОАО «КУМЗ»
Алюминий
ООО «АЛКОА РУС»
1.ОАО «ТД Мечел»
2.ОАО «Электросталь»
Металопрокат
Импорт (МС-21)
1.Pratt & Whitney
2.Rockwell Collins
3. Goodrich AS
США
Прочее
ЗАО «Гражданские
самолеты Сухого»
«ОАК-Центр
Комплексирования»
ЗАО «АэроКомпозит»
Авиационная техника военного и гражданского назначения
(Бе-200, боевые самолеты марки «Су», Як-130)
Выручка в 2012 г. – 48.5 млрд руб.
Приложение 3
57
Приложение 3
Основная доля в затратах корпорации на сырье, материалы и комплектующие приходится на закупку авиационных двигателей у НПЦ «Салют» и ОАО «Уфимское
моторостроительное объединение», входящих в Объединенную двигателестроительную корпорацию. У «Салюта» закупаются двигатели семейства АЛ‑31 для боевых самолетов марки «Су», а также двигатели семейства АИ‑222–25 для УБС
Як‑130. У УМПО корпорация закупает двигатели для самолетов семейства Су‑35
С (изделие 117 С), Су‑27 (двигатель АЛ‑31 Ф), семейства Су‑30 (двигатель АЛ‑31
Ф и АЛ‑31 ФП), семейства Су‑25 (Р95Ш и Р195).
Корпорация «Иркут» также участвует в программе по конвертации пассажирских лайнеров A320/321 в грузовые самолеты — Airbus Freighter Conversion
GmbH (AFC). Российская доля в совместном предприятии составляла 50% и была
поровну разделена между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут».
Для реализации проектов российско-европейской Программы «Международная
промышленная кооперация» (МПК) в декабре 2004 года компания Airbus подписала с ОАО «Корпорация «Иркут» контракт на производство в России комплектующих для самолетов семейства А320. В частности, это ниша носовой опоры шасси, килевая балка и направляющая закрылка. В рамках программы МПК
на базе ОАО «Корпорация «Иркут» создан центр производства компонентов для
серийно выпускаемых пассажирских самолетов А320/321. Схема кооперационных связей представлена на рисунке П22.
Анализ кооперационных связей ОАО «РСК «МиГ»
ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» объединяет в рамках единой юридической структуры профильные организации, обеспечивающие
все элементы жизненного цикла летательных аппаратов — от разработки концепции, эскизного и рабочего проектирования, постройки опытных образцов и их
испытаний до маркетинга, серийного производства и технической поддержки
в процессе эксплуатации, а также обучения летного и инженерно-технического состава. ОАО «РСК «МиГ» является правопреемником ФГУП «РСК «МиГ», ФГУП
«ВПК «МАПО», ГУП МАПО «МИГ», АНПК «МИГ» им. А. И. Микояна, ММЗ
им. А. И. Микояна, ММЗ «Зенит» им. А. И. Микояна, п/я 4223, завода 155 МАП.
В состав компании входит бывшее Отдельное конструкторское бюро завода № 155
(ОКБ им. А. И. Микояна).
Компания занимается выпуском всего модельного ряда боевых самолетов марки
«МиГ», главной продукцией являются современные истребители-перехватчики,
многофункциональные боевые самолеты, в том числе вновь разработанные истребители унифицированного семейства МиГ‑29 К/КУБ, МиГ‑29 М/М2 и новейший
МиГ‑35. Кроме того компания выпускает учебно-тренировочную технику, а также
легкие самолеты общего назначения. По контракту с Минобороны РФ осуществляет модернизации сверхзвуковых перехватчиков МиГ‑31. В соответствии с соглашением уже завершена работа по модернизации 50 МиГ‑31 Б в МиГ‑31 БМ, которые
оснащены новыми системами управления и современной бортовой цифровой вы-
58
Приложение 3
числительной системой. На втором этапе предстоит модернизировать еще порядка
40 самолетов24. Обсуждается возможность возобновления производства модернизированной версии этого самолета на предприятии. В кооперацию по производству
МиГ‑31 входят 118 предприятий, часть которых находится в Белоруссии, Казахстане и на Украине.
Выручка РСК «МиГ» в 2012 году составила 18.035 млрд рублей. Портфель заказов
корпорации сформирован до 2017 года и превышает 4 млрд рублей.
В кооперации с РСК «МиГ» участвуют несколько сотен предприятий. Крупнейшим поставщиком готовых сборочных единиц (деталей и агрегатов) для самолетов
МиГ‑29 К, КУБ и МиГ‑29 М/М2 является НАЗ «Сокол». Он поставляет головные
части фюзеляжа, топливные баки и конструкции крыла, воздухозаборники, подвесные топливные баки, переходные балки, пилоны и пр.
Другим крупнейшим поставщиком является МПП им. В. В. Чернышева, которое
поставляет корпорации двигатели семейства РД‑33 МК. В области модернизации
и ремонта двигателей этого семейства РСК «МиГ» также сотрудничает с другим
предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации» — ОАО «Климов».
Крупными партнерами РСК «МиГ» в области поставок ПКИ являются ОАО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», которое поставляет ПКИ
(ПрНК‑29 К/КУБ, ПрНК‑29 КС и ПрНК‑29 КС2), ОАО «Концерн «Авионика»
и ЗАО «ОКБ «Русская авионика», ОАО «МНПК «Авионика», ОАО «Корпорация
«Фазотрон-НИИР» (поставляет БРЛС PGM‑129) и ЗАО НПП «Авиаэлектроника 2020», МНПК «Авиаавтоматика» (филиал Курского ОАО «Прибор»). Кроме
того, корпорация тесно сотрудничает с ОАО «Научно-техническое предприятие
«Авиатест», которое выполняет для нее работы по обеспечению контроля БВП‑50
и Б8‑М1 на самолете МиГ‑29 К/КУБ, работы по разработке конструкторской документации, программ контроля, корректировке эксплуатационной документации
НАСК‑1–29 К и КСАК‑1–29 К, доработке опытного образца НАСК‑1–29 К и поставочных образцов НАСК‑1–29 К и КСАК‑1–29 К. ОАО «Научно-производственная
корпорация «Системы прецизионного приборостроения» поставляет РСК «МиГ»
оптико-локационные станции и системы оптико-электронной разведки.
В области поставки вооружений и агрегатов крупнейшими партнерами РСК «МиГ»
являются ОАО «Корпорация «Тактическое Ракетное Вооружение», ОАО «Гидромаш» и ОАО «ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова».
Крупнейшим иностранным партнером корпорации является израильская компания IAI ELTA SYSTEMS LTD, которая поставляет радиоэлектронное оборудование,
в частности, системы установки радиопомех EL/L‑8251. Еще одним израильским
партнером корпорации является компания Elbit Systems Ltd., которая поставляет
системы для отображения информации на лобовом стекле кабины.
Еще одним крупным иностранным партнером корпорации является индийская
компания Hindustan Aeronautics Limited, которая задействована в программе по мо24
Интервью гендиректора ОАО «РCK «МиГ» С. Короткова // Военное обозрение. 8 мая 2013 г.
59
60
МНПК «Авионика»
ОАО «Техприбор»
МНПК «Авиаавтоматика»
НПП «виатест»
«Авиационная
корпорация «Рубин»
Концерн «Авионика»
Авионика
ОКБ «Русская авионика»
Раменское
приборостроительное КБ
НПП «Звезда»
им. Г.И. Северина»
(катапультные кресла)
НИИ
«Летно-исследовательский институт
им. М.М. Громова»
Двигатели
ОАО «Климов»
МПП
им. В.В.Чернышева
Ракетное вооружение
и агрегаты
СПб ОАО «Красный Октябрь»
Концерн «Кизлярский
электромеханический завод»
ОАО «ГосМКБ «Вымпел»
им. И. И. Торопова»
ОАО «Корпорация
«Тактическое Ракетное
Вооружение»
ОАО «Гидромаш»
(шасси, гидросистемы)
ОАО «РСК «МиГ»
Конечная
продукция
Выручка в 2012 г. – 18.03 млрд руб.
Боевые самолеты марки «МиГ»
Импорт
1.IAI ELTA SYSTEMS LTD
2.ELBIT Systems Ltd
Израиль
Индия
Hindustan Aeronautics
Limited
Авиастроительные заводы
НАЗ «Сокол»
Прочее
«Фазотрон-НИИР»
НПП
«Авиаэлектроника
2020»
НПК «Системы
прецизионного
приборостроения»
Рисунок П23.
Схема кооперационных связей
первого уровня
ОАО «РСК «МиГ»
Приложение 3
Приложение 3
дернизации истребителей семейства МиГ‑29 для индийских ВВС. Общая схема кооперационных связей первого уровня РСК «МиГ» представлена на рисунке П23.
Анализ кооперационных связей АХК «Сухой» и Комсомольскийна-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина
Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»,
или ОАО «Компания «Сухой» (ранее ГУП «АВПК «Сухой»«) — крупнейший
российский авиационный холдинг, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию. Компания контролирует ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО
им. Ю. А. Гагарина» (Комсомольск-на-Амуре), ОАО «НАПО им. В. П. Чкалова»
(Новосибирск), ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», также владеет 9.97% ОАО
«Корпорация «Иркут»« и 30.39% ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» (Таганрог).
Компания обеспечивает выполнение полного цикла работ в авиастроении, включая поставку запасных частей и оборудования и послепродажное обслуживание
боевых и гражданских самолетов марки «Су» и «Бе». В состав холдинга «Сухой»
входят ведущие российские конструкторские бюро и серийные самолетостроительные заводы. Компания специализируется на производстве боевых самолетов марки
«Су», которые составляют основу фронтовой авиации России и тактической авиации многих стран мира. Крупнейший российский поставщик авиационной техники
на экспорт занимает 3‑е место в мире по объемам производства современных истребителей.
В настоящее время компанией реализуются перспективные программы в области
как военного, так и гражданского авиастроения. В области гражданского авиастроения реализуется программа создания семейства российских региональных
самолетов Sukhoi Superjet 100. В области военной авиации: производство истребителя поколения 4++ Су‑35 С, производство фронтового бомбардировщика Су‑34
и разработка и производство истребителя 5‑го поколения ПАК ФА. На предприятиях холдинга работает порядка 26 тыс. человек. Объем выручки в 2012 году —
86.61 млрд рублей.
Главной производственной площадкой холдинга с 2013 года, получивший статус
филиала корпорации, является Комсомольский-на-Амуре авиационный завод
им. Ю. А. Гагарина (КнААЗ, ранее Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю. А. Гагарина, КнААПО). Завод участвует в трех
приоритетных программах холдинга: по разработке и производству многофункционального истребителя Су‑35, боевого авиационного комплекса пятого поколения и регионального пассажирского самолета «Сухой Суперджет 100». Здесь
выпускаются одноместные и двухместные модификации самолетов семейства
Су‑27 — Су‑27 СМ/СКМ, Су‑30 МК2, истребители палубного базирования Су‑33,
Су‑33УБ, проводится ремонт и модернизация самолетов, стоящих на вооружении
авиации ВВС и ВМС России. На заводе работает порядка 13 тыс. человек. Выручка
по итогам 2012 года составила 23.19 млрд рублей.
В настоящее время перспективы развития ОАО «КнААЗ» связаны с участием в про61
62
Комплектаторы
ЗАО «ВНИИРА»
ОАО «ЭЛАРА»
(авионика)
ОАО «Гидромаш»
ОАО «ОКБ
им. А.С. Яковлева»
ОАО «Аэроэлектромаш»
ОАО «Авиаагрегат»
(ракетное вооружение и
производство агрегатов)
Государственный Рязанский
приборный завод
НИИ
ОАО «ТАНТК им. Бериева»
(НИОКР)
ОКБ Сухого
АХК «Сухой»
Конечная
продукция
ОНПП «Технология»
НПП «Полет»
ООО «Росхимтехнология»
ОАО «ПО «УОМЗ»
(военное приборостроение
и оптические системы)
«КнААЗ» им. Ю. А. Гагарина (ранее КнААПО)
(с 2013 г. филиал АФК «Сухой»)
ФГУП «ГРПЗ»
Двигатели
«УМПО»
ММПП
«Салют»
Конечная
продукция
Выручка в 2012 г. – 23.2 млрд руб.
Боевые самолеты марки «Су»
Выручка в 2012 г. – 86.61 млрд руб.
Боевые самолеты марки «Су»
Импорт (по SSJ)
Швейцария
Liebherr Group
Италия
Alenia Aeronautica
Франция
1. Thales Group
2. Messier-Dowty
США
1.Boeing
2.Honeywell International
3.Goodrich Corporation
Авиастроительные заводы
РСК «МиГ»
НАПО им. В. П. Чкалова
(с 2013 г. Филиал АХК «Сухой»)
НПК «Иркут»
Рисунок П24.
Схема кооперационных связей
первого уровня
АХК «Сухой» и его
филиала «КнААЗ»
Приложение 3
Приложение 3
грамме производства нового регионального самолета «Сухой Суперджет‑100», создание которого осуществляется в союзе с ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»,
ОАО «НАПО» и ОАО «ВАСО». По межзаводской кооперации ОАО «КнААПО»
определено изготовителем фюзеляжа, ОЧК и пилона самолетов. Реализация программы «Сухой Суперджет‑100» позволит довести долю выпускаемой авиационной техники гражданского назначения на ОАО «КнААЗ» до 50%.
Основными поставщиками и подрядчиками ОАО «КнААЗ», перед которыми
у предприятия имеется существенная кредиторская задолженность, являются
ФГУП ММПП «Салют», ФГУП «ГРПЗ», ФГУП ОНПП «Технология», ОАО «ОКБ
«Сухого». Наиболее крупным поставщиком компании является ММПП «Салют»,
который поставляет авиадвигатели серии АЛ‑31 Ф, устанавливаемые практически
на всех истребителях семейства Су‑27/30 и Су‑34.
По программе SSJ компания сотрудничает с целым рядом ведущих зарубежных
производителей авиационной техники, такими как Alenia Aeronautica, Thales
Group, Snecma, Honeywell International, Goodrich Corporation, Liebherr Group,
Messier-Dowty и др. Общая схема кооперационных связей АХК «Сухой» и КнААЗ
представлена на рисунке П24.
Анализ кооперационных связей ОАО «Вертолеты России»
В области вертолетостроения все основные российские предприятия, так же как
и самолетостроительные активы, объединены в единую интегрированную структуру — «ОАО «Вертолеты России». Она была создана в 2006 году как 100% дочерняя
компания ОАО «Оборонпром», в которую были переданы вертолетостроительные
активы материнской компании. На сегодняшний день в компанию входят вертолетные заводы: ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Роствертол», ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие», ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс»
им. Н. И. Сазыкина». Конструкторские бюро: ОАО «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля», ОАО «Камов». Предприятия производящие комплектующие:
ОАО «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы», ОАО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие». А также компании,
занимающиеся сервисным и послепродажным обслуживанием вертолетов: ОАО
«Вертолетная сервисная компания» и ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод» (ОАО «НАРЗ»).
Таким образом, компания консолидирует все ключевые конструкторские бюро,
вертолетные заводы, предприятия по производству, обслуживанию и ремонту комплектующих изделий, в состав холдинга также входит сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение техники в России и за ее пределами. Компания осуществляет серийный выпуск гражданских и военных вертолетов
марки «Ми» (Ми‑8/17, Ми‑171, Ми‑26 Т, Ми‑24 М/35, Ми‑28 Н), марки «Ка»
(Ка‑226, Ка‑27, Ка‑31, Ка‑32 А11 ВС, Ка‑52), многоцелевого вертолета «Ансат»,
разработаного Конструкторским бюро при ОАО «Казанский вертолетный завод»
63
Приложение 3
(КВЗ), а также осуществляет сборку на территории России итальянских вертолетов AgustaWestland AW139. Ведет разработку проектов вертолетов Ка‑62, Ми‑34
С1 и Ми‑38, Выручка компании по итогам 2012 года составила 125.7 млрд рублей.
Портфель заказов холдинга в 2013 году составил 870 вертолетов на общую сумму
более 388 млрд рублей.
В качестве пяти крупнейших поставщиков запасов и услуг «Вертолетам России»
указаны следующие компании:
• ОАО «Радиоприбор» (Владивосток, РФ);
• «Рособоронэкспорт» (РФ);
• ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Москва, РФ);
• ОАО «Климов» (С.-Петербург, РФ);
• АО «Мотор Сич» (Запорожье, Украина).
Особенностью «Вертолетов России» является то, что в составе холдинга нет производителей двигателей для выпускаемых вертолетов, кроме того в России вообще
отсутствуют заводы, способные серийно производить двигатели для вертолетов.
В настоящее время основная масса двигателей закупается у иностранных производителей: Turbomeca (группа Safran), Pratt&Whitney и украинской компании
«Мотор Сич» (основной поставщик двигателей для российских вертолетов). Российские производители вертолетных двигателей — ОАО «Климов», ОАО «КМПО»
и НПО «Сатурн» — входят в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), 100% акций которой принадлежит основному акционеру «Вертолетов России» — Оборонпрому. Однако российские двигатели проигрывают по качеству иностранным.
В то же время российское военное ведомство требует от производителей военной
техники снизить уровень иностранных комплектующих до минимума. С этой целью
«Вертолеты России» совместно с ОДК приступили к разработке нового двигателя
для вертолетов. Его создание поручено конструкторско-производственному комплексу «Петербургские моторы» (КПК) на базе питерского ОАО «Климов». Стоимость первой очереди проекта составит порядка 4 млрд рублей, которые выдаст
в кредит Внешэкономбанк. Новое производство будет размещено в Шувалове (Ленобласть). За ОАО «Климов» закреплена компетенция по разработке всей линейки силовых установок для вертолетов, в том числе для перспективного скоростного
вертолета. С 2013 года в С.-Петербурге на новых мощностях Конструкторско-производственного комплекса (КПК) компании «Климов» планируется наладить серийное производство двигателей типа ТВ3–117/ВК‑2500 полностью из российских
комплектующих, которые будут поставлять УМПО и МПП им. В. В. Чернышева.
В таблице П7 представлены основные предприятия, входящие в ОАО «Вертолеы
России», и наличие или отсутствие у них значимых кооперационных связей с украинскими компаниями.
ПАО «Мотор Сич» (Украина) — одно из ведущих предприятий в мире, занимающееся разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных
газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных
64
Приложение 3
Российские предприятие
Наличие/отсутствие* значимых производственно-экономических связей с украинскими компаниями
Примечание
ОАО «Московский вертолетный
завод им. М. Л. Миля»
Отсутствуют
ОАО «Камов»
Отсутствуют
В ноябре 2011 г. «Вертолеты России» подписали договор с «Мотор
Сич» о приобретении
270 двигателей ТВЗ‑117
на общую сумму
$1.2 млрд. Купленные
силовые установки планировалось смонтировать на коммерческие
и военные вертолеты,
включая Ка‑32, Ми‑17,
Ми‑8 МТВ и Ми‑28 Н
ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»
Есть
ПАО «Мотор Сич» является крупным
поставщиком для ОАО «Улан-Удэнский
авиационный завод». В 2011 г. на ПАО
«Мотор Сич» приходилось 13% всех
поставок материалов и товаров (сырья),
закупаемых заводом
ОАО «Казанский вертолетный
завод»
Явно не указаны (доля меньше 10%),
в то же время импорт в закупках составлял в 2011 г. 7/9%, или 468 млн рублей)
ОАО «Роствертол»
Есть
В 2010 г. на ПАО «Мотор Сич» приходилось 10.17% всех поставок материалов
и товаров (сырья), закупаемых ОАО
«Роствертол»
ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие»
Отсутствуют
ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс»
им. Н. И. Сазыкина»
Отсутствуют
ОАО «Авиационные редуктора
и трансмиссии — Пермские
моторы»
Отсутствует
ОАО «Ступинское машиностроительное производственное
предприятие»
Отсутствует
ОАО «Вертолетная сервисная
компания»
Отсутствует
ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод» (ОАО «НАРЗ»)
Отсутствует
Таблица П7. Кооперационные связи предприятий
холдинга «Вертолеты России»
с украинскими
компаниями
В годовых Отчетах
«Мотор Сич» ОАО
«КАПП» указано как
крупный потребитель.
Но в отчетности КАПП
информация о закупке
украинской продукции
отсутствует
Источник: отчетность компаний
* В качестве основных признаков отсутствия значимых производственно-экономических связей с украинскими компаниями выступали: а) сообщение о том, что нет поставщиков, доля которых более 10%; б) сообщение о том, что доля импортных комплектующих незначительна
газотурбинных установок. Двигателями производства ПАО «Мотор Сич» оснащаются вертолеты, производимые российскими предприятиями, входящими в холдинг ОАО «Вертолеты России». В 2009–2011 годах проходили переговоры о совместном производстве украинских двигателей МС‑500 В для учебных вертолетов
«Ансат», которые не увенчались успехом.
65
66
• ОАО «АВИАТЕХПРИЕМКА»
• ЗАО «АВИАПРОЕКТ»
Услуги, сервисное обслуживание
и прочее
Радиоэлектронная аппаратура
• ЛЬВОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЗАВОД «ЛОРТА»
Авиационное двигателестроение
• ОАО «МОТОР-СИЧ»
Импорт (Украина)
• ОАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА»
• ОАО «СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»
• ОАО «МОСКОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД «СЕРП И МОЛОТ»
Сырье и расходные материалы
Поставка материалов и запасных частей
• ЗАО «АВИАКОМПАНИЯ «РОСТВЕРТОЛ-АВИА»
• ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЕРТОЛЕТНЫЕ
ПРОГРАММЫ»
Ремонт и техническое обслуживание вертолетов
• OAO «ВЕРТОЛЕТНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»
• ООО «ЦЕНТР ЗАКУПОК И ЛОГИСТИКИ»
Производители комплектующих изделий
• ОАО «СМПП»
• ОАО «РЕДУКТОР-ПМ»
• ОАО «ВЕРТОЛЕТНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»
• ЗАО «УЛАН-УДЭНСКИЙ ЛОПАСТНОЙ ЗАВОД»
• ОАО «НАЗ»
Производственные предприятия
• ОАО «У-УАЗ»
• ОАО «КВЗ»
• ОАО «РОСТВЕРТОЛ»
• ОАО «КамАПП»
• ОАО «АКК «ПРОГРЕСС»
Разработчики вертолетной техники
• ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
• ОАО «КАМОВ»
Интегрированная структура
ОАО «Вертолеты России»
Прочие комплектаторы
• ОАО «МОСКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД «ВПЕРЕД»
• ОАО «ЗАВОД АВИАЦИОННЫХ ПОДШИПНИКОВ»
• ОАО «ЯШЗ»
Авионика
• ОАО «РАМЕНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»
Радиоэлектроника
• ОАО «КОРПОРАЦИЯ «ФАЗОТРОН-НИИР»
• ОАО «РАДИОПРИБОР»
• ОАО «ЗАВОД «ЭЛЕКОН»
Военное приборостроение
и оптические системы
• ОАО «КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД
им. С.А. Зверева»
• ОАО «ПО «УОМЗ» им. Э.С. Яламова»
Ракетное вооружение
и производство агрегатов
• ОАО «СПБ «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
Авиационное двигателестроение
• ОАО «КЛИМОВ»
• ЗАО «МЕТАЛЛИСТ-ПМ»
• ОАО «УМПО»
• ОАО «ПЕРМСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»
Производители комплектующих изделий
Рисунок П25.
Схема кооперационных связей
предприятий,
входящих в ОАО
«Вертолеты России»
Приложение 3
Приложение 3
Россия является традиционным покупателем двигателей украинского производства. В частности, в ноябре 2011 года «Вертолеты России» купили у «Мотор Сич»
270 двигателей ТВЗ‑117 на общую сумму $1.2 млрд. Купленные силовые установки планировалось смонтировать на коммерческие и военные вертолеты, включая
Ка‑32, Ми‑17, Ми‑8 МТВ и Ми‑28 Н. Структура и общая схема кооперационных
связей ОАО «Вертолеты России» представлена на рисунке П25.
Авиадвигателестроение
Главной сферой, в которой ощущается острая зависимость российского ОПК от украинских предприятий, является авиационное двигателестроение. После распада СССР
все сборочные вертолетные заводы оказались сосредоточены в России, а крупнейший поставщик двигателей для них остался на Украине. Абсолютное большинство
эксплуатирующихся в России вертолетов, а также российских вертолетов, поставляемых по экспортным контрактам25, оснащены двигателями ТВ3–117 и ВК‑2500, выпущенными на украинском предприятии ОАО «Мотор Сич». На долю российских
контрактов приходится более 68.7% (около 13 млрд рублей) от выручки ОАО «Мотор Сич». Большая часть денежных средств получена за поставку серийных авиадвигателей TB3–117 различных модификаций, ВК‑2500, АИ‑9 В.
В последние годы объемы выпуска российских вертолетов резко увеличился.
В 2012 году холдинг «Вертолеты России» передал заказчикам 290 машин, а общий портфель заказов на российские вертолеты на ближайшие 5 лет оценивается
примерно в тысячу машин. В первую очередь это будут различные модификации
вертолетов Ми‑8/Ми‑17, на каждый из которых устанавливается по два двигателя типа ТВ3–117 производства «Мотор-Сич». Таким образом, спрос на продукцию
этого украинского предприятия со стороны российских компаний будет оставаться
стабильно высоким. В 2012 году были подписаны пятилетние контракты с «Вертолетами России» на поставки двигателей ТВ3–117 ВМ (ВМА), ВК‑2500, АИ‑9
(9 В) на вертолетные заводы Казани, Улан-Удэ, Кумертау, С.-Петербурга. Подписаны контракты с Ростовским вертолетным заводом на поставку двигателей Д‑136,
ВК‑2500, АИ‑9 В, с ТАНТК им. Бериева на поставку двигателей Д‑436 ТП для самолетов Бе‑200. Продолжается выполнение контракта с ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» на поставку Д‑436–148 и АИ‑450‑МС для
самолетов Ан‑148. В результате победы в тендере в стадии согласования контракты
на поставку электростанций ПАЭС‑2500, ЭГ6000 в Россию.
В 2011 году на ПАО «Мотор Сич» приходилось 13% всех поставок материалов и товаров (сырья), закупаемых ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» (расходы
на поставщиков — 20 млрд рублей без НДС). В 2010 году на ПАО «Мотор Сич»
приходилось 10.17% всех поставок материалов и товаров (сырья), закупаемых ОАО
«Роствертол» (расходы на поставщиков — 11.3 млрд рублей без НДС).
25
Эти двигатели устанавливаются на машины гражданского и военного назначения типа Ми-24, Ми-8/Ми-17, Ми-171/172, Ка27/28/29, Ка-31/32, Ка-50/52. Наиболее крупными российскими потребителями в 2010 году этих двигателей производства «Мотор
Сич» являются ОАО «Казанский вертолетный завод»; ОАО «Улан-Удэнский авиазавод»; ОАО «Климов» (С.-Петербург); ОАО
«Кумертаусское авиационное производственное предприятие»; ОАО «Ростовский вертолетный завод» ОАО «Ильюшин финанс
Ко» (г. Воронеж).
67
Приложение 3
В 2011 году на ПАО «Мотор Сич» было начато серийное производство: двигателей
семейства АИ‑222 для учебно-боевых самолетов типа Як‑130, которые выпускаются в России; двигателя ТВ3–117 ВМА-СБМ1 В для ремоторизации огромного
парка вертолетов «Ми» и «Ка» по всему миру, а также для установки на новые вертолеты; двигателей ТВ3–117 ВМА-СБМ1 В 4 и 4 Е серии для ремоторизации ранее
выпущенных вертолетов Ми‑8 Т; малоразмерных двигателей МС‑400 для беспилотных летательных аппаратов.
Значительное место в производственной программе АО «Мотор Сич» занимает
выпуск промышленных газотурбинных приводов, созданных на базе многолетнего
опыта изготовления и технического сопровождения в эксплуатации авиационных
двигателей. Это направление насчитывает около десятка типов приводов в диапазоне мощностей от 1 до 8 МВт. Поставляются: на ГП «Пикалева», СПХГ «Канчуринская» (Россия); КС «Южно-Балыкская» (Россия) и ГТЭС «Игольская».
ПАО «Мотор Сич» также является производителем авиадвигателей Д‑18 Т, которыми оснащается Ан‑124 «Руслан». В октябре 2006 года Комитет по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской комиссии Ющенко — Путин
принял решение продолжить реализацию проекта самолета Ан‑124, имея в виду
возможное возобновление серийного производства. В августе 2007 года подписано соглашение о возобновлении серийного производства. Объявлено, что компания «Волга-Днепр» планирует до 2030 года приобрести до 100 модернизированных Ан‑124–100 М‑150. Поставка двух первых машин планировалась на 2013 год.
Но 20 июля 2011 года председатель Совета директоров ОАО «Мотор Сич» Вячеслав
Богуслаев сообщил, что программа восстановления производства самолета Ан‑124
«Руслан» на ульяновском авиазаводе «Авиастар-СП» отодвинута на 2016 год. Также отмечается, что во всем парке Ан‑124 установленные двигатели уже выработали
свой ресурс и их нецелесообразно ремонтировать. Нужно заказывать новые двигатели.
В течение нескольких последних лет многих лет Правительство РФ рассматривало разные варианты организации собственного производства авиационных
двигателей. В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ
на 2007–2010 годы и до 2015 года» принята Программа освоения серийного производства вертолетных двигателей на территории России. В рамках программы
в России должны быть созданы серийные производства вертолетных двигателей
ТВ3–117 и ВК‑2500, а также двигатель ВК‑800 В для многоцелевого вертолета
«Ансат». Кроме того, программа предусматривает локализацию иностранных двигателей Arrius и Ardiden французской компании Turbomeca (для вертолетов Ка‑226
и Ка‑60/62).
В рамках этой программы ОДК на базе санкт-петербургского ОАО «Климов» реализует проект «Петербургские моторы» по созданию нового конструкторско-производственного комплекса, способного выпускать двигатели типа ТВ3–117 и ВК‑2500,
а также осуществлять разработку и запуски в серию новых изделий. Для реализации данного проекта ОДК подписала кредитное соглашение с Внешэкономбанком
на сумму 4.95 млрд рублей. На проектную мощность в 450 двигателей в год завод
68
Приложение 3
должен выйти к 2015 году. В проекте участвуют также ОАО «УМПО» (за ним закреплено освоение и серийное изготовление ремонтно-группового комплекта для
двигателей ТВ3–117 и ВК‑2500, а также серийное производство двигателя ВК‑2500
К) и ОАО «Московское машиностроительное предприятие им. В. В. Чернышева»,
ОАО «Уральский завод гражданской авиации», ОАО «Красный Октябрь».
В марте текущего года вертолетный двигатель ТВ3–117 с деталями и сборочными
единицами производства ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПО) успешно прошел полный цикл стендовых испытаний,
а в июне т. г. «Вертолеты России» и ОДК подписали рамочное соглашение на поставку двигателей ТВ3–117 и ВК‑2500, которые будут собираться на ОАО «Климов», сроком на десять лет. Однако необходимо отметить, что это соглашение пока
не носит характер твердого контракта.
Объем, сроки и особые условия заключенного контракта могут свидетельствовать
о том, что сроки реализации российской программы импортозамещения в области
вертолетных двигателей были перенесены «вправо», и поставки украинского поставщика останутся критически важными для российских производителей вертолетов как минимум до 2017 года. Более того, даже после создания в России полноценного производства авиадвигателей зависимость от «Мотор-Сич» сохранится.
Только двигателей семейства ТВ3–117 на этом заводе было произведено более
26 тыс. штук, примерно половина которых будет эксплуатироваться в России еще
как минимум пятнадцать — двадцать лет. Все это время осуществлять техническое
обслуживание и авторское сопровождение их будут украинские специалисты.
По оценкам экспертов, перенос производства двигателей на территорию России
также экономически не оправдан. Затраты, связанные с разворачиванием на территории РФ сборочного производства, могут увеличить финальную стоимость вертолета для заказчика на 20–30%, что резко снизит экспортный потенциал российской
продукции. Кроме того, более половины от стоимости украинских двигателей и так
составляют комплектующие и материалы, приобретаемые у российских предприятий. Таким образом, экономический эффект от переноса финальной сборки на территорию РФ будет незначительным.
Сотрудничество по семейству самолетов «АН»
В сфере самолетостроения главными совместными российско-украинскими проектами являются производство самолетов Ан‑140, Ан‑148 и АН‑158 на Воронежском
акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО), а также транспортных самолетов Ан‑70 и Ан‑124. В рамках принятой в т. г. Государственной программы вооружений до 2020 года российские ВВС планируют закупить 60 Ан‑70 и 10 Ан‑124.
Фактически Россия полностью финансирует производственную программу этих
машин.
Портфель заказов Ан‑148 на 1 января 2011 года оценен ОАК в 96 самолетов.
По оценкам руководства ГП «Антонов», на период до 2024 года объем рынка само-
69
Приложение 3
летов Ан‑148 оценивается в 440 машин, а по самолету Ан‑158 — в 240 самолетов26.
Заказчики ожидаются из России, Украины, Казахстана, Кубы, Мьянмы, Боливии.
Каталожная стоимость самолета — $25–30 млн27.
С 2013 года вступили в силу новые графики взаимных кооперационных поставок
агрегатов для Ан‑148 и Ан‑158 на линиях сборки Воронежского самолетостроительного общества (ОАО «ВАСО») и ГП «Антонов (Украина). Они были утверждены
на совместном российско-украинском совещании, состоявшемся на ОАО «ВАСО»
в конце 2012 года. Результатом организационно-технических мероприятий в отношении структурных подразделений ОАО «ВАСО», на которых производятся
агрегаты для ГП «Антонов», стало совершенствование организации и управления
производством, позволившее снизить трудоемкость, материалоемкость и себестоимость выпускаемой продукции, а также сроки ее выпуска с 2.5 месяцев до полутора. Например, сейчас ОАО «ВАСО» само полностью покрывает свои потребности
по агрегатам фюзеляжной группы, которые раньше в основном получало от украинских коллег. В конце 2013 года контракт в этой части прекращает свое действие.
Если же производственная программа по Ан‑148 будет значительно увеличена,
то возможно возвращение к их поставкам из Украины в рамках кооперации. На постоянной основе украинские самолетостроители будут поставлять в адрес своих воронежских коллег только крыло. Контракт по этому агрегату пролонгирован? и ГП
«Антонов» будет продолжать поставлять его в адрес ОАО «ВАСО».
Всего же по итогам 2012 года ОАО «ВАСО» поставило в адрес ГП «Антонов»
продукции на общую сумму свыше 218 млн рублей, а ГП «Антонов» в адрес
воронежского завода — на сумму свыше 142 млн рублей.
Доля российского технического участия в самолетах семейства «Ан» очень велика.
В общей стоимости всех самолетов семейства доля российских комплектующих составляет более 50%. В производстве Ан‑148 принимают участие 126 предприятий
России, на которых изготавливается почти 70% комплектующих самолета (рисунок П26). Больше всего долевое участие России в проекте Ан‑3, меньше всего —
в Ан‑70 (рисунок П27).
Важно отметить, что проект АН‑148 является критически важным для ВАСО, так
как в обозримой перспективе он не может быть заменен другой моделью самолета.
Соответственно, от сохранения данного кооперационного проекта будет во многом
зависеть и судьба данного предприятия.
Почти 60% комплектующих к Ан‑140 также производится на ста российских предприятиях. Доля российской продукции в финальной стоимости этого самолета составляет до 70.2%.
Украина владеет рядом критических технологий, без которых выпуск этих авиалайнеров невозможен. Все самолеты семейства выпускаются с двигателями производства «Мотор Сич». Частично агрегаты поставляют с Харьковского маши26
Стартовым заказчиком для Ан-158 стала кубинская авиакомпания Cubana de Aviacion, два первых самолета которой поставлены весной и летом 2013 года. На 01.08.2013 есть 39 твердых заказов на Ан-158.
27
ИА АвиаПорт.ру 31.08.2011. Доступно на: http://www.aviaport.ru/news/2011/08/31/221007.html
70
НИИ «Буран»
АОЗТ «УкрНИИРА»
АОЗТ «Електронприлад»
ГП «ПО ЮМЗ
им. А.М. Макарова»
(шасси)
ДП «Антонов»
(носовая и центральная
часть фюзеляжа, крыло)
«Мотор Сич»
(двигатель)
ОАО «Авиаконтроль»
Харьковское агрегатное КБ
Украина
(24%)
Франция
1.Deutch, Filotex,
2.Thales,
3.LIEBHERR;
4.Crouzet
Automatizmes
Ан-148
ФРГ
1.Litef
2.Goodrich Hella
Aerospace
3.Hawker
4.PALL Corporation
5.Monogram System
ОАО «Техприбор»
АК «Рубин»
Россия
(69%)
ОАО «Авиаприбор-холдинг»
(бортовое оборудование)
ВАСО
(хвостовая и частично центральная часть
фюзеляжа, хвостовое оперение)
«Объединенный авиаприборостроительный
консорциум»
ЗАО «Промтехкомплект»
ОАО «Аэроэлектромаш»
ОАО «Теплообменник»
Другие страны (7%)
Рисунок П26.
Схема кооперации
по Ан‑148
ОАО «Ульяновское конструкторское бюро
приборостроения»
Московский институт электромеханики
и автоматики
ОАО «Научно-исследовательский институт
авиационногооборудования»
Великобритания
1.Raychem, Dunlop
2.Aircraft Tyres Limited
США
1. Rockwell Collins
2.ASCC;
Приложение 3
71
Приложение 3
Рисунок П27.
Долевое участие
различных поставщиков в общей
стоимости самолетов семейства
«Ан», %
РФ
Украина
Другие страны
100%
90%
80%
3.6
7
24
27.8
22
26,2
22
7.2
46
9
70%
60%
50%
40%
30%
69
72.2
78
70.2
Ан-148
Ан-70
Ан-124
Ан-140
69
92.8
54
20%
10%
0%
Ан-38-100
Ан-3
Ан-74
ностроительного завода ФЭД, «Серийного завода Антонова» (бывший Киевский
государственный авиационный завод «АВИАНТ») (крылья) и днепропетровского ГП «ПО Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» (ПО «Южмаш»).
Для снижения технологической зависимости от украинских поставщиков руководств ОАК рассматривает возможность оснащения Ан‑148 и других самолетов этого класса российско-французским двигателем SаМ‑146 (разрабатывался
и производится СП PowerJet (НПО «Сатурн» и французской компанией Safran
(Snecma)). Однако такой двигатель стоит $4.2 млн28 вместо $2.2 млн (Д‑436–148).
Кроме озвученных выше гражданских проектов, Украина выступает в роли крупного субподрядчика по поставкам двигателей для УБС Як‑130 (программа производства двигателей между Россией и Украиной разделена в пропорции 50 на 50).
28
СП PowerJet получает от производителя SSJ-100 ГСС за один двигатель 78 млн рублей. Но «Сатурну» достается лишь 17% — 13
млн рублей (при этом закупки материалов и прямые затраты оцениваются почти в 28 млн рублей), остальные 65 млн рублей
уходят Safran (около 38% работ по SaM-146 ведет российская сторона, а 62% — западная). Перевес доходов в сторону Safran
объясняется отсутствием в России сертифицированных по международным требованиям производителей самых дорогих элементов силовой установки — мотогондолы и агрегатов (мотогондола стоит порядка $1 млн). См.: SSJ может дать тягу // КоммерсантЪ/ 20.08.2013.
72
Приложение 4
Приложение 4. Анализ кооперационных связей
в ракетно-космической промышленности
Российская ракетно-космическая промышленность (РКП) на сегодняшний день
включает чуть более 90 научно-исследовательских учреждений и проектно-конструкторских организаций и промышленных предприятий, занимающихся разработкой, производством, ремонтом и модернизацией боевых ракетных комплексов
и ракетных комплексов космического назначения, наземного оборудования космических систем и образцов космической техники гражданского и военного назначения. Более половины из них — федеральные государственные унитарные и другие
государственные предприятия. Доля акционерных обществ с преимущественным
участием государства составляет 22%.
Из всех организаций РКП около 22% — это промышленные предприятия, 64% —
научные и конструкторские организации (научно-производственные объединения,
государственные научные центры, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро), 14% — прочие организации29. При этом 90% персонала сосредоточено на 35 крупных предприятиях с численностью каждого более 3 тыс. человек.
Разработчики и изготовители финальных образцов ракетно-космической и боевой
ракетной техники составляют 23% от общего числа организаций (при этом на них
сосредоточено около 52.5% численности персонала РКП). Разработчики и изготовители двигателей и двигательных установок — 9% (11.8% от численности персонала РКП). Приборостроительные организации — 32% (24.6% персонала). Организации, занятые созданием наземной инфраструктуры, — 15% (7.0% персонала). Доля
научных и экспериментально-испытательных организаций составляет около 21%
(4.2% персонала). Примерно 15% от объемов работ при создании ракетно-космической техники выполняют организации смежных отраслей промышленности (более
550 предприятий). Это производители специальных систем (оптика, аппаратура
радиодиапазона и т. д.), поставщики элементной базы радиоэлектронной аппаратуры, резинотехнических материалов, черных и цветных металлов и сплавов, редкоземельных элементов, покрытий, спецжидкостей, герметиков, клеев и т. д.30.
Особенность статистического учета продукции, выпущенной предприятиями РКП,
в том, что к промышленной продукции относится главным образом выпуск ракетносителей, а создание всей полезной нагрузки и космических аппаратов относится
к научно-технической продукции. Из-за этой особенности в выпуске РКП преобладает именно научно-техническая товарная продукция, доля которой на сегодняшний день составляет в общем объеме выпуске этой отрасли российской экономики
более 80%.
29
Макаров Ю. Н. и др. Перспективы развития ракетно-космической промышленности с учетом проводимой инновационной политики в стране и международной космической деятельности России / Ю. Н. Макаров, Д. Б. Пайсон и др. – М.: ЗАО «НИИ «ЭНЦИТЕХ», 2008.
30
Макаров Ю. Н., Хрусталев Е. Ю. Финансово-экономический анализ ракетно-космической промышленности России. Аудит и финансовый анализ. 2010.№ 2.
73
Приложение 4
Таблица П8.
Основные показатели динамики
развития РКП
в 2005–2012 годах, % , шт.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Темп роста выпуска промышленной продукции
6.1
14.4
6.9
19.9
7.4
8.5
10.7
8.0
Темп роста выпуска научнотехнической продукции
12.7
17.3
15.7
10.1
25.9
9.9
7.0
14.9
Темп роста общего объема
выпуска продукции
10.6
16.4
13.1
12.4
21.5
9.6
7.8
13.4
Доля научно-технической
продукции в общего объеме
выпуска
0.68
0.71
0.77
0.76
0.79
0.79
0.79
0.80
Количество запусков РН, шт.*
23
26
26
27
32
31
32
26
Источник: Роскосмос, ТС-ВПК, сайт: http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/
* С учетом запусков украинских РН «Зенит» и РН «Союз СТ-Б», запускаемых с космодрома Куру.
В период 2005–2012 годов РКП России сумела сохранить высокий уровень конкурентоспособности и лидирующие позиции на рынке услуг по запуску космических
аппаратов. Среднегодовой темп роста товарной продукции РКП (с учетом выпуска
космических аппаратов, а также продукции военного назначения) в 2005–2012 годаз составлял более 13%, а в общей сложности за этот период производство товарной продукции РКП выросло почти в 2 раза (см. таблицу 2.3).
Стабильно высокие показатели промышленного производства в РКП были обусловлены, прежде всего, спросом на российские ракеты-носители (РН). На протяжении
всего анализируемого периода Россия сохраняла первенство в количестве пусков
ракет-носителей и космических аппаратов, выводимых на орбиту. К 2008 году в мировом сегменте рынка коммерческих запусков российская РКП занимала долю около 40%, и на нее приходится основной объем ее космического экспорта. Всего за период 2005–2008 годов было произведено 102 старта российских ракет-носителей
(23 в 2005, по 26 в 2006 и 2007 годах и 27 в 2008 году), которые вывели на орбиту более 150 космических аппаратов (КА), примерно половина из которых была импортного производства. Еще одним фактором, способствующим быстрому росту объемов
выпуска продукции РКП в денежном выражении, при примерно одинаковом количестве запусков РН год от года, стал рост цен на пусковые услуги. Например, только
за 2006 год цены на пусковые услуги российских РН выросли в среднем на 35–45%.
Существенную роль в успешном развитии РКП в период с 2005 по 2008 год сыграло усиление международной кооперации и сотрудничества в рамках различных
международных проектов. Одним из результатов такой активности стало, в частности, решение правительства снять ограничения на использование Национальным
аэрокосмическим агентством (NASA) российских космических технологий. Таким
образом, агентство получило возможность напрямую приобретать у предприятий
и организаций российской РКП оборудование и услуги для реализации, в частности, своей части программы Международной космической станции (МКС). С постепенным выведением челноков Space Shuttle приступили к использованию для
полетов к МКС российские ракеты-носители пилотируемых и грузовых космических кораблей.
74
Приложение 4
В период 2009–2010 годов принятые Роскосмосом при поддержке Правительства
РФ антикризисные меры позволили закрепить тенденцию улучшения показателей
состояния российской РКП. Прирост объема производства товарной продукции
в 2009 году по сравнению с 2008 годом составил 21.5%,. причем в основном за счет
выпуска научно-технической товарной продукции. В 2009 году было совершено
32 запуска российских ракет-носителей31. Кроме того, еще одна российская ракетаноситель «Зенит» стартовала с океанской платформы в Тихом океане по международной программе Sea Launch, тем самым увеличив общее число стартов до 33. Это
наибольший показатель за весь рассматриваемый период. На долю России пришелся 41% осуществленных в мире запусков32. Всего на околоземную орбиту были выведены 123 космических аппарата, из них порядка 50 — российскими РН.
В области производства продукции военного назначения 2009 год также был формально весьма успешным. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)
РФ осуществили четыре успешных учебно-боевых и испытательных пуска межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования. Однако три
из восьми пусков стратегических ракет морского базирования оказались аварийными (одна ракета РСМ‑54 и две ракеты «Булава»).
В то же время в 2009 году было принято принципиальное решение, что к 2016 году
необходимо создать новую тяжелую жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету на замену ракетам «Воевода», которые находятся на грани исчерпания своего ресурса. Разработкой этой новой тяжелой жидкостной МБР будет заниматься ОАО «ВПК «НПО машиностроения».
В 2010 году объемы выпуска товарной продукции РКП вырос на 9.6%. Рост объемов
выпуска в денежном выражении, как и в предыдущие годы, продолжился в основном за счет увеличения количества коммерческих пусков ракет-носителей. Россия
сохранила за собой лидирующую позицию на этом рынке. Всего в 2010 году в мире
состоялось 74 пуска ракет-носителей различного назначения, из которых четыре
были неудачны. Из них на долю России пришелся 31 пуск, на долю 15. Стремительно начал догонять мировых лидеров Китай, который также осуществил 15 запусков. Россия удерживает лидерство и по числу выведенных на орбиту космических
аппаратов, однако почти половина (20 штук, или 46.5%) запущенных российскими
носителями спутников принадлежит другим государствам. К 2010 году состав российской космической группировки достиг 114 спутников военного, гражданского
и двойного назначения.
Необходимо отметить, что кризисные явления в мировой экономике не оказали
существенного влияния на рынок запуска космических аппаратов, в первую очередь из-за длительного производственного цикла. Между заключением договоров
и стартом соответствующего проекта зачастую проходит 2–3 года. В 2009–2010 годах рынок космических запусков на пике из-за нового цикла обновления теле31
13 раз носителями выступали «Союз-У», «Союз-ФГ» и «Союз-2» производства ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», а «Протон-М»
(ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева») был использован 10 раз. Российско-украинские ракеты «Зенит» стартовали с Байконура
четыре раза. Трижды – легкие ракеты-носители «Рокот», и по одному разу конверсионная РН «Днепр», созданная на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-20, и ракета «Космос-3М».
32
Всего же в 2009 году в различных странах мира стартовало 78 РН (на девять больше, чем в 2008 году). При этом один из пусков
признан частично успешным, а еще три – аварийными.
75
Приложение 4
коммуникационных спутников, связанного с выработкой 15‑летнего ресурса космических аппаратов. Дополнительным драйвером развития рынка в этот период
являлось системное увеличение бюджетных ассигнований ведущими космическими державами и интеграционные процессы, протекающие в отрасли.
В 2011–2012 годах РКП продолжала сохранять лидирующие позиции по темпам
роста среди высокотехнологичных отраслей промышленности. Рост выпуска товарной продукции в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил 7.8%. В 2011 году
в мире было проведено 78 успешных запусков в космос, 32 из них — Россией. К важным событиям 2011 года следует отнести два первых успешных пуска российских
РН с космодрома Куру (Французская Гвиана)33. Таким образом, была практически
доказана возможность запуска из Гвианского космического центра полезных нагрузок среднего класса с помощью российского носителя, и совместный российскофранцузский космический проект перешел в плоскость практической реализации.
В 2011 году было завершено формирование спутниковой группировки ГЛОНАСС — в составе группировки стало 24 работающих спутника, расположенных
в трех орбитальных плоскостях. Таким образом, выполнена основная задача ФЦП
«Глобальная навигационная система» — формирование орбитальной группировки
полного состава и обеспечение навигационных определений с заданной точностью
на всей территории России и в глобальном масштабе.
Несмотря на большое количество аварийных запусков, сколько-нибудь заметного
оттока заказов на пусковые услуги российских РН пока не произошло. В значительной мере это связано с тем, что при расширяющемся спросе на них предложение
весьма ограничено. Однако уже в недалекой перспективе, в результате появления
тяжелых европейских РН и выхода на рынок пусковых услуг Китая, конкуренция
на данном рынке усилится.
В 2012 году объем производства в ракетно-космической промышленности в целом
увеличился по сравнению с 2011 годом на 13.4%. В течение года было осуществлено
24 космических пуска, в результате которых на орбиту было выведено 35 КА. Это
намного меньше, чем было запланировано. По плану Роскосмоса в 2012 году в России должно быть осуществлено до 35 космических пусков РН, без учета программы
«Морской старт», и российско-европейский проект «Союз» в Куру, но фактически
было совершено 26 запусков, два из которых закончились неудачей. Тем не менее,
Россия пока сохранила лидирующие позиции на мировом рынке пусковых услуг. Доля пусков отечественных РН в 2012 году составила 34% от общемирового
числа успешных запусков (против 45% в 2005 году), а на второе место по количеству проведенных запусков вышел Китай, осуществив в 2012 году 19 успешных пусков РН.
На конец 2012 года вся российская орбитальная группировка гражданско-оборонного назначения составляет 118 КА34, что на 22 больше, чем было в начале анализи33
21 октября стартовала РН «Союз СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат», который доставил на орбиту два спутника европейской
системы глобального позиционирования Galileo. 17 декабря с Куру был осуществлен второй запуск РН «Союз-СТ», которая вывела на орбиту шесть спутников, на этот раз в интересах военных: КА «Плеяды-1» в интересах Минобороны Франции, четыре
микроспутника Elisa (Electronic Intelligence by Satellite) для французского Агентства по закупкам вооружений (DGA) и спутник
наблюдения SSOT для нужд ВС Чили.
34
Стенограмма совещания «О мерах по совершенствованию системы управления организациями ракетно-космической промыш-
76
Приложение 4
руемого периода (в 2005 году на околоземной орбите находилось 770 космических
аппаратов, из них 424 американских и только 96 российских).
Устойчивости работы РКП и наращиванию ее активности в анализируемый период
способствовал ряд факторов, помимо существенного производственно-технологического задела, сделанного в советское время. Во‑первых, необходимо отметить достаточно удачную организационную структуру отрасли, созданную еще в советское
время. Во‑вторых, в отличие от большинства других оборонных отраслей, РКП
пользовалась повышенной поддержкой государства даже в самые разрушительные
для ОПК годы новейшей российской трансформации. Роскосмос всегда четко обосновывал и отстаивал свои проекты и сумел сохранить в полном объеме расчетное
финансирование своих главных федеральных целевых программ — ФКПР, ГЛОНАСС и «Развитие российских космодромов».
Еще одним существенным фактором, способствовавшим развитию РКП, особенно
в период с 2009 по 2012 год, стало усиление международного вектора в ее деятельности. С учетом того, что 16 стран (в том числе), задействованных в реализации
программы МКС, продлили свое участие в ней с 2015 до 2020 года включительно, предприятия РКП могут рассчитывать на новые потенциальные контракты.
По некоторым оценкам, с 2012 по 2020 год потребуется выделить для этих целей
почти $3.5 млрд, что может стать весьма существенным финансовым ресурсом для
развития российской РКП — например, для создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса,
необходимой космическим кораблям для продолжительных полетов, в частности,
к Марсу. Не менее чем в финансовом плане, новые контракты важны с точки зрения
увеличения загрузки производственных мощностей. Благодаря участию в проекте
эксплуатации МКС РКК «Энергия» и другие предприятия РКП должны будут как
минимум удвоить объем производства космической техники, выполняющей пусковые услуги на МКС.
Получил развитие и российско-французский коммерческий проект «Союз — Куру»,
в рамках которого РКП создает пусковой комплекс на космодроме Куру во Французской Гвиане для ракеты-носителя «Союз-СТ» — модернизированной версии РН
«Союз‑2», адаптированной к условиям запуска из Гвианского космического центра.
В рамках проекта планируется в течение 15 лет осуществить с космодрома Куру
60 запусков РН «Союз-СТ». По расчетам, это должно принести предприятиям РКП
контрактов примерно на $2.5 млрд.
По другому международному контакту, реализуемому в рамках совместной программы НПО «Энергомаш» им. Глушко и американской корпорации Lockheed
Martin, «Энергомаш» поставит 50 ракетных двигателей РД‑180 по цене $10 млн
каждый, которые будут устанавливаться на модернизированные американские РН
типа Atlas. Эта сделка «Энергомаша» с Lockheed оценивается в $500 млн. На предприятии рассчитывают, что в общей сложности им предстоит выпустить не менее
100 двигателей РД‑180.
Еще одним заметным направлением деятельности РКП в анализируемый период
ленности» 26.11.2012 // Интернет-сайт Правительства РФ http://правительство.рф/docs/21589/.
77
Приложение 4
стала конверсия, как военного производства, так и непосредственно имеющегося запаса боевых ракет в ракеты-носители космического назначения. ПО «Полет» получило заказ на возобновление производства ракеты-носителя «Космос‑3 М» (гражданский вариант МБР Р‑14). Красноярский машиностроительный завод наряду
с производством разгонных блоков для ракеты-носителя «Протон» освоил и производство первой ступени РН «Зенит». РН «Зенит» — это конверсионный проект,
первоначально предназначенный исключительно для водных стартов, но на заводе
внесли некоторые изменения в конструкцию, и с 2006 года ракета «Зенит» может
выводить полезную нагрузку в космос и с суши.
Помимо конверсионной продукции, отрасль РКП наращивает производство и другой продукции гражданского назначения, активно сотрудничает с РЖД, металлургическими предприятиями, предприятиями нефтяной и газовой промышленности
и т. д.
Отмечая хорошую динамику развития РКП в 2005–2012 годах и высокую долю
России на рынке запусков РН, следует иметь в виду, что это наименее масштабный
сегмент рынка космических технологий. Общий объем мирового рынка космических услуг на сегодняшний день оценивается в $300 млрд, а к 2030 году он должен
вырасти до $1.5 трлн. При этом доля пусковых услуг на этом рынке не превышает
2% ($6 млрд), в то время как сегмент производства коммерческих спутников составляет около $10 млрд, сегмент навигационной аппаратуры и услуг — $20 млрд, сегмент спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) — на уровне $60 млрд. При этом, если рынки пусковых услуг и спутникового производства
пребывают в стагнации, то остальные сегменты, напротив, быстро растут35. На сегодняшний день объем рынка по изготовлению космической техники составляет
от $70 до $100 млрд, и еще около $200 млрд — услуги, связанные с предоставлением различных сервисов на основе КА (спутниковое телевидение, связь, навигационные услуги и пр.).
Инерционное поддержание лидерства российской РКП в ряде направлений космической деятельности, таких как пусковые услуги, даже в рамках долговременных
космических программ, недостаточно. По мере реализации космических программ
других стран по самостоятельному овладению имеющегося пока только у России
арсенала космических технологий, лидирующие позиции России на этом рынке будут утрачены.
Существует и еще ряд проблем характерных для российской РКП. Из-за постоянного недофинансирования государством своих заказов и целевых программ износ
основных фондов предприятий отрасли достиг, по разным оценкам, от 40 до 70%,
что отражается на качестве продукции. Низкая загрузка предприятий не позволяет выделять ресурсы на обновление и восполнение производственного и кадрового потенциала, что представляет реальную угрозу утраты технологий разработки
и производства ракетно-космической техники, включая доставшийся в наследство
от СССР ресурс стратегических ракет, который исчерпает себя к 2015 году.
35
В 2010 году объем рынка спутниковой связи оценивается в $150 млрд, ДЗЗ – в $50 млрд, а навигационной аппаратуры и услуг – в
$70 млрд, в итоге мировой космический рынок может выйти на суммарный уровень в $300 млрд. Орлов Н. Звездные интриги /
Новые Известия [сайт] URL: http://newizv.ru (дата обращения: 25.10.2011).
78
Приложение 4
Серия неудачных запусков полезных нагрузок и испытаний образцов новой техники в 2009–2013 годах является объективным следствием снижения качества российской ракетно-космической техники и одним из проявлений системного кризиса
ракетно-космической отрасли. В самой отрасли причину неудач связывают с резким снижением в 1990‑е годы серийности поставок, что помимо всего прочего привело к монополизму отдельных предприятий в производстве некоторых видов продукции.
Повысить серийность позволяет реализация федеральной космической программы
при условии ее финансирования в полном объеме. Этой же цели служит и дополнительное финансирование заказов по линии создания и полномасштабной эксплуатации российской космической системы глобальной навигации ГЛОНАСС, а также международные контракты. На повышение серийности производства в военном
секторе РКП оказывает воздействие усиливающаяся тенденция к переоснащению
Вооруженных сил новой техникой вместо ремонта морально и физически устаревшей техники.
В декабре 2012 года Федеральное космическое агентство опубликовало госпрограмму «Космическая деятельность России на 2013–2020 годы.». В программе зафиксированы три приоритета. Первый — обеспечение гарантированного доступа
России в космос, развитие и использование космической техники, технологий и услуг в интересах социально-экономической сферы, а также развитие ракетно-космической промышленности и выполнение международных обязательств. Второй приоритет — создание космических средств в интересах удовлетворения потребностей
науки. Значимость этого направления связана с качественным изменением космической техники, которая становится сегодня основным инструментом в получении
знаний о Вселенной. Третий приоритет — пилотируемые полеты, в том числе предполагающие проведение уникальных технологических и биологических экспериментов в условиях длительного отсутствия гравитации.
Для достижения этих целей Роскосмос предлагает активнее внедрять перспективные технологии высокотехнологичного машиностроения, приборостроения
и материаловедения, расширять развитие экспериментальной базы для отработки
перспективной космической техники. Кроме того, одним из приоритетов станет совершенствование системы управления ракетно-космической промышленностью,
осуществление комплексных мероприятий по ее реструктуризации и техническому переоснащению. Итогом госпрограммы должны стать создание и принятие
в эксплуатацию космического ракетного комплекса «Ангара-А5», строительство
объектов космодрома «Восточный». К 2015 году в космосе должны будут находиться 95 российских космических аппаратов, а к 2020 году — 113. Отдельно оговаривается и развитие ГЛОНАСС: если в настоящее время точность определения
местоположения объектов составляет около 2.8 м, то к 2015 году система должна
обеспечивать точность около 1.4 м, а к 2020‑му — около 0.6 м.
Успешному развитию РКП в период с 2005 по 2012 год способствовала относительно удачная организационная структура отрасли. В РКП, в отличие от других отраслей высокотехнологичного машиностроения, предприятия изначально создавались
79
80
ФГУП «ЦЭНКИ»
(эксплуатация наземной инфраструктуры)
1 предприятие,
5 филиалов,
1 структурное подразделение
ФКП «НИЦ РКП»
(испытательный центр)
1 предприятия,
1 структурное подразделение
ФГУП «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева»
(ракеты-носители
тяжелого класса («Протон»,
«Рокот», «Ангара»))
3 предприятия, 4 филиала
ФГУП «ГНЦ РКЦ
«ЦСКБ-Прогресс»
(ракеты-носители среднего
класса («Союз»))
3 предприятия, 3 филиала
ОАО «РКК «Энергия»
(головная организация
по пилотируемым космическим
системам)
ФГУП «НПЦАП»
(системы управления)
1 предприятие,
3 филиала
ОАО «ГРЦ Макеева»
(баллистические ракеты
для АПЛ)
5 предприятий
ОАО «Научно- производственная корпорация
прецизионного приборостроения»
1 предприятие
ОАО «ВПК «ПО
машиностроения»
(ракетные комплексы
военного назначения)
6 предприятий
ОАО «Информационные
спутниковые системы»
(космические аппараты)
6 предприятий
ОАО ПКП «Ирис»
ОАО НПО «Новатор»
ОАО «НИИ ЭМ»
ОАО «МЗЭМА»
ЗАО «Новатор»
ОАО «КБ ПТ»
ОАО «ЦКБ ТМ»
Филиал «СКБ «Титан»
ОАО «ЦКБ «Геофизика»
ОАО «ВНИИЭМ»
ОАО «НПК «Космические системы
мониторинга, информационноуправляющие и электромеханические
комплексы им. А. Г. Иосифьяна»
Филиал «КБ измерительных
приборов «Квазар»
ОАО «Корпорация «Комета»
ОАО «Корпорация космических систем
специального назначения «Комета»
(информационно-управляющие
и разведывательные системы)
ОАО «Корпорация
«СПУ-ЦКБ ТМ»
ОАО «Стратегические пункты
управления»
ОАО «Корпорация «МИТ»
5 предприятий
ОАО «Российская корпорация
ракетно-космического
приборостроения и
информационных систем»
(наземные комплексы управления, системы дистанционного
зондирования Земли)
7 предприятий, 1 филиал
1 структурное подразделение
Рисунок П28.
Организационная
структура российской ракетно-космической промышленности
Приложение 4
Приложение 4
как холдинги. Государственные корпорации в ракетно-космической отрасли создавать не стали. Здесь пошли по пути создания вертикально интегрированных структур в форме открытых акционерных обществ со стопроцентным государственным
участием или с частным капиталом. Благодаря этому созданные ИС оказалась способными к самостоятельным действиям на внешнем и внутреннем рынках, смогли
использовать возможности дальнейшей консолидации ресурсов, что и обеспечило им экономическую устойчивость. В РКП к 2005 году уже были действующие
холдинги, например, РКК «Энергия», ГКНПЦ им. Хруничева, ЦСКБ «Прогресс»
и НПЦ автоматики и приборостроения им. Пилюгина, а в 2005 году был издан указ
о создании холдинга в военном секторе отрасли — на базе «НПО машиностроения»
в Реутове. Причем ракетно-космические холдинги создавались на принципах самоорганизации и сложившихся ранее кооперационных цепочек.
В соответствии с ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ
на 2007–2010 годы и на период до 2015 года» в РКП создаются интегрированные
структуры двух основных типов. Первый тип составляют вертикально интегрированные структуры (ИС), возглавляемые головными компаниями-разработчиками
и изготовителями финальной продукции и объединяющие основную часть собственной кооперации. Второй тип — ИС, объединенные по признаку технологически однородных предприятий — производителей основных систем и агрегатов
(двигателей, систем управления и приборов, наземного оборудования). Они являются поставщиками для корпораций-финалистов. Кроме того, горизонтальные
структуры действуют на международном рынке агрегатов и элементов космической техники и услуг.
Крупнейший компанией космической отрасли России является ОАО «Ракетнокосмическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева» (РКК «Энергия») —
главный подрядчик пилотируемых космических полетов. Ведущими производителями ракет-носителей являются ГКНПЦ им. М. В. Хруничева и ЦСКБ «Прогресс».
Крупнейшим разработчиком спутников являются «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева, а лидером в области межпланетных
зондов — Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина. Современная организационная структура РКП, включающая 15 ИС, представлена на рисунке П28.
Анализ основных кооперационных связей РКК «Энергия»
ОАО «РКК «Энергия» — ведущее предприятие РКП, головная организация по пилотируемым космическим системам, которое выполняет также работы по созданию
автоматических космических и ракетных систем, высокотехнологичных систем
различного назначения для использования в некосмических сферах. ОАО «РКК
«Энергия» является правопреемником ОКБ‑1, ЦКБЭМ и НПО «Энергия» имени
академика С. П. Королева. Корпорация выполняет функции управляющей компании по отношению к ведущему предприятию России по жидкостному ракетному
двигателестроению — ОАО «НПО «Энергомаш» им. академика В. П. Глушко».
81
Приложение 4
ОАО «РКК «Энергия» — головная организация по созданию и эксплуатации российского сегмента (РС) Международной космической станции (МКС). Осуществляет
изготовление, запуски, стыковку со станцией и увод от нее на Землю транспортных
пилотируемых космических кораблей типа «Союз» и транспортных грузовых космических кораблей типа «Прогресс». Осуществляет управление полетом РС МКС,
доставку на станцию космонавтов, астронавтов и грузов, выполнение программ научных исследований и экспериментов. Изготавливает и поставляет российские системы для европейского транспортного грузового космического корабля ATV и его
интеграцию в состав РС МКС. Проводит НИОКР в области создания перспективных пилотируемых транспортных систем и осуществления пилотируемых экспедиций в различные области околоземного пространства и Солнечной системы.
В рамках направления «автоматические космические системы» ОАО «РКК «Энергия» создает на базе унифицированной космической платформы автоматические
космические аппараты (АКА) космических систем различного назначения, в том
числе спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). При этом
активно развивает в этом направлении международное сотрудничество, в том числе
по производству АКА различного целевого назначения.
В рамках направления «Ракетные системы» корпорация изготавливает разгонные
блоки типа ДМ для запусков АКА по государственным и коммерческим заказам,
в том числе для обеспечения запусков спутников системы ГЛОНАСС. Совместно
с компаниями, Норвегии и Украины РКК «Энергия» создала ракетно-космический
комплекс морского базирования «Морской старт», в котором является ведущей
компанией по ракетному сегменту. Кроме того, ОАО «РКК «Энергия» обеспечивает
выведение АКА на околоземные орбиты с использованием разгонных блоков ДМSLБ в рамках программы «Наземный старт».
Для выполнения программ ОАО «РКК «Энергия» использует стартовые комплексы и технические позиции на космодроме «Байконур», стартовую платформу
«Одиссей» и сборочно-командное судно «Си Лонч Коммандер» комплекса «Морской старт», Центр управления полетами в городе Королеве и другие региональные
центры и пункты управления, а также уникальную стендовую базу для проведения
наземных испытаний. Выручка корпорации в 2012 году составила 22.1 млрд рублей.
Кооперация в рамках основных направлений деятельности РКК «Энергия» в основном осуществляется с собственными дочерними предприятиями. Более половины продукции поставляется через дочернее общество ЗАО «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени
С. П. Королева». Доля в общем объеме поставок за 2012 год — 57.7%. В отчетности
компании отмечается также, что для своей основной деятельности Корпорация сырье не приобретает. Общая схема кооперации РКК «Энергия» в рамках ключевых
направлений деятельности представлена на рисунке П29.
орпорация осуществляет несколько международных проектов в кооперации с зарубежными партнерами. Наиболее крупным из таких проектов является «Морской старт». Это пока единственный в мире коммерческий международный проект в области разработки, создания и эксплуатации плавучей стартовой площадки
82
Университет
им. Л. Этвеша
Венгрия
2. Национальное космическое
агентство Украины
1.Львовский центр Института
космических исследований
НАН Украины
Украина
Проект МС «Чибис-М»
Украина
(элементы системы управления МКС)
1.АО «Хартрон»
2.ПО «Киевский радиозавод»
3.ПО «Киевприбор»
МКС (внешние комплектаторы)
ЗАО ПО «Космос»
(двигатели
разгонных блоков)
ОАО «Красмаш»
ВПК «НПО машиностроения»
(больше 50% всех поставок) ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия»
Российские комплектаторы по всем
основным программам
РКК «Энергия»
Выручка в 2012 г. – 21.2 млрд руб.
КА «Союз» и «Прогресс», российский сегмент МКС,
программа «Морской старт»
и др.
Белоруссия
Рисунок П29.
Схема кооперационных связей РКК
«Энергия»
4.Воронежский механический
завод
5. ФГУП «НПО
им. С.А. Лавочкина»
и еще около 100 предприятий и
организаций РКП и судостроения
3.ЦНИИМАШ
2.КБ транспортного
машиностроения
1.ЦКБ «Рубин»
США
Boeing Commercial
Space Company
Россия
Aker ASA Group
Норвегия
1.УП «Белроскислородмонтаж»
2.Завод «Измеритель»
Украина
1.ГКБ «Южное» им. М.К. Янгеля
2.ПО «Южмаш»
3. Еще около 10 украинских
предприятий (см. рисунок 2.10)
«Морской старт»
Приложение 4
83
Приложение 4
ракет-носителей «Зенит‑2S» производства украинского государственного предприятия «Производственное объединение Южный машиностроительный завод
им. А. М. Макарова» (ПО «Южмаш»).
Международный консорциум Sea Launch Company (SLC) создан в 1995 году. В него
входили американская фирма Boeing Commercial Space Company (дочернее предприятие аэрокосмической корпорации «Боинг»), (40% капитала), РКК «Энергия»
(25%), украинские КБ «Южное» (5%) и ПО «Южмаш» (10%), а также норвежская
судостроительная компания Aker Kværner (20%). Штаб-квартира консорциума находится в калифорнийском городе Лонг-Бич. В качестве исполнителей по контрактам привлечены российские «КБ транспортного машиностроения» и ЦКБ
«Рубин». Начальная стоимость проекта составляла $3.5 млрд. В 2009 году SLC
объявила о банкротстве через реорганизацию. В 2010 году компания Sea Launch
успешно вышла из процедуры реорганизации благодаря РКК «Энергия». По решению суда Energia Overseas Limited (EOL), являющаяся дочерней компанией корпорации «Энергия», получила 95% акций реорганизованного консорциума «Морской
старт», Boeing — 3% и Aker Solutions — 2%.
С 1999 до октября 2013 года было проведено 32 успешных запуска в рамках программы «Морской страт». В рамках развития проекта была разработана ракета-носитель «Зенит‑3SLБФ для осуществления стартов с наземных космодромов. С 2008 по 2013 год было осуществлено семь успешных запусков этой ракеты
со стартовой площадки на «Байконуре».
РКК «Энергия» является головным предприятием по ракетному сегменту проекта
«Морской страт». В реализации проекта принимали участие около 90 российских
и более 10 украинских предприятий, а также две компании из Белоруссии. Крупнейшими внешними российскими партнерами корпорации по этой программе являются ОАО «Красноярский машиностроительный завод» («Красмаш»), который
производит базовые модули 314 ГК разгонных блоков для РН «Зенит» и «Протон».
Космическая головная часть (разгонный блок «Фрегат-СБ», головной обтекатель
и переходной отсек) модификаций РН «Зенит» используемых в этом проекте, разработана и изготавливаются НПО им. С. А. Лавочкина (Россия).
Крупнейшими иностранными партнерами по проекту «Морской страт» являются
украинские ГКБ «Южное» им. М. К. Янгеля и ПО «Южмаш», которые производят первые две ступени РН «Зенит‑3SL» и РН «Зенит‑2S». Белорусская компания
УП «Белроскислородмонтаж» поставляет в рамках проекта различное криогенное
оборудования для топливозаправочной системы ракеты, а завод «Измеритель» —
различные датчики и электронное оборудование. Подробная схема кооперации
по проекту «Морской страт» представлена на рисунке П30.
Еще одним международным проектом, по которому РКК «Энергия» взаимодействует с партнерами из стран постсоветского пространства, является запуск и эксплуатация микроспутника «Чибис-М», предназначенного для исследования физических процессов при атмосферных грозовых разрядах. Этот проект ведется
совместно со львовским центром Института космических исследований Национальной академии наук Украины, Национальным космическим агентством Укра84
еще более 90 компаний
Воронежский механический завод
(двигатели РД-58М для РН «Зенит-2SL»)
ВНИИхолодмаш-холдинг
(холодильное оборудование)
ОАО «Балтийский завод»
(газоотражатель стартового стола)
Судостроительная фирма «АЛМАЗ»
(транспортировка РН к месту старта)
КБСМ (стартовое оборудование)
НПО им. С. А. Лавочкина
(головной обтекатель)
КБ транспортного машиностроения
(головное предприятие по комплексу
наземного оборудования)
ЦКБ «Рубин»
(рабочие чертежи установки и монтажа
механического и электронного
оборудования ракетного сегмента)
РКК «Энергия»
головное предприятие по ракетному
сегменту
(третья ступень РКН «Зенит-3SL»
разгонный блок ДМ-SL)
Aker ASA Group (Норвегия)
(стартовая платформа
Odyssey и сборочнокомандное судно Sea
Launch Commander)
Другие страны
Boeing Commercial Space
Company (США)
(строительство
и эксплуатация
базового порта,
интеграция
блока полезного груза)
«Морской страт»
ОАО «ЧеЗаРа»
(датчики)
Рисунок П30.
Схема кооперации
по проекту «Морской страт»
ОАО «Запорожсталь» (прокатка стали)
«Сатурн» (Киев)
«Хартрон-ЮКОМ»
(арсенид-галлиевые (системы управления
технологии)
бортовым комплексом)
НПК «Информационные технологии»
(аппаратура для тестирования тракта связи)
ООО «Завод изоляции»
(базальтовые материалы)
Государственное космическое
агентство Украины
ГКБ «Южное» им. М.К. Янгеля
и ПО «Южмаш»
(производство первых двух ступеней РН
«Зенит-3SL» и РН «Зенит-2S»)
ЗАО
ДП «Завод
«РаПиД» (датчики) «Реммашстрой»
З
ГНПО «Коммунар» (системы
управления РН) «Зенит»)
Украина
Завод «Измеритель»
УП «Белроскислородмонтаж»
(криогенное оборудование)
Беларусь
Приложение 4
85
Приложение 4
ины и Университетом им. Л. Этвеша (Венгрия). Проект и конструкция микроспутника (МС) разработаны в Институте космических исследований РАН (ИКИ РАН).
Специалистами РКК «Энергия» осуществлялась доработка ТГК «Прогресс» для
интеграции транспортно-пускового контейнера с МС в состав корабля. Комплекс
научной аппаратуры МС разработан научными коллективами ИКИ РАН и зарубежными партнерами.
Анализ кооперационных связей с предприятиями стран ЕЭП
по другим проектам в ракетно-космической сфере
В области РКП ощущается острая зависимость российских предприятий от партнеров в странах ЕЭП, в первую очередь от украинских предприятий по ряду проектов
в области обслуживания межконтинентальных баллистических ракет. В настоящее
время на вооружении ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России
находится около 520 межконтинентальных баллистических ракет. Из них только
порядка 40 (ракеты «Тополь-М») построены полностью самостоятельно российскими предприятиями. В производстве всех остальных, так или иначе, участвовали
украинские предприятия. Более того, в составе РВСН РФ около 100 тяжелых ракет РС‑20, которые полностью разрабатывались и производились на украинских
предприятиях. Специалисты днепропетровских КБ «Южное» и заводе «Южмаш»
до сих пор осуществляют гарантийный авторский надзор, анализ технического состояния российских ракет и участвуют в работах по продлению их сроков службы.
На оплату этих работ выделяются средства специальной статьей российского военного бюджета. По оценкам экспертов, общая стоимость продукции и услуг украинских ракетостроительных предприятий, потребность в которых есть в РВСН России, составляет около $350 млн, а для того, чтобы наладить в России производство
всех приборов и комплектующих, которые сегодня производятся на Украине для
нужд РВСН, потребуются несколько миллиардов долларов36.
Кроме того, украинские предприятия участвуют в целом ряде других проектов
и поставляют российским компаниям РКП оборудование и комплектующие. Например, харьковское публичное акционерное общество Научно-исследовательский
институт радиотехнических измерений (ПАО «АО НИИРИ») производит практически всю аппаратуру внешнетраекторных измерений типа «Вега», используемую
на российских ракетных полигонах. Ряд харьковских предприятий, киевский завод
«Арсенал» и другие делают бортовые приборы для ракет, аналогов которых в России не производится. Украинские предприятия, прежде всего ПО «Южмаш» и КБ
«Южное», задействованы в программе по созданию новой тяжелой стратегической
ракеты для РВСН РФ. ПО «Южмаш» является крупнейшим предприятием ракетно-космической отрасли Украины. По итогам 2011 года доля предприятия в общем
объеме реализованных товаров и услуг украинской РКП составила 47.2%.
На украинских предприятиях производятся также элементы систем управления
для ракетоносителей «Протон», «Союз» (ПО «Коммунар», г. Харьков); «Космос»
36
По оценке бывшего заместителя главкома РВСН по вооружению, генерал-полковника в отставке А. Ряжских. Доступно на: http://
podrobnosti.ua/power/intpol/2005/11/26/265365.html.
86
Приложение 4
(ПО «Киевский радиозавод») и Международной космической станции (АО «Хартрон», ПО «Киевский радиозавод», ПО «Киевприбор» и пр.); для космических
аппаратов разного класса (ПО «Монолит», АО «Хартрон», г. Харьков, ПО «Киевприлад», АО «Черниговский радиоприборный завод» и пр.). Силами украинских
предприятий были осуществлены модернизация и поставка в РФ наземного стартового и технологического оборудования для ракетно-космических комплексов
(ПО «Азовмаш», ПО «Ново‑Краматорский машиностроительный завод» и др.).
Кроме этого украинские предприятия и КБ принимают участие в ряде международных космических программ «Луна», «Венера», «Марс», «Космос», «Интеркосмос», в международной программе «Вега», в международном проекте «Фобос»,
в разработке астрофизической космической обсерватории «Астрон», в программе
«Астероид» (изучение следствий «бомбардировки» Юпитера осколками распавшейся кометы) и т. п.
В области оборонных проектов необходимо отметить, что украинская компания
«Артем» поставляет ракеты «воздух–воздух». Предприятие «Фотоприбор» производит комплектующие для комплексов «Хризантема-С». Завод «Лорта» поставляет вычислительные комплексы для ЗРС С‑300. КБ «Арсенал» специализируется
на производстве различных типов головок самонаведения.
С целью сотрудничества России с Украиной в области коммерциализации ракет
типа РС‑20 создано совместное украинско-российское предприятие «Космотрас»,
в котором собственность распределяется в пропорции 50/5037. Партнером по проекту «Космотранс» также является Казахстан. Основная деятельность МКК «Космотрас» связана с реализацией программ РФ по утилизации межконтинентальных
баллистических ракет РС‑20, выводимых из эксплуатации и используемых в пусковой системе «Днепр» для запуска на околоземную орбиту космических аппаратов. Акционеры МКК «Космотрас» — ведущие научные организации и производственные предприятия России и Украины, создавшие под руководством МКК
«Космотрас» пусковую систему «Днепр» и осуществляющие гарантийный и авторский надзор в процессе ее эксплуатации. С момента первого запуска с использованием пусковой системы «Днепр» в апреле 1999 года по настоящее время было
произведено 17 запусков, в результате которых на околоземную орбиту выведены
64 КА. Схема международной кооперации по проекту «Космотрас» представлена
на рисунке П31.
По военным программам многие российские предприятия высокотехнологичного
машиностроения, в том числе и РКП, сотрудничают также с белорусскими партнерами. Многие виды российского экспортного вооружения создаются с применением белорусских комплектующих изделий. Партнерами белорусского ОПК являются более 400 российских предприятий, которые сегодня имеют научно-техническую
и производственную кооперацию практически со всеми НИИ, КБ и предприятиями ОПК Белоруссии почти по 1600 наименованиям продукции военно-технического назначения.
37
Комков Н. И., Бондарева Н. Н., Федулова Л. И. Украина – Россия: состояние и перспективы научно-технологической интеграции
(по результатам опроса) // Инновация. 2009. № 8 (130).
87
88
Московский Завод электрического
и механического оборудования
(изменение системы управления
и контроля РН)
ФГУП НПА «ИМПУЛЬС»
(развитие и обновление оборудования
управления запуском)
ФГУП «ЦНИИ машиностроения»
(научная и техническая поддержка
программы)
ФГУП «Бюро специального
машиностроения»
(сохранение и обслуживание пусковой
установки)
ЗАО «Компания Рособщемаш»
(ведение программы уничтожения РС-20)
Минобороны РФ
(предоставление ракет РС-20
для конверсии в «Днепр»,
хранение РС-20 и запуск РН «Днепр»)
Роскосмос
(поддержка и надзор, предоставление
установок и услуг на Байконуре)
ГП ИНФРАКОС
(участие в программе
«Днепр» на Байконуре)
ГП ИНФРАКОС-ЭКОС
(экологическая поддержка проекта)
Национальное космическое
агентство Казахстана
(господдержка и надзор )
Казахстан, Беларусь
«Днепр»
(конверсия РС-20)
С 1999 по 2013 г. 17 запусков,
выведено на орбиту 64 КА
НПП «Хартрон-Аркос» производство
(системы управления РН)
Государственное космическое агентство
Украины
(господдержка и надзор)
ПО «Южмаш»
(производство РН)
ГКБ «Южное» им. М. К. Янгеля
(разработка РН)
Украина
Рисунок П31.
Схема кооперации
по проекту конверсии МБР РС‑20
в РН «Днепр»
Приложение 4
Приложение 4
Эти изделия и комплектующие применяются при изготовлении российских танков Т‑90, Т‑72, боевых машин пехоты БМП‑3, бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ‑1, БРЭМ-К, БРЭМ-Л, реактивных систем залпового огня
«Град», «Ураган», «Смерч», самоходных артиллерийских орудий и гаубиц, противотанковых ракетных и зенитных ракетно-пушечных комплексов, стрелкового оружия и целого ряда других образцов военной техники и вооружений.
«Минский завод колесных тягачей» («ОАО МЗКТ»), в частности, является главным поставщиком шасси для стратегических ракетных комплексов всех типов. Он
выпускает платформы для ракетных комплексов «Искандер», «Тополь-М» и «Ярс»,
РСЗО «Ураган», «Смерч», «Град», «Торнадо», комплексов ПВО «Оса‑1 Т», «Бук‑2
М», «Тор-М2», С‑300 и С‑400 «Триумф», противокорабельных береговых ракетных
комплексов «Бастион», «Бал-Э», «Клаб-М» и множества прочих образцов наземного подвижного вооружения и военной техники. В общей сложности около 90%
годового экспорта «МЗКТ» приходится на российских заказчиков. В свою очередь, более 200 российских предприятий поставляют для ОАО «МЗКТ» сырье, материалы и комплектующие. МЗКТ разработал и освоил практически уникальное
производство специальных колесных шасси — транспортной базы для наземного
подвижного вооружения и военной техники, среди которых тактические, оперативно-тактические и стратегические ракетные комплексы «Искандер», «Тополь-М»,
«Ярс». Это предприятие также будет заниматься разработкой новых типов шасси
под «Тополь-М» и»PC24 С».
Основу поставок белорусской продукции военного назначения в Россию составляют высокотехнологические разработки — навигационные приборы, пилотажные
системы, средства космической и спутниковой связи, антенные устройства, радиостанции, бортовые и стационарные вычислительные комплексы, системы автоматизации и программного обеспечения, а также оптико-механическое, контрольное
и сборочное оборудование для изготовления сверхбольших интегральных схем.
Ключевую роль здесь играет ОАО «Интеграл» — это холдинг, в который помимо самого одноименного минского завода входят его филиал «Камертон» (Пинск), ОАО
«Электромодуль» (Молодечно)38 и ОАО «Цветотрон» (Брест)39. Холдинг поставляет на российские предприятия высокотехнологичного машиностроения, в том
числе и РКП, около 70% всей выпускаемой продукции.
Отдельное направление сотрудничества — разработка белорусскими компаниями для российских заказчиков аэрокосмической оптико-электронной аппаратуры
для получения цифровых электронных карт поверхности Земли, навигационного
обеспечения высокоточного оружия. Сюда же относятся уникальные прикладные
программные комплексы, обеспечивающие управление радиолокационными и лазерно-оптическими системами противоракетной обороны, станциями предупреждения ракетного нападения. Ключевую роль в этих проектах играет ОАО «Пеленг»,
38
ОАО «Электромодуль» (Молодечно) – производитель силовой преобразовательной техники: диодов и полупроводниковых блоков для выпрямления переменного тока в генераторах автотракторной, мотоциклетной техники, сварочном оборудовании, источниках питания.
39
ОАО «Цветотрон» (Брест) – многопрофильное предприятие-изготовитель полупроводниковых приборов. Разрабатывает и производит печатные платы различных типов, электронные приборы, включая продукцию для сельскохозяйственных машин (электронные блоки различных типов).
89
Приложение 4
а также «Агат», КБ «Дисплей», ОАО «МНИПИ» и КБ «Радар».
ОАО «Пеленг», в частности, производит основную часть оптоэлектронной полезной нагрузки для российских спутников дистанционного зондирования Земли
и собственного аналогичного спутника, которые разрабатывались и собирались
на российском ОАО «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы им. А. Г. Иосифьяна» (ОАО «Корпорация ВНИИЭМ»). Так, налажена тесная кооперация ОАО «Пеленг» с ОАО «Вологодский оптико-механический завод» и ОАО
«Курганмашзавод» по поставке прицелов и прицельных комплексов для оснащения и модернизации систем управления огнем бронетанковой техники.
В рамках Союзного государства организациями ОПК Беларуси и России уже реализован ряд совместных научно-технических программ. Так, в 2011 году была
завершена научно-техническая программа «Траектория», в ходе которой создано
новое поколение средств внешнетраекторных измерений. Активно участвуя в реализации научно-технических программ Союзного государства серии «Космос»,
белорусские и российские предприятия ОПК разрабатывают базовые элементы
территориально распределенного комплекса аппаратно-программных средств для
обеспечения потребителей высокоточной космической информацией дистанционного зондирования Земли.
Среди других наиболее перспективных совместных инновационных проектов в области РКП и авиационной промышленности можно назвать создание нового поколения электронно-компонентной базы и унифицированных рядов приемно-передающих модулей для современных активных фазированных антенных решеток 4‑го
и 5‑го поколений сантиметрового и миллиметрового диапазонов, разработку и освоение производства образцов тепловизионных устройств с высокими надежностными, функциональными и точностными характеристиками и соответствующей
группой стойкости к специальным внешним воздействующим факторам, а также
разработку информационно-навигационных технологий мониторинга, управления
и предоставления услуг государственным органам управления, участникам процессов перемещения пассажиров и грузов по территориям двух государств на основе
использования сигналов глобальных навигационных спутниковых систем.
Госкомвоенпром Белоруссии также предлагает новые тематические направления
для последующей разработки, утверждения и реализации очередных научно-технических программ Союзного государства. Среди них — разработка и создание
опытного образца перспективного мобильного многофункционального комплекса
внешнетраекторных измерений, создание мобильных АРМ для построения интегрированных систем управления различных уровней и назначений на основе унифицированных электронных модулей средств отображения информации нового
поколения и микрокоммуникаторов40.
В марте 2013 года были утверждены графики по реализации пяти совместных российско-белорусских проектов с участием «Роскосмоса» и ОАО «Пеленг», ОАО «Ка40
Интервью первого заместителя председателя государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Р. Головченко // «Файл-РФ» 11 марта 2013 г. http://file-rf.ru/analitics/842
90
Наземная
инфраструктура
ОАО «Интеграл»
(полезная нагрузка КА, радиоаппаратура)
МКС
ПО «Киевский радиозавод»
(элементы системы
управления для РН «Космос3М» и МКС)
Производство РН
(«Союз» и «Прогресс»,
«Рокот», «Ангара» и др.)
«Арсенал»
(бортовые приборы
для РН)
ПО «Коммунар»
(элементы системы
управления для РН
«Протон» и «Союз»)
«Днепр»
1.ОАО «Пеленг»
2.»Агат»
3.КБ «Дисплей»
4.ОАО «МНИПИ»
5.КБ «Радар» и др.
(оптоэлектронная полезная
нагрузка КА)
Производство КА
АО «Хартрон»
(элементы системы
управления МКС и КА)
ПО «Монолит»
(элементы систем
управления КА)
«Морской старт»
Испытания
МБР
Рисунок П32. Схема
кооперации по основным российским проектам в космической
сфере с партнерами
из Украины и Беларуси
ОАО «МЗКТ»
(колесное шасси для МБР)
Ракетные комплексы
военного назначения
Создание новой
тяжелой МБР
ПАО «АО НИИРИ»
(аппаратура
внешнетраекторных
измерений)
ГКБ «Южное» им. М. К. Янгеля и ПО «Южмаш»
(НИОКР, гарантийный авторский надзор МБР, работы
по продлению сроков службы,
создание первых двух ступеней РН серии «Зенит»,
конверсия РС-20 и пр.)
1.ПО «Монолит»
2.ПО «Киевприлад»
3.АО «Черниговский радиоприборный завод»
(элементы систем управления КА)
Рисунок П32. Схема кооперации по основным российским проектам в космической сфере с партнерами из Украины и Беларуси
Беларусь
Украина
1.ПО «Азовмаш»
2.ПО «Ново-Краматорский машиностроительный завод»
(элементы стартовых комплексов)
Приложение 4
91
Приложение 4
мАЗ» и ОАО «МАЗ», ОАО «МХК «Еврохим» и ОАО «Гродно Азот», ОАО «Российская электроника» и ОАО «Интеграл», а также интеграция ОАО «Минский завод
колесных тягачей» в структуру российского оборонно-промышленного комплекса.
Кроме того, в ближайшее время предполагается снять оставшиеся ограничения для
белорусских предприятий ВПК в доступе к российским госзакупкам (в том числе
в рамках гособоронзаказа), после чего белорусские предприятия на равных условиях с российскими смогут участвовать в тендерах по закупкам продукции для нужд
гособоронзаказа РФ.
Многие белорусские эксперты опасаются, что все более тесное сотрудничество несет в себе угрозу для предприятий ВПК Беларуси — они могут быть попросту поглощены российским бизнесом. В частности, ОАО «Пеленг» в июле 2012 года уже
получило предложение от Роскосмоса о покупке государственной доли акций. Однако желаемая интеграция пока не произошла. О причинах задержки официальной информации нет, но, скорее всего, помешали причины политического характера. В марте 2013 года вновь начали обсуждаться ряд интеграционных проектов
белорусских предприятий в состав российских компаний. В частности, покупка
ОАО «Интеграл» ОАО «Российская электроника» (контролируется госкомпанией
«Ростехнологии»), а также интеграции ОАО «Минский завод колесных тягачей»
в структуру российского оборонно-промышленного комплекса.
Общая схема кооперации по основным российским проектам в космической сфере
с партнерами из Украины и Белоруссии представлена на рисунке П32.
92
Приложение 5
Приложение 5. Анализ кооперационных
связей в общем машиностроении
Анализ кооперационных связей ПАО
«Электромашиностроительный завод «Фирма СЭЛМА»
Публичное акционерное общество «Электромашиностроительный завод «Фирма
СЭЛМА» (ПАО «Фирма СЭЛМА») — промышленное предприятие, производящее
аппаратуру управления для контактных сварочных машин и различные виды современного электросварочного оборудования. Основными отраслями применения
электросварочного оборудования, производимого ПАО «Фирма СЭЛМА», являются нефтегазовая промышленность, вагоностроение, гражданское и промышленное строительство, железнодорожный транспорт, судостроение, автомобилестроение.
ПАО «Фирма СЭЛМА» проводит постоянную работу по освоению новых рынков
сбыта и поиску потенциальных клиентов в различных регионах Украины и за рубежом, что позволило ему стать экспортноориентированным предприятием. Так, доля
экспорта в общем объеме произведенной продукции в 2012 году составила 77.8%,
реализация на внутреннем рынке — 22.2%. Основным рынком сбыта продукции является Российская Федерация, на которую приходится 98.4% объема экспортных
поставок; другими направлениями — Казахстан, Молдова, Грузия, Узбекистан, Германия, Литва, Азербайджан, Монголия, ОАЭ, Швейцария, Вьетнам. Чистая прибыль предприятия в 2012 году составила 0.837 млн грн.
ПАО «Электромашиностроительный завод «СЭЛМА» и ОАО «Электросварка»
(ОАО «ЭСВА», Калининград) входят в состав промышленно-финансовой группы
ЗАО «Научно-производственная фирма «Инженерный и технологический сервис»
(ЗАО «НПФ «ИТС», Санкт-Петербург), который является крупнейшим в СНГ
производителем электросварочного оборудования: в России более половины отечественного сварочного оборудования произведено на его предприятиях. Примерами
успешных проектов разработки и внедрения предприятиями ЗАО «НПФ «ИТС»
современной высокотехнологической продукции являются:
• серия оборудования для механизированной и автоматической сварки в защитных газах для ОАО «Газпром», ОАО «Транснефть», предприятий судостроения и мостостроения;
• производство автоматических многодуговых систем для сварки в защитных
газах и под слоем флюса всех видов швов при производстве спиральношовных и прямошовных труб, а также производства трубных отводов (реализованы на ЗАО «СОТ», ОАО «ВТЗ», ОАО «ЧТПЗ»);
• разработка технологии автоматической орбитальной сварки в защитных газах
для заводов, производящих трубную арматуру.
93
94
в России
Научноисследовательские
организации
Потребители
в Российской
Федерации
Рисунок П33. Схема кооперационных связей ПАО «Фирма СЭЛМА»
Участие в ЗАО
«НПФ «ИТС»
ОАО «Мотор Сич» (Запорожье), НПО им.
Фрунзе (Сумы), «Днепртяжмаш» (Днепропетровск), «Азовобщемаш» (Мариуполь)
Машиностроение
ОАО «Океан», Судостроительный завод имени
61 коммунара, Черноморский судостроительный
завод (Николаев), «Залив» (Керчь),
«Севморверфь» (Севастополь), «Херсонский
судостроительный завод»
Судостроение и судоремонт
Львовский автобусный завод, Минский
автомобильный завод, Черкасский автобусный
завод, АвтоЗАЗДэу, Харьковский тракторный
завод
Автомобилестроение
Потребители
на Украине
Конечная
продукция
ОАО «ЭЛЕКТРОСВАРКА»
(ОАО «ЭСВА», Российская
Федерация, Калининград)
ПАО «Электромашино строительный завод «СЭЛМА»
(Украина, Симферополь)
Промышленно-финансовая группа
ЗАО «Научно-производственная
фирма «Инженерный и
технологический сервис»
(Санкт-Петербург )
РоссийскаяФедерация
Выручка в 2012 г. – 83.415 млн грн.
Продукция: сварочные трансформаторы, выпрямители, полуавтоматы,
сварочные автоматы и несущие конструкции для механизмов сварки и
резки, установки для аргонодуговой сварки, установки для воздушноплазменной резки, машины для контактной точечной сварки и
оборудование для управления контактными машинами, оборудование
для механической подготовки кромок под сварки
ПАО «Фирма СЭЛМА»
Конкуренты
«Уралтермосвар» (Екатеринбург)
ОАО «Газпром», ОАО АК «Транснефть»,
ФГУП «Севмаш», ОАО «Силовые машины»,
ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов»,
ОАО «Волжский трубный завод»,
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»,
ФГУП «СЕВМАШ» и ФГУП «Звездочка»,
государственные программы Российской Федерации
(нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан»,
Балтийская трубопроводная система-2, газопровод
«Бованенково-Ухта», строительство олимпийских
объектов в Сочи)
постоянный госзаказ сварочного оборудования для
Министерства обороны РФ
ООО «Научноисследовательский институт
природных газов и газовых
технологий – Газпром
ВНИИГАЗ»,
ОАО «Всероссийский научноисследовательский институт
сварки труб»,
ОАО «Научноисследовательский институт
транспортного
строительства»,
НИЦ «Мосты», Институт
ЦНИИ КМ «Прометей», ОАО
«Институт сварки России»
(ВНИИЭСО), Институт
электросварки им. Е.О.
Патона НАН Украины
на Украине
АООТ «Каховский завод электросварочного оборудования» (КЗЭСО, Каховка)
Опытный завод им. Патона (Киев)
«Фронiус – Факел» (Бровары)
«Амiтi» (Николаев)
Рисунок П33.
Схема кооперационных связей ПАО
«Фирма СЭЛМА»
Приложение 5
Приложение 5
Непосредственно на предприятии ПАО «Фирма СЭЛМА» были реализованы следующие крупные проекты сотрудничества с российскими партнерами:
• в нефтегазовом комплексе — разработана мультисварочная система ВД‑506
ДК для строительства нефтегазопроводов и нефтехранилищ, которая успешно эксплуатируется в условиях Крайнего Севера на строительных объектах
ОАО «Газпром» и ОАО «Транснефть»;
• в судостроении — разработана серия современных сварочных полуавтоматов
ПДГ‑421 и ПДГ‑322, применяющихся в данное время на верфях Северодвинского судостроительного завода «Звездочка», на «Адмиралтейских верфях»
и «Астраханских судоверфях»;
• в тяжелом машиностроении, строительстве мостов — разработка нескольких
видов сварочных автоматов на 800 А и 1000 А для сварки под слоем флюса
и энергосберегающей системы КСУ‑320 для сварки покрытыми электродами
от многопостовых источников без использования балластных реостатов (прошло испытания на заводах Украины ОАО «Азовобщемаш», ОАО «Азовсталь»,
ОАО «Красная звезда», НПО им. Фрунзе, а также на мостостроительных
предприятиях России — «Курганстальмост» и «Воронежстальмост»).
Кооперационные связи ПАО «Фирма СЭЛМА» представлены на рисунке П33.
Анализ кооперационных связей ПАО «Сумской завод «Насосэнергомаш»
Публичное акционерное общество «Сумской завод насосного и энергетического
машиностроения «Насосэнергомаш» (ПАО «Сумской завод «Насосэнергомаш»)
является одним из самых больших предприятий машиностроительного комплекса
Украины и специализируется на изготовлении насосного оборудования. В результате плодотворного сотрудничества с Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом атомного и энергетического насосостроения (ВНИИАЭН) было создано и освоено около 300 наименований насосного оборудования
для атомной и тепловой энергетики, добычи и трубопроводного транспорта нефти
и нефтепродуктов, крупнотоннажных технологических линий по производству минеральных удобрений, систем водоснабжения, коммунального хозяйства и других
важнейших объектов.
На данный момент поставки произведенной на ПАО «Сумской завод «Насосэнергомаш» продукции осуществляются более чем в 50 стран мира, особое значение
среди которых занимает сотрудничество с компаниями Российской Федерации.
Начало этому сотрудничеству было положено в 7080‑х годах ХХ столетия в рамках
единого экономического комплекса СССР, когда «Насосэнергомаш» участвовал
в оснащении энергоблоков Курской, Чернобыльской, Нововоронежской, Калининской, Ленинградской и других АЭС.
Специализация предприятия на производстве насосного оборудования для объектов трубопроводного транспорта и добычи нефти стала основанием для установления тесных связей с российскими предприятиями, осуществляющими добычу,
переработку и транспортировку нефти. На сегодняшний день магистральными
95
Приложение 5
Таблица П9.
Номенклатура
продукции завода
«Насосэнергомаш»
Насосное оборудование
• питательные (ЦНС, ЦНСг, ЦНСгМ, ПЭ)
• для кислотной промывки котлов (МСК)
• конденсатные (КО, 2 КО, 3 КО, КОШ, 2 КОШ, КсВ, Кс, КсД)
• предвключенные (ПД)
• для систем поддержания пластового давления при добыче нефти (ЦНС)
• сетевые (СЭ)
• для АЭС (питательные, конденсатные, вспомогательных систем, аварийного
расхолаживания)
• для нефти и нефтепродуктов (НПВ, НМ, АНГ, НГ, НЦН-Е, 20 НДсН-М, НОУ,
20 НВ, ДН, ЦНСн, НГПН-М)
• для загрязненных жидкостей (полупогружные, погружные, свободновихревые)
• вакуумные (АВПл, АВЗ, НВЗ, НВПР, АВ)
• для горнорудной промышленности (ЦНС, НС)
• для химической промышленности (ХБ)
• общепромышленного назначения (Д, ЦН, К, КШ, КМ)
• для систем регулирования паровых турбин (АМКГ, АМВ, АМКВ)
• для сахарной промышленности (СКМ)
Гидромуфты
• муфты гидродинамические предназначены для регулирования частоты вращения электронасосных агрегатов с целью изменения напора и подачи в соответствии с характеристикой сети
• муфты гидродинамические горизонтального исполнения, с черпаковым регулированием: однополостные — с зубчатой парой (МГЛ-М‑710) или без нее (МГ
600; МГ670); двухполостные — (МГ2–600, МГ2 Л‑650)
Фильтры масляного тумана
ФВ‑650 — предназначены для очистки газовой среды (воздуха) от масляного
тумана на выходе из вакуумных насосов с максимальной быстротой действия
650 м3/ч (180 л/с).
насосами и насосными агрегатами ПАО «Сумской завод «Насосэнергомаш» укомплектованы основные нефтепроводы России, Европы и Азии, предприятие принимает участие в оснащении нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан»,
поставляет оборудование для обустройства Ванкорского нефтяного и Верхне-Чонского нефтегазоконденсатного месторождений. Завод «Насосэнергомаш» также
осуществляет поставки оборудования для технического перевооружения тепловых и атомных электростанций Российской Федерации — Ростовской АЭС, Ленинградской АЭС, Нововоронежской АЭС, Беловской ГРЭС (Кузбасский филиал
ОАО «Кузбассэнерго»).
Завод также осуществляет поставки насосных агрегатов машинных залов и систем
аварийной безопасности энергоблоков для Тяньванской АЭС (КНР), АЭС «Куданкулам», парогазовой электростанции «Конасима» (Индия), тепловой электростанции «Уонг-Би» (Вьетнам), расширяет сферу сервисных поставок и услуг для
энергетиков Венгрии, Болгарии, Эстонии, Македонии.
Динамика производства и экспорта продукции предприятия в 20102012 годах была
неодинаковой. Так, в 2010 году объем экспорта вырос на 20% (всего за год он составил 351.2 млн грн.) по сравнению с 2009 годом. Его удельный вес в общем объеме
реализации снизился на 4.2% за счет сокращения поставок оборудования предприятиям Украины. В 2011 году произошли изменения в структуре реализации продукции: объем экспорта увеличился в 2.8 раза и достиг 967.0 млн грн. Его удельный
вес в общем объеме реализации вырос на 4.7%. В 2012 году произошло уменьшение
объема экспортных поставок на 6.2% (всего за год экспорт составил 907.5 млн грн.),
а его удельный вес в общем объеме реализации уменьшился на 0.7%. Последнее
96
Приложение 5
произошло вследствие усиления конкуренции на зарубежных рынках и введения
Российской Федерацией законодательных актов, направленных на поддержание
российских производителей и сдерживание доступа иностранных товаров, в том
числе и из Украины.
Основными поставщиками завода «Насосэнергомаш» являются в основном предприятия Украины:
• поставщики металлов: ООО ТК «Новая», ООО «Содружество», ООО «Инвестмаш» (все — Днепропетровск), ООО «ДСС Глобал Трейдинг» (Запорожье);
• поставщики вспомогательных материалов: ООО «Нефтегарант», ЗАО
«Калина-ЛТД» (Сумы), ООО «Таланлегпром» (Ромны), ООО «Лакокрасочная компания «Грос» (Киев) и др.;
• поставщики комплектующих изделий: ЗАО «Концерн Росграфит» (Екатеринбург), ЗАО «Корпорация «Сплав» (Нижний Новгород), НПО «ЭЛСИБ»
(Новосибирск), ЗАО «ЗКЕМ» (Каховка), ТД «Галподшипник» (Харьков)
и др.
С 2005 года ПАО «Сумской завод «Насосэнергомаш» входит в состав российской
Инвестиционно-промышленной группы «Гидравлические машины и системы»
(с 2008 года — ОАО «Группа ГМС») — машиностроительного холдинга, обладающего одним из самых мощных на территории СНГ научно-производственных комплексов в области разработки и производства насосного оборудования, силовых
агрегатов и сложных гидравлических систем для различных отраслей промышленности и ЖКХ. Основными направлениями деятельности ОАО «Группа ГМС» являются разработка, производство и сервис насосного, компрессорного, нефтегазового
оборудования, а также инжиниринг в области наземного обустройства объектов нефтегазовой отрасли и водного хозяйства.
Партнерские и сбытовые связи ПАО «Сумской завод «Насосэнергомаш» насчитывают десятки крупнейших компаний и государственных учреждений Российской
Федерации и других стран в таких отраслях как нефтедобыча и нефтепереработка,
металлургия, трубопроводный транспорт, ЖКХ (см. рисунок 1).
В 2007 году в состав ОАО «Группа ГМС» путем приобретения 47% акций вошел
стратегический партнер и основной исполнитель заказов ПАО «Сумской завод
«Насосэнергомаш» по разработке конструкторской документации — ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения» (ВНИИАЭН) — один из ведущих проектировщиков
насосного оборудования для тепловой и атомной энергетики, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности на территории СНГ.
ОАО ВНИИАЭН осуществляет сотрудничество с такими научными и проектными
организациями Российской Федерации, как ОАО «Институт Атомэнергопроект»,
ОАО «Институт Теплоэнергопроект», ОАО «Институт Гидротрубопровод», ОАО
«Санкт-Петербургский институт «Атомэнергопроект», ОАО «Нижегородский институт «Атомэнергопроект», а также предприятиями РФ: ОАО «Концерн «Росэ-
97
98
Научноисследователь
ская
организация
Партнеры
по ОАО
«Группа
ГМС»
«Энергостройинвест-Холдинг», ВАТ «Силовые машини», ВАТ «ВО «Технопромекспорт»
ЗАО « Глобалстрой-Инжиниринг», АО « Группа Е4», ЗАО « КВАРЦ – Новые Технологии», ОАО « Подольский
машиностроительный завод», ФГУП « ПО « Севмаш», АО « Стройтрансгаз», ФГУП « ЦС « Звездочка», ОАО
Инжиниринг, строительство, машиностроение
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», МУП «Водоканал» г. Казань, МГУП «Мосводоканал», МПП «Орелводоканал», ООО «УК «Росводоканал», МП «Уфаводоканал»
Водное хозяйство и ЖКХ
ЗАО «Атомстройэкспорт», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «Мосэнерго», ЗАО «РЭМКО», ОАО «Фортум»
Металлургическая и горнодобывающая промышленность
ОАО «ГМК «Норникель», ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат», ОАО «Мечел», ОАО «НЛМК»,
ОАО «Северсталь», АО «СУЭК»
Тепловая и атомная энергетика
Нефтегазовая отрасль
Потребители в
Российской
Федерации
ПАО «Сумской завод «Насосэнергомаш»
Конечная
продукция
Apollo Goessnitz GmbH
Германия
ОАО «Завод «Промбурвод»
ОАО «Бобруйский машиностроительный
завод»
РеспубликаБеларусь
Российская Федерация
ОАО «Казанькомпрессормаш»
ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В. Б.
Шнеппа»
ОАО «ГМС Нефтемаш»
ОАО «Сибнефтемаш»
ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика»
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
ЗАО «Нижневартовскремсервис»
ОАО «Трест Сибкомплектмонтажналадка»
ОАО «Томскгазстрой»
ОАО «Институт Ростовский
Водоканалпроект»
ОАО «Димитровградхиммаш»
ОАО «ГМС Насосы»
ОАО «Ливнынасос»
Продукция: насосное оборудование для систем поддержания пластового давления
при добыче нефти, АЭС ( питательные, конденсатные, вспомогательных систем,
аварийного расхолаживания), систем регулирования паровых турбин, для нефти и
нефтепродуктов, загрязненных жидкостей, горнорудной, химической и сахарной
промышленности, общепромышленного назначения, гидромуфты, фильтры
масляного тумана
Выручка в 2012 г. – 989.9 млн грн.
ОАО «АК Транснефть», ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «Газпром», ОАО «Газпромнефть», ОАО «Лукойл», ООО
«Нарьянмарнефтегаз», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «НГК Славнефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО НК «РуссНефть»,
ОАО «Сибур-холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть», ОАО «ТНК-ВР»
ОАО «Научноисследовательскийи
проектно-конструкторский
институт атомного и
энергетического
насосостроения»
(ВНИИАЭН)
Поставщики и
партнеры из
Российской
Федерации
ОАО «Катайский насосный завод», ОАО «Эна», ОАО «НПО ЭЛСИБ»,
ООО «Электротяжмаш-Привод», Концерн «Русэлпром», ОАО «ПЭМЗ
им. К. Маркса», СП ЗАО «ХЭМЗ-IPEC», ОАО «ЗВИ», ЗАО «Концерн
Росграфит», ЗАО «Корпорация «Сплав»
Рисунок П34. Схема кооперационных связей ПАО «Сумской завод «Насосэнергомаш»
Рисунок П34.
Схема кооперационных связей ПАО
«Сумской завод
«Насосэнергомаш»
Приложение 5
Управление
активами
Потребители
ПАО «Луганский тепловозостроительный
завод»
Собственник: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Конечная
продукция
Монголия
Рисунок П35. Схема кооперационных связей ПАО «Луганский тепловозостроительный завод» Республика Казахстан
Узбекистан
Возможные потребители:
Улан-Баторская железная дорога – 60 секций 2ТЭ116УМ(2011 г.)
Партнеры
Рисунок П35.
Схема кооперационных связей ПАО
«Луганский тепловозостроительный
завод»
MTU Friedrichshafen GmbH
США
General Electric
Caterpillar
Германия
Брянский машиностроительный завод
Новочеркасский электровозостроительный
завод
ЗАО «Рослокомотив»
ЗАО «Торговый дом ТМХ»
ВЭлНИИ
ВНИКТИ
ВНИИЖТ
ФЖТРФ
Российская Федерация
Украина
«Электротяжмаш»
ТРАНССЕРТ
Харьковский завод транспортного
машиностроения имени В. А. Малышева
«Электромашина»
НИИ «Преобразователь»
Проектно-конструкторское
производственное предприятие МДС
ООО «НПП Телсис»
Продукция: тепловозы: 2ТЭ116У, 2ТЭ116УМ, ТЭМ10, ТЭП150, ТЭ114И;
электропоезда: ЕПЛ2Т, ЕПЛ9Т; электровозы: 2ЕЛ4, 2ЕЛ5; дизель-поезд ДЕЛ-02,
поворотные круги, запасные части
Выручка в 2012 г. – 1751.6 млн гривен., численность работников – 5.5 тыс. чел.,
прямые налоговые отчисления – 174 млн гривен.
ОАО «РЖД» за 2012 г. – 158 секций 2ТЭ116У, 2 секции ТЭ116УД (2011 г. 102 тепловозных секции),
запасные части
Российская Федерация
Укрзалізниця за 2012 год – дизель-поезд ДЕЛ-02
Украина
ОАО «Старт», ОАО
«Ремэкс», ОАО «Рембуд»,
ОАО «Локомотив-ресурс»,
ОАО «Ток», ОАО
«Батькивщина»
Дочерние общества:
ДП «Трансмашинвест», ДП
«Восток», ДП «Кольорлит»,
«Точлит»
Основные
поставщики
из России
(комплексные локомотивные устройства безопасности)
ОАО «Коломенский завод» (дизель-генераторы)
ОАО «Элара» (системы управления)
Ижевский радиозавод
Приложение 5
99
Приложение 5
нергоатом», АО «Силовые машины» ЛМЗ, ЗАО «Атомстройэкспорт», ПО «Калужский турбинный завод», ОАО «НПО ЭЛСИБ», ОАО «Привод», ОАО «Русэлпром».
В настоящее время совместно с ПАО «Сумской завод «Насосэнергомаш» институт
участвует в создании нового насосного оборудования для строящегося нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», а также для блоков атомных электростанций, возводимых в России в рамках проекта «АЭС‑2006» (проект возведения
атомных станций нового поколения «3+» с улучшенными технико-экономическими показателями в соответствии с Федеральной целевой программой развития
ядерной энеретики.
Публичное акционерное общество «Луганский тепловозостроительный завод».
Предприятие является одним из ведущих предприятий машиностроительного комплекса Украины и специализируется на изготовлении грузовых и маневровых тепловозов, дизель-поездов, комплектующих для железнодорожной техники.
В 2010 году завод вошел в «Трансмашхолдинг». За 2011–2012 годы завод увеличил
объемы производства более чем в 2.5 раза. Улучшение показателей позволило изыскать средства на модернизацию оборудования, начать подготовку производства
обновленных моделей тепловозов. Устойчивость финансово‑экономических показателей способствовала формированию пакета заказов от украинских железных
дорог. «Трансмашхолдинг» внедряет на предприятии корпоративные требования
к эффективности производства, контролирует качество и ритмичность поставок
комплектующих, способствует ускорению проектно-конструкторских и сертификационных работ.
ПАО «Луганский тепловозостроительный завод» является классическим примером машиностроительного завода, изначально ориентированного на поставки техники на рынок, существенно превосходящий внутренние потребности Украины.
Кроме того, сложность производимой продукции и ее высокая технологичность
практически исключают разработку новых серийных образцов без привлечения научно-технического и организационно-финансового потенциала стран ЕЭП.
В отличие от производства техники для локомотивного хозяйства, ситуация с производством вагонной техники более сложная. На протяжении последних лет имели
место рост сырьевого экспорта в странах ЕЭП и на Украине, формирование рынка
независимых операторов вагонного парка. Отсутствие централизованной политики закупки вагонов и приоритетная ориентация грузов на экспортные направления
привели к определенным перекосам на рынке. В результате рост мощностей по производству вагонов все в меньшей степени стал соотноситься с реальными потребностями экономик.
Рынок подвижного состава в странах ЕЭП и Украины остается очень привлекательным. Только ОАО «РЖД» в период 2009–2013 гододв направило на закупку
нового подвижного состава сумму эквивалентную $8.5 млрд, и по имеющимся
инвестиционным планам расходы на закупку новой техники будут возрастать.
В Казахстане ежегодные расходы на закупку и модернизацию подвижного состава
превышают $1.5 млрд. Планируют расширять свои закупочные программы украинские и белорусские железные дороги. В этих условиях рынок подвижного состава
100
Приложение 5
Россия
Украина
Казахстан
Беларусь
Добыча полезных ископаемых
0.7%
1.7%
0.6%
0.2%
Производство нефтепродуктов
2.3%
0.3%
4.1%
0.6%
Химическое производство
2.1%
0.5%
1.9%
4.5%
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
Металлургия
16.4%
9.9%
8.0%
15.9%
Машиностроительные виды деятельности
13.6%
5.6%
7.4%
16.9%
Производство электроэнергии
3.1%
0.7%
1.6%
2.9%
Торговля
3.0%
0.2%
0.1%
2.0%
Транспорт и связь
2.7%
1.4%
2.7%
1.3%
Прочие услуги
5.1%
1.1%
7.9%
4.7%
Материальные затраты в структуре цены
50%
22%
36%
51%
Доля отрасли в совокупном выпуске
0.4%
1.9%
0.5%
0.6%
Таблица П10.
Структура затрат
в транспортном
машиностроении
на постсоветском пространстве становится крайне привлекательным и, одновременно с этим, высококонкурентным для производителей. В связи с этим главная
задача кооперационных связей состоит в оптимизации механизмов разработки,
сертификации и сбыта техники. Создание прочных отношений с важнейшими потребителями и производителями продукции транспортного машиностроения позволит не только обеспечить устойчивый спрос на продукцию, но и откроет доступ
к современным технологиям, в том числе зарубежным.
Основные кооперационные связи предприятий транспортного машиностроения
связаны с закупкой сырья и комплектующих, среди которых выделяются металлургическая продукция, машины и оборудование, электроника. Существенные затраты приходятся на закупку электроэнергии и тепла, транспортировку.
В целом сложившаяся структура затрат определяется следующими ключевыми характеристиками.
Взаимная кооперация в секторе транспортного машиностроения может характеризоваться как высокая для России и Украины, средней интенсивности для России, Казахстана и Беларуси, низкой интенсивности для Украины, Казахстана и Беларуси.
101
Приложение 6
Приложение 6. Обзор машиностроения
Республики Казахстан
Основная задача машиностроительной отрасли Казахстана — максимальное удовлетворение потребностей внутреннего рынка и расширение экспорта за счет увеличения производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
Машиностроительный комплекс включает 13 подотраслей: железнодорожную, нефтегазовую, горношахтную и металлургическую, автомобилестроение, сельскохозяйственную, электрооборудование и т. д.
Доля машиностроения в структуре ВВП страны составляет 1.12%.
Среднегодовые темпы роста по секторам машиностроения в период с 2008 по 2011 год
составили:
• станкостроение — 85%;
• сельскохозяйственная техника — 36%;
• электрическое оборудование — 28%;
• транспортное машиностроение — 17%;
• ИКТ оборудование — 13%;
• тяжелое машиностроение — 12%;
• промышленное оборудование — 5%.
Доли производства машиностроительной отрасли в Казахстане по группам секторов в стоимостном выражении в 2011 году составили:
• тяжелое машиностроение — 46%;
• транспортное машиностроение 20%;
• электрооборудование и приборостроение — 36%.
Всего по данным Агентства по статистике РК на 1 января 2012 года в отрасли машиностроения работает 1504 предприятия. По Карте индустриализации Казахстана реализуется 9 новых крупных проектов в отрасли машиностроения, а именно:
–– В транспортном машиностроении: АО «Азия Авто», грузовой и общественный транспорт; АО «ЗИКСТО», вагоностроение; АО «Байтерек А», электровозы; ТОО «Камкор Менеджмент», грузовые вагоны.
–– В нефтегазовом машиностроении: АО «Западно-Казахстанский Машиностроительный Комбинат», разработка и изготовление газоперекачивающих
агрегатов и газотурбинных электростанций.
–– В горно-металлургическом машиностроении: ТОО «Карагандинский машиностроительный завод им. Пархоменко», производство крупного литья для
грузовых железнодорожных вагонов.
–– В производстве сельхозтехники: АО «Агромаш Холдинг», производство
комбайнов.
102
Приложение 6
–– В производстве электротехнического оборудования: ТОО «Кайнар-АКБ»,
производство индустриальных свинцово‑кислотных аккумуляторных батарей; ТОО «EAST INDUSTRY COMPANY Ltd», производство силовых
и контрольных кабелей.
Обзор экспорта
Основными ориентированными на экспорт секторами машиностроения являются
нефтегазовое, горнодобывающее, электротехническое промышленное машиностроение. Доля секторов тяжелого и электротехнического машиностроения в экспорте
всей машиностроительной отрасли составляет 65%.
1400
Рисунок П36. Совокупный казахстанский экспорт
машиностроения
в 2008–2011 годах,
$ млн
1584.28
1200
1000
765.76
800
600
400
200
0
475.41
399.21
2008
2009
2010
2011
Основным рынком сбыта казахстанской машиностроительной продукции является Россия, другими ключевыми рынками являются Кыргызстан, Азербайджан,
Таджикистан, Узбекистан, Китай, Украина и Беларусь. В страны СНГ поставляется
78% всей машиностроительной продукции Казахстана, в Европейский Союз — 17%,
в Китай — 2% и в прочие страны — 4% в стоимостном выражении по результатам
2011 года.
2008
2009
2010
2011
Горное и энергетическое оборудование
323
202
214
342
Электрическое оборудование, ICT инструменты
134
71
88
123
Самолеты и вертолеты
704
61
101
65
Железнодорожные локомотивы
40
9
15
49
Грузовики и автотранспорт
48
37
29
36
Другое оборудование
36
18
29
148
1 284
400
475
766
Итого
Таблица П11. Экспорт машиностроения Республики
Казахстан, $ млн
103
Приложение 6
Тяжелое машиностроение — оборудование для нефтегазовой промышленности
Поскольку приоритетом для Казахстана является развитие нефтегазовой промышленности, большие перспективы имеет развитие машиностроения для удовлетворения потребностей именно данного сектора. Объем производства оборудования
для нефтегазовой и горнорудной добычи и переработки в денежном выражении составила $750 млн в 2011 году (36% общего объема продукции машиностроения).
Предприятия с экспортным потенциалом:
• АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» — основной казахстанский производитель нефтегазового оборудования. Предприятие располагает
производственными мощностями с наличием всех технологических процессов.
• АО «Казнефтегазмаш» производит устьевое нефтепромысловое оборудование и запорную арматуру, ответные фланцы, крепежные изделия.
Тяжелое машиностроение — оборудование для горнодобывающей и металлургической промышленности
Продукция машиностроения для горнорудной и металлургической промышленности Казахстана включает: погрузочно-разгрузочный транспорт, гидроперфораторы
и воздушные перфораторы, редукторы, конвейерные линии, сталелитейное оборудование, большое разнообразие оборудования для металлопроката, производства
запасных частей и т. д. Объем производства в 2011 году для добывающей промышленности и строительства в денежном выражении достиг $215 млн (10.3% общего
объема машиностроения).
Предприятия с экспортным потенциалом:
• АО «Завод им. С. М. Кирова» действует в Алматы с 1942 года. Продукция завода включает нефтегазовое оборудование, промышленные приборы автоматизации энергоснабжения нефтедобывающего оборудования, радиоаппаратуру специального и бытового назначения, запасные части.
• АО «Павлодарский завод тяжелого машиностроения» работает с 1955 года.
Основная продукция завода: мостовые и козловые краны, запасные части,
грейферы, металлоконструкции различного назначения, в том числе строительные. Завод осуществляет монтаж кранов для крупных промышленных
объектов.
Транспортное машиностроение
Объем транспортного машиностроения в 2011 году достиг $705 млн (34% общего
объема продукции машиностроения). Пять главных подсекторов включают производство следующих видов продукции:
• железнодорожные локомотивы и железнодорожные транспортные средства;
• сельскохозяйственные машины (тракторы и комбайны);
• транспортные средства (легковые автомобили и грузовики);
• суда «река-море» (на базе Каспийского судоходства);
• запасные части, коробки передач и аккумуляторы.
104
Приложение 6
Предприятия с экспортным потенциалом:
• АО «Машиностроительный завод СЕМАЗ» был основан в 1969 году как филиал Рубцовского машиностроительного завода (РМЗ). Производство ходовой части, подвески, зубчатых зацеплений, бортовых редукторов, трансмиссий, узлов систем ГТ-Т.
• АО «Агромаш Холдинг» производит автомобили марки Ssang Young, Iveco,
Chance и УАЗ, а также самоходную сельскохозяйственную технику в широком ассортименте под торговой маркой «Есиль». Предприятие производит
сельскохозяйственную самоходную, прицепную и навесную технику, запасные части, легковые автомобили, грузовой транспорт.
• «ТОО «Кайнар АКБ» производит экспортную продукцию под маркой
BARS. Аккумуляторные батареи BARS GOLD созданы на основе инновационного электрода с уникальной геометрией и применением кальциевого сплава.
• ТОО «Zhersu Power» введено в эксплуатацию в октябре 2002 года, специализируется на производстве автомобильных свинцово‑кальциевых аккумуляторных батарей. Для производства аккумуляторных стартерных батарей используется новейшая технология «кальций-кальций». Торговые марки — BM
Energy, BM Start.
• АО «Локомотив» является крупнейшим владельцем тягового подвижного
состава и сопутствующей эксплуатационной базы в Республике Казахстан,
осуществляет деятельность по предоставлению услуг локомотивной тяги. C
2010 года налажен выпуск локомотивов собственной сборки.
• ТОО «Агротехмаш» — крупнейший завод сельскохозяйственного машиностроения Республики Казахстан. Завод основан в 2000 году и является одним
из основных технических комплексов Костанайской области Республики Казахстан. Главный продукт завода — тракторы «Казахстанец». Продукция завода — посевная, уборочная, грузовая сельхозтехника и запасные части к с/х
машинам.
Электрооборудование
В Казахстане зарегистрировано 27 крупных и средних предприятий, 8 из которых
производят компьютеры, электронику и оптические приборы, другие же 19 участвуют в производстве электрического оборудования. Общий объем производства
обоих подсекторов в 2011 году достиг $415 млн (20% общего объема продукции
машиностроения).
Предприятия с экспортным потенциалом:
• ТОО «Корпорация Сайман» — единственная в Центрально-Азиатском регионе компания в области производства приборов учета электроэнергии. Более
19 лет компания производит продукцию и разрабатывает уникальные решения для энергетической промышленности, основанные на передовом собственном и международном опыте.
• ТОО «Alageum Electric» является одним из ведущих производителей элек105
Приложение 6
тротехнического оборудования в странах СНГ. В номенклатуру выпускаемой
заводом продукции входит более 250 наименований изделий для электроснабжения предприятий нефтегазового сектора, коммунального хозяйства
и промышленных объектов.
• АО «Казэлектромонтаж» создано в 1994 году и является правопреемником
существовавшего с 1956 года треста «Казэлектромонтаж». Завод производит электротехническое оборудование и осуществляет монтаж в Казахстане
и за рубежом на объектах черной и цветной металлургии, химии, стройиндустрии, сельского хозяйства и других отраслей.
• АО «Электроаппарат» производит высоковольтные и низковольтные комплектные устройства, аппараты релейной защиты и автоматики. Завод производит готовый набор защит любого станционного, подстанционного оборудования и линий электропередачи от 0,4 кВ до 750 кВ.
• АО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» — первенец электротехнической промышленности Рудного Алтая, он первым в СССР освоил производство комплектных конденсаторных установок и имеет производственные
мощности, позволяющие занимать ведущее место по объему выпуска силовых
конденсаторов.
• АО «КЭМОНТ» — это динамично развивающееся предприятие с 60‑тилетним опытом работы в области проектирования и изготовления электротехнического оборудования среднего и низкого напряжения. Основным направлением деятельности является выпуск комплектных распределительных
устройств 6–10 кВ.
106
Приложение 7
Приложение 7. Оценка потенциала
экономического роста в странах
ЕЭП и Украине на основе анализа
ценовой конкурентоспособности
Динамика номинального валютного курса на развивающихся рынках подвергается
регулированию разной степени жесткости. Неразвитость национальных фондовых
и финансовых рынков создает опасность внешних манипуляций курсами и котировками внутренних активов, поэтому развивающиеся страны нередко сохраняют
контроль над движением капитала. После мирового финансового кризиса 1997–
1998 годов даже такие организации как МВФ, ранее всегда выступавшие против
контроля над движением капитала, признали, что в некоторых случаях поддержание контроля над трансграничным движением капитала выгодно для национальной экономики и может помочь ей пережить внешние шоки.
Межстрановой анализ показывает, что динамика ВВП во многом зависит от изменения структуры цен. Как это часто бывает, торгуемые и неторгуемые товары
на потребительском рынке разделяются не только по происхождению товара или
услуги, но и по доходу потребителя. Высокодоходные страты потребителей могут выбирать наиболее качественную продукцию и являются преобладающими
потребителями импорта, в то время как низкодоходные потребляют относительно больше отечественной продукции, причем доля неторгуемых услуг в их потреблении существенно выше. Поэтому при существенном расслоении общества
по уровню доходов (что характерно в целом для развивающихся рынков) управление валютным курсом эффективно воздействует как минимум на потребительский рынок.
Чтобы проверить эти предположения на практике, необходимо сопоставить уровни
отклонения ППС от текущего валютного курса (что показывает, с одной стороны,
степень занижения курса, а с другой — потенциальный разрыв цен на торгуемые
и неторгуемые товары) и динамику физического ВВП, а также инфляционный фон.
С теоретической точки зрения можно предположить, что высокие значения отклонения говорят о заниженном курсе национальной валюты, а заниженный курс
валюты должен означать относительно низкий уровень импорта. Соответственно,
страны, имеющие высокое отклонение курса от ППС, могут использовать этот фактор для ускорения роста.
Оценим корреляцию на анализируемом периоде доли импорта в ВВП и отклонения ППС от номинального курса для всех стран: Анализ данных по ряду стран
не показывает существенной отрицательной корреляции между отклонением и долей импорта. Обращает на себя внимание случай России, имеющей наибольшую
положительную корреляцию доли импорта и отклонения (0.97).
107
Приложение 7
Доля импорта в ВВП (левая шкала, %)
Рисунок П37.
Анализ корреляции доли импорта
и отклонения ППС
от номинального
курса для РФ
Отклонение, раз
55
16
50
14
45
12
40
10
35
8
30
6
25
4
20
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0
1994
10
1993
2
1992
15
Доля импорта должна быть меньше при повышенном отклонении. Но Россия наглядно показывает обратную картину: до 2006 года эти два показателя двигались
практически в унисон. Они явно подвергались влиянию других факторов, более
сильных, чем соотношение цен, что характерно для ненасыщенных рынков, далеких от равновесия. Падение доли импорта в ВВП с 1999 по 2006 год связано с политикой низкого курса рубля, а экономический рост в это время подталкивал ППС
к номинальному курсу. С 2006 года начинается «нормальная» зависимость между
этими двумя показателями, четкая обратная корреляция. Это означает, что сейчас
рынки импорта в основном насыщены и ориентируются на реальные курсовые соотношения.
Динамика этих показателей для Украины больше походит на «теоретически праОтклонение, раз
Доля импорта в ВВП (левая шкала, %)
70
14
60
12
10
50
8
40
6
30
4
108
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0
1995
10
1994
2
1993
20
1992
Рисунок П38.
Анализ корреляции доли импорта
и отклонения ППС
от номинального
курса для Украины
Приложение 7
Рисунок П39.
Сравнительная
динамика отклонения и физического роста ВВП
в России
Физ. прирост ВВП, %
Отклонение
10
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0
1992
5
-5
-10
-15
вильную»: корреляция для Украины составляет –0.7. Прыжок импорта к 50%
от ВВП в Украине относится к 1995 году, в дальнейшем он держался примерно
на том же уровне. Динамика отклонения примерно повторяет российскую. Существенных усилий по снижению доли импорта в ВВП Украина не предпринимала,
ее вектор скорее направлен в сторону большей открытости экономики (движение
к подписанию ЗСТ с Европой в 2013 году), поэтому можно ожидать дальнейшего
повышения этой доли.
Как видно из графика, высокие темпы роста ВВП связаны со стабильным снижением отклонения. Высокое значение отклонения (1999 год) дает импульс росту, а сам
рост связан со структурными движениями цен, поэтому ППС понемногу приближается к номинальному курсу (а не наоборот). Когда потенциал падения отклонения исчерпывается, рост приостанавливается.
На периоде 1992–2001 годов средняя корреляция между физическими темпами
прироста ВВП и приростом отклонения (к предыдущему году) составила –0.2,
а средняя среди отрицательных –0.44. При разбалансировке финансовых систем
республик бывшего СССР (Россия, Украина, Казахстан) их корреляции существенно выше нуля.
Период с 2002 по 2011 год характерен еще большим усилением отрицательных
корреляций. Страны постсоветской зоны входят в «нормальный» режим зависимости. Корреляция для России составляет –0.93 (второе по величине значение после
максимума — Аргентины, —0.95). Украина показывает –0,8; Казахстан –0.55. Это
достаточные величины для того, чтобы говорить об устойчивой связи между показателями.
В соответствии с нашим предположением занижение курса национальной валюты
относительно ППС может способствовать экономическому росту при наличии достаточно гибкой структуры цен. Рост цен на неторгуемые товары и услуги сопряжен с инвестициями к их производство и, как следствие, ростом ВВП.
109
Приложение 7
Рисунок 40. Параметры Украины:
физический темп
прироста ВВП,
отклонение, темп
роста отклонения
с 1993 по 2011 год
Темп роста отклонения
Отклонение
Физ. прирост ВВП, %, правая шкала
8
7
15
6.87
10
6
5
5.98
5
4.99
4.56
4
0
3.83
3
2.97
-5
2.71
2.01
2
-10
1.87
1
-15
янв. 11
янв. 10
янв. 09
янв. 08
янв. 07
янв. 06
янв. 05
янв. 04
янв. 03
янв. 02
янв. 21
янв.00
янв. 99
янв. 98
янв. 97
янв. 96
янв. 95
-2
янв. 94
-1
янв. 93
0
-20
-25
Величина отклонения курса от ППС показывает потенциал роста. Гиперинфляция
не стимулирует рост, но и нулевая инфляция — тоже. Поэтому должен существовать оптимальный темп инфляции, зависящий от структурных дисбалансов в экономике, выражаемых величиной отклонения ППС от курса, и позволяющий достичь максимального роста.
Средний темп падения отклонения за 2001–2008 годы (годы быстрого роста экономики Украины) составлял 0.88, т. е. отклонение ППС от курса падало на 12% в год.
Как мы видим из графика, это довольно стабильное падение. Затем, с прыжком номинального курса на новое значение в 2009 году, отклонение снова выросло, после
чего вернулось на тренд падения (но уже медленнее — по 10% в год).
Таким образом, динамика Украины вполне соответствует принятой логике постепенного выравнивания уровней валютного курса и ППС. Соответственно, можно
посчитать срок действия фактора на экономический рост Украины. При темпе падения 10% в год от величины 2.01 в 2011 году этот фактор будет действовать 6 лет,
до 2017 года. При темпе падения 12% в год (характерного для периода 2001–2008 годов) — 5 лет, до 2016 года.
Средняя инфляция на Украине в 2006, 2010 и 2011 годах (наиболее стабильных с точки зрения ценовой динамики) составляла 8–9%. Она превышала 25%
в 2000 и 2008 годах, в 2007 и 2009 годах превышала 12%. В связи с остановкой роста
в 2012 году она была практически на нуле.
Таблица П12. Динамика отклонения ППС от курса
для Украины при
разных темпах
падения
дек.11
дек.12
дек.13
дек.14
дек.15
дек.16
дек.17
дек.18
Темп 10%
2.01
1.81
1.63
1.47
1.32
1.19
1.07
0.96
Темп 12%
2.01
1.77
1.56
1.37
1.21
1.06
0.93
0.82
Источник: расчеты ИНП РАН
110
Приложение 7
Отклонение
Рисунок П41.
Параметры
Казахстана:
физический темп
прироста ВВП,
отклонение, темп
роста отклонения
с 1993 по 2011 год
Физ. прирост ВВП, %
15
10
5
янв. 11
янв. 10
янв. 09
янв. 08
янв. 07
янв. 06
янв. 05
янв. 04
янв. 03
янв. 02
янв. 21
янв.00
янв. 99
янв. 98
янв. 97
янв. 96
янв. 95
янв. 94
-5
янв. 93
0
-10
-15
Соотношение между инфляцией и динамикой валютного курса определяет динамику ППС, а значит, и отклонения ППС от курса. Постоянное поддержание потенциала отклонения требует обесценения национальной валюты в том же темпе, что
и инфляция — но это также означает, что потенциал не будет использован и фактор
роста не сработает. Обесценение национальной валюты в темпе в 2 раза ниже инфляции соответственно в 2 раза продлевает срок действия фактора роста, но и также ослабляет его воздействие.
По графику соответствующих параметров для Казахстана можно заметить, что
динамика роста ВВП в целом повторяет российскую, но с большей амплитудой
колебаний. Период быстрого роста (2000–2007) показывает физический прирост
на уровне 10% в год, при этом средний темп падения отклонения составляет те же
12% в год. Что не характерно: в начале периода роста, до 2002 года, падения отклонения практически не наблюдалось.
Корреляция отклонения и физического темпа роста для Казахстана высоко положительна до 2001 года (0.73) и отрицательна для последующего периода (-0.55). Средняя инфляция в Казахстане за 2001–2007 годы составляла 7.8% годовых, и после
прыжка в 2008 году (до 17%) она быстро вернулась к низким значениям — до 5.1%
в 2012 году. Это означает, что потенциал роста ВВП за счет структурной инфляции
невелик, что подтверждается низким значением отклонения: 1.18 в 2011 году. Запас
2000 года (величина отклонения 3.9) был «съеден» в период роста, и дальнейшее
воздействие этого фактора не ожидается, по крайней мере, при текущей курсовой
политике. Наоборот, близость ППС к текущему курсу скорее говорит о необходимости свободного плавания валютного курса, т. к. структура цен более-менее сбалансирована. Можно прогнозировать более существенное ослабление теньге в следующие годы, иначе Казахстан может встретиться с проблемами текущего баланса
и завышенными внутренними ценами.
Общий вывод может состоять в том, что Украина обладает достаточным потенциалом роста, связанным с высоким отклонением валютного курса от ППС. Можно го111
Приложение 7
ворить о том, что за счет этого фактора Украина будет иметь определенные преимущества на рынке стран ЕЭП. Однако на рынках стран ЕС эти преимущества будут
существенным образом снижаться в связи с невозможностью использования потенциала отраслей, обладающих высоким уровнем добавленной стоимости. Ухудшение торгово‑экономических отношений со странами ЕЭП может существенно
снизить возможности использования этого фактора за счет наращивания барьеров
в торговле.
112
Приложение 7
Приложение 8. Перечень совместных проектов
трех стран в реальном секторе экономики
(кроме ВПК и космического машиностроения)
Название и цель
проекта
1
Технические параметры
Общий объем финансирования,
участники проекта
Дополнительная информация
2
3
4
Казахстан
Электроэнергетика
Реконструкция
Аксуской ТЭС
(Павлодарская
область) — энергоблока № 6
На энергоблоке устанавливаются котел
и турбина увеличенной
производительности —
мощность агрегата после реконструкции возрастет с 300 до 325 МВт
2100 МВт
2013
Украинский завод
«Электротяжмаш», Евроазиатская энергетическая корпорация
$265 млн
Машиностроение
Сборка БелАЗов
Совместное предприятие «КазБелАЗ» (Казахстан,
Караганда) —
«Казахмыс» (Казахстан), БелАЗ
(Белоруссия)
Белорусской стороной будет передана соответствующая техническая документация, все необходимые нормативные документы, чтобы самосвал
грузоподъемностью 45 т выпускать здесь с глубокой локализацией, а не просто делать промсборку
и капитальный ремонт
Организация
совместного
производства
автоспецтехники
на базе автомобилей МАЗ
в Западно-Казахстанской области
500 ед. автотехники
в год
АО «Уралагрореммаш»
500 млн тенге
В Казахстане в 2010–2011 годах создано 12 сборочных производств белорусской техники
В настоящее время здесь собирается карьерная
и шахтная техника, тракторы, зернокомбайны,
двигатели, пресс-подборщики, лифты, ряд наименований прицепной сельскохозяйственной техники.
Начата реализация проекта по сборке карданных
валов.
Совместный
казахстанскоукраинский
проект по сборке
автомобилей ZAZ
Chance и организации производства крупногабаритных запасных
частей
На начальном этапе —
3 тыс. ед.
Запорожский
автомобилестроительный завод
(Украина), группа
автомобильных компаний
«AllurAuto» (Казахстан),
АО «АгромашХолдинг» (Россия)
$24 млн
В 2015 году будет выпущено 7,5 тыс. автомобилей
марки SsangYong; ZAZ Chance — 2.2 тыс. ед.; коммерческий транспорт «Ивеко» (400 ед.) и УАЗ.
Продолжается разработка нового автомобиля
Nomad, серийное производство которого планируется начать в апреле 2013 года с объемом
до 25 тыс. ед. в год
113
Приложение 7
Название и цель
проекта
Технические параметры
Общий объем финансирования,
участники проекта
Производство
сельскохозяйственной
техники
Производство
до 700 ед. в год марки
ESSIL КЗС‑740. 300 ед.
в год марки Енисей
и белорусских самоходных кормоуборочных
комбайнов КСК‑600
2003–2012
Костанай
АО «АгромашХолдинг» (Россия),
ПО «Гомсельмаш»
(Белоруссия)
13 798 тенге
Зерноуборочный комбайн КЗР‑760 ЕSSIL —
КЗС‑1218 «Палессе GS12» КЗС‑740 ЕSSIL —
на базе КЗС‑812 «Палессе GS812»
Расширение линейки производства тракторов
«Беларусь»
1–1,5 тыс. ед. в год
На базе ТОО
«СемАз» (Семипалатинск)
1,36 млрд тенге
Завод занимается выпуском тракторов марки «Беларусь» — 80.1, 82,1, 1221.2 и навесного оборудования для коммунальных служб, прессоподборщик
ПРФ‑14 (рулонный и тюковый).
Предполагается производство тракторов большой
мощности МТЗ 3022
Завод по выпуску комбайнов
Планируемая производственная мощность —
150 комбайнов в год
с дальнейшим увеличением производства.
Стоимость составляет
ориентировочно 17 млн
тенге, что на 5 млн дешевле, чем комбайны,
производимые в Российской Федерации
«КазБелАгропромМаш» («Лида
Агромаш», Беларуссия)
Зерноуборочные комбайны «Кызылжар‑1300»
В перспективе к реализации этого проекта предполагается привлечь ресурсы АО «КаАгроФинанс».
Это позволит расширить ассортимент выпускаемой
продукции: сеялки, почвообрабатывающие посевные агрегаты
Сборка сельскохозяйственной
техники
Производство не менее
50 полуприцепов в год
для их последующей
реализации казахстанским аграриям
ОАО «Бобруйскагромаш» (Белоруссия),
АО «АгромашХолдинг» (Костанайский дизельный
завод, Костанай,
Казахстан)
Самосвальный полуприцеп ПСТ‑9.
В соответствии с требованиями казахстанским
потребителей в конструкцию машины внесены
изменения, учитывающие особенности условий эксплуатации в данной зоне
Производство
валковых
рисовых жаток
ЖРВ‑5, жатки
валовой прицепной ЖВП‑4, 9
Предприятие планировало в 2012 году выпустить более 50 валковых жаток и около
20 пресс-подборщиков
(стоимость оборудования составляет 2.55 млн
тенге, что почти на миллион тенге дешевле
российского аналога).
СП «АралАзовАгроМаш». ТОО
«Агрофирма
«Harvest» (Кызылорда, Казахстан)
и ОАО «Конструкторское бюро
«Бердянсксельмаш» (Украина)
В 2013 году, вложив
в производство в общей
сумме 90 млн тенге,
планируется выйти
на проектную мощность
70 жаток, полностью
удовлетворив спрос
рисовых хозяйств
114
Дополнительная информация
Приложение 7
Название и цель
проекта
Технические параметры
Сборка сельскохозяйственной
техники
Общий объем финансирования,
участники проекта
Дополнительная информация
ОАО «Бобруйскагромаш» (Белоруссия),
ТОО «СемАЗ»
(Семипалатинск,
Казахстан)
Выпуск двух моделей пресс-подборщиков ПРФ‑145
и ПТ‑165
Сборка сельскохозяйственной
техники
.
ОАО «Бобруйскагромаш» (Белоруссия),
ТОО «МТС Трактор»
(Актобе, Казахстан)
Производство тюковых пресс-подборщиков ПТ‑165
Сборка широкозахватных посевных комплексов
Около 600 единиц техники в год
ТОО «СП Агро-Союз Астана» (Акколь, Казахстан)
Корпорация «АгроСоюз (Днепропетровск, Украина)
Horsch-Агро-Союз: ATD 9.35, ATD 11.35, ATD 18.35
Серийное производство,
послепродажное
обслуживание
самолетов
АН‑140–100
Предприятие планировало в 2012 году
собрать три самолета,
в 2013‑м — восемь,
а в 2014‑м — 12. В конечном итоге, темпы
производства на украинско-казахстанском
заводе планируется
довести до 20 самолетов в год. По итогам 2012 года стало
известно, что за год
украинская сторона
успела лишь создать
совместное предприятие с Казахстаном
по выпуску указанного
самолета.
$109 млн
ТОО «Самолетостроительная
компания «АЭРО
KZ». (Харьковское
государственное
авиационное
производственное предприятие
и авиазавод «Авиакор»)
Конечная сборка машины из агрегатов, произведенных в Украине и России. Основные узлы для
выпуска Ан‑140 в Казахстане будет поставлять
Харьковское ХГАПП, а двигатели — Запорожский
завод «Мотор-Сич»
Турбовинтовой самолет
Ан‑140
способен совершать
полеты на скорости
до 540 км/ч, а его
практическая дальность
составляет 2.4 тыс. км.
Пассажирская модификация Ан‑140–100 имеет удлиненное крыло
и способен перевозить
до 52 человек
115
Приложение 7
Название и цель
проекта
Технические параметры
Общий объем финансирования,
участники проекта
Дополнительная информация
Модернизация
вагоностроительного завода
в Экибастузе
Планировалось запустить производство
около 3 тыс. полувагонов в год, в дальнейшем
предполагалось удвоить
объемы. Литье для
предприятия должен
был поставлять «Востокмашзавод»
Казахская вагоностроительная
компания (КВК),
Уралвагонзавод
(Россия),
«Техвагонмаша»
(Украина, подконтрольный УВЗ)
«Уралвагонзавод» (Россия) и казахский государственный железнодорожный оператор «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) подписали соглашение
о намерениях по выпуску вагонов в стране в конце
2011 года. Планировалось, что УВЗ купит у КТЖ пакет акций «Востокмашзавода» (Усть-Каменогорск)
и долю в Казахской вагоностроительной компании
(КВК), которой принадлежит завод в Экибастузе. Соглашение предполагало, что УВЗ до конца
2011 года проведет оценку предприятий. Весной
2012 года стороны рассчитывали согласовать
сумму сделки и выйти на ее закрытие. Осенью
2012 года оценка еще продолжалась.
КВК была образована на базе ремонтного депо
«Таман» в Экибастузе, перепрофилированного
на производство грузовых вагонов. Предприятие
введено в эксплуатацию в 2010–2011 годах. Государственному «Казтемиртрансу» принадлежит 70%
КВК, остальное — корпорации «Камкор»
Сборка карданных валов для
автомобилей
ТОО «Совместное
Казахско-Белорусское предприятие
«КазБелКард»,
Шымкент
(ОАО «Белкард» — Белоруссия, АО «Карданвал» Шымкентский
завод карданных
валов — Казахстан)
Сборка поршневых и винтовых
компрессоровпроизводительностью
от 1.5 до 20 м3 м/
мин., передвижных сварочных
и насосных
агрегатов
ТОО «Казкомпрессормаш», Концерн
«Укрросметалл»
(Украина)
В 2011 году ТОО «Казкомпрессормаш» успешно
подтвердило квалификационные требования и получило сертификат СТ РК ИСО 9001–2009. Система
менеджмента качества
ТОО «ИртышЛифт»,
Павлодар (Казахстан),
РУП «Могилевлифтмаш» (Белоруссия)
Пассажирские лифты (ЛП‑0401 Б и ЛП‑0463 Б).
Для дальнейшего развития сборочного производства необходима государственная поддержка идеи
поэтапной замены лифтов, отработавших 25, лет
на оборудование собственного производства под
брендом «КазБел-Лифт»
СП «Брацлав‑KZ»
Корпорация «Казахсельмаш»,
ГК «Брацлав»
(Украина)
СП в 2011–2012 годах завершило модернизацию
11 молочно-товарных ферм в Казахстане
Совместное
производство
по сборке лифтов
.
Производство
оборудования
по содержанию
крупного рогатого скота, свиней
116
Приложение 7
Название и цель
проекта
Технические параметры
Общий объем финансирования,
участники проекта
Производство
запасных частей
к подвижному
составу с применением
современных
радиационных
технологий
Парк ядерных
технологий (ПЯТ,
Казахстан),
Концерн «Демпург» (Украина)
Производство приборов
радиационного
контроля
Парк ядерных
технологий (ПЯТ,
Казахстан), Национальный научный
центр «Харьковский
физико-технический
институт» (ННЦ
ХФТИ, Украина).
Дополнительная информация
Пищевая промышленность
Совместное
предприятие
по выпуску молочной продукции
Открытое акционерное общество
«Молоко» (Белоруссия, Витебск),
Уральск (Казахстан)
Витебский соучредитель намерен поставить современное оборудование, технологии, а также сырье:
сухое молоко и сливочное масло
Прочие отрасли
Разработка
программного
обеспечения
и системная
интеграция
Центры разработок ПО и сервисные офисы,
EPAM Systems
(Белоруссия)
Карагандинская область, Астана и Акмолинская
область
Разработка
программного
обеспечения
и системная
интеграция
Центры разработок ПО и сервисные офисы,
IBA Group (Белоруссия)
Астана и Акмолинская область
УКРАИНА
Машиностроение
Сборка тракторов МТЗ
ООО «Торговый
Дом МТЗ-БеларусУкраина»,
с. Константиновка
Беларус‑80.1/82.1/892/920/1221/921/3022 ДЦ.1
Сборка тракторов МТЗ
ООО «Укравтозапчасть»
Киев
Беларус‑80.1/82.1/892/1221.2
Имеющееся в настоящее время сборочное производство тракторов на базе киевского завода
«Ленинская кузня» позволяет впускать 3–4 тыс. ед.
в год.
Кроме того, принято решение совместно построить
на территории Украины завод по сборочному производству белорусских тракторов «Беларус» с расширением производственных мощностей до 10–12 тыс.
ед. тракторов в год, расширив при этом также их
номенклатуру. Для строительства СП украинской
стороной уже выделена промышленная площадка
под Киевом
117
Приложение 7
Название и цель
проекта
Технические параметры
Общий объем финансирования,
участники проекта
Дополнительная информация
Сборка тракторов МТЗ
ООО «ТехноторгДон», Николаев
(Украина)
Беларус‑80.1/82.1/892/920/1221.2/3022 ДЦ.1/
1025.2/1523/2022.3
Изготовление
сельскохозяйственной
техники
ООО «Украгробелмаш», Днепропетровск (Украина)
(совместное производство по выпуску
техники ОАО «Лидагропроммаш» —
Белоруссия)
Универсальные пневматические сеялки СПУ‑4 Д,
СПУ‑6 Д, сеялки точного высева СТВ‑8 КУ, СТВ‑12,
сеялки — культиваторы СКС‑2, сеялки удобрений
СУ‑12–01, опрыскиватели Boxer, посевные агрегаты АПП‑6, картофелеуборочные комбайны ККБ‑2,
зерноуборочные комбайны Лида‑1300, Лида‑1600
Поставки, модернизация, реновация металлообрабатывающего
оборудования
Cовместное украинско-белорусское
предприятие ООО
«БелУкрСтанкоинструмент» (Киев,
Украина) Холдинг
«Белстанкоинструмент» (Белоруссия), Национальная
компания «Укрверстатоинструмент»
Изготовление новых уникальных станков, способных выполнять разнообразные операции, с учетом
требований и пожеланий заказчика, но и технологический комплекс, в которых входят: станок, приспособление, инструмент, технологии, программы,
и дальнейшее инженерное и сервисное сопровождение работающих комплексов
Совместное
производство
по сборке лифтов
ООО «КаратЛифткомплект»
(Вышгород, Украина)
РУП «Могилевлифтмаш» (Белоруссия)
Прочие отрасли промышленности
Производство
секционных ворот и алюминиевых профильных
систем
Производство
ядерного топлива
Производственносбытовая компания «Алютех-К»
на Украине (Киев)
ГК «Алютех»
(Белоруссия)
Кабинет министров
Украины утвердил ТЭО
строительства завода
по производству ядерного топлива в Украине
на сумму 2.36 млрд грн.
118
ЗАО «Совместное
украинско-российско-казахское
предприятие
по производству
ядерного топлива».
ОАО ТВЭЛ (Россия), ЗАО «Национальная атомная
компания «Казатомпром», Фонд
госимущества
Украины
ЗАО «Казататопром» наряду с российским ОАО
«Атомредметзолото» проявляет интерес к возможному инвестированию добычи урана в Украине,
в частности к развитию Новоконстантиновского
месторождения урановых руд.
ЗАО «Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного
топлива» выиграло тендер ГП «Восточный горнообогатительный комбинат» (Желтые Воды, Днепропетровская область, входит в «Ядерное топливо»)
на 270 тыс. грн. на технико-экономический расчет
организации добычи урана в Украине. Организация
добычи будет осуществляться с учетом опыта внедрения технологий подземного скважинного выщелачивания на урановых месторождениях Казахстана
Приложение 7
Название и цель
проекта
Технические параметры
Общий объем финансирования,
участники проекта
Дополнительная информация
Сфера услуг
Терминала
по перевалке
СУГ на Черном
море
«АЕГаз терминал» может
переваливать 750 тыс.
т СУГ ежегодно, кроме
того предусмотрена
возможность реализации
150 тыс. т СУГ на внутренний рынок Украины
«Азиатско-Европейский газовый
терминал» (Керчь,
Украина),
акционеры: Dala
Group и «ДалаТранс» (Казахстан)
Зерновой терминал на территории Херсонского
речного порта
Принимает зерновые
грузы по железной дороге с производительностью 2 000–2 500 т/
сут., производит одновременное взвешивание
двух вагонов без их
расцепки в защищенном
от непогоды крытом
ангаре.
Принимает зерновые
грузы с автотранспорта
с производительностью
1 500 т/сут. (50–55 автомобилей) в защищенном
от непогоды крытом
ангаре.
Осуществляет приемку
и временное хранение
зерновых грузов в металлических емкостях
производства канадской компании Westeel
с общим объемом хранения 36 000 т.
Производит отгрузку
на водный транспорт
с производительностью 3000 т/сут. через
отгрузочную галереюпортал непосредственно на судно у причала.
Под погрузку у причала
принимаются суда боксового типа с осадкой
до 7.6 м в пресной воде
ООО «Зерновой
терминал «УкрКазэкспортастык»
(Херсон, Украина),
«Холдинговая компания «Казэкпортастык» (Астана)
Создание розничной сети АЗС
До 700 единиц
«Нафтогаз Украины»,
The Rompetrol
Group N. V.
(«КазМунайГаза»,
Казахстан)
Разработка
программного
обеспечения
и системная
интеграция
Центры разработок ПО и сервисные офисы,
EPAM Systems
(Белоруссия)
ООО «Зерновой терминал «УкрКазэкспортастык»
(УКЕА) — дочернее предприятие казахстанского
зернового холдинга АО «Холдинг Казэкспортастык», которое служит стратегическим объектом,
обеспечивающим группе компаний холдинга доступ
к черноморскому и средиземноморскому рынкам
зерна. Терминал также оказывает услуги по перевалке зерновых грузов украинским и российским
компаниям-зернотрейдерам
Днепропетровск
Винница
Львов
Харьков
119
Приложение 7
Название и цель
проекта
Технические параметры
Общий объем финансирования,
участники проекта
Разработка программного обеспечения и системная интеграция
Центры разработок
ПО и сервисные
офисы, IBA Group
(Белоруссия)
Логистический комплекс
в Киево‑Святошинском районе
(Украина, Киев
и Киевская область)
Санта Бремор
(белорусско-немецкое СП)
Покупка
9.95% акций
в 2006 году
и еще 39.99% акций в 2008 году
ОАО «Украинский
кредитно-торговый
банк» (нынешнее
название — ПАО
«БТА Банк»)
Банк «ТуранАлем»
(«БТА Банк», Казахстан)
Покупка 70%
в НАСК «Оранта»
НАСК «Оранта»
(Украина, Киев
и Киевская область
Банк «ТуранАлем»
(«БТА Банк», Казахстан)
Дополнительная информация
Киев
Финансовый сектор
БЕЛОРУССИЯ
Машиностроение
Строительство
пассажирских
вагонов
Совместное предприятие будет создано
на базе вагоноремонтного завода в Гомеле
до 1 декабря 2011 года
120
ЗАО «Гомельский
ВСЗ» совместно
с ОАО «Крюковский вагоностроительный завод»
(Украина)
Сборка купейного вагона модели 61–779 исполнения 2, который имеет увеличенную базу кузова
и рассчитан на перевозку 40 пассажиров
В соответствии с достигнутыми договоренностями,
Крюковский вагоностроительный завод инвестирует $1.46 млн в уставной капитал нового предприятия. Доля украинской стороны в СП на первоначальном этапе составит 15%, остальные 85% будут
принадлежать Белорусской железной дороге.
Новое совместное предприятие будет выпускать
все типы пассажирских вагонов. Украинский завод
будет поставлять кузова и тележки, а гомельский
займется интерьером и окончательной постройкой
вагонов. Также планируется, что производство
ряда изделий будет перенесено из Украины в Белоруссию.
В соответствии с Государственной программой
развития железнодорожного транспорта на 2011–
2015 годы, в следующие пять лет Белорусская
магистраль приобретет 182 пассажирских вагона.
Кроме этого, продукция предприятия будет поставляться на экспорт в СНГ и страны Балтии.
Гомельский вагоностроительный завод полностью
удовлетворит потребности Белорусской железной
дороги в пассажирских вагонах
Приложение 7
Название и цель
проекта
Технические параметры
Сборочное
производство
пассажирских
автобусов
Производство
транспортных
средств
Модернизация вертолетов Ми‑8 и сборка
вертолетов Ми‑8 МСБ
Производство
волоконно-оптического и телефонного кабеля
Общий объем финансирования,
участники проекта
Дополнительная информация
Гомельский авторемонтный завод,
Корпорацией «Богдан» (Украина)
Крупноузловое производство автобусов «Богдан»
А 092 (под брендом «Радимич»)
Мотор Сич (Украина)
ГП «Оршанский
авиаремонтный завод» (Белоруссия)
Участие в приватизации ГП «Оршанский авиаремонтный завод», 59.5% акций (почти все оставшиеся акции купила белорусская компания ЗАО
«Системы инвестиций и инноваций»)
СООО «Минский
кабельный завод
«Минсккабель»
(Беларусь+ Украина)
Металлургия
Производство
высококачественной бескислородной медной
катанки
Общество с ограниченной ответственностью
белорусско-украинское совместное
предприятие «Катех-Полесье»
Химическая промышленность
Завод по производству терефталевой кислоты
и завод по производству ПЭТматериалов
Оба предприятия будут
представлять собой
объекты единого производственного комплекса. Так, сырьем для первого будет параксилол,
производимый в Казахстане, для второго —
терефталевая кислота,
производимая на первом. Инвестиционная
стоимость этих объектов — 450 и 250 миллионов долларов
соответственно.
Строительством будет
заниматься совместное
белорусско-казахское
предприятие.
ОАО «Могилевхимволокно»
Новое предприятие станет одним из немногих подобных промышленных объектов в мире. На нем
будет перерабатываться сырье, а из полученного
порошка можно будет, как на месте изготавливать разнообразные пластиковые предметы, в том
числе — ПЭТ-бутылки для напитков и ряда других
жидкостей, так и экспортировать этот материал
в европейские страны
Прочая промышленность
Строительство
торгово‑логистического центра
с таможенным
терминалом
и ПТО, строительство завода
и организация
производства
мебели
СООО
«ДОМОВОЙ-РП»
(Беларусь+ Украина)
121
Приложение 7
Название и цель
проекта
Технические параметры
Общий объем финансирования,
участники проекта
Модернизация
производственной линии без
приобретения
права собственности
«Минск-Кристалл»
(Беларусь)
Корпорация «Немирофф» (Украина)
Покупка, расширение операций
«Астанаэксимбанк» (Беларусь),
с 2004 года —
«БТА Банк» (Беларусь),
Банк «ТуранАлем»
(«БТА Банк», Казахстан)
Дополнительная информация
Финансовый сектор
Основан в 2002 году инвесторами с казахстанским
капиталом. Одним из приоритетных направлений
деятельности банка было финансирование торговли между Республикой Беларусь и Республикой
Казахстан. В 2004 году сменился состав акционеров: основной пакет акций приобрел — АО «Банк
ТуранАлем»
ОБЗОР КООПЕРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛОРУССИИ И УКРАИНЫ
Поставщик
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
Получатель
1
2
3
Из Белоруссии на Украину
РУП «Могилевский автомобильный завод им. Кирова «МоАЗ»,
Могилев; ООО
«Стройинвест»,
Могилев (Белоруссия)
Бульдозеры (машинокомплекты). Машины и механизмы для уборки и обмолота
с/х культур (машинокомплекты). Тракторы (машинокомплекты). Автомобили
специального назначения (машинокомплекты) (2002 г.)
ООО «Спецагромаш», Киев (Украина)
РУП «Могилевский
автомобильный
завод им. Кирова
«МоАЗ», Могилев,
(Белоруссия)
Скреперы (2005–2006 гг.)
Погрузчики одноковшовые фронтальные, прочие (2005 г.)
Рулевые колеса, рулевые колонки и картеры рулевых механизмов для моторных транспортных средств товарных позиций 8701–8705 прочие. Силовые
установки и двигатели гидравлические линейного действия (цилиндры), прочие
Гидравлические системы, прочие
Двигатели и силовые установки гидравлические линейного действия (цилиндры), прочие
Прочие силовые установки и двигатели гидравлические
Двигатели гидравлические силовые, прочие
Мосты ведущие с дифференциалом в сборе или отдельно от других элементов
трансмиссии прочие для моторных транспортных средств, классифицируемых
в товарных позициях с 8701 по 8705
Прочие мосты неведущие и их части для промышленной сборки моторных
транспортных средств товарных позиций 8703–8705
Коробки передач прочие для моторных транспортных средств, классифицируемых втоварных позициях с 8701 по 8705
Части, предназначенные исключительно или в основном для машин и механизмов товарной позиции 8426, 8429 или 8430: ковши, грейферы, захваты
и черпаки
Радиаторы
Части, предназначенные исключительно или в основном для товарной позиции
8426, 8429 или 8430: отвалы бульдозеров неповоротные или поворотные
Прочие части и принадлежности для моторных транспортных средств товарных
позиций 8701–8705 (2006 г.)
ООО «Спецагромаш», Киев (Украина)
122
Приложение 7
Поставщик
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
Получатель
ООО «Стройинвест», Могилев
(Белоруссия)
Части, предназначенные исключительно или главным образом, для оборудования товарных позиций 8425–8430: отвалы бульдозерные неповоротные или
поворотные
Прочие части и принадлежности для моторных транспортных средств товарной
позиции 8704, грузоподъемностью более 75 т
Прочие кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств товарн.
позиций 8701–8705
Прочие двигатели транспортных средств группы 87 для колесных сельскохозяйственных или лесохозяйственных тракторов, мощностью не более 50 кВт
Прочие двигатели для транспортных средств группы 87 для колесных сельскохозяйственных или лесохозяйственных тракторов, мощностью более 50 кВт,
но не более 100 кВт
Прочие двигатели для транспортных средств группы 87 для колесных сельскохозяйственных или лесохозяйственных тракторов, мощностью более 100 кВт
Прочие двигатели используемые для приведения в движение транспортных
средств гр.87, мощностью не более 50 кВт
Мосты ведущие с дифференциалом в сборе или отдельно от других элементов
трансмиссии прочие для моторных транспортных средств, классифицируемых
в товарных позициях с 8701 по 8705
Мосты неведущие и их части для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8703–8705
Прочие части и принадлежности кузовов (включая кабины); для моторных
транспортных средств, классифицируемых в товарных позициях с 8701 по 8705
Прочие коробки передач для моторных транспортных средств, классифицируемых в товарных позициях с 8701 по 8705
Прочие части и принадлежности радиаторов для моторных транспортных
средств товарных позиций 8701–8705
Прочие части и принадлежности для моторных транспортных средств товарных
позиций 8701–8705
Прочие рулевые колеса, рулевые колонки и картеры рулевых механизмов для
моторных транспортных средств товарных позиций 8701–8705
Кузова для моторных транспортных средств, классифицируемых в товарной
позиции 8703, для промышленной сборки
Прочие гидравлические системы линейного действия (цилиндры)
Прочие силовые установки и двигатели гидравлические линейного действия
(цилиндры)
Прочие силовые установки и двигатели гидравлические
Прочие двигатели гидравлические силовые (2003 г.)
Скреперы
Рулевые колеса, рулевые колонки и картеры рулевых механизмов для моторных транспортных средств товарных позиций 8701–8705, прочие силовые
установки и двигатели гидравлические линейного действия (цилиндры), прочие
гидравлические системы, прочие двигатели и силовые установки гидравлические линейного действия (цилиндры), прочие силовые установки и двигатели
гидравлические
Двигатели гидравлические силовые прочие
Мосты ведущие с дифференциалом в сборе или отдельно от других элементов
трансмиссии прочие для моторных транспортных средств, классифицируемых
в товарных позициях с 8701 по 8705
Прочие мосты неведущие и их части для промышленной сборки моторных
транспортных средств товарных позиций 8703–8705
Радиаторы
Коробки передач прочие для моторных транспортных средств, классифицируемых в товарных позициях с 8701 по 8705
Части, предназначенные исключительно или в основном для машин и механизмов товарной позиции 8426, 8429 или 8430: ковши, грейферы, захваты
и черпаки
Части, предназначенные исключительно или в основном для товарной позиции
8426, 8429 или 8430: отвалы бульдозеров неповоротные или поворотные
Прочие части и принадлежности для моторных транспортных средств товарных
позиций 8701–8705
(2006 г.)
ООО «Спецагромаш», Киев (Украина)
РУП «Минский
автомобильный
завод», Минск
(Белоруссия)
Шасси с установленными двигателями для транспортных средств товарной позиции 8702 или 8704 (2005 г.)
ООО «Спецагромаш», Киев (Украина)
Кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств товарных позиций 8701–8705, прочие (2005 г.)
ХК «АвтоКрАЗ», Кременчуг
ОАО «Гидромаш», Кобрин, Брестская обл.
(Украина)
123
Приложение 7
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
Поставщик
Получатель
Части машин и механизмов для уборки и обмолота сельскохозяйственных
культур (2005 г.)
ЧП «Короп Агромаш», пгт. Короп, Черниговская обл. (Украина)
Части машин и механизмов для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур Прочие кривошипы и валы коленчатые (2005 г.)
ОАО «Ирпеньмаш», Ирпень, Киевская
обл. (Украина)
Прицепы, полуприцепы (машинокомплекты) (2002 г.)
ООО «Спецагромаш», Киев (Украина)
РУП завод «Могилевлифтмаш»,
Могилев (Белоруссия)
Лифты и подъемники скиповые прочие с электрическим управлением (2007 г.)
ООО «Карат-Лифткомплект», Вышгород,
Киевская обл. (Украина)
Производственное унитарное
предприятие
«Завод Ударник»
ОАО «АМКОДОР», Минск
(Белоруссия)
Ковши, части экскаваторов (2002 г.)
ОАО «Лозовский кузнечно-механический
завод», г. Лозовая (Украина)
УП «Белагроснаб», Минск
(Белоруссия)
Изделия резиновые к запчастям для сельхозтехники
Двигатели внутреннего сгорания, части двигателей, насосы, части насосов, вал
кулачковый, маховик, части элементов
Трансмиссии, части кузовов
Части тормозов, части коробки передач, части мостов, части ходовых колес,
части глушителей, части сцепления, части рулевого механизма, части к транспортным средствам (2001 г.)
ПТП «Оникс», г. Конотоп Сум. (Украина)
ПРУП «Минский
моторный завод»,
Минск (Белоруссия)
Двигатели внутреннего сгорания
(2002 г.)
РУПП «Бобруйскагромаш»
Бобруйск,
Могилевская обл.
(Белоруссия)
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), используемые для приведения в движение транспортных
средств группы 87, прочие, для колесных сельскохозяйственных или лесохозяйственных тракторов, мощностью не более 50 кВт (2005–2006 гг.)
ОАО «Полтавский турбомеханический
завод», Полтава (Украина)
Части двигателей, вал коленчатый, распредвал, маховик, шкив коленчатого
вала (2001 г.)
ОАО «Токмакский
кузнечно-штамповочный завод», Токмак
Зап. обл. (Украина)
Двигатели, используемые для приведения в движение транспортных средств
группы 87 для колесных сельскохозяйственных или лесохозяйственных тракторов, мощностью мощностью 50 кВт, но не более 100 кВт (2007 г.)
ГП «ПО Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» Днепропетровск
(Украина) Двигатели прочие новые мощностью более 50 кВт, но не более 100 кВт (2007 г.)
ЗАО «Атек» Киев (Украина)
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели)
Двигатели, используемые для приведения в движение транспортных средств
группы 87 мощностью 50 кВт, но не более 100 кВт (2007 г.)
ООО «Укравтозапчасть», Киев, (Украина)
РУП «Минский
автомобильный
завод», Минск
(Белоруссия)
Прочие коробки передач для моторных транспортных средств, классифицируемых втоварных позициях с 8701 по 8705 тормоза (2005 г.)
ХК «АвтоКрАЗ», Кременчуг (Украина)
РУП «Могилевский завод
«Электродвигатель», Могилев
(Белоруссия)
Двигатели переменного тока многофазные прочие мощностью более 750 Вт,
но не более 7,5 кВт Двигатели переменного тока многофазные прочие мощностью не более 750 Вт (2005 г.)
ОАО «Рефма», Мелитополь (Украина)
124
Приложение 7
Поставщик
ОАО «ТаиМ»,
Бобруйск (Белоруссия)
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
Получатель
Прочие тормоза, тормоза сервоусилителями, их части для моторных транспортных средств классифицируемых в товарных позициях с 8701 по 8705
Прочие части и принадлежности для моторных транспортных средств товарных
позиций 8701–8705 (2006 г.)
ОАО «Ровносельмаш», пгт. Квасилов,
Ровенская обл. (Украина)
Прочие тормоза, тормоза сервоусилителями, их части для моторных транспортных средств классифицируемых в товарных позициях с 8701 по 8705 (2006 г.)
ОАО «Ковельсельмаш», Ковель, Волынская обл. (Украина)
Шланги соединительные, Шины с/х, тормоз, рычаг для тормозных механизмов
колес, ресиверы (2002 г.)
ХК «АвтоКрАЗ», Кременчуг (Украина)
ОАО «Гродненский завод
автомобильных
агрегатов», Гродно (Белоруссия)
Тормоза, тормоза с сервоусилителями, их части, прочие (2005 г.)
РУПП «Борисовский завод
«Автогидроусилитель», Борисов,
Минская обл.
(Белоруссия)
Прочие рулевые колеса, рулевые колонки и картеры рулевых механизмов для
моторных транспортных средств товарных позиций 8701–8705
Насосы пластинчатые гидравлические силовые (2005 г.)
ОАО «Брестсельмаш», Брест
(Белоруссия)
Горелки топочные прочие, включая комбинированные только для газа, моноблочные включающие вентилятор и устройство управления
Горелки топочные для жидкого топлива имеющие в своем составе устройство
для автоматического управления (2007 г.)
ОАО «Кременчугский завод дорожных
машин», Кременчуг (Украина)
ОАО «Завод
автотракторного
оборудования»,
Борисов (Белоруссия)
Стартеры и стартер-генераторы прочие (2005 г.)
ГП «Завод им. Малышева», Харьков
(Украина)
РНПУП «Ратон»,
Гомель (Белоруссия)
Зеркала стеклянные, в рамах или без рам: зеркала заднего обзора для транспортных средств (2005 г.)
ХК «АвтоКрАЗ», Кременчуг (Украина)
ОАО «Щучинский
завод «Автопровод», Щучин,
Гродненская
обл. (Белоруссия)
Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 В, оснащенные
соединительными приспособлениями (2003 г., 2005 г.)
ПККФ «Автокомплект ЛТД», Черновцы
(Украина)
РУП «Могилевский завод
электродвигатель
«Электродвигатель», Могилев
РУПП «Полесьеэлектромаш»,
г. Лунинец
Брестской обл.
(Белоруссия)
Электродвигатели (2002 г.)
НП РУП «Экран»,
Борисов, Минская
обл. (Белоруссия)
Прочие части и принадлежности приборов и аппаратуры для измерения или
контроля расхода, уровня, давления кроме приборов и аппаратуры товарной
позиции 9014, 9015, 9028 или 9032 (2005 г.)
ХК «АвтоКрАЗ», Кременчуг (Украина)
РУП «Витебский
завод электроизмерительных приборов» Витебск
(Белоруссия)
Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока,
сопротивления или мощности, без записывающего устройства, прочие Прочие
приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока,
сопротивления или мощности, без записывающего устройства: вольтметры
(2006 г.)
ОАО «Донецкий энергозавод», Донецк
(Украина)
ПРУП «Минский
электротехнический завод
им.Козлова»,
Минск (Белоруссия)
Трансформаторы прочие мощностью не более 1 кВА, прочие (2006 г.)
ОАО «Донецкий энергозавод», Донецк
(Украина)
125
Приложение 7
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
Поставщик
Получатель
ГП «Электротехнический завод
им. Козлова»
Минск (Белоруссия)
Реактор (2001 г.)
ОАО «Электромодуль», Молодечно, Минская обл.
(Белоруссия)
Приборы полупроводниковые прочие (2003 г.)
НПО «Интеграл»,
Минск ПРУП «Завод Транзистор»,
Минск (Белоруссия)
Пластины полупроводниковые, еще не разрезанные на кристаллы (2003 г.)
ПРУП «Минский
электротехнический завод
им. Козлова»,
Минск (Белоруссия)
Прочие трансформаторы мощностью более 1 кВА, но не более 16 кВА
Прочие катушки индуктивности и дроссели (2003 г.)
ПРУП «Электротехнический завод им. Козлова»,
Минск (Белоруссия)
Трансформаторы Реактор (2002 г.)
ЧП «Витто», ОАО «Центральный горнообогатительный комбинат», ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат»,
ОАО «Южный горно-обогатите льный комбинат», Кривой Рог Дн. (Украина)
РУПП «Полесьеэлектромаш», Лунинец, Брестская
обл. (Белоруссия)
Прочие двигатели переменного тока многофазные мощностью более 7,5 кВт,
но не более 37 кВт
Прочие двигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 Вт,
но не более 7,5 кВт
Прочие двигатели переменного тока многофазные мощностью не более 750 Вт
(2003 г.)
ОАО «Киевский станкостроительный
концерн», Киев (Украина)
РУНПП «Витебский завод радиодеталей», Витебск
(Белоруссия)
Конденсаторы (2002 г.)
ОАО «Электромодуль», Молодечно
Минской (Белоруссия)
Модули (2002 г.)
ЧП «Витто», ОАО «Центральный горнообогатительный комбинат», ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат»,
ОАО «Южный горно-обогатите льный комбинат», Кривой Рог Дн. (Украина)
НПО «Интеграл»,
г. Минск (Белоруссия)
Микросхемы (2001 г.)
ОАО «ГОРИЗОНТ», Минск
(Белоруссия)
Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525–8528. прочие: электронные модули, предназначенные для
аппаратуры, классифицируемой в товарной позиции 8528, для промышленной
сборки телевизоров (плата ШЦТ)
Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры
товарных позиций 8525–8528, прочие, — корпуса из прочих материалов предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры, классифицируемой в товарной позиции 8528, для промышленной сборки телевизоров (Блок
«Корпус ТВ с кожухом»)
Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции,
в другом месте данной группы не поименованные или не включенные, прочие
(2007 г.)
ЗАО «Интеллектуальные технологии —
IT», Киев (Украина)
Пульт (2001 г.)
АР Крым, ОАО «Фотон» Симферополь
(Украина)
ПО «Витязь»,
Витебск (Белоруссия)
Микросхемы (2002 г.)
Пульт (2001 г.)
126
ОАО «НПО «Этал», Александрия Кир.
обл., (Украина)
ОАО «НПО «Этал», Александрия Кир.
Обл.,
ЧП «Витто», ОАО «Центральный горнообогатительный комбинат», ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат»,
ОАО «Южный горно-обогатительный
комбинат», Кривой Рог Дн. (Украина)
Приложение 7
Поставщик
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
Получатель
Приборы измерительные (2002 г.)
ЧП «Витто», ОАО «Центральный горнообогатительный комбинат», ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат»,
ОАО «Южный горно-обогатительный
комбинат», Кривой Рог Дн. (Украина)
Прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы
тока, сопротивления или мощности, без записывающего устройства: вольтметры Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы
тока, сопротивления или мощности, без записывающего устройства, прочие
(2005 г.)
ОАО «Донецкий энергозавод», Донецк
(Украина)
ОАО «Щучинский
завод «Автопровод», Щучин
Гродненской
(Белоруссия)
Автопровод (2001 г.) Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 В (2005–2006 гг.)
ПроизводственноКоммерческая коллективная
фирма «Автокомплект ЛТД», Черновцы
(Украина)
РУП «Минский
автомобильный
завод» Минск
(Белоруссия)
Трубы, трубки и шланги, не армированные или не комбинированные с другими
материалами, без фитингов, бесшовные, из продуктов, которые получены конденсацией или полимеризацией с перегруппированием, химически модифицированные или не модифицированные, прочие (2006 г.)
ПроизводственноКоммерческая коллективная
фирма «Автокомплект ЛТД», Черновцы
(Украина)
ООО «Дэметра»,
Пинск Брестской
(Белоруссия)
Прокат арматурный (2002 г.)
ОАО «Ковельсельмаш» Ковель, Волынская обл. (Украина)
РУП Гомельский
литейный завод
«Центролит»,
Гомель (Белоруссия)
Литье чугунное (2002 г.)
РУП «Белорусский металлургический
завод», Жлобин,
Гомельская обл.
(Белоруссия)
Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие менее
0.25 мас.% углерода, круглого или многоугольного поперечного сечения, катаные или полученные непрерывным литьем, прочие
ПО «Электроизмеритель»,
Витебск (Белоруссия)
ЗАО «Никопольский завод бесшовных
труб «Нико Тьюб», Никополь (Украина)
Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, круглого или многоугольного поперечного сечения, катаные или полученные непрерывным литьем,
содержащие 0.25 мас.% или более, но менее 0.6 мас.% углерода (2005 г.)
Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие менее
0,25 мас.% углерода, круглого или многоугольного поперечного сечения, катаные или полученные непрерывным литьем, прочие
Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, круглого или многоугольного поперечного сечения, катаные или полученные непрерывным литьем,
содержащие 0.25 мас.% или более, но менее 0.6 мас.% углерода
ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод» Днепропетровск
ЗАО «Никопольский завод бесшовных
труб «Нико Тьюб», Никополь (Украина)
Сталь легированная в слитках или других первичных формах прочая; полуфабрикаты из прочих легированных сталей, горячекатаная или полученная непрерывной разливкой, прочая
(2006 г.)
Проволока из железа или нелегированной стали с гальваническим или другим
покрытием прочими недрагоценными металлами, содержащая 0,6 мас.% или
более углерода (2003 г., 2005 г., 2006 г.)
ООО «Интер-РТИ», Б. Церковь, Киевская
обл. (Украина)
Проволока из железа или нелегированной стали прочая, содержащая менее
0.25 мас.% углерода, с максимальным поперечным размером менее 0.8 мм
(2003 г., 2005 г.)
ОАО «Лисичанский завод РТИ», г. Лисичанск, Луганская обл. (Украина)
Прочие тросы, скрученная проволока, канаты из черных металлов, с максимальным размером поперечного сечения не более 3 мм, с гальваническим покрытием или другим покрытием медно-цинковыми сплавами (латунь)
Проволока из железа или нелегированной стали с гальваническим или другим
покрытием прочими недрагоценными металлами, содержащая 0.6 мас.% или
более углерода (2003 г., 2006 г., 2007 г.)
ОАО «Днепрошина», Днепропетровск
(Украина)
127
Приложение 7
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
Поставщик
Получатель
ОАО «Гомельский
подшипниковый
завод», Гомель
ОАО «Минский
Подшипниковый
завод», Минск‑26
(Белоруссия)
Прочие подшипники шариковые (2003 г.)
ЗАО «ЗАЗ», Запорожье (Украина)
РУП «Могилевский автомобильный завод
им. С. М. Кирова»,
Могилев (Белоруссия)
Подшипники роликовые конические, включая внутренние конические кольца
с сепаратором и роликами в сборе
Подшипники, включая комбинированные шарико-роликовые, прочие
Конические ролики
Части подшипников шариковых или роликовых: шарики, игольчатые ролики
и ролики, прочие (2006 г.)
ЗАО «Горловский машиностроитель»,
Горловка (Украина)
ОАО «Минский
подшипниковый
завод», Минск
(Белоруссия)
Прочие шарики, игольчатые ролики и ролики (2005 г.)
Подшипники роликовые сферические (2006 г.)
Подшипники, включая комбинированные шарико-роликовые, прочие (2005–
2006 гг.)
Подшипники роликовые конические, включая внутренние конические кольца
с сепаратором и роликами в сборе (2006 г.)
Конические ролики (2005–2006 гг.)
Части подшипников шариковых или роликовых: шарики, игольчатые ролики
и ролики, прочие (2006 г.)
ЗАО «Горловский машиностроитель»,
Горловка (Украина)
Подшипники роликовые сферические (2005–2006 гг.)
Подшипники, включая комбинированные шарико-роликовые, прочие (2005–
2006 гг.)
Подшипники роликовые конические, включая внутренние конические кольца
с сепаратором и роликами в сборе (2006 г.)
ОАО «Донецкгормаш», Донецк (Украина)
Подшипники роликовые сферические
Подшипники, включая комбинированные шарико-роликовые, прочие
Подшипники роликовые конические, включая внутренние конические кольца
с сепаратором и роликами в сборе (2006 г.)
ОАО «Дружковский машиностроительный
завод» Дружковка, Донецкая обл. (Украина)
Подшипники роликовые сферические
Подшипники, включая комбинированные шарико-роликовые, прочие (2005–
2006 гг.)
Подшипники роликовые конические, включая внутренние конические кольца
с сепаратором и роликами в сборе (2006 г.)
ОАО «Новгородский машиностроителный
завод», с. Новгородское, Дзержинский
р‑н, Донецкая обл. (Украина)
Подшипники роликовые сферические (2006–2007 г.)
ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод», Краматорск (Украина)
РУП «Гродненский завод токарный патронов
«БелТАПАЗ»,
Гродно
РУП «Могилевский завод
электродвигатель
«Электродвигатель», Могилев
(Белоруссия)
Прочие приспособления для крепления инструмента для токарных станков
(2003 г.)
ОАО «Киевский станкостроительный
концерн», Киев (Украина)
РУП «Гомельский
завод станочных
узлов», Гомель
(Белоруссия)
Части и принадлежности к станкам товарных позиций 8456–8461 прочие
(2007 г.)
ООО СП «СтанКомплект, Киев (Украина)
ГПО «Минский
автомобильный
завод «БелавтоМАЗ», Минск,
(Белоруссия)
Трубки полиамидные (2001 г.)
Прочие трубы, трубки и шланги, не армированные или не комбинированные
с другими материалами, без фитингов, бесшовные и нарезанные на отрезки…,
из прочих продуктов полиприсоединения (2003 г.)
ПроизводственноКоммерческая коллективная
фирма «Автокомплект ЛТД», Черновцы
(Украина)
128
Приложение 7
Поставщик
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
Получатель
ГПО «Минский
автомобильный
завод»
«БелавтоМАЗ»,
Минск (Белоруссия)
Трубы, трубки и шланги прочие из пластмасс, не армированные или не комбинированные с другими материалами, без фитингов, бесшовные и нарезанные
на отрезки,, из прочих продуктов полиприсоединения, прочие (2005 г.)
Производственно-коммерческая коллективная
фирма «Автокомплект ЛТД», Черновцы
(Украина)
УП «Вектор»,
Щучин Гродненская обл.
Трубы, трубки и шланги прочие из пластмасс, не армированные или не комбинированные с другими материалами, без фитингов, бесшовные и нарезанные
на отрезки, из прочих продуктов полиприсоединения, прочие (2005 г.)
ОАО «Борисовский завод
пластмассовых изделий», Борисов,
Минская обл.
(Белоруссия)
Прочие трубы, трубки и шланги, не армированные или не комбинированные
с другими материалами, без фитингов, бесшовные и нарезанные на отрезки,
из прочих продуктов полиприсоединения (2003 г.)
Трубы, трубки и шланги прочие из пластмасс, не армированные или не комбинированные с другими материалами, без фитингов, бесшовные и нарезанные
на отрезки, из прочих продуктов полиприсоединения, прочие (2005 г.)
Трубы, трубки и шланги, не армированные или не комбинированные с другими
материалами, без фитингов, бесшовные, из продуктов, которые получены конденсацией или полимеризацией с перегруппированием, химически модифицированные или не модифицированные, прочие
(2006 г.)
ОАО «Беларусьрезинотехника»,
Бобруйск (Белоруссия)
Трубы, трубки и шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины
армированные или комбинированные иным способом только с текстильными
материалами без фитингов
Пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины из непористой резины прочие (2007 г.)
ООО НПО «Микрон», г. Днепропетровск
(Украина)
Могилевской, РУП
«Белорусский
шинный комбинат «Белшина»,
Бобруйск (Белоруссия)
Шины пневматические резиновые (2002 г.)
ЧП «ито», ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат», ОАО «Северный
горно-обогатительный комбинат», ОАО
«Южный горно-обогатительный комбинат», Кривой Рог Дн. (Украина
Могилевской, РУП
«Белорусский
шинный комбинат «Белшина»,
Бобруйск (Белоруссия)
Шины с/х (2001 г.)
ОАО «Ковельсельмаш», Ковель Вол.
(Украина)
РУП СПО
«Химволокно»,
Светлогорск,
Гомельская обл.
(Белоруссия)
Материалы кордные прочие
Прочие мононити с линейной плотностью не менее 6.7 текса, с размером поперечного сечения не более 1 мм, кроме эластомерных (2003 г.)
Прочие материалы кордные для шин из найлоновых или прочих полиамидных,
полиэфирных или вискозных нитей
Прочие мононити с линейной плотностью не менее 6.7 текса, с размером поперечного сечения не более 1 мм, кроме эластомерных (2005 г.)
Материалы кордные для шин из найлоновых или прочих полиамидных, полиэфирных или вискозных нитей, прочие Нити высокопрочные вискозные (кроме
швейных ниток), не расфасованные для розничной продажи (2006 г.)
ОАО «Днепрошина», Днепропетровск
(Украина)
ОАО «Гродно Химволокно», Гродно
(Белоруссия)
Материалы кордные прочие (2003 г.)
Материалы кордные прочие, из найлона или прочих полиамидных нитей (2005 г.)
Материалы кордные для шин из найлоновых или прочих полиамидных нитей,
прочие
Волокно синтетическое из прочих полиамидов прочее (2006 г.)
ОАО «Днепрошина», Днепропетровск
(Украина)
ОАО «Нафтан»,
Новополоцк,
Витебская обл.
(Белоруссия)
Прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород (2003 г.)
129
Приложение 7
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
Поставщик
Получатель
Прочий полиэтилен, с удельным весом менее 0.94 (2003 г.)
ЧП «Торговый дом «Союз», Киев (Украина)
Полиэтилен прочий, кроме линейного, с удельным весом менее 0.94 (2005–
2006 гг.)
ОАО Одесский кабельный завод «Одескабель», Одесса (Украина)
Полиэтилен с удельным весом менее 0.94 в первичных формах, прочий (2007 г.)
ЧП «СПРИНГ», Днепропетровск (Украина)
Прочий полиэтилен, с удельным весом менее 0.94 Отходы, обрезки и скрап,
из полимеров этилена Плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты прочие из полимеров этилена (2003 г.) Полиэтилен, с удельным весом менее 0.94,
в первичных формах, прочий Отходы, обрезки и скрап, из полимеров этилена
(2005 г.)
ООО «Интер-РТИ», Б. Церковь, Киевская
обл. (Украина)
Прочие полимеры этилена в первичных формах (2003 г.)
ОАО «Киевхимволокно», г. Киев (Украина)
ОАО «Гродненский механический завод»,
Гродно (Белоруссия)
Прочие изделия из пластмасс и изделия из прочих материалов товарной позиции 3901–3914 (2003 г.)
ОАО «СМНПО им. М. В. Фрунзе», Сумы
(Украина)
РУП «Светлогорское ПО «Химволокно», Светлогорск, Гомельская
обл. (Белоруссия)
Прочие углеродные волокна и изделия из них, в другом месте не поименованные (2005 г.)
ОАО «Мотор Сич», Запорожье (Украина)
Прочие углеродные волокна и изделия из них, в другом месте не поименованные (2005 г.)
ГЗ «Углекомпозит», Запорожье (Украина)
Стекловолокно и изделия из него: ленты, ровница, пряжа и штапелированное
волокно прочее: из волокон (2006 г.)
Харьковское государственное авиационное производственное предприятие
(ХГАПП), Харьков (Украина)
Стекловолокно и изделия из него: штапелированное волокно длиной не более
50 мм (2006 г.)
ОАО «Объединение Стеклопластик» Северодонецк, Луганская обл. (Украина)
ОАО «ПолоцкСтекловолокно»
Полоцк (Белоруссия)
Стеклоткани прочие шириной более 30 см, полотняного переплетения, с поверхностной плотностью менее 250 г/и. м, из нитей линейной плотности не более
136 текс на одиночную нить (2007 г.)
ООО «Фабрика рукавных фильтров»,
Кременчуг (Украина)
Могилевское РУП
Могилевское
ПО «Химволокно», Могилев
(Белоруссия)
Волокно полиэфирное (2002 г.)
ОАО «Луцкий шелковый комбинат «Волтекс», Луцк Вол. (Украина)
РУП «Светлогорское ПО
«Химволокно»,
Светлогорск Гомельской обл.
Нить полиэфирная (2001 г.)
Барышевское коллективное
промышленно-коммерческое
предприятие «Молния», пгт Барышевка
Киев. обл.
(Украина)
Светлогорское
РУП ПО «Химволокно», Светлогорск Гомельской
(Белоруссия)
Нить полиэфирная (2002 г.). Текстурированные нити полиэфирные
Прочие полиэфирные нити (кроме швейных), не расфасованные для розничной
продажи, одиночные, некрученые или с круткой не более 50 кр/м (2003 г.)
Текстурированные полиэфирные нити
Прочие полиэфирные нити (кроме швейных), не расфасованные для розничной
продажи, одиночные, некрученые или с круткой не более 50 кр/м
Волокна полиэфирные, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию или другой
подготовке для прядения (2005 г.)
Текстурированные полиэфирные нити (2006 г.)
ООО «ФИМ», Желтые Воды Дн. (Украина)
Могилевское РУП
Могилевское
ПО «Химволокно», Могилев
(Белоруссия)
Волокно полиэфирное (2002 г.) Волокна полиэфирные, не подвергнутые кардои гребнечесанию или другой подготовке для прядения (2003 г., 2006 г.)
РУП «ПО «Полимер», Новополоцк
Витебской (Белоруссия)
Волокно полиакрилонитрильное (2002 г.) Волокна акриловые или модифицированные акриловые, не подготовленные для прядения (2003 г., 2005–2006 гг.)
ОАО «Полимир»,
Новополоцк,
Витебская обл.
(Белоруссия)
ОАО «ПолоцкСтекловолокно»,
Полоцк, Витебская обл. (Белоруссия)
130
Приложение 7
Поставщик
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
Получатель
ОАО «Могилев
Химволокно»,
Могилев (Белоруссия)
Волокна полиэфирные, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию или другой
подготовке для прядения
Прочие полиэфирные нити (кроме швейных), не расфасованные для розничной
продажи, одиночные, некрученые или с круткой не более 50 кр/м (2003 г.)
Волокна полиэфирные, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию или другой
подготовке для прядения полиэфирные
Нити высокой прочности полиэфирные (2005 г.)
ОАО «Полимир»,
Новополоцк,
Витебская обл.
Белоруссия
Волокна акриловые или модифицированные акриловые, не подготовленные для
прядения (2003 г., 2005 г.)
РУП «СПО
«Химволокно»,
Светлогорск,
Гомельская обл.
(Белоруссия)
Текстурированные нити полиэфирные (2003 г., 2005 г.)
ОАО «Могилев
Химволокно»,
Могилев (Белоруссия)
Волокна полиэфирные, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию или другой
подготовке для прядения Нити не расфасованные для розничной продажи,
высокопрочные полиэфирные (2003 г.)
ОАО «Полимир»,
Новополоцк
Белоруссия
Волокна акриловые или модифицированные акриловые, не подготовленные для
прядения (2003 г.)
ОАО «Могилев
Химволокно»,
Могилев (Белоруссия)
Волокна полиэфирные, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию или другой
подготовке для прядения (2005–2006 гг.)
Отходы полиэфирных синтетических волокон (2006 г.)
ООО фирма «Продтранссервис», Луцк,
Волынская обл. (Украина)
РУП «СПО
«Химволокно»,
Светлогорск,
Гомельская обл.
(Белоруссия)
Прочие нетканые материалы из химических нитей, с поверхностной плотностью
не более 25 г/м2 Прочие нетканые материалы, из химических нитей, с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2 Нетканые материалы
из химических нитей, с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более
70 г/м2, с покрытием (2003 г.)
Государственный Днепропетровский научно-инженерный центр «Ахилл», Днепропетровск (Украина)
Прочие нетканые материалы, из химических нитей, с поверхностной плотностью
более 25 г/м2, но не более 70 г/м2 (2005 г.)
ЗАО «Броварской завод пластмассовых
изделий», г. Бровары, Киевская обл.
(Украина)
РУП «СПО
«Химволокно»,
Светлогорск,
Гомельская обл.
(Белоруссия)
Ткани из высокопрочных вискозных нитей (2003 г.)
Нити высокой прочности полиэфирные (2005–2006 гг.)
Материалы кордные прочие (2006 г.)
ООО «Интер-РТИ», Б. Церковь, Киевская обл. (Украина)
ОАО «Могилев
Химволокно»,
Могилев (Белоруссия)
Прочие нити, одиночные с круткой не более 50 кр/м, не расфасованные для
розн. продажи, полиэфирные (2003 г., 2005 г.)
Нити высокой прочности полиэфирные (2006 г.)
ОАО «Гродно Химволокно», Гродно
(Белоруссия)
Прочие волокна найлоновые или из других полиамидов, не подготовленные для
прядения (2003 г.)
ОАО «Могилевхимволокно»,
Могилев (Белоруссия)
Волокна полиэфирные, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию или другой
подготовке для прядения
(2005–2006 гг.)
ООО «Эдельвейс», Харьков (Украина)
РУП СПО «Химволокно», Светлогорск, Гомельская
обл. (Белоруссия)
Текстурированные нити полиэфирные (2003 г., 2005–2006 гг.)
Прочие полиэфирные нити (кроме швейных), не расфасованные для розничной
продажи, одиночные, некрученые или с круткой не более 50 кр/м (2005–2006 гг.)
ЗАО КТФ «Роза», г. Киев ДП «Роза Хутро» ЗАО КТФ «Роза», Киев (Украина)
ОАО «Могилевхимволокно», Могилев Белоруссия
Волокна полиэфирные, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию или другой
подготовке для прядения (2003 г/, 2005 г., 2006 г.)
ОАО «Полимир»,
Новополоцк
(Белоруссия)
Волокна акриловые или модифицированные акриловые, не подготовленные для
прядения (2003 г/, 2005 г/, 2006 г.)
ЗАО «Волынский шелковый комбинат»,
Луцк (Украина)
ЧП «Сумы-Текс», Сумы (Украина)
131
Приложение 7
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
Поставщик
Получатель
ОАО «Могилевхимволокно»,
Могилев (Белоруссия)
Прочие нити вискозные (кроме швейных), одиночные, некрученые или с круткой
не более 120 кр/м, нерасфасованные для розничной продажи (2003 г.)
ЗАО КТФ «Роза», Киев (Украина)
ОАО «Могилевхимволокно»,
Могилев (Белоруссия)
Нити комплексные синтетические (кроме швейных ниток) для розничной
торговли, включая синтетические мононити с линейной плотностью менее
67 децитексов: нити высокопрочные из полиэфиров — нити текстурированные:
нити из полиэстеров
Нити комплексные синтетические (кроме швейных ниток) для розничной торговли, включая синтетические мононити с линейной плотностью менее 67 децитексов: нити высокопрочные из полиэфиров — нити текстурированные (2003 г.)
Нити высокой прочности полиэфирные
Текстурированные полиэфирные нити (2005 г.)
ОАО «Лисичанский завод РТИ», Лисичанск, Луганская обл. (Украина)
РУП СПО «Химволокно», Светлогорск
Прочие полотна ткани для шин, изготовленные из высокопрочной пряжи из нейлона или прочих полиамидов, полиэфиров или из вискозы (2003 г.)
Материалы кордные для шин из найлоновых или прочих полиамидных, полиэфирных или вискозных нитей, прочие (2005 г.)
ОАО «Лисичанский завод РТИ», Лисичанск, Луганская обл. (Украина)
ОАО «Могилев
Химволокно»,
Могилев (Белоруссия)
Волокна полиэфирные, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию или другой
подготовке для прядения (2003 г.)
ОАО «Херсонский хлопчатобумажный
комбинат», Херсон (Украина)
ОАО «Полимир»,
Новополоцк,
Витебская обл.
Жгут акриловый или модифицированный акриловый (2003 г.)
Жгут акриловый или модакриловый
Волокна акриловые или модакриловые, не подготовленные для прядения
(2005–2006 г.)
Жгут акриловый или модакриловый (2007 г.)
ЗАО «Золотое Руно-Донецк», Донецк
(Украина)
ОАО «Могилев
Химволокно»,
Могилев (Белоруссия)
Нити не расфасованные для розничной продажи, высокопрочные полиэфирные
Волокна полиэфирные, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию или другой
подготовке для прядения
Нити комплексные синтетические (кроме швейных ниток) для розничной торговли, включая синтетические мононити с линейной плотностью менее 67 децитекс: нити высокопрочные из полиэфиров — нити текстурированные (2003 г.)
Нити высокой прочности полиэфирные
Волокна полиэфирные, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию или другой
подготовке для прядения полиэфирные (2005 г.)
Нити высокой прочности полиэфирные
Волокна полиэфирные, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию или другой
подготовке для прядения
(2006 г.)
ОАО «Фабрика технических тканей «Технофильтр», Киев (Украина)
ОАО «Гродно Химволокно», Гродно
(Белоруссия)
Текстурированные нити из полиамидов, линейной плотности одиночной нити
не более 50 текс (2003 г.)
РУП СПО
«Химволокно»,
Светлогорск,
Гомельская обл.
(Белоруссия)
Текстурированные нити полиэфирные (2003 г.)
КПКП «Молния», пгт. Барышевка, Киевская обл. (Украина)
ОАО «Лента»,
Могилев (Белоруссия)
Прочие трикотажные полотна шириной не более 30 см
Тесьма плетеная в куске (2003 г.)
ЗАО «Берегиня», Чернигов (Украина)
АО «Белфа»,
Жлобин (Белоруссия)
Прочее ворсовое полотно (включая полотно с длинным ворсом и махровое
полотно), трикотажное, машинного или ручного вязания, из химических нитей,
неотбеленное (суровое) или отбеленное
Мех искусственный и изделия из него (2003 г.)
ОАО «Могилевхимволокно»
Могилев (Белоруссия)
Жгут из синтетических нитей полиэфирный (2005 г.)
Волокна полиэфирные, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию или другой
подготовке для прядения (2005–2006 гг.)
ОАО «Полимир»,
Новополоцк,
Витебская обл.
(Белоруссия)
Жгут акриловый или модакриловый Волокна акриловые или модифицированные акриловые, не подготовленные для прядения (2005 г.)
132
Камвольно-суконная компания «Чексил»,
Чернигов, (Украина)
Приложение 7
Поставщик
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
Получатель
Жгут акриловый или модакриловый (2005 г.)
ЗАО «Веретено» — шерстопрядильная
фабрика», Кривой Рог
Волокна акриловые или модифицированные акриловые, не подготовленные для
прядения (2005 г.)
ОАО «Веретено», Киев
ОАО «Могилевхимволокно»,
Могилев (Белоруссия)
Жгут из синтетических нитей полиэфирный (2005 г.)
ООО «Сумыкамволь», Сумы (Украина)
ОАО «Полимир»,
Новополоцк,
Витебская обл.
(Белоруссия)
Жгут акриловый или модакриловый
Волокна акриловые или модифицированные акриловые, не подготовленные для
прядения (2005 г.)
ОАО «Могилевхимволокно»,
Могилев (Белоруссия)
Волокна полиэфирные, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию или другой
подготовке для прядения полиэфирные (2005 г.)
ООО «Винисин», Калуш, Ивано-Франковская обл. (Украина)
Прочие полиэфирные нити (кроме швейных), не расфасованные для розничной
продажи, одиночные, некрученые или с круткой не более 50 кр/м
Волокна полиэфирные, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию или другой
подготовке для прядения полиэфирные (2005 г.)
ООО «Роменская гардинно-тюлевая
фабрика ЛТД», Ромны (Украина)
РУП «Гомельский химический
завод», Гомель
(Белоруссия)
Гексафтороалюминат натрия (синтетический криолит) (2003 г., 2005 г., 2006 г.)
ОАО «Артемовский завод по обработке
цветных металлов», Артемовск, Донецкая обл. (Украина)
РУП ПО «Беларуськалий», Солигорск, Минская
обл. (Белоруссия)
Калий хлористый, с содержанием K (2) более 40 мас.%, но не более чем
62 мас.% в пересчете на сухий безводный продукт (2007 г.)
ЗАО «Днепровский завод минеральных
удобрений», Днепродзержинск, Днепропетровская обл.
ООО «Стебниковский калийный завод»,
Стебник, Львовская обл. (Украина)
Хлорид калия с содержанием калия в пересчете на К2 О более 40 мас.%,
но не более 62 мас.% в сухом безводном продукте (2005 г.)
ЗАО «Днепровский завод минеральных
удобрений», Днепродзержинск (Украина)
Хлорид калия с содержанием калия в пересчете на К2 О более 40 мас.%,
но не более 62 мас.% в сухом безводном продукте (2005 г.)
Константиновский химзавод, Константиновка, Донецкая обл. (Украина)
Хлорид калия с содержанием калия в пересчете на К2 О более 40 мас.%,
но не более 62 мас.% в сухом безводном продукте (2005 г.)
ОАО «Сумыхимпром», Сумы (Украина)
ОАО «Лакокраска», Лида,
Гродненская обл.
(Белоруссия)
Смолы алкидные в первичных формах (2005 г.)
ОАО «Сумыхимпром», Сумы (Украина)
ОАО «Лакокраска», Лида,
Гродненская обл.
(Белоруссия)
Смолы алкидные в первичных формах (2005 г.)
ООО фирма «СОЛО», Днепропетровск
(Украина)
ОАО «Лакокраска» Лида
Гродненской
(Белоруссия)
Продукция лакокрасочная (2001 г.)
ОАО «НПО «Этал», Александрия Кир.
обл. (Украина)
ОАО «Полимир»,
Новополоцк,
Витебская обл.
(Белоруссия)
133
Приложение 7
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
Поставщик
Получатель
Из Украины в Белоруссию
ООО ПКП «Системы управленияКОНСИС», Ровно
(Украина)
Части и принадлежности для моторных транспортных средств товарных позиций 8701–8705, прочие (2005 г.)
Казенный завод
порошковой
металлургии, Бровары, Киевская
обл.
ООО «Завод
«Технопривод»,
г. Ривне
ОАО «Кременчугский колесный завод», Кременчуг
(Украина)
Машины и механизмы для сбора и обмолота сельскохозяйственных культур,
включая прессы для соломы или сена; газонокосилки и сенокосилки; машины
для очищения, сортировки или выбраковки яиц, плодов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме указанных в товарной позиции 8437; части
(2003 г.)
ЗАО «Завод
«Технопривод»,
с. Городок,
Ровенская обл.
(Украина)
Части машин и механизмов для уборки и обмолота сельскохозяйственных
культур (2004 г.)
Казенный завод
порошковой
металлургии, Бровары, Киевская
обл. (Украина)
Части машин и механизмов для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур (2004–2005 гг.)
Прочие изделия из металлокерамики (2005 г.)
ПТП «Оникс»,
Конотоп Сум.
(Украина)
Двигатели внутреннего сгорания
Части двигателей
Цилиндры
Насосы
Насосы
Шестеренчатые части насосов
Компрессоры
Турбокомпрессоры
Форсунка
Фильтры масляные
Фильтры воздуха
Вал коленчатый
Вал кулачковый
Подшипники скольжения
Маховик
Части элементов трансмиссии
Прокладки
Части кузовов
Части гидравлических силовых установок
Части тормозов
Части коробки передач
Части мостов
Части ходовых колес
Радиаторы Части глушителей
Части сцепления Части рулевого механизма
Части к транспортным средствам
Ремни приводные Изделия
резиновые к запчастям для сельхозтехники
Шпильки
(2001 г.)
ОАО «Дзержинский мотороремонтный
завод»,
Дзержинск Минской,
УП «Белагроснаб»,
Минск (Белоруссия)
Части двигателей (2001 г.)
Части двигателей
Компрессоры
Части к транспортным средствам (2002 г.)
ПРУП «Минский моторный завод», Минск
(Белоруссия)
134
РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», Гомель (Белоруссия)
Приложение 7
Поставщик
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
ЗАО «Автоклапан»,
Луганск (Украина) Части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей
товарной позиции 8407 или 8408 (2007 г.)
НПП АО «Промтрансэнерго»,
Сумы (Украина)
Прочие части и принадлежности для автомобилей товарных позиций 8701–8705:
прочие радиаторы (2003 г.)
Получатель
ПРУП «Минский моторный завод», Минск
(Белоруссия)
Прочие части и принадлежности радиаторов для моторных
транспортных средств товарных позиций 8701–8705 (2004 г.)
РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», Гомель (Белоруссия)
ОАО «Винницкий
завод тракторных
агрегатов», Винница (Украина)
Насосы шестеренчатые (2002 г.) Прочие насосы ротационные шестеренные
(2003 г.)
ПО «Минский тракторный завод», Минск,
ПРУП «Минский моторный завод», Минск,
Производственное республиканское
унитарное предприятие «Минский автомобильный завод» (РУП «МАЗ») Минск
(Белоруссия)
ОАО «Гидросила», Кировоград
(Украина)
Прочие насосы ротационные шестеренные
Прочие гидравлические системы
Прочие насосы поршневые
Прочие силовые установки и двигатели гидравлические
Прочее оборудование фильтрования или очистки жидкостей
Прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня,
давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (2003 г.)
Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы
Прочие гидравлические системы
Прочие силовые установки и двигатели гидравлические
Насосы поршневые гидравлические силовые
Прочие насосы ротационные шестеренные
Оборудование и устройства для фильтрования или очистки
жидкостей или газов: оборудование для фильтрования или
очистки жидкостей, прочее
Приборы и аппаратура для измерения или контроля давления,
прочие (2004 г.)
Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы
Прочие гидравлические системы (2005 г.)
РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», Гомель (Белоруссия)
Прочие насосы ротационные шестеренные (2003 г.)
ПО «Минский тракторный завод», Минск
УРП «Могилевский автомобильный завод», Могилев ПРУП «Минский завод
колесных тягачей», Минск ПО «Белорусский автомобильный завод», Жодино,
Минская обл. (Белоруссия)
Прочие части насосов воздушных или вакуумных, воздушных или газовых
компрессоров прочих и вентиляторов; вентиляционных или вытяжных шкафов
с вентилятором и с фильтром или без него (2003 г.)
ОАО «Полимир», Новополоцк Витебская
обл., ОАО «Нафтан», Новополоцк Витебская обл. (Белоруссия)
Насосы с диаметром выпускного патрубка более 15 мм, центробежные прочие,
многоступенчатые (2003 г.)
ПО «Белоруснефть», Гомель (Белоруссия)
Прочие части насосов воздушных или вакуумных, воздушных или газовых
компрессоров прочих и вентиляторов; вентиляционных или вытяжных шкафов
с вентилятором и с фильтром или без него (2003 г.)
ОАО «Мозырский НПЗ», Мозырь, ОАО
«Азот», Гродно (Белоруссия)
Прочие центрифуги, включая центробежные сушилки Части центрифуг, включая центробежные сушилки, прочие (2003 г.)
ОАО «Белорускалий», Слуцк, Минская
обл. РУП «СПО «Химволокно», Светлогорск, Гомельская обл. (Белоруссия)
Аппаратура
тормозная (2001 г.)
ГПО «Минский автомобильный завод
«БелавтоМАЗ», Минск,
Автомобильный завод им. Кирова, Могилев,
ПО «БелАЗ», Жодино Минской,
Минский завод колесных Тягачей, Минск,
ПО «Могилевтрансмаш», Могилев,
ПРУП «Агат» Опытный завод «Неман»,
Лида
Гродненской (Белоруссия)
ОАО «Сумское НПО
им. М. В. Фрунзе»,
Сумы (Украина)
ОАО «Полтавский
автоагрегатный завод»,
Полтава (Украина)
135
Приложение 7
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
Поставщик
ООО «Производственное предприятие Пневматик»,
Винница (Украина)
Получатель
Тормоза, тормоза с сервероусилителем, их части прочие
Клапаны предохранительные или разгрузочные прочие (2005 г.)
РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», Гомель (Белоруссия)
Прочие тормоза, тормоза с сервоусилителями, их части для моторных трансп.
средств классифицируемых в товарных позициях с 8701 по 8705 (2003 г.)
АО «Белавтомазсервис- Запчасть»,
г. Минск
РУП «Могилевтрансмаш», г. Могилев
РУП «Минский автомобильный завод»,
Минск
УРП «Могилевский автомобильный завод
им. С. М. Кирова, Могилев
ПРУП «Минский завод колесных тягачей», Минск
ПО «Минский тракторный завод»,
г. Минск
ПО «Белорусский автомобильный завод»,
Жодино, Минская обл. (Белоруссия)
ОАО «Запорожский арматурный
з‑д», Запорожье
(Украина)
Клапаны запорные из чугунного литья (2003 г.)
АО «Белпромоснастка» Минск УП «Белагропром- комплект», Минск (Белоруссия)
ЗАО «Торговый
дом «Сельхоздеталь»,
Симферополь
(Украина)
Ножи и режущие лезвия для машин, применяемых в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве (2004 г.)
РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», Гомель (Белоруссия)
ЗАО «Камоцци- пневматикСимферополь»,
Симферополь
(Украина)
Прочие клапаны контроля за процессом Прочие силовые установки и двигатели
пневматические линейного действия (цилиндры) (2003 г.)
ООО «Торговый
дом «ИСТА»,
Киев, (Украина)
Аккумуляторы (2001 г.)
ГПО «Минский автомобильный завод
«БелавтоМАЗ», Минск
ПО «Минский тракторный завод», Минск,
(Белоруссия)
Запорожское
производственное предприятие «Неон»
УТОГ, Запорожье (Украина)
Трансформаторы измерительные мощностью не более 1 кВА прочие (2007 г.)
ОАО «Брестсельмаш», Брест (Белоруссия)
Производственно- коммерческая
коллективная
фирма «Автокомплект ЛТД»,
Черновцы (Украина)
Кабель спиральный (2001 г.)
ГПО «Минский автомобильный завод
«БелавтоМАЗ», Минск (Белоруссия)
Прочие комплекты проводов для свечей зажигания и прочие комплекты проводов, используемые в автомобилях, самолетах или судах (2003 г.)
ПО «БелавтоМАЗ» Минск НВРУП
«Экран», Борисов, Минская обл. (Белоруссия)
ОАО Завод «Автоэлектроаппаратура»
пгт. Сутиски,
Винницкая обл.
(Украина)
Оборудование электроосветительное или сигнализационное
(кроме изделий товарной позиции 8539), используемые на моторных транспортных средствах: приборы освещения или визуальной сигнализации прочие
Патроны для ламп, штепсели и розетки на напряжение не
более 1000 В, прочие (2004 г.)
Приборы освещения или визуальной сигнализации (2005 г.)
РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», г. Гомель (Белоруссия)
ОАО «Электроаппаратный завод»
Харьков (Украина)
Выключатели автоматические на силу тока не более 63 (2004 г.) Переключатели, на напряжение не более 1000 В, прочие (2005 г.)
ООО НПФ «Монада», Херсон
(Украина)
Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 В прочие Приборы, устройства и машины прочие электронные прочие (2005 г., 2007 г.)
136
Приложение 7
Поставщик
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
Получатель
ОАО «Электромотор», Полтава
(Украина)
Прочие двигатели переменного тока многофазные мощностью не более
750 прочие Двигатели переменного тока многофазные мощностью более
750 Вт, но не более 7.5 кВт Двигатели переменного тока однофазные прочие,
мощностью не более 750 Вт Двигатели постоянного тока однофазные прочие,
мощностью более 750 кВт (2003 г.)
ПРУП «Минский механический завод
им. Вавилова», Минск (Белоруссия)
ОАО «НПО
«Этал», Александрия Кир.
(Украина)
Пускатели (2001 г.)
ПКП «ЭЛОС», Минск,
ПО «Белагропромкомплект», Минск,
ООО «ОМА», Минск,
ОАО «Гомельобои», Гомель,
ОАО «Проммашремонт», Полоцк Витебской,
ПКП «Анфанг», Минск (Белоруссия)
Приставки Реле (2001 г.)
ООО «ОМА» Минск,
ПКП «ЭЛОС», Минск, ПКП «Анфанг»
Минск
(Белоруссия)
Пускатели Приставки Реле (2002 г.)
ОАО «Техноприбор», Могилев, РУП
«Могилевский завод лифтового машиностроения», Могилев АП «Визас», Витебск
(Белоруссия)
Пускатели Реле (2002 г.)
РУП «Гомельский станкостроительный
завод им.Кирова», Гомель, РУПП «Оршанский ордена Трудового Красного Знамени
станкостроительный завод «Красный
Борец», Орша Витебской, (Белоруссия)
Пускатели Реле (2001 г.) Пускатели Реле (2002 г.)
Устройства для защиты электрических цепей на силу тока не более 16 А
Прочие реле (2003 г.) Реле прочие
Переключатели прочие (2007 г.)
ОАО «Брестсельмаш», Брест (Белоруссия)
Устройства для защиты электрических цепей на силу тока не более 16 А
Прочие реле (2003 г.)
РУП «Белорусский металлургический
завод», Жлобин Гомельская обл. РУПП
«Оршанский ордена Трудового Красного знамени станкостроительный завод
«Красный Борец», Орша ОАО «Завод
«Визас», Витебск (Белоруссия)
ОАО «Бершадский электротехнический
завод», Бершадь,
Винницкая обл.
(Украина) ОКПО
05769219
Реле на напряжения не более 60 В на силу тока не более 2 А (2007 г.)
ОАО «Брестсельмаш», Брест (Белоруссия)
ЗАО НПФ
«Феррокерам»,
Белая Церковь
(Украина) ОКПО
14310891
Сердечники ферритные для трансформаторов, катушек индуктивности и дросселей (2007 г.)
РУП «Витебский завод электроизмерительных приборов» (Белоруссия)
ЗАО НПФ
«Феррокерам»
Белая Церковь,
Киевская обл.
(Украина)
Прочие магниты постоянные и изделия, предназначенные для превращения
в постоянные магниты после намагничивания (2004 г.)
РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», Гомель (Белоруссия)
ООО НПО
«Кристалл», Киев
(Украина)
Прочие схемы интегральные монолитные (2007 г.)
РУП «Витебский завод электроизмерительных приборов», Витебск (Белоруссия)
ОАО «Лозовский
кузнечно-механический завод»,
Лозовая Хар.
(Украина)
Мосты (2002 г.)
Производственное унитарное предприятие «Завод Ударник» ОАО «АМКОДОР»,
Минск (Белоруссия)
ОАО «НПО «Йодобром», Саки‑3, АР
Крым (Украина)
Гидроксид алюминия (2003 г.)
ОАО «Полимир», Новополоцк (Белоруссия)
137
Приложение 7
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
Поставщик
Получатель
ЗАО « Днепровский завод
«Алюмаш»
Днепропетровск
(Украина)
Трубы и трубки из нелегированного алюминия прочие (2007 г.)
ЗАО «Атлант», Минск (Белоруссия)
ООО «Техпровод» Запорожье
(Украина)
Прутки и профили из рафинированной меди
Проволока медная из рафинированной меди с максимальным размером поперечного сечения более 6 мм (2007 г.)
ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования», Борисов
(Белоруссия)
ОАО «Днепропетровский
трубный завод»,
Днепропетровск,
(Украина)
Трубы катаные Трубы стальные холоднодеформированные (2001 г.)
ГПО «Минский
автомобильный завод
«БелавтоМАЗ», Минск,
ПО «Гомельсельмаш» Гомель,
Концерн «Белагромаш», Минск
(Белоруссия)
Трубы электросварные
нефтепроводные (2001 г.)
Концерн «Белагромаш», Минск
(Белоруссия)
Трубы профильные (2001 г.)
ПО «Гомельсельмаш», Гомель (Белоруссия)
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, холоднотянутые или холоднокатаные (обжатые в холодном состоянии), круглого сечения из железа или нелегированной стали, прочие
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья): прочие, круглого сечения из железа или нелегированной стали:
наружным диаметром не более 168.3 мм
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья): прочие, круглого сечения из прочей легированной стали, прочие,
наружным диаметром не более 168.3 мм
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья): прочие, круглого сечения из железа или нелегированной стали:
наружным диаметром более 168.3 мм, но не более 406.4 мм (2004 г.)
ОАО «Никопольский южнотрубный завод»,
Никополь, Днепропетровская обл.
(Украина)
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья): прочие, круглого сечения из железа или нелегированной стали:
наружным диаметром не более 168.3 мм Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья): прочие, круглого сечения
из прочей легированной стали, прочие, наружным диаметром не более 168.3 мм
(2004 г.)
ПО «Гомельсельмаш», Гомель, (Белоруссия)
ЗАО «Никопольский завод
стальных труб
«ЮТ и СТ» 53201,
Украина, Днепропетровская
обл., Никополь
(Украина)
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные прецизионные ГОСТ
9567–75/8733–74 «В» Ст20 Вн.10 пх30 п н/дл
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные прецизионные ГОСТ
9567–75/8733–74 «В» Ст20 Вн.36 пх4,5 п н/дл
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные прецизионные ГОСТ
9567–75/8733–74 «В» Ст20 Вн.40 пх4,0 п н/дл
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные прецизионные ГОСТ
9567–75/8733–74 «В» Ст10–20 Вн.42 пх6,0 п н/дл
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные прецизионные ГОСТ
9567–75/8733–74 «В» Ст20 Вн.56 пх9,0 п н/дл
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные прецизионные ГОСТ
9567–75/8733–74 «В» Ст35 Вн.63 пх7,0 п н/дл
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734–75/8733–74
«В» Ст20 26x4,5
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734–75/8733–74
«В» Ст45 50x12,0
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734–75/8733–74
«В» СТ10 76x3,0
(2007 г.)
ОАО «Белкард», Гродно (Белоруссия)
138
Приложение 7
Поставщик
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
Корпорация
«Научно-производственная инвестиционная группа
«Интерпайп»,
Днепропетровск
(Украина)
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья): прочие, круглого сечения из железа или нелегированной стали:
наружным диаметром не более 168.3 мм
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья): прочие, круглого
сечения из железа или нелегированной стали: наружным диаметром более
168.3 мм, но не более 406.4 мм
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья): прочие, круглого сечения из прочей легированной стали, прочие,
наружным диаметром не более 168.3 мм (2004 г.)
ПО «Гомельсельмаш», Гомель, (Белоруссия)
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, холоднотянутые или холоднокатаные (обжатые в холодном состоянии), круглого сечения из железа или нелегированной стали, прочие (2005 г.)
ОАО «Белкард», Гродно (Белоруссия)
ООО «Украинская горно- металлургическая
компания», Киев
(Украина)
Трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов
прочие сварные, некруглого сечения прямоугольного (включая квадратное)
поперечного сечения, с толщиной стенки: более 2 мм
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья) прочие
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме
чугунного литья) прочие, круглого сечения из железа или нелегированной стали:
холоднотянутые или холоднокатаные (обжатые в холодном состоянии) прочие
(2007 г.)
ОАО «Лидсельмаш», Лида (Белоруссия)
ООО «Научнопроизводственное
объединение
Днепрофмаш»,
Днепродзержинск
(Украина)
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), прочие (2005 г.)
ПО «Гомельсельмаш», Гомель, (Белоруссия)
ОАО «Запорожский металлургический комбинат
«Запорожсталь»
им. Орджоникидзе, Запорожье;
ООО «Спецагромаш», Киев
(Украина)
Прокат плоский из нелегированной стали (2002 г.)
РУП «Могилевский автомобильный завод
им. Кирова «МоАЗ», Могилев (Белоруссия)
ОАО «Запорожский металлургический комбинат
«Запорожсталь»
им. Орджоникидзе, г. Запорожье
(Украина)
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более,
горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия,
в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной 3 мм
и более, но менее 4.75 мм, прочий
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более,
горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия,
не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, прочий,
толщиной более 10 мм, но не более 15 мм, шириной менее 2050 мм
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более,
горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия,
не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, прочий, толщиной 4.75 мм или более, но не более 10 мм, прочий, шириной менее 2050 мм
ПО «Гомельсельмаш», Гомель (Белоруссия)
Получатель
139
Приложение 7
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
Поставщик
Получатель
ОАО «Запорожский металлургический комбинат
«Запорожсталь»
им. Орджоникидзе, г. Запорожье
(Украина)
Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, толщиной 3 мм и более, но менее
4,75 мм прочий, шириной более 600 мм
Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, толщиной 2 мм и более, но менее
3 мм, шириной более 600 мм
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более,
холоднокатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия,
без дальнейшей обработки, в рулонах толщиной 3 мм или более
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более,
неплакированный, без гальванического или другого покрытия прочий, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной более
1 мм, но менее 3 мм
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более,
неплакированный, без гальванического или другого покрытия прочий, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной более
0.5 мм, но не более 1 мм
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более,
холоднокатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия,
без дальнейшей обработки, не в рулонах толщиной 3 мм или более
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более,
холоднокатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия
прочий, не в рулонах, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более,
холоднокатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия
прочий, не в рулонах, толщиной более 0.5 мм, но не более 1 мм
ПО «Гомельсельмаш», Гомель (Белоруссия)
ОАО «Запорожский металлургический комбинат
«Запорожсталь»
им. Орджоникидзе, г. Запорожье
(Украина)
Неравнобокие угловые профили, швеллеры, С‑, Z‑, омегаобразные или незамкнутые профили, полученные из плоского проката, без дальнейшей обработки
кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии, из железа или
нелегированной стали
Уголки, фасонные и специальные профили, без дальнейшей обработки кроме
холодной деформации или отделки в холодном состоянии, прочие, из железа
или нелегированной стали
Уголки, фасонные и специальные профили, из железа или нелегированной
стали, прочие
Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, без
дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, прочий толщиной
4.75 мм или более, но не более 15 мм (2004 г.)
ПО «Гомельсельмаш», Гомель (Белоруссия)
ОАО «Мариупольский металлургический
комбинат
им. Ильича»,
Мариуполь (Украина)
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более,
горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия,
в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной 3 мм
и более, но менее 4.75 мм, прочий (2004–2005 гг.)
ПО «Гомельсельмаш», Гомель (Белоруссия)
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более
неплакированный без гальванического или другого покрытия, в рулонах, без
дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной менее 3 мм, прочий
(2004 г.)
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или
более, горячекатанный, неплакированный, без гальванического или другого
покрытия, не в рулонах, без дальнейшей обработки, прочий, толщиной более
20 мм (2004 г.)
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или
более, горячекатанный, неплакированный, без гальванического или другого
покрытия: не в рулонах, без дальнейшей обработки, прочий, толщиной более
15 мм, но не более 20 мм (2004 г.)
140
Приложение 7
Поставщик
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
ОАО «Мариупольский металлургический
комбинат
им. Ильича»,
Мариуполь (Украина)
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более,
горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия,
не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, прочий, толщиной более 10 мм, но не более 15 мм, шириной менее 2050 мм (2004 г.)
Получатель
ПО «Гомельсельмаш», Гомель (Белоруссия)
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или
более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого
покрытия, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки,
прочий, толщиной 4.75 мм или более, но не более 10 мм, прочий, шириной менее
2050 мм (2004 г.)
Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, толщиной 3 мм и более, но менее
4.75 мм прочий, шириной более 600 мм (2004 г.)
Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, толщиной 2 мм и более, но менее
3 мм, шириной более 600 мм (2004 г.)
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более,
неплакированный, без гальванического или другого покрытия прочий, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной более
0.5 мм, но не более 1 мм (2004 г.)
Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, без
дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, прочий, толщиной более 15 мм (2004 г.)
Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, без
дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, прочий толщиной
4.75 мм или более, но не более 15 мм (2004–2005 гг.)
Прокат прочий без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, не в рулонах, шириной 600 мм или более, толщиной менее 4,75 мм (2004 г.)
ОАО «Мариупольский металлургический комбинат
им. Ильича», Мариуполь (Украина)
Прокат плоский, оцинкованный иным способом, шириной 600 мм или более прочий (2004 г.)
ПО «Гомельсельмаш», Гомель (Белоруссия)
Прокат плоский из железа или нелегированной стали, неплакированный, без
гальванического или другого покрытия, шириной не более 500 мм, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, толщиной 4.75 мм или более, прочий
(2004 г.)
ПО «Гомельсельмаш», Гомель (Белоруссия)
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или
более, горячекатаный, без покрытия, не в рулонах, без дальнейшей обработки,
кроме горячей прокатки, прочий, толщиной менее 3 мм, но более 2 мм (2005 г.)
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или
более, холоднокатаный, без покрытия, в рулонах, без дальнейшей обработки,
кроме холодной прокатки, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм, прочий (2005 г.)
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 2050 мм,
толщиной 4.75 мм или более, но не более 10 мм, горячекатаный, без покрытия,
прочие (2005 г.)
ОАО «Токмакский
кузнечно-штамповочный
завод», Токмак,
Зап. обл., (Украина)
Штамповки (2001 г.)
ГП «Минский моторный
завод», Минск (Белоруссия)
ОАО «Металлургический комбинат
«Азовсталь», Мариуполь Дон., ООО
«Спецагромаш»,
Киев; ОАО «Днепропетровский
металлургический
завод им. Петровского», Днепропетровск (Украина)
Уголки фасонные (2002 г.)
РУП «Могилевский автомобильный завод
им. Кирова «МоАЗ», Могилев (Белоруссия)
141
Приложение 7
Поставщик
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
ОАО «Электрометал- лургический
завод «Днепроспецсталь»
им. А. Н. Кузьмина», Запорожье
(Украина)
Прутки из железа или нелегированной стали прочие, содержащие
от 0.25 до 0.6 мас.% углерода круглого сечения, диаметром менее 80 мм
Прутки прочие без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, горячего
волочения или экструдирования, круглого сечения, диаметром менее 80 мм
(2003 г.)
Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме
ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования,
включая прутки, скрученные после прокатки, прочие: содержащие менее
0.25 мас.% углерода, круглого сечения прочие, диаметром менее 80 мм
Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме
ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования,
включая прутки, скрученные после прокатки, прочие, круглого сечения диаметром менее 80 мм, содержащие 0.25 мас.% или более, но менее 0.6 мас.%
Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме
ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования,
включая прутки, скрученные после прокатки, содержащие от 0.6 мас.% или
более углерода прочие
Прутки прочие из нержавеющей стали
Прутки прочие из легированных сталей: без дальнейшей обработки кроме
горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, круглого сечения,
диаметром менее 80 мм (2004 г.)
Прутки из железа или нелегированной стали, кованые, прочие содержащие
0.25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода крупного сечения, диаметром менее 80 мм (2005 г.)
РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», Гомель (Белоруссия)
ОАО «Донецкий
металлургический
завод»,
Донецк (Украина)
Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме
ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования,
включая прутки, скрученные после прокатки, прочие: содержащие менее
0.25 мас.% углерода, круглого сечения прочие, диаметром менее 80 мм
РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», Гомель (Белоруссия)
Получатель
Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме
ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования,
включая прутки, скрученные после прокатки, прочие, круглого сечения диаметром менее 80 мм, содержащие 0.25 мас.% или более, но менее 0.6 мас.%
Прутки прочие из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки,
кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии, прочие, содержащие 0.25 мас.% или более, но менее 0.6 мас.% углерода
Прокат плоский прочий, шириной не более 500 мм, горячекатаный, без дальнейшей обработки кроме плакирования
Прутки прочие из легированных сталей: без дальнейшей обработки кроме
горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, круглого сечения,
диаметром менее 80 мм (2004 г.)
Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме
ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования,
включая прутки, скрученные после прокатки, прочие, содержащие менее
0.25 мас.% углерода, прочие, прочие
Прутки прочие из легированных сталей: без дальнейшей обработки кроме
горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, круглого сечения,
диаметром менее 80 мм (2005 г.)
ОАО «Электрометаллургический
завод «Днепроспецсталь»
им. А. Н. Кузьмина», Запорожье
(Украина)
Прутки прочие, содержащие по массе от 0.9 до 1.15% углерода, от 0.5 до 2%
мас. хрома … прочие
Прутки, без дальнейшей обработки кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии, содержащие по массе от 0.9 до 1.15% углерода,
от 0.5 до 2% мас. хрома, если присутств. не более 0.5% молибдена
Прутки из инструментальной стали, без дальнейшей обработки кроме холодной
деформации или отделки в холодном состоянии (2005 г.)
ОАО «Минский подшипниковый завод»
(Белоруссия)
ЗАО «Миниметалургический завод
«ИСТИЛ (Украина)», Донецк
Прутки прочие из легированных сталей, без дальнейшей обработки кроме
горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, круглого сечения,
диаметром 80 мм или более (2005 г.)
ОАО «Минский подшипниковый завод»
(Белоруссия)
ОАО «Завод
Универсальное
оборудование»,
Донецк (Украина)
Проволока, прутки, трубки, пластины, электроды и аналогичные изделия из недрагоценных металлов или углеродных соединений металлов, с покрытием или
заполнением из травильных или расплавных веществ, для пайки, сварки или
осаждения металлов, или углеродных соединений металлов; проволока и прутки из агломерированного порошка из недрагоценных металлов, для металлизации напылением: прочие, включая части (2003 г.)
РУП «Белорусский металлургический
завод», Жлобин, Гомельская обл.
(Белоруссия)
142
Приложение 7
Поставщик
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
Получатель
Казенный завод
порошковой
металлургии, Бровары, Киевская
обл. (Украина)
Прочие порошки из передельного и зеркального чугуна и черных металлов
(2005 г.)
ОАО «Минский подшипниковый завод»
(Белоруссия)
ОАО «Торезтвердосплав»,
Торез, Донецкая
обл. (Украина)
Порошки прочие из передельного и зеркального чугуна, черных металлов
(2006 г.)
РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», Гомель (Белоруссия)
ОАО «Кременчугский колесный
завод», Кременчуг
(Украина)
Колеса ходовые, их части и принадлежности для моторных
транспортных средств товарных позиций 8701–8705, прочие (2004 г.)
РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», Гомель (Белоруссия)
Научно-внедренческий Центр
«КОНСИМА»,
Днепропетровск
(Украина)
Колеса ходовые и их части (2007 г.)
ОАО «Луцкий
подшипниковый
завод»,
Луцк (Украина)
Подшипники роликовые конические, включая внутренние
конические кольца с сепаратором и роликами в сборе (2004 г.)
ДП «Гниванские
подшипники» ОАО
«ГПЗ», Гнивань,
Винницкая обл.
ДП «Винницкий
подшипниковый
завод», Винница
АОЗТ «Харьковский агропромышленный
союз»,
Харьков (Украина)
Прочие подшипники шариковые (2004 г.)
ОАО «Херсонский
завод карданных
валов», Херсон
(Украина)
Части подшипников шариковых или роликовых прочие (2005 г.)
АОЗТ «Харьковский агропромышленный
союз», Харьков
(Украина)
Подшипники роликовые конические, включая внутренние
конические кольца с сепаратором и роликами в сборе
Колеса ходовые, их части и принадлежности для моторных
транспортных средств товарных позиций 8701–8705, прочие (2004 г.)
ОАО «Минский подшипниковый завод»
(Белоруссия)
РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», Гомель (Белоруссия)
Подшипники роликовые конические, включая внутренние конические кольца
с сепаратором и роликами в сборе
Подшипники шариковые прочие (2005 г.)
ЗАО « ТД Ирбис»,
Харьков (Украина)
Подшипники шариковые или роликовые: наибольший наружный диаметр которых не более 30 мм
Подшипники шариковые или роликовые: прочие (2007 г.)
ОАО «СКФ
Украина», Луцк
(Украина)
Подшипники роликовые игольчатые (2007 г.)
ОАО «Белкард», Гродно (Белоруссия)
143
Приложение 7
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
Поставщик
ООО «У. П.Э.К —
Агротех»,
п. Кегичевка,
Харьковская
обл. (Украина)
Гайки прочие из черных металлов, снабженные резьбой, с внутренним диаметром более 12 мм (2004–2005 гг.)
Изделия без резьбы из черных металлов, шайбы пружинные и шайбы стопорные
прочие (2004–2005 гг.)
Получатель
РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», Гомель (Белоруссия)
Изделия без резьбы: шайбы прочие, из черных металлов (2004–2005 гг.)
Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701–8705: амортизаторы подвески для промышленной сборки, прочие
(2004–2005 гг.)
Части и принадлежности для моторных транспортных средств товарных позиций 8701–8705, прочие (2004–2005 гг.)
Изделия из вулканизированной резины, кроме твердой резины, прочие (2005 г.)
Изделия прочие из черных металлов кованые или штампованные, но без дальнейшей обработки, прочие (2007 г.)
РУПП «Белорусский автомобильный завод» (Белоруссия)
Изделия прочие из черных металлов кованые (2007 г.)
ОАО «Минский подшипниковый завод»,
Минск (Белоруссия)
ОАО «Завод
им. Фрунзе»,
Харьков
ОАО «Завод
Сегмент», Кировоград
ЗАО «Торговый
дом «Сельхоздеталь»,
Симферополь
(Украина)
Изделия прочие из черных металлов, штампованные (2004 г.)
РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», Гомель (Белоруссия)
ПО «Хлорвинил»,
Калуш, ИваноФранковская обл.
(Украина)
Гидроксид натрия (сода каустическая) в водном растворе (щелок натровый или
сода жидкая) (2004 г.)
РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», Гомель Белоруссия
Диоксид кремния (2007 г.)
ОАО «Полимир», Новополоцк, Витебская
обл. (Белоруссия)
ОАО «Крымский
содовый завод»,
Красноперекопск,
РК (Украина)
Карбонат динатрия (2005 г.)
РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», Гомель (Белоруссия)
ОАО «Запорожский абразивный
комбинат»,
Запорожье
(Украина)
Карбиды, определенного или неопределенного химического состава, прочие
бора (2005 г.)
ОАО «Просянский
горно-обогатительный комбинат», п.Просяная,
Покровский
р‑н, Днепропетровская обл.,
(Украина)
Каолин (2007 г.)
ООО «Галхимсервис», Иваново‑Франковск
(Украина)
Нуклеиновые кислоты и их соли, определенного или неопределенного химического состава; гетероциклические соединения прочие Антиоксиданты и стабилизаторы составные прочие для каучука или пластмасс прочие (2007 г.)
ООО «КОНСТАР»,
Кривой Рог,
Днепропетровская
обл. (Украина)
144
ОАО «Белшина», Бобруйск, Могилевская
обл. (Белоруссия)
Приложение 7
Поставщик
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
Получатель
ОАО «Северный
горнообогатительный комбинат»,
Кривой Рог
(Украина)
Руды и концентраты железные, кроме обожженного пирита агломерированные
(2007 г.)
АО «Стома»
Харьков ОКПО
(Украина)
Эфиры акриловой кислоты сложные (2007 г.)
ООО «АрофелСемикор», Киев
(Украина)
Кремний, содержащий не менее 99.99 мас.% кремния
Кремний легированный
(2007 г.)
УП «Завод Транзистор», Минск (Белоруссия)
Кремний монокристаллический (содерж. не менее 99, 9 мас.% кремния)
Кремний легированный (2007 г.)
УП «Завод полупроводниковых приборов»
(Белоруссия)
ДП «ДобромыльЯворив» ЗАО УПК
«Добромыль»,
г. Новояворовск, Львовская обл.
Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и коллоидной,
прочая (2005 г.)
ОАО «Минский подшипниковый завод»
(Белоруссия)
ОАО «Запорожский абразивный
комбинат»,
Запорожье
(Украина)
Прочие готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных
отраслей промышленности, в другом месте не поименованные или не включенные
Корунд искусственный определенного или неопределенного химического состава прочий
Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия
из прочих агломерированных искусственных абразивов или из керамики со связующим веществом из синтетической или искусственной смолы неармированные
Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия
из прочих агломерированных искусственных абразивов со связующим веществом из керамических или силикатных материалов (2005 г.)
ООО «ИнтерРТИ», Белая Церковь (Украина)
Прочие профили фасонные из непористой резины
Прочие части из металлонаполненных резин
РУП «Минский тракторный завод», Минск
(Белоруссия)
РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», Гомель (Белоруссия)
Ленты конвейерные или ремни приводные из вулканизированной резины: ремни
приводные прочие
Приводные бесконечные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см (2003 г.)
Прочие прутки и профили фасонные из вулканизованной непористой резины,
кроме твердой резины
Бесконечные приводные ремни из вулканизированной резины трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни),
кроме ребристых, с длиной поперечной окружности более 60 см, но не более
180 см
Ремни или бельтинг приводные из вулканизованной резины, прочие
Части из металлонаполненных резин, прочие
Ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из вулканизованной
резины: ленты или бельтинг, конвейерные: армированные только металлом
Приводные бесконечные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см
Приводные ремни или бельтинг, бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной
окружности более 60 см, но не более 180 см (2004 г.)
Пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной непористой резины, кроме твердой резины прочие (2005 г.)
145
Приложение 7
Наименование товаров, поставляемых по кооперации (ТНВЭД)
Поставщик
Получатель
ООО «Завод
Гидроарматуры»,
Киев (Украина)
Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины,
армированные или комбинированные иным способом только с металлом, с фитингами прочие (2005 г.)
ОАО «Киевский
завод резиновых латексных
изделий», Киев
(Украина)
Прочие пористые плиты, пленка, листы, фольга и полоса из полиуретанов
Прочие плиты, листы, пленка, фольга и полоса или ленты из аминоальдегидных
смол, слоистых высокого давления с декорированной поверхностью с одной или
обеих сторон
Пластины, листы и полоса или ленты из пористой резины (2004 г.)
АОЗТ « Медфармпром»,
Киев (Украина) Прочие плиты, листы, пленка, фольга, лента полоса и прочие плоские формы
из пластифицированного поливинилхлорида или полиэтилена (2007 г.)
ЗАО «Атлант», Минск
(Белоруссия)
АОЗТ Харьковский лакокрасочный завод
«Красный Химик»,
Харьков (Украина)
Прочие замазки стекольные, цементы смоляные, составы для уплотнения
и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для
поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков
Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров
или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные
или растворенные в неводных средах, растворы, указанные в примечании
4 к этой группе: содержащие сложные полиэфиры: прочие (2003 г.)
Краски и лаки на основе сложных полиэфиров, прочие
Замазки стекольные, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие
мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков, прочие (2004 г.)
Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров
или химических модифицированных природных полимеров, диспергированные
или растворенные в неводной среде, на основе сложных полиэфиров, прочие
(2005 г.)
РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», Гомель (Белоруссия)
ООО «Габен», Львов
(Украина)
Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения
и прочие мастики
ЗАО «Лакма, Киев
(Украина)
Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров
или химических модифицированных природных полимеров, диспергированные
или растворенные в неводной среде, на основе сложных полиэфиров, прочие
(2005 г.)
ОАО «Дашуковские бентониты»,
с. Дашуковка,
Черкасская обл.
(Украина)
Бентонит (2003–2004 гг.)
ОАО «Дашуковские бентониты»,
с. Дашуковка,
Черкасская обл.
(Украина)
Бентонит (2003 г.)
РУП «Минский автомобильный завод»,
Минск
ПО «Минский тракторный завод», Минск
УРП «Могилевский автомобильный завод
им. Кирова», Могилев
ГП «Белаз», Жодино, Минская обл.
РУП «Бобруйский машиностроительный
завод им. Ленина», Бобруйск, Могилевская обл.
РУПП «Белоозерский энергомеханический завод», Белоозерск, Брестская
обл. РУП «Гомельский литейный завод
«Центролит», Гомель РУП Завод «Могилевлифтмаш», Могилев
РУПП «Гранит», п. Микашевичи, Лунинецкий р‑н, Брестская обл. (Белоруссия)
ОАО «Красноармейский динасовый завод»,
Красноармейск,
Донецкая обл.
(Украина)
Кирпичи огнеупорные, блоки, плитка и аналогичные огнеупорные керамические строит. мат., содерж. 93 мас.% или более кремнезема (SIO2), кроме изд.
из кремнеземистой кам. муки или аналог. кремнез. пород (2003 г.)
РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», Гомель (Белоруссия)
ЗАО «Киевский
экспериментальный завод», Киев
(Украина)
Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные
или не включенные; продукты, пригодные для использования в качестве клеев
или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или
адгезивов, нетто-массой не более 1 кг, прочие (2004 г.)
146
РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», Гомель (Белоруссия)