Растениеводство - Инвестиционная компания ЮНИТЕР
advertisement
РАСТЕНИЕВОДСТВО 2015 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Доля продукции сельского хозяйства в ВВП Беларуси в й ВВП Б 2014 году составила 7,7% В сельском хозяйстве Беларуси занято 9,7 % от общего числа занятых в экономике а его удельный вес в ВВП в отличие от сельского хозяйства ЕС (3%) экономике, составляет 7,7 %. Доли продукции животноводства и растениеводства примерно совпадают, и равны соответственно 46% и 54%. Земли, используемые в сельском хозяйстве занимают 63% от всего земельного фонда республики. В 2014 году наблюдалась положительная динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции В 2014 году наблюдалась положительная по отношению к 2013 г. динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции. В республике произведено 9,5 млн. тонн зерновых в амбарном весе, что на 25,8 процентов больше, чем в 2013 году, сахарной свеклы – 4,8 млн. тонн (на 10,6 процентов)б картофеля ф – 6279,7 6279 7 (на ( 6 2%) Рост 6,2%). Р объемов б производства связан с благоприятными климатическими условиями, которые установились в 2014 г. (жаркое лето, много дождей). Рост объемов производства во многом обусловлен и ростом в сельскохозяйственных организациях показателей урожайности сельскохозяйственных культур. Так, урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 36,6 центнера с гектара против 29,7 центнеров в 2013 году, сахарной свеклы – 463 центнеров с 1 га и 437 центнера соответственно. Республика Беларусь является активным импортером овощей Главными статьями импорта овощей в Республику Беларусь являются картофель, томаты, лук, морковь, капуста и огурцы. Наибольший рост импорта в 2013 г. наблюдался по фруктам – 867 млн долл. (+227,2%), огурцам – 16,5 млн долл (+129%), и томатам – 126,5 млн долл (+91,8%). Положительный рост импорта овощей связан с высоким качеством и их низкими, относительно отечественных, ценами. Беларусь входит в ТОП‐лист мировых лидеров по мировых лидеров по производству картофеля и льна Беларусь один из основных производителей картофеля в мире. Занимает первое место по его производству на душу населения (625 кг). кг) Валовый сбор картофеля в 2014 г. в хозяйствах всех категорий составил 6279,7 тыс. тонн, при урожайности 204 ц/га (+5%). В 2014 году произведено всего 1734 тыс. тонн овощей (107 процента к уровню 2013 года). Валовой сбор льноволокна составил 48 тыс. тонн, что на 8% выше уровня 2013 г. Урожайность льноволокна составила 10,7 ц/га. В Беларуси около 1500 организаций занимается производством продукции д д сельского хозяйства В Беларуси около 1500 организаций занимается производством продукции сельского хозяйства. Крупнейшими производителями продукции Ж ОАО «Отор», О ОАО «Старица‐ С растениеводства являются ОАО «Журавлиное», Агро», ОАО «Парохонское», ОАО «Великий Двор» и др. Основным внешнеторговым партнером является Российская Федерация Беларусь ведет активную внешнюю торговлю продукцией растительного происхождения. Из продукции растениеводства Беларусь экспортирует семена и масло рапса, льноволокно, картофель, овощи на общую сумму 417,5 млн. долл. Российская Федерация является основным внешнеторговым партнером организаций агропромышленного комплекса. Всего за 2013 год в Россию было поставлено продукции растениеводства 251, 3 млн. долларов США (на 19,4% больше уровня 2012 года). ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 1 Март, 2015 г. Производство Индексы производства продукции сельского хозяйства (в % к предыдущему году; в сопоставимых ценах) 110 Влияние продукции животноводства и растениеводства на темп роста продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 109,0 107,0 105 103,1 101,0 100 5,3 106,6 6 4 97,0 105 1,3 2 95 110 106,6 3,8 2,8 0 2011 ‐2 90 103 107 107 96 104 2010 2011 2012 2013 2014 85 Сельскохозяйственные организации 2012 ‐0,2 96,0 2013 100 95 ‐4 ‐3,8 ‐6 90 Животновдство Хозяйства всех категорий Растениеводство Источник: Белстат Сельское хозяйство является приоритетной отраслью для Республики Беларусь и одним из наиболее регулируемых секторов экономики В сельском хозяйстве Беларуси занято 9,7 % от общего числа занятых в экономике, а его удельный вес в ВВП в отличие от сельского хозяйства ЕС (3%) составляет 7,9 %. В 2014 году наблюдается подъем производства продукции сельского хозяйства по отношению к спаду в 2013 г. на 3,1% . Финансовые результаты за 2013 год указывают на увеличение выручки на 12% по сравнению с 2012 годом. Однако чистая прибыль организаций уменьшилась практически вполовину ‐ на 54,7%. 54 7% Несмотря на значительное падение рентабельности продаж( в 3 раза) она сохранила положительное значение, в то время как аналогичный показатель, рассчитанный без господдержки стал отрицательным в 2013 году. Отрицательный результат рентабельности продаж за декабрь 2013 года является не экономической закономерностью, а особенностью предоставления годовой отчетности. Продукция сельского хозяйства, в % к предыдущему году Источник: Белстат Рентабельность продаж, % 15 12,4 94 9,4 10 7,8 6,0 6,3 7,1 6,9 3,4 5 6,0 5,6 3,4 0 I II III IV V VI VII VII IX X XI XII ‐5 Основные финансовые результаты организаций сельского хозяйства хозяйства Показатель 2012 2013 2013 г. в % к 2012 г. 7 342,3 7 722,4 105,2 Себестоимость, млн долл. 5 545,5 6 571,5 118,5 Чистая прибыль, убыток (‐), млрд. руб. 1 108,4 471,9 42,5 Выручка от реализации, млн долл. ‐10 ‐15 ‐20 ‐19,8 ‐25 Выручка от реализации на одного работника, тыс. долл. 20,9 22,8 Рентабельность реализованной продукции, % 18,9 5,3 х Рентабельность продаж, % Рентабельность продаж по конечному финансовому результату, % Рентабельность продаж по конечному финансовому результату (без господдержки), % 14,3 4,5 х 15,1 6,1 х 8,8 ‐1,9 х 109,0 Источник: Белстат Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 2 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Инфраструктура отрасли Инфраструктура отрасли Сельское хозяйство является приоритетной отраслью для Республики Беларусь и одним из наиболее регулируемых секторов экономики. В сельском хозяйстве занято 9,7 % от общего числа занятых в экономике, а его удельный вес в ВВП в отличие от сельского хозяйства ЕС (3%) составляет 7,7 %. Доли продукции животноводства и растениеводства примерно совпадают, и равны соответственно 46% и 54%. Климат Беларуси умеренный, переходный от морского к континентальному, более прохладный на севере и относительно теплый на юге. Преобладают западные и северо‐западные ветры. Средняя температура января ‐ самого холодного месяца ‐ от ‐4°С на юго‐западе до ‐9°С на северо‐востоке, июля ‐ самого теплого месяца ‐ от +17°С на севере до +19,5°С на юге. Значительные колебания суммы положительных температур за период роста развития сельскохозяйственных культур ‐ от 2100 до 2500°С, а также продолжительность периода активной вегетации культурных растений ‐ от 190 до 205 дней. Среднегодовая сумма осадков в центральной и северо‐восточной частях страны ‐ 600 ‐ 650 мм, на юге и юго‐западе ‐ 500 ‐ 600 мм. Республика располагает запасами торфа и калийных удобрений, используемых для повышения плодородия почв. Климатические условия Беларуси позволяют снимать один урожай за сезон (некоторые кормовые культуры до трех урожаев за сезон). Земельный фонд Республики Беларусь составляет 207,60 тыс. га. На начало 2014 года сельскохозяйственные земли занимают 43% (8817,3 тыс. га), из них посевная площадь – 5739,2 тыс. га или 65% общей площади. Неиспользуемые и слабо используемые земли в народном хозяйстве (пески, кустарники, болота и т.д.) составляют 15% общей площади. Структура сельскохозяйственных земель Структура сельскохозяйственных земель по категориям землепользователей (на начало года; в процентах к итогу) Сельскохозяйст венные организации 81% Источник: Белстат Крестьянских (фермерских) хозяйств 2% В пользовании граждан 17% Структура сельского хозяйства Растениеводс тво 54% Животноводс тво 46% Источник: Белстат Распределение сельскохозяйственных Распределение сельскохозяйственных земель Пахотные Земли под постоянным и культурами 122,1 тыс.га земли 5510,5 тыс.га Луговые земли 3240,6 тыс. га Сельскохозя йственные земли 8997,5 тыс.га Источник: Белстат Распределение земельного фонда Беларуси по типам почв Тип почв Для ведения личного подсобого хозяйства 7% Дерново‐карбонатные почвы Всего 0,2% Дерново‐подзолистые почвы 43,4% 24,5% Дерново‐подзолистые заболоченные почвы Дерновые и дерново‐карбонатные заболоченные почвы Другое Д 9% Для Для садоводства, дачного строительства и огородничества 1% Пойменные дерновые почвы Торфяно‐болотные почвы 9,4% 5,4% 17,1% Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 3 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Инфраструктура отрасли Инфраструктура отрасли По состоянию на начало 2014 года в республике функционирует 1570 сельскохозяйственных организаций, 2337 крестьянских (фермерских) хозяйств. Списочная численность работников сельского хозяйства на начало 2014 года составила 311,5 тыс. человек (9,7% от общей численности занятых в народном хозяйстве). Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (в процентах к итогу) Крестьянские (фермерские) хозяйства 1% Хозяйства населения 23% В структуре производства сельскохозяйственной продукции наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные организации (76,1% к итогу 2013 г.), далее идут хозяйства населения (22,6%) и фермерские хозяйства (1,3%). Сельское хозяйство Беларуси специализировано на выращивании традиционных для умеренных широт культур. В растениеводстве преобладают зерновые: преимущественно ячмень, рожь, пшеница, картофель кормовые культуры. картофель, культуры В связи со структурными преобразованиями и ориентацией на возобновляемые источники энергии в республике расширяются объемы возделывания зернобобовых и масличных культур. В Беларуси сосредоточено около 16% мировых посевов льна, или более 20% его посевов на Европейском континенте. Благодаря мелиорации в Беларуси повышается продуктивность и урожайность зерновых, которая превысила 30 ц/га, а урожайность кормовых культур увеличилась на 70%. Мелиоративные процессы помогают применять на полях широкозахватную технику. Наличие мелиорированных земель Об Общая площадь мелиорированных земель 3434,1 тыс. га Сельскохозяйс твенные организации 76% Источник: Белстат Распределение сельскохозяйственных организаций по организационно‐правовым формам ООО 13% ЗАО 3% ОДО 1% OAO 42% Осушенные 3403,6 тыс. га Орошаемые 30,5 тыс. га УП 41% Источник: Белстат Источник: Белстат Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 4 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Производство Посевные площади основных сельскохозяйственных культур, 2014 г. Растениеводство в Беларуси в значительной мере подчинено нуждам животноводства. т.к. сельское хозяйство специализируется на производстве животноводческой продукции. Биоклиматический потенциал республики соответствует требованиям интенсивного ведения растениеводческой отрасли и при соблюдении технологических норм позволяет получать достаточно высокую урожайность сельскохозяйственных культур. Сельскохозяйственные земли занимают 42% (8817,5 тыс. га) территории. В структуре сельхозугодий более 60 % приходится на пахотные земли. Около 45,8% пахотных земель отведено под зерновые и зернобобовые культуры, 37,1% — под производство кормов, остальное занимают картофель, овощи и технические культуры. Неиспользуемые и слабо используемые земли в народном хозяйстве (пески, кустарники, болота и т.д.) составляют 13% общей площади территории страны. Динамика валовых сборов основных сельскохозяйственных культур, тыс. тонн 12000 Другие 39% Картофель 5% Овощи 1% Рапс 7% Свекла Лен сахарная 2% 1% Источник: Белстат 9564,1 10000 Удельный вес областей в производстве продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на начало 2014 года 8185 8000 Зерновые и зернобобо вые 45% 6421 6279,7 6000 4805 6 4805,6 4000 3065 2007 1734,4 2000 Витебская Витебская 14,812,7 0 Зерновые и зернобобовые Картофель 2005 Сахарная свекла Овощи 2014 Гродненская Гродненская 15,9 15,4 Источник: Белстат В 2014 году наблюдалась положительная динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции. В республике произведено 9,5 млн. тонн зерновых в амбарном весе, что на 25,8 процентов больше, чем в 2013 году, сахарной свеклы – 4,8 млн. тонн (на 10,6 процентов). Рост объемов производства связан с благоприятными климатическими условиями, которые установились в 2014 г. (жаркое лето, много дождей). Рост объемов производства р д во многом обусловлен у и ростом р в сельскохозяйственных организациях показателей урожайности сельскохозяйственных культур. Так, урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 36,6 центнера с гектара против 29,7 центнеров в 2013 году, сахарной свеклы – 463 центнеров с 1 га и 437 центнера соответственно. Брестская Брестская 19,5 17,7 Могилевская Могилевская 12,9 12,3 Минская Минская 24,9 23,8 Гомельская Гомельская 14,6 15,3 Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 5 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Производство Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур, тыс. тонн ЗЕРНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО CAGR= 0,75% Основу зернового хозяйства республики составляют такие культуры, как ячмень, пшеница озимая и яровая, тритикале, рожь, овес, которые в структуре зернового клина занимают 87%. Рост объемов производства в 2014 году во многом обусловлен увеличением в сельскохозяйственных организациях показателей урожайности сельскохозяйственных культур. Рост объемов производства также связан с благоприятными климатическими условиями, которые установились в 2014 г. (жаркое лето, много дождей). Всего за 2014 г. было собрано 9656 тыс тонн зерновых и зернобобовых, что на 26% больше уровня 2013 г. Урожайность зерновых в Беларуси увеличилась на 23% ( с 29,7 в 2013 году до 36,6 в 2014). 12 000 10 000 39,9 40 35 30 28,1 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 82% 82% 6 000 4 000 9 013 8 510 6 988 9 565 8 273 9 227 7 602 2 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Сбор Темп роста Источник: Минсельхозпрод 40 28,8 94% Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех р у ур категорий, ц/га 36,6 30,8 126% 118% 112% 8 000 р р р , ц/ Урожайность зерновых в странах СНГ , ц/га 45 125% 124% 95% 30 83% 116% 150% 123% 107% 86% 100% 26,9 20 21,9 25 35,2 33,3 2008 2009 10 20 12,1 15 27,7 32,2 34,4 2011 2012 29,7 36,6 50% 0 10 0% 5 2010 Урожайность 0 2013 2014 Темп роста Источник: Минсельхозпрод Источник: Белстат КОРМОПРОИЗВОДСТВО 2 500 В республике на нужды кормопроизводства используется 35% сельскохозяйственных угодий. На корм скоту и птице выделяется более 20 млн. тонн кормовых единиц в год. На кормовые цели, кроме зерновых культур, возделываются многолетние и однолетние травы, кукуруза, корнеплоды. Среди кормовых культур на пашне наибольшую эффективность обеспечивает клевер луговой в чистых и смешанных посевах. Его потенциал – 10 тонн кормовых единиц и более 1,4 тонн растительного белка с гектара. В целях обеспечения общественного животноводства сбалансированными по протеину кормами уделяется особое внимание совершенствованию структуры посевных площадей путём расширения посевов многолетних и однолетних бобовых культур, внедрения всех форм повторных посевов для повышения урожайности и сборов дешёвого растительного белка с единицы площади. Посевные площади кормовых культур в сельскохозяйственных организациях, тыс. га 15 2 000 20 14 14 1 500 712 728 698 793 800 754 781 718 404 498 453 517 1 000 500 0 2008 2009 2010 2011 Однолетние травы О Многолетние травы Кукуруза на силос и зеленый корм Культуры кормовые корнеплодные 11 878 666 359 2012 Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 6 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Производство Валовый сбор картофеля, тыс. тонн CAGR= ‐ 5,4% КАРТОФЕЛЕВОДСТВО Беларусь один из основных производителей картофеля в мире. Занимает первое место по его производству на душу населения (625 кг). Выращиванием картофеля занимаются практически все сельскохозяйственные организации и население. Картофельное поле республики в 2014 г. г составило 310 тыс. тыс га. га В сельскохозяйственных организациях картофель занимает 52 тыс. га, в личных подсобных хозяйствах — 248 тыс. га, в фермерских (крестьянских) хозяйствах — 10 тыс. га. Около 80 процентов от общего объема выращиваемого в стране картофеля производится в личных подсобных хозяйствах. Валовый сбор картофеля в 2014 г. в хозяйствах всех категорий составил 6280 тыс. тонн, при урожайности 204 ц/га. 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 214 200 150 194 182 163 160 152 91% 106% 97% 100% 86% 81% 120% 80% 60% 8 749 7 831 7 148 8 6 911 7 125 5 912 6 280 40% 20% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Сбор Темп роста Источник: Белстат Урожайность картофеля в странах СНГ , ц/га 250 110% 100% Динамика урожайности картофеля в Д ур р ф хозяйствах всех категорий, ц/га 230 145 101 100 210 50 200 190 0 1,4 115% 104% 220 98% 99% 93% 84% 214 210 0,6 208 204 194 186 170 0,4 0,2 160 0 2008 В настоящее время производством картофеля в республике занимаются 735 организаций, 25% которых расположены в Минской области. Лидерами по доле посевных площадей картофеля от общей посевной площади являются Брестская и Минская области. Этот факт говорит о более высокой урожайности картофеля в этих областях. В настоящее время существует тенденция к уменьшению урожайности картофеля. В 2013 году государство выделяло меньше ресурсов на нужды сельскохозяйственного производства ( 14% от общего объема инвестиций в 2013 году против 16,1% в 2012) и, как следствие, было закуплено меньше удобрений, средств защиты растений и др. Также одной из основных проблем в картофелеводстве является недостаток современных картофелехранилищ. По этой причине большинство урожая не успевает дойти до конечных потребителей. В 2011 году в стране обратили б внимание на проблемы б хранения в сельском хозяйстве. й Была принята Государственная программа развития картофелеводства, овощеводства и плодоводства с 2011 по 2015 г. В 2014 году введены в эксплуатацию (построены, реконструированы и модернизированы) 11 картофелехранилищ емкостью 38 тыс. тонн. 1 0,8 221 180 Источник: Белстат 1,2 2009 2010 2011 2012 Урожайность 2013 2014 Темп роста Источник: Белстат Распределение посевных площадей картофеля по областям, 2014 Могилевск ая 13% Минская 24% Гродненск ая 15% Брестская 21% Витебская 11% Гомельска я 16% Источник Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 7 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Производство Валовый сбор льноволокна, тыс. тонн ЛЬНОВОДСТВО Лен в Республике Беларусь является исторически возделываемой культурой. По объемам производства льноволокна Беларусь занимает четвертое место в мире после таких стран, как Китай, Франция и Россия. Возделыванием льна занимаются 208 сельскохозяйственных предприятий. предприятий Республика производит одну треть льноволокна СНГ, на европейском континенте – 16%, или почти 9% его мирового производства. Под воздействием рыночных отношений и научно‐технического прогресса в последние годы посевные площади льна значительно сократились. Практически по всем позициям отрасль ежегодно характеризуется убытками. В 2013 году льноперерабатывающие организации получили 126 миллиардов рублей убытков. Из 42 льнозаводов только 8 смогли свести показать положительные результаты. Как результат недополучено около 3,4 тысячи тонн льноволокна, что равнозначно примерно 50 миллиардам рублей.Также эксперты утверждают, что одной из причин спада в производстве льноволокна является низкое качество льнотресты (средний номер 1). В Беларуси в 2013 году было модернизировано 6 льнозаводов, что позволило на них увеличить средний номер льнотресты до 1,25. В 2014 году льняное волокно Беларуси экспортировалось в 18 стран, тогда как в мире льняное волокно импортируют 115 стран. На крупнейшего партнера (Россия) приходилось 80 процентов экспорта льна Беларуси в 2014 г.. САХАРНАЯ СВЕКЛА 70 60 50 40 30 20 10 0 200% 98% 61 100% 113% 86% 77% 46 52 2010 2011 2012 Главное направление развития свекловодства в настоящее время — сокращение затрат на выращивание сахарной свеклы и отказ от импорта сахара‐сырца. Переработкой сахарной свеклы заняты 4 сахарных комбината: Городейский, Жабинковский, Скидельский и Слуцкий. Суммарная годовая мощность переработки корнеплодов всеми заводами около 10,9 млн. т. Суточная мощность сахарных комбинатов б — 30 тыс.тонн корнеплодов. Беларусь Б планирует к 2015 году отказаться от импорта сахара‐сырца и полностью закрыть внутренние потребности республики и экспорт за счет свекловичного сахара. 45 48 2013 2014 47 2008 Урожайность льноволокна, тыс. тонн 15 92% 10 5 7,8 50% 0% 2009 Источник: Белстат 150% 100% 46 7,2 107% 97% 120% 93% 127% 150% 100% 7,7 7,5 9 8,4 2010 2011 2012 2013 10,7 50% 0% 0 2008 2009 2014 Источник: Белстат Валовый сбор сахарной свеклы, тыс. тонн 6 000 111% 119% 99% 95% 106% 4 000 Природные условия Беларуси позволяют возделывать сахарную свеклу. Промышленным свеклосеянием занимаются 450 сельскохозяйственных предприятий в 49 районах Брестской, Гродненской и Минской областей. Имеющиеся гибриды и разработанные технологии позволяют получать в среднем урожайность й сахарной й свеклы 400–600 400 600 ц/га / с содержанием сахара в корнях до 16,0 — 18,5% и заводским выходом до 13,5–14,0%. 108% 2 000 111% 91% 150% 100% 4 806 4 030 3 970 3 773 4 487 4 774 4 344 0 50% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: Белстат Динамика урожайности сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, ц/га 600 500 400 300 200 100 0 113% 439 103% 450 115% 107% 88% 395 454 485 150% 90% 437 106% 100% 463 50% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 8 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Производство Валовый сбор овощей, тыс. тонн ОВОЩЕВОДСТВО 2 500 В Республике Беларусь производством овощей занимается около 700 сельхозорганизаций. Овощные культуры в республике возделывают на площади 73,4 тыс. га, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 17, в хозяйствах населения — 46, 46 в фермерских хозяйствах на площади 10,4 10 4 тыс. тыс га. га В 2014 году в хозяйствах всех категорий республики объемы производства овощей составили 1,7 млн. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах республики – 222,9 тыс. тонн. Для промышленной переработки заготовлено 53,3 тыс. тонн овощей. Видовой состав овощных культур увеличился до 40 и более наименований (различные виды капустных культур, лук репчатый, чеснок, спаржевая фасоль и др.).Тепличный комплекс Республики Беларусь включает 24 тепличных хозяйства, где ежегодно производится более 100 тыс. тонн овощей, или 6 % от общего объема их производства в сельскохозяйственных организациях республики. В 2013 году были введены в эксплуатацию теплицы общей площадью 118 тыс. кв. м. Валовый сбор овощей в хозяйствах всех категорий, в % к итогу 107% 101% 2 000 78% Сельскохозяйственны е организации Хозяйства населения 25% 62% 100% 87% 80% 1 000 60% 2 296 2 308 2 335 1 816 1 581 1 626 1 734 500 40% 20% 0 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Сбор Темп роста Источник: Белстат Динамика урожайности овощей в хозяйствах всех категорий, ц/га 255 108% 106% 106% 250 103% 102% 102% 101% 247 235 230 100% 249 242 242 236 95% 234 225 104% 102% 100% 240 Открытый грунт 19% 120% 1 500 245 Крестьянские(фермер ские) хозяйства 13% 103% 107% 101% 237 98% 96% 94% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Защищенный грунт 6% Урожайность Темп роста Источник: Белстат Источник: Белстат По состоянию на 01.01.2014г. площадь наиболее крупных зимних теплиц в республике составляет более 270 гектаров, где выращиваются овощные культуры, цветы, а также рассада. Благодаря вводу в эксплуатацию энергосберегающих современных зимних теплиц, наблюдается рост объемов производства тепличных овощей. В 2013 году произведено всего 112,6 тыс. тонн овощей (102 процента к уровню 2012 года), в том числе: 52,4 тыс. тонн огурцов, 59,3 тыс. тонн томатов и 0,9 тыс. тонн прочих овощных и зеленных культур (баклажан, (б перец, салаты, сельдерей, й укроп, петрушка и др.) Ежегодное наращивание объемов производства тепличных овощей позволяет практически в полном объеме обеспечить потребности республики. Валовый сбор овощей в тепличных комплексах й б й Др. культур 0,9 тыс.тонн Томатов 59,3 тыс. тонн Огурцов 52,4 тыс. тонн Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 9 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Производство Валовый сбор плодов и ягод, тыс. тонн САДОВОДСТВО Под плодово‐ягодными культурами занято 104,8 тыс. га земель, в том числе под семечковыми 78,4, косточковыми 15,9, ягодниками 9,9 тыс. га. В молодом возрасте имеется 45% садов, остальные — старше 20 лет. Сортовой состав старых садов представлен в основном сортами летнего и осеннего периодов потребления, потребления а молодых садов — зимнего и позднезимнего (более 80 %). Республика по производству плодово‐ягодной продукции на душу населения (46 кг) занимает среднее положение среди государств Европы. Структура производства плодов и ягод по видам в хозяйствах всех категорий (в процентах от объема производства) Косточковые 4% Ягоды Я 12% 900 CAGR= 1,8% 2,5 800 209% 2 700 142% 600 76% 116% 500 400 300 200 595 115% 692 1 630 476 38% 420 799 100 1,5 0,5 302 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Источник: Белстат Динамика урожайности плодов и ягод в хозяйствах всех категорий, ц/га 2,5 100 212% 90 2 80 Источник: Белстат Семечковые 84% В хозяйствах всех категорий республики имеется 106 тыс. гектаров плодово‐ягодных насаждений, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах – 46 тыс. гектаров, или 45 процентов от общей площади. В 2013 году было закуплено единиц специализированной техники по уходу за садами на сумму более 12,3 млн. рублей . Валовой сбор плодово‐ягодной плодово ягодной продукции в 2013 г. составил 476 тыс. тонн. В соответствии с реализацией Государственной комплексной программы развития картофелеводства, овощеводства и плодоводства в 2011‐2015 годах в целях максимальной сохранности урожая и продления сроков реализации свежих плодов отечественного производства по итогам прошлого года в целом по республике введены эксплуатацию 9 плодохранилищ общей емкостью 14,2 тыс.т. 70 60 116% 50 40 30 64,5 75,1 1,5 115% 86,3 38% 70,5 76% 1 53,5 20 0,5 33,2 10 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 10 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Внешняя торговля Внешняя торговля Экспортом сельскохозяйственной и продовольственной продукции в Беларуси занимаются порядка 320 организаций, из них более 40 — крупные экспортеры, объем поставок за рубеж которых превышает 20 млн. долларов США. Для реализации сельскохозяйственных и продовольственных товаров на экспорт предприятия развивают собственную товаропроводящую сеть. В настоящее время таких структур уже около 130 и через них за рубеж поставляется более 20% объема экспорта. Порядка 4% продовольственных товаров реализуется через биржу. Свыше 95 % экспортных поставок — это продукция животноводства и птицеводства. Из продукции растениеводства Беларусь экспортирует семена и масло рапса, льноволокно, картофель, овощи. Доли стран‐импортеров товаров растительного происхождения Беларуси Экспорт товаров растительного происхождения, млн.долл. 417,5 450 400 350 282,4 300 162 8 162,8 77,7 250 200 151,3 150 51,7 100 50 73,2 0 26,5 , 2008 В страны СНГ, кроме России 1% Вне СНГ 39% 301 7 301,7 159,5 174,7 95,0 52,8 149,7 105,9 210,3 251,3 34 3,4 2013 100,8 50,3 33 3,3 2009 21,1 , 37,7 13,7 , 2010 2011 2012 В страны СНГ, кроме России В Россию Вне СНГ Всего Источник: Белстат В Россию 60% Импорт товаров растительного ро с о де , л .долл. происхождения, млн.долл. 1200 Источник: Белстат Российская Федерация является основным внешнеторговым партнером организаций агропромышленного комплекса. Всего за 2013 год в Россию было поставлено продукции растениеводства 251, 3 млн. долларов США (на 19,4% больше уровня 2012 года). Экспорт продукции в страны СНГ, кроме России, за 2013 год составил 3,4 3 4 млн. долларов США и уменьшился по сравнению с 2012 годом на 75,1% раза. В страны дальнего зарубежья организации Минсельхозпрода за 2013 год экспортировали продукции на 162,8 млн. долларов США (в 2,1 раза больше уровня 2012 года). Белорусский импорт агропродовольственной продукции более диверсифицирован, он поступает из различных стран СНГ и стран вне СНГ,, основная масса зерна р и продукции р ду ц из семян масличных культур поступает из стран СНГ (Россия и Украина). 971,4 1000 800 778,6 728,5 671,2 576,3 600 501,4 504,9 444,3 400 319,2 200 393,3 481,4 156,5 182,6 103,9 100,9 92,7 127,6 78,3 82,1 97,1 91,1 2008 2009 2010 2011 2012 0 899,5 41,7 В страны СНГ, кроме России В Россию Вне СНГ Всего 30,0 2013 Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 11 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Внешняя торговля Внешняя торговля Географическая структура экспорта зерновых и зернобобовых культур из Беларуси в 2014 году ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ Внешняя торговля зерном и зернобобовыми, млн. долл. 250,0 200,0 193,2 150,0 74,2 100,0 50,0 Италия 7% 145,1 0,8 1,2 66,1 4,8 98 4 98,4 75,0 2,5 2,8 1,1 90 2 90,2 Казахстан 4% 1,0 ‐ ‐50,0 2008 2009 ‐100,0 2010 2011 2012 ‐61,3 ‐72,5 ‐72,9 ‐97,3 Литва 3% Россия 85% 2014 ‐89,2 Молдова 1% ‐142,3 ‐150,0 ‐200,0 2013 ‐192,4 Армения 0% ‐250,0 Экспорт Импорт Сальдо Источник: UN Comtrade Источник: UN Comtrade Несмотря на высокие валовые сборы и относительно высокую урожайность зерновых, Беларусь не может считаться серьезным экспортером этих культур. Сбор урожая означает поддержание на должном уровне продовольственной безопасности страны. Удовлетворяя свои потребности в фуражном зерне и частично в продовольственном зерне, Беларусь экономит валютные ресурсы государства. В 2014 году в силу благоприятных климатических условий урожайность зерновых культур увеличилась. Основную долю импорта составляет пшеница с клейковиной более 28%, пригодной для производства макаронных изделий и пшеничной муки высшего сорта. По итогам года произошло снижение экспорта зерновых до 1,0 млн долл (‐9,1%). Основными странами импортерами зерновых и зернобобовых культур из Беларуси выступают Россия – 8,7 млн. долл. (85% от всего объема экспорта), Италия – 0,68 млн. долл. (7%), Казахстан – 383 тыс. долл (4%). Импорт зерновых в 2014 г. также снизился – на 8,4 млн долл. До 90,2 млн долл. География импорта зерновых и зернобобовых культур значительно шире. Лидерами по экспорту своей продукции в Беларусь ру являются Украина р 38,3 , млн. д долл.(39%), ( ), Россия с величиной 8,4 млн. долл. (9%) и Франция –5,9 млн. долл. (6%). В целом в 2014 году зерновые и зернобобовые культуры были импортированы из 28 стран. Географическая структура импорта зерновых и зернобобовых культур из Беларуси в 2014 году Другие 20% Россия 9% Пакистан 6% Словакия 6% Франция 6% Молдова 5% Украина 39% Венгрия 3% Индия 3% Вьетнам 3% Источник: UN Comtrade ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 12 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Внешняя торговля Внешняя торговля Географическая структура экспорта овощей из Беларуси в 2014 году ПРОДУКЦИЯ ОВОЩЕВОДСТВА Германия 6% Внешняя торговля овощами, млн.долл. 400 Казахстан 4% 359,5 350 Литва 2% 291,0 300 Польша 1% Франция 1% Другие 1% 250 200 150 100 50 64,8 62,7 ‐2,15 54,8 45,2 9,60 2008 2009 78,5 69,9 8,61 114,2 98,8 111,1 93,7 179,7 162,8 20,42 16,90 2012 2013 ‐12,25 0 ‐50 2010 Россия 85% 2011 ‐68,5 2014 Источник: UN Comtrade ‐100 Экспорт Импорт Географическая структура импорта овощей из Беларуси в 2014 году Сальдо Источник: UN Comtrade Нидерлан ды 9% Уровень обеспеченности Беларуси продукцией овощеводства равен 81%. Республика практически полностью обеспечивает свои потребности в картофеле, томатах и огурцах непосредственно после и в течение полугода после сбора урожая. Однако из‐за несовершенств системы сохранения и хранения овощей и недостаточного количества овощехранилищ, в межсезонный период возникает необходимость в импорте овощей. Основными странами, в которые налажен экспорт продукции овощеводства, являются Россия – 248,3 млн. долл.(85% от всего объема экспорта), Германия – 17,7 млн. долл.(6%) и Казахстан – 12,4 млн. долл.(4%) . Также в список стран‐импортеров белорусской продукции с объем экспорта более 1 млн. долл. Входят Литва, Польша, Франция, с объемами экспорта 6,3 млн. долл., 2,4 млн. долл., 2,3 2 3 млн. долл. соответственно. Главным импортером продукции овощеводства в Беларусь является Польша. Объем ее импорта с страну составляет 31% от всего объема импорта и равен 110,5 млн. долл. Помимо Польши в Беларусь импортируются овощи из Испании, Нидерландов, Украины, Турции, России и др. Основную долю во внешней торговле продукцией овощеводства занимает торговля р картофелем, р ф , томатами и огурцами. урц Испания 7% Македони я Украина 6% 6% Марокко 5% Израиль 5% Турция 13% Сербия 4% Другие 14% Польша 31% Источник: UN Comtrade Доля экспорта картофеля, томатов и огурцов в общем экспорте овощей 63% 65% 60% 57% 62% 60% 61% 2013 2014 54% 55% 46% 50% 45% 40% 2008 2009 2010 2011 2012 Источник: UN Comtrade ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 13 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Внешняя торговля Внешняя торговля Географическая структура экспорта томатов в Беларусь в 2014 году Внешняя торговля томатами, млн.долл. 126,5 140 120 100 83,8 60 40 20 14,2 22,7 0 ‐20 2008 ‐8,5 19,8 19,0 11,4 15,5 2009 ‐4,1 29 1 25,8 29,1 0,8 2010 Казахстан 2% Литва 0% Македони я 0% Россия 98% 60,9 66,0 80 42,7 41,6 1,0 ‐3,3 2011 2012 2013 ‐5,0 2014 ‐40 ‐42,7 ‐60 Источник: UN Comtrade Экспорт Импорт Сальдо Источник: UN Comtrade Во внешней торговле картофелем наблюдается положительное сальдо, в 2014 году оно составило 15,9 млн. долл. Однако из‐за невозможности сохранения урожая картофеля в межсезонный период, Беларусь также покупает картофель за рубежом. Основными странами‐импортерами картофеля являются Нидерланды, с объемом поставок 2,7 млн. долл.(16,5%), Македония –2,4 млн. долл.(14%) и Германия – 0,9 млн. долл.( 8%). Страны, в которые Беларусь экспортирует картофель, томаты и огурцы это страны СНГ, Литва и Бельгия. Большую долю в импорте огурцов и томатов в Беларусь занимает Испания, с объемами поставок 2,4 млн. долл. и 13,9 млн. долл. соответственно. Внешняя торговля огурцами, млн.долл. 35 32,4 Географическая структура импорта томатов в Беларусь в 2014 году Испания 11% Марокко 10% Бельгия 3% Польша 26% Израиль 1% Источник: UN Comtrade Географическая структура импорта огурцов в Беларусь в 2014 году Испания 19% 23,4 25 20,8 20 16,7 13,7 16,2 11,5 10 5 Македони Сербия я 1% 3% Другие 35% 30 15 Нидерланд ы 10% 8,9 $2,6 8,7 8,3 6,5 $1,7 11,1 6,5 $2,2 $2,6 $16,5 15,9 $7,2 Сербия 7% Другие 58% Польша 4% $4,1 Нидерлан Израиль ды 3% 3% 0 2008 2009 2010 Экспорт 2011 Импорт 2012 2013 Марокко 6% 2014 Сальдо Источник: UN Comtrade Источник: UN Comtrade ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 14 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Внешняя торговля Внешняя торговля Географическая структура экспорта фруктов и ягод из Беларуси в 2014 году ПРОДУКЦИЯ САДОВОДСТВА Внешняя торговля фруктами и ягодами, млн.долл. 1000 Казахстан 11% 867,0 800 600 400 200 Литва 3% Другие Д 443,0 306,9 229,7 226,3 218,9 184,4 99,4 94,6 29,7 30,1 26,1 207,0 146,8 2% Польша 1% Россия 81% Бельгия 1% 0 ‐200 ‐400 2008 2009 ‐196,7 ‐154,3 2010 ‐192,7 2011 ‐135,1 2012 ‐207,5 2013 2014 Германия 1% ‐296,3 ‐600 ‐800 ‐660,0 Экспорт Импорт Источник: UN Comtrade Географическая структура импорта фруктов и ягод из Беларуси в 2014 году Сальдо Источник: UN Comtrade На протяжении 2008‐2014 гг. в Беларуси наблюдается устойчиво отрицательное сальдо внешней торговли плодами и ягодами. Это обусловлено климатическими условиями республики, не позволяющими выращивать большинство культур. Импорт продукции садоводства более чем в три раза превышает экспорт. За рубеж Беларусь продает в основном яблоки, виноград, персики и ягоды. За рубежом Беларусь закупает цитрусовые, яблоки, орехи и бананы. Всего Беларусь поставила на экспорт в 2014 г. фруктов и ягод на общую сумму в 207 млн долл., импортировала – на 867,0 млн долл. Л Лидером по импорту белорусской б й продукции является Россия, Р с объем закупок 168,8 млн. долл. (81%), также продукция экспортируется в Литву, Казахстан, Польшу, Германию и др. География белорусского импорта очень широка. Самую большую долю продукции Беларусь получает из Польши, на сумму 174,3 млн. долл. Планку по объему импорта в 100 млн. долл. также преодолела Испания (134 млн. долл.). Свою продукцию в Беларусь в общем экспортирует 91 страна. Молдова 5% Испания 16% Польша 20% Греция 4% Италия 4% Сербия 4% Россия 4% Другие 37% Чили 3% Македони я 3% Источник: UN Comtrade ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 15 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Потребление Потребителями продукции растениеводства являются предприятия мукомольно – крупяной, картофелеперерабатывающей отрасли, легкой промышленности. Лидерами по объему производства муки являются Гродненская область и город Минск (что обусловлено наличием преимуществ сырьевой базы и сбыта в этих регионах) в совокупности на них приходится порядка 35‐40%. Основными предприятиями являются Департамент по хлебопродуктам Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ,ОАО Минский комбинат хлебопродуктов, УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов, ОАО Минский КХП и т.д. В структуре произведенной мукомольной продукции преобладает ржаная и пшеничная, на их долю приходится порядка 99%, в Беларуси также производят овсяную, ячменную и гречневую муку, но объему значительно уступают основной. основной Такая структура во многом связана с производственными возможностями Беларуси (производство хлебобулочной продукции, макаронных изделий, муки и др.). Производимая продукция поставляется в плановом порядке на хлебопекарные и торговые предприятия своей области и частично на экспорт. Переработка сельскохозяйственного сырья и производство продукции в области легкой промышленности главным образом происходит на предприятиях концерна «Беллегпром». На сегодняшний день в состав концерна входят 109 организаций, принадлежащие к текстильной, трикотажной, швейной, кожевенной и другим отраслям. Переработкой льна занимается порядка 46 льнозаводов, большинство из них осуществляет первичную обработку льноволокна, и расположены они преимущественно в Витебской области, поближе к Оршанскому льнокомбинату. Далее льноволокно со всей республики поступает на Оршанский льнокомбинат. Динамика потребления фруктов и ягод , тыс. тонн 889,2 907,3 973,6 801,3 924,2 400 8 391 8000 7 744 7 679 7 694 7500 7 022 7000 6500 6000 2008 2009 2010 2011 474,9 322,5 289,7 328,7 349,7 Потреблено в республике Динамика потребления масла растительного , тыс. тонн 274 300 232 250 200 165 174 107,6 115,2 123 2 123,2 2008 2009 2010 213 150 100 50 108,1 114,9 2011 2012 0 Потреблено в республике Импорт Динамика потребления овощей, тыс. тонн 3000 2500 2 321 2 420 2 411 2 000 1 951 2011 2012 1500 500 0 200 2008 0 2008 2009 2012 1000 800 600 8500 2000 1200 1000 Динамика потребления картофеля и картофелепродуктов, тыс. тонн 2010 Потреблено в республике 2011 2012 2009 2010 Потреблено в республике Импорт Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 16 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Потребление Традиционно высоким остается в республике потребление картофеля, которое в 2012 году составило 186 кг на душу населения (рациональная норма – 129,1 кг). Потребление на душу населения овощебахчевых культур по сравнению с 2008 годом увеличилось на 15 кг и составило 145 кг, что соответствует рациональным нормам потребления данного вида продукта (143,4 кг). Несмотря на рост потребления на душу населения плодов и ягод с 59 кг в 2008 году до 64 кг в 2012 году, достичь рациональной нормы потребления (98,6 кг) также не удалось. Уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией 300 250 66,9 300 250 244 200 155 150 145 126 124 106 105 100 50 0 82,1 76,2 68,2 37,7 98,9 96,9 95,4 200 150 Потребление овощей на душу населения, кг. 104,3 102,0 92,0 Источник:ФАО 90,8 81,0 Потребление фруктов и ягод на душу населения, кг. 98,4 92,9 100 250 50 200 194 150 0 2008 2009 2010 Картофель и картофелепродукты 2011 2012 100 64 63 56 50 Овощебахчевые культуры 52 49 47 0 Фрукты и ягоды Источник: Белстат Потребление основных продуктов питания в расчете на душу населения, кг. Масло растительное Картофель и картофелепродукт ы Овоще‐бахчевые культуры Фрукты и ягоды 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 15,7 15,7 13,6 15,9 18,4 17,4 17,7 191 192 184 183 183 186 179 140 145 148 149 144 145 146 59 60 61 65 58 64 69 Источник:ФАО Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 17 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Ключевые игроки Ключевые игроки ТОП‐7 предприятий по объемам ТОП‐7 предприятий по объемам выручки за 1‐3 кв. 2014 г., млн долл. По состоянию на начало 2014 года в республике функционирует 1570 сельскохозяйственных организаций, 2 337 крестьянских (фермерских) хозяйств. Крупнейшие организации сельского хозяйства, по своей организационно‐правовой форме, являются ОАО и из всего объема сельскохозяйственных организаций, 489 организаций, т.е. 42% по своей организационно‐правовой форме являются открытыми акционерными обществами. По итогам деятельности за три квартала 2014 г. наибольшая выручка пришлась на ОАО «Журавлиное» и составила 23,7 млн долл., вторая позиция у ОАО «Парохонское» – 16,1 млн долл., третья у ОАО «Слуцкий Агросервис» ‐ 15,3 млн долл.. В ТОП‐5 также входят ОАО «Туровщина» (12,3 млн долл. ) и ОАО «Солигорский райагросервис» (12,2 млн. долл.). По показателю выручка на 1 1‐го го работника также лидирует ОАО «Журавлиное» – 34,2 тыс. долл. на 1‐го работника. Наибольшую чистую прибыль за три квартала 2014 г. заработало ОАО «Агро‐ Мотоль» в размере 2,18 млн долл. ОАО «Парохонское» в анализируемом периоде заработало чистую прибыль в размере 1,47 млн долл. США и заняло 3 место. Наибольшая рентабельность продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, наблюдается по картофелю – 23,1%, которая значительно выросла по отношению к уровню 2005 г. Повышение рентабельности картофеля непременно связано с внедрением новых технологий его выращивания, приобщенных к международному опыту. 23,7 25 20 16,1 15,3 15 12,3 12,2 10,9 10,3 10 5 0 Источник: МинФин ТОП 7 ТОП‐7 предприятий по й объемам б чистой прибыли за 1‐3 кв. 2014 г., млн долл. 2,5 2,18 1,78 2,0 1,47 1,5 1,39 1,30 1,15 1,05 1,0 05 0,5 0,0 Рентабельность продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями 35 Источник: МинФин 29,0 30 23,1 25 ТОП‐7 предприятий по р д р показателю выручка на одного работника за 1‐3 кв. 2014 г., тыс. долл. США 21,7 17,4 20 14,6 15 10 5 Туровщина ОАО Старица‐Агро ОАО 6,6 4,2 13,7 16,9 Агро‐Мотоль ОАО 3,2 18,0 Слуцкий Агросервис ОАО 0 картофеля овощей зерна сахарной свеклы 23,5 С Солигорский райагросервис й й 27 1 27,1 Парохонское ОАО 2005 Источник: МинФин 2013 28,4 Журавлиное ОАО Источник: МинФин 34,2 0,0 10,0 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 20,0 30,0 40,0 18 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Ключевые игроки Ключевые игроки Выручка от реализации ОАО "Журавлиное", млн долл. 27,1 30 ОАО «ЖУРАВЛИНОЕ» ОАО «Журавлиное» Пружанского района образовано и зарегистрировано 30 июля 2003 года. Хозяйство является правопреемником р р колхоза‐комбината «Советский», образованного в 1972 году. Для налаживания высокоэффективного сельскохозяйственного производства ОАО «Журавлиное» закреплено за Национальным банком Республики Беларусь. В 2009 году Общество решением собрания акционеров № 24 от 16.06.2009 года реорганизовано путем присоединения к нему открытого акционерного общества «Сухополь». В состав предприятия входит 23 населенных пункта с численностью населения 3103 человека, в том числе трудоспособного – 1594 человека, из них работают в хозяйстве – около 700 человек. Основное направление деятельности предприятия – выращивание зерновых культур, рапса и продукции садоводства, производство свинины, мяса, молока, КРС. В хозяйстве имеется 8 молочно‐товарных ферм и ферма нетелей, свиноводческий комплекс и свиноматочник, комбикормовый завод, машинно‐тракторный й парк. Хозяйство Х й состоит из трех участков ‐ Клепачи, Мокрое и Сухополь. 23,5 25 20 15 12,4 13,5 2008 2009 15,3 16,1 2010 2011 10 5 0 2012 Источник: МинФин Чистая прибыль ОАО "Журавлиное", млн долл. 4 3,37 , 3 2,43 2,27 2,62 1,69 2 1 0,02 0 2008 Источник: МинФин 2009 2010 2011 2012 2013 Выручка от реализации ОАО ру р ц "Парохонское", млн долл. 18,25 20 ОАО «ПАРОХОНСКОЕ» 2013 15,07 15 9,44 10 5 ОАО «Парохонское», П расположенное в Пинском П районе й Б Брестской й области, ‐ это хозяйство площадью 20 128 га, из которой 5 789 га занимает пашня. ОАО «Парохонское» включает в себя 7 населенных пунктов. Специализируется «Парохонское» на производстве молока и мяса КРС, а также ржи, тритикале, пшеницы, ячменя, овса, гороха, сои, семян трав. Помимо этого, в хозяйстве налажено производство топливных брикетов, растительного масла. Производственная база хозяйства насчитывает 4 молочно‐товарных комплекса, 5 ферм по откорму КРС, 1 зерносушильный комплекс. ОАО “Парохонское” оказалось первым хозяйством в районе, которое преодолело рубеж намолота 3000 тонн зерна урожая 2013. 4,00 5,89 6,91 2009 2010 0 И Источник: МинФин М Ф 2008 2011 2012 2013 Чистая прибыль ОАО "Парохонское", млн долл. 3 2,46 2,5 2,15 1,74 2 1,5 1,06 1 0,5 0,32 0,58 0 2008 Источник: МинФин 2009 2010 2011 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 2012 2013 19 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Ключевые игроки Ключевые игроки Выручка от реализации ОАО "Отор", млн долл. ОАО «ОТОР» Открытое акционерное общество «Отор» — динамично развивающееся агропромышленное предприятие, одно из лучших в Чечерском районе Гомельской области. Хозяйство располагает 5184 гектарами сельскохозяйственных угодий, в том числе 3316 гектарами пашни. Средний балл пашни — 35,4. Преобладают дерново‐подзолистые почвы. Поголовье крупного рогатого скота — 5510 голов (в том числе 1429 коров), свиней — 25 голов. Основными производственными специализациями являются выращивание зерновых, зернобобовых, кормовых культур; производство молока и мяса. В отрасли растениеводства специалисты хозяйства делают ставку на внедрение прогрессивных технологий, повышение эффективности использования земель. Для проведения всех видов полевых работ имеется необходимая техника, прицепные и навесные агрегаты. Плановая модернизация животноводческих объектов, обновление оборудования позволяют хозяйству увеличивать объёмы производства животноводческой продукции и улучшать её качество. Основными направлениями деятельности предприятия являются животноводство и растениеводство. «Старица‐агро» выпускает следующую продукцию: пшеница, кукуруза, картофель ( (продовольственный, й семенной), й) сахарная свекла, рапс (семя ( и маслосемя), также молоко и мясо крупного рогатого скота. На территории предприятия расположены 4 молочно‐товарных ферм, 2 молочно‐товарных комплекса, 1 комплекс по откорму крупного рогатого скота, 4 зерносушильных комплекса, 4 зернохранилища и 5 овощехранилищ. Парк техники насчитывает 13 зерноуборочных комбайнов, 5 кормоуборочных р у р комбайнов,, свеклоуборочный у р комбайн,, также 60 тракторов и 30 грузовых автомобилей. 4,64 5 4 3 2,94 2,94 2010 2011 2,28 2 1 0 2009 2012 2013 Источник: МинФин Чистая прибыль ОАО "Отор", млн долл. 2,5 2,09 2 1,55 1,32 1,5 1 0,39 0,5 0,58 0 2009 Источник: МинФин 2010 2011 2012 2013 Выручка от реализации ОАО "Старица‐ Агро",, млн долл. Агро млн долл. ОАО «СТАРИЦА‐АГРО» ОАО «СТАРИЦА АГРО» ОАО «Cтарица‐агро», расположенное в Копыльском районе Минской области, имеет в пользовании 8, 7 тыс. га земли, из которых на сельхозугодия приходится площадь в 8, 1 тыс. га, пашни – более 4,8 тыс. га. 5,46 6 15 8,17 10 6,12 7,73 11,55 12,04 2012 2013 9,08 5 0 2008 Источник: МинФин Источник: МинФин 2009 2010 2011 Чистая прибыль ОАО "Старица‐ Агро", млн долл. 3 2,67 2,27 2,5 2 1,47 1,5 0,87 1 , 0,75 0,29 0,5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Источник: МинФин ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 20 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Иностранный капитал Иностранный капитал Топ самых успешных проектов, которые реализуются в белорусском агросекторе с участием иностранных инвесторов: Проект «Штотц Агросервис» Иностранный участник Район Семья Штотц Смолевичский (Германия) Оршанский Оливье Газо «Арника» и (Франция), Могилевский «Наши овощи» Рональд ван Дорн Чаусский (Голландия) «Лакнея» «Приорлизинг» /Raiffeisen Holding Копыльский (Австрия) «Налибоки‐ Неман» Эмил Маринов Клецкий (Болгария) «Клубника Плантс» Belinvest (Голландия) Щучинский «СиноБелАгро» Китай Пружанский Краткая информация «Штотц Агро‐Сервис» – многопрофильное предприятие. Работники иностранного предприятия активно занимаются сельскохозяйственным производством. Предприятие располагает более 5 тыс. га земли. В растениеводстве применяются самые передовые немецкие технологии. Об и эффективности такого подхода лучше всего свидетельствуют показатели прошлого года. Только озимого рапса удалось получить по 33 ц с гектара. Пшеницы удалось собрать по 52 ц с гектара. Но в планах – увеличить эту цифру в 2 раза. Для хранения и сушки зерна ИП «Штотц Агро‐Сервис» запустило в эксплуатацию зерносушильный комплекс «Амкодор». Он состоит из 6 силосов по 3000 т каждый. Совместное белорусско‐французско‐голландское общество с и ограниченной ответственностью "Наши овощи" (Чаусский район) инвестировало в 2010‐2012 гг. в развитие производства овощей в открытом грунте около $10 млн. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 3 417 га, в том числе пашни –2 186 га. Балл плодородия пашни 37, 4. В й специализируется на отрасли растениеводства хозяйство производстве тритикале, пшеницы, ячменя, овса, гречихи, гороха, кукурузы. Помимо этого, в хозяйстве занимаются грузоперевозками до 40 тонн .На территории предприятия расположены 3 зерносушильных комплекса, 6 зернохранилищ. Парк техники насчитывает 5 зерноуборочных комбайнов, 2 кормоуборочных комбайна, 26 тракторов, 17 грузовых автомобилей. 1 2 млн. 1,2 млн долларов направлено иностранным производственным сельскохозяйственным частным предприятием "Налибоки‐ Неман" на проведение модернизации колхозов Клецкого района. Основным направлением деятельности фирмы является реализация рассады земляники садовой голландской селекции и других популярных европейских сортов. Предприятие с китайским капиталом ‐ иностранное общество с ограниченной ответственностью "СиноБелАгро" зарегистрировано в 2010 году, в 2011 году вышло на полную производственную мощность. Инвестиции составили порядка 1 млн. долл. ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 21 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Последние изменения Последние изменения В октябре‐деабре 2014 г. в хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства составило (в стоимостном выражении) 3,22 млн долл. и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 2,8% (в сопоставимых ценах). Производство картофеля за четвертый квартал 2014 г. составило 5 410 тыс. тыс т., т что превысило на 4% уровень производства прошлого неурожайного года, но, все же, не достигло урожая 2013 г. (‐10%). Производство же сахарной свеклы за последние три месяца 2014 г. составило 3 664 тыс. т., что на 38% и 11% больше, чем в за аналогичный период 2012 и 2013 гг. соответственно. Несмотря на падение экспорта картофеля в первых кварталах 2014 г., в последнем квартале экспорт картофеля вырос: рост составил 16,4% по отношению к 4 кв. 2013 г. При этом импорт такого стратегически важного для страны продукта, продукта напротив, напротив снизился на 64%. Рост экспорта с одновременным снижением импорта картофеля связан с общим увеличнием валового сбора картофеля в 2014 г. на 6%. Внешняя торговля томатами в четвертом квартале 2014 года характеризуется значительными темпами роста импорта. Так, экспорт томатов вырос всего на на 1,06% до 30,1 тыс. тонн, а импорт – на 75,7% до 33,2 тыс. тонн. Повышенный спрос на импортные томаты в Беларуси объясняется их более высоким качеством и доступной ценой. В то же время технологии производства томатов в Беларуси отстают от технологий Украины, Польши, вследствие чего их цена оказывается на том же уровне или выше по отношению к импортным помидорам. В результате, спрос на белорусские томаты не высок. Производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции, тыс. т 7000 6035 3 110,3% 5410 5218 102,8% 88,1% 120% 100% 3 80% 3 60% 3,22 40% 3,18 3 3,13 20% 3 0% 4 кв. 2012 г. 4 кв. 2013 г. 4 кв. 2014 г. Производство продукции сельского хозяйства, млн долл. В % к соответствубщему периоду прошлого года в сопоставимых ценах Источник: Белстат 100 80 Внешняя торговля картофелем, тыс. В ф тонн 85,0 73,0 60 40 20 2,2 0,8 0 Экспорт 4 кв. 2013 г. Импорт 4 кв. 2014 г. Источник: Белстат Внешняя торговля томатами, тыс. тонн 35 6000 33,2 29,8 30,1 30 5000 4000 Динамика произсводства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 25 3664 3307 2651 3000 15 1539 1484 2000 18,9 20 1636 10 5 1000 0 0 3 кв. 2012 г. картофель, тыс. т Источник: Белстат 3 кв. 2013 г. свекла сахарная, тыс т Экспорт 3 кв. 2014 г. 4 кв. 2013 г. овощи открытого грунта, тыс. т Импорт 4 кв. 2014 г. Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 22 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Последние изменения Последние изменения Беларусь в 2015 году рассчитывает увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции Беларусь в 2015 году планирует получить выручку от экспорта сельскохозяйственной продукции в $7 млрд. Такие планы строит Праительство Республики Беларусь на 2015 г. При этом, темп роста производства сельхозпродукции по прогнозу на 2015 год составит 103% темп роста экспорта ‐ 113%. 103%, 113% Также в числе приоритетных задач, задач которые ставятся перед отечественными сельхозпроизводителями, по‐прежнему значатся выход на новые рыночные ниши, повышение эффективности продаж и работа с конечными экспортерами, а не только с сетевиками. В Японии прорабатывают возможность поставок из Беларуси молочной продукции и гречки В Японии прорабатывают б возможность поставок из Беларуси молочной продукции и зерна гречихи. Об этом стало известно по итогам встречи первого заместителя премьер‐министра Василия Матюшевского с советником президента корпорации "Марубени" Ватару Йосидой. С учетом лидирующих позиций "Марубени" на мировом рынке сельхозпродукции прорабатываются возможности поставок в Японию по каналам корпорации белорусской молочной продукции и зерна гречихи. Следует отметить, что корпорация занимает первое р место в мире р по объемуу сделок д с зерном. р Беларусь направит более 300 млн долларов в селекцию сельхозкультур С 2014 по 2020 годы в селекцию и семеноводство зернобобовых, технических и кормовых сельскохозяйственных растений Беларусь планирует вложить 3,2 трлн бел руб (314 млн долларов). Это предусмотрено соответствующей госпрограммой утвержденной постановлением госпрограммой, правительства от 16 июня 2014 года № 585. Документом установлены объемы выпуска оригинальных и элитных семян указанных сельскохозяйственных культур в научных, элитпроизводящих организациях, объемы производства репродукционных семян в целом по Беларуси и по областям, а также объемы закупки семенных початков кукурузы кукурузы, техническое переоснащение соответствующих организаций современной сельхозтехникой и оборудованием и перечень проводимых ими работ. Помимо этого, постановлением оговорены объемы финансирования проводимых в рамках указанной госпрограммы мероприятий, которое будет происходить за счет средств республиканского бюджета. Финасирование госпрограммы развития селекции и семеноводства зерновых, зернобобовых, технических и кормовых сельскохозяйственных растений, млн руб. В правительстве также сообщили, что по результатам консультаций с посольством Беларуси в Японии "Марубени" изучает целесообразность регистрации на Белорусской универсальной товарной бирже. В Беларуси утверждены сельхозкультуры, скот и птица, подлежащие обязательному страхованию В Беларуси ру уутвержден р д перечень р сельскохозяйственных культур, у ур, скота и птицы, подлежащих обязательному страхованию с государственной поддержкой, и страховые тарифы на 2015 год. Соответствующий указ №574 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 11 декабря 2014 года. Согласно указу, обязательному страхованию с госудрасвтенной поддержкой в 2015 году подлежат озимая пшеница, озимая тритикале, озимый рапс, яровая пшеница, лен‐долгунец, а также племенное маточное поголовье крупного рогатого скота и свиней, родительское и прародительское стада племенных кур в племенных хозяйствах. Согласно указу, процент возмещения ущерба и затрат на пересев при гибели сельхозкультур в 2015 году составит 50%. Процент возмещения ущерба при гибели (падеже), вынужденном убое (уничтожении) скота и птицы составит 100%. 700 572 600 500 486,3 481,8 2016 2017 501,9 520,4 2018 2019 440,3 400 300 200 171,7 100 0 2014 2015 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 2020 23 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Правовая среда Правовая среда Белорусское сельское хозяйство находится под контролем государства, в частности, присутствует регулирование отпускных и закупочных цен. Цены на продукцию сельского хозяйства регулируются правительством Беларуси: отдельные цены устанавливаются для продукции растениеводства (зерновых зернобобовые и масличные культуры, картофель, ф многолетние и однолетние травы, лен, кукурузу). Следует отметить, что ценовые ограничения присутствуют только на ряд продуктов, в основном, на товар без каких‐либо добавок. Доступ к сырью для переработчиков сельскохозяйственной продукции также регулируется на государственном уровне. Каждое крупное предприятие имеет закрепленную за ним сырьевую зону, состоящую из сельскохозяйственных организаций близлежащих районов. Сырьевые зоны закрепляются за организациями соответствующими решениями областных б исполкомов. Переработчики работают с поставщиками на условиях предоплаты, тем самым выполняя функцию поддержки сельскохозяйственных предприятий. Производственные мощности в 2015 г. согласно Программе развития картофелеводства, овощеводства и плодоводства Республики Беларусь 2012 Производство картофеля, тыс. тонн Урожайность картофеля, ц/га 9Республиканская программа оснащения современной техникой и оборудованием организаций агропромышленного комплекса, строительства, ремонта, модернизации производственных объектов этих организаций на 2011–2015 годы 9Государственная комплексная программа развития картофелеводства, овощеводства и плодоводства в 2011–2015 годах 9Республиканская программа модернизации действующих комплексов на 2011–2015 2011 2015 годы 208 300 Источник: Постановление Совета Министров от 31 декабря 2010 г. № 1926 Производственные мощности в 2015г. согласно Программе развития селекции и семеноводства зерновых, зернобобовых, технических и кормовых культур Республики Беларусь 2012 Касательно сельского хозяйства были разработаны и действуют следующие программы: 9Программа производства плодоовощной консервированной продукции в Республике Беларусь в 2012–2015 годах 1522 2015 * 1884 Количество специализированных сельскохозяйственных организаций р д Объема производства элиты зерновых и зернобобовых культур, тыс.тонн Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га 32 2015 * 40 51800 5200 0 34,4 41 Источник: Постановление Совета Министров от 29 Апреля 2008 Г. № 625 строительства новых и зерноочистительно‐сушильных 9Республиканская целевая программа по улучшению условий и охраны труда на 2011–2015 годы 9Программа развития селекции и семеноводства зерновых, зернобобовых, технических и кормовых культур в 2008–2013 годах 9«Инновационное развитие производства топинамбура на 2012—2015 годы» картофеля и 9«Инновационное Инновационное развитие льняного комплекса в Российской Федерации и Республике Беларусь» ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 24 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Статистическое приложение Статистическое приложение Валовой сбор плодов и ягод по категориям хозяйств (тысяч тонн) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Хозяйства всех категорий 419,6 594,7 691,7 Плоды и ягоды – всего в том числе: 381,6 716,7 семечковые 268 7 268,7 550 4 550,4 косточковые ягоды 74,7 38,2 114,5 51,8 Плоды и ягоды – всего в том числе: семечковые косточковые ягоды 36,8 72,7 40,8 49,1 35,2 0,8 0,8 70,8 0,9 1 39,8 0,1 0,9 46,7 0,8 1,6 2011 2012 2013 799,2 303,7 630,4 476,2 492 8 492,8 599 1 599,1 212 5 212,5 529 1 529,1 343 2 343,2 66,5 108,1 137,4 45,8 53,4 61,5 Сельскохозяйственные организации 132,7 67,3 33,4 57,9 25,1 76,2 50,0 83,1 58,9 58,8 59,7 79,2 90,8 56,3 0,7 1,9 56,9 0,3 1,6 57,1 0,3 2,2 77,2 0,2 1,8 87,4 0,7 2,6 307 3 307,3 433 2 433,2 Источник: Белстат Урожайность плодов и ягод по категориям хозяйств (центнеров с одного гектара) 2005 Плоды и ягоды – всего в том числе: семечковые косточковые ягоды Плоды и ягоды – всего в том числе: семечковые косточковые ягоды 2006 2007 41,6 77,3 38 2 38,2 54,3 49,6 78,1 78 1 81,4 63 9 8,9 22,6 8,2 2008 2009 Хозяйства всех категорий 45,9 64,5 75,1 2010 2011 2012 2013 86,3 33,4 70,5 53,5 44,6 44 6 62 4 62,4 71 9 71,9 47,4 75,7 94,7 54,2 62,6 68 Сельскохозяйственные организации 18,2 10,6 12,8 15,9 88,2 88 2 90,1 68,2 32,2 32 2 22,4 58 82,3 82 3 16,9 74,3 54,1 54 1 33,8 74,4 16,7 18,2 25,5 29,9 18,3 26 9,6 17,1 8,8 9,5 18,5 9,9 14,2 26,5 6,3 10,8 31,1 23,9 13,2 10,8 4 6,6 12,8 23,8 10,9 16 23 13,4 Источник: Белстат Занимаемое место Республики Беларусь в мире по производству отдельных видов сельскохозяйственной продукции (по стоимости товаров) 2006 Пшеница Рожь Льноволокно Сахарная свекла Картофель 2007 55 4 4 17 19 2008 53 4 4 17 18 2009 52 5 3 15 18 2010 51 5 4 13 29 2011 56 5 3 17 24 57 5 3 15 27 Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 25 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Статистическое приложение Статистическое приложение Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн) 2000 Зерновые и зернобобовые (в весе после весе после доработки) 2001 4856 5153 37 32 Сахарная свекла 1474 Картофель Овощи Льноволокно 2002 2003 2004 2005 5990 5449 7016 26 41 2006 2007 2008 6421 5923 7216 29 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9013 8510 6988 8273 9227 7602 9565 39 61 47 46 46 52 45 48 57 50 1682 1146 1920 3088 3065 3978 3626 4030 3970 3773 4487 4774 4344 4806 8718 7768 7421 8649 9902 8185 8329 8744 8749 7125 7831 7148 6911 5912 6280 1379 1415 1507 2002 2035 2007 2173 2153 2296 2308 2335 1816 1581 1626 1734 Источник: Белстат Урожайность основных сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех категорий; центнеров с одного гектара) 2000 2001 Зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) Льноволокно 19,4 Сахарная свекла р Картофель Овощи 19,9 2002 24,7 2003 2004 2005 24,2 29,6 2006 28,1 2007 24,9 28,5 2008 35,2 2009 33,3 2010 2011 27,7 32,2 2012 2013 34,4 2014 29,7 36,6 4,8 4,2 4,4 6,1 7,3 7 4,4 5,9 7,8 7,2 7,7 7,5 9 8,4 10,7 292 134 134 313 123 141 228 137 157 275 164 189 368 195 203 316 177 208 376 192 212 387 212 220 439 221 234 450 186 242 395 214 247 454 210 249 485 208 236 437 194 237 463 204 142 Источник: Белстат Урожайность основных сельскохозяйственных культур в 2012 г. (хозяйства всех категорий; в расчете на убранную площадь) Зерновые культуры Картофель Овощи млн. тонн в % к справочно тыс. тонн в % к справочн тыс. тонн в % к справочно 2012 г. 2012 г. 2012 о 2012 2012 г. в % к г. 2012 г. г. в % к 2011 г. в % к 2011 г. 2011 г. Беларусь Казахстан Украина Россия 7,6 19 63 91,3 82,4 147,5 136,3 128,8 111,5 47,7 81,4 75,3 5912 85,5 3344 106,9 22259 95,7 30189 102,2 96,7 101,6 95,9 90,4 1626 102,9 3242 105,9 9872 98,6 14674 100,3 87,1 106,4 101,9 99,5 Сахарная свекла тыс. тонн в % к справочно 2012 2012 г. г. в % к 2011 г. 4344 65 10747 33822 91 42,6 58,3 83,1 106,4 75,6 98,4 95,3 Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 26 Март, 2015 г. РАСТЕНИЕВОДСТВО Статистическое приложение Статистическое приложение Внешняя торговля важнейшими видами агропродовольственной продукции Республики Беларусь, млн долл. США Виды продукции Годы 2008 Овощи и фрукты экспорт импорт сальдо 2009 113,7 291,2 ‐177,5 Зерновые и продукты из них Экспорт 0,8 Импорт 193,2 сальдо ‐ 192,4 106,1 229,6 ‐123,5 ‐ 1,2 74,2 72,9 2010 2011 133,4 288,9 ‐155,5 ‐ 4,8 66,1 61,3 2012 193,5 340,8 ‐147,3 ‐ 2013 213,6 400,7 ‐187,1 2,5 75,0 72,5 2,8 145,1 ‐ 142,3 2014 326,5 605,8 498 1226 ‐ 279,4 ‐735 1,1 98,4 97,3 1,0 90,2 ‐89,2 ‐ Источник: UN Comtrade Производство основных продуктов сельского хозяйства на душу населения (килограммов) 2005 2009 2010 2011 2012 2013 Картофель и картофелепродукты 847 749 825 755 730 625 Овоще‐бахчевые культуры Фрукты и ягоды 208 243 246 192 167 172 382 692 799 302 630 476 Источник: Белстат ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 27 Инвестиционная многопрофильной компания ЮНИТЕР консалтинговой 1 является компанией, 2 3 обладающей богатой историей и успешным опытом Лидер на рынке консалтинговых услуг реализованных проектов. Благодаря нашей команде профессионалов, мы уже много лет являемся Клиенты из 16 стран Мира лидером консультационных услуг в Республике Беларусь. Сегодня мы можем помочь в решении таких задач как исследования целевых рынков, оценка проектов, Опе р с це ации нны м бум агам и и Упр ав акт лени е ива ми П ин од ин ост дер ве ра ж ст нн ка ор ы ов х ес ба тиц нк ио ин нн г ы й Ис с и а ледо на ва ли ни ти я ка И нв Услуги Компании и сопровождение сделок. Наши клиенты Самый большой портфель сделок в Беларуси поиск финансирования проектов, структурирование Наша практика в подготовке исследований и оценке инвестиционных проектов SUGAR CEME NT Роман Осипов Директор Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты были полезны и отвечали самым современным требованиям. Как пионеры отраслевой аналитики, мы понимаем, что информация очень важна для наших клиентов и партнеров, а также с помощью такого типа документов мы пытаемся формировать открытую среду и повышать привлекательность каждой отрасли в отдельности и страны в целом для иностранных и национальных инвесторов. При создании обзора используются открытые источники данных, собственные базы данных, собственная аналитика о компаниях корпоративного сектора Беларуси, официальная статистика и информация министерств, ведомств и компаний, а также экспертные оценки. Надеемся, что наши читатели получат необходимую информацию, которую смогут использовать в своих интересах. С уважением, Инвестиционная компания ЮНИТЕР Максим Кохов Зам. директора Виолетта Врублевская M&A департамент Иван Осипов Департамент консалтинга Евгений Радионик Департамент консалтинга Дмитрий Кириенко Аналитический департамент Екатерина Юзефович Инвестиционный департамент 220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж), тел. +375 17 385 24 65, факс +375 17 385 24 64, uniter@uniter.by Дисклеймер Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия, используя такую информацию, можно только после консультаций с соответствующими специалистами, основанных на тщательном анализе конкретной ситуации. ©2015 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Все права защищены. ЮНИТЕР и логотип ЮНИТЕР являются зарегистрированными товарными знаками, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
