Организация торговли фермерскими продуктами в сети интернет.

Организация торговли фермерскими продуктами в сети интернет Обзорный материал Содержание Общие сведения Развитие интернет-­‐торговли фермерскими продуктами Укрупненная характеристика бизнес-­‐модели Ассортимент Цены 2 В рамках анализа рассматривалась, как наиболее перспективная, бизнес-­‐
модель компаний-­‐агрегаторов, продающих на своем сайте продукцию различных фермеров своего региона В настоящее время существует несколько основных моделей торговли фермерскими продуктами через интернет: Интернет-­‐сайты ферм и ЛПХ, через которые ведется торговля: •  Главной проблемой является ограниченность ассортимента и объемов поставки. Может выступать как дополнительный инструмент сбыта/рекламы для фермера Сети, специализирующиеся на фермерских товарах и ведущие торговлю как в магазинах, так и через интернет •  Главная проблема – зависимость фермера от сбытовой сети Агрегаторы, оьбъединяющие нескольких фермеров и предлагающих их товары в интернет •  Лишены недостатков, типичных для отдельных ферм. Могут стать основой для развития сбытовой кооперации фермеров 3 В рамках анализа рассмотрено 35 интернет-­‐магазинов фермерских продуктов, из которых 1 – сетевой, 21 – Москва, 10 – Санкт-­‐Петербург, 3 – Екатеринбург. Выборка включает подавляющее большинство действующих магазинов 4 Бизнес-­‐модель интернет-­‐магазина типичной компании -­‐ агрегатора Фермер Фермер Фермер Фермер Фермер Фермер Компания -­‐ агрегатор Доставка продуктов с фермы Контроль качества Прием заказов Фасовка Курьерская доставка Покупатели фермерских продуктов 5 Специфика бизнеса Клиенты •  На 80 процентов -­‐ это женщины. Возраст – от 19 до 38 лет. Очень часто -­‐ это молодые мамы. Есть и люди, более старшей возрастной группы, которые заботятся о своем здоровье. Сертификация •  Действующая система санитарной сертификации. Экологические сертификаты в России в настоящее время отсутствуют. Ряд компаний проводит собственную сертификацию поставщиков Ключевые компетенции •  Компании, выстраивающие бизнес «от логистики» •  Компании, выстраивающие бизнес «от маркетинга» •  Компании выстраивающие бизнес «от ассортимента» •  Смешанные модели 6 Распространенность различных бизнес-­‐моделей 23%$
маркетинг$
46%$
ассортимент$
11%$
логистика$
смешанная$
20%$
7 Специфика бизнеса № п/
п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Название LavkaLavka Биомаркет Городские ковбои Добрая ферма Эко Лакомка eco-­‐produkt.ru Еда из деревни Эко на дом ООО "Продукты питания" Еда от фермера Fermermag.ru Философия еды Кулинариум Мама Му NatureFood Питай Город Продукты Деревни Сельская еда Регион Сеть мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск маркетинг ассортимент маркетинг смешанная смешанная логистика маркетинг логистика смешанная смешанная смешанная ассортимент ассортимент маркетинг логистика смешанная смешанная смешанная № п/
п 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Название Servicepoit Прямо с фермы Лавка "Свежие продукты" Все свое Здоровые продукты Баклажан Зеленый хутор Натуроед EKOFRESH SpbFerma Экоферма Organica эко био продукты Подворье Ecoeat.ru Фермерские продукты на 33 дом 34 GreenFood 35 Фермерская Усадьба Регион мск мск мск мск спб спб спб спб спб спб спб спб спб спб логистика логистика смешанная маркетинг смешанная маркетинг смешанная маркетинг смешанная маркетинг логистика ассортимент смешанная логистика екб екб екб смешанная смешанная смешанная 8 Типовой штат 3 человека •  Водители – сбор продуктов у фермеров 5 человек •  Фасовщицы (склад) 1 человек •  Комплектовщик 1 человек •  Менеджер склада 6 человек •  Курьеры – доставка продуктов потребителю 3 человека •  Операторы на телефоне 3 человека •  Директор, главный бухгалтер, администратор сайта ИТОГО: 22 человека 9 Содержание Общие сведения Развитие интернет -­‐ торговли фермерскими продуктами Укрупненная характеристика бизнес-­‐модели Ассортимент Цены Учебно-­‐методический центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК 10 Поиск Яндекс выделяет как наиболее активные ~ 50% интернет-­‐магазинов Сетевой рейтинг интернет-­‐магазинов по версии Яндекс 6%#
14%#
Наиболее#известные#
сайты#ТИЦ#>=#100#
Средние#сайты#ТИЦ#>=50#
49%#
Сайты#начинающих#
компаний#TИЦ#>=20#
31%#
Малоизвестные#сайты#
11 Текущий индекс цитирования Яндекс (ТИЦ) характеризует рейтинг сайта в поисковой системе и его популярность. Наилучший рейтинг имеет крупнейший интернет-­‐магазин фермерских продуктов -­‐ LavkaLavka №"
п/п
Название
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Фермерский*кооператив*LavkaLavka
Биомаркет
Городские*ковбои
Добрая*ферма
Эко*Лакомка
ecoEprodukt.ru
Еда*из*деревни
Эко*на*дом
ООО*"Продукты*питания"
Еда*от*фермера
Fermermag.ru
Философия*еды
Кулинариум
Мама*Му
NatureFood
Питай*Город
Продукты*Деревни
Сельская*еда
Регион
Сеть
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
Яндекс"
ТИЦ
170
120
0
30
20
60
70
20
20
10
20
0
30
20
30
10
0
0
№"
п/п
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
Название
Servicepoit
Прямо3с3фермы
Лавка3"Свежие3продукты"
Все3свое
Здоровые3продукты
Баклажан
Зеленый3хутор
Натуроед
EKOFRESH
SpbFerma
Экоферма
Organica3эко3био3продукты
Подворье
Ecoeat.ru
Фермерские3продукты3на3дом
GreenFood
Фермерская3Усадьба
Регион
мск
мск
мск
мск
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
екб
екб
екб
Яндекс"
ТИЦ
0
50
0
70
10
10
20
0
10
30
20
50
0
0
0
0
10
12 По версии Google, наиболее активны 34% интернет-­‐магазинов. Еще 29% занимают достаточно высокие позиции в поиске. Известность прочих недостаточна для эффективной деятельности Сетевой рейтинг интернет-­‐магазинов по версии Google 8%#
Наиболее#известные#
сайты#PR#>=#4#
37%#
26%#
Средние#сайты#PR#>=3#
Сайты#начинающих#
компаний#PR#>=2#
Малоизвестные#сайты#
29%#
13 Индекс PR Google характеризует рейтинг сайта в поисковой системе и его популярность. Наилучший рейтинг имеет крупнейший интернет-­‐магазин фермерских продуктов -­‐ LavkaLavka Название
Фермерский)кооператив)LavkaLavka
Биомаркет
Городские)ковбои
Добрая)ферма
Эко)Лакомка
eco?produkt.ru
Еда)из)деревни
Эко)на)дом
ООО)"Продукты)питания"
Еда)от)фермера
Fermermag.ru
Философия)еды
Кулинариум
Мама)Му
NatureFood
Питай)Город
Продукты)Деревни
Сельская)еда
Регион
Сеть
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
Google0
PR
4
4
2
1
3
3
2
3
3
1
2
2
1
2
4
3
0
0
Название
Servicepoit
Прямо/с/фермы
Лавка/"Свежие/продукты"
Все/свое
Здоровые/продукты
Баклажан
Зеленый/хутор
Натуроед
EKOFRESH
SpbFerma
Экоферма
Organica/эко/био/продукты
Подворье
Ecoeat.ru
Фермерские/продукты/на/дом
GreenFood
Фермерская/Усадьба
Регион
мск
мск
мск
мск
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
екб
екб
екб
Google0
PR
0
3
0
3
0
1
3
1
2
2
2
3
0
0
0
2
2
14 Социальные сети как инструмент продвижения активно используются только компаниями – лидерами (LavkaLavka) 3%#
11%#
Больше#10#000#
подписчиков#
20%#
Больше#1000#
подписчиков#
Прочие#
66%#
не#используют#
социальные#сети#
15 Использование социальных сетей №"
п/п
Название
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Фермерский*кооператив*LavkaLavka
Биомаркет
Городские*ковбои
Добрая*ферма
Эко*Лакомка
ecoEprodukt.ru
Еда*из*деревни
Эко*на*дом
ООО*"Продукты*питания"
Еда*от*фермера
Fermermag.ru
Философия*еды
Кулинариум
Мама*Му
NatureFood
Питай*Город
Продукты*Деревни
Сельская*еда
Регион
Сеть
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
В"контакте"/"
facebook
№"
п/п
18600
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
56
79
2
5
3771
440
Название
Servicepoit
Прямо3с3фермы
Лавка3"Свежие3продукты"
Все3свое
Здоровые3продукты
Баклажан
Зеленый3хутор
Натуроед
EKOFRESH
SpbFerma
Экоферма
Organica3эко3био3продукты
Подворье
Ecoeat.ru
Фермерские3продукты3на3дом
GreenFood
Фермерская3Усадьба
Регион
мск
мск
мск
мск
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
екб
екб
екб
В"контакте"/"
facebook
1763
99
193
1718
2145
16 Наиболее активно интернет-­‐торговля фермерскими продуктами развивалась в 2011 году 3%# 3%#
3%#
20%#
2006#
23%#
2008#
2009#
2010#
2011#
48%#
2012#
17 Годы создания интернет-­‐магазинов №"
п/п
Название
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Фермерский*кооператив*LavkaLavka
Биомаркет
Городские*ковбои
Добрая*ферма
Эко*Лакомка
ecoEprodukt.ru
Еда*из*деревни
Эко*на*дом
ООО*"Продукты*питания"
Еда*от*фермера
Fermermag.ru
Философия*еды
Кулинариум
Мама*Му
NatureFood
Питай*Город
Продукты*Деревни
Сельская*еда
Дата"
Регион регистрации"
сайта
Сеть
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
2010
2006
2012
2011
2011
2010
2009
2011
2010
2011
2011
2012
2011
2012
2008
2011
2011
2011
№"
п/п
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
Название
Servicepoit
Прямо3с3фермы
Лавка3"Свежие3продукты"
Все3свое
Здоровые3продукты
Баклажан
Зеленый3хутор
Натуроед
EKOFRESH
SpbFerma
Экоферма
Organica3эко3био3продукты
Подворье
Ecoeat.ru
Фермерские3продукты3на3дом
GreenFood
Фермерская3Усадьба
Дата"
Регион регистрации"
сайта
мск
мск
мск
мск
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
екб
екб
екб
2011
2011
2011
2010
2011
2012
2010
2010
2011
2010
2010
2011
2012
2012
2012
2011
2011
18 Содержание Общие сведения Развитие интернет -­‐ торговли фермерскими продуктами Укрупненная характеристика бизнес-­‐модели Ассортимент Цены 19 Свое производство 9%#
9%#
3%#
6%#
Есть#
фасовка#
разделка#
ферма#
73%#
нет#
20 Свое производство №"
п/п
Название
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Фермерский*кооператив*LavkaLavka
Биомаркет
Городские*ковбои
Добрая*ферма
Эко*Лакомка
ecoEprodukt.ru
Еда*из*деревни
Эко*на*дом
ООО*"Продукты*питания"
Еда*от*фермера
Fermermag.ru
Философия*еды
Кулинариум
Мама*Му
NatureFood
Питай*Город
Продукты*Деревни
Сельская*еда
Регион
Сеть
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
Свое"
производство
№"
п/п
есть
нет
нет
есть
нет
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
нет
нет
нет
нет
фасовка
разделка
есть
нет
ферма
нет
нет
нет
Название
Servicepoit
Прямо3с3фермы
Лавка3"Свежие3продукты"
Все3свое
Здоровые3продукты
Баклажан
Зеленый3хутор
Натуроед
EKOFRESH
SpbFerma
Экоферма
Organica3эко3био3продукты
Подворье
Ecoeat.ru
Фермерские3продукты3на3дом
GreenFood
Фермерская3Усадьба
Регион
Свое"
производство
мск
мск
мск
мск
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
екб
екб
екб
нет
нет
нет
фасовка
нет
нет
фасовка
нет
ферма
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
21 Своя упаковка 6%#
10%#
Есть#
Только#пакет#
Нет#
84%#
22 Своя упаковка №"
п/п
Название
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Фермерский*кооператив*LavkaLavka
Биомаркет
Городские*ковбои
Добрая*ферма
Эко*Лакомка
ecoEprodukt.ru
Еда*из*деревни
Эко*на*дом
ООО*"Продукты*питания"
Еда*от*фермера
Fermermag.ru
Философия*еды
Кулинариум
Мама*Му
NatureFood
Питай*Город
Продукты*Деревни
Сельская*еда
Регион
Сеть
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
Своя"
упаковка"
(этикетка)
есть
нет
есть
Только*пакет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
№"
п/п
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
Название
Servicepoit
Прямо3с3фермы
Лавка3"Свежие3продукты"
Все3свое
Здоровые3продукты
Баклажан
Зеленый3хутор
Натуроед
EKOFRESH
SpbFerma
Экоферма
Organica3эко3био3продукты
Подворье
Ecoeat.ru
Фермерские3продукты3на3дом
GreenFood
Фермерская3Усадьба
Регион
мск
мск
мск
мск
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
екб
екб
екб
Своя"
упаковка"
(этикетка)
нет
нет
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет
Только3пакет
нет
нет
Только3пакет
нет
нет
нет
23 Фермеры поставщики 3%#
5%#
Более#50#
43%#
26%#
От#50#до#20#
От#20#до#10#
Менее#10#
Не#публикуют#
23%#
24 Фермеры -­‐ поставщики №"
п/п
Название
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Фермерский*кооператив*LavkaLavka
Биомаркет
Городские*ковбои
Добрая*ферма
Эко*Лакомка
ecoEprodukt.ru
Еда*из*деревни
Эко*на*дом
ООО*"Продукты*питания"
Еда*от*фермера
Fermermag.ru
Философия*еды
Кулинариум
Мама*Му
NatureFood
Питай*Город
Продукты*Деревни
Сельская*еда
Данные"о"
Регион фермерах5
поставщиках
Сеть
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
мск
83
19
15
12
5
11
4
13
№"
п/п
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
Название
Servicepoit
Прямо3с3фермы
Лавка3"Свежие3продукты"
Все3свое
Здоровые3продукты
Баклажан
Зеленый3хутор
Натуроед
EKOFRESH
SpbFerma
Экоферма
Organica3эко3био3продукты
Подворье
Ecoeat.ru
Фермерские3продукты3на3дом
GreenFood
Фермерская3Усадьба
Данные"о"
Регион фермерах5
поставщиках
мск
мск
мск
мск
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
спб
екб
екб
екб
6
2
16
9
28
8
15
22
4
11
11
5
25 Тест-­‐бокс (пробная корзина) 43%$
57%$
Есть$$
Нет$
26 Тест-­‐бокс (пробная корзина) № п/
п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Название Фермерский кооператив LavkaLavka Биомаркет Городские ковбои Добрая ферма Эко Лакомка eco-­‐produkt.ru Еда из деревни Эко на дом ООО "Продукты питания" Еда от фермера Fermermag.ru Философия еды Кулинариум Мама Му NatureFood Питай Город Продукты Деревни Сельская еда Тест бокс / готовая Регион корзина Сеть мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск есть нет есть нет нет нет есть есть нет нет есть нет нет нет нет есть нет нет № п/
п 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Название Servicepoit Прямо с фермы Лавка "Свежие продукты" Все свое Здоровые продукты Баклажан Зеленый хутор Натуроед EKOFRESH SpbFerma Экоферма Organica эко био продукты Подворье Ecoeat.ru Фермерские продукты на дом GreenFood Фермерская Усадьба Тест бокс / готовая Регион корзина мск мск мск мск спб спб спб спб спб спб спб спб спб спб екб екб екб нет нет нет есть нет есть нет нет нет есть есть есть есть есть нет есть есть 27 Замена продукта 23%$
Есть$
Нет$
77%$
28 Замена продукта № п/
п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Название Фермерский кооператив LavkaLavka Биомаркет Городские ковбои Добрая ферма Эко Лакомка eco-­‐produkt.ru Еда из деревни Эко на дом ООО "Продукты питания" Еда от фермера Fermermag.ru Философия еды Кулинариум Мама Му NatureFood Питай Город Продукты Деревни Сельская еда Регион Сеть мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск Замена продукта есть есть есть нет есть нет есть есть нет нет есть нет нет нет нет нет нет нет № п/
п 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Название Servicepoit Прямо с фермы Лавка "Свежие продукты" Все свое Здоровые продукты Баклажан Зеленый хутор Натуроед EKOFRESH SpbFerma Экоферма Organica эко био продукты Подворье Ecoeat.ru Фермерские продукты на дом GreenFood Фермерская Усадьба Регион мск мск мск мск спб спб спб спб спб спб спб спб спб спб екб екб екб Замена продукта нет нет нет нет нет есть нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 29 Доставка, раз в неделю 6%$
7$
26%$
6$
5$
29%$
4$
6%$
6%$
24%$
3$
2$
1$
3%$
30 Доставка, раз в неделю № п/
п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Название Фермерский кооператив LavkaLavka Биомаркет Городские ковбои Добрая ферма Эко Лакомка eco-­‐produkt.ru Еда из деревни Эко на дом ООО "Продукты питания" Еда от фермера Fermermag.ru Философия еды Кулинариум Мама Му NatureFood Питай Город Продукты Деревни Сельская еда Регион Сеть мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск Доставка, раз № п/
п в неделю 3 6 7 3 1 5 3 3 2 2 4 7 7 3 6 3 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Название Servicepoit Прямо с фермы Лавка "Свежие продукты" Все свое Здоровые продукты Баклажан Зеленый хутор Натуроед EKOFRESH SpbFerma Экоферма Organica эко био продукты Подворье Ecoeat.ru Фермерские продукты на дом GreenFood Фермерская Усадьба Регион мск мск мск мск спб спб спб спб спб спб спб спб спб спб екб екб екб Доставка, раз в неделю 7 7 2 3 7 7 2 2 2 7 5 2 2 2 7 1 31 Обработка заказа 4%$
1$день$
21%$
37%$
1,2$дня$
2,3$дня$
3$дня$
21%$
2,5$дней$
17%$
32 Обработка заказа № п/
п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Название Фермерский кооператив LavkaLavka Биомаркет Городские ковбои Добрая ферма Эко Лакомка eco-­‐produkt.ru Еда из деревни Эко на дом ООО "Продукты питания" Еда от фермера Fermermag.ru Философия еды Кулинариум Мама Му NatureFood Питай Город Продукты Деревни Сельская еда Регион Сеть мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск Обработка заказа 2-­‐5 дней 1 день 1-­‐2 дня 2 дня 3 дня 1-­‐2 дня 2-­‐3 дня 2 дня 2-­‐3 дня 2-­‐3 дня 1-­‐2 дня 1-­‐2 дня 3 дня 1 день 2 дня 2 дня 2-­‐3 дня № п/
п 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Название Servicepoit Прямо с фермы Лавка "Свежие продукты" Все свое Здоровые продукты Баклажан Зеленый хутор Натуроед EKOFRESH SpbFerma Экоферма Organica эко био продукты Подворье Ecoeat.ru Фермерские продукты на дом GreenFood Фермерская Усадьба Регион мск мск мск мск спб спб спб спб спб спб спб спб спб спб екб екб екб Обработка заказа 1 день 1 день 2 дня 2-­‐3 дня 1 день 1 день 3 дня 3 дня 3 дня 2 дня 1 день 2 дня 2 дня 1 день 1 день 33 Самовывоз 17%$
есть$
6%$
3%$
список$розницы$
с$фермы$
нет$
74%$
34 Самовывоз № п/
п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Название LavkaLavka Биомаркет Городские ковбои Добрая ферма Эко Лакомка eco-­‐produkt.ru Еда из деревни Эко на дом ООО "Продукты питания" Еда от фермера Fermermag.ru Философия еды Кулинариум Мама Му NatureFood Питай Город Продукты Деревни Сельская еда Регион Сеть мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск Самовывоз есть нет есть нет нет нет есть нет нет с фермы нет нет есть нет нет нет нет нет № п/
п 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Название Servicepoit Прямо с фермы Лавка "Свежие продукты" Все свое Здоровые продукты Баклажан Зеленый хутор Натуроед EKOFRESH SpbFerma Экоферма Organica эко био продукты Подворье Ecoeat.ru Фермерские продукты на 33 дом 34 GreenFood 35 Фермерская Усадьба Регион Самовывоз мск мск мск мск спб спб спб спб спб спб спб спб спб спб нет список розницы нет список розницы нет нет есть нет нет нет нет есть нет нет екб екб екб нет нет нет 35 Курьер может принять оплату приобретенной фермерской продукции в 100% магазинов № п/
п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Название LavkaLavka Биомаркет Городские ковбои Добрая ферма Эко Лакомка eco-­‐produkt.ru Еда из деревни Эко на дом ООО "Продукты питания" Еда от фермера Fermermag.ru Философия еды Кулинариум Мама Му NatureFood Питай Город Продукты Деревни Сельская еда Регион Сеть мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск Оплата курьеру х х х х х х х х х х х х х х х х х х № п/
п 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Название Servicepoit Прямо с фермы Лавка "Свежие продукты" Все свое Здоровые продукты Баклажан Зеленый хутор Натуроед EKOFRESH SpbFerma Экоферма Organica эко био продукты Подворье Ecoeat.ru Фермерские продукты на 33 дом 34 GreenFood 35 Фермерская Усадьба Регион Оплата курьеру мск мск мск мск спб спб спб спб спб спб спб спб спб спб х х х х х х х х х х х х х х екб екб екб х х х 36 Банковские карты 20%$
Есть$
Нет$
80%$
Учебно-­‐методический центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК 37 Банковские карты № п/
п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Название LavkaLavka Биомаркет Городские ковбои Добрая ферма Эко Лакомка eco-­‐produkt.ru Еда из деревни Эко на дом ООО "Продукты питания" Еда от фермера Fermermag.ru Философия еды Кулинариум Мама Му NatureFood Питай Город Продукты Деревни Сельская еда Регион Сеть мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск Карты х х х № п/
п 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Название Servicepoit Прямо с фермы Лавка "Свежие продукты" Все свое Здоровые продукты Баклажан Зеленый хутор Натуроед EKOFRESH SpbFerma Экоферма Organica эко био продукты Подворье Ecoeat.ru Фермерские продукты на 33 дом 34 GreenFood 35 Фермерская Усадьба Регион Карты мск мск мск мск спб спб спб спб спб спб спб спб спб спб х х х х екб екб екб 38 Электронные платежи/безналичные платежи 20%$
Есть$
Нет$
80%$
39 Электронные платежи/безналичные платежи № п/
п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Название LavkaLavka Биомаркет Городские ковбои Добрая ферма Эко Лакомка eco-­‐produkt.ru Еда из деревни Эко на дом ООО "Продукты питания" Еда от фермера Fermermag.ru Философия еды Кулинариум Мама Му NatureFood Питай Город Продукты Деревни Сельская еда Регион Эл. платежи безнал Сеть мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск мск х х № п/
п 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Название Servicepoit Прямо с фермы Лавка "Свежие продукты" Все свое Здоровые продукты Баклажан Зеленый хутор Натуроед EKOFRESH SpbFerma Экоферма Organica эко био продукты Подворье Ecoeat.ru Фермерские продукты на 33 дом 34 GreenFood 35 Фермерская Усадьба Регион Эл. платежи безнал мск мск мск мск спб спб спб спб спб спб спб спб спб спб х х х х х екб екб екб 40 Содержание Общие сведения Развитие интернет -­‐ торговли фермерскими продуктами Укрупненная характеристика бизнес-­‐модели Ассортимент Цены Учебно-­‐методический центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК 41 Наличие продуктов в продаже по анализируемым интернет-­‐магазинам 100%$
Молочные(продукты(
94%$
Мясо(
89%$
Яйцо(
94%$
Птица(
54%$
Рыба(
71%$
Овощи,(зелень(
77%$
Мед(
17%$
Крупа(
54%$
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
60%$
Полу@фабрикаты(
77%$
Домашние(заготовки(
Чай(
49%$
Хлеб,(выпечка(
49%$
Заморозки(
6%$
23%$
Косметика(
Для(животных(
3%$
43%$
Напитки(
Импорт(
Растительное(масло(
26%$
31%$
42 Полнота ассортимента интернет-­‐магазинов 84%$
LavkaLavka%
58%$
Биомаркет%
Servicepoit*
68%$
Лавка*"Свежие*продукты"*
Добрая%ферма%
68%$
Все*свое*
Эко%Лакомка%
68%$
Здоровые*продукты*
63%$
Натуроед*
ООО%"Продукты%питания"%
42%$
Еда%от%фермера%
42%$
EKOFRESH*
84%$
Fermermag.ru%
Кулинариум%
21%$
Мама%Му%
21%$
63%$
21%$
37%$
74%$
SpbFerma*
53%$
68%$
58%$
Подворье*
63%$
68%$
Питай%Город%
Сельская%еда%
79%$
Organica*эко*био*продукты*
NatureFood%
Продукты%Деревни%
47%$
Экоферма*
47%$
Философия%еды%
68%$
Зеленый*хутор*
37%$
Эко%на%дом%
42%$
Баклажан*
68%$
Еда%из%деревни%
74%$
Прямо*с*фермы*
Городские%ковбои%
eco<produkt.ru%
21%$
Ecoeat.ru*
42%$
Фермерские*продукты*на*дом*
42%$
58%$
GreenFood*
37%$
53%$
Фермерская*Усадьба*
32%$
43 Ассортимент предлагаемых товаров LavkaLavka(
Биомаркет(
Молочные(продукты(
Молочные(продукты(
Мясо(
Мясо(
Яйцо(
Яйцо(
Птица(
Птица(
Рыба(
Рыба(
Овощи,(зелень(
Овощи,(зелень(
Мед(
Мед(
Крупа(
Крупа(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Полу@фабрикаты(
Полу@фабрикаты(
Домашние(заготовки(
Домашние(заготовки(
Чай(
Чай(
Хлеб,(выпечка(
Хлеб,(выпечка(
Заморозки(
Заморозки(
Косметика(
Косметика(
Для(животных(
Для(животных(
Напитки(
Напитки(
Импорт(
Импорт(
Растительное(масло(
Растительное(масло(
44 Ассортимент предлагаемых товаров Городские(ковбои(
Добрая(ферма(
Молочные(продукты(
Молочные(продукты(
Мясо(
Мясо(
Яйцо(
Яйцо(
Птица(
Птица(
Рыба(
Рыба(
Овощи,(зелень(
Овощи,(зелень(
Мед(
Мед(
Крупа(
Крупа(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Полу@фабрикаты(
Полу@фабрикаты(
Домашние(заготовки(
Домашние(заготовки(
Чай(
Чай(
Хлеб,(выпечка(
Хлеб,(выпечка(
Заморозки(
Заморозки(
Косметика(
Косметика(
Для(животных(
Для(животных(
Напитки(
Напитки(
Импорт(
Импорт(
Растительное(масло(
Растительное(масло(
45 Ассортимент предлагаемых товаров Эко(Лакомка(
eco@produkt.ru(
Молочные(продукты(
Молочные(продукты(
Мясо(
Мясо(
Яйцо(
Яйцо(
Птица(
Птица(
Рыба(
Рыба(
Овощи,(зелень(
Овощи,(зелень(
Мед(
Мед(
Крупа(
Крупа(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Полу@фабрикаты(
Полу@фабрикаты(
Домашние(заготовки(
Домашние(заготовки(
Чай(
Чай(
Хлеб,(выпечка(
Хлеб,(выпечка(
Заморозки(
Заморозки(
Косметика(
Косметика(
Для(животных(
Для(животных(
Напитки(
Напитки(
Импорт(
Импорт(
Растительное(масло(
Растительное(масло(
46 Ассортимент предлагаемых товаров Еда(из(деревни(
Эко(на(дом(
Молочные(продукты(
Молочные(продукты(
Мясо(
Мясо(
Яйцо(
Яйцо(
Птица(
Птица(
Рыба(
Рыба(
Овощи,(зелень(
Овощи,(зелень(
Мед(
Мед(
Крупа(
Крупа(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Полу@фабрикаты(
Полу@фабрикаты(
Домашние(заготовки(
Домашние(заготовки(
Чай(
Чай(
Хлеб,(выпечка(
Хлеб,(выпечка(
Заморозки(
Заморозки(
Косметика(
Косметика(
Для(животных(
Для(животных(
Напитки(
Напитки(
Импорт(
Импорт(
Растительное(масло(
Растительное(масло(
47 Ассортимент предлагаемых товаров ООО("Продукты(питания"(
Еда(от(фермера(
Молочные(продукты(
Молочные(продукты(
Мясо(
Мясо(
Яйцо(
Яйцо(
Птица(
Птица(
Рыба(
Рыба(
Овощи,(зелень(
Овощи,(зелень(
Мед(
Мед(
Крупа(
Крупа(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Полу@фабрикаты(
Полу@фабрикаты(
Домашние(заготовки(
Домашние(заготовки(
Чай(
Чай(
Хлеб,(выпечка(
Хлеб,(выпечка(
Заморозки(
Заморозки(
Косметика(
Косметика(
Для(животных(
Для(животных(
Напитки(
Напитки(
Импорт(
Импорт(
Растительное(масло(
Растительное(масло(
48 Ассортимент предлагаемых товаров Fermermag.ru(
Философия(еды(
Молочные(продукты(
Молочные(продукты(
Мясо(
Мясо(
Яйцо(
Яйцо(
Птица(
Птица(
Рыба(
Рыба(
Овощи,(зелень(
Овощи,(зелень(
Мед(
Мед(
Крупа(
Крупа(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Полу@фабрикаты(
Полу@фабрикаты(
Домашние(заготовки(
Домашние(заготовки(
Чай(
Чай(
Хлеб,(выпечка(
Хлеб,(выпечка(
Заморозки(
Заморозки(
Косметика(
Косметика(
Для(животных(
Для(животных(
Напитки(
Напитки(
Импорт(
Импорт(
Растительное(масло(
Растительное(масло(
49 Ассортимент предлагаемых товаров Кулинариум(
Мама(Му(
Молочные(продукты(
Молочные(продукты(
Мясо(
Мясо(
Яйцо(
Яйцо(
Птица(
Птица(
Рыба(
Рыба(
Овощи,(зелень(
Овощи,(зелень(
Мед(
Мед(
Крупа(
Крупа(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Полу@фабрикаты(
Полу@фабрикаты(
Домашние(заготовки(
Домашние(заготовки(
Чай(
Чай(
Хлеб,(выпечка(
Хлеб,(выпечка(
Заморозки(
Заморозки(
Косметика(
Косметика(
Для(животных(
Для(животных(
Напитки(
Напитки(
Импорт(
Импорт(
Растительное(масло(
Растительное(масло(
50 Ассортимент предлагаемых товаров NatureFood(
Питай(Город(
Молочные(продукты(
Молочные(продукты(
Мясо(
Мясо(
Яйцо(
Яйцо(
Птица(
Птица(
Рыба(
Рыба(
Овощи,(зелень(
Овощи,(зелень(
Мед(
Мед(
Крупа(
Крупа(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Полу@фабрикаты(
Полу@фабрикаты(
Домашние(заготовки(
Домашние(заготовки(
Чай(
Чай(
Хлеб,(выпечка(
Хлеб,(выпечка(
Заморозки(
Заморозки(
Косметика(
Косметика(
Для(животных(
Для(животных(
Напитки(
Напитки(
Импорт(
Импорт(
Растительное(масло(
Растительное(масло(
51 Ассортимент предлагаемых товаров Продукты(Деревни(
Сельская(еда(
Молочные(продукты(
Молочные(продукты(
Мясо(
Мясо(
Яйцо(
Яйцо(
Птица(
Птица(
Рыба(
Рыба(
Овощи,(зелень(
Овощи,(зелень(
Мед(
Мед(
Крупа(
Крупа(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Полу@фабрикаты(
Полу@фабрикаты(
Домашние(заготовки(
Домашние(заготовки(
Чай(
Чай(
Хлеб,(выпечка(
Хлеб,(выпечка(
Заморозки(
Заморозки(
Косметика(
Косметика(
Для(животных(
Для(животных(
Напитки(
Напитки(
Импорт(
Импорт(
Растительное(масло(
Растительное(масло(
52 Ассортимент предлагаемых товаров Servicepoit(
Прямо(с(фермы(
Молочные(продукты(
Молочные(продукты(
Мясо(
Мясо(
Яйцо(
Яйцо(
Птица(
Птица(
Рыба(
Рыба(
Овощи,(зелень(
Овощи,(зелень(
Мед(
Мед(
Крупа(
Крупа(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Полу@фабрикаты(
Полу@фабрикаты(
Домашние(заготовки(
Домашние(заготовки(
Чай(
Чай(
Хлеб,(выпечка(
Хлеб,(выпечка(
Заморозки(
Заморозки(
Косметика(
Косметика(
Для(животных(
Для(животных(
Напитки(
Напитки(
Импорт(
Импорт(
Растительное(масло(
Растительное(масло(
53 Ассортимент предлагаемых товаров Лавка("Свежие(продукты"(
Все(свое(
Молочные(продукты(
Молочные(продукты(
Мясо(
Мясо(
Яйцо(
Яйцо(
Птица(
Птица(
Рыба(
Рыба(
Овощи,(зелень(
Овощи,(зелень(
Мед(
Мед(
Крупа(
Крупа(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Полу@фабрикаты(
Полу@фабрикаты(
Домашние(заготовки(
Домашние(заготовки(
Чай(
Чай(
Хлеб,(выпечка(
Хлеб,(выпечка(
Заморозки(
Заморозки(
Косметика(
Косметика(
Для(животных(
Для(животных(
Напитки(
Напитки(
Импорт(
Импорт(
Растительное(масло(
Растительное(масло(
54 Ассортимент предлагаемых товаров Здоровые(продукты(
Баклажан(
Молочные(продукты(
Молочные(продукты(
Мясо(
Мясо(
Яйцо(
Яйцо(
Птица(
Птица(
Рыба(
Рыба(
Овощи,(зелень(
Овощи,(зелень(
Мед(
Мед(
Крупа(
Крупа(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Полу@фабрикаты(
Полу@фабрикаты(
Домашние(заготовки(
Домашние(заготовки(
Чай(
Чай(
Хлеб,(выпечка(
Хлеб,(выпечка(
Заморозки(
Заморозки(
Косметика(
Косметика(
Для(животных(
Для(животных(
Напитки(
Напитки(
Импорт(
Импорт(
Растительное(масло(
Растительное(масло(
55 Ассортимент предлагаемых товаров Зеленый(хутор(
Натуроед(
Молочные(продукты(
Молочные(продукты(
Мясо(
Мясо(
Яйцо(
Яйцо(
Птица(
Птица(
Рыба(
Рыба(
Овощи,(зелень(
Овощи,(зелень(
Мед(
Мед(
Крупа(
Крупа(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Полу@фабрикаты(
Полу@фабрикаты(
Домашние(заготовки(
Домашние(заготовки(
Чай(
Чай(
Хлеб,(выпечка(
Хлеб,(выпечка(
Заморозки(
Заморозки(
Косметика(
Косметика(
Для(животных(
Для(животных(
Напитки(
Напитки(
Импорт(
Импорт(
Растительное(масло(
Растительное(масло(
56 Ассортимент предлагаемых товаров EKOFRESH(
SpbFerma(
Молочные(продукты(
Молочные(продукты(
Мясо(
Мясо(
Яйцо(
Яйцо(
Птица(
Птица(
Рыба(
Рыба(
Овощи,(зелень(
Овощи,(зелень(
Мед(
Мед(
Крупа(
Крупа(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Полу@фабрикаты(
Полу@фабрикаты(
Домашние(заготовки(
Домашние(заготовки(
Чай(
Чай(
Хлеб,(выпечка(
Хлеб,(выпечка(
Заморозки(
Заморозки(
Косметика(
Косметика(
Для(животных(
Для(животных(
Напитки(
Напитки(
Импорт(
Импорт(
Растительное(масло(
Растительное(масло(
57 Ассортимент предлагаемых товаров Экоферма(
Organica(эко(био(продукты(
Молочные(продукты(
Молочные(продукты(
Мясо(
Мясо(
Яйцо(
Яйцо(
Птица(
Птица(
Рыба(
Рыба(
Овощи,(зелень(
Овощи,(зелень(
Мед(
Мед(
Крупа(
Крупа(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Полу@фабрикаты(
Полу@фабрикаты(
Домашние(заготовки(
Домашние(заготовки(
Чай(
Чай(
Хлеб,(выпечка(
Хлеб,(выпечка(
Заморозки(
Заморозки(
Косметика(
Косметика(
Для(животных(
Для(животных(
Напитки(
Напитки(
Импорт(
Импорт(
Растительное(масло(
Растительное(масло(
58 Ассортимент предлагаемых товаров Подворье(
Ecoeat.ru(
Молочные(продукты(
Молочные(продукты(
Мясо(
Мясо(
Яйцо(
Яйцо(
Птица(
Птица(
Рыба(
Рыба(
Овощи,(зелень(
Овощи,(зелень(
Мед(
Мед(
Крупа(
Крупа(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Полу@фабрикаты(
Полу@фабрикаты(
Домашние(заготовки(
Домашние(заготовки(
Чай(
Чай(
Хлеб,(выпечка(
Хлеб,(выпечка(
Заморозки(
Заморозки(
Косметика(
Косметика(
Для(животных(
Для(животных(
Напитки(
Напитки(
Импорт(
Импорт(
Растительное(масло(
Растительное(масло(
59 Ассортимент предлагаемых товаров Фермерские(продукты(на(дом(
GreenFood(
Молочные(продукты(
Молочные(продукты(
Мясо(
Мясо(
Яйцо(
Яйцо(
Птица(
Птица(
Рыба(
Рыба(
Овощи,(зелень(
Овощи,(зелень(
Мед(
Мед(
Крупа(
Крупа(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Полу@фабрикаты(
Полу@фабрикаты(
Домашние(заготовки(
Домашние(заготовки(
Чай(
Чай(
Хлеб,(выпечка(
Хлеб,(выпечка(
Заморозки(
Заморозки(
Косметика(
Косметика(
Для(животных(
Для(животных(
Напитки(
Напитки(
Импорт(
Импорт(
Растительное(масло(
Растительное(масло(
60 Ассортимент предлагаемых товаров Фермерская(Усадьба(
Молочные(продукты(
Мясо(
Яйцо(
Птица(
Рыба(
Овощи,(зелень(
Мед(
Крупа(
Колбасы,(копчености,(деликатесы(
Полу@фабрикаты(
Домашние(заготовки(
Чай(
Хлеб,(выпечка(
Заморозки(
Косметика(
Для(животных(
Напитки(
Импорт(
Растительное(масло(
61 Содержание Общие сведения Развитие интернет -­‐ торговли фермерскими продуктами Укрупненная характеристика бизнес-­‐модели Ассортимент Цены 62 Средние цены на фермерские товары в интернет-­‐магазинах !"!!!!!!!!!
молоко!коровье,!литр!
!!200!!!!!!!
кура!для!жарки,!кг!
!!600!!!!!!!
!!800!!!!!!!
мед!липовый,!кг!
!1!200!!!!!!!
!!384!!!!!!!
!!128!!!!!!!
!!378!!!!!!!
!!930!!!!!!!
говядина!вырезка,!кг!
свинина!шейка,!кг!
!1!000!!!!!!!
!!89!!!!!!!
творог,!кг!
яйца,!за!десяток!
!!400!!!!!!!
!!607!!!!!!!
!1!054!!!!!!!
63 Анализ цен: «LavkaLavka» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
LavkaLavka
+++++++++96+
++++++440+
++++++200+
++++++660+
+++1+380+
++++++970+
+++1+500+
Средняя+цена+в+
гипермаркете
+++++++++35+
++++++190+
+++++++++35+
+++++++++95+
++++++450+
++++++290+
++++++600+
Премия+к+цене+в+
гипермаркете
274%
232%
571%
695%
307%
334%
250%
64 Анализ цен: «Биомаркет» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
Биомаркет
......146.
......552.
......590.
...1.619.
......689.
......630.
Средняя.цена.в.
гипермаркете
.........35.
......190.
.........95.
......450.
......290.
......600.
Премия.к.цене.в.
гипермаркете
417%
291%
621%
360%
238%
105%
65 Анализ цен: «Городские ковбои» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
Городские)ковбои
)))))))))90)
))))))440)
))))))140)
))))))890)
)))1)000)
Средняя)цена)в)
гипермаркете
)))))))))35)
))))))190)
)))))))))35)
))))))290)
))))))600)
Премия)к)цене)в)
гипермаркете
257%
232%
400%
307%
167%
66 Анализ цен: «Добрая ферма» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
Добрая'ферма
'''''''''90'
''''''380'
''''''150'
''''''390'
''''''520'
'''1'000'
Средняя'цена'в'
гипермаркете
'''''''''35'
''''''190'
'''''''''35'
'''''''''95'
''''''290'
''''''600'
Премия'к'цене'в'
гипермаркете
257%
200%
429%
411%
179%
167%
67 Анализ цен: «Эко Лакомка» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
Эко$Лакомка
$$$$$$105$
$$$$$$380$
$$$$$$150$
$$$$$$400$
$$$$$$950$
$$$$$$610$
Средняя$цена$в$
гипермаркете
$$$$$$$$$35$
$$$$$$190$
$$$$$$$$$35$
$$$$$$$$$95$
$$$$$$450$
$$$$$$290$
мед%липовый,%
кг
Премия$к$цене$в$
гипермаркете
300%
200%
429%
421%
211%
210%
68 Анализ цен: «Eco-­‐produkt.ru» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
eco$produkt.ru
222222222702
2222223602
2222221502
2222224422
2222229902
2222226502
2222228002
Средняя2цена2в2
гипермаркете
222222222352
2222221902
222222222352
222222222952
2222224502
2222222902
2222226002
Премия2к2цене2в2
гипермаркете
200%
189%
429%
465%
220%
224%
133%
69 Анализ цен: «Еда из деревни» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
Еда$из$деревни
$$$$$$$$$90$
$$$$$$720$
$$$$$$190$
$$$$$$590$
$$$1$290$
$$$$$$890$
$$$1$200$
Средняя$цена$в$
гипермаркете
$$$$$$$$$35$
$$$$$$190$
$$$$$$$$$35$
$$$$$$$$$95$
$$$$$$450$
$$$$$$290$
$$$$$$600$
Премия$к$цене$в$
гипермаркете
257%
379%
543%
621%
287%
307%
200%
70 Анализ цен: «Эко на дом» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
Эко$на$дом
$$$$$$$$$60$
$$$$$$440$
$$$$$$120$
$$$$$$380$
$$$$$$990$
$$$$$$520$
Средняя$цена$в$
гипермаркете
$$$$$$$$$35$
$$$$$$190$
$$$$$$$$$35$
$$$$$$$$$95$
$$$$$$450$
$$$$$$290$
мед%липовый,%
кг
Премия$к$цене$в$
гипермаркете
171%
232%
343%
400%
220%
179%
71 Анализ цен: ООО «Продукты питания» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
ООО""Продукты"питания"
"""""""""80"
""""""220"
""""""150"
""""""350"
Средняя"цена"в"
гипермаркете
"""""""""35"
""""""190"
"""""""""35"
"""""""""95"
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
Премия"к"цене"в"
гипермаркете
229%
116%
429%
368%
72 Анализ цен: «Еда от фермера» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
Еда$от$фермера
$$$$$$$$$60$
$$$$$$240$
$$$$$$100$
$$$$$$300$
Средняя$цена$в$
гипермаркете
$$$$$$$$$35$
$$$$$$190$
$$$$$$$$$35$
$$$$$$290$
мед%липовый,%
кг
Премия$к$цене$в$
гипермаркете
171%
126%
286%
103%
73 Анализ цен: «Fermermag.ru» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
Fermermag.ru
/////////60/
//////310/
//////100/
//////380/
//////684/
//////548/
///1/164/
Средняя/цена/в/
гипермаркете
/////////35/
//////190/
/////////35/
/////////95/
//////450/
//////290/
//////600/
Премия/к/цене/в/
гипермаркете
171%
163%
286%
400%
152%
189%
194%
74 Анализ цен: «Философия еды» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
Философия(еды
((((((499(
((((((159(
((((((298(
Средняя(цена(в(
гипермаркете
((((((190(
(((((((((35(
(((((((((95(
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
Премия(к(цене(в(
гипермаркете
263%
454%
314%
75 Анализ цен: «Кулинариум» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
Кулинариум
------190-
------380-
Средняя-цена-вгипермаркете
---------35-
------190-
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
Премия-к-цене-вгипермаркете
543%
200%
76 Анализ цен: «Мама Му» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
Мама$Му
$$$$$$$$$90$
$$$$$$420$
Средняя$цена$в$
гипермаркете
$$$$$$$$$35$
$$$$$$190$
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
Премия$к$цене$в$
гипермаркете
257%
221%
77 Анализ цен: «NatureFood» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
NatureFood
000000000750
0000003100
0000001500
0000004000
0000006900
000100200
Средняя0цена0в0
гипермаркете
000000000350
0000001900
000000000350
000000000950
0000004500
0000006000
Премия0к0цене0в0
гипермаркете
214%
163%
429%
421%
153%
170%
78 Анализ цен: «Питай Город» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
Питай&Город
&&&&&&110&
&&&&&&440&
&&&&&&150&
&&&&&&390&
&&&&&&990&
&&&&&&690&
&&&1&200&
Средняя&цена&в&
гипермаркете
&&&&&&&&&35&
&&&&&&190&
&&&&&&&&&35&
&&&&&&&&&95&
&&&&&&450&
&&&&&&290&
&&&&&&600&
Премия&к&цене&в&
гипермаркете
314%
232%
429%
411%
220%
238%
200%
79 Анализ цен: «Продукты деревни» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
Продукты)Деревни
)))))))))70)
))))))250)
)))))))))60)
))))))300)
))))))450)
Средняя)цена)в)
гипермаркете
)))))))))35)
))))))190)
)))))))))35)
)))))))))95)
))))))450)
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
Премия)к)цене)в)
гипермаркете
200%
132%
171%
316%
100%
80 Анализ цен: «Сельская еда» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
Сельская)еда
)))))))))70)
))))))580)
))))))120)
))))))380)
)))1)100)
))))))650)
Средняя)цена)в)
гипермаркете
)))))))))35)
))))))190)
)))))))))35)
)))))))))95)
))))))450)
))))))290)
мед%липовый,%
кг
Премия)к)цене)в)
гипермаркете
200%
305%
343%
400%
244%
224%
81 Анализ цен: «Servicepoint» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
Servicepoit
0000001200
0000002900
000000000900
0000002700
Средняя0цена0в0
гипермаркете
000000000350
0000001900
000000000350
000000000950
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
Премия0к0цене0в0
гипермаркете
343%
153%
257%
284%
82 Анализ цен: «Прямо с фермы» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
Прямо&с&фермы
&&&&&&&&&65&
&&&&&&345&
&&&&&&&&&90&
&&&&&&187&
Средняя&цена&в&
гипермаркете
&&&&&&&&&35&
&&&&&&190&
&&&&&&&&&35&
&&&&&&&&&95&
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
Премия&к&цене&в&
гипермаркете
186%
182%
257%
197%
83 Анализ цен: «Свежие продукты» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
Лавка%"Свежие%продукты"
%%%%%%%%%85%
%%%%%%340%
%%%%%%320%
%%%%%%650%
%%%%%%530%
Средняя%цена%в%
гипермаркете
%%%%%%%%%35%
%%%%%%190%
%%%%%%%%%95%
%%%%%%450%
%%%%%%290%
мед%липовый,%
кг
Премия%к%цене%в%
гипермаркете
243%
179%
337%
144%
183%
84 Анализ цен: «Все свое» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
Все$свое
$$$$$$$$$95$
$$$$$$600$
$$$$$$170$
$$$$$$490$
$$$1$200$
$$$$$$800$
$$$1$450$
Средняя$цена$в$
гипермаркете
$$$$$$$$$35$
$$$$$$190$
$$$$$$$$$35$
$$$$$$$$$95$
$$$$$$450$
$$$$$$290$
$$$$$$600$
Премия$к$цене$в$
гипермаркете
271%
316%
486%
516%
267%
276%
242%
85 Анализ цен: «Здоровые продукты» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
Здоровые(продукты
(((((((((87(
((((((355(
((((((120(
((((((350(
((((((850(
((((((480(
Средняя(цена(в(
гипермаркете
(((((((((35(
((((((190(
(((((((((35(
(((((((((95(
((((((450(
((((((290(
мед%липовый,%
кг
Премия(к(цене(в(
гипермаркете
249%
187%
343%
368%
189%
166%
86 Анализ цен: «Баклажан» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
Баклажан
,,,,,,,,,89,
,,,,,,330,
,,,,,,130,
,,,,,,370,
,,,,,,980,
,,,,,,490,
,,,1,400,
Средняя,цена,в,
гипермаркете
,,,,,,,,,35,
,,,,,,190,
,,,,,,,,,35,
,,,,,,,,,95,
,,,,,,450,
,,,,,,290,
,,,,,,600,
Премия,к,цене,в,
гипермаркете
254%
174%
371%
389%
218%
169%
233%
87 Анализ цен: «Зеленый хутор» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
Зеленый'хутор
'''''''''80'
''''''140'
''''''350'
Средняя'цена'в'
гипермаркете
'''''''''35'
'''''''''35'
'''''''''95'
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
Премия'к'цене'в'
гипермаркете
229%
400%
368%
88 Анализ цен: «Натуроед» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
Натуроед
,,,,,,,,,90,
,,,,,,110,
Средняя,цена,в,
гипермаркете
,,,,,,,,,35,
,,,,,,,,,35,
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
Премия,к,цене,в,
гипермаркете
257%
314%
89 Анализ цен: «Ecofresh» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
EKOFRESH
.........80.
......430.
......100.
......380.
......695.
......430.
...1.000.
Средняя.цена.в.
гипермаркете
.........35.
......190.
.........35.
.........95.
......450.
......290.
......600.
Премия.к.цене.в.
гипермаркете
229%
226%
286%
400%
154%
148%
167%
90 Анализ цен: «SpbFerma» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
SpbFerma
/////////95/
//////340/
//////128/
//////300/
//////870/
//////556/
Средняя/цена/в/
гипермаркете
/////////35/
//////190/
/////////35/
/////////95/
//////450/
//////290/
мед%липовый,%
кг
Премия/к/цене/в/
гипермаркете
271%
179%
366%
316%
193%
192%
91 Анализ цен: «Экоферма» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
Экоферма
---------88-
------290-
------130-
------360-
------730-
------550-
------800-
Средняя-цена-вгипермаркете
---------35-
------190-
---------35-
---------95-
------450-
------290-
------600-
Премия-к-цене-вгипермаркете
251%
153%
371%
379%
162%
190%
133%
92 Анализ цен: «Organica эко био продукты» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
Organica(эко(био(продукты
((((((140(
((((((390(
(((1(100(
Средняя(цена(в(
гипермаркете
(((((((((35(
(((((((((95(
((((((600(
Премия(к(цене(в(
гипермаркете
400%
411%
183%
93 Анализ цен: «Подворье» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
Подворье
++++++100+
++++++380+
++++++110+
++++++370+
++++++700+
++++++650+
Средняя+цена+в+
гипермаркете
+++++++++35+
++++++190+
+++++++++35+
+++++++++95+
++++++450+
++++++290+
мед%липовый,%
кг
Премия+к+цене+в+
гипермаркете
286%
200%
314%
389%
156%
224%
94 Анализ цен: «Ecoeat.ru» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
Ecoeat.ru
000000000850
0000003500
0000001200
0000004100
0000007950
Средняя0цена0в0
гипермаркете
000000000350
0000001900
000000000350
000000000950
0000004500
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
Премия0к0цене0в0
гипермаркете
243%
184%
343%
432%
177%
95 Анализ цен: «Фермерские продукты на дом» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
Фермерские(продукты(на(
дом
(((((((((70(
((((((280(
(((((((((90(
((((((200(
Средняя(цена(в(
гипермаркете
(((((((((35(
((((((190(
(((((((((35(
(((((((((95(
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
Премия(к(цене(в(
гипермаркете
200%
147%
257%
211%
96 Анализ цен: «GreenFood» молоко%
коровье,%литр
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
GreenFood
.........72.
......300.
......350.
......325.
......540.
Средняя.цена.в.
гипермаркете
.........35.
......190.
.........95.
......290.
......600.
Премия.к.цене.в.
гипермаркете
206%
158%
368%
112%
90%
97 Анализ цен: «Фермерская усадьба» молоко%
коровье,%литр
Фермерская)Усадьба
Средняя)цена)в)
гипермаркете
)))))))))35)
творог,%кг
яйца,%за%
десяток
кура%для%
жарки,%кг
))))))300)
)))))))))90)
))))))290)
))))))190)
)))))))))35)
)))))))))95)
говядина%
вырезка,%кг
свинина%
шейка,%кг
мед%липовый,%
кг
Премия)к)цене)в)
гипермаркете
0%
158%
257%
305%
98 Спасибо за внимание!