Тенденции развития упаковки свежих овощей и фруктов в

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
УПАКОВКИ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
Конференция «ПРОДЭКСПО»
Екатерина Покровская, аналитик РБК
Все права защищены © РосБизнесКонсалтинг, 2009
1/
17
Два динамично растущих рынка
Темпы
Темпыроста
ростароссийского
российскогорынка
рынкасвежих
свежиховощей
овощейии
фруктов
фруктовввдокризисный
докризисныйпериод
периоддоходили
доходилидо
до15%
15%вв
год
год
По
Порасчетам
расчетамWPO
WPOрост
ростроссийского
российскогорынка
рынка
упаковки
упаковкисс2004
2004по
по2009
2009годы
годысоставлял
составлялоколо
около10%,
10%,
являясь
являясьодним
однимиз
изсамых
самыхбыстрорастущих
быстрорастущихввмире
мире
Все права защищены © РосБизнесКонсалтинг, 2009
2/
17
Оба рынка: рынок свежих овощей и фруктов и рынок
упаковки свежих овощей и фруктов далеки от
насыщения
По данным Минэкономразвития, в России среднедушевое потребление
фруктов и ягод составило 52,7 кг, картофеля – 73,1 кг, овощей и
бахчевых культур – 88 кг. Жители России потребляют овощи и фрукты
ниже норм, рекомендованных Институтом питания РАМН, согласно
которым годовое среднедушевое потребление картофеля должно
составлять 129 кг, овощей и бахчевых культур – 124 кг, фруктов и ягод –
72 кг.
По потреблению свежих овощей и фруктов Россия в разы отстает от
развитых стран
По оценкам экспертов процесс насыщения российского рынка
упаковочными материалами продолжится до 2010 года
Все права защищены © РосБизнесКонсалтинг, 2008
3/
17
Производство свежих овощей , фруктов и картофеля в
России
Производство картофеля, овощей и фруктов в России, 2004 – 2007 гг., млн тонн.
За 11 месяцев 2008 года российское производство овощей увеличилось на
5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2007 годом, картофеля на 4,1%
Все права защищены © РосБизнесКонсалтинг, 2008
4/
17
Импорт свежих овощей , фруктов и картофеля
Значительная доля овощей и фруктов импортируется на российский
рынок из стран дальнего и ближнего зарубежья:
На импортный картофель приходится 7 - 8% рынка.
Доля импортных фруктов составляет около 80%.
Из овощей, поступающих на рынок (не учитываются овощи,
производимые населением с целью личного потребления), 75%
производятся внутри страны, в то время как около 25% приходится на
импортируемые овощи.
За одиннадцать месяцев 2008 года в Россию из стран дальнего зарубежья
было ввезено овощей на $ 1,23 млрд., фруктов – на $ 3,21 млрд. По
сравнению с соответствующим периодом 2007 года импорт овощей вырос на
33%, импорт фруктов – на 15%.
Все права защищены © РосБизнесКонсалтинг, 2009
5 /
17
Структура импорта в Россию свежих овощей и фруктов
Структура импорта овощей, 2007 г., %
Все права защищены © РосБизнесКонсалтинг, 2009
Структура импорта фруктов, 2007 г., %
6 / 17
Предпочтения потребителей свежих овощей и фруктов
Предпочтения
относительно места
покупки овощей и
фруктов
Предпочтения
потребителей по
отдельным продуктам
Структура потребления фруктов, 2007 г., %
В докризисный период на
розничные рынки
приходилось 45% оборота
розничной торговли картофелем,
39% оборота розничной торговли
овощами и 41% - плодами и ягодами.
Все права защищены © РосБизнесКонсалтинг, 2009
7/ 17
Потребительские предпочтения москвичей
Потребительские предпочтения москвичей носят
сезонный характер:
В летние месяцы свежие овощи и фрукты в
магазинах покупают 29,7% потребителей,
на рынках 47,6%,
в палатках и киосках 23,7%
В зимнее время 97,3% московских потребителей
предпочитают покупать овощи и фрукты в
сетевой рознице
Все права защищены © РосБизнесКонсалтинг, 2009
8/ 17
Тенденции развития упаковки свежих овощей и фруктов в
докризисный период:
Кто занимается упаковкой овощей и фруктов?
Агрофирмы упаковывают свежие овощи и фрукты в
потребительскую тару.
Процент упакованных овощей и фруктов зависит от
каналов сбыта продукции: если в канал
распределения включены оптовики - они сами
упаковывают товар
На практике 50% / 50%
Все права защищены © РосБизнесКонсалтинг, 2009
9/ 17
Тенденции развития упаковки свежих овощей и фруктов в
докризисный период:
10% рынка –брендированные овощи, картофель и
фрукты
Рентабельность превышает 40%
Даже в условиях кризиса ведущие российские агрокомбинаты планирует
увеличение затрат на упаковочное оборудование и материалы примерно
на 20% в 2009 году. В докризисное время рост цен на данные товары
составлял около 3-5% в год.
Продажа зелени и овощей из отечественных хозяйств в фирменной упаковке, по
которой продукция компании узнаваема и востребована потребителями - в
торговлю поступает свежая упакованная продукция от производителя - рынок
быстро развивается, сильно монополизирован.
Комплексный подход и организация вертикальной интегрированной системы,
где упаковка – часть цепочки:
производство – фасовка – упаковка - доставка конечному клиенту
Все права защищены © РосБизнесКонсалтинг, 2009
10/ 17
Тенденции развития упаковки свежих овощей и фруктов в
докризисный период:
Диверсификация видов упаковки, с целью удовлетворения
покупателей с различными уровнями доходов:
-навалом (развешивают и пакуют за прилавком в месте реализации )
-на пластиковой подложке, закатанные в разные виды пленок
-в контейнерах
-сетка
-«дышащий» полиэтиленовый пакет
-вакуумная упаковка свежих овощей
Магазины все меньше сами инвестируют в фасовочное и
упаковывающее оборудование: более востребованным стал
упакованный к продаже товар. За магазином остается правильное
хранение и продажа
Тенденция все большего использования транспарантной упаковки различного
качества, когда сами свежие овощи и фрукты своим внешним видом делают
себе рекламу
Все права защищены © РосБизнесКонсалтинг, 2009
11/ 17
Функции упаковки свежих овощей и фруктов
Упаковка как фактор, улучшающий качество обслуживания покупателей
Информационная функция упаковки, когда покупатель получает сведения о месте
производства, дате выпуска, сроке использования, рекомендации по хранению…
Такие виды как сетка - улучшает внешний вид фруктов и овощей, облегчая
выбор покупателей, опрощая транспортировку
Подложка выполняет защитную функцию при организации
продажи хрупкого товара
Вакуумная упаковка в разы продлевает срок хранения овощей, а также оптимизирует
доставку товара за счет его компактности
Все права защищены © РосБизнесКонсалтинг, 2009
12/ 17
Форма потребления свежих овощей и фруктов, влияющая на
выбор упаковки
Тенденция роста количества торговых точек, использующих сочетание в
одном отделе «Овощи-фрукты» различным образом упакованные
свежие овощи и фрукты:
-весовой товар с различными видами упаковки и размерами фасовки
-предоставление возможности выбора товара, самостоятельно упаковав
его в фасовочный пакет
Еда по-пути – одноразовые упаковки для вымытых и
готовых к употреблению фруктов
Сдвиги во взглядах на ведение домашнего хозяйства,
совмещенные со стремлением к здоровому образу жизни,
вызвали к жизни разнообразие упаковок готовых к
употреблению салатов, наборов овощей для супов, борщей
Все права защищены © РосБизнесКонсалтинг, 2009
13/ 17
Воздействие кризиса на российский рынок свежих овощей и
фруктов
РОСТ ЦЕН НА СВЕЖИЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ:
В среднем по России в январе цены на овощи увеличились на 5,2%, фрукты и
цитрусовые - на 4,5%, картофель - на 4,3%
По разным оценкам к концу 2009 года цены на фрукты и овощи вырастут от
20% до 45%:
рост цен на импортные фрукты-овощи на 35-45%,
на отечественные – на 20-30%
ТЕМПЫ РОСТА ИМПОРТА свежих овощей и фруктов в 2009 году замедлятся в связи с
действием ЦБ по девальвации рубля
ИГРОКИ :
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
удовлетворил иск о признании «Сорус» банкротом Причина – два
технических дефолта. Крупнейшими компаниями-импортерами фруктов и
овощей являлись санкт-петербургские JFC, Sunway и «Сорус». На их долю
до кризиса приходилось 42% фруктового рынка России в целом и более
65% рынка продаж бананов.
Все права защищены © РосБизнесКонсалтинг, 2009
14/ 17
Влияние развивающегося кризиса на потребление свежих
овощей и фруктов
Можно ожидать некоторого понижения потребления свежих овощей и
фруктов
Заметное понижение спроса, по данным производителей уже отмечается,
однако пока лишь в категории дорогих продуктов, «эксклюзив»
Может снизиться спрос на наиболее дорогой сегмент - на готовые к
употреблению овощи (мытые, чищеные, в вакуумной упаковке)
Рост цен и падение доходов населения приведут к сдвигам в потреблении
-покупка более дешевых видов овощей и фруктов
- в более дешевых магазинах
- более мелкими партиями
Все права защищены © РосБизнесКонсалтинг, 2009
15/17
Рынок упаковки свежих овощей и фруктов в условиях
продолжит развиваться
9Можно ожидать некоторое замедление темпов роста
из-за роста цен на импортные материалы для упаковки
из-за удорожания импортного сырья (импорт составлял 50-60%)
уменьшения спроса на эффективные (дорогие) виды упаковки,
9с октября 2008 года резко возросло количество заказов на разработку более дешевой
упаковки
9происходят поиски более дешевого сырья для упаковки
9изменение видов применяемой упаковки в сторону упаковки более мелкой фасовки
9 использования более дешевых видов упаковки, изготовленных из менее
дорогостоящего сырья
9дешевый рубль ставит в более выигрышное положение отечественных производителей
упаковочных материалов
9укрупнение игроков рынка,
9ухудшение платежеспособности населения приведет к сдвигам в потреблении свежих
овощей и фруктов и сторону сокращения покупок
в более дорогих магазинах
более дорогих видов,
уменьшении количества единовременно покупаемых продуктов,
9что будет способствовать росту спроса на упаковку и предъявит повышенные
требования к самому дешевому и распространенному виду упаковки – полиэтиленовым
фасовочным пакетам
Все права защищены © РосБизнесКонсалтинг, 2009
16/17
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Департамент консалтинг РБК, marketing@rbc.ru
Все права защищены © РосБизнесКонсалтинг, 2008
17 /
17