мониторинг 09 12 2013 (на сайт)

Обзор ситуации на продовольственных рынках
На 6 декабря 2013 г.
Настоящий обзор подготовлен на основе официальных статистических данных,
опубликованных на сайтах Агентства Республики Казахстан по статистике
(http://www.stat.kz), Национального статистического комитета Республики
Беларусь (http://belstat.gov.by), Федеральной службы государственной статистики
(http://www.gks.ru)
и
других
официальных
сайтах
(http://www.mcx.ru,
http://www.minagri.gov.kz, http://www.mshp.minsk.by и др.) а также материалов
СМИ и информации, опубликованной в открытых источниках:
 http://www.fao.org/economic/est/statistical-data/en
 http://www.bloomberg.com
 http://uga-port.org.ua
 http://www.zol.ru
 http://specagro.ru
 http://www.1prime.ru
 http://www.sgs.ru
 http://agro2b.ru
 http://www.finmarket.ru
 http://agriculture.by
 http://www.oilworld.ru
 http://agro-bursa.ru
 http://www.apk-inform.com
 http://www.souzmoloko.ru
 http://www.rusagrotrans.ru
 http://www.ukragroconsult.com
 http://www.sovecon.ru
 http://www.agroperspectiva.com
 http://www.kazakh-zerno.kz
 http://emeat.ru
 http://www.agronews.ru
 http://www.rossahar.ru
 http://www.sugar.ru
 и др.
Информация, представленная в текущем отчете, носит ознакомительный
характер. При использовании информации, ссылка на указанные источники
обязательна.
Мировой урожай зерна в 2013-2014 гг. может стать самым большим за
последние 10 лет, рассчитывает Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН (ФАО).
2
Мировое производство зерна в этом сельскохозяйственном году
(1 июля 2013 г. – 30 июня 2014 г.) достигнет 2,5 млрд. тонн – таков обновленный
прогноз Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Если он сбудется, собрано будет на 8,4% больше прошлогоднего урожая и
примерно на 6% выше прежнего рекорда, установленного в 2011/12 сельхозгоду, –
2,35 млрд. т.
Последний пересмотр отражает главным образом корректировку оценочных
показателей производства кукурузы в США, РФ и на Украине, которые были
подтверждены в связи с завершением уборочной кампании. Урожай пшеницы в
этом году вырос на 7,8%, фуражного зерна – на 12%, риса – на 1%.
В ноябре 2013 года Индекс продовольственных цен ФАО составил 206,3
пункта, оставаясь почти на том же уровне, что и в октябре (206,6 пункта); однако
это на 9,5 пункта (4,4%) ниже показателя ноября 2012 года. Рост цен на масла в
прошлом месяце был прочти полностью нивелирован резким ростом цен на сахар.
Средние цены зерновых культур несколько снизились, однако показатели по мясу и
молочным продуктам остались на прежнем уровне.
Индекс рассчитывается на основе средних значений индексов цен на пять
товарных групп.
Согласно прогнозам, общемировые запасы зерновых на конец
сельскохозяйственного сезона 2014 года возрастут до 572,3 млн. тонн, что на 13,5%
выше, чем в прошлом сезоне. Это почти на 9 млн. тонн выше ноябрьского прогноза,
что отражает пересмотр в сторону повышения запасов пшеницы и фуражного зерна
на конец года; в то же время, прогнозы по запасам риса немного снижены.
Резкое увеличение мировых запасов зерновых в текущем сезоне приведёт к
увеличению глобального показателя отношения запасов зерновых к их
3
потреблению до 23,5%, что гораздо выше абсолютного минимального уровня в
18,4% в 2007-2008 годах, говорится в сообщении ФАО.
ЗЕРНОВЫЕ
Мировой рынок
На мировом зерновом рынке в отчетном периоде наблюдался общий рост цен.
Пшеница. 5 декабря по сравнению с 4 декабря котировки пшеницы
снизились. Недельные экспортные продажи оказались почти вдвое ниже ожиданий,
что оказало давление на котировки. Кроме того, рынок всё еще реагирует на
новость о повышении оценок урожая в Канаде. Котировки пшеницы снизились
после опубликования статистическим бюро Канады прогнозов рекордного урожая
пшеницы на уровне 37,53 млн. тонн по сравнению с трейдерской оценкой
33,8 млн. тонн.
05.12.2013
Пшеница
Значение
654 USD
Изменения, %
нед.
-1,57
Колебания 52 нед.
15.11.2013
мес.
3 мес.
1 год
3 года
мин.
макс.
1,4
-0,3
2,16
-24,25
-16,05
640,2
862
Кукуруза. 5 декабря котировки кукурузы снизились по сравнению с днем
ранее под влиянием двух основных факторов: проблемы поставок американской
кукурузы в Китай и слабые недельные экспортные продажи.
На экспорт было продано за неделю 593 тыс. тонн кукурузы, по сравнению с
трейдерскими ожиданиями в 1 млн. тонн. Однако следует учитывать, что в целом
темпы экспортных продаж очень высоки.
С 1 октября по 28 ноября уже продано 73,1% от прогноза USDA на сезон
2013/14, по сравнению со средним показателем за последние 5 лет на уровне 51,8%.
4
Изменения, %
05.12.2013
Кукуруза
Значение
462,4 USD
нед.
1,4
15.11.2013
9,6
мес.
8,8
3 мес.
0,3
Колебания 52 нед.
1 год
-38,56
3 года
-19,36
мин.
412
макс.
751,4
Китай отказался принимать 5 партий американской кукурузы, в которой были
обнаружены
неразрешенные
к
применению
ГМ-организмы,
сообщает
УкрАгроКонсалт со ссылкой на Reuters.
Общий объем зерна, отвергнутого Китаем, составляет 120,642 тыс. тонн – это
наибольший объем, когда-либо отвергнутый Китаем, показывают данные
Китайской Инспекции по качеству и карантину General Administration of Quality
Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ).
Данный объем не включает 60 тыс. тонн кукурузы, от которой Китай
отказался в прошлом месяце. Сообщается также, что инспекция обратилась к США
с просьбой усилить контроль над экспортными партиями зерна с целью
соответствия требованиям импортеров. По информации трейдеров, около 2 млн.
тонн американской пшеницы в настоящее время находятся на пути следования в
Китай.
Все эти партии могут подвергнуться более серьезному контролю
относительно содержания ГМО. Еще около 3млн. тонн кукурузы из США были
закуплены Китаем, но пока не отгружены. За 10 месяцев 2013 года США
обеспечили 94% импорта кукурузы в Китай.
По информации трейдеров, в ближайшие несколько месяцев активность по
импорту кукурузы в Китай может снизиться, в результате цены на американское
зерно могут оказаться под давлением.
Соевые бобы. 5 декабря по сравнению с днем ранее январские котировки сои
незначительно снизились под давлением волны продаж на рынке шрота.
5
Значение
Соя
1328 USD
Изменения, %
Колебания 52 нед.
нед.
15.11.2013
мес.
3 мес.
1 год
3 года
мин.
макс.
0,61
3,7
6,22
-2,88
-7,69
2,14
1 165,6
1 532,4
В этом сезоне спрос на соевые бобы в мире активнее, чем прогнозировалось
ранее, сообщает Bloomberg. Основанием для этого является активное пополнение
запасов масличных Китаем. По прогнозам аналитической компании Oil World,
мировой экспорт сои за первые 3 месяца сезона 2013/14 оценивается в 28,4 млн.
тонн по сравнению с 23,9 млн. тонн за аналогичный период прошлого года.
Ожидается, что 64% мирового импорта соевых бобов будет потреблено Китаем
против 61% в прошлом году. Китай нарастил импорт сои из США, т.к. поставки из
Бразилии были отсрочены вследствие логистических проблем. Прогнозируется, что
в 2013/14 сезоне Китай импортирует 69,7 млн. тонн сои против 59,9 млн. тонн в
прошлом сезоне.
Ячмень.
05.12.2013
Значение
Ячмень
152 USD
Изменения, %
Колебания 52 нед.
нед.
15.11.2013
мес.
3 мес.
1 год
3 года
мин.
макс.
0
0
0
-21,65
-37,96
-21,65
152
249,5
6
Российский рынок
По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по
состоянию на 3 декабря 2013 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены
с площади 41,9 млн. га или 95,1% к уборочной площади (в 2012 году было 38,9 млн.
га, в 2011 г. – 42,1 млн. га). Валовой сбор составил 95,5 млн. тонн зерна (в 2012 г. –
74,5 млн. тонн, в 2011 г. – 97,5 млн. тонн). Урожайность составляет 22,8 ц/га (в
2012 г. – 19,1 ц/га, в 2011 г. – 23,1 ц/га).
В том числе пшеница обмолочена с площади 23,5 млн. га или 98% к
уборочной площади (в 2012 г. – 21,4 млн. га, в 2011 г. – 25,1 млн. га). Валовой сбор
составил 54,1 млн. тонн зерна (в 2012 г. – 39,7 млн. тонн, в 2011 г. – 59,4 млн. тонн).
Урожайность составляет 23,0 ц/га (в 2012 г. – 18,6 ц/га, в 2011 г. – 23,7 ц/га).
Ячмень обмолочен с площади 8,1 млн. га или 95,5% к уборочной площади (в
2012 г. – 7,6 млн. га, в 2011 г. – 7,7 млн. га). Валовой сбор составил 16,3 млн. тонн (в
2012 г. – 14,7 млн. тонн, в 2011 г. – 17,7 млн. тонн). Урожайность составляет
20,1 ц/га (в 2012 г. – 19,3 ц/га, в 2011 г. – 22,8 ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,0 млн. га или 82,9% к уборочной
площади (в 2012 г. – 1,8 млн. га, в 2011 г. – 1,2 млн. га). Намолочено 10,6 млн. тонн
зерна (в 2012 г. – 7,8 млн. тонн, в 2011 г. – 5,3 млн. тонн). Урожайность составила
52,6 ц/га (в 2012 г. – 44,0 ц/га, в 2011 г. – 42,9 ц/га).
Рис обмолочен с площади 185,8 тыс. га или 97,9% к посевной площади (в
2012 г. – 189,9 тыс. га, в 2011 г. – 205,1 тыс. га). Намолочено более 1,0 млн. тонн (в
2012 г. – 1,2 млн. тонн, в 2011 г. – 1,2 млн. тонн). Урожайность составила 55,4 ц/га
(в 2012 г. – 61,8 ц/га, в 2011 г. – 57,7 ц/га).
Соя обмолочена с площади 1,1 млн. га или 94,8% к уборочной площади (в
2012 г. – 1,3 млн. га, в 2011 г. – 1,1 млн. га). Валовой сбор составил 1,5 млн. тонн (в
2012 г. – 1,7 млн. тонн, в 2011 г. – 1,6 млн. тонн). Урожайность 13,0 ц/га (в 2012 г. –
13,2 ц/га, в 2011 г. – 14,7 ц/га).
По данным экспертов ЗАО «Русагротранс», на 3 декабря 2013 г. сев озимых
практически завершен. Под зерновые и зеленый корм посеяно 14,7 млн. га, что на
1,2 млн. га ниже 2012 года. Основной недосев, как и ожидалось, имеет место в
Центральном ФО – 3,03 млн. га, что на 680 тыс. га ниже, чем в 2012 году, в
Приволжском ФО – 4,15 млн. га, что на 237 тыс. га ниже, и в Южном ФО - 5 млн.
га, что на 283 тыс. га ниже. В Северо-Кавказском ФО площадь чуть выше уровня
2012 года – 2,18 млн. га (плюс 34 тыс. га). Позитивным фактором является то, что
состояние посевов озимых согласно экспертным оценкам характеризуется в целом
как очень хорошее в основном за счет южных регионов.
По данным Минсельхоза России, доля продовольственной пшеницы в общем
урожае этой культуры в этом году составила 72,7%, доля фуражной – 27,2%.
Так, обследовано 12 245,1 тыс. тонн пшеницы, что составляет 22,7% от
валового сбора.
Из них сильной и ценной пшеницы выявлено 4 007,1 тыс. тонн (с
содержанием клейковины от 23% и выше), что составляет 32,7% от обследованного
зерна.
7
Продовольственной пшеницы 4 класса (с содержанием клейковины от 18% до
22%) выявлено 4 901,4 тыс. тонн (40% от обследованного).
Таким образом, доля продовольственной пшеницы составила 72,7%.
Непродовольственной пшеницы выявлено 3 336,6 тыс. тонн, или 27,2% от
обследованного.
По оценкам экспертов зернового рынка, это соотношение несколько
отличается от традиционного «в сторону повышения доли фуражного зерна».
Традиционно урожай пшеницы в РФ делится на 77% продовольственной и 23% фуражной.
Цены
По данным экспертов СовЭкон, на 04.12.2013, средние рыночные цены
предложения на Европейской части России, на продовольственную пшеницу 3 и 4
кл. за неделю выросли на 125 руб. до 8175 руб./т и 7700 руб./т соответственно.
Индекс фуражной пшеницы 5 кл. вырос на 100 руб. до 6750 руб./т.
По результатам состоявшихся 4 декабря в России биржевых торгов в рамках
проведения государственных закупочных зерновых интервенций было закуплено
лишь 19,17 тыс. тонн зерна (из выставленных на торги 29,97 тыс. тонн) на общую
сумму 115,857 млн. рублей, сообщает пресс-служба НТБ.
В частности, было закуплено 6,885 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2013
г. (из выставленных на торги 17,28 тыс. тонн), 8,91 тыс. тонн пшеницы 4 класса
урожая 2013 г. (из выставленных на торги 9,18 тыс. тонн) и 3,375 тыс. тонн
пшеницы 5 класса урожая 2013 г (из выставленных на торги 3,51 тыс. тонн).
Фуражный ячмень урожая 2013 г. на торги 4 декабря не выставлялся, пишет газета
«Крестьянские ведомости».
Средневзвешенные цены закупки указанного зерна по состоянию на 4 декабря
составила:
- пшеница 3 класса урожая 2013 г – 6214,9 руб. за тонну;
- пшеница 4 класса урожая 2013 г – 6006 руб. за тонну;
- пшеница 5 класса урожая 2013 г – 5676,5 руб. за тонну;
- фуражный ячмень урожая 2013 г – 4932,5 руб. за тонну.
Всего с начала проведения торгов (с 15 октября т.г.) было закуплено 443,205
тыс. тонн зерна на общую сумму 2,65 млрд. руб.
Экспорт
По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 27 ноября 2013 г. (без учета
данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составили 13 666,5 тыс.
тонн. С 01 по 27 ноября 2013 г. Россия экспортировала 2,26 млн. тонн зерна, в т.ч.
резко выросла доля кукурузы в экспорте – до 24% или 539,4 тыс. тонн (в октябре –
10% или 242,4 тыс. тонн) и существенно снизилась доля ячменя – до 6% или 143,6
тыс. тонн (в октябре – 17% или 418,1 тыс. тонн), а также пшеницы – до 68% или
1,54 млн. тонн (в октябре – 73% или 1,82 млн. тонн). За весь ноябрь экспорт зерна
может составить порядка 2,5 млн. тонн. Прогноз экспорта в декабре 2013г. – около
1,8 млн. тонн.
8
В ноябре 2013 г. через глубоководные порты было экспортировано 1,26 млн.
тонн зерна или 49% общероссийского экспорта. Согласно оперативным сводкам из
портов заявки на декабрь составляют существенно меньший объем - 828 тыс. тонн.
Кроме, того необходимо отметить рост импорта пшеницы из Республики
Казахстан. По данным экспертов ЗАО «Русагротранс», рост импорта пшеницы из
Казахстана начался в октябре 2013 года. В целом за июль-ноябрь он практически
удвоился и составит около 320 тыс. тонн против 170 тыс. тонн за аналогичный
период 2012 года.
По данным Минсельхоза России, РФ в этом сельхозгоду (июль 2013 года –
июнь 2014 года) может поставить на мировой рынок 14,3 миллиона тонн пшеницы,
2,4 миллиона тонн ячменя и 2,8 миллиона тонн кукурузы.
С учетом 12,3 миллиона тонн переходящих запасов на начало сезона и
прогнозируемого 0,7 миллиона тонн импорта общие ресурсы зерна в РФ составят
103 миллиона тонн. Они позволит обеспечить как экспортный потенциал, так и
потребности внутреннего рынка в объеме 68,3 миллиона тонн (в том числе 35
миллионов тонн - на корм скоту).
Казахстанский рынок
Согласно данным Минсельхоза Казахстана, на 26.11.2013 следует, что уборка
зерна в республике завершена. Валовой намолот составил 20 млн. 916,9 тыс. тонн
зерна.
В частности, по данным областных управлений сельского хозяйства на
26 ноября текущего года сельхозтоваропроизводителями убрано 15744,1 тыс. га, что
составляет 100 % от уборочной площади областей, намолочено 20916,9 тыс. тонн,
средняя урожайность составила 13,3 ц/га.
Напомним, как ранее информировало ИА «Казах-Зерно», по прогнозам СМХ
РК, урожай зерна в чистом весе в Казахстане составит около 19 млн. тонн. Экспорт
— 9–10 млн. тонн зерна.
Для справки: в 2012 г. Казахстан собрал в бункерном весе 14,7 миллионов
тонн зерна, невысокий урожай был обусловлен засухой, наблюдавшейся летом в
основных зерносеющих регионах страны. В 2011 году Казахстан собрал рекордные
26 миллионов тонн зерновых.
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, запасы кукурузы
в Казахстане на 1 ноября составляют 82 тыс. тонн, ячменя - 1760,2 тыс. тонн,
пшеницы в Казахстане на 1 ноября составляют 14,3 млн. тонн. Непосредственно в
аграрных предприятиях хранилось 5,6 млн. тонн пшеницы.
Цены
По данным агентства Республики Казахстана по статистике, изменение цен
реализации в октябре 2013 г. к сентябрю 2013 г характеризуется следующими
данными: пшеница твердая - снижение на 2,6% до 37 096 тенге за тонну (рост на
11,7% к октябрю 2012 г.), пшеница мягкая – снижение на 7,8% до 27 964 тенге за
тонну (снижение на 0,3%), кукуруза – снижение на 1% до 30 496 тенге за тонну
(рост на 5,7%), ячмень – снижение на 2,3% до 24 644 тенге за тонну (рост на 14,1%).
9
Средняя розничная цена на муку пшеничную первого сорта в октябре 2013 г.
по сравнению с сентябрем 2013 г. выросла на 0,2%. Так, средняя цена муки
пшеничной первого сорта октябре 2013 г. составила 79,6 тенге за кг
(0,52 долл. США за кг).
Экспорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии1,
в январе - сентябре 2013 года экспорт из Казахстана составил:
пшеница – 3138,39 тыс. тонн (снижение в 2,1 раз по сравнению с показателем
января-сентября 2012 г.) на сумму 818,3 млн. долл. США (снижение 38,4%),
основной импортер – Россия и Азербайджан;
ячмень – 97,09 тыс. тонн (снижение в 2,7 раз) на сумму 28,6 млн. долл. США
(снижение 47,7%), основной импортер – Иран;
кукуруза – 3,2 тыс. тонн (снижение в 3 раза) на сумму 711,6 тыс. США
(снижение в 2,5 раз), основной импортер – Таджикистан;
рис – 35,8 тыс. тонн (рост на 9,9%) на сумму 13,8 млн. долл. США (рост 33%).
Кроме того, необходимо отметить, что в конце ноября текущего года
состоялась отгрузка первых вагонов в КНР. В целом контракт с КНР
предусматривает поставку 10 тыс. тонн зерна до конца 2013 года.
Белорусский рынок
По данным Минсельхозпрода Республики Беларусь, аграрии завершают
уборку зерна, всеми категориями хозяйств намолочено 8 786,7 тыс. тонн, что на
1 584,5 тыс. тонн уступает показателю на аналогичную дату 2012 г.
Также в Республике Беларусь аграрии завершают уборку кукурузы. Зерновая
убрана на 194,1 тыс. га (99,7% к плану), намолочено 1 532,0 тыс. тонн (119,4% к
прошлому году), урожайность – 78,9 ц/га.
Цены
По данным Белстата, изменение цен производителей в октябре 2013 г. к
сентябрю 2013 г. характеризуется следующими данными: пшеница – рост на 1,3%
(рост на 46,5% январь-октябрь 2013 г. к январю – октябрю 2012 г.), кукуруза – рост
на 2,8% (30,3%), ячмень – рост на 0,7% (47%), рожь – рост на 1,7% (50,1%).
Средняя розничная цена на муку пшеничную в октябре 2013 г. относительно
сентября 2013 г. выросла на 10,6% и составила 7 123 бел. руб. (0,78 долл. США за
кг.), в январе – октябре 2013 г. к январю – октябрю 2012 г. рост составил 46,4%.
Импорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии, в
январе-сентябре 2013 г. импорт в Беларусь составил:
пшеница – 39,8 тыс. тонн (по сравнению с январем-сентябрем 2012 г.
снижение в 4,6 раз), на сумму 12,4 млн. долл. США (снижение в 3,6 раз), основной
поставщик в натуральном выражении – Казахстан и Литва;
1
Здесь и далее – информация по данным Департамента статистики Евразийской
экономической комиссии приведена с учетом торговли со странами Таможенного союза
10
ячмень – 23,52 тыс. тонн (снижение в 4,4 раз); на сумму 8,25 млн. долл. США
(снижение в 3,7 раз), основной поставщик – Дания;
кукуруза – 67,5 тыс. тонн (снижение на 20%), на сумму 53,59 млн. долл. США
(рост на 14%), основной поставщик – Украина;
рис – 22,86 тыс. тонн (рост на 25,8%), на сумму 14,07 млн. долл. США,
основной поставщик – Пакистан.
МОЛОКО
Мировой рынок
На Чикагской товарной бирже (СМЕ) ценовые котировки на масло
сливочное на поставки в декабре на 05.12.2013 г. составили 3549,41 USD/т, что на
16,53 USD/т выше, чем на прошлых торгах. Стоимость поставок в январе на
Чикагской товарной бирже (СМЕ) понизилась на 11,02 USD/т и составила 3417,13
USD/т, в феврале - 3367,53 USD/т (не изменилась).
Котировки на декабрь на масло сливочное на бирже EUREX 05.12.2013г.
составили 4090,00 EUR/т (без изменений); январские (2014 г.) котировки - 4035,00
EUR/т (снижение на 10,00 EUR/т). Февральские (2014 г.) котировки за день
снизились на 15,00 EUR/т до 3995,00 EUR/т.
Ценовые котировки на сыр на Чикагской товарной бирже (СМЕ) при
поставке в декабре составили 4104,97 USD/т, что на 57,32 USD/т ниже, чем на
прошлых торгах. При поставке в январе котировки снизились на 57,32 USD/т до
4001,35 USD/т; в феврале - 3844,82 USD/т (снижение - 46,30 USD/т).
Ценовые котировки на сыворотку на Чикагской товарной бирже (СМЕ) при
поставках в декабре по состоянию на 05.12.2013 г. не изменились - 1311,74 USD/т;
на поставки в январе - 1327,17 USD/т (снизились на 1,10 USD/т). При поставке в
феврале котировки выросли на 11,02 USD/т до 1371,26 USD/т.
На 5 декабря, 2013 года, при закрытии торгов на Чикагской товарной бирже
(CBOT) цена январского контракта на сухое обезжиренное молоко составила 193.8
центов за фунт, цена контракта к предыдущему дню биржевых торгов выросла на
2,58%, относительно данных 15 ноября 2013 г. рост составил 3%.
В то же самое время, цена на европейской бирже Euronext (MATIF), цена
ноябрьского контракта на сухое молоко составила 3235,00 евро за тонну, цена
контракта к предыдущему дню биржевых торгов не изменилась, относительно
данных от 15 ноября 2013 г. рост составил 2,7%.
11
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (долл. США за тонну, FAS) аукционов
Fonterra на масло сливочное 82% жирности с 19 февраля 2013 года
долл. США за тонну
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
2013 год
1500
1000
500
0
Динамика средневзвешенных выигрышных цен 9 долл. США за тонну, FAS) аукционов
Fonterra на сухое обезжиренное молоко (SMP) c 2 марта 2010 года
Российский рынок
По данным Росстата, на 01.11.2013 в сельхозорганизациях снижение
поголовья коров произошло в ведущих молокопроизводящих регионах: Алтайском
крае (снижение на 11,4% за год), Краснодарском крае (снижение на 8,6%),
Новосибирской области (снижение на 4,0%), Республике Татарстан (снижение на
3,7%), Оренбургской области (на 3,6%), Республике Башкортостан (снижение на
2,3%).
Лидирующие позиции в РФ по численности и темпам прироста поголовья
коров занимают Брянская область (102,0 тыс. голов коров на 01.11.2013, или 2,9% в
РФ; рост на 64,6% к аналогичной дате прошлого года), Воронежская область (104,5
тыс. голов, или 2,9% в РФ; рост на 17,3% за год), Удмуртская Республика (106,4
тыс. голов, или 3,0% в РФ; рост на 0,2% за год), что указывает на их высокий
потенциал развития молочного производства. Наибольший прирост поголовья
12
коров в России наблюдался в Калининградской области (рост на 64,8% к
01.11.2012).
По данным Росстата, Россия в октябре текущего года по сравнению сентябрем
2013 г. снизила производство жидкого обработанного молока на 0,4% – до 428,9
тыс. тонн., выпуск сливочного масла сократился на 8,1% – до 18,1 тыс. т, молока
сгущенного – вырос на 6,4% – до 56,5 млн. условных банок, сыра мягкого увеличился на 10,6% до 2 тыс. тонн, сыра твердого – снижение на 15,3% до 6,5 тыс.
тонн.
Снижение объемов производства сырого молока способствует более
интенсивному использованию производителями молочной продукции пальмового
масла и сухого молока в качестве заменителей и росту объема фальсифицированной
молочной продукции на рынке. По результатам проверки, проведенной экспертами
«Союзмолоко», в крупных торговых сетях в Москве, Брянске, Архангельске,
Самаре и Пензе, доля фальсифицированных молочных продуктов, состав которых
не соответствует указанному на этикетке, составила 17,3%.
Цены
По данным Минсельхоза России, в конце октября 2013 года на российском
рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила свой
рост и по состоянию на 1 ноября составила 16,7 руб./кг (рост на 1,5% за 2 недели).
По
данным
Росстата,
средние
потребительские
цены
на
2 декабря 2013 г. по сравнению с 16 ноября 2013 г. на молоко питьевое цельное
пастеризованное 2,5-3,2% жирности выросли на 0,8% до 38,13 руб. за литр, на
молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности выросло на 0,4% до
51,01 руб. за литр, масла сливочного – рост на 1% до 303,43 руб. за кг, маргарина –
рост на 0,1% до 79,84 руб. за кг, сыры сычужные твердые и мягкие – рост на 1,2%
до 320,99 руб. за кг.
Импорт
По данным ФТС России, (без учета данных о торговле с республиками
Беларусь и Казахстан), с начала года по 27.11.2013 объемы импортных поставок
молока в РФ составили 76,9 тыс. тонн (рост на 43,3% к аналогичному периоду
прошлого года), в том числе в ноябре – 8,8 тыс. тонн, сыра и творога – 293,2 тыс. т
(рост на 2,7%), в том числе в ноябре – 26,4 тыс. тонн, масла сливочного – 65,2 тыс.
тонн (рост на 22,4%), в том числе в ноябре – 7,2 тыс. тонн.
Казахстанский рынок
По данным Агентство Республики Казахстан по статистике, производство
обработанного жидкого молока в январе – октябре 2013 г по сравнению с январем –
октябрем 2012 г. выросло на 22,8% до 381,159 тыс. тонн, масла сливочного – рост
на 7,9% до 11,01 тыс. тонн.
В том числе, в октябре 2013 г. производство обработанного жидкого молока и
сливок составило 41,18 тыс. тонн (рост 30,2% к октябрю 2012 г., снижение на 7,9%
к сентябрю 2013 г.), масла сливочного 1 221 тонн (снижение 4,3% к октябрю 2012
г., снижение на 17,2% к сентябрю 2013 г.).
13
Цены
По данным Агентство Республики Казахстан по статистике цена реализации
сырого молока коровьего в октябре 2013 г относительно сентября 2013 г. выросла
на 2% до 69 177 тенге за тонну.
Розничные цены на молоко сырое за литр в октябре 2013 г относительно
сентября 2013 г. выросли на 2% до 122 тенге за литр (0,79 долл. США), на молоко
пастеризованное – на 1,2% до 166 тенге за литр (1,07 долл. США за литр)
Импорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии, в
январе-сентябре 2013 года импорт в Республику Казахстан составил:
молока и сливок несгущенные – 27,1 тыс. тонн (снижение на 11,9% по
сравнению с показателем января-сентября 2012 г.) на сумму 23,8 млн. долл. США
(снижение на 2,9%), основной поставщик – Россия.
молоко и сливки сгущённые и сухие – 40,57 тыс. тонн (снижение на 8,1%) на
сумму 101,53 млн. долл. США (снижение на 0,2%), основной поставщик – Россия;
сыры и творог– 16,22 тыс. тонн (рост на 2,4%) на сумму 77,4 млн. долл. США
(рост на 15,4%), основной поставщик – Россия.
Белорусский рынок
По данным Белстата, производство молока в хозяйствах всех категорий в
январе – октябре 2013 г. относительно января – октября 2012 г. снизилось на 1,9%
до 5,68 млн. тонн.
В том числе, производство молока в октябре 2013 г. относительно сентября
2013 г. в хозяйствах всех категорий снизилось на 6,9% до 515,7 тыс. тонн, в
сельскохозяйственных организациях – снизилось на 5,4% до 472,9 тыс. тонн.
Производство сыров в октябре 2013 г. относительно сентября 2013 г. выросло
на 1% до 11 тыс. тонн.
Цены
По данным Белстата, цены производителей на сырое молоко коровье в январе
– октябре 2013 г. относительно января – октября 2012 г. выросли на 5%.
В том числе, в октябре 2013 г. относительно сентября 2013 года цены
производителей на сырое коровье молоко выросли в среднем на 2%, средние
потребительские на молоко выросли на 3,4% (средняя потребительская цена
пастеризованного цельного молока составляет 0,71 долл. США за литр), на кефир 1,7%, на сыры – на 1,3%, на масло животное – на 1,8%.
Экспорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии, в
январе-сентябре 2013 года экспорт из Республики Беларусь составил:
молока и сливок несгущенные – 214,28 тыс. тонн (снижение на 3,7% по
сравнению с показателем января-сентября 2012 г.) на сумму 172,9 млн. долл. США
(рост на 17,5%), основной импортер – Россия;
14
молоко и сливки сгущённые и сухие – 190,15 тыс. тонн (рост на 24,1%) на
сумму 664,87 млн. долл. США (рост на 63,9%), основной импортер – Россия;
сыры и творог– 106,5 тыс. тонн (рост на 2,3%) на сумму 476,47 млн. долл.
США (рост на 7,5%), основной импортер – Россия;
масло сливочное – 54,5 тыс. тонн (снижение на 20,6%) на сумму 277,02 млн.
долл. США (рост на 14,2%).
МЯСО
Мировой рынок
Стоимость бразильского экспорта говядины в конце ноября возросла до 6,013
млрд. долларов, что на 14,5 % выше, чем за тот же период в 2012 году.
Объем внешних продаж составил 1,36 млн. тонн, увеличившись на 20,1 % по
сравнению с прошлогодним уровнем.
Согласно
данным,
опубликованным
министерством
развития,
промышленности и внешней торговли Бразилии в конце прошлой недели, экспорт
говядины достиг новых рекордных показателей и превышает уровни 2012 года,
когда за рубеж было отправлено 1,24 млн. тонн говядины общей стоимостью
5,74 млрд. долларов.
Основными странами-импортерами бразильской говядины были Гонконг, на
долю которого приходится 21,8 % от общего объема внешних продаж бразильской
говяжьей продукции, Россия (18,66 %), Венесуэла (11,95 %), Египет (7,52 %) и Чили
(6,1 %).
На долю этих рынков в совокупности пришлось 66% от общего объема
экспорта говядины из Бразилии. С 2000 года число стран, которые импортируют
говядину из Бразилии, выросло с 106 до 142.
Среди рынков, которые либо начали импортировать, либо увеличили объемы
импорта бразильской говядины, были Молдавия, Объединенные Арабские
Эмираты, Иордания, Ангола, Россия, Украина, Ливия, Казахстан и другие.
5 декабря 2013 г. по сравнению с 19 ноября 2013 г. котировки на свинину
снизились на 3,39%, цена контракта составила 82,525 центов за фунт.
В то же самое время котировки на КРС в живом весе выросли на 0,53%, цена
контракта составила 131,65 центов за фунт.
По данным экспертов «Агроперспектива», Еврокомиссия предложила в три
раза увеличить расходы на поддержку сельскохозяйственного экспорта, до 200 млн.
евро в год, что вызвало тревогу производителей мяса в США. Российским ответом
могут стать лишь поддержка отечественных экспортеров на выставках, социальная
реклама российских продуктов и ужесточение контроля за качеством импорта.
Еврокомиссия представила проект реформы субсидирования экспорта
сельхозпродуктов под названием «Наслаждайтесь, это из Европы» в конце ноября.
Брюссель планирует увеличить поддержку экспорта соответствующих
производителей с 60 млн. евро в 2013 году до 200 млн. евро в 2020 году. Это
произойдет за счет увеличения возможной ставки софинансирования ЕСэкспортеров с текущих 50% до 60%. Расширится и список товаров, которым может
15
оказываться поддержка (раньше в нее, в частности, не были включены шоколадные
изделия и пиво).
Внутренний спрос в Европе достиг «потолка» и дальше будет лишь падать – к
2050 году население региона сократится до 628 млн. человек с 740 млн. человек в
2012 году, объяснили свое решение чиновники. На Европу приходится 18%
мирового экспорта сельскохозяйственных товаров и продуктов на сумму 114 млрд.
евро.
Инициатива европейцев насторожила американцев. Сейчас власти США
ежегодно
выделяют
на
поддержку
местного
сельхозэкспорта
200 млн. долл., но конгресс планирует сократить расходы. Американская федерация
экспорта мяса (USMEF) обратилась к властям с просьбой как минимум не
сокращать финансирование. «В Америке проживает всего 4% населения Земли,
поэтому если мы не отреагируем, то европейцы уведут бизнес у нас из-под носа». В
2012 году экспорт сельскохозяйственных товаров США составил 141 млрд. долл.
У российских мясников меньше места для маневра. Из-за вступления России в
ВТО тарифы на ввозимые продукты по некоторым категориям снизятся в разы –
например, в 2015 году пошлины на готовые продукты из мяса (колбасы, сосиски)
упадут в 2 раза до 0,25 евро за 1 кг. Соответственно, российские торговые сети
существенно нарастят прямые поставки из Европы, что ударит по российским
производителям. Рынок готовых мясных изделий составляет в России около 2,5
млн. т, доля импорта – менее 1%.
Российский рынок
По данным Минсельхоза России, поголовье крупного рогатого скота на
1 декабря составило 19,9 миллиона голов, что на 2,1% ниже прошлогоднего
показателя. Поголовье свиней увеличилось на 2%, до 19,7 миллиона голов, овец и
коз – на 0,1%, до 25,1 миллиона голов, птицы в сельхозпредприятиях – на 1,5%, до
399,3 миллиона голов.
Производство скота и птицы на убой выросло в РФ за 11 месяцев на 5,4% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10,7 миллиона тонн в
живом весе. Свиней на убой стало больше на 11,6%, до 3,2 миллиона тонн, овец и
коз – на 0,3%, до 344,5 тысячи тонн, птицы – на 5,7%, до 4,61 миллиона тонн.
В то же время производство крупного рогатого скота на убой в живом весе
сократилось на 1,5%, до 2,4 миллиона тонн.
По данным Росстата, в октябре 2013 г. относительно сентября 2013 г.
производство мяса и субпродуктов домашней птицы увеличилось на 5,4% до 304,82
тыс. тонн, мяса и субпродуктов убойных животных – увеличилось на 7,9% до
152,49 тыс. тонн, мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины замороженного
– увеличилось на 11,1% до 10,02 тыс. тонн.
Цена
По состоянию на 01.11.2013 на российском рынке цены производства на
говядину I категории в среднем составили 182,8 руб./кг (снижение на 1,2% за 2
недели), свинину II категории – 157,4 руб./кг (рост на 1,7% за 2 недели), мясо птицы
– 87,7 руб./кг (снижение на 0,1% за 2 недели).
16
По данным Росстата, потребительские цены на 2 декабря 2013 г. относительно
16 ноября 2013 г. на говядину (на кости) снизилась на 0,3% до 244,93 рублей за кг,
на свинину (на кости) снизилась на 0,1% до 214,35 рублей за кг, на куры (кроме
куриных окорочков) снизилась на 0,3% до 107,22 рубля за кг, на сосиски, сардельки
выросла на 0,5% до 245,57 рублей за кг, на колбасы полукопченные выросла на
0,2% до 310,34 рублей за кг.
Импорт мясной продукции (сначала года) (без учета торговли с Республиками
Беларусь и Казахстан)
(по предварительным данным ФТС России по состоянию на 27.11.2013)
По данным ФТС России (без учёта данных о торговле с республиками
Беларусь и Казахстан), с начала года по 27.11.2013 объёмы импортных поставок в
РФ говядины составили 496,2 тыс. тонн (снижение на 13,3% к 27.11.13), в т.ч. в
ноябре – 46,2 тыс. тонн, свинины – 547,4 тыс. тонн (снижение на 15,1%), в т.ч. в
ноябре – 51,4 тыс. тонн, мяса птицы – 387,4 тыс. тонн (снижение на 5,8%), в т.ч. в
ноябре – 34,2 тыс. тонн.
Белорусский рынок
По данным Белстата, в январе – октябре 2012 г. относительно января –
октября 2011 г. реализация скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех
категорий выросла на 6,1% до 1,38 млн. тонн.
В том числе, реализация скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах
всех категорий в октябре 2013 года относительно сентября 2013 года выросла на 5%
до 141,3 тыс. тонн, сельскохозяйственными организациями – рост на 3,5% до 128,4
тыс. тонн.
Цены
По данным Белстата, в октябре 2013 г относительно сентября 2013 года цены
производителей на скот рогатый крупный живой остались без изменений, на живых
свиней снизились на 0,2%, на птиц живых выросли на 1,2%, средние
потребительские цены на мясо и птицу выросли на 0,8%.
Потребительские цены в октябре 2013 г. относительно сентября 2013 г. на
говядину (на кости) выросли на 0,1%, на свинину (на кости) – на 0,5%, на кур
17
(цыплята, включая бройлеров) – на 0,9%, на колбасные изделия и копчености
выросли на 0,4%.
Средние розничные цены в октябре 2013 года:
говядина (на кости) – 5,52 долл. США (50 537 бел. рублей),
свинина (на кости) – 4,48 долл. США (41097 бел. рублей),
куры – 2,87 долл. США (26372 бел. рублей),
субпродукты из птицы – 2,268 долл. США (20786 бел. рублей),
сосиски – 5,217 долл. США (47813 бел. рублей).
Экспорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии, в
январе-сентябре 2013 года экспорт Республики Беларусь составил:
говядина свежая или охлажденная – 74,8 тыс. тонн (рост по сравнению с
январем-сентябрем 2012 г. на 37,9%) на сумму 325,62 млн. долл. США (рост на
16,6%);
говядина замороженная – 42,1 тыс. тонн (рост 96,8%) на сумму 155,34 млн.
долл. США (рост 52,8%);
свинина – 38,66 тыс. тонн (снижение на 22,1%) на сумму 115,67 млн. долл.
США (снижение 36%);
мясо и пищевые субпродукты птицы – 78,36 тыс. тонн (снижение на 0,2%) на
сумму 163,72 млн. долл. США (снижение на 7,1%).
Казахстанский рынок
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, на 1 ноября 2013
г. в Республике Казахстан численность крупного рогатого скота составила 6 179,1
тыс. голов (рост по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 0,5%), овец –
19 433,3 тыс. голов (снижение на 1,8%), свиней – 1 113,8 тыс. голов (снижение на
12,5%), лошадей – 1 819,6 тыс. голов (рост на 3,5%), птицы – 36 067,7 (без
изменений).
В январе – октябре 2013 г. всеми категориями хозяйств реализовано скота и
птицы в живой массе 1 237,2 тыс. тонн к январю – октябрю 2012 г. рост составил
1,2%, сельскохозяйственными предприятиями – 203,8 тыс. тонн (рост 15,6%).
В Республике Казахстан было произведено в январе – октябре 2013 г. мяса
крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства
лошадиных, свежее или охлажденное составило 65,8 тыс. тонн (рост 17,6%), мяса
птицы домашней, свежее или охлажденное – 53,4 тыс. тонн (рост 43,1%), колбас и
изделий из мяса, субпродуктов мясных – 34,0 тыс. тонн (рост на 3,2%). В октябре
2013 г. относительно сентября 2013 г. производство мяса крупного рогатого скота,
свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных, свежее или
охлажденное составило 8,3 тыс. тонн (рост 1,3%), мяса птицы домашней, свежее
или охлажденное – 6,1 тыс. тонн (снижение на 0,5%), колбас и изделий из мяса,
мясных субпродуктов – 4,2 тыс. тонн (рост на 7,8%).
18
Цены
По данным Агентство Республики Казахстан по статистике, цена реализации
крупного рогатого скота (в живом весе) в октябре 2013 г. относительно сентября
2013 г снизилась на 0,3% до 414 228 тенге за тонну, свинину (в живом весе) –
выросла на 0,7% до 349 763 тенге за тонну, птицу (в живом весе) – выросла на 3,7%
до 234 235 тенге за тонну.
Розничная цена в октябре 2013 г. относительно сентября 2013 г. на говядину
осталась без изменений 1 179 тенге за кг (7,7 долл. США за кг), на свинину –
выросла на 0,4% до 970 тенге за кг (6,3 долл. США за кг), на мясо кур – выросла на
0,4% до 545 тенге за кг (3,55 долл. США за кг).
Импорт
По данным Агентство Республики Казахстан по статистике, в сентябре 2013 г.
импорт мяса и субпродуктов свежих, охлажденных, мороженных составил 8,6 тыс.
тонн (снижение на 76,5%) на 15 млн. долл. США (снижение на 62,9%). В январе –
сентябре 2013 г. импорт данного товара составил 111,7 тыс. тонн снижение на
21,1%, в стоимостном объеме – 177,5 млн. долл. США снижение на 13,9%.
САХАР
Мировой рынок
5 декабря 2013 года, при закрытии торгов на Нью-Йоркской товарносырьевой бирже NYMEX цена мартовского контракта на сахар-сырец составила
16,69 центов за фунт, рост контракта к предыдущему дню биржевых торгов
составил – 1 пункт.
По состоянию на 5 декабря 2013 г. стоимость сахара белого на Лондонской
бирже LIFFE (мартовский контракт) составил 449,9 долл. США за тонну, снижение
контракта к предыдущему дню биржевых торгов составило – 0,1 долл. США за
тонну.
По состоянию на 5 декабря стоимость сахара-сырца на Московской бирже
MOEX составила 12,80 рос. рублей за кг, снижение контракта к предыдущему дню
биржевых торгов составило – 0,19 руб./кг.
Биржа
CME
LIFFE
MOEX
05.12.13
16,69
449,9
12,80
18.11.2013
17,75
470,0
13,24
Изменение
-5,97
- 4,27
- 3,32
Причиной снижения служит переизбыток сахара на мировом рынке вот уже
на протяжении нескольких сезонов. В связи с тем, что в новом сезоне такая
перспектива сохранится, вполне вероятно, что цена продолжит снижение.
Ставка таможенной пошлины на ввоз сахара-сырца на территорию стран
Таможенного союза может увеличиться в январе 2014 года до 171 доллара за тонну
19
с 140 долларов в декабре текущего года, передает «Прайм» со ссылкой на
сообщение Союза сахаропроизводителей России.
В ноябре, как и в октябре, действует пошлина в размере 171 доллар за тонну.
Среднемесячная цена на сахар-сырец рассчитывается ежемесячно как среднее
арифметическое цен на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже по текущему
контракту за один предшествующий месяц. Средняя цена за октябрь текущего года
составила 414,75 доллара за тонну, и в соответствии с действующей шкалой в
декабре пошлина понизится до 140 долларов.
Увеличение или снижение ввозной пошлины обратно пропорционально
динамике цен на бирже. Такой механизм направлен на поддержание внутренних
цен на сахар на стабильном уровне - в случае падения мировых цен стоимость
сырца не должна оказаться ниже себестоимости отечественного сахарного сырья.
По прогнозу союза, ввоз сахара-сырца в этом сезоне (август 2013 года – июль 2014
года) может увеличиться до 700-800 тысяч тонн с более 450 тысяч тонн в прошлом
сезоне – на фоне снижения производства сахара из отечественной сахарной свеклы
(до 4,1-4,2 миллиона тонн с 4,7 миллиона тонн годом ранее).
Российский рынок
По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по
состоянию на 3 декабря 2013 года сахарной свеклы (фабричной) выкопано с
площади 890,2 тыс. га или 98,3% к уборочной площади (в 2012 г. – 1,1 млн. га, в
2011 г. – 1,1 млн. га). Накопано 38,6 млн. тонн корнеплодов (в 2012 г. – 42,2 млн.
тонн, в 2011 г. – 43,0 млн. тонн). Урожайность составила 434,1 ц/га (в 2012 г. –
383,1 ц/га, в 2011 г. – 389,2 ц/га).
Согласно оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 3 декабря
сахарными заводами России было заготовлено 30,3 млн. тонн сахарной свеклы, из
которых переработано 26,9 млн. тонн. Объем произведенного с начала сезона
сахара составляет 3,46 млн. тонн.
Суточное производство сахара составляет 34 тыс. тонн, что в 2,3 раза
превышает его суточное потребление
По состоянию на 2 декабря в России работали 62 сахарных завода. Завершили
производство 9 сахарных заводов Краснодарского края, 2 - в Курской, 1 - в
Воронежской областях и Чеченский сахарный завод.
Внутренние цены
По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, по
состоянию на 27.11.2013 оптово - отпускные цены на сахар в основных
сахаропроизводящих регионах РФ повысились в среднем до 23 167,0 руб./т (рост на
1% по отношению к предыдущей отчетной неделе и рост на 1,3% к началу года).
Средняя розничная цена на сахар – песок на 2 декабря 2013 г относительно 16
ноября 2013 г. снизилась на 0,9% до 32,62 рублей за кг.
Экспорт
По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с
республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД ТС 170199), физические объемы
экспорта сахара из РФ с начала года на 27.11.2013 составили 3,8 тыс. тонн, в ноябре
20
текущего года около 0,2 тыс. тонн. Объемы экспорта в ноябре текущего года на
18,9% выше аналогичных прошлого года, суммарные объемы с начала 2013 года
значительно уступают объемам соответствующего периода прошлого года.
Импорт
По состоянию на 27.11.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС
России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и
Казахстан, код ТН ВЭД 170199), составил около 56,7 тыс. тонн, что выше объемов
за аналогичный период 2012 года на 3,8%, ноябрьские объемы импорта по
состоянию на 27.11.2013 ниже соответствующих прошлого года на 15,5%.
Белорусский рынок
По данным Минсельхозпрода Республики Беларусь, на 03.12.2013 в Беларуси
вывезено на свеклоприемные пункты 4383,7 тыс. тонн (98,4%) сахарной свеклы (на
03.12.2012 – 4710,5 тыс. тонн).
Производство сахара белого в январе – октябре 2013 г. относительно января –
октября 2012 года снизилось на 0,5% до 592 тыс. тонн, в октябре 2013 г.
относительно сентября 2013 г. выросло на 30,9% до 150, 9 тыс. тонн.
Внутренние цены
Средние потребительские цены в январе – октябре 2013 г. к январю – октябрю
2012 г. выросли на 6,8%, в октябре 2013 г относительно сентября 2013 г. остались
без изменений. Так средние потребительские цены на сахар песок в октябре 2013 г.
составила 0,91 долл. США.
Средние потребительские цены на сахар – песок в ноябре 2013 г. выросли до
0,98 долл. США.
Экспорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии, в
январе-сентябре 2013 года экспорт Республики Беларусь сахара (1701 ТН ВЭД ТС)
составил 400,02 тыс. тонн (рост на 8,1%) на сумму 250,96 млн. долл. США (рост на
4,1%).
В том числе, в январе-сентябре 2013 года экспорт Республики Беларусь сахара
белого (1701 99 ТН ВЭД ТС) составил 399,98 тыс. тонн (рост на 8,1%) на сумму
250,93 млн. долл. США (рост на 4,1%). При этом экспорт в Российскую Федерацию
составляет 271,17 тыс. тонн (67,8% в общем объеме экспорта), в Республику
Казахстан 38,68 тыс. тонн (14,3%) и Республику Молдова 33,34 тыс. тонн (8,3%).
Импорт
Сахара составил 234,27 тыс. тонн снижение на 15% до 108,02 млн. долл. США
снижение на 29,58%. В том числе, импорт прочего тростникового сахара составил
233,56 тыс. тонн (снижение на 15,3%) на сумму 107,4 млн. долл. США. Импорт
прочего тростникового сахара осуществлялся из Бразилии и Республики Маврикий.
21
Казахстанский рынок
По данным Агентство Республики Казахстан по статистике, в январе-октябре
2013 г. в Республике Казахстан произведено сахара-сырца в объеме 239,8 тыс. тонн
(рост на 20,6%). Так же в октябре 2013 г. производство сахара составило 27 133
тонн (рост 12,9% к октябрю 2012 г., без изменений к сентябрю 2013 г.).
По оценкам экспертов, в Республику Казахстан в текущем году беспошлинно
будет импортировано 430-450 тыс. тонн сахара-сырца, при потреблении сахара 450
тыс. тонн. В рамках межгосударственной торговли Таможенного союза поступает
сахар из Российской Федерации и Республики Беларусь, а также из третьих стран на
территорию действующих в Казахстане свободных экономических зон. Импорт
сахара белого из третьих стран в среднем за год колеблется от 50 до 60 тыс. тонн.
Цены
Средняя розничная цена на сахар-песок в октябре 2013 года относительно
сентября 2013 года снизилась на 0,1% до 153,1 тенге за кг
(1 долл. США за кг.)
Импорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии,
в январе-сентябре 2013 года в Республике Казахстан импорт прочего тростникового
сахара по стоимости вырос в 3,2 раза до 115,03 млн. долл. США. В натуральном
выражении импорт вырос в 4,1 раза до 250,5 тыс. тонн. Основной поставщик –
Бразилия.
В то же время стоимость импорта сахара белого в Республику Казахстан
снизилась в 2,9 раза. В натуральном выражении снижение также составило 2,9 раза
до уровня 81,4 тыс. тонн. Основными поставщиками были Беларусь, Украина и
Азербайджан.
МАСЛО И МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Мировой рынок
5 декабря 2013 г. цена на рапсовое масло FOB Hamburg относительно 20
ноября 2013 года снизилась на 3 евро, и составила 832 евро за тонну.
В то же самое время, цена на подсолнечное масло FOB Europe выросла на 5
долл. США, и составила 995,0 долл. США за тонну.
По данным компании SGS, предоставляющей сюрвейерские услуги, в ноябре
2013 года Малайзия экспортировала 1,472 млн. тонн пальмового масла против 1,548
млн. тонн в октябре текущего года, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на Dow
Jones.
Поставки
сырого
пальмового
масла
в
ноябре
выросли
до
430,610 тыс. тонн против 374,975 тыс. тонн, увеличились также отгрузки
пальмового олеина – до 169,169 тыс. тонн против 98,864 тыс. тонн.
Основным направлением экспортных отгрузок пальмового масла из Малайзии
стали страны ЕС, куда было поставлено 329,364 тыс. тонн товара против 317,237
22
тыс. тонн в прошлом месяце. Также увеличились поставки масла в Индию – до
321,280 тыс. тонн против 203,182 тыс. тонн.
5 декабря2013 г. январские котировки на пальмовое масло относительно
18 ноября 2013 г. выросли на 15,75 долл. США Цена контракта на закрытие торгов
составила 818,25 доллара за тонну, сообщает УкрАгроКонсалт.
Запланированный пересмотр Генеральной системы преференций (ГСП)
Евросоюза повлечет за собой изменение импортных пошли на растительное масло
из России и Аргентины, предупреждают аналитики центра «СовЭкон». В
соответствии с положениями ГСП, опубликованными Еврокомиссией в 2011 году,
страны «с доходом выше среднего», такие как Россия и Аргентина, с 1 января 2014
года лишаются всех основанных на ГСП тарифных льгот.
Таким образом, импортные пошлины на российское масло вырастут до
уровня тарифов MFN (Most-Favored-Nation).
Аналогичным образом вырастут пошлины на аргентинское масло.
Для украинского масла сохраняется уровень пошлин ГСП, т.к. Украина не
входит в перечень стран «с доходом выше среднего», что усилит
конкурентоспособность на европейском рынке поставщиков украинского масла,
сообщают в «СовЭкон». Правда с оговоркой, если в течение 3 лет подряд Украина
будет поставлять в ЕС более 17,5% растительных масел и жиров из общих поставок
всех стран ГСП, то лишится данных тарифных льгот и перейдет на тарифы MFN.
В то же время введение в ЕС пошлин на импорт биодизеля из Аргентины и
Индонезии может стимулировать дополнительный спрос стран ЕС на российское
рапсовое масло и в меньшей мере - на рапс.
Российский рынок
По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по
состоянию на 3 декабря 2013 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,3
млн. га или 88,2% к уборочной площади (в 2012 г. – 5,9 млн. га, в 2011 г. – 6,3 млн.
га). Намолочено 9,8 млн. тонн маслосемян (в 2012 г. – 7,6 млн. тонн, в 2011 г. – 8,4
млн. тонн), при урожайности 15,4 ц/га (в 2012 г. – 12,9 ц/га, в 2011 г. – 13,4 ц/га).
Соя обмолочена с площади 1,1 млн. га или 94,8% к уборочной площади (в
2012 г. – 1,3 млн. га, в 2011 г. – 1,1 млн. га). Валовой сбор составил 1,5 млн. тонн (в
2012 г. – 1,7 млн. тонн, в 2011 г. – 1,6 млн. тонн). Урожайность 13,0 ц/га (в 2012 г. –
13,2 ц/га, в 2011 г. – 14,7 ц/га).
Рапс озимый и яровой обмолочен с площади 1,1 млн. га или 82,4% к
уборочной площади (в 2012 г. – 1,0 млн. га, в 2011 г. – 801,5 тыс. га). Валовой сбор
составил 1,3 млн. тонн (в 2012 г. – 1,1 млн. тонн, в 2011 г. – 1,0 млн. тонн).
Урожайность составляет 12,2 ц/га (в 2012 г. – 10,3 ц/га, в 2011 г. – 12,7 ц/га).
Цена
По данным экспертов «Совэкон», в Российской Федерации наблюдается
укрепление цен на подсолнечник. На прошлой неделе средняя цена на эту культуру
в европейской части страны выросла на 425 рублей - до 10125 руб. за тонну
(неделей ранее прирост был 200 рублей). Наиболее заметный рост цен отмечен на
Северном Кавказе, где средние цены выросли на 600 рублей, до 11100 руб. за
23
тонну. Осенью цены на подсолнечник упали на фоне уборки рекордного урожая.
Наиболее сильное снижение наблюдалось в Приволжье и Черноземье, где объем
производства превышает внутрирегиональное производство. Если в сентябре
средняя цена составляла в европейской части страны 12 тысяч рублей, то в начале
ноября - 9,3 тысячи рублей, причем в Приволжье она доходила до 8 тысяч рублей.
Сейчас массовое предложение сократилось, поэтому в краткосрочной перспективе
можно ожидать продолжения роста цен.
По данным Росстата, в октябре 2013 года относительно сентября 2013 года
производство масла растительного нерафинированного выросло на 37,9% до
421,206 тыс. тонн, масла растительного рафинированного – рост на 21,4% до
200,450 тыс. тонн, масла рапсового нерафинированного и его фракций снизилось на
12,1% до 22,861 тыс. тонн.
По данным Росстата, средняя потребительская цена на подсолнечное масло в
октябре 2013 г. относительно сентября 2013 года снизилась на 0,5% до 76,22 рублей
за кг.
Экспорт
По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября по 27
ноября 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и
Казахстан) составил 244,5 тыс. тонн в том числе с 1 по 27 ноября – 94,0 тыс. тонн.
При этом по прогнозам экспертов экспорт подсолнечного масла в текущем
сезоне может достичь 1,5 млн. тонн.
Импорт
По данным ФТС России, импорт масла подсолнечного с сентября по 27
ноября 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и
Казахстан) составил 3,2 тыс. тонн, в том числе с 1 по 27 ноября – 0,1 тыс. тонн.
По информации аналитического портала «Agro2b», за период с января по
ноябрь 2013 года в Российскую Федерацию импортировано 637,331 тыс. тонн
пальмового масла (рост на 28,2%). В том числе, в ноябре импорт пальмового масла
составил 67,420 тыс. тонн, что выше, чем в октябре на 3,970 тыс. тонн.