Альтернативные подсластители в обстановке высоких цен на
advertisement
.mul International Sugar Organization Альтернативные подсластители в обстановке высоких цен на сахар март 2012 г. MECAS(12)04 Альтернативные подсластители в обстановке высоких цен на сахар MECAS(12)04 март 2012 г. Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment 27-ое марта 2012 г. Синопсис Мировой рынок сахара стал свидетелем заметного повышения среднего уровня цен за период с середины 2009 г., что вызывает вопрос: видоизменяется ли спрос на подсластители в результате более высоких цен на сахар? Каков потенциал альтернативных подсластителей на базе крахмала, искусственных и натуральных высокоинтенсивных подсластителей (HIS), а также подсластителей со сниженным содержанием калорий, с точки зрения захвата принадлежащей сахару доли рынка? В данном документе дается обзор развития мирового рынка подсластителей за последнее время и подчеркивается более активный годовой рост кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы (СВСФ) и высокоинтенсивных подсластителей по сравнению с сахаром за последние несколько лет. Тем не менее, сахар по-прежнему является доминирующим с большим перевесом подсластителем на мировом рынке (его доля в мировом потреблении составляет 83%), но может ли это быть подорвано в более долгосрочной перспективе? Ключевые вопросы и факторы спроса, предложения и законодательного регулирования рассматриваются и обсуждаются в этом исследовании по всем ведущим заменителям сахара с целью понять потенциал роста последних в ближайшие годы. Среди высокоинтенсивных подсластителей аспартам и сукралоза сохранят доминирующие позиции, натуральные высокоинтенсивные подсластители, в частности подсластители на базе стевии и lou han guo (монашеского фрукта), ждет стремительный рост. Подсластители на базе стевии уже всерьез проникли на рынок США, в особенности в смесях с другими подсластителями, в том числе с сахаром, пользуясь тенденцией рынка к применению менее переработанных ингредиентов, благодаря которой предпочтение отдается тем подсластителям, маркетинг которых может осуществляться как «натуральных». Учитывая недавнее законодательное утверждение в ЕС, имеется крупный потенциал быстрого роста подсластителей на базе стевии в будущем. В целом, ожидается, что мировой рынок высокоинтенсивных подсластителей будет расти быстрее, чем рынок как сахара, так и СВСФ, что соответствует тенденции к превращению «диетических» и «легких» продуктов питания и напитков в более «общепринятые». СВСФ может глубже проникнуть на мировой рынок подсластителей, в частности в ЕС, если квоты на производство сахара будут отменены. Китай также может стать объектом дальнейшего проникновения СВСФ, хотя это, как и раньше, зависит от перспектив цен как на сахар, так и на зерновые. Полиолы, ведущий низкокалорийный заменитель сахара, тоже, по всей видимости, переживут активный рост спроса благодаря тому, что потребители на ключевых рынках предпочитают более натуральные продукты. International Sugar Organization i MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Оглавление Введение Общая информация 1 3 Функциональность сахара и альтернативных подсластителей Регулирование и разрешения Цены на заменители сахара 4 8 8 A. Сироп с высоким содержанием фруктозы (СВСФ) 11 Скачок в росте потребления СВСФ НАФТА и КСВСФ Потребление КСВСФ в США в застое Производство, стоимость сырья и цены в США Растущее проникновение КСВСФ в Мексику Канада и КСВСФ Изоглюкоза в Евросоюзе пострадала от сахарной реформы Азия: Япония по-прежнему доминирует, но все взгляды прикованы к Китаю Япония Китая Другие страны Азии Аргентина Потенциал СВСФ в более длительной перспективе США/Мексика Евросоюз Китай Возникновение новых рынков СВСФ? 11 13 14 17 18 20 20 23 23 23 24 25 25 25 26 26 26 B. Высокоинтенсивные подсластители (синтетические и натуральные) 28 Синтетические высокоинтенсивные подсластители Сахарин: по-прежнему доминирующий высокоинтенсивный подсластитель Аспартам: США остаются цитаделью Цикламат: в основном используется в Азии Стабильный рынок ацесульфама K Сукралоза: Tate & Lyle по-прежнему доминирует Неотоам завоевывает территорию Пожелаем удачи адвантаму? Натуральные высокоинтенсивные подсластители Стевия: от шумихи к реальности? Ключевые законодательные разрешения Возникают альянсы между производителями стевии и сахара Компании по производству стевии подписывают соглашения на поставки с новыми производителями США Подсластители на базе стевии утверждаются на рынке? Luo Han Guo (монашеский фрукт) наращивает обороты Сладкие протеины: тауматин наиболее развит International Sugar Organization ii 29 29 31 32 33 34 36 37 37 37 37 41 43 43 44 45 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment C. Низкокалорийные подсластители 47 Многоатомные спирты (полиолы) Ключевые движущие факторы Сорбитол Эритритол Основные производители Другие низкокалорийные подсластители Трехалоза Тагатоза 48 49 50 51 52 53 53 54 Альтернативные подсластители на рынке США Последствия для сахара 55 56 International Sugar Organization iii MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Введение Мировой рынок сахара стал свидетелем заметного повышения среднего уровня цен за период с середины 2009 г., что вызывает вопрос: видоизменяется ли спрос на подсластители в результате более высоких цен на сахар? Создают ли высокие цены на сахар твердую возможность замены сахара альтернативными подсластителями? Или же ключевые технические и экономические соображения ограничивают этот потенциал? Цены мирового рынка (цена дня МСС на сахар-сырец) составляли в среднем 18,2 цента США за фунт в 2009 г., увеличившись до 21,29 цента США за фунт в 2010 г. и вновь поднявшись в среднем до 26,01 цента США за фунт в 2011 г. Этот вопрос особенно важен в том случае, если цены на сахар останутся в будущем на уровне выше, чем всего несколько лет назад (цены составляли в среднем 12,80 цента США за фунт в 2008 г.). Фиг. 1 Темпы годового роста мирового спроса на подсластители 4.00 3.50 Проценты 3.00 2009-11 2000-10 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 высокоинтенсивные подсластители (HIS) сахар СВСФ 0.00 Мировой рынок высокоинтенсивных подсластителей (HIS)1 продолжает расти быстрее, чем рынок как сахара, так и сиропа с высоким содержанием фруктозы (СВСФ). За период 2009-11 гг. мировой рынок высокоинтенсивных подсластителей рос, по оценке, на 3,4% в год, опережая более скромный рост на 2,3% в случае СВСФ (вопреки росту почти на 10% в 2010 г.) и на 1,2% в случае сахара (пережившего сокращение на 0,8% в 2009 г. в ответ на повышение цен и мировой финансовый кризис). Как также явствует из фиг. 1, динамика 1 Также именуемых «некалорийные высокоинтенсивные подсластители». International Sugar Organization 1 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment относительного роста за последнее время отличается от той, что сложилась в последнее десятилетие, когда рост потребления сахара только немного опережался высокоинтенсивными подсластителями. Несмотря на то, что мировое потребление сахара росло не так быстро, как потребление высокоинтенсивных подсластителей и СВСФ в последние три года, как показывает таб. 1, его доля на мировом рынке подсластителей остается такой же, как десятилетие назад: около 83%. Вкратце, в то время как потребление высокоинтенсивных подсластителей увеличивается, оно остается небольшим по сравнению с сахаром (хотя ситуация существенно варьируется по разными странами). Напротив, доля СВСФ на мировом рынке подсластителей снизилась в течение последнего десятилетия с 8,2% до 7,3%, главным образом отражая застой на рынке калорийных подсластителей (включая сахар) в США до недавнего времени. В 2010 и 2011 гг. мировое потребление СВСФ увеличилось на 9% и 4% соответственно - куда больше, чем потребление сахара, - вопреки подскочившим ценам на зерновые. Это, главным образом, служит отражением нарастания потребления СВСФ в Мексике с началом свободной торговли подсластителями в рамках НАФТА. Заглядывая вперед, годовой рост мирового потребления сахара, вероятно, восстановится примерно до 2%, а низкие показатели в последнее время представляют собой исключение, а не «норму». Таб. 1 Мировой рынок подсластителей (wse)2 Сахар Высокоинтенсивные подсластители СВСФ Полиолы Всего Доля сахара Доля высокоинтенс. подсластителей Доля СВСФ Полиолы Единицы Млн. тонн 1985 91,5 1990 101,5 1995 108,9 2000 117,2 2005 136,4 2009 148,4 2010 151,6 2011 154,9 Млн. тонн 7,2 8,5 11,5 12,9 16,4 17,0 17,6 18,1 Млн. тонн Млн. тонн Млн. тонн % 6,2 0,5 105,4 86,8 7,6 0,6 118,2 85,9 9,7 0,7 130,8 83,3 11,7 0,7 142,5 82,2 12,0 0,8 165,6 82,3 12,1 0,8 178,3 83,2 13,2 0,9 183,3 82,7 13,7 1,0 187,7 82,5 % 6,8 7,2 8,8 9,1 9,9 9,5 9,6 9,6 % % 5,9 0,5 6,4 0,5 7,4 0,5 8,2 0,5 7,3 0,5 6,8 0,5 7,2 0,5 7,3 0,5 источник: оценки МОС. Высокоинтенсивные подсластители в эквиваленте белого сахара (wse). В то время как на долю высокоинтенсивных подсластителей приходилось немного менее 10% мирового рынка подсластителей в 2011 г., а на долю СВСФ около 7%, имеются большие различия между странами. Производители высокоинтенсивных подсластителей и СВСФ надеются, что высокие цены на сахар создадут новый спрос на их подсластители, поскольку производители продуктов питания и напитков стремятся найти более дешевые подсластители. В данном документе мы даем обзор рынков СВСФ, высокоинтенсивных подсластителей и низкокалорийных подсластителей, в частности рассматривая недавние события и перспективы роста рынка, факторов в 2 За исключением крахмальных подсластителей, помимо СВСФ. Глюкоза, фруктоза и декстроза, например, не настолько сладки, как сахароза, и обычно на заменяют сахар во многих видах пищевого применения. На крупном рынке подсластителей в США эти «крахмальные сахара» составляют менее 1% общего потребления калорийных подсластителей в размере почти 20 млн. тонн. International Sugar Organization 2 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment основе спроса, а также выявляя ведущих производителей, проведенные в недавнем прошлом и запланированные проекты по расширению мощностей. Первая часть документа приводит обзор развития и перспектив в сфере СВСФ, обращая особое внимание на ослабление потребления на рынке США, доминирующем на мировом рынке, при значительном росте потребления сиропов в Мексике с момента введения свободной торговли подсластителями в рамках НАФТА. Рассматривается и стремительный рост потребления СВСФ в Китае, также как события в области производства и потребления изоглюкозы в ЕС теперь, когда реформа режима ЕС в области сахара завершена. Затем внимание сосредотачивается на потенциале других стран в области развития крупного потребления СВСФ. Во второй части внимание обращается к высокоинтенсивным подсластителям, включая такие хорошо утвердившиеся на рынке искусственные подсластители, как сахарин, цикламаты, аспартам и ацесульфам K, а также второе поколение искусственных подсластителей, таких как сукралоза, неотам и адвантам. Натуральные высокоинтенсивные подсластители (получаемые из таких источников, как листья, ягоды и плоды) рассматриваются отдельно, включая подсластители на базе стевии (которые выделяются как имеющие крупный потенциал, учитывая законодательное утверждение их в США в 2008 г. и в ЕС в конце 2011 г.), Luо Han Guo (монашеский фрукт) и сладкие белки (такие, как тауматин). В третьей части рассматриваются основные низкокалорийные подсластители. К ним относятся многоатомные спирты (полиолы), а также подсластители тагатоза и трехалоза, потребление которых может резко увеличиться в ближайшие годы. Заключительный раздел исследования посвящен вопросу о том, в какой мере выявленные ранее тенденции и развития на рыках высокоинтенсивных подсластителей, низкокалорийных подсластителей и СВСФ могут сказаться на перспективах роста потребления сахара. Подготовленные МОС оценки уровней потребления основаны на изучении имеющейся литературы, включая информацию на веб-сайтах крупных производителей высокоинтенсивных подсластителей, отчетах в прессе, пресс-релизах и документах конференций. Имеется очень мало общедоступной информации о производстве, торговле и ценах на подсластители, помимо сахара и СВСФ. Сектора производства подсластителей избегают предоставлять данные, а использование данных из несколько других альтернативных источников ограничено. Отсутствие данных объясняет отсутствие единой структуры при рассмотрении каждого из подсластителей в данном документе. Общая информация Подсластители делятся на две общие категории: калорийные и некалорийные, а затем, в случае некалорийных, на две подгруппы: натуральные и синтетические подсластители. Натуральные некалорийные подсластители далее подразделяются на низкоинтенсивные подсластители (главным образом, сахарные полиолы, тагатоза и трехалоза) и высокоинтенсивные подсластители, такие как подсластители на базе стевии и luo han guo (монашеского фрукта) – см. справку 1. Эта классификация лежит в основе структуры данного International Sugar Organization 3 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment исследования. Некалорийные подсластители в целом обладают интенсивными подслащивающими свойствами, и для подслащивания пищи требуются лишь небольшие их количества. Как таковые, продукты питания, содержащие некалорийные подсластители, обладают нулевым или незначительным количеством калорий за счет самих подсластителей, независимо от того, калорийные эти подсластители или нет. Функциональность сахара и альтернативных подсластителей Подсластители существенно отличаются друг от друга по своим качествам даже с точки зрения сладости. Качество и тип сладости могут заметно разниться между различными подсластителями. Сахар3 описывается как имеющий чистый вкус лишь с небольшим затяжным ощущением сладости. Тауматин обладает затяжным сладким послевкусием, а сахарин имеет горькое послевкусие, так же как подсластители на базе стевии. Та степень, в которой те или иные подсластители могут использоваться для конкретных применений в продуктах питания и напитках, тоже варьируется в зависимости от их существенных свойств. Вкратце, функциональные и технические характеристики подсластителей играют решающую роль, определяя то, как они конкурируют на рынке и до какой степени те или иные подсластители могут вытеснить другие подсластители в тех видах конечного применения, за которые ведется конкуренция. 3 Сахар (сахароза) придает сладкий вкус, который носит быстрый, чистый и скоротечный характер. Эти желательные качества делают сахар «золотым стандартом» сладкого вкуса. Сахар также является важным функциональным ингредиентом в приготовлении пищи. Он служит наполнителем, улучшает фактуру, хранение, вкус и цвет. Тем не менее, сахар является питательным подсластителем, легко метаболизируется, выделяя энергию в объеме 4 ккал/ (16,7 кДж/г). International Sugar Organization 4 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Справка 1 Основные категории и типы подсластителей Подсластители Калорийные Некалорийные Натуральные Сахароза КСВСФ-55 КСВСФ-42 Глюкоза (сироп) Декстроза Кристаллическая фруктоза Высокоинтенсив Низкоинтенсив Luo Han Guo Подсластители на базе стевии Сладкие протеины: Эритритол Изомальт Лактитол Маннитол Малтитол Сорбитол Тагатоза Трехалоза Ксилитол Синтетические Адвантам Цикламат Ацесульфам K Аспартам Сахарин Сукралоза Неотам •Браззеин • Тауматин Интенсивность – подслащивающая способность подсластителя по сравнению с сахаром Сахар является питательным подсластителем во всех основных конечных формах потребления (кроме безалкогольных напитков), придает продукту другие качества, помимо сладости, что создает препятствия на пути замены сахара альтернативными подсластителями. Типичные функциональные свойства сахара включают: сладость, вкус, фактуру/структуру, кристаллизацию, увлажняющие свойства, растворимость, низкую гигроскопичность, изменение температуры замерзания, осмотические эффекты, жароустойчивость и устойчивость к кислотной среде. Относительная важность этих ключевых функциональных характеристик сахара изменяется в зависимости от того, в производстве каких основных категорий продуктов питания и напитков используется подсластитель. Таб. 2 Сладость основных калорийных подсластителей Сахароза (сырец) 0,92 Сахароза (белый сахар) 1,00 КСВСФ-55 0,95 КСВСФ-42 0,85 Глюкоза (сироп) 0,70 Декстроза 0,85 Кристаллическая фруктоза 1,30 В целом говоря, высокоинтенсивные подсластители, помимо диетических безалкогольных напитков, не могут служить прямым заменителем сахара во многих процессах в пищевой промышленности. Тем не менее, International Sugar Organization 5 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment технические ограничения для использования высокоинтенсивных подсластителей в отдельных случаях могут быть преодолены за счет добавки веществ-наполнителей (полиолов, в частности), загустителей, желеобразующих веществ и консервантов. Тем не менее, во многих случаях заменить сахар трудно. Например, химическая устойчивость позволяет использовать сахарозу в выпечке и других процессах, требующих высокой температуры для получения продукта. Некоторые высокоинтенсивные подсластители, например, аспартам, неустойчивы при высоких температурах. В отличие от других искусственных подсластителей, сукралоза устойчива при нагревании и, следовательно, может применяться в выпечных и жареных изделиях. СВСФ-55 может служить отличным заменителем сахара в безалкогольных напитках, но в шоколадной промышленности он применяться не может. В действительности, успех СВСФ заметно варьируется среди различных категорий продуктов питания. Будучи жидкостью, его использования особенно успешно при изготовлении безалкогольных напитков, молочных продуктах и консервированных фруктов. Менее успешно конкурирует КСВСФ с сахаром в тех процессах, где сахар представляет ценность как наполнитель: в выпечке и кондитерских изделиях, в частности. По относительной сладости КСВСФ-55 сравним с сахарозой. КСВСФ-90 слаще, чем сахароза, а КСВСФ-42 менее сладкий, чем сахароза. Натуральные заменители сахара Сладость и энергонасыщенность «натуральных» высокоинтенсивных подсластителей (содержащихся в ягодах, фруктах, овощах, грибах, листьях) по сравнению с сахарозой приводятся в таб. 3. Подсластители на базе стевии и Luo Han Guo – два наиболее известных натуральных высокоинтенсивных подсластителя, но сладкие протеины тоже начинают находить коммерческое применение. Низкокалорийные подсластители, такие как полиолы, представляют еще одну основную группу заменителей сахара, получаемых натуральным путем. Искусственные заменители сахара Давно известные высокоинтенсивные подсластители (искусственно получаемые составы, иногда называемые химическими подсластителями) включают сахарин, цикламаты, аспартам и ацесульфам калия (К). Среди более новых подсластителей - сукралоза4 и неотам, в то время как от производства алитама производитель (компания Pfizer) отказался. Содержание пищевой энергии в большинстве искусственных высокоинтенсивных подсластителей невысокое или нулевое, поэтому сравнение сладости на базе содержания энергии бессмысленно. Относительная сладость по весу приводится в таб. 4. Высокоинтенсивные подсластители имеют тенденцию вызывать затяжную сладость и разных уровней послевкусие (например, горечь и металлический привкус), поэтому многие компании используют временные модификаторы послевкусия. 4 Сукралоза производится из сахарозы посредством замены трех атомов хлора на три гидроксильные группы. International Sugar Organization 6 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Таб. 3 Относительная сладость натуральных заменителей сахара Сладость по пищевой Энергоемкость энергии Натуральные высокоинтенсивные подсластители Стевия* 250 Luo han guo 300 Сладкие белки Такматин 2,000 Мабилин NA Монелин 3,000 Пентадин 500 Браззеин 500-2000 Куркулин 550 Миракулин Нет данных Низкокалорийные подсластители Полиолы Эритритол 0,7 14 0,05 Изомальт 0,45-0,65 0,9-1,3 0,5 Гидрогенизированные 0,4-0,9 0,5-1,2 0,75 гидролизаты крахмала Лактитол 0,4 0,8 0,5 Малтитол 0,9 1,7 0,525 Маннитол 0,5 1,2 0,4 Сорбитол 0,6 0,9 0,65 Ксилитол 1,0 1,7 0,6 Прочие Тагатоза 0,92 2,4 0,38 Трехалоза *(в основном содержит ребаудиозид A, стевиол гликозид) Название Сладость по весу Смешивание некалорийных высокоинтенсивных подсластителей нашло популярность в промышленности по производству напитков и продуктов питания благодаря лучшим вкусовым качествам и снижению стоимости. Смесь подсластителей, как правило, создает более приятное послевкусие, снижая недостатки отдельных подсластителей. Это именуется качественной синергией. Сочетание подсластителей может также придавать более высокую общую сладость, чем суммарная сладость соответствующих подсластителей. Это называется количественной синергией. Самым значительным примером количественной синергии является смесь аспартама и ацесульфама К. Наконец, высокоинтенсивные подсластители не застрахованы от конкуренции с новыми высокотехнологичными альтернативами в форме усилителей сладости (см. объяснение в справке 2). Будущее покажет, каково будет потенциальное воздействие усилителей сладости, которые, International Sugar Organization 7 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment по сути дела, позволяют использовать на 30-50% меньше сахара или высокоинтенсивных подсластителей, обеспечивая вкус полномерного количества сахара или высокоинтенсивных веществ, в некоторых продуктах питания. Таб. 4 Относительная сладость искусственных высокоинтенсивных подсластителей Название Сладость (по весу) Ацесульфам калия 200 Алитам 2.000 Аспартам 160–200 Соль аспартама-ацесульфама 350 Цикламат 30 Неогесперидин дигидрохалкон 1.500 Неотам 8.000 Сахарин 300 Сукралоза 600 Регулирование и разрешения Пищевое использование некалорийных подсластителей (натуральных и синтетических высокоинтенсивных подсластителей) тщательно регулируются соответствующими инстанциями во всех странах. Эти регуляции могут быть сложными. Не только варьируются лимиты в различных категориях продуктов питания, но в некоторых странах не разрешено сочетание некалорийных и калорийных подсластителей. Определения понятий «диетический», «с нулевым содержанием калорий», «низкокалорийный» и «со сниженным содержанием калорий» отличаются в разных стран. Например, в прошлом году Европейское управление по безопасности продуктов питания (EFSA)5 утвердило использование подсластителя на базе стевии Reb-A, сделав это значительно позже, чем Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) присвоило подсластителю статус «признан в целом безопасным» (GRAS). В Австралии Агентство по пищевым стандартам Австралии и Новой Зеландии (FSANZ) дало разрешение на новый подсластитель компании Ajinomoto адвантам (Advantame). Все широко известные высокоинтенсивные подсластители должны были получить разрешение соответствующей регулирующей инстанции в каждой из стран, где осуществляются их продажи. Цены на заменители сахара Как свидетельствуют таб. 5 и фиг. 2, высокоинтенсивные подсластители (но не всегда полиолы) дешевле сахара, что в сочетании с отсутствием в них калорий способствует росту их продаж. Более высокие и непостоянные цены на сахар на многих рынках могли побудить компании 5 Директива Евросоюза 94/35/EC (также известная как «директива подсластителей») с четырьмя поправками, 96/83/EC, 2003/115/EC, 2006/52/EC и 2009/163/EU, является важным инструментом, ограничивающим уровень присутствия определенных подсластителей в конкретных типах продуктов питания. International Sugar Organization 8 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment по производству продуктов питания и напитков пересмотреть свои рецептуры. В США в начале 2011 г. оптовые цены на интенсивные подсластители, такие как спленда (сукралоза) и аспартам, составляли соответственно одну пятую и одну десятую от цены рафинированного сахара. Даже легкие примеси интенсивных подсластителей к сахару на уровне 90:10 помогают снизить затраты на подсластители почти без потерь в функциональности. % (на базе сахарного эквивалента) Фиг. 2 Северная Америка: цены на подсластители против цен на сахар 120 100 80 60 40 20 0 Источник: Департамент сельского хозяйства США (USDA) Таб. 5 Цены франко-завод на подсластители в Китае, июнь 2011 г. Цена Сахароза Гликозиды стевии Сукралоза Ацесульфам К Аспартам Глициризин Сахарин Цикламат Неотам Эритритол Маннитол Сироп мальтозы (80%) Сорбитол (70%) Ксилитол КСВСФ-42 КСВСФ-55 Кристаллический изомальт Малитол (75% жидкость) Сладость по сравнению с сахаром 1.115 182.120 102.878 8.183 15.800 13.896 5.200 2.470 100.230 5.188 3.011 478 844 918 509 847 4.839 727 1 450 800 200 200 150 300 30 8.000 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 1 1,1 0,55 0,90 Цена за единицу сладости 1.115 360 171 41 78 93 17 82 13 7.411 5.018 531 920 10.149 509 588 8.435 808 Источник: CCM International International Sugar Organization 9 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Справка 2 Усилители сладости: высокотехнологичная альтернатива высокоинтенсивным подсластителям? Усилители сладости – это составы, применяемые в чрезвычайно малых количествах для усиления сладости сахарозы (и других подсластителей). В упрощенном виде: они придают больше сладости определенному количеству сахара, обеспечивая экономию расходов и снижение содержания калорий в напитках и продуктах питания. В этой технологии лидерами являются компании Senomyx и Redpoint Bio. Senomyx сотрудничает с Firmenich с целью запуска усилителя сахарозы в 2012 г., в то время как Redpoint Bio работает совместно с International Flavors и Fragrances над коммерциализацией усилителей сладости на основе стевии. Программа сладкого вкуса (Sweet Taste Programme) компании Senomyx привела к открытию и развитию усилителя сахарозы и усилителя сукралозы, оба из которых получили законодательное утверждение в США. В октябре 2009 г. Senomyx получил статус GRAS на свой усилитель сахарозы S6973, но продолжает работать над дополнительными усилителями сладости. В октябре 2010 г. компания объявила, что будет сотрудничать с Firmenich в области коммерческого развития своего усилителя S6973 для использования в напитках, в то время как ранее в ходе года компания Firmenich приняла решение приступить к коммерциализации того же усилителя сладости сахарозы практически для всех категорий продуктов питания и отдельных порошковых напитков. Senomyx получает лицензионные сборы, поэтапные выплаты и ежегодные отчисления за все продажи S6973. В декабре соглашение было расширено, включив открытие, разработку и коммерциализацию натуральных усилителей сладости сахарозы, фруктозы и ребаудиозида. В апреле 2011 г. Senomyx получила патент США на производство S2383, усилителя сладости сукралозы. 2011 г. стал «поворотным годом» для Senomyx благодаря запускам продуктов бренда компании, содержащих модуляторы «сладкий вкус»: для снижения содержания сахарозы (S6973) и снижения концентрации сахарозы (S2383). На рынке нет других продуктов, подобных S6973, которые не имели бы собственного сладкого вкуса и обеспечивали производителям снижение содержания сахарозы в продуктах в пределах 50%, сохраняя вкус полного содержания сахара. Это означало снижение содержания калорий и экономию затрат, так что транснациональные корпорации теперь планируют первые запуски своей продукции с использованием S6973, хотя крупные фирмы, естественно, стремились защитить международные бренды и изменили рецептуру только после тщательного рассмотрения и потребительского тестирования. В начале 2012 г. компания Senomyx сообщила, что PepsiCo проявляет интерес к ее работе по развитию усилителя сахарозы (S9632) в целях снижения на 33% содержания КСВСФ в напитках и продуктах питания, в то же время сохраняя характер сладости и вкусовые качества. Redpoint Bio впервые сообщила, что обнаружила RP44, полностью натуральный усилитель сладости, в июне 2009 г. RP44 - это Reb C, компонент растении стевия. В июне 2010 г. Redpoint Bio заключила лицензионное соглашение и соглашение о коммерциализации RP44 с International Flavor and Fragrances. Компания получила статус GRAS от ассоциации Flavor and Extract Manufacturers Association (FEMA) в октябре 2010 г. Redpoint Bio сообщает, что тестирование вкуса выявляет, что RP44 делает возможным сокращение содержания калорийного подсластителя в пределах 25% в различных прототипах продукции и может быть использован в смеси с сахаром, фруктозой и КСВСФ. В числе прочих новостей, производитель стевии компания PureCircle в июле 2011 г. заключила многолетнее глобальное соглашение о распределении с Firmenich для ускорения коммерциализации новой натуральной вкусовой добавки компании NSF-02. NSF-02 имеет статус GRAS от FEMA в США и является частью нового ассортимента PureCircle Flavor, куда также входит NSF-01. Вкусовые добавки были специально разработаны для улучшения букета, усиления сладости и вкуса в сочетании с подсластителями на базе стевии, Reb A и SG-95, а также сахаром и КСВСФ. По условиям нового соглашения, Firmenich получит эксклюзивные права на коммерциализацию NSF02 и как самостоятельного ингредиента, и в составе вкусовых добавок компании. Соглашение также предусматривает дальнейшее сотрудничество между компаниями для ускорения внедрения нового вкусового модификатора за пределами США. International Sugar Organization 10 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Как ясно показывают фиг. 2 и таб. 5, стоимость натурального высокоинтенсивного подсластителя стевия заметно выше по сравнению с искусственными высокоинтенсивными подсластителями, такими как цикламаты, аспартам, сахарин, ацесульфам К и неотам. Сукралоза – самый дорогостоящий искусственный высокоинтенсивный подсластитель. Полиолы существенно дороже, чем высокоинтенсивные подсластители, но, как правило, используются как вещества-наполнители, а не как прямые заменители сахара. КСВСФ -55 примерно на 50% дешевле сахара как в США, так и в Китае. A. Сироп с высоким содержанием фруктозы (СВСФ) Имеется широкий ассортимент основанных на крахмале калорийных подсластителей, включая глюкозу, декстрозу, мальтозу и фруктозные сиропы. Не все их можно полностью считать заменителями сахара, поскольку их используют частично благодаря другим характеристикам, помимо сладости (например, как наполнители, для избежания кристаллизации, для поддержания содержания влаги). Среди этих крахмальных подсластителей (иногда называемых крахмальными сахарами и крахмальными сиропами) в центре внимания находится только сироп с высоким содержанием фруктозы (СВСФ), который может напрямую заменять сахар в нескольких категориях напитков и продуктов питания (см. раздел выше). Поскольку СВСФ практически обладает такими же характеристиками, как жидкий сахар, он пользуется особой популярностью у изготовителей напитков: на рынке США на его долю приходится 94% потребляемых сектором подсластителей. Подсластитель наименее популярен в тех видах применения, где сахар используется как вещество-наполнитель, как, например, в большинстве выпечных и кондитерских изделий. Несмотря на то что основная часть СВСФ (и других подсластителей на базе крахмала) производится из кукурузы и поэтому называется кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы (КСВСФ), в нескольких странах используются другие источники крахмала, такие как маниок и картофельный крахмал. Скачок в росте потребления СВСФ После периода устойчивого и активного расширения рынка в течение 1990-х гг., вот уже много лет, начиная с 2000 г., отсутствует рост рынка сиропов. Производители столкнулись с нестабильной стоимостью сырья и взвинчиванием цен на энергоносители. За период между 2000 и 2009 гг. мировое потребление сахара возросло на 31 млн. тонн (в пересчете на белый сахар (на 26%), в то время как уровень потребления СВСФ в 2009 г. в 12,1 млн. тонн был только на 4% выше, чем в 2000 г. За промежуточный период потребление СВСФ достигло пика в 2007 г. на уровне 12,8 млн. тонн, т. е. на 10 % выше уровня 2000 г. Тем не менее, в 2010 и 2011 гг. мировое потребление СВСФ росло быстрее, чем мировое потребление сахара (см. фиг. 3). В 2000 г. в мире на 1 тонну потребления СВСФ приходилось 9,8 тонны сахара, в то время как в 2011 г. соотношение упало до 1 тонны СВСФ на 8,9 тонны сахара. International Sugar Organization 11 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Промышленность США доминирует на мировой сцене, на ее долю приходится 60% мирового производства, и именно там потребление СВСФ находилось в застое или в упадке на протяжении значительной части минувшего десятилетия6. Фиг. 4 приводит разбивку мирового производства по регионам. В целом говоря, высокие затраты и логистика транспортировки и обработки СВСФ на больших расстояниях означают, что торговля очень ограничена. Как следствие, региональное потребление в целом соответствует региональному производству. Увеличение производства в США, наблюдавшееся в последние два года, объясняется нарастанием экспорта в Мексику с началом свободной торговли подсластителями в рамках НАФТА. Как показывает фиг. 5, проникновение КСВСФ выше всего в США, при этом Япония, Канада, Мексика и Тайвань тоже демонстрируют значительное потребление КСВСФ. Самый высокий рост проникновения КСВСФ в последние несколько лет наблюдался в Мексике и Китае. Фиг. 3 Годовой рост мирового потребления сахара и СВСФ 12.0 10.0 Проценты 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 сахар СВСФ доля СВСФ 6 КСВСФ впервые начал влиять на рынок подсластителей США в середине 1970-х гг., когда цены на сахар подскочили и появились новые энзимные технологии. Вкратце, США имели все предпосылки, необходимые для успешного развития промышленности по производству КСВСФ, включая: (1) потребление сахара выше уровня его производства и высокую внутреннюю цену на сахар; (2) адекватное предложение дешевого крахмала; (3) хорошо развитую инфраструктуру производства и потребления; (4) наличие капитала для инвестиций в НИОКР и оборудование предприятий; и (5) благоприятную политику правительства. International Sugar Organization 12 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Фиг. 4 Мироове производство СВСФ по регионам 14 12 млн. тонн 10 8 6 4 2 0 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 Европа США 2005/06 2006/07 Прочая Америка Азия 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Прочие страны Фиг. 5 Доля СВСФ в потреблении сахара и СВСФ 45 40 35 % 30 25 20 15 10 5 0 США Япония Канада Мексика Тайвань Аргентина Китай НАФТА и КСВСФ КСВСФ лежит в основе интегрированного рынка подсластителей Мексики/США. В США спрос ослабевал на протяжении значительной части минувшего десятилетия. Данные Департамента сельского хозяйства США (USDA) показывают, что потребление КСВСФ в США сократилось с 9,1 млн. тонн, зафиксированных в 2000 г., примерно до 7,5 млн. тонн (в сухом весе), согласно прогнозу на 2012 г., и его доля составляет приблизительно 42% рынка сахара и КСВСФ в стране. Тем временем, экспорт КСВСФ в Мексику при крупных колебаниях из года в год начал серьезно увеличиваться в конце прошлого десятилетия, еще до того как положения НАФТА по свободной торговле вступили в силу. Мексика обычно является крупным импортером КСВСФ, поскольку ее производство обеспечивает лишь малую толику потребления, но в первой половине 2000-х гг. Мексика приняла меры по ограничению импорта КСВСФ в рамках десятилетнего конфликта, связанного с положениями НАФТА по сахару. Несмотря на то что рынок СВСФ в Мексике по-прежнему значительно меньше, чем в США, использование International Sugar Organization 13 MECAS(12)04 ЕС Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment сиропов в секторе напитков – в основном за счет поставок из США – подскочило за последние несколько лет в условиях свободной торговли в рамках НАФТА (в то время как США получают порядка 1,0 млн. тонн сахара-сырца и белого сахара из Мексики). Потребление КСВСФ возросло с всего лишь 0,4 млн. тонн в 2005 г. до рекордных 1,6 млн. тонн в 2011 г. Проникновение КСВСФ, однако, как представляется, приостановилось после стремительного роста в последние три года. Потребление КСВСФ в США в застое Потребление сахара в США увеличивается параллельно со спадом потребления КСВСФ. Доля КСВСФ на рынке калорийных подсластителей, по оценке, упала до 44,5% в 2011 г. после пика в 50,3% в 2006 г. (см. фиг. 6 и фиг. 7). Значительное улучшение ценовой конкурентоспособности КСВСФ по сравнению с сахаром, по всем признакам, не подстегнуло уровня использования КСВСФ производителями продуктов питания и напитков. В первой половине 2000-х гг. цены на КСВСФ обычно были на 40% ниже оптовых цен на рафинированный сахар. Цены на КСВСФ, однако, взвинтились в результате высоких цен на кукурузу в середине десятилетия и даже создали ценовую премию на сахар в 2008 г. Это длилось недолго, и КСВСФ устойчиво становился более конкурентоспособным в последние годы в обстановке стабильно высоких цен на сахар на рынке США (см. фиг. 8). Потребление КСВСФ, по прогнозу, далее несколько сократится в 2012 г. на 1%, до 7.447 тыс. коротких тонн, в сухом весе,- после сокращения в прошлом году, по оценке, на 2,5%. В то же время потребление сахара, по прогнозу, вновь увеличится в 2012 г., уменьшая долю КСВСФ в совокупном потреблении сахара и КСВСФ до всего лишь 42% (см. фиг. 7). Фиг. 6 КСВСФ в США: годовые изменения во внутренних поставках 2.00 % 0.00 -2.00 -4.00 -6.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012f Источник: USDA и МОС International Sugar Organization 14 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment 11 55 10 50 9 45 8 40 7 % млн. коротких тонн Фиг. 7 Потребление КСВСФ и сахара в США 35 2000 2002 2004 КСВСФ 2006 сахар 2008 2010 2012f доля КСВСФ Источник: USDA и МОС Фиг. 8 Месячные цены на КСВСФ и сахар в США 65 1.1 1 55 0.8 35 0.7 0.6 25 0.5 15 5 2005 0.4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0.3 2012 оптовые цены на рафинированный свекловичный сахар цены на КСВСФ-42 соотношение Источник: USDA и МОС Упомянутое выше сокращение спроса на КСВСФ является следствием падения в потреблении газированных безалкогольных напитков (CSD)7 в сочетании с импортом жидкого сахара из Мексики, вытеснившим КСВСФ42 во многих традиционных формах использования. Несмотря на то что CSD остаются лидирующей с большим отрывом категорией безалкогольных напитков, объем CSD снизился на 0,8% в 2010 г. В результате доля CSD на рынке спустилась с 48% до 47%. Диетические напитки продолжают завоевывать долю рынка в ущерб CSD, содержащим обычные подсластители. В ходе 2011 г. производители CSD продолжали работать над такими рецептурами, которые как используют так 7 Основными элементами газированных безалкогольных напитков являются подсластитель, вода и вкусовые добавки. International Sugar Organization 15 MECAS(12)04 Соотношение Центы за фунт 0.9 45 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment называемые «натуральные ингредиенты (такие как фруктовые соки и подсластители на базе стевии), так и содержат меньше калорий, чем сахар. Более того, обеспокоенность потребителей в связи с возможной связью между потреблением КСВСФ и ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и неалкогольным ожирением печени8 привела к тому, что некоторые производители продуктов питания и напитков переключились с КСВСФ на сахар в рецептуре своей продукции, начиная с 2009 г. По данным компании по исследованию рынка Packaged Facts, в то время как число запусков новых продуктов, содержащих КСВСФ, почти удвоилось между 2009 и 2010 гг., наблюдалось аналогичное увеличение числа новых продуктов, стремящихся завоевать рынок, объявляя, что они «не содержат КСВСФ». В 2010 г. под подобной рубрикой появилось 150 продуктов в 55 категориях, среди которых тремя основными категориями были хлебобулочные изделия, функциональные напитки и прочие закуски. Ассоциация переработчиков кукурузы (CRA) предприняла согласованные усилия через рекламу и кампании маркетинга, чтобы убедить публику, что КСВСФ, используемый в продуктах питания и напитках, не отличается по своему составы от сахара (сахарозы), содержащего 50% глюкозы и 50% фруктозы. Далее, в сентябре 2010 г. организация обратилась с петицией в FDA с просьбой разрешить использовать термин «кукурузный сахар» как альтернативную маркировку КСВСФ. Как ожидается, FDA понадобится до двух лет, чтобы принять решение о том, разрешить ли это переименование. Тем не менее, производители сахара в ответ подали иск в апреле 2011 г. Три компании-дистрибьютера сахара утверждают, что приравнивание КСВСФ к настоящему сахару в слоганах типа «ваш организм их не отличит» вводит потребителей в заблуждение. Они обвиняют ответчиков, в том числе Archer Daniels Midland Co и Cargill, в использовании рекламной кампании для преодоления растущей обеспокоенности потребителей проблемой ожирения. Тем временем, некоммерческая потребительская группа Граждане в защиту здоровья (Citizens for Health) стала еще одной организацией, выступившей против петиции Ассоциации переработчиков кукурузы. Национальная лига потребителей тоже продолжает призывать FDA выступить против петиции CRA с просьбой изменить название КСВСФ на том основании, что изменение названия было бы нарушением 8 Единое мнение по вопросу КСВСФ и его опасности для здоровья по сравнению с сахаром отсутствует. Имеются исследования, которые демонстрируют, что КСВСФ более вреден, и другие исследования, демонстрирующие, что он не более вреден. Среди ученых существует консенсус относительно необходимости дальнейших исследований в области воздействия КСВСФ на человеческий организм и того, является ли он более опасным, чем другие типы подсластителей. Для производства КСВСФ переработчики кукурузы должны извлекать крахмал из кукурузы, обрабатывать крахмал энзимам, чтобы расщепить его в глюкозу, и обрабатывать глюкозу другим энзимом, чтобы превратить примерно половину ее в фруктозу. Этот процесс является «натуральным», по мнению Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA), т. к. в процессе извлечения крахмала и фруктозы энзимы зафиксированы на оборудовании, по сути дела не смешиваясь с крахмалом, и КСВСФ не содержит красителей или вкусовых добавок. Тем не менее, другие считают, что, поскольку производство КСВСФ требует длинной серии механических процессов и химических реакций, включая использование трех различных энзимов, чтобы вызвать молекулярные перегруппировки, КСВСФ нельзя считать натуральным продуктом питания. International Sugar Organization 16 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment государственной политики, не соответствовало бы новым научным доказательствам и шло вразрез с Актом о продуктах питания, лекарствах и косметике. Производство, стоимость сырья и цены в США Производство КСВСФ в этом году, как ожидается, сохранится на уровне оценки за 2011 г. в 8.180 тыс. коротких тонн после крупного подъема на 6% в 2010 г. и примерно на 1% в 2011 г. (см. фиг. 9). Ослабление спроса на КСВСФ в США уравновешивается высоким экспортом в Мексику. В действительности, экспорт в Мексику продолжает вносить крупную лепту в сохранение высокого общего уровня использования на предприятиях по производству КСВСФ в США. К числу основных компаний-производителей в США относятся Archer Daniels Midland Company; Cargill, Incorporated; Corn Products International, Inc.; National Starch LLC; Penford Products Co.; Roquette America, Inc. и Tate & Lyle Americas. В 2010 г. насчитывалось 26 предприятий по переработке кукурузы в 11 штатах. млн. коротких тонн Фиг. 9 Производство и потребление КСВСФ в США 10 8 6 4 2 производство 20 11 20 12 f 20 10 20 09 20 08 20 06 20 07 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 0 потребление Источник: USDA Как свидетельствует фиг. 10, стоимость сырья для производителей СВСФ исторически была непостоянной. Перспектива сохранения относительно напряженного предложения кукурузы говорит о том, что нетто-стоимость кукурузного подсластителя (т. е. цена кукурузы минус доходы от продаж побочных продуктов) будет оставаться относительно высокой в ближайшие месяцы. Стоимость кукурузного подсластителя в течение января-сентября 2011 г. составляла в среднем 0,12 доллара США за фунт, повысившись после среднего уровня 2010 г. всего лишь в 0,06 доллара США за фунт. Затраты оставались ниже, чем могли бы быть, благодаря высокой стоимости как кукурузного шрота, так и кукурузного масла, - двух ключевых побочных продуктов во влажном помоле кукурузы. International Sugar Organization 17 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Фиг. 10 Нетто-стоимость кукурузного подсластителя 14.50 12.50 10.50 8.50 6.50 4.50 2.50 0.50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 цена кукурузы в долларах за бушель нетто-стоимость подсластителя в центах за фунт сумма продаж побочных продуктов в долларах за бушель Источник: USDA Растущая нетто-стоимость кукурузы была ключевой причиной, приведшей к значительному повышению цен на КСВСФ в США в 2011 г. и вновь в 2012 г. Лидер рынка, компания Archer Daniel Midland Co., сообщает, что завершила контракты на отгрузки кукурузного подсластителя в 2011 г. с повышением цен на КСВСФ на 25%. Напротив, Tate & Lyle, по сообщениям, заявила, что в результате ежегодного раунда переговоров о ценах на кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы добилась лишь «небольшого увеличения» маржи в контрактах с покупателями по годовым срочным контрактам. Переговоры по ценам между производителями КСВСФ и крупными производителями продуктов питания и напитков на поставки КСВСФ в 2012 г. завершились повышением цен в результате сохранения высокой стоимости кукурузы. Переработчики во влажном помоле смогли добиться повышения почти на 20% на КСВСФ-55 и повышения на 10-15% на КСВСФ-42. Это увеличение контрактных цен нашло немедленное отражение в ценах спот: январская котировка была на 13% выше статичного уровня 2011 г. в 21,65 цента США за фунт, в сухом весе. Учитывая вероятное сохранение высоких цен на сахар в пределах НАФТА, это повышение цен на КСВСФ, вероятно, ускорит сокращение спроса на продукт. Растущее проникновение КСВСФ в Мексику В совокупности с внутренним производством примерно в 400 тыс. тонн Мексика потребляет почти 1,6 млн. тонн КСВСФ в год. Резкий рост, достигнутый в последние годы, скорее всего, привел к тому, что рынок уже насыщен, при том что на долю КСВСФ приходится примерно 28% общего потребления КСВСФ и сахара (по сравнению с 43% в США). Более того, поскольку ожидается некоторое ослабление цен на сахар, в то время как цены на кукурузу, вероятно, останутся твердыми, дальнейшее проникновение КСВСФ представляется маловероятным в ближайшем будущем. Это дает основания предполагать, что потребление сахара несколько восстановится после крупного спада между 2009 и 2011 International Sugar Organization 18 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment гг.(на 0,8 млн. тонн, до 4,3 млн. тонн). Рост потребления КСВСФ привел к снижению потребления сахара в Мексике. Попросту говоря, Мексика экспортирует больше сахара в США, где цена на него устанавливается в соответствии с внутренним фьючерсным контрактом на сахар, и импортирует КСВСФ как менее дорогостоящий заменитель. Экспорт КСВСФ из США в Мексику за период январь-ноябрь 2011 г. достиг 891 тыс. тонн – чуть выше, чем за соответствующий период 2010 г., оставаясь на рекордно высоком уровне. Тем не менее, USDA предсказывает застой в уровне потребления в Мексике в 2011/12 г., т. к. крупные производители безалкогольных напитков едва ли будут дальше повышать уровень использования КСВСФ в краткосрочной перспективе. Еще один фактор влияния на проникновение КСВСФ в Мексику - это цена в США на кукурузу, основное сырье для производства КСВСФ. Несмотря на повышение цен мирового рынка на кукурузу, производство КСВСФ, по прогнозу, немного увеличится, поскольку продукт сохраняет конкурентоспособность по отношению к сахару. Вопреки этому, инвестиции в новые производственные мощности отсутствуют, т. к. конкурентное давление со стороны импортного КСВСФ тоже остается высоким. В фиг. 11 иллюстрируется более долгосрочная перспектива мощностей по производству КСВСФ в Мексике и местного потребления, исходя из данных, собранных McKeany-Flavell, консалтинговой фирмой по сырьевым товарам. Мощности достигли вершины в 2000 г. и оставались в застое на уровне около 533 тыс. тонн (в сухом весе) до 2006 г., когда, по оценке, они упали до 478 тыс. тонн. Более того, внутреннее производство сильно зависит от импорта кукурузы из США. Как сообщает IDAQUIM, промышленная группа, представляющая производителей КСВСФ, промышленность потребляет около 2 млн. тонн желтой кукурузы, из которых от 80% до 90% импортируется. США останутся основным поставщиком кукурузы в Мексику в ближайшем будущем не только по причинам логистики, но и благодаря преференциальному статусу в рамках Североамериканского договора о свободной торговле (НАФТА). International Sugar Organization 19 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 производственные мощности потребление импорт 19 92 /9 3 19 94 /9 5 19 96 /9 7 10 09 /9 9 20 00 /0 1 20 02 /0 3 20 04 /0 5 20 06 /0 7 20 08 /0 9 20 10 /1 1 тыс. тонн, в сухом весе Фиг. 11 Мексика: оценки производственных мощностей, потребления и импорта Источник: McKeany-Flavell Канада и КСВСФ Канада – давний производитель КСВСФ с производством около 0,5 млн. тонн в год в течение последних пяти лет. Страна обычно экспортирует КСВСФ в США. Тем не менее, в 2010/11 г. Канада импортировала крупные объемы от своего соседа (примерно 30 тыс. тонн) - прямое следствие очень высоких цен мирового рынка на сахар, с которыми столкнулись потребители. Крупнейшим производителем КСВСФ и других кукурузных подсластителей в Канаде является компания CASCO, подразделение Corn Products’ International. CASCO имеет три предприятия по переработке кукурузы в Онтарио – Кардинал, Порт Колборн и Лондон, - которые производят сироп с высоким содержанием фруктозы, глюкозный сироп и декстрозу. В то время как CASCO осуществляет маркетинг этих продуктов преимущественно в Канаде, завод в Порт Колборн также производит КСВСФ для северо-востока США. Изоглюкоза в Евросоюзе пострадала от сахарной реформы Европа демонстрирует сравнительно низкий уровень проникновения КСВСФ (менее 3% от совокупного потребления сахара и КСВСФ), т. к. режим в области сахара обеспечил распространение обязательных квот производства на СВСФ, известный в ЕС как изоглюкоза. Эти квоты были введены в 1970-х гг. в ответ на конкурентную угрозу сахарной промышленности ЕС со стороны СВСФ. Более того, любой излишек производства сверх квоты должен экспортироваться без предоставления субсидии на мировой рынок – вариант нежизнеспособный, т. к. перевозить СВСФ на большие расстояния трудно с точки зрения логистики. Внеквотное производство не возникало, кроме как в 2006/07 г. в Словакии, Венгрии и Великобритании в очень небольшой мере. Следовательно, динамика производства изоглюкозы была напрямую связана с изменениями квоты. International Sugar Organization 20 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment 2010/11 г. (октябрь/сентябрь) был первым годом после завершения реформы режима ЕС в области рынка сахара. Реформа предоставила производителям изоглюкозы возможность увеличить свои квоты. В зависимости от профиля (технических ограничений, необходимых инвестиций, спроса, общей деятельности, местоположения и конкуренции с свекловичным сахаром или импортом), каждая компания могла решить увеличить производство благодаря дополнительным квотам, отказаться от них или полностью отказаться от производства изоглюкозы. В процессе реформы цена ссылки на белый сахар упала до 404,4 евро за тонну после 631,9 евро за тонну до реформы. В то же время, общая квота изоглюкозы (получаемой в основном из пшеницы) сократилась примерно до 690 тыс. тонн с 820 тыс. тонн в 2008/09 г. Поскольку внеквотное производство изоглюкoзы почти отсутствует, уровень производства в ЕС напрямую связан с размерами квоты. Хотя изменения в объемах ограничены, географическое распределение производства существенно изменилось: в то время как изоглюкоза производилась в 15 странах-членах до реформы, теперь производство сосредоточено в 9 странах-членах. Бельгия и Венгрия отчетливо доминируют в производстве изоглюкозы в ЕС. Мощности были выведены из эксплуатации вслед за реформой режима ЕС в области сахара, в результате возможность увеличить производство практически отсутствует. Как свидетельствует таб. 6, шесть стран-членов полностью отказались от своих квот, а две страны-члена отказались от значительной части своих квот. Венгрия и Бельгия остаются двумя крупнейшими производителями. Все квоты на инулиновый сироп9 были отменены в ходе переходного периода реформы. Половина предприятий по производству изоглюкозы была демонтирована в соответствии со схемой реструктуризации: квоты были сочтены недостаточными для обеспечения рентабельного производства в условиях низких цен на сахар; прибыльность изоглюкозы пострадала в результате реформы, т. к. цены на сырье не соответствовали цене ссылки на сахар; или фонд реструктуризации служил источником безотлагательного притока наличности. Инвестиций в расширение производственных мощностей не было; только уже существующие производственные линии были модернизированы с учетом дополнительных квот. В результате средние объемы переработки на предприятие увеличились. В 2010/11 г., при том, что цены на зерно были высокими, их рост был не таким резким, как в случае сахара, и спрос на изоглюкозу, по сообщениям, увеличился. Тем не менее, это увеличение в потреблении произошло в неудачное время, т. к. все предприятия по переработке крахмала уже работали с полной нагрузкой. Как следствие, промышленность по производству крахмальных подсластителей на деле была не в состоянии устранить напряженность на рынке ЕС в 2010 и 2011 гг. 9 Инулины являются группой естественных полисахаридов, вырабатываемых многими типами растений. По вкусовым качествам они варьируются от безвкусных до немного сладких (приблизительно 10% сладости сахара/сахарозы) и содержат 25-35% пищевой энергии углеводов (крахмала и сахара). International Sugar Organization 21 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Таб. 6 Производственные квоты на изоглюкозу в ЕС в начале и в конце реформы Страны Первоначальные Дополнительная Отказ Заключите квоты купленная от льная квота квота квоты (2009/10 г.) Страны, полностью отказавшиеся от квоты Греция Франция Нидерланды Румыния Финляндия Великобритания Всего 12.893 19.846 9.099 9.981 11.872 27.237 90.928 7.743 7.818 5.464 5.898 7.128 16.355 50.406 20.636 27.664 14.563 15.879 19.000 43.592 141.334 0 0 0 0 0 0 0 Страны, отказавшиеся от большей части квоты Испания Португалия Всего 82.579 9.917 92.496 48.844 5.954 54.798 77.613 3.371 80.984 53.810 12.500 66.310 Страны, не отказавшиеся от квоты Бельгия Болгария Германия Италия Венгрия Польша Словакия Всего 71.592 56.063 35.389 20.302 137.627 26.781 42.547 390.301 42.988 33.135 2.1249 12.191 82.639 16.080 25.548 233.830 0 0 0 0 0 0 0 0 114.580 89.198 56.638 32.493 220.266 42.861 68.095 624.131 В ЦЕЛОМ В ЕС 573.725 339.034 222.318 690.441 Средняя годовая цена на изоглюкозу, фруктозу и фруктозный сироп обычно составляет от 70% до 84% цены сахара. Цена на изоглюкозу зависит в значительной мере от цены на сахар в пределах квоты, т. к. оба продукта взаимозаменяемы (по большей части). И действительно, они развивались по одинаковым сценариям. Таким образом, влияние реформы на цену изоглюкозы такое же, как влияние на цену сахара в пределах квоты. Тем не менее, в отличие от сектора сахара, цена на сырье не зависит от сахарного режима Общего рынка и не падала вслед за снижением цены ссылки на сахар. Однако, хотя цена на изоглюкозу могла первоначально быть «зажата» между ценой на сахар в рамках International Sugar Organization 22 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment квоты и ценой на мягкую пшеницу, цена сахара на рынке ЕС существенно повысилась в 2010 г. и остается высокой. Внутренние цены (рафинированный сахар по квоте, средневзвешенная цена в торговле) резко увеличились за последние несколько месяцев: с 564 евро за тонну в августе 2011 г. до 654 евро за тонну в декабре. Последний раз внутренние цены были выше этого уровня в ЕС перед началом реформы режима ЕС в области сахара в июле 2006 г. Новый уровень цен соответствует премии в 250 евро за тонну относительно цены ссылки на сахар по квоте в ЕС, которая равна 404,4 евро за тонну, начиная с октября 2009 г. Азия: Япония по-прежнему доминирует, но все взгляды прикованы к Китаю Как показывает фиг.12, Япония остается доминирующим потребителем/производителем СВСФ в Азии10; Южная Корея и Тайвань тоже являются крупными потребителями относительно их потребления сахара (около 25% в обоих случаях). Самый быстрый рост наблюдался, однако, в Китае, и эта ситуация, вероятно, сохранится. Япония Производство КСВСФ (получаемого главным образом из кукурузы, импортируемой из США) продолжает ограничиваться правительством (Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства (MAFF) рассчитывает ежеквартальные планы по объемам для каждого производителя), и эта практика в сочетании с системой правительственных сборов и пошлин обеспечивает то, что равновесие на рынке между сахаром и КСВСФ быстро не меняется. Доля КСВСФ в совокупном потреблении сахара и КСВСФ оставалась относительно стабильной в последние пять лет, на уровне 27-30%. Производство в 2010/11 г. составило 803 тыс. тонн – небольшое увеличение по сравнению с предыдущим годом. Японский рынок подсластителей вполне сложившийся и едва ли будет расти в нынешних политических условиях. Рост также будет оставаться относительно вялым в связи с плохими экономическими перспективами. КСВСФ в основном используется в безалкогольных напитках и малоалкогольных напитках, таких как хаппошу (легкое пиво). Китай В Китае промышленность по производству напитков продолжает стремительно расширяться, и спрос на жидкие подсластители 10 В Японии крахмальное сырье обеспечивается картофелем внутреннего производства и крупномасштабным импортом кукурузы из США. Япония также имеет хорошо развитую систему обработки для жидких подсластителей, и значительная часть общего потребления подсластителей приходится на сектора готовых напитков и продуктов питания. Политика правительства, направленная на поддержание высоких внутренних цен на сахар, тоже послужила ключевым фактором, содействующим развитию крупной промышленности по производству СВСФ. Запланированное производство кукурузного крахмала должно соответствовать закупкам крахмала внутреннего производства из картофеля и сладкого картофеля при соотношении 1часть картофеля на 12 частей кукурузы. На деле, производители кукурузного подсластителя могут импортировать с нулевой ввозной таможенной пошлиной в количествах, до 12 раз превышающих используемый ими картофельный крахмал. International Sugar Organization 23 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment увеличивается. Официальные данные отсутствуют, но, по оценке F.O. Licht, производство КСВСФ достигло 0,7 млн. тонн, в сухом весе, в 2010/11 г. Другие оценки указывают на производство КСВСФ на уровне 1,3 млн. тонн. Производство увеличилось с всего лишь 110 тыс. тонн в минувшем десятилетии. И все же, на долю КСВСФ в совместном потреблении сахара и КСВСФ приходится менее 10%, несмотря на то что эта доля стремительно возросла после всего только примерно 1% шесть лет назад. Важно отметить, что Китай располагает очень крупной промышленностью по производству крахмальных подсластителей, и общий объем производства в 2011 г. составил, по оценке, около 9-10 млн. тонн. Самыми главными продуктами в этой категории являются глюкоза и солодовый сахар, на долю которых приходится примерно две трети сегмента крахмальных подсластителей в целом. Дополнительную информацию о секторе крахмальных подсластителей в Китае см. в справке 3. По данным USDA FAS, за последние несколько лет крупные промышленные потребители сахара, включая сектор напитков, пищевой и фармацевтический сектора, начали использовать крахмальный сахар в связи с высокими внутренними ценами на сахар. К примеру, по оценке Сахарной ассоциации Китая, на долю использования крахмального сахара (КСВСФ) компаниями Coca и Pepsi приходится 50% и 35 % их общего потребления подсластителей. Фиг. 12 Производство СВСФ в Азии 2500 тыс. тонн, в сухом весе 2000 прочие 1500 Тайв ань Юж Корея Китай 1000 Япония 500 0 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Другие страны Азии Имеются свидетельства того, что значительное увеличение импорта СВСФ наблюдалось в 2010 и 2011 гг. в нескольких азиатских странахпродуцентах сахара, где внутренние цены на сахар были высокими, а производство кукурузы низкое. Например, Филиппины импортировали только 5 тыс. тонн КСВСФ из США в 2009 г., но импорт подскочил до 47 International Sugar Organization 24 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment тыс. тонн в 2010 г. (по сообщению USDA) и, по оценке, достиг 80 тыс. тонн в 2011 г. Аргентина В Аргентине насчитывается пять компаний, которые производят КСВСФ. Имеется две компании, которые доминируют на рынке; все компании работали на полную мощность в 2010 г., а производство составило, по оценке, 300-400 тыс. тонн в сухом весе. Одна из ведущих компаний увеличит свою мощность на 40-50% в 2011 г., сосредоточившись, в первую очередь, на внутреннем рынке, где наблюдается активный спрос, т. к. цена на кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, по сообщениям, ниже, чем на сахар. Справка 3 Сектор кукурузного подсластителя в Китае Компания Cargill Starches & Sweeteners Asia (SSA) в настоящее время имеет в Китае четыре завода по производству кукурузных подсластителей (также известных в Китае как крахмальные сахара): the Cargill Bio-Chemical Co., Ltd, завод по переработке кукурузы, который производит крахмал, глюкозу, декстрозу, мальтодекстрин и модифицированный крахмал в Сонгуань, провинция Дзилинь; the GBTCargill High Fructose (Shanghai) Co., Ltd, совместное предприятие Cargill и Global Bio-Chem Technologies, которое производит кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы-42; а также предприятия по производству фруктозы-55 и глюкозы в Тяньцзинь и Пингху, провинция Чжэцзян. Один из лидеров рынка, Global Sweeteners Holdings Limited – филиал Global Biochem Technology Group Co Ltd (годовая мощность 100 тыс. тонн) – планирует строительство нового завода по производству КСВСФ-55 мощностью 60 тыс. тонн на своем существующем заводе по производству крахмала в Шанхае. В дополнение, завод мощностью 100 тыс. тонн будет построен в Цзиньчжоу. Проект будет завершен к середине 2012 г. Global Biochem также взяла под свой контроль шанхайский завод Shanghai Hao Cheng, который производит КСВСФ (производство на уровне 50 тыс. тонн в год), жидкую глюкозу, жидкую мальтозу и модифицированный крахмал. Совместное предприятие компании с Cargill продало в целом 50 тыс. тонн КСВСФ в 2010 г. против 47 тыс. тонн в 2009 г. Источники в промышленности ожидают, что производство крахмального сахара повысится более чем на 10%, до 9 млн. тонн, в 2011 календарном году – это несколько ниже среднего показателя за пять лет на уровне 13%, а также ниже роста на 15% в 2010 г. Провинции Шаньдун, Хэбэй и Цзилинь – три ведущих провинции-производителя крахмального подсластителя, на долю которых приходится свыше 85% общего производства в Китае. За последние несколько лет высокие цены на сахарный тростник и свеклу привели к росту потребления крахмального сахара. К числу крупных промышленных потребителей крахмального сахара относятся сектор напитков, пищевой и фармацевтический сектора. Высокие цены мирового рынка на сахар также привели к росту экспорта крахмального сахара в последние годы. Потенциал СВСФ в более длительной перспективе США/Мексика Как сообщает USDA, общий спад в потреблении СВСФ за период с 2002 г. замедлился в последние годы, т. к. сокращение потребления газированных безалкогольных напитков замедлилось. В результате ожидается, что потребление КСВСФ будет оставаться на одном уровне в International Sugar Organization 25 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment течение нескольких лет в начале ближайшего десятилетия. Потребление, по прогнозу, несколько повысится в оставшейся части десятилетия, по мере того как спрос на подсластители увеличивается, а соотношение цен между КСВСФ и сахаром становится более стабильным11. Интересным выводом из этого прогноза является то, что увеличение экспорта мексиканского сахара в США в рамках НАФТА способствовало меньшему использованию КСВСФ в пищевой промышленности в США. Этот экспорт, по прогнозу, составит в среднем 1,64 млн. тонн в сырце в текущем десятилетии, что соответствует примерно 15% потребления сахара в США. В основе этого прогноза лежит три имеющихся в Мексике условия. Во-первых, производители напитков и продуктов питания в Мексике продолжают заменять более дешевым КСВСФ (в основном импортируемым из США) более дорогостоящий сахар внутреннего производства. Во-вторых, выгодные цены в Мексике благоприятствуют скромному расширению площадей выращивания сахарного тростника и увеличению производства сахара. В-третьих, правительство Мексики будет и далее проявлять готовность импортировать сахар из других стран для пополнения низкого предложения сахара, вызванного крупным экспортом на рынок США. Евросоюз Предложение Европейской Комиссии отменить квоты на производство сахара и изоглюкозы с октября 2015 г. и далее, если оно будет принято (что сейчас считается маловероятным), создаст серьезные возможности для промышленности по производству изоглюкозы в ЕС. Вкратце, промышленность могла бы увеличить мощности и получить преимущества крупномасштабного производства. Важные детерминанты того, насколько возможен такой результат, включают будущие соотношения цен на пшеницу и сахар. Изоглюкоза будет обладать потенциалом вытеснить спрос на 3-4 млн. тонн сахара. Китай В Китае потребление КСВСФ (и других кукурузных подсластителей) является относительно новым феноменом, и рост его доли на рынке был серьезным. Как представляется, имеется значительный будущий потенциал дальнейшего проникновения КСВСФ против нынешней оценки на уровне 9% от общего потребления сахара и КСВСФ. В то время как производство альтернативных подсластителей на базе кукурузы помогло смягчить напряженность в предложении подсластителей в прошлом, в будущем это может измениться. Правительство Китая все активнее пытается ограничить использование кукурузы для промышленных нужд, а кукурузные подсластители считаются непищевым продуктом. Тем не менее, в Китае ведется строительство новых предприятий влажного помола. Например, компания ADM в конце 2011 г. сообщила о строительстве нового завода в Тяньцзинь с местным партнером. 11 USDA, 2012, USDA Agricultural Projections to 2021, Long Term Projections Report OCE2012-1, February. International Sugar Organization 26 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Возникновение новых рынков СВСФ? Выявление того, в каких еще странах кукурузные подсластители могли бы играть более серьезную роль в будущем, является ключевой проблемой. Аналитики склонны ссылаться на случай США, где цены на сахар были относительно высоки в соответствии с положениями программы США в области сахара, а цены на зерно были ниже среднего. Выявление тех стран, где возможна общая перспектива дорогого сахара при относительно дешевом зерне, - это первый шаг. К этим критериям можно добавить относительно низкое проникновение СВСФ в настоящее время. Страны, которые экспортируют сахар, но импортируют зерно, едва ли подвергнутся крупномасштабному переходу с сахара на СВСФ; сюда относятся, например, Таиланд, Турция, Филиппины, Колумбия и Вьетнам. Очевидным исключением является, конечно, Мексика, учитывая ее особые стимулы, обеспечиваемые соглашением НАФТА. Индия и Пакистан тоже едва ли разовьют крупное потребление СВСФ, т. к. производство зерна и сахара в обеих странах носит циклический характер. Помимо ЕС (см. обсуждение выше), Россия может обладать крупным потенциалом по замещению потребления сахара на СВСФ12. Рынок СВСФ в настоящее время мал, обеспечивая менее 10% общего потребления крахмальных сиропов в объеме (50 тыс. тонн СВСФ из общего объема всех сиропов в 563 тыс. тонн). Около десяти производителей изготовляют крахмальные сиропы. Этот сегмент – единственный, где внутреннее предложение заметно превышает объемы импорта. Ключевым игроком, контролирующим более половины этой категории, является ОАО Глюкозно-паточный комбинат «Ефремовский» (Тульская область, владелец - Cargill). С точки зрения потенциального роста, СВСФ представляет собой наиболее многообещающую категорию среди сиропов, но его развитие ограничивается несколькими факторами, включая: 1. традиционную приверженность российской пищевой промышленности к сахару и – в случае заменителей – к сиропам (сиропу глюкозы, сиропу мальтозы, сиропу с высоким содержанием глюкозы); 2. доминирующие позиции одного производителя СВСФ - завода «Ефремовский» компании Cargill – с неизбежными ограничениями в ценообразовании и условиях поставки; и 3. крупное географическое расстояние между производителем СВСФ и большинством потенциальных потребителей (этот фактор является серьезным камнем преткновения в развитии системы распределения товара из-за проблемы кристаллизации сиропа при длительных перевозках). Все это препятствует полномасштабному развитию рынка СВСФ в России. Тем временем, позитивные факторы, которые могли бы способствовать будущему развитию рынка, включают растущий интерес к СВСФ. Несколько лет назад основными потребителями СВСФ в России были 12 В этом разделе используется материал, подготовленной Центром инвестиций и промышленного анализа и прогноза (Center of Investment and Industrial Analysis and Forecast) http://www.foodmarket.spb.ru/eng/current.php?article=877 International Sugar Organization 27 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment филиалы иностранных корпораций, владеющие производственными мощностями в стране и имевшие опыт применения СВСФ в США и Европе. Потребительская база расширилась с возникновением в России производителей ферментированных молочных продуктов, соков, мороженого и фруктовых вкусовых добавок. B. Высокоинтенсивные подсластители (синтетические и натуральные) Высокоинтенсивные подсластители (HIS) – как синтетические, так и натуральные - составляли 9,6 % мирового рынка подсластителей в 2010 г. Ежегодный рост высокоинтенсивных подсластителей достигал примерно 4%, а мировое потребление выросло, по оценке, до уровня в 17,6 млн. тонн в эквиваленте белого сахара (wse). Высокоинтенсивные подсластители13 значительно слаще сахара, и благодаря их интенсивности требуются небольшие количества для достижения необходимого уровня сладости в продуктах питания и напитках, что привлекает потребителей, озабоченных соображениями здоровья и веса. За счет уменьшения объемов требуемого подсластителя, их использование обеспечивает снижение затрат на перевозку, хранение и других расходов, которые обычно ассоциируются с сахаром. В то время как отсутствие свойств «наполнителя» и низкая жароустойчивость ограничивают степень применения высокоинтенсивных подсластителей для прямой замены сахара, имеются свидетельства некоторой прямой замены сахара на высокоинтенсивные подсластители, в частности за счет смешивания калорийных подсластителей с высокоинтенсивными подсластителями в недиетических продуктах. Из-за ограниченного объема информации трудно измерить ту степень, в которой сахар утрачивает свою долю рынка за счет подобного смешивания. Такого типа замещение легче всего может происходить в секторе безалкогольных напитков; что же касается других продуктов питания, то производители должны найти подходящие низкокалорийные наполнители (для возмещения объема, который раньше обеспечивался сахаром), что снижает экономию затрат от использования высокоинтенсивных подсластителей. Появление еще более сильных высокоинтенсивных подсластителей (неотама и адвантама, к примеру) увеличивает заинтересованность производителей продуктов питания/напитков в замене сахара (и КСВСФ) на диетические высокоинтенсивные подсластители. Сахарин продолжает доминировать в мировом потреблении высокоинтенсивных подсластителей – около 7,4 млн. тонн wse в 2010 г., – при этом производство и потребление сосредоточены в Китае. Аспартам, второй по значению высокоинтенсивный подсластитель с потреблением около 4,3 млн. тонн wse, по всем признакам, утрачивает свои позиции на некоторых рынках в пользу сукралозы, а на рынке настольных подсластителей в США – в пользу подсластителей на базе стевии. Ацесульфам К, уровень потребления которого оценивается в 1,2 млн. тонн wse (см. фиг. 14), демонстрирует мало роста. Несмотря на то что подсластитель неотам компании NutraSweet пользуется дополнительным успехом, начиная с 2010 г., а компания Ajinomоto 13 Также часто именуемые некалорийными подсластителями или интенсивными подсластителями. International Sugar Organization 28 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment продвигает свой новейший подсластитель адвантам, внимание как участников рынка, так и комментаторов было приковано к грандиозному шуму вокруг получаемых натуральным путем подсластителей на базе стевии, особенно, с разрешением на их использование в ЕС только в ноябре прошлого года. Потребление стевии, как считается, достигло 1,3 млн. тонн wse в 2011 г. – повышение на 53% по сравнению с уровнем оценки за 2010 г., - и рост сосредоточен в США. 2007 млн. тонн w.s.e Фиг. 13 Мировое потребление высокоинтенсивных подсластителей 2008 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2009 2010 сахарин аспартам цикламаты прочие Источник: оценки МОС Фиг. 14 Потребление прочих высокоинтенсивных прдсластителей 1.8 1.6 млн. тонн wse 1.4 2009 2010 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 сукралоза стевия ацесульфам неотам прочие Источник: оценки МОС Синтетические высокоинтенсивные подсластители International Sugar Organization 29 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Сахарин: по-прежнему доминирующий высокоинтенсивный подсластитель Сахарин по-прежнему доминирует на мировом рынке высокоинтенсивных подсластителей с точки зрения уровней потребления – около 7,4 млн. тонн wse в 2010 г. Тем не менее, это значительно ниже пика производства в 8,1 млн. тонн wse, достигнутого в середине минувшего десятилетия. Спад производства в ведущем мировом продуценте – Китае – начался в 2007 г. Производство сахарина регулируется государством, и более жесткие правила по защите окружающей среды вынудили одно из крупнейших среди пяти уполномоченных китайских предприятий прекратить производство (загрязнение водоемов). Затем, по сообщениям, был введен временный контроль производства на промышленных предприятиях на время Олимпийских игр в Пекине. После такого шока в предложении (производство упало на 20%) цены на сахарин резко подскочили: повышение в шесть раз перед ослаблением во второй половине 2009 г. Производство в Китае вновь увеличилось в 2009 г. (по оценке, вновь до уровня в 7 млн. тонн wse, составив 41% мирового рынка высокоинтенсивных подсластителей), но все еще не достигло уровня 2007 г. из-за установленных правительством производственных квот для четырех оставшихся в Китае компанийпроизводителей (Kaifeng Xinghua Refinery, Tianjin North Food Ltd., Shanghai Fuxin Chemical Ltd. и Tianjin Changjie Chemical Ltd.). Вкратце, Сахарная ассоциация Китая (ассоциация производителей сахара и сахарина) ограничивает продажу сахарина в целях стимулирования внутреннего производства сахарного тростника и свеклы. Производство сахарина у четырех оставшихся в Китае национальных производителей достигло 16.976 тонн (5,1 млн. тонн wse) в 2010 календарном году, согласно данным Сахарной ассоциации Китая. Внутренние продажи оценивались в 3.051 тонну (0,9 млн. тонн wse), а экспорт сахарина - в 13.884 тонны (4,2 млн. тонн wse). Сахарная ассоциация Китая сообщает также, что производство сахарина достигло 14.428 тонн (4,3 млн. тонн wse) за первые 10 месяцев 2011 г. – повышение на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Внутренние продажи возросли на 4,5%, составив 2.179 тонн (0,65 млн. тонн wse), что, вероятно, свидетельствует о том, что высокие цены на сахар и КСВСФ внесли свою лепту в расширение потребления. Для сравнения: экспорт увеличился всего на 2,5%, до 10.710 тонн (3,21 млн. тонн wse). Ключевые рынки экспорта включают США, ЕС, Бразилию, Индию, Индонезию, Таиланд, Мексику, Пакистан и Южную Африку. В 2010 г. несколько маленьких заводов было незаконно открыто в провинциях Хэнань и Хубэй в попытке воспользоваться высокими ценами внутреннего рынка на сахар. Неизвестно, были ли эти заводы закрыты. В то время как Азия остается лидирующим с большим отрывом мировым потребителем сахарина, правительство США в июне 2009 г. решило продлить действие антидемпинговых пошлин на сахарин из Китая (впервые введенных в 2003 г.). Решение продлить действие пошлин еще на пять лет было принято после заключения Комиссии по International Sugar Organization 30 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment международной торговле (ITC) о том, что более дешевый импорт подсластителя будет продолжать наносить ущерб внутреннему рынку подсластителей. Антидемпинговые меры были впервые введены в США в 2003 г., после петиции базирующейся в штате Огайо компании PMC Specialties Group, утверждавшей, что она является единственным внутренним производителем сахарина в США. В нем говорилось, что производители сахарина из КНР «осуществляют демпинг» своей продукции в США по ценам, ниже, чем нормальные цены в Китае. PMC почти прекратила внутреннее производство сахарина, а вместо этого импортирует от одной китайской компании, освобожденной от антидемпинговых пошлин, а также из Кореи. Аспартам: США остаются цитаделью Мировое потребление аспартама (подсластителя в 200 слаще, чем сахар) в 2010 г., как считается, несколько сократилось. Производство, уровень которого составлял, по оценке, 4,3 млн. тонн wse в 2010 г., соответствовало, по оценке, 24% мирового рынка высокоинтенсивных подсластителей. Небольшой рост потребления наблюдался в Латинской Америке и Азии, в то время как потеря доли рынка в пользу сукралозы в Великобритании уже упоминалась в одном из предыдущих разделов. Три крупнейших мировых производителя аспартама – NutraSweet (первоначальный владелец патента), Ajinomoto (Япония) и Daesang (Южная Корея) – добились улучшения цен и повышения прибылей в 2009 г., отчасти благодаря снижению предложения сахарина. Восстановление более нормального предложения сахарина после отмены исключительных ограничений на производство в Китае в течение 2008 г., вызвавших снижение производства на пятую часть, привело к снижению цен на сахарин, а, следовательно, не оставило места для повышения цен на аспартам (по крайней мере, в США). Ajinomoto планирует ввести новые методы производства, чтобы повысить ценовую конкурентоспособность. По мнению британской аналитической компании Leatherhead, аспартам остается одним из наиболее широко признанных интенсивных подсластителей, главным образом, благодаря его сильным позициям в США, на долю которых приходится 60% мирового спроса. США – крупнейший производитель и потребитель аспартама. Тем не менее, сектор испытывает все большее давление со стороны сукралозы и подсластителей на базе стевии, а его доля на рынке столовых подсластителей в США сократилась более чем на 15% в 2010 г., исходя из отчета компании о мировом рынке пищевых добавок. Leatherhead сообщает, что мировой рынок аспартама уменьшился на 2,8% в 2010 г. Мировой рынок аспартама сокращается, начиная с середины прошлого десятилетия, а мировое перепроизводство подточило цены. Это было основной причиной того, что голландская компания Holland Sweetener Company прекратила производство в 2006 г. Промышленность по производству аспартама пострадала и от падения спроса в других частях света, таких как Латинская Америка и АзиатскоТихоокеанский регион. В отчете также утверждается, что неотам может в ближайшем будущем вторгнуться на принадлежащую аспартаму International Sugar Organization 31 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment территорию в промышленности по производству безалкогольных напитков, что повлечет за собой дальнейший сокращение доли рынка для этой категории подсластителей. Аспартам, несмотря на то что он разрешен для использования в продуктах питания и напитках как в ЕС, так и в США с начала 1980-х гг., продолжает вызывать подозрения в связи с безопасностью его использования в пище. Европейское управление по безопасности продуктов питания (EFSA) недавно завершило подробное рассмотрение всех имеющихся научных доказательств и пришло к выводу об отсутствии каких-либо новых доказательств, которые требовали бы от EFSA пересмотреть свое мнение о безопасности аспартама. Несмотря на то что некоторые исследования говорили о возможных отрицательных последствиях, EFSA тщательно изучило методологию и выводы исследований в области безопасности и неоднократно подтвердило свое положительное мнение о безопасности продукта. Ajinomoto также развернуло маркетинговое наступление с целью изменить потребительское восприятие аспартама, назвав его «AminoSweet»14, т. е «аминосладким» (под слоганом «только сахар имеет такой хороший вкус»). Крупное производство (и потребление) аспартама имеется в Китае. С 2006 по 2010 гг. мощности по производству аспартама в Китае увеличились с 10.250 тонн в год до 14.545 тонн в год в ответ на растущий мировой спрос на высокоинтенсивный подсластитель (см. таб. 7). Таб. 7 Мощности по производству аспартама в Китае Название компании Мощность (тонны) Jiangau SinoSweet Col Ltd 5000 Jiangau Changzhou Niutang Chemical 3000 Plant Co. Ltd Changzhou Yabang Kelong Col Ltd 2500 Changmao Biochemcial Engineering Co. 2000 Ltd Shaoxing Yamei Biochemsitry Co. Ltd 1000 Bejing VitaSweet co. Ltd 1000 Wujang Dechang Food Additives Co. Ltd 40 ВСЕГО 14.545 Источник: CCM international Цикламат: в основном используется в Азии Азия остается ведущим потребителем цикламата: около 60% мирового потребления в объеме 1,6 млн. тонн wse в 2010 г. Китай – крупный мировой производитель и поставщик цикламата. Объемы экспорта цикламата из Китая быстро увеличивались в прошлом десятилетии. Насчитывается около 10 крупных производителей, включая Sinopec Nanjing Chemical Industry Co., Ltd., Jintian Enterprises (Nanjing) Co., Ltd., 14 См.: http://www.aminosweet.info/ International Sugar Organization 32 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Hebei Jizhong Chemical Co., Ltd. и Shandong Hengda Chemical (Group) Co., Ltd. Одним из крупнейших производителей является Zhong Hua Fang Da (HK) Ltd с производством на уровне 35 тыс. тонн в год на заводах в Шэньчжэнь и в Ян Цюань. В число ключевых экспортных рынков входят Южная Африка, Бразилия, Аргентина, Пакистан, Россия, Вьетнам, Малайзия, Бангладеш, Турция, Мьянмар, Индонезия, а в ЕС – Германия и Нидерланды. Вывод о том, что потребление цикламата безопасно, делается все большим числом правительств по всему миру, и законодательные разрешения получены более чем в 50 различных странах. В Еросоюзе Комиссия ЕС снизила максимальное применение цикламата Директивой ЕС по подсластителям (94/35/EC), принятой в ноябре 2002 г., заставив некоторых производителей продуктов питания пересмотреть систему подслащивания своей продукции. Это было вызвано тем, что новая директива ограничила использование цикламата в напитках на основе воды, молока и фруктового сока, в напитках с уменьшенным содержанием энергии и без добавки сахара, а также в ассортименте готовых продуктов, в том числе в не содержащих сахара жевательной резине и конфетах-освежителях дыхания. В США цикламат получил статус GRAS в 1958 г., однако позднее продажа его была запрещена Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) в 1970 г., после того как лабораторные тесты выявили, что большие количества цикламата вызывают рак мочевого пузыря у крыс. Петиция о восстановлении разрешения на цикламат в настоящее время находится на рассмотрении FDA. Из-за относительно низкой интенсивности сладкого вкуса цикламат всегда используется в сочетании с другим низкокалорийным подсластителем, обычно с сахарином в соотношении 10:1 – смеси, маскирующей послевкусие обоих подсластителей. Тем не менее, он также демонстрирует синергетические качества в сочетании с ацесульфамом К и аспартамом (эти комбинации слаще, чем сумма отдельно взятых низкокалорийных подсластителей). Максимальный разрешенный уровень использования цикламата в ЕС15 означает, что невозможно использовать один только цикламат для получения достаточно сладкого вкуса. Стабильный рынок ацесульфама K Потребление ацесульфама К, подсластителя, изобретенного и поставляемого под брендовым названием Sunett базирующейся в Германии компанией Nutrinova, достигло, по оценке, 1,2 млн. тонн wse, или около 7 % мирового рынка высокоинтенсивных подсластителей. Как сообщает Nutrinova, подсластитель разрешен к употреблению более чем в 100 странах и используется более чем в 4000 продуктов, включая столовые подсластители (под брендовыми названиями Sunett, Sweet One, Swiss Sweet), десерты, пудинги, выпечку, безалкогольные напитки, конфеты и консервированные фрукты. Он также используется в средствах гигиены полости рта и фармацевтической продукции. 15 250 частей на миллион (как цикламиновая кислота). International Sugar Organization 33 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Nutrinova успешно защитила свой подсластитель в 2007 и 2008 гг. от импорта непатентованного ацесульфама К в США компанией Ingredient House, которая согласилась воздержаться от продажи подсластителя в США, пока действует патент Nutrinova в США, т. е. до 2015 г., а в других странах - до 2013 г. Тем временем, ацесульфам К производится также другими компаниями в Китае. С 2006 по 2010 гг. мощности по производству ацесульфама К в Китае увеличились с 13.620 тонн в год до 20.520 тонн в год. Тем не менее, производство сократилось с 7.325 до 4.185 тонн. Некоторые производители осуществили крупные инвестиции, исходя из высоких цен до 2008 г. Напряженная конкуренция между внутренними и иностранными производителями привела к избыточному предложению, что повлекло за собой очень низкие уровни загрузки промышленности и спад производства. На внутреннем спросе и международном спросе также отрицательно сказался мировой финансовый кризис (источник: CCM international). Сукралоза: Tate & Lyle по-прежнему доминирует Производство сукралозы – высокоинтенсивного подсластителя, получаемого из сахара – на протяжении нескольких лет было исключительно прибыльно для компании Tate & Lyle (T&L), единственной компании, которой первоначально было разрешено ее производство и маркетинг под названием спленда (Splenda). T&L утверждает, что в стоимостном выражении за период со своего запуска SPLENDA Sucralose стала вторым по величине высокоинтенсивным подсластителем в мире, первым в США и самым крупным в продуктах питания в мировых масштабах16. Сукралоза получила разрешение от Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) 1-го апреля 1998 г. и разрешена к использованию в 15 категориях продуктов питания и напитков. В августе 1999 г. FDA утвердило использование сукралозы как подсластителя общего назначения, а в число категорий были включены все виды использования в продуктах питания и напитках. Использование сукралозы в продуктах питания и напитках разрешено более чем в 80 странах, включая Канаду, Австралию и Мексику. В феврале 2004 г. она получила полное разрешение от Европейской Комиссии на использование по всему ЕС в соответствии с поправкой к Директиве ЕС по подсластителям 1994 г. (94/35/EC). Мировое потребление сукралозы, по оценке, возросло примерно на 7% в 2010 г. по сравнению с ростом приблизительно на 10% в 2009 г., достигнув 1,7 млн. тонн wse и составив почти 12% мирового рынка высокоинтенсивных подсластителей. Рост проникновения на рынки продуктов питания и напитков в Европе и США, а также более низкая цена, как считается, служат объяснением крупного роста. В Великобритании ведущие супермаркеты заменили другие интенсивные подсластители на сукралозу в продукции своих собственных брендов. 16 См.: http://www.tateandlyle.com/AboutUs/ourindustry/Pages/Ourindustry.aspx International Sugar Organization 34 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment В мае 2011 г. T&L объявила, что возобновит производство на своем законсервированном заводе в США к середине 2012 г., т. к. активный спрос на подсластитель указывает на необходимость увеличения производственной мощности двух предприятий компании. Компания приостановила производство на своем заводе в Макинтош, Алабама, в мае 2009 г., чтобы сосредоточить производство на своем новом, ультрасовременном предприятии в Сингапуре, открывшемся в 2007 г. и использующем более эффективную технологию четвертого поколения. Доля спленды на мировом рынке сукралозы по-прежнему составляет около 90%, по данным T&L. В своем пресс-релизе, выпущенном в мае 2011 г., T&L сообщает, что уровень продаж высокоинтенсивного подсластителя в течение года был хорошим, но средние отпускные цены были ниже, чем годом раньше, поскольку компания заключала долгосрочные контракты, используя объемы в качестве мер стимулирования. Тем не менее, снижение отпускных цен на сукралозу, как ожидается, будет компенсировано к концу текущего финансового года, по мере возобновления контрактов. Результаты T&L за третий квартал 2011 г. показывают, что объемы сукралозы продолжали расти, но отставали от особенно высоких уровней, наблюдавшихся в первой половине года. В отчете отмечается рост рынка сукралозы, но добавляется, что «несмотря на пресс-релизы, трудно выявить какие-либо конкретные новые мировые производственные мощности». В центре внимание T&L в будущем будет обеспечение того, чтобы не потерять контракты в пользу конкурентов. На конкурентном рынке сукралозы, как отмечают аналитики, T&L должна проводить гибкую политику ценообразования, чтобы обеспечить себе существенную долю рынка в будущем. Производители в Китае активно использовали свои линии по производству сукралозы или расширяли свои мощности по производству сукралозы, с тех пор как внутренние производители сукралозы, по сути дела, выиграли в Комиссии по международной торговле (ITC) иск, предъявленный T&L. В своем заключительном решении в начале апреля 2009 г. ITC признала, что китайские производители непатентованной сукралозы не нарушали патенты T&L. В середине 2011 г. в Китае, по сообщениям, насчитывалось 19 действующих производителей сукралозы. Совокупное производство сукралозы в Китае достигло примерно 700 тонн в 2010 г. против имеющихся производственных мощностей в 1.000 тонн. JK Sucralose Inc., Techno (Фуцзянь) Biotechnology Co., Ltd. и Niutang Chemical Plant Co., Ltd. (Чанчжоу) стали тремя крупнейшими производителями в 2010 г., а их совокупное производство составляло свыше 40% общего объема производства в стране. Помимо небольшого количества, используемого в стране, основная часть сукралозы китайского производства идет на экспорт. По мнению компании JK Sucralose (которая считается вторым по величине производителем в мире), рынок подсластителя ждет рост. США в 2010 г. были крупнейшим рынком, потребив свыше 1,5 тыс. тонн (900 тыс. тонн wse) подсластителя в год, за ними следовала Европа с потреблением около 400 тонн (240 тыс. тонн wse) в год. Тем не менее, в ближайшие несколько лет JK Sucralose ожидает изменение динамики с International Sugar Organization 35 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment появлением в качестве ведущих локомотивов роста Китая, Индии и Южной Америки. Компания недавно получила разрешение правительства на крупное расширение производственной мощности в стремлении обеспечить новый спрос. Новая производственная мощность компании расположена в Bio-food Technopark, город Яньчэн, китайская провинция Цзянсу. JK Sucralose в настоящее время обладает производственной мощностью в 500 тонн сукралозы в год и рассчитывает достичь 1 тыс. тонн к концу 2012 г. Расширение, которое будет осуществляться в четыре этапа, приведет к росту производственной мощности компании до 4 тыс. тонн в течение ближайших шести-восьми лет. Niutang Sucralose утверждает, что закончила крупное расширение своих мощностей по производству сукралозы (и аспартама) для удовлетворения растущего спроса на эти продукты. В 2010 г. компания произвела около 110 тонн, в то время как ее совокупные производственные мощности составляют 200 тонн. Компания планирует увеличить производственные мощности на 1 тыс. тонн в год. Techno (Фуцзянь) Biotechnology Co., Ltd произвела примерно 60 тыс. тонн сукралозы в 2010 г. и планирует расширить свои производственные мощности. В целом производство сукралозы в Китае возросло на 30% в 2010 г. благодаря активному спросу на иностранных рынках. Неотам завоевывает территорию Компания NutraSweet сообщила, что ее продажи высокоинтенсивного подсластителя неотам увеличились на 20% в период между 2009 и 2010 гг., и такой же рост в процентном отношении ожидается в 2011 г. Неотам (дипептидный подсластитель, получаемый из аспартама) в 8000 раз слаще сахара и всегда используется в подслащивающих смесях с сахаром и/или другими высокоинтенсивными подсластителями. При использовании в смеси с сахаром неотам чаще всего служит для замены 20-25% сахара. Поскольку лишь ничтожная часть неотама необходима, чтобы добиться такой же сладости, как сахар, он не повышает содержание калорий. Увеличение потребления неотама европейскими промышленными потребителями должно было, по прогнозу, внести крупный вклад в рост в 2011 г., ставшем первым полным годом, после того как подсластитель получил разрешение на использование в новых видах пищевых продуктов в блоке (опубликовано в бюллетене ЕС Official Journal 23-го декабря 2009 г. в качестве поправки к директиве 94/35/EC под Еномером E961). ЕС довольно поздно принял новый подсластитель, т. к. в США он был разрешен к использованию с 2002 г., а также получил «зеленый свет» от JECFA (Объединенной группы ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам). Партнеры-дистрибьютеры компании NutraSweet в Европе это Brenntag, работающая в странах Западной и Восточной Европы, и Disproquima, торгующая в Испании и Португалии. Подсластитель недавно также получил разрешение в Норвегии, Турции, Гонконге, Вьетнаме и Израиле. В настоящее время 90% продаж неотама компанией NutraSweet осуществляется за пределами США: главным образом, в Латинской Америке и Азии. International Sugar Organization 36 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Компания NutraSweet Company в пресс-релизе, опубликованном в мае 2011 г., одобрила шаги, предпринятые Канцелярией Госсовета КНР, для борьбы с контрафактными пищевыми добавками в стране, где компания борется против незаконного производства неотама. Местное китайское контрафактное производство неотама заметно возросло, наводнив китайский рынок низкокачественными вариантами подсластителя. Компания заявила, что контрафактная продукция отрицательно сказывается на их бизнесе в Китае и может представлять угрозу для безопасности потребителей, т. к. национальный стандарт на продукцию в случае неотама местного производства отсутствует, поэтому невозможно гарантировать надлежащие производство и обработку патентованной добавки компании. Nutrasweet подчеркнула, что только неотам, поставляемый компанией NutraSweet Company или ее официальными партнерами-дистрибьютерами в Китае, гарантированно получен с соблюдением самых высоких стандартов качества и безопасности. Пожелаем удачи адвантаму? Адвантам является высокоинтенсивным подсластителем, получаемым из тех же аминокислот, что и аспартам. В то время как аспартам примерно в 200 слаще сахара, адвантам считается в 20.000-40.000 раз слаще сахара. Компания Ajinomoto планирует производство композитных изделий, объединив аспартам, адвантам и другие искусственные подсластители в различных пропорциях. В качестве первого шага Ajinomoto установила оборудование для производства композитных подсластителей на своем заводе в Шанхае. Компания дала понять, что приступит к использованию аналогичного оборудования на своем предприятии в Токай, префектура Миэ, Япония, в конце 2010 г. В 2011 г. она намеревалась установить оборудование на своем заводе в США, а затем в 2013 г. – на своих заводах в Бразилии и Индонезии. Компания планировала запуск адвантама в США в начале 2011г., в Бразилии, Индии и Тайване – в 2012 г., а в Японии, Европе и Китае - в 2013 г.17 Адвантам разрешен к употреблению в Австралии и Новой Зеландии. Он получил статус GRAS как вкусовая добавка для использования в безалкогольных напитках, жевательной резине, продуктах на основе молока и мороженых молочных продуктах. Петиция о пищевой добавке была направлена в апреле 2009 г. в Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) с целью получить разрешение на использование адвантама как подсластителя в порошковых напитках и как настольного подсластителя; рассмотрение также ведется Европейским управлением по безопасности продуктов питания (EFSA). Натуральные высокоинтенсивные подсластители 17 У компании Ajinomoto также есть второй натуральный высокоинтенсивный подсластитель следующего поколения – монатин – (в 1.400 раз слаще сахара), разрешение на запуск которого на рынке США компания рассчитывает получить в 2014 г. Монатин – натуральное производное аминокислоты, получаемой из коры корней Schlerochiton ilicifolius, дикорастущего растения из северного Трансвааля, Южная Африка. International Sugar Organization 37 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Стевия: от шумихи к реальности? Ключевые законодательные разрешения Подсластители на базе стевии, встречающегося в Парагвае дикорастущего растения, привлекали в последнее время большой интерес. Это последовало за тем, как в 2008 г. FDA (США) присвоило статус GRAS18 варианту подсластителя на базе стевии, ребаудиозиду А (Rebaudioside A, Reb-A), как подсластителю общего назначения для продуктов питания и напитков, а впоследствии и другим стевиол гликозидам. FDA дополнительно присвоило статус GRAS компании GLG Life Tech за ее подсластитель Rebpure 97, подслащивающую систему BlendSure и очищенный стевиозидный продукт PureSTV. PureCircle также получила письмо GRAS об отсутствии возражений на свою смесь SG95, содержащую семь ранее утвержденных стевиол гликозидов, а также RebD и Reb-F. Среди других новостей, частный поставщик стевии компания Pyure Brands запустила линию органических экстрактов стевии со статусом GRAS. Подсластитель также получил разрешение от Организации пищевых стандартов Австралии и Новой Зеландии (FSANZ) и в том же году от правительственных органов Швейцарии, а в сентябре 2009 г. – от Французской администрации по безопасности продовольствия (AFSAA), после того как страна успешно обратилась с просьбой о предоставлении двухлетнего «окна» на использование подсластителя в преддверии ожидающегося разрешения ЕС. Подсластители на базе стевии не имели разрешения от Европейской Комиссии на использование в продуктах питания и напитках до ноября 2011 г. Стевия уже зарекомендовала себя как важный подсластитель на французском рынке, где в настоящее время крупнейшим потребителем является промышленность по производству безалкогольных напитков. Coca-Cola использует Truvia Rebiana в своем продукте Fanta Still и в фруктовых соках Eckes-Granini под брендовым названием Réa и Joker. Молочная промышленность тоже продемонстрировала серьезный интерес к стевии; компания Danone начала использовать ингредиент в йогуртах Taillefine в июле прошлого года. В таб. 8 перечислены все страны, давшие разрешение на подсластители на базе стевии. Стевия состоит из 11 основных стевиол гликозидов; перечисленные в таб. 9 стевиол гликозиды придают сладкий вкус листьям растения стевия (Stevia rebaudiana Bertoni). Три первостепенных стевиол гликозида, содержащихся в растении стевия, это: 5–10% стевиозида; 2–4% ребаудиозида A — наиболее сладкого и наименее горького; 1–2% ребаудиозида C. Использование стевии в напитках и продуктах питания – нелегкое дело из-за ряда стевиол гликозидов, которые присутствуют в экстракте стевии. Ребаудиозид A (Reb-A) и стевиозид (STV) – два стевиол гликозида, которые по вкусу ближе всего к сахару, в то время как ребаудиозид B (Reb-B) и ребаудиозид D (Reb-D) являются основным источником послевкусия. Чтобы добиться вкуса как можно ближе к сахару, необходимо иметь как можно более чистые Reb-A и STV и 18 В США пищевые добавки подвергаются процессу GRAS («признан в целом безопасным») Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA), и самостоятельное подтверждение, основанное на оценке независимых экспертов, помогает убедить потенциальных покупателей в безопасности ингредиента. International Sugar Organization 38 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment насколько возможно свести наличие Reb-B и Reb-D до следовых количеств. Если уровни Reb-D и Reb-B не сведены до следовых количеств в пределах ограниченного диапазона, они не только скажутся на вкусе, но и приведут к разнице в консистенции экстракта в разных партиях продукта. Растущая обеспокоенность соображениями здоровья, репутация полностью натурального продукта и растущее число законодательных разрешений создают крупный потенциал стремительного роста рынков стевии. Позиционирование подсластителей на базе стевии как дополнения к сахару в смесях стевии/сахарозы, с тем чтобы достичь снижения применения сахара в отдельных продуктах питания на 10-20%, тоже лежит в основе серьезных перспектив использования стевии. Тем не менее, рынок подсластителей на базе стевии пока остается в зачаточном состоянии. Оценки размеров рынка варьируются, но считается, что мировое потребление в 2010 г. составило около 0,8 млн. тонн wse. Азиатско-Тихоокеанский регион, где ингредиент уже использовался в некоторых районах как подсластитель на протяжении десятилетий, обладает самой большой долей мирового рынка в 35%, за ним следуют Северная Америка (30%) и Южная Америка (24%). Доля Европы, где использование было ограничено из-за ожидавшегося законодательного разрешения до ноября 2011 г., намного меньше - 9% мирового рынка. International Sugar Organization 39 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Таб. 8 Законодательные разрешения на подсластители на базе стевии Страна Тип разрешения (на ноябрь 2011 г.)* Северная Америка США Пищевая добавка Канада Диетическая добавка Мексика Пищевая добавка Латинская Америка Аргентина Пищевая добавка Бразилия Диетическая добавка Чили Пищевая добавка Колумбия Пищевая добавка Эквадор Пищевая добавка Парагвай Пищевая добавка Перу Пищевая добавка Уругвай Пищевая добавка Венесуэла Пищевая добавка Азиатско-Тихоокеанский регион Австралия Пищевая добавка Бруней Пищевая добавка Китай Пищевая добавка Гонконг Пищевая добавка Индонезия Диетическая добавка Япония Пищевая добавка Малайзия Пищевая добавка Новая Зеландия Пищевая добавка Сингапур Пищевая добавка Южная Корея Пищевая добавка Тайвань Пищевая добавка Таиланд Диетическая добавка Вьетнам Диетическая добавка Европа ЕС Пищевая добавка Швейцария Пищевая добавка Россия Пищевая добавка *Пищевые добавки – это вещества, добавляемые в продукты питания для сохранения аромата или улучшения вкуса и внешнего вида. Диетические добавки, также известные как пищевые добавления или питательные добавки, это составы, предназначенные для пополнения диеты и обеспечения питательных веществ, таких как витамины, минералы, клетчатка, жирные кислоты или аминокислоты, которые могут отсутствовать или не присутствовать в достаточных количествах в диете человека. Некоторые страны определяют диетические добавки как продукты питания, в то время как в других странах они означают таблетки или натуральные здоровые продукты. Coca-Cola и Cargill; Pepsi и PureCircle (крупнейший мировой производитель подсластителей на базе стевии – см. справку 4) объявили о сотрудничестве в производстве и маркетинге Reb-A сразу по получении разрешения FDA в декабре 2008 г. Coca-Cola и Cargill разработали бренд подсластителя на базе стевии Truvia (также содержащий эритритол), который, по их заявлению, является первым поступившим на рынок подсластителем на базе стевии с нулевым содержанием калорий. GLG Life Tech также согласилась поставлять компании Cargill высококачественный экстракт стевии, начиная с октября 2009 г. Cargill недавно пересмотрел свое 10-летнее соглашение на поставки с GLG Life Tech, и, как следствие, Cargill более не обязан закупать подсластитель исключительно у GLG, начиная с 30-го сентября 2011 г. International Sugar Organization 40 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Таб. 9 Стевиол гликозиды в листьях стевии Стевиол гликозиды Подслащивающая способность по сравнению с сахарозой Стевиозид 150-300 Ребаудиозид A 200-400 Ребаудиозид B 300-350 Ребаудиозид C 50-120 Ребаудиозид D 200-300 Ребаудиозид E 250-300 Ребаудиозид F Нет данных Рубусозид 110 Стевиолмонозид Нет данных Стевиолбиозид Н 100-125 Стевиолбиозид b-Glc 50-120 Настольный подсластитель Truvia компании Cargill сейчас является вторым по популярности заменителем сахара в США после спленды (сукралозы) с долей рынка в 13%, опережая Equal (аспартам) и Sweet’N Low (сахарин). После менее чем трех лет на рынке США подсластитель Truvia фундаментально изменил эту категорию подсластителей и способствовал росту прежде находившегося в застое сегмента. Категория возросла на 18% за три года. Pepsi заключила партнерство с PureCircle для маркетинга бренда PureVia подсластителя Reb A. PureCirlce, зарегистрированная в Великобритании холдинговая компания со штаб-квартирой на Бермудских островах и предприятием по очистке в Малайзии, в 2010 г. утверждала, что производит 80% мирового объема Reb A высокой очистки. PureCircle также сотрудничает с компанией Cargill (и ее партнером Coca-Cola). Справка 4 Роль Китая в производстве подсластителя на базе стевии В Китае насчитывается шесть крупных производителей подсластителя на базе стевии, четыре из которых это большие компании, включая GLG Life Tech Corporation (GLG), PureCircle (Jiangxi) Co.,Ltd (Jiangxi Purecircle), Shandong Huaxian Stevia Co., Ltd. (Shandong Huaxian) и Qufu Haigen Stevia Products Co., Ltd. (Qufu Haigen). Оставшиеся два – небольшая и среднего размера компании: Jining Aoxing Stevia Products Co., Ltd. (Jining Aoxing) и Heilongjiang Land Reclamation Huiju Hailin Stevioside Co., Ltd. (Heilongjiang Hailin). Подсластители на базе стевии – экспортные товары, и на долю экспорта приходится, по оценке, около 60%-70% общего производства подсластителей на базе стевии. Китайские производители, по сообщениям, мобилизуются, чтобы воспользоваться ожидающимся крупным потенциалом рынка подсластителей на базе стевии высокой степени очистки в ЕС, включая Reb-A80, RebA95 и Reb-A97. Китайские производители подсластителя на базе стевии прибегают к различным способам проникновения на рынок ЕС. Например, Jining Aoxing и Jiangxi Purecirlce выйдут на рынок напрямую самостоятельно, в то время как остальные четыре изыскивают пути кооперации с иностранными дистрибьютерами и трейдерами. Возникают альянсы между производителями стевии и сахара Крупные поставщики стевии заключают альянсы с производителями и дистрибьютерами сахара во многих регионах мира. Как представляется, впервые производители сахара работают столь активно с International Sugar Organization 41 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment альтернативным подсластителем. Подсластители на базе стевии позиционируются как дополнение к сахарозе, т. к. их можно использовать для замены 10-20% сахара в продуктах питания. Маркетинг патентованных смесей сахара и подсластителей на базе стевии можно осуществлять также под рубрикой «низкокалорийного сахара», удовлетворяя потребителей с их предпочтением натуральным подсластителям. Альянсы GLG Life Tech Компания Sugar Australia (крупнейший переработчик сахара в Австралии) подписала обязывающий меморандум взаимопонимания с GLG Life Tech в апреле 2010 г. для маркетинга смеси сахара/стевии со сниженным содержанием калорий. В Мексике Grupo Azucarero Mexico (GAM) (крупнейший частный производитель сахара в стране) будет осуществлять маркетинг полной линии подсластителей на базе стевии компании GLG LifeTech, включая Blendsure, Rebpure и RebSweet, а также ее бренды Anysweet и SweetSuccess подсластителей на базе экстракта стевии. GLG Life Tech в октябре 2010 г. завершила также создание совместного предприятия с Global Agrisystem Private Limited (Global Agri) компанией, принадлежащей к группе Katra Group, - по маркетингу, разработке и продаже портфеля GLG Life Tech экстрактов стевии в Индии и на Ближнем Востоке. В Китае GLG Life Tech подписала эксклюзивное соглашение о поставках с Fengyang Xiaogangcun Yongkang Foods High Tech Co. Ltd. (FXY) для продажи продуктов на базе стевии в стране. В конце марта 2011 г. GLG Life Tech сообщила, что FXY приступила к созданию производственной мощности, необходимой для обеспечения предложения 1 млн. тонн низкокалорийного сахара (LCS) для китайского рынка подсластителей. Состав LCS будет содержать на треть меньше калорий чем обычный сахар, используя продукт компании GLG на базе экстракта стевии BlendSure. В Европе GLG LifeTech сообщила о заключении долгосрочных контрактов с семью ключевыми дистрибьютерами ингредиентов для европейского рынка. По заявлению компании, в новую распределительную сеть входят: Caldic Ingredients, ChemPoint, Emilio Pena, Gusto Faravelli, Keyser & Mackay; Nordmann, Rassmann и PK Chemicals. Альянсы PureCircle В США Purecircle в мае 2010 г. вступила в партнерство с Imperial Sugar, образовав Natural Sweet Ventures (NSV), для маркетинга «Steviacane», патентованной смеси тростникового сахара и стевии, аналогично «Sun Crystals» компании McNeil Nutritionals, тоже патентованной смеси тростникового сахара и стевии. Кроме этого, PureCircle в марте 2011 г. сообщила о поправке к своему многолетнему соглашению с компанией Merisant, ведущим мировым производителем и дистрибьютором столовых подсластителей. Пересмотренное соглашение будет удовлетворять все потребности Merisant в поставках ингредиентов стевии, в то время как столовые подсластители компании Merisant с экстрактами стевии в качестве подсластителя будут носить на себе знак доверия компании PureCircle «Stevia PureCircle». Также в апреле PureCircle заключила окончательное соглашение с Essentia Stevia на продажу своих подсластителей на базе стевии в 18 странах Южной Америки. International Sugar Organization 42 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment В Европе PureCircle создала несколько крупных альянсов и совместных предприятий, в том числе с: DoehlerGroup, British Sugar, Tereos и Nordzucker. PureCircle в июле 2010 г. подписала соглашение с British Sugar по созданию совместного предприятия 50:50 под названием Natural Sweeteners Company, которое займется разработкой и маркетингом продуктов для секторов производства продуктов питания и напитков. Компания будет оперировать в Великобритании, Испании, Португалии, Ирландии, Китае и Африке и займется разработкой продукции для производителей продуктов питания и напитков и розничной торговли. Совместное предприятие 50:50 PureCircle и сахарной компании Tereos, сообщения о котором появились в августе 2010 г., планирует обеспечивать смеси сахара/стевии для европейского рынка и завоевать более твердые международные позиции за счет бразильских предприятий Tereos (Guarani). Совместное предприятие называется Tereos PureCircle Solutions . Новое партнерство будет развивать рынок смесей сахара/стевии во Франции, Бельгии, Чешской Республике и Италии, а также не эксклюзивно – на других европейских рынках, в том числе в Швейцарии. PureCircle сообщила в мае 2011 г. о совместном предприятии 50:50 с Nordzucker для производства «steviasucrose» («стевиясахарозы») под названием NP Sweet. Две компании создали совместное предприятие для разработки, продажи и маркетинга ингредиентов стевии и стевиясахарозы в Европе. Альянсы Cargill Cargill приступил к развертыванию своего подсластителя на базе стевии Truvia в общеевропейских масштабах в ответ на разрешение ЕС. Вместо того чтобы поставлять свои потребительские товары напрямую в европейскую розничную торговлю, Cargill заключил контракты на эксклюзивные поставки с ведущими производителями сахара в Испании (Azucarera), Великобритании и Ирландии (Silver Spoon), Франции (CristalCo) и Италии (Eridania). Azucarera Ebro – ведущий производитель сахара в Испании. В Италии компания Eridania имеет сложившуюся и преданную потребительскую базу со 110-летней историей. Во Франции Daddy представляет собой 30-летний бренд Cristal Union под управлением CristalCo, который является одним из самых эмблематических сортов сахара в стране. Silver Spoon – ведущий бренд сахара на рынках розничной торговли и предприятий общественного питания Великобритании. Компании по производству стевии подписывают соглашения на поставки с новыми производителями США Что касается предложения, то коммерческое производство стевии сосредоточено в Китае. Среди других менее значительных странпроизводителей: Парагвай, Аргентина, Бразилия, Чили, Камбоджа, Колумбия, Кения, Индонезия, Малайзия, Перу, Вьетнам и Индия. На долю Китая приходится примерно 75-80 % мирового производства листьев стевии. Несмотря на то что производственная база расширяется, захватывая Латинскую Америку и Африку, беспокойство в связи с тем, что спрос может превысить предложение, привело к крупным инвестициям в производственные мощности в США. Компания PureCircle в 2011 г. подписала пятилетний контракт на покупку стевии у базирующейся в Калифорнии зерновой компании S&W и ее International Sugar Organization 43 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment филиала Stevia California, создающий для S&W «крупный коммерческий стимул» наращивать производство стевии в Калифорнии. Среди других компаний, Sweet Green Fields (SGF) сообщила о своем первом успешном коммерческом урожае выращенной в США стевии, которая, по утверждению компании, может успешно конкурировать по стоимости с китайской. Компания говорит, что уже приступила к подписанию многолетних соглашений на поставки своего урожая в США, сотрудничая с национальными и региональными брендами. SGF выращивает свой урожай стевии в Калифорнии и планирует дальнейшее расширение как там, так и в других штатах США. Тем не менее, все перерабатывающие предприятия компании расположены в Китае, так что листья из американского урожая будут высушиваться в США, а затем отгружаться в Китай для извлечения экстракта. Подсластители на базе стевии утверждаются на рынке? Исследование, проведенное Zenith International, консалтинговым агентством по продуктам питания и напиткам, оценивает объем мировых продаж стевии в 3.500 тонн в 2010 г. (875 тыс. тонн wse) – увеличение на 27% по сравнению с 2009 г. Zenith предсказывает, что мировой рынок стевии достигнет 11.000 тонн (2,75 млн. тонн wse) к 2014 г. При таком уровне подсластители на базе стевии станут третьей категорией в потреблении высокоинтенсивных подсластителей после сахарина и аспартама, опередив цикламаты, сукралозу, ацесульфам К и неотам. Подсластители на базе стевии уже достигли значительного проникновения на рынок подсластителей США после получения разрешения в 2008 г. По сообщению компании по исследованию рынка Packaged Facts,19 в сентябре 2011 г., спленда/сукралоза остается ведущим игроком на розничном рынке столовых заменителей сахара в США, хотя объем продаж и упал на 5,6% с 2009 по 2010 гг. Другие высокоинтенсивные подсластители тоже боролись за место на рынке столовых подсластителей вслед за появлением новых продуктов на базе стевии, таких как Truvia компании Cargill. Между 2004 и 2008 гг. в мировых масштабах появилось более 2.000 продуктов со стевией в качестве подсластителя. В 2010 г. только в США появилось 76 линий продукции со стевией в качестве подсластителя появилось. Большинство появившихся новых продуктов сочетают стевию с одним или несколькими другими подсластителями. Sweet ‘N Low (сахарин) и Equal/Nutrasweet (аспартам) - все пережили спад в продажах в 2010 г., в то время как продажи натуральных заменителей сахара увеличились. Продажи Truvia подскочили на 73,7% между 2009 и 2010 гг., хотя и с низкой точки отсчета. Доля спленды на розничном рынке заменителей сахара упала с 61% в 2007 г. до 45,5% в 2010 г., в то время как на долю Truvia и “Stevia in the Raw” приходилось 13,8% рынка в 2010 г. Доля Equal/Nutrasweet снизилась с 12,4% рынка в 2007 г. до 6,5% в 2010 г., а доля Sweet N’ Low упала с 13,2% в 2007 г. до 11% в 2010 г. 19 Основано на пресс-релизе Substitute, and Sweetener Trends in the U.S., 3rd Edition International Sugar Organization 44 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Luo Han Guo (монашеский фрукт) наращивает обороты Производители продуктов питания и напитков во всем мире пристально наблюдают за натуральным подсластителем из китайского монашеского фрукта, хотя его потребление на рынке в настоящее время находится в зачаточном состоянии. Интенсивный подсластитель из монашеского фрукта до 300 раз слаще, чем сахар. Несмотря на то что монашеский фрукт использовался как подсластитель в Азии на протяжении веков, широкой публике он стал известен в 1990-е гг., когда компания Procter & Gamble запатентовала процесс по извлечению могрозида V и заключила контракт с Amax NutraSource на продажу концентрата. Несмотря на то что ему еще предстоит получить разрешение на использование в продуктах питания и напитках в Европе, разновидность ингредиента – бренд Fruit-Sweetness – уже с января 2010 г. получила зеленый свет на применение в США. Производитель продукта, базирующаяся в Новой Зеландии компания BioVittoria, теперь стремится получить законодательное разрешение в Европе. Концентрат «Fruit-Sweetness» примерно в 150 раз слаще, чем сахар, и получается посредством патентованного процесса из фрукта, выращиваемого с использованием патентованных сортов растения компании, на перерабатывающем предприятии в Гамильтон, Новая Зеландия. С тех пор как подсластитель получил в 2010 г. от FDA письмо об отсутствии возражений, подтвердившее его статус GRAS для использования в продуктах питания и напитках, его испытания велись многочисленными ведущими фирмами по производству продуктов питания и напитков. Так, в начале 2011 г. компания утверждала, что в очень скором времени появятся многочисленные продукты питания и напитки, содержащие Fruit-Sweetness. Как сообщает BioVittoria, самым убедительным преимуществом по сравнению с Reb A является то, что Fruit-Sweetness не имеет затяжного горького послевкусия, характерного для Reb A. В конце апреля 2011 г. Tate & Lyle сообщила о том, что заключила пятилетнее соглашение на маркетинг в мировых масштабах подсластителя с нулевым содержанием калорий на базе монашеского фрукта компании BioVittoria. Tate & Lyle проводит маркетинг подсластителя в США под брендовым названием «Purefruit». Компания усматривает особый потенциал для подсластителя в продуктах со сниженным содержанием калорий, но не обязательно в продуктах питания и напитках с нулевым содержанием калорий. Purefruit может использоваться в сочетании с питательными подсластителями, такими как сахар или КСВСФ, но может использоваться и в сочетании со стевией. При том что подсластитель на базе монашеского фрукта не обязательно дешевле, чем другие подсластители, он может позволить производителям распространить свой бизнес в новые для них сферы, например, в сферы «натуральных» продуктов как со средним, так и со сниженным содержанием калорий. В соответствии с контрактом с Tate & Lyle, Biovittoria продолжает контролировать цепь поставок фруктового концентрата, получаемого в ходе патентованного процесса из монашеского фрукта, выращиваемого в Китае с использованием патентованных сортов растения компании BioVittoria. International Sugar Organization 45 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment В январе 2012 г. Tate & Lyle отмечала, что молочные продукты и напитки становятся наиболее популярными видами применения Purefruit. Представитель компании сообщил, что использование Purefruit позволяет потребителям разрабатывать индивидуальные рецептуры продуктов питания/напитков, где сочетания со стевией, фруктозой, сахаром – не редкость, в зависимости от задач рецептуры по вкусу, стоимости и маркировке. Надпись «с экстрактом монашеского фрукта в качестве подсластителя» тоже, по заявлениям, находит отклик у некоторых потребителей. Еще один поставщик, базирующаяся в Китае компания Layn, добилась статуса GRAS в США на свой натуральный подсластитель на базе монашеского фрукта Luo Han Guo Natural Sweetener в мае 2011 г. Компания заявляет, что может поставлять экстракты Luo Han Guo с широким диапазоном уровней могрозида20. Одновременно с недавно полученным статусом GRAS Layn ведет переработку большого урожая Luo Han Guo на своих соответствующих требованиям Общего профиля доступа (GAP) сельскохозяйственных плантациях, некоторые из которых имеют сертификат органических. Guilin Layn также производит «Lovia» патентованную смесь Reb-A, получаемого из листьев стевии, и могрозида V, получаемого из фрукта Luo Han Guo. Сладкие протеины: тауматин наиболее развит Одна ячейка природной шкатулки с подсластителями остается пока почти полностью некоммерциолизована – это «сладкие протеины». Несмотря на то что было выявлено, по меньшей мере, семь сладких протеинов, в том числе тауматин, монелин, мабилин, пентадин, браззеин, куркулин и миракулин, только два появились на рынке. Talin (тауматин компании Naturex, Франция, маркетинг которого раньше осуществляла Nutraceutical Group, Испания) и Csweet (браззеин производства Natur Research Ingredients (NRI). Все эти протеины извлекаются из растений, растущих в тропических лесах. Сладкие протеины обычно имеют медленные вкусовые профили – характеристика, которая существенно отличает эти протеины от сахара. Из этих сладких протеинов тауматин 21 является наиболее продвинутым с точки зрения развития продукта и законодательного статуса. В целом, однако, коммерческое производство сладких протеинов до сих пор ограничивалось трудностью выращивания тропических растенийисточников этих протеинов. Более того, многократные попытки производства рекомбитантных сладких протеинов в микроорганизмах и трансгенных растениях не давали этих протеинов в достаточно высоких количествах, чтобы сделать широкомасштабную коммерциализацию экономически целесообразной. Таков был опыт с браззеином до конца 2007 г., когда Natur Research Ingredients (базируется в Лос-Анжжелесе) запустила Csweet, свой бренд браззеина. Компания намеревалась использовать технологический прорыв, достигнутый в Университете Висконсина, Мэдисон, где была разработана система отжима и очистки, 20 Сладкий характер монашеского фрукта объясняется присутствием чрезвычайно сладких терперновых гликозидных некалорийных соединений (называемых могрозидами), которые являются природными компонентами фрукта. 21 Насчитывается пять отдельных сладких протеинов, которые можно извлечь из ягод катемфе: тауматины I, II, III, a и b. International Sugar Organization 46 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment пригодная для массового производства. Тем не менее, уровень коммерческого успеха этого сладкого протеина пока что мало различим. Тогда было объявлено, что коммерческого предложения Csweet не будет еще 12-18 месяцев, до ожидающегося подтверждения самооценки на статус GRAS, которую компания готовилась подать в FDA. Тауматины – это класс интенсивно сладких протеинов, выделяемых из плода Thaumatococcus danielli (выращиваемого в Западной Африке). До сих пор коммерческий успех тауматина мало понят и изучен, несмотря на первоначальный запуск тауматина примерно в 1998 г., когда продукт и одноименная компания-производитель были проданы материнской компанией Tate & Lyle (в действительности, T&L создала крупные плантации катемфе (thaumatococcus daniellii: вид тропического растения и естественный источник тауматина) в Гане, Либерии и Малайзии в 1970х гг. Эта компания переходила из рук в руки несколько раз и пережила корпоративное слияние, прежде чем была куплена группой Braes Group, европейской компанией натуральных пищевых ингредиентов, которая в августе 2005 г. была приобретена базирующейся в Испании компанией ингредиентов для пищевой промышленности Natraceutical. Маркетинг тауматина по-прежнему осуществляется под брендовым названием Talin, но он теперь является продуктом компании Naturex (базирующейся во Франции компании пищевых ингредиентов). Naturex купила группу Natraceutical в конце 2009 г. Как представляется, однако, тауматин имеет наибольший потенциал как вкусомаскирующий агент. Как утверждает Naturex, Talin представляет собой многофункциональный продут и одновременно будет улучшать вкус и маскировать нежелательные послевкусия подсластителя стевия, в частности. Naturex было заказано независимое исследование с целью выявления того воздействия, которое Talin имеет на вкусовые профили смесей Reb A и Stevia Extract (экстракт стевии). Результаты показали, что добавление чрезвычайно малых количеств Talin в Reb A и смеси стевии заметно уменьшает ощущение горечи. Степень сладости тоже немного увеличивается: с повышением кислотности сладость стевии снижается, и Talin помогает восстановить уровень сладости. Talin разрешен к применению в Европе (E957) в качестве подсластителя и вкусовой добавки и в США как натуральный вкусовой агент (FEMA GRAS 3732). В целом он разрешен к применению более чем в 30 странах во всем мире. Он подучил утверждение Экспертной комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам в 1985 г., является разрешенным подсластителем в Евросоюзе (при использовании этого подсластителя необходимо соблюдать максимальные уровни), а также разрешен к применению и как вкусовая добавка, и как подсластитель в Швейцарии, США, Канаде, Израиле, Мексике, Японии, Гонконге, Корее, Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке, среди прочих. Ожидается разрешение и в других странах. В ноябре 2011 г. Naturex получила разрешение на новые продукты питания на Talin в Китае, открыв для продукта китайский рынок (вкусомаскирующая система). Разрешение на стевию в Европе, как утверждает Naturex, создает грандиозные возможности для Talin, который производится на предприятии компании в Великобритании; подчеркивается также тот факт, что в рецептуре со стевией по-прежнему International Sugar Organization 47 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment существуют трудности горького послевкусия, независимо от того, на какой рынок нацелена компания. C. Низкокалорийные подсластители Несмотря на то что технологи пищевого производства могут использовать некалорийные подсластители для создания такой же степени сладости, как при использовании обычных калорийных продуктов, они неизбежно сталкиваются с проблемами консистенции и послевкусия в продуктах без сахара или со сниженным его содержанием. Идеальные агенты-наполнители, которые не содержат калорий и не имеют побочного воздействия на желудочно-кишечный тракт, попрежнему остаются неуловимы. Основные примеры агентовнаполнителей это многоатомные спирты (сахарные спирты)22, известные также как полиолы. В совокупности с тагатозой и трехалозой они являются ключевыми низкокалорийными натуральными подсластителями, альтернативными сахару. Полиолы демонстрировали активный рост потребления в последние годы, но вычленение их применения в качестве заменителей сахара затруднительно, принимая во внимание их значительное использование как агентов-наполнителей с высокоинтенстивными подсластителями, а также непищевое применение (например, в продуктах по уходу за полостью рта и в фармацевтической промышленности). В таб. 10 подробно рассматривается содержание калорий и сладость по отношению к сахару низкокалорийных подсластителей23. Таб. 10 Низкокалорийные подсластители Низкокалорийный подсластитель Содержание калорий калории*/грамм Полиолы Эритритолlδ Изомальт Лактитол Малтитол Маннитол Сорбитол Ксилитол Прочие Тагатоза Трехалоза Содержание калорий по сравнению с сахаром% Сладость по сравнению с сахаром % 0,2 2,0 2,0-2,4 2,1 1,6 2,4-2,6 2,4 5 50 50-60 52 40 60-65 60 70-80 45-65 40 90 50 60 100 1,5 38 90-100 3,6 90 50 *1 калория = 4,2 килоджоуля. δбольшинство производителей осуществляют маркетинг как некалорийного подсластителя 22 Эти спирты являются менее насыщенными сахаридами, полученными в результате каталитического гидрирования, и, в большинстве случаев, менее сладкие и калоорийные, чем сахар. 23 Существуют также не очень сладкие естественные низкокалорийные подсластители, такие как фруктоолигосахариды (FOS) и инулин (определенный тип FOS), которые не рассматриваются в данном исследовании. International Sugar Organization 48 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Многоатомные спирты (полиолы) Промышленное непищевое использование является крупнейшим сегментом конечного потребления полиолов. Этот вид использования полиолов характеризуется сложившимися рынками (главным образом полиолы используются в производстве полиуретана), поэтому пищевая и кондитерская промышленность представляют собой наиболее быстро растущий сегмент потребления. В этом виде применения многоатомные спирты это подсластители-наполнители, получаемые из таких источников углеводов, как крахмал, сахароза и древесина березы. Самая важная характеристика полиолов в том, что они ведут себя так же, как сахар, в конечных продуктах, но придают куда более низкое содержание калорий. В группу полиолов входят: сорбитол, маннитол, лактитол, малтитол, изомальт и ксилитол. Они не только, в большинстве случаев, имеют низкое содержание калорий, но и их подслащивающая способность уступает сахару. По сути дела, полиолы придают пищевому продукту массу, для получения которой в противном случае использовался бы сахар. Во многих случаях они используются как вещества-наполнители в сочетании с интенсивными подсластителями в низкокалорийных продуктах типа «lite» (легкие), т. к. высокоинтенсивные подсластители не могут придать массу конечному продукту, или в продуктах с маркировкой «без сахара» или «без добавления сахара». Главным привлекательным качеством, в частности для кондитерской промышленности, являются их свойство не вызывать кариеса – они не способствуют разрушению зубов. В дополнение, несколько из них создают прохладный вкус во рту, что полезно для производителей кондитерских изделий. Крупной проблемой в использовании полиолов в качестве подсластителей является пищевая непереносимость. Мировое потребление полиолов как заменителей сахара трудно с уверенностью оценить, учитывая нехватку данных в открытом доступе. По данным Международного института крахмала, мировое производство сорбитола достигло примерно 800 тыс. тонн в 2010 г. Сорбитол, который является наиболее распространенным полиолом (он наименее дорогостоящий), обладал самой большой долей рынка среди полиолов. Производство ксилитола оценивается в 200 тыс. тонн, маннитола - в 180 тыс. тонн, а малтитола - в 160 тыс. тонн. Даже если предположить, что все это полностью употребляется как заменители сахара, общий объем составляет 0,9 млн. тонн wse. С допуском еще 100 тыс. тонн на эритритол, изомальт и лактитол, мировое производство полиолов равно 1 млн. тонн wse. Это следует сравнить с потреблением в 2003 г. примерно в 0,5 млн. тонн. Тем не менее, другие источники указывают на производство в 1,6 млн. тонн (см. ниже в данном разделе), но сюда входит их использование не только в качестве заменителей сахара. Полиолы, как предполагается, ждет уверенное будущее, учитывая сохраняющуюся обеспокоенность соображениями здоровья в связи с искусственными подсластителями и истечение производственных патентов, а также популярность у потребителей натуральных продуктов и их неиссякаемый интерес к сокращению потребления сахара, особенно в США и Европе. Представляется важным отметить, что, хотя в International Sugar Organization 49 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment следующем разделе и собрана интересная рыночная информация, но остается неясным вопрос о доле применения подсластителей в пищевой и кондитерской промышленности в сравнении с их использованием в фармацевтической промышленности и другими видами использования на непищевые цели. При этом утверждается, что на мировом уровне потребление полиолов в пищевой и кондитерской промышленности продемонстрировало крупный рост за последнее десятилетие и он, повидимому, будет продолжаться. Ключевые движущие факторы 24 В мировых масштабах потребление полиолов в пищевой и кондитерской промышленности, по оценке, росло годовыми темпами в 4% за период 2001-2010 гг. Полиолы-подсластители второго поколения, такие как малтитол, ксилитол и лактитол, приходят на смену полиолам первого поколения, таким как сорбитол. Компания Danisco является ведущим мировым поставщиком ксилитола под брендовым названием XIVIA, который получил разрешение на применение более чем в 50 странах. Мировой экономический кризис отрицательно сказался на рынке полиолов в 2008 и 2009 гг. Падение спроса на полиолы в различных секторах конечного потребления, включая промышленное применение, пищевую и кондитерскую промышленность, среди прочих, заметно снизило общие доходы рынка. Сокращение спроса было более заметным в США и Европе. В дополнение, рынок стал свидетелем крупного роста цен на сырье. Чтобы справиться с резким повышением цен на сырье, несколько производителей решили поднять цены на продукцию. Неблагоприятные условия рынка вынудили нескольких производителей сократить свою производственную деятельность или временно остановить операции. Заглядывая вперед, восстановление экономического роста, как ожидается, будет способствовать перспективам восстановления и дальнейшего роста потребления полиолов в ближайшие годы. В основе рынка, вероятно, будет лежать растущий спрос, главным образом со стороны конечных потребителей в сегментах пищевой и кондитерской промышленности, а также фармацевтической промышленности. Европа является крупнейшим региональным рынком полиолов в мировом масштабе. Растущий спрос на низкокалорийные продукты питания лежит в основе роста рынка полиолов в Европе. Отсутствие вреда для здоровья при использовании этих химических продуктов, продолжает толкать европейских производителей на применение их в фармацевтической промышленности и продуктах по уходу за полостью рта. Азиатско-Тихоокеанский регион является наиболее быстро растущим рынком, и потребление, как ожидается, будет расти совокупными годовыми темпами более чем в 3,0% до 2015 гг. (предполагаются более низкие средние темпы годового роста на мировом уровне, чем в минувшем десятилетии). Продукты питания и кондитерские изделия представляют собой наиболее быстро растущий сегмент конечного потребления. Производители 24 Основано на пресс-релизах по отчету об исследовании “Polyols: A Global Strategic Business Report”, выпущенным Global Industry Analysts Inc в январе 2011 г. International Sugar Organization 50 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment продуктов питания изыскивают такие альтернативы, которые помогли бы снизить содержание калорий без ущерба для вкуса и внешнего вида. Далее, производители продуктов питания считают, что снижение содержания калорий служит эффективным аргументом при маркетинге и способствует повышению продаж. Среди нескольких освоенных методов снижения содержания калорий в продуктах питания - таких как замена жира - замена коммерческого сахара полиолами приобрела широкое применение. Хотя полиолы ведут себя так же, как сахар, в конечных продуктах, они имеют гораздо более низкое содержание калорий. Благодаря таким свойствам, как сладкий вкус и меньшее содержание калорий, чем у сахара, полиолы завоевывают все большую популярность в пищевом и кондитерском сегменте. Сорбитол25 Сорбитол – наиболее широко распространенный полиол, на долю которого приходилось 74% мирового производства сахарных спиртов в 2010 г. Во всех видах применения спрос на сорбитол, в значительной мере, является функцией его свойства как гумектанта, подсластителя, вещества-наполнителя, стабилизатора, смягчителя и эмульгатора, а также его поверхностно-активных свойств. На долю применения в средствах личной гигиены (в основном, в зубной пасте), продуктах питания и кондитерских изделиях, а также в производстве витамина C приходилось 80% мирового потребления сорбитола в 2010 г.; эти виды применения будут продолжать составлять свыше 75% мирового спроса в ближайшем будущем. В течение 2007–2010 гг. отсутствие роста спроса в США, Западной Европе и Японии (вызванное прекращением производства витамина C, а также общим экономическим спадом) перевешивалось высоким спросом в других странах и регионах, таких как Индонезия, Индия, Тайвань, Китай и Ближний Восток. Фиг. 15 показывает мировое потребление сорбитола. Китай - крупнейший потребитель, на чью долю приходилось свыше трети мирового потребления в 2010 г. На долю Китая также приходилось 33% и 39% мировых производственных мощностей и производства соответственно в 2010 г. В течение периода 2007–2010 гг. потребление сорбитола в Китае росло средними годовыми темпами чуть выше 6%. Рост потребления сорбитола на рынках развивающихся стран Ближнего Востока и Центральной и Южной Америки, как ожидается, будет активным; предметы личной гигиены, а также продукты питания и кондитерские изделия являются основными зонами роста. В течение 2010–2015 гг. спрос на сорбитол в Западной Европе, по прогнозу, должен расти в среднем почти на 1,5% в год, а в Восточной Европе ожидается рост чуть больше чем на 2% в год, главным образом, в результате увеличения производства продуктов личной гигиены. Потребление в странах Азии, по прогнозу, будет расти со средними годовыми темпами между 0,2% (Япония) и 3,5% (Таиланд). Вкратце, промышленность по производству сорбитола перемещается на рынки с высоким ростом и 25 Этот раздел в большой мере основан на ttp://chemical.ihs.com/CEH/Public/Reports/693.1000/ International Sugar Organization 51 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment высоким потреблением, такие как Китай и другие страны Азии (за исключением Японии). Фиг. 15 Мировое потребление сорбитола в 2010 г. Прочие страны Китай Индия Цент и Вост Европa Япония Зап Европа США Эритритол Полиол-наполнитель эритритол – полиол, который встречается в малых количествах в фруктах и ферментированных продуктах, - процветает за счет роста продаж стевии, как сообщает Cargill Sweetness (компания осуществляет маркетинг эритритола в мировых масштабах под брендовым названием Zerose). В активных продажах в США подсластителя Truvia производства компании Cargill фирменный бренд Zerose используется как агент-наполнитель. Zerose позволяет компании Cargill смягчать некоторую горечь, ассоциирующуюся с Reb A, экстрактом стевии, содержащимся в Truvia. Несмотря на связь со стевией, что подстегнуло продажи в США, утверждение в ЕС статуса эритритола как подсластителя с нулевым содержанием калорий в 2008 г. действительно послужило стимулом для потребления подсластителя самого по себе. Помимо этого, компания Jungbunzlauer тоже применяет смесь эритритол/стевия: ERYLITE-Stevia. Основные производители Для большинства компаний полиолы – «дополнительный» бизнес, возникший на базе традиционного бизнеса по переработке злаков, крахмала или сахара. В то время как производство полиолов, как правило, вносит небольшой вклад в оборот компаний, полиолы могут внести крупную лепту в объем прибыли. В мировых масштабах имеется много компаний, производящих полиолы. Ведущими производителями на мировом рынке полиолов являются: Arch Chemicals Inc., BASF Group, BASF Polyurethanes GmbH, Bayer AG, Cargill Inc., Chemtura Corp., Corn Products U.S., Daicel Chemical Industries Ltd., Dow Chemical Company, International Sugar Organization 52 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Huntsman Corp., Nanjing Hongbaoli Co. Ltd., Perstorp AB, Roquette Freres, Shell Chemicals Ltd., SINOPEC Shanghai Gaoqiao Petrochemical Co. Ltd. и Stepan Co. Несколько ключевых игроков, базирующихся в Европе и США, кратко обсуждаются ниже. Крупные производители базируются и в других странах: например, в Индонезии и Китае. Согласно недавнему исследованию,26 Китай является одним из крупнейших производителей сахарных спиртов в мире. Совокупное производство в Китае, где насчитывается свыше 50 активных производителей, достигло 795.140 тонн в 2010 г., что соответствует 50% мирового производства (из этого следует, что мировое производство составляло 1,6 млн. тонн). Cargill Food Ingredients предлагает изомальт, эритритол, малтитол, маннитол и сорбитол. Cargill заметно расширил мощности по производству полиолов в ходе последнего десятилетия. Roquette- Freres предлагает широкий ассортимент, включая сорбитол, малтитол, маннитол, ксилитол, изомальт и изосорбид. Roquette построил предприятия по производству полиолов в США, Южной Корее и Китае. Archer Daniels Midland, один из ведущих мировых переработчиков сельскохозяйственного сырья, производит сорбитол. Corn Products Specialty Ingredients приобрел SPI Polyols, Inc в 2007 г. Они производят и продают широкий ассортимент полиолов, включая маннитол, сорбитол и гидрогенизированные гидролизаты крахмала. Это приобретение сделало Corn Products ведущим производителем полиолов в Латинской Америке с предприятиями в Бразилии, Мексике и Колумбии, а также позволило компании выйти на рынки США и Канады, главным образом, в качестве производителя, специализирующегося на полиолах. Компания приобрела оставшиеся акции бразильской компании Getec Guanabara Quimica Industrial, одного из крупнейших национальных производителей полиолов, в том числе жидких сорбитола и маннитола, а также обезвоженной декстрозы. Филиал Mitsubishi Corporation Towa Chemical Industry Co. Ltd. был первым производителем кристаллического малтитола (Crystalline Maltitol), начав производство в 1972 г. на своем предприятии Fuji, расположенном в Японии. Mitsubishi ввела в строй новое ультрасовременное предприятие по производству кристаллического малтитола в Таиланде в сентябре 2005 г., используя крахмал тапиоки. Среди других компаний, Beneo-Palatinit, филиал SÜDZUCKER AG (крупнейшего производителя сахара в Европе), является крупным производителем изомальта. Danisco Sweeteners осуществляет маркетинг лактитола как в обезвоженном виде, так и в виде моногидрата, а Purac Biochem осуществляет маркетинг нескольких видов лактитола. Другие низкокалорийные подсластители Трехалоза Трехалоза обладает 50% сладости сахара, но содержит на 10% меньше калорий. Подсластитель разрешен к употреблению более чем в 40 странах во всем мире, включая США, ЕС, Канаду, Японию, Тайвань и 26 См.: CCM, 2011, Production, Market and Manufacturing Cost of Sugar Alcohols in China. International Sugar Organization 53 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Корею. Трехалоза была разработана японской компанийе Hayashibara27. Cargill (Cargill Health & Food Technologies) получил эксклюзивные дистрибьюторские права в Европе на бренд трехалозы ASCEND в июле 2003 г.28 Cargill также получил эксклюзивные права на продажу бренда трехалозы ASCEND на рынке продуктов питания в Северной, Южной и Центральной Америке. Сегодня трехалоза компании Cargill производится из крахмала посредством патентованного энзимного процесса, разработанного компанией Hayashibara для производства белого кристаллического порошка под брендовым названием Treha Trehalose. Cargill отмечает, что подсластитель особенно подходит для использования в мороженых, сушеных или разогретых продуктах, т. к. одним из основных функциональных свойств трехалозы является то, что она стабилизирует действие и структуру протеина. Трехалоза используется в продуктах питания как подсластитель, стабилизатор и загуститель, а также как вкусовая добавка. Она также применяется как добавка при криоконсервации, где она защищает клетки от воздействия замораживания и сушения. Общедоступная информация об объемах производства или структуре ценообразования отсутствует. Тагатоза Подсластитель, известный под техническим названием D-tagatose, имеет такую же физическую массу, как сахароза, и почти настолько же сладок, но содержит на 40% меньше калорий, чем сахар. Следовательно, тагатоза характеризуется как низкокалорийный моносахарид с низким гликемическим индексом, который может использоваться как заменитель сахара. Когда компания SweetGredients (совместное предприятие Arla Food Ingredients и Nordzucker AG) решила прекратить действие совместного предприятия по производству тагатозы на базе молочного сырья в 2006 г., вопреки наличию разрешения на новые продукты питания (Arla получила уведомление о том, что 1-го марта 2005 г. ее заявка на разрешение применения тагатозы в новых продуктах питания в ЕС была официально удовлетворена Агентством по пищевым стандартам Великобритании, согласно Регуляции новых продуктов питания ЕС (258/97), Nutrilab – филиал бельгийской компании Damhert- вступил в игру и скупил все имевшиеся запасы29. SweetGredients приступила к 27 Hayashibara Company Ltd имеет штаб-квартиру в Shimoishii, Окаяма, и осуществляет производство подсластителей-наполнителей. Hayashibara Co., Ltd. была основана в 1883 г. на Окаяме, Япония, для производства подсластителей на базе крахмала. С тех пор компания была на переднем крае технологического прогресса в области химии крахмального сахара. Многие процессы, общепринятые в крахмальной промышленности, были впервые применены Hayashibara. Среди крупных открытий: кристаллическая мальтоза, кристаллический малтитол, трехалоза, пуллулан и стабилизированная форма аскорбиновой кислоты. 28 До этого Hayashibara Company Ltd. и British Sugar plc подписали в 2001 г. Соглашение о производстве, маркетинге и торговле трехалозой в Европе, после того как Европейская Комиссия в сентябре 2001 г. дала официальное разрешение на использование трехалозы в новых продуктах питания (действие соглашение, как представляется, окончилось). 29 Тагатоза производится из лактозы и впервые была разрешена к использованию в продуктах питания и напитках в США, где получила статус GRAS в 2001 г. Инстанции в Южной Корее дали разрешение позже, в 2003 г., и вскоре последовало разрешение в International Sugar Organization 54 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment производству тагатозы на продажу на рынке продуктов питания и напитков США в мае 2003 г., через семь лет после получения лицензии на тагатозу Spherix и через два года после получения статуса от FDA. Spherix тем временем сохранила все права на непищевое использование тагатозы, маркетинг которой компания осуществляла под брендовым названием Naturlose. Официальное соглашение о поставках между Spherix Incorporated и SweetGredients, по которому SweetGredients должна была поставлять тагатозу компании Spherix для продажи Naturlose, было впервые достигнуто в мае 2004 г. Nutrilab планировала начать коммерческое производство тагатозы к концу 2010 г., исходя из соглашения, что она в значительной мере идентична тагатозе на основе лактозы, которая уже имела разрешение на использование в новых продуктах питания30. Nutrilab собирает научную документацию уже два года и представила документ на 800 страницах в бельгийские органы безопасности пищевых продуктов FAVV в конце ноября 2009 г. Компания рассчитывает получить положительный ответ в текущем году. Arla и Nordzucker заявили, что невозможно выявить потенциальный объем, чтобы оправдать дальнейшие инвестиции. Но Nutrilab увидела потенциал в производстве подсластителя с использованием энзимного процесса, а в качестве сырья – галактозы, побочного продукта компании по производству биотоплива. Компания начала работать над осуществлением этой задачи в августе 2007 г., как только патент компании Spherix на молекулу тагатозы истек31. Через два-три года производство, как ожидается, составит около 3.000 тонн в год, а через семь-девять лет оно должно достигнуть примерно 10.000 тонн. К середине 2011 г. Nutrilab, по сообщениям, наращивала производство тагатозы вслед за получением законодательных разрешений. Компания сообщала, что ее предприятие сможет производить 5 тыс. тонн в год, из них 70% кристаллов тагатозы и 30% сиропа тагатозы, и производство должно было начаться вслед за недавним разрешением в ЕС и выигранными исками в связи с соображениями здоровья. Тагатоза и несколько других заменителей сахара недавно получили положительные оценки от Европейского управления по безопасности продуктов питания (EFSA), которое выявило, что эти продукты полезны для зубов и гликемической реакции. Европейский сектор тагатозы тормозился процедурой разрешения на использование в новых продуктах питания, но это препятствие было преодолено в августе 2010 г. Недавнее исследование обнаружило, что тагатоза может быть использована в Австралии и Новой Зеландии в апреле 2004 г. +(где Nutrinova Pty Ltd, Австралия, получила эксклюзивные права на продажу тогатозы). Arla Foods Ingredients осуществляла маркетинг тагатозы под брендовым названием Gaio tagatose, и имела в мировых масштабах права на его производство и коммерциализацию для использования в продуктах питания и напитках. Подсластитель впервые появился на рынке США в ароматизированном диетическом напитке Diet Pepsi «slurpee» в 2003 г. 30 Комиссия считает продукты питания и пищевые ингредиенты, которые не использовались в значительной степени для человеческого потребления в ЕС до 15-го мая 1997 г., новыми продуктами питания и новыми пищевыми ингредиентами. Для маркетинга новых продуктов питания или ингредиентов компании должны обратиться в органы страны-члена ЕС за разрешением, представив научную информацию и отчет об оценке безопасности. 31 Arla foods Ingredients приобрела права на низкокалорийный подсластитель в 1996 г., в рамках лицензионного соглашения, у Spherix (Spherix получила лицензию на свои патентные права для производства и продажи тагатозы в продуктах питания и напитках для MD Foods в 1997 г., а в 2000 г. компания слилась с шведской компанией молочных продуктов, образовав Arla Foods). International Sugar Organization 55 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment кислых напитках. Продукты с тагатозой в качестве подсластителя распространяются компанией Damhert Nutrition. Альтернативные подсластители на рынке США32 Спрос на альтернативные подсластители в США, по прогнозу, будет расти годовыми темпами в 3,3% по 2015 г. Увеличение будет, в первую очередь, обеспечиваться за счет продолжающегося проникновения на рынок относительно новых продуктов промышленности, в том числе Rebiana-A (reb-A). На уже сформировавшихся сегментах рынка, включая высокоинтенсивные подсластители (такие, как сукралоза) и полиолы (такие, как сорбитол) ожидается ощутимый, хотя и не столь высокий рост спроса. Тенденции рынка, отдающего предпочтение менее переработанным ингредиентам, будут способствовать широко разрекламированному использованию тех подсластителей, маркетинг которых можно осуществлять под рубрикой «натуральных». Тем не менее, растущее предпочтение потребителей продуктам питания и напиткам со сниженным содержанием калорий обеспечит сохранение потребления таких широкораспространенных подсластителей, как аспартам. Высокоинтенсивные подсластители останутся крупнейшим сегментом Высокоинтенсивные подсластители, несмотря на сокращение рынка безалкогольных напитков, останутся крупнейшей категорией продукции среди альтернативных подсластителей, помимо КСВСФ. Эта лидирующая позиция коренится в сохранении их главенства на крупных рынках диетических безалкогольных напитков и настольных подсластителей. Аспартам останется лидером в диетических безалкогольных напитках, в то время как на рынке столовых подсластителей будет и далее доминировать сукралоза. Рост в остальных сегментах рынках будет активным, хотя высокоинтенсивные подсластители используются в гораздо меньших количествах за пределами двух основных сфер применения. Сохраняя, по прогнозу, совсем небольшую долю совокупного рынка, более новые альтернативные подсластители будут демонстрировать самые высокие, с большим отрывом, темпы роста и привлекать больше всего интереса среди как производителей продуктов питания и напитков, так и потребителей. В 2010 г. FDA дало разрешение на использование Luо Han Guo (монашеского фрукта) в США. Хотя время покажет, каков потенциал этого продукта, его натуральность соответствует нынешним настроениям потребительского рынка. Более того, нектар агавы с полным содержанием калорий утверждается на рынке, благодаря позиционированию его как натуральной альтернативы кукурузному сиропу с высоким содержанием фруктозы с высокой степенью переработки. 32 В этом разделе широко использован материал: http://www.marketresearch.com/Freedonia-Group-Inc-v1247/Alternative-Sweeteners6738439/ International Sugar Organization 56 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment Доля подсластителей в прямом потреблении будет выше доли их использования в кондитерской промышленности В то время как спрос на диетические безалкогольные продукты – крупнейшую сферу применения альтернативных подсластителей – будет снижаться, другие сферы применения обеспечат надежные перспективы роста, поскольку производители продуктов питания и потребители изыскивают более здоровые варианты пищи с меньшим содержанием калорий и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Эта тенденция ляжет в основу роста выше среднего в потреблении ацесульфама калия (ace-K) и сукралозы, а также низкокалорийных полиолов, таких как эритритол и ксилитол, и новых подсластителей, таких как reb-A. К 2015 г. столовые подсластители отнимут пальму первенства у кондитерских изделий как крупнейший сегмент рынка для альтернативных подсластителей. Подсластители на базе сукралозы сохранят доминирующие позиции, несмотря на проникновение более новых продуктов с профилем натуральных. Другие рынки, такие как продукты личной гигиены и фармацевтические продуты, останутся очень небольшими. Последствия для сахара Потребление сахара продемонстрировало самые низкие средние темпы годового роста за последние три года по сравнению с СВСФ и высокоинтенсивными подсластителями, создавая определенное подтверждение гипотезе о том, что высокие цены на сахар заставили некоторых производителей кондитерских изделий и напитков повысить уровень применения подсластителей в смесях в целях снижения стоимости. Тем не менее, сахар, безусловно, остается доминирующим подсластителем с долей в 83% на мировом рынке подсластителей в 2011 г. Важно отметить, что доля сахара на мировом рынке подсластителей оставалась устойчивой в ходе последнего десятилетия, составляя около 83% и в 2000 г. Сохранятся ли доминирующие позиции сахара и в будущем? Та степень, в которой развитие спроса и предложения заменителей сахара определяют потребление сахара, должна рассматриваться в сочетании со всеми прочими факторами влияния на потребление сахара. Эти факторы включают рост доходов, рост численности населения, изменения в уровне цен, вкусах и предпочтениях, помимо прочих. В разработанной МОС экономической модели потребления сахара33 могли быть учтены только те подсластители, которые потреблялись в относительно крупных объемах за последние 25, такие как КСВСФ в США. Настоящее исследование не делало попытки дать количественную оценку какой-либо экономической взаимосвязи между потреблением сахара и потреблением альтернативных подсластителей, исходя из имеющейся ограниченности базы данных. Несмотря на это, можно сделать несколько ключевых выводов относительно общих тенденций в конкуренции между сахаром и альтернативными подсластителями в ближайшие годы. 33 МОС, 2010 г., «Мировой спрос на сахар: обзор перспектив до 2020 г.», MECAS(10)17. International Sugar Organization 57 MECAS(12)04 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment В краткосрочной перспективе конкуренция между СВСФ и сахаром будет ограничена небольшим числом стран и, в первую очередь, сектором жидких подсластителей (в частности, в напитках). Это связано с тем, что СВСФ и сахар не будут полностью взаимозаменяемы в некоторых видах применения. В кондитерской и хлебопекарной промышленностях сахар остается предпочтительным подсластителем, благодаря своим свойствам наполнителя, глазуровки и фактуре. Несмотря на то что СВСФ стал применяться в 2010 и 2011 гг., в частности в Китае и Мексике, уровни проникновения, вероятно, будут оставаться чувствительны к внутренним ценам на сахар. Завоевания, достигнутые СВСФ на нескольких маргинальных рынках (например, в Филиппинах), могут носить преходящий характер, если цены на сахар спустятся с рекордных высот, наблюдавшихся в последние 12-18 месяцев. В более долгосрочной перспективе возможно проникновение СВСФ на другие рынки, если рыночная ситуация будет этому способствовать (сравнительно высокие цены на сахар и относительно более низкие цены на зерно), в частности, в ЕС и, возможно, в России. Prima facie, кажется, что, начиная с 2000 г., ускорение темпов годового роста потребления высокоинтенсивных подсластителей на мировом уровне не нанесло ущерба сахару и СВСФ, а просто рынок подсластителей вырос в целом. Конкурентная угроза сахару со стороны высокоинтенсивных подсластителей может увеличиться в среднесрочной-долгосрочной перспективе, отражая не только сохранение потребительского спроса на «легкие продукты питания и напитки», но и практику смешивания сахара и высокоинтенсивных подсластителей в недиетических продуктах. Смеси стевии/сахара – новейшее пополнение этого сегмента рынка. Высокоинтенсивные подсластители в целом дешевле, чем сахар, в сахарном эквиваленте, и эта разница, вероятно сохранится в долгосрочной перспективе. Тем не менее, неотъемлемые ограничения высокоинтенсивных подсластителей по сравнению с сахаром в некоторых видах пищевого применения помогут сдержать размах каких-либо потерь в доле рынка. В то время как доминирующим высокоинтенсивным подсластителем на мировом уровне будет оставаться сахарин, два относительно новых «натуральных» высокоинтенсивных подсластителя – стевия и Luo Han Guo – будут набирать силу. Подсластители на базе стевии, возможно, захватят крупную долю рынка, первоначально в ущерб высокоинтенсивным подсластителям, и могут стать третьим по объему потребления высокоинтенсивным подсластителем после сахарина и аспартама в течение ближайших пяти лет. Имеются свидетельства того, что в США высокоинтенсивные подсластители боролись за свое развитие на рынке столовых подсластителей вслед за появлением новых продуктов на базе стевии. В общем контексте стевия имеет крупный потенциал роста. За период с 2007 г. в мировых масштабах наблюдался бум в числе продуктов, основанных на экстрактах стевии. Важно отметить, что из более чем 600 содержащих стевию новых продуктов, запущенных в 2010 г., рецептура 60% содержала подслащивающие растворы, объединяющие экстракты стевии и сахар. Смеси сахара/стевии также послужат стимулом для потребления стевии, «уедая» потребление сахара. Среди других высокоинтенсивных подсластителей, «уедающих» потребление сахара, будут, как ожидается, сукралоза и неотам. В целом, International Sugar Organization 58 MECAS(12)04 Международная Организация по Сахару Стоимость публикаций в 2012 г. Материалы семинаров: 2011: Competitive Edge in Sugar – the Road to 2020 (онлайн) £350 2010 г.: Позади критический момент: сахар и биоэнергию ждет расцвет предлагается с декабря 2010 г. CD-ROM/онлайн £110 2009 г.: Критический момент для сахара и этанола CD-ROM/онлайн £110 Материалы коллоквиумов: 2011: Sugar Industry Potential in Africa £275 Перспективы этанола и cахара в Центральной Америке и карибских странах (MECAS (10)07* £205 Мировая торговля сахаром-сырцом и белым сахаром: новейшие тенденции и перспективы (MECAS(10)06)* £205 ГМ свекла и тростник: перспективы в новой обстановке на рынке (MECAS (10)05)* £205 Международная физическая торговля сахаром – обзор (MECAS(09)19* £205 Внутренние цены на сахар (MECAS(09)18)* £205 Рыночный потенциал биопродуктов на основе сахарного тростника и свеклы (MECAS(09)17)* £205 2010 г.: Сахарная экономика Африки: обзор и потенциальное развитие CD-ROM/онлайн £70 2009 г.: Отдельные факторы, влияющие на экономику сахара/этанола CD-ROM/онлайн £70 Специальные издания: 2009 г.: Международная конференция МОС в Египте: Мировые перспективы сахарной свеклы и сахарного тростника как продовольственных и энергетических товаров CD-ROM/онлайн £ 170 2008 г.: Исследование в области производных сахарного тростника Кубинского института исследований производных сахарного тростника (ICIDCA), на испанском язке CD-ROM £ 175 Исследования МОС: Международный обзор урожайности сахарных культур, а также цен, выплачиваемых за сахарный тростник и сахарную свеклу (MECAS(11)19)* £250 Этанол на базе сахарного тростника и продовольственная безопасность (MECAS(09)07)* £185 Перспективы конкурентоспособности Бразилии в области сахара и этанола в будущем MECAS(09)06)* £185 Параллельная выработка энергии: возможности мировой сахарной промышленности (MECAS(09)05)* £185 Реформа политики ЕС в области сахара: последствия для преференциальных экспортеров (MECAS(08)18)* £185 Международная торговля топливным этанолом: прогноз до 2015 г. MECAS(08)17)* £185 Периодические издания: Квартальный обзор рынка Обзор производственных затрат при выращивании сахарного тростника и сахарной свеклы (MECAS(11)18)* £250 Анализ развития рынка сахара и подсластителей в среднесрочной перспективе Перспективы сахара и топливного этанола в Таиланде (MECAS(11)17)* Приводит последние данные о положении на мировом рынке сахара £225 £250 Южная Америка (за исключением Бразилии): обзор перспектив сахара и этанола (MECAS(11)07)* £250 Правительственная политика в области торговли сахаром в новых рыночных условиях: Обзор (MECAS(11)06)* £250 Нишевые рынки сахара (MECAS(11)05)* £250 £325 Ежемесячный статистический бюллетень* Ежемесячный обзор рынка* £210 Обзор событий на рынках сахара и этанола за предыдущий месяц Сахарный Ежегодник, 2011 г.* Включает приложение с данными по производству, потреблению и торговле этанолом. В твердом переплете, 400 стр., таблицы по 150 странам с исчерпывающими данными по производству, потреблению, торговле и запасам сахара. £205 Цены и движущие факторы этанола – мировой обзор (MECAS(10)19)* £205 Ежегодник по этанолу* Исчерпывающая статистика по топливному этанолу £180 Промышленное и прямое потребление сахара – международный обзор (MECAS(10)18) * £205 Мировой баланс сахара* £230 Мировой спрос на сахар: обзор перспектив до 2020 г. (MECAS(10)17)* £205 Tel: +44(0)20 7513 1144 Текущий прогноз и историчесике данные (серия за 7 лет) по производству, потреблению, импорту и экспорту *МОГУТ ТАКЖЕ ВЫСЫЛАТЬСЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ International Sugar Organization 1 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA Fax: +44(0)20 7513 1146 Email: publications@isosugar.org Web: www.isosugar.org Market Evaluation Consumption and Statistics Committee Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment в то время как синтетические высокоинтенсивные подсластители будут по-прежнему доминировать, вполне вероятно, что более высокие темпы годового роста будут у натуральных высокоинтенсивных подсластителей. Сладкие протеины, обеспечивающие высокоинтенсивные подсластители из натуральных источников, ждут дальнейшей коммерциализации. Многие уже были определены как имеющие более высокий потенциал в качестве вкусовых добавок, чем альтернативных сахару подсластителей. На мировом уровне рост потребления высокоинтенсивных подсластителей будет оставаться выше темпов роста потребления сахара в ближайшие годы (3-4% в год в случае высокоинтенсивных подсластителей против 2% в случае сахара). Прогнозы МОС (MECAS (10)17) оценивают мировой спрос на сахар в 2020 г. в 184,6 млн. тонн wse. Исходя из сохранения темпов роста, наблюдавшихся в период 20052010 гг., консервативная оценка потребления высокоинтенсивных подсластителей достигает 24,8 млн. тонн wse против 17,6 млн. тонн wse в 2010 г. Тем не менее, эти прогнозы в области сахара и высокоинтенсивных подсластителей вместе означают увеличение только на 2% доли высокоинтенсивных подсластителей в мировом потреблении подсластителей (доля СВСФ остается неизменной). Ключевая и все возрастающая роль Китая в удовлетворении мирового спроса на высокоинтенсивные подсластители отчетливо показана в данном документе. Страна, долгое время являвшаяся центром производства и экспорта сахарина и цикламатов (а также основным потребителем), теперь имеет крупные мощности по производству и экспортный потенциал аспартама, ацесульфама К, сукралозы и подсластителей на базе стевии, а также полиолов. Роль Китая в сфере предложения на рынке высокоинтенсивных подсластителей, вероятно, увеличится в более долгосрочной перспективе, поскольку ключевые производители расширяют производственные мощности, в частности для производства сукралозы и подсластителей на базе стевии. Потребление высокоинтенсивных подсластителей в Китае тоже, как ожидается, будет активно расти с дополнительным акцентом на здоровой пище с низким содержанием калорий. Потребление полиолов как низкокалорийных подсластителей потенциально может заметно возрасти в ближайшие годы. Как отмечают аналитики, пищевая и кондитерская промышленности представляют собой наиболее быстро развивающуюся сферу конечного потребления полиолов, и потребление выиграет, если потребители на крупных рынках будут отдавать предпочтение «натуральным» альтернативным подсластителям, а не синтетическим высокоинтенсивным подсластителям. При том что потребление полиолов будет, возможно, расширяться довольно активно, объем их останется намного меньше по сравнению с СВСФ и высокоинтенсивными подсластителями. International Sugar Organization 59 MECAS(12)04 Международная Организация по Сахару Стоимость публикаций в 2012 г. Материалы семинаров: 2011: Competitive Edge in Sugar – the Road to 2020 (онлайн) £350 2010 г.: Позади критический момент: сахар и биоэнергию ждет расцвет предлагается с декабря 2010 г. CD-ROM/онлайн £110 2009 г.: Критический момент для сахара и этанола CD-ROM/онлайн £110 Материалы коллоквиумов: 2011: Sugar Industry Potential in Africa £275 Перспективы этанола и cахара в Центральной Америке и карибских странах (MECAS (10)07* £205 Мировая торговля сахаром-сырцом и белым сахаром: новейшие тенденции и перспективы (MECAS(10)06)* £205 ГМ свекла и тростник: перспективы в новой обстановке на рынке (MECAS (10)05)* £205 Международная физическая торговля сахаром – обзор (MECAS(09)19* £205 Внутренние цены на сахар (MECAS(09)18)* £205 Рыночный потенциал биопродуктов на основе сахарного тростника и свеклы (MECAS(09)17)* £205 2010 г.: Сахарная экономика Африки: обзор и потенциальное развитие CD-ROM/онлайн £70 2009 г.: Отдельные факторы, влияющие на экономику сахара/этанола CD-ROM/онлайн £70 Специальные издания: 2009 г.: Международная конференция МОС в Египте: Мировые перспективы сахарной свеклы и сахарного тростника как продовольственных и энергетических товаров CD-ROM/онлайн £ 170 2008 г.: Исследование в области производных сахарного тростника Кубинского института исследований производных сахарного тростника (ICIDCA), на испанском язке CD-ROM £ 175 Исследования МОС: Международный обзор урожайности сахарных культур, а также цен, выплачиваемых за сахарный тростник и сахарную свеклу (MECAS(11)19)* £250 Этанол на базе сахарного тростника и продовольственная безопасность (MECAS(09)07)* £185 Перспективы конкурентоспособности Бразилии в области сахара и этанола в будущем MECAS(09)06)* £185 Параллельная выработка энергии: возможности мировой сахарной промышленности (MECAS(09)05)* £185 Реформа политики ЕС в области сахара: последствия для преференциальных экспортеров (MECAS(08)18)* £185 Международная торговля топливным этанолом: прогноз до 2015 г. MECAS(08)17)* £185 Периодические издания: Квартальный обзор рынка Обзор производственных затрат при выращивании сахарного тростника и сахарной свеклы (MECAS(11)18)* £250 Анализ развития рынка сахара и подсластителей в среднесрочной перспективе Перспективы сахара и топливного этанола в Таиланде (MECAS(11)17)* Приводит последние данные о положении на мировом рынке сахара £225 £250 Южная Америка (за исключением Бразилии): обзор перспектив сахара и этанола (MECAS(11)07)* £250 Правительственная политика в области торговли сахаром в новых рыночных условиях: Обзор (MECAS(11)06)* £250 Нишевые рынки сахара (MECAS(11)05)* £250 £325 Ежемесячный статистический бюллетень* Ежемесячный обзор рынка* £210 Обзор событий на рынках сахара и этанола за предыдущий месяц Сахарный Ежегодник, 2011 г.* Включает приложение с данными по производству, потреблению и торговле этанолом. В твердом переплете, 400 стр., таблицы по 150 странам с исчерпывающими данными по производству, потреблению, торговле и запасам сахара. £205 Цены и движущие факторы этанола – мировой обзор (MECAS(10)19)* £205 Ежегодник по этанолу* Исчерпывающая статистика по топливному этанолу £180 Промышленное и прямое потребление сахара – международный обзор (MECAS(10)18) * £205 Мировой баланс сахара* £230 Мировой спрос на сахар: обзор перспектив до 2020 г. (MECAS(10)17)* £205 Tel: +44(0)20 7513 1144 Текущий прогноз и историчесике данные (серия за 7 лет) по производству, потреблению, импорту и экспорту *МОГУТ ТАКЖЕ ВЫСЫЛАТЬСЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ International Sugar Organization 1 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA Fax: +44(0)20 7513 1146 Email: publications@isosugar.org Web: www.isosugar.org
