Движущие факторы и развитие рынка сахара стран

Международная Организация по
Сахару
Движущие факторы и
развитие рынка
сахара стран
Таможенного Союза
СНГ
Апрель 2012 г.
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
11ое апреля 2012 г.
Синопсис
На протяжении почти двадцати лет после распада СССР Россия и соседние
страны были среди основных стран назначения сахара, находившегося в
обороте на мировом рынке. Ситуация изменилась радикально в 2011/12 г. изза небывалого урожая в России и Беларуси. Уровень самообеспечения сахаром
стран Таможенного союза СНГ, нового торгового блока, сформированного
Беларусью, Казахстаном и Россией в 2009 г., резко поднялся – примерно до
90% - при сокращение нетто-импортного спросу до менее чем 0,5 млн. тонн.
Но смогут ли эти страны далее продолжить расширение производства
свекловичного сахара? Каковы перспективы их импорта и экспорта на текущее
десятилетие?
Данное исследование начинается с обзора общего рынка сахара Таможенного
союза стран СНГ. Затем мы углубляем наш анализ и рассматриваем ситуацию в
отдельных странах-членах Таможенного союза, начиная с России,
лидирующего с большим отрывом производителя и потребителя сахара в
блоке. МОС анализирует тенденции в производстве и потреблении России,
уделяя особое внимание режиму в области сахара и субсидированию
производителей и переработчиков свеклы. Третья и четвертая главы
посвящены анализу основных тенденций и перспектив рынков сахара Беларуси
и Казахстана. В заключение МОС предоставляет свои прогнозы спроса и
предложения сахара в странах Таможенного союза на будущее, а также оценку
роли региона в международной сахарной торговле.
Данное исследование указывает на то, что расширение производства
свекловичного сахара в блоке продолжится. В случае России, планы
правительства и промышленности повысить производство сахара до 5,4 млн.
тонн к 2020 г. составляют нелегкую, но достижимую цель. То же можно
сказать про производственные планы Беларуси, где ожидается подъем
производства на 20%, до 720 тыс. тонн. Даже в Казахстане, «слабом звене»
рынка сахара Таможенного союза, ожидается постепенное улучшение
производства сахара до 45 тыс. тонн. Вкратце, МОС ожидает, что в 2020 г.
страны Таможенного союза произведут около 6,265 млн. тонн, а потребят 6,6
млн. тонн. При том, что рост потребления ожидается минимальный, вероятно,
что импортный спрос сократится до 345 тыс. тонн.
International Sugar Organization
i
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Международная
организация по
сахару
One Canada Square
Canary Wharf
London E14 5AA
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
Содержание
ii
Введение
1
Часть I. Общий рынок Таможенного союза
СНГ – новая экономическая единица
Часть II. Россия
2
6
6
Производство сахара
6
Общий обзор
Режим в области сахара
10
Внутренние субсидии
Режим импорта
Справка 1 Стоимость внутреннего производства сахара
и таможенная защита
Вступление России в ВТО
11
12
14
14
Перспективы производства и его
ключевые движущие силы
Потребление сахара
17
Общий обзор
17
Повлияли ли внутренние цены на
потребление?
19
Перспективы потребления в будущем
20
Справка 2 Альтернативные подсластители в России
21
Часть II.
22
Беларусь
3
23
Производство сахара
23
Общий обзор
Экспорт белого сахара и толлинг
сахара-сырца
Общие справки:
00 44 20 7513 1144
24
26
Перспективы производства в будущем
Потребление сахара
Публикации:
00 44 20 7715 9436
Часть III. Казахстан
Часть IV.
Электроная почта:
economics@isosugar.org
Веб-сайт:
http://www.isosugar.org
27
28
Перспективы рынка сахара в
странах Таможенного союза до
2020 г.
Справка 3 Экспорт мелассы и свекловичного жома в
35
России и Беларуси
Выводы
36
Приложение
Рынок
сахара
Украины
новейшие тенденции и перспективы
International Sugar Organization
31
ii
–
MECAS(12)06
37
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
Введение
В конце 2009 г. Беларусь, Казахстан и Россия создали Таможенный союз и
ввели общие импортные пошлины, вошедшие в силу с 1-го января 2010 г.
Таким образом, мировая экономика наблюдает за образованием нового общего
рынка. С точки зрения сахара, общее население трех стран составляет 170
млн. человек, а их годовое потребление сахара – более 6 млн. тонн, в
пересчёте на белый сахар, что делает их шестым по величине потребителем
после, Индии, ЕС, Китая, Бразилии и США. Помимо того, Российская Федерация
и Беларусь обладают зрелыми и динамичными сахарными промышленностями.
До недавнего времени этот блок был вынужден покрывать значительную долю
внутреннего спроса покупками на мировом рынке. На протяжении почти
двадцати лет после распада СССР Россия и соседние страны были среди
основных стран назначения сахара, находившегося в обороте на мировом
рынке. В прошлом десятилетии этот регион поглощал порядка 20% сырца,
поступившего на мировой рынок. Ситуация радикально изменилась в 2011/12
г. с невиданными урожаями в Беларуси и России. Уровень самообеспечения
сахаром в блоке резко поднялся, ожидается, что его нетто-импортный спрос
составит менее 0,5 млн. тонн. Но смогут ли эти страны далее продолжить
расширение производства свекловичного сахара? Каковы перспективы их
импорта и экспорта на текущее десятилетие?
Торговые и производственные перспективы региона и изменение его роли в
мировой сахарной экономике часто обсуждаются в регулярных публикаций
МОС (квартальных обзорах рынка и месячных отчётах). Более того, несколько
исследований МОС было конкретно посвящено России и соседним странам (см.
«Российская сахарная промышленность после 10 лет рыночной реформы»,
MECAS(03)10, или «Перспективы российской сахарной экономики и прогнозы
импорта» MECAS(06)16). В центре данного исследования – стремительное
движение России на пути к самообеспечению сахаром вкупе с дальнейшим
расширением сахарного производства в Беларуси. Наша цель – предоставить
обзор недавних развитий и движущих факторов на сахарном рынке стран
Таможенного союза, а также составить прогнозы производства, потребления и
торговли сахаром на период до 2020 г.
Данное исследование начинается с обзора общего сахарного рынка стран
Таможенного Союза СНГ. Затем мы анализируем ситуацию в отдельных
странах-членах Таможенного союза, начиная с России, лидирующего с
большим отрывом производителя и потребителя сахара в блоке. МОС
анализирует тенденции в производстве и потреблении России, уделяя особое
внимание сахарному режиму и субсидированию производителей и
переработчиков свеклы, а также перспективам производства. Третья и
четвёртая главы посвящены анализу основных тенденций и перспектив на
будущее в области сахара в Беларуси и Казахстане. В заключение МОС
предлагает свои прогнозы спроса и предложения сахара в Таможенном союзе
на грядущие годы, а также оценку будущей роли региона в международной
сахарной торговле. Краткий анализ текущей ситуации и перспектив сахарной
промышленности в Украине дан в приложении. Хотя Украина и не является
членом Таможенного союза, события во второй по объёму производства и
потребления стране Восточной Европы могут напрямую повлиять на сахарную
экономику блока.
International Sugar Organization
1
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
Секретариат
крайне
благодарен
Ассоциации
сахаропроизводителей
Таможенного Союза, а также Ассоциации сахаропроизводителей России и
Сахарной ассоциации Украины (“Укрцукар”), за предоставленную информацию,
без которой глубина и предметный обхват данной статьи были бы намного
скуднее.
Часть I. Общий рынок Таможенного Союза СНГ –
новая экономическая единица
В конце 2009 г. Беларусь, Казахстан и Россия создали Таможенный союз (ТС),
и 1-го января 2010 г. в силу вступили новые импортные пошлины.1 В
результате мировая экономика наблюдает за образованием нового общего
рынка, население которого в сумме составляет 170 млн. человек. С точки
зрения сахара, ТС объединил Россию (одного из крупнейших в мире
производителей свекловичного сахара, шестого в мире по величине
потребителя сахара и, до недавнего времени, одного из основных в мире
импортёров сахара-сырца), Беларусь (среднего по объему производителя
свекловичного сахара и нетто-экспортёра сахара) и Казахстан (страну,
ежегодное потребление которой составляет примерно 450-500 тыс. тонн
сахара, в основном импортируемого). Во второй половине прошлого
десятилетия (2005-2009 гг.) общий импорт Беларуси, Казахстана и России в
среднем за год составлял 4,1 млн. тонн, что включает 3,3 млн. тонн сахарасырца. Как показывает фиг. 1, 70% сахара, импортируемого этими тремя
странами, поступало в Россию - лидирующего с большим отрывом
производителя и потребителя сахара в блоке. Хотя торговля внутри блока (306
тыс. тонн в год) представляет собой 60,7% общего импорта белого сахара, ее
доля в общем импорте составляла лишь 8,5%. Лидирующий экспортёр сахара
в регионе – Беларусь (см. фиг. 2).
Фиг. 1 Импорт сахара странами ТС
4000
в тыс т в сырце
3500
3000
2500
Россия
2000
Беларусь
1500
Казахстан
1000
500
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
источник:Сахарный ежегодник МОС, 2011-2012 гг. - оценки МОС
1
1-го июля 2010 г. вступила в силу единая таможенная территория. С этого дня
таможенные границы между Россией и Беларусью перестали существовать. Таможенная
граница между Россией и Казахстаном была упразднена 1-го июля 2011 г. Таможенный союз
предусматривает один общий торговый протокол в отношении третьих стран и гармонизацию
экономической политики стран-членов. Цель — создать единое общее экономическое
пространство со свободным передвижением товаров, услуг, рабочей силы и капитала
(http://www.tsouz.ru/AboutETS/Pages/35.aspx).
International Sugar Organization
2
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
Учитывая, что три страны-члена ТС занимают весьма разные места на
сахарной карте мира, гармонизации их сахарных режимов сопутствовал ряд
проблем. Первая задача ТС – привести к одному уровню таможенные
пошлины. Второй серьёзный вопрос – это гармонизация внутренних цен,
достичь которую невозможно без координации спроса и предложения в
странах-членах ТС, и, соответственно, общей стратегии по торговле внутри
блока и импорту из третьих стран. Источник дальнейших сложностей – это
разнообразные двусторонние соглашения с третьими странами, особенно
договоры о свободной торговле с прочими странами СНГ.2 Внутри СНГ сахар не
подлежит таможенному контролю, за исключением особого случая торговли
сахаром между странами-членами ТС и Украиной.
Фиг. 2 Экспорт сахара странами ТС
700
в тыс т в сырце
600
500
400
Россия
300
Беларусь
200
Казахстан
100
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
источник: Сахарный ежегодник МОС, 2011-2012 гг. - оценки МОС
В конкретном случае сахара полная гармонизация таможенных пошлин внутри
ТС была отложена до 2019 г. для Казахстана, страны без выхода к морю,
которую от ближайшего порта отделяют тысячи километров. По условиям
соглашения, сахар-сырец, импортируемый Казахстаном, на протяжении
переходного периода не облагается импортной пошлиной, однако
правительство страны взяло на себя обязательство перед российским и
белорусским партнёрами, что сахар не будет экспортироваться или
реэкспортироваться из Казахстана на их территорию. После двух лет
существования ТС можно отметить, что разрешение беспошлинного импорта
сахара-сырца, вызвавшее изначально серьёзные опасения, не привело к
каким-либо проблемам. Правительство Казахстана учредило систему лицензий
на импорт сырца и строгого пограничного контроля применимо к физическому
товару, пересекающему границу с Россией. Хотя в соглашении ТС сахар не
оговаривается в прямой форме, представители сахарной промышленности
2
Содружество Независимых Государств (СНГ) было сформировано в январе 1993 г.
несколькими из бывших советских республик. На сегодня в него входят восемь стран-членов:
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан,
Украина и Узбекистан. Грузия фактически вышла из состава СНГ в августе 2009 г. В 1994 г.
страны СНГ приняли решение создать зону свободной торговли, но соглашения подписаны так
и не были. Большинство членов СНГ имели между собой двусторонние соглашения о
свободной торговле. В большинстве случаев сахар транспортируется беспрепятственно между
странами СНГ. Важно, что сахар исключён из договора о свободной торговле между Россией и
Украиной (повторяя ряд подобных соглашений в других частях мира — см. MECAS(11)06), до
тех пор пока стороны не найдут взаимоприемлемых условий. Торговля сахаром между Россией
и Украиной в новый договор о свободной торговле, подписанный наконец восемью странами
СНГ 18-го октября 2011 г., не входит. Более того, правительства Беларуси и Казахстана
недавно согласились не предоставлять беспошлинного статуса сахару с Украины (соглашения
пока не ратифицированы). На взаимных основах: сахар, экспортируемый странами СНГ,
беспошлинного доступа на украинский рынок не имеет.
3
International Sugar Organization
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
ежегодно принимают координированное решение касательно объёма сахара,
экспортируемого из Беларуси в Россию (уровень устанавливается
Министерством сельского хозяйства России и белорусским государственным
концерном Белгоспищепром – см. дальнейшее обсуждение в третьей части
этой статьи). 1-го февраля 2012 г. полномочия на установление импортных
тарифов были даны особой комиссии ТС (Евразийской экономической
комиссии). В случае «чувствительных» товаров, к каковым относится сахар,
любые решения касательно изменений в импортных пошлинах могут
приниматься лишь при консенсусе всех трех стран-членов ТС.
Очень важно, что, встав перед выше перечисленными «сахарными»
проблемами, сахарные сектора трех стран решили координировать свои усилия
по созданию нового общего рынка сахара. Ещё в 2010 г. производители и
переработчики свеклы и торговые компании трех стран создали
Консультативный совет по сахару, ставший впоследствии Ассоциацией
сахаропроизводителей стран-членов ТС. Это была первая в блоке ассоциация
производителей, и правительства стран ТС поощряют создание аналогичных
ассоциаций в других отраслях промышленности. Одной из основных целей
новой ассоциации является мониторинг годового сахарного баланса в регионе,
а также внутренних цен на этот товар. Это позволяет заинтересованным
сторонам наилучшим образом координировать свои производственные и
импортные программы и импортную политику внутри ТС.
В первый год существования ТС продолжали существовать огромные
несоответствия во внутренних ценах в трех странах-членах. Разница между
самой высокой и самой низкой внутренней ценой достигала 400 долларов США
за тонну. Как показывает фиг. 3, к началу 2012 г. эта разница сократилась до
136 долларов США за тонну. Остающиеся расхождения могут объясняться
рядом факторов. Сильно разнятся уровни эффективности сахарной
промышленности по странам, а значит, и себестоимости производства в трех
странах. Внутренние налоги на сахар тоже разнятся. Так, в 2010 г. НДС на
продажу сахара составлял 10% в России, 12% в Казахстане и 24% в Беларуси.
Фиг. 3 Оптовые цены в странах ТС
(в долларах США за тонну, не включая НДС)
1300
Россия
Беларусь
1200
1100
Казахстан
1000
900
800
700
600
500
янв 12
ноя
сен
июль
май
мар
янв 11
ноя
сен
июль
май
мар
янв 10
400
Источник:Ассоциация сахаропроизводителей стран ТС
International Sugar Organization
4
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
В то же время, в Беларуси внутренние цены как на сахарную свеклу, так и на
белый сахар по-прежнему устанавливаются правительством. Необходимо
отметить, что для гармонизации внутреннего рынка с рынками остальных
стран-членов ТС, НДС на сахар в Беларуси был понижен до 10%, что делает
его уровень идентичным российскому (новый тариф вступил в силу 1-го января
2011 г.).
В прошлом году роль блока на мировом сахарном рынке довольно резко
изменилась. В 2010 г. годовое потребление новой экономической единицы
составляло почти 6,2 млн. тонн, в то время как внутреннее производство не
достигало 3,2 млн. тонн, оставляя 3 млн. тонн на нетто-импортный спрос. В
2011/12 г., при невиданных урожаях в России и Беларуси, торговый блок
почти достиг самообеспечения сахаром, и нетто-импортный спрос составил
менее 0,5 млн. тонн (см. таб. 1).
Как уже отмечалось, Россия и Казахстан были в числе значительных неттоимпортеров, в то время как Беларусь была нетто-экспортёром. Согласно
ожиданиям МОС, в 2012 г. Россия выйдет из лиги крупных импортёров, а
Беларусь далее увеличит свое экспортное предложение. В 2011 г., хотя Россия
оставалась нетто-импортёром, в месяца, на которые пришёлся разгар
производственного сезона, значительное количество (всего примерно 250 тыс.
тонн, tel quel) экспортировалось в соседние страны. Этот экспорт
компенсировался импортом во второй половине сезона.
Таб. 1
Сахарный баланс стран-членов Таможенного союза в 2010-2012 г.
тыс. тонн, в пересчёте на белый сахар
Начальные запасы
Производство
свекловичного сахара
Импорт сахара-сырца
Импорт белого сахара
Экспорт
Потребление
Конечные запасы
2010
2011
2012
2010
2011
2012*
2010
2011
2012*
2010
2011
2012*
2010
2011
2012*
2010
2011
2012*
2010
2011
2012*
Россия
Беларусь
Казахстан
Итого
2300
1977
3648
2735
4722
4800-5000
1984
2365
500
285
229
250
27
245
200
5300
5400
5400
1977
3648
3598- 3798
350
249
585
421
596
570-585
376
500
200
0
0
0
492
390
400
406
370
370-400
249
585
585- 570
280
137
97
12
30
50
311
200
150
60
170
250
12
0
10
514
440
440
137
97
97
2930
2363
4330
3168
5348
5420-5635
2671
3065
850
345
399
500
531
635
610
6220
6210
6210- 6240
2363
4330
4280- 4465
Источник: Ассоциация сахаропроизводителей стран ТС
* Оценка
Мы продолжаем наш анализ в следующей части статьи, где отдельно
рассматривается ситуация в каждой из стран-членов Таможенного союза,
International Sugar Organization
5
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
начиная с России, лидирующего с большим отрывом производителя и
потребителя сахара в Таможенном Союзе.
Часть II.
Россия
Как уже отмечалось, Россия – один из крупнейших в мире производителей
свекловичного сахара, шестой по величине потребитель сахара и, до
недавнего времени, один из основных импортёров сахара-сырца. Таб. 2 и 3
приводят суммарные данные по спросу и потреблению, а также статистические
данные об импорте за 2002-2010 гг.
Taб. 2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: производство, импорт, экспорт, потребление и запасы
2002-2010 гг. (тонны, в пересчёте на сырец)
Производство
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
1.756.796
1.892.000
2.495.708
2.719.140
3.458.887
3.405.000
3.788.935
3.601.554
2.973.380
Импорт
5.000.611
4.948.460
3.627.867
3.572.567
2.941.810
3.698.921
2.582.700
1.533.268
2.396.551
Экспорт
358.509
70.032
133.084
147.095
182.062
301.470
58.503
145.488
28.572
Неттоторговля
-4.642.102
-4.878.428
-3.494.783
-3.425.472
-2.759.748
-3.397.451
-2.524.197
-1.387.780
-2.367.979
Потребление
6.672.500
6.850.000
6.700.000
6.600.000
6.500.000
6.500.000
6.179.595
5.652.400
5.761.100
Конеч..
запасы
7.109.998
7.030.426
6.320.917
5.865.529
5.584.164
5.886.615
6.020.152
5.357.086
4.937.345
Источник: Сахарный ежегодник МОС
Таб. 3
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: импорт по странам происхождения (тонны, в пересчёте на сырец)
Страна отгрузки
2002 г.
Сахар-сырец
Бразилия
1.932.869
Итого 4.531.512
Белый сахар
Беларусь
0
Итого
469.099
Итого
5.000.611
Источник: Сахарный ежегодник
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2.353.797
4.112.330
1.699.214
2.609.634
2.371.375
2,893.000
2.331.745
2,631.157
2.922.169
3.409.598
2.117.125
2.417.610
986.440
1.251.780
1.783.302
2.086.352
375.358
836.130
4.948.460
МОС
422.733
1,018.233
3.627.867
522.703
679.567
3.572.567
259.266
310.653
2.941.810
172.507
289.323
3.698.921
99,975
165.090
2.582.700
173.909
281.488
1.533.268
205.978
310.199
2.396.551
Производство сахара
Общий обзор
Сахарная промышленность - важная часть агропромышленного комплекса
России, она создаёт занятость для 250 тыс. человек, и сахарные заводы
зачастую становятся центрами градообразования и являются источником 4045% местных муниципальных бюджетов. После распада СССР последовало
десятилетие сокращений в производстве сахара, но эта долгосрочная
тенденция была приостановлена в начале прошлого десятилетия:
производство сахара из выращенной в стране свеклы начало расти. Рост
ускорился во второй половине десятилетия. В сезоне 2007/08 г., когда
российская сахарная промышленность справила свой 200-летний юбилей,
производство свекловичного сахара достигло нового рекордного на уровне 3,5
International Sugar Organization
6
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
млн. тонн. В 2010 г. движение России по направлению к самообеспечению
сахаром было временно приостановлено самой суровой за многие десятилетия
засухой в европейской части страны. Однако, в следующем сезоне 2011/12 г.
Россия произвела рекордные 5,032 млн. тонн белого сахара, что делает ее
крупнейшим в мире производителем свекловичного сахара (см. таб. 4).
Таб. 4 Мировые лидеры в производстве свекловичного сахара
( млн. тонн, в пересчете на сырец)
2009/10 г.
3,458
4,465
4,195
4,447
2,753
Россия
Франция*
Германия*
США
Турция
2010/11 г.
2,935
4,275
3,565
4,227
2,453
2011/12 г.
5,455
4,850
4,375
4,105
2,460
* исключая сахарный эквивалент свекловичного сока, использованного для производства
топливного этанола
Источник: оценки МОС
В 2011 г. в эксплуатации находилось 79 сахарных заводов, перерабатывающих
свеклу, и один рафинадный завод, что можно сравнить с принадлежащими 30
компаниям 96 свеклоперерабатывающими заводами и двумя рафинадными в
1990 г. Уровень концентрации в секторе высок – как показано в фиг. 4, 9
лидирующих компаний выпускают почти 70% производимого в стране
свекловичного сахара. «Продимекс», основной производитель страны, в
2011/12 г. выпустил 1,135 млн. тонн белого сахара, что соответствует 23%
общего производства России.
Фиг. 4 Производство свекловичного сахара ведущими
компаниями в сезоне 2011/12 г.
(в тыс тонн)
Продимекс
Разгуляй
1136
1477
Доминант
Русагро
Сукден
АСБ
569
79
84
105
136
Белый Фрегат
Курская сахарная
компания
Агрокомплекс
565
317
Прочие
564
источник: Союз сахаропроизводителей России, Москва
Российский сахарный сектор привлёк определённое количество прямых
иностранных инвестиций. В 1990-х гг. несколько сахарных заводов было
куплено тремя западными компаниями по торговле сахаром со значительными
интересами на российском рынке (Cargill, E.D. &F. Man и Sucden). Сегодня свое
присутствие в стране сохранил лишь Sucden, частная французская компания.
International Sugar Organization
7
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
Этой компании принадлежит сегодня три завода, совместно производящих 6%
свекловичного сахара в стране.
Таб. 5 Площади под свеклой по регионам: 1991-2011 гг. (тыс. га)
Белгородская обл.
Воронежская обл.
Курская обл.
Липецкая обл.
Орловская обл.
Тамбовская обл.
Всего: ЦентральноЧернозём. район
Краснодарский край
Всего: Северный
Кавказ
Республика
Башкортостан
Республика Татарстан
Пензенская обл.
Всего: Поволжье
Прочие
Итого: РФ
1991-1995
гг.
127,1
167,4
142,0
86,3
46,5
95,1
1996-2000
гг.
102,3
137,1
72,3
59,8
22,1
59,9
2001 г.
2005 г.
2010 г.
2011 г.
92,6
120,9
46,3
54,4
19,1
55,5
85,2
110,1
59,5
46,3
15,3
61,1
101,0
157,4
94,0
72,4
32,1
107,2
108,0
183,5
109,0
88,7
40,5
127,9
664,4
192,2
453,5
154,3
388,8
128,3
377,5
124,7
564,1
187,9
657,6
204,1
257,3
76,5
197,5
71,8
157,7
69,1
158,6
60,2
257,6
68,0
285,4
63,2
48,2
48,4
213,8
183,0
1.272,0
45,6
41,4
182,4
90,7
902,0
41,0
33,7
167,8
77,8
773,0
78,3
35,4
196,6
73,3
806,0
73,4
50,0
241,8
96,5
1160,0
74,3
58,0
259,2
86,8
1289,0
источник: Союз сахаропроизводителей России
На данный момент сахарная свекла выращивается в 28 административных
областях и территориях Российской Федерации. В основном выращивание этой
культуры сконцентрировано в Центрально-Чернозёмном районе (60% от
итогового объёма), на Северном Кавказе (23%) и в Поволжье (15%) - см. таб.
5. В 2011 г. под свеклой было занято 1,289 млн. га, что составляет менее 1%
от общей площади пахотных земель в стране (190,8 млн. га3). Важно отметить,
что, несмотря на значительное восстановление площадей под свеклой с
середины 2000-х гг., они остаются на 10% ниже, чем средние площади в
период 1986-1990 гг. (последние годы советской эпохи).
Фиг. 5 Общие перерабатывающие мощности заводов (в
1.000 тонн свеклы в день)
330
300
270
240
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
источкие: Союзроссахар
3
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, январь 2012 г.
8
International Sugar Organization
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
Российский сектор по-прежнему характеризуется скромной перерабатывающей
мощностью заводов, по крайней мере, по западно-европейским стандартам.
Средняя мощность завода – лишь 4.000 тонн свеклы в день, и существует всего
несколько предприятий, чья мощность превышает 6 тыс. тонн. Новых заводов
за последние два десятилетия не построено. Однако, надо отметить, что в
последние годы сектор претерпел широкомасштабную модернизацию. Как
иллюстрирует фиг. 5, с 2005 г. общая производственная мощность поднялась
на 42.000 тонны свеклы в день за счет технического обновления и
реконструкции существующих предприятий, на 33.000 тонны свеклы в день лишь за 2010-2011 гг.
Сложный для местного сахарного рынка период начала 2000-х гг. заставил
большинство владельцев заводов принять активное участие в производстве
свеклы для своих предприятий. Поскольку культивация свеклы требует
севооборота, большинство крупных предприятий по производству сахара
превратились в крупные, диверсифицированные агропромышленные холдинги.
На данный момент переработчикам свеклы, по оценкам, принадлежит около
44% общих площадей под этой культурой. Важно, что посевные площади,
находящиеся в собственности переработчиков, планомерно растут почти на
10% в год: в 2011 г. они достигли 564 тыс. га, против лишь 233 тыс. га в 2007.4
В противоположность этому, площади под свеклой, возделываемые
независимыми поставщиками, весьма нестабильны и подлежат серьёзным
колебаниям от года к году, в зависимости от относительной рентабельности
сахарной свеклы по сравнению с другими культурами. Самое интересное, что
за рекордный сезон 2011 г. площади под свеклой, принадлежащие агрохолдингам, поднялись на целые 44% по сравнению с предыдущим годом, а
принадлежащие независимым хозяйствам – лишь на 6%.
Как отмечалось ранее, в 2011/12 г. производство сахара достигло рекордного
уровня 5,032 млн. тонн, в пересчёте на белый сахар. В таб. 5 представлены
отдельные промышленные показатели за вторую часть прошлого десятилетия
и 2011 г.5 против первых пяти лет прошлого десятилетия. Особенно
впечатлителен прогресс в сельскохозяйственном выходе: средний рост за пять
лет (2007-2001 гг.) составляет 41%. Много более скромно, но все же заметно
улучшение в содержании сахара и коэффициенте его извлечения (5% и 10%
соответственно). Росту производительности сопутствует 20%-процентный
средний рост в посевных площадях. Конечный результат — это 90%процентный средний рост в производстве белого сахара. Можно отметить и то,
что нынешнее среднее содержание сахара, а также коэффициент его
извлечения близки к западноевропейским стандартам, и дальнейшего
серьезного роста в этих параметрах не ожидается.
Важно помнить, что российская сахарная промышленность не только
перерабатывает отечественную свеклу, уборка которой, как правило, длится с
августа по январь, но и рафинирует импортный сахар-сырец в межурожайный
период. Так, в прошлом году заводы, производящие свекловичный сахар,
также выпустили 2,380 млн. тонн белого сахара из импортного сырца. Хотя это
4
A. Бодин и С. Гудошников. «Рынок сахара Таможенного союза – перспективы после
первого года». International Sugar Journal, Volume CXII: Issue No. 1350, июнь 2011 г.
5
2010 г. необходимо опустить как нерепрезентативный. Самая сильная летняя засуха за
много десятилетий нанесла ущерб производству в 17 из 28 областей выращивания свеклы, её
результатом была полная потеря продукции с примерно 20% площадей под свеклой по
России, а также крайне резкое падение урожайности свеклы, которую еще можно было
перерабатывать.
9
International Sugar Organization
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
составляет незначительный рост по сравнению с 1,977 млн. тонн в 2010 г.,
прошедший год вероятно был последним годом крупномасштабного импорта
сахара в России. Можно отметить также, что при существующих мощностях
промышленность, по оценкам, может перерабатывать в год не менее 4 млн.
тонн сырца6., и это позволяет возврат к крупномасштабному толлингу сахарасырца при благоприятных рыночных условиях (т. е. если мировая премия на
белый сахар достаточно привлекательна, если есть спрос на этот сахар внутри
ТС или в близлежащих странах бывшего Советского Союза, если толлинг
сахара в России рентабелен и т. д.). Таким образом, импортный спрос на
сахар-сырец в 2011/12 гг., по оценкам МОС, составит лишь 525 тыс. тонн, с
допуском на 220 тыс. тонн экспорта.
Таб. 6 Отдельные показатели работы российской промышленности
1991199620011995
2000
2005
2008
2009
2010
2011
Площади под свеклой (1.000
1,272
902
833
819
819
1,160
1,292
га)
Урожайность свеклы (т/га)
16,9
17,7
24,1
36,2
32,3
24,1
39,2
Производство свеклы (млн. т)
21,663 14,025 18,581 28,995 24,892 22,381 47,643
Содержание сахара
(% от веса свеклы)
Объем
переработанной
свеклы, млн. тонн
Продолж.
кампании
переработки свеклы (дни)
Уровни извлечения (% веса
переработанной свеклы)
Производство
свекловичного
белого
сахара (1.000 тонн, в
пересчете на белый сахар)
Средняя перераб. мощность
завода (1.000 тонн свеклы в
день)
16,0
19,058
16,3
12,165
16,0
15,643
17,1
24,371
17,6
21,841
16,6
20,136
16,0
39,748
90
68
76
101
83
76
145
11,56
12,35
12,66
14,33
15,05
13,58
13,00
2,108
1,486
1,975
3,481
3,289
2,735
5,032
2,89
2,95
3,10
3,60
3,67
3,96
4,07
Источник: Союз сахаропроизводителей России
Режим в области сахара
Сектору удалось добиться от государства высокого уровня финансовой,
политической и законодательной поддержки. В этом разделе мы
рассматриваем развитие режима в области сахара, являющегося одним из
основных движущих факторов в основе расширения сектора. Критически
важно, что сахарная промышленность считается самым организованным
агропромышленным сектором в России. Активную роль играет лоббирующая
организация сектора, Союз сахаропроизводителей России, справивший в марте
2011 г. свой 15-летний юбилей. Эта организация, также известная под
названием Союзроссахар, была основана 26-го января 1996 г. На сегодня она
6
Большинство находящихся на данный момент в эксплуатации сахарных заводов России
также способны рафинировать импортированный сахар-сырец. Менее 10 лет назад сектор
перерабатывал свыше 4 млн. тонн сахара-сырца в год.
10
International Sugar Organization
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
имеет 106 членов и включает все основные компании, производящие сахар и
торгующие им, а также индивидуальные заводы, предприятия по производству
семян свеклы и т. д. Союзроссахар представляет интересы промышленности
перед рядом государственных органов, таких как Министерство сельского
хозяйства, Министерство экономического развития, Министерство финансов,
Федеральная таможенная служба, Федеральная антимонопольная служба, а
также перед рядом комиссий в Государственной думе и такими
межведомственными учреждениями, как Правительственная подкомиссия по
таможенно-тарифному и нетарифному регулированию и защитным мерам во
внешней торговле. Союзроссахар также задействован в составлении общей
технологической стратегии сектора, разработке стандартов для продукции,
сборе и распространении статистических данных о деятельности сектора и
общем состоянии российского сахарного рынка.
Внутренние субсидии
Когда в начале 2008 г. правительство обнародовало новую «Государственную
программу
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.»,
где целью было поставлено достижение самообеспечения сахаром на уровне
67% к 2012 г.7, ряд рыночных комментаторов отнеслись к этому скептически.
Это была не первая декларированная правительственная установка на резкое
сокращение зависимости страны от импорта сахара. С новой программой дела
пошли иначе, поскольку она поддерживалась бюджетными отчислениями. Из
государственного бюджета было выделено 551 млрд. рублей (эквивалент
примерно 20 млрд. долларов США). Конкретно производителям и
переработчикам свеклы денег не было выделено, но общие субсидии,
направленные на социально-экономическое развитие в сельских местностях и
поднявшие уровень сельскохозяйственного финансирования, затрат на НИОКР
в
аграрных
сферах
и
т.
д.,
укрепили
финансовое
здоровье
сельскохозяйственных производителей. Это было особенно важно во время
финансового кризиса 2008-2009 .
В октябре 2009 г. Министерство сельского хозяйства приняло особую
программу: «Развитие свеклосахарной промышленности в 2010-2012 г.».
Программой ставилась, как тогда казалось, очень дерзкая задача: увеличение
производства сахарной свеклы на 30%, до 36 млн. тонн, против 27,6 млн. тонн
в среднем за 2007-2009 гг. (24,8 млн. тонн в 2009 г. и 29,0 млн. тонн в 2007 и
2008 гг.). Это позволили бы стране довести уровень самообеспечения сахаром
до 67% к 2012 г. Программа финансировалась из государственного бюджета.
Всего сектору было предоставлено 17 млрд. рублей (или примерно 420 млн.
долларов США), включая
• 2,8 млрд. рублей производителям свеклы в качестве частичного
субсидирования покупок минеральных удобрений;
• 4,6 млрд. рублей в качестве субсидии на погашение процентов по
кредитам, полученным на реконструкцию и модернизацию заводов;
• 5,7 млрд. рублей производителям свеклы в качестве частичной
компенсации стоимости пестицидов отечественного производства;
7
Эта Программа, в свою очередь, является дальнейшим развитием концепций,
сформулированных в Федеральном законе № 264 от 29-го декабря 2006 г. «О развитии
сельского хозяйства».
11
International Sugar Organization
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
•
•
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
4,5 млрд. рублей в качестве субсидий на погашение процентов по
краткосрочным (однолетним) кредитам на покупку свеклы;
0,3 млрд. рублей выделено под НИОКР сектора.
30-го января 2010 г. президент страны принял «Доктрину продовольственной
безопасности Российской Федерации». Одна из поставленных в ней целей —
поднять уровень самообеспечения страны в области сахара до 80% к 2020 г.
Установки программы полностью выполнены в 2011 г.
В настоящее время Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
разрабатывает новую программу сельскохозяйственного развития и
регулирования продовольственных рынков на период 2013-2020 гг. Согласно
проекту программы8, устанавливается цель повысить производство свеклы до
42 млн. тонн к 2020 г., что составит рост на 55% по сравнению с 27,1 млн.
тонн в среднем за период 2006-2010 гг. Задача — поднять производство
свеклы до 37,8 млн. тонн, а белого сахара — до 5,4 млн. тонн. Так, внутреннее
производство свекловичного сахара будет покрывать 90,6% спроса. Программа
будет финансироваться из государственного бюджета, подан запрос на восемь
лет финансирования, в сумме на 2.484 млрд. рублей (что при текущем курсе
соответствует 81,6 млрд. долларов США).
В последнем сельскохозяйственном сезоне был убран небывалый урожай
свеклы объёмом в 46.3 млн. тонн. 39,7 млн. тонн свеклы поступило в
переработку и было произведено 5,0 млн. тонн белого сахара. Если принять во
внимание эти цифры, то задачи, поставленные программой, кажутся
достаточно простыми. Однако, если те же цифры сопоставить с производством
в
среднем за 2006-2009 гг. (опуская результаты 2010 г. как
нерепрезентативные), то их размах выглядит гораздо смелее; ожидается, что
рост производства свеклы составит 6%, а сахара — 6,5% в год.
Режим Импорта
Вслед за распадом СССР и крайне болезненным переходом к рыночной
экономике целое десятилетие шли эксперименты с разными тарифными
механизмами. В конце 2003 г. промышленность убедила правительство
учредить систему переменных тарифов на сахар-сырец: от 140 до 270
долларов США за тонну, в зависимости от уровня цен на мировом рынке
(точнее,
трехмесячной
средней
первых
фьючерсных
позиций
на
Международной товарной бирже ICE в Нью-Йорке). Импорт белого сахара
облагается запретительной пошлиной в 340 долларов США за тонну. С тех пор
система претерпела ряд «поправок и подгонок». Первым изменением было
введение низких сезонных тарифов в межурожайный период (иногда
падающих до всего лишь 50 долларов США за тонну.). По задумке, низкие
сезонные тарифы предназначены для периодов, когда уровень потребления
высок, а остающиеся запасы свекловичного сахара низки, т. е.
импортированный сырец не вступает в прямую конкуренцию с сахаром
местного производства.
Параметры системы далее уточнялись к 2010 г. Основание нового
экономического блока, Таможенного союза, привело к гармонизации системы
тарифов более чем на 1100 товаров. Для сахара-сырца было создано две
8
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm
12
International Sugar Organization
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
шкалы. Первая, «общая», действует первые четыре и последние пять месяцев
в году, а вторая, «сезонная» - в межурожайный период с 1-го мая по 31-ое
июля. Важно, что при новой системе, в абсолютных величинах, импортные
пошлины остаются фактически без изменений, но становятся применимы к
гораздо более широкому диапазону мировых цен (см. таб. 6). В апреле 2010 г.
основа расчетов поменялась со средней за три месяца на среднюю цену
предыдущего месяца.
Таб. 6 Переменный тариф на импорт сахара-сырца 2010 г.
С 1-го января по 30-ое апреля и с 1-го августа по 31-ое декабря
Мировые
цены
Доллары
США/т
центы/фунт
Доллары
США/т
Тариф
>396,84
>18,01
361,57396,83
16,41-18,00
324,09361,56
14,71-16,40
286,61324,08
13,01-14,70
<324,08
<13,00
140
171
203
240
270
>485,03
445,34485,02
405,66445,33
365,98405,65
<405,65
20,21-22,00
18,41-20,20
16,61-18,40
85
120
160
1-е мая по 31 июля
Мировые
цены
Доллар
США/т
Тариф
центы/фунт
тт
Доллары
США/т
>22,01
50
<18,40
200
Важно, что, поскольку с середины 2009 г. мировые цены колеблются на уровне
выше 18 центов США за фунт (не считаю пяти месяцев во второй половине
2010 г.), переменный тариф стал практически постоянным, поскольку
применяться может лишь его минимальный уровень - 140 долларов США за
тонну (см. фиг. 6). Принимая во внимание небывалые урожаи 2011/12 г. в
России и Беларуси, таможенные власти стран ТС (России, Беларуси и
Казахстана) решили не вводить низкого сезонного тарифа в период с мая по
июль 2012 г. Иначе говоря, импортный тариф на сахар установлен на уровне
140 долларов США за тонну с марта по июль 2012 г.
35.00
250
30.00
25.00
200
20.00
150
15.00
100
10.00
импортная пошлина
International Sugar Organization
13
янв 12
июль 11
янв 11
июль 10
янв 10
июль 09
янв 09
июль 08
янв 08
июль 07
янв 07
июль 06
янв 06
0.00
июль 05
0
янв 05
5.00
июль 04
50
цены в центах США за фунт
300
янв 04
пошлины в долларах США за т
Фиг. 6 Мировые цены на сахар-сырец и российские импортные пошлины
цена дня МСС
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Справка 1
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
Стоимость внутреннего производства сахара и
таможенная защита
По данным Союза сахаропроизводителей России, в 2011 г. средняя стоимость
производства одной тонны сахара составила 21,457 рублей, или 731,32
доллара США (1 доллар США = 29,34 рубля). В это входит стоимость свеклы,
необходимой для производства одной тонны сахара (10,656 руб.),
амортизация капитала (2.550 руб.), стоимость энергии (газ или уголь — 2.673
руб.), стоимость рабочей силы (1.950 руб.), стоимость финансирования
(1,014 руб.) и прочие расходы (2.614 руб.). При данной себестоимости,
существующем уровне импортных пошлин (140 долларов США за тонну) и
относительно высоких ценах на мировом рынке, сахар отечественного
производства свободно конкурировал как с импортным белым сахаром, так и
с сахаром-сырцом.
В случае белого сахара, средняя мировая цена за 2011 г. составила 689,82
доллара США за тонну. Если прибавить к этому импортную пошлину (340
долларов США за тонну) и стоимость транспортировки, стоимость импортного
замещения достигает примерно 1.050 доллара США за тонну, почти на 320
долларов за тонну выше чем стоимость внутреннего производства.
В случае сырца, средняя мировая цена за 2011 г. составила 26,01 цента за
фунт, или 573,42 доллара США за тонну.
Если учесть премию на
поляризацию, перевозку, страховку, стоимость погрузки и разгрузки, НДС,
стоимость переработки (по оценкам, не менее 60 долларов США за тонну) и
импортную пошлину в 140 долларов США за тонну, то стоимость
производимого из импортного сырца белого сахара достигает примерно в 955
долларов США за тонну - почти на 225 долларов США за тонну дороже чем
стоимость свекловичного сахара, произведённого в стране.
Однако, конкурентоспособность свекловичного сахара может быть размыта в
том случае, если мировые цены упадут ниже 20 центов за фунт, особенно
если не будет реальных улучшений в себестоимости внутреннего
производства сахара.
Вступление России в ВТО
Рабочий комитет по присоединению Российской Федерации был создан 16-го
июня 1993 г. Он закончил работу согласно полученным полномочиям 10-го
ноября 2011 г. 16-го декабря Восьмая министерская конференция формально
утвердила Пакет по присоединению Российской Федерации. Российская
Федерация станет членом через 30 дней после того, как уведомит Секретариат
о внутреннем утверждение Пакета по присоединению. У России теперь 220
дней на то, чтобы утвердить Пакет с согласованными Российской Федерацией
и членами ВТО графиками выполнения обязательств о допуске на рынки
товаров и услуг. Таким образом, повсеместно ожидается, что Россия вступит в
ВТО к сентябрю 2012 г.
International Sugar Organization
14
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
Цены
мирового
рынка
Таб. 7 Переменный тариф на импорт сахара-сырца после вступления России в ВТО
Тариф
Доллары
США/т
Центы/
фунт
Доллары
США/т
>198,4
>9,00
140
182,99
198,42
167,56
189,98
154,33
167,32
141,11
154,32
125,67
141,10
112,45
125,66
99,22112,44
<99,21
8,309,00
7,608,30
7,007,60
6,407,00
5,706,40
5,105,70
4,505,10
<4,50
164
180
194
206
221
235
250
С точки зрения сахара, вступление России «зафиксирует» переменный тариф
на уровне 140 долларов за тонну. Во время переговоров о вступлении уровень
таможенной защиты вырабатывался на базе изначальной схемы переменных
тарифов, позволявшей подъём пошлин на импорт выше 140 долларов США за
тонну в случае падения мировых цен ниже 9,01 цента за фунт. Также было
оговорено понижение максимального тарифа с 270 до 250 долларов США за
тонну в 2014 г. Это едва ли повлечет за собой какие-либо конкретные
последствия, поскольку максимальный тариф входит в силу при падении
мировых цен ниже 4,54 цента за фунт (см. таб. 7).
Если вышеозначенные изменения в импортных пошлинах будут введены
Россией, то аналогичные схемы должны будут быть установлены другими
странами-членами ТС.
Перспективы производства и его ключевые движущие силы
Как показывает приведённый выше анализ, рекордное производство 2011/12 г.
можно отнести за счёт ряда факторов. Стабильный и прозрачный сахарный
режим, включающий государственные субсидии и оплату займов, выданных
под реконструкцию и модернизацию заводов, привлёк в сектор новые
инвестиции. По оценкам Союза российских сахаропроизводителей, в 2010 г.
сектор привлёк новые инвестиции на сумму 14 млрд. рублей (примерно 460
млн. долларов США), а в 2011 г. – на сумму 14,7 млрд. рублей (490 млн.
долларов США). В 2012 г. ожидается дальнейший рост инвестиций до 15,8
млрд. рублей (526 млн. долларов). Федеральное правительство частично
субсидирует выплату процентов по инвестиционным кредитам.9 Это особенно
важно, если принять во внимание, что настоящее «узкое место» на пути
России к самообеспечению сахаром (т. е. дальнейшему расширению
производства)
—
это,
начиная
с
прошлого
сезона,
уже
не
сельскохозяйственный сектор, а переработка.
Стабильный поток инвестиций в промышленность объясняет значительный
рост площадей под свеклой. Так, лишь в 2010 г. посевные площади
увеличились на 41%. Дальнейший рост на 11% в 2011 г. можно считать
краткосрочной реакцией на резкий подъём цен на сахар (см. обсуждение
ниже) после удручающих результатов кампании 2010 г.
9
USDA GAIN report No. RS1118 of 15ое апреля 2011 г.
15
International Sugar Organization
MECAS(12)06
270
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
Обильный урожай, сложности с логистикой и складированием, перед которыми
встал сектором в 2011/12 г., подсказывают вопрос:
способна ли
промышленность нормально перерабатывать урожай свеклы, приближающийся
к 50 млн. тонн? Может ли Россия повторить и улучшить результаты 2011/12 г?
Глядя на земельные ресурсы в ряде регионов с благоприятными для
культивации свеклы климатическими и почвенными условиями, особенно в
Центрально-Черноземном районе, площади под свеклой по-прежнему
значительно ниже, чем 20 лет назад, что уже отмечалось выше. Иными
словами, земельные ресурсы пока что не являются ограничивающим фактором
в производстве свеклы.
По
мнению
представителей
промышленности,
свекла
остаётся
высокорентабельной
культурой.10
По
сообщениям
Союза
сахаропроизводителей России, в 2011 г. средняя стоимость её производства
составила 1,017 рублей за тонну свеклы (35 долларов США за тонну), в то
время как средняя цена, выплачиваемая покупателем, была 1.300 рублей за
тонну свеклы (45 долларов США за тонну), что оставляло чрезвычайно
высокую прибыль в 27,9%. Союз не считает, что столь высокая прибыльность
будет продолжаться в будущем, но ожидает на ближайшие девять
сельскохозяйственных лет достаточно высокий уровень прибыльности между
6,4% и 18,6% в год. Более того, несмотря на беспрецедентные улучшения в
урожайности свеклы со средних 24,1 тонны с га в 2001-2005 гг. до в среднем
по стране 38,5 тонны с га в этом сезоне, урожайность остаётся заметно ниже,
чем рекордные уровни этого года во Франции (97,0 тонн с га) или Южной
Германии (99,9 тонны с га). Естественно, климатические условия (длинна
периода вегетации, количество осадков, средняя температура, риск поздних
весенних и ранних осенних заморозков) на большой части российской
территории, пригодной для культивации, гораздо менее благоприятны, чем в
Северной Франции, Южной Германии или Бельгии. В России урожайность
свеклы свыше 90 тонн с га может не быть реально достижимой. Тем не менее,
при всех улучшениях в распространении современной аграрной технологии и
оборудования и т.д., если урожайность свеклы составила бы лишь 65%
средней урожайности в ЕС за последние пять лет (61 тонна с га), то при
сегодняшних посевных площадях производство свеклы в России превысило бы
51 млн. тонн – примерно на 10% выше даже рекордного уровня этого года
(46,3 млн. тонн).
10
Сопоставимые данные о прибыльности других сельскохозяйственных культур в России
в основных регионах производства свеклы в свободной доступе отсутствуют. Анализ
сравнительной прибыльности далее затрудняется географическим разбросом районов
культивации свеклы по территории страны и разнообразием культур в севообороте. Более
того, система севооборота ограничивает конкуренцию между культурами за посевные
площади, поскольку в любой отдельно взятый год лишь ограниченная доля земли может
использоваться для культивации одной культуры. Как правило, свекла выращивается
поочередно с озимой или яровой пшеницей, ячменем, кукурузой, подсолнечником,
картофелем, люцерной и прочими кормовыми травами. В последние годы площади под
зерновыми культурами заметно сокращаются: согласно данным Международного совета по
зерну, площади под пшеницей сократились с 27,7 млн. га в 2009/10 гг. до 24,9 млн. га в
2011/12 г., площади под ячменем — с 9,5 млн. га до 7,7 млн. га. В то же время, площади под
сахарной свеклой возросли с 0,8 до 1,3 млн. га, что можно считать косвенным признаком
относительной конкурентоспособности свеклы. Более того, по сравнению с другими
культурами, производство свеклы намного более предсказуемо с точки зрения цен и спроса.
Как правило, в отличие от зерновых, где цены фиксируются в зависимости от ситуации на
рынке на момент уборки урожая, цены и объёмы свеклы устанавливаются производителем и
переработчиком перед посевом.
16
International Sugar Organization
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
Однако, в следующем сезоне, как сообщают представители промышленности,
посевные площади могут сократиться на 10%.11 Это сокращение едва ли
сильно повлияет на производство сахарной свеклы, поскольку сокращение
примерно равно площадям, оставшимся неубранными в 2011/12 гг. (по оценке,
не менее 7%). Надо отметить, что в этом сезоне порядка 14% убранной
свеклы не поступило в переработку. Иными словами, меньшие площади не
означают автоматического падения объёмов свеклы, поступающей на заводы,
особенно, если начнётся модернизация устаревших, по всем признакам, систем
хранения свеклы. Может сократиться и урожайность свеклы в том случае, если
погода в оставшейся части 2012 г. будет менее благоприятной, чем в прошлом
году. Если исходить из урожайности свеклы на уровне трёхлетней средней (35
тонн с га12), и ранее упомянутого сокращения в площадях на 10%, то
производство свеклы может составить 41 млн. тонн против 46,3 млн. тонн в
предыдущем сезоне. В том случае, если сектору удастся сократить потери при
хранении наполовину, до 7 %, то, даже при возможном сокращении объёма
поступающей свеклы, её будет достаточно, чтобы произвести в 2012/13 гг.
4,85-4,9 млн. тонн белого сахара.
Стабильный режим в области сахара, включающий прозрачную систему
импортных пошлин, растущую интеграцию рынков сахара стран-членов
Таможенного союза, государственные субсидии для производителей и
переработчиков свеклы, а также относительно высокая прибыльность
выращивания и переработки этой культуры делают установки промышленности
и государства в области самообеспечения сахаром достижимыми. Дальнейший
подъём производства сахара до 5,4 млн. тонн, в пересчёте на белый сахар, в
течение нынешнего десятилетия является сложной, но достижимой целью.
Погода - возможно, самый мощный краткосрочный определитель рыночного
предложения - может вносить свои поправки в планы сектора, и продвижение
России по направлению к самообеспечению сахаром может замедлиться в
сезон с особенно неблагоприятными погодными условиями. Именно это
произошло в 2010 г. Таким образом, даже в наиболее технологически
продвинутом и производительном секторе плохая погода по-прежнему может
нанести серьёзный ущерб производству. Однако, на долгосрочные тенденции
это едва ли повлияет.
Потребление сахара
Общий обзор
В настоящее время Россия является пятым в мире потребителем сахара после
Индии, Китая, Бразилии и США. Россия также принадлежит к группе высокого
потребления на душу населения (40,6 кг при среднемировой в 24,2 кг в 2010
г.). В противоположность ситуации в производстве, изменения в потреблении
не столь внушительны. Как показывает фиг. 7, и общее, и среднедушевое
потребление в 2011 г. лишь немного отличались от уровня 2001 г.
11
Во время написания данной статьи (середина апреля 2012 г.) посевная
кампания была почти окончена лишь в одном регионе — Краснодарском крае, где
производится 15%-20% общего объёма свеклы по стране. Согласно представителям
промышленности, предварительные данные указывают на 5-процентное сокращение площадей
под свеклой по сравнению с 2011 г.
12
Данные катастрофического 2010 г., когда суровая засуха ударила по большинству
районов культивации свеклы и сократила её урожайность до 24,1 тонн/га.
17
International Sugar Organization
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
На мировом уровне ключевыми движущими силами потребления являются рост
доходов и рост населения.13 В конкретном случае России, наша модель
потребления указывает, что эластичность потребления сахара по численности
населения примерно в два раза выше, чем по доходу (70% и 33%,
соответственно). Согласно статистике ООН,14 средний рост населения в стране
с 2005 по 2010 гг. был отрицательным (-0,1%). В абсолютных величинах,
между 2005 и 2010 гг. население страны сократилось на 885 тыс. человек.
7,000,000
55.0
6,000,000
50.0
5,000,000
45.0
4,000,000
40.0
3,000,000
35.0
2,000,000
30.0
1,000,000
25.0
0
20.0
2001
2002
2003
2004
2005
потребление
2006
2007
2008
2009
2010
душевое потребление в кг
общее потребление в
тоннах белого сахара
Фиг. 7 Россия: oбщее и среднедушевое потребление
сахара
2011
душевое потребление
В противоположность ситуации в странах Западной Европы, доля
промышленного потребления в общем потреблении относительно низка.
Прямое потребление примерно равно промышленному. 15
Согласно данным ФАО, в 2007 г. на сахар приходилось 12,6% потребляемых
калорий в питании населения страны.16 Важно отметить, что с ростом доходов
важность сахара как источника энергии в питании, как правило, сокращается.
Так, в 2000 г. доля сахара в общем поглощении калорий российским
населением достигала целых 13,2%.
Тенденция к постепенному сокращению роли сахара в питании, вероятно,
продлится с дальнейшей «вестернизацией» диеты. Рассматривая рост доходов,
можно заметить, что финансовый кризис 2008-2009 гг. нанёс ущерб российской
экономике. В 2009 г. реальный ВВП сократился на 7,8% по сравнению с
предыдущим годом. Однако, рост возобновился в 2010 г., когда реальный ВВП
вырос на 4%. В 2011 г. он поднялся ещё на 4,3%. В 2012 г. и 2016 г.
ожидается рост на 4,1% и 3,8% соответственно.17 Тем не менее, остаётся
неясно, приведёт ли рост доходов к заметному повышению спроса на сахар.
Сахарный рынок России зрел и насыщен, уровень потребления на душу
населения высок. Как уже отмечалось, эластичность потребления сахара по
13
Более детальное обсуждение см. «Мировой спрос на сахар: обзор перспектив до 2010
г.» MECAS(10)17
14
Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам. World Population
Prospects:
the 2010, Volume II: Demographic profiles.
15
Более детальное обсуждение см. «Промышленное и прямое потребление сахара –
международный
обзор», MECAS(10)18
16
FAO Food Balance Sheet, http://faostat.fao.org/faostat
17
IMF World economic outlook, сентябрь 2011 г.
18
International Sugar Organization
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
доходу в России низка, что является надежной предпосылкой стабильного
потребления на душу населения, несмотря на растущие доходы.
Повлияли ли внутренние цены на потребление?
Вслед за периодом относительной стабильности 2001-2008 гг., когда, не считая
семи месяцев в 2006 г., оптовые цены оставались в пределах довольно узкого
диапазона 12.300-17.800 рублей (т. е. 415-750 долларов США) за тонну, в 2009
г. начался заметный подъём внутренних цен. В январе 2010 г. они достигли
целых 29.000 рублей (968,60 долларов США) за тонну. Год спустя цены, в
пересчёте на среднемесячные показатели, достигли новых высот: 35.500
рублей (1175,00 долларов США) за тонну. Взвинчивание цен закончилось в
августе с поступлением сахар из невиданного урожая свеклы 2011 г., когда
цены опустились ниже 25.000 рублей (850 долларов США) за тонну. В ноябре
2011 г. внутренние цены упали до 19.400 рублей (640 долларов США) за тонну,
однако цены остались заметно выше уровней, зарегистрированных три —
четыре года назад. Анализ последствий подъёма внутренних цен необходимо
проводить в контексте инфляции. Если смотреть на дифлированные цены (в
соответствии с индексом потребительских цен, публикуемым Центральным
Банком Российской Федерации), вырисовывается другая картина (см. фиг. 8).
Фактически, внутренние цены на 30% ниже, чем три года назад. Тем не менее,
можно отметить, что в 2009 г. произошло определённое сокращение в общем и
среднедушевом потреблении, которое можно отнести к последствиям
финансового кризиса 2008-2009 гг. и которое совпадает с периодом резкого
подъёма внутренних цен. Начиная с 2009 г. общее потребление сахара и
потребление его на душу население постепенно восстанавливается.
При обсуждении динамики внутренних цен в России важно отметить и то, что в
прошлом, при пересчёте на доллары США, они, в большой степени, отражали
движения в мировых ценах на сырец. Не является неожиданностью наличие
весьма чёткой корреляции (0,94) между внутренними ценами (в долларах
США) и ценами на мировом рынке (ценой дня МСС) в период с июля 2003 г. по
август 2011 г., что подтверждает фиг. 9. Громадный подъём внутреннего
производства и резкий спад зависимости России от импортного сахара, как
Фиг. 8 Номинальные и реальные оптовые цены на сахар (в
рублях за тонну)
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Источник: Kвартальные обзоры МОС
International Sugar Organization
отпускные цены в Краснодаре
19
янв 11
июль 11\
янв 11
июль 10
янв 09
июль 09
янв 09
июль 08
янв 08
июль 07
янв 07
июль 06
янв 06
янв 05
янв 05
июль 04
янв 04
июль 03
0
дифлированные цены
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
кажется, привели к перемене основных факторов, определяющих внутренние
цены. Последние всё менее привязаны к ценам на мировом рынке и всё более
зависимы от внутреннего баланса. Начиная с августа и до января, внутренние
цены находились под понижательным давлением обильного урожая 2011/12 гг.
Как обычно, с окончанием кампании переработки свеклы заводы перестали
испытывать жёсткую необходимость продавать производимый сахар, чтобы
освободить чрезвычайно важные во время кампании переработки складские
ёмкости. В результате в феврале 2012 г. наблюдался скромный подъём цен.
Фиг 9 Оптовые цены в России и цена дня МСС
(среднемесячные в долларах США за тонну)
1,200
1,000
800
600
400
200
внутренние цены
янв 12
июль 11
янв 11
июль 10
яев 10
июль 09
янв 09
июль 08
янв 08
июль 07
янв 07
июль 06
янв 06
июль 05
янв 05
июль 04
янв 04
июль 03
0
цена дня МСС
Источник: Квартальные обзоры МОС
Перспективы потребления в будущем
Согласно ранее упомянутой модели МОС, последний раз обновлявшейся в 2010
г., ожидается, что до 2020 г. потребление сахара в России будет расти в
среднем на 0,7% в год. Проведённый в ходе данного исследования анализ
тенденций потребления не выявил каких-либо крупных событий, способных
заметно изменить наши прогнозы на период по 2020 г. На основе
предоставленных данных об уровне потребления в 2011 г. (5,40 млн. тонн, в
пересчёте на белый сахар) можно предположить, что к 2020 г. потребление
достигнет 5,75 млн. тонн, в пересчёте на белый сахар.
На более длительный срок можно предположить, что привлекательный
уровень внутренних цен на сахар вызовет более активные инвестиции в сектор
крахмала, повышенние предложения крахмальных подсластителей, и,
соответственно, рост уровня вытеснения ими сахара в будущем. В настоящее
время МОС склонна придерживаться того же мнения, что и специалисты по
крахмалу: мы ожидаем, что производства сиропа с высоким содержанием
фруктозы в России к 2020 г. не превзойдёт 200 тыс. тонн. Это будет
соответствовать лишь 3,5% потребления калорийных подсластителей. Можно
сделать серьезное предположение, что растущее потребление как калорийных,
так и искусственных подсластителей (обсуждаемое во Справку 2) может
сократить рост потребления сахара в России.
International Sugar Organization
20
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Справка 2
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
Альтернативные подсластители в России
В России сахар сталкивается со всей большей конкуренцией со стороны крахмальных сиропов
и высокоинтенсивных подсластителей. По данным Союза сахаропроизводителей России,
примерно 80% спроса на подсластители в секторе напитков приходится на долю
высокоинтенсивных подсластителей (HIS), главным образом аспартама, но также – в меньших
количествах – цикламатов, сукралозы, сахарина. Потребление сахара в секторе
безалкогольных напитков оценивается в 100 тыс. тонн в год, что говорит о потреблении HIS
около 400 тыс. тонн, в пересчете на белый сахар.
С недавних пор стевию тоже можно найти среди столовых подсластителей. Внутреннее
производство некалорийных подсластителей отсутствует, но пять российских компаний
(крупнейшая из них – Инбуко, базирующаяся в Калининграде) выпускают различные смеси
некалорийных подсластителей, расфасованных в России, под своими собственными
брендовыми названиями. Пока что нет надежной статистики относительно импорта или
потребления некалорийных подсластителей в стране. По мнению местных обозревателей,
однако, наблюдается отчетливая тенденция к повышению потребления подсластителей как в
розничной продаже, так и в промышленности.
Производство сиропа с высоким содержанием фруктозы (СВСФ) стремительно растет, хотя и с
очень низкой точки отсчета. В 2011 г. производство СВСФ достигло около 50 тыс. тонн, tel
quel, в то время как производство всех видов кукурузных сиропов (не все они обязательно
используются как заменители сахара) составляло 563,4 тыс. тонн по сравнению с 492,9 тыс.
тонн годом ранее и 323,1 тыс. тонн в 2005 г. По мнению промышленных экспертов, к 2020 г.
производство СВСФ в России может возрасти до 200 тыс. тонн.* В России насчитывается 9
крахмальных заводов. На долю пяти ведущих производителей приходится около 90% объема
производства. Всего один производитель (Глюкозно-паточный комбинат «Ефремовский»,
принадлежащий транснациональному гиганту Cargill) обеспечивает почти 60% национального
производства крахмальных сиропов. Среди других крупных игроков, на долю каждого из
которых приходится 6% - 8% национального производства: «Ибредькрахмалпатока» в
Рязанской области, «Новлянский» во Владимирской области, «Крахмалпродукт» в Тамбовской
области и Гулькевичский крахмальный завод в Краснодаре.
Кукуруза является основным сырьем для промышленности. Иногда для производства
крахмала может использоваться картофель, но значение последнего как сырья для
промышленности резко сократилось за период с середины 1990-х гг.
Растущее потребление как калорийных подсластителей на базе кукурузы, так и
искусственных подсластителей, по всей видимости, ограничит рост потребления сахара в
России.
* Н. Лукин «Кукурузные сиропы и их роль в балансе подсластителей в России», презентация
на первой конференции МОС/Ассоциация сахаропроизводителей ТС «Рынок сахара СНГ в
2012 г.», Москва, 1-2-ое марта 2012 г.
International Sugar Organization
21
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
Часть III. Беларусь
По сравнению с Россией Беларусь имеет куда более низкие производство и
потребление сахара. Начиная с 2004 г. страна является нетто-экспортером
сахара. В таб. 9, 10 и 11 суммарно приводится производство, потребление,
экспорт и импорт сахара в Беларуси за период 2002-2010 гг.
Таб. 9
БЕЛАРУСЬ: производство, импорт, экспорт, потребление и запасы, 2002- 2010 гг.
(тонны, в сырце)
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Производство
162.117
255.000
340.000
435.000
480.000
495.000
540.606
570.000
457.785
Импорт
592.473
450.631
862.152
450.000
227.553
120.978
220.492
160.000
406.784
Неттоторговля
-256.396
-95.813
-103.726
73.603
63.333
75.421
13.092
159.329
127.762
Экспорт
336.077
354.818
758.426
523.603
290.886
196.399
233.584
319.329
534.546
Потребление
409.800
410.000
410.000
410.000
415.000
415.000
410.000
420.000
441.083
Конечные
запасы
580.214
521.027
554.753
506.150
507.817
512.396
629.910
620.581
509.521
Источник: Сахарный ежегодник МОС
Таб. 10
БЕЛАРУСЬ: экспорт по странам назначения (тонны, в сырце)
2002
2003
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Респ. Молдова
Российская Фед.
324.232
321.511
Таджикистан
Туркменистан
Украина
Узбекистан
Всего
336.077
354.818
Источник: Сахарный ежегодник МОС
Таб. 11
2004
2005
2006
2007
2008
2009
41.100
60.777
11.998
99.975
6.635
173.909
66.644
76.246
196.399
233.584
319.329
22.312
67.803
45.316
1.120
204.251
21.708
21.359
103.993
38.532
534.546
2007
2008
2009
2010
160.000
160.000
406.784
160.000
406.784
23.440
7.649
422.733
758.426
522.703
523.603
259.266
290.886
172.507
2010
БЕЛАРУСЬ: импорт по странам происхождения (тонны, в сырце)
2002
2003
Сахар-сырец
Аргентина
Бразилия
437.466
284.310
Куба
133.323
72.150
Неизвестно
Всего
587.792
443.770
Белый сахар
Всего
4.681
6.861
Всего
592.473
450.631
Источник: Сахарный ежегодник МОС
International Sugar Organization
2004
2005
2006
19.562
132.705
650.000
802.267
450.000
450.000
225.000
225.015
20.636
100.000
120.683
184.600
35.892
0
220.492
59.885
862.152
450.000
2.538
227.553
295
120.978
220.492
22
110.839
219.961
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
Производство сахара
Общий обзор
После распада Советского Союза сахарная промышленность страны потерпела
меньшие потери, чем сектора соседних стран бывшего Советского Союза. Это
можно отнести за счет сильной государственной поддержки сектора (три из
четырех заводов принадлежат государству) и сохранения «государственного
заказа» для сельскохозяйственных производителей свеклы (государственного
контроля за площадями выращивания свеклы). В отличие от соседних России и
Украины, площади выращивания свеклы в Беларуси не сократились в 1990-х
гг. и в первые годы минувшего десятилетия. Наоборот: они удвоились с
примерно 50 тыс. га в начале 1990-х гг. до около 100 тыс. га в 2011 г. Другие
экономические показатели сахарной промышленности Беларуси столь же
впечатляют (см. таб. 12). Особенно сильное впечатление производит
увеличение средней перерабатывающей мощности заводов на 100%, до 7.400
тонн свеклы в день. Только за период с 2008 г. общие перерабатывающие
мощности возросли на 14%, достигнув 29.600 тонн свеклы в день. Дальнейший
рост на 3,5% прогнозируется на 2012 г.18 В результате производство белого
сахара из свеклы внутреннего производства увеличилось с в среднем 123 тыс.
тонн в год (1991-1995 гг.) до 524 тыс. тонн в 2009 г. Засушливое лето 2010 г.
отрицательно сказалась как на урожайности свеклы, так и на содержании
сахара, приведя к спаду на 20% в производстве сахара. С возвращением
нормальных погодных условий в 2011 г. производство свекловичного сахара
восстановилось и достигло 596 тыс. тонн.
Как и в России, нынешние средние показатели содержания сахара и уровней
извлечения близки к западно-европейским стандартам, и дальнейшего
заметного роста этих параметров не ожидается.
В Беларуси имеется четыре свеклосахарных завода. Три из них принадлежат
государству, а один – акционерное общество, коллективными владельцами
которого являются сельскохозяйственные производители, работники завода и
руководство. Государство контролирует все сахарные заводы через
Белгоспищепром, государственный пищевой концерн, осуществляющий
мониторинг не только заводских отгрузок, но и внутренних и экспортных цен.19
18
A. Бодин «Будущие перспективы сахарной промышленности Таможенного союза»,
презентация на первой конференции МОС/Ассоциация сахаропроизводителей ТС «Рынок
сахара
СНГ в 2012 г.», Москва, 1-2-ое марта 2012 г.
19
Эта зонтичная организация объединяет 48 компаний, среди которых 11 унитарных
предприятий, 36 открытых акционерных компаний и Минский государственный колледж
пищевой промышленности. Белгоспищепром представляет все основные сектора пищевой
промышленности, включая производителей сахара, кондитерских изделий, растительного
масла, питьевого спирта, пива, других алкогольных и безалкогольных напитков, фруктовых и
овощных консервов, а также табачных продуктов. Его основные задачи:
проведение единой экономической, технической и технологической политики в
организациях пищевой промышленности Беларуси, независимо от форм собственности;
создание условий для увеличения ресурсов продовольствия и сельскохозяйственного
сырья, обеспечение устойчивого снабжения продуктами питания;
обеспечение роста производства в целях удовлетворения потребностей внутреннего
рынка и увеличения поставок на экспорт;
участие совместно с местными исполнительными и распорядительными органами в
формировании сырьевых зон по производству сельскохозяйственной продукции;
повышение эффективности и конкурентоспособности экспорта продукции на мировом
рынке, развитие товаропроизводящей сети за рубежом;
привлечение внешнего финансирования для проведения технического перевооружения
и модернизации производства (источник: http://www.bgp.by/en).
23
International Sugar Organization
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
В 2011 г. сахарная свекла была посеяна на 100,7 тыс. га, что соответствует
лишь 2,0% всех пахотных земель в Беларуси. Все четыре завода имеют
высокую дневную перерабатывающую мощность (по стандартам региона):
Городейский – 8.000 тонн свеклы в день, Жабинский – 7.300 тонн свеклы в
день, Скидельский – 7.200 тонн свеклы в день и Слуцкий – 7.100 тонн свеклы в
день.
Кроме стандартного белого сахара, эти заводы также производят сахаррафинад, сахар-песок с крупным кристаллом, коричневый сахар и сахар с
добавкой витаминов C и E, а также йода.
Таб. 12 Отдельные показатели работы сахарной промышленности
Беларуси
19911995
свеклой, 50,0
19962000
52,0
20012005
76,4
2008
92,7
2009
89,9
2010
97,3
2011
101,0
23,5
1,217
28,3
1,474
30,2
2,301
43,9
4,030
44,2
3,981
39,5
3,770
46,8
4,625
15,9
17,1
16,9
16,3
16,5
14,7
16,6
1,082
1,135
1,915
3,553
3,807
3,545
4,194
102
90
99
131
121
113
110
11,67
13,65
13,61
14,00
13,74
11,80
14,29
123,0
154,0
256,0
497,0
524,0
421,1
596,0
3,10
3,40
5,95
6,65
6,70
7,00
7,40
70
270
476
210
235
396
458
Площади
под
1.000 га
Урожайность свеклы, т/га
Производство свеклы, млн.
тонн
Содержание сахара
(% от веса свеклы)
Объем
переработанной
свеклы, млн. тонн
Продолж.
кампании
переработки свеклы (дни)
Уровни извлечения
(% веса переработанной
свеклы)
Производство
свекловичного
белого
сахара (1.000 тонн, в
пересчете на белый сахар)
Средняя
перераб.
мощность завода (1.000
тонн свеклы в день)
Производство
белого
сахара из импорт. сырца,
1.000 тонн свеклы в день
Источник: Белгоспищепром,
Минск; Ассоциация сахаропроизводителей стран ТС, Москва
Экспорт белого сахара и толлинг сахара-сырца
При населении около 9,7 млн. внутреннее потребление сахара в Беларуси не
превышает 400 тыс. тонн (см. обсуждение ниже). Следовательно, страна уже
добилась полного самообеспечения сахаром и ежегодно может экспортировать
более 150 тыс. тонн свекловичного белого сахара. В действительности,
экспортное предложение существенно выше, т. к. промышленность также
осуществляет рафинирование импортного сахара-сырца (промышленность
занималась рафинированием сахара-сырца еще в советские времена). Толлинг
импортного сахара-сырца стал чрезвычайно привлекательной коммерческой
International Sugar Organization
24
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
операцией в первой половине прошлого десятилетия. Импортный сахар-сырец
обычно рафинируется на всех четырех заводах в период между урожаями (как
уже говорилось в предыдущем разделе, кампания переработки редко длится
более 16 недель).
С начала минувшего десятилетия и до 2007 г. промышленность в среднем
перерабатывала почти 0,5 млн. тонн сахара-сырца в год. Основная доля этого
сахара экспортировалась в Россию.
В феврале 2006 г., вслед за повсеместными нарушениями согласованного
порядка сахарными трейдерами, чьи поставки белого сахара в Россию
значительно превышали объемы внутреннего производства в Беларуси, Россия
ввела новое правило: весь сахар, поступающий из Беларуси, должен был
проходить через один-единственный таможенный склад в Москве. Этот
таможенный склад был оснащен лабораторией, которая могла установить, был
ли белый сахар получен из свеклы внутреннего производства или из
импортного сахара-сырца. В апреле 2006 г. российская таможенная служба
арестовала примерно 2 тыс. тонн сахара (30 железнодорожных вагонов),
поступивших из Беларуси, после того как было обнаружено, что сахар был
получен из тростникового сахара-сырца. Наконец, в начале 2007 г.
правительство России ввело квоту на беспошлинный экспорт сахара из
Беларуси. В 2007 г. она составляла 180 тыс. тонн; в 2008 г. – всего лишь 100
тыс. тонн. Для сравнения, в 2005 г. официальный экспорт составлял 523 тыс.
тонн. В 2009 г. квота была увеличена до 150 тыс. тонн и оставалась
неизменной в 2010 г. В 2011 г. она была повышена далее до 200 тыс. тонн, тот
же объем квоты согласован на 2012 г.
Импорт сахара-сырца облагается такой же ввозной таможенной пошлиной, как
в России. Важно отметить, что с начала действия Таможенного союза любая
перемена
в
изменяемых
ввозных
таможенных
пошлинах
должна
согласовываться правительствами всех трех стран-членов.
Промышленность работает над диверсификацией стран назначения своего
экспорта. Так, в 2010 г., в то время как экспорт в Россию был ограничен 189
тыс. тонн, Беларусь экспортировала еще 303 тыс. тонн в другие страны
бывшего Советского Союза в Центральной Азии, а также в Украину, Молдову и
страны Балтии. В результате крупного вызванного засухой спада производства
в 2010/11 г. экспорт сахара заметно сократился в 2011 календарном году. Тем
не менее, в прошлом году страна сумела поставить за границу 390,5 тыс. тонн
белого сахара. Россия оставалась основной страной назначения (199,4 тыс.
тонн), но крупные объемы экспортировались также в Кыргызстан (56,3 тыс.
тонн), Казахстан (52,9 тыс. тонн), Украину (37,5 тыс. тонн), и Таджикистан
(20,2 тыс. тонн).
В целях дальнейшего развития и содействия экспорту сахара в соседние
страны сахарная промышленность зарегистрировала Белорусскую сахарную
компанию в Москве (Россия) в 2009 г., после чего последовало открытие офиса
в Киеве (Украина) и Бишкеке (Кыргызстан) в 2010 г., Тбилиси (Грузия) и
Алматы (Казахстан) в 2011 г.
International Sugar Organization
25
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
Перспективы производства в будущем
В марте 2011 г. правительство Беларуси приняло государственную программу
развития сахарной промышленности на 2011-2015 гг.,20 которая позднее была
утверждена президентом страны.21 К 2015 г. правительство планирует
увеличить производство свеклы до 5,5 млн. тонн (против 4,625 млн. тонн,
собранных в 2011 г.) при лишь ограниченном расширении площадей
выращивания свеклы (105 тыс. га против 101,0 тыс. га в 2011 г.). Согласно
плану, основная часть увеличения производства свеклы будет достигнута за
счет дальнейшего повышения урожайности свеклы (+ 9,8% по сравнению с
2011 г.) и содержания сахара (+ 2,4%) – см. таб. 9. В секторе переработки
программа предусматривает рост перерабатывающих мощностей каждого
завода. К 2015 г., с учетом запланированных увеличений производства свеклы
и перерабатывающих мощностей, промышленность намерена повысить
производство белого свекловичного сахара до 720 тыс. тонн – рост более чем
на 20% по сравнению с рекордным уровнем производства в 2011 г. Программа
не предусматривает каких-либо увеличений в толлинге импортного сахарасырца.
Фиг. 10
Беларусь: производство свекловичного сахара
(1.000 тонн, в белом сахаре)
700
600
500
400
300
200
100
p
20
15
f
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
01
-2
0
00
-2
0
19
96
-1
9
91
19
19
86
-1
9
90
95
0
Источник Белгоспищепром, Минск, Ассоциация сахаропроизводителей стран ТС, Москва
Стоимость запланированного расширения и модернизации существующих
заводов оценивается в 896,96 млрд. белорусских рублей (1 доллар США=7,991
белорусского рубля, BYR). Ожидается, что эта сумма будет обеспечена за счет
банковских кредитов (787,06 млрд. BYR) и собственных резервов сахарных
заводов (109,90 млрд. BYR). 50% по банковским кредитам (составляющим, по
оценке, 90,6 млрд. белорусских рублей) будет возмещена государством.
В программе также говорится о намерении построить в стране пятый завод по
переработке сахарной свеклы. Правительство стремилось получить
иностранные инвестиции через совместное предприятие для постройки нового
завода мощностью до 7.500 тонн свеклы в день к 2015 г. с дальнейшим
расширением до 12.000 тонн свеклы в день. Стоимость строительства
оценивалась в 364,1 млн. евро. В программе говорилось, однако, что
окончательное решение относительно строительства пятого сахарного завода
будет принято в течение 2011 г. По сообщениям, правительство не предвидело
20
Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21100359&p2={NRPA}
21
Sugaronline, 3ье августа 2011 г.
26
International Sugar Organization
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
хорошей прибыли от проекта, оставаясь единственным инвестором, и до сих
пор не смогло найти иностранного инвестора. В результате запланированное
увеличение совокупных перерабатывающих мощностей к 2015 г. было
пересмотрено в сторону снижения до 42.000 тонн свеклы в день, в том числе
Городейский завод – 12.000 тонн свеклы в день, Жабинский завод – 10.000
тонн свеклы в день, Скидельский завод – 10.000 тонн свеклы в день и Слуцкий
завод – 10.000 тонн свеклы в день.
Таб. 13 Беларусь: отдельные цели, поставленные Государственной
программой развития сахарной промышленности
2011
2015
Площади под свеклой, 1.000 га
101,0
105,0
Урожайность свеклы, тонны с га
46,8
52,4
Производство свеклы, млн. тонн
4,625
5,500
Содержание сахара
16,6
17,0
(% от веса свеклы)
Продолжительн. кампании переработки свеклы (дни)
110
100
Уровни извлечения
14,29
14,29
(% веса переработанной свеклы)
Производство свекловичного белого сахара, 1.000 тонн, 596,0
720,0
в пересчете на белый сахар
Общая перераб. мощность,1.000 тонн свеклы в день
29,6
49,5
Производство белого сахара из импорт. сырца, 1.000 458
400
тонн свеклы в день
Потребление сахара
Как и Россия, Беларусь принадлежит к группе стран с высоким подушным
потреблением (45,6 кг на душу населения против среднего мирового
показателя в 24,2 кг в 2010 г.). На практике, как показывает фиг. 11,
потребление оставалось без изменений, а вариации в 2010 и 2011 гг. можно
объяснить неофициальным «народным» экспортом (т. е. контрабандой) сахара
в Россию после создания Таможенного союза. В периоды особенно высокой
разницы цен между по-прежнему контролируемыми государством ценами в
Беларуси и рыночными ценами в соседних регионах России, окончание
таможенного пограничного контроля повлекло за собой, по оценке,
увеличение внутренних продаж на 60-70 тыс. тонн в год, но покупаемый сахар
предназначался для России как «народный» экспорт. Официально, только
четыре сахарных завода имеют право экспортировать сахар из Беларуси.
International Sugar Organization
27
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
В более долгосрочной перспективе постепенная гармонизация внутренних цен
по всему Таможенному союзу, скорее всего, приведет к стабилизации
потребления. Роста населения не ожидается. Напротив: по прогнозу ООН,
население Беларуси будет сокращаться примерно на 0,3% в год в период
между 2010 и 2020 гг.22 Принимая в расчет, что уровень подушного
потребления уже высок, мы можем предположить, что возможный рост
доходов едва ли послужит стимулом для потребления сахара. Иными словами,
потребление сахара, как ожидается, будет оставаться практически
неизменным в течение этого десятилетия.
500,000
50.0
400,000
45.0
300,000
40.0
200,000
35.0
100,000
30.0
0
25.0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
потребление
III.
2007
2008
2009
2010
Подушное потребление в кг на
душу населения, в сырце
общее потребление в тыс. т, в
белом сахаре
Фиг. 11 Беларусь: общее и среднедушевое потребление
2011
душевое потребление
Казахстан
С точки зрения сахара, Казахстан остается «слабым звеном» в составе трио
Таможенного союза. Страна, имеющая лишь ограниченное внутреннее
производство, практически полностью зависит от импорта сахара. В таб. 13 и
14 суммарно даны ситуация спроса/предложения сахара за 2002-2010 гг., а
также статистика импорта.
Таб. 13
КАЗАХСТАН: производство, импорт, экспорт, потребление и запасы, 2002- 2010 гг.
(тонны, в сырце)
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Производство
46.425
61.652
40.219
22.000
26.000
30.000
15.000
30.000
13.615
Импорт
348.574
517.010
542.727
521.228
506.079
446.120
554.326
366.748
418.664
Экспорт
9.269
116.574
145.217
92.618
75.957
8.192
18.725
2.543
14.371
Неттоторговля
-339.305
-400.436
-397.510
-428.610
-430.122
-437.928
-535.601
-364.205
-404.293
Потребление
438.000
442.000
450.000
455.000
460.000
465.000
470.000
470.000
489.150
Конечные
запасы
207.898
227.986
215.715
211.325
207.447
210.375
290.976
215.181
143.939
Источник: Сахарный ежегодник МОС
22
Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам . World Population
Prospects: the 2010, Volume II: Demographic profiles.
28
International Sugar Organization
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Таблица 14
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
КАЗАХСТАН: импорт по странам происхождения (тонны, в сырце)
Страны
происхождения
2002
2003
Сахар-сырец
Бразилия
224.322
290.368
Куба
83.767
49.978
Неизвестно
0
0
Всего
328.486
471.821
Белый сахар
Беларусь
0
0
Российская Фед.
13.182
25.719
Всего
20.088
45.189
Всего
348.574
517.010
Источник: Сахарный ежегодник МОС
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
337.007
104.628
0
490.274
17.000
0
400.000
417.000
0
0
420.000
420.001
0
0
315.000
315.001
394.293
88.747
26
483.067
280.806
23.030
1
303.843
287.833
0
0
323.002
0
35.318
52.453
542.727
0
45.712
104.228
521.228
0
56.117
86.078
506.079
0
119.202
131.119
446.120
41.100
19.739
71.259
554.326
60.777
635
62.905
366.748
56.501
11.679
95.662
418.664
Как показывает таб. 15, площади выращивания свеклы упали с 56,6 тыс. га в
первой половине 1990-х гг. до 18 тыс. га в 2011 г. Урожайность свеклы
чрезвычайно низка по международным стандартам: ниже 20 тонн с га.
Содержание сахара тоже оставляет желать лучшего. Из семи заводов,
действовавших в начале 1990-х гг., осталось только пять. Из них только два
могут перерабатывать сахарную свеклу. Заводы малы, со средней
перерабатывающей мощностью не более 1.850 тонн свеклы в день. По причине
отсутствия свеклы кампании переработки 2010 и 2011 гг. были сокращены до
менее 30 дней.
Таб. 15 Отдельные показатели работы сахарной промышленности
Казахстана
19911995
56,6
19962000
20,9
Площади под свеклой,
1.000 га
Урожайность
свеклы, 12,3
14,0
т/га
Производство
свеклы, 0,782
0,237
млн. тонн
Содержание сахара
14,3
14,2
(% от веса свеклы)
Объем переработанной 0,751
0,237
свеклы, млн. тонн
Продолжит.
кампании 63
n/a
переработки
свеклы
(дни)
Уровни извлечения
10,10
n/a
(% веса переработанной
свеклы)
Производство
77
23
свекловичного
белого
сахара (1.000 тонн, в
пересчете на белый
сахар)
Средняя перерабатыв. Нет
Нет
мощность завода (1.000 данных данных
тонн свеклы в день)
Производство
белого 104
174
сахара
из
импорт.
сырца, 1.000
тонн
свеклы в день
Источник: Ассоциация производителей сахара
International Sugar Organization
20012005
17,34
2008
12,0
2009
15,6
2010
15,8
2011
18,0
18,3
19,0
19,0
19,0
19,0
0,282
0,086
0,12
0,12
0,34
15,4
15,5
15,5
15,6
15,5
0,281
0,084
0.107
0,100
0,200
n/a
29
36
23
27
n/a
11,72
12,90
12,45
12,45
31
11
14
12,4
17,0
Нет
данных
1,85
1,85
1,85
1,85
418
446
400
311
200
и свеклы Казахстана, Алматы
29
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
До недавнего времени единственным увеличивающимся показателем было
производство белого сахара из импортного сахара-сырца. В 2008 г. объем
переработанного сахара-сырца более чем вчетверо превышал средний
показатель в 110 тыс. тонн, зафиксированный в первой половине 1990-х гг.
Ситуация весьма резко изменилась в 2011 г. с крупным увеличением
предложения сахара у двух других членов Таможенного союза. Импорт белого
сахара из России и Беларуси вырос с 60 тыс. тонн в 2010 г. до 170 тыс. тонн,
т. к. этот сахар мог успешно конкурировать с белым сахаром, полученным при
переработке импортного сахара-сырца. Годовой объем импорта сахара-сырца
сократился до всего лишь 200 тыс. тонн.
В настоящее время промышленность сосредоточила свое внимание на
расширении предложения свеклы. На период 2010-2012 гг. правительство
приняло программу помощи и поддержки местного производства свеклы в двух
областях. Ожидалось, что площади выращивания свеклы увеличатся до 40 тыс.
га к 2012 г. Сельскохозяйственным производителям предоставлялись
государственные субсидии на покупку дизельного топлива и отдельных
минеральных удобрений местного производства. По сообщениям в прессе,
Министерство сельского хозяйства планирует поднять производство сахарной
свеклы с 200 тыс. тонн до 960 тыс. тонн в год к 2020 г. в целях сокращения
зависимости от импорта сахара.23 Рост будет достигнут за счет расширения
площадей выращивания, а также повышения эффективности производства.
Ввозная таможенная пошлина на импорт сахара-сырца в Казахстане
отсутствует. Три года назад все перерабатывающие мощности были куплены
одной компанией - Азия Сахар. Сейчас рынок переживает глубокую
реструктуризацию. Азия Сахар обанкротилась в 2011 г., и в настоящее время
идет формирование новой национальной компании с крупным участием
правительства.
500,000
35.0
400,000
30.0
300,000
25.0
200,000
20.0
100,000
15.0
0
10.0
2001
2002
2003
2004
потребление
23
подушное потребление в кг
на душу населения, в сырце
Общее потребление в
тыс. т, в белом сахаре
Фиг. 12 Казахстан: общее и среднедушевое потребление
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
среднедушевое потребление
Отчет F.O Licht International Sugar and Sweetener Report, 7ое марта 2011 г.
30
International Sugar Organization
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
В отличие от России и Беларуси, Казахстан не относится к группе стран с
высоким подушным потреблением. В последние годы потребление оставалось
неизменным, на уровне около 30,0 кг на душу населения (см. фиг. 12). По
внешним признакам, уровень подушного потребления в стране находится гдето посередине между Восточной Европой и Азией (в последней - в среднем
17,7 кг в 2010 г.).
Согласно статистике ООН,24 с 2005 по 2010 гг. население страны
демонстрировало средние темпы роста в 1,10%. Годовой рост между 0,92% и
1,05% прогнозируется на период 2010-2020 гг. Говоря о росте доходов, на
2012 и 2016 гг. МВФ предсказывает высокие темпы роста в 5,6% и 6,4%
соответственно.25 Эконометрическая модель МОС мирового потребления
говорит о росте потребления в Казахстане в ходе текущего десятилетия в
среднем на 1,9% в год. Текущие и прогнозируемые темпы роста как населения,
так и доходов поддерживают эту оценку. Исходя из заявленного уровня
потребления за 2011 г. (440 тыс. тонн, в пересчете на белый сахар) как
базового уровня, потребление сахара в Казахстане к 2020 г. может составлять
520 тыс. тонн, в пересчете на белый сахар.
Даже предположив крепкий рост внутреннего производства свекловичного
сахара с 30 тыс. тонн – уровня прогноза на 2012 г. – до, скажем, 60 тыс. тонн,
или на 6% в год, страна все-таки будет нуждаться в импорте не менее 460 тыс.
тонн сахара в год.
Часть IV. Перспективы рынка сахара в странах
Таможенного союза до 2020 г.
Рассмотрев основные тенденции и движущие факторы в основе производства и
потребления сахара в отдельных странах СНГ-членах Таможенного союза (ТС),
мы можем теперь перейти к последней задаче исследования и сосредоточиться
на долгосрочных перспективах блока в области сахара. Наш анализ привел к
выводу, что радикальное улучшение производства сахара у двух ведущих
производителей союза - России и Беларуси - в 2011/12 г. стало результатом
целенаправленной долговременной политики правительства и крупных
инвестиций со стороны частных компаний как в сельскохозяйственный сектор,
так и в переработку. Стабильная и прозрачная система ввозных таможенных
пошлин, растущая интеграция рынков сахара стран ТС, государственные
субсидии сельскохозяйственным производителям и переработчикам, а также
сравнительно высокая прибыльность выращивания и переработки свеклы в
последние годы – все это служит хорошим предзнаменованием для
дальнейшего
продвижения
стран
ТС
в
направлении
повышения
самообеспечения сахаром.
Несмотря на то что в следующем сезоне Россия, крупнейший с большим
отрывом игрок в ТС, может не суметь повторить успех минувшей кампании если погодные условия будут менее благоприятными, - вполне очевидно, что
урожай свеклы около 50 млн. тонн осуществим с точки зрения земельных
ресурсов, перерабатывающих мощностей, логистики и инфраструктуры. Более
24
Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам. World Population
Prospects: the 2010, Volume II: Demographic profiles.
25
МВФ, Перспективы развития мировой экономики, сентябрь 2011 г.
31
International Sugar Organization
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
того, постепенные улучшения в пока что посредственной – по европейским
стандартам – урожайности свеклы, вероятно, приведут к дальнейшему
повышению производства свекловичного сахара. Как правительство, так и
промышленность стремятся поднять внутреннее производство белого сахара
до 5,4 млн. тонн к 2020 г. Для этого потребуется стабильный ежегодный
прирост объемов переработанной свеклы примерно на 6%, а полученного
сахара – на 6,5%. Исходя из нашего анализа, это трудная, но выполнимая
задача. Те же комментарии относятся к задачам в области производства
сахара, стоящим перед правительством и промышленностью Беларуси, где
ожидается рост производства сахара на 20%, до 720 тыс. тонн. Даже в
Казахстане, «слабом звене» сахарной экономики ТС, ожидаются постепенные
улучшения в производстве сахара, в совокупности на уровне около 45 тыс.
тонн (см. таб. 16).
Таб. 16 Ориентировочный рост площадей выращивания сахарной свеклы,
урожайности свеклы, производства свеклы и сахара в странах ТС (со
средних показателей за 2008-2009 гг. до 2020 г.)
Площадь Урожайность Пр-ство Выход Пр-ство
в тыс. га
в т/га
свеклы сахара в сахара в
в млн. т
т/га
тыс. т
Россия
Беларусь
Казахстан
2008-09
(средняя)
2011
2020
Годовой
рост в %
2008-09
(средняя)
2011
2020
Годовой
рост в %
2008-09
(средняя)
2011
2020
Годовой
рост в %
819
34,25
28,051
4,12
3.382,50
1289
1160
3,5
28,5
43,84
2,5
49,627
50,858
4
3,88
4,74
14,8*
5.032,00
5.500,00
5
91
44,05
4,022
5,59
510,5
101
105
1,5
46,8
53,7
2
4,727
5,638
3,5
5,9
6,86
22,6*
596,0
720,0
3,5
14
19
262,2
0,91
12,5
18
35
10
19
27,45
3,75
342
960,9
3,5
0,94
1,29
41,9*
17,0
45,0
13,75
* общий рост к 2020 г против 2008-2009 гг. в %
Вкратце, производство свекловичного сахара в блоке, как ожидается,
достигнет 6,265 млн. тонн, в пересчете на белый сахар, к концу десятилетия,
как свидетельствует таб. 17. Это следует сравнить с прогнозом потребления
International Sugar Organization
32
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
около 6,610 млн. тонн (5,65 млн. тонн в России, 435 тыс. тонн в Беларуси и 525
тыс. тонн в Казахстане). Это оставляет всего лишь 345 тыс. тонн на неттоимпортные потребности. Принципиально важно, что уровень самообеспечения
сахаром у России, как ожидается, повысится до 97%, а годовой объем неттоимпорта сократится до 150 тыс. тонн, основная часть которых будет
обеспечиваться за счет экспорта сахара из Беларуси. Таким образом, к концу
текущего десятилетия российские потребности в нетто-импорте с мирового
рынка могут снизиться до незначительных объемов или вовсе исчезнуть.
Беларусь, по-видимому, не только сохранит свой статус нетто-экспортера, но и
увеличит свое годовое нетто-экспортное предложение почти до 300 тыс. тонн.
К концу десятилетия только Казахстан будет по-прежнему нуждаться в
относительно крупных закупках сахара на мировом рынке (непосредственно
или косвенно, через рафинадные заводы в России или Беларуси), уровень
которых составит, по прогнозу, 480 тыс. тонн в год. Совокупные потребности
ТС в нетто-импорте, как ожидаются, будут не более 345 тыс. тонн по
сравнению со средним показателем за 2008-2009 гг. на уровне 2,352 млн. тонн.
Таб. 17 Ориентировочный баланс сахара в странах ТС, 2008-2020 гг.
(в 1.000 тонн, в пересчете на белый сахар)
Производство
Средняя за
2011
2020
2008-2009
Россия
3.382
5.032
5.500
Беларусь
511
596
720
Казахстан
13
17
45
Всего ТС
3.906
5.613
6.265
Потребление
Средняя за
2011
2020
2008-2009
Россия
5.443
5.400
5.650
Беларусь
382
406
435
Казахстан
432
440
425
Всего ТС
6.257
6.246
6.610
Нетто-торговля*
Средняя за
2011
2020
2008-2009
Россия
-2.061
-400
-150
Беларусь
+129
+190
+285
Казахстан
-420
-423
-480
Всего ТС
-2.352
-633
-345
* Не включая ни закупки для восстановления запасов, ни экспортные поставки из запасов;
(-) нетто-импорт, (+) нетто-экспорт
Необходимо также отметить, что абсолютные объемы закупок на мировом
рынке со стороны всех трех стран ТС могут заметно увеличиться. И Россия, и
Беларусь обладают крупными перерабатывающими мощностями, особенно, в
межурожайные периоды. Они могут использоваться для рафинирования
импортного сахара-сырца, с последующим реэкспортом в испытывающие
дефицит сахара страны СНГ на Кавказе и в Центральной Азии. Несмотря на то
что Россия остается нетто-импортером, в ходе месяцев пика производства
(сентябрь-декабрь), во второй половине 2011 г. она уже экспортировала
крупный объем сахара (в совокупности около 250 тыс. тонн, tel quel) в
International Sugar Organization
33
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
соседние страны, замещая экспортированный сахар импортом на более
поздних стадиях сезона. Можно предположить, следовательно, что в будущем
страны ТС, в частности Россия и Беларусь, далее утвердятся в своей роли
важных поставщиков сахара в соседние страны СНГ. В таб. 18 приводятся
данные по экспорту сахара в России и Беларуси в 2010 и 2011 гг. В 2011 г.
Беларусь и Россия удовлетворяли 21,0% совокупных импортных потребностей
соседних стран СНГ. Их доля достигла 82% в случае Кыргызстана.
Таб. 18 Импорт сахара в странах СНГ
(1.000 тонн, в пересчете на белый сахар)
Из России***
2010
2011
Из Беларуси***
Из третьих стран
2010
2010
2011*
374,2**
200,0**
2011
Беларусь
Казахстан
10,9
170,0
62,4
52,9
322,4
227,1
187,9
191,1
2.017,3
2.201,4
250,3
244,0
2.713,9
2.628,5
Армения
89,9
70,0
Азербайджан
362,2
300,0
Россия
Всего ТС
10,9
170,1
Грузия
0,6
20,5
7,3
157,4
140,0
Кыргызстан
12,3
41,7
56,3
70,4
51,4
Молдова
3,1
1,0
17,4
5,9
2,6
Таджикистан
7,9
25,9
20,0
20,2
82,2
59,7
Туркменистан
5,2
6,9
19,6
3,6
62,6
76,9
95,7
37,5
201,6
Украина
Узбекистан
0,5
13,6
10,0
58,8
35,4
233,9
3,2
145,5
466,9
1499,1
212,5
489,6
1402,7
Всего не ТС
* Оценки МОС
** только сахар-сырец
*** только белый сахар
Вероятный крупномасштабный толлинг среди стран СНГ оказал бы лишь
ограниченное
воздействие
на
торговые
потоки
мирового
рынка.
Дополнительный сахар-сырец, импортируемый в Россию и Беларусь, будет
реэкспортироваться
в
другие
страны
СНГ
после
рафинирования.
Следовательно, эти страны будут импортировать меньшие объемы с мирового
рынка. В этом контексте единственным вероятным значительным изменением
может быть замещение импортного спроса на белый сахар со стороны стран
International Sugar Organization
34
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
СНГ, не имеющих перерабатывающих мощностей (Таджикистан
Туркменистан), спросом на сахар-сырец со стороны России и Беларуси.
Справка 3
и
Экспорт мелассы и свекловичного жома в России и Беларуси
Рекордные урожаи свеклы в обеих странах привели к значительному увеличению
предложения свекловичного жома и мелассы на экспорт. Хотя анализ рынка двух этих
побочных продуктов находится вне сферы данного документа, некоторая базовая
информация об этих растущих источниках доходов в иностранной валюте для
переработчиков свеклы Беларуси и России приводится в таблице ниже.
Беларусь: производство и экспорт мелассы и свекловичного жома (1.000 тонн)
Меласса
Свекловичный жом
Производство Экспорт
Производство Экспорт
2009 г.
135,4
12,3
53,7
46,9
2010 г.
138,2
9,4
64,8
53,7
2011 г.
134,8
8,9
76,9
54,7
Россия: производство и экспорт мелассы и свекловичного жома (1.000 тонн)
Меласса
Свекловичный жом
Производство Экспорт
Производство Экспорт
2009 г.
847,0
233,0
350,0
250,0
2010 г.
916,0
300,0
407,0
300,0
2011 г.
1666,0
450,0
700,0
450,0
По сообщению промышленных источников, основными cтранами назначения как для
мелассы, так и для свекловичного жома являются ЕС и Турция. В 2011 г. страны ТС
присоединились к лиге крупных нетто-экспортеров мелассы.
Еще один интересный аспект наблюдающегося резкого роста предложения мелассы это
растущий интерес производителей сахара к тем возможностям, которые открывает
использование мелассы для производства топливного этанола. В настоящее время
производства биоэтанола из сахарной свеклы или побочных продуктов ее переработки нет
ни в одной из стран ТС. Тем не менее, столкнувшись с острой нехваткой складских
помещений и ограниченным экспортным рынком, сахарный сектор начал изучать
возможность производства биоэтанола из сахарной свеклы и мелассы сахарной свеклы.
International Sugar Organization
35
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
Выводы
На протяжении почти двадцати лет после распада СССР Россия и соседние
страны были среди основных стран назначения сахара, находившегося в
обороте на мировом рынке. Ситуация радикально изменилась в 2011/12 г.,
после неслыханных урожаев в России и Беларуси. Страны Таможенного союза
СНГ - нового торгового блока, образованного Беларусью, Казахстаном и
Россией в 2009 г., - резко повысили уровень самообеспечения сахаром до 92%,
и, как ожидается нетто-импортный спрос составит менее 0,5 млн. тонн. В
данном документе делается вывод о том, что блок будет продолжать и далее
расширять производство свекловичного сахара.
Несмотря на то что в следующем сезоне Россия, крупнейший с большим
отрывом игрок в ТС, может не суметь повторить успех минувшей кампании если погодные условия будут менее благоприятными, - вполне очевидно, что
урожай свеклы около 50 млн. тонн осуществим с точки зрения земельных
ресурсов, перерабатывающих мощностей, логистики и инфраструктуры. Как
правительство, так и промышленность стремятся нарастить внутреннее
производство до 5,4 млн. тонн, в пересчете на белый сахар, к 2020 г. после
рекордных 5,0 млн. тонн в 2011/2012 г. Стабильный режим в области сахара,
включая прозрачную систему ввозных таможенных пошлин, растущая
интеграция
рынков
сахара
стран
ТС,
государственные
субсидии
сельскохозяйственным производителям и промышленности по переработке
свеклы, а также сравнительно высокая прибыльность выращивания и
переработки свеклы делают реалистичными планы правительства и
промышленности по устойчивому высокому уровню самообеспечения сахаром
(не менее 90%). При прогнозах лишь минимального роста потребления
импортный спрос сократится, как ожидается, примерно до 150 тыс. тонн,
которые будут компенсированы импортом сахара из Беларуси.
Рассматривая прогноз баланса сахара в новом торговом блоке до 2020 г., МОС
ожидает, что производство в странах ТС составит почти 6,3 млн. тонн против
прогноза потребления в 6,6 млн. тонн. Это оставляет всего лишь 345 тыс. тонн
потребностей в нетто-импорте.
Валовой импорт с мирового рынка у всех трех стран ТС может быть
значительно
выше.
И
Россия,
и
Беларусь
обладают
крупными
перерабатывающими мощностями, особенно, в межурожайные периоды. Они
могут использоваться для рафинирования импортного сахара-сырца с
последующим реэкспортом в испытывающие дефицит сахара страны СНГ на
Кавказе и в Центральной Азии. Уже в 2011 г. Беларусь и Россия удовлетворяли
21,0% совокупных потребностей в импорте соседних стран СНГ. Их доля
достигла
82%
в
конкретном
случае
Кыргызстана.
Вероятный
крупномасштабный толлинг среди стран СНГ оказал бы лишь ограниченное
воздействие на торговые потоки мирового рынка. Дополнительный сахарсырец, импортируемый в Россию и Беларусь, будет реэкспортироваться в
другие страны СНГ после рафинирования.
International Sugar Organization
36
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
Приложение
Рынок сахара Украины – новейшие тенденции и
перспективы
Несмотря на то что Украина не является членом ТС, события во второй по
значению сахаропроизводящей стране в Восточной Европе могут напрямую
сказываться на сахарной экономике соседних стран ТС. 20 лет назад Украина
была крупнейшим мировым производителем свекловичного сахара и вторым по
величине (после Франции) экспортером белого сахара. В конце 1980-х гг. 40%
российского потребления сахара обеспечивалось за счет поставок из Украины.
В последние годы советской эпохи Украина производила от 4,5 до 5 млн. тонн
свекловичного сахара и перерабатывала от 2 до 3 млн. тонн импортного
сахара-сырца. Украина поставляла около 4 млн. тонн в год белого сахара в
другие республики Советского Союза. В середине 1990-х гг. Украина все еще
оставалась крупным поставщиком сахара в Россию, Беларусь и Казахстан. В
1994 г. Украина экспортировала 1,2 млн. тонн в эти страны (0,8 млн. тонн - в
Россию). В 1995 г. Украина экспортировала в Россию 1,1 млн. тонн, а в
следующем году поставки достигли 1,3 млн. тонн. С тех пор экспортный
излишек резко сократился (см. таб. A1). Тем не менее, еще в недавнем
прошлом (в 2006/07 г. и 2011/12 г.) Украина располагала более чем 0,5 млн.
тонн сахара внутреннего производства для экспорта. Более того, как и
сахарные заводы в России и Беларуси, сахарная промышленность Украины
способна рафинировать крупные объемы импортного сахара-сырца. В
последние годы импорт сахара-сырца редко превышал 250 тыс. тонн в год; тем
не менее, в 2003 г. Украина закупила и переработала 1 млн. тонн сахарасырца. В настоящее время на экспорт сахара из Украины в страны-члены ТС не
распространяется соглашение о свободной торговле. И все же Украина может
осуществлять беспошлинный экспорт сахара в другие страны СНГ, когда
импортный паритет привлекателен, чего не случалось уже почти десятилетие.
Таб. А1
УКРАИНА: производство, импорт, экспорт, потребление и запасы, 2002- 2010 гг.
(тонны, в сырце)
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Производство
1.545.000
1.689.737
1.945.000
2.060.000
2.800.000
2.025.000
1.700.000
1.377.229
1.724.634
Импорт
473.763
1.488.156
396.702
219.934
30.555
39.225
85.471
116.483
323.202
Экспорт
101.125
453.441
170.424
41.707
24.404
224
12.610
26.844
335
Неттоторговля
-372.638
-1.034.715
-226.278
-178.227
-6.151
-39.001
-72.861
-89.639
-322.867
Потребление
2.100.000
2.300.000
2.300.000
2.350.000
2.350.000
2.350.000
2.300.000
2.073.996
1.997.906
Конечные
запасы
2.934.274
3.358.726
3.230.004
3.118.231
3.574.382
3.288.383
2.761.244
2.154.116
2.203.711
Источник: Сахарный ежегодник МОС
Как свидетельствует фиг. A1, производство сахара в Украине не стабильно. За
последние 10 лет было три сезона, когда оно падало значительно ниже 1,5
млн. тонн, но дважды оно поднималось близко к отметке в 2,5 млн. тонн. В
прошлом году промышленность достигла самого высокого производства сахара
за период с 2006 г. (2,331 млн. тонн и 2,389 млн. тонн, tel quel,
соответственно).
International Sugar Organization
37
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
Фиг. A1 Украина: производство
свекловичного сахара
(1.000 тонн, в белом сахаре)
3000
2500
2000
1500
1000
500
20
11
20
09
20
07
20
05
20
03
20
01
19
96
0
Источник: Укрцукор, Киев
1.6
Фиг. A2 Площади выращивания свеклы, производство
свеклы и сахара, урожайность и выход сахара, 1990-2011
гг. (1990 г.=1,0)
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1990
19911995
19962000
20012005
2006
2007
Убранные площади
Производство белого сахара
Выход сахара с га
2008
2009
2010
2011
Производство свеклы
Урожайность свеклы
Во второй половине 1990-х гг. и первые годы минувшего десятилетия потери в
посевных площадях сопровождались падением урожайности свеклы и
содержания сахара. В результате в 2002 г. промышленный выход сократился
до 1,87 тонны белого сахара с гектара по сравнению с 3,31 тонны с гектара в
1990 г. С тех пор, однако, долговременная тенденция к снижению урожайности
приостановилась. Урожайность свеклы улучшилась со среднего показателя в
17,4 тонны с гектара во второй половине 1990-х гг. до 36,3 тонны с гектара в
2011 г. Как показывают фиг. A2 и таб. A2, аналогичные улучшения были
достигнуты в промышленном выходе.
International Sugar Organization
38
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
Таб. A2 Отдельные показатели по сахарной промышленности Украины,
1991-2011 гг.
Календарный год 1991- 1996- 2002- 2006
2007
2008
2009
2010
2011
Площади
под
свеклой, 1.000 га
Урожайность
свеклы, т/га
Производство
свеклы, млн. тонн
Производство
свекловичного
белого сахара,
млн. тонн
Выход сахара, т/га
Число действующих
заводов
Средняя
перерабатывающая
мощность завода,
т свеклы в день
1995
1622
2000
961
2005
760
670
670
825
320
492
516
20,9
17,4
22,1
28,2
29,4
35,6
31,4
27,8
36,3
31,3
16,7
15,1
22,4
17,0
13,4
10,0
13,7
18,7
2,710
2,538
1,638
2,597
1,867
1,575
1,267
1,546
2,331
2,22
184
2,04
2,16
128
3,29
106
3,22
4,17
80
3,96
56
3,13
73
4,53
77
2.538
2.547
2.498
2.712
2.872
3.344
Источник: Укрцукор, Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины, Киев
Украинская промышленность характеризуется низкой перерабатывающей
мощностью отдельных заводов. В 2009 г. средняя дневная перерабатывающая
мощность составляла 3.344 тонны свеклы в день. Мощность 80% сахарных
заводов не превышает 3 тыс. тонн свеклы в день.26 За период со второй
половины 1990-х гг. средняя дневная перерабатывающая мощность
увеличилась на 806 тонн свеклы в день, или почти 32%, благодаря
техническому перевооружению и модернизации.
Можно также отметить, что сектор уже прошел процесс жесткой
рационализации: число действующих свекловичных заводов упало с 192 в
конце 1990-х гг. до всего лишь 56 заводов в 2009 г. Важно отметить, что
большое количество заводов было законсервировано, а не демонтировано. В
2010 г., в ожидании более щедрого урожая вслед за расширением площадей
выращивания свеклы более чем на 50%, число действующих заводов
восстановилось до 73 и увеличилось до 77 в 2011 г. Следует также
подчеркнуть, что, несмотря на низкую среднюю мощность, сектор переработки
по-прежнему характеризуется серьезными избыточными мощностями и очень
короткими, по международным стандартам, кампаниями переработки (71,8 дня
в 2011 г.).27
Сахарная промышленность Украины полностью приватизирована. В отличие от
соседней России, промышленность еще не подверглась процессу
консолидации, и уровень концентрации остается относительно низким. Доля
9 ведущих компаний по переработке сахара в национальном производстве не
превышала 60% в 2011 г.
26
M. Yarchuk and S. Gudoshnikov, “ Ukraine – Sugar Industry after 20 years of
Independence”, F.O. Licht International Sugar and Sweetener Report, 28ое февраля 2011 г.
27
M. Ярчук «Сахарный рынок Украины в 2012 г.: перспективы и реальность».
Презентация на Международной конференции «Роль производства свекловичного сахара в
национальной экономике», Киев, март 2012 г.
39
International Sugar Organization
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
За последние два сезона площади выращивания свеклы заметно увеличились:
с 320 тыс. га в 2009 г. дo 492 тыс. га в 2010 г. и далее до 516 тыс. га в 2011 г.
Рост более чем на 50% в 2010 г. не смог привести к эквивалентному
увеличению производства. В результате тяжелой летней засухи производство
сахара в 2010 г. повысилось, но только на 22%. Второй подряд год
расширения площадей принес гораздо лучшие результаты: производство
свекловичного сахара возросло до 2,331 млн. тонн в 2011 г., т. е. на 84% по
сравнению с 2009 г. Увеличение площадей выращивания свеклы можно
объяснить заметным ростом внутренних цен на сахар и повышением
прибыльности в производстве сахара. Как показывает фиг. A3, цены
улучшились с эквивалента 400-460 долларов США за тонну в начале 2009 г. до
эквивалента 850-880 долларов США за тонну в январе-феврале 2010 г. Они
продолжали повышаться на протяжении первой половины 2011 г. и к июлю
2011 г. достигли эквивалента 1.098 долларов США за тонну. Несмотря на то
что средняя себестоимость производства возросла с эквивалента 463 долларов
США за тонну в 2009/10 г. до эквивалента 701 доллара США за тонну в 2010/11
г. и далее до эквивалента 887 долларов США за тонну в 2011/12 г., на
протяжении большей части 2010 и 2011 гг. производство сахара оставалось
прибыльным.
Фиг. A3 Оптовые цены на сахар и средняя себестоимость
производства сахара в Украине
(в долларах США, не включая НДС)
1,200
1,000
800
600
400
200
0
оптолвые цены
средняя себестоимость
При относительно скромных прямых субсидиях основной поддержкой
промышленности со стороны государства является защита внутренних
производителей. В целом, весь импортный сахар (как сахар-сырец, так и белый
сахар) облагается запретительной ввозной таможенной пошлиной в 50%
импортной стоимости и не ниже 300 евро за тонну. В ходе переговоров по
вступлению в ВТО Украина согласилась, однако, ввести годовую квоту
тарифной ставки на сахар-сырец в размере 260 тыс. тонн с ввозной
таможенной пошлиной всего лишь в 2%.
International Sugar Organization
40
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
Потребление в Украине относительно стабильное, на уровне около 2 млн.
тонн. Украина потребляет примерно 40 кг сахара на душу населения в год и
относится к группе стран с высоким подушным потреблением.
Фиг. 16 Украина: потребление сахара
(1.000 тонн, в белом сахаре)
2,250
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
500
250
0
2005
Источник: Укрцукор
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Возвращаясь к производству сахара, в недавнем прошлом хороший урожай
сахарной свеклы служил карой, а не вознаграждением для сахарной
промышленности Украины. Так, в 2006/07 г. статистически страна могла бы
экспортировать от 400 до 500 тыс. тонн сахара. В то время украинский сахар
был неконкурентоспособен на мировом рынке из-за высокой себестоимости
производства. Тем временем, российский рынок оставался закрыт для
украинского
сахара.
Следовательно,
единственным
выходом
для
промышленности было продавать в убыток продукцию на внутреннем рынке и
нести бремя долговременного финансирования и хранения невостребованного
сахара. В этом сезоне перед промышленностью стоит та же дилемма. При
производстве свыше 2,3 млн. тонн и вероятном импорте по квоте тарифной
ставки в размере 269 тыс. тонн страна будет обладать пригодным для экспорта
излишком около 0,6 млн. тонн. Учитывая, что себестоимость производства
составляет примерно 870 долларов США за тонну, украинский сахар не может
быть конкурентоспособен на мировом рынке, в то время как рынок ТС остается
закрыт для украинских производителей. Более того, на рынках стран СНГ в
Азии украинском сахару придется соперничать с обычно более дешевым
сахаром из Беларуси и России.
И все же, надо подчеркнуть, что даже сегодня есть заводы - имеющие
себестоимость производства ниже среднего, - которые были бы
конкурентоспособны в России, если бы этот рынок был открыт для Украины.
Можно также предположить, что при большей государственной поддержке в
форме субсидий на производство или, по крайней мере, на экспорт, уровень
экспортного паритета украинского сахара мог бы заметно улучшиться.
В будущем Украина может получить ограниченный доступ на рынок ЕС.
Переговоры по соглашению о свободной торговле с Украиной, начавшиеся в
2008 г., практически завершены. Первоначально ожидалось, что соглашение
будет подписано на саммите ЕС-Украина в декабре 2011 г., но решение в
октябре Киевского суда отправить в тюрьму лидера оппозиции Юлию
Тимошенко в связи с вызвавшим разногласия договором с Россией в 2009 г. о
поставках газа оказалось палкой к колесе. Официальные представители ЕС
International Sugar Organization
41
MECAS(12)06
Market Evaluation Consumption and
Statistics Committee
Developments and Drivers of Sugar Market in
CIS Customs Union Countries
выразили обеспокоенность по поводу, как они выразились, «политически
мотивированного правосудия», и подписание любого соглашения зависит
теперь от «политических обстоятельств».28 Что касается сектора
сахара/этанола, то предложение ЕС включает ряд выделяемых Украине квот:
квота на 20 тыс. тонн сахара с нулевой ввозной таможенной пошлиной, квота
на 2 тыс. тонн богатых сахаром продуктов (эта квота будет увеличена спустя
пять лет до 3 тыс. тонн), квота на 2 тыс. тонн сахарных сиропов, квота на 10
тыс. тонн изоглюкозы (эта квота будет увеличена спустя пять лет до 20 тыс.
тонн) и квота на этанол в размере 27 тыс. тонн, в эквиваленте белого сахара.
Эта квота будет повышена через пять лет до 100 тыс. тонн. Соглашение по
сельскому хозяйству включает положение о взаимности, которое должно
улучшить доступ на украинский рынок сахара/этанола для компаний ЕС. Тем
не менее, источники в промышленности указывают, что необходимо будет
проявлять чрезвычайную бдительность в отношении правил происхождения,
т.к. Украина имеет импортную квоту ВТО на 269 тыс. тонн тростникового
сахара-сырца, а также двусторонние соглашения с соседними странами СНГ.
За время с последних президентских выборов в 2010 г. представители
правительства Украины неоднократно объявляли открытие рынков России и
других стран СНГ стратегической политической целью. До сих пор, однако,
страны-члены ТС не предоставили беспошлинного доступа ни на какой объем
сахара из Украины. Схема вызывает споры, т. к. дифференциал между
ввозными таможенными пошлинами на сахар-сырец в ТС и Украине велик. В то
время как страны ТС в настоящее время взимают пошлину в 140 долларов
США за тонну на импортный сахар-сырец, Украина имеет ввозную таможенную
пошлину всего лишь в 12 долларов США за тонну в пределах 269 тыс. тонн
своей квоты тарифной ставки, согласованной с ВТО. Страны ТС и Россия, в
частности, опасаются, что импорт по этой квоте может - статистически «перелиться» на рынок ТС. Скорее всего, вопрос беспошлинного доступа будет
оставаться горячей политической проблемой в ближайшие годы для торговых
дипломатов в Москве, Киеве, Минске и Астане. Тем временем, Украина, по
сообщениям, зарезервировала за собой право пересмотра своих нынешних
обязательств перед ВТО в отношении квоты тарифной ставки на сахар.
Принципиально важно, что какая-либо дальнейшая интеграция Украины на
рынке сахара ТС (например, запрошенная квота беспошлинного экспорта)
будет зависеть от гармонизированного режима в области импорта сахара.
Отмена существующей квоты тарифной ставки, как представляется, является
необходимым предварительным условием для улучшения доступа на рынок ТС.
28
F.O. Licht International Sugar and Sweetener Report, 24-ое октября 2011 г.
42
International Sugar Organization
MECAS(12)06
Международная Организация
по Сахару
Стоимость публикаций в 2012 г.
Материалы семинаров:
2011: Competitive Edge in Sugar – the Road to 2020
(онлайн)
£350
2010 г.: Позади критический момент: сахар и биоэнергию
ждет расцвет
предлагается с декабря 2010 г.
CD-ROM/онлайн
£110
2009 г.: Критический момент для сахара и этанола
CD-ROM/онлайн
£110
Материалы коллоквиумов:
2011: Sugar Industry Potential in Africa
£275
Перспективы этанола и cахара в Центральной
Америке и карибских странах (MECAS (10)07*
£205
Мировая торговля сахаром-сырцом и белым
сахаром: новейшие тенденции и перспективы
(MECAS(10)06)*
£205
ГМ свекла и тростник: перспективы в новой
обстановке на рынке (MECAS (10)05)*
£205
Международная физическая торговля сахаром –
обзор (MECAS(09)19*
£205
Внутренние цены на сахар (MECAS(09)18)*
£205
Рыночный потенциал биопродуктов на основе
сахарного тростника и свеклы (MECAS(09)17)* £205
2010 г.: Сахарная экономика Африки: обзор и
потенциальное развитие CD-ROM/онлайн
£70
2009 г.: Отдельные факторы, влияющие на экономику
сахара/этанола CD-ROM/онлайн
£70
Специальные издания:
2009 г.: Международная конференция МОС в Египте:
Мировые перспективы сахарной свеклы и
сахарного тростника как продовольственных и
энергетических товаров CD-ROM/онлайн £ 170
2008 г.: Исследование в области производных сахарного
тростника Кубинского института исследований
производных сахарного тростника (ICIDCA), на
испанском язке
CD-ROM
£ 175
Исследования МОС:
Международный обзор урожайности сахарных культур, а
также цен, выплачиваемых за сахарный тростник и
сахарную свеклу (MECAS(11)19)*
£250
Этанол на базе сахарного тростника и продовольственная безопасность (MECAS(09)07)*
£185
Перспективы конкурентоспособности Бразилии в
области сахара и этанола в будущем MECAS(09)06)*
£185
Параллельная выработка энергии: возможности
мировой сахарной промышленности
(MECAS(09)05)*
£185
Реформа политики ЕС в области сахара:
последствия для преференциальных экспортеров
(MECAS(08)18)*
£185
Международная торговля топливным этанолом:
прогноз до 2015 г. MECAS(08)17)*
£185
Периодические издания:
Квартальный обзор рынка
Обзор производственных затрат при выращивании
сахарного тростника и сахарной свеклы
(MECAS(11)18)*
£250
Анализ развития рынка сахара и подсластителей в
среднесрочной перспективе
Перспективы сахара и топливного этанола
в Таиланде (MECAS(11)17)*
Приводит последние данные о положении на мировом рынке
сахара
£225
£250
Южная Америка
(за исключением Бразилии): обзор перспектив сахара и
этанола (MECAS(11)07)*
£250
Правительственная политика в области торговли
сахаром в новых рыночных условиях:
Обзор (MECAS(11)06)*
£250
Нишевые рынки сахара (MECAS(11)05)*
£250
£325
Ежемесячный статистический бюллетень*
Ежемесячный обзор рынка*
£210
Обзор событий на рынках сахара и этанола за предыдущий
месяц
Сахарный Ежегодник, 2011 г.*
Включает приложение с данными по производству, потреблению и торговле этанолом.
В твердом переплете, 400 стр., таблицы по 150 странам с
исчерпывающими данными по производству, потреблению,
торговле и запасам сахара.
£205
Цены и движущие факторы этанола – мировой
обзор (MECAS(10)19)*
£205
Ежегодник по этанолу*
Исчерпывающая статистика по топливному этанолу
£180
Промышленное и прямое потребление сахара –
международный обзор (MECAS(10)18) *
£205
Мировой баланс сахара*
£230
Мировой спрос на сахар: обзор перспектив до 2020
г. (MECAS(10)17)*
£205
Tel: +44(0)20 7513 1144
Текущий прогноз и историчесике данные (серия за 7 лет) по
производству, потреблению, импорту и экспорту
*МОГУТ ТАКЖЕ ВЫСЫЛАТЬСЯ ПО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
International Sugar Organization
1 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA
Fax: +44(0)20 7513 1146
Email: publications@isosugar.org
Web: www.isosugar.org