казагро - KazAgro

КАЗАГРО
Национальный Управляющий Холдинг
Аналитический обзор
рынка мяса птицы
1
Содержание
ВВЕДЕНИЕ
1. ВНЕШНИЙ РЫНОК
1.1 Мировой рынок мяса птицы
1.2 Мировое потребление мяса птицы
1.3 Прогнозы по экспорту и импорту
1.4 Рынок Российской Федерации
2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
2.1 Поголовье птицы, производство мяса птицы
2.2 Импорт и экспорт мяса птицы
2.3 Кормовая база, потребление мяса птицы
3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
4. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
стр.
3
4
4
5
6
8
11
11
12
14
16
19
2
ВВЕДЕНИЕ
Настоящий аналитический обзор рынка мяса птицы подготовлен АО
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и предназначен для
информирования потенциальных инвесторов, финансовых институтов,
общественности о текущем состоянии и перспективах казахстанского рынка мяса
птицы в целом.
В обзоре представлены основные статистические данные, отражены
ключевые факторы, определяющие, с точки зрения Холдинга «КазАгро»,
состояние дел в отрасли мяса птицы и влияющие на инвестиционный потенциал
отрасли.
Более подробный анализ рынка мяса птицы и других отраслей
агропромышленного комплекса Казахстана может быть подготовлен на платной
основе АО «Казагромаркетинг».
3
1. ВНЕШНИЙ РЫНОК
1.1 Мировой рынок мяса птицы.
Мясное птицеводство является одним из наиболее динамично
развивающихся секторов мирового сельского хозяйства, а производство мяса
птицы является одним из быстро развивающихся направлений в пищевой
промышленности.
На рост производства мяса птицы в мире влияет целый ряд факторов:
интенсивные методы производства, централизация и вертикальная интеграция
промышленного
производства,
рентабельность,
постоянно
растущий
потребительский спрос и др.
Продукция птицеводства популярна на всех континентах мира, ее
потреблению не препятствуют религиозные или обрядовые барьеры, и мясо
птицы является наиболее доступным источником протеина для всех слоев
населения.
Согласно данным отчета Министерства сельского хозяйства США (USDA)
объем мирового производство мяса птицы в 2013 году составил 85,4 млн. тонн,
увеличившись на 1,1 млн. тонн по сравнению с предыдущим 2012 годом.
Среднегодовой рост мирового производства мяса птицы за период 2010-2013 годы
составил 2,4%.
Диаграмма 1. Мировое производство мяса птицы, тыс. тонн
87 385
88 000
86 000
84 221
84 000
81 986
82 000
80 000
85 352
86 066
78 909
78 000
76 000
74 000
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
прогноз
2015 г.
прогноз
*- по данным USDA по состоянию на октябрь 2014 года
Основными производителями мяса птицы в мире являются США, на чью
долю приходится 19-20% мирового производства мяса птицы (в 2013 году объем
производства мяса птицы в США составил около 17 млн. тонн), на втором месте
Китай, доля в производстве составляет 14-16%, Бразилия 13-15%, Европейский
Союз около 12%.
По оценке МСХ США (USDA) прогноз мирового производства мяса птицы
на 2014 - 2015 годы представлен в сторону увеличения на 1,5-1,3 млн. тонн
соответственно, при этом прогнозируется уменьшение производства в Китае на
350 тыс. тонн.
4
Таблица 1. Прогноз мирового производства мяса птицы в разрезе стран, тыс. тонн
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Производство
2010 г.
США
Китай
Бразилия
Европейский союз
Индия
Россия
Мексика
Аргентина
Турция
Таиланд
Индонезия
Другие
Итого
2011 г.
16 563
12 550
12 312
9 202
2 650
2 847
2 822
1 680
1 420
1 280
1 465
14 118
78 909
16 694
13 200
12 863
9 320
2 900
3 204
2 906
1 770
1 619
1 350
1 515
14 645
81 986
2012 г.
16 621
13 700
12 645
9 565
3 160
3 625
2 958
2 014
1 707
1 550
1 540
15 136
84 221
2013 г.
16 976
13 350
12 308
9 900
3 450
3 831
3 002
2 060
1 745
1 500
1 550
15 680
85 352
2014 г.
прогноз
17 254
13 000
12 680
10 070
3 725
3 200
3 060
2 100
1 755
1 570
1 565
16 087
86 066
2015 г.
прогноз
17 752
13 000
13 115
10 300
3 900
3 400
3 150
2 160
1 800
1 640
1 625
15 543
87 385
- по данным USDA по состоянию на октябрь 2014 года
1.2 Мировое потребление мяса птицы.
Доля мирового потребления мяса птицы в общем объеме потребления мяса
занимает 34,2%. По итогам 2013 года объем мирового потребления мяса птицы
составил 83,0 млн. тонн, по сравнению с предыдущим годом, потребление
увеличилось на 1,2 млн. тонн.
Диаграмма 2. Мировое потребление мяса птицы, тыс. тонн
85 112
86 000
84 000
82 967
84 129
81 755
82 000
80 040
80 000
78 000
77 206
76 000
74 000
72 000
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
прогноз
2015 г.
прогноз
- по данным USDA по состоянию на октябрь 2014 года
По прогнозам МСХ США (USDA) мировое потребление мяса птицы в 2014
году увеличится на 1,1 млн. тонн, а в 2015 году увеличится еще на 1,0 млн. тонн и
составит 85,1 млн. тонн потребления мяса птицы.
Динамика потребления мяса птицы с каждым годом стабильно
увеличивается, так за период 2010-2013 годы средний ежегодный рост мирового
потребления мяса птицы составил 2,5%.
5
Таблица 2. Мировое потребление мяса птицы в разрезе стран, тыс. тонн
Потребление
2010 г.
США
Китай
Европейский союз
Бразилия
Индия
Мексика
Россия
Япония
Аргентина
ЮАР
Индонезия
Другие
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2011 г.
13 473
12 457
8 955
9 041
2 648
3 364
2 957
2 080
1 475
1 491
1 465
17 800
77 206
13 660
13 016
9 010
9 422
2 891
3 473
3 013
2 105
1 556
1 653
1 515
18 726
80 040
2012 г.
13 345
13 543
9 198
9 139
3 156
3 569
3 321
2 214
1 726
1 726
1 540
19 278
81 755
2013 г.
13 691
13 174
9 489
8 829
3 445
3 679
3 520
2 209
1 738
1 730
1 550
19 913
82 967
2014 г.
прогноз
14 031
12 800
9 645
9 083
3 717
3 760
3 560
2 210
1 762
1 757
1 565
20 239
84 129
2015 г.
прогноз
14 454
12 775
9 870
9 293
3 888
3 885
3 725
2 215
1 786
1 784
1 625
19 812
85 112
- по данным USDA по состоянию на октябрь 2014 года
Основными потребителями мяса птицы в мире являются США, Китай,
Европейский союз, Бразилия, на долю которых приходится около 54% мирового
потребления мяса птицы. При этом значительное уменьшение потребления мяса
птицы прогнозируется в Китае, в связи с тем, что китайские птицеводы
столкнулись со значительными финансовыми потерями из-за вспышек птичьего
гриппа. Вместе с этим и многочисленные скандалы, связанные с безопасностью
пищевых продуктов в стране, также повлияли на потребление мяса птицы.
По прогнозу МСХ США (USDA), спрос на мясо птицы в Китае на 2014-2015
годы сохранится на уровне 12,8 млн. тонн.
1.3 Прогнозы по экспорту и импорту
Объемы мирового экспорта мяса птицы в 2013 году составили 10,2 млн.
тонн. По сравнению с прошлым 2012 годом объемы мирового экспорта мяса
птицы увеличились на 1,3% или на 129,0 тыс. тонн. Согласно прогнозной оценки
МСХ США (USDA) на 2014-2015 годы объемы экспорта мяса птицы увеличатся
до 10,5-10,9 млн. тонн. При этом уменьшение прогнозируется в Бразилии на 0,9
млн. тонн, в Мексике и в Индии на 0,3 млн. тонн.
Диаграмма 3. Объемы экспорта мяса птицы в мире, тыс. тонн
12 000
10 000
8 895
9 565
10 113
10 242
10 478
2012 г.
2013 г.
2014 г.
(прогноз)
10 928
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2010 г.
2011 г.
2015 г.
(прогноз)
- по данным USDA по состоянию на октябрь 2014 года
6
Несмотря на уменьшение прогнозной оценки, Бразилия занимает первое
место в мире по объемам экспорта мяса птицы.
Диаграмма 4. Основные мировые экспортеры и импортеры мяса птицы в 2013 году, тыс.
тонн
По итогам 2013 года доля Бразильской курятины в объеме мирового
экспорта мяса птицы составила 34%. Также основным экспортером мяса птицы
является США, на долю которого приходится около 33% объема мирового
экспорта мяса птицы.
Таблица 3. Объемы экспорта мяса птицы в мире в разрезе стран, тыс. тонн
Экспорт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Бразилия
США
Европейский Союз
Таиланд
Китай
Турция
Аргентина
Украина
Канада
Беларусь
Чили
Другие
Итого
2010 г.
2011 г.
3 272
3 067
934
432
379
104
214
23
147
38
79
206
8 895
3 443
3 165
1 044
467
422
196
224
43
143
74
90
254
9 565
2012 г.
3 508
3 300
1 094
538
411
278
291
76
141
105
93
278
10 113
2013 г.
3 482
3 332
1 083
513
420
327
324
141
150
105
88
277
10 242
2014 г.
прогноз
3 600
3 297
1 100
540
440
360
340
170
145
117
83
286
10 478
2015 г.
прогноз
3 825
3 341
1 100
570
460
420
375
190
155
130
90
272
10 928
- по данным USDA по состоянию на октябрь 2014 года
Объемы мирового импорта мяса птицы в 2013 году составили 8,6 млн. тонн.
По сравнению с предыдущим годом объемы мирового импорта незначительно
увеличились на 82,0 тыс. тонн.
В своем отчете МСХ США (USDA) незначительно понизила прогнозную
оценку мирового импорта мяса птицы в 2014 году на 69,0 тыс. тонн до 8 550,0
тыс. тонн.
7
Диаграмма 5. Объемы мирового импорта мяса птицы, тыс. тонн
8 800
8 600
8 400
8 200
8 000
7 800
7 600
7 400
7 200
8 537
8 662
8 619
8 550
2013 г.
2014 г.
прогноз
8 227
7 805
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2015 г.
прогноз
- по данным USDA по состоянию на октябрь 2014 года
По итогам 2013 года основными импортерами мяса птицы являются
Япония, Саудовская Аравия, Мексика, Ирак, Европейский Союз и Россия. При
этом Россия в основном завозит дешевые куриные окорочка, когда Япония
покупает в основном более качественное куриное мясо без костей.
Таблица 4. Объемы импорта мяса птицы в мире в разрезе стран, тыс. тонн
Импорт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Япония
Ирак
Саудовская Аравия
Мексика
Европейский Союз
Россия
Венесуэла
ЮАР
Ангола
Гонконг
США
Другие
Итого
2010 г.
2011 г.
789
522
652
549
687
656
237
240
239
295
48
2 891
7 805
895
598
745
578
734
463
234
326
287
410
49
2 908
8 227
2012 г.
877
612
750
616
727
560
198
371
301
300
51
3 174
8 537
2013 г.
854
673
838
682
672
540
341
355
321
272
55
3 016
8 619
2014 г.
прогноз
880
720
770
705
675
385
410
370
325
255
54
3 001
8 550
2015 г.
прогноз
870
790
790
740
670
340
450
385
350
245
53
2 979
8 662
- по данным USDA по состоянию на октябрь 2014 года
1.5 Рынок Российской Федерации
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации поголовье птицы в 2013 году составили 494,6 млн. голов.
По сравнению с предыдущим годом поголовье птиц снизилось на 0,1% или на 0,6
млн. голов. Основная доля поголовье птиц 79,9% находится в
сельскохозяйственных организациях, остальные 18,5% – в хозяйствах населения и
1,6% – в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
8
Диаграмма 6. Поголовье птицы в РФ, млн. голов
600,0
500,0
400,0
389,0
404,5
2007 г.
2008 г.
449,3
473,4
495,2
494,6
433,7
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
300,0
200,0
100,0
0,0
- на основе данных Росстата
По данным Федеральной службы государственной статистики Российской
Федерации объемы производства мяса птицы в 2013 году составили 3 831 тыс.
тонн. Средний ежегодный рост за период 2007-2013 годы составил 318,0 тыс.
тонн.
Диаграмма 7. Объемы производства мяса птицы в РФ, тыс. тонн
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
3 625
3 831
3 204
2 555
1 925
2007 г.
2 847
2 217
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
- на основе данных Росстата
Основную долю в структуре Российского рынка производства мяса птицы
занимает охлажденное мясо (70%). Разница в ценах охлажденного мяса птицы
российского производства и импортного замороженного мяса достигает порядка
30%.
Большая доля производства мяса птицы приходится на Центральный,
Приволжский и Южный ФО – около 60% от всего объема общероссийского
сырья.
В структуре потребления мясопродуктов россиянами мясо птицы занимает
около 60% (2013-2014 годы). Таким образом, на одного россиянина в год
приходится до 45 кг мясопродуктов из птицы в год. Также стоит учитывать, что
сейчас наблюдается падение поставок свинины, замещение ее мясом курицы,
индейки, гусей и уткой и т.д.
Импорт мяса птицы (свежее и мороженое) в Россию в 2013 году составил
522,8 тыс. тонн. В том числе с дальнего зарубежья – 404,1 тыс. тонн, СНГ – 118,7
тыс. тонн. Основными экспортерами мяса птицы в Россию являются: Белоруссия
9
70-90 тыс. тонн в год, Бразилия 60-70 тыс. тонн в год, США 240-260 тыс. тонн в
год (с 07.08.2014 года ввоз прекращен продуктов, в том числе мяса птицы).
Крупнейшим сегментом российского импортного рынка мяса в натуральном
выражении уже довольно давно является сегмент мяса птицы. С 2008 по 2012 гг.
его доля в структуре российского рынка увеличилась с 35% до 39%. Ожидается,
что тенденция продолжится и в дальнейшем.
Таблица 5. Структура импорта в РФ по видам мяса
Сегментация рынка
Мясо птицы
Свинина
Говядина
Прочее
2008 г.
35%
31%
28%
6%
2009 г.
37%
31%
26%
6%
2010 г.
36%
33%
26%
6%
2011 г.
37%
33%
24%
6%
2012 г.
39%
33%
23%
6%
Источники: Tebiz Group, FAOSTAT 2012г.
Экспорт мяса птицы по итогам 2013 года составил 53,8 тыс. тонн, по
сравнению с предыдущим годом экспорт мяса птицы увеличился в 2,1 раза.
Основными импортерами Российского мяса птицы являются Казахстан (на долю
которого приходится больше половины экспортируемого мяса птицы – около 54%
от всего объема) и Гонконг (27%).
Согласно данным Росстата средняя потребительская цена на мясо птицы по
итогам 2013 года составила 107 рублей за килограмм. При этом наблюдается
уменьшение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года с 117 на
107 рублей.
Диаграмма 8. Динамика потребительских цен на мясо птицы
150
99,94
103,01
2008 г.
2009 г.
105,14
103,57
117,26
107,03
81,35
100
48,8
50
0
2000 г.
2005 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Средние потребительские цены на мясо птицы, рублей за 1 кг
По состоянию на 1 ноября 2014 года средние потребительские цены на мясо
птицы в России, составили 100,4 руб./кг.
10
2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
2.1 Поголовье птицы, производство мяса птицы
Благодаря поддержке государства в стране в области АПК наблюдается рост
численности домашней птицы. По итогам 2013 года в республике насчитывалось
34,2 млн. голов птиц, что почти в два раза ниже показателя 1990 года, когда
поголовье птицы составляло около 60 млн. голов.
Согласно данным Комитета по статистики МНЭ РК, самое большое по
республике поголовье птиц насчитывается в Алматинской области – 9,7 млн.
голов (28,4% от общего поголовья птиц в республике). Второй результат у
Костанайской области, где поголовье птицы составляет 4,3 млн. голов (12,5%), в
Северо-Казахстанской области – 3,6 млн. голов (10,6%), в ВосточноКазахстанской области – 3,3 млн. голов (9,6%), в Акмолинской области - 3,2 млн.
голов (9,5%), в Карагандинской области – 3,1 млн. голов (9,5%), в других
регионах Казахстана этот показатель еще меньше.
Диаграмм 9. Поголовье птицы в РК, млн. голов
70,0
60,0
59,9
50,0
40,0
29,5
30,1
32,7
32,8
32,9
33,5
34,2
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
30,0
20,0
10,0
0,0
1990 г.
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
При этом 62,7% от общего
поголовье птиц находится в
сельхозпредприятиях, остальные 36,3% в хозяйствах населения (по сравнению с
2012 годом, поголовье птицы в хозяйствах населения сократились на 4,9%) и 1% в
крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Таблица 6. Поголовье птицы в РК (в разрезе хозяйств), на конец года, тыс. голов
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
15 066,1
15 523,6
17 998,8
18 139,6
19 122,8
20 375,5
21 419,5
Крестьянские или
фермерские хозяйства
342,0
278,3
290,0
299,7
304,8
328,8
353,6
Хозяйства населения
14 098,7
14 346,5
14 397,7
14 341,3
13 442,5
12 769,6
12 400,1
Все категории
хозяйств
29 506,8
30 148,4
32 686,5
32 780,6
32 870,1
33 474,0
34 173,1
Сельхозпредприятия
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
11
Основными производителями мяса птицы в республике являются
сельхозпредприятия, по итогам 2013 года доля в производстве составила 94,4%
или 128,3 тыс. тонн.
Таблица 7. Производство мяса птицы в РК (в разрезе хозяйств), тыс. тонн
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Сельхозпредприятия
55,7
55,7
70,3
94,0
94,4
115,7
128,3
Крестьянские или
фермерские хозяйства
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
Хозяйства населения
8,4
9,4
9,0
8,8
7,5
7,2
7,4
Все категории хозяйств
64,3
65,3
79,5
103,0
102,0
123,1
135,8
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
В 2013 году объемы производства мяса птицы в РК увеличились по
сравнению с 2012 годом на 10,5% и составили 135,8 тыс. тонн, по сравнению с
2010 годом (103,0 тыс. тонн) рост объемов производства мяса птицы составил
около 32%. Среднегодовой рост производства мяса птицы за период 2010-2013
годы составил 14,4 тыс. тонн.
Диаграмм 10. Производство мяса птицы в РК, тыс. тонн
150,0
123,1
100,0
103,0
102,0
2010 г.
2011 г.
135,8
79,5
64,3
65,3
2007 г.
2008 г.
50,0
0,0
2009 г.
2012 г.
2013 г.
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
Основными регионами по производству мяса птицы являются Алматинская
область, доля которого занимает больше половины общего объема производства в
республике – 73,4 тыс. тонн (54,4%), а также Восточно-Казахстанская область –
31,9 тыс. тонн (23,5%) и Карагандинская область – 8,8 тыс. тонн (6,5%).
Средний живой вес одной головы птицы в РК составляет 2,2 кг, при этом в
Павлодарской области средний вес одной головы достигает до 2,5 кг, в ЮжноКазахстанской области доходит до 3,6 кг, в Атырауской области до 7,9 кг
(индейка).
2.2 Импорт и экспорт мяса птицы
Данные таможенной статистики свидетельствуют о росте импорта мяса
птицы в период с 2009 года по 2012 год. Объем импорта на рынке увеличился в
1,8 раза, и составил 192,3 тыс. тонн в 2012 г. против 109,0 тыс. тонн в 2009 году.
Доля импорта (от емкости рынка) за этот период увеличилась с 58% до 61%.
12
Необходимо отметить, что сложившаяся тенденция роста импорта мяса
птицы свидетельствует о росте объемов потребления на отечественном рынке.
Диаграмм 11. Импорт и экспорт мяса птицы в РК за 2013 год, тонн
Источник: Таможенный комитет МФ РК
В 2013 году импорт мяса птицы снизился на 11,6% и составил 169,9 тыс.
тонн. В том числе в рамках Таможенного союза импорт мяса птицы составил 27,2
тыс. тонн. При этом доля импорта (от емкости рынка) снизилось с 61% до 56%.
Основными поставщиками мяса птицы являются США, на долю которого
приходится 70% всего объема импорта или 119,2 тыс. тонн, Россия – 26,2 тыс.
тонн (15%), Украина – 19,0 тыс. тонн (11%)
Диаграмм 12. Емкость рынка мяса птицы в РК, тыс. тонн
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
Экспорт мяса птицы по итогам 2013 года составил 2,3 тыс. тонн,
увеличившись почти на 60% по сравнению с 2012 годом.
С 2011 года наблюдается динамика роста экспорта мяса птицы, что связанно
с активизацией экспортной деятельности предприятия «Ордабасы-кус» в ЮжноКазахстанской области, специализирующейся на производстве мяса индейки.
13
Диаграмм 13. Экспорт мяса птицы в РК, тонн
3 500
3 000
2 936
2 498
2 500
2 279
2 000
1 429
1 440
1 500
1 000
500
10
51
0
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
В 2013 году почти весь объем экспортируемого мяса птицы в республике
99% или 2 260 тонн поставлено в Россию. Остальные 19 тонн направлено в
Таджикистан.
Источник: Таможенный комитет МФ РК, Агентство РК по статистике, АО «Казагромаркетинг»
2.3 Кормовая база, потребление мяса птицы
Несмотря на то, что Казахстан является крупным мировым производителем
зерна и одним из крупнейших в мире экспортеров муки, его комбикормовая
промышленность развита недостаточно. Производимые предприятиями
комбикорма не удовлетворяют по уровню качества требованиям существующих
птицефабрик.
Большинство
птицеводческих
предприятий
производят
собственные комбикорма, ввиду различий в рецептуре кормления птицы на
предприятиях.
Несмотря на растущее производство мяса птицы внутри страны,
потребление его увеличивается существенно более быстрыми темпами.
Среднегодовой рост производства мяса птицы за период 2010-2013 годы составил
14,4 тыс. тонн, когда рост потребления мяса птицы составило 29,0 тыс. тонн в год.
По итогам 2013 года реализация мяса птицы на внутреннем рынке составила
303,5 тыс. тонн, уменьшившись на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. При
этом доля импорта составила 56% или 169,9 тыс. тонн.
По данным статистики за 2013 год потребление мяса птицы на душу
населения в стране составило 3,9 кг в год, однако в структуре продовольственной
корзины, согласно минимальным нормам потребления основных продуктов
питания для населения Республики Казахстан, среди мясных продуктов,
потребление мяса птицы составляет 5 кг в год. Тем самым фактическое
потребление ниже минимального показателя на 22%.
14
Диаграмма 14. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в 2013 году
25
22,2
20
15
15
9
10
6,3 6,9
5
3,5
5
3,9
3,2 3,7
3
2,4
0,4 0,7
0
Говядина
Свинина
Баранина
Мясо птицы
Конина
Колбаса
вареная
Субпродукты 1
категории
(печень)
Минимальные нормы потребления продуктов питания, кг/год/чел
Потребление продуктов питания населением в 2013 году, кг/год/чел
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК;
Приложение 1 к Правилам расчеты величины прожиточного минимума "Минимальные нормы
потребления основных продуктов питания для различных социальных групп населения Республики Казахстан".
Среднегодовые розничные цены на мясо птицы в РК за период с 2010 по
октябрь 2014 года показывают стабильную тенденцию роста. За этот период
розничная цена на рынках страны увеличилось на 29,3%.
Согласно данным АО «Казагромаркетинг» розничная цена за килограмм
мяса птицы по состоянию на октябрь месяц 2014 года составила 521 тенге.
Среднегодовой темп рост цены за период 2010-2014 (октябрь) годы составил
7,5%.
Диаграмма 15. Среднегодовые розничные цены на мясо птицы в РК, кг/тенге
600
501
481
457
521
403
400
349
437
391
442
441
200
0
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Куры (кг)
2013 г.
10.2014 г.
Окорочка (кг)
Источник АО «Казагромаркетинг»
15
3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ
ПРОГРАММЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ХОЛДИНГОМ КАЗАГРО
И
Основными целями государственной политики в секторе птицеводства
является развитие собственного производства птицеводческой продукции и
импортозамещения. В настоящий момент политика государственного
регулирования развития отрасли птицеводства реализуется в следующих формах:
1) Предоставление государственной поддержки в форме субсидий,
направленных на удешевление стоимости кормов и закуп племенного яйца,
инкубационного яйца и племенных суточных цыплят;
2) Применение финансовых инструментов, поддерживающих условия для
обновления основных производственных средств – оборудования;
3) Специальный режим налогообложения, предусматривающий 70% льготу по
НДС для сельскохозяйственных предприятий отрасли;
4) Подготовка квалифицированных кадров, расширение обучения по
программе «Болашак», предоставление бесплатных курсов по профессиональному
обучению, повышение квалификации по программе «Занятость-2020».
В целях создания условий для роста производства и снижения
импортозависимости продукции птицеводства, Министерством сельского
хозяйства Республики Казахстан разработан Мастер-план по развитию отрасли
птицеводства на 2014-2020 годы.
Для реализации поставленной цели будут решаться следующие задачи:
 Модернизация существующих мощностей для перехода на производство
охлажденного мяса птицы;
 Наращивание производства мяса птицы за счет строительства новых и
расширения существующих птицефабрик;
 Модернизация ПТФ яичного направления для увеличения производства
яичного порошка;
 Повышение экономической доступности племенной продукции и
производства продукции птицеводства.
Дополнительно к существующим механизмам государственной поддержки
в виде субсидий на 1 кг продукции, на закуп племенного яйца, инкубационного
яйца и племенных суточных цыплят, а также льгот по НДС, реализация
поставленных в мастер-плане задач будет осуществляться через предоставление
государством инвестиционных субсидий, необходимых для снижения
капиталоемкости и сроков окупаемости инвестиционных проектов при
строительстве и модернизации птицефабрик.
Таким образом, инвестиционные субсидии в размере 20% от стоимости
инвестиционного проекта будут выдаваться на строительство новых птицефабрик
мощностью производства от 20 тыс. тонн до 50 тыс. тонн мяса птицы в год, и на
расширение существующих птицефабрик до 26,8 тыс. тонн, а также в размере
20% на модернизацию существующих птицефабрик для перехода на производство
охлажденного мяса птицы.
16
Согласно расчетам мастер-плана в 2020 году доля охлажденного мяса в
структуре рынка мяса птицы будет составлять 85%.
Диаграмма 16. Увеличение производства охлажденного мяса птицы до 2020 года, тыс.
тонн
120%
100%
135
150
165
80%
60%
40%
90%
60%
20%
10%
12%
2013 г.
2014 г.
215
230
250
280
25%
23%
22%
15%
75%
77%
78%
85%
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
67%
88%
40%
0%
180
33%
2015 г.
2016 г.
охлажденное мясо
мороженое мясо
Источник: Мастер-План по развитию отрасли птицеводства в РК на 2014-2020 годы
По прогнозу Министерства сельского хозяйства РК, в связи с
прогнозируемым ростом населения Казахстана до 18,5 млн. человек, потребление
мяса птицы до 2020 года в стране увеличится до 400 тыс. тонн в год. При этом
отечественное производство мяса птицы составит 280 тыс. тонн, в т.ч. мясо
курицы – 217 тыс. тонн, мясо индейки – 22 тыс. тонн, другие виды мяса птицы –
41,0 тыс. тонн.
Диаграмма 17. Прогнозируемый рост рынка мяса птицы, тыс. тонн
500
400
400
300
200
100
306
120
50 тыс. тонн
170
144 тыс. тонн
280
136
0
2013 г.
2020 г.
производство, тыс тонн
Импорт, тыс. тонн
Источник: Мастер-План по развитию отрасли птицеводства в РК на 2014-2020 годы
Таким образом, предполагается, что при увеличении производства
охлажденного мяса птицы казахстанские производители смогут снизить объем
импорта мяса птицы со стороны США, России и Украины до 120,0 тыс. тонн. При
этом уровень импортозависимости снизится с 56% до 30%.
Программы кредитования Холдинга «КазАгро»
В целях снижения импортозависимости и развития экспортного потенциала
аграрного сектора страны, дочерней компанией Холдинга АО «КазАгроФинанс»
17
финансируются инвестиционные проекты по 14 направлениям, в том числе и на
строительство новых и расширение действующих птицефабрик.
Всего по направлению профинансировано 13 проектов по производству
мяса птицы с общей мощностью производства 86,7 тыс. тонн мяса в год. Из них
на текущее время введены в эксплуатацию 8 проектов с общей мощностью
производства около 50,0 тыс. тонн мяса птицы в год.
Таблица 8. Основные условия финансирования на создание сети и развитие действующих
птицефабрик за счет средств Национального фонда
Наименование
Инструмент
Срок
Софинансирование
Ставка
Годовая эффективная ставка
Обеспечение
Оплата основного долга
Оплата вознаграждения
Льготный период
СтроительноОсновные
Оборотные средства
монтажные работы
средства
заем
заем/ лизинг
заем
до 12 лет
до 5 лет
от 15% от общей суммы проекта
6% годовых
до 6,5% годовых
требуется
требуется/требуется
не реже 1 раза в год
не реже 1 раза в квартал
до 2 лет
Полная информация об условиях финансирования и требования к
потенциальным заемщикам размещены на сайте Акционерного общества
«КазАгроФинанс», http: www.kaf.kz .
Опыт финансирования проектов по созданию птицефабрик показывает
экономическую выгоду и хорошую рентабельность производства. Для примера
приведем экономические параметры на основе типового проекта мощностью
производства 20 000 тыс. тонн мяса птицы в год.
Таблица 9. Окупаемость строительства птицефабрики
Общая стоимость проекта
Ставка дисконтирования (WACC)
IRR
NPV, тыс. тенге
Простой срок окупаемости PB, лет
Дисконтированный срок окупаемости DPB, лет
без инвестиционных
субсидий
8 487 405
9,15%
24,1%
9 388 662
4,2
5,2
с инвестиционными
субсидиями
8 487 405
9,15%
28,1%
10 943 790
3,8
4,3
Как видно, окупаемость проектов по созданию птицефабрик с учетом
инвестиционных субсидий уменьшиться с 5,2 лет до 4,3 лет, что делает этот вид
бизнеса одним из самых рентабельных.
18
4. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
Реализуемые государственные программы поддержки АПК создали
благоприятный инвестиционный климат для развития птицеводческого бизнеса.
Мясное птицеводство является одним из самых перспективных направлений
агробизнеса. Наличие значительного объема импорта, прогнозируемый рост
внутреннего потребления, «открывающий» дополнительную нишу почти на 100
тыс. тонн к 2020 году, открывают возможности для вхождения новых участников
рынка.
Внедрение с 2014 года инвестиционных субсидий призвано ускорить
нынешние темпы роста внутреннего производства, увеличить приток частных
инвестиций, улучшить привлекательность новых птицефабрик для банковского
кредитования.
Важным фактором конкурентоспособности для новых и действующих
птицефабрик будет масштабность производства, обуславливающая уровень затрат
на единицу продукции. Учитывая высокую конкуренцию на рынке, для новых
участников рекомендуется запускать масштабные производства мощностью от 20
тыс. тонн мяса в год.
Более крупные предприятия могут также самостоятельно решать вопрос
организации племенного птицеводства для внутренних нужд, что снизит
зависимость от импортных поставок племенного молодняка и вытекающие из
этого валютные риски.
При выборе расположения для новых производств необходимо учитывать
наличие устойчивой кормовой базы, предпочтительно в регионах, менее
подверженных для засухи.
В целом мясное птицеводство является одной из наиболее перспективных
отраслей АПК, имеющей большой рыночный потенциал и привлекательную
доходность.
19
Информация, содержащаяся в данном обзоре актуальна на момент исследования,
носит исключительно информационный характер и не является предложением, рекомендацией
для принятия тех или иных инвестиционных и других бизнес решений.
Информация и мнения, содержащиеся в данном обзоре, основаны на сведениях,
полученных из публичных источников, опубликованных на сайтах бирж, Министерств,
Комитета по статистике МНЭ РК, центральных банков, информационных агентств и других
компаний.
20