ФГ "ДОХОДЪ": Утренний обзор.

УТРЕННИЙ ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ
Индексы
Акции ММВБ
12 октября 2011 г.
Товарный рынок
MICEX
1 364.06
-1.22%
Газпром
153.00
-0.78%
Brent (ICE)
RTS
1 355.21
-0.77%
ЛУКойл
1 664.00
-0.36%
Dow Jones
11 416.30
-0.15%
Роснефть
191.98
NASDAQ
2 583.03
+0.66%
НорНикель
S&P 500
1 195.54
+0.05%
DAX
5 865.01
FTSE
NIKKEI 225
Лидеры роста
110.81
+0.07%
МРСК Приволжья
+5.11%
Золото
1 661.00
+0.46%
Иркутскэнерго
+4.54%
-3.39%
Платина
1 531.00
+0.80%
ТГК-4
+4.30%
6 330.00
-0.75%
Медь
7 309.98
+0.77%
Банк СПб-ао
+3.79%
Сбербанк
70.10
-0.71%
Алюминий
2 234.46
+0.16%
Соллерс
+3.77%
+0.30%
АВТОВАЗ
20.82
-0.84%
Никель
18 939.00
+0.34%
Лидеры падения
5 395.70
-0.06%
Акции NYSE
Магнит
-4.79%
8 749.85
-0.27%
Citigroup
27.84
+5.10%
USD/RUB
31.53
+0.02%
Фармсинтез
-4.74%
Hang Seng
18 324.06
+1.01%
GE
16.14
+0.00%
EUR/RUB
43.01
+0.02%
ТМК
-4.42%
Bovespa
53 838.47
+1.06%
Ford
11.24
+0.27%
USD/EUR
1.3650
+0.12%
АВТОВАЗ-ап
-4.04%
SENSEX
16 683.09
+0.89%
BP
38.36
+0.13%
USD/JPY
76.69
+0.08%
ОГК-1
-3.70%
Валютный рынок
Внешний фон
КАРТА РЫНКА
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
АВТОПРОМ
БАНКИ
-0,27%
МЕТАЛЛУРГИЯ
-1,15%
НЕФТЕГАЗ
РИТЕЙЛ
Американские индикаторы завершили вторник возле нуля, избежав
коррекции под давлением оптимистичных ожиданий от начала сезона
отчетности. Но показатели Alcoa разочаровали рынки, к тому же,
Парламент Словакии отклонил проект по EFSF, а Сенат США не принял
план Обамы по борьбе с безработицей. Тем не менее, азиатские
индексы закрепились в плюсе, а цены на нефть взмыли вверх.
-0,90%
-1,24%
-2,20%
ТЕЛЕКОМ
-1,78%
Главные события
ХИМИЯ
-0,90%
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
В РОССИИ:
■ Путин рассказал о дружбе с Китаем
■ Объем импорта в Россию продолжает расти
■ "Сбербанк" и "Мечел" опубликовали отчеты
-0,87%
ПРОЧЕЕ
-0,83%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
В МИРЕ:
■ Греции должны выделить средства, Словакия отказалась принять
законопроект по EFSF
■ Сенат США одобрил борьбу с заниженным курсом юаня, но отверг
план Обамы по безработице
■ ОПЕК понизил прогноз роста спроса на нефть
■ Отчет Alcoa не оправдал ожиданий
10%
5%
0%
-5%
План торгов на сегодня
На фондовый рынки ночью обрушился настоящий поток негатива,
поэтому сегодня с утра, на наш взгляд, отечественные индексы
продолжат снижение. Однако, очень высокие для последнего времени
цены на нефть сдержат снижение, а к вечеру, возможно, и выведут
индикаторы в «зеленую зону».
-10%
-15%
ММВБ
-20%
12 сен
16 сен
S&P 500
20 сен
24 сен
28 сен
SSE
2 окт
6 окт
10 окт
Данные статистики и отчетность компаний
Дата
Время
12.10.2011
Источник: Reuters
Событие
Прогноз
Предыдущее значение
7.9%
Влияние
Выходной день в Бразилии
12.10.2011
12:30
Великобритания. Уровень безработицы за август
8.0%
12.10.2011
13:00
Еврозона. Промпроизводство за август, изм. м/м
-0.7%
1.0%
13.10.2011
0:30
США. Запасы нефти по данным API за неделю
0.304 млн.
-3.069 млн. барр.
13.10.2011
5:00
Китай. Торговый баланс за сентябрь
16.3 млрд.
17.76 млрд. долл.
Сегодня отчетность опубликуют:
В США: Pepsico (↑ EPS с $1.22 до $1.3)
В России: "ЕВРАЗ", "Трансконтейнер"
1
УТРЕННИЙ ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ
12 октября 2011 г.
В России
33
1600
1520
31,5
1440
30
1360
28,5
1280
1200
27
11.08.2011
Daily
26.08.2011
MICEX
10.09.2011
1 364.06
25.09.2011
-16.80 п.
10.10.2011
-1.22%
11.08.2011
Daily
26.08.2011
USD/RUB
10.09.2011
31.53
25.09.2011
-0.6 п.
10.10.2011
+0.02%
Картина дня
Российский фоновый рынок во вторник испытал на себе коррекцию после трехдневного впечатляющего отскока от достигнутых в середине прошлой
недели годовых минимумов. Невзирая на высокие цены на нефть и сдержанный оптимизм в Европе, весь день отечественные индексы и котировки
лишь снижались, «медведи» снова взялись за свое, но чувствительного падения им спровоцировать не удалось. Все-таки за последние дни
уверенность инвесторов в способности мировой экономики выпутаться из накопившихся проблем значительно выросла, не так плачевной как раньше
представляется ситуация с долгами в Европе, можно еще решить американские проблемы, да и цены на нефть закрепились сейчас на очень
комфортном уровне для всей российской экономики.
За день индекс ММВБ упал на 1,22% до 1364,06 пунктов, индекс РТС потерял 0,77%, составив на закрытие 1355,21 пунктов. Главными аутсайдерами
дня стали бумаги «ВТБ» (-3,33%), «Северстали» (-2,35%), «Мечела» (-2,44%), «Роснефти» (-3,39%), «Транснефти» (-2,82%), «Татнефти» (-2,85%) и
«Распадской» (-3,4%).
На фондовый рынки ночью обрушился настоящий поток негатива, поэтому сегодня с утра, на наш взгляд, отечественные индексы продолжат
снижение. Однако, очень высокие для последнего времени цены на нефть сдержат снижение, а к вечеру, возможно, и выведут индикаторы в «зеленую
зону».
Основные новости и события
■ Премьер-министр России В.Путин вчера провел в Пекине встречу со своим коллегой – премьером Госсовета Китая В.Цзябао, сообщает РИА
«Новости». Г-н Путин отметил рост товарооборота между двумя странами, заявив, что Китай остается важнейшим партнером России. По его словам, в
этом году объем товарооборота между соседями составит как минимум 70 млрд. долл. против 56 млрд. в докризисном 2008 году, а к 2015 году
товарооборот может достигнуть, по меньшей мере, 100 млрд. долл. При этом В.Путин отметил, что Россия заинтересована не только в наращивании
количественных, но и в совершенствовании качественных параметров торгово-экономического взаимодействия с Китаем в целях диверсификации
связей.
Кроме того, российский премьер сообщил о том, что Россия и Китай приближаются к финальной стадии переговорах о поставках российского газа в
Поднебесную. Напомним, что еще с прошлого года ведутся активные переговоры по этому вопросу, ожидалось, что договор будет подписан в июне
2011 года на форуме в Петербурге, но в последний момент стороны разошлись в мнении относительно определения формул расчета цен.
■ По сообщению департамента внешних и общественных связей Центрального банка России, профицит торгового баланса страны сократился в августе
2011 года на 3,2% до минимального в этом году значения в 14,67 млрд. долл. Причиной этого стал резкий рост импорта – на 8,9% в месячном
выражении до максимальных в году 29,92 млрд. долл., тогда как экспорт увеличился «всего» на 4,6% до 44,59 млрд. долл. По итогам первых восьми
месяцев 2011 года профицит торгового баланса России составил 132,092 млрд. долл., на 26,5% превысив значение в аналогичном периоде прошлого
года. Экспорт из России вырос в отчетном периоде на 33% до 336,64 млрд. долл., импорт увеличился на 37,5% до 204,55 млрд. долл. Напомним, что
вчера свои данные по торговому балансу предоставила Федеральная таможенная служба, профицит, по ее подсчетам, составил с января по август
этого года 137,2 млрд. долл.
■ Крупнейший российский банк ОАО «Сбербанк России» сообщил вчера о получении по итогам первых девяти месяцев текущего года чистой прибыли
по РСБУ в размере 254,3 млрд. рублей. Это значение в 2,4 раза превышает прибыль, полученную в аналогичном периоде прошлого года, и почти на
40% больше прибыли по итогам всего 2010 года. Чистый процентный доход «Сбербанка» в отчетном периоде увеличился на 12,8%, составив 377,7
млрд. рублей.
■ Чистая прибыль по US GAAP одного из ведущих отечественных металлургических концернов ОАО «Мечел» составила по итогам I полугодия 2011
года 501 млн. долл., что в 4,15 раза больше значения, зафиксированного в первой половине 2010 года. Выручка компании в указанном периоде
увеличилась на 47,9%, составив 6,507 млрд. долл. Стоит отметить, что во II квартале текущего года чистая прибыль «Мечела» сократилась более чем на
треть в квартальном выражении, что, однако, не помешало компании обиться весьма успешных финансовых рещультатов.
2
УТРЕННИЙ ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ
12 октября 2011 г.
В Мире
12200
22000
21000
11800
20000
11400
19000
11000
18000
10600
17000
10200
16000
11.08.2011
Daily
26.08.2011
Dow Jones
10.09.2011
11 416.30
25.09.2011
-16.88 п.
10.10.2011
-0.15%
11.08.2011
Daily
26.08.2011
Hang Seng
10.09.2011
18324.06
25.09.2011
182 п.
10.10.2011
+1.01%
Картина дня
Вчера на ведущих фондовых площадках планеты господствовали смешанные настроения. С одной стороны, за последние дни туман над
перспективами мировой экономики немного рассеялся, и у инвесторов появилась хоть какая-то уверенность в будущем. Но с другой, до стабильности
на биржах по-прежнему далеко, а вести из Словакии весь день способствовали продажам. На европейских площадках особой активности не было,
игроки ожидали голосования в Братиславе, которое состоялось уже после завершения торгов, и не спешили реагировать на позитив из Греции.
Индексы FTSE (-0,06%), DAX (+0,3%) и CAC (-0,25%) большую часть вторника дрейфовали возле нулевых отметок. Американские индикаторы Dow Jones (0,15%), S&P (+0,05%) и NASDAQ (+0,66%) также закончили день возле нуля, оптимистичные ожидания относительно начала «сезона корпоративной
отчетности» выражались в осторожных покупках. Вслед за ценами на сырье рос бразильский BOVESPA (+1,06%).
На биржах установилось временное спокойствие, но уже вечером на рынки обрушился настоящий поток негатива. Голосование в Словакии обернулось
провалом, Правительство страны уходит в отставку, и даже заверения о возможности одобрения EFSF к концу недели вряд ли успокаивают инвесторов.
Отчет Alcoa t оправдал ожиданий, Fitch и S&P понизили рейтинги ряда испанских и итальянских банков, Сенат США отклонил план Обамы по борьбе с
безработицей, но принял проект против заниженного курса юаня. Но азиатские индикаторы, несмотря на все это, в большинстве своем закрепились в
плюсе.
Основные новости и события
■ В Европе продолжает свое развитие долговой кризис, за последние дни напряженность несколько спала, но перспективы региона по-прежнему
туманны. Вчера Афины покинула миссия «тройки» кредиторов Греции – Еврокомиссии, ЕС и МВФ, в заключение сделавшая ряд заявлений, сообщает
Reuters. По мнению экспертов «тройки», Греции не удастся добиться в 2011 году запланированных величин дефицита бюджета из-за
продолжающегося снижения ВВП страны, а рецессия греческой экономики будет более глубокой, чем ожидалось, и восстановление начнется лишь в
2013 году. При этом миссия отмечает, что Афины не смогут получить в этом году запланированные доходы от приватизации. Несмотря на это, «тройка»
сообщила, что Греция, скорее всего, получит очередной транш финансовой помощи в размере 8 млрд. евро в начале ноября, что поможет избежать
дефолта страны.
Но пока инвесторы не отреагировали на известия из Греции, главной темой вчерашнего дня стало голосование в Парламенте Словакии по поводу
расширения полномочий Европейского фонда финансовой стабильности. Весь день после заявлений премьер-министра страны И.Радиковой о
конфликте в правящей партии взоры инвесторов были прикованы к словацкому Парламенту, который последним из ЕС голосовал по EFSF. В итоге,
Словакия заблокировала одобренные всеми странами Европы перемены, но Министр финансов страны И.Миклош сообщил, что с высокой степенью
вероятности можно предполагать, что законопроект будет одобрен к концу недели.
■ Сенат США не принял в ходе голосования во вторник план по борьбе с безработицей, предложенный в сентябре Президентом страны Б.Обамой,
сообщает Reuters. Отметим, что против него проголосовали не только республиканцы, но и несколько членов демократической партии. Напомним, что
предложенный законопроект включает в себя выделение 447 млрд. долл. на борьбу с безработицей. Б.Обама после голосования сообщил, что он
продолжит текущую политику, и намерен разделить законопроекта на две составные части, которые смогут поддержать обе партии.
В то же время, Сенат США вчера одобрил законопроект против заниженного курса юаня, который, похоже, войдет в историю как часть «валютных
войн». Предполагается, что Правительство США будет облагать значительными пошлинами товары из стран, где намеренно занижен курс
национальной валюты для стимулирования экспорта.
■ ОПЕК – организация стран-экспортеров нефти в своем ежемесячном обзоре снизила прогноз мирового спроса на нефть в нынешнем году на 0,18
млн. баррелей в сутки до прироста в 0,9 млн. баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом. Сейчас в мире добывается примерно 75 млн. баррелей
«черного золота» в сутки, около 40% из которых приходится на страны картеля. ОПЕК объясняет данное решение проблемами в мировой экономики,
которые ухудшили перспективы 2011 года, особенно в странах ОЭСР. Кроме того, непонятной является перспектива потребления нефти в Китае из-за
последних действий Правительства Поднебесной, взявшего курс на снижение использования «черного золота». В то же время, прогноз роста спроса на
нефть в 2012 году понижен до 1,2 млн. баррелей в сутки.
■ Вчера в США не самым удачным образом стартовал традиционный «сезон корпоративной отчетности», который по обыкновению открыл
алюминиевый гигант Alcoa. Чистая прибыль компании по итогам III квартала составила 172 млн. долл. (15 центов на акцию) против 61 млн. долл. (6
центов) в аналогичном периоде прошлого года, но аналитики ждали роста показателя в отчетном периоде до 22 центов на акцию. Выручка выросла на
21% до 6,4 млрд. долл. в годовом выражении. По сравнению со II кварталом этого года и прибыль, и выручка Alcoa сократились, что не может
радовать, причиной подобных результатов стала падение цен на продукцию компании.
3
УТРЕННИЙ ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ
12 октября 2011 г.
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Главный офис
(812) 635-68-60
(812) 635-68-60
(812) 635-68-65 (многоканальный)
Багинская Александра
(доб. 339)
Начальник отдела
Заботин Сергей
Клиент-менеджер
(доб. 238)
Михайлова Ольга
Клиент-менеджер
(доб. 340)
Ларионова Ирина
Клиент-менеджер
(доб. 217)
Офис "Киришский"
Федотова Наталья
Зам. руководителя
Пасечник Иван
Клиент-менеджер
Лобов Всеволод
Руководитель службы
vsevolod@dohod.ru
(доб. 333)
Шалгин Сергей
Финансовый аналитик
shalgin@dohod.ru
(доб. 107)
Тесюль Илья
Финансовый аналитик
tesjul@dohod.ru
(доб. 107)
Андреев Андрей
(доб. 335)
(81368) 55-222
(81368) 548-20
PR
(812) 635-68-60
Орлова Юлия
(доб. 221)
Директор по рекламе и связям с
общественностью
pr@dohod.ru
Тумасян Римма
(доб. 103)
Менеджер по рекламе и связям с
общественостью
rimma@dohod.ru
АДРЕСА
Санкт-Петербург
Главный офис
наб. канала Грибоедова, д.6/2, лит. А
ст. м. "Невский проспект"
Кириши. Офис "Киришский"
Ленинградская обл., г. Кириши,
пр. Героев, д. 11, Офисный центр "Ладога",
офис 408
Телефон: (812) 635-68-60
Факс: (812) 635-68-64
E-mail: info@dohod.ru
Тел.: (813 68) 548-20, 55-222
Факс: (813 68) 548-20
E-mail: kirishi@dohod.ru
Настоящий бюллетень подготовлен специалистами аналитической службы Финансовой группы «ДОХОДЪ», является интеллектуальной собственностью Компании и
предназначен для использования на территории России в соответствии с российским законодательством. При подготовке бюллетеня были использованы материалы из
источников, которые, по мнению специалистов Компании, заслуживают доверия. При этом бюллетень предназначен исключительно для информационных целей, не
содержит рекомендаций и является выражением частного мнения специалистов аналитической службы Компании. Не взирая на осмотрительность, с которой
специалисты Компании отнеслись к составлению бюллетеня, Компания не дает никаких гарантий в отношении достоверности и полноты содержащейся в бюллетене
информации. Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать бюллетень или содержащуюся в нем информацию в качестве предложения о заключении
договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов. Ни Компания, ни ее
агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием информации,
содержащейся в бюллетене. Информация, содержащаяся в бюллетене, действительна на момент его публикации, при этом Компания вправе в любой момент внести в
бюллетень любые изменения. Распространение, копирование, изменение, а также иное использование бюллетеня или какой-либо его части без письменного согласия
Компании не допускается.
Компания, ее агенты, работники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми в бюллетене, или
вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг.
Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.
4