РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ
Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в
информационных целях. Информация, представленная в исследовании,
получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых
инструментов. ГК Step by Step не дает гарантии точности и полноты
информации для любых целей. Информация, содержащаяся в
исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована
покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. ГК Step by
Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный
вследствие использования информации исследования третьими лицами,
а также за последствия, вызванные неполнотой представленной
информации. Данные материалы не могут распространяться без
разрешения ГК Step by Step.
Дата выпуска отчета:
август 2014 г.
г. Москва
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2012 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
Содержание
АННОТАЦИЯ ................................................................................................................ 3
ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .................................................................... 4
Список диаграмм ................................................................................................ 7
Список таблиц .................................................................................................... 8
Список схем ......................................................................................................... 9
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ................................................................................ 10
2
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
АННОТАЦИЯ
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке.
Задачи исследования:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке

Выделение основных сегментов Рынка

Определение основных количественных характеристик Рынка

Описание структуры Рынка

Выявление основных игроков на Рынке

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Выявление основных тенденций Рынка

Описание потребителей на Рынке
Кол-во страниц: 112 стр.
Язык отчета: русский
Отчет содержит: 29 диаграмм, 21 таблица, 2 схемы.
3
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1
2
3
3.3
3.4
3.5
4
3.6
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
Общеэкономическая ситуация в России
4.1
4.1.4
4.1.5
4.1.6
12
12
12
15
16
18
19
20
Динамика валового внутреннего продукта
Промышленное производство
Уровень инфляции
Уровень доходов населения
Инвестиции
Розничная торговля
Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка
4.1.7
Описание
отрасли
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
5.1
5.2
5.3
6
10
10
10
11
Цели и задачи исследования
География исследования
Время проведения исследования
Методы сбора данных
4.1.1
4.1.2
4.1.3
5
6
8
10
10
10
Введение
Список терминов и определений
Методологическая часть
Описание типа исследования
3.1
Объект исследования
3.2
Производство керамических изделий, кроме используемых в строительстве
5.1.1
Описание влияющих Рынков
Рынок глины
5.2.1
Объемы добычи, объемы рынка
5.2.2
Сегментация рынка по виду сырья
5.2.3
Описание смежных рынков
Рынок стеклянной посуды
5.3.1
Сегментирование продукции на рынке
Сегментация по типу потребления
6.4.1
Сегментация по типу упаковки
6.4.2
Сегментация по форме упаковки
6.4.3
Сегментация по основным признакам посуды
6.4.4
Тенденции в различных рыночных сегментах
6.4.5
6.5
Ценообразование на рынке
23
23
25
28
28
28
31
32
32
34
34
34
34
Сегментация рынка
Сегментация в соответствии с назначением
6.1
Сегментация по структуре
6.2
Сегментация отдельных видов керамической посуды
6.3
Сегментация Фарфора
6.3.1
Сегментация фаянсовой посуды
6.3.2
6.4
21
34
35
35
35
36
37
37
40
41
4
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
7
Объем рынка керамической посуды в 2013 г.
Прогноз развития рынка до 2020 года
Оценка емкости рынка. Степень насыщения рынка
Влияние сезонности на Рынок
Внешняя торговля
Оборот внешней торговли
7.6.1
41
41
41
43
43
45
45
47
49
50
51
51
Импорт
7.6.2
Экспорт
7.6.3
Основные тенденции во внешней торговли
7.6.4
Сбытовая структура Рынка
Цепочка движения товара
8.1
Краткое описание основных сегментов участников Рынка
8.2
52
54
56
57
57
58
Производители Продукции
8.2.1
Дистрибьюторы продукции
8.2.2
Розничный сектор
8.2.3
Конкурентный анализ
Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке
9.1
Основные производители
9.1.1
58
61
61
62
62
62
Основные принципы ценообразования
6.5.1
Ценовое сегментирование Продукции
6.5.2
Тенденции в ценовых сегментах
6.5.3
Основные количественные характеристики рынка
Объем российского производства
7.1
Сезонность производства
7.1.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8
9
9.1.2
9.1.3
9.2
10
62
63
Основные параметры конкуренции
Описание профилей крупнейших компаний
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями
9.1.4
Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями
Основные оптовые компании
9.2.1
Описание профилей крупнейших компаний
9.2.2
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами
9.2.3
Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора
9.3
Основные параметры конкуренции
9.3.1
Описание профилей крупнейших компаний
9.3.2
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими предприятиями
розничного сектора
9.3.3
Анализ потребителей
10.1 Описание потребителей
10.2 Сегментация потребителей
Потребители в сегменте B2C
10.2.1
Потребители в сегменте B2B
10.2.2
10.2.3
77
78
78
78
84
85
86
88
107
108
108
108
108
108
108
Критерии выбора продукции
5
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
11
Потребительские предпочтения по маркам Продукции
10.2.4
Обобщающие выводы по отчету
11.1 Step-анализ рынка фарфорофаянсовой и керамической посуды
109
Анализ рисков
Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков
11.1.2
Текущая ситуация и перспективы развития рынка
112
112
113
11.1.1
11.2
111
111
6
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Динамика ВВП в 2002-2013, трлн. RUR
Диаграмма 2. Динамика ВВП в 2002-2012, трлн. RUR
Диаграмма 3. Темпы прироста ВВП в текущих ценах и ценах 2008 года в
2003-2013 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП и темпы прироста ВВП (%) в текущих ценах с
2011 г. по I квартал 2014 г., млрд. RUR
Диаграмма 5. Индексы промышленного производства в 2013-2014 гг., в % к
соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в
2002-2013 гг., %
Диаграмма
7.
Динамика
темпов
прироста
квартальных
цен
на
потребительские товары в 2011-2014 гг., %
Диаграмма 8. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в
2002-2013 гг., %
Диаграмма 9. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы в
2002 - 2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 10. Динамика среднемесячной заработной платы в январе-мае
2012-2013 гг., тыс. руб., %
Диаграмма 11. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 20022013гг., трлн. руб.
Диаграмма 12. Инвестиции в основной капитал в 2013-2014 гг., трлн. руб.
Диаграмма 13. Динамика оборотов розничной торговли в 2013-2014 гг.,
млрд. руб.
Диаграмма 14. Выручка от реализации по ВД «Производство прочих
неметаллических минеральных продуктов» в 2005-2012гг., млрд. руб.
Диаграмма 15. Темпы прироста объемов реализации по виду деятельности
«Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» в 20052012 годах, %
Диаграмма 16. Помесячная динамика выручки от реализации по продукции,
произведенной предприятиями по виду деятельности «Производство
прочих неметаллических минеральных продуктов» в январе-ноябре 2012
года, млрд. руб.
Диаграмма 17. Динамика выручки от продажи керамических изделий, кроме
используемых в строительстве за январь-сентябрь 2005-2013 гг., млрд.
руб.
7
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
Диаграмма 18. Помесячная выручка от реализации предприятий по виду
деятельности
26.2
Производство
керамических
изделий,
кроме
используемых в строительстве в январе-ноябре 2012 года, млрд. руб.
Диаграмма 19. Объемы добычи каолиновой глины в 2009-2013гг.
Диаграмма 20. Темпы прироста объемов добычи каолиновой глины в 20102013гг., %
Диаграмма 21. Помесячная динамика объема добычи каолиновой глины в
РФ в 2013 году, тыс. тонн
Диаграмма 22. Объемы импорта каолиновых глин в 2011-2013гг., тыс. тонн
Диаграмма 23. Объем производства столовой и кухонной стеклянной
посуды в 2010-2013гг., тыс. шт.
Диаграмма 24. Объем российского производства керамической посуды в
России с 2002 по 2013 года, млн. штук
Диаграмма 25. Помесячная динамика изменения российского производства
керамической посуды в 2012 году к 2011 году, тыс. шт.
Диаграмма 26. Динамика темпов прироста российского производства
керамической посуды в 2003-2013гг, %
Диаграмма 27. Сезонная структура производства керамической посуды в
2013 году, тыс. шт.
Диаграмма 28. Прогноз динамики объема рынка керамической посуды в
России в 2014-2020гг. в натуральном выражении, млн. штук
Диаграмма 29. Прогноз динамики объема рынка керамической посуды в
России в 2014-2020гг. в стоимостном выражении, млрд. руб.
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на
российский рынок керамической посуды
Таблица 2. Выручка от реализации предприятий по виду деятельности 26.2
Производство
керамических
изделий,
кроме
используемых
в
строительстве, в январе-сентябре 2013 г.
Таблица 3. Исходные и расчетные данные объема рынка керамической
посуды в 2013г.
Таблица 4. Исходные и расчетные данные емкости рынка керамической
посуды в РФ по базису 2013 года, млн. шт.
Таблица 5. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке
Таблица 6. Объем импорта и экспорта в стоимостном и натуральном
выражении в 2013 г.
8
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
Таблица 7. Основные страны – импортеры керамической посуды для РФ в
2013 г.
Таблица
8. Основные страны-производители импортируемой
в
РФ
керамической посуды в натуральном и денежном выражении, 2013 г.
Таблица
9.
Основные
страны
назначения
российского
экспорта
керамической посуды в натуральном и денежном выражении, 2013 г.
Таблица 10. Основные страны происхождения российского экспорта
керамической посуды в натуральном и денежном выражении, 2013 г.
Таблица 11. Сегментация розничного сектора
Таблица
12.
Сравнительная
характеристика
основных
российских
производителей керамической посуды
Таблица 13. Сравнительная характеристика дистрибьюторов основным
параметрам
Таблица 14. Основные сведения об основных розничных компаниях
российского рынка колбасных изделий в 2012 году
Таблица 15. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей
торговцев керамической посудой по сегментации по ценам в 2012 году
Таблица 16. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей
торговцев керамической посудой по формату магазинов в 2012 году
Таблица
17.
Сравнительная
характеристика
основных
компаний
розничного сектора на рынке
Таблица 18. Результаты анализа популярности торговых марок фарфора,
российских производителей на 12.02.2013 г.
Таблица 19. Результаты анализа популярности российских производителей
керамической посуды по данным ресурса wordstat.yandex.ru на 12.02.2013г.
Таблица 20. Step-анализ рынка керамической посуды
Таблица 21. Возможные риски, связанные с Рынком
СПИСОК СХЕМ
Схема 1. Производство керамической посуды в системе ОКВЭД
Схема 2. Цепочка движения товара до конечного потребителя
9
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ИЗУЧАЕМОГО
РЫНКА
Сотрудниками ГК Step by Step проведена оценка возможного влияния
рассмотренных макроэкономических факторов на
российский
рынок
керамической посуды. Результаты представлены в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1. ОЦЕНКА
ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step
10
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ
В соответствии с ОКВЭД производство керамической посуды относится к
подразделу DI – Производство прочих неметаллических минеральных
продуктов.
СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В СИСТЕМЕ ОКВЭД
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ОКВЭД 2014
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ
Выручка от реализации продукции предприятий по виду деятельности
«Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» выросла
с ….млрд. рублей в 2005 году до …… млрд. рублей в 2012 году.
ДИАГРАММА 1. ВЫРУЧКА
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПО
ВД «ПРОИЗВОДСТВО
ПРОЧИХ
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ» В 2005-2012 ГГ., МЛРД . РУБ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ЕМИСС-2014, ГК Step by Step
За период с января по сентябрю 2013 года была получена выручка в
объеме ….. млрд. руб. За первые три месяца 2014 года выручка от
продажи прочих неметаллических минеральных продуктов составила ….
млрд. руб., и данное значение показателя наивысшее за последние 10 лет.
11
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
В сравнении с 2013 годом выручка за январь-март 2014 года увеличилась
почти на ….%.
Среднегодовые
деятельности
темпы
прироста
«Производство
объемов
прочих
реализации
неметаллических
по
виду
минеральных
продуктов» с 2005 по 2012 год составляли …..%. Выручка предприятий
росла во все года кроме 2009, темп сокращения выручки в котором
составил …% и был обусловлен кризисными явлениями в экономике. В
2012 году при сохранении среднемесячных объемов реализации в декабре
2012 года ожидается совокупное увеличение выручки производителей на
…. Наибольший прирост выручки от реализации по виду деятельности
«Производство
прочих
неметаллических
минеральных
продуктов»
наблюдался в 2008 году и составил ….
ДИАГРАММА 2. ТЕМПЫ ПРИРОСТА ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПРОИЗВОДСТВО
ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ» В
2005- 2012 ГОДАХ, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ЕМИСС-2014, ГК Step by Step
Среднемесячный объем реализации продукции по виду деятельности
«Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» в
январе-ноябре 2012 года составил … млрд. рублей. Для реализации
продукции,
произведенной
предприятиями
по
виду
деятельности
«Производство прочих неметаллических минеральных продуктов», в 2012
году характерна сезонность. С января по июль объем производства растет,
с июля по ноябрь – снижается. Наибольшая выручка от реализации
продукции,
произведенной
«Производство
прочих
предприятиями
неметаллических
по
виду
минеральных
деятельности
продуктов»,
наблюдалась в июле и составила ….. млрд. рублей, наименьшая – в
январе ….
12
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
ДИАГРАММА 3. ПОМЕСЯЧНАЯ
ПРОДУКЦИИ,
ПРОИЗВЕДЕННОЙ
«ПРОИЗВОДСТВО
ДИНАМИКА
ВЫРУЧКИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ПО
ОТ
ВИДУ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ» В
ЯНВАРЕ- НОЯБРЕ 2012 ГОДА, МЛРД . РУБ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ЕМИСС-2014, ГК Step by Step
ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Выручка от реализации предприятий с основным видом деятельности 26.2
«Производство
керамических
изделий,
кроме
используемых
в
строительстве» …. за январь-сентябрь 2013 года составила … млрд.
рублей. Самый большой объем выручки пришелся на 2012 год – ….. млрд.
руб.
ДИАГРАММА 4. ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖИ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ
2005-2013
ГГ., МЛРД .
РУБ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ЕМИСС-2014, ГК Step by Step
В 2012 году наибольшей была выручка от реализации предприятий,
сосредоточенных в …. (…..млрд. рублей), наименьшей в . ….. тыс. рублей.
13
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
ТАБЛИЦА 2. ВЫРУЧКА
26.2 ПРОИЗВОДСТВО
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЕРАМИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ,
КРОМЕ
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2013 Г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ЕМИСС-2014, ГК Step by Step
Среднемесячный объем реализации керамических изделий в 2012 году
составил ….. млрд. рублей. Для реализации керамических изделий в 2012
году характерна сезонность, наибольшим объем реализации продукции
был в марте наименьший – в январе, феврале, апреле, августе-ноябре.
ДИАГРАММА 5. ПОМЕСЯЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
26.2
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВИДУ
ПРОИЗВОДСТВО
КЕРАМИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ,
КРОМЕ
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ЯНВАРЕ- НОЯБРЕ 2012 ГОДА, МЛРД . РУБ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step
14
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ
РЫНОК ГЛИНЫ
Основным источником сырья при производстве фарфорофаянсовой и
керамической
посуды
является
глина.
В
фарфорофаянсовой
промышленности используется в основном так называемый каолин, белая
глина. Керамическая посуда может ……
Ситуация на рынке глины напрямую влияет на объемы, качество и цену
продукции на рынке фарфорофаянсовой посуды.
Глина относится к наиболее распространенным природным ресурсам.
Месторождения глины находятся………
Основные месторождения ….
ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ, ОБЪЕМЫ РЫНКА
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ объемы
добычи каолиновой глины в 2009 году составили …тыс. тонн, в 2010 году …. тыс. тонн, в 2011 году - … тыс. тонн, в 2012 году – … тыс. тонн и в 2013
– …. тыс. тонн1.
ДИАГРАММА 6. ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ КАОЛИНОВОЙ ГЛИНЫ В 2009-2013ГГ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ЕМИСС-2014, ГК Step by Step
В январе-июне 2014 года добыто каолиновой глины в объеме ….. тыс.
тонн, что на …% больше соответствующего периода предыдущего года.
1
При сохранении среднемесячного значения за январь ноябрь 2012 года в
декабре 2012 года.
15
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
Среднегодовой темп прироста добычи глины за 2010-2013 гг. составил
….%. Наибольшим он был в 2013 году – …%. В 2012 году наблюдалось
снижение объемов добычи каолиновой глины на ….% по сравнению с 2011
годом.
ДИАГРАММА 7. ТЕМПЫ
ПРИРОСТА ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ КАОЛИНОВОЙ ГЛИНЫ В
2010-2013 ГГ., %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ЕМИСС-2014, ГК Step by Step
Анализируя итоги первых пяти месяцев 2014 года, можно заключить, что
среднемесячные темпы прироста объемов добытой каолиновой глины
(….%) меньше, чем темпы прироста 2013 года (….%), и …..
Для производства каолиновой глины в 2013 году характерна сезонность.
Среднемесячный объем добычи каолиновых глин в Российской Федерации
в 2013 году составил …. тыс. тонн. Наибольший объем добычи
наблюдался в сентябре (…. тыс. тонн) наименьший в январе – … тыс. тонн.
ДИАГРАММА 8. ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ОБЪЕМА ДОБЫЧИ КАОЛИНОВОЙ ГЛИНЫ
В
РФ В 2013 ГОДУ, ТЫС . ТОНН
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ЕМИСС-2014
Все добываемая на территории Российской федерации каолиновая глина
используется в производстве на территории РФ. Наряду с отечественной
глиной используется …. Объем импорта каолиновой глины в 2012 году
составил …. тыс. тонн, в 2013 году –. …. тыс. тонн.
16
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
ДИАГРАММА 9. ОБЪЕМЫ ИМПОРТА КАОЛИНОВЫХ ГЛИН В 2011-2013 ГГ., ТЫС . ТОНН
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ФТС РФ, ГК Step by Step
Крупнейшим импортером каолиновых глин в 2013 году была Украина.
Объем экспорта каолиновых глин из этой страны составил ….. тыс. тонн на
общую сумму в 2011 году – …. млн. USD.
Средняя цена на тонну каолиновой глины, импортированной из Украины,
составляла около 70 USD/тонна в 2013 году.
Объем российского рынка каолиновых глин в 2011 году составил …. тыс.
тонн, в 2012 году – порядка … тыс. тонн. Объем рынка каолиновых глин
сократился на …%, что ниже объемов сокращения российской добычи
каолиновых глин. Это говорит о том, что импортное сырье вытесняет
отечественное.
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ВИДУ СЫРЬЯ
Различные виды глины используются для разных целей, в частности,
можно выделить 5 сфер применения
….
…
….
….
Наиболее распространёнными в природе являются красная глина, белая
глина (каолин) и глина из песчаника.
ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ
Смежным рынком для рынка фарфоровой посуды выступает рынок
стеклянной посуды. Предприятия, работающие на указанном рынке,
17
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
непосредственно конкурируют с заводами, выпускающими фарфоровую
посуду. Многие компании производят как фарфор, так и стекло.
РЫНОК СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ
ОБЪЕМ РЫНКА СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ
В 2010 году было произведено …. млн. штук столовой и кухонной посуды
из стекла. В 2011 году объем производства вырос до ….. млн. штук, в 2012
году объем производства столовой и кухонной стеклянной посуды снизился
до …. млн. штук и в 2013 году было произведено столовой и кухонной
посуды в объеме …. тыс. штук.
18
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
ДИАГРАММА 10. ОБЪЕМ
ПРОИЗВОДСТВА СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ПОСУДЫ В 2010-2013 ГГ., ТЫС . ШТ .
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step
Наряду со стеклянной столовой и кухонной посудой отечественного
производства на российском рынке присутствует продукция импортного
производства. Так, в 2010 году было импортировано …. млн. штук столовой
и кухонной стеклянной посуды, в 2011 году …. млн. штук, в 2012 году – ….
млн. штук. И в 2013 году объем импорта составил …. млн. штук.
ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ
В
настоящее
время
происходит
процесс
частичного
замещения
фарфоровой продукции стеклянной, при этом …….. Высокий же ценовой
сегмент занят товарами …..
19
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
СЕГМЕНТАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НАЗНАЧЕНИЕМ
Керамическую посуду в соответствии с назначением подразделяют на три
класса:
бытовые изделия,
гончарные изделия;
художественно-декоративные изделия.
СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СТРУКТУРЕ
По структуре керамику подразделяют на:
грубую керамику, имеющую крупнозернистую неоднородную в
изломе структуру (пористость 5-30%):
o
лицевой кирпич;
o
черепица.
тонкую - с однородной мелкозернистой структурой (пористость
<5%):
o
фарфор;
o
пьезокерамика;
o
сегнетокерамика;
o
фаянс;
o
майолика.
высокопористую керамику (пористость 30-90%):
o
теплоизоляционные керамические материалы2.
СЕГМЕНТАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
СЕГМЕНТАЦИЯ ФАРФОРА
СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ВИДАМ
Фарфор бывает трех видов3:
Мягкий фарфор. Производится путем смешивания белой глины с
фриттой. Фритта – гладкое вещество, смесь белого песка, гипса,
соды, соли, квасцов и нитра.
2
….
3
…..
20
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
Твердый фарфор. Паста для твердого фарфора состоит из
фарфоровой ….
Косный (английский) фарфор. …..
СЕГМЕНТАЦИЯ ФАЯНСОВОЙ ПОСУДЫ
СЕГМЕНТАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛУ
По материалу фаянс делится на три группы:
древесный фаянс (из глины и молотого обожженного кремня или
кварца);
известковый фаянс (из глины, обожженных кремня или кварца и
мергеля или мела);
полевошпатовый, или твердый (из глины, кремня или кварца и
полевого шпата).
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ
СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПУ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Выделяется два сегмента продукции по типу потребления:
….
…
СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ГРУППАМ НАЗНАЧЕНИЯ
Укрупненно выделяются две группы продукции:
столовая посуда: (тарелки, блюда, вазы для супа, салатники, миски,
блюдца, селедочницы и др).
чайная посуда (кружки, масленки, конфетницы, чайники);
кухонная посуда (горшки для запекания, жаровни, кастрюли,
сотейники и др.).
СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ
По форме реализации керамической посуды выделяют:
штучную продукцию;
наборы (сервизы):
o
виды:

чайный сервиз,

кофейный сервиз,

столовый сервиз.
21
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
o
комплектации:

на 2 персоны,

на 6 персон,

на 12 персон,

на 18 персон.
СЕГМЕНТАЦИЯ ПО РЕГИОНАМ ПРОИЗВОДСТВА
Присутствующая на российском рынке импортная керамическая посуда по
регионам производства делится на два основных регионах происхождения:
европейская посуда:
o
чешская посуда;
o
немецкая посуда;
o
английская посуда;
o
украинская посуда;
o
польская посуда.
восточно-азиатская посуда:
o
корейская посуда;
o
персидская (иранская) посуда;
o
китайская посуда;
o
японская посуда.
СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПУ УПАКОВКИ
По типу упаковки посуда подразделяется на упакованную в:
картонные коробки из трехслойного гофрокартона;
микрогофрокартон (микрокартон).
22
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ФОРМЕ УПАКОВКИ
По форме упаковки посуда подразделяется на упакованную в:
сплошную коробку;
не сплошную коробку;
коробку с окном.
СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКАМ ПОСУДЫ
Столовая посуда может быть классифицирована на основании следующих
признаков:
вид изделия;
размер изделия;
печать:
o гладкий край;
o вырезной край;
наличие/отсутствие тех или иных элементов художественного
оформления посуды:
o лента краской, так называемый ангоб (для фарфоровой посуды
с гладким краем);
o отвод краской, так называемый люстр (для фарфоровой посуды,
как с гладким, так и с вырезным краем);
o деколь, предусмотренная для фарфоровой посуды, как с
гладким, так и вырезным краем.
Основания сегментации тарелок:
размер тарелок в диаметре:
o 175 мм - мелкие тарелки;
o 200 мм - мелкие тарелки, глубокие тарелки;
o 220 мм - глубокие тарелки;
o 240 мм - мелкие тарелки, глубокие тарелки;
o 260 мм - мелкие тарелки, глубокие тарелки;
печать:
o гладкий край, который используется для всех тарелок;
o вырезной край, актуален для тарелок диаметром 175, 200 и 240
мм.
наличие/отсутствие ленты краской, или ангоба (предусматривается
для всех тарелок с гладкими краями);
23
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
наличие/отсутствие отводки люстром (актуально для всех тарелок с
гладким краем, а также для тарелок с вырезным краем диаметром
175, 200, 240 мм);
наличие/отсутствие деколи (для всех тарелок с гладким краем;
o для тарелок с вырезным краем диаметром:

175 мм;

200 мм;

240 мм.
Основания сегментирования мисок заводского производства:
размер мисок в диаметре:
o
200 мм;
o
220 мм.
тип печати;
наличие/отсутствие ангоба;
наличие/отсутствие отводки люстрой;
наличие/отсутствие деколи.
Основания для выделения типов салатников:
объем наиболее часто выпускаемых салатников:
o
850 см³;
o
1000 см³;
o
1250 см³;
o
1650 см³.
печать:
o
гладкий край печатается для всех салатников;
o
вырезной
край
предусмотрен
для
самых
больших
3
салатников с объемом 1650 см и больше;
наличие/отсутствие
ангоба
(он
предусматривается
для всех
салатников с гладким краем);
наличие/отсутствие отводки краской (люстра); актуально для
следующих типов салатников:
o
для всех салатников с гладким краем;
o
для больших салатников (от 1650 см ) с вырезным краем;
3
наличие/отсутствие деколи; деколь актуальна для салатников
следующих типов:
o
для всех салатников с гладким краем;
o
для больших салатников (от 1650 см3) с вырезным краем.
24
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
Чайные блюдца из фарфора выпускаются любых размеров и по
характеристикам ассортиментной подгруппы более всего похожи на
ассортиментную подгруппу тарелок.
Чайники из фарфора наиболее часто имеют объем 1200 см3, печать
гладкого края.
Кружки различаются по следующим единицам емкости:
3
250 см ;
3
300 см ;
3
350 см ;
3
600 см .
Наиболее часто из фарфора изготавливают следующие изделия:
пирожковые тарелки (диаметром 175 мм) для хлеба, тостов,
выпеченных изделий;
закусочные тарелки (диаметром 200 мм) для холодных закусок, а
также как подставки под салатники;
салатники различной формы вместимостью от 1 до 6 порций для
салатов, солений, маринадов, грибов и др.;
овальные блюда для закусок из рыбных и мясных блюд, для
заливной рыбы;
круглые блюда для мясных и овощных закусок, канапе и др.;
соусники для холодных соусов и сметаны;
бульонные чашки (вместимостью 350-400 см3) с блюдцами для
бульонов,
пюреобразных
супов,
а
также
супов
с
мелко
нарезанными мясом или птицей;
суповые миски с крышками;
столовые тарелки мелкие (диаметром 240 мм) для вторых блюд, а
также как подставочные к глубоким тарелкам;
десертные тарелки мелкие (диаметром 200 мм, отличаются от
закусочных более красочным рисунком) для пудингов, запеканок,
суфле и других сладких блюд, свежих фруктов;
десертные тарелки глубокие (диаметром 200 мм) для сладких супов
из фруктов и клубники со сливками;
3
чайные чашки (вместимостью 200, 250 см ) с блюдцами для чая,
кофе с молоком, какао;
25
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
чайники для заварки;
чайники для кипятка;
кофейники для черного кофе;
кофейные чашки (вместимостью до 100 см3) с блюдцами для
черного кофе и шоколада;
молочники для молока;
сливочники;
розетки (диаметром 90 мм) для варенья, меда, лимона, сахара;
сахарница;
вазы с плоской поверхностью на ножке (диаметр 300 мм) для
круглых тортов и пирожных;
судки для специй;
салфетница для бумажных салфеток.
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ
Среди общих тенденций в первую очередь необходимо отметить, ….
В моде по-прежнему останется …..
Технологические новации на рынке керамической посуды направлены на
….
26
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Цена керамической посуды зависит от следующих факторов
…
….
….
….
….
В неспециализированных …..
ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ
На рынке керамической посуды можно выделить пять ценовых сегментов:
…..
….
….
….
….
ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ
Основной тенденцией на рынке керамической посуды в 2014 году будет …
Ожидается рост цен на ……
27
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Объем российского производства керамической посуды снизился с …. млн.
штук в 2002 году до ….. млн. шт. в 2011 году. В 2012 году среднемесячная
динамика производства сохранилась, и было произведено около … млн.
шт. керамической посуды. 2013 год также отметился уменьшением темпов
производства керамической посуды до значения … млн. штук.
ДИАГРАММА 11. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В
РОССИИ С 2002 ПО 2013 ГОДА , МЛН. ШТУК
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ЕМИСС-2014
За 11 месяцев 2012 года наблюдалось снижение объемов российского
производства
керамической
посуды
по
сравнению
с
аналогичным
периодом 2011 года в среднем на ….. шт. в месяц. В количественном
выражении наибольшее сокращение объемов производства керамической
посуды наблюдалось в ….. наименьшее в ……
28
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
ДИАГРАММА
12.
ПОМЕСЯЧНАЯ
ДИНАМИКА
ИЗМЕНЕНИЯ
РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2012 ГОДУ К 2011 ГОДУ, ТЫС . ШТ .
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ЕМИСС-2013
Среднегодовой темп снижения российского производства керамической ….
наибольшим - в 2008 году (-….
ДИАГРАММА 13. ДИНАМИКА
ТЕМПОВ ПРИРОСТА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2003-2013ГГ, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ЕМИСС-2014, ГК Step by Step
СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
Для производства керамической посуды в 2013 году был характерен рост
объемов производства с …..
ДИАГРАММА 14. СЕЗОННАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В
2013 ГОДУ, ТЫС. ШТ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ЕМИСС-2014, ГК Step by Step
29
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
Наименьшие значения объемов производства соответствовали январю
(….. штук), июлю (…. тыс. штук) и декабрю 2012 ….. тыс. штук).
Сезонная структура производства керамической посуды обусловлена
сезонной структурой ее потребления.
ОБЪЕМ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2013 Г.
Для
расчета
объема
рынка
керамической
посуды
в
2013
году
специалистами ГК Step by Step использовались следующие данные:
….
….
….
…
Также был принят ряд допущений:
….
ТАБЛИЦА 3. ИСХОДНЫЕ
И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПОСУДЫ В 2013Г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step
Существуют и другие оценки объема российского рынка керамической
посуды. Так, согласно годовому отчету ….., …..
Учитывая
наличие
торговой
наценки
предприятий
по
каналам
распределения на уровне …..%, данный объем рынка в стоимостном
выражении специалистами ГК Step by Step считается ….По оценкам ГК
Step by Step доля …. натуральном выражении в 2011 году составила
порядка …% от всего рынка керамической посуды, в стоимостном
выражении – порядка …%.
30
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2020 ГОДА
Учитывая
тот
факт,
что
по
всему
рынку
посуды
многоразового
использования, как стеклянной, так и керамической, наблюдается ….., ГК
Step by Step прогнозирует его колебания в диапазоне от ….
Исходя из этого, вероятный объем рынка керамической посуды в 2020 году
составит не более ….
31
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
ДИАГРАММА 15. ПРОГНОЗ
ДИНАМИКИ ОБЪЕМА РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В
РОССИИ В 2014-2020 ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ШТУК
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step
Учитывая среднегодовой рост цен за последние 10 лет на потребительские
товары специалисты ГК Step by Step прогнозируют объем рынка ….
ДИАГРАММА 16. ПРОГНОЗ
ДИНАМИКИ ОБЪЕМА РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В
РОССИИ В 2014-2020 ГГ. В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД . РУБ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step
ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА. СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА
Для оценки емкости рынка специалисты ГК Step by Step использовали
следующие данные:
…
….
…
….
В результате расчетов специалистами ГК Step by Step установлено, что
максимальная емкость рынка керамической посуды, в параметрах 2013
года, могла бы составить ….
ТАБЛИЦА 4. ИСХОДНЫЕ
И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ЕМКОСТИ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПОСУДЫ В РФ ПО БАЗИСУ
2013 ГОДА, МЛН. ШТ .
32
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step
Учитывая оценочную емкость рынка керамической посуды в 140 млн. штук
в год и фактический объем рынка …. млн. штук в 2013 году, аналитики ГК
Step by Step оценивают степень насыщения рынка по факту вероятного
потребления на уровне…..%. Фактическими причинами снижения емкости
рынка может являться как его ….
ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК
На рынке керамической посуды есть ярко выраженная сезонность, которая
…
…..
33
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Подробный анализ структуры внешней торговли проводился на основе
обработки баз таможенной статистики РФ за 2013 г. В российской практике
традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь
товара через таможню:
страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего
прохождения таможни;
страна назначения экспорта – страна, в которую вывозится товар
из России;
страна-производитель
-
страна,
в
которой
расположены
производственные мощности компании-производителя;
статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую
был ввезен товар из той или иной страны, исчисляется в долларах.
Керамическая посуда, предназначенная для импорта и экспорта через
российскую таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД:
ТАБЛИЦА 5. К ОДЫ ТН ВЭД ДЛЯ АНАЛИЗА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ВЭД 2011 г.
Расчеты,
основывающиеся
на
данных
официальной
таможенной
статистики, …..
ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Объем импорта керамической посуды …. тыс. тонн и …. млн долл. в
стоимостном выражении. Что касается экспорта керамической посуды, в
2013 году он составил…тонн, …. млн долл. в стоимостном выражении.
Таким образом, оборот внешней торговли …. тыс. тонн, что в стоимостном
выражении …. млн. долл.
34
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
Сальдо внешней торговли России керамической посудой в виду ….
Средняя стоимость единицы продукции …..кг.
ТАБЛИЦА 6. Объем импорта и экспорта в стоимостном и натуральном
выражении в 2013 г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Базы ТН ВЭД 2013
ИМПОРТ
Общий объем импорта, как было отмечено выше, в 2013 году составил …
тыс. тонн керамической посуды в натуральном выражении и ….млн долл. в
стоимостном.
ТАБЛИЦА 7. Основные страны – импортеры керамической посуды для
РФ в 2013 г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Базы ТН ВЭД 2013
Как видно из таблицы, наибольшая доля импорта приходится на Китай …% в натуральном выражении и ….
Стоимость импорта 1 кг керамической посуды выше всего во внешней
торговле ….
Крупнейшей
страной-производителем
керамической
посуды,
пересекающей границу с РФ, является КНР. Ее доля составляет …..
35
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
Согласно полученным данным, можно выделить только три страны, доля
импорта из которых превышает …
ТАБЛИЦА 8. Основные страны-производители импортируемой в РФ
керамической посуды в натуральном и денежном выражении, 2013 г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Базы ТН ВЭД 2013
ЭКСПОРТ
Экспорт керамической посуды 2013 году составил …. тонн, или … млн
долл. в стоимостном выражении.
ТАБЛИЦА 9. Основные страны назначения российского экспорта
керамической посуды в натуральном и денежном выражении, 2013 г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Базы ТН ВЭД 2013
Наибольший объем импорта был направлен в ….
Значительная доля экспорта РФ относится к …
Средняя стоимость единицы экспортной продукции равняется …. USD/кг.
Наибольшая стоимость экспорта наблюдается в торговле с Соединенными
….
36
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
ТАБЛИЦА 10. Основные страны происхождения российского экспорта
керамической посуды в натуральном и денежном выражении, 2013 г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Базы ТН ВЭД 2013
Как
показывают
результаты
анализа
таможенных
баз,
Россия
преимущественно экспортирует продукцию, произведенную внутри страны;
ее доля составляет ….% в натуральном и …% в стоимостном выражении.
37
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
По результатам анализа таможенных баз РФ можно сделать следующие
выводы:

….

….

….
38
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА
ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА
Цепочка движения товара на Рынке фарфоровой и керамической посуды
от производителя до конечного потребителя состоит из 3 этапов и может
включать следующие варианты распределения:
производитель – оптовые компании/дистрибьюторы – розничные
сети / компании – конечный потребитель (1);
производитель
–
розничные
сети
/
компании
–
конечный
потребитель (2);
производитель – конечный потребитель (3).
СХЕМА 2. ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА ДО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step
39
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ
РЫНКА
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Среди
отечественных
производителей
керамической
посуды,
представленных на рынке РФ в 2013 году, можно выделить две основные
группы:
производители фарфоровой и фаянсовой посуды:
o
….
o
….
o
….
производители фаянсовой и майоликовой посуды (керамической
посуды из толстостенной керамики):
o
Наряду
с
….
отечественными
производителями
на
российском
рынке
керамической посуды представлены и импортные производители. Среди
которых можно выделить:
производителей фарфоровой посуды:
o
....
o
….
o
….
o
….
o
….
o
….
o
…..
производителей фаянсовой посуды:
o
…..
o
….
o
….
производителей майоликовой посуды:
o
….
o
….
o
….
o
….
o
….
o
…..
40
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ
Крупнейшими
дистрибьюторами
отечественных
и
зарубежных
производителей в 2013 году были следующие компании:
…..
…..
РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР
В качестве
компаний розничного
сектора в
данном исследовании
рассматриваются ….
ТАБЛИЦА 11. СЕГМЕНТАЦИЯ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step
Наряду со стационарной торговлей продукция …..
41
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА
РЫНКЕ
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
В рамках конкурентного анализа будут отражены следующие основные
российские производители:
….
….
….
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ
Компании производители конкурируют между собой. Среди параметров
конкуренции следующие:
…
….
ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ
ГК Вербилок
История компании
….
Структура компании
….
Интернет сайт
….
Местонахождение
….
Географический охват
…..
Виды и типы продукции:
42
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
…..
Ценовой сегмент
….
Марки
….
Минимальная партия товара, отпускаемая по оптовой цене
….
43
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
ТАБЛИЦА 12. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
Компании
Год
основания
Географическое
положение
Географический
охват
Ассортимент
продукции
Основные
марки
Сильные стороны
ПКФ
Кубаньфарфор,
ООО
Дулевский
фарфор, ПК
ГК Вербилок
Императорский
фарфоровый
завод (ИФЗ), ОАО
Первомайский
фарфор, ЗАО
Новгородская
фарфоровая
мануфактура
Объединение
ГЖЕЛЬ, ЗАО
Гжельский
фарфоровый
завод, ЗАО
Башкирский
фарфоровый
завод, ООО
44
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
Компании
Год
основания
Географическое
положение
Географический
охват
Ассортимент
продукции
Основные
марки
Сильные стороны
Завод Псковский
гончар, ПК
КОМТЕХ, ООО
Борисовская
керамика, ООО
Ломоносовская
керамика, ООО
Источник: ГК Step by Step
45
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
РЕЗЮМЕ
Все крупные производители фарфора имеют богатую историю, будучи
основанными …..
Практически все производства …..
Производители, которые ориентируются на низкий и средний ценовые
сегменты, имеют не только налаженную сеть дистрибуции, но и
экспортируют свою продукцию в ближнее и дальнее зарубежье.
ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
Среди
основных
тенденций
в
направлении
конкуренции
между
производителями следует выделить:
o
….
o
….
o
…..
….
46
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И
ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ
ОСНОВНЫЕ ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ
Специалистами ГК Step by Step для анализа конкуренции среди основных
дистрибьютеров были выбраны следующие компании:
…..
ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ
ГК БЕЗАНТ (БЕЗАНТ-1, ООО)
История компании
….
Основное направления деятельности
….
Географический охват
…
Основные бренды
….
47
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : АВГУСТ 2014Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
ТАБЛИЦА 13. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТРИБЬЮТОРОВ ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ
Компании
Год основания
Представительство/
Географический охват
Направление деятельности
Основные марки
Сильные стороны
Безант-1, ООО
КМВ-Хозторг,
ООО
Богемия-люкс
посуда, ООО
Арти-М, ООО
ГК ЭНС
Кулинар-страта
Источник: ГК Step by Step
48
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru
РЕЗЮМЕ
Большинство
дистрибьюторов
не
ограничиваются
продажей
только
фарфорофаянсовой ….
Все дистрибьюторы имеют широкий региональный охват…..
Предлагаемая продукция …..
ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ
ДИСТРИБЬЮТОРАМИ
На рынке отсутствуют …..
Большинство дистрибьюторов, …..
Основной ассортимент …..
49
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru
КОНКУРЕНЦИЯ
МЕЖДУ
КРУПНЕЙШИМИ
КОМПАНИЯМИ
РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА
Среди компаний, торгующих посудой в розницу, выделяются такие
форматы как – гипермаркеты, супермаркеты, магазины товаров для дома,
продуктовые магазины «у дома», а также специализированные магазины
посуды.
Среди крупнейших сетей, в ассортименте которых присутствует посуда,
специалистами ГК Step by Step были выбраны следующие розничные сети:
X5 Retail Group;
Metro Group;
Магнит, ОАО;
Ашан ООО;
«ДИКСИ Групп», ОАО;
Лента, ООО
«Седьмой континент», ОАО;
«О’КЕЙ», ООО;
Икея, ООО / IKEA;
Уютерра (ООО «ПланетаСтрой»);
Посуда-центр, ООО.
Большинство компаний розничного сектора расположено в городе Москве.
Представленные компании розничного сектора ведут свою историю в
Российской Федерации с конца 90-х начала 2000-х годов
ТАБЛИЦА 14. ОСНОВНЫЕ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ
РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2012 ГОДУ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step
50
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ
В качестве основных параметров для конкурентного анализа основных
компаний розничного сектора специалистами ГК Step by Step были
выбраны:
Сегментация по ценам:
o
….
Сегментация по формату магазина:
o
….
В премиум ценовом сегменте представлены только магазины торговых …
ТАБЛИЦА 15. АНАЛИЗ
ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ
ТОРГОВЦЕВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ ПО СЕГМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНАМ В 2012 ГОДУ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step
Магазинами всех форматов обладают сети компаний …
ТАБЛИЦА 16. АНАЛИЗ
ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ
ТОРГОВЦЕВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ ПО ФОРМАТУ МАГАЗИНОВ В 2012 ГОДУ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step
ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ
X5 RETAIL GROUP
История компании
51
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru
o
....
o
……
o
....
Местонахождение:
….
Географический охват
…
Основные количественные показатели
o
…..
METRO GROUP
История компании в России

o
…
…..
Географический охват
…
Основные количественные показатели:
o
….
52
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru
ТАБЛИЦА 17. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ
Наименование
компании
Географический
охват
Основные количественные показатели
Особенности поставки
Сильные стороны
X5 Retail Group
METRO
GROUP
53
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru
Наименование
компании
Географический
охват
Основные количественные показатели
Особенности поставки
Сильные стороны
АШАН, ООО
ДИКСИ ГРУПП,
ОАО
54
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru
Наименование Географический
компании
охват
ЛЕНТА, ООО
СЕДЬМОЙ
КОНТИНЕНТ,
ОАО
О’КЕЙ, ОАО
Магнит, ОАО
ИКЕЯ
Уютерра
Посуда-центр
Источник: ГК Step by Step, 2014
Основные количественные показатели
Особенности поставки
Сильные стороны
55
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
РЕЗЮМЕ
Крупные розничные сети отличаются ……..
Финансовые показатели таких компаний ежегодно ….
Крупные розничные центры активно ….
Компании активно инвестируют ….
ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА
Среди
основных
тенденций
конкуренции
между
крупнейшими
предприятиями розничного сектора следует выделить:
….
….
…
….
56
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Потребителями керамической …..
СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C
Российский потребитель керамической посуды - это человек, выбирающий
в основном …..
ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B
К потребителям фарфорофаянсовой и керамической посуды в сегменте
B2B относятся:
….
…
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРОДУКЦИИ
При выборе фарфоровой и керамической посуды потребители, как
правило,
учитывают
следующие
параметры
(в
порядке
убывания
значимости):
….
Интересно
отметить
следующую
тенденцию
потребления
посуды.
Отмечается так называемый …..
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО МАРКАМ ПРОДУКЦИИ
Специалистами ГК Step by Step в 2013 году …..
По результатам анализа установлено, что по запросу фарфор из торговых
марок российских производителей лидирует «…..» - … запросов.
ТАБЛИЦА 18. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОПУЛЯРНОСТИ ТОРГОВЫХ МАРОК
ФАРФОРА ,
РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 12.02.2013 Г.
57
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: http://wordstat.yandex.ru
По популярности российских производителей керамической посуды среди
пользователей Интернета по данным ресурса wordstat.yandex.ru лидирует
….
ТАБЛИЦА
19.
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РЕЗУЛЬТАТЫ
АНАЛИЗА
КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПОПУЛЯРНОСТИ
ПОСУДЫ
ПО
РОССИЙСКИХ
ДАННЫМ
РЕСУРСА
WORDSTAT.YANDEX.RU НА 12.02.2013Г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: http://wordstat.yandex.ru
58
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ
STEP-АНАЛИЗ РЫНКА ФАРФОРОФАЯНСОВОЙ И КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПОСУДЫ
Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие
Рынка, целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP –
это
аббревиатура
названия
технологических (Т
политических
(Р
-
факторов:
социальных
(S
technological), экономических (Е political).
Эта
методика
-
social),
economic),
анализа
помогает
сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при
поэтапном движении от одного класса факторов к другому.
ТАБЛИЦА 20. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step
АНАЛИЗ РИСКОВ
В
бизнес-практике
рассматривается
большая
типология
рисков:
политические, ….
ТАБЛИЦА 21. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step
59
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ
К сдерживающим факторам развитие рынка относятся:
…
….
..
60
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : АВГУСТ 2014 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2.
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
Рынок керамической посуды находится под воздействием негативных
факторов сокращения …
Объем российского производства керамической посуды снизился с ….
По расчетам специалистов ГК Step by Step объем рынка керамической
посуды в товарном и денежном выражении …..
…..
C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических
отчетов ГК Step by Step обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17
+7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru.
61
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : АВГУСТ 2014 Г.