результатам мониторинга

Российский ИТ-рынок:
итоги Q3 2011, Q4 2011
и анализ рынка по итогам года
Источники данных
Стратификация компаний в генеральной совокупности – 1870 российских ИТ-компаний с
выручкой в 2008 более $1 млн. (выборка формировалась по результатам 2008 г)
IMSV
IS2V
IHWV
Distr
Число компаний
данного типа с
Совокупная
выручкой свыше выручка компаний
$1M
данного типа в 2008
832
$14 134 709
716
$4 331 460
129
$3 477 500
193
$4 977 600
Доля компаний
данного типа в
генеральной
совокупности
44%
38%
7%
10%
Доля компаний
данного типа в
Доля ТОР 10 в
совокупной
совокупной
выручке (объёме выручке компаний
ИТ-рынка) в 2008 данного типа в 2007
53%
30%
16%
11%
13%
17%
18%
41%
При заданных для данной генеральной совокупности:
доверительном интервале – 15 %
и доверительной вероятности – 90%,
репрезентативная выборка составлена из 30 компаний
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
IMSV
IS2V
IHWV
Distr
поставщики услуг + HW + SW (системные интеграторы, VAR, VAD etc)
поставщики SW и услуг (разработчики заказного и коробочного SW)
поставщики/разработчики HW
дистрибуторы
Резюме
•
•
•
•
В целом, 2011 год оказался удачным для российского ИТ-рынка (рост на 20% к
предыдущему)
Однако, российский ИТ-рынок все еще не вышел на докризисный уровень
(объем рынка 2011/2008 в рублевом выражении составляет 97%). И это без
учета инфляции! Если же принять во внимание хотя бы официальные цифры
инфляции, то получится, что объем российского ИТ-рынка в 2011 составил
менее 90% от объема в 2008
Кризис основательно поменял структуру продуктовых сегментов. Доля
сегмента услуги выросла в 1,5 раза
Структура индустриальных сегментов рынка хоть и поменялась, по сравнению с
предкризисной, но не сильно
Текущая статистика
РОССИЙСКИЙ ИТ-РЫНОК В
ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2011
4
Фактические результаты Q3 2011
(весь российский ИТ-рынок)
Фактическое
изменение объѐма в
Q3 2011 по
отношению
к Q3 2010
Весь ИТ-рынок
и его отдельные сегменты:
Компьютерное оборудование
Сетевое оборудование
Программное обеспечение
Услуги
120%
110%
115%
126%
133%
Прогноз REAL IT
117,0%
110,0%
118,0%
121,0%
123,0%
Фактическое
изменение объѐма в
Q3 2011 по
отношению
к Q2 2011
93%
95%
87%
101%
87%
Прогноз REAL IT
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Квартал оказался чуть лучше прогноза (по отношению к Q3 прошлого года),
и в то же время, несколько хуже прогноза (по отношению к предыдущему кварталу)
В целом же, учитывая довольно небольшую репрезентативную выборку компаний,
с удовлетворением констатируем весьма неплохую точность наших прогнозов 
5
Сектор: Системная интеграция
(системные интеграторы, VAR, VAD etc)
Динамика объема выручки компаний этого типа
(медианный показатель)
Фактическое
Фактическое
изменение объѐма в изменение объѐма в
Q3 2011 по
Q3 2011 по
отношению
отношению
`
к Q3 2010
к Q2 2011
Совокупная выручка
и еѐ составляющие:
Компьютерное оборудование
Сетевое оборудование
Программное обеспечение
Услуги
121%
107%
115%
125%
133%
91%
80%
78%
99%
102%
6
Сектор: Производство ПО
(разработчики заказного и коробочного SW)
Динамика объема выручки компаний этого типа
(медианный показатель)
Фактическое
Фактическое
изменение объѐма в изменение объѐма в
Q3 2011 по
Q3 2011 по
отношению
отношению
к Q3 2010
к Q2 2011
Совокупная выручка
и еѐ составляющие:
Программное обеспечение
Услуги
126%
125%
131%
106%
107%
95%
7
Сектор: Производство оборудования
(поставщики/разработчики HW)
Динамика объема выручки компаний этого типа
(медианный показатель)
Фактическое
Фактическое
изменение объѐма в изменение объѐма в
Q3 2011 по
Q3 2011 по
отношению
отношению
к Q3 2010
к Q2 2011
Совокупная выручка
и еѐ составляющие:
Компьютерное оборудование
Услуги
115%
112%
135%
111%
109%
125%
8
Сектор: Дистрибуция
Динамика объема выручки компаний этого типа
(медианный показатель)
Фактическое
Фактическое
изменение объѐма в изменение объѐма в
Q3 2011 по
Q3 2011 по
отношению
отношению
к Q3 2010
к Q2 2011
Совокупная выручка
и еѐ составляющие:
Компьютерное оборудование
Сетевое оборудование
Программное обеспечение
Услуги
117%
113%
115%
127%
123%
103%
106%
98%
100%
105%
9
Текущая статистика
ДИНАМИКА РОСТА
Q4 2010 – Q3 2011
Общие показатели
35%
30%
Весь ИТ-рынок
25%
Компьютерное
оборудование
20%
Сетевое оборудование
15%
Программное
обеспечение
10%
5%
Услуги
0%
Q4 10/Q4 09
Q1 11/Q1 10
Q2 11/Q2 10
Q3 11/Q3 10
Тренд на рост укрепился с «самого малого»
до уверенного
11
Сектор: Системная интеграция
35%
30%
Совокупная выручка
25%
Компьютерное
оборудование
20%
15%
Сетевое оборудование
10%
Программное обеспечение
5%
0%
-5%
Услуги
Q4 10/Q4 09
Q1 11/Q1 10
Q2 11/Q2 10
Q3 11/Q3 10
-10%
Здесь также тренд укрепился
Наблюдается уверенный рост
12
Сектор: Производство ПО
35%
30%
25%
20%
Совокупная выручка
Программное обеспечение
15%
Услуги
10%
5%
0%
Q4 10/Q4 09
Q1 11/Q1 10
Q2 11/Q2 10
Q3 11/Q3 10
IS2V не вернулись к общерыночному тренду и
вносят свой вклад в общий рост.
13
Сектор: Производство оборудования
30%
25%
20%
Совокупная выручка
15%
Компьютерное
оборудование
10%
Услуги
5%
0%
Q4 10/Q4 09
Q1 11/Q1 10
Q2 11/Q2 10
Q3 11/Q3 10
У IHWV ситуация также исправилась
14
Сектор: Дистрибуция
30%
25%
20%
Совокупная выручка
Компьютерное оборудование
15%
Сетевое оборудование
Программное обеспечение
10%
Услуги
5%
0%
Q4 10/Q4 09
Q1 11/Q1 10
Q2 11/Q2 10
Q3 11/Q3 10
Здесь также тренд на рост укрепился.
По всем сегментам, кроме сетевого оборудования
15
Текущая статистика
РОССИЙСКИЙ ИТ-РЫНОК В
ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ 2011
16
Фактические результаты Q3 2011
(весь российский ИТ-рынок)
Фактическое
изменение объѐма в
Q4 2011 по
отношению
к Q4 2010
Весь ИТ-рынок
и его отдельные сегменты:
Компьютерное оборудование
Сетевое оборудование
Программное обеспечение
Услуги
125%
116%
120%
132%
135%
Прогноз REAL IT
120,0%
115,0%
121,0%
124,0%
125,0%
Фактическое
изменение объѐма в
Q4 2011 по
отношению
к Q3 2011
213%
233%
243%
195%
194%
Прогноз REAL IT
211,0%
228,0%
237,0%
189,0%
194,0%
И этот квартал (как и прошлый) оказался лучше прогноза по отношению к Q4 прошлого года.
Похоже, рынок усиленно идет на поправку, побеждая осторожный скепсис наших прогнозов 
Результаты Q4 по отношению к предыдущему кварталу (Q3) примерно соответствует
«коэффициенту сезонности» российского ИТ-рынка, равному для Q4/Q3 174%.
17
Сектор: Системная интеграция
(системные интеграторы, VAR, VAD etc)
Динамика объема выручки компаний этого типа
(медианный показатель)
Фактическое
Фактическое
изменение объѐма в изменение объѐма в
Q4 2011 по
Q4 2011 по
отношению
отношению
`
к Q4 2010
к Q3 2011
Совокупная выручка
и еѐ составляющие:
Компьютерное оборудование
Сетевое оборудование
Программное обеспечение
Услуги
125%
115%
121%
130%
135%
213%
236%
244%
195%
194%
18
Сектор: Производство ПО
(разработчики заказного и коробочного SW)
Динамика объема выручки компаний этого типа
(медианный показатель)
Фактическое
Фактическое
изменение объѐма в изменение объѐма в
Q4 2011 по
Q4 2011 по
отношению
отношению
к Q4 2010
к Q3 2011
Совокупная выручка
и еѐ составляющие:
Программное обеспечение
Услуги
133%
132%
137%
198%
198%
201%
19
Сектор: Производство оборудования
(поставщики/разработчики HW)
Динамика объема выручки компаний этого типа
(медианный показатель)
Фактическое
Фактическое
изменение объѐма в изменение объѐма в
Q4 2011 по
Q4 2011 по
отношению
отношению
к Q4 2010
к Q3 2011
Совокупная выручка
и еѐ составляющие:
Компьютерное оборудование
Услуги
120%
118%
133%
227%
234%
188%
20
Сектор: Дистрибуция
Динамика объема выручки компаний этого типа
(медианный показатель)
Фактическое
Фактическое
изменение объѐма в изменение объѐма в
Q4 2011 по
Q4 2011 по
отношению
отношению
к Q4 2010
к Q3 2011
Совокупная выручка
и еѐ составляющие:
Компьютерное оборудование
Сетевое оборудование
Программное обеспечение
Услуги
122%
117%
119%
133%
135%
217%
225%
238%
189%
213%
21
Ретроспективный анализ
РЕЗУЛЬТАТЫ 2011 ГОДА
И ИХ АНАЛИЗ
2011 был удачным для российского ИТ-рынка
Продуктовые сегменты
Весь ИТ-рынок
Компьютерное оборудование
Сетевое оборудование
Программное обеспечение
Услуги
Сегменты по типам бизнеса
ИТ-компаний (млрд.руб.)
Объем
(млрд.руб)
598
225
73
105
195
к 2010
(%)
120,0%
110,7%
118,1%
126,3%
129,8%
Поставщики услуг + HW + SW (системные
интеграторы, VAR, VAD etc)
поставщики SW и услуг (разработчики
заказного и коробочного SW)
поставщики/разработчики HW
Дистрибуторы
Оценки российского ИТ-рынка разными
аналитиками – каждый может найти оценку себе
по вкусу 
PMR
ЛИНЭКС
23%
11%
9%
20%
17%
22%
13%
15%
8%
-26%
-18%
Минкомсвязи
IDC *)
25%
20%
8%
23%
12%
29%
10%
5%
*) Получено переводом долларовых цифр IDC по среднегодовым курсам
-14%
Поквартальная динамика
сегментов рынка в 2011 и 2010
Восстановление рынка после кризиса
уже показало два «горба»:
1й – в Q1-Q3 2010
2й – в Q3-Q4 2011
Наш прогноз: 3го «горба» не будет
(не скатиться бы со 2го =)
25
Рынок еще так и не достиг объема
2008 (мы считаем рынок в рублях)
2010/2008
81%
67%
82%
111%
100%
2011/2008
97%
68%
96%
135%
144%
Хотя аналитики IDC, PMR (Польша) и двух российских министерств
считают иначе (в обоих смыслах слова «считают» ;)
2009/2008
2010/2008
IDC (в долларах США)
82%
117%
IDC (в рублях) *)
105%
112%
Минэкономразвития (в рублях)
87%
114%
Минкомсвязи/Мининформсвязи (в рублях)
86%
113%
PMR (в рублях)
82%
123%
2011/2008
114%
110%
115%
115%
122%
Весь ИТ-рынок
Компьютерное оборудование
Сетевое оборудование
Программное обеспечение
Услуги
2009/2008
74%
62%
75%
91%
92%
*) Получено переводом долларовых цифр IDC по среднегодовым курсам
26
За 4 года структура продуктовых
сегментов довольно сильно изменилась
2008
100%
53%
12%
13%
22%
Весь ИТ-рынок
Компьютерное оборудование
Сетевое оборудование
Программное обеспечение
Услуги
2009
100%
45%
12%
15%
27%
2010
100%
41%
12%
17%
30%
100%
80%
60%
22%
27%
30%
33%
Услуги
13%
12%
15%
17%
18%
12%
12%
Программное
обеспечение
12%
40%
20%
53%
Сетевое оборудование
45%
41%
38%
Компьютерное
оборудование
0%
2008
2009
2010
2011
2011
100%
38%
12%
18%
33%
Структура индустриальных сегментов
изменилась не сильно
За дополнительной информацией
обращайтесь:
ДОСТУПНА ТАКЖЕ статистика за 2008- Q3 2011 :
(1) в АБСОЛЮТНЫХ цифрах (как в рублях, так и в $США)
(2) по сегментам/типам контрактов/отраслям/видам услуг
(3) по клиентским затратам на внутренние ИТ
Аналитический центр REAL ИТ (http://www.real-it.ru/) входит в состав Центра независимого анализа
ЛИНЭКС. Результаты его работ легли в основу ряда российских информационно-аналитических
разработок, а также послужили основой для создания новых отечественных и международных
инструментов оценки развития ИТ-рынков и их синергетической роли в экономике отдельных
стран.
Лига независимых экспертов в области ИТ ЛИНЭКС (http://www.linex.ru/) – это некоммерческая
ассоциация известных российских ИТ-профессионалов, ставящих своей целью путем оказания
услуг независимой и непредвзятой экспертизы помогать российским компаниям повышать
эффективность и конкурентоспособность их бизнеса. ЛИНЭКС проводит специализированные
фокусные изыскания в области ИТ, разрабатывает научные и аналитические отчеты.