Информация к действию
advertisement
Информация к действию W W W . S P A R K - I N T E R F A X . R U М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А www.spark-interfax.ru Профессионалне решения знай своего клиента оцени кредитные риски проведи маркетинговый анализ проанализируй конкурентов изучи рыночное бизнес-окружение сделай оценку объекта инвестиций Информация к действию М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А И Н Ф О Р М А Ц И Я Содержание СПАРК: информация к действию Краткий путеводитель по поиску информации Базовые сервисы Скоринги и рейтинги Региональная и отраслевая статистика Сервисы для получения данных СПАРК в примерах Хронология главных событий СПАРКа www.spark-interfax.ru 1 6 16 23 25 29 31 36 К Д Е Й С Т В И Ю 1 СПАРК: информация к действию Мы создали СПАРК, чтобы вы могли уверенно принимать решения ? Проверить потенциального партнера? Оценить кредитные риски? Провести маркетинговый анализ? Для решения этих задач СПАРК дает самый полный набор источников, качественные данные, уникальные аналитические инструменты. СПАРК, впервые объединив в единое целое разрозненные массивы данных, изменил представление о доступности информации о российских компаниях. Профессионалы, работающие в сфере рисков, получили надежный инструмент для принятия решений, ставший сегодня отраслевым стандартом. В сотнях крупнейших банков и корпораций СПАРК стал неотъемлемой частью бизнеспроцессов, обеспечивая принятие кредитных, маркетинговых, финансовых решений. Чтобы идти в ногу с растущими потребностями клиентов, СПАРК постоянно пополняется новыми источниками и аналитическими инструментами, помогая вам принимать решения быстрее и увереннее. Мы вышли за пределы России: в СПАРКе вы можете найти сведения о компаниях Украины, Казахстана, запросить данные о любой из 220 млн компаний в мире. Мы первыми создали не имеющие аналогов скоринги и рейтинги, которые позволяют оценить платежеспособность компании, ее благонадежность, вероятность банкротства. Если меняется законодательство и требования регуляторов, мы отвечаем созданием удобных информационных инструментов, которые позволяют выполнить эти требования с наименьшими проблемами – будь то должная осмотрительность или трансфертное ценообразование. СПАРК – )то надежно! М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А И Н Ф О Р М А Ц И Я К Д Е Й С Т В И Ю Качество и полнота данных Качество – наш приоритет. СПАРК – это данные обо всех юридических лицах России, Украины и Казахстана, крупнейшая корпоративная база данных на территории бывшего СССР. Информация в систему поступает из федеральных ведомств, судебных органов, федеральных информационных ресурсов, от самих компаний, из других легальных источников. Все данные в СПАРКе имеют точную ссылку на источник, проходят проверку. Справка о компании включает в себя: Реквизиты компании, сведения о регистрации в регистрирующих органах, лицензиях; Данные о структуре компании, совладельцах, дочерних компаниях, филиальной сети, руководстве; Сведения о создании, ликвидации и реорганизации юридических лиц, изменении уставного капитала, покупке долей в других компаниях; Финансовую отчетность, адаптированную для фундаментального анализа, финансовые и расчетные коэффициенты, в том числе отраслевые, сведения об аудиторских проверках; Скоринговые оценки, в том числе уровня кредитных рисков и благонадежности компаний; Описание деятельности компании, планов ее развития, существенные события, анонсы корпоративных событий; Информацию о выпусках ценных бумаг, календарь событий по акциям и облигациям, котировки, сведения о регистраторе; Рекомендации аналитиков, аналитические обзоры и комментарии; Данные по банкротствам и решениям арбитражных судов; Сообщения СМИ, различную публичную информацию; Сведения об обязательствах компании; Информацию об участии в госзакупках; Патенты. Уникальные аналитические возможности Большой объем информации – это не только благо, но и проблема. Чтобы облегчить анализ информации и принятие решений, СПАРК разработал уникальные инструменты для экспрессоценки потенциальных партнеров и заемщиков, а также механизмы для самостоятельного анализа информации: Индекс должной осмотрительности – скоринг, учитывающий 20 различных факторов и позволяющий оценить вероятность того, что та или иная компания является однодневкой, «брошенным активом», создана в качестве «транзакционной единицы»; Показатель кредитного риска – оценивает способность компании своевременно и полностью выполнять свои финансовые обязательства; Индекс платежной дисциплины – сводный показатель, учитывающий своевременность оплаты компанией своих счетов; Модуль финансового анализа (включая возможность создания своих собственных методик оценки бизнеса); Поиск основных производителей и потребителей товаров или услуг и оценка их доли рынка; www.spark-interfax.ru 2 3 Построение рэнкингов предприятий, банков, страховых компаний по различным финансовым показателям и расчетным коэффициентам; Поиск взаимосвязей между компаниями по совладельцам, руководству или аффилированным лицам, возможность визуализации всех прямых и косвенных связей; Оценка места компании в отрасли и/или регионе, сравнение с другими аналогичными компаниями; Модуль для расчета интервалов рентабельности. Инструмент для профессионалов СПАРК – это возможность постоянно отслеживать потенциальные риски, изменения в деятельности ваших партнеров или конкурентов, защищать свой бизнес от мошенничества и неблагонадежных контрагентов, снижать убытки и максимизировать выручку за счет работы с более надежными клиентами. СПАРК используют крупнейшие банки, ведущие корпорации, а также самый широкий круг пользователей: Службы безопасности; Аналитические подразделения холдингов, банков, инвестиционных компаний; Кредитные и лимитные подразделения банков, службы, отвечающие за управление и контроль рисков; Маркетинговые службы, отвечающие за оценку рыночного окружения, выявление потенциала рынков, поиск новых направлений деятельности; Отделы корпоративных продаж и закупок; Страховые, консалтинговые, аудиторские компании; Оценщики и арбитражные управляющие; Подразделения министерств и ведомств, отвечающие за мониторинг предприятий, отраслей или регионов; Высшие учебные заведения; Деловые СМИ. СПАРК даст вам: Инструменты для проведения экспресс и комплексной оценки финансового состояния компаний, отраслей и регионов; Возможности для создания своих собственных методик оценки бизнеса или – своего собственного представления информации в системе; Механизмы для анализа кредитных рисков; Возможности для поиска основных производителей и потребителей товаров или услуг и выявление их доли рынка; Инструменты для построения рэнкингов предприятий, банков, страховых компаний по различным финансовым показателям и расчетным коэффициентам, а также для: … поиска взаимосвязей между компаниями по совладельцам, руководству или аффилированным лицам, другим признакам, возможность визуализации всех прямых и косвенных связей; … оценки места компании в отрасли и/или регионе и сравнение с другими аналогичными компаниями; … автоматического мониторинга изменений информации о компаниях и руководителях из пользовательских списков. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А И Н Ф О Р М А Ц И Я К Д Е Й С Т В И Ю Информация СПАРКа – как она есть Основные типы информации Всего юридических лиц, на 01.01.2013 Периодичность обновления Среднее кол-во юридических лиц, обновляющихся в течение года Регистрационные данные юридических лиц 8 409 865 Ежеквартально + онлайн 410 073 Бухгалтерская отчетность компаний 2 547 592 Ежеквартально 654 484 1 845 Ежемесячно 1 493 508 Полугодовое 508 13 764 Ежедневно 3 654 167 094 Еженедельно 9 059 5 717 Ежемесячно 5 519 1 357 942 Ежедневно 177 893 Проверка телефонов, адресов и прочее 330 353 Ежедневно 82 588 Регистрационные данные ИП 11 415 972 Ежеквартально 1 630 853 РОССИЯ Бухгалтерская отчетность банков Бухгалтерская отчетность страховых компаний Банкротства и арбитражные суды Информация по госзакупкам Компании с Индексом Платежной Дисциплины Отчетность эмитентов Региональная статистика и макроэкономические показатели Ежемесячно Архив сообщений СМИ Онлайн УКРАИНА Регистрационные данные юридических лиц 1 704 329 Ежеквартально 426 082 Бухгалтерская отчетность 615 509 Ежеквартально 282 877 10 886 Ежедневно 5 318 408 395 Ежеквартально 102 099 171 Ежедневно 2 568 3 182 Ежеквартально 3 182 Отчетность эмитентов КАЗАХСТАН Регистрационные данные юридических лиц Отчетность эмитентов Бухгалтерская отчетность Среднее количество новых предприятий, добавляемых в СПАРК в течение года: Россия – 415 000 Украина – 48 000 Казахстан – 14 500 www.spark-interfax.ru 4 5 По состоянию на 1 января 2013 года, по данным Федеральной налоговой службы, в России насчитывается чуть более 4,5 млн действующих юридических лиц. Расхождение между количеством данных, содержащихся в СПАРКе (8,267 млн), и данными налоговой службы существует за счет предприятий, прекративших свою деятельность, а также хозяйствующих субъектов, не прошедших перерегистрацию 2002 года. В отношении примерно 2,5 млн компаний России, которые хотя бы один раз сдавали бухгалтерскую отчетность в органы государственной статистики, в СПАРКе можно получить финансовые данные. Самая полная информация накоплена об открытых акционерных обществах, которых России почти 41 тыс. (действующих) или 73 тыс. (всего, вместе с ликвидированными). Самый же широкий набор сведений по России СПАРК предоставляет по списку из порядка 7,3 тыс. эмитентов, по которым ведется постоянный мониторинг изменений через различные каналы, в том числе Интернет. В СПАРКе аккумулируются данные более чем 20 государственных ведомств, которые предоставляют различную информацию о юридических лицах, а также информация, получаемая от самих компаний и других организаций Задачей СПАРКа был не только сбор данных о компаниях, но и предоставление клиентам мощного инструмента для аналитической обработки этой информации. Различные механизмы поиска, возможность сравнения предприятий по результатам деятельности, ранжирование в рамках региона или отрасли, нахождение и визуализация взаимосвязей между компаниями и другими объектами, использование готовых и создание собственных отчетов для проведения финансового анализа компаний – все это служит более точной аналитической оценке отдельных субъектов экономической деятельности. В повседневной жизни наши клиенты сталкиваются не только с проблемой поиска нужной информации, но и с проблемой достоверности данных. В СПАРКе эта проблема решена следующим образом: вся информация является официальной, имеет ссылки на источник. Открывая, к примеру, финансовую отчетность компании, вы всегда сможете определить ее источник. Обновление информации происходит по мере ее актуализации в источниках. Часть информации проверяется нами вручную. Например, если телефон, который компания указала при регистрации, не отвечает, это будет указано в ее карточке. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А И Н Ф О Р М А Ц И Я К Д Е Й С Т В И Ю Краткий путеводител1 по поиску информации Поиск по коду При регистрации или перерегистрации компания получает несколько индивидуальных кодов, которые должны однозначно идентифицировать юридическое лицо или индивидуального предпринимателя. Для России это коды ИНН, ОГРН и ОКПО, для Украины – ЕДРПОУ, для Казахстана – РНН, ОКПО. Зная хотя бы один из кодов компании, можно однозначно ее идентифицировать. На практике иногда встречаются ошибки, в результате можно получить компании с неправильно занесенными в реестр кодами или одинаковыми кодами, но процент таких ошибок крайне мал, и регистрационные органы постоянно ведут работу по выявлению таких случаев. Поле «Код компании» автоматически распознает тип введенного кода. Поиск по наименованию Поиск по наименованию компании позволяет искать не только по полному или краткому наименованию компании либо его части, но еще и с учетом всех предыдущих зарегистрированных наименований компании, если таковые были. Если отметить пункт «Точное совпадение», находящийся рядом с полем поиска по наименованию, то поиск будет произведен только по точному совпадению, даже если введенное слово является частью каких-либо других наименований компаний. Зачастую известная компания ассоциируется не с ее реальным наименованием, а с брендом, который она продвигает. И если искать по наименованию бренда, то вполне возможно, что ничего не найдется или найденная компания не будет иметь никакого отношения к собственнику данной торговой марки. Результатом поиска по наименованию может быть список из большого количества компаний. Здесь следует упомянуть о юридической коллизии, которая существует сегодня в России: несмотря на www.spark-interfax.ru 6 7 статью 1474 Гражданского кодекса РФ, в которой говорится о том, что юридическое лицо имеет исключительное право на использование фирменного наименования, поиск в СПАРКе, к примеру, компании ООО «Ромашка» выдаст список из почти 300 обществ «Ромашка». Если же выполнить поиск без указания формы собственности, то компаний «Ромашка» будет почти тысяча. Таким образом, целесообразно ограничить рамки поиска, указав, например, регион, в котором находится компания, или часть адреса, либо руководителя компании. Поиск по адресу Поиск по адресу всегда лучше производить, выбрав заранее регион местонахождения компании. После этого в поле «Адрес», как правило, достаточно указать только название улицы и номер дома. Региональное деление в системе СПАРК основывается на коде ОКАТО, который позволяет определять регион местонахождения вплоть до любых населенных пунктов. При использовании поиска по региону надо принимать во внимание, что компания, ведущая свою основную деятельность в каком-либо регионе, часто бывает зарегистрирована в другом регионе. В «Карточке компании» в том случае, если по данному адресу зарегистрировано более 50 компаний, напротив адреса появится восклицательный знак, указывающий на то, что это, возможно, адрес массовой регистрации. Кликнув на него, можно получить список всех зарегистрированных по данному адресу компаний. Поиск по руководителю/совладельцу Указав фамилию, имя и отчество руководителя/совладельца в соответствующем поле, вы найдете все организации, где данное физическое лицо является руководителем, акционером или числится в органах управления – совете директоров или правлении. Однако следует учесть, что в реквизитах компании не всегда указываются имя и отчество полностью, и свой запрос к базе нужно строить с учетом этой особенности. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А И Н Ф О Р М А Ц И Я К Д Е Й С Т В И Ю Поиск по телефону Поиск по номеру телефона производится одновременно как с учетом, так и без учета телефонного кода населенного пункта. Это было сделано специально для удобства пользователей по причине того, что не для всех компаний могут быть указаны актуальные телефонные коды из-за их смены операторами телефонной связи. Использование отраслевой принадлежности При необходимости указания отраслевой принадлежности в СПАРКе используется классификатор ОКВЭД. При работе с данным классификатором нужно учитывать следующую особенность: поиск можно производить как по основному виду деятельности (отметить пункт «основная»), так и по всем видам деятельности (отметить пункт «по регистрации»), которые предприятие зарегистрировало в органах статистики, т.е. фактически по всем видам деятельности, которые прописаны в уставе. Поиск «по регистрации» даст очень большой «уровень шумов» – в итоговую выборку попадет много компаний, зарегистрировавших этот вид деятельности «на всякий случай». В годовом бухгалтерском отчете предприятие указывает основным тот код, по которому у него «проходит» большая часть выручки, в итоге у некоторых предприятий основной код может меняться чуть ли не каждый год. По умолчанию поиск осуществляется по основному коду. При работе с отраслевым классификатором обязательно нужно учитывать тот факт, что не всегда основной код соответствует ассоциируемому с компанией виду деятельности. Например, в отчетности ОАО «Газпром» основным кодом ОКВЭД значится «Оптовая торговля сырой нефтью», а основная отрасль ОАО «ЛУКОЙЛ» – «Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы». Так что запрос на поиск этих компаний в газовой или нефтяной промышленности по основному коду ОКВЭД не даст результата. www.spark-interfax.ru 8 9 Если вы постоянно работаете с компаниями определенной отрасли или группы отраслей, то для удобства поиска можно воспользоваться функцией сохранения группы кодов. Поскольку классификатор ОКВЭД уже содержит порядка 1900 кодов, то это становится далеко не бесполезной операцией, особенно если вы занимаетесь отраслевыми маркетинговыми исследованиями. Использование формы собственности Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) и Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ) являются незаменимыми помощниками как при поиске по реквизитам, так и при составлении выборок, когда, например, необходимо найти все компании с иностранным участием в форме ЗАО и в определенном регионе и/или отрасли. Обратите внимание на то, что если отметить пункт «исключить», находящийся рядом с формой собственности, то можно выполнить поиск по всем формам собственности, за исключением выбранной. Поиск по финансовым показателям / Ранжирование Одним из наиболее популярных методов отбора компаний для последующего их анализа является поиск по финансовым показателям или ранжирование компаний в рамках отрасли или региона. Обе эти поисковые функции осуществляют выборку по ряду критериев: на основании финансовых показателей, взятых из бухотчетности или рассчитанных нами, принадлежности компании к конкретным регионам, отраслям, а также выбранной отчетной даты. При поиске по финансовым показателям существует возможность указания для каждого финансового показателя своего отчетного периода. Результирующая таблица будет сформирована как стандартная таблица со списком компаний. Далее ее можно будет сохранить в виде списка и затем, при необходимости, создать на его основании Сводный отчет с желаемой структурой. Финансовый показатель для ранжирования можно выбрать только один, и соответственно отчетный период для него тоже может быть только один. При желании результирующую таблицу М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А И Н Ф О Р М А Ц И Я К Д Е Й С Т В И Ю для последующего анализа можно сразу сформировать и открыть в MS Excel, нажав кнопку «Экспорт в Excel». Поиск по архивам СМИ Поиск доступен при нажатии на кнопку «Другие источники» в верхней части Главного меню «Карточки компании». Сервис позволяет получить доступ к текстовой базе данных СКАН, содержащей архивы более 6000 федеральных и региональных СМИ, корпоративных изданий, отраслевых бюллетеней, а также систем раскрытия информации, данных о закупках, документов судов. Так как поиск производится из карточки выбранной компании, то он выполняется с учетом следующих особенностей: в поиске обязательно должно присутствовать либо название компании, либо ФИО руководителя (вводить вручную их нет необходимости – их можно просто отметить галочкой). Поиск по названию компании будет производиться с учетом полной и краткой формы наименования и без учета формы собственности. При необходимости в поле «Ключевые слова» можно указать дополнительные поисковые слова. www.spark-interfax.ru 10 11 Поиск решений арбитражных судов В 2008 году в России заработала Картотека арбитражных дел (КАД), в которой публикуются судебные акты 112 арбитражных судов (от первой инстанции до Высшего арбитражного суда РФ). Непосредственно из системы эта информация попадает в СПАРК – это порядка 5 000 документов в сутки. Поиск решений возможен как непосредственно из «Карточки компании» (через опцию «Другие источники»), так и через подключенную к СПАРКу систему СКАН, где можно использовать сложный поиск с учетом ключевых слов. При работе с данным массивом надо учитывать, что система ищет по наименованию участника дела и не во всех случаях может однозначно идентифицировать судебный акт с конкретным юридическим лицом (в случае существования юрлиц с идентичным кратким наименованием это встречается нередко). Дело в том, что до 2010 года в судебных актах не проставлялся уникальный код юридического лица. Исключение составляют дела о банкротстве, где с начала 2009 года проставляются ОГРН. Высший арбитражный суд вводит практику однозначной идентификации, внеся соответствующие изменения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, но этот процесс еще не завершился. Список найденных актов по данной компании будет содержать наименование участника, тип участия (истец, ответчик и т.д.), тип акта (определение, решение, постановление и т.д.), дату акта, номер дела и арбитражный суд, принявший дело к рассмотрению, ссылку на документ с текстом акта. Сообщения о процедурах банкротства Оперативное получение информации о введении процедур, применяемых в рамках дел о банкротстве, будь то введение наблюдения, конкурсного производства или начало процедуры финансового оздоровления, важно не только для конкурсных кредиторов, но и для всех лиц – юридических и физических, так или иначе взаимодействующих с данной компанией. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А И Н Ф О Р М А Ц И Я К Д Е Й С Т В И Ю Архив СПАРКа по сообщениям о банкротствах ведется с 1995 года. Он включает в себя сообщения, опубликованные в газете «Коммерсантъ», «Российской газете» (2002-2008 годы), в «Вестнике ФСФО» (1988–2002 годы). С 2011 года в систему поступают данные с сайта www.fedresurs.ru, ставшего главным электронным каналом раскрытия информации о банкротствах. Ежемесячно на нем публикуется около 5000 сообщений. Если вы являетесь кредитором (денежным или товарным) какой-либо компании, подпавшей под процедуру банкротства, то отслеживание подобных сущфактов жизненно необходимо, поскольку для включения в реестр требований нужно проявить должную предусмотрительность – вовремя принять участие в собрании кредиторов и прочих действиях. Хотя по закону и можно признать решения собрания кредиторов недействительными, если вас не уведомили вовремя, но на такие действия также отводятся конкретные сроки. Сообщения Вестника государственной регистрации Информация из «Вестника государственной регистрации» дает возможность заранее знать обо всех действиях компаний по реорганизации бизнеса. Благодаря этому кредиторы, например, могут вовремя отреагировать на изменения статуса заемщика, востребовать свой долг. В «Вестнике государственной регистрации» публикуются очень важные сообщения о регистрационных изменениях, реорганизации, потере документов и печатей, о ликвидации недействующих юридических лиц, изменении уставного капитала и многое другое. Как это выглядит на практике? Например, компания принимает решение о ликвидации. Об этом публикуется сообщение в «Вестнике», и у того же кредитора есть после этого 30 дней на подачу своих требований. То есть он может еще успеть заявить о своих правах в ликвидационную комиссию, а это, как показывает практика, нередко помогает не оказаться в «хвосте» очереди кредиторов. Точно так же компании информируют о реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), приобретении более 20% капитала другого юридического лица, о смене руководства www.spark-interfax.ru 12 13 и акционеров, уменьшении уставного капитала... В российских условиях нередко за этими действиями смогут скрываться попытки попросту не платить по долгам, перерегистрировав, например, компанию на какого-нибудь бомжа. Не менее важно знать о решениях по ликвидации недействующих юридических лиц. За последние годы как недействующие были исключены из реестра больше 1 млн компаний. Такое решение принимает Федеральная налоговая служба, если компания в течение года не предоставляла ей отчетность и не осуществляла операций по счетам. За три месяца до принудительной ликвидации в «Вестнике» публикуется сообщение, и у вас есть три месяца на то, чтобы заявить свои претензии в ФНС о том, что вы являетесь кредитором данного юридического лица. Чтобы был лучше понятен масштаб изменений в российской корпоративной «вселенной», еще несколько цифр. В Едином госреестре сейчас содержится 4,6 млн компаний, из которых на стадии ликвидации находятся 122 тыс. – около 3% от общего числа, реорганизации – 64 тыс. При этом 3 млн компаний в реестре – уже недействующие. Сообщения «Вестника» размещаются в разделе «Существенные события», а также в основном разделе («Карточка компании»). При этом, в случае, если тип сообщения – «Реорганизация», то выводится список всех юридических лиц, которые принимают участие в процессе реорганизации. Естественно, на сообщения «Вестника» также можно настроить оповещения с помощью сервиса «Мониторинг по списку компаний». Государственные контракты (тендеры) Еще одна интересная поисковая функция размещена в «Карточке компании» в разделе «Государственные заказы». Тут находится информация о контрактах (и факте участия в конкурсе, если компания не выиграла) данного юрлица, заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг для государственных нужд. В СПАРКе отражается деятельность компании как в качестве поставщика, так и в качестве заказчика. Данные по контрактам доступны с 2007 года. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А И Н Ф О Р М А Ц И Я К Д Е Й С Т В И Ю Источником информации выступает единый реестр контрактов, заключенных государственными заказчиками, доступный на официальном портале госзакупок (www.zakupki.gov.ru). Этот сайт с 1 января 2011 года стал единственным официальным ресурсом для размещения информации о размещении заказов в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». С помощью этой информации мы можем оценить деятельность компании на рынке государственных услуг – что поставляет, на какие суммы, насколько активна… При этом если компания уклоняется от выполнения работ, нарушает условия контракта, то она попадает в Реестр недобросовестных поставщиков, ведение которого поручено ФАС и регулируется тем же законом № 94-ФЗ. Компания, попавшая в этот реестр, не может участвовать в госзакупках в течение двух лет. Список компаний из этого реестра доступен в меню «Списки/Реестр недобросовестных поставщиков». www.spark-interfax.ru 14 15 Информация об этом также доступна в «Карточке компании». Поиск по архивам отчетов ФСФР Доступен из пункта «Архив отчетов ФСФР» в меню «Поиск» в Главном меню СПАРКа. Это архив ФСФР России (ранее – ФКЦБ) отчетов эмитентов начиная с 1992 года, в котором хранится информация о списках аффилированных лиц, квартальных отчетах, решениях о выпуске ценных бумаг, проспектах эмиссий, существенных событиях. Эти документы обязаны предоставлять акционерные общества и ООО (в случае эмиссии облигаций) в региональные отделения ФСФР России, откуда мы их ежемесячно получаем и обрабатываем. Архив, собранный в СПАРКе, действительно уникальный, поскольку позволяет выявлять исторические связи между физическими и юридическими лицами, получить историческую информацию по выпуску ценных бумаг и акционерам, другие важные факты за почти двадцатилетний период. Патенты Данные о патентах на товарные знаки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, перспективные изобретения можно искать через меню «Поиск» или прямо из карточки компании. Источник данных по патентам – ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам». Глубина архива – с 1993 года, документы на изобретения представлены как на русском, так и на английском языке. Через общий поиск в СПАРКе можно найти все интересующие вас сведения по конкретным патентам, а затем – об их правообладателях (наименование правообладателя в результатах поиска является ссылкой, по которой открывается карточка в СПАРКе). В самой же карточке компании сведения по зарегистрированным на нее патентам доступны через раздел «Другие источники». М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А И Н Ф О Р М А Ц И Я К Д Е Й С Т В И Ю Базов4е сервис4 Список компаний По статистике использования СПАРКа, более чем на 90% запросов, составляемых пользователями, ответ формируется в виде списка компаний. В связи с этим этот функционал мы постарались сделать наиболее простым и интуитивно понятным. Большая часть функций доступна только для сохраненных списков. Информация об этих списках хранится у нас на серверах, поэтому сохраненный список будет доступен вам при заходе с вашим логином и паролем с любого рабочего места, будь то в офисе или дома. Приведем краткое описание возможностей, используемых при работе со списками компаний: сохранять, переименовывать и удалять списки; отметить одну или несколько компаний и добавить их в другой список; объединить список с другим сохраненным списком; предоставить возможность совместной работы со списком другим пользователям из вашей компании; настроить мониторинг обновлений информации о компаниях из сохраненных пользователем списков; сформировать сводный отчет по списку; настроить количество выводимых компаний на одну страницу; отсортировать список по одному из полей; скрыть не нужные вам колонки списка. Мониторинг обновлений Лучший способ организовать отслеживание существенных для вас рисков по компаниям – настроить мониторинг всей новой информации об этих компаниях. Мониторинг по списку компаний можно подключить через кнопку «Настроить мониторинг для списка» в меню самого списка. Типы информации, которые будут мониториться, указаны на скриншоте ниже. После того, как вы укажете необходимые вам типы информации для мониторинга, не забудьте отметить пункт «Активировать». При поступлении новой информации по интересующим вас событиям для отмеченных списков компаний на вашу электронную почту будет отправлено письмо-оповещение с произошедшими изменениями. www.spark-interfax.ru 16 17 Сводный отчет по списку Этот функционал доступен только для сохраненных списков компаний. Сводный отчет можно настроить с интересующими вас показателями, такими как список компаний с реквизитами, включая адрес, отраслевую принадлежность, телефон и фамилию руководителя, а также используя нужные финансовые показатели с возможностью выбора отчетного периода. Создание сводных отчетов позволяет не только провести финансовый анализ выборки, но и сделать маркетинговое исследование на основании результатов деятельности предприятий конкретной отрасли или региона. Загрузка списков по наборам кодов Очень полезный функционал, который позволяет быстро сформировать список компаний на основе перечня статистических кодов компании, таких как ОКПО, ОГРН, ИНН и код Московской биржи. Доступен из меню «Списки» Главного меню СПАРКа. Файл для загрузки в список СПАРКа должен быть в формате ТХТ и представлять собой перечень кодов в виде одной колонки, т.е. в каждой строке только один код. Вначале загрузки нужно обязательно правильно указать тип кодов для загрузки. Если у вас ваши внутренние списки содержат различные типы кодов, то правильнее будет по каждому из типов кодов сформировать в СПАРКе свой список и затем просто объединить все эти списки в один при помощи функционала объединения М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А И Н Ф О Р М А Ц И Я К Д Е Й С Т В И Ю списков. Наиболее удобно это сделать с помощью функционала «Администрирование пользовательских списков», расположенного в меню «Списки» Главного меню СПАРКа. Проверка наличия свежей отчетности В меню «Сервис» Главного меню СПАРКа присутствует функционал «Наличие свежей отчетности», с помощью которого можно быстро оценить наличие отчетности по заранее сохраненному списку компаний. Проверка производится по следующим типам отчетов, попадающих в СПАРК: Квартальная отчетность ФСФР Бухгалтерская отчетность Список аффилированных лиц (из отчетности ФСФР) Создание аналитических отчетов Мощным инструментом анализа финансовой отчетности компаний является создание собственных отчетов, генерируемых на базе информации, представленной в СПАРКе. Вам не потребуется написание собственных конвертеров для последующей обработки информации в табличных редакторах. СПАРК предоставляет весь необходимый инструментарий для такого анализа. Для настройки или создания собственного отчета нужно открыть пункт «Сервис/Настройка отчетов для финанализа» Главного меню СПАРКа. Используйте свои формулы для формирования аналитических балансов, создавайте собственные отчеты для оценки рисков, таблицы или диаграммы для более удобного представления результатов деятельности компании. При построении отчетов можно задействовать следующие возможности: расчет показателей или нормативных коэффициентов по собственным формулам, основанным на данных бухгалтерской отчетности; использование в расчетах данных на начало/конец периода; проверка соответствия рассчитанных данных указанным нормативам; расчет процентного соотношения показателей; www.spark-interfax.ru 18 19 построение графиков и диаграмм; учет динамики показателей; ввод условий отображения данных в итоговом отчете. Пользовательский отчет по компании Наряду с предварительно настроенными отчетами по компаниям, такими как СПАРК-Лист, СПАРКПрофиль, СПАРК-Финансы и т.д., существует возможность построения Пользовательского отчета. Кнопки управления этим отчетом находятся в Главном меню «Карточки компании» (выделены на скриншоте ниже). С помощью первой кнопки можно добавить в Пользовательский отчет всю информацию из просматриваемого вами раздела «Карточки компании», при этом ярлык этого раздела будет отмечен красным бордюром, а сама кнопка вверху сменит плюс на минус. Кнопка с минусом удаляет текущий раздел из отчета. Таким образом, чтобы не перегружать выводимый отчет ненужной информацией, вы сможете указать только те разделы, которые вам необходимы. Данный функционал работает и из раздела поиска новостей по базе данных СКАН, однако с той разницей, что в отчет можно добавлять каждую статью по отдельности. Вторая кнопка – это предварительный просмотр сформированного отчета, третья – очистка отчета. При переключении на другую «Карточку компании» отчет очищается автоматически. Ссылки из «Карточки компании» на другие объекты При просмотре «Карточки компании» все шрифты объектов, по которым можно получить какую-либо дополнительную информацию, подсвечиваются синим цветом. Остановимся на некоторых из них. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А И Н Ф О Р М А Ц И Я К Д Е Й С Т В И Ю Если, к примеру, выделено ФИО, то, нажав на него, вы увидите всплывающее меню, через которое можно получить следующее: Отчет по ФИО из СПАРКа, Связи по ФИО, и выполнить поиск в открытых поисковых системах. Отчет по ФИО из СПАРКа даст возможность увидеть, в каких компаниях указанное ФИО являлось учредителем или занимало руководящие должности. Но всегда нужно учитывать тот факт, что однозначной идентификации персон не существует, и в результатах поиска могут быть не только записи о выбранном вами лице, но и просто полные однофамильцы. По части людей есть ИНН, но это касается лишь примерно 30% представленных в СПАРКе физлиц. Карточка ИП В СПАРКе, помимо информации о компаниях, есть данные о более 4 млн индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в реестре ЕГРИП. Карточка индивидуального предпринимателя содержит основные сведения об ИП: статусе, сведения о регистрации (исключении из реестра), гражданстве, лицензиях, регистрации в ПФР и социальных фондах. В карточке есть сведения об отраслевой принадлежности деятельности ИП, информация о банкротствах, история изменений его учета в налоговых органах, ПФР, ФСС, ФОМС. Если ИП участвовал в тендерах по госзакупкам, эта информация будет отображена в разделе «государственные контракты» в его карточке. Сервис «Трансфертное ценообразование» Сервис «Трансфертное ценообразование» создан в СПАРКе специально для компаний, которые осуществляют сделки со взаимозависимыми обществами. С 2012 года они обязаны доказывать налоговым органам, что заключили такие сделки по рыночным ценам и не пытаются таким образом минимизировать налогообложение. www.spark-interfax.ru 20 21 С помощью СПАРКа компания, используя метод сопоставимой рентабельности, может рассчитать интервалы рентабельности для определенного вида деятельности, чтобы показать, является ли заключенная ею сделка рыночной. Сервис «ТЦО» – это пошаговый механизм. Вы начинаете работу со всем массивом данных по российским юридическим лицам. Далее шаг за шагом вы сужаете выборку с помощью различных ограничений: вид деятельности, рентабельность, отсутствие взаимозависимых обществ. Можно установить ограничения по размеру выручки и другим параметрам. Пользователь может удалить из списка компании, например, не относящиеся к данному виду деятельности, или добавить известных ему конкурентов. После того, как будут исключены все неподходящие компании, в вашем списке остается некое количество компаний. Это выборка, дающая сопоставимость с анализируемой сделкой. По полученному списку компаний СПАРК рассчитывает интервалы рентабельности с использованием квартилей в точном соответствии с Налоговым кодексом. Полученные интервалы можно применить к анализу своей сделки. Всего за несколько кликов вы выстраиваете доказательную базу для налоговых органов, с помощью которой подтверждаете, что сделка заключена по рыночным ценам. Визуализация связей Чтобы облегчить поиск аффилированных лиц, в СПАРКе создан инструмент для графического отображения связей между компаниями. Прежде всего, это связи по совладельцам и дочерним компаниям, руководителям, причем можно уточнить до поиска внутри одного региона, телефонам, адресам и госконтрактам. Пользователь может выбирать тип диаграмм, перемещать на экране графики и экспортировать необходимую информацию в документ PDF или сохранить компании в виде списка. Сервис доступен через пункт меню «Связи». М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А И Н Ф О Р М А Ц И Я К Д Е Й С Т В И Ю При отображении связей между учредителями и дочерними структурами выводится доля в уставном капитале (связи такого типа отображаются черным цветом). Связи через персону показываются черным цветом в том случае, если человек является учредителем компании; они будут синими в том случае, если человек с указанными ФИО был или является руководителем компании. Связи по адресу и телефону отображаются красным цветом и обозначают, что с данным телефоном или адресом зарегистрировано еще несколько компаний. Если количество компаний превышает определенное число, то связи не показываются, а указывается только число связанных компаний. У пользователей СПАРКа есть возможность «тонкой настройки» диаграмм связей, что позволило сделать диаграммы более информативными и избавиться от информационного шума. Например, если нужно, чтобы на диаграмме были отображены только действующие компании, можно выбрать чек-бокс «Только действующие компании». Можно также скрыть или выделить филиалы при построении связей с дочерними структурами, скрыть связи с компаниями, если доля владения меньше указанной пользователем в настройках и т.д. www.spark-interfax.ru 22 23 Скоринги и рейтинги СПАРК создал уникальные аналитические инструменты для комплексной оценки кредитоспособности, благонадежности компаний. Чтобы разработать эти индикаторы, мы анализировали мировой опыт, изучали потребности клиентов, привлекли к работе известных российских специалистов в сфере экономико-математических моделей. В разделе «Карточка компании» представлены: Индекс должной осмотрительности Индекс должной осмотрительности, рассчитываемый для ООО, ЗАО и ОАО, представляет собой значение от 1 до 99, где более высокое значение отражает большую вероятность, что данная компания создана не для уставных целей, а является технической, транзакционной компанией, не имеющей существенных собственных активов и операций, или же является «брошенным» активом. С помощью Индекса должной осмотрительности пользователь СПАРКа может с большей вероятностью оградить себя от недобросовестного контрагента, способного исчезнуть из поля зрения, не выполнив обязательств. Факторное пространство Индекса должной осмотрительности включает в себя более 10 параметров. Среди них – свежесть последней представленной в налоговые органы отчетности, наличие у компании массового директора и массового адреса регистрации, дочерних компаний и заключенных госконтрактов. При расчете Индекса применяется логистическая нейросеть – математическая модель, позволяющая выявлять нелинейные зависимости. Созданная в СПАРКе в 2011 году модель Индекса все время «обучается» с учетом новых данных, статистики, пожеланий пользователей, что позволяет постоянно повышать точность оценок. Кредитный риск Оценка кредитного риска дает представление о способности компании своевременно и полностью выполнять свои финансовые обязательства. Более высокое значение показателя увеличивает вероятность дефолта компании по обязательствам. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А И Н Ф О Р М А Ц И Я К Д Е Й С Т В И Ю Оценка кредитного риска производится на основе скоринговой системы, учитывающей уровень долговой нагрузки, динамику продаж, прибыльность, а также соответствие ключевых коэффициентов ликвидности, платежеспособности, структуры баланса соответствующим нормативам. Кредитная оценка выставляется компаниям, которые были созданы более 3 лет назад и раскрыли годовую финансовую отчетность за 3 последних года. Кредитная оценка компании рассчитывается автоматически на основании информации, полученной из официальных источников, и может меняться при поступлении новых данных. Индекс платежной дисциплины Индекс платежной дисциплины, который размещен в виде символа прямо на главной странице СПАРКа, рассчитывается в рамках проекта «СПАРК-Мониторинг платежей». Компании – участники проекта добровольно обмениваются данными, вовремя ли их контрагенты оплачивают текущие счета. Эти данные анонимно поступают в единую систему, агрегируются, и на этой основе появляется возможность оценивать уровень платежной дисциплины компаний-партнеров. Индекс появляется в карточке компании в СПАРКе только в том случае, если есть информация о не менее чем трех платежах данной компании. Если все платежи были выплачены в оговоренный в контракте срок, индекс находится в зеленом диапазоне, если часть платежей была задержана – в желтом. Если же компания, согласно поступившим данным, никогда не рассчитывается в срок, она будет в красной зоне. В проекте по мониторингу платежей, по данным на 2013 год, уже участвовали десятки компаний – телекоммуникационных, логистических, производственных, строительных, торговых – из нескольких регионов РФ. Участие в программе является конфиденциальным, в связи с этим источник данных о платежах в СПАРКе не раскрывается. Данные о платежах предоставляются только в агрегированном виде, поэтому «вычислить» компании-участники или же вычленить из базы информацию о конкретном счете в принципе невозможно. В мире индикаторы платежной дисциплины считаются самым эффективным инструментом для оценки рисков. В частности, компания Dun & Bradstreet, международный партнер «Интерфакса», собирает данные о платежной дисциплине более чем в 40 странах, в том числе в развивающихся – Индии, Бразилии, Мексике, Индонезии. Проект по мониторингу платежей отвечает рекомендациям Всемирного банка: в своем отчете Doing Business банк назвал платежную информацию важнейшим условием построения современной системы управления рисками и поддержки доступности кредитов для бизнеса. www.spark-interfax.ru 24 25 Регионал1ная и отраслевая статистика Через раздел «Аналитика» Главного меню СПАРКа можно получить доступ к шести основным разделам региональной и отраслевой статистики. Это потребительские цены и цены производителей, финансовая статистика и отраслевые коэффициенты, экономические показатели и трудовые ресурсы. Все данные предоставляются ежемесячно Росстатом. Потребительские цены/Цены производителей Эти два раздела практически идентичны по функционалу и основаны соответственно на данных из формы «Потребительские цены» (Бланк регистрации цен и тарифов на товары и платные услуги населению) и данных из формы «Цены производителей» (Сведения о ценах производителей на промышленную продукцию). Уровень детализации данных – субъекты Российской Федерации. Справочники товаров и услуг для удобства навигации снабжены возможностью автоподбора. По мере того, как вы вводите слово в поле ввода, система предлагает на выбор список из позиций товаров и услуг, которые соответствуют введенному фрагменту. Если оставить отмеченным пункт «Выбор категории товара/услуги», то отчет будет представлять список товаров или услуг, входящих в эту категорию, с ценами по РФ в целом либо, если вы укажете конкретный регион, то по указанному региону. Наименование товара/услуги в отчете является ссылкой, с помощью которой можно перейти к контекстному меню для последующего построения сводного графика колебаний цены по М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А И Н Ф О Р М А Ц И Я К Д Е Й С Т В И Ю выбранной позиции за три последних года или для перестроения отчета по данному товару/ услуге в разрезе всех регионов. Если же снять отметку с пункта «Выбор категории товара/услуги», то отчет будет представлять собой информацию о ценах на товары или услуги по регионам РФ за указанный год. Наименование региона является ссылкой, с помощью которой, кроме построения графика, можно открыть «Карточку региона», где все макроэкономические и статистические отчеты будут удобно собраны по территориальному признаку. Трудовые ресурсы Данный функционал предназначен для просмотра статистических данных по трудовым ресурсам по различным отраслям в зависимости от региона и показателя. Это сведения о заработной плате, среднесписочная численность работников, информация о совместителях, фонде оплаты труда, социальных выплатах и пр. В систему загружена информация, начиная с 1 января 2005 года. www.spark-interfax.ru 26 27 Чтобы открыть страницу с информацией по трудовым ресурсам в меню «Аналитика» выберите пункт «Трудовые ресурсы». Поиск можно осуществлять как по отраслевому, так и по региональному признаку. Выбрав необходимый показатель, отрасль и год, можно получить ранжирование по регионам и отраслям. Финансовая аналитика Раздел предоставляет доступ к уникальному массиву агрегированных показателей бухгалтерской отчетности компаний. Функционал отчета прост и удобен, он позволяет легко получить суммированные данные компаний по определенному региону и отрасли за указанный период. Отчет можно детализировать, выбрав нужную отрасль из справочника ОКВЭД, представленного в виде двух выпадающих списков. Если необходимо, например, осуществить выборку компаний с выручкой до $1 000 000, то для этого необходимо сделать следующее: отметить пункт «Фильтр по выручке», в поле «до» ввести 1000, выбрать в качестве валюты доллары и оставить единицу измерения х1000. Отраслевые коэффициенты Основная цель этого раздела – заполнение информационного вакуума в области анализа результатов финансовой деятельности и финансового состояния предприятий РФ. Большей частью этот раздел служит для поддержки деятельности, относящейся к финансовому консультированию – это слияния; поглощения; сделки с пакетами акций; создание или разделение компаний; финансовый анализ деятельности предприятий и оценка того, в каких направлениях следует развивать или сокращать деятельность компаний; отраслевой и межотраслевой анализ; бюджетирование; бизнес-планирование и многое другое. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А И Н Ф О Р М А Ц И Я К Д Е Й С Т В И Ю Нами было просчитано 9 финансовых показателей, по которым, помимо среднеотраслевых значений в целом по России, мы ввели анализ еще по двум параметрам – региональное деление и деление по размеру предприятий. В качестве критерия размера предприятия был выбран показатель «Выручка». Мы ввели 9 диапазонов для значений этого показателя. Выбор данных диапазонов достаточно условен и основывается на нашем субъективном мнении. Мы не исключали из расчета никакие отрасли, оставив пользователю право самому принимать решения относительно адекватности оценки отрасли на основании доступной отчетности ведущих предприятий. Поэтому, если взять, к примеру, отрасль «Атомная энергетика», можно сделать вывод, что та часть информации, которая представлена по данной отрасли в открытом доступе, не позволяет адекватно охарактеризовать финансовое состояние этой сферы. www.spark-interfax.ru 28 29 Сервис4 для получения данн4х Интеграция данных в корпоративные приложения Сервис по интеграции данных СПАРКа позволяет получать информацию с сервера «Интерфакса» и интегрировать ее непосредственно в корпоративные системы – CRM, ERP, финансовые приложения. За счет этого СПАРК можно сделать неотъемлемой частью бизнес-процессов, повысив скорость и качество принятия кредитных, маркетинговых, инвестиционных решений. Если вы используете шлюз к СПАРКу, то достаточно, например, иметь ИНН нового клиента, чтобы сразу загрузить в корпоративную систему его регистрационные данные, адрес и телефон, ФИО руководителя, статус (действующее/ликвидированное юридическое лицо), данные о совладельцах и дочерних организациях, финансовые показатели, рейтинг… В России ежемесячно прекращает деятельность более 40 000 компаний, происходит больше 1000 банкротств, принимается почти 100 000 решений арбитражных судов. Меняются телефонные номера, адреса, названия, имена директоров… Мониторинг всей этой информации с помощью шлюза можно сделать автоматическим. Интернет-магазин СПАРКа Электронный магазин СПАРКа доступен по адресу www.ispark.ru. Вы можете перейти в магазин и из самого СПАРКа, из раздела карточки компании, где представлена информация о собственниках, если среди них есть иностранные юридические лица и их удалось идентифицировать. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А И Н Ф О Р М А Ц И Я К Д Е Й С Т В И Ю В Интернет-магазине можно приобрести информационную справку (Business Information Report) о любой зарубежной компании, являющейся учредителем российского юридического лица. Business Information Report предоставляется международной компанией Dun & Bradstreet – мировым лидером на рынке бизнес-информации, в базе данных которой хранятся сведения о более чем 220 млн юридических лиц в мире. Справка включает в себя: реквизиты компании, адрес, номер телефона, сведения о дочерних и материнских компаниях, информацию о регистрации/ликвидации, сфере деятельности, основные финансовые показатели, численность сотрудников, сведения о руководстве, рейтинг D&B. Цены на справки значительно варьируются в зависимости от страны. В магазине заказ можно оплатить тремя способами: пополнив балансовый счет с помощью банковского перевода; оплатив заказ банковским переводом; проведя оплату через Интернет (Visa, Visa Electron, MasterCard, JCB, Diners Club), а также с помощью следующих систем электронных платежей: Yandex.Деньги, WebMoney, QIWI. В электронном магазине можно также приобрести разовые справки по российским юридическим лицам. www.spark-interfax.ru 30 31 СПАРК в примерах Проверка компании-партнера Допустим, необходимо быстро получить информацию о компании, которая обратилась к вам с коммерческим предложением... Если набрать в поисковой строке СПАРКа наименование компании и (желательно) указать регион, где она зарегистрирована, то либо сразу откроется карточка этой компании, либо будет сформирован список, из которого ее легко можно будет выбрать. Теперь, как минимум, вы можете оценить следующее: зарегистрирована ли компания в государственных органах, кто является ее руководителями и учредителями, оценить величину и серьезность ее бизнеса, обратить внимание на Индекс должной осмотрительности. При наличии финансовой информации о компании в разделе «Оценка финансового состояния» «Карточки компании» вы сможете увидеть место компании в отрасли и/или в регионе. Кроме того, вы легко сможете проверить аффилированность компании, в том числе и ее руководства, с другими фирмами. Поиск потенциальных клиентов Крупный банк, расширяя региональное присутствие, планирует открыть филиал в городе Липецке… Банк интересуют крупнейшие предприятия региона, которым он намерен предложить свои услуги. Имея под рукой СПАРК, банк строит рэнкинг 1000 крупнейших компаний по выручке в Липецкой области. Это дает ему важную информацию о финансовом потенциале региона в целом, а также материал для работы отдела продаж, так как СПАРК позволяет вывести список потенциальных клиентов, ранжированных по заданному критерию, содержащий адреса и телефоны. Таким образом, результатом запроса может стать таблица из 1000 крупнейших предприятий Липецкой области с указанием вида их деятельности, ранжированных по выручке, с показателями выручки и чистой прибыли, а также адресами, телефонами и именами руководителей. Как показал практический опыт применения СПАРКа, на этой основе служба маркетинга и продаж банка может уже начинать работу по налаживанию контактов с потенциальными клиентами, находящимися в списке. Выборку можно построить и с более интересными параметрами. К примеру, необходимо отобрать все предприятия региона с оборотом свыше 100 млн руб., имеющие прибыль в течение последних двух лет, со среднесписочной численностью работников более 100 человек. В каждом конкретном случае всегда можно определить наиболее подходящие параметры для максимально качественного выполнения поставленной перед вами задачи, и СПАРК для этого – незаменимый инструмент. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А И Н Ф О Р М А Ц И Я К Д Е Й С Т В И Ю Изучение конкурентной среды Вам нужно отобрать и проанализировать компании, ведущие бизнес в вашей отрасли и регионе… Для этих целей можно использовать поиск по реквизитам или финансовым показателям, сохранить отобранные компании в виде списка. Далее можно будет провести анализ этих компаний с точки зрения динамики их производственных и финпоказателей, новостей, существенных событий и многого другого. Пополнить этот список вам поможет поиск компаний по номенклатуре выпускаемой продукции, расположенный в разделе «Поиск» Главного меню СПАРКа. Полученные таким образом сведения – ценный материал также для производственных компаний. Настроив мониторинг списка через меню в разделе «Списки», вы сможете получать предупреждение о появлении новой информации по интересующим вас компаниям. Хороший конкурентный анализ не может обойтись без подробного анализа маркетингового окружения, в который входит не только перечень самих конкурентов, но и изучение рыночных условий, в которых действует фирма. На эти вопросы можно получить ответ, воспользовавшись макроэкономической статистикой в блоке «Аналитика» Главного меню СПАРКа. Маркетинговый анализ отрасли Крупная компания, производящая программное обеспечение, решила начать региональную экспансию в Ростовской области… Потенциальными клиентами компании являются фирмы средней величины с оборотами до 300 млн руб. При этом прежняя практика продаж показала, что в основном спрос на ее программное обеспечение предъявляют компании, работающие в сфере оптовой и розничной торговли. Чтобы получить выборку компаний, удовлетворяющих необходимым требованиям, в СПАРКе используется функция «Выборка по финансовым показателям». Параметры поиска следующие: все прибыльные юридические лица Ростовской области, работающие в торговой сфере, с выручкой от 50 млн руб. до 300 млн руб. Результат проведенного в СПАРКе поиска – 2204 компании в виде списка по алфавиту. От полученного списка через функцию «Отчет по списку» можно перейти к таблице с адресами, телефонами и именами руководителей компаний. Кликом на название компании открывается карточка со всей информацией о фирме, собранной из официальных источников. Расчет интервалов рентабельности Вам нужно предоставить подтверждение налоговым органам, что заключенная вашей компанией с ее зависимым обществом сделка является рыночной, используя метод сопоставимой рентабельности... www.spark-interfax.ru 32 33 В СПАРКе для этого анализируются данные по всем компаниям, по которым есть бухгалтерская отчетность. Из этого массива вы выбираете компании, относящиеся к тому же виду деятельности по ОКВЭДу, что и контролируемая сделка. Затем устанавливаете другие критерии: по региону, финансовым показателям, взаимозависимостям в четком соответствии с Налоговым кодексом. К компаниям, которые отвечают всем заданным критериям, можно добавить известные вам компании через поиск или пользовательские списки СПАРКа. После того, как окончательно сформирована выборка компаний с сопоставимыми сделками, система по формуле рассчитывает интервалы рентабельности. Интервалы рассчитываются по шести показателям. Вы сравниваете полученный результат с рентабельностью вашей сделки, и отчет для налоговых органов готов. Экспресс-оценка компании Вам потребовалось перед встречей провести предварительную оценку предприятия… Определение рыночной стоимости компании включает в себя определение стоимости активов: недвижимого имущества, машин и оборудования, складских запасов, финансовых вложений, нематериальных активов. Кроме того, отдельно оценивается эффективность работы компании, ее настоящие и будущие доходы, перспективы развития бизнеса и конкурентная среда на данном рынке, затем проводится сравнение оцениваемой компании с предприятиями-аналогами.Только на основании такого комплексного анализа и определяется реальная стоимость бизнеса как имущественного комплекса, способного приносить прибыль. И в этом СПАРК – вне конкуренции. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А И Н Ф О Р М А Ц И Я К Д Е Й С Т В И Ю При использовании СПАРКа появляется возможность проведения предварительной оценки предприятия и его конкурентной среды еще на этапе ведения переговоров о подписании договора, что позволит сразу же более профессионально выглядеть в глазах потенциального заказчика. В «Карточке компании» в разделе «Оценка финансового состояния» вы сможете легко провести бенчмарк-анализ компании по 25 основным экономическим показателям. Сравнение абсолютных финансовых показателей и коэффициентов со среднеотраслевыми, определение доли юридического лица в регионе и в отрасли позволяют получить ясную картину влияния компании на экономику региона, сопоставить ситуацию в компании с общим положением дел в отрасли. К примеру, есть сферы бизнеса, где даже негативный финансовый показатель одной конкретной фирмы может быть в какой-то степени позитивным с точки зрения сравнительного анализа, поскольку в среднем по отрасли показатели могут быть еще хуже. Если вы хотите получить более подробный конкурентный анализ, кликните на наименование показателя, и вы получите доступ к списку ближайших конкурентов предприятия в регионе или в отрасли. В отчете выводится абсолютное значение показателя и соответствующая доля каждой компании. Сравнение банков или страховых компаний Вам потребовалось наглядно сравнить показатели нескольких банков или страховых компаний… Данная опция доступна из раздела меню «Аналитика/Ранжирование. Банки» или «Аналитика/ Ранжирование. Страховые компании» www.spark-interfax.ru 34 35 Для анализа банков мы определили 11 основных показателей их деятельности. Задав конкретный показатель, например «Кредиты физическим лицам», и выделив несколько банков для сравнения, вы можете оценить помесячную динамику кредитования, сравнить политику отдельных банков в этой области, оценить, к примеру, как банки отреагировали на кризис изменением кредитной политики… Для анализа деятельности страховых компаний используется 14 основных финансовых показателей. Сравнение страховых компаний работает аналогично сравнению банков по нажатию кнопки «Сравнить» для выделенных компаний. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А И Н Ф О Р М А Ц И Я К Д Е Й С Т В И Ю Хронология главн4х соб4тий СПАРКа 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 www.spark-interfax.ru Начался расчет скоринга, показывающего финансовую устойчивость компаний Обновлен модуль финансового анализа Создан модуль «СПАРК-маркетинг» Запущен сервис для обоснования трансфертных цен Вышла новая версия Индекса должной осмотрительности Реализовано решение для интеграции СПАРКа в корпоративные системы Появилась возможность заказать данные о зарубежных компаниях и проверить связи с офшорами СПАРК пополнился информацией о патентах Начал рассчитываться Индекс должной осмотрительности, оценивающий вероятность того, что та или иная компания может быть однодневкой Запущен модуль «Мониторинг платежей» для управления дебиторской задолженностью Появились новые разделы в «карточке компании» Создан сервис по анализу отчетности МСФО В СПАРКе появились сведения из Вестника государственной регистрации Проведена интеграция СПАРКа со СКАНом, базой данных СМИ для поиска новостей Добавлены решения арбитражных судов СПАРК дополнен информацией по государственным контрактам Создан модуль для визуализации взаимосвязей объектов Сервисы для проверки адресов массовой регистрации, поиска связей по телефонам Созданы разделы по компаниям Украины и Казахстана Заказ выписок из ЕГРЮЛ в онлайновом режиме – в рамках подписки на СПАРК В СПАРКе собраны оценочные данные по численности персонала для порядка 400 тыс. компаний Добавлены статистические данные по регионам России Запуск электронного магазина СПАРКа (www.ispark.ru ) для продажи информации с использованием электронных платежных систем Добавлен модуль «Ранжирование банков» и «Ранжирование страховых компаний» Начал работу собственный call-центр для проверки адресных и других данных по компаниям Добавлены данные по индивидуальным частным предпринимателям В СПАРКе появился календарь событий эмитентов Запущены сервисы построения консенсус-прогнозов по ценным бумагам Добавлена информация по бухгалтерской отчетности страховых компаний Появилась кредитная оценка компаний Выпущена версия СПАРКа на английском языке Загружены данные единого госреестра предприятий Создана база данных по банкротствам В СПАРКе собрана информация о всех действующих в России банках Добавлена отчетность GAAP и МСФО Запущен проект «СПАРК» 36 37 Наши регионал1н4е представител1ства Центральный офис Группы «Интерфакс» в Москве Москва, 127006, Первая Тверская-Ямская ул., д. 2 Телефон: +7 (495) 787-43-43 E-mail: sales@interfax.ru «Интерфакс–Центр» (за исключением Москвы и Московской области) Телефон: +7 (495) 648-1712 center@interfax.ru Воронеж Телефон: + 7 (960) 132-8242, E-mail: Voronezh@interfax.ru Ярославль Телефон: +7 (905) 639-7674, E-mail: Yaroslavl@interfax.ru «Интерфакс–Северо-Запад» Санкт-Петербург Телефон: +7 (812) 309-10-87, 309-10-90 E-mail: : spark@interfax.spb.ru www.interfax-spb.ru «Интерфакс–Поволжье» Нижний Новгород Телефон: (831) 439-73-48, (831) 434-33-86 E-mail: N.Novgorod@interfax.ru www.interfax-volga.ru «Интерфакс–Сибирь» Новосибирск Телефон: +7 (383) 223-89-07, 223-94-21, 223-59-76 E-mail: Novosibirsk@interfax.ru www.interfax-siberia.ru Барнаул Телефон: +7 (3852) 653-856 E-mail: Barnaul@interfax.ru www.interfax-siberia.ru Красноярск Телефон: +7 (391) 211-8206 E-mail: Krasnoyarsk@interfax.ru www.interfax-siberia.ru М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А И Н Ф О Р М А Ц И Я К Д Е Й С Т В И Ю Томск Телефон: +7 (3822) 90-00-93 E-mail: Tomsk@interfax.ru www.interfax-siberia.ru Иркутск Телефон: +7 (3952) 258-307, 201-845 E-mail: Irkutsk@interfax.ru www.interfax-siberia.ru Кемерово Телефон: +7 (3842) 441-350, 441-351 E-mail: Kemerovo@interfax.ru www.interfax-siberia.ru «Интерфакс–Урал» Екатеринбург Телефон/факс: +7 (343) 379-35-71, +7 (343) 379-35-70 E-mail: Ekaterinburg@interfax.ru www.interfax-ural.ru Челябинск Телефон/факс: +7 (351) 245-42-46, +7 (351) 245-42-47 E-mail: Chelyabinsk@interfax.ru www.interfax-ural.ru Тюмень Телефон/факс: +7 (3452) 39-92-95 E-mail: Tyumen@interfax.ru www.interfax-ural.ru «Интерфакс–Юг» (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа) Ростов-на-Дону Телефон: +7 (863) 204-12-22 E-mail: Rostov@interfax.ru «Интерфакс-Дальний Восток» Хабаровск Телефон +7 (4212) 31-56-16, 60-48-87 E-mail: Khabarovsk@interfax.ru www.interfax-russia.ru/FarEast/ www.spark-interfax.ru 38 © ЗАО «ИНТЕРФАКС» 2013
