Стратегия экономического развития ЮФО до 2025 года
advertisement
Стратегия экономического развития ЮФО до 2025 года Содержание 1 Введение 2 Цель проекта 3 Ключевые проблемы ЮФО 4 Целевая структура экономики 5 П Планируемые результаты от реализации стратегии 6 Фокус усилий органов власти 7 Дальнейшие шаги 2 Разработка стратегии развития ЮФО – пилотный проект для РФ ● Впервые в стране объектом стратегического планирования становится макрорегион ● Для разработки стратегии используются апробированные международные методики ● Инициаторами проекта выступили – Д.Козак ( в должности полномочного представителя Президента РФ в ЮФО), ЮФО) РСПП, РСПП НАПИ, НАПИ а так же крупные российские компании (ВТБ, (ВТБ ГидроОГК, РАО ЕЭС, которые обеспечили финансирование работы) ● Инициатива разработки Стратегии поддержана Президентом РФ Путиным В.В. (21/09/07 на форуме Сочи-2007) ● В результате проекта формируются стратегическое видение и приоритеты развития экономики, определяются механизмы реализации стратегии на уровне округа, предлагаются новые решения как для отраслей, так и для субъектов РФ, входящих в состав Южного федерального округа ● После согласования Стратегия развития Юга России станет основой для корректировки ФЦП «Юг России» и других программ, действующих сегодня на территории округа и разработки Долгосрочной целевой программы развития макрорегиона ● Стратегия ЮФО определяет место каждого субъекта в общей стратегии округа, не суммируя при этом стратегии регионов 3 В ходе проекта был проведен ряд уникальных и масштабных исследований ● Для каждого из 13-ти субъектов ЮФО и для округа в целом были проведены оценка потенциала развития ключевых отраслей и секторов экономики (18 (18-ти ти отраслей), отраслей) выбор отраслевых приоритетов, определение критичных факторов развития каждой из отраслей и определение задач органов власти по созданию условий для успешной реализации стратегии ● В ходе стратегического анализа были использованы следующие источники информации: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Документы Правительства Д П Российской Р Федерации Ф (включая ( сценарии развития российской экономики, подготовленные МЭРТ РФ и Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации ) Плановые и прогнозные документы субъектов РФ, входящих в состав Южного федерального округа Интервью с отраслевыми экспертами, экспертами представителями ведущих предприятий в различных секторах экономики (180 интервью) Результаты социологических исследований, в т.ч. ВЦИОМ, Опора и др. Стратегии развития Калифорнии, Флориды, Хорватии Отчеты международных организаций, организаций в т.ч. т ч Eurostat, Eurostat World Bank Bank, USAID USAID, US Department of Labour и др. др Аналитические отчеты инвестиционных банков и крупных корпораций Государственная статистика (Росстат, статистические сборники и отчеты региональных отделений Росстата в ЮФО) Информационная база Strategy Partners Partners, Национального Агентства прямых инвестиций Российские и международные отчеты по анализируемым отраслям экономики Январь 2008 г. 4 Общее распределение работ среди участников проекта 5 Аппарат Полномочного представителя Президента РФ в ЮФО, РСПП, органы власти регионов ЮФО Агентство инвестиций и развития Юга России Strategy Partners Bauman Innovation • Отраслевой анализ • Разработка стратегической концепции р д • Определение альтернатив развития • Выбор и формализация стратегии • Разработка плана действий • Оценка конкурентоспособности региона • Индекс эффективности д р ц администраций регионов • Определение перспективных кластеров ЦСР (Центр Стратегических Разработок) Национальное агентство прямых инвестиций • Оценка экспортного потенциала ЮФО с построением гравитационной модели • Подготовка предварительных сценарных прогнозов развития Юга России и целевых показателей Стратегии •Анализ Анализ качества жизни, жизни человеческого потенциала, основных угроз и возможностей в области социального развития •Оценка перспективных проектов по направлениям стратегии: •Ключевые бизнеср проекты •Крупные узловые проекты в сфере инфраструктуры •Разработка межрегиональных инициатив Дальнейшие шаги Подго отовленные е документы ы Статус работы по проекту и дальнейшие шаги • Стратегическая концепция развития ЮФО до 2025 года, включая прогнозы по округу и регионам: • Объемов и структуры ВРП • Объемов и структуры выручки • Среднедушевых доходов населения • Целевая структура экономики • Анализ бюджетов регионов Отраслевой анализ (18 отраслей): • Мировые р и российские р тенденции • Текущее состояние и тенденции развития отраслей в ЮФО • Основные сдерживающие факторы для развития отрасли • Региональные приоритеты для отраслей • Отраслевые приоритеты для регионов • Прогнозы по отраслям и субъектам до 2025 года в трех сценариях экономического развития: • Выручка • Производительность / Занятость • Средняя заработная плата 6 •Приоритетные отрасли и целевая структура экономики регионов ЮФО • Требования к условиям для развития экономики регионов ЮФО: • • • • • Требования к подготовке кадров Требования к электроэнергетике Требования к транспортной инфраструктуре Необходимые условия для развития предпринимательства Требования к финансовой инфраструктуре • Оценка потребностей в частных и государственных инвестициях для реализации стратегии • Ключевые инвестиционные проекты • Планы действий органов власти ЮФО • Контрольные показатели Содержание 1 Введение 2 Цель проекта 3 Ключевые проблемы ЮФО 4 Целевая структура экономики 5 П Планируемые результаты от реализации стратегии 6 Фокус усилий органов власти 7 Дальнейшие шаги 7 Стратегическая цель власти - высокий уровень жизни населения 8 Стратегическая цель Благосостояние населения, стандарты и качество жизни Уровень доходов населения Бюджетная обеспеченность Конкурентоспособность экономики Производительность труда Источники конкурентоспособности Уровень занятости Условия для развития бизнеса Структура экономики Стратегический фокус руководителей регионов Инфраструктура, природные и другие ресурсы Доступ к внешним инвестициям Человеческий капитал Культура, традиции и ценности Социальная структура Практический смысл подготовки и реализации Стратегии Инициативы ( (гос. инвестиции, проекты ГЧП, и т.д.) 9 Ожидаемый эффект от реализации региональной (межрегиональной) инициативы: ● Стратегический С ра е ес й эффект эффе ● Экономический эффект ● Социальный эффект ● Психологический и эмоциональный эффект Приоритетные проекты и программы для реализации в ЮФО Риски и ресурсы: ● ● ● ● ● Бюджетные Политические Экономические Экологические Другие… Создание нового механизма принятия инвестиционных решений, сфокусированного на решении стратегических задач и обеспечивающего рациональное использование имеющихся ресурсов Январь 2008 г. Стратегические приоритеты ЮФО определяются отраслевыми приоритетами и ключевыми направлениями усилий органов власти Отраслевые приоритеты для каждого д д р региона ЮФО: 10 1 • Приоритет 1 • Приоритет 2 • Приоритет 3 Стратегический эффект Стратегические приоритеты Концентрация усилий органов власти: Оценка стратегического эффекта фф любой б й инициативы для региона проводится на соответствие стратегическим приоритетам • Устранение факторных ограничений для развития приоритетных секторов экономики (кадры, энергетика, транспорт, предпринимательство…) • Привлечение инвестиций • Создание механизмов для реализации стратегии Январь 2008 г. 2 Для целей анализа отрасли разделены на базовые и поддерживающие Базовые отрасли: • Туризм • Сельское хозяйство • Пищевая промышленность • Финансы • Производство стройматериалов • Транспорт • у р комплекс и Научно-образовательный ИКТ • Энергетика и ЖКХ • Социальная сфера • Нефтегазохимия • Строительство • ЛПК • Связь • Машиностроение • Услуги для бизнеса и населения • Металлургия • Л Легкая промышленность Поддерживающие отрасли: 11 Содержание 1 Введение 2 Цель проекта 3 Ключевые проблемы ЮФО 4 Целевая структура экономики 5 П Планируемые результаты от реализации стратегии 6 Фокус усилий органов власти 7 Дальнейшие шаги 12 В мировой практике страны и регионы со схожими базовыми преимуществами занимают достойное место в мировой экономике, однако, разрыв между ними и ЮФО по уровню благосостояния более чем значителен более, ВВП и ВРП в крупнейших странах и регионах мира в 2006 году (трлн. долл.) США ВВП на душу населения в текущих ценах, 2006 (тыс. USD) 13,2 ЮФО* 4,3 , Япония Турция 2,3 5 2,9 Германия Хорватия 2,7 Китай 8 Великобритания 2,3 Словения 19 Франция 2,2 Португалия 19 1,8 Италия 22 29 Испания 1,2 Испания Флорида Греция 1,5 Калифорния Россия 13 Флорида 10 1,0 0,6 34 Калифорния 40 Данные за 2005 год Источник: Росстат, World Bank Development Indicators, US Department of Labour Регионы ЮФО значительно различаются по уровню социальноэкономического развития По ключевым показателям уровня развития регионы ЮФО можно поделить на 3 группы Уровень ь развития эко ономики 15 12 14 1 Регионы-локомотивы 2 Регионы в стадии трансформации 3 Проблемные регионы 1 Волгоградская область Ростовская область 9 Краснодарский край Ставропольский край Астраханская область 2 Республика Северная Осетия-Алания Республика Адыгея Карачаево-Черкесская Республика 6 Республика у Дагестан Д Республика Калмыкия Кабардино-Балкарская Республика 3 3 Чеченская Республика Республика Ингушетия 0 2 4 6 8 10 Условия для жизни Условия для жизни = Экология Экология* + Здравоохранение** Здравоохранение + Жил. Жил Условия Условия*** + Безопасность Безопасность**** + Образование Образование***** Уровень развития экономики = ВРП на душу + Уровень безработицы + Доля дотаций в бюджете + Темп роста ВРП (2000-2005) Оценки были получены на основе следующих статистических данных: *экология - выбросы загрязняющих веществ на душу населения, сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, улавливание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников; **здравоохранение - численность врачей на 10 000 человек населения, число больничных коек на 10 000 человек населения; ***жилищные условия - общая площадь жилых помещений на душу населения, общая доля ветхого и аварийного жилья, обеспеченность горячим водоснабжением; ****безопасность безопасность - число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения; вероятность проведения террористических актов; *****образование образование число общеобразов. учреждений на 10 000 нас.; число средних специальных учебных заведений на 10 000 нас.; число высших учебных заведений, на 10 000 нас. Январь 2008 г. Текущая структура экономики ЮФО неэффективна и обеспечивает занятость населения преимущественно в секторах с низким уровнем производительности и и, как следствие следствие, с низкой заработной платой 15 Структура занятости в ЮФО по базовым отраслям экономики в 2006 году, у в% Среднемесячная заработная б плата занятых в экономике РФ, 2006 г. – 11,1 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата занятых в экономике ЮФО, 2006 г. – 7,3 тыс. руб. б 9,5 7,7 7,9 8,0 5,9 6,2 8,0 10,0 8,1 3% 6,8 , 5,2 2% 4,2 18% 4% Сельское хозяйство Туризм 17% 8% 3% 3% 1% 3% 12% 8% 6% Торговля ЛПК Строительство ЖКХ Пищевая промышленность Стройматериалы Машиностроение Металлургия Химия и нефтехимия 12% Зарп плата заняты ых в ЮФО по о отра аслям в 2006 6 г., тыс. руб. 13,1 13,3 Транспорт Энергетика Топливная промышленность Источник: ГКС Январь 2008 г. Даже в традиционных и наиболее развитых секторах ЮФО текущий уровень *производительности существенно отстает от среднего по РФ, РФ не говоря уже о среднеевропейском уровне Доля производительности в ЮФО от производительности р в РФ в 2005 году по отраслям экономики Сельское хозяйство Транспорт Доля производительности в ЮФО в 2005 годуу от средней р производительности в ЕС-25 по секторам экономики 74% Т Транспорт 71% Пищевая промышленность Туризм Строительство 16 23% 17% 13% 60% Стройматериалы 11% Промышленность Торговля р 54% Машиностроение 40% 8% Торговля р 7% 100% Источник: расчет на основе данных Росстата и Eurostat 100% * Здесь и далее по тексту производительность – выработка на одного занятого в денежном выражении, без б учета паритета покупательной й способности. б Январь 2008 г. Создание около 1 млн. раб. мест (10% от уровня занятых) в отраслях со средней европейской производительностью могло бы устранить текущую дотационность и увеличить суммарный ВРП округа в 1 1,5 5 раза Расходы и собственные доходы бюджетов д всех регионов р ЮФО, млрд. рд руб., 2005 ВРП на душу населения в ЮФО ((тыс. ру руб. на душу у у населения)* 260 255 -100 17 85 57 155 +50% *Возможные значения при создании 10% новых рабочих мест со среднеевропейским уровнем производительности Расходы Собственные доходы Возможные доходы* Текущее значение (2005) Возможное значение * Если создавать новые рабочие места с текущим уровнем производительности, то потребуется создать не менее 7 млн. рабочих мест (70% к существующим), что недостижимо даже с точки зрения доступности трудовых ресурсов ** Расчет на основе прироста выпуска без учета изменения добавленной стоимости Источник: Росстат, регионы РФ, аналитика Strategy Partners Январь 2008 г. Содержание 1 Введение 2 Цель проекта 3 Ключевые проблемы ЮФО 4 Целевая структура экономики 5 П Планируемые результаты от реализации стратегии 6 Фокус усилий органов власти 7 Дальнейшие шаги 18 Для перехода к конкурентоспособной экономике, обеспечивающей занятость населения преимущественно в секторах с высоким уровнем производительности и добавленной стоимости стоимости, необходимо: • В регионах, обладающих богатым природно-рекреационным потенциалом, сфокусировать усилия на приоритетном развитии туристической отрасли, которая в свою очередь будет стимулировать развитие пищевой промышленности, сельского хозяйства, легкой промышленности, транспорта и строительства (коммерческой и жилой недвижимости) недвижимости), а также обеспечит рост предпринимательской активности особенно в сфере гостеприимства и связанных с ней производствах товаров и услуг • В регионах обладающих потенциалом развития перерабатывающих отраслей промышленности, таких как: машиностроение, металлургия, химическая промышленность лесопромышленный комплекс и производство строительных промышленность, материалов обеспечить сдвиг в сторону развития производств с высокой добавленной стоимостью, как посредством реструктуризации существующих так и привлечения инвестиций в создание новых, высокопроизводительных производств. • В ряде регионов ЮФО, ЮФО обладающих б относительно развитым научно-образовательным б комплексом и где могут быть созданы благоприятные условия для жизни, привлекательные для талантливых и амбициозных специалистов, существуют все возможности для развития высокопроизводительных отраслей «новой» экономики, таких как ИКТ, биотехнологии, инжиниринг, производство медиа-продукции, медиа продукции, медицинские и др. Январь 2008 г. 19 Целевая структура экономики Юга России 20 Прогноз структуры занятости по отраслям экономики ЮФО (по разделам ОКВЭД), % от тыс. чел. 100% Сельское хозяйство Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства 9 167 10 647 10 998 11 263 19% 17% 14% 13% 0% 0% 0% 0% 8% 8% 9% 13% 1% 7% Электроэнергия, газ, вода 1% 6% Строительство 12% Торговля 17% Гостиницы и рестораны 2% Транспорт и Связь 8% Финансовая деятельность Операции с имуществом 1% 9% 13% 13% 7% 8% 7% 4% 2% 4% 2% 10% 10% 9% 31% 30% 29% 3% 1% 1% 4% Прочие услуги 1% 8% 27% НОК ИКТ 3% 0% 2005 0% 2% 2025 сц 1 1% 1% 2025 сц 2 1% 1% 2025 сц 3 Январь 2008 г. Отрасли первого приоритета для регионов ЮФО Сел ь хозво Мета ллург ия Астраханская обл. Волгоградская обл. 9 р КабардиноБалкария 9 Добы ча ТЭР Нефте перера ботка 9 9 9 Пище вая ЛПК Химия и нефтехи мия Легка я Адыгея 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Калмыкия 9 Респ. Сев. Осетия – Алания 9 9 9 9 НОК 9 9 9 9 9 9 Ростовская обл. Туриз м ИК Т 9 9 Ингушетия Чечня Транспорт 9 Дагестан Ставропольский край Машиностроение 9 КарачаевоЧеркесская Респ. Краснодарский край Стройматери алы 21 9 9 9 9 9 9 9 Январь 2008 г. 9 Астраханская область 22 Привлекательность 1,0 Добыча ТЭР Нефтепереработка и газопереработка 0,3 • Прирост выпуска •Прирост производитель ности •Экспортный потенциал • Влияние на развитие других отраслей Пищевая Туризм ИКТ 1-ый приоритет Транспорт 0,2 Металлургия Химия и Нефтехимия Машиностроение Сельское хозяйство НОК Стройматериалы Легкая 0,1 2-ой приоритет ЛПК 3-ий приоритет 0,0 00 0,0 30 3,0 40 4,0 60 6,0 80 8,0 85 8,5 Наличие условий для развития* Диаметр круга – потенциальный выпуск в 2025 году (млн. руб.) * Наличие и состояние в регионе основных условий для развития сектора экономики, включая кадры, транспортную и энергетическую инфраструктуру, недвижимость, финансовую инфраструктуру, доступ к сырью, условия для жизни, сектор профессиональных услуг, инновационную инфраструктуру, предпринимательскую среду, внутренний и внешний рынки, законодательство, саморегулируемые организации (определение и описание данных факторов см см. в приложении 1) Январь 2008 г. Волгоградская область 23 Привлекательность 1,0 Нефтепереработка 0,9 0,8 • Прирост выпуска •Прирост производитель ности •Экспортный потенциал • Влияние на развитие других отраслей 2-ой приоритет 0,7 1-ый приоритет 0,6 Химия и Нефтехимия 0,5 3-ий приоритет 0,4 Металлургия Пищевая ИКТ Машиностроение Стройматериалы 0,3 Туризм 0,2 ЛПК 0,1 Легкая НОК Сельское хозяйство Транспорт Добыча ТЭР 0,0 00 0,0 35 3,5 40 4,0 55 5,5 60 6,0 65 6,5 70 7,0 75 7,5 80 8,0 Наличие условий для развития* Диаметр круга – потенциальный выпуск в 2025 году (млн. руб.) * Наличие и состояние в регионе основных условий для развития сектора экономики, включая кадры, транспортную и энергетическую инфраструктуру, недвижимость, финансовую инфраструктуру, доступ к сырью, условия для жизни, сектор профессиональных услуг, инновационную инфраструктуру, предпринимательскую среду, внутренний и внешний рынки, законодательство, саморегулируемые организации (определение и описание данных факторов см см. в приложении 1) Январь 2008 г. Кабардино-Балкарская Республика 24 Привлекательность 0,7 Пищевая Т Туризм 0,6 Нефтепереработка • Прирост выпуска •Прирост производитель ности •Экспортный потенциал • Влияние на развитие других отраслей 0,5 1-ый приоритет р р Машиностроение 0,4 Металлургия Химия и Нефтехимия Сельское хозяйство 03 0,3 Легкая Стройматериалы 0,2 Добыча ТЭР 0,1 НОК ЛПК 2-ой приоритет р р 3-ий приоритет 0,0 0 2 Наличие условий для развития* Диаметр круга – потенциальный выпуск в 2025 году (млн. руб.) * Наличие и состояние в регионе основных условий для развития сектора экономики, включая кадры, транспортную и энергетическую инфраструктуру, недвижимость, финансовую инфраструктуру, доступ к сырью, условия для жизни, сектор профессиональных услуг, инновационную инфраструктуру, предпринимательскую среду, внутренний и внешний рынки, законодательство, саморегулируемые организации (определение и описание данных факторов см см. в приложении 1) Январь 2008 г. Карачаево-Черкесская Республика 25 Привлекательность 0,9 1 й приоритет 1-ый 0,8 • Прирост выпуска •Прирост производитель ности •Экспортный потенциал •Влияние на развитие других отраслей Пищевая 0,7 Туризм 0,6 Сельское хозяйство 0,5 04 0,4 Химия и Нефтехимия Стройматериалы Машиностроение Легкая 0,3 Металлургия ЛПК 0,2 , НОК 0,1 2-ой приоритет 3-ий приоритет 0,0 0,00 1,25 1,50 2,50 2,75 3,00 Наличие условий для развития* Диаметр круга – потенциальный выпуск в 2025 году (млн. руб.) * Наличие и состояние в регионе основных условий для развития сектора экономики, включая кадры, транспортную и энергетическую инфраструктуру, недвижимость, финансовую инфраструктуру, доступ к сырью, условия для жизни, сектор профессиональных услуг, инновационную инфраструктуру, предпринимательскую среду, внутренний и внешний рынки, законодательство, саморегулируемые организации (определение и описание данных факторов см см. в приложении 1) Январь 2008 г. Краснодарский край 26 Привлекательность 0,65 1-ый приоритет 0,60 • Прирост выпуска •Прирост производитель ности • Экспортный потенциал • Влияние на развитие других отраслей Нефтепереработка 0,55 0,35 0,30 Т р з Туризм Пищевая ИКТ Химия и Нефтехимия Металлургия 0,25 0,20 Легкая Добыча ТЭР 0,15 Транспорт Машиностроение Сельское хозяйство Стройматериалы ЛПК НОК , 0,10 3-ий приоритет 2-ой приоритет 0,05 0,00 0 5 6 7 8 Наличие условий для развития* Диаметр круга – потенциальный выпуск в 2025 году (млн. руб.) * Наличие и состояние в регионе основных условий для развития сектора экономики, включая кадры, транспортную и энергетическую инфраструктуру, недвижимость, финансовую инфраструктуру, доступ к сырью, условия для жизни, сектор профессиональных услуг, инновационную инфраструктуру, предпринимательскую среду, внутренний и внешний рынки, законодательство, саморегулируемые организации (определение и описание данных факторов см см. в приложении 1) Январь 2008 г. Республика Адыгея 27 Привлекательность 0,9 Пищевая щ 1-ый приоритет 0,8 0,7 • Прирост выпуска •Прирост производитель ности • Экспортный потенциал • Влияние на развитие других отраслей 2-ой приоритет 06 0,6 Туризм Металлургия 0,5 0,4 Сельское хозяйство Машиностроение Химия и Нефтехимия Стройматериалы Легкая 0,3 0,2 ЛПК 3-ий приоритет Нефтепереработка НОК Добыча ТЭР 0,1 0,0 0 00 0,00 1 25 1,25 1 50 1,50 Наличие условий для развития Диаметр круга – потенциальный выпуск в 2025 году (млн. руб.) * Наличие и состояние в регионе основных условий для развития сектора экономики, включая кадры, транспортную и энергетическую инфраструктуру, недвижимость, финансовую инфраструктуру, доступ к сырью, условия для жизни, сектор профессиональных услуг, инновационную инфраструктуру, предпринимательскую среду, внутренний и внешний рынки, законодательство, саморегулируемые организации (определение и описание данных факторов см см. в приложении 1) Январь 2008 г. Республика Дагестан 28 Привлекательность 0,7 Пищевая 0,6 • Прирост выпуска •Прирост производитель ности •Экспортный потенциал • Влияние на развитие других отраслей 2-ой приоритет Нефтепереработка 0,5 1-ый приоритет 0,4 ИКТ Сельское хозяйство Туризм 03 0,3 Машиностроение Легкая Химия и Нефтехимия 0,2 Транспорт Металлургия НОК 0,1 Добыча ТЭР Стройматериалы ЛПК 3-ий приоритет 0,0 00 0,0 22 2,2 23 2,3 24 2,4 25 2,5 26 2,6 27 2,7 28 2,8 29 2,9 30 3,0 3 1 4,2 3,1 42 43 4,3 44 4,4 45 4,5 46 4,6 47 4,7 48 4,8 60 6,0 61 6,1 Наличие условий для развития Диаметр круга – потенциальный выпуск в 2025 году (млн. руб.) * Наличие и состояние в регионе основных условий для развития сектора экономики, включая кадры, транспортную и энергетическую инфраструктуру, недвижимость, финансовую инфраструктуру, доступ к сырью, условия для жизни, сектор профессиональных услуг, инновационную инфраструктуру, предпринимательскую среду, внутренний и внешний рынки, законодательство, саморегулируемые организации (определение и описание данных факторов см см. в приложении 1) Январь 2008 г. Республика Ингушетия 29 Привлекательность Нефтепереработка 0,9 • Прирост выпуска •Прирост производитель ности •Экспортный потенциал • Влияние на развитие других отраслей 1-ый приоритет 0,6 3-ий приоритет Пищевая Сельское хозяйство 0,3 0,0 0 00 0,00 Химия и Нефтехимия Легкая Металлургия Машиностроение Туризм Стройматериалы НОК ЛПК 0 55 0,55 1 10 1,10 Добыча ТЭР 2-ой приоритет 1 65 1,65 2 20 2,20 2 75 2,75 Наличие условий для развития* Диаметр круга – потенциальный выпуск в 2025 году (млн. руб.) * Наличие и состояние в регионе основных условий для развития сектора экономики, включая кадры, транспортную и энергетическую инфраструктуру, недвижимость, финансовую инфраструктуру, доступ к сырью, условия для жизни, сектор профессиональных услуг, инновационную инфраструктуру, предпринимательскую среду, внутренний и внешний рынки, законодательство, саморегулируемые организации (определение и описание данных факторов см см. в приложении 1) Январь 2008 г. Республика Калмыкия 30 Привлекательность 1,00 1-ый приоритет Добыча ТЭР 0,95 • Прирост выпуска •Прирост производитель ности •Экспортный потенциал • Влияние на развитие других отраслей Пищевая Химия и Нефтехимия Туризм 0,20 Металлургия Сельское хозяйство Машиностроение 0,15 Стройматериалы Легкая НОК Нефтепереработка 0,10 ЛПК 3-ий приоритет 2-ой приоритет 0,00 0 00 0,00 1 05 1,10 1,05 1 10 1,15 1 15 1,20 1 20 1,25 1 25 1,30 1 30 1,35 1 35 1,40 1 40 1,45 1 45 1,50 1 50 1,55 1 55 1,60 1 60 1,65 1 65 1,70 1 70 1,75 1 75 1,80 1 80 1,85 1 85 6,80 6 80 6,85 6 85 6,90 6 90 Наличие условий для развития* Диаметр круга – потенциальный выпуск в 2025 году (млн. руб.) * Наличие и состояние в регионе основных условий для развития сектора экономики, включая кадры, транспортную и энергетическую инфраструктуру, недвижимость, финансовую инфраструктуру, доступ к сырью, условия для жизни, сектор профессиональных услуг, инновационную инфраструктуру, предпринимательскую среду, внутренний и внешний рынки, законодательство, саморегулируемые организации (определение и описание данных факторов см см. в приложении 1) Январь 2008 г. Республика Северная Осетия – Алания 31 Привлекательность 0,9 Пищевая щ 0,8 1-ый приоритет • Прирост выпуска •Прирост производитель ности •Экспортный потенциал • Влияние на развитие других отраслей Металлургия 0,7 Туризм 3-ий приоритет 0,6 0,5 Машиностроение Химия и Нефтехимия 0,4 Легкая 0,3 Сельское хозяйство Стройматериалы Добыча ТЭР 0,2 НОК Нефтепереработка 0,1 2-ой приоритет ЛПК 00 0,0 0 Диаметр круга – потенциальный выпуск в 2025 году (млн. руб.) 2 4 Наличие условий дляи энергетическую развития* * Наличие и состояние в регионе основных условий для развития сектора экономики, включая кадры, транспортную инфраструктуру, недвижимость, финансовую инфраструктуру, доступ к сырью, условия для жизни, сектор профессиональных услуг, инновационную инфраструктуру, предпринимательскую среду, внутренний и внешний рынки, законодательство, саморегулируемые организации (определение и описание данных факторов см см. в приложении 1) Январь 2008 г. Ростовская область 32 Привлекательность 0,7 2-ой приоритет 0,6 • Прирост выпуска •Прирост производитель ности • Экспортный потенциал • Влияние на развитие других отраслей 0,5 1-ый приоритет Нефтепереработка Машиностроение Легкая ИКТ 0,4 Пищевая Туризм Металлургия 03 0,3 Химия и Нефтехимия Транспорт Стройматериалы 0,2 НОК Добыча ТЭР Д ЛПК 0,1 Сельское хозяйство 3-ий приоритет 0,0 35 3,5 40 4,0 55 5,5 60 6,0 65 6,5 70 7,0 75 7,5 80 8,0 85 8,5 Наличие условий для развития* Диаметр круга – потенциальный выпуск в 2025 году (млн. руб.) * Наличие и состояние в регионе основных условий для развития сектора экономики, включая кадры, транспортную и энергетическую инфраструктуру, недвижимость, финансовую инфраструктуру, доступ к сырью, условия для жизни, сектор профессиональных услуг, инновационную инфраструктуру, предпринимательскую среду, внутренний и внешний рынки, законодательство, саморегулируемые организации (определение и описание данных факторов см см. в приложении 1) Январь 2008 г. Ставропольский край 33 Привлекательность 0,9 1-ый приоритет 0,8 • Прирост выпуска •Прирост производитель ности •Экспортный потенциал • Влияние на развитие других отраслей 0,7 Химия и Нефтехимия Пищевая 3-ий приоритет 0,6 ИКТ 0,5 Туризм Машиностроение 04 0,4 Металлургия Стройматериалы 0,3 Сельское хозяйство Легкая Добыча ТЭР Нефтепереработка 02 0,2 НОК 2-ой приоритет ЛПК 0,1 0,0 00 0,0 35 3,5 40 4,0 45 4,5 50 5,0 55 5,5 70 7,0 75 7,5 Наличие условий для развития* Диаметр круга – потенциальный выпуск в 2025 году (млн. руб.) * Наличие и состояние в регионе основных условий для развития сектора экономики, включая кадры, транспортную и энергетическую инфраструктуру, недвижимость, финансовую инфраструктуру, доступ к сырью, условия для жизни, сектор профессиональных услуг, инновационную инфраструктуру, предпринимательскую среду, внутренний и внешний рынки, законодательство, саморегулируемые организации (определение и описание данных факторов см см. в приложении 1) Январь 2008 г. Чеченская республика 34 Привлекательность 0,8 Нефтепереработка 0,7 1-ый приоритет Пищевая • Прирост выпуска •Прирост производитель ности •Экспортный потенциал • Влияние на развитие других отраслей 0,6 0,5 0,4 3-ий приоритет Сельское хозяйство Химия и Нефтехимия 0,3 Стройматериалы Легкая 0,2 Туризм Добыча ТЭР Металлургия НОК М Машиностроение 0,1 2-ой приоритет ЛПК 0,0 0 00 1,08 0,00 1 08 1,09 1 09 1 10 1,11 1,10 1 11 1 12 1,12 1 13 1,14 1,13 1 14 1 15 1,15 1 16 1,17 1,16 1 17 1 18 1,18 1 19 1,20 1,19 1 20 1 21 1,30 1,21 1 30 1,90 1 90 2,60 2 60 Наличие условий для развития Диаметр круга – потенциальный выпуск в 2025 году (млн. руб.) * Наличие и состояние в регионе основных условий для развития сектора экономики, включая кадры, транспортную и энергетическую инфраструктуру, недвижимость, финансовую инфраструктуру, доступ к сырью, условия для жизни, сектор профессиональных услуг, инновационную инфраструктуру, предпринимательскую среду, внутренний и внешний рынки, законодательство, саморегулируемые организации (определение и описание данных факторов см см. в приложении 1) Январь 2008 г. Концентрации исключительно на развитии туризма, АПК и транспорта будет недостаточно для сбалансированного развития экономики в долгосрочной перспективе, вследствие ограниченного потенциала роста производительности в этих35 секторах ЮФО имеет значимый потенциал для увеличения выпуска в таких отраслях, как туризм, транспорт и сельское хозяйство Количество туристов (млн.чел.) +11%* 35 5 Однако, в мире туризм, транспорт и сельское хозяйство – отрасли с относительно более низкой производительностью Средняя выручка на занятого в отрасли в EC-25 (тыс. евро в год), 2003 311 Химия 2005 2025 Выручка транспортно-логистического комплекса (млрд.руб.) +8%* 1.230 179 Пищевая 142 Машины и оборудование 273 Деревообработка 2005 Производство продукции сельского хозяйства (млрд.руб.) +5%* 921 323 2005 92 2025 2025 71 Наземный транспорт Туризм 46 Сельское хозяйство 40 Примечание: прогноз при наиболее вероятном сценарии *здесь и далее указаны CAGR – среднегодовые темпы прироста Источник: Евростат Январь 2008 г. ЮФО уже сегодня обладает рядом конкурентных преимуществ для развития производств продукции с более высокой добавленной стоимостью ● Металлургия – трубы, трубы листы с покрытием, покрытием металлоизделия и арматура ● ЛПК – мебель, паркет, шпон, фанера ● Транспортное и сельскохозяйственное машиностроение, электротехника, в т.ч. потребительская б ● Химическая промышленность – полимеры, шины, лаки и краски, фармацевтика, потребительская химия и т.п. ● Нефтепереработка и газопереработка – бензин с более высоким уровнем очистки, этилбензол, полиэтилен, полипропилен и т.д. ● Легкая промышленность – одежда, текстиль Эффективный доступ к сырью и материалам Значительный внутренний у р спрос р Выгодное географическое положение (в т.ч. для экспорта)) и развитый й транспортный сектор Существующая производственная база и инвестиционные проекты Январь 2008 г. 36 Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области являются наиболее привлекательными регионами ЮФО для развития новых секторов экономики (на примере ИКТ) Оценка условий для развития ИКТ в регионах ЮФО по наиболее значимым факторам Регион Факторы Условия для жизни (жилье, соц. Инфраструктура) Экология НИОКР Среда для Развитие Рейтинг регионов предпринимательст инфраструктуры для по совокупности ва ИКТ факторов Республика Адыгея 4-5 Республика Дагестан 11 Республика Ингушетия 12-13 н/д Кабардино-Балкарская Республика 8-10 Республика Калмыкия 8-10 Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания 8-10 7 12-13 Чеченская Республика у Краснодарский край 1 Ставропольский край 6 Астраханская р область 4-5 Волгоградская область 3 Ростовская область 2 Низкая конкурентоспособность по фактору Высокая конкурентоспособность по фактору Январь 2008 г. 37 Содержание 1 Введение 2 Цель проекта 3 Ключевые проблемы ЮФО 4 Целевая структура экономики 5 П Планируемые результаты от реализации стратегии 6 Фокус усилий органов власти 7 Дальнейшие шаги 38 Реализация стратегии позволит обеспечить опережающий и устойчивый рост благосостояния населения ЮФО в долгосрочном периоде Прогноз суммарного ВРП ЮФО (млрд. руб. в ценах 2005) 7 927 ● Реализация стратегии обеспечит опережающий р щ р рост ВРП ЮФО в период р дд до 2025 года ● Переход к целевой структуре экономики и повышение производительности позволит значительно сократить разрыв по уровню доходов населения со средним российским показателем 6 302 1 299 2005 ● В случае реализации стратегии и поддержания высоких темпов роста ЮФО к 2025 году достигнет как минимум текущего уровня экономического развития стран Восточной Европы ● Реализация экономического потенциала позволит многократно увеличить объемы поступлений в бюджеты субъектов ЮФО и фактически устранить дотационность этих регионов 4 585 Увеличение ВРП в 3-6 раз инерцион- базовый прогресный сивный Прогноз доходов населения, руб. на душу 32 937 23 389 Увеличение доходов населения в 4-6 раз 26 002 5 191 2005 инерцион- базовый прогресный сивный Январь 2008 г. 39 Реализация стратегии обеспечит опережающий рост ВРП ЮФО в период до 2025 года 40 Темпы роста ВВП РФ и суммарного ВРП ЮФО 9,5% 8,5% 6,7% 6,0% 5 0% 5,0% 4,0% ЮФО РФ 2005-2025(сц1) 2005-2025(сц2) 2005-2025(сц3) Сценарии ц р р развития экономики РФ в период р дд до 2020 года* д Сценарий 1 Сохраняются современные структурные характеристики: доминирование сырьевого сектора и в экспорте и в развитие накоплении капитала, слабое р обрабатывающих секторов, анклавный характер высокотехнологичных секторов и экономики знаний. Обрабатывающие производства в целом сохраняют низкую конкурентоспособность. Сценарий 2 Появление новых источников роста, за счет ускоренного развития таких отраслей, как ТЭК, металлургии, химии, а также транспорта. Импульс технологического развития получит часть обрабатывающих отраслей отраслей, главным образом, связанных с обеспечением развития энергетики, сырьевого сектора, транспорта. В то же время, значительная часть отраслей, не сопряженных с сырьевым ядром, будет развиваться в инерционном режиме. Сценарий 3 Выход на уровень социально-экономического развития, характерный для развитых постиндустриальных стран, за счет повышения конкурентоспособности российской экономики, ее структурной р ру ур диверсификации и роста эффективности. Интеграция в мировое хозяйство на основе использования научно-исследовательского, образовательного и производственнотехнологического потенциалов, а не только сырьевого экспорта. Источник сценариев развития экономики РФ: МЭРТ Январь 2008 г. Переход к целевой структуре экономики и повышение производительности позволит значительно сократить разрыв по уровню доходов населения со средним российским показателем Прогноз ВРП на душу населения в ЮФО и РФ, тыс. руб. 400 332 +15% 273 +32% 350 289 207 ЮФО РФ 125 +119% +14% 57 2005 С Сценарий й1 С Сценарий й2 С Сценарий й3 2025 0 5 ((прогноз) ро оз) Январь 2008 г. 41 В случае реализации стратегии и поддержания высоких темпов роста ЮФО к 2025 году достигнет как минимум текущего уровня экономического развития стран Восточной Европы Анализ сравнительного положения ЮФО по уровню экономического развития 10,5 Казахстан Те емп роста ВВ ВП за период д с 2001 по 2 2005 гг.* Китай ЮФО 2025 сц 3 9,0 ЮФО 2025 сц 2 7,5 ЮФО 2005 6,0 ЮФО 2025 сц 1 Российская Федерация 2025 Российская Федерация д р ц Эфиопия Болгария Словакия Чили Венгрия Кения Чехия Никарагуа Венесуэла Польша Бразилия Аргентина 4,5 Филиппины 3,0 Мальта 0,0 0 5 000 10 000 Гонконг Испания Канада 15 000 Германия Португалия 20 000 США Великобритания Франция Япония Израиль Мексика 1,5 Южная Корея 25 000 30 000 35 000 40 000 ВВП на душу 45 000 Источник: Worldbank Development Indicators Database; *для для ЮФО в 2025 году учитывался CAGR 2005 2005-2025 2025 гг ВВП в текущих ценах без учета паритета покупательской способности. Январь 2008 г. 42 Реализация экономического потенциала позволит многократно увеличить объемы поступлений в бюджеты субъектов ЮФО и фактически устранить ф у р дотационность д ц этих э регионов р 43 Прогноз совокупных налоговых поступлений в бюджеты субъектов ЮФО, сценарий 2, млрд. руб. 1.050 +560% 159 2006 2025 Январь 2008 г. Прогноз суммарного ВРП регионов ЮФО, с учетом различных сценариев развития 10.000.000 Около 7,9 трлн. руб. 7.500.000 Около 6,3 трлн. руб.. Около 4,6 трлн. руб. 5.000.000 2.500.000 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 Прогноз в ценах 2005 года (без учета инфляции) Январь 2008 г. 44 Прогноз совокупных доходов населения ЮФО (руб. на душу населения), с учетом различных сценариев развития 45 Около 33 тыс. руб./мес. ру 35.000 30.000 Около 26 тыс. руб./мес. 25.000 20.000 Около 23,4 тыс. руб./мес. б/ 15.000 10 000 10.000 5.000 0 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 Прогноз в ценах 2005 года (без учета инфляции) Январь 2008 г. Содержание 1 Введение 2 Цель проекта 3 Ключевые проблемы ЮФО 4 Целевая структура экономики 5 П Планируемые результаты от реализации стратегии 6 Фокус усилий органов власти 7 Дальнейшие шаги 46 Ключевой задачей органов власти является концентрация усилий и ограниченных ресурсов на критичных факторных условиях ограничивающих потенциал роста экономики условиях, 47 ● Путем эффективного использования бюджетных средств и механизмов частно-государственного партнерства устранить ряд факторных ограничений для развития приоритетных секторов экономики ● Содействовать активному притоку частных российских и иностранных инвестиций в создание новых высокопроизводительных рабочих мест в приоритетных секторах экономики ● Сформировать для проблемных регионов, не обладающих значимыми конкурентными преимуществами для развития приоритетных секторов экономики, особые механизмы повышения инвестиционной привлекательности ● На уровне округа необходимо создание организационных механизмов, обеспечивающих координацию усилий, включая привлечение инвестиций и продвижение ЮФО в России и мире Январь 2008 г. Путем эффективного использования бюджетных средств и механизмов 48 частно-государственного партнерства устранить ряд факторных ограничений для развития приоритетных секторов экономики 1. С учетом существенно меняющейся структуры спроса и требований к качеству обучения со стороны приоритетных секторов экономики необходимо обеспечить устранение дисбаланса и дефицита кадровых ресурсов 2. Для реализации экономического потенциала Юга необходимо дополнительное развитие генерирующих мощностей и/или сетевой инфраструктуры, способной обеспечить покрытие дефицита, ф который й может превысить 40% от потенциального спроса к 2025 году 3. Для реализации промышленного, туристического и транзитного потенциала регионов ЮФО необходимо значительно повысить обеспеченность и качество транспортной инфраструктуры Юга 4. Одним из приоритетов должно стать создание благоприятных условия для развития предпринимательства, особенно в регионах Северного Кавказа, для которых развитие предпринимательства одной из немногих возможностей для вовлечения населения в экономическую деятельность и роста 5 Регионам 5. Ре о а ЮФО необходимо еоб о оо оказывать аз а со содействие ейс е в повышении о е сстепени е е интернационализации экономики, низкий уровень которой ограничивает участие регионов в глобальной системе распределения труда и обмена знаниями 6. Для развития экономики регионов ЮФО необходимо создать и обеспечить эффективное функционирование соответствующей инвестиционно-финансовой инвестиционно финансовой инфраструктуры (источники рискового капитала, долгового финансирования и т.п.) Январь 2008 г. Экономический рост ЮФО будет сдерживаться дефицитом квалифицированных кадров 49 Прогноз баланса рабочей силы в ЮФО (тыс. чел) 1 578 Прогноз численности экономически активного населения в ЮФО ( (тыс. чел.)* )* 10 746 10 410 2005 Прогноз на 2025 * На основе прогноза по численности трудоспособного населения до 2025 года, Росстат. Сделано предположение о сохранении доли экономически активного населения в структуре трудоспособного населения Суммарный дефицит рабочей С б силы при различных сценариях -3% -237 -588 2005 -853 Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 * Рассчитан как разница между численностью экономически активного населения и спросом на трудовые ресурсы от отраслей экономики ЮФО Источник: Росстат, аналитика ООО «Strategy Partners» Январь 2008 г. При сохранении текущей структуры выпуска кадров к 2025 году будет наблюдаться существенный недостаток кадров со средним и начальным профессиональным образованием Оценка предложения и спроса на рынке труда уровню образования р в 2025 году, ду тыс. чел. по ур 10 998 Баланс* рынка труда по уровню образования в 2025 году, году тыс. тыс чел чел. 10 998 273 Высшее 3 233 3 506 Среднее -345 2 908 2 563 Н Начальное 2 071 -397 397 2 468 Без квалификации 2 858 2 389 предложение спрос Высшее 50 Среднее профессиональное Начальное профессиональное Без квалификации 469 ● При сохранении текущей структуры выпуска на рынке труда будет дефицит специалистов со средним и начальным профессиональным образованием на уровне около 0,7 млн. чел. ● При этом перепроизводство специалистов с высшим образованием и лиц без профессионального образования составит примерно столько же - около 0,7 млн. чел. Источник: Росстат; Минобразования; US Census; http://www.euklems.net/; аналитика ООО «Strategy Partners»; *разница между спросом и предложением Январь 2008 г. Сегодня ЮФО в целом является энергодефицитным регионом, только Ростовская область, Ставропольский край и Дагестан производят больше электроэнергии, электроэнергии чем потребляют Электробаланс ЮФО в 2005 году, млн. кВтч. 51 Электропотребление в регионах ЮФО на 2005 год 70 009 12 797 9 Ростов-на-Дону 58 719 Волгоград К Краснодар -1 507 Выработано Потери в сетях Потреблено Баланс Элиста Электробаланс* регионов ЮФО в 2005 году Электробаланс году, млн. млн кВтч кВтч. Адыгея Дагестан Ингушетия Кабардино-Балкарская Калмыкия Карачаево-Черкесская РСО - Алания Чечня р д р Краснодарский Ставропольский Астраханская Волгоградская Ростовская Ставрополь -716 1 176 Черкесск -422 -957 -515 -955 -1 784 -1 498 Астрахань Нальчик Владикавказ Магас Грозный Электродефицитные** -9 9 224 Электропрофицитные** 7 628 -864 Махачкала 167 4 958 Источник: Росстат; *указана разница между выработанным и потребленным объемом без учета потерь; **электродефицитные регионы – регионы, которые потребляют больше, чем производят, электропрофицитные регионы – регионы, которые производят больше, чем потребляют Январь 2008 г. В случае реализации экономического потенциала спрос на электроэнергию в ЮФО к 2025 году увеличится в 2,9 – 4,6 раза относительно уровня 2005 года и 52 составит от 163 - 266 млрд. млрд кВт. кВт ч. ч в год Прогноз ВРП в ЮФО до 2025 года, млрд. рублей* 35,8 Прогноз спроса на электроэнергию в регионах 54,2 ЮФО до 2025 года, млрд. кВтч. 45,1 12 4 12,4 7 927 2005 Сц 1 Сц 2 Сц 3 6 302 31,8 в 6,1 , р раза Краснодар в 3,5 раза 2,1 1,6 56,5 72 2 72,2 15,3 42,4 52,7 2005 Сц 1 Сц 2 Сц 3 11,9 4 585 1 303 42,8 Ростов-на-Дону Волгоград 2005 Сц 1 Сц 2 Сц 3 2,5 0,6 2005 2025 2025 2025 (Сценарий 1)** (Сценарий 2) (Сценарий 3) Прогноз спроса на электроэнергию в ЮФО до 2025 года, млрд. кВтч. 266 213 163 в 4,6 раза 57 Элиста 2005 Сц 1 Сц 2 Сц 3 2,7 3,3 2,3 Черкесск 0,8 2005 Сц 1 Сц 2 Сц 3 2,9 3,6 2005 Сц 1 Сц 2 Сц 3 27,1 Астрахань 2005 Сц 1 Сц 2 Сц 3 41 4,1 4,4 Владикавказ 4,1 0,3 1,5 2,7 4,0 1,5 2,7 2005 Сц 1 Сц 2 Сц 3 0,2 2005 Сц 1 Сц 2 Сц 3 50 5,0 2005 Сц 1 Сц 2 Сц 3 Магас Грозный 2005 Сц 1 Сц 2 Сц 3 3,7 Сценарий 3 18,1 22,4 Нальчик 0,9 3,2 Сценарий 2 12,8 2,7 7,3 в 2,9 , р раза Сценарий 1 10,6 Ставрополь 1,2 2005 8,3 5,5 7,4 0,3 2005 Сц 1 Сц 2 Сц 3 Махачкала 9,7 13,0 16,5 2,7 2005 Сц 1 Сц 2 Сц 3 *в ценах 2005 года; ** смотри пояснения к сценариям прогнозирования в приложении Январь 2008 г. Имеющиеся на данный момент планы по развитию генерирующих мощностей ЮФО позволят увеличить производство электроэнергии в 2 раза Прогноз выработки электроэнергии до 2025 года, млрд. кВт. ч. 118 58 60 2005* прирост** 2025 Прогноз увеличения мощностей гидроэнергетики до 2025 года действующие ГЭС строящиеся ГЭС 53 Инвестиционная программа тепловых генерирующих компаний Холдинга РАО "ЕЭС России" на 2006-2020 гг. Мощность Энергокомпания Наименование Регион блока, МВт ОГК 2 ОГК-2 ОГК-2 Ставропольская ГРЭС (бл.9) Ставропольский край 400 ОГК-2 Ставропольская ГРЭС (бл.10) Ставропольский край 400 ОГК-5 ОГК-5 Невинномысская ГРЭС (бл.12) Ставропольский край 460 ОГК-6 ОГК-6 Новочеркасская ГРЭС Ростовская область 330 ТГК-8 ТГК-8 Астраханская ГРЭС*** Астраханская область 110 ТГК-8 Астраханская ТЭЦ-2*** Астраханская область 800 ТГК-8 Волжская ТЭЦ Волгоградская область 195 ТГК-8 Каменская ТЭЦ Ц (бл.7,8) ( ) Ростовская область 78 ТГК-8 Краснодарская ТЭЦ Краснодарский край 450 ТГК-8 Цимлянская ГЭС Ростовская область 52 ТГК-8 Белореченская ГЭС (бл.1) Краснодарский край 21 ТГК-8 Белореченская ГЭС (бл.2) Краснодарский край 21 ТГК-8 Белореченская ГЭС (бл.3) Краснодарский край 21 ТГК-8 Краснополянская ГЭС-2 (бл (бл.1-4) 1-4) Краснодарский край 33 ТГК-8 Майкопская ГЭС (бл.3) Республика Адыгея 3 ТГК-8 Майкопская ГЭС (бл.4) Республика Адыгея 3 АО-станции, не вошедшие в состав ОГК, ТГК Сочинская ТЭС (бл.3) Краснодарский край 80 Перспективные проекты по увеличению программы ТГК-8 Астраханская ТЭЦ-2 Астраханская область 400 новая пл. Туапсе ГРЭС (бл.1) Краснодарский край 200 новая пл. Адлер ГРЭС (бл.1) Краснодарский край 200 новая пл. Новороссийск ГРЭС (бл.1) Краснодарский край 200 новая пл. Новороссийск ГРЭС (бл.2) Краснодарский край 200 АЭС Волгодонская АЭС Ростовская область 3340 Источник: данные «ГидроОГК», аналитика ООО «Strategy Partners»; *с учетом потерь, **с учетом планов РАО ЕЭС до 2020 года согласно проекту «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на период до 2020 года» и данных департамента Январь 2008 г. время маркетинга ГидроОГК (планы по малым ГЭС смотри в приложении); для перевода мощностей ТЭЦ в среднегодовую выработку работы за год считалось равным 6000 часам, а для АЭС 7000 часов; C учетом текущих планов по развитию электрогенерирующих мощностей будущий дефицит сократится, но тем не менее останется в размере 44% от объемов потребления в 2025 году Электробаланс ЮФО в 2025 году в сценарии 2, млрд. кВтч. 54 Электробаланс* регионов ЮФО в 2025 году в сценарии 2 с учетом проектов по увеличению мощностей электрогенерации, р р ц , млн. кВтч. Ставропольский 3 318 Ростовская 58 210 Прирост выработки 59 9 Астраханская 60 Выработано (за вычетом потерь) 2 187 Потреблено -92 Баланс КЧР** -1 619 Адыгея -2 016 КБР* -2 2 126 РСО-Алания*** -3 182 Ингушетия -3 912 Калмыкия 4 060 -4 Дагестан -6 904 Чечня -7 038 Краснодарский -27 545 Волгоградская -39 720 Источник: данные «ГидроОГК», аналитика ООО «Strategy Partners»; *КБР- Кабардино-Балкарская Республика; **КЧР – Карачаево-Черкесская Республика; ***РСО-Алания – Республика С Северная Осетия О – Алания; А **указана разница между выработанным б и потребленным б объемом; б ** **электродефицитные ф регионы – регионы, которые потребляют б б больше, чем производят, электропрофицитные регионы – регионы, которые производят больше, чем потребляют Январь 2008 г. При реализации мер по развитию связей между энергосистемой России и соседними странами по южному направлению, потенциал экспорта электроэнергии может составить до 45 млрд. млрд кВт. кВт ч. ч 55 Оценка* потенциального экспорта электроэнергии в соседние с ЮФО страны к 2025 году, млрд. кВт. ч. Украина в 9 раз Казахстан ЮФО Грузия Армения Турция Азербайджан 45 Узбекистан Туркменистан 5 Казахстан 8 Грузия 6 Азербайджан Иран Возможные шаги для укрепления связей между Югом РФ и соседними странами ● активная поддержка предложений Грузии о замыкании «кольца» межгосударственных связей между энергосистемами России, Грузии и Азербайджана (включение в транзит ВЛ 330 кВ «Гардабани» по постоянной схеме), в том числе в виде долевого участия в разработке и создании системы противоаварийного управления «кольцом» Грузия – Азербайджан – Россия ● участие в проектах строительства новых межгосударственных ВЛ между Грузией, Арменией, Азербайджаном и Ираном, Турцией, а также в строительстве ЛЭП, Э усиливающих внутреннюю сеть Закавказских З энергосистем ● участие в восстановлении генерирующих источников, и в первую очередь гидроэлектростанций в энергосистемах Закавказья ● усиление межгосударственных сечений ЕЭС России с энергосистемами Закавказья ● продвижение проекта синхронизации энергосистем России и Закавказья с энергосистемой Ирана Армения Казахстан Грузия Азербайджан 10 Украина 6 Иран 6 Турция 5 2 1 1 2005 2025 Источник: ИнтерРАО; *экспертные оценки ИнтерРАО Январь 2008 г. ЮФО обладает огромным неиспользованным природным потенциалом 56 для развития гидроэнергетики Распределение гидроресурсов малых рек по территории РФ Потенциал малых ГЭС в РФ (млрд. кВтч/год) Ф Федеральный й округ Теоретич. потенциал Технич. потенциал Северо-Западный 48,6 15,1 Центральный ● Гидроэнергетический потенциал Южного федерального округа и России в целом колоссален, но на сегодняшний день используется слабо Неосвоенными остаются 80% гидроэнергоресурсов слабо. ● Развитие малой гидрогенерации - экологически приемлемый и экономически целесообразный метод решения комплекса проблем, связанных энергобезопасностью и дефицитом электроэнергии на отдельных территориях нашей страны Будет реализован за 7,6 существующих 2,9 счет проектов Приволжский 35 11,4 Южный 50,1 15,5 Уральский 42,6 13,2 Сибирский 469,7 153 Дальневосточный 452 146 ИТОГО по России 1105,6 357,1 Потенциал дополнительной выработки в год до 34,6 млрд кВт млрд. кВт. ч ч. Источник: «Программа развития малой гидроэнергетики» Фонд «Новая Энергия», ГидроОГК Январь 2008 г. Существует две альтернативы по покрытию дефицита электроэнергии в ЮФО и реализации потенциала экспорта в соседние страны 57 Дефицит электроэнергии в ЮФО в 2025 году Увеличение планов по наращиванию генерирующих мощностей в ЮФО (в т.ч. на основе богатого гидроресурсного потенциала) ● ● ● ● ● Активное развитие сетевого хозяйства для покрытия дефицита за счёт перетоков из других ОЭС Сравнительная оценка альтернатив по критериям: технических и ресурсных ограничений экологических ограничений й финансово-экономической привлекательности безопасности … Требуется дополнительная проработка Январь 2008 г. В случае реализации промышленного потенциала регионов объем грузоперевозок в регионах ЮФО к 2025 году возрастёт в 3 - 5 раз, пассажироперевозок (за счет реализации туристического потенциала) – в 2 раза Прирост объема (тонн) грузовых перевозок в ЮФО в 2025 г. по сравнению р с 2005 г.,, р раз Общее число пассажирских перевозок в ЮФО в 2005 и 2025 гг.,, тыс. чел 5,1 3,9 104 026 29 2,9 +73% 59 970 1,0 2005 Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 ● Основой для прогноза увеличения грузовых перевозок в тоннах является рост выпуска грузообразующей промышленности ЮФО при допущении, что соотношение денежных и натуральных показателей выпуска отраслей остаётся на уровне 2005 года 2005* 2025 ● Число пассажирских перевозок растет за счет увеличения количества туристов в ЮФО ● Учитываются перевозки только авиационным и железнодорожным видами транспорта ● Без учета межрегиональных перевозок и транзита по регионам ЮФО * Общее количество пассажироперевозок пассажироперевозок, включая население ЮФО Январь 2008 г. 58 Наибольший прирост перевозок грузов в ЮФО ожидает трубопроводный транспорт, наименьший – железнодорожный Прирост перевозок грузов водными** видами транспорта в ЮФО в 2025 г. по сравнению с 2005 г, р раз* Прирост перевозок грузов железнодорожным транспортом в ЮФО в 2025 г. по сравнению с 2005 г, р раз* 4,3 2,6 5,0 3,4 3,8 2,8 1,0 2005 1,0 2005 Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Прирост перевозок грузов автомобильным транспортом в ЮФО в 2025 г. по сравнению с 2005 г, раз* 4,3 Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Прирост перевозок грузов трубопроводным транспортом в ЮФО в 2025 г. по сравнению с 2005 г, раз* 5,0 7,4 32 3,2 1,0 2005 59 3,3 46 4,6 1,0 Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 *методология расчета описана на предыдущем слайде 2005 Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 ** Морской и внутренний водный виды транспорта Январь 2008 г. Объем российских транзитных перевозок через территорию ЮФО может увеличиться в 3,4 - 6 раз, что обеспечит дополнительную нагрузку на морские порты порты, автомобильные и железные дороги Транзитные перевозки через РФ, проходящие по территории ЮФО* в 2005 и в 2025 гг ЮФО гг. в 3-х 3 х сценариях, сценариях млн. млн тонн 46 31 26 3 4 раза 3,4 В 6 раз В 4 раза 8 2007 Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 * Методология прогноза: ● ● ● ● Величина транзита через территорию России оценивалась по данным РЖД Доля транзита, проходящего через территорию ЮФО равна доле портов ЮФО в перевалке морских грузов в России В качестве прироста транзита до 2010 года использованы целевые показатели ФЦП «Экспорт транспортных услуг» В качестве темпов роста транзита с 2011 по 2025 годы использован исторический темп роста мировой торговли с 1995 по 2005 годы Январь 2008 г. 60 Наиболее перегруженными окажутся дороги в Краснодарском крае – превышение пропускной способности в 3 - 4 раза. Недостаток пропускной способности аэропортов может составить почти 40%. 40% Текущая загруженность* дорог и прогноз роста спроса на автомобильные грузовые перевозки в 2025 г., по сравнению с 2005 г., раз Текущая пассажирская загруженность аэропортов и прогноз роста спроса на авиаперевозки в 2025 г., по сравнению с 2005 г., тыс. чел +352% % +38% % 5,6 6 442 4,9 6 534 6 574 +36% 37 3,7 4 748 3 115 +197% 100% 20% 80% 1,0 2005 Сц1 Сц2 Сц3 Загруженн ость дорог 2005 Сц1 Сц2 Сц3 Пропускная способность * Имеется ввиду средняя загрузка всех дорог региона региона. При значении загрузки 100% все существующие дороги региона используются на 100% своей пропускной способности Источники: Схема ууровней загрузки у существующей у у сети федеральных и основных территориальных автомобильных дорог Южного федерального округа, Южный ОУ ВТ Росавиации, ЗАО «Транспортная Клиринговая Палата» Январь 2008 г. 61 Загруженность железных дорог в ЮФО уже превышает уровень загруженности в Европе, США и Австралии в 3,3 раза, при этом к 2025 году она может возрасти дополнительно в 2 – 3,5 раза Загруженность железных дорог* (вагонов / км пути), 2005 год** Среднее по Европе, Сев. Америке и Австралии 224 622 492 175 149 68 29 3,6 раз 2,1 раз 68 175 52 39 К Канада США 376 52 ЕС UK Австра ЮФО Россия А Р лия 2005 С Среднее ЮФО 2005 ЮФО Сц 1 ЮФО Сц 2 ЮФО Сц 3 * Рассчитано как отношение количества перевезенных р грузов ру в год к общей протяженности р путей у железнодорожной р сети в ЮФО. Учтено строительство новых путей в ЮФО до 2030 года. Средняя грузоподъемность вагона в России составляет 67 тонн, в других странах 105 тонн ** Великобритания, Австралия – 2004 год, ЕС - 2003 год Источники: Росстат, Стратегия развития ОАО «РЖД» до 2030 года, North American Transportation Statistics Database, EU Energy gy and Transport in figures; Eurostat, Australian Transport Statistics 2007 Январь 2008 г. 62 Дефицит портовых мощностей ЮФО к 2025 году может составить около 40 миллионов тонн Суммарная величина перевалочных мощностей в портах ЮФО к 2025 году, млн. тонн 161 Объем перевалки грузов в портах ЮФО в 2005 и 2025 годах, в трех сценариях, млн. тонн 196 35 Имеющиеся Планируемые Мощности порты* 63 236 248 253 Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 161 Доступные мощности 2005 Дефицит мощностей по перевалке грузов в портах ЮФО в 2025 году, в трех сценариях, млн. тонн Предпосылки (1/2): 1 Д 1. Доля Украины У в перевалке российских грузов Черноморско – Азовского бассейна в 2005 г составляет 21% (44 млн. тонн). В 2025 году эти грузы полностью перейдут р у в порты р ЮФО 47 Предпосылки (2/2): 32 27 3. В 2005 г. порты ЮФО загружены на 100% 4 Не учтено строительство 4. порта Оля Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Источник: ФЦП "Модернизация транспортной системы России до 2010 года" Январь 2008 г. Большинство регионов ЮФО (включая все северо-кавказские республики) с точки зрения условий для развития малого бизнеса являются депрессивными 64 Инттегральный индекс предпринимательско ого климата Интегральный индекс условий развития малого предпринимательства в регионах ЮФО в 2006г. 105 Регионы неиспользованных возможностей 100 Регионы устойчивого развития малого бизнеса 95 90 Астраханская область 85 Ставропольский край 80 Адыгея Карачаево-Черкессия 75 Краснодарский край Ростовская область Северная Осетия - Алания Волгоградская область Дагестан Ингушетия Калмыкия 70 65 Регионы неустойчивого благополучия малого бизнеса Кабардино Балкария Кабардино-Балкария Депрессивные регионы 60 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 Сравнительная оценка условий предпринимательства с другими регионами Источник: Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах РФ, ОПОРА РОССИИ – ВЦИОМ, 2006 Январь 2008 г. Для обеспечения планируемого экономического роста численность занятых в малом бизнесе ЮФО должна возрасти более, чем в 5 раз и составить не менее 39% занятых в экономике Доля занятых в МП в экономике ЮФО 2005 и 2025 гг., % (чел) Доля занятых в МП по отраслям экономики в ЮФО 2005 и 2025 гг., % (чел) Раздел A,B Сельское хозяйство Раздел C Добыча полезных ископаемых д D Обрабатывающие р щ производства р д Раздел Раздел E Электроэнергия, газ, вода 2,6% 2005 39 0% 39,0% 2025 1,9% 7,4% 8,9% 29,8% Раздел F Строительство 73,2% 17,1% Раздел G Торговля 61 1% 61,1% 74,3% 70,3% Раздел H Гостиницы и рестораны* Раздел I Транспорт и Связь Раздел J Финансовая деятельность** Раздел K Операции с имуществом*** НОК ИКТ 7,7% 43,9% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 39,0% 58,8% 0,7% 1,2% 10,9% 65 2005 2025 Численность занятых в МП ЮФО 2005 и 2025 гг., чел 4 386 202 59,9% 24,7% +439% 52,2% 813 584 * - см. предпосылки оценок и прогнозов численности занятых в МП по регионам ЮФО ** - н/д *** - см. предпосылки оценок и прогнозов численности занятых в МП по 2005 2025 регионам ЮФО Расшифровку статей «Операции с имуществом» и «Прочие услуги» - см. на На основе результатов оценки экономического потенциала регионов ЮФО сл. 38 Январь 2008 г. Наибольший прирост занятых в малом бизнесе должен быть обеспечен в северо-кавказских республиках 66 Требуемый прирост численности занятых в малом бизнесе по регионам ЮФО (% к текущей базе) 8 425,8% 4 099,8% 1 069,4% 284,0% 307,4% Краснодарский Астраханская край обл. 352,4% Адыгея 359,4% Волгоградская обл. 383,5% 438,9% 527,1% Ростовская Ставропольский Северная обл. край Осетия - Алания 599,9% 636,4% КБР КЧР Дагестан 1 385,8% Калмыкия Ингушетия На основе результатов оценки экономического потенциала регионов ЮФО Январь 2008 г. Чечня Регионам ЮФО необходимо оказывать содействие в повышении степени интернационализации экономики, низкий уровень которой ограничивает участие регионов в глобальной системе распределения труда и обмена знаниями Доля ЮФО в экспорте и импорте технологий в России в 2005 году Доля ЮФО во внешнеторговых операциях России в 2005 году Число соглашений 9,8% Стоимость соглашений Вне СНГ СНГ 9,0% 6,6% 4,6% , 3 5% 3,5% 2,5% Экспорт 6,0% 4 3% 4,3% Импорт Экспорт Импорт Доля ЮФО во внешнеторговых операциях РФ по отдельным продуктовым группам 34 9% 34,9% Продовольственные товары Продукция ТЭК 5,7% 1,4% 4,9% 5,3% 2,1% Экспорт Химическая продукция Продукция ЛПК Продукция металлургии 16,3% 6,3% 3,0% 4,2% 3,5% 2,4% Машиностроение Импорт Январь 2008 г. 67 Для реализации стратегии ЮФО в период с 2008-2025 годы потребуется 68 привлечь значительный объем инвестиций, вдвое превышающий текущий ежегодный объем объем, а также объемы инвестиций в ведущие российские регионы Оценка* требуемого среднегодового объема инвестиций в экономику ЮФО с 2008-2025 2008 2025 годы, млрд. долл. Объем инвестиций в основные средства всего в 2006 году (млрд.долл.)** 183 26 Сценарий 2 Оценка* требуемого среднегодового объема инвестиций на душу в экономику ЮФО с 20082025 годы, тыс. долл. 1,2 РФ 20 11 Москва ЮФО Объем инвестиций на душу в 2006 году (тыс.долл.)** 1,3 1,6 0,5 Сценарий 2 РФ Москва ЮФО * Оценка сделана на основе оценки потребности в инвестициях различных секторов экономики с учетом прогнозируемых темпов их развития в регионах ЮФО **Источник: Росстат Январь 2008 г. Требуемый объем инвестиций в базовые сектора экономики почти в три раза превышает текущие ежегодные объемы инвестиций в соответствующие сектора Сравнение текущего и требуемого ежегодного объема инвестиций в базовые сектора экономики (млрд. долл.) 50 5,0 В 3 раза 17 1,7 Объем инвестиций в б базовые сектора ЮФО в 2006* Требуемый объем инвестиций й с 20082008 2025 годы * Источник: Росстат, Инвестиции в России 2007 Набольший объем инвестиций среди базовых отраслей потребует развитие туристического сектора и пищевой промышленности Январь 2008 г. 69 Средняя ежегодная потребность в инвестициях в инфраструктуру и социальные объекты ЮФО составляет более 13 млрд. долл., что почти в 5 раз70 превышает текущий объем государственных инвестиций в экономику ЮФО Оценка структуры ежегодных инвестиций в экономику ЮФО с 2008-2025 годы (100% = 26 млрд. долл.) Структура инвестиций в экономику ЮФО в 2006 году (млрд. долл.) Базовые отрасли* Энергетика 19% 11,2 Бюджетные источники 28 2,8 Прочие 8,4 100% 51% Транспорт 22% Социальная сфера сфера** 8% Отрасли со значительной долей государственных инвестиций Преимущественно средства частных инвесторов ** Здравоохранение, образование, государственный сектор * Базовые для ЮФО отрасли (см слайд 11) 2006 Источник: Росстат, Инвестиции в России 2007 Январь 2008 г. Для выравнивания диспропорций, требуется разработка и реализация специальных мер для стимулирования инвестиций в проблемные регионы ЮФО В том числе: • Налоговые льготы и преференции для инвесторов • Создание базовой инфраструктуры и подготовка площадок для новых предприятий ((промышленные р зоны и т.д.) д) • Подготовка специализированной рабочей силы (модернизация образовательных программ и инфраструктуры и т.д.) • Помощь По о в продвижении ро е ре регионов о о в финансово-инвестиционном ф а со о ес о о сооб сообществе ес е • Стимулирование привлечения специалистов-мигрантов в регионы (программы переезда и адаптации и т.д.) • Улучшение условий для жизни посредством развития социальной и иной инфраструктуры (жилье, образование, здравоохранение, безопасность и т.д.) р ф поддержки дд р бизнеса (консультанты ( у по управлению у р • Обеспечение профессиональной и финансам, юристы и т.п.) Январь 2008 г. 71 Содержание 1 Введение 2 Цель проекта 3 Ключевые проблемы ЮФО 4 Целевая структура экономики 5 П Планируемые результаты от реализации стратегии 6 Фокус усилий органов власти 7 Дальнейшие шаги 72 Дальнейшие шаги • • • • • • • • 73 Публичные слушания Н Независимая экспертиза стратегии Коррекция цифр и выводов Разработка планов действий органов власти ЮФО. Уточнение сроков и ответственных, контрольных показателей О Оценка инвестиционных проектов. Создание С «проектного центра» Создание р региональных инвестиционных ф фондов Развитие инвестиционной инфраструктуры – Агентств инвестиций и развития на местах Подготовка профессиональных команд по привлечению инвестиций и продвижению регионов Январь 2008 г. Дальнейшие шаги: разработка мастер-плана для органов власти ЮФО (программы реализации стратегии и контроля за выполнением) Цель • З Задача • • Критерий выполнения • Ответственный • Бюджет Детальный план конкретных мероприятий Ключевые проекты Бюджет и предполагаемый источник финансирования Механизм контроля и принятия решения Для каждого участника процесса привлечения инвестиций определены зоны ответственности, задан результат и порядок работы Сроки Январь 2008 г. 74 Дальнейшие шаги: Технология поиска и реализации региональных инвестпроектов Региональная проектная группа Региональный уровень Уполномоченный Администрации (уровень вицегубернатора) • Поиск и формирование инвестзаявок инвестзаявок, отвечающих установленным требованиям • Взаимодействие с органами власти • Взаимодействие с участниками проектов РСПП, ДЕЛОВЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И АССОЦИАЦИИ • Разработка стратегии развития проектов в формате ГЧП • Стратегический маркетинг Финансирование Проектный центр Инвестзаявки • Экспертиза инвестзаявок • Региональный маркетинг Федеральный уровень 75 • Коммуникации с федеральными и региональными органами власти О участия в нацпроектах и • Организация отраслевых ФЦП • Работа с институциональными инвесторами, стратегическими партнерами «Упаковщик проектов» • Подготовка проектов и защита на ПК • Сопровождение проектов: и контроль реализации проектов Январь 2008 г. Эффективное использование бюджетных средств и механизмов частно-государственного партнерства для финансирования приоритетных проектов Юга России 76 • Инвестиционный фонд РФ • Государственные Г корпорации и компании с • • • • • • • государственным участием Национальные проекты р Региональные инвестиционные фонды Федеральные целевые программы Инвестиционные ресурсы крупнейших российских компании Иностранные стратегические инвесторы Институциональные инвесторы И т.д. Январь 2008 г. Примеры приоритетных проектов: Транспортно-логистический комплекс № Проект/регион Стоимость проекта, млрд. руб. Железнодорожный транспорт 1. Комплексная реконструкция участка железнодорожной линии Туапсе – Адлер СКЖД (К (Краснодарский й край) й) 42,00 2. Реконструкция участка железной дороги Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская, с обходом Краснодарского узла. (Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский край) 71,5 3 3. Развитие накопительной Р й станции и строительство накопительного терминала в районе й разъезда 9 км.на подходе к порту Новороссийск. (Краснодарский край) 7 50 7,50 4. Организация скоростного пассажирского движения на направлении «Центр-Юг». (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края) 600,0 5 5. С Строительство грузового терминала в районе й И Имеретинской й долины. (К (Краснодарский й край) й) 2 00 2,00 6. Организация интермодальных перевозок на участке Сочи-Адлер-аэропорт. (Краснодарский край) 6,00 7. Строительство новой железнодорожной линии Адлер – Красная поляна. (Краснодарский край) 28,35 8. Комплексная реконструкция участка железной дороги 9-й км – Юровский- Анапа –Темрюк – Кавказ. (Краснодарский край) 11,8 Январь 2008 г. 77 Примеры приоритетных проектов: Транспортно-логистический комплекс № Проект/регион Стоимость проекта, млрд. руб. Морской транспорт 9. Развитие транспортной инфраструктуры порта «Тамань», включая сухогрузный район порта. (Краснодарский край) 60,00 10 10. Строительство контейнерного терминального комплекса в междуречье р р. Цемес Цемес. (Краснодарский край) 1 00 1,00 11. Строительство второго грузового района в Имеретинской бухте г.Сочи. (Краснодарский край) 3,6 12. Строительство грузового комплекса южнее р.Мзымта. (Краснодарский край) 3,0 13. Строительство причала № 1А нефтерайона «Шесхарис». (Краснодарский край) 1,12 14. Порт Туапсе. Строительство причалов для перевалки генеральных грузов. (Краснодарский край) 0,80 15. Порт р Кавказ. Строительство р перегрузочного р ру комплекса д для генеральных р грузов, ру , металлов, приема судов типа "ро-ро". (Краснодарский край) 0,90 , 16. Строительство морского торгового порта «Оля». (Астраханская область) 21,60 17. Порт Махачкала. Реконструкция 2-й очереди ж/д паромного комплекса. (Дагестан) 0,30 18. Порт Темрюк. Строительство перегрузочного комплекса для генеральных грузов. (Краснодарский край) 1,50 19. Строительство порта на Азовском море в устье р. Миус. (Ростовская область) 7,50 20. Реконструкция пассажирского порта Сочи. (Краснодарский край) 5,40 Январь 2008 г. 78 Примеры приоритетных проектов: Транспортно-логистический комплекс № Проект/регион р р Стоимость проекта млрд. проекта, млрд руб. руб Морской транспорт 21. Модернизация Ростовского воднотранспортного узла с увеличением перегрузочной мощности устьевых портов. (Ростовская область) 18,00 22. Восстановление судоходства на верхнем Дону (Калач-на-Дону – Серафимович – Воронеж). (Волгоградская область, Ростовская область) 0,30 23. Создание информационных систем на водном пути Азов-Астрахань (МТК №7 (Дунай-ДонВолга). (Ростовская область, Волгоградская область) 0,20 24. Развитие Азовского воднотранспортного узла в устье реки Дон. (Ростовская область) 9,8 25. Проект второй нитки Волго-Донского канала. (Волгоградская область) 250,0 Воздушный транспорт 26. Строительство международного аэропорта-хаба «Южный». (Ростовская область) 20,10 27. Строительство взлетно-посадочной полосы аэродрома Минеральные Воды. (Ставропольский край) 2,79 28 28. Строительство взлетно взлетно-посадочной посадочной полосы аэропорта гг. Геленджик. Геленджик (Краснодарский край) 5 58 5,58 29. Строительство аэропортового комплекса за пределами г.Нальчика. (Кабардино-Балкарская республика) 6,50 Январь 2008 г. 79 Примеры приоритетных проектов: Транспортно-логистический комплекс № Проект/регион Стоимость проекта млрд. проекта, млрд руб. руб Автодорожный комплекс 30. Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон». (Ростовская область, Краснодарский край) 60,00 31. Строительство автомобильной дороги Краснодар – Абинск – Кабардинка (Краснодарский край) 113,0 32. Строительство, и модернизация автодороги «Каспий» Москва –Волгоград – Астрахань – Махачкала. (Волгоградская область, Астраханская область, Республика Калмыкия, Р Республика б Дагестан) Д ) 92,0 33. Автодорога между дорогой А-146 Краснодар – Новороссийск и магистралью М-4 «Дон» от пос. Афипский до с. Текос. (Краснодарский край) 48,0 34. Реконструкция автодороги «Кавказ» Павловская – Минеральные Воды – Кочубей / М Махачкала. ((Ставропольский ((С й край, й Республика Р б Дагестан) Д ) 72,0 35. Строительство автомобильной дороги «Черкесск-Адлер». (Карачаево-Черкесская республика, Краснодарский край) 36 36. С Строительство автомобильной б й дороги М 27 «Джубга-Сочи». Д б С (Краснодарский (К й край) й) 37. Строительство мостового перехода через р.Волга в г.Волгограде (I очередь). (Волгоградская область) 30,50 (без стоимости строительства тоннелей) 266 10 266,10 6,30 Январь 2008 г. 80 Дальнейшие шаги: Подготовка профессиональных команд в сфере привлечения р инвестиций в регионах р ЮФО • Разработана р специализированная ц р программа р р EXECUTIVE MBA для руководителей и специалистов региональных администраций (совместно с ГУ ВШЭ) запуск программы EXECUTIVE MBA – 1 квартал 2008 • Разработана программа повышения квалификации для руководителей и специалистов региональных администраций й ((совместно с ГУ ВШЭ) запуск программы– 1 февраля 2008 • Разработана р программа р р обучающих у щ семинаров р совместно с МИГА (группа Всемирного Банка) Январь 2008 г. 81
