ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Ноябрь 2002

Helsinki School of Economics – St Petersburg State University
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ноябрь 2002
В первом полугодии 2002 года
Полугодовой обзор
Экономическое развитие
Показатели
предложения:
качественное
закрепление позитивных тенденций
Январь-июнь 2002 г. стал периодом достаточно резкого
позитивного изменения динамики развития экономики
Ленинградской области. Особенно хорошо это заметно
при сопоставлении с общероссийскими показателями
промышленного производства.
В рассматриваемый период область, по многим
показателям занимающая лидирующие позиции среди
российских регионов, поставила очередной рекорд. Это
заметно при рассмотрении Таблицы 1 и Графика 2.
1. Прирост промышленного производства, 19982002*гг., %
1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.
Ленинградская область
-0,1
7,5
26,8
Россия
-5,0
8,1
9,0
10,7
36,6
4,9 3,2
*- первое полугодие 2002г.
Источник: Петербургкомстат
График 2. Прирост промышленного
производства, 1998- первое полугодие
2002гг., %
40
Ленинградска
я область
% прироста
30
20
Россия
10
0
1998г.
-10
1999г.
2000г.
2001г.
2002г.
Годы
Источник: Петербургкомстат
Рост в промышленности области плохо соотносится с
общероссийской
динамикой,
которая
за
первое
полугодие 2002г. показала определенный спад. Если в
предыдущие годы динамика роста (либо спада)
промышленности региона и России совпадала по
направлению
изменений,
различаясь
лишь
по
амплитуде, то первое полугодие текущего года
обозначило новую тенденцию. Безусловно, годовые
показатели работы промышленности Ленинградской
области могут несколько скорректировать столь
оптимистичный вывод, однако маловероятно, чтобы
изменения носили принципиальный характер – слишком
значительным оказался результат первого полугодия.
Причинами столь серьезного роста могут послужить
качественные изменения в экономике региона: столь
долго ожидаемая не только в Ленинградской, но и в
других областях России модернизация промышленности
началась. Она началась благодаря ряду крупных
инвестиционных проектов, осуществленных в 19992001гг., в том числе и с участием крупного зарубежного
капитала.
1
При этом общая экономическая динамика по основному
набору отраслей промышленности далеко неоднозначна.
Лидером
роста
вновь
выступила
пищевая
промышленность области – в ней рост составил в
январе-июне 2002г. порядка 70%. Главной причиной
послужил рост главной подотрасли – производства
табачно-махорочной продукции в 1,7 раза. Расширение
производства табачной фабрики фирмы «Филип Моррис
Ижора» стало основной движущей силой такого бурного
роста пищевой промышленности региона. Кроме того,
фабрика ООО «Крафт Фудс», расположенная в
Ломоносовском районе области, в первом полугодии
2002г. ввела в действие цех по приготовлению и
расфасовке
кофейных
смесей
производственной
мощностью до 300 тонн смесей в год. Однако не только в
данном сегменте произошел значительный рост. Так,
максимальное увеличение выпуска - в 2,1 раза за
январь-июнь
2002г.
было
зафиксировано
в
производстве строительных деталей из древесины и
плит на древесной основе. Это стало еще одним
сигналом начала качественно нового этапа развития
региона – перехода от добычи сырья и его первичной
обработки к высокой степени переработки выпускаемой
продукции, в данном случае – от заготовки круглого леса
к глубокой переработке древесины. Одним из
последствий этого стал значительный прирост в
промышленности
строительных
материалов,
составивший +32,4% к уровню 1-го полугодия 2001г.
Единственная
отрасль,
испытавшая
спад
в
рассматриваемый
период
–
металлургия,
где
производство сократилось почти на 23% (в 2001г.
отрицательную динамику демонстрировали 2 отрасли, а
годом ранее - 5). Причина – сокращение добычи руд
цветных металлов, снижение производства глинозема.
Остальные, еще не упомянутые отрасли, показали
низкий и умеренный темпы роста: от 0,3% в топливной
до 15,2% в химической промышленности. Прекратился
многолетний спад в легкой промышленности. Это было
вызвано расширением внутреннего спроса и отмеченной
рядом
маркетологов
тенденцией
переориентации
потребителя на отечественную продукцию легкой
промышленности,
где
стало
проводиться
маркетирование
выпускаемых товаров, активное
продвижение и реклама брэндов и т.д.
3. Структура промышленного производства по
отраслям в 2001г. и январе-июне 2002г., %
Январьиюнь
2001г. 2002г.
9,88
Электроэнергетика
11,6
21,43
16,7
Металлургия
7,97
7,1
Химия и нефтехимия
4,79
6,2
Лесная и деревообрабатывающая
18,6
18,4
Топливная промышленность
Машиностроение
7,51
6,6
Пищевая промышленность
Промышленность стройматериалов
21,1
24,8
4,5
Легкая промышленность
4,56
1,03
Крупяная и комбикормовая
2,71
Источник: Петербургкомстат
Ноябрь 2002г.
0,9
2,7
Helsinki School of Economics – St Petersburg State University
Рассматривая изменения в структуре промышленного
производства Ленинградской области (Табл.3), можно
отметить, что сделанные нами в предыдущем обзоре
прогнозы полностью подтвердились. Уже в 1-ом
полугодии 2002г. основной отраслью региона стала
динамично развивающаяся пищевая промышленность,
сместившая
с
лидирующих
позиций
топливную
индустрию.
Однако
не
только
промышленность
области
демонстрировала в январе-июне 2002г. высокие темпы
роста. Изменения произошли и в сфере транспорта (См.
Табл.4). Так, при небольшом спаде в пассажирских
перевозках (-8,4% от уровня 1-го полугодия 2001г.),
произошло
существенное
увеличение
объема
перевозимых
предприятиями
области
грузов.
Несомненная
заслуга
здесь
принадлежит
трубопроводному транспорту, а именно Балтийской
Трубопроводной Системе (БТС), которая была введена в
эксплуатацию в начале 2002г.
6. Инфляция и обменный курс, 1998г.- июнь
2002г.
1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.*
Ленинградская
66,2 41,6 23,5 19,6
область, изменение
потребительских
цен, %
Россия, изменение
84,4 36,5 20,2 18,6
потребительских
цен, %
Ленинградская
31,4…
4 10,7
область, изменение
цен в
промышленности,
%
Обменный курс
112 102,4 11,8
4,3
руб./долл.США, %
изменения к
предыдущему году
* - для 2002г.: июнь 2002г. к декабрю 2001г.
9,9
9
0,5
4,3
Источник: Петербургкомстат
4. Динамика развития транспорта, 1998-2001гг.
1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 1-е
полугодие
2002г.
Перевезено грузов,
млн. тонн
Количество
пассажироперевозок,
млн.
6,7
7,7
8,1
9
37,3
229,3 214,6
217
205
91
Источник: Петербургкомстат
Показатели спроса: внутренний рынок реагирует
на рост доходов
Потребительский рынок в первой половине 2001 г.
характеризуется ростом оборота розничной торговли на
9,9%. Таблица 5 демонстрирует нам поквартальные
изменения в розничной торговле за два последних года.
5. Оборот розничной торговли в 2001г. –
первом полугодии 2002г., поквартально
Оборот,
Прирост, в % к
млн.
соответствующему
рублей
периоду
предыдущего года
январь-март 2001г.
4577
7,4
январь-июнь 2001г.
январь-сентябрь
2001г.
9678
8,3
15410
10,5
январь-декабрь 2001г.
21578
12,8
январь-март 2002г.
5797
9,4
январь-июнь 2002г.
12182
9,9
Инвестиции: приток капитала
в отсутствие
крупномасштабных проектов невелик
Первое полугодие 2002г. оказалось не слишком удачным
для Ленинградской области в плане привлечения новых
инвестиций (Табл.7). Если в 2001г. прирост инвестиций в
экономику области составил 13,9%, то за январь-июнь
2002г. спад оказался равен -32%.
7. Инвестиции в основной капитал в 1998-2002гг.,
объем и % прироста к предыдущему периоду
1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 1-е
полугодие
2002г.
Ленинградская
область, млн.
5363 13127 19600 29100
рублей
7556
Ленинградская
область, прирост, %
…
24
16
14
-32
Россия, млрд.
рублей
407,1 670,4 1165,2 1600 606,8
Россия, прирост, %
-12
5
17
9
2
Источник: Госкомстат
Аналогичная картина вырисовывается и отдельно по
иностранным инвестициям (Табл.8), в области которых
снижение оказалось еще более заметным, чем по
капиталовложениям в целом: -39,3%. В чем же причина
такого резкого инвестиционного спада в регионе?
8. Иностранные инвестиции*
1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 1-е
полугодие
2002г.
Источник: Петербургкомстат
Прирост оборота розничной торговли в 1-ом полугодии
2002г. оказался более существенным, чем тот же
показатель для первых 6 месяцев предыдущего года
(9,9% против 8,3% соответственно). Очевидной
причиной этих изменений стал рост внутреннего спроса,
вызванный резко увеличившимися реальными доходами
населения области (См. Табл.12).
Начиная с 1999г. рост потребительских цен в регионе
стабильно превышает общероссийский уровень (см.
Табл.6). Это также связано с повышением уровня
доходов населения области, большая часть которых
тратится на потребительском рынке: склонность к
сбережениям у жителей области, как и у всех россиян,
за последние 10 лет стала достаточно низкой.
Общий объем,
млн. долл. США
190,7
288,3
305,6
327
94,5
Прямые
…
… 205,5 238,2
зарубежные
инвестиции, млн.
долл. США
83,6
Прочие
…
… 100,1
88,8
инвестиции, млн.
долл. США
10,9
* - величина портфельных иностранных инвестиций в
Ленинградскую область сравнительно незначительна и не
упоминается в статистических сводках
Источник: Госкомстат
По мнению авторов, дело в том самом феномене
неустойчивости посткризисного развития, который уже
2
Ноябрь 2002г.
Helsinki School of Economics – St Petersburg State University
рассматривался авторами в разделе «Особое мнение».
Резкие «всплески» инвестиционной активности в
регионе были связаны, как правило, со стартом новых
крупных инвестиционных проектов. В то же время, если
за
отчетный
период
подобных
проектов
не
осуществляется, то объем инвестиций сразу же резко
сокращается,
несмотря
на
улучшение
общеэкономической конъюнктуры в регионе. Выходом из
данной ситуации может стать, как и в ситуации на рынке
труда, повышение доли малого и среднего бизнеса в
экономике Ленинградской области. Именно эти виды
бизнеса могут играть стабилизирующую роль, особенно
в отсутствие крупных проектов в промышленности
региона. Основа для развития малого и среднего бизнеса
в Ленинградской области уже заложена благодаря росту
внутреннего спроса и доходов населения в регионе.
Внешняя торговля: импорт уверенно догоняет
экспорт
Динамика внешней торговли в Ленинградской области
продолжает проявлять уже ранее отмеченную авторами
тенденцию постепенного сокращения экспорта при
быстром росте импорта (Табл.9). Так, в 1-ом полугодии
2002г. экспорт области снизился на 5,4%, в то время как
импорт вырос на 14% к аналогичному периоду 2001г.
Важный вопрос, возникающий в этой связи: а сможет ли
малый и средний бизнес области воспользоваться
улучшением ситуации на внутреннем рынке региона, или
же весь прирост внутреннего спроса и доходов жителей
области будет «съеден» ростом импорта, как это уже
происходило до 1998г.?
Ответ на этот вопрос кроется в политике региона по
отношению как к малому и среднему бизнесу, так и к
ряду других проблем области.
9. Внешняя торговля Ленинградской области, 19982002гг., млн. долл. США*
1998г.
1999г.
2000г.
2001г.
2002г.
Внешнеторговы
й оборот
Импорт
1104
1302
1953
2137
1337
255,4
229,2
303
516
379
Экспорт
848,1 1031,3
1650
1621
958
семеноводства, признанные ведущими специалистами по
аграрному сектору в России.
10. Динамика сельскохозяйственного
производства, 1998-2002гг., % прироста
1998г.
Ленинградская
область
Россия
1999г.
2000г. 2001г.
-13 …
5,2
2002г.*
1,3
5,2
-13,2
4,1
7,7
6,8
4,0
* - для 2002г. взяты данные за 1 полугодие и рассчитано их
изменение в % к 1 полугодию 2001г.
Источник: Петербургкомстат
Государственный сектор и
социальное развитие
Региональный бюджет и финансы Ленинградской
области: плоды экономического роста
По данным на 1 июня 2001 г. консолидированный
бюджет области исполнен с профицитом 903 млн.руб., а
доходы и расходы бюджета по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года значительно увеличились. Это
свидетельствует об улучшении финансового положения
Ленинградской области, что видно и по данным Таблицы
11.
11. Исполнение бюджета Ленинградской области,
1997, 1998 и 2000-2002гг.*
1997г. 1998г. 2000г. 2001г. 2002г.**
Доходы, млрд.руб.
2,5
3,1
8,1
11,2
7,5
Расходы, млрд.руб.
2,8
3,5
7,5
10,7
6,7
Профицит/дефицит
, млрд.руб.
-0,3
-0,4
0,6
0,5
0,8
Отношение
профицита/дефици
та к доходам,%
12
12,9
7,4
4,5
10,3
* - январь-ноябрь соответствующего года
** - в 1-ом полугодии 2002г.
Источник: Петербургкомстат
Сальдо
592,7 834,8
1347 1105,4
579
внешнеторговог
о баланса
* - Данные за 9 месяцев каждого года (с января по
сентябрь), для 2002г. - с января по июнь (источником для
данных по 2002г. служит Таможенный комитет, т.о. они
могут не совпадать с данными Госкомстата)
Источник: Комитет по Экономике и Инвестициям Ленинградской
области
Сельское хозяйство: новые успехи региона
Ситуация в сельском хозяйстве области дает повод для
оптимизма. Темпы развития аграрного комплекса
области на протяжении 1998-2000гг. были существенно
выше, чем в среднем по России. Причиной этого явления
является близость к Санкт-Петербургу – крупному и
стабильному
рынку
сбыта
для
производителей
сельскохозяйственной продукции. Некоторое снижение
темпов развития аграрного сектора области в 2001г. до
1,3% явилось временным спадом. Импортзамещение как
следствие девальвации рубля, которое считалось
причиной предыдущего подъема сельскохозяйственного
производства, сменилось качественно новым мотивом
для роста – повышением платежеспособного спроса,
вызванным экономическим ростом последних трех лет.
Нельзя не отметить и серьезные успехи региональных
сельхозпроизводителей
в
области
селекции
и
3
Особенно важно улучшение показателя в последней
строке Таблицы 11. Профицит растет не только
численно, но и качественно: он занимает все большую
долю в доходах области.
Однако среднесрочный прогноз финансового состояния
области не слишком радужный: причиной возможного
снижения доходов областного бюджета может стать
предстоящая отмена акцизов на табачные изделия,
являющихся одним из важных источников пополнения
казны региона.
Доходы, заработная плата и безработица: доходы
растут на фоне снижения занятости
В первом полугодии 2002г., как и в 2001г., продолжился
рост реальных денежных доходов, составивший в июне
+28,9% к уровню июня предыдущего года (См. Табл.
12).
Несмотря на значительный рост доходов, средняя
заработная плата в Ленинградской области все еще
ниже, чем в Санкт-Петербурге. Продолжает оставаться
высоким
уровень
безработицы,
превышающий
аналогичный показатель для города. Это подтверждает
предыдущие выводы авторов о том, что рост экономики
области сопровождается ее реструктуризацией и
модернизацией производственных мощностей, ростом
Ноябрь 2002г.
Helsinki School of Economics – St Petersburg State University
производительности труда, что неизбежно ведет к
образованию излишка рабочей силы.
12. Реальный располагаемый денежный доход
и средняя зарплата по Ленинградской области,
1998-2002гг.
1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.
Реальный
-13,7 -17,7
3,4
4,7
28,9*
располагаемый
денежный
доход, прирост к
предыдущему
году, %
Средняя
1005 1845 2505 3708
4749
зарплата, руб.
(по состоянию
на ноябрь
соответствующег
о года, для
2002г. - по
состоянию на
июль)
* - июнь 2002г. к июню 2001г.
1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.
Выбросы
загрязняющих
веществ в атмосферу,
всего, тыс. тонн
109,9
110 104,6 102,9
97,4
77,6
Выбросы твердых
веществ, тыс. тонн
19,2
16,9
16,7
18,4
13,6
15,8
Выбросы
газообразных и
жидких веществ, тыс.
тонн
90,7
93,2
87,9
84,5
83,8
61,8
* - данные за январь-июнь соответствующего года
Источник: Петербургкомстат
Особое мнение
Источник: Петербургкомстат
Ключом к решению этой проблемы может быть
расширение сферы услуг и развитие малого бизнеса,
способных «поглотить» эти излишки путем создания
новых рабочих мест. Некоторое снижение нормы
безработицы в 1-ом полугодии 2002г. говорит о
верности
таких
предположений.
При
этом
регистрируемая безработица остается существенно
меньше реальной – 1,7% от экономически активного
населения.
13. Безработные, % от
экономически активного
населения*
Россия
Ленинградская
область
1998г.
11,8
13,4
1999г.
11,7
…
2000г.
10,2
12,7
2001г.
9,0
14,8
2002г.
7,7
13,7
*- На декабрь соответствующего года,
для 2002г. - на конец июня
Источник: Петербургкомстат
Экология: рост промышленности
ухудшения ситуации
Таблица 14. Влияние экономики на окружающую среду
в Ленинградской области*
не
вызвал
Экологическая обстановка в области улучшилась,
благодаря снижению выбросов загрязняющих веществ,
которые в целом сократились почти на 20%. При этом
выбросы газообразных и жидких веществ сократились
еще более существенно к уровню 1 полугодия 2001 года,
однако несколько ухудшилось положение с твердыми
отходами производств. Экологическая катастрофа,
которую прочили области противники строительства
БТС, так и не состоялась.
4
Межрегиональные связи Ленинградской области
– есть ли перспективы интенсификации?
Как минимум, начиная со второй половины 90-х годов,
внимание и ученых, и российских средств массовой
информации стала все больше привлекать крайне
тревожная тенденция в развитии экономики страны –
низкий уровень межрегиональных связей, нарастающая
обособленность, «атомизация» субъектов федерации.
Видимо, не будет преувеличением сказать, что без
успешного преодоления этой тенденции перспективы
поступательного развития экономики РФ как целостного
экономического пространства выглядят достаточно
проблематично.
Если отвлечься от политических мотивов, то следует
выделить две основные причины малой интенсивности
межрегиональных связей. Во-первых, это затяжной
экономический кризис, приведший, в частности, к
значительному
ухудшению
положения
многих
отечественных компаний одновременно и как продавцов,
и как покупателей. Во-вторых - недостаточный уровень
развития транспортной инфраструктуры, физически
ограничивающий возможности роста межрегионального
товарооборота.
Оценивая с этой точки зрения современные тенденции
развития экономики Ленинградской области, можно
отметить целый ряд позитивных сдвигов, дающих повод
для известного оптимизма. Прежде всего, следует
обратить внимание на то, что экономический рост не
просто продолжался как таковой, но и начал
приобретать новые качественные характеристики. Речь
идет о том, что набирает обороты глубокая переработка
древесины, являющейся основным природным ресурсом
области. Лесопромышленный комплекс, потенциально
ориентированный на удовлетворение потребностей не
только области, но и других регионов, уже обеспечивает
16% поступлений в областной бюджет. В настоящее
время
ведется
строительство
пяти
деревообрабатывающих
заводов
(Гатчинский,
Тихвинский,
Подпорожский,
Лодейнопольский
и
Кингисеппский районы) на новой технологической
основе.
В других отраслях также происходят аналогичные
положительные изменения. В первом полугодии 2002 г. в
Кингисеппе завершено строительство самого крупного в
СНГ завода по выпуску бутылок мощностью 250 млн. ед.
Ноябрь 2002г.
Helsinki School of Economics – St Petersburg State University
в год. Новые машиностроительные заводы области
готовы сотрудничать с предприятиями-смежниками из
других регионов. Так, «Форд-Всеволожск» подписал
контракт с Борским стекольным заводом на поставку
автомобильного стекла.
Интенсификации
межрегиональных
связей,
без
сомнения, будет способствовать реализация ряда
транспортных проектов. Например, полным ходом идет
строительство южного полукольца автомобильной
дороги
вокруг
Онежского
озера,
связывающей
Ленинградскую область и Республику Карелия. Паромная
переправа «Усть-Луга – Балтийск – порты Германии»
улучшит
сообщение
между
Ленинградской
и
Калининградской областями.
В известной мере, более масштабными, с точки зрения
рассматриваемой проблемы, должны быть последствия
строительства новых портов. Регионы РФ, производящие
лес и уголь, минеральные удобрения и металл, получают
дополнительные возможности выхода на европейский и
мировой
рынок
через
портовые
терминалы
Ленинградской области. Так, согласно имеющимся
оценкам, в среднем экономия на каждой тонне угля
поставляемого через Усть-Лугу, составит до трех
долларов. В перспективе порты области смогут взять на
себя значимую долю переработки российских грузов
соответствующего профиля.
Стоит особо отметить тот факт, что межрегиональное
сотрудничество Ленинградской области постепенно
приобретает и инвестиционное наполнение. Так,
Кемеровская
область
проявила
не
просто
заинтересованность, но и готовность к осуществлению
инвестиций
в
угольные
терминалы
Усть-Луги.
Строительство нефтеперерабатывающего завода в
Приморске мощностью 7 млн.тонн нефтепродуктов в год
в значительной степени ориентировано на инвесторов из
других регионов России. Как представляется, в
существенной мере это связано с относительно
благоприятным инвестиционным климатом в регионе.
При этом, отличительная особенность анализируемого
периода – преимущественное инвестирование отраслей
производственного назначения. Их доля в общем объеме
инвестирования составила 86%.
Неслучайно по
результатам привлечения инвестиций в российскую
экономику Американская торговая палата в 2001 г.
признала Ленинградскую область Регионом года.
Конечно, указанные положительные тенденции не
следует переоценивать. Однако тот факт, что
впечатляющий рост промышленного производства в
области в первой половине 2002г. сопровождался
некоторым сокращением ее внешнеторгового оборота,
свидетельствует об известной переориентации местных
предприятий на российских контрагентов, в том числе (а
может быть и преимущественно) на контрагентов из
других регионов страны.
5
Ноябрь 2002г.