ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Федеральное агентство по образованию Федеральное государственное образовательное учреждение вы сшего профессионального образования «Сибирский федеральны й университет» Институт региональной экономики и управления экономическими системами ЮРКОВА Т.И. ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ Дисциплина: «Экономика отрасли цветной металлургии» Укрупненная группа 080000 – Экономика и управление Направление 080500 – Менеджмент Факультет Прикладной экономики и управления экономическими системами Кафедра «Экономики и управления» Красноярск 2008
УДК 338.45:669 ББК (У) 65.304.12 Юркова Татьяна Ильинична Экономика отрасли цветной металлургии Электронное учебное пособие предназначено для обеспечения само­ стоятельной работы студентов. В пособии рассмотрены основные вопросы программы курса: структура экономики и структура отрасли, место и роль цветной металлургии в народном хозяйстве, производимая отраслью продук­ ция, история развития, состояние минерально­сырьевой базы, размещение предприятий, концентрация, диверсификация, интеграция, ценообразование и другие вопросы, связанные с эффективным функционированием отрасли. В каждый раздел включены задания для самоконтроля. Для студентов, обучающихся по направлению 080 500 «Менеджмент», а также для всех специальностей металлургического профиля, в программу обучения которых включается курс «Экономика производства». Может быть использовано для очной, заочной и дистанционной форм обучения.
ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 5 1. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ............................... 6 1.1. Классификация отраслей. Отраслевая структура промышленности ...... 6 1.2. Межотраслевой баланс..............................................................................11 1.3. Современное состояние промышленности ..............................................13 Вопросы для самоконтроля ...........................................................................19 2. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. СТРУКТУРА И ПРОДУКЦИЯ ОТРАСЛИ ..............................................................................................................................21 2.1. Структура отрасли .....................................................................................21 2.2. Тяжелые металлы.......................................................................................24 2.3. Легкие металлы..........................................................................................35 2.4. Легирующие металлы................................................................................43 2.5. Благородные металлы................................................................................45 2.6. Редкие металлы и полупроводниковые материалы .................................55 2.7. Изделия из цветных металлов и их сплавов.............................................57 3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В РОССИИ.......................................60 3.1. Добыча и производство цветных металлов в древней Руси и Московском государстве..................................................................................60 3.2. Металлургическая промышленность XVIII в. .........................................61 Указы Петра I. Кабинетная система ................................................................61 3.3. Развитие цветной металлургии в XIX в....................................................64 3.4. Цветная металлургия в XX в.....................................................................65 3.5. Оценка современного состояния отрасли ................................................68 Вопросы для самоконтроля..............................................................................70 4. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ........72 4.1. Классификация и баланс запасов месторождений полезных ископаемых ...........................................................................................................................73 4.2. Состояние минерально­сырьевой базы цветной металлургии ...............75 4.3. Экономическая оценка месторождений ...................................................85 Вопросы для самоконтроля..............................................................................90 5. Экономика размещения предприятий ..........................................................91 Вопросы для самоконтроля..............................................................................97 6. Концентрация, интеграция и диверсификация в цветной металлургии .98 6.1. Концентрация в отрасли............................................................................98 6.2. Эффект роста масштабов производства. Оптимальный размер предприятия ....................................................................................................101 6.3. Интеграция и диверсификация в отрасли...............................................102 Вопросы для самоконтроля .........................................................................106 7. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКАХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ...........108 7.1. Лондонская биржа металлов ...................................................................108 7.2. Установление цен на продукцию цветной металлургии .......................112 Вопросы для самоконтроля .........................................................................114
8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ...................................................116 Вопросы для самоконтроля .........................................................................119 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ....................................120 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК..............................................................121
4 ВВЕДЕНИЕ Отраслевая экономика изучает закономерности развития общественно­ го производства в границах определенной отрасли. Она исследует частные закономерности, свойственные данной отрасли с учетом экономического своеобразия отдельных ее частей, а также условия и факторы, под влиянием которых экономические законы могут действовать в отрасли с наибольшей эффективностью. В предлагаемом издании рассматривается экономика цветной метал­ лургии. Для России, обладающей крупнейшими в мире запасами руд цветных металлов, эта отрасль стала одной из важнейших, определяющих не только уровень экономического развития страны, но и ее экономическую безопас­ ность, экспортный потенциал, возможности дальнейшего развития. Ни одна отрасль не может рассматриваться отдельно от системы, ча­ стью которой она является. Поэтому настоящее пособие начинается с главы, посвященной структуре экономики, ее развитию, современному состоянию. Также в ней отражается место и роль цветной металлургии как в промышлен­ ности, так и в экономике в целом. Безусловно, лучше всего характеризует отрасль продукция, которую она производит. Продукция цветной металлургии разнообразна и востребова­ на ключевыми отраслями экономики. Во второй главе приводится материал, посвященный данной тематике. Уровень производства в рассматриваемой отрасли во многом зависит от состояния ее минерально­сырьевой базы. Минерально­сырьевая база россий­ ской цветной металлургии уникальна по своему богатству и разнообразию. Тем не менее, в настоящее время существуют серьезные проблемы, связан­ ные с изменениями, произошедшими в нашей экономике. Кроме перечисленных уже тем, в данном издании рассматриваются та­ кие вопросы, как история отрасли, принципы размещения предприятий цвет­ ной металлургии, ценообразование, изменения в структуре отрасли, перспек­ тивы ее развития. Каждый раздел содержит вопросы для самоконтроля. По­ следний раздел включает задания для самостоятельного решения. Учебное пособие предназначено для студентов специальности «Эконо­ мика и управление на предприятии металлургии». Пособие также может быть использовано в процессе обучения студентов других специальностей метал­ лургических ВУЗов. В работе использованы материалы публикаций журнала «Национальная металлургия» за 2002­2008 гг., сайтов МеталлТорг.Ру (URL: http://www.metaltorg.ru), Государственного комитета Российской Федерации по статистике (URL: www.gks.ru), ИнфоГео.Ру (URL: www.infogeo.ru) и дру­ гая информация сети Интернет.
5 1. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА Уровень развития любой страны определяется структурой ее экономи­ ки. Очевидным фактом является то, что государства, попавшие под определе­ ние «экономического чуда», и страны, относящиеся к вечно «развивающим­ ся», а также крупные индустриальные державы имеют разную структуру об­ щественного производства. Экономика современного государства подразделяется на отрасли. Наи­ более распространенной является точка зрения, в соответствии с которой де­ ление на отрасли обусловлено общественным разделением труда. Различают три формы общественного разделения труда: общее, частное, единичное. Общее разделение труда выражается в разделении общественного про­ изводства на крупные отрасли (промышленность, сельское хозяйство, транс­ порт, связь...). Частное разделение труда проявляется в образовании различных само­ стоятельных отраслей внутри промышленности, сельского хозяйства и других отраслей. Например, в промышленности выделяются электроэнергетика, ме­ таллургия, химическая промышленность, машиностроение и многие другие. В свою очередь каждая из них состоит из узкоспециализированных от­ раслей, например, цветная металлургия включает алюминиевую, медную, цинковую и другие отрасли металлопромышленности. Единичное разделение труда имеет место на предприятии, в учрежде­ нии, организации между людьми разных профессий и специальностей. Ведущей отраслью экономики большинства стран мира является про­ мышленность, которая состоит из множества отраслей и производств, взаи­ мосвязанных между собой. 1.1. Классификация отраслей. Отраслевая структура промы шленности Уровень развития экономики в целом, отдельных отраслей производств, межотраслевые связи можно ценить на основе достоверных и своевременных статистических данных. Полнота представления информации зависит от при­ меняемой системы классификации. В советском Союзе существовала система классификации, в составе ко­ торой был Общесоюзный классификатор «Отрасли народного хозяйства» ­ ОКОНХ. Он представлял собой группировку видов деятельности по отрас­ лям, в зависимости от характера функций, выполняемых ими в системе обще­ ственного разделения труда. Все отрасли были разделены на сферу матери­ ального производства и непроизводственную сферу. В соответствии с данным классификатором в создании национального дохода участвовали только от­ расли материальной сферы (рис. 1).
6 ОТРАСЛИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА (МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА образование здравоохранение промышленность жилищно­коммунальное хозяйство пассажирский транспорт сельское хозяйство связь (в части обслуживающей население) культура и искусство транспорт наука и научное обслуживание кредитование, финансы и страхование связь управление … …
Рис. 1. Упрощенная структура классификатора ОКОНХ В последние десятилетия такой подход затруднял анализ состояния экономики и не обеспечивал сопоставимости с мировыми показателями. Для мирового экономического сообщества базовым классификатором является МСОК (International Standard Industrice Classification of all Economic Activities ­ ISIC), а для Европейского Союза ­ созданный на базе МСОК региональный международный классификатор КДЕС (NACE), а базовым объектом класси­ фикации – вид экономической деятельности. Поэтому взамен ОКОНХ 1 янва­ ря 2003 г. введен Общероссийский классификатор видов экономической дея­ тельности (ОКВЭД). ОКВЭД построен на основе гармонизации с официальной версией на русском языке Статистической классификации видов экономической дея­ тельности в Европейском экономическом сообществе (КДЕС), поэтому объ­ ектами классификации являются виды экономической деятельности. Виды деятельности распределены по разделам, подразделам и классам. Например, виды экономической деятельности, характерные для промышленных пред­ приятий, представлены в следующих разделах: С – Добыча полезных иско­ паемых; D – Обрабатывающие производства; Е – Производство и распреде­ ление энергии, газа и воды. Таким образом, существует возможность отсле­ живать состояние и развитие промышленности в целом и отдельных ее отрас­ лей. Тем не менее, не следует отождествлять понятия «вид эк ономическ ой деятельности» и «отрасль экономики». Это отмечается, в частности в разде­ ле 8 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции, и услуг (ОКДП) со ссылкой на МСОК. Экономическая деятель­ ность, как процесс, есть сочетание действий, приводящих к получению опре­ деленного перечня продукции. Отрасль эк ономик и есть совокупность всех 7 производственных единиц, осуществляющих преимущественно одинаковый или сходный вид производственной деятельности. Приведенное выше определение отрасли исходит из технологии произ­ водства. Наряду с этим можно привести точку зрения на понятие «отрасль экономики», исходя из характера потребления продукции. В таком случае под отраслью экономики понимается группа поставщиков, чьи предложения удовлетворяют соответствующие запросы потребителей. В таком случае встает вопрос об определении экономических границ отрасли, поскольку од­ ни и те же потребности могут удовлетворять продукты, произведенные с ис­ пользованием различных технологий. Экономика развитых стран представлена широким спектром отраслей, но наиболее важная роль отводится промышленности. Доминирование про­ мышленности обусловлено тем, что она является базой для развития прочих отраслей и одновременно потребителем, производимой многими из них, про­ дукции и услуг. Кроме того, промышленность, например легкая и пищевая, обеспечивает материальную основу жизнедеятельности населения. Промыш­ ленность включает несколько сотен отраслей, отличающихся технологией производства и рынками сбыта продукции (работ, услуг). Под отраслью промы шленности понимается совокупность предпри­ ятий, вырабатывающих однородную по экономическому назначению продук­ цию и характеризующихся общностью перерабатываемого сырья, однородно­ стью технической базы (технологических процессов и оборудования), про­ фессиональным составом кадров. Важным условием повышения эффективности общественного произ­ водства является совершенствование отраслевой структуры промышленно­ сти. Под отраслевой структурой промы шленности понимается состав от­ раслей или комплексов, входящих в промышленность, и их доля в общем объеме промышленного производства. Для анализа отраслевой структуры промышленности обычно используются следующие показатели:
- доля отдельной отрасли или комплекса в общем объеме промышлен­ ного производства и ее изменение в динамике;
- доля прогрессивных отраслей в общем объеме промышленного про­ изводства и ее изменение в динамике; – коэффициент опережения; – соотношение между добывающими и обрабатывающими отраслями. К прогрессивным относятся отрасли, развитие которых обеспечивает ускорение научно­технического прогресса во всем народном хозяйстве. От их развития в значительной степени зависит эффективность общественного про­ изводства. В число прогрессивных отраслей обычно включают машинострое­ ние, электроэнергетику и химическую промышленность. Рост их доли озна­ чает, что в отраслевой структуре происходят прогрессивные сдвиги, и это благотворно сказывается на экономике страны.
8 Коэффициент опережения выражает темп роста отрасли или отдельного комплекса Тотр к темпу роста всей промышленности Тпром: K о = Т отр Т пром , Опережающее развитие перерабатывающих отраслей промышленности по сравнению с добывающими обычно характеризует положительные тен­ денции в экономике в страны (табл. 1). Таблица 1 Отраслевая структура экономики 1992 г., % Отрасль Россия США Германия Франция Великобритания Обрабатывающая про­ 65,6 90,5 95,7 92,7 88,4 мышленность Коммунальное хозяйст­ 7,0 4,6 2,0 5,6 4,0 во Добывающая промыш­ 27,4 4,9 2,3 1,5 7,6 ленность Отраслевая структура промышленности характеризует уровень индуст­ риального и технического развития страны, степень ее экономической само­ стоятельности и уровень производительности общественного труда. При анализе отраслевой структуры промышленности целесообразно рассматривать не только отдельные ее отрасли, но и группы отраслей, пред­ ставляющие собой межотраслевые комплексы. Под промы шленны м к омплексом понимается совокупность опреде­ ленных групп отраслей, для которых характерны выпуск схожей (родствен­ ной) продукции или выполнение работ (услуг). В настоящее время отрасли промышленности объединены в следующие комплексы: топливно­энергетический, металлургический, машиностроитель­ ный, химико­лесной, агропромышленный, социальный, строительный ком­ плекс и военно­промышленный. Топливно­энергетический комплекс (ТЭК) включает угольную, газо­ вую, нефтяную, торфяную и сланцевую промышленности, энергетику, отрас­ ли по производству энергетического и других видов оборудования. Все эти отрасли объединены общей целью – удовлетворение потребностей народного хозяйства в топливе, тепле, электроэнергии. Россия является единственной крупной промышленно развитой стра­ ной, которая полностью обеспечивает себя топливом и энергией за счет соб­ ственных природных ресурсов и экспортирует топливо и энергию в значи­ тельных объемах. В настоящее время этот комплекс играет существенную роль в обеспечении страны иностранной валютой.
9 Металлургический комплекс (МК) представляет собой интегрирован­ ную систему отраслей черной и цветной металлургии, металлургического, горного машиностроения и ремонтной базы. Развитие металлургической промышленности России предопределяет ее экономическую и политическую независимость, индустриальный и оборонный потенциал. Машиностроительный комплекс может быть поставлен на первое место в развитии экономики. В развитых странах на его долю приходится от 35 до 50 % общего объема промышленной продукции. Машиностроительный комплекс представляет собой совокупность от­ раслей машиностроения, металлообработки и ремонтного производства. Ве­ дущими отраслями комплекса являются общее машиностроение, электротех­ ника и радиоэлектроника, транспортное машиностроение, а также производ­ ство ЭВМ. Современный уровень отрасли не отвечает требованиям экономи­ ческого и социального развития страны. Машиностроение занимает лишь 20 % общепромышленного производства. Химико­лесной комплекс представляет собой интегрированную систе­ му химической, нефтехимической, лесной, деревообрабатывающей, целлю­ лозно­бумажной и лесохимической промышленности, машиностроения и других отраслей. По запасам древесины (около 82 млрд м3) Россия занимает ведущее место в мире и в 3 раза превосходит США, в 30 раз – Швецию и в 40 раз – Финляндию. При этом лесопромышленный комплекс (ЛПК) дает в ВВП лишь 2,6 %, а в валютной выручке от экспорта – 4,3 %. Агропромышленный комплекс (АПК) характеризуется тем, что в его состав входят разнородные по своей технологии и производственной направ­ ленности отрасли экономики: система сельского хозяйства, отрасли перераба­ тывающей промышленности, комбикормовая и микробиологическая про­ мышленность, сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для легкой и пищевой промышленности. В деятельности АПК принимает прямое или косвенное участие около 80 отраслей. Аграрно­промышленный комплекс можно рассматривать как совокупность технологически и экономически свя­ занных звеньев народного хозяйства, конечным результатом деятельности которых является наиболее полное удовлетворение потребностей населения в продовольствии и непродовольственных товарах, производимых из сельско­ хозяйственного сырья. Строительный комплекс включает систему отраслей строительства, промышленность строительных материалов, машиностроение, ремонтную ба­ зу. Отрасли комплекса объединены общей целью – ввод в действие объектов основных фондов. Социальный комплекс объединяет отрасли легкой промышленности, производящие товары народного потребления. Военно­промышленный комплекс (ВПК) представлен отраслями и ви­ дами деятельности (прежде всего НИОКР), ориентированными на удовлетво­ рение потребностей Вооруженных Сил.
10 1.2. Межотраслевой баланс Межотраслевой баланс можно считать макромоделью для анализа структуры экономики. Методика составления межотраслевых балансов воз­ никла в СССР в 20­е годы прошлого столетия. Впоследствии она была разви­ та известным американским экономистом русского происхождения В. Леон­ тьевым. Модель Леонтьева представляет собой шахматную таблицу, в которой по горизонтали отражен выпуск продукции отраслями, а по вертикали – по­ требление промежуточной продукции каждой отраслью. Каждая отрасль, та­ ким образом, рассматривается одновременно как продавец материальных благ, созданных ею самой, и как покупатель благ и услуг, произведенных другими отраслями. В классическом виде межотраслевой баланс состоит из четырех разде­ лов (квадрантов). Первый квадрант отражает (рис. 2) промежуточное потреб­ ление, второй квадрант – конечное потребление, третий – распределение до­ ходов по отраслям, а четвертый квадрант не имеет отношения к межотрасле­ вым связям. Он рассматривает перераспределительные отношения в эконо­ мике. I квадрант II квадрант Промежуточное потребление и сис­ тема производственных связей Конечное потребление IV квадрант III квадрант Перераспределение национального продукта Добавленная стоимость Рис. 2. Схема межотраслевого баланса При использовании балансового метода принимается во внимание тот факт, что в условиях разделения труда существует взаимосвязь между отрас­ лями производства. Каждая отрасль получает от других сырье, материалы, топливо, оборудование. Произведенная продукция поставляется другим от­ раслям и частично потребляется на собственные нужды. Вся продукция, вы­ пущенная отраслью, называется валовой. Но не вся она используется в мате­ риальном производстве. Продукция, используемая на личное потребление,
11 накопление, экспорт, называется конечной. Цель балансового анализа – опре­ делить, сколько продукции должна произвести каждая отрасль, чтобы удов­ летворить потребности экономики. Упрощенный вариант экономической модели "затраты­выпуск" пред­ ставлен в табл. 2. Данные, приведенные в рассматриваемой таблице, говорят о том, что, например, топливная промышленность произвела продукцию, оцениваемую в 650 ден. ед. При этом сама отрасль потребила своей продукции на сумму 85 ден. ед., машиностроение, металлургия и энергетика – на 50, 90 и 75 ден. ед. Про­ дукция стоимостью 350 ден. ед., исходя из специфики отрасли, скорее всего, поставлена на экспорт. Количественные пропорции и взаимосвязи между отраслями, таким об­ разом, можно представить в виде следующей экономико­математической мо­ дели. Пусть xi – валовый выпуск продукции, а yi – конечный продукт в отрас­ ли с номером i (1, 2, 3, …, n). Объем валовой продукции отрасли i, потреб­ ляемый отраслью j, обозначим bij. Тогда n x i =
å b ij + y i (1) j = 1
Система уравнений (1) называется соотношениями баланса. Таблица 2 Валовая продукция Энергетика Конечная продук­ ция Машиностроение Энергетика Металлургия Машинострое­ ние Топливная промышленность Металлургия Производство Отрасль Топливная про­ мышленность Межотраслевой баланс (ден. ед.) Потребление 85 50 90 75 350 650 70 80 150 70 180 550 40 80 65 75 440 700 25 65 55 45 110 300 Затраты i­й отрасли для создания единицы продукции j­й отрасли обо­ значим a ij. Эти величины представляют собой коэффициенты прямых затрат и рассчитываются по следующей формуле:
12 a ij = b ij x ij (2) Если выражение (2) подставить в формулу (1), соотношение баланса примет вид:
n x ij = å a ij x ij + y i (3) j = 1 В матричной форме (3) представляется следующим образом: X=AX+Y, где X – матрица­столбец валового выпуска; Y – матрица­столбец конечного продукта; А – матрица коэффициентов прямых затрат a ij. Межотраслевой баланс имеет большое значение для управления эконо­ микой. С его помощью можно определить, как изменение объемов производ­ ства в какой­либо отрасли отразится на состоянии других отраслей, налого­ вых поступлениях, внешней торговле и т. д. На основе межотраслевого баланса проводится анализ взаимосвязей между отраслями, выявляются основные экономические пропорции, выявля­ ются структурные сдвиги в экономике. 1.3. Современное состояние промы шленности В 80­е годы XX в. В СССР сформировался один из самых крупных в мире промышленных комплексов, который обеспечивал производство около 20 % мировой промышленной продукции. Промышленность СССР включала более 350 отраслей, подотраслей и производств. Развитие отдельных отраслей, особенно обороно­ промышленного комплекса, находилось на очень высоком уровне. Производ­ ство и потребление энергии также находилось на уровне наиболее развитых в экономическом отношении стран мира. Мощный металлургический ком­ плекс обеспечивал необходимые металлоинвестиции в экономику СССР. При наличии явных успехов, достигнутых промышленностью, положе­ ние ее отдельных отраслей было неравнозначным. Приоритетным вниманием пользовались тяжелая промышленность, которая обеспечивала производство средств производства и развитие обороно­промышленного комплекса. В то же время ряд отраслей, преимущественно легкая и пищевая промышлен­ ность, развивались недостаточными темпами, что привело к их значительно­ му отставанию от мирового уровня. Но даже с учетом образовавшихся дис­ пропорций, промышленность играла в СССР ведущую роль. Ее вклад в сово­
13 купный общественный продукт в 1985 г. превышал 60% , здесь трудилась треть населения страны, и производилось до 45% национального дохода [1]. В конце 80­х годов рост промышленности замедлился (рис. 3). Это бы­ ло вызвано изменением приоритетов в экономической политике. Резко сокра­ тились инвестиции в ключевые отрасли промышленности. Недостаточно обоснованные решения положили начало явлению, названному впоследствии деиндустриализацией экономики России. Последнее десятилетие XX в. ознаменовалось распадом Советского Союза. Во многих странах, бывших в свое время его республиками, про­ изошли негативные изменения в промышленности. Это в полной мере отно­ сится и к промышленности России. Нарушение налаженных и отработанных за многие годы систем снабжения и сбыта, гиперинфляция, ставшая причи­ ной нехватки оборотных средств, привели к снижению загрузки производст­ венных мощностей предприятий либо к прекращению их фукционирования. Началось стремительное падение объемов промышленного производства (рис. 4). Рис. 3. Динамика промышленного производства СССР 1960­1990 гг. Источник: Экономический журнал ВШЭ №2,2001 Низшая точка на рассматриваемой диаграмме соответствует 1998 г., ко­ гда страна фактически стала банкротом, о чем было объявлено в августе того же года. Последовавшее за этим обесценивание рубля вызвало существенный положительный эффект. С 1999 г. начинается заметный рост во многих отраслях (табл. 3). При­ чиной такого роста являются как внутренние, так и внешние факторы.
14 Таблица 3 Динамика индексов промышленного производства по отраслям в 1990–2003 гг.* Отрасли промышленности 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Промышленность в целом 99,9 92,0 82,0 85,9 79,1 97,0 96,0 102,0 94,8 108,1 109,0 Электроэнергетика 102,0 100,3 95,3 94,7 91,2 97,0 98,4 98,0 97,5 100,2 101,5 Топливная промышленность 96,7 94,0 93,0 85,0 89,0 98,0 98,5 100,3 97,5 102,4 105,9 Черная металлургия 98,1 92,6 83,6 83,4 82,6 109,0 97,5 101,0 91,9 114,4 101,5 Цветная металлургия 97,6 91,3 74,6 81,9 90,9 102,0 96,4 105,0 95,0 108,5 106,2 Химическая и нефтехимиче­ 97,8 93,7 78,3 78,5 71,1 108,0 92,9 102,0 92,5 121,7 109,7 ская промышленность Машиностроение и металло­ 101,1 90,0 85,1 84,4 61,9 90,0 95,4 104,0 92,5 115,9 108,1 обработка Лесная, деревообрабатываю­ щая и целлюлозно­бумажная 98,8 91,0 85,4 81,3 68,8 93,0 82,5 101,0 99,6 117,2 106,0 промышленность Промышленность строитель­ 99,1 97,6 79,6 82,4 71,1 92,0 82,7 96,0 94,2 107,7 105,8 ных материалов Легкая промышленность 99,9 91,0 70,0 76,2 52,7 69,0 77,5 98,0 88,5 120,1 109,9 Пищевая промышленность 100,4 90,5 83,6 90,8 78,1 91,0 95,8 99,0 98,1 107,5 99,7 15 2001 105,0 102,0 106,0 99,8 105,0 2002 104,0 99,3 107,0 103,0 106,0 2003 107,0 101,0 109,3 108,3 106,2 105,0 101,0 104,4 107,0 102,0 109,4 103,0 102,0 101,5 106,0 103,0 106,4 105,0 97,0 108,0 107,0 97,7 105,0
Рис. 4. Динамика Российской промышленности за 1987­2000 гг. Источник: Россия в окружающем мире: 2002 (Аналитический ежегодник) В рассматриваемый период улучшается к онъюнк тура на мировом ры нке топливных и минерально­сырьевых ресурсов. Основные статьи экс­ порта России – это нефть, газ, черные и цветные металлы (свыше 70%). По­ этому существенно увеличились доходы от экспорта. Одновременно растет и внутренний спрос в стране. В результате де­ вальвации рубля упали доходы населения, сократились денежные средства предприятия, повысились цены на ввозимую в страну продукцию. Начался процесс импортозамещения. Именно этим объясняются высокие темпы роста в машиностроении, легкой, целлюлозно­бумажной, химической промышлен­ ности. Бумага, картон, пластмассы, лаки, краски и многие другие виды про­ дукции начинают производиться на отечественных предприятиях. Активный рост производства в промышленности наблюдается в течение 1999­2000 гг., но уже в 2001 г. он замедляется (рис. 5). Ничем не подкреплен­ ный эффект девальвации себя исчерпал. На фоне стабильного повышения цен мирового рынка на сырьевые материалы (особенно энергоносители) си­ туация стала меняться. В страну устремилось большое количество валюты. Товары, ввозимые из­за рубежа, стали для отечественного покупателя «де­ шевле». Процесс импортозамещения прекратился. Результатом изменений, произошедших в последнее десятилетие XX в., стало снижение совокупного объема производства до 47 процентов от уровня 1990 г. Самый серьезный урон понесла легкая промышленность. Уровень производства в этой отрасли составил 15 процентов от объема производства
16 десятилетней давности. Значительные потери имелись в машиностроении и металлообработке, а также в производстве строительных материалов (соот­ ветственно 35 и 30% от объема производства в 1990 г.). Чуть лучше ситуация в химической, нефтехимической и пищевой промышленности. Они сократили производство наполовину. Приведенные данные дают основание сделать вы­ вод, что к началу XXI в. в России происходит сокращение производства в об­ рабатывающей промышленности. Рис. 5. Динамика общего объема промышленного производства в % к декабрю 1998 г. Источник: www.gks.ru Немного лучше положение в добывающей промышленности и других отраслях, производящих продукцию с невысокой добавленной стоимостью. Черная металлургия производила 60%, топливная промышленность – 68%, электроэнергетика – 79%, цветная металлургия 96% от уровня 1990 г. Отме­ ченный рост обеспечивался увеличением объемов производства в целом ряде обрабатывающих производств (табл. 4), а также постоянным повышением цен на сырье в мировой экономике. В последующие годы для экономики России был характерен умеренный рост. Наиболее заметен он в экспортно­сырьевом секторе. Следовательно, значительную роль продолжал играть внешний спрос. Нельзя отрицать и на­ личие увеличения объемов производства в добывающих отраслях. При этом сравнение темпов роста добывающих и обрабатывающих производств не в пользу последних.
17 Таблица 4 Индексы производства по видам экономической деятельности (1991=100)* 1992 1995 2000 2005 2007 Добыча полезных ископаемых 88,2 70,7 74,3 99,1 103,5 добыча топливно­энергетических полезных ис­ копаемых 94,7 77,8 80,9 111,6 116,6 добыча полезных ископаемых, кроме топливно­ энергетических 71,0 52,0 60,0 62,1 64,7 Обрабатывающие производства 81,8 47,5 51,0 69,0 81,8 производство пищевых продуктов, включая на­ питки, и табака 80,0 50,2 54,5 75,2 85,4 текстильное и швейное производство 71,9 22,0 23,4 24,8 27,4 производство кожи, изделий из кожи и произ­ водство обуви 78,0 20,8 15,5 21,8 26,6 обработка древесины и производство изделий из дерева 78,7 40,8 37,5 48,6 53,4 целлюлозно­бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 88,0 62,7 81,2 108,7 126,9 производство кокса и нефтепродуктов 82,8 62,2 60,1 70,6 77,8 химическое производство 79,0 54,7 69,8 82,0 91,1 производство резиновых и пластмассовых из­ делий 79,5 38,4 52,5 74,4 110,5 производство прочих неметаллических мине­ ральных продуктов 80,9 46,9 40,3 51,6 65,8 металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 82,3 57,6 66,8 87,6 98,2 производство машин и оборудования 84,4 38,1 32,3 45,1 58,7 производство электрооборудования, электронно­ го и оптического оборудования 79,8 37,3 45,3 116,3 151,3 производство транспортных средств и оборудо­ вания 85,3 45,0 53,1 52,7 63,2 прочие производства 91,2 60,7 60,4 90,4 106,6 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 95,3 80,2 76,9 86,1 90,1 * Источник: www.gks.ru Несмотря на некоторые улучшения состояния промышленности России, пока рано говорить о достижении значительных успехов. Доминирование продукции добывающих отраслей в структуре экспорта свидетельствует о не­ достаточном развитии обрабатывающих отраслей в стране, что не позволяет относить Россию к странам с благополучным состоянием промышленности и экономики в целом.
18 Вопросы для самок онтроля 1. Разделение экономики любого государства на отрасли обусловлено а) общественным разделением труда б) сложившимися традициями в) структурой органов государственной власти 2. Отрасль промышленности – это совокупность предприятий, выраба­ тывающих однородную по экономическому назначению продукцию и харак­ теризующихся а) общностью перерабатываемого сырья, однородностью технической базы, подчиняющихся одному министерству б) общностью перерабатываемого сырья, профессиональным составом кадров, расположенных в одном административном районе в) общностью перерабатываемого сырья, однородностью технической базы, профессиональным составом кадров 3. Классификация отраслей экономики России осуществляется в на­ стоящее время в соответствии с а) МСОК б) ОКОНХ в) ОКВЭД 4. Под промышленным комплексом понимается а) совокупность определенных групп отраслей, которые составляют единую технологическую цепочку б) совокупность определенных групп отраслей, для которых характерны выпуск схожей (родственной) продукции или выполнение работ (услуг) в) совокупность определенных групп отраслей, которые производят продукцию из комплексного сырья 5. Отраслевая структура промышленности ухудшается, если а) увеличивается доля добывающих отраслей, растет доля прогрессив­ ных б) увеличивается доля добывающих отраслей, снижается доля прогрес­ сивных в) снижается доля добывающих и доля прогрессивных отраслей 6. При изменении структуры управления государством вместо 15 мини­ стерств образовано 11 министерств и 6 государственных комитетов. Количе­ ство отраслей экономики а) увеличилось до 17 б) уменьшилось до 11 в) не изменилось 7. Коэффициент опережения для отрасли выше 1. Это означает, что а) темп роста в отрасли выше темпа роста промышленности б) в данной отрасли выросло производство продукции по сравнению с прошедшим периодом
19 в) эта отрасль входит в число прогрессивных отраслей 8. В состав прогрессивных отраслей промышленности не включают а) электроэнергетику б) промышленность строительных материалов в) химическую промышленность 9. Если растет доля топливной промышленности в общем объеме промышленного производства это а) свидетельствует о позитивных изменениях в структуре промышлен­ ности б) свидетельствует о негативных изменениях в структуре промышлен­ ности в) не отразится на структуре промышленности 10. В России лучше всего развит: а) машиностроительный комплекс б) химико­лесной комплекс в) топливно­энергетический комплекс
20 2. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. СТРУКТУРА И ПРОДУКЦИЯ ОТРАСЛИ Металлургия – это отрасль промышленности, охватывающая процессы получения металлов из руд или других материалов, а также получение спла­ вов. Термин «металлургия» произошел от греческого metallurgéõ – обрабаты­ ваю металлы, произвожу руду. Доля металлургии в ВВП России по данным Агентства INFOLine со­ ставляла на 2006 г. около 5%, в промышленном производстве – более 18%. В том числе вклад в ВВП цветной металлургии ­ 2,8%, в объем промышленной продукции – 10,2%. Предприятия металлургического комплекса в значительной степени оп­ ределяют жизнеспособность экономики нашей страны, поставляя 95 % конст­ рукционных материалов, без которых невозможны функционирование и тех­ нический прогресс в машиностроении, атомной энергетике, строительстве и других отраслях. 2.1. Структура отрасли Цветная металлургия – комплексная отрасль промышленности. Она осуществляет горные работы по добыче полезных ископаемых; их обогаще­ ние, металлургическую переработку руд и концентратов; производство сер­ ной кислоты и других серосодержащих продуктов, содосодержащих продук­ тов, минеральных удобрений, цемента и пр.; переработку цветных, редких и драгоценных металлов и их сплавов в изделия и полуфабрикаты (трубы, про­ кат, твердые сплавы...); переработку лома и отходов цветных, редких и благо­ родных металлов; производство углеродной продукции (угольные и графи­ товые электроды и др.); ремонтное производство по специфическому для от­ расли оборудованию; обеспечение развития социальной сферы в отдаленных и необжитых районах. Цветная металлургия объединяет целый ряд специализированных под­ отраслей, которые можно сгруппировать по двум основным признакам: по стадиям добычи и переработки сырья в готовую продукцию и в зависимости от основного вида продукции. По первому признаку можно выделить горнодобывающую промышлен­ ность, включая обогащение добытых руд, металлургическую переработку руд и концентратов, металлообработку, вспомогательные производства – ремонт­ ные и машиностроительные (рис. 6). По второму признаку можно выделить ряд промышленных подотраслей, в которые входят предприятия и организа­ ции различных форм собственности (табл. 5).
21 Рис. 6. Структура цветной металлургии Таблица 5 Подотрасли цветной металлургии Наименование подотрасли Алюминиевая Медная Свинцово­цинковая Никель­кобальтовая Титано­магниевая Вольфрамо­ молибденовая Оловянная Сурьмяно­ртутная Редких металлов и по­ лупроводниковых мате­ риалов Драгоценных металлов Обработка цветных ме­ таллов Вторичных цветных ме­ таллов Электродная Твердых сплавов, туго­ плавких и жаропрочных металлов Виды деятельности Добыча бокситов и другого алюминийсодержащего сырья; производство глинозема, алюминия, галлия и фтористых со­ лей, химической продукции и строительных материалов Добыча и обогащение руды, производство черновой и рафи­ нированной меди, редких металлов, серной кислоты, мине­ ральных удобрений, строительных материалов Добыча и обогащение руды, производство свинца, цинка, кадмия, редких и драгоценных металлов, а также химической продукции и строительных материалов Добыча и обогащение руды, производство никеля и кобальта, меди, редких и драгоценных металлов, химической продук­ ции, минераловатных и других строительных материалов Добыча и обогащение титанового сырья, производство тита­ на, магния и их производных Добыча и обогащение вольфрамо­молибденовой руды, произ­ водство вольфрамовых и молибденовых концентратов и промпродуктов Добыча и обогащение руды и производство олова Добыча и обогащение сурьмяных и ртутных руд, производст­ во сурьмы, ртути и их соединений Добыча и обогащение руд, производство редких металлов и полупроводниковых материалов, интерметаллических соеди­ нений и изделий из них Добыча и переработка золотосодержащих руд и песков, про­ изводство драгоценных металлов и сплавов, вторичная пере­ работка драгоценных металлов Производство всех видов проката и труб из цветных металлов и сплавов Сбор и первичная переработка лома и отходов и выплавка вторичных цветных металлов Производство угольной и графитовой электродной продукции Производство твердых сплавов, тугоплавких и жаропрочных металлов, неперетачиваемых пластин и проката из жаропроч­ ных и твердых сплавов
22 Цветная металлургия как отрасль промышленности обладает рядом особенностей, которые, безусловно, оказывают влияние на эффективность ее функционирования. 1. Цветная металлургия является наиболее материалоемкой отраслью промышленности. Она осуществляет переработку полиметаллического сырья, бедного по содержанию полезных компонентов и имеющего сложный веще­ ственный состав. Содержание металлов в десятки, а иногда и в сотни раз меньше, чем в рудах, перерабатываемых черной металлургией. Бедность сы­ рья приводит к повышенным затратам на его добычу и перевозку. 2. Цветная металлургия энерго­ и топливоемкая отрасль. Наиболее энергоемким является процесс производства алюминия. Алюминиевая про­ мышленность – один из крупнейших потребителей электроэнергии в мире. 3. Руды, перерабатываемые на предприятиях цветной металлургии, как правило, полиметаллические. Поэтому одной из основных особенностей цветной металлургии является комплексность переработки сырья. Если мате­ риалоемкость и энергоемкость приводят к повышенным затратам в отрасли, то комплексный характер сырья напротив, дает возможность значительно удешевить производство основных продуктов за счет получения попутных. 4. Цветная металлургия характеризуется многостадийностью техноло­ гических процессов. Полный цикл предполагает добычу руды, ее обогащение, металлургический передел, обработку металлов. 5. Эффективность производственной деятельности зависит от природ­ ного сырьевого фактора. Как и во всех отраслях, связанных с переработкой природного сырья, в цветной металлургии эффективность деятельности пред­ приятия находится в сильной зависимости от его качества. В свою очередь, такой показатель как качество руды существенно различается от месторожде­ ния к месторождению. При переработке богатых руд затраты на получение тонны металла ниже, чем при использовании бедного по содержанию полез­ ного компонента сырья. 6. Для цветной металлургии характерна высокая экологическая опас­ ность производства. Неэкологичность производства в цветной металлургии может негативно сказаться на конкурентоспособности отрасли на мировом рынке. Недостаточ­ ные вложения в экологию могут стать причиной обвинения российских пред­ приятий в экологическом демпинге. К особенностям цветной металлургии относятся также высокая капита­ лоемкость, фондоемкость, большая длительность строительно­монтажного цикла. Цветная металлургия производит разнообразную продукцию, которая может быть условно подразделена на следующие группы (рис. 7).
23 Рис.7. Классификация продукции цветной металлургии Продукция каждой группы находит широкое и разнообразное примене­ ние в различных отраслях промышленности. Поэтому целесообразно рас­ смотреть более подробно каждую из выделенных групп. 2.2. Тяжелы е металлы Тяжелые металлы – многочисленная группа, которая включает основ­ ные тяжелые металлы – медь, цинк, свинец, олово, никель, а также малые – мышьяк, сурьму, ртуть, висмут, кадмий. Медь Производство меди уже около ста лет служит показателем мирового промышленного развития. По использованию в различных отраслях промыш­ ленности медь является одним из самых распространенных металлов (рис. 8). До начала XX в. ее основная масса использовалась для получения латуни (сплава меди с оловом, серебром и свинцом), из которой традиционно изго­ тавливали домашнюю утварь и оружие. Настоящий медный бум начался с от­ крытием электричества и созданием электротехнической промышленности. Спрос на медь настолько возрос, что стали разрабатывать руды с очень низ­ ким содержанием металла – 0,3–0,5 %. Благодаря своим свойствам, среди которых пластичность, коррозионная стойкость, электропроводность, высокие эстетические свойства и относи­ тельно невысокая стоимость производства и извлечения, медь применяется в различных отраслях промышленности, начиная от медицины и заканчивая электроникой.
24 Рис.8. Потребители меди. Источник: www.metaltorg.ru Первое место в мире по добыче и производству меди занимает Чили (рис. 9). Эта страна потеснила лидировавшие долгие годы США и является крупнейшим экспортером меди. Рис.9. Производство рафинированной меди по странам, 2002 (По данным AME Mineral Economics, International Consultative Group on nonferrous metal statistics) Медь можно считать опережающим индикатором экономической ак­ тивности. Ее запасы увеличиваются в периоды спада в мировой экономике и снижаются во время экономического подъема. Снижение выпуска или ввод новых производств в электротехнической, автомобильной, авиационной и других отраслях ведет к сокращению потребления меди и, как следствие, к падению цены на данный металл. Таким образом, определяющим фактором роста или падения спроса на металл является развитие мировой экономики и экономик отдельных регионов. Безусловное влияние оказывает и технический прогресс, результатом которого может стать вытеснение металла материала­
25 ми­заменителями: алюминием, титаном, ванадием и конструкционными ма­ териалами на основе металлокерамики и полимеров. До недавнего времени цена меди была согласована со спросом на нее. С приходом на рынок инвестиционных фондов усилилась спекулятивная со­ ставляющая в цене. Об этом свидетельствует резкий взлет, наблюдавшийся в 2006 г. (рис. 10). Рис. 10. Цена меди на ЛБМ, доллары США за тонну. Источник www.lme.com Высокие цены могут сослужить не очень хорошую службу для произ­ водителей меди. Потребители постараются найти замену внезапно подоро­ жавшему металлу. В сочетании с ростом цен на сырье и энергию, а также ве­ роятностью экономического кризиса, можно ожидать снижение рентабельно­ сти в данной отрасли. Никель Никель, как и медь, входит в группу металлов, по объемам производст­ ва и потребления которых судят об уровне развития страны. Никель – серебристо­белый металл, очень стоек к действию воздуха, воды. Он обладает разнообразными уникальными свойствами: добавка нике­ ля в сплавы увеличивает прочность, износостойкость, коррозионную стой­ кость, повышает тепло­ и электропроводность, улучшает магнитные и ката­ литические свойства. В 1824 г. никель впервые был использован как леги­ рующая добавка к стали, и это стало его основной областью применения в на­ стоящее время (рис. 11).
26 Рис. 11. Первичные потребители никеля. Источник: www.metaltorg.ru В ряде областей, например при изготовлении реактивных двигателей, сплавы никеля незаменимы. Уникальные свойства никеля обусловили его применение практически во всех отраслях промышленности (рис. 12). Рис.12. Конечные потребители никеля по отраслям. Источник: www.metaltorg.ru Ежегодное мировое производство никеля вот уже несколько лет состав­ ляет примерно 1 млн т. Крупнейший производитель этого металла – Россия (табл. 6).
27 Таблица 6 Пятерка крупнейших производителей никеля в мире, тыс. т./год Годы Компания 2002 2003 2004 2005 ГМК «Норильский Никель» 218,0 239,0 243,0 243,0 Inco Ltd. 205,0 187,2 236,8 220,7 BHP Billiton 74,0 78,1 81,7 88,6 Falconbridge Ltd. 91,8 104,0 101,0 114,0 Eramet Nickel 59,9 61,3 55,2 59,6 2006 248,0 240,0 136,5 115,0 60,0 Цены на никель, как, впрочем, и на большинство цветных металлов, за­ висят от объемов его производства и потребления. В период с конца XIX в. по середину 50­х гг. XX в. цена на никель была стабильной и относительно не­ высокой – 1 700 дол/т. В 1950–1960­е гг. цены росли вследствие развития производства нержавеющей стали в Западной Европе и Японии. Введение в 1979 г. на Лондонской бирже контракта на никель сделало его еще и объек­ том биржевых спекуляций (рис. 14). Рис. 14. Динамика цены и складских запасов никеля. Источники: Bloomberg, отдел исследований Альфа­Банка Вследствие активных действий на никелевом рынке инвестиционных фондов и повышения производства стали, в последние годы наблюдался бес­ прецедентный рост цен. Это заставило производителей искать возможности производства безникелевых сталей. Свинец и цинк От общего объема произведенных в мире цветных металлов на долю свинца и цинка приходится 11 и 17 % соответственно. Свинцово­цинковая промышленность дает в мировом производстве более 80 млрд дол.
28 Свинец использовался еще в 6500 г. до н.э. Его применяли при произ­ водстве одной из разновидностей бронзы (сплав свинца с медью). В Римской империи свинец шел на изготовление водопроводных труб. Римляне не дога­ дывались, что свинец делает воду в их банях и бассейнах чрезвычайно опас­ ной для здоровья. Большим спросом свинец начал пользоваться с начала эры автомобиле­ строения. Еще больше промышленность стала нуждаться в свинце с освоени­ ем ядерной энергии: он применяется для изготовления контейнеров, экранов и боксов (свойство поглощать рентгеновское и радиоактивное излучение). Свинец используется в основном для производства автомобильных ба­ тарей и аккумуляторов (рис. 13). Другие крупные области потребления – хи­ мическая промышленность (производство реагентов и красок) и применение свинца в качестве припоев и присадок. Кроме этого, благодаря своим уни­ кальным физико­химическим свойствам (высокая коррозионная стойкость металла, долговечность и простота применения) свинец нашел место в произ­ водстве различных инженерных продуктов, как­то защитные покрытия зда­ ний и сооружений, медтехника – рентгенографическая и спектрографическая аппаратура. Рис.15. Использование свинца по отраслям промышленности в Европе. Источник: www.metaltorg.ru Главными производителями свинца являются Австралия, Китай и США. На Европу приходится треть от мирового объема. В России собствен­ ное производство обеспечивает около 20 % потребности России в свинце. Дефицит покрывается за счет импортных поставок из Казахстана. Основное применение свинец нашел в высокоразвитых странах, на до­ лю Африки и Океании приходится только 10 %. Поскольку он используется преимущественно в автомобильной промышленности, его потребление высо­ ко в странах, где развито автомобилестроение. А так как эта отрасль в по­ следние годы перемещается в Азию, там наблюдается рост потребления, а в Америке, напротив, снижается потребление свинца.
29 Цены на этот металл стабильно росли до 1985 г., достигнув почти 1 000 дол/т. Но в 90­е гг. XX столетия в ведущих странах мира в целях охраны ок­ ружающей среды запретили или ограничили использование свинца в качестве добавок в бензин. Мировые цены стали стремительно снижаться, что приве­ ло к закрытию многих свинцовых рудников. К концу века цены упали ниже отметки 500 дол/т. В 2002 г. был зарегистрирован минимум – 410 дол/т. Про­ изводителями были предприняты меры по сокращению производства. В 2003 г. цены на свинец, как и на другие цветные металлы, уверенно пошли вверх (рис. 16). Кроме падения курса доллара, на это повлияли растущие потребно­ сти автомобилестроения и образовавшийся дефицит металла. Рис.16. Цены свинца на ЛБМ, дол. США/т. Источник: www.lme.com По объему производства цинк находится на третьем месте после алю­ миния и меди. Это один из немногих металлов, не оказывающих токсичного воздействия на природу и человека. Области применения цинка разнообразны: автомобильная, строитель­ ная, фармацевтическая, химическая, пищевая и другие отрасли промышлен­ ности. Но самым крупным потребителем цинка является сталелитейная про­ мышленность, которая использует металл для производства сталей с покры­ тием. Существенная часть цинка идет на производство латуней, сплавов на основе цинка, различных полуфабрикатов и композитных соединений (рис. 17). Рис.17. Первичные потребители цинка. Источник: «Национальная металлургия», №6, 2002
30 Среди конечных потребителей следует выделить строительную индуст­ рию, автомобильную промышленность, машиностроение, производство това­ ров народного потребления (рис. 18). Рис.18. Конечные потребители цинка. Источник: «Национальная металлургия», №6, 2002 СССР в 1990 г. был в числе мировых лидеров по производству цинка. В настоящее время Россия не играет существенной роли в мировой цинковой промышленности (рис. 19). Производство рафинированного цинка составляет 2,7 % от общемирового. Но темпы роста потребления этого металла в стране увеличиваются. Цинк выпускают Челябинский электролитный цинковый за­ вод и «Электроцинк» во Владикавказе. Рис. 19. Доли стран­производителей цинка. Источник: «Национальная металлургия», №6, 2002 Рост спроса на цинк в последние годы был общемировой тенденцией. Основную роль в этом повышении отводят Китаю, чья растущая промышлен­ ность требует все большего количества ресурсов, в том числе цинка. Растет спрос и со стороны других стран Азии, а также США (рис. 20).
31 Рис. 20. Мировой рынок цинка. Источник: журнал «Металлоснабжение и сбыт», №4, 2007 Сокращение мировых запасов наряду с падением курса доллара приве­ ло к значительному росту цен (рис. 21). Однако возможность относительно быстро нарастить производство цинка не позволяют ценам долго удерживаться на высоком уровне. Рис. 20. Динамика цены цинка (дол./т) и запасов на складах LME (тыс.т, левая шкала). Источники: ФК «Открытие», Bloomberg Олово Олово, как и свинец, использовалось с глубокой древности для изготов­ ления бронзы. В средние века оловом лудили (покрывали тонким слоем) ме­ таллическую посуду, чтобы уберечь ее от ржавчины. Теперь этот процесс ис­ пользуют для получения белой жести, которая идет на изготовление консерв­ ных банок. Химическая устойчивость, безвредность солей олова, легкоплав­ кость, способность образовывать сплавы с рядом цветных металлов – все это
32 делает олово важным стратегическим сырьем, используемым практически во всех отраслях промышленности. Олово находит широкое применение в пи­ щевой (изготовление тары), электронной и электротехнической, автомобиль­ ной, тракторной, авиационной, химической, стекольной и других отраслях (рис. 21). Рис. 21. Структура потребления олова в США, 2003 г. Источник: USGS С 1993 по 1995 гг. мировое потребление быстро росло. Увеличение спроса на олово наблюдалось в производстве белой жести, в химической промышленности и в области производства припоев. Но в последнее время в связи с появлением пластиковой и алюминиевой тары, замедлением темпов развития электроники, потребность в олове снизилась, и цены быстро пошли вниз. Снижение цен привело к сокращению объемов производства. Образо­ вался дефицит олова. Рост цен начался значительно позднее, чем на другие цветные металлы (рис. 22). Рис. 22. Цена олова на ЛБМ, доллары США за тонну. Источник: журнал «Национальная металлургия» №1, 2008
33 При этом темпы роста были очень высокими. Спрос на олово заметно возрос из­за перехода к припоям, не содержащим свинец. Самое значительное влияние на потребительский спрос оказывает китайский рынок. Самые крупные производители олова – Китай, Индонезия, Малайзия (рис. 23). Рис. 23. Доли стран­производителей олова. Источник: www.metaltorg.ru В России имеется единственный производитель олова – Новосибирский оловянный комбинат. В период снижения цен на олово, комбинат уменьшал объемы производства. Улучшение ситуации на рынке стало причиной увели­ чения выпуска (рис. 24). Рис. 24. Выпуск олова на Новосибирском оловянном комбинате, тыс.т. Источник: www.metaltorg.ru Не менее важное значение для промышленности имеют малые тяжелые металлы, мышьяк, сурьма, ртуть, висмут, кадмий, кобальт.
34 2.3. Легкие металлы Современную промышленность нельзя себе представить без широкого использования легких металлов – алюминия, магния, титана. Алюминий Алюминий стал символом технологий второй половины XX в. Ежегод­ но в мире добывается более 20 млн т алюминия, производства его организо­ ваны в 70 странах мира (рис. 25). Главными секторами, определяющими мировой спрос на алюминий, являются стройиндустрия, упаковка, общее машиностроение, авиакосмиче­ ская отрасль, автомобилестроение и энергетика. В упаковке используется в основном фольга и тонкий прокат для банок, в стройиндустрии – легкие кон­ струкции. Применение алюминия в автомобилестроении позволяет повысить прочность и снизить массу машины при сохранении размеров (последнее дает значительную экономию на топливе). Рис.25. Доли стран­производителей алюминия в 2003 г., % Источник: «Национальная металлургия», №4, 2003 В авиакосмической отрасли алюминий – основной конструкционный материал: фюзеляж самолета примерно на 80 % состоит из алюминия, а для производства, например, одного Боинга­747 необходимо около 75 т первич­ ного алюминия. Алюминий также используется в энергетике в высоковольтных линиях электропередачи, при строительстве зданий в зонах потенциальных землетря­ сений, при производстве высокоскоростных поездов и судов (рис. 25). Из алюминия производится примерно 50 % посуды.
35 Рис.24. Усредненная структура потребления алюминия США­Япония­Германия 2003 г. по данным CRU International и Brook Hunt Потребление алюминия на душу населения относится к числу обоб­ щающих характеристик состояния экономики, ее производственного аппара­ та. Оказывается, этот показатель может выполнять и роль одного из индика­ торов, по абсолютной величине которых можно судить об уровне жизни на­ селения. Высокий уровень жизни в США, например, обусловлен самым высо­ ким в мире производством валового национального продукта на душу насе­ ления, которое в свою очередь связано, в частности, с широким использова­ нием в экономике алюминия (29 кг на душу населения). При этом США вво­ зят алюминия на 1,5 млн т больше, чем вывозят. Япония, потребляющая на душу населения 28,4 кг, живет на импортном алюминии (2,8 млн т/г.). Россия хотя и занимает второе место в мире по объему производства первичного алюминия, по потреблению на душу населения отстает от большинства раз­ витых стран (рис. 27). Рис.27. Потребления алюминия на душу населения (кг/чел.). Источник: СУАЛ
36 Прямая связь двух показателей – ВНП и потребления алюминия на ду­ шу населения – не является случайной. Дело в том, что алюминий оказался тем материалом, который с момента своего появления в промышленных объ­ емах благодаря своим конструкционным и эксплуатационным качествам стал постоянно действующим фактором технического прогресса и в конечном ито­ ге повышения эффективности экономики. Алюминиевая промышленность считается в России едва ли не самой благополучной подотраслью металлургии и промышленности в целом. Алю­ миний в России производят 11 заводов. Их суммарная мощность составляет свыше 3 млн т первичного алюминия в год (рис. 28). Поэтому наша страна входит в число крупнейших производителей алюминия. Рис. 28. Производство алюминия на российских заводах в 2003 г., тыс. т. Высокие объемы производства в сочетании с низким потреблением алюминия внутри страны делают алюминиевую отрасль экспортоориентиро­ ванной. Зависимость от внешнеторговой конъюнктуры может стать причиной кризисных ситуаций и падения объемов производства в алюминиевой про­ мышленности. Индикатором цен на алюминий на мировом рынке является Лондон­ ская биржа металлов (LME), ежедневно проводящая торги по алюминию и другим цветным металлам. До второй мировой войны 1 т металла можно бы­ ло купить за 300–400 дол. Затем цены на алюминий постоянно росли. Равно­ весие было нарушено после распада Советского Союза. В 90­е гг. XX в. рос­ сийские производители алюминия увеличили свою активность на мировом рынке.
37 В течение 1990–1994 гг. доля России на мировом рынке первичного алюминия росла (с 4 до 12 %), а цена первичного алюминия на мировых рын­ ках падала (рис. 29). После того как в 1993 г. мировые запасы алюминия выросли почти до 5 млн т, цена 3­месячных контрактов на Лондонской бирже металлов в ноябре того же года достигла 10­летнего минимума – 1 040 дол/т. Представители Ев­ ропейского координационного совета, США, Канады, Норвегии, Австралии и России вынуждены были в мае 1994 г. подписать «Меморандум о взаимопо­ нимании» о добровольном ограничении производства и продаж алюминия. Наступившее в то же время оживление производства в США, Японии и стра­ нах ЕС наряду с предпринятыми мерами по снижению производства привели к росту цен и стабилизации ситуации на рынке алюминия. Рис. 29. Цена на наличный алюминий на ЛБМ, дол. США за тонну. Источник: www.lme.com Дестабилизирующее положение на рынок оказывают военные конфлик­ ты, атаки террористов и прочие факторы неэкономического характера. Но ос­ новная причина колебания цен на рынке алюминия – состояние мировой эко­ номики. Экономический рост даже в отдельных регионах приводит к росту потребления металла и, следовательно, повышению цен, а застой является причиной увеличения запасов на складах и снижения цен на алюминий. Наряду с алюминием современная промышленность широко использует и другие легкие металлы, прежде всего титан. Титан Титан – один из важнейших материалов новой техники. Его сплавы ха­ рактеризуются высокой прочностью, небольшой плотностью, высокой стой­ костью против коррозии и эрозии в морской воде и некоторых агрессивных средах. По удельной прочности титан не имеет соперников среди промыш­
38 ленных металлов. Он всего в полтора раза тяжелее алюминия, но зато в шесть раз прочнее. Титан – очень твердый металл: он в 12 раз тверже алюминия, в 4 раза – железа и меди. Количество титана в земной коре в несколько раз пре­ вышает запасы таких металлов, как медь, цинк, свинец, золото, серебро, пла­ тина, хром, вольфрам, ртуть, молибден, висмут, сурьма, никель, олово, вместе взятых. Титановые сплавы используют в авиа­ и ракетостроении, энергомаши­ нострении, судостроении, химической промышленности и других областях. В химической промышленности применяют также титановые трубопроводы, насосы, реакторы, которые в агрессивных средах значительно превосходят по стойкости изделия из других металлов. В вакуумной технике используется способность титана поглощать газы. Титановые концентраты применяются прежде всего для получения пигментного диоксида титана. Спрос на пигментный диоксид обусловлен ростом объемов строительства, машиностроения, производства товаров на­ родного потребления и других отраслей экономики, продукция которых тре­ бует нанесения стойких покрытий. В экономически развитых странах на эти цели расходуется до 90~95 % ТiO2. Металлургическое направление использования титановых концентратов предполагает производство титановой губки, из которой, в свою очередь, по­ лучают металлический титан, его сплавы и прокат. Советский Союз в свое время являлся самым крупным в мире произво­ дителем титана: 55 % шло в авиацию; 15 % – в аэрокосмическую промыш­ ленность; 20–25 % – на флот, а остальное – в базовые отрасли промышленно­ сти. С началом конверсионных процессов потребности значительно снизи­ лись. Производство титана требует современных технологий и дорого обору­ дования. Поэтому его выпуск под силу только промышленно развитым стра­ нам. Кроме России в число производителей входят США, Япония, Англия, Германия, Италия и Франция. Россия является крупным экспортером титана. До недавнего времени на экспорт поставлялось до 70 % производимого металла. Снижение потребно­ стей на мировом рынке и рост внутреннего спроса привели к тому, что сейчас экспортируется примерно 56–58 % металла. Ценообразование на рынке титана во многом отличается от установле­ ния цен на другие цветные металлы. Этот металл не является биржевым, по­ скольку индивидуальные требования потребителей несовместимы с унифика­ цией. Можно говорить лишь о мировых ценах на титановую губку, которая является полуфабрикатом при производстве титана (рис. 30).
39 Рис. 30. Динамка динамика мировых цен на титановую губку, тыс.дол/т. Источник: «Ме­ таллоснабжение и сбыт» №9, 2007 По технологическим причинам производство титана неразрывно связа­ но с производством магния. Магний С начала промышленного производства магния его потребляла практи­ чески одна отрасль – оборонная (прежде всего американская). Но с 60­х гг. магнием заинтересовались и гражданские потребители, поскольку он облада­ ет удивительными свойствами. В сплавах этот металл более стоек к нагрузкам и агрессивным средам, чем его основной конкурент алюминий. И самое глав­ ное, магний в полтора раза легче. Популярность магния сдерживалась его от­ носительной редкостью в рудах (по сравнению с тем же алюминием) и техно­ логической сложностью изготовления сплавов и литья готовых изделий. Ин­ женерный прорыв произошел в последние годы, когда в отдельных марках автомобилей удалось использовать до 122 кг магния (например, в Ford P2000 используется 103 кг). В то время как до этого в изделиях в среднем использо­ валось всего 2 кг. Магний используется не только для производства магниевых отливок и алюминиевых сплавов, применяемых в различных отраслях промышленности (строительство, авиастроение, пищевая и т.п.). Он является основным восста­ новителем при рафинировании циркона и титана, применяется для обессери­ вания при производстве стали (рис. 31).
40 Рис. 31. Области применения магния, %. Источник: «Национальная металлургия», №1, 2003 Общемировое потребление магния растет завидными темпами пример­ но на 8–10 % в год, что делает данный рынок чрезвычайно перспективным. При этом цены на мировом рынке снижаются. Причиной тому является опе­ режающий рост мощностей по производству магния (рис. 32). Рис. 32. Профицит магния на мировом рынке, тыс.т. Источник: «Национальная металлургия», №1, 2003 Стремительный рост мирового производства был спровоцирован Кита­ ем. Эта страна построила большое количество заводов в тот период, когда це­ ны достигали 4 тыс. дол/т. В результате переполнения рынка началось сни­ жение цен (рис. 33,34), которое привело к тому, что предприятия с относи­ тельно высокой себестоимостью вынуждены были прекратить производство магния.
41 Рис. 33. Производство магния по странам, % Источник: «Национальная металлургия», №1, 2003 Китай производит самый дешевый в мире магний. Это объясняется на­ личием дешевого сырья и использованием устаревшей, но малозатратной технологии. Российский металл стоит гораздо дороже, но имеет несравнимо более высокое качество. Весь металл в России производится на Урале на двух пред­ приятиях – АО «АВИСМА Березниковский титано­магниевый комбинат» и АО «Соликамский магниевый комбинат». Рис.34. Динамика цен на магний, тыс. дол. /т. Источник: «Металлоснабжение и сбыт», №7­8, 2007 Потребителями российского магния являются преимущественно япон­ ские, китайские и некоторые европейские корпорации. Из всего добытого ме­ талла на экспорт традиционно поставляется более 85 %. Но наметившийся в последнее время рост производства (особенно в цветной металлургии, где
42 магний используется как один из основных компонентов при производстве сплавов алюминия) должен повлечь за собой рост внутреннего потребления магния. 2.4. Легирующие металлы Легирование представляет собой введение в состав металлических сплавов легирующих элементов для придания им определенных физических, химических или механических свойств. Очень многие цветные металлы ис­ пользуются для легирования. Однако есть металлы, которые преимуществен­ но используются для производства различных сплавов. К ним относят вольфрам и молибден. Эти металлы применяют для легирования сталей и других сплавов, а также в электроламповой, радиотехнической и электрова­ куумной промышленности. Вольфрам Вольфрам является одним из наиболее тяжелых и самым тугоплавким металлом. В чистом виде представляет собой металл серебристо­белого цве­ та, похожий на платину, при температуре около 1600 о С хорошо поддается ковке и может быть вытянут в тонкую нить. Однако чистого металла произ­ водится относительно немного. Большая часть вольфрама потребляется в ви­ де концентрата и полупродуктов. Более 80 % процентов добычи вольфрама сейчас приходится на долю Китая (рис. 35). Он же является крупнейшим производителем полупродуктов этого металла (паравольфрамата аммония, ферровольфрама). Рис.35. Объемы мирового производства вольфрама (в пересчете на триоксид вольфрама), тыс.т. Источник: «Национальная металлургия», №4, 2003 Основными потребителями сырья и производителями первичного вольфрама являются страны Западной Европы, США, Китай и Япония (рис. 35). Россия до начала 90­х гг. была одним из лидеров производства металла. Затем внутренние экономические проблемы привели к резкому падению про­ изводства и потребления вольфрама.
43 Падение производства вольфрама в 90­х гг. ощущалось не только в Рос­ сии, но и во всем мире. За период с конца 80­х до 1999 г. мощности мировой вольфрамовой отрасли сократились почти на 46 %. Причиной этому стали из­ быточные поставки дешевого сырья из Китая, которые обрушили цены на рынке (рис. 37). Рис. 37. Динамика среднегодовых цен на вольфрамовый концентрат и паравольфрамат ам­ мония на западноевропейском «свободном» рынке в 1997­2007 гг., дол. за 1% содержания WO3 в 1 т продукта. По данным ИАФ «Минерал» В настоящее время Китай продолжает доминировать на мировом рынке. Но политика китайского правительства, направленная на ограничение экс­ порта, привела к повышению цен на мировом рынке вольфрама. Молибден Молибден используется главным образом в производстве сталей (до 80 %). Он повышает прокаливаемость стали, понижает отпускную хрупкость и повышает сопротивление ползучести. Кроме того, молибден применяется в химической промышленности в качестве катализатора, а также при производ­ стве смазочных материалов (рис. 38). Чистый металлический молибден ис­ пользуется в небольших количествах в электровакуумной технике и электро­ ламповом производстве. Рис.39. Структура конечного потребления молибдена, % (По данным Mining Annual Review)
44 По добыче молибдена в рудах и производству молибденового концен­ трата Россия занимает 5­е место в мире, уступая США, КНР, Чили и Канаде. Практически весь концентрат производится АО «Молибден» из руд Сорского месторождения в Хакассии. Российские молибденовые концентраты характеризуются высоким ка­ чеством. Они экспортируются в Нидерланды, Бельгию, Узбекистан, Кирги­ зию и Украину. В последние годы концентрат стал поставляться в Китай. С начала века наблюдается рост производства и потребления молибде­ на, сопровождающийся значительным увеличением цен (рис. 40). Рис. 40. Динамика среднегодовых цен на продукты молибдена долл./кг Мо в продукте (по данным Thomson Reuters, ООО «Атон») Растущий спрос на молибден обеспечивают производители нержавею­ щих сталей и автомобильных катализаторов. 2.5. Благородные металлы «Благородными» называют такие металлы, как золото, серебро, плати­ на, палладий, иридий, родий. Они встречаются в природе в самородном виде. Эти металлы имеют красивый внешний вид и не подвержены атмосферным влияниям. Золото Первые найденные золотые слитки служили украшениями. Еще древ­ ние египтяне украшали себя золотом. Встречается золото довольно редко, за­ то хранится оно долгое время. Этот металл не подвержен коррозии. Уникаль­ ные качества золота сделали его символом вечной ценности. Обладать им же­ лали многие. Поэтому время от времени вспыхивали золотые лихорадки. Суммарное количество золота, добытого из недр Земли в исторически обозримый период, по оценкам специалистов превышает 135 тыс. т. Причем, более 40 % этого количества представлено ювелирными изделиями, 30 % со­ средоточено в государственных резервах, почти 20 % находится в виде слит­ ков и монет и только 10 % используется промышленностью в технических и технологических целях.
45 Основные страны­потребители подразделяются на две группы. К пер­ вой группе относятся технически развитые стран. Они сравнительно широко используют золото в различных областях техники и промышленных отраслях, а также и для изготовления ювелирных изделий. Среди стран, лидирующих в использовании золота в технических целях, можно отметить Японию, США и Германию. Золото используется в электронной и электротехнической, косми­ ческой, приборостроительной промышленности и т.д. К названной группе стран можно отнести и Россию. Другой группой государств являются те страны, в которых основная часть золота, а иногда и вся его масса потребляется на нужды только ювелир­ ной промышленности. Среди них в Европе – Италия, Португалия; в Юго­ Восточной Азии – Китай, Индия и страны островной Азии (Индонезия, Ма­ лайзия); на Ближнем Востоке, в Малой Азии и Северной Африке – Арабские Эмираты, Израиль, Кувейт, Египет. Потребление золота различными отрас­ лями представлено на рис. 41. Рис.41. Структура потребления золота 2006 г. По данным World Cold Council ­ www.gold.org. В последние годы Россия по добыче золота занимала 6­7­е место(табл. 7). Таблица 7 Страна ЮАР Австралия США Китай Перу Россия Индонезия Канада Другие страны Всего в мире Добыча золота основными странами­производителями, т 1992 г 2002 г 2003 г 2004 г 2005 г 614,1 399,2 373,0 341,0 300,0 243,0 273,0 282,0 259,0 254,0 330,0 298,0 277,0 258,0 250,0 125,0 190,0 202,0 215,0 225,0 20,6 157,0 172,0 173,0 175,0 146,1 170,9 170,0 169,0 165,0 38,0 135,0 140,0 93,0 140,0 161,4 148,9 141,0 129,0 115,0 143,3 219,3 830,0 794,0 830,0 2254,2 2564,2 2590,0 2430,0 2450,0 Источник ­ http:/minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity
46 % к 1992 г 48,9 104,5 75,8 180,0 849,5 112,9 368,4 71,3 579,2 108,7 Цены на золото традиционно устанавливаются за тройскую унцию (31,1035 г). Они зависят прежде всего от спроса, потому что предложение ог­ раничено объемами добычи. Спрос на золото, в свою очередь, зависит от политической ситуации в мире. До 1970 г. цена на золото находилась под жестким контролем и не пре­ вышала 35 дол. за тройскую унцию, потому что существовала привязка большинства валют к золоту. Освободившись, цены стали быстро расти. На фоне нефтяного кризиса и нестабильности мировой экономики они выросли в 15 раз. Повышение рыночной цены вызвало невиданную активность произво­ дителей. Стало выгодно перерабатывать бедные и труднообогатимые руды. В добычу вовлекались забалансовые запасы, возобновлялась добыча на закон­ сервированных предприятиях. После «пика» 1980 г. резких изменений цены не наблюдалось. Новое потрясение на рынке произошло в 90­е гг. В условиях стабильной экономики золото перестает играть роль важнейшего резерва, и банки всего мира начи­ нают распродажу своих запасов. И в конце века цена упала до рекордного минимума – 278 дол. (рис. 42). Рис. 42. Цена золота на ЛБМ, долл. за тройскую унцию. Источник kitco.com Однако политическая и экономическая ситуация в XXI в. опять стано­ вится напряженной, и цены на золото начинают вновь расти. В конце 2003 г. они перешагнули 400­долларовый барьер и продолжали увеличиваться в по­ следующие годы. Рост стоимости золота способствует увеличению золотодо­ бычи, потому что низкие цены предыдущих лет делали работу многих золо­ тодобывающих предприятий нерентабельной. Серебро Чистое серебро – красивый белый металл. Этим и объясняется его ла­ тинское название «аргентум», произошедшее от заимствованного из санск­ ритского языка слова «аргента», что означает «светлый».
47 Серебро химически малоактивно, в присутствии сероводорода темнеет. Обладает бактерицидными свойствами. Традиционно использовалось как ювелирный и монетный металл. С середины XX в. сфера применения серебра значительно расширилась. Возникновение и развитие таких отраслей, как фотография, электротехника, радиоэлектроника, привели к резкому повышению спроса на серебро и изъя­ тию его из денежного обращения (рис. 43). Рис. 43. Усредненная структура потребления серебра за последнее десятилетие. Источник: «Валютный спекулянт», май, 2004 г. Потребление серебра в мире намного превосходит его добычу, которая покрывает ежегодное потребление всего на 58 % (табл. 8). Остальных 42 % покрываются за счет вторичного обращения – продажи существующих мате­ риальных запасов монет и слитков. За последнее десятилетие не были вос­ полнены 1,6 млрд унций серебра, пошедших в производство. Поскольку се­ ребро составляет весьма незначительную долю в ценообразовании на меди­ цинскую и технологическую продукцию, у ее производителей нет побуж­ дающих мотивов заменить серебро иными металлами. А это означает, что спрос на серебро будет оставаться высоким. Таблица 8 Соотношение производства и потребления серебра и динамика дефицита поставок серебра на мировой рынок, т Показатели 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. Производство: из руд и концентратов 13560 14584 14763 16149 из вторичного сырья 4486 4629 4689 5247 Потребление 23633 23909 25032 26743 Дефицит поставок 5587 4696 5580 5347 1998 г. 16969 5934 26144 3241 В настоящее время с развитием цифровой фотографии потребление этой отраслью серебра снижается при одновременном росте в электронной и электротехнической промышленности.
48 Несмотря на превышение спроса над предложением, серебро является относительно дешевым металлом (рис. 44). Его ценность традиционно растет, когда экономическая ситуация становится напряженной. Рис. 44. Динамика цен на серебро 1984­2004 гг., долл. за тройскую унцию. Источник kitco.com Россия по количеству разведанных запасов серебра находится на пер­ вом месте в мире, однако по его добыче – лишь на пятом. Перспективы разви­ тия добычи связаны с геологоразведкой, т.к. доказанных запасов, на базе ко­ торых можно ее увеличивать, практически не осталось. Металлы платиновой группы Уникальные свойства металлов платиновой группы – высокая огне­ упорность, хорошая электропроводность, химическая стойкость, способность поглощать газы, служить отличным химическим катализатором и многие дру­ гие – нашли применение значительно позже, уже в XX в. Платиноиды стали одними из самых ценных металлов. Их годовой объем производства достиг значительных величин (рис. 45). Рис. 45. Мировое производство металлов платиновой группы в 2005 г., т По данным Engel­ hard, Johnson Matthey, U. S. Geological Survey, «Эксперт» В настоящее время мировым лидером по производству платины являет­ ся ЮАР (рис. 46). Ей принадлежит более половины известных залежей пла­ тины в мире (при сегодняшнем уровне добычи для их истощения потребуется
49 270 лет). Россия контролирует, по разным оценкам, от 20 до 25 % мирового рынка этого металла. Рис. 46. Производство платины в 2000­2005 гг. Источник: UNCTAD based on data from Johnson Matthey's platinum До 70­х гг. прошлого столетия основным потребителем платины была химическая и нефтехимическая промышленность, где платина используется в качестве катализаторов химических процессов. Сегодня платина не только драгоценный металл, но и один из важных материалов технической револю­ ции. В настоящее время существует устойчивая тенденция к росту спроса на платину. Прежде всего, этому способствует бурное развитие автомобильной и телекоммуникационной отрасли. Она является незаменимым компонентом при производстве каталитических дожигателей выхлопных газов в машинах (рис. 47). Рис. 47. Структура потреблеия платины в 2000­2005 гг. Источник: UNCTAD based on data from Johnson Matthey's platinum Рис. 47. Структура потреблеия платины в 2000­2005 гг. Источник: UNCTAD based on data from Johnson Matthey's platinum В будущем спрос на платину может получить новый толчок при усло­ вии широкого распространения топливного бака, экологически чистой аль­ тернативы двигателю внутреннего сгорания. Все больше этого металла по­ требляют ювелирные и компьютерные компании (для повышения объема па­ мяти жестких дисков в компьютерах). Цены на платину зависят преимущественно от спроса автомобильной и ювелирной промышленности, а также от поставок платины Россией, которые в последние десятилетия отличаются нестабильностью (рис. 48).
50 Рис. 48. Динамика цен на платину, долл. за тройскую унцию. Источник kitco.com Палладий По внешнему виду палладий не уступает драгоценной платине, но при этом он значительно дешевле (рис. 49). Рис. 49. Динамика цен на палладий, долл. за тройскую унцию. Источник kitco.com По производству этого металла России принадлежит несомненное ли­ дерство (рис. 50).
51 Рис. 50. Производство палладия в 2000­2005 гг. Источник: UNCTAD based on data from Johnson Matthey's platinum Весь отечественный металл производится на «Норильском никеле» (рис. 51). Палладий получают попутно при добыче никеля и меди. Прибыль от продажи палладия сопоставима с прибылью от продажи этим гигантом ме­ ди и никеля. Рис. 51. Доля ГМК "Норильский никель" в мировом производстве металлов платиновой группы. Источник: ГМК "Норильский никель" Основные потребители палладия – США, Канада, Япония и Западная Европа. Спрос со стороны стран этой группы и уровень поставок со стороны главных производителей (России и ЮАР) являются главными факторами, оп­ ределяющими конъюнктуру рынка рассматриваемых металлов. На автомобильную промышленность приходится свыше половины ми­ рового потребления палладия, где он используется для изготовления фильт­ ров­нейтрализаторов выхлопных газов (рис. 52). Другой крупной сферой применения палладия является электронная и электротехническая промыш­ ленность, где он нашел широкое применение при производстве мобильных телефонов, пейджеров, компьютеров, широкоэкранных телевизоров, много­
52 слойных керамических конденсаторов для различных электронных приборов и т.д. Рис.52. Структура потребления палладия в 2005 г. Источник: UNCTAD based on data from Johnson Matthey's platinum Наряду с платиной и палладием все чаще находит применение еще один платиноид – родий. Этот металл обладает высокой химической стойкостью, он не растворяется даже в «царской водке». Родий обладает превосходными бактерицидными качествами: он обезвреживает воду, убивает болезнетвор­ ные микроорганизмы. Как и все платиноиды, родий является хорошим ката­ лизатором. Поэтому потребителем этого металла является химическая про­ мышленность. Применяется он и в электронике, но основной потребитель – автомобильная промышленность (рис. 53). Родий – один из самых дорогих металлов (рис. 54), тем не менее спрос на него опережает производство. Есте­ ственно, что в такой ситуации родий поступает лишь туда, где его нельзя за­ менить никакими другими металлами. Рис. 53. Спрос на родий по областям применения, 2006 г. По данным Johnson Matthey
53 В последние годы наблюдается неуклонный рост промышленного спро­ са на родий, что обусловлено как увеличением производства и продаж авто­ мобилей, так и повышенным использованием родия в катализаторах. Рис. 54. Динамика цен на родий, долл. за тройскую унцию. Источник kitco.com В последние годы находят все большее применение и другие платинои­ ды: рутений и иридий. Рутений открыт в 1844 г. в России и назван так в ее честь (Рутения). Как и все платиновые металлы, он применяется в химии и электронике (рис. 55). У рутения немало ценных и интересных свойств. По многим механическим, электрическим и химическим характеристикам он может соперничать со мно­ гими металлами и даже с платиной и золотом. Однако в отличие от этих ме­ таллов рутений очень хрупок. Рис. 55. Структура потребления рутения, 2006 г., т. По данным Johnson Matthey Иридий также используется в химической промышленности, электро­ нике и в ювелирном производстве (рис. 56). Он выдерживает чрезвычайно высокие температуры и отличается хорошей коррозионной стойкостью.
54 Рис. 56. Структура потребления иридия в 2006 г., т. По данным Johnson Matthey Самым редким из платиновых металлов является осмий. Его расходуют на выпуск сверхтвёрдых сплавов и дорогих шариковых ручек. Несмотря на то, что содержание в рудах благородных металлов очень мало, к группе редких относятся совершенно другие металлы. 2.6. Редкие металлы и полупроводниковы е материалы К редким металлам обычно относят 36 химических элементов, которые нашли широкое применение в промышленности только во второй половине XX в. Редкие металлы принято делить на четыре группы: легкие (литий, ру­ бидий, стронций, бериллий, цезий), рассеянные (галлий, индий, таллий, се­ лен, теллур, рений), тугоплавкие (цирконий, тантал, ниобий, рений, калифор­ ний, ванадий), редкоземельные (лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий и др.). Некоторые из этих металлов действительно содержатся в земной коре в очень небольшом количестве. А рассеянные металлы собственных минералов не имеют и главным сырьем при их получении служат отходы производства цветных металлов. Редкоземельные металлы названы так потому, что они имеют свойство образовывать нерастворимые оксиды, так называемые земли, а также за то, что они с трудом определялись в химических лабораториях. Создавалось впечатление, что эти металлы встречаются редко, хотя на самом деле их больше, чем цинка, меди, кобальта, свинца и никеля. До второй половины прошлого века редкие металлы интересовали в ос­ новном ученых, но примерно с 50­х гг. Без них стали немыслимы многие промышленные технологии. Все сверхмагнитные, сверхлегкие, сверхтвердые, сверхжаростойкие и высокопрочные конструкционные материалы в наши дни создаются на основе или с использованием редких элементов. Все ресурсо­ и энергосберегающие технологии не осуществимы без редких элементов (рис.57).
55 Рис. 57. Добыча редких земель, тыс. т, 2005 г. По материалам Географической службы США Уровень промышленного использования редких металлов (рис. 58) за­ висит от цен на них. Цены имеют широкий диапазон: от близких к самым де­ шевым цветным металлам (свинцу и цинку) до приближающихся к золоту и металлам платиновой группы. Рис.58 Мировое потребление редких металлов. Источник: Соросовский образовательный журнал Потребление редких металлов в СССР всегда было ниже, чем в про­ мышленно развитых странах мира. С распадом СССР положение ухудшилось, т.к. многие добывающие предприятия остались на территории бывших союз­ ных республик. На российских предприятиях добыча также была резко сни­ жена. К полупроводниковым материалам относят кремний и германий, полу­ проводниковые структуры, интерметаллические соединения (химические со­ единения металла с металлом). В начальный период развития полупроводниковой промышленности для изготовления приборов использовались преимущественно германий и кремний. В 60­е гг. появились компании, занимающиеся полупроводниковы­ ми соединениями. Однако в то время им трудно было конкурировать с произ­ водителями кремния, поскольку технологии, оборудование для них обходи­
56 лись гораздо дороже. В 90­е гг. вырос спрос на приборы, использующие со­ единения, которые дополняли возможности приборов на основе кремния. По­ этому в последние годы осуществляются серьезные вложения в развитие тех­ нологий и инфраструктуры производства полупроводниковых соединений, что не служит препятствием для развития производства приборов на основе кремния. На долю кремния приходится 29,5 % массы земной коры, в состав кото­ рой он входит в виде силиконов и кремнезема. Кремний применяется в стале­ литейной промышленности, которая использует большое количество ферро­ силиция. Основные потребители металлического кремния – производители алюминия, алюминиевых сплавов и химическая промышленность. На долю полупроводниковой промышленности, которая использует высокочистый кремний, приходится лишь несколько процентов спроса. Особые свойства германия определяют широкий круг облacтeй eгo примeнeния. Германий используется в производстве бытовых пластмасс, в качестве катализатора в металлургии, медицине и в таких высокотехнологи­ ческих областях, как электронная и электротехническая промышленность, производство инфракрасной и волоконной оптики (крупнейшая сфера по­ требления германия), люминофоров. В электронике помимо полупроводнико­ вых диодов и триодов германий применяется в производстве терморезисто­ ров, фотоэлементов с запирающим слоем, термоэлементов, пленочных сопро­ тивлений. В ядерной физике он используется в детекторах гамма­излучения. Германиевые стекла и линзы применяют в приборах ночного видения, систе­ мах наведения различных видов военной техники. Кроме того, германий ис­ пользуется в лазерной технике и гелиоэнергетике. В частности, используемые в спутниках связи солнечные батареи из арсенида галлия, строятся на герма­ ниевых подложках. В последние годы наблюдается снижение спроса из­за за­ стоя в отраслях­потребителях и наличия у них излишних запасов, накоплен­ ных еще в начале 90­х гг. 2.7. Изделия из цветны х металлов и их сплавов Металлы – основная продукция отрасли. Они конкурентоспособны на внешнем рынке и пользуются спросом внутри страны. Но более эффективно реализовывать не металлы, а изделия из них. Поэтому кроме металлургиче­ ских предприятий созданы предприятия по обработке цветных металлов, продукцией которых являются листы, профили, ленты, полосы, прутки, про­ волока и др. Металлопродукция производится из алюминия и сплавов на его основе, титана, магния, меди, никеля, цинка, свинца, латуни, бронзы и других цвет­ ных металлов и сплавов.
57 Изделия из алюминия производятся методами литья, прокатки и прес­ сования. В первом случае используются так называемые «литейные сплавы», а для прокатки и прессования «деформируемые сплавы». Рис. 59. Потребление литейных алюминиевых сплавов. Источник: www.metaltorg.ru Основными конечными потребителями алюминиевого проката, как в России, так и во всем в мире, являются секторы экономики, связанные с об­ щественным потреблением: это отрасли, производящие транспортные средст­ ва общественного использования (самолеты, автомобили, железнодорожный транспорт и т.п.), разнообразные упаковочные материалы, стройматериалы, электротехническое оборудование (рис. 60). Рис. 60. Потребление алюминиевого проката. Источник: www.metaltorg.ru Потребление алюминиевого проката внутри страны остается достаточ­ но низким. При этом Россия – один из крупнейших производителей первич­ ного металла – ввозит изделия из алюминия. Аналогичная ситуация с прокатом тяжелых цветных металлов. Произ­ водство бронзы, латуни и медного проката остается на низком уровне, обес­ печивающем спрос только отечественных потребителей (табл. 9). Отечественные предприятия в начале 90­х годов не смогли переориен­ тироваться на новые рынки сбыта, не связанные с производством средств производства, например на потребности небольших предприятий, занятых из­ готовлением различных изделий для строительства. В настоящее время си­ туацию можно рассматривать скорее как положительную. Насыщение расту­
58 щих потребностей внутреннего рынка идет за счет продукции российских предприятий, многие из которых уделяют значительное внимание модерниза­ ции производства. Кроме описанных уже видов продукции предприятия цветной метал­ лургии производят твердые сплавы – металлические материалы с высокой твердостью, прочностью, режущими и другими свойствами. Они применяют­ ся при изготовлении режущего, штампового и измерительного инструмента. Таблица 9 Динамика выпуска проката по видам тяжелых металлов и сплавов, % к 1990 г. Вид прока­ Годы 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 та 80,2 50,8 37,23 19,4 18,2 15,3 14,9 12,5 13,4 19,1 19,9 Медный 84,0 44,1 37,4 23,9 20,0 15,6 16,0 13,36 15,1 16,7 17,3 Латунный 5,0 9,4 12,8 13,1 Бронзовый 82,2 31,7 12,8 13,5 12,5 11,0 8,3 медно­ 84,7 67,4 66,9 36,5 22,6 25,5 82,9 57,5 22,0 68,4 117,6 никелевый 1,6 2,3 2,0 2,4 3,2 3,2 никелевый 100,7 52,8 19,1 10,7 3,7 51,8 13,3 10,9 4,6 2,1 4,6 8,5 10,4 23,6 29,7 25,4 цинковый оловянно­ 84,9 12,7 19,8 13,5 11,5 8,8 8,9 5,6 0,6 ­ ­ свинцовый 88,4 48,4 35,8 22,9 19,8 16,0 18,2 14,7 14,9 19,2 21,1 Всего *Источник: Райков, Ю. Н. Экономика предприятий обработки цветных металлов.
59 3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В РОССИИ Металлургическая промышленность России является в настоящее вре­ мя одной из базовых отраслей экономики. Она входит в число мировых лиде­ ров. Объемы производимой продукции позволяют удовлетворять потребности отечественных предприятий и поставлять цветные металлы на мировые рын­ ки. Сегодняшнее состояние отрасли явилось результатом ее многовекового развития. 3.1. Добы ча и производство цветны х металлов в древней Руси и Московском государстве Начало добычи и производства цветных металлов на территории, вхо­ дившей в состав бывшей Российской Империи, относится к глубокой древно­ сти. Упоминания о золоте и меди, об изобилии этих металлов в прикаспий­ ских странах, а потом на территориях, расположенных к северу от Черного и Азовского морей и населенных скифскими племенами, встречаются в сочи­ нениях историка Геродота (V в. до н.э.) и географа Страбона (I в. до н.э.) Следы бывших древних разработок были найдены в целом ряде горных районов России – на Урале, Алтае, в Средней Азии, на Кавказе и в Закавказье. Материалы о добыче цветных металлов на территории России в первые века н.э. очень скудны. Однако все же имеются сведения, что славяне, сме­ нившие скифов в азово­черноморских степях, производили выплавку меди, а также вели ею меновую торговлю с болгарами, заселившими низовье Волги. Добыча меди и золота производилась в приазовском крае в Нагольном кряже (Донецкий бассейн). Кроме того, славяне получали медь для производства изделий с Урала и из Сибири. В IX в. н.э. славяне были оттеснены из азово­черноморских районов азиатскими кочевниками, печенегами, половцами и лишились основных ис­ точников собственного сырья. Нужные металлы получали сначала из Визан­ тии, потом из Западной Европы. При упадке горнодобывающей промышлен­ ности обработка цветных металлов не только сохранилась на прежнем уров­ не, но и получила дальнейшее развитие. Перелом в развитии горной промышленности цветных металлов на Ру­ си наступает в конце XV в. с образованием Московского государства. В связи с необходимостью укрепления молодого Московского государства значи­ тельно возросла потребность в цветных металлах, которые поставлялись из государств, находящихся в состоянии упорной борьбы с Москвой. Встал во­ прос о собственных источниках сырья. В 1491 г. Иван III послал грека Мануила вместе с русскими людьми в район Печоры, где были найдены значительные по тем временам залежи же­ лезной руды. В то же время проводились поиски руд цветных и благородных
60 металлов, которые продолжались и в последующие годы. Начиная со времен Ивана Грозного развивается система контролируемого государством горно­ рудного производства. Руководил им известный с 1584 г. Каменный приказ. В первой четверти XVII в. (при Борисе Годунове, Михаиле Романове), когда в связи с войной с Польшей потребность в цветных металлах возросла, снаряжаются государственные экспедиции на Северную Двину, Казань, на Каму, на Югорский шар и Северный Урал. На базе изысканий экспедиций в 1638–1640 гг. был построен первый казенный медеплавильный завод на р. Калькарке, притоке р. Камы. Примерно в то же время была найдена медная руда на р. Тагиле. В 1653 г. строится второй казенный завод производительностью 6,5 т в Казани, третий завод был построен в Олонецком уезде (Карелия). Казенные заводы, однако, через несколько лет прекратили добычу из­за недостатка ру­ ды. 3.2. Металлургическая промышленность XVIII в. Указы Петра I. Кабинетная система Новый перелом в развитии горной промышленности цветных металлов наступает при Петре I. В приказе от 1697 г. Казанскому воеводе князю Львову Петр I записывает: «медные руды искать с великим радением, чтобы завести медные заводы против прежнего...», расспрашивая «всяких чинов» людей про медную руду. Поисково­разведочные работы организуются в разных районах страны, в основном концентрируясь в районах Урала, а также Приуралья. В 1697 г. полковником Лаврентием Нейтером на р. Выме недалеко от г. Кунгура было разведано медное месторождение. В 1701 г. были открыты бо­ гатые медные руды в Олонецкой губернии на р. Лососинке и построен Пет­ ровский медеплавильный завод, который действовал до 1735 г. В течение 1701–1711 гг. в районе Екатеринбурга были выявлены место­ рождения меди на р. Уктусе, р. Полевой и в Гумешках. Рудники назывались Полевским и Гумешевским. На их базе были построены медеплавильные за­ воды. Открывателями этих месторождений были местные крестьяне Бабины. В 1678 г. в Нерчинском районе Забайкалья разведываются богатые ме­ сторождения свинцово­серебряных руд. грек Александр Левандиан 18 мая 1705 г. начал первую плавку и за месяц переплавил 254 пуда руды и получил 59 пудов свинца, 5 фунтов и 30 золотников серебра. Именно из Забайкалья в российскую казну поступили первые серебро и золото. Несмотря на эти успе­ хи, потребность страны в значительной степени превышала их добычу, по­ этому часть металла ввозилась из­за границы. В развитии горнозаводской промышленности в первой четверти XVIII в. особое место занимает указ Петра I от 10 декабря 1719 г. об учреждении Берг­коллегиума для управления горнозаводскими предприятиями и о горной свободе.
61 Установление принципа горной свободы давало право «всем и каждому ... какого бы чина и достоинства не был во всяких местах как на собственных, так и на чужих землях искать, плавить, варить и чистить всякий металл и ми­ нералы». По этому указу для привлечения частных предпринимателей декре­ тируется: предоставление казенных земель на льготных условиях (с крестьянами) для нужд горной промышленности: «Получившему ... жалованную грамоту, на месте, где руда изобретена будет, 250 сажень долготы, 250 сажень шири­ ны, отведено быть иметь...»; премии для лиц, обнаруживших руды, и ссуды для лиц, желающих по­ строить заводы: «Кто ... похощеть завод построить, тому дается из коллегии по доброте руд смотря, в займы денег на строение»; изъятие горных заводов из ведения местных властей (губернаторов, воевод) и подчинение непосредственно Берг­коллегиуму; освобождение мастеровых людей горных заводов от воинской повинно­ сти и всяких налогов: «Мастеровые люди ... не токмо от поборов денежных, и солдатской и матрозской службы и всякой накладки освобождаются, но и за работу исправную зарплату получати будут»; разрешение на поиски, разведку, разработку полезных ископаемых в любых местах, в том числе и на землях частновладельческих: «Ежели владе­ лец земли не имеет охоты сам строить заводы, то принужден будет терпеть, чтобы другие его землю, руды, минералы искать и раскапывать будут»; государственный контроль за деятельностью частных искателей и гор­ нозаводчиков (через органы Берг­коллегиума), преимущественное право по­ купки металла казной: «... принадлежит Нам покупка золота, серебра, меди и селитры, на передь других купцов... А когда не будуть ... иметь денег, чтобы за готовое золото, серебро, медь и селитру в месяц заплатить ..., тогда ... про­ мышленник оное волен продать, кому хочет». Именно в XVIII в. Берг­коллегия, действовавшая в современном пони­ мании на правах министерства геологии, горных дел и металлургии, благода­ ря огромным полномочиям, гибкой налоговой политике, системе поощрений и государственной поддержки предпринимателей сумела создать мощную по тем временам горно­добывающую промышленность и обеспечила интенсив­ ное освоение Урала и Сибири. Первым крупным предпринимателем, построившим на базе разведан­ ных им месторождений рудники и заводы, был Никита Демидов. Со своим сыном Акинфием за период 1703–1729 гг он выстроил на Урале девять заво­ дов. Кроме Демидовых становятся известны такие фамилии, как Строгановы, Вяземские, Осокины, Небогатовы, Турчаниновы. Указом от 30 июня 1720 г. права и привилегии, данные русским част­ ным лицам в целях привлечения иностранного капитала, распространяются и на иностранных предпринимателей.
62 Таким образом, к концу первой четверти XVIII в. добыча и производст­ во цветных металлов (меди, свинца, серебра) значительно увеличиваются, причем производство меди целиком сосредоточивается на Урале, а свинца и серебра – в Нерчинском районе Забайкалья. Вторая четверть XVIII в. характеризуется дальнейшим развитием добы­ чи и производства цветных металлов, в основном по линии частного пред­ принимательства. В то же время в эксплуатацию вовлекается новый район – Рудный Алтай (медь, свинец, серебро, золото). Разрабатываются богатые окисленные руды с содержанием 10–20 % свинца, 5–12 % меди и от 250 до 860 г/т серебра. В 1727 г. по указанию императора Петра II Государственный Тайный Совет издает «Манифест о поисках руд и строительстве в Сибири и в отда­ ленных местах заводов без позволения Берг­коллегии» (т.е. без получения лицензии в современном понимании). Манифест дополняет «Берг­ Привилегиум» или, как его позднее стали называть, «Генеральная привиле­ гия» Петра I. В нем разрешено «в Сибири за Тобольским и в Иркуцкой и Ени­ сейской провинциях» свободное предпринимательство в горном деле с заме­ ной разрешения Берг­коллегии на обычную регистрацию в местных воевод­ ствах: свободная продажа всех без исключения металлов и сырья внутри страны; освобождение на 10 лет от уплаты налога в казну, который с петров­ ских времен установлен в размере 10 % от прибыли; гарантия промышленни­ кам, что ни у них, ни у их наследников рудники, заводы и промыслы отняты не будут. Плата за пользование частными землями заменяется свободным со­ глашением. Сопоставление хозяйственной деятельности казенных и частных заво­ дов показало, что частные заводы более выгодны для государства. Поэтому в 1739 г. издается указ о передаче казенных заводов в разные компании или партикулярным людям российским и иностранным. Императрица Анна Иоа­ новна в 1739 г. в своем «Манифесте о Берг­регламенте» снижает плату за пользование частными землями с 1/32 (3,1 %) доли от прибыли до 2 %, раз­ решает органу управления недрами и горным делом (Берг­коллегии) «смотря по состоянию ... рудных мест и на употребляемое .... иждивение, такоже и ... прибыли ...» освобождать любые промыслы от налогов на срок от 3 до 4 лет. Кроме того, поручено в случае реализации крупных проектов выделять ссуду, «которую Нам возвратить.., когда заводчики будут в состоянии без помеша­ тельства рудокопного их произведения ... заплатить». В конце второй четверти XVIII в. в цветной металлургии России зарож­ дается новая форма собственности – так называемая кабинетная. В 1747 г. выпускается указ, по которому алтайские предприятия вне­ запно умершего Акинфия Демидова предлагается «взять на нас». Это означа­ ло, что заводы Алтайского горного округа передаются в так называемый ка­ бинет его Величества, т.е. в личную собственность царя. С этого момента на­ ряду с казенными государственными рудниками и заводами, а также частны­
63 ми, интенсивно развивается «кабинетная» промышленность, сосредоточива­ ясь в двух районах, руды которых богаты содержащимися в них благородны­ ми металлами (особенно серебром). Это Рудный Алтай и Нерчинский округ Забайкалья. Вторая половина XVIII в. характеризуется остановкой роста медной промышленности и развитием производства свинца, серебра, и в известной мере золота (Алтай, Нерчинский округ). Выплавка меди в 1750 г. составляла 3 100 т, в 1800 г. – 2 900 т. Количе­ ство медных заводов снижается, они передаются в частные руки. Государство дает частным предпринимателям средства на постройку рудников и заводов, нарезает большие участки земли вокруг местностей, прикрепляет крестьян «навечно» в качестве рабочей силы. В то же время государство забирает у ча­ стных предприятий от 10 до 20 % выплавки в виде натурального налога на производство, 50–70 % государство покупает по твердой государственной це­ не. В 1775 г. свободная продажа меди отменяется. Производство свинца рас­ тет от 100 т в середине века до 1 300 т к концу XVIII в. Добыча благородных металлов во второй половине XVIII в. увеличи­ лось в 3­4 раза и составило к концу века по серебру 28,7 т, по золоту – 400 кг. Свинцово­серебряная промышленность базировалась на казенных, и особен­ но кабинетных, предприятиях. 3.3. Развитие цветной металлургии в XIX в. На состоянии отрасли в XIX в. благоприятно сказывается расширение ее географии. В 1775 г. к России по третьему разделу Польши присоединяется подольская территория с Верхнесилезскими свинцово­цинковыми месторож­ дениями. В 1801 г. была присоединена Грузия с месторождениями медных руд. В 1809 г. Россия присоединяет Финляндию, на территории которой име­ лись месторождения медных и оловянных руд. С конца XVIII в. Россия начинает освоение Киргизских степей (Цен­ тральный Казахстан), богатых цветными и благородными металлами. Здесь развивается сначала свинцово­серебряный, а затем и медный промысел. Государство широко поощряет в это время развитие частной инициати­ вы. В 1838 г. было издано «Положение о частной золотопромышленности», по которому широко разрешалось производство золотого промысла в Запад­ ной и Восточной Сибири. Первая половина XIX в. была отмечена новым подъемом производства меди, крупным ростом производства золота, возникновением и развитием производства цинка в районе «царства» Польского. Среднегодовое производ­ ство цветных металлов в России в 1846–1850 гг. составило:
- Медь
- 5,1 тыс. т
- Серебро - 15,4 т
- Золото
- 26,52 т
64 - Свинец - 0,8 тыс. т
- Цинк
- 2,6 тыс. т В начале XIX в. начинается производство олова (Забайкалье, Финлян­ дия). В это время наблюдается избыток меди на внутреннем рынке. Россия выходит на рынки Западной Европы. Российские цены на медь были вдвое ниже, чем в Лондоне, например: в 1838 г. внутренние цены составляли 570 золотых рублей за тонну против 1 085 золотых рублей на внешнем рынке. Это было возможным благодаря низкому спросу в стране и даровому труду кре­ постных. При наличии абсолютного роста производства цветных металлов в Рос­ сии ее доля в мировом производстве снижается (табл. 10). Одна из главных причин падения доли России – крепостное право, отсталые технологии. Таблица 10 Металл Медь Свинец Доля России в мировом производстве, % XVIII в. 1800–1825 гг. 23,3 16 37,4 1,6 1826–1850 гг. 13 0,7 В 1861 г. произошла отмена крепостного права. Вместе с тем стране были даны некоторые буржуазные свободы. После отмены крепостного права развитие промышленности пошло довольно быстро. Но выпуск средств про­ изводства рос значительно медленнее, чем выпуск предметов потребления. Медная промышленность развивалась крайне слабыми темпами, а свинцово­ серебряная – частично деградировала (табл. 11). Таблица 11 Среднегодовое производство цветных металлов в XIX в. Производство, тыс. т Добыча, т Период Медь Свинец Цинк Серебро Золото 1851–1855 гг. 6,2 1,2 1,6 16,8 24,35 1896–1900 гг. 6,2 0,3 6,0 7,2 45,48 Рост производства цинка осуществлялся целиком за счет Польши. Про­ изводство никеля и олова не имело регулярного характера и исчислялось в десятках тонн. Потребность страны покрывалась импортом. Единственная отрасль цветной металлургии, где отмечался значительный рост добычи и производства, – золотоплатиновая промышленность. Алюминиевая промыш­ ленность в России отсутствовала. Вторая половина XIX в. может быть охарактеризована в целом как пе­ риод застоя в цветной металлургии. 3.4. Цветная металлургия в XX в. С начала века до 1914–1917 гг. по меди и золоту наблюдается период крупного роста добычи и производства. По свинцово­цинковой промышлен­ ности продолжается период застоя, о чем свидетельствуют данные табл. 12.
65
Значительное развитие производства меди объясняется ростом внут­ ренних потребностей (применение электричества, железнодорожное строи­ тельство), а также повышением таможенных пошлин с 2,5 до 5 руб. золотом за пуд. При этом технический уровень российских медных предприятий был значительно ниже зарубежного. Таблица 12 Среднегодовое производство цветных металлов в начале XX в. Производство, тыс. т Добыча, т Период В т.ч. без Медь Свинец Цинк Золото Серебро Польши 1901–1905 гг. 9,6 0,3 8,5 0,1 37,6 ­ 1913 г. 33,6 1,5 11,0 2,9 49,2 14,6 Золотодобывающая промышленность прогрессирует, однако методы добычи в основном примитивные. Свинцово­серебряная промышленность очень нестабильна. В XX в. большинство предприятий отрасли сосредоточено на Урале, хотя такие территории, как Кавказ, Сибирь, Казахстан, а также входящая в состав Российской империи Польша, тоже вносят значительный вклад в об­ щеотраслевые объемы производства (табл. 13). Таблица 13 Географическое расположение горно­металлургической промышленности цветных металлов в 1913 г. Производство, тыс. т Добыча, т Районы Медь Свинец Цинк Золото Платина Урал 16,5 0,05 ­ 10,5 5,26 Кавказ 10,3 1,47 2,9 ­ ­ Казахстан 5,1 0,002 ­ ­ ­ Сибирь 0,6 ­ ­ 83,7 ­ Польша ­ ­ 8,1 ­ ­ Прочие 1,4 ­ ­ ­ ­ Предприятия по обработке цветных металлов были сосредоточены в центре России – Москве и Санкт­Петербурге. Ассортимент медьперерабатывающих заводов был достаточно разнооб­ разен: сплавы (латунь, золото, мельхиор), кабели, арматура, проволока, лис­ ты, трубы, разное литье, жесть, котлы, самовары, колокола... Промышленность цветных металлов к началу первой мировой войны почти полностью находилась в руках иностранцев. Основная роль принадле­ жала английскому капиталу (112 из 184 млн руб. общих вложений), на втором месте – французский капитал (43,3 млн руб.), на третьем – бельгийский (9,6 млн руб.), на четвертом – германский (8,7 млн руб.) В годы первой мировой войны в цветной металлургии России произош­ ли неблагоприятные изменения. Польская цинковая промышленность оказа­ лась в зоне военных действий, Дальний Восток испытывал финансовые и
66 транспортные затруднения, добыча руд на Кавказе снизилась из­за затопле­ ния и обрушения подземных выработок в результате землетрясения. Сокращение производства меди было вызвано общим расстройством экономики России во время войны (недостаток квалифицированной рабочей силы, транспортные проблемы и в связи с этим недостаток топлива). К 1916 г. стала сказываться изношенность оборудования и исчерпание запасов разве­ данных руд. В 1917 г. цветная металлургия практически перестала существовать. В годы гражданской войны предприятия цветной металлургии пришли в упадок и прекратили работу. Их восстановление и строительство новых предприятий началось сразу же после окончания войны. Уже план ГОЭЛРО предусматривал увеличение выплавки меди за 10– 15 лет до 80 тыс. т/г., производства алюминия – до 10 тыс. т/г., а также значи­ тельное увеличение добычи драгоценных металлов. Довоенный уровень про­ изводства цветных металлов был достигнут к 1929 г. В декабре 1927 г. был принят первый пятилетний план. С 1928 г. нача­ лось его осуществление. За годы первых пятилеток были созданы новые под­ отрасли цветной металлургии: алюминиевая, никелевая, магниевая, вольфра­ мовая, твердых сплавов, редких металлов. Ранее существовавшие подотрасли: медная, свинцово­цинковая, производство благородных металлов – получили значительное развитие. В 1930 г. начал действовать цинковый завод в г. Белово (Кузбасс), в 1931 г. – Красноуральский медеплавильный завод, в 1932 г. – первый в СССР алюминиевый завод – Волховский (Ленинградская область) на базе построен­ ной в 1926 г. Волховской ГЭС, в 1933 г. – первый в СССР никелевый завод – Уфалейский (Урал), в 1934 г. – Чимкентский свинцовый завод (Южный Ка­ захстан), в 1935 г. – Челябинский цинковый завод. В то же время был построен Днепровский алюминиевый завод на базе Днепрогэса. Это был очень мощный для того времени завод. Его мощность равнялась десятой части всего мирового производства алюминия. В 1938 г. выдал первую медь Балхашский медеплавильный завод, начал действовать Южно­Уральский никелевый завод. Перед самым началом второй мировой войны были введены в эксплуа­ тацию комбинат «Североникель» (Мончегорск), Тырныаузский вольфрамо­ молибденовый комбинат (Кабардино­Балкария) и многие другие предпри­ ятия. Цветная металлургия СССР вышла на одно из первых мест в мире. Появилась возможность полностью отказаться от ввоза алюминия, цинка и частично меди. В годы Великой Отечественной войны цветной металлургии Советско­ го Союза был нанесен огромный ущерб. Перестали действовать Днепровский и Волховский алюминиевые заводы, комбинат «Североникель», Тырныауз­ ский вольфрамо­молибденовый комбинат, заводы «Электроцинк» и «Укр­ цинк», из­за эвакуации сократили свои мощности Кольчугинский и другие за­
67 воды по прокату и обработке цветных металлов. Эти предприятия выпускали более 50 % объема производства алюминия, цинка, никеля, магния, молибде­ на, вольфрама. Новые мощности были созданы в Сибири, на Урале и в Казахстане, в том числе Норильский горно­металлургический комбинат, Новокузнецкий и Богословский (Урал) алюминиевые заводы. Было организовано производство циркониевых и ниобиевых концентратов. После окончания войны цветная металлургия продолжала развиваться бурными темпами. Ранее существовавшие заводы были расширены или по­ строены заново. В 1950 г. довоенный объем производства цветных и редких металлов был превзойден. В послевоенные годы начинает развиваться про­ изводство титана, германия, полупроводникового кремния, редкоземельных элементов. За годы семилетки (1959–1965 гг.) производство цветных металлов уве­ личилось в 1,8 раза, с 1966–1970 гг. – еще на 52 %, в 1971–1975 гг. производ­ ство возросло в 1,32 раза ... Подобные результаты стали возможными на ос­ нове сочетания достижений отраслевой науки и приоритетного финансирова­ ния отрасли. 3.5. Оценка современного состояния отрасли После 1992 г. цветная металлургия работала в условиях непрерывного спада производства. Особенно эта тенденция проявилась в 1993–1994 гг., ко­ гда впервые сложилась ситуация, при которой на внутренний рынок России стало поступать металлов значительно меньше, чем поставляться на экспорт. Внутреннее потребление первичного алюминия с 1991 по 1995 гг. снизилось в 3,1 раза, рафинированной меди – в 3, свинца и цинка – в 2,8 раза, никеля – в 5,5, олова – в 4,3, титана – в 6,4, вольфрамовых и молибденовых концентра­ тов – в 5,3 раза. Падение внутреннего спроса практически на все цветные металлы было обусловлено прежде всего глубоким спадом промышленного производства в основных отраслях­потребителях, главными из которых являются машино­ строение и ВПК (на их долю приходилось более 75 % общего потребления). Значительное снижение потребления цветных металлов имело место в радио­ электронной, электротехнической и автомобильной промышленности, что связано с насыщением внутреннего рынка более качественной импортной продукцией (автомобилями, радио­ и телеприемниками, видеотехникой и другими товарами). Снижение спроса в некоторой степени определило падение производст­ ва. Однако спад производства был меньше, чем спад потребления на внутрен­ нем рынке. Темпы падения производства были ниже падения спроса, потому что возросли поставки металлов на внешний рынок.
68 Несмотря на спад производства, Россия продолжала играть значитель­ ную роль в мировой торговле цветными металлами. Ее доля в мировом экс­ порте цветных металлов возросла с 7 % в 1991 г. до 20,5 % в 1995 г. Рост экспортных поставок воспрепятствовал более глубокому спаду производства в цветной металлургии, однако экспорт носил сырьевой харак­ тер. На внешние рынки поставлялись в основном первичные металлы и кон­ центраты, а не продукция повышенной технической готовности (прокат, про­ фили, готовые изделия), что резко снижало эффективность экспорта. Несмотря на негативные тенденции начала 90­х гг., цветная металлур­ гия стала одной из немногих отраслей промышленности, довольно успешно приспособившихся к рыночным условиям. Причиной тому явилась переори­ ентация на экспорт в условиях резкого спада потребления металлов внутри страны. Экспортная ориентация позволила в наиболее тяжелый период пере­ хода к рынку сохранить производственный потенциал и кадры. Рост экспорта на фоне снижения внутреннего потребления увеличил зависимость от миро­ вой экономики. Несмотря на относительное благополучие цветной металлургии, суще­ ствуют проблемы, которые могут значительно снизить рентабельность, от­ расли: 1. Рост цен на продукцию естественных монополий: электроэнергию, природный газ, транспортные услуги. 2. Зависимость от уровня мировых цен на металлы. В 2001 г. отрасль испытала настоящий шок, вызванный падением миро­ вых цен на все основные наименования экспорта продукции цветной метал­ лургии. Так, только в четвертом квартале 2001 г. по сравнению с четвертым кварталом 2000 г. цены снизились на никель (на 33 %), кобальт (40 %), цинк (29 %), олово (26 %), медь (24 %), алюминий (14 %), магний (11 %) и хром металлический (7 %); 3. Постепенное приближение паритета покупательной способности рубля к его обменному курсу. Одним из следствий этого процесса является рост издержек производства металлопродукции в долларовом исчислении, что приводит к снижению рентабельности ее экспорта. 4. Нарастание износа основных фондов металлургии из­за многолетнего недоинвестирования отрасли. Сохранение этой тенденции приведет не только к дальнейшему росту затрат на поддержание оборудования в рабочем состоя­ нии, но и к увеличению технологического отставания отечественного метал­ лургического производства от западного. Как следствие, за рубежом россий­ ским металлургам будет все труднее конкурировать на наиболее прибыльных рынках высокотехнологичной продукции, и их будут все больше вытеснять в сферу ресурсоемкого и экологически напряженного производства первичных продуктов и полуфабрикатов. Из общего объема капиталовложений в эконо­ мику на долю цветной металлургии в 2000 г. приходится 3 %.
69 5. Несбалансированность подотраслей и отдельных переделов, вызван­ ная отсутствием эффективных экономических связей между странами СНГ. 6. Неблагоприятная экологическая обстановка в зонах действия метал­ лургической промышленности. 7. Градообразующая роль большинства предприятий. 8. Недостаток финансовых ресурсов – собственных оборотных средств и капиталовложений. Сдерживающим фактором в развитии цветной металлургии является тяжелое положение рудной базы, недостаток сырья и высокий удельный вес его импорта, особенно в алюминиевой промышленности. Вопросы для самоконтроля 1. Особенностью цветной металлургии является а) комплексный характер сырья б) наукоемкость в) безотходность производства 2. В состав продукции цветной металлургии не входят а) углеродные материалы б) трубы и профили в) специальные стали 3. Положение в цветной металлургии России в настоящее время по сравнению с 1990 годом а) резко ухудшилось б) значительно улучшилось в) изменилось незначительно 4. Цветная металлургия не включает в свой состав а) полупроводниковую промышленность б) производство агломератов и окатышей в) производство твердых сплавов 5. Россия занимает монопольное положение на рынке а) золота б) палладия в) платины 6. Лидер мирового производства меди а) ЮАР б) Китай в) Чили 7. Цинк используется преимущественно для а) производства сплавов б) композитных соединений в) оцинкования поверхностей
70 8. Спрос на никель зависит преимущественно от потребностей а) производителей стали б) строительной отрасли в) консервной промышленности 9. Какие показатели имеют тесную взаимосвязь а) производство золота и национальный доход б) потребление алюминия и валовой национальный продукт на душу населения в) производство меди и уровень развития энергетики 10. Серебро преимущественно а) используется в производстве б) потребляется ювелирной промышленностью в) используется как монетный металл 11. На внешнем рынке выгоднее продавать а) золото б) изделия из цветных металлов в) алюминий 12. На мировом рынке наиболее дорогим металлом является а) никель б) свинец в) медь 13. На рынке платиноидов главный конкурент России а) Китай б) ЮАР в) США 14. Цена золота зависит прежде всего а) от политической и экономической ситуации в мире б) от его качества в) от состояния спроса на этот металл в промышленности 15. Причиной снижения спроса на свинец является а) появление более дешевых его заменителей б) невостребованность современными технологиями в) неблагоприятное воздействие на здоровье человека 16. На затратах по производству какого из перечисленных металлов сильнее всего отразится рост тарифов на электроэнергию? а) свинца б) палладия в) алюминия 17. Производство глинозема из нефелиновых руд экономически выгод­ но, если
а) перерабатываются богатые руды б) добыча ведется открытым способом в) производится попутная продукция
71 4. МИНЕРАЛЬНО-СЫ РЬЕВАЯ БАЗА ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ Сырье, материалы, топливо и энергия являются основой нормального функционирования экономики государства. Сырье – предмет труда, на добы­ чу или производство которого был затрачен труд и который под его воздейст­ вием претерпел определенные изменения. Сырье подразделяется на промыш­ ленное и сельскохозяйственное (рис. 61). Промышленное сырье – это сырье, полученное в результате работы предприятий промышленных отраслей, потребляемое главным образом в от­ раслях тяжелой индустрии (руда, нефть, уголь, песок, щебень). Рис. 61. Классификация сырья Сельскохозяйственное сырье производится в отраслях сельского хозяй­ ства (зерно, картофель, свекла) и потребляется главным образом отраслями пищевой и легкой промышленности. Промышленное сырье делится на первичное и вторичное. Первичное сырье – предмет, на который впервые был затрачен труд. Вторичное сырье – отходы производства, физически или морально устаревшие предметы, подле­ жащие переработке. Первичное промышленное сырье может быть минеральным (продукция добывающих отраслей) и искусственным (синтетическим), произведенным в химических отраслях. Минеральное сырье подразделяется на следующие группы:
- энергохимическое (уголь, горючие сланцы, нефть, природный газ, торф);
- рудное (руды черных, цветных, благородных и редких металлов);
- химическое (фосфориты, апатиты, калийные соли);
- нерудное (строительные материалы, графит, асбест).
72 Вторичное сырье представляет собой лом и отходы текущего производ­ ства (обрезь, стружка) и амортизационный лом, получаемый в результате из­ носа основных средств. Основное сырье для цветной металлургии – руды. Руда – это природное материальное соединение, содержащее какой­либо металл или несколько ме­ таллов, а также неметаллические полезные ископаемые в концентрациях, из­ влечение которых экономически целесообразно. Руды цветных металлов от­ личаются низким содержанием полезных компонентов и комплексным харак­ тером. 4.1. Классификация и баланс запасов месторождений полезны х ископаемы х Минерально­сырьевые ресурсы, которые при данном уровне развития науки и техники могут быть достаточно эффективно извлечены из недр земли и использованы в промышленном производстве, называются полезными ис­ копаемыми. Общие запасы полезных ископаемых, выявленные геологической раз­ ведкой, называются геологическими. Геологические запасы по степени тех­ нико­экономической целесообразности их извлечения из недр подразделяют­ ся на балансовые и забалансовые. Балансовые (экономические) – это запасы, которые в настоящее время можно отрабатывать с достаточной экономической эффективностью. Забалансовые (потенциально экономические) – это запасы, извлечение которых в настоящее время нецелесообразно из­за низкого содержания цен­ ных компонентов, незначительной мощности пласта, трудности добычи. С развитием науки и технологии забалансовые запасы могут быть переведены в категорию балансовых. При классификации запасов руд на балансовые и забалансовые прини­ маются во внимание многие технико­экономические факторы. В цветной ме­ таллургии к ним относятся:
- масштабы месторождения;
- местонахождение (транспортные, климатические и другие условия);
- возможность обеспечения топливно­энергетическими ресурсами;
- содержание полезных компонентов в руде и их экономическая цен­ ность;
- горно­геологические и гидрогеологические условия;
- уровень технологической изученности способов его добычи и перера­ ботки. К промышленным запасам относят балансовые запасы полезных иско­ паемых за вычетом эксплуатационных потерь. Чем меньше эксплуатационные
73 потери, тем больше может быть извлечено балансовых запасов, тем рацио­ нальнее используется месторождение полезных ископаемых. Баланс обеспеченности отрасли запасами рудного сырья определяется отношением балансовых запасов руды к годовому объему производства по формуле æ Qfk ö
÷÷E o E м , B o = çç
T 100 è м ø
где Во – баланс обеспеченности, годы; Q – все балансовые запасы руды, т; f – среднее содержание металла, %; k – коэффициент извлечения при добыче; Tм – сумма годового объема производства металла предприятиями отрасли, т;
Eо, Eм – коэффициенты извлечения металла при обогащении и при металлур­ гическом переделе. Этим же методом определяется баланс обеспеченности сырьем отдель­ ного завода. В этом случае балансовые запасы месторождений, руды которых перерабатываются предприятием, сопоставляются с производственной мощ­ ностью этого предприятия. П р и м е р. Балансовые запасы месторождения Q составляют 10 млн т. Содержание металла в руде f равно 2,5 %. Коэффициент извлечения руды при разработке k = 0,85. Коэффициент извлечения при обогащении Ео = 0,9, а при металлургическом переделе Ем = 0,95. Годовая мощность предприятия Тм = 9 тыс. т. Определим обеспеченность завода сырьем данного месторождения: Во = ((10 000 ∙ 2,5 ∙ 0,85) / 9 ∙ 100) ∙ 0,9 ∙ 0,95 @ 20 лет По степени разведанности и изученности запасы твердых полезных ис­ копаемых подразделяют на три категории А, В и С. К категории А относятся вполне изученные, разведанные и подготов­ ленные к добыче запасы. Они предназначены для эксплуатационных работ предприятия, а также для проектирования и строительства предприятий. К категории В относятся геологически обоснованные, относительно разведанные и оконтуренные горными выработками запасы. Они могут ис­ пользоваться для обоснования проектирования капитального строительства горных предприятий. Запасы категорий С1 и С2 менее изучены, требуют уточнения при по­ мощи детальных геологоразведочных работ, используются для перспективно­ го планирования развития горной промышленности и геологоразведочных работ. Соблюдение пропорциональности между запасами различных катего­ рий и достаточная обеспеченность сырьем свидетельствуют о хорошем со­ стоянии минерально­сырьевой базы.
74 4.2. Состояние минерально­сы рьевой базы цветной металлургии Минерально­сырьевую базу (МСБ) цветной металлургии образуют ме­ сторождения руд цветных металлов. Наиболее развитыми горнорудными рай­ онами являются Кольский полуостров (медь, никель, кобальт, ниобий, тантал, редкоземельные металлы), Северный Кавказ (медь, свинец, цинк, вольфрам, молибден), Урал (медь, цинк, никель, кобальт, бокситы), Восточная Сибирь (медь, никель, кобальт, свинец, цинк, вольфрам, молибден) и Дальний Восток (олово, свинец, цинк, вольфрам, плавиковый шпат). По разведанным запасам основных цветных металлов Россия входит в первую десятку стран мира. Однако по большинству металлов, за исключени­ ем меди и никеля, качество руд по сравнению с зарубежными аналогами ха­ рактеризуется более низкими показателями (содержание свинца и цинка в разрабатываемых месторождениях в 2,5 раза ниже, чем в аналогичных место­ рождениях дальнего зарубежья, олова – в 2,3 раза, триоксида вольфрама – в 2,2 раза, молибдена – в 2) и сложными горно­геологическими условиями раз­ работки, суровыми природно­географическими условиями районов их распо­ ложения. Из­за изменившихся экономических условий в стране (резкого роста стоимости энергии и энергоносителей, многократного увеличения транспорт­ ных тарифов и неупорядоченной налоговой системы) добыча на многих ме­ сторождениях стала нерентабельной (табл. 14 ). В этой ситуации возникла не­ обходимость переоценки МСБ страны с целью определения активного потен­ циала полезных ископаемых – выделения той части их балансовых запасов, отработка которой в настоящее время рентабельна. Таблица 14 Соотношение запасов категорий А, В, С, и С; основных видов полезных ископаемых по группам рентабельности, %* Полезные ископае­ Рентабельность запасов, % мые резервные отрабатываемые <0 0­15 16­30 >30 <0 0­15 16­30 >30 Марганцевые руды 18,0 82,0 ­ ­ ­ 100 ­ ­ Хромовые руды ­ 100 ­ ­ ­ 100 ­ ­ Медь 29,3 70,7 ­ ­ 34,7 26,9 12,2 26,2 Свинец 67,7 32,3 ­ ­ 82 27,5 0,5 ­ Цинк 63,5 36,5 ­ ­ 0,5 97,3 2,2 ­ Никель 92,2 7,8 ­ ­ 38 24,5 6,1 31,4 Алюминий 100 ­ ­ ­ 80 20 ­ ­ Олово 91 9,0 ­ ­ 82 18 ­ ­ Вольфрам 100 ­ ­ ­ 1,0 99 ­ ­ Молибден 30 70 ­ ­ ­ 100 ­ ­ Титан 85,2 ­ 14,8 ­ ­ 100 ­ ­ * Источник: «Государственная стратегия развития и рационального использования мине­ рально­сырьевой базы»
75 Расчеты показали, что ужесточения требований рыночной экономики уменьшили потенциал минеральных ресурсов на 27–30 % (19 520 млрд дол. в балансовых запасах и 14190 млрд дол. в активных). Во время существования Советского Союза геологической отрасли уде­ лялось большое внимание. Благодаря этому минерально­сырьевая база раз­ вивалась темпами, опережающими темпы роста промышленности страны и темпы роста мировой сырьевой базы. В 90­е гг. состояние рудно­сырьевой базы цветной металлургии значительно ухудшилось. Металлургические ком­ пании России продолжали добычу на месторождениях, разведанных СССР. Но теперь уже выбывающие мощности не компенсировались вводом новых. Произошло истощение поискового задела прошлых лет. Доля прогнозных ре­ сурсов никеля, свинца, цинка, молибдена, сурьмы, платиноидов составляет в общей сумме балансовых запасов (категории A + B + C1 + C2) 10 % и менее. В настоящее время, являясь одним из крупнейших экспортеров цветных ме­ таллов, Россия ввозит руды и концентраты (табл. 15). Таблица 5 Соотношение металлургических и горнодобывающих мощностей в цветной металлургии России Отношение металлургического передела Металл Руды к добыче руды (в пересчете на металл) Алюминий Бокситы, нефелины 1/0,41 Медные, медно­цинковые, Медь 1/0,69 медно­никелевые Свинцово­цинковые, поли­ Свинец 1/0,41 металлические Свинцово­цинковые, полиме­ Цинк 1/0,60 таллические, медно­цинковые Олово Оловянные 1/0,58 Титан губ­ Титансодержащие 1/0 чатый * Источник: Курский А. Н., Штейников Е. В., Данилин Д. Н. Новые подходы к примене­ нию соглашений о разделе продукции на месторождениях твердых полезных ископае­ мых//Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2001. № 3. Уровень прироста запасов практически по всем видам полезных иско­ паемых, начиная с 1994 г., не восполняет даже существенно уменьшившиеся объемы их добычи. Компенсировать объемы ежегодной добычи цветных и редких металлов удается лишь на 10–40 %. Целевая программа поддержки геологической разведки полезных ископаемых отсутствует, а предприятия, заинтересованные в сырьевых источниках, не всегда имеют средства на такие работы. В сложившейся ситуации возникает реальная угроза экономической безопасности страны. По данным Министерства природных ресурсов РФ при прогнозируемых темпах отечественного производства никеля его рентабель­ ные эксплуатируемые запасы будут исчерпаны к 2018 г., меди ­ к 2016 г. свинца ­ к 2006 г., цинка ­ к 2011, олова ­ к 2015 г.
76 Удельные затраты на проведение поисков цветных металлов в среднем в мире составляли в 2000 г. 2–4 тыс. дол/км, в Канаде – 3,3, в США – 6,6. Тем не менее, все сырьевые страны, в том числе и с высокоразвитой экономикой (США, Канада, ЮАР, Австралия), как минимум, поддерживают достигнутый уровень разведанных запасов и при этом осуществляют интенсивную отра­ ботку своих недр. В настоящее время в России утверждена долгосрочная государственная программа изучения недр и воспроизводства минерально­сырьевой базы Рос­ сии на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья. В соответствии с этой программой разработан план ресурсного обеспечения геолого­разведочных работ (ГРР), представленный в табл. 16. Таблица 16 Ресурсное обеспечение «Долгосрочной государственной программы изучения недр и вос­ производства минерально­сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспро­ изводства минерального сырья» 2005­2020 гг. Виды полезных ископаемых Затраты на ГРР по воспроизводству за­ пасов и МСБ (млн. руб., в ценах 2005 г.) Цветные металлы, всего 29710 в т.ч. федеральный бюджет 6000 внебюджетные источники 23710 Легирующие металлы, всего 1970 в т.ч. федеральный бюджет 1000 внебюджетные источники 970 Алмазы и благородные металлы, всего 305179 в т.ч. федеральный бюджет 38930 внебюджетные источники 266249 Рассмотрим более подробно, в каком состоянии находится минерально­ сырьевая база основных подотраслей цветной металлургии. Россия занимает третье место в мире по разведанным запасам меди. Рудно­сырьевая база медной промышленности России весьма конкурентоспо­ собна и по своему качеству не уступает рудно­сырьевой базе зарубежных стран. В отличие от основных медьпроизводящих стран, которые в качестве сырья используют медно­порфировые руды со средним содержанием меди 0,6–0,7 % (Чили, Перу, США, Мексика, Канада), в России медным сырьем яв­ ляются преимущественно сульфидные медно­никелевые и колчеданные руды со средним содержанием меди 2,22 и 1,26 % (рис. 62). При этом основное ко­ личество меди добывается предприятиями РАО «Норильский никель» в сплошных богатых рудах со средним содержанием от 4,7 до 5,1 %. Кроме то­ го, сульфидные руды, помимо меди и никеля, содержат кобальт, золото, се­ ребро и металлы платиновой группы, что повышает их конкурентоспособ­ ность.
77 Рис. 62. Запасы медных руд России. Источник: www.metaltorg.ru Рудно­сырьевая база медной промышленности Урала выглядит менее привлекательной. По своему составу руды тоже комплексны, но содержание компонентов в руде ниже, чем в норильской. Основной рудной базой Уральской горно­металлургической компании (УГМК) пока является Гайский ГОК. В настоящее время ГОК ведет добычу в шахтах на глубине 800 м и более. Себестоимость такого сырья увеличивается, а содержание в руде меди, цинка, золота и серебра уменьшается. Содержание меди в пяти уральских месторождениях (Северо­Ольховское, Чусовское, Вос­ точно­Кушайское, Спасо­Серноколчедановое и Северо­Калугинское) состав­ ляет 3,0–5,2 %, что значительно превосходит руды большинства осваиваемых объектов. Однако их освоение ввиду малых объемных запасов малорента­ бельно. Крупнейшим в России является Удоканское месторождение. Разведан­ ные запасы меди в Удокане составляют 18 млн т, предполагаемые – 27 млн т. Для него характерны низкое содержание меди (1,45 %), очень сложный состав руд. Использование новейших технологий позволяет значительно оптимизи­ ровать все процессы, сократить затраты по переработке и приступить к ос­ воению Удокана, тем более что со строительством БАМа, практически реше­ на проблема транспортировки – от железнодорожной станции Новая Чара до Удокана всего лишь 23 км. Добыча никелевых и никельсодержащих руд осуществляется более чем в 20 странах мира (рис. 63). Наибольшие объемы горнорудной никелевой продукции из года в год производятся в России. В России основу минерально­сырьевой базы никелевой промышленно­ сти образуют сульфидные медно­никелевые месторождения Норильского района: Норильск­1, Талнахское и Октябрьское. На их долю приходится не менее 85 % подтвержденных запасов никеля страны. Содержание никеля в этих рудах составляет 3,12–3,65 %. Для сравнения: среднее содержание в ру­ дах Канады – 1,31 %, в австралийских рудах – 2,05 %. Значительно повыша­ ется конкурентоспособность норильских руд за счет комплексного характера (медь, кобальт, серебро, золото, платиноиды). Отрицательными факторами, удорожающими их добычу, являются тяжелые географические условия и зна­ чительная глубина подземных горных работ.
78 Рис. 63. Распределение мировых запасов никеля по регионам. Источник: www.metaltorg.ru В сульфидных месторождениях Мурманской области заключено 10 % подтвержденных запасов никеля. Остальные 5 % связаны с силикатными ни­ келевыми рудами месторождений Южного Урала. В России разведано 88 месторождений с балансовыми запасами свинца, из которых 61 относится к месторождениям собственно свинцово­цинковых и полиметаллических руд, характеризующихся более высоким содержанием свинца и являющихся основными источниками получения свинцового кон­ центрата. Самые большие запасы свинца в недрах находятся в Австралии (15,6 млн. тонн), Казахстане (14,8 млн. тонн), США (12,2 млн. тонн), Канаде (9,6 млн. тонн), Китае (7,6 млн. тонн). Доля России в мировых запасах свинца оценивается в 10­12%. Запасы руд на эксплуатируемых месторождениях об­ ладают низким качеством по сравнению с зарубежными аналогами. Среднее содержание свинца составляет 1,0–1,3 %. В Австралии, США и Бразилии до­ бывают руды с содержанием 5,0–7,7 %. В результате переоценки к активным отнесены 73 % запасов свинца, за­ ключенных в 47 месторождениях. Наиболее конкурентоспособными являются руды, добываемые АО «Горевский комбинат» в Красноярском крае (содержа­ ние свинца до 6 %) и АО «Дальполиметалл» в Приморском крае (свинца – 2,3 %, цинка – 3,2 %). По разведанным запасам цинка Россия занимает первое место в мире (рис. 64), по добыче – двенадцатое. Запасы цинка учтены в 138 месторожде­ ниях, из которых 36 разрабатываются. Основу МСБ цинка составляют 8 наи­ более крупных месторождений: Озерное, Корбалихинское (Алтайский край), Узельгинское (Челябинская область), Гайское (Оренбургская область), Нико­ лаевское, Учалинское, Подольское, Юбилейное (Республика Башкортостан). Среднее содержание цинка – 3,9–4,7 %, что значительно ниже, чем в странах­ лидерах по добыче цинкового сырья. В Австралии, например, содержание цинка в рудах достигает 15,3 %.
79 Рентабельными для отработки являются чуть больше 60 % разведанных запасов. Основной объем добычи (70–80 %) приходится на медно­ колчеданные месторождения Урала и лишь 20–30 % – на собственно свинцо­ во­цинковые. Рис. 64. Распределение мировых запасов цинка. Источник: «Металлургия России», №6, 2002 В России разведано 215 коренных и россыпных месторождений олова (рис. 65). Более 2/5 запасов сосредоточено в месторождениях Депутатское и Одинокое в Республике Саха (Якутия), пыркакайских штокверках в Чукотском АО и оловорудных месторождениях Комсомольского и Баджальского рудных районов в Хабаровском крае. Рис. 65. Распределение мировых запасов оловянных руд Слабая освоенность отечественной МСБ олова во многом обусловлена низкими содержаниями металла в руде, труднообогатимостью руд и удален­ ностью добывающих предприятий от мест переработки и потребления. Низ­ кая конкурентоспособность предприятий привела к прекращению добычи олова в Чукотском АО, Магаданской и Читинской областях, где до 1991 г. производилось 22 % оловянных концентратов России. Основными действующими предприятиями остаются Депутатский ГОК (Республика Саха (Якутия)), Дальневосточная горная компания, Хрусталь­ ненский ГОК (Приморский край) и комбинат «Хинганолово» (Еврейская АО).
80 По производству первичного алюминия Россия занимает одно из пер­ вых мест в мире. Однако собственного сырья для производства этого металла всегда не хватало (рис. 66). Свыше половины российского алюминия произ­ водится из импортного глинозема. Бокситы – основное сырье для производства глинозема в России – до­ бывают на северо­западе (Северо­Онежский рудник в Архангельской облас­ ти), на Урале (Севуралбокситруда в Свердловской области), а также Среднем Тимане (Республика Коми). Рис. 66. Доли стран­производителей бокситов в 2002 г. Источник: «Национальная металлургия», №4, 2003 Особенностью большинства отечественных бокситов является высокая себестоимость их добычи и переработки. Уральские рудники и шахты в ос­ новном выработаны, добыча производится с больших глубин, и нужны значи­ тельные инвестиции для начала разработки новых рудных тел. Северо­ Онежские бокситы имеют низкое качество, и выход металлургического гли­ нозема из них очень низок. В настоящее время начата добыча на Средне­ Тиманском бокситовом месторождении – самом перспективном в России. Разведанные запасы этого месторождения составляют около 500 млн т бокси­ товой руды (ежегодная потребность всей российской алюминиевой промыш­ ленности составляет в настоящее время 10 млн т). В процессе переоценки к активным отнесено 60 % запасов бокситов. В основном это месторождения Урала, уже вовлеченные в эксплуатацию, и месторождения Вежаю­ Ворыквинское и Верхне­Щугорское (Республика Коми), освоение которых только началось. Средние содержания Аl2O3 и SiO2 в рудах активных запа­ сов категорий A + B + C1, соответственно, 53,0 и 6,6 %. Другой тип руд для производства глинозема – нефелины, их добывают на юге Восточной Сибири (Кия­Шалтырский нефелиновый рудник) и на Кольском полуострове (Хибины). Россия располагает огромными запасами нефелина в виде отходов обогащения апатит­нефелиновых руд и разведанны­ ми запасами нефелиновых руд в Сибири. В настоящее время 41 % глинозема производится из нефелинов. Особенностями производства глинозема из не­
81 фелинов являются необходимость использования большого количества извес­ ти и большой выход побочных продуктов (цемент, сода, поташ), без эффек­ тивных продаж которых глинозем из нефелинов не может конкурировать с произведенным из бокситов по себестоимости. По сравнению с производст­ вом глинозема из бокситов низкого качества производство из нефелинов тре­ бует в 2 раза больше энергии, по сравнению с производством из бокситов вы­ сокого качества – в 3,8 раза. По объему разведанных запасов титана Россия занимает второе после Китая место в мире (рис. 67). Рис. 67. Подтвержденные мировые запасы титанового сырья Балансовые запасы учтены в 13 месторождениях, из которых разраба­ тываются лишь два – Ловозерское в Мурманской области и Куранахское в Амурской области (опытная добыча). Основные запасы титана заключены в Ярегском месторождении в Республике Коми и Медведевском в Челябинской области. С точки зрения быстрейшего освоения наиболее перспективны рос­ сыпные месторождения Тарское (Омская область), Лукояновское (Нижего­ родская область), Туганское (Томская область). В сопоставлении с зарубежными отечественная МСБ титана является средней по качеству. Среднее содержание ильменита в песках составляет от 31,4 до 66,3 кг/м3. Для сравнения: содержание в рудах месторождений ЮАР – 50 кг/м3, Австралии – 37 кг/м3, Индии – 122 кг/м3. В постсоветское время Россия лишилась горнодобывающей промыш­ ленности, попав тем самым в полную зависимость от импортных поставок ти­ танового сырья. Титановые концентраты ввозятся с Украины, а губчатый ти­ тан, образующийся при переработке Российских шлаков, поступает из Казах­ стана. Ликвидировать зависимость России от импорта возможно за счет ос­ воения Тарского, Лукояновского, Туганского россыпных комплексных ме­ сторождений и крупного Чинейского ильменит­титаномагнетитового место­ рождения в зоне БАМа. В целом запасов, отнесенных к активным, вполне достаточно для создания мощной независимой титановой промышленности.
82 По разведанным запасам вольфрама Россия занимает третье­четвертое место в мире, значительно уступая основным странам­продуцентам в качест­ ве вольфрамовых руд (рис. 68). Рис. 68. Распределение подтвержденных запасов вольфрама. Источник: «Металлургия России», №4, 2003 Запасы вольфрама учтены в 76 месторождениях. Конкурентоспособны­ ми по качеству сырья являются только Приморский концентрат (содержание триоксида вольфрама 1,0–1,1 %) и Лермонтовская горнорудная компания (2,0–2,25 %). Руды большинства месторождений содержат 0,17–0,24 % три­ оксида вольфрама. Для сравнения: месторождения Китая содержат 0,33, Ка­ нады – 0,3–1,32, Кореи и Боливии 0,8–0,9 %. Рентабельные к отработке запа­ сы составляют 45 % учтенных государственным балансом. По разведанным запасам молибдена страны СНГ (рис. 69) занимают первое место в мире, опережая США и Чили. Рис.69. Структура запасов молибдена 2007 г.,% Источник: Информационный бюллетень МЭРТ РФ По качеству руд МСБ молибдена России существенно уступает зару­ бежным. Среднее содержание молибдена в рудах – 0,069 %, в то время как в США и Канаде – 0,08–0,082 %. Отрабатываются Сорское (Республика Хака­ сия) и Жирекенское месторождения. К активным отнесено только 50 % разве­ данных запасов.
83 По общим запасам золота в недрах Россия занимает одно из первых мест в мире после ЮАР и США (рис. 70, 71). Рис. 70. База запасов золота Структура и качество этих запасов отличаются от аналогичных показа­ телей основных золотодобывающих стран не в лучшую сторону. Более 70 % балансовых запасов российского золота размещены на востоке и северо­ востоке страны, в слабо обжитых районах с неразвитой инфраструктурой. Наиболее крупные из разведанных месторождений (Сухой Лог, Майское, Не­ ждан и др.) содержат руды с «упорным» золотом и требуют применения вы­ сокотехнологичных методов для его извлечения. Рис. 71. Подтвержденные запасы золота Кризисное состояние геологической отрасли в 90­е гг. привело к резко­ му снижению объемов геологоразведочных работ и уменьшению прироста запасов золота, не компенсирующего даже деградирующую добычу. В ре­ зультате общие запасы снизились на 13 % по сравнению с 1991 г. За послед­ ние годы геологами не открыто ни одного крупного месторождения, разраба­ тываются в основном объекты, разведанные в 70–80­е гг. Сырьевая база серебра условно может быть разделена на две части: 25% приходится на собственно серебряные месторождения, 75% ­ на комплекс­ ные. Качество руд в собственно серебряных месторождениях выше, чем в за­
84 рубежных. В комплексных рудах содержание серебра в 1,5­2 раза ниже сред­ немирового уровня. 4.3. Экономическая оценка месторождений Промышленное месторождение – это обособленное пространство, дос­ таточно значительное по размерам естественного скопления полезного иско­ паемого в горной породе, которое при данных условиях техники и экономики имеет промышленное значение. Экономическая оценка месторождения осуществляется и используется при планировании геологоразведочных работ, разделении месторождений на балансовые и забалансовые, при определении очередности разработки место­ рождений, обосновании целесообразности покупки или получения в аренду участка для поисковых работ, вложении капитала в промышленное обустрой­ ство разведанного месторождения, приобретении эксплуатирующегося ме­ сторождения. «Одним из первых вопросов, которые являются при открытии какого­ либо нового месторождения, является вопрос о его благонадежности, други­ ми словами вопрос о том, заслуживает ли оно разработки, окупит ли ценность добытого продукта расходы ею вызываемые. За общее правило можно при­ нять, что месторождения, содержащие большой и равномерно распределен­ ный запас хотя и менее ценного продукта, являются более благонадежными, чем месторождения, содержащие руды, хотя и благородных металлов, но в небольшом количестве» (Энциклопедия промышленности и техники.М., 1896). Геолого­экономическая оценка промышленного значения месторожде­ ния осуществляется на основе всех запасов (А + Б + С1 + С2). Она может производиться в двух вариантах:
- без учета налогов, отчислений и платежей (базовый вариант);
- с учетом налогов, отчислений и платежей, существующих на момент проведения оценки, которая отражает экономическую эффективность разра­ ботки запасов в это время (коммерческий вариант). Экономика конкретного месторождения полезного ископаемого опре­ деляется: величиной запасов сырья на месторождении; качеством запасов, вещественным составом руд (зависит от процентного содержания металла в руде или суммы металлов и их суммарной стоимости); горнотехническими условиями залегания месторождения; особенностями экономики района (об­ житостью района, транспортными и энергетическими условиями, водным ре­ жимом района месторождения и т.д.); географическим положением месторо­ ждения; потребностью в данном виде сырья и величиной балансовых запасов этого сырья. При оценке эффективности освоения месторождения соизмерение раз­ новременных затрат и показателей осуществляется путем приведения (дис­
85 контирования) их к базисному моменту времени (началу строительства гор­ нодобывающего предприятия) посредством их умножения на коэффициент дисконтирования: at = 1 / (1 + E) t , где t – номер расчетного года, начиная от начала строительства горнодобы­ вающего предприятия. Норма дисконтирования Е принимается равной приемлемой для инве­ стора норме дохода или прибыли на капитал (процентная ставка) с достовер­ ности информации. Расчетная ставка устанавливается на таком уровне, кото­ рый позволил бы инвестору не только компенсировать риск, но и получить требуемую прибыль. Расчетную ставку дисконта базового варианта геолого­экономической оценки рекомендуется принимать равной 10 %, а коммерческого варианта – не ниже 15 %. Показателями экономической эффективности освоения месторождения при базовом варианте (без учета налогов, платежей и отчислений) являются:
- чистый дисконтированный доход ЧДД;
- индекс доходности ИД;
- срок окупаемости капитальных вложений Т0;
- внутренняя норма доходности ВНД;
- рентабельность предприятия по отношению к производственным фондам РФ;
- рентабельность предприятия по отношению к эксплуатационным за­ тратам Р3. Для оценки экономической эффективности разработки месторождения существенное значение имеет определение денежного потока – соизмерение доходов (приток средств) и расходов (отток средств). Соотношение притока и оттока средств характеризует прибыль или убыток на каждый момент време­ ни с начала разработки месторождения до ликвидации горного предприятия. Технико­экономические расчеты выполняются исходя из цены на то­ варную продукцию, реализуемую горнодобывающим предприятием. Для рудных месторождений цена металла в концентрате определяется исходя из цены металла после исключения налога на добавленную стоимость за выче­ том затрат на металлургический передел (при нормативной (среднеотрасле­ вой) рентабельности) с учетом понижающего коэффициента на извлечение и затрат на транспортировку количества концентратов, содержащих 1 т метал­ ла. Чистый дисконтированный доход определяется как сумма доходов за весь расчетный период:
86 Т ] t T =1 [
[
t = 1 ]
ЧДД = å (Ц t - З t ) / (1 + Е )t - å K t / (1 + Е )t , где Цt – стоимость продукции (выручка) в t­м году; Зt – эксплуатационные затраты, произведенные в том же году без учета амортизационных отчисле­ ний; Т – количество лет от начала строительства до ликвидации предприятия; Е – норма дисконтирования, принимаемая на уровне приемлемой для инве­ стора нормы доходности или прибыльности; Kt – капитальные вложения в t­м году. Если ЧДД положителен, освоение месторождения эффективно; при от­ рицательном ЧДД освоение окажется неэффективным как не отвечающее ус­ тановленной норме дохода. На начальных стадиях изучения месторождения не представляется воз­ можным определить величину выручки, эксплуатационных затрат и капи­ тальных вложений по отдельным годам. Поэтому величины выручки и затрат принимаются постоянными за все время разработки, а величина капитальных вложений – постоянной за все время строительства. Средняя величина дохода определяется по формуле Дг = Цг – Зг, где Дг – среднегодовой доход; Цг – среднегодовая стоимость продукции (вы­ ручка) за год; Зг – среднегодовые эксплуатационные затраты, включая амор­ тизационные отчисления. Индекс доходности показывает, во сколько раз приведенные доходы превышают приведенные капитальные вложения:
Т } ] = [ åT {K t / (1 + Е )t } ]
{
ИД = [ å (Ц t - З t ) / (1 + Е )t t = 1 t =1 Срок окупаемости капитальных вложений То – временной интервал с момента начала разработки месторождения, за который приведенные доходы уравнивают приведенные капитальные вложения. То определяется из условия
Т o T o å [(Ц - З ) / (1 + Е ) ] = å [K / (1 + Е ) ]
t t t t = 1 t t t =1 Внутренняя норма доходности представляет собой ту норму дисконта, при которой величина приведенных доходов уравнивает приведенные капи­ тальные вложения. ВНД рассчитывается из условия (в неявной форме)
87
[
t = 1 ] t T =1 [
Т ]
t t å (Ц t - З t ) / (1 + ВНД ) = å K t / (1 + ВНД )
Ориентировочная величина ВНД определяется соотношением ВНД = 75 / Тo , %. Рентабельность разработки месторождения по отношению к производ­ ственным фондам вычисляется по формуле Рф = Дг / Ф∙100 %, где Ф – стоимость производственных фондов предприятия (основных и обо­ ротных средств). Рентабельность разработки месторождения по отношению к годовым эксплуатационным затратам рассчитывается по формуле Рз = Дг / Зг 100 % Показателями экономической эффективности освоения месторождения с учетом существующих налогов, платежей и отчислений являются:
- чистая дисконтированная прибыль ЧДП;
- индекс прибыльности ИП;
- срок окупаемости капитальных вложений То;
- внутренняя норма прибыли ВНП;
- рентабельность по отношению к производственным фондам Рф;
- рентабельность по отношению к эксплуатационным затратам Рз. Величина годовой прибыли определяется по формуле: Пг = Цг – (Зг + Нэ), где Цг – среднегодовая стоимость продукции без налога на добавленную стоимость (выручка); Зг – среднегодовые эксплуатационные затраты с учетом амортизационных отчислений; Нэ – величина налогов, платежей, отчислений, учитываемая в структуре эксплуатационных затрат. Величина чистой годовой прибыли рассчитывается по формуле Пч = Пг – Нп, где Нп – величина налогов, платежей и отчислений, изымаемых из прибыли. Величина чистой годовой прибыли с амортизационными отчислениями определяется по формуле
88
П1ч = Пч + Ао, где Ао – амортизационные отчисления. При расчетах показателей эффективности используется чистая годовая прибыль с амортизационными отчислениями П1ч за исключением расчета рентабельности Рф, Рз, где используется чистая годовая прибыль Пч. Денежный поток при разработке месторождения является дополнитель­ ным показателем эффективности освоения. Его составляющими являются приток и отток средств по годам с начала деятельности горного предприятия. Источники притока средств – выручка от реализации производственной про­ дукции и реализации остаточных производственных фондов при ликвидации предприятия, сокращение величины оборотных средств. Основные состав­ ляющие оттока средств – эксплуатационные расходы, налоговые выплаты, платежи и отчисления, которые не входят в структуру эксплуатационных за­ трат, увеличение оборотных средств, отчисления в развитие геологоразведоч­ ных работ и т.д. Суммарная разность между притоком и оттоком средств за весь период существования предприятия называется чистым денежным пото­ ком. Если величины этого потока приводят к началу разработки месторожде­ ния, то суммарная величина этих значений является дисконтированным чис­ тым денежным потоком. Определяя денежный поток при разработке месторождения конкретным частным предприятием, при оттоке средств кроме того необходимо учитыва­ ется погашение взятого кредита банка на строительство горного предприятия и выплату процентов по этому кредиту. Промышленное значение месторождения определяется экономической эффективностью его разработки. Также учитывается потребность народного хозяйства в этом виде минерального сырья, наличие трудовых ресурсов и со­ циальное положение населения в районе его расположения, экологическая ситуация и т.п. Неполное удовлетворение потребностей народного хозяйства в минеральном сырье может служить основанием предложения о снижении налогов и предоставлении льгот при разработке месторождения. Основанием для предоставления льгот с целью вовлечения месторождения в разработку является также наличие излишних трудовых ресурсов в районе его располо­ жения, предстоящее закрытие действующего горнорудного предприятия вследствие истощения запасов. Однако существующая высокая нагрузка на социальные структуры района предопределяет максимальную величину нало­ гов, отчисленных в местный бюджет, а также целевое строительство школы, больницы и т.п., что должно найти отражение при оценке экономической эф­ фективности промышленного освоения месторождения. Целый ряд ресурсов невыгодно добывать и разрабатывать по их сего­ дняшним ценам, но есть вероятность, что разработка будет приносить при­ быль при увеличении цены в будущем.
89 Вопросы для самоконтроля 1. Балансовые запасы – это а) общие запасы полезных ископаемых б) запасы, извлечение которых в настоящее время нецелесообразно в) запасы, которые в настоящее время можно отрабатывать с достаточ­ ной эффективностью 2. Для руд цветных металлов характерны следующие признаки а) высокое содержание полезных компонентов б) комплексное содержание полезных компонентов в) залегание в недрах в виде пластов 3. Минерально­сырьевая база цветной металлургии России отличается: а) сложными горно­геологическими условиями разработки б) выгодным географическим расположением месторождений в) высоким содержанием в руде по сравнению с зарубежными аналога­ ми 4. Конкурентоспособной является рудно­сырьевая база а) оловянной промышленности России б) свинцово­цинковой промышленности России в) медной промышленности России 5. Россия испытывает недостаток сырья для а) медной промышленности б) алюминиевой промышленности в) титано­магниевой промышленности 6. Минерально­сырьевая база цветной металлургии России а) прирастает за счет разведанных в последние годы месторождений б) сократилась из­за недостаточного объема геологоразведочных работ в) стабильна, так как выбывающие мощности компенсируются вводом новых
90 5. ЭКОНОМИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ Рациональное размещение предприятий отрасли предопределяет ус­ пешность их дальнейшей деятельности и эффективность отрасли в целом. Наиболее удобным местоположением является такое, когда обеспечивается максимально возможная прибыль и рентабельность производства при прочих равных условиях. Основные принципы размещения предприятий промыш­ ленности заключаются в следующем:
- максимальное приближение промышленности к источникам сырья, энергии и районам потребления;
- учет международного разделения труда;
- учет обороноспособности страны;
- учет экономической безопасности государства;
- учет необходимости максимального использования природных и тру­ довых ресурсов с охватом их демографической структуры. Размещение предприятий цветной металлургии происходит под влия­ нием многих природных и экономических факторов. В первую очередь оно зависит от географии месторождений руд цветных металлов. Особенностью этих руд является низкое содержание полезного компонента, из­за чего пере­ возка их нерентабельна. Поэтому большинство предприятий отрасли распо­ ложено в районах с неблагоприятными климатическими условиями (районы Крайнего Севера и северо­востока страны). Большое влияние на размещение предприятий цветной металлургии оказывает наличие дешевых энергетических ресурсов, т.к. особенностью от­ расли является высокая топливо­ и энергоемкость. Как правило предприятия цветной металлургии создаются в малообжи­ тых районах, поэтому при их строительстве приходится осуществлять допол­ нительные капитальные вложения, связанные с созданием необходимой ин­ фраструктуры и перемещением рабочей силы. Горно­рудное предприятие может быть размещено только на конкрет­ ном месторождении. В связи с тем, что руды цветных и редких металлов тре­ буют в основном обогащения и перевозка их нерациональна, одновременно с рудником строится обогатительная фабрика (рис. 72). Рис. 72 Расположение обогатительной фабрики (вариант I)
91 При размещении обогатительных фабрик необходимо учитывать воз­ можность обеспечения их водой, т.к. расход при обогащении достигает 3­4 м3 на 1 т руды. Если нет условий для достаточного водоснабжения, обогатитель­ ную фабрику приближают к водному объекту (рис. 73). Рис. 73. Расположение обогатительной фабрики (вариант II) В высокогорных районах необходимость удаления фабрики может воз­ никнуть из­за отсутствия удобной строительной площадки. Если одна фабри­ ка обслуживает несколько рудников, она располагается таким образом, чтобы затраты на перевозку со всех рудников были минимальными (рис. 73). Рис. 73. Расположение обогатительной фабрики (вариант III) Металлургические предприятия по производству цветных металлов от­ носятся к материалоемким производствам, что и определяет основную осо­ бенность их размещения – тяготение к источникам сырья. Размещение этих предприятий зависит и от особенностей технологического процесса, поэтому целесообразно рассмотреть размещение предприятий каждой из подотраслей. Медеплавильные заводы, перерабатывающие в основном малотранс­ портабельные концентраты с содержанием меди не более 8–15 %, размещают в непосредственной близости от обогатительных фабрик (источников сырья). При переработке относительно богатых концентратов, содержащих 25–30 % и более меди, металлургические заводы могут быть приближены к источникам топлива, энергии, транспортным магистралям и т.д. (рис. 74).
92 Для медной промышленности характерна специализация, предусматри­ вающая выделение медеплавильных и медерафинировочных производств. Черновая медь относится высокотранспортабельным видам продукции, по­ этому близость к источникам сырья для медерафинировочных заводов имеет меньшее значение, чем для медеплавильных. Таким образом, специализация на нижних переделах технологической цепочки свойственна районам добычи меди, где, как правило, возникают гор­ нопромышленные районы (например горнопромышленные районы на юго­ востоке Заира и соседней Замбии, которые протягиваются вдоль так называе­ мого африканского медного пояса). Более высокие переделы будут сосредо­ точиваться в районах с дешевой электроэнергией, вблизи рынков сбыта и по­ требителей (например Урал, где масштабы добычи медной руды уступают объемам производства рафинированной меди). Заводы, выплавляющие свинец, также относятся к материалоемким производствам. Несмотря на это, приближение их к добывающим предпри­ ятиям – вопрос не столь актуальный, т.к. содержание свинца в свинцовых концентратах гораздо более высокое – 45–60 %. Когда один свинцовый завод перерабатывает концентраты с нескольких обогатительных фабрик, он может быть расположен на некотором расстоянии от этих фабрик. При размещении свинцовых заводов следует также учитывать, что технология производства свинца требует большого количества кокса. а б в Рис. 74 Варианты размещения медеплавильных предприятий: а ­ бедный концентрат; б – богатый концентрат; в – выделение передела рафинирования.
93 Цинковые заводы так же, как и свинцовые, перерабатывают богатый концентрат. Но поскольку цинк получают в основном электролитическим ме­ тодом, эти заводы относят к числу энергоемких производств и располагают вблизи источников энергии (рис. 75). Рис. 75. Размещение свинцовых и цинковых производств При переработке комплексных свинцово­цинковых руд целесообразно свинцовые и цинковые заводы объединять в составе одного предприятия. Это позволяет повышать эффективность производства за счет уменьше­ ния потери сырья при транспортировке и экономии за счет условно­ постоянных расходов. Никелевые заводы тоже тяготеют к источникам сырья. При размещении этих заводов нужно учитывать тип перерабатываемых руд. Сульфидные руды подвергаются обогащению. Окисленные руды не обогащаются. Для произ­ водства никеля из сульфидных руд требуется большое количество электро­ энергии, из окисленных – кокса. Заводы оловянной промышленности являются материалоемкими произ­ водствами, но они перерабатывают богатые концентраты, поэтому в меньшей степени, чем многие другие металлургические предприятия, связаны с сырье­ вой базой. Сырьевая база представлена месторождениями небольших разме­ ров, расположенных друг от друга на значительных расстояниях. Поэтому оловянные заводы располагают ближе к центрам потребления металлическо­ го олова и оловосодержащих сплавов. Алюминиевые заводы представляют собой исключение среди предпри­ ятий цветной металлургии. При их размещении учитывают прежде всего на­ личие мощного источника энергии (рис. 76). Объясняется это большим рас­ ходом электроэнергии при электролизе алюминия. Поскольку электроэнер­ гию транспортировать много дороже, чем глинозем, сырье для алюминиевой промышленности иногда везут за многие тысячи километров.
94 Рис. 76. Размещение алюминиевых заводов Производство титана и магния также требует большого количества энергии. Для сокращения транспортных расходов в районах источников тита­ нового сырья целесообразно размещать начальный металлургический процесс – электротермическую плавку титановых концентратов, в результате которой получается шлак с высокой концентрацией TiO2, достигающей 90 %. Химико­металлургические заводы, перерабатывающие сырье редкоме­ таллической промышленности также имеют тенденцию приближения к ис­ точникам сырья, но здесь учитывается и обеспеченность трудовыми ресурса­ ми. То же самое можно сказать о сурьмяных и ртутных металлургических производствах. На размещение предприятий электродной промышленности влияет на­ личие поставщиков основных материалов (угля, кокса, пеков и т.п.), а также близость потребителей (предприятий, осуществляющих процессы электро­ термии и электролиза). Предприятия металлообрабатывающей промышленности размещаются вблизи промышленных центров, где имеется достаточное количество трудо­ вых ресурсов и расположены основные потребители продукции (рис. 77). Рис. 77. Размещение предприятий по обработке цветных металлов
95 Расположение предприятий по обработке цветных металлов (ОЦМ) вблизи основных потребителей обусловлено тем, что несмотря на их высокую материалоемкость сырье для этих предприятий отличается гораздо большей транспортабельностью, чем готовая продукция. Изделия заводов ОЦМ гро­ моздки по размерам и требуют транспортировки в специальной таре. Учитывая все особенности предприятий цветной металлургии, можно сделать вывод, что при рациональном их размещении происходит минимиза­ ция затрат не только на производство, но и на транспортировку сырья и ко­ нечной продукции. Снизить затраты на транспортировку, а также ряд других затрат, позво­ ляет комбинирование производства. При этой форме его организации проис­ ходит соединение разных отраслей и стадий обработки в одном предприятии, где продукт одного производства служит сырьем, полуфабрикатом или вспо­ могательным материалом для других производств. Комбинаты по структуре технологического процесса подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Комбинаты вертикального типа включают все стадии переработки от добычи руды до получения металла (а в некоторых случаях даже проката цветных металлов). Комбинаты горизонтального типа ограничиваются одним технологическим переделом. К первому типу относят­ ся горно­металлургические комбинаты, ко второму – горнодобывающие и с определенными оговорками горно­обогатительные. В цветной металлургии наибольшее развитие получили горно­металлургические комбинаты. Различают три формы комбинирования, основанные на последователь­ ном выполнении технологических стадий обработки сырья, на использовании отходов производства, на комплексном использовании сырья, материалов, энергии и отходов. Все эти формы в той или иной степени имеют место в от­ расли. Например, на Норильском медно­никелевом комбинате, кроме никеля, меди и кобальта, получают еще более десяти видов продукции. При произ­ водстве тяжелых цветных металлов сернистые газы используются для полу­ чения серной кислоты (сочетание металлургической и химической промыш­ ленности). При комплексной переработке нефелинов из этого вида сырья по­ лучают глинозем (а впоследствии алюминий), соду, поташ и цемент (т.е. осу­ ществляется комбинирование с предприятиями химической промышленности и производством строительных материалов). Для определения уровня развития комбинирования на предприятии мо­ гут быть использованы такие показатели, как доля продукции, полученной в результате комбинирования производства, в общем объеме выпускаемой про­ дукции по предприятию; степень извлечения полезных компонентов из ис­ ходного сырья; степень использования отходов производства на предприятии, которая определяется отношением количества использованных отходов к их общему количеству; количество наименований побочной продукции, произ­ водимой предприятием за счет комбинирования производства.
96 С экономических позиций комбинирование производства позволяет расширить сырьевую базу промышленности, снизить материалоемкость про­ дукции за счет комплексного использования сырья, отходов производства и осуществления непрерывности технологического процесса, снизить транс­ портные расходы, более эффективно использовать основные производствен­ ные фонды и производственные мощности предприятия, сократить длитель­ ность производственного цикла, инвестиции на развитие добывающих отрас­ лей промышленности, уменьшить производственные отходы и тем самым оказывает благотворное влияние на природную среду, способствует развитию концентрации производства и др. Вопросы для самоконтроля 1. Не свободны в выборе своего местоположения а) горнодобывающие предприятия б) металлургические предприятия в) предприятия по обработке цветных металлов 2. При выборе места строительства медеплавильного завода решающими факторами являются а) близость потребителей и источников сырья б) близость источников сырья и энергии в) близость потребителей и наличие рабочей силы 3. Все алюминиевые заводы построены а) вблизи источников энергии б) рядом с заводами, производящими сырье для алюминиевой промышленности в) в крупных промышленных центрах 4. При выборе места строительства завода по обработке цветных метал­ лов решающими факторами являются а) близость потребителей и источников сырья б) близость к источникам сырья и энергии в) близость потребителей и наличие рабочей силы
97 6. КОНЦЕНТРАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ В ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ Одним из основных направлений в развитии экономики много лет явля­ ется укрупнение ее субъектов. Предприятия объединяются уже не только в рамках отрасли или государства. Возникают транснациональные объедине­ ния. Для цветной металлургии особенно характерны такие процессы, как концентрация, интеграция и диверсификация. 6.1. Концентрация в отрасли Концентрация производства – это сосредоточение выпуска одного или нескольких родственных видов продукции в одном месте, в пределах крупных предприятий, компаний. Цветная металлургия в силу технологических особенностей производ­ ства всегда относилась к отраслям с высокой степенью концентрации произ­ водства. Если тенденцией последних лет во многих отраслях отечественной экономики было появление большого количества эффективно функциони­ рующих небольших предприятий, то в металлургии процессы концентрации приобрели еще более выраженный характер. Концентрация производства может развиваться на основе увеличения выпуска однородной (специализированные предприятия) или разнородной (универсальные предприятия) продукции, а также комбинирования производ­ ства (предприятия­комбинаты). Для анализа уровня концентрации применяют как абсолютные, так и относительные показатели, поэтому различают абсолютную и относительную концентрацию. Абсолютная концентрация (табл. 16) характеризует размеры производ­ ства отдельных предприятий, а ее уровень определяют следующие показате­ ли: объем реализации продукции, стоимость имущества, средняя численность работающих... Относительная концентрация характеризуется распределением общего объема производства в отрасли между предприятиями различного размера. Уровень относительной концентрации определяют следующие показатели: доля отдельного предприятия в выпуске какой­либо продукции в объеме ее выпуска в целом по отрасли, доля предприятия на рынке продаж и др. Уже сам по себе размер предприятия может служить характеристикой концентрации на рынке. Этот критерий положен в основу определения моно­ польной ситуации в России, где свидетельством монополизма служит кон­ троль не менее 35 % рынка. Для оценки состояния концентрации могут быть использованы различ­ ные показатели, к которым относятся, например, индекс Джини, индекс эн­
98 тропии. Но чаще всего для этих целей применяют коэффициент концентрации и индекс Герфиндаля­Гиршмана. Таблица 16 Основные показатели деятельности крупнейших компаний мира Показатели 1970 г. 1980 г. 1997 г. «Дженерал Моторз», США Реализованная продукция, млрд дол. 18,7 57,7 178,2 Акционерный капитал, млрд дол. 9,8 17,8 12,8* (1995 г.) Занятость, тыс. чел. 696 746 692 (1995 г.) «Экссон», США Реализованная продукция, млрд. дол. 16,5 103,1 122,4 Акционерный капитал, млрд. дол. 10,9 25,4 158,0 Занятость, тыс. чел. 143 177 86 (1995 г.) «Форд Моторз», США Реализованная продукция, млрд дол. 15,0 37,1 153,6 Акционерный капитал, млрд дол. 5,5 8,6 21,7* (1995 г.) Занятость, тыс. чел. 432 427 337 (1995 г.) «Дженерал электрик», США Реализованная продукция, млрд дол. 8,8 25,0 90,8 Акционерный капитал, млрд дол. 1,0 2,0 222,7 Занятость, тыс. чел. 397 402 221 (1995 г.) «ИБМ», США Реализованная продукция, млрд дол. 2,0 10,9 78,5 Акционерный капитал, млрд дол. 2,5 4,0 24,4* (1995 г.) Занятость, тыс. чел. 252 341 251 * Вместо рыночной капитализации указана величина собственного капитала. Коэффициент концентрации, или индекс концентрации, представляет собой сумму долей крупнейших производителей рынка:
k CR k = å X i , i =1 где X – рыночная доля отдельного субъекта; k – количество производителей, для которого ведется расчет. Например, CR3– доля на товарном рынке или в отрасли трех крупнейших хо­ зяйствующих субъектов. Индекс концентрации отражается на кривой рыночной концентрации (рис. 78). По горизонтальной оси этого графика откладывается кумулятивно нарастающее число хозяйствующих субъектов k, начиная с наиболее круп­ ных, а по вертикальной – кумулятивная доля товарного рынка, приходящаяся на определенное число продавцов CR.
99 Рис. 78. Кривая рыночной концентрации Однако информация, которую дает коэффициент концентрации, не все­ гда достаточна для характеристики рынка. Дополнить ее можно расчетом других показателей, например индекса Герфиндаля­Гиршмана HHI. Он пока­ зывает влияние крупных компаний на состояние рынка. HHI рассчитывается как сумма квадратов долей всех действующих на рынке (в отрасли) хозяйст­ вующих субъектов:
n HHI = å X i 2 , i =1 где n – число хозяйствующих субъектов, действующих в отрасли; Ci –доля i­ го хозяйствующего субъекта в объеме реализованной продукции в отрасли, %. Величина HHI варьируется в пределах от 0 (полная деконцентрация) до 10 000 (абсолютная монополия). С 1982 г. индекс Герфиндаля­Гиршмана служит основным ориентиром для осуществления антимонопольной полити­ ки США. Уровень концентрации влияет на поведение субъектов рынка: чем выше уровень концентрации, тем больше они зависят друг от друга. Рост концентрации производства обуславливает получение большого экономического эффекта и конкурентных преимуществ. Экономический эффект обеспечивается за счет экономии: на масштабе производства (технологическая экономия); на масштабе сферы деятельности (экономия на разнообразии производимой продукции и рынков сбыта); на трансакционных расходах (экономия на сделках, операциях, контрактах, до­ говорах). Кроме того, экономический эффект зависит от получения конку­ рентных преимуществ на рынках (экономия от координации рыночного пове­ дения объединяемых корпорацией фирм, внутрифирменного и межстранового перераспределения ресурсов, регулирования цен тарифов).
100 6.2. Эффект роста масштабов производства. Оптимальны й размер предприятия Увеличение объемов производства обычно сопровождается снижением издержек за счет экономии, вызванной спецификой продукта, предприятия или производственного комплекса. Первый вид экономии обусловлен тем, что при глубоком разделении труда затраты на единицу продукции снижаются за счет повышения квалифи­ кации работников при выполнении ими ограниченного круга операций. Такие зависимости характерны для тех отраслей, где значительную часть производ­ ственного цикла занимают сборочные операции. Примером может служить автомобильная промышленность. В подобных производствах издержки сни­ жаются на 25–30 % при увеличении объема в два раза. Основа такой эконо­ мии – специализация и разделение труда. Второй вид экономии наблюдается на предприятиях металлургической, химической, нефтеперерабатывающей промышленности, т.е. предприятиях с непрерывным характером производственного процесса. Источником эконо­ мии в этом случае является использование агрегатов большей мощности, со­ единение в рамках одного предприятия (объединения) последовательных тех­ нологических процессов. Третий вид экономии обусловлен спецификой продукции с одной сто­ роны и спецификой предприятия – с другой. Таким образом, увеличение размеров предприятий ведет к снижению издержек на единицу продукции за счет снижения как постоянной, так и пе­ ременной их части. Но снижение издержек, называемое положительным эф­ фектом роста масштаба производства, не может быть бесконечным. При дос­ тижении предприятием определенного размера снижение издержек замедля­ ется, затем прекращается вообще и, наконец, вместо ожидаемого снижения начинается рост издержек на производство единицы продукции. Связано это с отрицательным эффектом роста масштабов производства. Укрупнение про­ изводства сопровождается снижением эффективности его управления. Это и является причиной повышения издержек. Какой же размер предприятия следует считать оптимальным? До тех пор, пока наблюдается снижение издержек (рис. 79, кривая AB), оптималь­ ный размер предприятия еще не достигнут. Когда начинается рост издержек, оптимальный размер уже превышен (кривая CD). Следовательно, оптималь­ ный размер соответствует отрезку BC. Каждой отрасли соответствует свой оптимальный размер предприятия. В маломасштабных отраслях с широкой дифференциацией продукции долж­ ны преобладать мелкие предприятия. Крупные корпорации характерны для крупномасштабных отраслей с малодифференцированной продукцией. Они позволяют осуществлять не только экономию на масштабах производства (технологическую экономию) за счет средних издержек производства, но и
101 экономию на масштабах сферы деятельности, т.е. экономию на разнообразии производимой продукции и рынков сбыта. Рис. 79. Зависимость затрат на единицу продукции от объема выпуска Инструментами формирования крупных компаний являются интегра­ ция, диверсификация, комбинирование. 6.3. Интеграция и диверсификация в отрасли Интеграция производств – это тесное сотрудничество и кооперация предприятий вплоть до объединения экономических субъектов. Экономиче­ ская интеграция может иметь место на уровне регионов, отраслей, межотрас­ левых объединений, в национальных масштабах и за их пределами. Интегра­ ция проявляется в расширении и углублении производственно­ технологических связей, в совместном использовании ресурсов, в объедине­ нии капиталов. Различают вертикальную и горизонтальную интеграцию, про­ грессивную и регрессивную, а также по предприятию, выступающему объе­ динителем. Вертикальная интеграция подразумевает слияние компаний разных ста­ дий одной технологической цепочки. Примером вертикальной интеграции может служить фирма по производству автомобилей, владеющая сталелитей­ ным заводом, который обслуживает ее потребности в стали. Горизонтальная интеграция является объединением фирм, выпускаю­ щих продукцию одной степени проработки, сходную продукцию, исполь­ зующих сходную технологию. Примером может служить нефтеперерабаты­ вающий завод, который владеет сетью бензоколонок. Прогрессивная интеграция – это объединение, инициатором которого выступает фирма­поставщик, стремящаяся поставить под контроль своих по­ требителей. Данная форма – это интеграция предприятий, производящих про­ дукцию высоких переделов первичного сырья. В алюминиевой промышлен­
102 ности переделы эти разнообразны – от алюминиевого проката, штамповки, литья до алюминиевых банок, фольги, строительных металлоконструкций ав­ томобилей и авиалайнеров. Цель, которая преследуется такой интеграцией, – более высокая добавленная стоимость, иными словами, получение большей прибыли. Регрессивная интеграция – это обратный процесс, когда фирма объеди­ няет своих поставщиков. Такая конструкция ориентирована в ближайшем бу­ дущем только на экспорт продукции, а не на продажи на внутреннем рынке. Очевидно и то, что только так можно резко снизить себестоимость продукции и увеличить её конкурентоспособность на мировых рынках, где основой кон­ куренции является стратегия лидерства по издержкам. Обычно интегрирующей фирмой выступает либо крупное предприятие, имеющее много поставщиков, которых оно стремится объединить, или зани­ мающее монопольное положение в переработке, либо предприятие, имеющее много потребителей. Часто основой объединения ряда предприятий становит­ ся банк или другой финансовый институт. Это связано с большой потребно­ стью предприятий в оборотных средствах, в инвестиционных деньгах. Известно несколько моделей интеграции:
- коммерческое соглашение, при котором интеграция минимальна – нет участия в капитале компании или обмена акциями (такая модель наиболее распространена в странах с высоким экономическим риском);
- совместное предприятие (СП), когда партнерами создается совершен­ но новая организация (СП позволяет разделить затраты и снизить риск);
- прямая покупка, часто с внешним финансированием;
- перекрестное владение акциями посредством обмена;
- слияние, в том числе в форме финансово­промышленных групп (ФПГ);
- структура финансового холдинга. В мировой практике известно два вида холдинговых компаний: чистый и смешанный. В чистом (финансовом) холдинге функции управления и кон­ троля осуществляются специально создаваемой холдинговой организацией, не занимающейся производственной деятельностью. В смешанном холдинге функциями контроля и управления наделяется входящее в объединение предприятие. Уровень интеграции можно охарактеризовать с помощью показателя, который отражает долю добавленной стоимости в цене реализованного про­ дукта. Другим способом измерения интеграции можно считать соотношение объема приобретаемых ресурсов с объемом ресурсов, производимых внутри фирмы, для каждой стадии производства продукции. Мировой опыт свидетельствует, что в цветной металлургии наиболее эффективна интеграция по вертикальному технологическому принципу (ком­ бинирование). Она позволяет соединить воедино технологический цикл на отдельных предприятиях: от добычи сырья и его переработки до производст­
103 ва продукции высоких переделов и повысить их конкурентоспособность на мировых рынках. На мировом рынке алюминия доминируют такие крупнейшие интегри­ рованные компании, как «Alсoa», «Alcan», «Hydro» и др. Все они стремятся получить контроль над как можно большей частью каждой из производствен­ ных стадий, от добычи бокситов, производства глинозема и до выпуска алю­ миниевого проката. В вертикально­интегрированной компании эффективность обеспечива­ ется за счет снижения сквозных удельных затрат на производство конечной продукции (как правило, при формировании структур, объединяющих пред­ приятия от добычи сырья до выпуска продукции третьего и четвертого пере­ делов) и экономии издержек, связанных с использованием сторонних подряд­ чиков и посредников. Происходит снижение трансакционных издержек (управленческие расходы, потери от адаптации, затраты на поиск выгодного партнера и др.) и уменьшение косвенного налогообложения промежуточных продуктов производства, следовательно, себестоимость конечной продукции будет на прядок ниже, чем у самостоятельных предприятий­конкурентов, ко­ торые вынуждены покупать сырьё у поставщика не всегда по доступным це­ нам. Кроме того, эффективность вертикально­интегрированной компании обусловлена реализацией капиталоемких проектов, научно­технических про­ грамм (за счет консолидации финансовых ресурсов); оперативностью в пере­ распределении материальных и финансовых ресурсов между предприятиями; большей устойчивостью и меньшей зависимостью от негативных изменений конъюнктуры рынков. В настоящее время это обстоятельство является основ­ ным в принятии решений о слиянии и взаимопоглощении предприятий и фирм. Чтобы успешно противостоять динамичной конкуренции иностранных транснациональных корпораций, российской промышленности необходимо было создавать свои крупные корпорации, ориентированные на конъюнктуру мирового рынка металлов. Предпосылки для формирования интегрированных структур в нашей стране связаны и с тем, что после распада СССР были нарушены коопераци­ онные и технологические связи между предприятиями. Добывающие пред­ приятия, оставшись без поддержки бюджета, приближались к банкротству, останавливались. Создавался дефицит сырья для металлургии. Усиливалась зависимость металлургических предприятий от зарубежных рынков сырья. Другой важной предпосылкой стало несовершенство российского нало­ гового законодательства. Объединение предприятий в одну компанию позво­ ляет значительно снизить затраты по налогу на добавленную стоимость и оп­ тимизировать распределение прибыли внутри компании.
104 Крупнейший российский и второй по величине мировой алюминиевый холдинг «Русский алюминий» контролирует производство около 70 % рос­ сийского алюминия и 13 % – мирового. Создание такого холдинга подтолкнуло к осуществлению другого алю­ миниевого союза – «СУАЛ­холдинг». Его производственный потенциал – 20 % российского алюминия и 40 % – глинозема. Мировой опыт свидетельствует, что вертикально­интегрированные структуры обеспечивают не только эффективное функционирование входя­ щих в него предприятий, но и опережающее развитие производства конечной продукции. Однако вертикально интегрированные компании имеют также сущест­ венные недостатки: дублирование управленческих структур; бюрократизация процесса управления; возникновение дополнительных операционных издер­ жек из­за увеличившейся сложности бизнеса. Кроме того, вертикальная инте­ грация может привести к монопольному контролю, причем для этого может быть достаточно и небольшой доли рынка. В современной экономике, характеризующейся частыми спадами и подъемами производства в отдельных отраслях, интеграция нередко сочета­ ется с диверсификацией. Диверсификация представляет собой процесс распределения капитала между различными объектами вложения, которые непосредственно не связа­ ны между собой. Она позволяет избежать части риска при распределении ка­ питала между разнообразными видами деятельности. Спрос на отдельные виды продукции цикличен. Диверсификация биз­ неса позволяет застраховать себя на случай падения рынка основной продук­ ции. Теряя на одном, можно компенсировать потери на другом рынке. Принято выделять ограниченную, связанную и несвязанную диверси­ фикацию. Ограниченная диверсификация имеет место, когда в деятельности компании доминирует какой­то один бизнес, но развиваются и другие бизне­ сы с небольшими объемами. Связанная диверсификация – это развитие не­ скольких бизнесов, связанных между собой каким­либо образом (производст­ во, технология, продажи и т.д.). Несвязанная диверсификация наблюдается, когда компания развивает несколько различных несвязанных между собой бизнесов. В настоящее время выделяют два основных направления диверсифика­ ции. Первое из них связано с использованием при диверсификации преиму­ ществ, которых добилась компания в традиционной для себя сфере (исполь­ зование при диверсификации существующих технологий, возвратного сырья, каналов распределения, производственных мощностей и т.д.). Данное направ­ ление получило название синергической диверсификации. Второе направле­ ние, называемое конгломератной диверсификацией, выражается в переходе компании в область, не связанную с текущим бизнесом фирмы, к новым тех­
105 нологиям и потребностям рынка, с целью получения фирмой большей при­ были и минимизации предпринимательских рисков. В качестве показателя диверсификации удобно рассматривать индекс энтропии, рассчитанный следующим образом:
E = å Y i × ln (1 / Y i ) , где i – рынки, на которых действует фирма i = 1, 2... n; Yi – доля от реализа­ ции продукта на i­м рынке в общей выручке фирмы. Он показывает среднюю долю фирм, действующих на рынке, взвешен­ ную по натуральному логарифму обратной ей величины. Показатель энтропии будет принимать значения от нуля до бесконечно­ сти, отражая степень диверсифицированности фирмы. Число наименований производимой продукции, оказывающее существенное воздействие на значе­ ние индекса, само по себе отражает уровень диверсификации. Очевидно, что рассмотренные направления развития повышают эффек­ тивность функционирования цветной металлургии. Они же являются предпо­ сылками возникновения и развития в отрасли корпоративных форм хозяйст­ вования. Крупные корпорации являются в настоящее время основными дей­ ствующими лицами на рынке цветных металлов. Вопросы для самок онтроля 1. Для современной цветной металлургии характерна а) вертикальная интеграция б) горизонтальная интеграция в) технологическая специализация 2. Известный предприниматель, занимавшийся созданием программно­ го обеспечения для компьютеров купил серебряный рудник. Это а) комбинирование производства б) кооперирование производства в) диверсификация производства 3. Холдинг "Русский алюминий" приобретает предприятия по обработ­ ке цветных металлов. Это а) прогрессивная интеграция б) регрессивная интеграция в) интеграция «назад» 4. Абсолютной монополии соответствует следующее значение индекса Герфиндаля­Гиршмана а) 100 б) 1000 в) 10 000
106 5. В производстве первичного алюминия в Канаде доля Alcan превыша­ ет 70% Это а) нормальная концентрация б) средняя степень концентрации в) высокая степень концентрации 6. Оптимальным считается такой размер предприятия, при котором а) достигается максимальная прибыль б) достигается минимум затрат на единицу продукции в) максимальный объем выручки от реализации 7. Создание вертикально­интегрированных структур в цветной метал­ лургии позволяет а) повысить степень технологической специализации б) снизить издержки на производство продукции в) повысить качество продукции 8. Компания, имеющая в своем составе рудники и обогатительные фаб­ рики представляет собой а) вертикальный тип интеграции б) горизонтальный тип интеграции в) холдинг 9. Основной причиной роста издержек на единицу продукции при по­ вышении объемов производства является а) увеличение переменных издержек б) увеличение постоянных издержек в) рост затрат на управление
107 7. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫ НКАХ ЦВЕТНЫ Х МЕТАЛЛОВ Рынок цветных металлов представляет собой сложную систему, которая включает географически распределенный внебиржевой рынок, локализован­ ный биржевой рынок, а также фьючерсный и опционный рынки. Большинст­ во контрактов заключается, минуя биржу. Но цены, указанные в них, привя­ заны к ценам биржи. Как все биржевые товары, цветные металлы обладают такими свойствами, как однородность, взаимозаменимость, возможность ус­ тановления стандарта качества. Биржа – оптовый рынок, торговля на котором осуществляется в форме публичных гласных торгов. На бирже могут осуществляться операции по продаже реального товара с его немедленной поставкой, поставкой в буду­ щем (форвардные сделки), сделки по продаже стандартных контрактов (фью­ черсные сделки) и другие виды сделок. Наибольшее распространение на со­ временных биржах получила практика фьючерсных сделок, когда заключа­ ются контракты на поставку определенных количеств товаров по заранее со­ гласованным ценам. Фьючерсная товарная биржа выполняет ценообразую­ щую роль, являясь действительным инструментом отыскания экономически обоснованных цен. Основные принципы биржевой торговли – это продажа с отсроченным платежом и торговля по образцам, т.е. не физическая передача товара от про­ давца к покупателю, а согласование цены, устраивающей обоих. Современные биржи можно разделить на фондовые и товарные. Среди товарных бирж выделяются специализированные и универсальные. Международная биржевая торговля сосредоточена преимущественно в США, Великобритании и Японии. Именно в этих странах располагаются ос­ новные центры торговли цветными металлами. На бирже Комэкс (Commodity Exchange) в Нью­Йорке ведутся операции с медью, алюминием, золотом, серебром и индексами акций. На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange) ведутся операции с алюминием, ме­ дью никелем, оловом, свинцом и цинком. Крупнейшей японской биржей яв­ ляется Токийская товарная биржа. На ней ведутся операции с ценными ме­ таллами (золото, серебро, платина). Кроме того, торговля цветными металла­ ми ведется на Шанхайской фьючерсной бирже, Бразильской товарно­ фьючерсной бирже и др. 7.1. Лондонская биржа металлов Лондонская биржа металлов является барометром мировых цен на цветные металлы. Биржа представляет собой крупную финансовую организа­ цию Лондона. Здесь находится мировой центр торговли цветными металла­
108 ми. На бирже осуществляется ценообразование на медь, олово, свинец, цинк, никель, алюминий. Лондонская биржа металлов, расположенная по адресу Леденхолл­ стрит, 56, зарегистрирована в 1887 г., хотя ведет свою историю еще от Коро­ левской биржи (Royal Exchange), основанной в 1571 г. при королеве Елизаве­ те I. Акционерный капитал ЛБМ составляет 20 тыс. ф. ст. Он делится на 1 000 обычных акций стоимостью 20 ф. ст. Держателями акций являются лишь члены биржи, получающие соответствующие права при условии приобрете­ ния ими не менее двух акций. Членами биржи могут быть как юридические, так и физические лица. Они разделены на четыре категории:
- дилеры, имеющие доступ к торговому залу (рингу);
- брокеры, осуществляющие операции с фьючерсами и опционами по поручению клиентов;
- трейдеры, осуществляющие сделки от своего имени;
- члены, непосредственно не участвующие в операциях. Члены биржи избираются простым голосованием. Неанглоязычные граждане имеют ограниченный доступ на биржу. На бирже нет непрерывного ценообразования. Торги ведутся два раза в день во время специальных торговых сессий (кроме суббот, воскресений и праздничных дней). Сессии происходят в большом зале, в центре которого располагаются 4 изогнутые по кольцу скамьи (каждая на 10 мест), предназна­ ченные для членов биржи или для уполномоченных ими лиц. Это и есть ринг и биржевое кольцо, где происходит заключение сделок. Сделки в одном бир­ жевом кольце совершаются поочередно по нескольким металлам. Торговля ведется по каждому металлу в течение 5 мин. По итогам ут­ ренней сессии определяются цены на металлы, которые считаются официаль­ ными ценами ЛБМ. Дневная сессия аналогична утренней, но официальные цены после нее не объявляются. Наибольшее количество сделок совершается вне биржи: круглосуточно сотня брокеров может продавать и покупать биржевые контракты под свою ответственность. Те члены биржи, которые имеют представительства в дру­ гих часовых поясах, отвечают за торговлю металлами, когда сама Лондонская биржа закрыта. На момент регистрации на бирже совершались операции с оловом, ме­ дью, свинцом, цинком и чугуном. В последствии торговля чугуном была пре­ кращена, появился контракт на серебро. В 1978 г. начали осуществляться сделки с алюминием, а с 1979 г. – с никелем. Торговля серебром в истории биржи прекращалась и возникала вновь. В настоящее время на Лондонской бирже металлов котируются первичный алюминий, медь, свинец, никель, олово, цинк, алюминиевые сплавы.
109 Сделки по этим металлам заключаются в лотах; причем минимальный размер лотов всех металлов – 25 т (кроме никеля, лот которого составляет 6 т, и олова – 5 т). С самого начала своей деятельности биржа уделяла большое внимание качеству торгуемых металлов. Важным условием стабильной и регулярной работы ЛБМ является четко продуманная система допуска металла к коти­ ровке на бирже. Металл продается на ней по стандартным образцам в виде определенного веса и размера слитков (табл. 17). Таблица 17 Характеристики стандартных образцов металлов Форма постав­ Чистота, Марка аналога, вы­ Металл Масса, кг ки % пускаемого в РФ Катоды 110–125 МОК Медь (сорт А, элек­ (по выбору 99,9 тролитическая) Вайербасы продавца) МОб Алюминий (первич­ Слитки, чушки 670 99,7 А7 ный высокосортный) Слябы, тол­ Цинк (специальный стые листы, Не более 55 99,97 ЦВ­О высокосортный) слитки Пластины раз­ мером 100х100, Никель (первичный) – 99,8 Н­1У 50х50, 25х25, упакованные в бочки Свинец (рафиниро­ Чушки Не более 55 99,97 С­1, С­1С ванный) 12–50 99,85 О­1 Олово Чушки Объем торгов на ЛБМ составляет около 10 % от производимых в мире цветных металлов (рис. 80). Отечественный металл уже не первый десяток лет выставляется на тор­ гах Лондонской биржи металлов, пройдя соответствующую классификацию и сертификацию. В регистр ЛБМ занесены марки следующих заводов: Ново­ кузнецкого, Иркутского, Братского, Уральского, Кандалакшского, Надвоиц­ кого, Богословского, Волгоградского, Волховского, Норильского комбината, комбината «Североникель».
110 Рис. 80. Объемы торгов на ЛБМ: ­ алюминий; ­ медь; ­ никель По правилам Лондонской биржи металлов для регистрации марки ме­ талла и получения на него сертификата заводу (фирме)­изготовителю требу­ ется представить: 1. Заявление от имени производителя, передаваемое через любую фир­ му­члена ЛБМ. 2. Наименование марки металла с приложением фотографии или рисун­ ка товарного знака (в двух экземплярах). 3. Полное название и адрес завода­изготовителя. 4. Примерный годовой объем производства. 5. Письменное обязательство производителя, что предъявленная для ре­ гистрации марка металла будет соответствовать определенному качеству и что это качество будет в дальнейшем не хуже качества представленных для анализа образцов. 6. Письма от двух общепризнанных потребителей металлов, удостове­ ряющих качество марки металла. 7. Сертификаты от двух официальных контрольных организаций (из официального списка ЛБМ), содержащие полный химический анализ предъ­ явленных образцов. Плата за регистрацию каждой марки каждого металла составляет 500 ф.ст. При поступлении в Биржевой комитет претензий по качеству металлов комитет имеет право приостановить действие регистрации данной марки и ее поставок до выяснения причин и доведения качества до требуемого уровня. Особенность Лондонской биржи металлов состоит в том, что это, преж­ де всего, рынок физический, где поставка реального товара гарантирована, все контракты подразумевают под собой реальные сделки, несмотря на то, что носят название фьючерсных. Чтобы обеспечить реальную поставку тор­ гуемых товаров, ЛБМ хранит большие запасы металла на складах по всему миру. Биржа разработала уникальную систему лицензирования этих складов, проверок их состояния, состояния хранящейся на них продукции и ее соот­ ветствия техническим стандартам биржи. Система складов позволяет эконо­
111 мить на транспортных расходах и максимально упростить доступ физическо­ го металла на мировой рынок. Производитель металла просто доставляет свой товар на близлежащий склад, получает складскую расписку (варрант), кото­ рую у него может выкупить любой крупный брокер ЛБМ по текущей цене. ЛБМ и Лондонская расчетная палата создали электронную систему SWORD. Складские компании по­прежнему выпускают варранты, но теперь в стандартном электронном формате, после чего они вносятся в базу данных SWORD. Все выпущенные варианты находятся в депозитарии Первого На­ ционального банка Чикаго (The First National Bank of Chicago), между участ­ никами торгов обращаются лишь их электронные версии. Только два процента всех заключаемых контрактов завершаются реаль­ ной поставкой металла. Поставки точно отражают спрос и предложение ре­ ального рынка. Поэтому данные об изменении запасов металла на складах ЛБМ имеют большое значение при формировании биржевых котировок. 7.2. Установление цен на продукцию цветной металлургии Ценообразование в цветной металлургии охватывает установление цен на все виды производимой отраслью продукции – руды, концентраты, полу­ фабрикаты, цветные металлы и сплавы, прокат из цветных металлов, изделия из твердых сплавов и т.д. Руды цветных металлов отличаются тем, что в них кроме основного ме­ талла содержится большое количество других полезных компонентов, кото­ рые могут извлекаться одновременно с основным. Цены на руды цветных металлов устанавливаются исходя из цен 1 т ме­ таллов, которые могут быть получены из этой руды, а не за 1 т руды или кон­ центрата в натуре. Цена 1 т руды или концентрата представляет собой сумму цен на извлекаемые из нее металлы, рассчитанную по их удельному содержа­ нию в руде (концентрате):
n Ц р = å Ц n g n , , 1 где 1, ... n – количество содержащихся в руде полезных компонентов (метал­ лов); Цn – цена содержащихся в руде полезных компонентов, руб.; γn – содер­ жание металла в руде или концентрате. В свою очередь цена полезных компонентов, содержащихся в руде или концентрате, формируется исходя из издержек производства по добыче и обогащению руды: Цк = Цм – Ио – Им – Иm – Иф где Цм – цена каждого металла, извлекаемого из данной руды, руб.; Ио, Им, Иm – соответственно, издержки обогащения, металлургического передела и
112 транспортирования руды, руб.; Иф – издержки, обусловленные прочими фак­ торами. Для наиболее полной характеристики качества руды помимо показате­ лей содержания металла целесообразно использовать дополнительные пока­ затели: минимально допустимое содержание металла, отклонение вредных примесей от установленного показателя. Цены на медные и медно­цинковые руды обусловлены содержанием в них меди и цинка. Выделяют следующие типы руд: МС – руда медная суль­ фидная сплошная, MB – руда медная сульфидная вкрапленная, МЦС – руда медно­цинковая сульфидная сплошная, МЦВ – руда медно­цинковая суль­ фидная вкрапленная. В свою очередь руды различаются по категориям в со­ ответствии с содержанием в них меди: I – свыше 8 %, II – от 3 до 8 %, III – от 1 до 3 %, IV – от 0,4 до 1 %. Оптовые цены на бокситы устанавливают с учетом содержания в них оксида алюминия, диоксида кремния и кремниевого модуля (отношение про­ центного содержания в бокситах оксида алюминия к процентному содержа­ нию диоксида кремния). Кроме того, в договорах на поставку потребителям бокситных руд предусматриваются такие качественные показатели, как со­ держание вредных примесей, крупность кусков руды, влажность. Цены на концентрат устанавливаются аналогично ценам на руду, но с учетом выхода каждого вида концентрата из обогащаемой руды. Например, цена медного концентрата в мировой практике рассчитыва­ ется следующим образом:
(Р - RC ) × (Т - а ) Р конц = мет - ТС , 100 % где Рконц – цена 1 т концентрата; Рмет – цена 1 т металла на Лондонской бирже металлов; Т – содержание металла в концентрате, %; а – технологические по­ тери металла при переработке концентрата; ТС, RC – соответственно, стои­ мость плавки концентрата и рафинирования меди. Цены на металлы зависят от качества металла. Металлу определенного качества присваивается марка. Качество металла зависит, как правило, от со­ держания основного вещества. Например, алюминий первичный (в чушках) выпускается марок: А5 (содержание алюминия от 99,5 до 99,59), А6 (99,6– 99,69), А7 (99,7–99,79), А8 (99,8–99,89) и т.д. Уровень цен на металлопродукцию зависит от конъюнктуры рынка и ее качества. Цена на прокат цветных металлов включает цену на сырье, конверсион­ ную цену (затраты на производство и реализацию продукции плюс прибыль) и продажную премию: Ц = Цс + Цк + Пп ,
113 где Цс – цена сырья; Цк – конверсионная цена; Пп – продажная премия. Цена на сырье, в свою очередь, включает следующие элементы: Ц = LME + Пз + Тр + Пт , где LME – цена сырья на Лондонской бирже металлов с поставкой через три месяца (включая расходы на хранение и транспортировку до границы Вели­ кобритании); Пз – закупочная премия (примерно 2–6 % от LME); Тр – затраты на транспорт до границы РФ; – Пт таможенная пошлина. При изготовлении продукции из сплава цена сырья формируется с уче­ том доли металла в сплаве: LME = n1(LME1) + n2(LME2) +...+ ny(LMEy), где n1, n2, ..., ny – доля сырья каждого вида в сплаве; LME1, LME2, ..., LMEy – цена сырья каждого вида на Лондонской бирже металлов. Конверсионная цена складывается из следующих элементов: Цк = Собр + Зр + Пр , где Собр – стоимость обработки; Зр – затраты на реализацию продукции; Пр – ожидаемая прибыль. Наиболее часто используемый метод ценообразования в цветной метал­ лургии – параметрический. В коммерческой практике это самый распространенный метод ценооб­ разования в машиностроении, металлургии (например, с учетом дифферен­ циации марок проката по толщине и длине) и добывающей промышленности (дифференциация цен в зависимости от содержания основных элементов примесей). При этом параметрический подход используется как во внутрен­ нем, так и во внешнем ценообразовании, что позволяет фирмам при выходе на новый для себя рынок «вписывать» свои изделия по цене в фактически сложившуюся на нем и поэтому привычную для покупателя систему соотно­ шений «ценность/цена». Вопросы для самоконтроля 1. В контрактах на продажу цветных металлов в России цена устанав­ ливается в зависимости от цен на а) Московской бирже б) Лондонской бирже в) Токийской бирже
114 2. На Лондонскую биржу металлов а) привозят металл со всего мира б) металл привозят на склады, а торговля идет по образцам в) биржа не продает реальный металл 3. На Лондонской бирже металлов не ведутся торги по а) никелю б) олову в) титану 4. Цены на руду и концентрат устанавливаются а) за тонну товарной продукции б) за тонну металла в руде или концентрате в) за каждый процент содержания полезного компонента в руде или концентрате 5. Цена металла зависит от а) издержек на его производство б) репутации производителя в) его марки
115 8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В последние годы в России наблюдается увеличение емкости внутрен­ него рынка, что несмотря осложнение ситуации на внешнем рынке открывает новые перспективы для отечественной цветной металлургии. Достаточно долго отрасль не ощущала внимания государства. Изменения в экономиче­ ской политике потребовали координации развития основных отраслей госу­ дарства. Одним из последних документов является Стратегия развития ме­ таллургической промышленности Российской Федерации до 2015 г., пред­ ставляющий собой совокупность программ, проектов и непрограммных ме­ роприятий. Таким образом создается платформа для дальнейшего качествен­ ного развития отрасли. Перспективы развития металлургической отрасли в первую очередь связаны с расширением спроса на ее продукцию на внутреннем рынке (рис 81). Оживление внутреннего рынка может быть вызвано необходимостью об­ новления основных фондов и ростом производства и инвестиций в металло­ потребляющие отрасли – машиностроение, строительство, топливно­ энергетический комплекс. Рост спроса на цветные металлы также связывают с увеличением потребности в продукции четвертого передела: алюминиевого, медного, титанового, латунного проката. Рис. 81. Рост потребления цветных металлов на душу населения по сравнению с уровнем 2006 г. Несмотря на ожидаемый рост спроса на внутреннем рынке, цветная ме­ таллургия России в ближайшее десятилетие будет оставаться экспортноори­ ентированной отраслью. В долгосрочной перспективе для сохранения высо­ ких объемов экспорта российской металлопродукции и более глубокой инте­ грации в мировое хозяйство необходимо добиться существенного повышения конкурентоспособности отечественной продукции.
116 Основные направления развития металлургии до 2015 г. связаны с ак­ тивным внедрением инноваций, ресурсосбережением, снижением негативно­ го воздействия на окружающую среду, повышением конкурентоспособности продукции и производительности труда, усилением позиций на мировом рынке. В качестве факторов эффективного развития отрасли можно выделить модернизацию производственных мощностей, развитие отраслевой научной сферы, расширение минерально­сырьевой базы, улучшение использования вторичного сырья, оптимизацию тарифной политики естественных монопо­ лий. В результате предполагается рост объемов производства основных ме­ таллов (рис. 82, 83, 84). Производство первичного алюминия ,ты с. т 6200,0 m ax 5743,0 5700,0 5200,0 ты с. т. 5140,0 m in
4590,0 4700,0 4363,0 4236,0 4355,0 4200,0 3970,0 4188,0 3997,0 3867,0 3609,4 3700,0 3745,2 3482,2 3245,1 3310,6 3668,2 3351,7 3200,0 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2015 г. Рис. 82. Производство первичного алюминия, тыс. т. Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г Активное внедрение инноваций связано не только с необходимостью расширять производство традиционных, но и организацией производства прогрессивных видов продукции. В настоящее время ощущается потребность в таких видах продукции, как медные трубы на основе непрерывного литья заготовок; латунная лента толщиной 0,05 мм; алюминиевая лента толщиной 0,18­0,2 мм; алюминиевые строительные профили и конструкции; порошки ниобия и тантала для оксидно­полупроводниковых конденсаторов; металли­ ческие ниобий, тантал, титан и изделия из них; люминофоры на основе редко­ земельных металлов; монокристаллы арсенида галлия. 117 П роизводство ра финирова нной м е ди, ты с. т max 1150 1100 1051 1050 min 1035 1025 1015 1000 ты с. т. 1009,3 1010 1017 1013 1020 987,6 1130 950 1050 906,1 900 884,6 850 855,1 845,7 835,8 800 2000 г . 2001 г . 2002 г . 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г . 2008 г . 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г . 2014 г . 2015 г . Рис. 83. Производство рафинированной меди, тыс. т. Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г Производство нелегированного никеля, ты с. т max
320,0 316,0 310,0 303,1 300,0 297,2 300,0 291,3 287,6 290,0 ты с. т min 288,0 284,1 280,0 285,4 286,7 282,8 270,0 269,9 263,7 260,0 262,6 252,2 250,0 245,6 241,9 240,0 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2015 г. Рис. 84. Производство нелегированного никеля, тыс. т. Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г На базе инноваций должна быть также улучшена производственная структура металлургического комплекса. В производстве тяжелых цветных 118 металлов важно увеличивать долю автогенных процессов; в производстве алюминия – долю продукции, произведенной с использованием предвари­ тельно обожженных анодов и по технологии «сухого» и «полусухого» анода. Необходимо также расширять литейно­прокатные мощности и сортамент вы­ пускаемых изделий. В цветной металлургии следует также более широко применять гидрометаллургические процессы как более экологические, позво­ ляющие перерабатывать низкокачественные промпродукты и повышать ком­ плексность использования сырья. Сокращение и модернизация неэффективных производств должны при­ вести к повышению производительности труда, которая в настоящее время значительно ниже, чем на зарубежных предприятиях. Сдвиги в структуре производства должны сопровождаться изменениями в организационной сфере – институциональными преобразованиями. Основ­ ное направление, создание вертикально­интегрированных структур, реализо­ вано в прошедшие годы. Между тем в отрасли должны сохраниться и узко­ специализированные предприятия, в частности, выпускающие высокотехно­ логичную продукцию для спеццелей. Таким образом, цветная металлургия, для сохранения своего лидирую­ щего положения в России и на мировых рынках должна динамично разви­ ваться в соответствии с требованиями современной экономики. Вопросы для самоконтроля 1. Для сохранения высоких объемов экспорта российской металлопро­ дукции необходимо а) увеличить объемы производства б) повысить конкурентоспособность продукции в) изменить ситуацию на рынке 2. Перспективы повышения спроса на продукцию металлургической промышленности на внутреннем рынке связывают прежде всего а) с ожидаемым ростом промышленного производства б) с необходимостью обновления основных фондов в) с ожидаемым увеличением спроса со стороны отраслей оборонно­ промышленного комплекса 3. В ближайшие годы цветная металлургия России а) должна ориентироваться на внутренний рынок б) связывать перспективы развития только с внешним рынком в) учитывать возможности обоих рынков
119 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ Глава 1. 1­а; 2­б; 3­в; 4­в; 5­б; 6­б; 7­в; 8­а; 9­б; 10­б; 11­в. Главы 2,3. 1­а; 2­в; 3­в; 4­б; 5­б; 6­в; 7­в; 8­а; 9­в; 10­а; 11­ б; 12­а; 13­б; 14­а; 15­в; 16­в; 17­в. Глава 4. 1­в; 2­б; 3­а; 4­в; 5­б; 6­б. Глава 5. 1­а; 2­б; 3­а; 4­в. Глава 6. 1­а; 2­в; 3­а; 4­в; 5­в; 6­б; 7­б; 8­б; 9­в. Глава 7. 1­б; 2­б; 3­в; 4­б; 5­в. Глава 8. 1­б; 2­б; 3­в
120 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 1. Временные методические рекомендации по геолого­экономической оценке промышленного значения месторождений твердых полезных иско­ паемых (кроме угля и горючих сланцев) [Текст] / утв. распоряжением Мин­ва природ. ресурсов Рос. Федерации от 13 янв. 1998 г. № 3­p. 2. Гурен, М. М. Ценообразование и цены на продукцию горных пред­ приятий [Текст]: учеб. для вузов / М. М. Гурен. – М.: Изд­во Моск. горн. ун­ та, 2003. 3. Первушин, С. А. Цветная металлопромышленность дореволюцион­ ной России [Текст] / С. А. Первушин; МИЦМиЗ. – М., 1950. 4. Райков, Ю. Н. Экономика предприятий обработки цветных металлов [Текст] / Ю. Н. Райков. – М.: Интермет Инжиниринг, 2003. 5. Слепнева, Т. А. Экономика цветной металлургии [Текст] / Т. А. Слепнева, Н. Т. Глушков, А. Г. Шкурский. – М.: Металлургия, 1988. 6. Цены и ценообразование [Текст]: учеб. для вузов / под ред. В. Е. Есипова. – 3­е изд. – СПб.: Питер, 2000. 7. Экономика горной промышленности [Текст] / Я. В. Моссаковский [и др.] – М.: Недра, 1988. 8. Экономика отрасли [Текст] / под ред. А. С. Пелиха. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003.
121