Посещаемость ТЦ: текущие тенденции

Роман Скороходов,
Ростов-на-дону, октябрь 2014
1
Watcom group
Посещаемость ТЦ: текущие тенденции
ТЦ Ростова-на-Дону
Предложение объектов торговой недвижимости города по состоянию на
начало 3 кв. 2014 г. составляло около 1 000 000 кв.м. торговой площади
не более
Предложение профессиональных ТЦ локального рынка порядка 440 000 кв. м. арендопригодной площади
площадей
Обеспеченность торговыми площадями одна из наиболее
высоких среди городов миллионников в России - 330 кв.м. на
1000 чел. (по наиболее значительным качественным объектам рынка)
45%
Екатеринбург
380
370
Воронеж
Структуру предложения профессиональных ТЦ города в
разрезе форматов можно назвать достаточно взвешенной:
По площади
По кол-ву объектов
350 Самара
Ростов-на-Дону
малые (5-20)
330
17%
средние (20-40)
46%
54%
19%
18%
Наиболее
значительные
объекты
локального
рынка
2
большие (40-80)
крупные(свыше
80)
21%
малые (районные)
Наименование ТЦ
Мега
Мегацентр Горизонт
Золотой Вавилон
Мегамаг
Вавилон
Меркурий
Талер
средние и большие
15%
крупные
(общегородские)
Арендопригодная площадь, кв.м.
105 000
98 000
52 000
30 000
28 000
26 000
19 000
Watcom group
Посещаемость ТЦ: текущие тенденции
Сравнительная динамика регионов
600
 В целом похожая
сезонность
550
500
 Влияние
внешнеэкономических факторов
450
400
350
300
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Москва
СПб
Южный ФО
Приволжский ФО
Урал-Сибирь
Профили кривой посещаемости объектов региональных рынков в целом
качественно повторяют особенности динамики показателя московского
локального рынка с учетом влияния факторов сезонности и изменения
внешнеэкономической конъюнктуры. Наблюдается традиционный летний спад
и рост показателей посещаемости объектов с характерным пиком к концу
августа –началу сентября.
3
Watcom group
Посещаемость ТЦ: текущие тенденции
Сравнительная динамика регионов
+ 1%
2%
0%
-2%
-2%
-4%
-6%
-5%
«Эффект
Олимпиады»
-8%
-8%
-10%
Снижение показателей
потоков потенциальных
потребителей в
сравнении с
аналогичным периодом
прошлого года
отмечается по
большинству
территориальных
сегментов рынка России
-10%
-12%
Москва
СПб
Южный ФО
Приволжский
Урал-Сибирь
Показатели Южного Федерального Округа Превышают
прошлогодний уровень,
компенсация вероятно
наблюдается за счет Эффекта Олимпиады .
4
Watcom group
Посещаемость ТЦ: текущие тенденции
Прогнозирование посещаемости на основе Shopping Index
Реальные данные о потоках
потенциальных
потребителей
Характеристики местоположения
Расположение в теле города
(микро и макро локация)
Конкуренция…
Параметры торгового объекта
Тип
Концепция
Пул
арендаторов…
Моделирование
Базы данных 0 посещаемости, характеристиках
местоположения и концептуальных особенностях
объектов, дают возможность моделировать
различные их сочетания, определяя потенциальную
посещаемость будущих торговых центров, с учетом
различных исходных параметров.
Выбор оптимального местоположения
Оценка потенциала локации
*Shopping Index – показатель плотности потока посетителей на единицу торговой площади (человек в среднем в день за
отчетную неделю на 1000 кв.м. арендопригодной площади)
5
Watcom group
Посещаемость ТЦ: текущие тенденции
Плюсы и Минусы ТЦ Ростова-на-Дону
Проблемы
Относительно высокая насыщенность рынка торговыми центрами и объектами ритейла
Негативное влияние - ухудшившаяся внешнеэкономическая конъюнктура
Возможности
Относительно высокий объем (и емкость) рынка - 10й по численности населения город в России (около 1,1 млн.
чел), Ростовская агломерация начитывает до 2, 16 млн. чел, Ростовско-Шахтинская конурбация до 2,7 млн. чел.
Постоянная эволюция рынка – процессы изменения поведения потребителей, трансформация форматов
торговли, позволяет говорить о наличие свободных рыночных ниш…
Как правило, посетители хотят больше удобств:
1.понятную навигацию
2.больше игровых и рекреационных зон, где мы можно оставить детей
3. больше модных брендов и дешевле
4. возможность посидеть и расслабиться вдали от шума и криков детей – больше ресторанов
среднего сегмента
Резюме: шопинг – не просто покупки, а стиль жизни. И это нужно учитывать.
Резюме
Люди хотят отдыхать, расслабляться, получать положительные эмоции.
Вывод: эмоции – наш главный капитал, которым нужно грамотно управлять
Фаза развития локального рынка в совокупности с текущими изменениями
общеэкономической конъюнктуры, безусловно, влияют на возможность выхода и
перспективы устойчивой работы новых объектов…
Однако нужно отметить: высококонкурентные объекты, как показывает наша практика,
оказываются подвержены внешним изменениям в меньшей степени, компенсируя
возможные изменения трафика за счет его перераспределения от менее
конкурентоспособных объектов.
Качественный анализ рынка – выявление оптимальной локации и создание объекта с параметрами
соответствующими структуре спроса в выбранной точке месторасположения, создание качественной
эмоциональной среды безусловно даст возможность создать успешный проект
6
Watcom group
Насущные вопросы
Проблемы у девелоперов
7
Watcom group
Ответ есть
Решение
Watcom group
8
Watcom group
Общие рецепты в арендных отношениях
Бизнес логика
Посещаемость
+ 12,91%
9
Продажи
0%
Shopping Index
+8,19%
Shopster аналитика
+4%
Watcom group
Автоматизированная система сбора продаж
Ключевые показатели
o
o
o
o
o
o
10
Автоматизация процесса
выгрузки данных о продажах
Учитываются задачи и
требования всех сторон
95% кассового ПО
Комплексное проектное
управление
Информация в реальном
времени
Высокая защита данных
Watcom group
О Группе Компаний Watcom
11
Watcom group
Спасибо за Внимание!
Роман Скороходов
111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, м.
«Шоссе Энтузиастов»
+7(495) 640-40-79
12
www.watcom.ru
Watcom group