Правительство Российской Федерации Национальный Исследовательский Университет Высшая Школа Экономики
advertisement
Правительство Российской Федерации Национальный Исследовательский Университет Высшая Школа Экономики Факультет Мировой Экономики и Мировой Политики Кафедра международного бизнеса ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА На тему: "Эволюция мировой банковской системы в условиях развития информационных технологий" Выполнил студент 464 группы: Принь П.А. Научный руководитель ВКР: к.э.н. доцент кафедры международного бизнеса Долгова М.В. Москва 2013 Содержание Содержание........................................................................................................ 2 Введение ............................................................................................................ 3 1.Развитие информационных технологий как фактор экономического роста .............................................................................................................................. 6 1.1.Этапы развития общества: от аграрного к информационному .............. 7 1.2.Критерии информационного общества .................................................. 11 1.3.Переориентация банковской системы в условиях информационного общества ..................................................................................................................... 21 2.Электронный банкинг в мировой банковской системе ........................... 24 2.1.Развитие электронного банкинга в исторической ретроспективе ....... 24 2.2.Современный этап развития индустрии электронных банковских услуг ............................................................................................................................ 32 2.3.Инновационный потенциал электронного банкинга ............................ 36 3.Информатизация российской банковской системы ................................. 41 3.1.Особенности формирования информационного общества в России .. 41 3.2.Электронный банкинг в России. Перспективы развития. .................... 48 Заключение ...................................................................................................... 52 Библиография .................................................................................................. 53 Приложения ..................................................................................................... 56 2 Введение Сегодняшний быстро развивающийся мир стоит на пороге серьезных изменений, которые способны кардинально изменить представления людей о том, как должна функционировать экономика. Последние десятилетия показывают, что глобальная экономическая система неуклонно движется в сторону информатизации своей деятельности, таким образом, приближаясь к новому этапу своего развития – информационному обществу, в котором информация становится средством производства и является источником добавленной стоимости. В условиях постоянно изменяющейся конъюнктуры, сопровождающей переходный период, экономические агенты получают возможность увеличить свою эффективность и долю на рынке за счет внедрения новейших информационных технологий (ИТ). Крупные отрасли, как, например, мировая банковская система, обладают большими возможностями для внедрения ИТ, что в конечном счете может положительно сказаться на всем глобальном финансовом секторе. Предоставление банковских услуг в электронной форме уже зарекомендовало себя как наиболее эффективное и требующее меньшее количество издержек, чем филиальное обслуживание. Таким образом, развитие информационных технологий уже оказало сильнейшее влияние на то, как ведут бизнес сегодня, однако человечеству еще только предстоит раскрыть потенциал информационного общества. Объектом данного исследования является мировая система электронных банковских услуг в условиях информационного общества, претерпевшая в последние десятилетия серьезные качественные изменения в отношении организации своей деятельности. Предметом данного исследования является процесс развития индустрии электронных банковских услуг в мире. Гипотезой данного исследования является предположение о том, что развитие в стране информационного общества способствует росту индустрии электронных банковских услуг, а именно мобильного и интернет-банкинга. 3 Изучение данной темы является актуальным ввиду активной переориентации мировой банковской системы в сторону информатизации своей деятельности, а именно, в сторону оказания банковских услуг через сеть Интернет. Анализ тенденций как на мировом, так и на российском рынках позволит предпринимателям принять правильное решение относительно типа организации банковских услуг и каналов их предоставления. Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений. Целью данной работы является анализ эволюции мировой системы банковских электронных услуг в условиях развития информационного общества. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: проанализировать этапы развития общественного порядка; сформулировать критерии информационного общества; оценить на основе критериев информационного общества уровень развития информационного общества в различных регионах мира; определить взаимосвязь уровня развития информационного общества в различных регионах мира и степени развития рынка электронных банковских услуг; изучить историю развития электронных банковских услуг; проанализировать современный этап развития электронных банковских услуг; сформулировать приоритетные задачи развития индустрии электронного банкинга; исследовать развитие информационного общества в России; проанализировать рынок мобильного и интернет-банкинга в России. В данной работе в качестве источников информации были использованы отчеты международных организаций, электронные издания, учебные пособия, 4 статьи и банки статистических данных по теме исследования, позволившие получить необходимую для исследования информацию. В ходе работы были использованы различные методы научного исследования, такие как индукция, причинный и сравнительный метод, дедукция, контент-анализ и анализ документов. Также в ходе исследования производился факторный анализ, позволивший изучить условия, активно влияющие как на становление информационного общества, так и на развитие электронных банковских услуг. Из использованных методов построения теории необходимо отметить анализ, который способствовал формулировке необходимых для исследования умозаключений, а также синтез, позволивший сформулировать определенные тенденции развития информационного общества и мировой банковской системы на основе имеющихся статистических данных. 5 1.Развитие информационных технологий как фактор экономического роста Человек в течение всей истории своего развития старался всячески улучшить условия своего существования. Для этого он, используя свой труд, создавал блага, которые бы обеспечивали его едой, жилищем и другими жизненно важными атрибутами. Тем не менее очевиден факт, что данные новшества со временем морально и физически устаревали, и именно это давало толчок к созданию чего-то кардинально иного. Так, например, создав лук, люди успешно использовали его в военных действиях в течение веков. Однако возросшие потребности военного дела требовали пересмотра существующего арсенала, и так в X веке1 в Китае появилось первое огнестрельное оружие. Постоянно меняющаяся конъюнктура требовала от человека немедленной реакции в форме изобретения новшеств, что могло бы существенно увеличить его эффективность в тех или иных условиях. С появлением ЭВМ в 50-х годах прошлого столетия мир получил возможность накапливать, обрабатывать и передавать информацию, закодированную в цифровом формате. С развитием технологий, позволяющих таким образом работать с данными, существенно стали увеличиваться объемы информации, которые могли бы быть накоплены, обработаны или переданы. Именно развитие информационных технологий позволяет клиенту банка осуществить перевод денежных средств в дочерний офис на другом конце света за считанные минуты, сотруднику отдела продаж осуществить поиск в массиве данных необходимой информации о клиенте в кратчайшие сроки и банкам, не прибегая к печати банкнот, хранить сотни миллиардов долларов в безналичной форме. 1 Информационные технологии Lorge, Peter A. The Asian Military Revolution 6 предоставляют возможность экономическим агентам эффективно использовать информацию как фактор производства, увеличив свою производительность. 1.1.Этапы развития общества: от аграрного к информационному Сегодня экспертами принято выделять четыре основных этапа развития общественного порядка2: Аграрное общество; Индустриальное общество; Постиндустриальное общество; Информационное общество; Суть аграрного общества заключается в зависимости от земли как фактора производства, причем первичный сектор является основным для экономической системы данного типа. Таким образом, общественное устройство аграрного типа характеризуется доминирующей ролью сельского хозяйства. До промышленной революции, начавшейся в конце XVIII века, аграрное общество являлось единственной формой общественного строя, что и обуславливало относительно низкие темпы экономического роста в сравнении с двумя последними веками, так как ориентация на ручной труд, отсутствие технологий, сравнительно низкий темп научного развития не позволяли развиваться мировой экономике так стремительно, как это происходит на современном этапе. Низкая социальная дифференциация, являющаяся характерной аграрного чертой общества, подчеркивала сложность самостоятельного накопления больших объемов капитала. Тем не менее, общество, особенное европейское, быстро развивалось3. Увеличение объемов торговли, развитие финансовых институтов, науки и 2 Лытаева М.А., Ульянова Е.С. Einfuehrung in die Betriebswirtschaftslehre. – Рязань: Сервис, 2011. 3 Хикс Дж. Теория экономической истории. М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2003. С.184-188; Hicks J. A Theory of Economic History. Oxford, 1969, pp. 145—166 7 факторных рынков способствовали росту спроса на продукцию массового производства, что в результате привело к переходу от ручного труда к машинному типу производства. Данный период характеризуется высоким уровнем экономического роста, урбанизацией, изменениями в общественной структуре и развитием в таких областях как текстильная промышленность, металлургия, транспорт и связь. Индустриальное общество в отличие от аграрного связывают с преобладающей долей вторичного сектора экономики, который включает в себя обрабатывающую промышленность и строительство. Как известно, существует три сектора экономической деятельности4: вышеупомянутые первичный и вторичный, представляющие собой сельское хозяйство, добывающую промышленность и обрабатывающую промышленность, строительство соответственно, а также третичный сектор, включающий в себя сферу услуг. На определенном этапе развития общество в состоянии полностью удовлетворить спрос населения на товарную продукцию. Уровень жизни и образования достигает высокого уровня, а развитие науки способствует росту числа инновационных бизнес-проектов. В таких условиях качественно увеличивается объем третичного сектора экономики. Этот процесс называется деиндустриализацией. Многие развитые страны пережили данный этап общественного развития в середине XX века. Однако в США процесс деиндустриализации начался еще раньше. Уже в середине 20-х годов, за несколько лет до Великой депрессии, доля услуг в структуре ВВП страны оказалась выше, чем доля производственных отраслей. Тем не менее, вторичный сектор продолжал набирать обороты в структуре ВВП до окончания Второй мировой войны, что очевидно было обусловлено возросшими затратами на производство военной продукции. Однако впоследствии, как и первичный сектор, обрабатывающая промышленность и строительство начали существенно проигрывать набравшей 4 Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. — М.:ИНФРА-М, 2006 г. — VI, 810 c. 8 обороты сфере услуг. Изменение секторальной структуры ВВП США в XX веке представлено на рисунке №1. Рисунок 1. Секторальная модель Кларка для США (1850 – 2010 гг.)5 Общество можно называть постиндустриальным, если в структуре его ВВП общий объем третичного сектора преобладает над общим объемом вторичного сектора экономки. Однако это не говорит о том, что абсолютные объемы добычи и производства в экономике снижаются. Наоборот, они скорее всего растут, но, тем не менее, темп увеличения объемов предоставляемых в экономике услуг находится на более высоком уровне. Важно отметить, что в данном типе общества высоко ценятся человеческий капитал и знания во всех областях экономической деятельности. В классической теории принято выделять три основных фактора производства: земля, труд, капитал. В постиндустриальном обществе ввиду особого отношения к человеческим ресурсам и признания их ценности 5 Секторальная модель Кларка для США // http://www.63alfred.com/whomakesit/clarksmodel.htm 9 возникает четвертый фактор производства - предпринимательская способность. Действительно, интеллектуальный вклад управленца способен увеличить прибыльность предприятия за счет умелой реорганизации процессов деятельности. Очевидно, что способность человека управлять во многом зависят от его умений и знаний в профессиональной области, области менеджмента, и, что не маловажно для бизнеса, знаний в сфере психологии. Сегодняшний мир характеризуется постепенным переходом от производства материальных единиц к благам, имеющим абстрактный характер и основанных на знаниях6. Они не осязаемы, однако имеют информационную, интеллектуальную составляющую и в новых условиях начинают приобретать все большую ценность. За последние десятилетия человечество накопило большое количество информации и создало возможности для ее обработки. Таким образом, в результате экономической деятельности с помощью информационных технологий, призванных хранить, передавать и обрабатывать информацию может создаваться добавленная стоимость. Соответственно можно сделать вывод о том, что сегодня, используя информацию в качестве фактора производства, есть возможность получать прибыль, выполняя с ней вышеуказанные действия. Современное западное постиндустриальное общество постепенно начинает придерживаться концепции, заключающейся в том, что производство высокотехнологичной продукции и знаний является основным источником экономического роста. Страны, разделяющие и внедряющие вышеуказанные ценности, называют информационными обществами (обществами знаний, интеллектуальными обществами). Необходимо отметить, что на сегодняшнем этапе лишь ограниченное число стран уже построили информационное общество и, таким образом, являются технологическими донорами остального мира. В связи с чрезвычайно быстрым развитием мировой экономики перестает быть актуальным тот факт, что лишь США, Япония и часть стран Европейского 6 Варакин Л. Е. Глобальное информационное общество: Критерии развития и социально-экономические аспекты. -М.: Междунар. акад. связи, 2001. 10 Союза являются информационными обществами. Для утверждения нового перечня стран с данным типом хозяйственного устройства необходимо сформулировать базовые критерии и, сопоставив результаты, определить какие экономики уже сегодня являются информационными, а каким переход на новый этап развития еще только предстоит. 1.2.Критерии информационного общества К сожалению в современной литературе авторы не сходятся в едином мнении касательно критериев информационного общества и стран, характеризующихся данным типом общественного порядка. Однако наиболее полную характеристику информационного общества дает Всемирный Банк, который занимается организацией технологической и финансовой помощи развивающимся странам. Данная международная организация выделяет четыре основные характерные черты информационного общества7: 1. Высокий уровень образования населения. Образованное квалифицированное население необходимы для создания, и обмена и использования знаний. 2. Развитая информационная инфраструктура необходима для содействия эффективной коммуникации, распространению и обработке информации. 3. Требуются способствующие экономические свободному стимулы и конъюнктурные распространению знаний, условия, поддержанию инвестиций в информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), и поощрению предпринимательства. 4. Инновационные системы. Необходимо создание сети исследовательских центров, университетов, частных предприятий и общественных групп, позволяющих использовать растущий глобальный запас информации, адаптировать его к локальным условиям и создавать новые знания. 7 World Bank “The four pillars of the knowledge economy” // http://go.worldbank.org/5WOSIRFA70 11 Таким образом, на основе вышеупомянутых критериев есть возможность сформировать список показателей, которые будут определять степень того, насколько развито информационное общество в том или ином регионе, что и будет проделано в ходе данного параграфа. Определяя уровень образования в стране необходимо в первую очередь учитывать инвестиции в данную отрасль, так как в случае их низкого уровня не создаются условия для эффективного обучения начиная с обеспечения необходимой учебной литературой и заканчивая отсутствием достаточного количества преподавательского состава. В таблице №1 представлены 15 стран с наибольшей долей инвестиций в образовательную сферу в структуре ВВП. № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Доля инвестиций в образование в структуре ВВП, % Исландия 7,9 Южная Корея 7,6 Израиль 7,3 Норвегия 7,3 США 7,2 Чили 7,1 Дания 7,1 Бельгия 6,6 Новая Зеландия 6,6 Швеция 6,3 Франция 6,0 Канада 6,0 Финляндия 5,9 Швейцария 5,7 Великобритания 5,7 Таблица 1. Доля инвестиций в образование в Страна структуре ВВП по странам в 2011 году, %8. Измерение развития информационной инфраструктуры также возможно за счет определенных показателей. Международный Союз Электросвязи в 8 Institute of education sciences (IES) “Education expenditures 2012 // http://nces.ed.gov/programs/coe/pdf/coe_ifn.pdf 12 своем ежегодном отчете под названием «Измерение информационного общества» предлагает оценивать переход к информационному обществу за счет следующих показателей9: Индекс развития ИКТ; Корзина цен на услуги ИКТ; Доходы в сфере ИКТ; Отсюда следует, что первый и второй показатели дают объективную оценку информационной инфраструктуры региона, а третий показатель отражает инвестиционный климат информационной сферы и насколько экономически выгодно внедрение продукции с применением информационнокоммуникационных технологий. Индекс развития ИКТ (IDI), рассчитываемый ежегодно Международным Союзом Электросвязи представляет собой показатель, используемый с целью мониторинга развития информационно-коммуникационных технологий в регионе и состоящий из трех субиндексов, отслеживающих тенденции в различных аспектах развития ИКТ: субиндекс доступа, субиндекс использования, субиндекс навыков. Схема расчет индекса развития ИКТ представлена на рисунке №210. 9 International Telecommunication Union “Measuring information society 2012”http://www.itu.int/en/ITU- D/Statistics/Documents/publications/mis2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf 10 International Telecommunication Union “Measuring information society 2012”http://www.itu.int/en/ITU- D/Statistics/Documents/publications/mis2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf 13 Рисунок 2. Схема расчета индекса развития ИКТ Интересен тот факт, что индекс развития ИКТ также включает в себя уровень навыков населения, а именно его образования, что лишний раз подчеркивает важность знаний и высокого уровня развития образовательной системы в информационном обществе. Согласно статистическим данным 2011 года, собранным Международным Союзом Электросвязи рейтинг первых 15 стран по индексу развития ИКТ выглядит следующим образом: 14 № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Страна Индекс развития ИКТ Южная Корея 8,56 Швеция 8,34 Дания 8,29 Исландия 8,17 Финляндия 8,04 Нидерланды 7,82 Япония 7,76 Люксембург 7,76 Великобритания 7,75 Гонконг, Китай 7,68 Швейцария 7,68 Сингапур 7,66 Норвегия 7,52 Макао, Китай 7,51 США 7,48 Таблица 2. Индекс развития ИКТ по странам в 2011 году11 Если сравнивать показатели 2011 и 2010 годов, то становится очевиден тот факт, что существует тенденция к общемировому развитию информационно-коммуникационных технологий. На диаграмме 1 представлено сравнение индексов развития ИКТ за 2010 и 2011 года: Диаграмма 1. Сравнение индексов развития ИКТ за 2010 и 2011 гг. 12 11 International Telecommunication Union “Measuring information society 2012”http://www.itu.int/en/ITU- D/Statistics/Documents/publications/mis2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf 15 Следующим показателем оценки развития инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий является корзина цен на услуги ИКТ. Данный показатель, как и предыдущий, является составным и включает в себя следующие субкорзины: корзина цен на телефонную связь, корзина цен на сотовую телефонную связь и корзина цен на широкополосную связь. Этот индекс позволяет оценить доступность средств коммуникации в стране, а так же уровень конкуренции на данном рынке, что в свою очередь может дать оценку уровню развития данной отрасли. Следует отметить факт, что, как и в случае с индексом развития, повсеместно отмечают снижение цен на коммуникационные услуги. В таблице №3 представлен рейтинг стран с самыми низкими ценами на ИКТ: № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Страна Корзина цен на услуги ИКТ Макао, 0,3 Китай Сингапур 0,4 Норвегия 0,4 Дания 0,5 ОАЭ 0,5 Катар 0,5 Люксембург 0,5 Швеция 0,6 Финляндия 0,6 Гонконг, 0,6 Китай Швейцария 0,6 США 0,6 Австрия 0,7 Кипр 0,7 Бахрейн 0,7 Таблица 3. Рейтинг стран с самыми низкими ценами на ИКТ за 2011 год13 12 International Telecommunication Union “Measuring information society 2012”http://www.itu.int/en/ITU- D/Statistics/Documents/publications/mis2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf 13 International Telecommunication Union “Measuring information society 2012”http://www.itu.int/en/ITU- D/Statistics/Documents/publications/mis2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf 16 Третий критерий отражает эффективность ведения бизнеса в области ИКТ в том или ином регионе. Положительные результаты экономической деятельности качественно отражают, во-первых, инвестиционный потенциал информационно-коммуникационной области в данном регионе, во-вторых, помогают оценить объем высокотехнологично рынка относительно других стран. В таблице №4 представлен рейтинг стран с самым высоким доходом бизнеса в области информационно-коммуникационных технологий: № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Страна Доход индустрии ИКТ, млн. долларов США 352 860 Япония 152 293 Китай 129 452 Бразилия 78 503 Германия 73 314 Франция 71 099 Великобритания 62 674 Италия 56 064 Южная Корея 46 370 Испания 46 334 Россия 41 334 Канада 40 485 Австралия 39 957 Индия 36 352 Мексика 30 645 Таблица 4. Доход индустрии ИКТ по странам в 2010 году14 Последним критерием, который характеризует, согласно Всемирному Банку, информационное общество, является инновационный потенциал страны. Создание исследовательских центров, позволяющих эффективно перерабатывать информацию в практически применимые знания, является важнейшим условием существования информационного общества. Проводя статистическое исследование целесообразно опираться на долю инвестиций в 14 International Telecommunication Union “Measuring information society 2012”http://www.itu.int/en/ITU- D/Statistics/Documents/publications/mis2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf 17 научную сферу от общего объема ВВП как на показатель инновационного потенциала в исследуемом регионе. В таблице №5 представлен рейтинг стран по уровню инвестиций в научную сферу от общего объема валового внутреннего продукта: Доля инвестиций в науку в структуре ВВП, % 1 Израиль 4,2 2 Южная Корея 3,7 3 Япония 3,6 4 Швеция 3,3 5 Финляндия 3,1 6 США 2,7 7 Австрия 2,5 8 Дания 2,4 9 Германия 2,3 10 Австралия 2,3 11 Швейцария 2,3 12 Исландия 2,3 13 Сингапур 2,2 14 Китай 2,0 15 Франция 1,9 Таблица 5. Инвестиции в научную сферу в процентах от ВВП в 2011 № Страна году15 Таким образом, имея данные по всем критериям, предложенным Всемирным Банком предлагается составить рейтинг стран по уровню развития в них информационного общества используя следующую формулу: 15 Royalsociety.org “Knowledge networks nations” // http://royalsociety.org/uploadedFiles/Royal_Society_Content/Influencing_Policy/Reports/2011-03-28-Knowledgenetworks-nations.pdf 18 Индекс Информационного Общества = Индекс Образование Инфраструктура ИКТ Конъюнктурные условия 1: Доля инвестиций в образование в структуре ВВП 0,5: Индекс развития ИКТ 0,5: Корзина цен на услуги ИКТ 1: Доход в сфере ИКТ Научный потенциал 1: Доля инвестиций в науку в структуре ВВП Таблица 6. Схема расчета индекса информационного общества Стране, занявшей первое место в каждом из рейтингов, присуждается значение «15», которое умножается на коэффициент критерия, представленный в таблице №6. Соответственно стране, занявшей 15 место в рейтинге, присуждается значение «1». Значения и коэффициенты по каждому из критериев суммируются и в результате выводятся в индекс информационного общества, с помощью которого возможно сопоставить страны по уровню развития в них информационного общества. В результате подсчета индекса информационного общества были получены следующие результаты: № Страна Значение индекса ИО 1 Южная Корея 42,5 2 США 38,5 3 Дания 29,5 4 Китай 29,5 5 Швеция 29,0 6 Исландия 25,0 7 Финляндия 23,0 8 Норвегия 20 9 Германия 18 10 Япония 17,5 Таблица 7.1 Значения индекса информационного общества для первых десяти стран Анализируя полученные результаты, необходимо в первую очередь отметить тот факт, что ни США, ни Япония не стали единственными представителями информационного общества как это принято считать в 19 современной литературе. Данные страны выигрывают во многом за счет масштаба своей экономической деятельности, однако, если речь идет о доле важных для информационной экономики отраслей в структуре ВВП, здесь лидеры мировой экономики проигрывают странам Западной Европы и Азии. Особого внимания заслуживает Южная Корея, возглавившая список. Разработки в области информационных технологий, инвестиции в науку и образование, установлению а также условий эффективная для рыночная продуктивной система способствовали деятельности в области информационно-коммуникационных технологий. Показателен тот факт, что на сегодняшнем рынке производителей мобильных устройств основная борьба развернулась именно между двумя представителями лидеров данного рейтинга. Несколько последних лет американская компания «Эпл» и южнокорейский производитель «Самсунг» продолжают конкурировать, занимая по последним данным на конец первого квартала 2013 года половину рынка16 (17,3 и 32,7 процентов соответственно). Тем не менее, необходимо отметить тот факт, что Всемирный Банк, руководствуясь своими критериями также ранжирует страны в соответствии с собственным индексом информационной экономики. Таким образом, используя четыре основных критерия, Всемирный Банк каждый год определяет страны с наибольшим уровнем развития в них информационного общества. По данным на 2012 год рейтинг выглядит следующим образом: 16 MercuryNews.com “Apple loses more global smartphone market-share to Samsung” // http://www.mercurynews.com/business/ci_23117660/apple-loses-more-global-smartphone-market-share-samsung 20 № 1 2 3 4 5 Страна Индекс ИО Всемирного Банка, % Швеция 9,43 Финляндия 9,33 Дания 9,16 Нидерланды 9,11 Норвегия 9,11 Новая 6 8,97 Зеландия 7 Канада 8,92 8 Германия 8,90 9 Австралия 8,88 10 Швейцария 8,87 Таблица 7.2 Значения индекса информационного общества для первых десяти стран (Всемирный Банк)17 Анализируя результаты авторского исследования и исследования Всемирного Банка необходимо отметить, что в обоих списках представлено большое количество стран Западной Европы. Именно на этот регион следует обратить особое высокотехнологичной внимание продукции в качестве для всего возможного мира. поставщика Переориентация на производство продукции данного типа позволит увеличить общий объем экспорта данного региона, улучшив тем самым экономическую ситуацию, и снабдить бизнес, в том числе и банковский, эффективными и конкурентными информационными технологиями. 1.3.Переориентация банковской системы в условиях информационного общества Создание в регионе условий для функционирования информационного общества напрямую способствует развитию многих сфер, использующих информационные технологии как основу для своей деятельности. Система электронного банкинга не стала исключением и, будучи более эффективной в 17 World Bank “KEI and KI Indexes (KAM2012)” // http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp 21 сравнении с традиционной банковской системой, пользуется на сегодняшний момент огромной популярностью в странах с информационной экономикой. Издание «Кредит Унион Таймс» провело исследование рынка электронных банковских услуг, опросив 60 тысяч пользователей сети Интернет в 2010 году с целью определения доли клиентов, использующих услуги электронного банкинга. Оказалось, что страны, имеющие наиболее высокие показатели индекса информационного общества, рассчитанные в данной главе, обладают наибольшим количеством клиентов, использующих электронный банкинг. Так, к примеру, в Нидерландах 90 процентов пользователей сети Интернет старше 18 лет являются клиентами интернет-банков. Этот показатель составляет 88 процентов в Швеции и 87 процентов в Южной Корее. Таким образом, в данных регионах система электронного банкинга по сути во многом заменила традиционную филиальную банковскую структуру. Рейтинг стран в соответствие с вышеуказанным исследованием представлен в таблице 8: № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Страна Доля пользователей электронного банкинга, % Нидерланды 90 Швеция 88 Южная Корея 87 Австралия 81 Канада 65 Япония 65 Франция 62 Германия 60 США 57 Великобритания 50 Таблица 8. Доля пользователей электронного банкинга свыше 18 лет в мире в 2010 году18 Постепенно ввиду развития информационных технологий и создания конъюнктурных условий для их внедрения в различных сферах человеческой деятельности начинают происходить изменения на тех или иных рынках. 18 Credit Union Times “Netherlands, Sweden home to most active online bankers” // http://www.cutimes.com/2010/06/21/netherlands-sweden-home-to-most-active-online-bankers 22 Очевиден тот факт, что в сфере банковских услуг все большую роль начинает играть электронные банковские услуги, вытесняя традиционную систему банкинга. Таким образом, необходимо изучение данного феномена в практике мировой банковской системы, что и будет сделано в следующей главе. 23 2.Электронный банкинг в мировой банковской системе Сегодняшний мир претерпевает серьезные изменения, и во многом этому способствует повсеместное развитие информационных технологий. Уже в 2012 году число пользователей глобальной сети Интернет составило 34,3 процента19 от всего населения Земли, хотя в начале 90-х годов данный показатель не превышал и 5 процентов. Анализируя развитие информационных технологий на протяжении последних десятилетий, становится очевидным тот факт, что роль их в каждом аспекте жизнедеятельности растет с каждым годом. Сегодня уже трудно представить домашнее рабочее место без компьютера, и все больше людей пользуются Интернетом на улице с помощью планшетных компьютеров и других мобильных устройств. Таким образом, большое количество операций различного характера совершаются онлайн, предоставляя тем самым клиентам банков возможность пользоваться услугами и совершать транзакции удобным для них способом. Постепенно все больше клиентов в мире начинают использовать электронный банкинг, призванный облегчить доступ к банковским услугам. По сути, данное направление банковской деятельности включает в себя все технологии дистанционного обслуживания клиентов, использующие электронные каналы доступа к счетам и операциям по ним. В рамках электронного банкинга набирает обороты уже зарекомендовавшая себя система предоставления услуг через банкоматы, перспективными видятся направления телефонного банкинга и ТВ-банкинга. 2.1.Развитие электронного банкинга в исторической ретроспективе Электронный банкинг является наиболее распространенным видом электронной коммерции в мире. Электронная коммерция – это более широкое 19 Internet World Stats “Internet users 2012” // http://www.internetworldstats.com/top20.htm 24 понятие, которое представляет собой сферу экономической деятельности, включающую в себя все финансовые и торговые транзакции, проводимые с помощью компьютерных сетей. Структура электронной коммерции представлена на рисунке 320: Электронная коммерция (ведение бизнеса через электронные сети) Электронные финансовые услуги Электронные деньги (предоставление финансовых услуг по (средства в электронной форме в электронным каналам) свободном обороте) Электронный Другие финансовые услуги банкинг (страхование, брокерские услуги и т.д.) Рисунок 3. Структура электронной коммерции Существуют различные определения электронного банкинга, однако следующие из них дают наиболее полную характеристику данного типа услуг: Электронный банкинг – это комбинация двух составляющих: информационных технологий и банковских услуг; Электронный банкинг – это процесс, предусматривающий совершение банковских транзакций онлайн, не посещая лично офис банка; 20 Akhmad Ksath “History of E-Banking” // http://ru.scribd.com/doc/31035235/2/HISTORY-OF-E-BANKING 25 Электронный банкинг – это процесс предоставления клиентам возможности доступа к счетам и совершения операций по ним, а также иных услуг без обращения клиента в офис банка; Таким образом, банк на основе информационных технологий создает систему электронного предоставления своих банкинга, услуг позволяющую клиентам, ведя расширить деятельность размах вне непосредственного офиса организации. Как правило, в рамках традиционной банковской системы клиенту необходимо лично посетить офис банка, чтобы произвести операции по счетам или воспользоваться иными банковскими услугами. В системе электронного банкинга все операции совершаются онлайн без необходимости личного визита. Быстрый темп экономического роста и создание новых каналов продаж диктуют условия функционирования финансового сектора экономики. В большей степени электронный банкинг сегодня – это не только дополнительная услуга, которая могла бы привлечь определенное число клиентов, а необходимость, позволяющая как банку, так и клиенту снизить свои издержки. С одной стороны, у банка появляется возможность вести свою деятельность исключительно онлайн, что позволяет сэкономить на аренде помещений для офисов. Ярким примером в российской практике является банк ЗАО «Тинькофф Кредитные Системы», обслуживающий более 3 миллионов клиентов без отделений21. С другой стороны, клиент вправе получить доступ к банковским услугам в любом месте в любое удобное для него время, что позволяет не тратить время на постоянные поездки в офис банка. Важно отметить, что банки всегда были теми организациями финансового сектора, которые в первую очередь применяли новейшие технологии на практике, совершенствуя тем самым свои услуги. В течение 21 Тинькофф Кредитные Системы // https://www.tcsbank.ru/ 26 долгого времени банки применяют информационно-коммуникационные технологии в своей деятельности с целью предоставления высококачественных товаров и услуг. Банки используют ИКТ не только для построения сети электронного банкинга, что стало актуальным лишь в последнее время, но и для организации деятельности самой компании: программное обеспечение для оптимизации банковских процессов, внутренние сети, телефонные линии. Однако тенденции в развитии ИКТ и сети Интернет все больше изменяют вектор развития мировой банковской системы в сторону электронного банкинга. Первым шагом коммуникационных в сторону технологий в использования банковских услугах информационностало создание прототипа банкомата в 1939-ом году22. Американский изобретатель Лютер Джордж Симджян разработал терминальное устройство, позволявшее выдавать наличные деньги. Основным недостатком изобретения являлся тот факт, что данное устройство не было ни коим образом связано непосредственно с банком, что не позволяло автоматизировать процесс списания денежных средств со счета при выдаче денежных средств. После полугода эксплуатации нью-йоркским «Ситибанком» от аппарата отказались. Свое второе рождение банкомат получил в середине 60-х годов, когда британский «Барклайс» организовал операционные точки на территории Лондона. Клиентам сначала необходимо было произвести операцию в банке, получив специальный ваучер и лишь потом забрать наличные средства через терминал, что было совершенно неудобно. Впоследствии были изобретены пластиковые карты, что позволило отказаться от дополнительных походов в банк и соответственно проводить все операции по списанию денежных средств со счета непосредственно телекоммуникации 22 через впоследствии терминал способствовало банкомата. объединению Lemelson-Mit “Inventor of the Week Archive” // http://web.mit.edu/invent/iow/simjian.html 27 Развитие сетей банкоматов. Так в 1975 году 18 крупнейших банков США объединили свои сети банкоматов под единым названием «Эксчейндж»23. Количество банкоматов в мире продолжает расти с относительно высоким темпом. Статистика касательно количества банкоматов в мире представлена на диаграмме 2. Однако с каждым десятилетием темп роста количества терминалов снижается ввиду развития иных каналов связи в рамках электронного банкинга. Так, в период с 1976 по 1986 гг. темп роста составил 850%, а в период с 1996 по 2006 гг. он составил лишь 144%. Диаграмма 2. Количество банкоматов в мире с 1976 по 2006 гг. Предшественником современного интернет-банкинга, занимающего значительную долю в структуре электронного банкинга, является система дистанционных банковских услуг, зародившаяся в начале 80-х годов прошлого столетия. Основным принципом организации предоставления дистанционных банковских услуг того времени являлась передача сигналов через телефонную линию по системе «Видеотекс», предполагавшая, как и в сегодняшних условиях вывод информации на экран монитора и ввод информации через клавиатуру. В 1981 году четыре крупнейших банка Нью-Йорка («Ситибанк», 23 Павел Юржик Платежные карты. Энциклопедия 1870-2006— М.: «Альпина Паблишер», 2007. — 296 с. 28 «Чейз Манхэттен», «Кемикал» и «Мэньюфэкчурерс Ганновер») первыми начали предоставлять услуги дистанционного банковского обслуживания, используя систему «Видеотекс». Однако ввиду отсутствия популярности данной системы среди обывателей, во многом из-за ее высокой стоимости, первая попытка организации виртуального доступа к услугам банка не увенчалась успехом. Лишь спустя пару лет в Великобритании удалось успешно внедрить основанную на принципе «Видеотекса» систему «Престел». В Великобритании первым финансовым институтом, организовавшим предоставление дистанционных банковских услуг, стал «Ноттингем Билдинг Сосаети»24, который начал использовать в своей практике в 1983 году вышеупомянутую систему «Престел». Данная система, как и «Видеотекс», основывалась на использовании компьютера («БиБиСи Микро») и клавиатуры («Тандата ТД1400»), подключенных к телефонной сети. «Престел» позволяла клиентам определять в режиме онлайн состояние счета, совершать банковские переводы и оплачивать счета. Таким образом, основными контрагентами первых пользователей дистанционных банковских услуг были энергетические и телефонные компании, а также другие финансовые институты, куда переводились средства. С появлением глобальной сети Интернет в 1991 году банки получили возможность, модернизировав и приспособив систему «Видеотекс» для персонального компьютера, создать программное обеспечение, позволяющее пользоваться банковскими услугами через протокол «WWW». Первой финансовой организацией, применившей систему электронного банкинга в своей деятельности, стал американский банк «Стэнфорд Федерал Кредит Унион», запустивший собственный онлайн-сервис в октябре 1994 года. В течение 90-х годов рынок электронного банкинга активно рос, и к началу 2001 года каждый из 8 крупнейших на тот момент банков Соединенных Штатов Америки насчитывал не менее 1 миллиона клиентов, использовавших 24 Akhmad Ksath “History of E-Banking” // http://ru.scribd.com/doc/31035235/2/HISTORY-OF-E-BANKING 29 дистанционные банковские услуги. По данным на тот же год 19 миллионов американских домохозяйств обладали подпиской на электронные банковские услуги. Однако в связи с увеличением доли транзакций, проводимых через Интернет, существенно были ужесточены требования по информационной безопасности в данной области. Федеральный Совет по Контролю за Деятельностью Финансовых Институтов в 2005 году установил новые правила предоставления услуг электронного банкинга. Основным условием данного положения стала необходимость создания новых мер по защите персональной информации банковских клиентов, ввиду развития хакерских структур. Во второй половине первого десятилетия XXI века сложилась тенденция к созданию «дайрект» банков.25 «Дайрект» банк – это банк, не имеющий системы отделений или филиалов. Банки данного типа предоставляют финансовые услуги, используя следующие информационные каналы электронного банкинга: Интернет-банкинг; Банкоматы; Пластиковые карты; ТВ-банкинг; Мобильный банкинг; Телефонный банкинг; Уже в 2006 году на территории США, Канады и Великобритании существовало 5 банков, не имевших физических мест дислокации и действовавших исключительно в рамках вышеупомянутых каналов связи. Пример банка, действующего на территории РФ в соответствии с данной концепцией был упомянут в этой главе ранее. 25 TNS Global “Direct Banks and the Future of Consumer Banking” // http://www.tnsglobal.com/sites/default/files/TNS_Direct_Banks_Future_Consumer_Banking.pdf 30 Развитие рынка мобильных устройств позволило финансовым организациям существенно расширить клиентскую базу за счет создания мобильных приложений, создав возможность доступа к банковскому счету в любое время в любом удобном месте. В результате уже в 2009 году количество домохозяйств, использовавших услуги электронного банкинга в США достигло 54 миллионов. Тем не менее, несмотря на рост числа онлайн-клиентов банковского сектора в США, тенденция развития филиальной системы остается восходящей. На диаграмме 3 представлено отношение числа жителей США к количеству отделений банков на всей территории страны: Диаграмма 3. Отношение: Население/Филиалы банков в США в 1970 и 2012 гг26. Таким образом, рассмотрев процесс развития индустрии электронного банкинга, целесообразно перейти к анализу данной сферы на сегодняшнем этапе развития, решив поставленные задачи, ответив на следующие вопросы: какими преимуществами обладает электронный банкинг по сравнению с традиционной системой и к каким изменениям в соотношении сил на рынке это 26 The Financial Brand “Infographic: The History Of Internet Banking (1983 – 2012)” // http://thefinancialbrand.com/25380/yodlee-history-of-internet-banking/ 31 приводит, какие виды электронного банкинга сегодня являются конкурентными на рынке, как современный обыватель может использовать услуги электронного банкинга наиболее удобным для него способом и каковы основные перспективные направления развития данной индустрии. 2.2.Современный этап развития индустрии электронных банковских услуг Рассмотрев развитие индустрии электронного банкинга в исторической ретроспективе, разумно перейти к анализу современного состояния данной сферы. Необходимо определить основные функции электронных банков, каналы связи, через которые оказываются услуги, преимущества и недостатки электронного банкинга. Важно определить роль электронных банковских услуг в финансовом секторе на сегодняшнем этапе развития, и влияние, оказываемое на традиционный банковский сектор. Ввиду существующего инновационного потенциала сферы электронного банкинга целесообразно определить перспективные направления развития данной отрасли. На сегодняшний момент электронный банкинг в отличие от более ранних этапов своего развития обладает широким спектром функций, позволяющих клиентам наиболее эффективно управлять своими счетами и пользоваться иными банковскими услугами. Во-первых, клиент в рамках любой системы электронного банкинга получает информацию о состоянии своих счетов и электронных карт, имеет доступ к информации касательно ранее совершенных им операций, а также может получить распечатанный отчет о всех своих операциях в любое удобное ему время, не взирая на режим работы отделений банка в случае их наличия. Во-вторых, клиент имеет возможность в режиме онлайн производить трансфер своих средств на счета других организаций и физических лиц. Электронные услуги также позволяют сегодня производить операции с иностранной валютой, совершать депозитные сделки, участвовать в торговле ценными бумагами и их производными, используя трейдерские 32 программы, выпускаемые банками. Клиент также имеет возможность управлять своими счетами, изменяя персональные данные, состояние дебетовых карт 27 (удаление, заморозка), а также используя иные услуги в зависимости от банка, предоставляющего услуги. В условиях развития информационных технологий увеличилось количество возможностей доступа к счетам по различным каналам связи. По прежнему актуальной является зарекомендовавшая себя в течение последних десятилетий система банкоматов, позволяющих производить операции по депозитам, переводу средств со счета на счет и другие возможные транзакции. Уже трудно представить жизнь обывателя без использования пластиковых дебетовых и кредитных карт, с помощью которых нет необходимости иметь постоянно с собой денежные купюры для оплаты товаров и услуг. Телефонный банкинг представляет собой услугу, призванную заменить походы в банк и к банкоматам, позволяющую совершать финансовые транзакции. Клиент, позвонив по специальному телефону, связывается с представителем банка или использует систему распознавания голоса для совершения необходимых операций. Телевизионный банкинг (ТВ-банкинг) является системой позволяющей производить операции по счетам и получать иные банковские услуги через телевизор, подключенный к кабельному телевидению. Однако наиболее перспективными направлениями развития электронного банкинга являются интернет-банкинг и мобильный банкинг. Согласно статистике каждый четвертый пользователь сети Интернет пользуется банковскими услугами онлайн. Основными причинами растущей популярности интернет-банкинга и его преемника мобильного банкинга являются функциональность и доступность. Во-первых, стандартный интернет-клиент (банковское приложение для электронного устройства) обладает полноценным 27 Hyipnews.com “Useful functions of Online-banking” // http://www.hyipnews.com/news/14777/20-USEFUL- FUNCTIONS-OF-ONLINE-BANKING/ 33 функционалом, позволяющим не обращаться к услугам представителей банка. Клиент имеет возможность самостоятельно проверить состояние счетов и сделать выписку с них, сформировать заявки на конвертацию валюты, на депозитные сделки, на предоставление кредита и получение дебетовых или кредитных карт. Как уже было упомянуто выше, клиент также может оплачивать покупку товаров и услуг и переводить средства как на счета внутри банка, так и за его пределами. Таким образом, функционально использование интернет-клиентов может послужить полноценной заменой обращению в филиал банка. Во-вторых, мобильность использования интернет-клиентов с помощью персональных компьютеров, а тем более с помощью мобильных устройств (смартфонов и планшетных компьютеров) позволяет обратиться к услугам банка в любой удобный момент без необходимости личного присутствия в офисе компании. Однако интернет-банкинг и мобильный банкинг имеют функциональное преимущество и над остальными видами электронного банкинга. Телефонный банкинг, к примеру, не настолько удобен ввиду необходимости зависеть от человеческого фактора, а также от возможных ошибок ввода информации в случае системы распознавания голоса, а ТВ-банкинг есть возможность использовать лишь в домашних условиях. Чтобы совершить операцию через терминал банкомата также как и в случае с обращением в офис банка клиент несет издержки передвижения. В итоге, доступ к банковским услугам через Интернет (интернет-банкинг и мобильный банкинг) имеет преимущества как над традиционной филиальной системой, так и над остальными видами электронного банкинга. Основным недостатком системы электронного банкинга является его информационная составляющая. Хранение информации в электронной форме всегда предполагает наличие угрозы хакерского взлома. С данной точки зрения хранение денежных средств в физически охраняемой банковской ячейке является более предпочтительным, чем пополнение счета крупной суммой в технологически ненадежном интернет-банке. В связи с этим постоянно предпринимаются меры по защите информации в электронном пространстве. 34 Европа, США и Япония, столкнувшиеся с данной проблемой раньше всех, уже продвинулись намного дальше остальных стран в этом вопросе28. С одной стороны банки данных регионов с успехом внедряют эффективные системы безопасности, оставляющие все меньше шансов на взлом. Еще в 2010 году около 70% банков на территории ЕС не имели никаких средств защиты персональных данных кроме как стандартной схемы аутенфикации вида: логинпароль. Однако после повсеместного ужесточения мер безопасности количество хакерских атак на интернет-банки снизилось в 2 раза. Так, к примеру, в немецком «Дойче банк» в отделении используется собственный сервер аутенфикации, интегрированный в систему электронного банкинга организации и генерирующий в реальном времени ключи входа в систему. Для того, чтобы войти в интернет-клиент пользователю необходимо ввести как свой логин и пароль, так и 12-значный код, что существенно повышает уровень безопасности. С другой стороны без соответствующей регламентации со стороны законодательных органов и совместной работы с банковским сектором настолько стремительное качественное улучшение условий безопасности было бы невозможным. Сегодня очевиден факт перехода клиентской базы на платформы мобильного и интернет-банкинга. Исследование29, проведенное консалтинговой компанией «Новантас» дает представление о тенденции постепенного перехода к мобильному и интернет-банкингу на более коротком промежутке времени на примере Соединенных Штатов Америки (2005 и 2010 гг.). В ходе данного исследования респонденты отвечали на следующие вопросы касательно основных банковских услуг с вариантами ответа «онлайн» и «в офисе банка»: 28 Каким образом Вы открыли счет в банке?; Каким образом предпочитается оформлять кредит/депозит?; Банки-ру.рф «Безопасность банковских операций превыше всего» // http://банки- ру.рф/index/bezopasnost_bankovskikh_operacij_prevyshe_vsego/0-13 29 Bankblog.optirate.com “Online Banking Continues to Grow As the Primary Channel for Common Transactions” // http://bankblog.optirate.com/online-banking-continues-to-grow-as-the-primary-channel-for-common-transactions/ 35 Каким образом предпочитаете совершать транзакции?; Каким образом получаете информацию о состоянии счета? Результаты исследования представлены в приложении на диаграммах 4-7. Проанализировав результаты исследования становится очевидной тенденция перехода банковского сектора к электронным услугам, однако большинство клиентов все еще предпочитает открывать депозиты и брать кредиты обращаясь лично в офис банка. Тем не менее, с совершенствованием технологий предполагается, что основная доля операций будет совершаться онлайн. В этом плане наиболее перспективным является мобильный банкинг, позволяющий иметь доступ к электронным банковским услугам везде, где есть доступ к сети Интернет. Согласно данным компании по исследованию высокотехнологичных рынков «Юнипер Рисеч»30 к 2017 году свыше миллиарда пользователей мобильных устройств будут использовать мобильный банкинг, что говорит о чрезвычайной перспективе данного направления. Ожидается развитие инноваций в данной сфере, что поможет банкам, внедряющих их, увеличить свою конкурентоспособность на развивающихся рынках мобильного и интернет-банкинга. 2.3.Инновационный потенциал электронного банкинга Исходя из результатов предыдущего параграфа данной главы необходимо еще раз отметить тот факт, что самыми перспективными направлениями электронного банкинга на сегодняшнем этапе развития являются интернетбанкинг и мобильный банкинг. Отличие данных видов электронного банкинга заключается лишь в том, что платформой для клиентских приложений в первом случае является персональный компьютер, а во втором случае клиент использует мобильный телефон (смартфон) или планшетный компьютер. Как и 30 Juniper Research “Press Release: Mobile Banking Users to Exceed 1 billion in 2017, Representing 15% of Global Mobile Subscribers” // http://www.juniperresearch.com/viewpressrelease.php?pr=356 36 интернет-, так и мобильный банкинг в качестве канала связи используют сеть Интернет для того, чтобы связаться с сервером и проводить банковские операции. Однако несмотря на неуклонно растущую долю электронных банковских услуг в общем объеме транзакций и очевидную перспективность предоставления банковских услуг онлайн даже при сегодняшнем уровне развития индустрии существует возможность повысить качество предоставляемых услуг мобильного и интернет-банкинга. Все финансовые институты, в том числе и банки, осознают важность создания в филиале организации комфортных условий для клиентов. Эффективная организация пространства, спокойные, не вызывающие лишних эмоций цвета интерьера, быстрый и качественный сервис являются основой успешной деятельности филиала. Ошибочно было бы рассматривать системы мобильного и интернетбанкинга лишь как средства, позволяющие банку получать дополнительную прибыль. Клиент, используя интернет-банк, по сути пользуется услугами физического филиала, но в виртуальной форме31. При этом возникает вопрос, насколько удобен данный конкретный интернет-банк с точки зрения оформления и доступа к предоставляемым услугам и может ли он предложить клиенту все те же самые услуги, которые он мог бы получить в одном из филиалов банка. Таким образом, первостепенными факторами успеха интернет-банка являются удобство и функциональность. Рассматривая первый фактор важно учитывать тот факт, что никто лучше клиента не знает, как именно организовать рабочее пространство, какие цвета использовать в интерфейсе и другие немаловажные параметры. Конечно, должны быть предустановлены определенные дизайнерские решения, которые бы отражали потребности различных групп клиентов. С точки зрения функциональности, чтобы сделать 31 The Financial Brand “The Future of Online Banking” // http://thefinancialbrand.com/24969/online-website-bankingflagship-of-the-future-tbunch/ 37 интернет-банк флагманским продуктом организации, необходимо выполнить следующие условия: Возможность полноценного и удобного управления счетами, а также дебетовыми и кредитными картами; Автоматическое заполнение заявок на депозит, кредит или на конвертацию валюты; Интеграция трейдерских программ в систему мобильного и интернет- банкинга; Создание персональной системы управления финансами; Интеграция мобильного и интернет-банков; Однако для эффективного онлайн банка не достаточно лишь быть удобным и функциональным с точки зрения клиента. Банку необходима информация о поведенческой характеристике клиента, его финансовом положении с целью выяснить, в каких услугах теоретически мог бы нуждаться пользователь интернет-банка. Проанализировав его предыдущие сделки и финансовое состояние на данный момент в автоматическом режиме, банк, к примеру, мог бы предложить составить бюджет на непредвиденный случай или организовать кредит на особых условиях в форме дополнительных оповещений в рамках системы интернет-банка. Чтобы узнать своего клиента лучше, банк мог бы в ненавязчивой форме при запуске программы-клиента задавать ему вопросы касательно возможных расходов также с целью определения поведенческой характеристики и соответственной оптимизации маркетинговой политики по отношению к данному клиенту. Нет сомнений, что роль мобильных технологий в сегодняшнем бизнесе неуклонно растет. Все больше клиентов предпочитают использовать мобильные устройства с целью проведения тех или иных операций: начиная с обычных звонков и заканчивая получением прогноза погоды в режиме реального времени. Удаленное оформление депозитов и кредитов, финансовые транзакции через мобильные устройства стали обыденной ситуацией в 38 современных условиях. Однако развитие новых технологий не всегда означает автоматическое устаревание старых, и поэтому целесообразно развивать как и интернет-банкинг, так и мобильный банкинг, приводя их к общим стандартам и функциональности. Именно грамотная комбинация данных платформ в структуре электронного банкинга позволяет действовать наиболее эффективно. Во-первых, производитель программного обеспечения как и для мобильных устройств, так и для персонального компьютера должен быть один32. В случае, если производителей ПО больше, чем один, то создаются различия в дизайне и функциональности, что не позволяет банку продавать свои услуги в единой, стандартизированной форме, что в лучшем случае ведет к переходу на одну из платформ, либо к отказу от услуг банка. Во-вторых, маркетинговые кампании зачастую проводятся абсолютно в разных направлениях, так как для каждого из типов банкинга своя платформа. В результате в отношении пользователей интернет-банков проводится одна политика, а в отношении пользователей мобильных банков – абсолютно другая, что в результате приводит к тому, что банк сосредотачивается лишь на одной из концепций маркетинговой политики. Таким образом, чтобы избежать нежелательных результатов и сэкономить деньги и время необходима интеграция платформ как и в технологическом плане, так и в плане проведения маркетинговых кампаний. Тем не менее, несмотря на очевидную перспективность мобильного и интернет-банкинга, в скором времени произойдут серьезные технологические изменения в системе электронных банковских услуг. Мобильность электронных банковских услуг перейдет на новый уровень с внедрением технологии «NFC (Near Field Communication)», предусматривающей интеграцию пластиковых карт и мобильных устройств. Карточный чип, встроенный в мобильный телефон, позволяет отказаться от пластиковых карт, так как появляется возможность получить тот же функционал в более удобной 32 The Financial Brand “The Future of Online Banking: When worlds collide” // http://thefinancialbrand.com/26511/future-of-online-banking-desktop-mobile-tbunch/ 39 интегрированной форме, заключающейся в считывании устройства в бесконтактном режиме на расстоянии до 10 см. Таким образом, обладая лишь мобильным устройством, имеется возможность использовать функции как интернет-банка, так и пластиковых карт. Производители мобильных устройств «Эпл» и «Самсунг» уже снабжают свою продукцию данной технологией, и в ближайшем будущем возможно применение данной технологии в банковском секторе. Исходя из результатов данной главы необходимо сделать вывод, что за последние десятилетия банковская система претерпела серьезные изменения в плане предоставления услуг. В последнее время наметилась тенденция к переходу на электронные каналы связи. Однако среди всех возможных средств предоставления услуг именно интернет-банкинг и его последователь мобильный банкинг являются наиболее перспективными и занимают большую часть от всего объема электронных услуг банковского сектора. Многие банки отказались от физических мест дислокации филиалов, полностью перейдя на электронное обслуживание. Именно развитие электронных средств связи, их модернизация в плане функционала и удобства для пользователей являются наиболее перспективными направлениями развития банковской сферы. Важно рассматривать интернет-банкинг и мобильный банкинг как единую систему ввиду того, что именно стандартизированные продукты выпускаемые для различных платформ, предполагающие единую маркетинговую политику и функционал имеют наибольшее конкурентное преимущество на сегодняшнем рынке электронных банковских услуг. 40 3.Информатизация российской банковской системы В условиях глобализации процессы, происходящие в одном регионе, в той или иной степени качественно затрагивают и остальные. Развитие информационной инфраструктуры на Западе позволило России вступить на путь внедрения информационно-коммуникационных технологий в различных сферах жизнедеятельности. Однако при этом важно изучить, насколько Россия сегодня готова производить и применять эффективные информационнокоммуникационные технологии в сфере бизнеса, а именно, насколько уровень развития информационного общества в России сопоставим с уровнем развитых западных стран. Наибольший интерес представляет изучение тенденций развития банковского сектора. Также актуальным является вопрос, насколько данные тенденции российской банковской сферы совпадают с направлением развития западных систем, характеризующихся переходом к услугам, предоставляемых через глобальную сеть Интернет. 3.1.Особенности формирования информационного общества в России Россия сегодня обладает достаточным количеством предпосылок, чтобы перейти на новый этап развития общественного строя. Достижения в области науки, программирования и других направлений являются неоспоримыми, практически все отрасли национальной экономики компьютеризированы начиная от государственного сектора заканчивая банками и другими финансовыми институтами. Население также постепенно приобщается к техническому прогрессу, и все больше людей используют электронные устройства в своей повседневной деятельности. Тем не менее, конъюнктура российской экономики пока не позволяет технологически быть наравне в области информационно-коммуникационных технологий с лидерами в данной сфере. 41 Явным показателем развития в стране информационного общества является структура ВВП. Как правило, с развитием информационнокоммуникационных технологий общество начинает производить большое количество информационных продуктов и предоставлять различные услуги в данной сфере. Рост занятости в индустрии информационно-коммуникационных технологий напрямую способствует активному росту доли третичного сектора экономики в структуре ВВП. Сравнив, к примеру, структуру валового внутреннего продукта России и Голландии, занимающей по результатам исследования Всемирного Банка четвертое место среди всех наиболее развитых информационных экономик, а также обладающей наибольшей долей клиентов интернет-банков среди пользователей сети Интернет (90 процентов), имеется возможность убедиться в достоверности вышеупомянутой связи: Диаграмма 8. Структура ВВП Голландии и России в 2009 году33 Таким образом, исходя из данных, представленных на диаграммах, становится очевидным тот факт, что в России с точки зрения структурного соотношения отраслей пока еще нет настолько развитого информационного общества. Так, к примеру, в Швеции сфера услуг составляет 71 процент от 33 The Moscow Times “More Than Moscow” // http://www.themoscowtimes.com/business/country_supplement/russia_holland/2010/eng/article/417405.html 42 общего объема валового внутреннего продукта, а в Финляндии – 68 процентов, что существенно выше уровня 58-ми процентов в России. Однако если абстрагироваться от структуры ВВП, приняв во внимание критерии, используемые Всемирным Банком и сравнив результаты России и стран-лидеров в области ИКТ, также можно будет судить об уровне развития информационного общества в Российской Федерации. Первым критерием, определяющим отношение к информационному обществу согласно концепции Всемирного Банка, является уровень образования населения. Статистически определить уровень образования в регионе можно рассчитав долю инвестиций в образование в структуре ВВП: № Страна 1 2 3 4 5 .. Исландия Южная Корея Израиль Норвегия США .. Россия Доля инвестиций в образование в структуре ВВП, % 7,9 7,6 7,3 7,3 7,2 .. 5,5 Таблица 9. Доля инвестиций в образование в структуре ВВП по странам в 2011 году, %34. Исходя из результатов, представленных в таблице 9, очевидно, что доля инвестиций в образование в структуре валового внутреннего продукта РФ сравнительно низкая. Средний показатель доли инвестиций в образование в структуре ВВП по странам ОЭСР составляет 6,3 процента, что на 0,8 процента выше, чем в России. Следующим критерием, используемым Всемирным Банком для оценки уровня развития информационного общества, является развитость информационной инфраструктуры, оценка которой производится на основе 34 Institute of education sciences (IES) “Education expenditures 2012” // http://nces.ed.gov/programs/coe/pdf/coe_ifn.pdf 43 показателей, рассчитываемых Международным Союзом Электросвязи: индекс развития информационно-коммуникационных технологий и корзина цен на услуги ИКТ. Данные по России и странам с наивысшими показателями представлены в таблицах 10 и 11: № 1 2 3 4 5 … Страна Индекс развития ИКТ Южная Корея 8,56 Швеция 8,34 Дания 8,29 Исландия 8,17 Финляндия 8,04 … … Россия 6,00 Таблица 9. Индекс развития ИКТ по странам в 2011 году, %35. Согласно статистическим данным, относящимся к 2011 году, Россия занимала 38 место в мире по индексу развития ИКТ. Показатель составил «6,00», что было существенно ниже, чем во многих других регионах. Однако необходимо отметить позитивную динамику данного показателя. В 2010 году он составлял «5,61», позволяв России занимать лишь 40-е место в рейтинге. Даже столь незначительные улучшения производительности информационной индустрии дают возможность говорить о перспективе ее развития в стране. № 1 2 3 4 5 … Страна Корзина цен на услуги ИКТ Макао 0,3 Сингапур 0,4 Норвегия 0,4 Дания 0,5 ОАЭ 0,5 … … Россия 1,1 Таблица 10. Корзина цен на услуги ИКТ по странам в 2011 году36 35 International Telecommunication Union “Measuring information society 2012”http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/publications/mis2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf 44 Однако по прежнему высокие цены на услуги ИКТ в России не позволяют говорить о высоком уровне конкурентоспособности индустрии. Согласно результатам 2011 года Россия занимала лишь 31-е место в мире по данному показателю. Тем не менее, важно отметить позитивный момент, заключающийся в том, что среди всех стран с ВНД на душу населения менее 10 тысяч долларов, в России цены на услуги ИКТ наиболее низкие. Конъюнктурные условия, способствующие ведению бизнеса в области ИКТ, также являются немаловажным фактором развития данной индустрии. Измерение уровня доходности бизнеса в сфере информационно- коммуникационных технологий позволяет произвести оценку конъюнктурных условий. Международный Союз Электросвязи в своем ежегодном издании «Измерение информационного общества» предоставляет статистические данные относительно вышеупомянутого показателя по странам. № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Страна Доход индустрии ИКТ, млн. долларов США 352 860 Япония 152 293 Китай 129 452 Бразилия 78 503 Германия 73 314 Франция 71 099 Великобритания 62 674 Италия 56 064 Южная Корея 46 370 Испания 46 334 Россия 41 334 Таблица 11. Доход индустрии ИКТ по странам в 2010 году37 36 International Telecommunication Union “Measuring information society 2012”http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/publications/mis2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf 37 International Telecommunication Union “Measuring information society 2012”http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/publications/mis2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf 45 Исходя из результатов, представленных в таблице 11, необходимо отметить, что Россия, во многом за счет значительности масштаба своей деятельности, входит в число стран с наибольшим доходом в сфере ИКТ. Однако следует заметить, что показатели лидеров данного рейтинга в несколько раз выше, чем в России, что говорит о существенном разрыве в масштабах индустрии в различных регионах. Тем не менее, конъюнктурные условия для ведения бизнеса в области информационно-коммуникационных технологий в России улучшаются, что очевидно из положительной динамики дохода индустрии в 2007-2010 гг., несмотря на мировой экономический кризис, выпавший именно на данный период. Доход индустрии ИКТ в России в 20072010 гг., руб. 1 180 413 1 136 409 1 255 223 967 629 2007 2008 2009 2010 Диаграмма 9. Доход индустрии ИКТ в России в 2007-2010 гг.38 Последним критерием, выделяемым Всемирным Банком для оценки уровня развития информационного общества, является доля инвестиций в научную сферу в структуре ВВП. Статистические данные по этому показателю представлены в таблице 12: 38 International Telecommunication Union “Measuring information society 2012”http://www.itu.int/en/ITU- D/Statistics/Documents/publications/mis2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf 46 № 1 2 3 4 5 … Страна Инвестиции в науку в % от ВВП Израиль 4,2 Южная Корея 3,7 Япония 3,6 Швеция 3,3 Финляндия 3,1 … … Россия 1,0 Таблица 12. Доля инвестиций в науку в структуре ВВП по странам в 2011 году39 Таким образом, Россия и в данном аспекте информационного общества не обладает высокими результатами. Даже несмотря на сравнительно высокий общий объем инвестиций в научную сферу (23 миллиардов долларов в 2011 году), лишь один процент от общего объема валового внутреннего продукта идет на развитие научного потенциала страны. Подводя положительная итоги важно динамика отметить, развития что в России информационного складывается общества и информационной инфраструктуры в частности. Тем не менее, уровень сегодняшнего развития в данной области еще не столь высок как хотелось бы, и развитые страны опережают Россию по всем показателям, характеризующим критерии информационного общества. Более того, согласно индексу информационного общества, рассчитываемому Всемирным Банком, Россия сегодня находится лишь на 55-ом месте, однако скачок на 9 мест вверх относительно показателя прошлого года позволяет надеяться на лучшие результаты в будущем. 39 Royalsociety.org “Knowledge networks nations” // http://royalsociety.org/uploadedFiles/Royal_Society_Content/Influencing_Policy/Reports/2011-03-28-Knowledgenetworks-nations.pdf 47 3.2.Электронный банкинг в России. Перспективы развития. Учитывая тот факт, что Россия на сегодняшнем этапе развития не является лидером в сфере информационно-коммуникационных технологий, было бы опрометчивым считать, что российский банковский сектор в полной мере использует различные виды электронного банкинга так, как это происходит в развитых экономиках. Однако последние тенденции показывают, что мобильный и интернет-банкинг являются сегодня наиболее актуальными и перспективными направлениями развития электронного банкинга не только в странах с развитым информационным обществом, но и набирают обороты на территории Российской Федерации. Именно поэтому целесообразно провести анализ развития рынка мобильного и интернет-банкинга в рамках данного параграфа. Несмотря на тот факт, что уже в 1998 году Автобанк стал первым финансовым институтом на постсоветском пространстве, предоставлявшим свои услуги через Интернет, к 2003 году не более 17 процентов участников банковского сектора России предоставляли подобные услуги40. Однако уже в 2007 году 55 процентов всех банков на территории России имели собственный интернет-филиал. Более того, в период с 2010 по 2011 года согласно исследованию, проведенному организацией «М Форум», число пользователей мобильных и интернет-банков в России увеличилось в 3,5 раза, а по данным агентства «Эксперт РА», на сегодняшний день от 6 до 7 процентов населения страны являются постоянными потребителями вышеупомянутых услуг41. Анализируя рост индустрии в последнее время необходимо также отметить, что за тот же период с 2010 по 2011 года число транзакций через электронные сети возросло в более, чем три раза с 8 процентов до 26, в то время как число счетов, доступ к которым осуществлялся через мобильный или интернет-банк возросло 40 Wikipedia.org “История развития интернет-банкинга в России“ // http://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет-банкинг 41 Russia: Beyond the Headlines “Online Banking Gaining Wider Acceptance” // http://rbth.ru/articles/2012/12/10/online_banking_gaining_wider_acceptance_20967.html 48 с 12 до 25 процентов. Особенно высока доля пользователей электронных банковских услуг в крупных городах, доходящая до 46 процентов. В основном россияне используют мобильный и интернет-банкинг для оплаты счетов (60 процентов респондентов), а также для управления собственными активами (55 процентов респондентов). Рост данной индустрии в последние года представлен на диаграмме 10: Диаграмма 10. Рынок мобильного и интернет-банкинга в России в 20082012 гг.42 Таким образом, в России наметилась тенденция к переходу на безфилиальное обслуживание и, исходя из данной диаграммы, рынок пока еще не достиг точки насыщения, что позволяет предполагать о возможности дальнейшего роста рынка. На первое января 2012 года уже к четверти банковских счетов на территории РФ имелся доступ через сеть Интернет. По самым неоптимистичным оценкам в 2013 году предполагается рост рынка на 20 процентов. Российские эксперты уверены, что в ближайшем будущем банк, не 42 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» Интернет-банкинг в России // http://www.raexpert.ru/project/internet- banking/2012/resume/ 49 имеющий онлайн-услуг, будет большим нонсенсом, чем «дайрект» банк, ведущий свою деятельность исключительно в сети. Тем не менее, индустрии мобильного и интернет-банкинга в России, как и во всем мире, приходится сталкиваться с различными проблемами, возникающими во много из-за новизны данного типа услуг. Многие клиенты до сих пор с меньшей охотой предпочитают переводить большие суммы денежных средств через Интернет, чем лично в офисе банка из соображений безопасности. Однако государство, создающее рамки для эффективной деятельности экономической системы, должно поддерживать развивающиеся и перспективные отрасли. Таким образом, в целях повышения доверия к интернет-транзакциям в январе 2013 года вступили в силу положения из статьи 9 закона «О национальной платежной системе», предусматривающие возмещение утраты средств, в случае если транзакция не была проведена пользователем, и он сообщил об инциденте в банк в течение суток. Также для многих клиентов, особенно старшего поколения, представляется сложным работа с электронным интерфейсом интернет-банков, что дает стимул разработчикам функциональность российская программного электронных банковская система обеспечения банковских имеет улучшать приложений. определенные дизайн Кроме недостатки, и того, не позволяющие ей эффективно внедрять программное обеспечение иностранных производителей, что во многом связано с тем, что зарубежные продукты заточены под МСФО. Российская банковская система также является относительно молодой, и зачастую возникают проблемы с адаптацией новых технологий к существующим условиям. Необходимо отметить, что, несмотря на очевидное отставание России от развитых стран Запада в развитии информационного общества, существует положительная динамика в данной сфере. Постепенно российские предприятия и домохозяйства начинают производить и использовать все больше информационных продуктов и услуг в различных сферах деятельности. В 50 последние несколько лет очевидным стало развитие электронных банковских услуг, предоставляемых через сеть Интернет. Исходя из статистических показателей, а также учитывая помощь государства в решение данного вопроса, рост рынка только начался, и вполне можно говорить о перспективе полного перехода к электронным банковским услугам в течение следующих десяти лет и достижения в этом аспекте результатов развитых западноевропейских стран, в которых доля клиентов интернет-банков доходит до 90 процентов от общего количества пользователей глобальной сети. Однако данный рост будет обеспечиваться не столько развитием и применением на практике новых технологий, сколько копированием функционала банками среднего и низшего звена. Таким образом, у российской системы электронных банковских услуг остаются следующие возможности дальнейшего развития: доработка уже существующих систем с точки зрения удобства использования, в том числе создание программного обеспечения для новых платформ, совершенствование функционала мобильных и интернет-банков и внедрение кардинально новых технологий. Первый вариант ориентируется на среднестатистического клиента, пользующегося ограниченным набором услуг и не на постоянной основе, однако приносящий большой объем прибыли. Второй вариант предусматривает оптимизацию интернет-банка под нужды клиента с целью формирования семейного бюджета, где каждый из членов семьи имеет свой счет с ограниченным в зависимости от пользователя функционалом. Применение упомянутой в предыдущей главе технологии бесконтактного обслуживания «NFC» в банковском секторе России, предусматривающей интеграцию мобильных устройств и пластиковых карт возможно уже сегодня. Компания МТС предлагает клиентам услугу «Мобильный кошелек», предусматривающую оплату через карточный терминал с помощью мобильного телефона с «NFC» чипом и приложением «Мастер Кард Пэй Пасс»43. 43 МТС. «Мобильный кошелек» // http://www.mts.ru/bank_service/nfs_services/nfc/ 51 Заключение Сегодняшний мир с быстрым темпом движется в сторону информационного общества, в котором информация – источник знаний, становится фактором производства, позволяющим создавать добавленную стоимость. Данный процесс не обошел мимо и мировую банковскую систему, в рамках которой возник спрос на дистанционное обслуживание клиентской базы, однако не каждый регион готов предоставить условия для внедрения электронных банковских услуг. В каждой стране на сегодняшнем этапе развития сложились определенные условия, позволяющие в той или иной степени существовать информационному обществу. На сегодняшнем этапе развитые страны запада создали наилучшие условия согласно этим критериям, поэтому именно в этих регионах наиболее эффективно работает система электронного банкинга, в которой все больше начинает доминировать мобильный и интернет-банкинг ввиду своей повышенной функциональности и мобильности. Перспективными направлениями развития электронного банкинга являются повышение функциональности электронных каналов связи вплоть до уровня филиального обслуживания, а также удобства пользования. Интеграция различных платформ с сохранением удобства и функционала является важным направлением развития электронных банковских услуг: интеграция мобильного и интернет-банкинга, а в последствии соединение данных систем с функционалом пластиковых карт («NFC»). Однако Россия, занимающая в международных рейтингах информационного общества сравнительно невысокие места, пока еще не готова в полной мере приблизиться к уровню развитых стран в области электронного банкинга. Тем не менее, тенденции последних лет показывают, что данный рынок, поддерживаемый государством, развивается быстрыми темпами, и в ближайшие года сможет достичь высокого уровня развития. 52 Библиография 1. Lorge, Peter A. The Asian Military Revolution 2. Лытаева М.А., Ульянова Е.С. Einfuehrung in die Betriebswirtschaftslehre. – Рязань: Сервис, 2011. 3. Хикс Дж. Теория экономической истории. М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2003. С.184-188; Hicks J. A Theory of Economic History. Oxford, 1969, pp. 145—166 4. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. — М.:ИНФРА-М, 2006 г. — VI, 810 c. 5. Варакин Л. Е. Глобальное информационное общество: Критерии развития и социально-экономические аспекты. -М.: Междунар. акад. связи, 2001. 6. Павел Юржик Платежные карты. Энциклопедия 1870-2006— М.: «Альпина Паблишер», 2007. — 296 с. 7. World Bank “The four pillars of the knowledge economy” // http://go.worldbank.org/5WOSIRFA70 8. Institute of education sciences (IES) “Education expenditures 2012” // http://nces.ed.gov/programs/coe/pdf/coe_ifn.pdf 9. Royalsociety.org “Knowledge networks nations” // http://royalsociety.org/uploadedFiles/Royal_Society_Content/Influencing_Poli cy/Reports/2011-03-28-Knowledge-networks-nations.pdf 10.International Telecommunication Union “Measuring information society 2012”http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/publications/mis2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf 11.MercuryNews.com “Apple loses more global smartphone market-share to Samsung” // http://www.mercurynews.com/business/ci_23117660/apple-losesmore-global-smartphone-market-share-samsung 12.World Bank “KEI and KI Indexes http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp 53 (KAM2012)” // 13.Credit Union Times “Netherlands, Sweden home to most active online bankers” // http://www.cutimes.com/2010/06/21/netherlands-sweden-home-tomost-active-online-bankers 14.Internet World Stats “Internet users 2012” // http://www.internetworldstats.com/top20.htm 15.Akhmad “History Ksath of E-Banking” // http://ru.scribd.com/doc/31035235/2/HISTORY-OF-E-BANKING 16.Тинькофф Кредитные Системы // https://www.tcsbank.ru/ “Inventor 17.Lemelson-Mit of the Week Archive” // http://web.mit.edu/invent/iow/simjian.html 18.Павел Юржик Платежные карты. Энциклопедия 1870-2006— М.: «Альпина Паблишер», 2007. — 296 с. 19.TNS Global “Direct Banks and the Future of Consumer Banking” // http://www.tnsglobal.com/sites/default/files/TNS_Direct_Banks_Future_Cons umer_Banking.pdf 20.The Financial Brand “Infographic: The History Of Internet Banking (1983 – 2012)” // http://thefinancialbrand.com/25380/yodlee-history-of-internet- banking/ 21.Hyipnews.com “Useful functions of Online-banking” // http://www.hyipnews.com/news/14777/20-USEFUL-FUNCTIONS-OFONLINE-BANKING/ 22.Банки-ру.рф «Безопасность банковских операций превыше всего» // http://банкиру.рф/index/bezopasnost_bankovskikh_operacij_prevyshe_vsego/0-13 23.Bankblog.optirate.com “Online Banking Continues to Grow As the Primary Channel for Common Transactions” // http://bankblog.optirate.com/onlinebanking-continues-to-grow-as-the-primary-channel-for-common-transactions/ 24.Juniper Research “Press Release: Mobile Banking Users to Exceed 1 billion in 2017, Representing 15% of Global Mobile Subscribers” http://www.juniperresearch.com/viewpressrelease.php?pr=356 54 // 25.The Financial Brand “The Future of Online Banking” // http://thefinancialbrand.com/24969/online-website-banking-flagship-of-thefuture-tbunch/ 26.The Financial Brand “The Future of Online Banking: When worlds collide” // http://thefinancialbrand.com/26511/future-of-online-banking-desktop-mobiletbunch/ 27.The Moscow Times “More Than Moscow” // http://www.themoscowtimes.com/business/country_supplement/russia_holland /2010/eng/article/417405.html 28.Wikipedia.org “История развития интернет-банкинга в России“ // http://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет-банкинг 29.Russia: Beyond the Headlines “Online Banking Gaining Wider Acceptance” // http://rbth.ru/articles/2012/12/10/online_banking_gaining_wider_acceptance_2 0967.html 30.МТС. «Мобильный кошелек» // http://www.mts.ru/bank_service/nfs_services/nfc/ 55 Приложения Диаграмма 4. Соотношение пользователей интернет-банков и традиционных банковских услуг в США в 2005 и 2010 гг.: Открытие банковского счета Диаграмма 5. Соотношение пользователей интернет-банков и традиционных банковских услуг в США в 2005 и 2010 гг.: Совершение депозитных/кредитных сделок 56 Диаграмма 6. Соотношение пользователей интернет-банков и традиционных банковских услуг в США в 2005 и 2010 гг.: Перевод средств Диаграмма 7. Соотношение пользователей интернет-банков и традиционных банковских услуг в США в 2005 и 2010 гг.: Проверка состояния счета 57
