Национальные космические программы стран Азии, Африки и

ОАО «Космические Технологии»
Национальные космические программы стран Азии, Африки и
Ближнего Востока – перспективная рыночная ниша для
продвижения Российских космических технологий
1. Потенциал рынка
Анализ заявок на орбитальные позиции геостационарной орбиты для
национальных систем связи стран Азии, Африки и Ближнего Востока свидетельствует о
резком росте спроса на технологии космической связи и вещания в регионе. Страны
Ближнего Востока и Африки подали заявки в Международный Союз Электросвязи на
регистрацию 66 точек стояния для национальных спутниковых систем. Страны Азии
подали заявки на регистрацию 128 точек стояния. Рост обусловлен высокими темпами
прироста ВВП в странах региона и резким ростом спроса на услуги космической связи,
вещания и доступа к Интернет и информационным услугам.
Потенциал рынка заказов на изготовление спутников связи и вещания и рынка
запусков на геостационарную орбиту в регионе составляет 194 пуска спутников на 10 – 15
лет. Учитывая среднюю цену спутника тяжелого класса до $200 млн. и коммерческую
цену запуска $50 - $70 млн., объем рынка заказов на изготовление спутников для стран
региона составляет до $38,8 млрд. Объем рынка запусков составляет до $13,6 млрд. на
ближайшие 15 лет.
В ближайшие 15 лет рынок стран Ближнего Востока, Африки и Азии является
одним из наиболее перспективных для продвижения конкурентоспособных космических
технологий предприятий Российского ВПК.
2. Стратегия ОАО «Космические Технологии»
Стратегия, разработанная
ОАО «Космические Технологии» совместно со
специалистами НПО ПМ, заключается в формировании ПАКЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
объединяющего несколько ключевых технологий:
 РАЗРАБОТКА
ШИРОКОГО
СПЕКТРА
МОДИФИКАЦИЙ
СПУТНИКОВ
Государственной корпорацией им. академика Решетнева для национальных
систем связи, вещания, навигации, наблюдения и оповещения стран региона.
Задача - обеспечить гибкость в продвижении на рынки стран региона и повышение
конкурентоспособность продукции предприятий Российского ВПК;
 РАЗРАБОТКА НАЗЕМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕТЕЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
И ВЕЩАНИЯ, дополняет космический сегмент и обеспечивает доведение услуг
связи и информационных услуг до конечного потребителя;
 СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОСМОПОРТА совместно с арабскими
инвесторами в одной из арабских стран с использованием инфраструктуры
бывших Российских военно-воздушной и военно-морской баз. Реализация проекта
обеспечит устойчивую динамику роста заказов на спутники и ракетные пуски для
национальных космических систем стран региона;
 РАЗРАБОТКА
НОВЫХ
МОДИФИКАЦИЙ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ для арабского и азиатско-тихоокеанского рынков, адаптированных
к запускам с площадки международного КОСМОПОРТА;
 ОБУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА для управления спутниковым
сегментом и наземной инфраструктурой на базе Российских специализированных
ВУЗов.
Предложенные
в
едином
пакете,
вышеуказанные
технологии
являются
взаимодополняющими, обеспечивают весь спектр продукции и услуг для формирования
национальных космических систем и наземной инфраструктуры Заказчика «под ключ»,
создают весомые конкурентные преимущества Российских предложений для данных
рынков.
ОАО «Космические Технологии»
3. Перспективы рынка для предприятий ВПК и космической отрасли РФ на Ближнем
Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе
3.1. Рынок космических пусков
Для стран Африки и Ближнего Востока
US$1,84 млрд.
Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона
US$5,12 млрд.
Суммарный потенциал рынка услуг по космическим пускам составляет до $6,7 млрд.
3.2. Рынок спутниковых технологий
Для стран Африки и Ближнего Востока
US$6,9 млрд.
Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона
US$19,2 млрд.
Суммарный потенциал рынка продаж спутников связи и телевещания составляет до
US$26.1 млрд.
3.3. Рынок аренды транспондеров
Для стран Африки и Ближнего Востока
US$48,3 млрд.
Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона
US$134,4 млрд.
Суммарный потенциал рынка аренды транспондеров в Регионе US$182,7 млрд.
3.4. Рынок технологий и оборудования для наземных сетей связи
Для стран Африки и Ближнего Востока
US$69 млрд.
Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона
US$192 млрд.
Суммарный потенциал рынка продаж оборудования для наземных сетей связи, вещания
и доступа к информационным ресурсам составляет до US$261 млрд.
3.5.
Рынок услуг контент-провайдеров, услуг по обучению национального
персонала для управления национальными космическими группировками и
национальными наземными сетями связи, вещания и информационными
системами
Данный сегмент рынка наиболее децентрализован, наименее подвержен разного рода
законодательным ограничениям, в наибольшей степени приватизирован и является наиболее
бурно развивающимся сегментом рынка. Коммерческий потенциал для этого сегмента сопоставим
с коммерческим потенциалом рынка технологий и оборудования для наземной инфраструктуры и
превышает его.
Распределение коммерческого потенциала
различных ниш рынка космических
телекоммуникаций в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Азиатско-тихоокеанского
региона схематично иллюстрируется на Диаграмме 1.
Сравнительный масштаб национальных космических программ в странах Ближнего
Востока, Северной Африки и Азиатско-тихоокеанского региона схематично иллюстрируется на
Диаграмме 2.
4. Возможные выгоды от реализации проекта «Космопорт»
Привлечение значительных объемов (до 2 млрд. долларов США) свободного капитала в
странах Ближнего Востока.
Опосредованно через участников проекта «Космопорт» -- закрепление либо максимальное
увеличение доли России на рынках (i) космических пусков, (ii) спутников связи, геодезии,
навигации, дистанционного зондирования, (iii) информационных и телекоммуникационных
технологий, (iv) услуг по обучению иностранных студентов.
Создание современных высокотехнологичных рабочих мест в России на сохранивших
научно-технический и кадровый потенциал предприятий ракетно-космической промышленности
России, предприятий строительной отрасли, научно-исследовательских и проектных организаций,
предприятий электронной промышленности. Расширение взаимовыгодного сотрудничества в
сфере обучения и подготовки национальных кадров для стран-участниц проекта на базе высших
учебных заведений России.
ОАО «Космические Технологии»
Диаграмма 1. Распределение коммерческого потенциала различных ниш рынка
космических телекоммуникаций в странах Ближнего Востока, Северной Африки
и Азиатско-тихоокеанского региона
$6,7 млрд. - продажи ракет и
услуг по запускам
$26,1 млрд. - продажи
спутников ТВ и связи
1400
$182,7 млрд. - продажи
емкости транспондеров
$261млрд.- продажи
оборудования для наземной
инфраструктуры
1200
1000
800
600
Продажи услуг связи и
информатики, услуг по
обучению национального
персонала
400
200
0
1