Кузьмин Г.А. - Санкт-Петербургский университет управления и
advertisement
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ На правах рукописи КУЗЬМИН ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ Автореферат магистерской диссертации на соискание степени магистра экономики по направлению 080100.68 экономика Научный руководитель (консультант) к.э.н., Шашина И.А. Санкт – Петербург 2014 Работа выполнена в Санкт-Петербургском университете управления и экономики Научный руководитель: Доцента кафедры «Финансов и бухгалтерского учёта» Санкт – Петербургского университета управления и экономики, к.э.н., доцент Шашина И.А. Внешний рецензент: Доцент кафедры «Корпоративные финансы и оценка бизнеса» ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный Экономический университет» Михнеева А.Л. Защита состоится 30 января 2014 года Государственной комиссии по защите магистерских диссертаций в Санкт-Петербургском университете управления и экономики по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр, 44. адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 44. Актуальность темы. В современных условиях потребительское кредитование уже достигло докризисных показателей и, несмотря на замедление темпов роста, продолжает развиваться очень активно. При этом темпы роста просроченной задолженности достигли достаточно высоких значений, что свидетельствует о необходимости корректировки как политики коммерческих банков в данной сфере, так и вмешательства регулятора. Следует также отметить, что растет количество кредитов на одного заемщика, что в перспективе является дестабилизирующим фактором. При это ряд заемщиков погашает имеющиеся кредиты за счет новых, что также не способствует надежности кредитных портфелей. Помимо этого в декабре 2013 г. был подписан федеральный закон о потребительском кредите, который вступит в силу с 1 июля 2014 г. соответственно в ближайшее время коммерческие банки и иные организации, предоставляющие потребительские кредиты должны будут привести в соответствие свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства. В этой связи исследование вопросов развития потребительского кредитования представляется необходимым и своевременным и соответственно данная тема работы является актуальной. Цель и задачи исследования. Целью магистерской диссертации является выявление особенностей потребительского кредитования в РФ, выделение проблем, препятствующих его дальнейшему развитию и разработка практических рекомендаций по их решению в современных условиях. Задачи: провести сравнительный анализ различных теоретических подходов к трактовке понятия потребительский кредит, имеющихся в специальной литературе, дополнить существующую классификацию потребительских кредитов, при этом отметить специфику потребительских кредитов; выделить основные этапы развития потребительского кредитования в РФ и определить их ключевые особенности; охарактеризовать правовое регулирование потребительского кредитования в РФ и определить направления его развития; оценить роль потребительского кредитования в современной российской практике; выявить основные проблемы, препятствующие развитию потребительского кредитования, и сформулировать пути их решения. Научная новизна (личный вклад соискателя) На базе исследованных подходов к определению потребительского кредита уточнено определение потребительского кредитования. На основании предлагаемых в научной и учебной литературе классификаций потребительских кредитов предложена объединенная классификация. С учетом указанной в экономической литературе периодизации развития потребительского кредитования в России сформулирован авторский подход, выделяющий 6 этапов развития потребительского кредитования, выделены особенности и тенденции развития данных этапов. На основании проведенного исследования и выделения основных проблем, препятствующих развитию потребительского кредитования, предложены рекомендации по их решению, в том числе разработан ряд рекомендаций для физических лиц, желающих получить потребительский кредит. Степень разработанности проблемы. Проблемы развития потребительского кредитования отражены в работах значительного числа учёных таких как: Г.Н. Белоглазова, А. Бугров, С.С. Демченко, А.Ж. Енанов, О.И. Лаврушин Д.А., М.В. Кирсанова, Мария В Ковальчук, И.В., Сарнаков, В.В.Сидоров и многих других. Объектом исследования являются выступают социальноэкономические и правовые отношения, возникающие в процессе предоставления потребительских кредитов в Российской Федерации. Предметом исследования является совокупность теоретических и практических проблем и вопросов, связанных с развитием потребительского кредитования в России. Информационную базу исследования составили нормативноправовые акты регламентирующие потребительское кредитование, работы отечественных ученых, материалы сети Интернет, в том числе официальные сайты ЦБ РФ и Росстата. Теоретическая значимость исследования заключается в глубоком анализе потребительского кредитования, его этапов, проблем и перспектив развития. Практическая значимость исследования заключается в разработке рекомендаций, по развитию потребительского кредитования, а также рекомендаций для заемщиков -физических лиц, направленных на повышение их финансовой грамотности в сфере потребительского кредитования. Публикации. Характеристика источника Материалы конференций 1. Кузьмин Г.А. Перспективы и тенденции развития инновационной деятельности банков в России: Социальноэкономическая роль денег в обществе: материалы X международной научно-практической конференции/ Под науч. ред. К.А. Кожухиной. – СПб.: Астерион, 2013,-286с. 2. Кузьмин Г.А. Этапы развития потребительского кредитования в РФ: Социально-экономическая роль денег в обществе: материалы X международной научно-практической конференции / Под науч. ред. К.А. Кожухиной. – СПб.: Астерион, 2013,-286с. Структура и объём работы. Магистерская диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трёх глав, заключения, списка литературы и приложений. Объём магистерской диссертации составляет 107 страниц и содержит 21 рисунок, 1 таблицу. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ В первой главе исследованы подходы к определению потребительских кредитов их классификации, проанализирована правовая база потребительского кредитования и этапы его развития. Потребительский кредит представляет собой кредит, предоставляемый финансовыми организациями или предприятиями розничной торговли населению на личные, семейные и иные цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. На основании анализа подходов к классификации потребительских кредитов нами была сформирована обобщенная классификация, на наш взгляд достаточно полно учитывающая различные группы потребительских кредитов (см. рис. 1). С точки зрения целей кредитования в рамках целевых кредитов их можно разделить на направленные на потребление (автокредиты, товары длительного пользования), а также направленные на инвестиционные цели (образовательные кредиты, а также в ряде случаев ипотечные кредиты). На наш взгляд кредиты на образование следует выделять из кредитов на другие услуги (лечение, туристические путевки и т.п.) именно в силу того что получение образования можно рассматривать как инвестиции в человеческий капитал. Кроме того ряд кредитов может предоставляться без указания цели, это в свою очередь освобождает заемщика от необходимости документально подтверждать, направления расходования предоставленных средств, что является достаточно удобным для него. Объектами кредитования в данном случае выступают личные нужды физического лица. При этом российская практика показывает, что индивидуальные предприниматели зачастую предпочитают получить такой потребительский кредит в банке, чем специальный кредит для малого бизнеса. Подобное поведение обусловлено высокими требованиями к заемщику и как следствие длительной процедурой рассмотрения заявки и высокой вероятностью отказа банка. Следует заметить, что многие банки потребительским кредитом в рамках своей продуктовой линейки называют только нецелевой кредит наличными, что не совсем корректно с теоретической точки зрения. Необходимость принятия закона, регламентирующего потребительское кредитование была отмечена еще в "Стратегии развития банковского сектора на период до 2008 года".1 Заявление Правительства РФ N 983п-П13 ЦБ РФ N 01-01/1617 от 5 апреля 2005 года "О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года" 1 Рисунок 1 Классификации потребительского кредита2 2 составлено автором Подготовка закона о потребительском кредитовании шла более девяти лет. Так, в 2007 году в Государственной Думе был зарегистрирован проект «О потребительском кредитовании», внесенный группой депутатов и разработанный при поддержке Ассоциации региональных банков России (АРБР), который впоследствии был направлен на доработку. Закон о потребительском кредите был принят только в декабре 2013 г. Анализ истории становления и развития сектора потребительского кредитования в России, позволил нам выделить ряд основных этапов (см. табл. 1). Таблица 1 3 Этапы развития потребительского кредитования в России № п/п период Название этапа 1 IX в. - первая треть XVIII в. "добанковский" период; 2 первая треть XVIII в. - 1917 становление и развитие банковского г. кредитования 3 1917 г. - 1991 г. советский период 4 1991 г.-2008 г. Развитие кредитования в докризисный период 5 2008 г. - 2012 г.. Посткризисный этап 6 2013 г. - настоящее время Современный этап Во второй главе проанализирована динамика рынка потребительского кредитования, охарактеризованы его основные сегменты. Восстановление рынка кредитования после кризиса 2008-2009 гг. происходило достаточно активно. Уже в 2010 г. многие кредитные организации смогли остановить сокращение портфеля, а некоторые достигли его прироста. Следует отметить что доля валютных займов в объеме кредитования и в задолженности неуклонно снижается, что на наш взгляд связано с тем что граждане не склонны принимать на себя валютный риск, в том числе благодаря работе по повышению финансовой грамотности граждан, разъясняющей что брать кредит желательно в той же валюте, в которой выплачиваются доходы. Активное развитие потребительского кредитования привело к тому, что 40% займов, выданных в 2011 году приходилось на потребительские кредиты.4 Следует заметить, что большая часть таких кредитов является беззалоговыми, что по мнению экспертов связано с ростом доходов населения и желанием граждан приобрести желаемые товары и услуги без составлено автором Москаленко А. Невыносимая легкость покупки// Профиль. - №26(773). - 9.07.2012 [Электронный ресурс] режим доступа: http://bankir.ru/publikacii/s/nevynosimaya-legkost-pokupki-10002137/ 3 4 промедления, что активно стимулируется маркетинговыми мероприятиями кредитных организаций и предприятий розничной торговли. При этом для ряда заемщиков величина процентной ставки по кредитам уже не является приоритетным критерием выбора программы кредитования. При наличии возможности обслуживать задолженность наиболее важными показателями для потенциальных заемщиков становятся удобство и скорость принятия решений по кредитным программам, вследствие чего спрос на экспресскредиты, остается стабильно высоким. При этом отмечалась тенденция более быстрого роста нецелевого кредитования: граждане предпочитали в 2011 году использовать кредиты по своему усмотрению, а не в конкретной торговой точке. Таким образом, отложенный после кризиса спрос населения реализовался в 2011 году и далее продолжал постепенно увеличиваться. Рисунок 2 Объем потребительских кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам в РФ (млрд. руб.)5 Спрос в свою очередь стимулирует предложение и в последние годы большая часть коммерческих банков стремится закрепиться на рынке потребительского кредитования, даже банки, которые позиционировали себя как корпоративные, стали активно развивать розничные подразделения, эта тенденция затронула и банки с государственным участием так ВТБ создал «Лето Банк», Сбербанк - начал развивать проект «Сетелем». Всего в РФ 35% населения пользуются различными видами кредитования. Без учета кредитных карт эта цифра составляет 28%. По данным опросов НАФИ половина россиян ни разу не брала кредит. При этом составлено автором по данным официального сайта ЦБ РФ [Электронный ресурс] режим доступа: http://www.cbr.ru/ 5 60% клиентов банков, которые имели опыт получения займа, планируют в будущем пользоваться кредитами.6 Рисунок 3 Задолженность по потребительским кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в РФ (млрд. руб.)7 Следует отметить, что в данный период фондирование прироста кредитования физических лиц, происходило в основном за счет ускоренного роста депозитов граждан. Данная положение с одной стороны провоцировало рост процентных ставок по депозитам, обусловленный необходимостью привлекать ресурсы, а с другой стороны возникала необходимость повышать процентные ставки по кредитам, чтобы покрыть проценты по депозиту и риски банков. Данную зависимость можно проследить на рис. 4, особенно если сместить процентные ставки по кредитам на 1 период вперед. Анализ динамики средневзвешенных процентных ставок в зависимости от срока кредитования в 2013 г. (см. рис. 5) показал существенный рост процентных ставок по кредитам сроком до 30 дней, с января по октябрь 2013 года процентная ставка по ним выросла на 57,8% и достигла 24,3%, при этом средневзвешенные процентные ставки по другим срокам кредитования снижались, что подтверждает рост популярности краткосрочных беззалоговых и как следствие высокорисковых кредитов. Чаще всего москвичи берут кредиты на машины [Электронный ресурс] режим доступа: http://www.m24.ru/articles/29923 7 составлено автором по данным официального сайта ЦБ РФ [Электронный ресурс] режим доступа: http://www.cbr.ru/ 6 Рисунок 4 Темп прироста процентных ставок по потребительским кредитам и депозитам физических лиц, сроком свыше 1 года (циклический), %8 Рисунок 5 Средневзвешенные процентные по кредитам, выданным физическим лицам кредитными организациями в РФ в 2013 г., % годовых9 На наш взгляд в будущем темпы роста потребительского кредитования, особенно беззалогового сократятся и не будут превышать 20% в год, что в первую очередь обусловлено вступлением в силу федерального закона о потребительском кредите, накладывающем ряд ограничений на данную деятельность, в первую очередь это касается ее доходности. рассчитано автором по данным официального сайта ЦБ РФ [Электронный ресурс] режим доступа: http://www.cbr.ru/ 9 составлено автором по данным официального сайта ЦБ РФ [Электронный ресурс] режим доступа: http://www.cbr.ru/ 8 По данным других исследований в РФ существенно выросла закредитованность населения: сокращается количество заемщиков, у которых нет кредитной истории (с 57% в 2008 году до 32% в 2012-м). Постепенно увеличивается количество заемщиков, за которыми числится более одного кредита: если в 2008 году среднестатистический заемщик обслуживал 1,23 кредита, то сегодня этот показатель достиг 1,38. Кроме того растет объем просроченных кредитов: в наиболее рискованных сегментах потребительского кредитования он значительно выше среднестатистических 4,25%.10 Расчет DTI (debt to income, доля расходов на кредиты в общем доходе) свидетельствует о том, что его среднее значение в РФ составляет примерно до 20%. По оценкам НАФИ для большинства заёмщиков этот показатель составляет 30%.11 Безусловно тяжесть долгового бремени во многом зависит от абсолютного размера дохода, так если сопоставлять со средней зарплатой по стране, то долговая нагрузка может стать неподъемной, если заработная плата превышает 100 тыс. руб., то данный размер долгового бремени является приемлемым. Рисунок 21 Динамика доли заемщиков, обслуживающих одновременно несколько кредитов12 Поэтому мы присоединяемся к мнению исследователей, полагающих, что неохваченный сегмент населения, который показывается исследованиях, Рукосуева И. Прогноз «погоды в банке»-2014: ясно [Электронный ресурс] режим доступа: http://bankir.ru/publikacii/s/prognoz-pogody-v-banke-2014-yasno-10004441/ 11 Кредиты надо брать с умом// Вести FM. - 08.11.2013 [Электронный ресурс] режим доступа: http://nacfin.ru/novosti-i-analitika/publications/article/single/10685.html 12 Итоги IV ежегодного НБКИ-форума: развитие розничного кредитования в России переходит в стадию сбалансированного роста, избавляясь от «крена» в высокорисковые сегменты// НБКИ [Электронный ресурс] режим доступа: http://www.nbki.ru/press/pressrelease/?id=1930 10 сравнивающих использование кредитных продуктов на душу населения в России и на Западе не свидетельствует о том что в ближайшее время удастся увеличить объемы рынка за счет неохваченных в настоящее время клиентов. Нельзя не отметить, что в настоящее время имеет место превышение реальных расходов населения над реальными доходами, что свидетельствует о том, что существенная часть граждан живет в кредит. При этом считается что в рамках ответственного кредитования следует давать клиенту в долг меньше, чем «стоит» его образ жизни. Исходя из этого в последнее время на банковском рынке основным критерием отказа является DTI (Debt-ToIncome). Значительной части клиентов отказывают именно по этому критерию. Следует отметить, что людей, у которых доходы близки к пороговым значениям, становится все больше и соответственно процент отказов растет. При этом негативной стороной активного развития потребительского кредитования является рост просроченной задолженности и неплатежей по кредитам. Поэтому особую актуальность приобретает регулирование кредитных рисков, так как именно большие портфели беззалоговых кредитов стали причиной возникновения проблем у ряда банков в недавнем прошлом. Многие представители коммерческих банков утверждали, что одним из отличий текущей ситуации от 2007 года является повышение требований к качеству принимаемых кредитных решений, но на практике рост просроченной задолженности свидетельствует об обратном. Кроме того основной поток заявок на кредиты поступает от клиентов, уже имеющих несколько действующих кредитов. Соответственно "закредитованность" заемщиков может привести к тому, что в периоды экономического спада даже хорошо диверсифицированный портфель розничных банков быстро станет невозвратным. При этом и система межбанковского обмена информацией, и бюро кредитных историй не позволяют точно оценить вероятности возникновения так называемого «социального дефолта». Статистические данные проанализированные выше свидетельствуют том, что темпы роста потребительского кредитования сокращаются, и скорее всего будут снижаться и дальше. Это обусловлено рядом причин, в том числе объективными, в частности связано и со снижением эффекта низкой базы, и с возможным дефицитом фондирования. Серьезная проблема заключается в том, что платежеспособных клиентов, желающих взять потребительский кредит практически не осталось на рынке. Если раньше бизнес банков рос экспоненциально за счет привлечения новых клиентов, то сейчас остались либо те, кому кредиты не нужны, либо те, кому банки не готовы эти кредиты предоставлять. Поэтому банкам приходится бороться за уже существующих клиентов, предлагая более привлекательные, чем у конкурентов, продукты и условия обслуживания. В третьей главе выделены основные проблемы рынка потребительского кредитования и предложены пути их решения. На наш взгляд можно выделить следующие основные причины формирования столь значительной просроченной задолженности: 1) стремясь получить максимальный доход и нарастить объем кредитного портфеля банки и тем более МФО предлагали кредиты широкому кругу лиц, на основании нуждающихся в доработке моделей оценки кредитоспособности (в первую очередь это касается скоринга) и соответственно часть кредитов была выдана изначально неплатежеспособным клиентам; 2) низкая финансовая грамотность заемщиков, вследствие чего граждане фактически условия по предоставленным кредитам, степень их необходимости и самое главное не осознавали размер платежей по кредитам и переоценивали собственные доходы и другие источники их уплаты; 3) агрессивная реклама кредитных продуктов и схем рассрочек в предприятиях розничной торговли, вводящая в заблуждение что кредит это просто и недорого, в качестве примера можно привести рекламные кампании предлагающие товар под "0%" или слоган "Не копил, а купил", стимулирующий приобретать все в кредит, не дожидаясь накопления необходимой суммы; 4) высокая популярность экспресс-кредитов, при выдаче которых физически невозможно провести тщательную оценку кредитоспособности заемщика; 5) низкий уровень ответственности ряда заемщиков, некоторые из них до сих пор верят, что банк может "забыть" про кредит. Помимо этого можно выделить ряд сложностей которые возникнут в связи с вступлением в силу федерального закона о потребительском кредитовании, в частности это касается введения «периода охлаждения», когда клиент сможет вернуть кредит в течении 14 дней заплатив проценты только за дни когда средства находились в его распоряжении. По нашему мнению, это приведет к росту процентных ставок по кредитам с целью компенсации банком недополученного дохода по «возвращенным» кредитам. Кроме того к недостаткам потребительского кредитования в РФ следует назвать высокие процентные ставки, когда ответственный заемщик платит за безответственных и мошенников, а также узость кредитных линеек, в частности фактическое отсутствие таких социально важных кредитов как ипотечные кредиты молодым семьям (несмотря на активное использование образа молодой семьи в рекламных кампаниях банков) и доступных образовательных кредитов для молодых людей. На наш взгляд основными проблемами, препятствующими развитию потребительского кредитования являются следующие: 1) платежеспособных клиентов, желающих взять кредит практически не осталось; 2) высокая доля просроченной задолженности; 3) рост долговой нагрузки на заемщиков, уже имеющих кредиты. По нашему мнению можно выделить следующие основные причины формирования столь значительной просроченной задолженности: 1) стремясь получить максимальный доход и нарастить объем кредитного портфеля банки и МФО предлагали кредиты широкому кругу лиц, на основании нуждающихся в доработке моделей оценки кредитоспособности и соответственно часть кредитов выдана изначально неплатежеспособным клиентам; 2) низкая финансовая грамотность заемщиков, вследствие чего граждане не понимали механизм кредита, степень его необходимости и размер платежей, и переоценивали собственные доходы; 3) агрессивная реклама, вводящая в заблуждение, что кредит это просто и недорого; 4) высокая популярность экспресс-кредитов, при выдаче которых невозможно провести тщательную оценку кредитоспособности заемщика; 5) низкий уровень ответственности заемщиков. Соответственно для решения вышеуказанных проблем нами был разработан ряд рекомендаций для участников рынка. для банков: 1) проводить более тщательный отбор клиентов, отслеживать не только кредитную историю но и имеющуюся у заемщиков долговую нагрузку; помимо этого следует тщательно объяснять клиенту размер его обязательств перед банком; 2) в рамках привлечения клиентов предлагать дополнительный функционал платежных карт, разрабатывать комплексные продукты, использовать возможности дистанционного привлечения клиентов и заключения договоров с ними, организовывая организации омниканальное обслуживание. Помимо этого важными условиями конкурентоспособности банка на рынке потребительских кредитов, помимо приемлемых для целевой аудитории процентных ставок являются развитая филиальная сеть, высокая скорость принятия решения по кредиту, доступность информации о кредите, удобство погашения кредита, известный бренд, которому доверяют граждане и качество сервиса при оформлении кредита и консультациях для регулятора: продолжить реализацию комплекса мер, направленных на ограничение масштабов потребительского кредитования, в первую очередь за счет увеличения резервирования резервов по высокорисковым кредитам. Кроме того считаем необходимым усиливать ответственность банков на нарушение прав и законных интересов заемщиков. для заемщиков: более тщательно взвешивать решение о получении кредита и выбирать кредитора, в частности: 1) внимательно читать кредитный договор; 2) осуществляя выбор продукта принимать во внимание не только на минимальный размер процентной ставки, но и другие условия, 3) тщательно изучить график платежей и точно узнать, после какого числа месяца платеж считается просроченным, сколько составляет штраф за просроченную задолженность. Что касается получения отдельных видов кредита, то в рамках POS-кредитования помимо стандартных условий следует обратить внимание процедуру выплат по кредиту в случае возврата товара в магазин. При получении кредитной карты следует убедиться что условия грейс периода правильно поняты. Вариантом решения проблем заемщиков, которые не желают тратить время и силы на анализ кредитных предложений банков могут стать услуги кредитных брокеров, которые особенно актуальны при получении ипотечного кредита. В идеале для того чтобы понять насколько сложным для заемщика будет погашение крупного кредита следует хотя бы в течение 2х месяцев вести семейный бюджет и откладывать сумму предполагаемых платежей по кредиту, но как правило решение о получении кредита принимается быстро и большинство заемщиков не готовы к длительной проверке своих возможностей. Поэтому данный аспект в современных условиях может быть применен лишь при принятии гражданами решения о получении ипотечного кредита. На наш взгляд реализация предложенных мер будет способствовать снижению просроченной задолженности, повышению ответственности заемщиков и кредиторов и в конечном счете тому что потребительские кредиты в России перестанут являться угрозой финансовому положению как кредиторов так и населения, а станут инструментом улучшения уровня жизни граждан и стимулом развития производства товаров и услуг.