ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕНДЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ
ТРЕНДЫ
МАРТ 2 0 1 5
# ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ
ВТОМТИЗЦИЯ
И ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЫСОКИЙ ТРНЗИТНЫЙ
ПОТЕНЦИЛ И ВЫГОДНОЕ
РСПОЛОЖЕНИЕ
ПОТРЕБНОСТЬ В ЧСТНОМ
КПИТЛЕ И ЛИБЕРЛИЗЦИИ
РЫНК
ПЕРЕОРИЕНТЦИЯ
ГРУЗОПОТОКОВ ИЗ-З
КОНФЛИКТ
Онлайн-версия отраслевых трендов
доступна на сайте
www.digest.kyivstar.ua
логистика и транспорт
3
Транспорт ценностей или
ценность транспорта?
У
Александр Романишин
ассоциированный директор,
руководитель группы
исследования рынков
и проведения коммерческой
экспертизы, отдел
консультационных услуг
по сделкам, компания EY
в Украине и Беларуси
Егор Синельников
менеджер, руководитель
группы консультационных услуг
в сфере розничной торговли
и дистрибуции, компания
EY в Украине
4
логистика и транспорт
краина имеет выгодное географическое расположение: она
находится на пересечении транзитных потоков между Европой и Азией. Но каждый бизнесмен скажет, что транспортный потенциал страны используется не в полной мере. Например,
слабо налажена транспортировка грузов по Днепру и Южному
Бугу, хотя это дешевле, чем автомобильные перевозки.
По данным Oxford Economics, к 2025 году инвестиции в мировую логистику — порты, железные дороги, каналы и хабы —
вырастут более чем вдвое, до $9 трлн в год. Всего за 10-12 лет
в подобное строительство будет вложено около $78 трлн, 60%
из них придется на Азиатско-Тихоокеанский регион. Украина
расположена в стороне от глобальных морских грузопотоков.
Однако мы могли бы более эффективно обеспечивать транзит
продукции из СНГ по Черному морю. Интересным глобальным
грузопотоком для Украины также является ТРАСЕКА — мультимодальная система сухопутных и морских маршрутов, по которым осуществляются международные перевозки между Европой и Азией через Черное и Каспийское моря, страны Южного
Кавказа и Центральной Азии.
Увеличение международных поставок требует разработки и использования максимально эффективных схем и методик доставки груза. Повышается доля грузов, перевозимых в контейнерах.
Мировые порты (как и порты Балтийского и Черного морей)
предлагают мультимодальные перевозки, полностью интегрируя логистику порта с ж/д и автомобильными дорогами. Развитие
транспортной инфраструктуры и создание логистических цент­
ров международного уровня повысит конкурентоспособность
Украины на мировом рынке. Однако это потребует крупных инвестиций и непростых организационных и технических решений.
На рынке транспортно-экспедиционных услуг происходит рост
уровня конкуренции, пересмотр политики ценообразования
и изменение требований заказчиков к качеству и комплексу предоставляемых услуг. Компаниям, принявшим решение
развиваться в сложных экономических условиях, необходимо
постоянно повышать эффективность, балансируя затраты и доходы. Именно внутренняя эффективность позволит быстро
определить лидеров рынка.
Мы проанализировали тенденции рынка и предлагаем вашему
вниманию обзор бизнес-трендов.
Логистика без связи как
сапожник без сапог
Р
евгений Кражан
директор по развитию
бизнеса на корпоративном
рынке компании «Киевстар»
ецепт идеальной логистики выглядит просто: перемести
товар из точки А в точку Б по оптимальному маршруту
с минимальными затратами — и получишь доверие
парт­неров и выгоду для себя. Однако простые рецепты существуют лишь в идеальном мире.
Транспортная логистика подразумевает тысячи машин, которые
ежедневно выезжают на дороги. За каждой из них — планирование и контроль. Кроме того, существует человеческий фактор.
И пока собственник ломает голову, как уменьшить издержки,
водитель грузовика зачастую раздумывает, как извлечь из ситуации свою выгоду. Этот конфликт длится, сколько существуют
отношения собственников и наемных работников. Но прогресс
не стоит на месте. Уже несколько лет существует решение от
«Киевстар»: технология М2М (machine-to-machine), которая обеспечивает связь между машинами без участия человека.
Что это значит применительно к логистике? О машине, оснащенной сенсором и SIM-картой, оператор на пульте управления видит полную информацию: маршрут, простои, скорость,
время прибытия в пункт назначения, время работы двигателя
и т. д. Располагая такими данными, значительно проще минимизировать роль человеческого фактора и, соответственно,
снижать издержки. «Киевстар» имеет опыт решения схожих
задач для ряда отечественных логистических компаний и агрокомплексов.
Летом 2014 года мы совершили качественный рывок, представив платформу «Центр управления М2М», которая позволяет
управлять М2М SIM-картами в режиме реального времени.
Да, мобильные операторы давно переросли функцию «позвонить — написать»: сегодня сотни тысяч SIM-карт работают
в устройствах, вроде бы никак не связанных с телекоммуникациями. Будь то банкоматы, терминалы, промышленные датчики, охранные системы или та же транспортная навигация.
В дальнейшем этот показатель будет только расти. По словам
наших коллег из EY, все больше компаний осваивают технологии меж­машинного взаимодействия. Уже около 20% предприятий по всему миру используют подобные решения, а к 2016
году этот показатель превысит отметку в 50%.
И я, как директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке, рад что «Киевстар» находится на острие прогресса, предлагая
украинскому бизнесу передовые и эффективные решения.
логистика и транспорт
5
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА
Общая динамика грузовых
перевозок
В 2014 году предприятия транспорта Украины перевезли 812,7 млн тонн грузов, что на
10,2% меньше, чем в 2013-м.
Основная часть грузовых перевозок при-
шлась на железнодорожный транспорт,
в 2014 году его доля составила 48%. Автомобильный транспорт (без учета перевозок в личных целях) занял 22%, водный
(включая перевалку грузов) — 18%, трубопроводный — 12%, авиатранспорт —
менее 1%.
Динамика грузоперевозок в Украине*,
млн тонн
Структура грузовых перевозок по видам
транспорта, 2014
1000
900
12%
800
700
600
500
18%
48%
925,6
400
904,8
812,7
300
200
22%
100
0
2012
2013
2014**
Источники: Государственная служба
статистики Украины; аналитика EY
* Объем грузоперевозок водным транспортом
включает объемы перевалки
** Без учета АРК
6
логистика и транспорт
Автомобильный
Водный
Ж/д
Трубопроводный
Источники: Государственная служба
статистики Украины; аналитика EY
Грузовые перевозки ж/д транспортом
по видам грузов, 2014
Железнодорожный
транспорт
В сфере железнодорожного транспорта правительство планирует создать холдинговую
13%
1%
1%
компанию АО «Украинская железная дорога»
2%
26%
на базе субхолдингов вертикально интегри2%
рованных бизнесов по видам деятельности.
Кроме того, принят новый Закон «О железнодорожном транспорте Украины», который
8%
предполагает сохранение монополии государства в эксплуатации ж/д объектов и создание
конкурентного рынка перевозчиков с равным
9%
доступом к соответствующей инфраструктуре.
23%
Также предлагается разграничить хозяйственные функции и функции государственного
15%
управления: первые вверить АО «Украинская
железная дорога», вторые — соответствующим органам исполнительной власти.
Каменный уголь
Железные
В 2014 году железные дороги Украины пеи кокс
и марганцевые руды
ревезли 387 млн тонн грузов, что на 12,4%
Строительные
меньше, чем в 2013-м. По прогнозам BMI,
материалы
Черные металлы
объем таких грузоперевозок начнет возрасЗерно и продукты
тать только в 2017-м.
Цемент
перемола
Грузооборот за 2014 год составил 209,6 млрд
Химические
тонн/км, что на 6,4% меньше, чем в 2013-м.
Лесные грузы
и минеральные
удобрения
Основная доля грузовых перевозок приНефть
шлась на транспортировку каменного угля
Прочие грузы
и нефтепродукты
и кокса — 26%. Железные и марганцевые
Источник: Государственная служба
статистики Украины
Динамика объема грузоперевозок ж/д транспортом, млн тонн
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
457,5
441,8
2012
2013
387,0
379,3
373,4
376,6
381,0
386,8
2014*
2015П
2016П
2017П
2018П
2019П
Источники: Государственная служба статистики Украины; BMI
* Без учета АРК
логистика и транспорт
7
Отраслевой кейс EY
Задача
Помочь Государственной администрации
железнодорожного транспорта Украины
(«Укрзалізниця») расширить масштабы
бизнеса, минимизировать коммерческие,
финансовые риски и повысить инвестиционную привлекательность.
руды составили 23%, строительные материалы — 15%.
В 2014 году перевозки каменного угля и кокса снизились на 26,5%, железных и марганцевых руд — на 2,4%, строительных материалов — на 7,7%, черных металлов и лома — на
14,6%, цемента — на 11,3%, химических
и минеральных удобрений — на 20%, нефти
и нефтепродуктов — на 56,3%.
В то же время увеличился объем перевозки
зерна и продуктов перемола на 12,5%, лесных грузов — на 2%.
В 2013 году основная доля грузоперевозок
приходилась на Донецкую железную дорогу
(37%) и Приднепровскую железную дорогу
(31%).
Коалиционное соглашение парламента
предусматривает реформирование Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. На первом
этапе реформы приватизация конкретных
бизнес-направлений не ожидается.
решение
Разработка организационной модели для
АО «Укрзалізниця», проведение аудита консолидированной финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с МСФО.
Грузовые перевозки
в разрезе железных дорог, 2013
6%
8%
8%
37%
10%
31%
Донецкая
Приднепровская
Юго-Западная
Одесская
Южная
Львовская
Источник: Государственная служба
статистики Украины
8
логистика и транспорт
Автомобильный
транспорт
В 2014 году грузоперевозки автотранспортом составили 178 млн тонн и сократились
на 2,8% по сравнению с 2013-м.
В рамках коалиционного плана реформирования транспортной системы Украины предлагается передать дороги местного значения
в сферу ответственности обл­администраций.
Кроме того, создать на базе АО «Автомобильные дороги Украины» региональные компании и провести их приватизацию, чтобы разграничить функции заказчика и исполнителя
строительства и ремонта дорог.
Также планируется включить в контракты на
строительство автомобильных дорог обязательное условие о предоставлении гарантий
качества и поддержании в удовлетворительном состоянии после введения в эксплуатацию. Со своей стороны государство обязуется обеспечить эффективный контроль
над соблюдением норм весовой нагрузки на
авто­дорогах.
На данный момент подготовлены пилотные
концессионные проекты по строительству национальных платных дорог. Государственная
компания «Укравтодор» продолжает работу
над конкретизацией требований для таких
проектов, анализируя международный опыт.
Динамика объема грузоперевозок
автотранспортом*
200
45 000
39 194
40 487
175
37 764
35 000
150
125
25 000
100
179,0
183,5
178,4
75
15 000
50
5 000
25
0
2012
2013
Объем
грузоперевозок,
млн тонн
2014**
0
Грузооборот,
млн тонн/км
Источник: Государственная служба
статистики Украины
* Без учета перевозок в личных целях
** Без учета АРК
логистика и транспорт
9
Трубопроводный транспорт
По итогам 2014 года наблюдалось сокращение объемов перекачки грузов
трубопровод­­
ным транспортом по сравнению с 2013-м. Перекачка нефти уменьшилась на 4,2%, аммиака — на 7,8%, газа — на
23,0%. Транзит газа упал на 27,8%, нефти —
на 3,6%, аммиака — вырос на 2,9%.
Транзит нефти в основном осуществляет
ОАО «Укртранснафта», газа — ПАО «Укртрансгаз». Транзит аммиака проводит одна
компания — УГП «Укрхимтрансаммиак».
Грузовые перевозки трубопроводным
транспортом по видам грузов, 2013
2%
Динамика грузоперевозок
трубопроводным транспортом
140
112 505
120 000
109 652
120
82 051
100
80
60
128,4
125,9
40
100 000
80 000
60 000
99,7
40 000
20 000
20
0
14%
2012
2013
2014*
84%
0
Объем
Грузооборот,
грузоперевозок,
млн тонн/км
млн тонн
Источник: Государственная
служба статистики Украины
* Без учета АРК
Газ
Нефть
Аммиак
Источник: Государственная служба
статистики Украины
Отраслевой кейс EY
Задача
Разработать программу реформирования НАК «Нафтогаз Украины».
Решение
★ Построение финансовой модели и разработка бизнес-плана развития наиболее приоритетного бизнес-сегмента компании.
★ Анализ рабочего капитала и подготовка рекомендаций по оптимизации.
★ Оценка структуры капитала и разработка шагов по стабилизации финансового состояния
компании.
★ Анализ соответствия существующей структуры компании положениям законодательства
ЕС в сфере регулирования рынка природного газа и подготовка рекомендаций о необходимых изменениях для соответствия этим требованиям.
★ Разработка предложений по реформированию отрасли природного газа с учетом требований соответствующего законодательства ЕС.
10
логистика и транспорт
Водный транспорт
В Украине на реках Днепр, Южный Буг и Десна расположено 11 речных портов и 10
специализированных терминалов, а также
два морских порта на Дунае — Ренийский
и Измаильский. В нашей стране функционируют 18 морских торговых портов, которые
условно разделены на пять регионов. Наибольшие мощности по перевалке грузов
находятся в портах Одессы, Ильичевска,
Южного, Николаева и Херсона.
В сфере морского транспорта в рамках коалиционного плана реформирования транспортной отрасли предполагается долгосрочная концессия либо приватизация портов.
Кроме того, планируется создать базовый
закон «О внутреннем речном транспорте».
В результате проведения портовой реформы должен появиться прозрачный механизм
привлечения частных инвестиций в портовую отрасль на основе концессионных договоров, что ускорит развитие частной перевалки и приведет к либерализации рынка.
Перевалка грузов водным транспортом
по его видам, 2014
3%
Динамика перевалки грузов водным
транспортом, млн тонн
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
160,6
153,5
147,5
97%
2012
2013
2014*
Источник: Государственная служба
статистики Украины
* Без учета АРК
Морской
Речной
Источник: Государственная служба
статистики Украины
Отраслевой кейс EY
Задача
Реформировать морские порты Украины.
Решение
★ Консультирование государственных органов относительно мирового опыта государственно-частного партнерства, в том числе концессий, в области морских портов.
★ Участие экспертов-консультантов в концессионном процессе на разных стадиях выполнения ТЭО.
логистика и транспорт
11
Динамика перевалки грузов в морских
портах, млн тонн
175
150
125
100
Экспортные
Импортные
Транзитные
Внутреннее
сообщение
1,8
2,3
38,8
29,3
16,5
18,6
3,2
20,5
16,8
75
50
96,8
99,2
101,9
25
0
2012
2013
2014*
Динамика перевалки грузов в речных
портах, млн тонн
Экспортные
Импортные
Внутреннее
сообщение
8
7
6
5
4
3
2
1
0
4,9
2,6
2,4
0,4
1,4
0,4
1,3
2012
2013
0,3
2,2
2014*
Источник: Государственная служба
статистики Украины
* Без учета АРК
Источник: Государственная служба
статистики Украины
* Без учета АРК
Также ожидается развитие высокоэффективных специализированных терминалов, что
будет способствовать росту специализации
портов и усилению конкуренции в сегментах
перевалки.
В 2014 году объем перевалки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных
причалах (морских и речных) снизился на
3,9% и составил 147,5 млн тонн. Перевалка
экспортных грузов увеличилась на 3,6%,
внутреннего сообщения — на 20,4%. Перевалка импортных грузов сократилась на
9,9%, транзитных — на 30%.
чи в концессию или приватизации государственных морских портов для привлечения
инвестиций в отрасль и увеличения объ­
емов перевозок.
Морской транспорт
Объем перевалки грузов через морские порты Украины составил 142,4 млн тонн в 2014
году, что на 4,7% меньше, чем в 2013-м.
В структуре перевалки выросла доля экспортных грузов в первую очередь за счет
наращивания объемов производства зерновых и железной руды. Доля транзита сокращается ввиду переориентации потоков нефти и нефтепродуктов в порты России.
В настоящее время начат процесс переда12
логистика и транспорт
Речной транспорт
Объем перевалки грузов через речные
порты Украины составил 5,1 млн тонн в 2014 году, что на 24,7% больше, чем в 2013-м.
В структуре перевалки выросла доля
экспорта с 21% в 2012 году до 44% в 2014-м.
Транзит по внутренним водным путям Украины отсутствует. За последние три года объемы речных перевозок во внутреннем сообщении снизились на 48%. Транспортные
мощности рек в последнее время используются менее чем на 10%. Объемы перевалки
речными портами составляют менее 1%
грузооборота Украины и менее 10% мощности существующих портов.
В данный момент проводится публичное
обсуждение закона «О внутреннем водном
транспорте», который позволит создать
современные правила судоходства на реках Днепр, Дунай и Южный Буг. Учитывая
Перевалка грузов в морских портах
в разрезе видов продукции, 2014
Перевалка грузов в разрезе морских
портов, 2014
14%
16%
25%
2%
3%
33%
9%
3%
3%
3%
12%
9%
23%
15%
13%
17%
Руда
Зерно
Морской порт
«Южный»
Одесский
морской порт
Черные металлы
Уголь
Николаевский
морской порт
Ильичевский
морской порт
Нефтепродукты
Масло
Мариупольский
морской порт
Прочие морские
порты
Химическая
продукция
Строительные
материалы
Химические
и минеральные
удобрения
Прочие грузы
Источник:
Администрация морских портов Украины
Источник:
Администрация морских портов Украины
потенциал Днепра как наиболее дешевого
и экологичного способа доставки зерна,
строительных материалов и железной руды,
ожидается строительство новых терминалов
по перевалке и актуализация судостроения.
Объем перевалки грузов в 2012-2014 годах
государственными стивидорными компаниями существенно сократился — на 18%, в то
время как социальные обязательства не позволяют уменьшать соответствующие операционные затраты, а именно — рабочие
места. Результатом является неконкурентоспособность государственных стивидорных
компаний и невозможность финансировать
развитие портовых мощностей.
Доля государственных стивидорных компаний в общей структуре перевалки сократилась с 100% в 1991 году до 34% в 2014-м.
логистика и транспорт
13
БИЗНЕС-ТРЕНДЫ
Четыре метода повышения эффективности
логистической функции
Как сделать логистическую функцию более эффективной? Этот вопрос актуален
для многих компаний из разных отраслей,
в том числе ритейла, дистрибуции, FMCG.
Ниже описаны основные тренды, над ко-
торыми стоит задуматься коммерческим
директорам и директорам по логистике,
чтобы повысить конкурентоспособность
и снизить риски внедрения инновационных решений.
1. Транспортная логистика
(TMS)
Чтобы построить эффективную систему
транспортной логистики, необходимо:
★ оптимизировать и формализовать процессы транспортного подразделения;
★ формализовать взаимодействие с другими подразделениями компании (склад, производство, закупки, магазины и т. д.);
★ регламентировать подачу заявок на автотранспорт подразделениями компании;
★ использовать тендерные площадки для
поиска перевозчика;
★ оценить оптимальность существующих
маршрутов, делая пересчет при добавлении
новых точек доставок;
★ разработать механизмы контроля выполнения маршрута, оповещения клиентов, получения первичной документации;
Перед руководителем транспортного подразделения стоят две основные задачи: соблюдение высокого уровня обслуживания
внешних и внутренних клиентов и оптимизация транспортных затрат, вне зависимости от того, какой используется транспорт — собственный или наемный. Что
мешает их выполнению? Причины могут
быть различными. Зачастую это несвое­
временная подача заявок на автотранспорт,
некачественное планирование маршрутов,
неэффективное использование транспорта,
работа с «удобными» для логиста перевозчиками и т. д.
14
логистика и транспорт
★ организовать централизованный сбор
и хранение данных о затратах;
★ разработать управленческую и оперативную
отчетность в необходимых разрезах аналитики.
Компаниям с большим количеством перевозок дополнительно необходима автоматизация процессов путем внедрения системы
управления транспортом (TMS). В чем преимущества системы TMS?
Экономический эффект основывается на
уменьшении транспортных затрат за счет
таких факторов
1. Оптимизация маршрутов доставки.
2. Уменьшение
порожнего
пробега
автотранспорта.
3. Контроль затрат в разрезе маршрут/
транспортное средство и уменьшение внеплановых ремонтных работ.
4. Соблюдение условий перевозки груза и минимизация затрат, связанных с его порчей.
Качественный эффект от TMS обусловлен
следующими факторами
1. Сокращение времени на планирование
и подбор автотранспорта.
2. Улучшение качества отчетности и уменьшение сроков ее подготовки.
3. Минимизация человеческого фактора
за счет автоматизации процессов планирования, отслеживания маршрутов, подбора
автомобилей.
4. Моделирование затрат и сравнение плановой себестоимости перевозки с прейскурантами перевозчиков.
5. Повышение эффективности использования автотранспорта.
6. Уменьшение нецелевого использования
техники и отслеживание выполнения маршрута за счет контроля с помощью GPS.
7. Создание единого информационного
пространства по всей цепочке поставки.
Отраслевой кейс EY
Задача
★ Оптимизировать транспортную систему крупной розничной сети.
★ Сократить сверхнормативные простои
во всех фазах перевозки.
★ Снизить затраты на транспортную логистику.
★ Оснастить парк техники GPS-датчиками и автоматизировать процесс отслеживания маршрутов доставки.
★ Оптимизировать работу системы с учетом использования нескольких логистических центров.
★ Автоматизировать контроль перево­
зок согласно графикам движения автотранспорта (подача транспорта, погрузка,
доставка в магазин, разгрузка, возврат на
распределительный центр).
Решение
★ Построение и оптимизация целевых
бизнес-процессов.
★ Сбор бизнес-требований к системе
управления транспортом.
★ Оптимизация
организационной
структуры.
★ Разработка системы мотивации и ключевых показателей эффективности.
★ Проведение тендера по выбору ІТ-­
системы и интегратора.
★ Контроль внедрения и сокращение
рисков.
Результат
★ Снижение логистических затрат палета/километр на 10-12%.
логистика и транспорт
15
2. Управление складом
(WMS)
Складская логистика должна обеспечивать
конкурентное преимущество компании за
счет качественного обслуживания внутренних и внешних клиентов, увеличения товаро­
оборота, снижения издержек на хранение
и обработку и проч.
Чтобы повысить эффективность складской логистики, необходимо:
★ распланировать систему управления
складской техникой и персоналом;
★ усовершенствовать правила/алгоритмы
размещения товара и его отбора;
★ оптимизировать маршруты движения
складской техники и персонала склада;
★ отрегулировать схему контроля качества;
★ разработать систему мотивации сотрудников.
На фоне постоянного расширения спектра
бизнес-задач недостаточно иметь правильно выстроенные процессы, систему качества и мотивированный персонал. Для повышения эффективности работы требуется
автоматизация процессов путем внедрения
системы управления складом (WMS).
Экономический эффект от WMS обусловлен следующими факторами
1. Уменьшение штрафных санкций благодаря улучшению качества обслуживания клиентов (своевременность, снижение ошибок
при подборке заказов).
2. Снижение затрат на обслуживание воз-
Отраслевой кейс EY
Задача
★ Автоматизировать процессы складской
логистики производителя и дистрибьютора алкогольных и безалкогольных напитков, создать единое информационное
пространство по всей цепочке доставки.
★ Оптимизировать использование мест
хранения товара на складе.
★ Повысить качество обслуживания
клиентов.
★ Снизить затраты на транспортировку
(экономия топлива, уменьшение затрат на
обслуживание и увеличение срока эксплуатации погрузочной техники).
★ Повысить эффективность управления
персоналом.
★ Повысить производительность труда.
Решение
★ Построение и оптимизация целевых
бизнес-процессов.
★ Оптимизация правил/алгоритмов раз-
16
логистика и транспорт
мещения товара, направленных на рациональное использование складского пространства.
★ Оптимизация маршрутов движения,
а также правил получения заданий водителями транспортных средств.
★ Сбор бизнес-требований к системе
управления складом.
★ Проведение тендера по выбору ІТ-­
системы и интегратора.
★ Контроль внедрения и снижение рисков.
Результат
★ Повышение уровня обслуживания клиентов до 98,7%.
★ Сокращение времени на комплектацию заказа в два раза.
★ Уменьшение затрат на погрузочную
технику на 5% (экономия топлива, сокращение затрат на обслуживание).
★ Увеличение скорости проведения инвентаризации в 1,5 раза.
вратов и пересортицы продукции за счет
повышения точности сборки и контроля отправки продукции.
3. Сокращение затрат на содержание складского транспорта благодаря оптимизации
маршрутов (уменьшение пробега и износа
техники).
4. Уменьшение потерь запасов на складе
за счет четкого соблюдения принципов
FEFO (по остаточному сроку годности) при
отгрузке и контроле запасов.
5. Оптимизация численности персонала
и фонда оплаты труда.
Получение качественного эффекта обусловлено такими факторами
1. Повышение производительности труда
складского персонала за счет использования технологий адресного хранения и идентификации товара (ШК, RFID), своевременного пополнения зоны отбора, оптимизации
маршрутов, работы по заданиям, получаемым на мобильный терминал.
2. Сокращение числа ошибок при приеме,
отгрузке и комплектации заказов ввиду наличия процедур автоматического контроля
заданий.
3. Рациональное использование складского
пространства (уплотнение) благодаря использованию алгоритмов размещения.
4. Повышение оборачиваемости запасов.
5. Контроль правил размещения товара (по
оборачиваемости, сроку годности, сортности, несмешиваемости).
6. Эффективная загрузка автотранспорта
и снижение общего пробега за счет консолидации грузов.
7. Доступ к информации о работе склада
в режиме реального времени.
8. Интеграция с внешними информационными системами для отслеживания партий,
сроков годности, серийных номеров.
9. Улучшение качества отчетности и уменьшение сроков ее подготовки.
10. Повышение ответственности персонала
за счет персонализации операций.
3. Имитационное моделирование в логистике
Эффективность логистической функции
напрямую зависит от гибкости управления
дистрибуционной сетью, транспортным
парком, запасами и многими другими ресурсами. Менеджеры крупных компаний
не всегда имеют возможность принять верное решение в связи с отсутствием инструментария для моделирования ситуации,
поскольку не могут изучить показатели
работы компании в динамике. Обычные
средства расчета бизнес-кейса, даже если
предполагают построение довольно сложной математической модели, не позволяют
отследить ситуативные отклонения от нормального состояния, которые могут быть
незаметны без достаточного количества
экспериментов.
Как улучшить процесс принятия решений
в различных задачах логистики?
Динамическое моделирование помогает
в рассмотрении задач оптимизации логистики, в том числе:
★ использование экспериментов для определения изменения поведения компании
(оценка влияния на запасы, склады, трудовые ресурсы, количество выполненных
в срок заказов при различных сценариях
изменения спроса);
★ анализ чувствительности модели к изменению различных параметров (что ударит
по компании сильнее — изменение цен на
бензин или на услуги по перевозке);
★ расчет оптимального количества ресурсов (своевременное принятие решения —
свой или наемный транспортный парк);
★ определение оптимального расположения складов и точек перегрузки.
Динамическая модель позволяет сформировать оптимальные кластеры обслуживания
и маршруты при моделировании изменения
транспортного парка, спроса, времени погрузки и других параметров.
логистика и транспорт
17
4. Контроль внедрения
ІТ-систем
По данным ежегодного исследования The
Standish Group, только треть всех проектов
внедрения ІТ-систем завершается успешно, то есть вовремя и в рамках первоначального бюджета. Среднее превышение
бюджета по таким проектам составляет
189%. Несмотря на множество методологий внедрения информационных систем
и рекомендаций по недопущению ошибок,
для большинства компаний остается актуальным вопрос, как завершить проект
успешно.
Основные факторы, определяющие
успешность проектов (в порядке убывания важности)
1. Вовлечение ключевых пользователей.
2. Поддержка руководства заказчика.
3. Четкие требования к системе.
4. Правильное планирование.
5. Реалистичные ожидания.
6. Своевременные точки контроля состояния проекта.
7. Компетентная команда внедрения.
8. Чувство ответственности участников проекта за результаты.
9. Четкое понимание целей внедрения.
Для снижения рисков неудачи проекта необходимо контролировать все перечисленные
выше факторы, начиная с этапа выбора ІТ-­
системы. Следующая поэтапность действий
существенно помогает снизить вероятность
возникновения проблем в течение всего
цикла внедрения информационной системы.
Этап 1. Определение бизнес-требований,
объема и плана работ по автоматизации
★ Сформировать и согласовать ключевые
бизнес-требования со стратегическими целями и видением руководства.
★ Использовать лучшие мировые практики в процессе определения ключевых бизнес-требований к ІТ-системе.
18
логистика и транспорт
Успешность внедрения ІТ-систем в мире
18%
39%
43%
Успешные
Провальные
Осложненные
Источник: исследование The Standish Group –
CHAOS research (2012)
Этап 2. Выбор ІТ-решения и подрядчика
по его внедрению
★ Разработать запрос на коммерческое
предложение, которое должно содержать
требования к ІТ-решению и поставщику услуг по внедрению, инструкции участникам
тендера относительно заполнения форм.
★ Использовать демонстрационные сценарии при выборе поставщика услуг внедрения ІТ-систем.
★ Использовать модель оценки коммерческих предложений (scoring model) и SWOT-­
анализ предложений.
★ Провести референтные визиты в выбранные компании, предложенные финалистами
тендера.
★ Составить договоры по внедрению системы, в которых прописать все ключевые задачи и санкции.
Этап 3. Сопровождение проекта внедрения, контроль качества и анализ рисков
проекта
★ Провести независимый контроль качества на всех этапах проекта внедрения ІТ-­
системы.
★ Идентифицировать возможные риски
внедрения на самой ранней стадии и разработать меры по их преодолению.
Часто компании привлекают независимых
консультантов к процессу выбора поставщика по внедрению ІТ-систем. Этот подход
позволяет существенно снизить риски неудачи проекта. Внешние консультанты, опираясь на собственный опыт и лучшие миро-
вые практики, помогают собрать ключевые
требования, определить их важность и разработать демонстрационный сценарий,
с одной стороны, достаточно детализированный, с другой — небольшой по объему.
Отсутствие заинтересованности в выборе
конкретного поставщика позволяет независимым консультантам дать объективную
оценку демонстраций и референтных визитов. В ходе ІТ-проекта может возникать
ситуация, когда о недоработках умалчивают как подрядчик, так и проектная группа
заказчика. Независимый консультант свое­
временно заявляет о проблеме, что позволит решить ее на ранней стадии, а также
дисциплинировать проектную команду.
Отраслевой кейс EY
Задача
★ Автоматизировать процессы транспортной и складской логистики крупной розничной сети, создать единое информационное
пространство по всей цепочке доставки.
★ Снизить затраты на транспортную логистику.
★ Повысить пропускную способность
складов.
★ Улучшить качество обслуживания
клиентов.
★ Оптимизировать штатное расписание.
★ Снизить пробег погрузочной техники.
★ Сократить время инвентаризации.
Решение
★ Построение и оптимизация целевых
бизнес-процессов.
★ Оптимизация маршрутов перемещения транспорта.
★ Сбор бизнес-требований к системе
управления складом.
★ Оптимизация
организационной
структуры.
★ Разработка системы мотивации и ключевых показателей эффективности.
★ Проведение тендера по выбору ІТ-­
системы и интегратора.
★ Контроль внедрения и сокращение
рисков.
Результат
★ Повышение
производительности
склад­­ского персонала на 15%.
★ Снижение пробега складского автотранспорта в 1,5 раза.
★ ФОТ на обработку одной тонны груза
сократился на 17%.
★ Сокращение времени загрузки автотранспорта на 15%.
★ Повышение уровня обслуживания клиентов до 98,9%.
логистика и транспорт
19
Привлечение капитала и сопровождение сделок
Получить конкурентные преимущества и обеспечить рост прибыли на акционерный капитал
можно благодаря совершенствованию процесса принятия решений по привлечению капитала
и управлению им. EY имеет наиболее развитую среди компаний «большой четверки» практику
сопровождения сделок в Украине, объединяющую более 50 профессионалов, которые оказывают следующие услуги.
Сопровождение сделок и налогообложение
Комплексная экспертиза (due diligence) объекта сделки, управление рисками на всех
этапах, налоговое структурирование сделки.
Слияния и поглощения, продажа и выделение активов
Оценка портфеля активов, привлечение финансирования и реализация стратегии развития бизнеса.
Сделки с недвижимостью
Проведение сделок по покупке и продаже объектов недвижимости, в том числе с привлечением финансирования от фондов прямых инвестиций, продажей объектов с обратной арендой (sale and lease back).
Оценка и бизнес-моделирование
Оценка стоимости бизнеса, недвижимости, акций, интеллектуальной собственности,
основных средств, брендов и других активов, создание и поддержка модели бизнеса,
ее анализ для принятия стратегических решений.
Контактное лицо в компании EY:
Александр Романишин
+380 (67) 328-38-84
Oleksandr.Romanishyn@ua.ey.com
ассоциированный директор, руководитель группы исследования рынков
и проведения коммерческой экспертизы, отдел консультационных услуг по
сделкам, компания EY в Украине и Беларуси
20
логистика и транспорт
Повышение эффективности бизнеса
Какими бы ни были ваши цели (увеличение прибыльности, повышение продаж, консолидация финансовой функции, разработка гибкой цепочки поставок, развитие розничной сети,
эффективное распределение кадрового ресурса или внедрение цифровых технологий),
консультанты EY готовы помочь в решении поставленных задач. Наша команда — это 70 специалистов, которыми руководит партнер, имеющий более 15 лет опыта в сфере повышения эффективности предприятия и управленческого консалтинга.
Консультанты EY помогут в решении следующих задач:
■ организационное моделирование и управление изменениями;
■ разработка и внедрение системы мотивации и KPI;
■ построение и совершенствование бизнес-процессов;
■ корпоративное управление и стратегический менеджмент;
■ оценка целесообразности и поддержка внедрения IT-систем;
■ управление цепочками поставок и оптимизация запасов;
■ сокращение затрат и повышение прибыльности;
■ оптимизация и автоматизация транспортной и складской логистики;
■ повышение доходности за счет интеграции каналов продаж и e-commerce;
■ оптимизация оборотных средств.
Контактное лицо в компании EY:
Егор Синельников
+380 (67) 405-53-64
Yegor.Synelnykov@ua.ey.com
менеджер, руководитель группы консультационных услуг в сфере
розничной торговли и дистрибуции, компания EY в Украине
логистика и транспорт
21
Телекоммуникационные
решения «Киевстар Бизнес»
Для рынка логистики и транспорта
Магазин
Резервный
канал
Магазин
Internet
Склад 1
Главный офис
Терминал
Терминал
Internet
Логистический
центр
Поддержка работы информационных систем (ERP,
CRM) с высокой степенью надежности
Сети передачи данных (VPN)
Широкополосные каналы передачи данных любой технологии (IP VPN,
Layer 2 VPN) на 99,9% территории Украины. Своевременный обмен данными между главным офисом и региональными филиалами. Возможность подключения каналов передачи данных в любой точке Украины.
Резервирование каналов передачи данных
Организация резервной сети передачи данных с использованием фиксированной или мобильной технологии. Предоставление оборудования
для поддержки «горячего резервирования».
22
логистика и транспорт
Склад 1
Контроль эффективности расхода топлива в режиме
реального времени. Интеграция технологий
мобильной передачи данных с GPS-модулями,
установленными на транспортном средстве
М2М — обмен данными между устройствами
Поддержка технологий для передачи данных: GPRS/EDGE, CSD, SMS. Выделенный IP-адрес для связи с устройством. Эффективная тарификация
с интервалом 1 Байт.
Автоматическое управление SIM-картами М2М по
запрограммированным сценариям
Центр управления М2М
Эффективный инструмент контроля и регулирования использования трафика М2М SIM-картой, который позволяет автоматически блокировать
услуги при превышении заданного лимита данных, использовании услуг
связи в постороннем устройстве, передаче данных в роуминге и пр.
Обеспечение связью водителей транспортных средств
на время зарубежных поездок
Специальные пакеты услуг в роуминге
Экономное использование услуг доступа к интернету в России и странах
Европы. Возможность пользоваться голосовыми услугами в России
и Европе как дома.
Организация удаленного доступа сотрудников при
помощи мобильных устройств (планшет, смартфон)
к учетным системам (CRM, ERP)
Бизнес-интернет 3G
Услуга доступна на всей территории Украины. Возможность выбора пакета данных под модель потребления компании.
Смартфоны и планшеты
Поставка оборудования любой категории от ведущих производителей.
логистика и транспорт
23
Повышение качества обслуживания клиентов
компании
Коммерческий контакт-центр
Широкий выбор услуг — «Горячая линия», «Служба поддержки», «Телемаркетинг», «Автоматическое информирование клиентов», «Телеголосование». Номерная емкость 800 и короткие номера для мобильных сетей.
SMS/MMS-рассылка
Интеграция с действующими IT-системами по API-интерфейсу. Отчеты
о статусе доставки сообщений.
Маршрутизация и оперативное планирование работы
парка транспортных средств
Мобильная рация
Простой, быстрый и удобный способ одновременной связи с группой
до 100 коллег. Высокое качество передачи речи и конфиденциальность.
Территория действия услуги — вся Украина.
Мониторинг передвижения транспортных средств
и мобильных сотрудников
Навигатор
Определение местоположения SIM-карт компании на географической
карте. Простое и быстрое подключение. Поддержка любых терминалов
стандарта GSM.
Координаты объектов
Определение географических координат SIM-карт компании. Интеграция с ГИС по API-интерфейсу. Удобная модель тарификации.
Контактное лицо в компании «Киевстар»:
Юрий Гавриленко
+380 (67) 220-90-39
начальник сектора по работе
с крупными предприятиями
24
логистика и транспорт
Для заметок
логистика и транспорт
25
Для заметок
26
логистика и транспорт
ТРЕНДЫ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ УКРАИНЫ
Украина имеет выгодное географическое расположение: через ee территорию
проходит семь международных транспортных коридоров. Однако транспортный
потенциал используется не в полной мере. Плохое состояние дорог, отсутствие
налаженной логистической и транзитной системы мешают привлечению
инвестиций и получению дополнительных доходов.
Для решения этих проблем необходимо провести комплексные реформы,
затрагивающие одновременно транспортную систему и инфраструктурные
направления. Реализация необходимых инициатив, в частности создание платных
дорог и логистических центров международного уровня, обеспечит увеличение
притока перевозчиков и доход от их обслуживания. Рост объемов международных
поставок потребует разработки и использования максимально эффективных схем
и методик доставки груза. Кроме того, развитие транспортной инфраструктуры
повысит конкурентоспособность нашей страны на мировом рынке.
В силу экономической и политической нестабильности в Украине и в мире
наблюдаются негативные тенденции спада объемов рынка транспортных услуг за
последние годы. В то же время происходит рост уровня конкуренции на рынке
транспортно-экспедиционных услуг, пересмотр политики ценообразования
и изменение требований заказчиков к качеству предоставляемых услуг.
Как пережить трудные времена и использовать их для развития бизнеса? Гибкость
и инновации могут помочь компаниям преодолеть непростой путь и превратить
слабые стороны в преимущества. Тем, кто принял решение развиваться в сложной
экономической ситуации, необходимо непрерывно повышать эффективность путем
оптимизации затрат и повышения доходов. Именно это даст возможность
быстро выйти в лидеры рынка.
Предлагаем вашему вниманию инструменты, которые позволят
оставаться на гребне волны в период жесткой конкуренции.