Светотехническая промышленность и рынок светотехнических изделий в России Анализ состояния в 2005–2010 годах 1 Светотехническая промышленность и рынок светотехнических изделий в России Анализ состояния в 2005–2010 годах. Н. И. Емельянов, (научный редактор канд. тех. наук Л. П. Варфоломеев, общий редактор проф. Ю. Б. Айзенберг). М.: верстка и издание РА «ИЛЬФ», 2012. В работе дана оценка состояния светотехнической промышленности и рынка светотехнических изделий (электрических ламп и осветительных устройств), в том числе изделий с использованием светодиодов, в Российской Федерации в 2005–2010 годах, ближайших перспектив развития и трансформации рынка. Таблиц 17, приложений 9. Исследование подготовлено по заказу проекта ПРООН/ГЭФ/Минэнерго РФ «Преобразование рынка для продвижения энергоэффективного освещения». Его данные, выводы и рекомендации необязательно отражают взгляды Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН), других учреждений системы ООН, Министерства энергетики Российской Федерации и организаций, сотрудниками которых являются автор и редакторы. © Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН), 2012 Введение Оценка текущего состояния российского рынка светотехнических изделий произведена на основании анализа динамики объёмов производства, внешнеэкономической деятельности производителей и операторов рынка (импорт-экспорт светотехнических изделий), оценки внутреннего потребления и ёмкости рынка электрических ламп в целом и их основных, наиболее массовых в производстве и потреблении групп, а также основных групп осветительных устройств. Исследование базируется на оперативной информации предприятий-изготовителей продукции, оперативных данных таможенной статистики Российской Федерации, данных из открытых статистических сборников Росстата, открытой информации в печатных и электронных СМИ. Информация о таможенной статистике по светотехническим изделиям приводится по стоимостным и натуральным объёмам экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам. Стоимостные объёмы внешнеторговых операций оцениваются по статистической стоимости в долларах США. Результаты исследований и оценка видимого внутреннего потребления рынка светотехнических изделий в Российской Федерации представлены в натуральном и стоимостном выражении на основе сведений об объёмах производства, объёмах экспорта и импорта светотехнических изделий за 2005– 2010 годы, по которым имеется открытая информация. Анализ объёмов производства электрических ламп и осветительных устройств Анализ объёмов производства электрических ламп и осветительных устройств основывается на оценке динамики производства на отраслевом уровне в целом (по данным Росстата), а также на уровне ряда предприятий-производителей этих изделий, присутствующих на российском рынке. Информация об объёмах производства электрических ламп в Российской Федерации в 2005–2010 годах приведена в таблице 1. Таблица 1 Объёмы производства электрических ламп в 2005–2010 годах Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Выпуск (млн штук) 571,9 564,2 638,9 592,8 546,6 586,9 % к предыдущему году 75,01 98,63 113,24 92,79 92,20 107,37 В таблице 2 приведена информация об объёмах производства наиболее массовых групп электрических ламп в 2005–2010 годах. Таблица 2 Объёмы производства наиболее массовых групп электрических ламп в 2005–2010 годах Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Электролампы осветительные, тыс. шт. 571 959,1 564162,8 638 869,4 593 218,7 552 020,6 586 910,8 В том числе лампы общего назначения, тыс. шт. 431 558,6 406 044,0 478 242,0 447 910,0 451 053,0 427 750,0 Люминесцентные, тыс. шт. 61 823,2 62 911,6 79 109,5 74 772,7 75 614,3 92 200,0 Лампы разрядные высокого давления, тыс. шт. 4 070,2 3 322,7 4 302,5 3 839,7 3 678,1 4 290,0 1 Объёмы выпуска натриевых и металлогалогенных ламп в Российской Федерации в 2010 году составили 570,0 тыс. штук и 90,0 тыс. штук соответственно, при оцениваемой ёмкости российского рынка 2,0 млн штук натриевых ламп и 1,1 млн штук металлогалогенных ламп. Доля натриевых ламп российского производства в 2010 году составила 28,4 %, доля российских металлогалогенных ламп – 8,0 %. Одна из наиболее перспективных групп люминесцентных ламп – серия Т5 в трубках диаметром 16 миллиметров, обеспечивающих наибольшую экономию электроэнергии, в России в настоящее время не производится. В таблице 3 приведена информация о российских предприятиях-производителях электрических ламп и их основной номенклатуре. Таблица 3 Перечень основных предприятий-производителей электрических ламп Предприятия Номенклатура ГУП РМ «Лисма», г. Саранск Лампы накаливания общего назначения, декоративные, зеркальные, местного освещения, специальные лампы накаливания различного назначения, инфракрасные, кварцевые галогенные и другие ОАО «Уфимский ЭЛЗ - Свет» Лампы накаливания общего назначения, декоративные, местного освещения, автомобильные, специальные лампы накаливания различного назначения и другие ЗАО «Свет ХХI века. Томский завод светотехники» Лампы накаливания общего назначения, декоративные, местного освещения, автомобильные, специальные лампы накаливания различного назначения, компактные люминесцентные лампы, лампы с использованием светоизлучающих диодов и другие ГУП РМ «НИИИС им. А.Н. Лодыгина» Кварцевые галогенные лампы, лампы разрядные: натриевые, металлогалогенные, люминесцентные, компактные люминесцентные лампы ООО «Рефлакс - С» Натриевые, металлогалогенные лампы ООО «Саранский ЭЛЗ» Кварцевые галогенные лампы ОАО «Саранский завод точных приборов» Компактные люминесцентные лампы, лампы с использованием светоизлучающих диодов ОАО «Осрам», г. Смоленск Лампы разрядные: люминесцентные, компактные люминесцентные лампы, стартёры для люминесцентных ламп ОАО «Калашниковский ЭЛЗ» Лампы накаливания общего назначения, декоративные, местного освещения, специальные лампы накаливания медицинские и другие ООО «Алекс-Свет», г. Александров Компактные люминесцентные лампы Приведенный перечень охватывает основную часть предприятий, занимающихся производством электрических ламп. Кроме того, имеются небольшие предприятия, которые выпускают электрические лампы различного назначения в небольших объёмах. Динамика производства группы товаров «Светильники и устройства осветительные» в 2009 – 2010 годах приведена в таблице 4. Таблица 4 Производство светильников в 2009–2010 годах 2 Годы Объём производства, шт. 2009 13 483 693 2010 16 567 941 2010 к 2009, % 122,87 Информация об объёмах производства осветительных приборов различного назначения в 2005– 2009 годах приведена в таблице 5. Таблица 5 Объёмы производства осветительных приборов в 2005–2009 годах Год 2005 2006 2007 2008 2009 Светильники настольные (кроме светильников-сувениров), шт. 322 763 380 633 311 264 335 545 208 399 Светильники настенные, шт. 708 665 785 798 810 533 534 310 237 489 Светильники потолочные и подвесные, шт. 446 354 869 086 1 116 757 925 293 724 500 3 378 3 974 4 023 6 392 5 464 1 481 160 2 039 491 2 242 577 1 801 540 1 175 852 110,09 137,69 109,96 80,33 65,27 Светильники напольные, шт. ВСЕГО % к предыдущему году Объёмы выпуска светотехнической арматуры и балластов для люминесцентных ламп в 2006–2009 годах приведены в таблице 6. Таблица 6 Объёмы производства светотехнической продукции в 2005–2009 годах Наименование 2005 2006 2007 2008 2009 Балласты для люминесцентных ламп (в одноламповом исчислении), тыс. шт. 6 714,0 9 475,3 7 066,9 2 241,6 161,9 Арматура осветительная для люминесцентных ламп, тыс. шт. 3 920,7 2 904,9 3 013,5 2 584,7 2 027,6 Объёмы выпуска светотехнической арматуры и балластов (ПРА) для люминесцентных ламп в 2008 году снизились по сравнению с 2007 годом на 14,2 % и 68,3 % соответственно. В 2009 году объёмы выпуска балластов снизились по сравнению с 2008 годом в 13,8 раза, а по светотехнической арматуре для люминесцентных ламп на 21,5 %. Объёмы выпуска электромагнитных балластов для люминесцентных ламп в 2010 году составили более 5,0 млн штук, для газоразрядных ламп высокого давления – более 1,0 млн штук. Производство электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) для разрядных ламп осуществляется на нескольких предприятиях, пока в незначительных объёмах – не более 200 тыс. штук. По использованию ЭПРА для разрядных ламп Россия значительно отстаёт от ведущих европейских стран, где постепенно запрещается использование электромагнитных балластов. Развитие производства ЭПРА для разрядных ламп на российских предприятиях должно увеличиваться в ближайшие годы многократно, чтобы обеспечить потребителей энергоэффективными осветительными приборами. Это, в свою очередь, должно послужить толчком для развития и внедрения автоматизированных систем управления освещением, которые практически не производятся российскими предприятиями. Информация об индексе производства электрических ламп и осветительного оборудования в 2005 – 2010 годах приведена в таблице 7. Таблица 7 Индекс производства электрических ламп и осветительного оборудования в 2005–2010 годах Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Выпуск с начала отчётного года в % к соответствующему периоду предыдущего года 77,2 111,5 109,8 92,3 89,2 115,3 3 Перечень основных предприятий-производителей осветительных приборов в Российской Федерации приведён в таблице 8. Таблица 8 Перечень основных предприятий-производителей осветительных приборов Наименование предприятия Номенклатура осветительных приборов ОАО «Ардатовский СТЗ», г. Ардатов, Республика Мордовия Светильники для промышленных и административно-общественных зданий ОАО «Кадошкинский ЭТЗ», п. Кадошкино, Республика Мордовия Светильники для промышленности, сельского хозяйства, уличные. Пускорегулирующие аппараты для разрядных ламп ООО «Лихославльский завод светотехнических изделий "Светотехника"», г. Лихославль, Тверская обл. Светильники для наружного освещения, ЖКХ и транспорта ООО «Завод «Световые технологии», г. Рязань Светильники для промышленности и административно-общественных зданий ООО «ВладаСвет», г. Щёлково, Московская обл. Светильники для уличного освещения, промышленности, бытовые светильники ООО «Алатырский ЭМЗ», г. Алатырь, Чувашская Республика Светильники для промышленного и уличного освещения ОАО «Ашинский завод светотехники», г. Аша, Челябинская обл. Промышленные светильники, светильники специальные ОАО «Трансвит», г. В. Новгород Светильники для быта и административно-общественных зданий ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий», г. Ревда, Свердловская обл. Светильники промышленные и бытовые ОАО «Гагаринский СТЗ», г. Гагарин, Смоленская обл. Светильники промышленные ООО «Ивановский завод светотехники Светильники для административно«Электро», г. Иваново общественных зданий ООО «Лысьвенское предприятие "Свет"», г. Лысьва, Пермский край Светильники для промышленности и административнообщественных зданий ООО «Московское УПП № 7», г. Москва Светильники для административнообщественных зданий ЗАО «Электролуч», г. Гагарин, Смоленская обл. Светильники промышленные ЗАО «Сатурн», г. Москва Светильники специальные ООО «Опора Инжиниринг», г. Тула Опоры для светильников и элементы конструкций ООО «Белый свет 2000», г. Москва Аварийные светильники ООО «Световые решения» (Нордклифф), г. Москва Светильники для административнообщественных зданий ЗАО «Амира», г. С.-Петербург Светильники для наружного освещения ООО «ВНИСИ-Шредер», г. Москва Светильники для архитектурного и промышленного освещения, для административно-общественных зданий ООО «Светлана-Оптоэлектроника», г. С.-Петербург Светильники на основе светоизлучающих диодов ЗАО «Уральский ОМЗ», г. Екатеринбург Светильники для уличного освещения, светильники на основе светоизлучающих диодов 4 Этот перечень охватывает лишь небольшую часть предприятий, занимающихся производством осветительных приборов, общее количество которых, по оценкам экспертов, более 300. Перечень основных предприятий-производителей светодиодов и осветительных приборов с их использованием дан в таблице 9. Таблица 9 Перечень основных предприятий-производителей светодиодов (СД) и осветительных приборов с ними Наименование предприятия Номенклатура осветительных приборов ЗАО «Оптоган», г. С.-Петербург Светодиоды, лампы и световые приборы с использованием СД ЗАО «Оптоган Таллинское», г. С.-Петербург Светодиоды, лампы и световые приборы с использованием СД ООО «Светэл», г. С.-Петербург Светодиоды, лампы и световые приборы с использованием СД ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника», г. С.-Петербург Светодиоды, лампы и световые приборы с использованием СД ОАО «ПО "Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова"» Светодиоды, лампы и световые приборы с использованием СД ОАО «Протон», г. Орёл Светодиоды, лампы и световые приборы с использованием СД НПЦ «Оптэл», г. Москва Светодиоды, лампы и световые приборы с использованием СД ОАО «НИИполупроводниковых приборов», г. Томск Светодиоды, лампы и световые приборы с использованием СД Этот перечень охватывает лишь небольшую часть предприятий, занимающихся производством таких изделий. Анализ внешнеэкономической деятельности Анализ внешнеэкономической деятельности участников светотехнического рынка проведён в направлении изучения и оценки внешнеторговых операций российских производителей, экспортёров и импортёров по трём товарным группам светотехнических изделий на основе официально опубликованных Федеральной таможенной службой (ФТС) РФ сведений в ежегодных статистических сборниках «Таможенная статистика внешней торговли РФ», а также оперативной информации из других открытых источников. Динамика объёмов экспорта и импорта изделий за 2005–2010 годы приведена в натуральном (в штуках) и стоимостном (в долларах США) выражении; кроме этого, указаны основные страны-контрагенты. Товарная группа «Лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы». Информация об объёмах импорта-экспорта электрических ламп приведена в таблице 10 и в приложениях 1–5. Объёмы импорта электрических ламп на таможенную территорию Российской Федерации в 2005– 2010 годах постоянно растут и в стоимостном, и в натуральном выражении. По сравнению с 2005 годом в 2010 году объём импорта увеличился на 266,5 млн долларов, т.е. более чем в 5,6 раза. В натуральном выражении за это же время импорт ламп увеличился более чем в 2,2 раза. Динамика объёмов импорта наиболее массовых групп электрических ламп, по данным таможенной статистики за 2008–2010 годы, следующая: 5 Таблица 10 Объёмы импорта-экспорта электрических ламп в 2005–2010 годах (по данным ФТС РФ) Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Импорт, тыс. долларов 57 468,4 87 155,7 154 913,1 194 229,2 187 272,2 324 044,9 % к предыдущему году 110,9 151,6 177,7 125,4 96,4 173,0 Импорт, млн штук 241,1 248,1 358,7 370,8 370,0 548,5 % к предыдущему году 58,8 102,9 144,6 103,4 99,8 148,2 Экспорт, тыс. долларов 108 29,5 101 55,1 12 692,0 18 388,8 21 290,6 21 933,8 % к предыдущему году 80,1 93,8 124,9 144,9 115,8 103,0 Экспорт, млн штук 26,3 21,5 22,6 43,1 58,6 72,8 % к предыдущему году 57,5 81,9 105,2 190,2 136,0 124,3 Соотношение объёмов импорта и экспорта по стоимости 5,31 8,58 12,21 10,56 8,79 14,77 по штукам 9,17 11,53 15,85 8,61 6,32 7,53 Объём импорта ламп накаливания общего назначения возрос со 108,5 млн штук на сумму 17,1 млн долларов в 2008 году до 125,6 млн штук на сумму 19 млн долларов в 2009 году. В 2010 году он незначительно снизился и составил 123,2 млн штук на сумму 18,4 млн долларов. Объём импорта люминесцентных ламп составил в 2008 году 59,9 млн штук на сумму 29,0 млн долларов, в 2009-м – 39,5 млн штук на сумму 19,6 млн долларов, в 2010 году увеличился до 45,5 млн штук на сумму 23,4 млн долларов. Прирост по сравнению с 2009 годом – 6 млн штук. Объём импорта люминесцентных ламп с учётом компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) постоянно растёт и достиг в 2008 году 51,3 млн штук на сумму 54,2 млн долларов, в 2009 – 62,2 млн штук на сумму 64,9 млн долларов, в 2010-м 172,2 млн штук на сумму 163,7 млн долларов. Прирост по сравнению с 2009 годом составил более 110 млн штук, более чем в 2,7 раза. Объём импорта ртутных ламп высокого давления составил в 2008 году 4,4 млн штук на сумму 10,8 млн долларов, в 2009-м – 2,8 млн штук на сумму 6,5 млн долларов, в 2010-м возрос до 5,3 млн штук на сумму 11,3 млн долларов. Прирост по сравнению с 2009 годом составил более 2,5 млн штук. Объём импорта натриевых ламп в 2008 году – 1,2 млн штук на сумму более 7,6 млн долларов, в 2009 году снизился до 725,8 тыс. штук на сумму более 3,8 млн долларов, в 2010-м возрос до 1,5 млн штук на сумму более 6,8 млн долларов США, увеличившись по сравнению с 2009 годом более чем в 2 раза. Объём импорта металлогалогенных ламп с 570,7 тысяч штук на сумму более 10,9 млн долларов в 2008 году снизился в 2009-м до 519,4 тыс. штук на сумму более 7,4 млн долларов и возрос в 2010-м до 1,0 млн штук на сумму более 11,7 млн долларов (примерно в 2 раза). Объём импорта автомобильных ламп накаливания в последние годы значительно колебался. В 2008 году он составил 45,5 млн штук на сумму 7,0 млн долларов, в 2009-м – 29,5 млн штук на сумму 4,3 млн долларов, в 2010-м – 62,8 млн штук на сумму 8,5 млн долларов. Прирост по сравнению с 2009 годом составил более 33,3 млн штук. Объём экспорта электрических ламп в стоимостном выражении незначительно растёт: с 18,4 млн долларов в 2008 году до 21,3 млн в 2009-м и до 21,9 млн в 2010-м. В натуральном выражении – с 43,1 млн штук в 2008 году до 58,6 млн в 2009-м и до 72,8 млн штук в 2010-м. Прирост по сравнению с 2009 годом составил более 14,2 млн штук. Однако объём экспорта электрических ламп в 2010 году был в 7,5 раз меньше объёма импорта. Импорт электрических ламп в 2010 году осуществляли более 2430 российских фирм из 62 стран, в 2009 году – более 2190 российских фирм из 63 стран. Экспорт электрических ламп в 2010 году осуществляли более 430 российских фирм в 96 стран, в 2009 году – более 560 фирм в 93 страны. 6 Для оценки реальной ситуации на рынке электрических ламп в Российской Федерации необходимо учитывать объём импорта ламп из Белоруссии. Оперативная информация о динамике объёма импорта ламп из Белоруссии, по данным Росстата, приведена в таблице 11. Таблица 11 Объём импорта электрических ламп из Белоруссии в 2005–2010 годах Годы Лампы электрические Лампы накаливания (общего назначения) Лампы автомобильные Тыс. шт. Тыс. долл. Тыс. шт. Тыс. долл. Тыс. шт. Тыс. долл. 2005 106 674,9 8 599,5 60 012,9 5 346,1 42 866,2 2 215,3 2006 109 538,7 9 615,5 55 183,1 5 633,2 49 388,0 2 909,2 2007 107 267,5 13 349,4 57 801,2 8 919,7 45 413,1 3 376,6 2008 109 440,0 15 027,1 64 610,4 10 587,9 40 886,3 3 275,8 2009 114 316,8 14 534,0 80 631,5 10 983,0 28157,2 1 894,4 2010 104 697,7 14 001,0 62 641,9 9041,5 35 770,0 2 821,0 Для справки: объём импорта электрических ламп из Белоруссии в 2000 году составлял 38,7 млн штук на 4,2 млн долларов. Как видно из таблицы, объём импорта ламп из Белоруссии с 2000 года значительно возрос – с 38,7 млн штук до 114,3 млн штук в 2009 году. В 2010 году ввезено более 104,7 млн ламп. Таким образом, общий объём импорта электрических ламп, только по официальным данным, составил: в 2005 году – 352,9 млн штук, в 2006-м – 357 млн штук, в 2007-м – 466 млн штук, в 2008-м – 480,2 млн штук, в 2009-м – 484 млн штук, в 2010-м – 653,2 млн штук. Товарная группа «Лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом, и аналогичные изделия, имеющие встроенные источники света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные». Анализ оперативной информации таможенной статистики по объёмам импорта и экспорта светотехнических изделий по этой группе показывает, что объёмы импорта в последние годы значительно растут. Динамика объёмов импорта-экспорта светотехнических изделий в 2005–2010 годах приведена в таблице 12 и приложении 7. Распределение объёмов импорта по странам происхождения показано в приложении 6. Таблица 12 Динамика объёмов импорта-экспорта светотехнических изделий в 2005–2010 годах Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Импорт, млн долларов 169,0 263,4 319,7 439,7 289,6 562,2 % к предыдущему году 128,8 155,8 121,4 137,5 65,9 194,2 Экспорт, млн долларов 29,7 70,8 49,4 72,8 37,1 53,2 % к предыдущему году 123,2 237,9 69,7 147,5 50,9 143,6 Соотношение объёмов импорта и экспорта (количество раз) 5,7 3,7 6,5 6,0 7,8 10,6 5,7 3,7 6,5 6,0 7,8 10,6 В 2010 году импорт увеличился в 3,3 раза по сравнению с 2005 годом. Как видно из таблицы, объём импорта световых приборов значительно превышает объём их экспорта. В 2010 году объём экспорта световых приборов в 10,6 раза ниже объёма импорта товаров данной группы. 7 Импорт световых приборов в Россию в 2010 году осуществляли более 3640 российских фирм из 70 стран. Экспорт световых приборов в 2010 году осуществляли более 570 российских фирм в 96 стран. Товарная группа «Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели». В эту товарную группу входит аппаратура для включения газоразрядных ламп низкого, высокого и сверхвысокого давления, которая делится на несколько подгрупп. Объёмы импорта балластов для разрядных ламп (ПРА), по оперативным данным таможенной статистики, показаны в таблице 13. Таблица 13 Объёмы импорта балластов для разрядных ламп Год Миллионов штук Миллионов долларов 2005 36,6 11,7 2006 43,6 16,4 2007 40,6 15,7 2008 38,1 34,9 2009 18,7 24,5 2010 26,7 32,9 Рост объёмов импорта электромагнитных балластов для разрядных ламп в 2005 году по сравнению с 2003 годом (15,8 млн штук) был более чем в 2,3 раза. Средневзвешенные цены импортируемых балластов в этот период составляли (по статистической стоимости): 0,32 доллара за штуку в 2005 году, 0,38 – в 2006-м, 0,39 – в 2007-м. В 2008 году цена достигла 0,92, в 2009-м – 1,31, в 2010 году – 1,24 доллара за штуку. В 2009 году в связи с мировым финансовым кризисом объём импорта товаров данной группы снизился по сравнению с 2008 годом на 19,4 млн штук, т.е. почти вдвое. В 2010 году объём импорта увеличился по сравнению с 2009 годом на 8 млн штук, прирост составил более 42 %. Основные страны-экспортёры этой продукции – Китай, Финляндия, Франция, Германия, Болгария, Республика Корея, Испания и другие страны ЕС и Юго-Восточной Азии. Основные фирмы-изготовители импортируемых изделий – Helvar, Philips, Vossloh Schwabe, Ningbo, Osram, Tridonic, Comtech и ряд небольших фирм из стран Юго-Восточной Азии. Импорт в 2010 году осуществляли более 240 российских фирм из 38 стран. Объём импорта балластов для разрядных ламп значительно превышает объём их экспорта. Объёмы экспорта электромагнитных балластов для разрядных ламп в 2005–2010 годах, по оперативным данным таможенной статистики, приведены в таблице 14. Таблица 14 Объёмы экспорта балластов для разрядных ламп 8 Год Тысяч штук Тысяч долларов 2005 28,1 446,6 2006 27,6 505,9 2007 52,9 546,2 2008 128,7 479,0 2009 112,0 690,7 2010 134,5 1643,9 Объём экспорта в 2010 году по сравнению с 2005 годом вырос более чем на 106 тыс. штук, или более чем в 4,7 раза. Средневзвешенные цены экспортируемых ПРА в этот период составляли от 6,2 до 18,3 доллара за штуку. Основные страны, в которые экспортируются электромагнитные балласты для разрядных ламп: Казахстан, Китай, Узбекистан, Латвия, Молдавия, Таджикистан. Товарная группа «Приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды». Информация об объёмах импорта-экспорта товаров по данной группе представлена в таблице 15. Таблица 15 Объёмы импорта-экспорта приборов полупроводниковых, в том числе светодиодов, в 2005–2006 годах Год 2005 2006 Импорт приборов полупроводниковых, включая светодиоды, тыс. долларов 11 464,7 14 896,5 Импорт приборов полупроводниковых, включая светодиоды, штук 118 072 831 234 272 258 Экспорт приборов полупроводниковых, включая светодиоды, тыс. долларов 14 818,2 14 313,3 Экспорт приборов полупроводниковых, включая светодиоды, штук 6 068 857 12 801 195 В данной товарной группе имеется подгруппа «Диоды светоизлучающие, включая лазерные диоды». Информация об объёмах импорта-экспорта товаров этой подгруппы за первое полугодие 2011 года приведена в таблице 16. Таблица 16 Объёмы импорта-экспорта диодов светоизлучающих, включая лазерные диоды, в I полугодии 2011 года (по данным ФТС РФ) Импорт, долларов 27 749 553 Импорт, штук 231 939 471 Экспорт, долларов Экспорт, штук Экспорт приборов полупроводниковых, включая светодиоды, штук 2 732 452 313 696 6 068 857 Как видно из таблицы, объём импорта диодов светоизлучающих, включая лазерные диоды, значительно превышает объём их экспорта. Объём экспорта диодов светоизлучающих, включая лазерные диоды, ниже объёма их импорта в стоимостном выражении в 10,15 раза, а в натуральном выражении в 740 раз. Импорт этой продукции осуществляли более 990 российских фирм из 47 стран; экспорт – более 58 российских фирм в 34 страны. Оценка ёмкости российского рынка электрических ламп Оценка видимого внутреннего потребления российского рынка электрических ламп в Российской Федерации (Е) осуществлена в натуральном выражении на основе сведений об объёмах производства (П), экспорта (Э) и импорта (И) за 2005–2010 годы по формуле: Е = П – Э + И. 9 При данной оценке не учитываются товарные запасы, имеющиеся на складах предприятий-изготовителей. Результаты расчётов приведены в таблице 17. Таблица 17 Оценка объёмов присутствия на российском рынке основных групп ламп (млн шт.) Наименование 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Лампы накаливания электрические или газоразрядные, всего В том числе: 883,75 888,74 1070,35 1017,27 963,65 1156,47 Лампы накаливания мощностью не более 200 Вт на напряжение более 100 В 580,86 539,57 627,57 596,75 624,24 559,84 Лампы накаливания для моторных транспортных средств, автомобильные лампы 105,067 156,156 131,715 123,326 57,858 114,501 Лампы люминесцентные с термокатодом, двухцокольные 86,462 101,477 139,498 116,975 93,506 119,815 Лампы люминесцентные прочие (в т.ч. КЛЛ) 6,3699 13,887 32,796 51,173 60,853 173,478 Лампы ртутные 8,777 6,174 9,479 7,856 6,193 9,924 Лампы натриевые 3,0464 0,4132 1,0956 1,4401 1,0540 2,0092 Лампы металлогалогенные 5,9650 0,1750 0,4064 0,6553 0,5400 1,1220 Сравнение показателей видимой ёмкости рынка, объёмов производства, экспорта и импорта электрических ламп в 2005–2010 годах показывает, что в целом объёмы присутствия электрических ламп на российском рынке практически не изменились, за исключением кризисного периода в 2009 году. При этом имеются значительные изменения по структуре, номенклатуре, объёмам производства (П), объёмам экспорта (Э) и импорта (И) по основным, наиболее массовым группам ламп. Особенно необходимо отметить значительный рост в последние годы доли импортных ламп, которая составляла в 2007 году 43,5 %, в 2008-м – 47,3 %, в 2009-м – 50,3 %, в 2010-м – 56,5 %. По отдельным группам наиболее массовых ламп доля импорта на российском рынке значительно выше: – по люминесцентным трубчатым лампам в 2007 году – 51,5 %, в 2008-м – 51,1 %, в 2009-м – 44,9 %, в 2010-м – 38,1 %; – по компактным люминесцентным лампам – около 100 %; – по ртутным лампам высокого давления в 2007 году – 58,9 %, в 2008-м – 58,5 %, в 2009-м – 47,5 %, в 2010-м – 57,1 %; – по натриевым лампам в 2007 году – 83,6 %, в 2008-м – 87,7 %, в 2009-м – 96,3 %, в 2010-м – 92,7 %; – по металлогалогенным лампам в 2007 году – 65,6 %, в 2008-м – 70,1 %, в 2009-м – 99,6 %, в 2010-м – 89,1 %. – по лампам накаливания общего назначения в 2007 году – 26,6 %, в 2008-м – 29,8 %, в 2009-м – 34,2 %, в 2010-м –33,2 %. Прирост объёма импорта электрических ламп в 2010 году по сравнению с 2009 годом составил 34,8 %, в том числе линейных люминесцентных ламп – 15,4 %, компактных люминесцентных ламп – 176,8 %, ртутных ламп высокого давления – 89,3 %, натриевых ламп – 104,2 %, металлогалогенных ламп – 100 %. Значительные объёмы импорта ламп вызвали некоторое снижение объёма производства ламп в России в 2010 году. Особенно снизились объёмы выпуска компактных люминесцентных ламп. Это вызвано, в первую очередь, низкими ценами ламп зарубежных производителей (Китай) и российских компаний-импортёров. 10 Необходимо отметить, что доля энергоэффективных ламп и осветительных приборов с ними на российском светотехническом рынке очень мала и не соответствует мировым тенденциям по соотношению ртутных и натриевых ламп, ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп. В 2010 году доля натриевых ламп высокого давления составила на российском рынке 0,17 %, металлогалогенных ламп – 0,1 %, ртутных ламп высокого давления – 0,86 %, линейных люминесцентных ламп – 10,36 %, компактных люминесцентных ламп – 15,0 %. Доля ламп накаливания на российском рынке постепенно снижается с 65,7 % в 2005 году до 48,4 % в 2010-м. Оценка По экспертным оценкам, наметившаяся тенденция к увеличению объёмов импортных электрических ламп и осветительных приборов на российском рынке в ближайшие 2–3 года сохранится, что может привести к сокращению отечественного производства некоторых групп светотехнических изделий. Рост объёмов производства компактных люминесцентных ламп на российских предприятиях будет нестабильным в связи с их неспособностью конкурировать по цене с продукцией производителей из стран Юго-Восточной Азии. В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ожидается снижение объёмов производства электрических ламп накаливания мощностью 25–75 Вт в 2013–2014 годах. В связи с этим возможен рост объёмов импорта компактных люминесцентных ламп, светодиодных ламп и осветительных приборов с ними. В связи с началом массового применения компактных люминесцентных ламп для освещения жилых помещений особую остроту приобретает нерешённая до настоящего времени на государственном уровне проблема чёткого механизма их утилизации. Это может привести к серьёзным экологическим последствиям, особенно в крупных населённых пунктах, в связи с массовым выходом из строя низкокачественных изделий, фактические параметры которых не соответствуют заявляемым производителями. Правительство РФ Постановлением № 602 от 20 июля 2011 года установило требования к осветительным устройствам и электрическим лампам. В приложении № 1 к этому Постановлению зафиксированы нормы содержания ртути во всех типах ламп. Другим Постановлением – № 681 от 3 сентября 2010 года – утверждены «Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде». В этих Правилах предусмотрен порядок утилизации ртутьсодержащих изделий. Однако необходимо учитывать, что в нашей стране часто наблюдается чисто формальный подход или прямое игнорирование требований документов, даже имеющих статус Постановления Правительства. Невыполнение требований этих документов может привести к переносу запрета оборота ламп накаливания на более поздний срок, ориентировочно на 2018–2020 годы. Рекомендации Развитие светотехники в мире идёт по пути повышения энергоэффективности осветительных установок за счёт создания и применения энергосберегающих светотехнических изделий – ламп (компактных люминесцентных, натриевых, металлогалогенных, светоизлучающих диодов и др.), электронных устройств различного назначения, световых приборов и автоматизированных электронных систем управления осветительными установками. Проблемы светотехнической отрасли в целом и электролампового производства в частности в настоящее время совпадают с общими проблемами в машиностроительном комплексе России – стареющая технологическая база, отток квалифицированных специалистов, недостаток собственных средств у предприятий на развитие производства и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и освоению производства инновационных конкурентоспособных изделий, отсутствие серьёзных инвесторов, готовых вложить средства в коренную модернизацию производства. Решение задачи осуществимо за счёт коренной модернизации производственных процессов и 11 высокоэффективного использования современного высокопроизводительного автоматизированного технологического оборудования, снижения себестоимости выпускаемой продукции и устранения или минимизации непроизводственных затрат. Для развития производства энергоэффективных светотехнических изделий необходимы значительные инвестиции в модернизацию электролампового производства, производства световых приборов и комплектующих для них. Поэтому на российских предприятиях должен быть выбран курс на создание и реализацию конкурентоспособной светотехнической продукции, предприятия должны наращивать научно-технический потенциал и совершенствовать технологическую базу при поддержке государства, с использованием возможностей, которые может дать сотрудничество с передовыми российскими и зарубежными фирмами и инвесторами. Всё это должно быть направлено на сохранение и развитие предприятий светотехнической отрасли с учётом обеспечения требований светотехнического рынка в высококачественных, конкурентоспособных светотехнических изделиях, с активным участием предприятий-партнёров, и тесно связано с развитием всех отраслей экономики и социальной сферы в Российской Федерации и регионах. Реализация такой масштабной задачи потребует значительных капитальных вложений. Предприятиям сложно решать поставленные задачи только за счёт собственных средств. Должна быть государственная поддержка в финансировании программных мероприятий, предлагаемых предприятиями. Предложения В целях создания условий для объективной оценки ситуации на российском рынке светотехнических изделий необходимо внести изменения (дополнения): • В Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКВЭД) в части классификации компактных люминесцентных ламп, светодиодных ламп, а также бытовых светильников со светодиодами. • В таможенный тариф Таможенного союза необходимо ввести отдельными кодами: – лампы электрические со светодиодами; – блоки питания (пускорегулирующая аппаратура) для светодиодов и осветительных устройств, автоматизированные системы (блоки) управления осветительными установками; – светодиоды; – ввести группы товаров «Осветительные приборы со светодиодами» (по аналогии со световыми приборами для медицинских целей). Для объективной оценки ситуации на российском светотехническом рынке необходимо осуществлять постоянный мониторинг динамики объёмов производства, импорта и экспорта светотехнических изделий по выбранной номенклатуре товаров. Кроме того, для получения достоверной картины необходимо провести анализ объёмов отгрузки произведённой продукции и оценку товарных запасов её на складах предприятий-производителей и операторов рынка. Примерная форма для осуществления мониторинга состояния российского светотехнического рынка приведена в приложении 9. В данной работе не затрагивается дискуссионный вопрос, что лучше – компактные люминесцентные лампы или лампы и осветительные приборы со светодиодами. Каждая группа источников света и осветительных приборов (в том числе и лампы накаливания) имеют право на существование и применение в тех областях, где они будут решать не только вопрос энергосбережения, но в первую очередь обеспечивать комфортные условия световой среды для человека. Потребитель должен иметь право на свободу выбора осветительных приборов, исходя из возможностей и предпочтений, как в экономическом, так и в эстетическом плане, создания безопасных и комфортных условий для работы и отдыха. 12 13 Германия Польша Разные, ЕС Венгрия Украина Киргизия Бельгия Япония Нидерланды Франция Индонезия Италия Республика Корея Филиппины 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 остальное 909 1 538 1 704 2 935 3 199 3 694 4 596 6 202 6 272 8 453 11 260 14 890 24 117 30 718 195 541 324 045 Сумма, тыс. долл. США остальное 475 1 518 2 351 17 565 5 537 2 349 5 705 530 59 931 24 952 30 630 18 229 79 827 24 357 267 436 548 535 Кол-во, тыс. шт. 2010 Примечание: без учёта импорта из Белоруссии. Другие страны Китай Весь мир, в том числе: Страна происхождения 1 № п/п остальное 437 1 364 2 701 3 938 1 845 2 952 2 782 4 055 6 099 5 400 14 142 16 719 19 753 14 318 84 363 187 272 Сумма, тыс. долл. США остальное 432 1 446 1196 24 396 2 227 1 319 1 583 404 53 971 15 369 42 908 18 039 66 007 15 290 121 121 369 989 Кол-во, тыс. шт. 2009 остальное 2 881 2 326 1069 5 752 4199 3 925 2 989 6 119 3 823 10 744 15 415 13 402 23 131 16 688 72 404 194 229 Сумма, тыс. долл. США остальное 24 786 2 928 1 371 34 209 8 644 1 987 2 061 636 37 234 13 703 39 073 9 830 64 544 30 027 88 829 370 786 Кол-во, тыс. шт. 2008 остальное 813 1 930 923 4 933 4 851 3 639 2 128 4 729 5 589 15 074 12 441 5 218 20 400 13 270 51 801 154 913 Сумма, тыс. долл. США остальное 7 081 3 031 1 517 37 227 10 421 6 279 2 224 372 48 037 25 473 38 181 4 364 61 573 27 976 76 283 358 719 Кол-во, тыс. шт. 2007 ОБЪЁМЫ ИМПОРТА электрических ламп по странам происхождения в 2006–2010 годах остальное 285 1 052 620 923 2 817 9 12 1 738 1 070 5 521 14 322 8 989 2 382 10 590 10 392 19 829 87156 Сумма, тыс. долл. США остальное 646 1 882 930 8 054 7 025 803 2 024 212 51 146 31 838 28 321 407 40 851 31 169 33 083 248 127 Кол-во, тыс. шт. 2006 Приложение 1 14 Казахстан Германия Франция Азербайджан Узбекистан ОАЭ Индия Польша Молдавия Туркмения Литва Болгария Турция Монголия Куба Киргизия Китай Латвия Таджикистан Эстония Армения Грузия 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 остальное 11 15 23 25 36 54 64 64 78 99 120 126 136 308 357 397 419 1 046 1 479 1 804 1 911 2 714 7 141 21 934 Сумма, тыс. долл. США остальное 16 11 40 65 113 232 149 308 165 147 254 190 497 708 519 33 1 038 4 481 8 560 1 302 3 583 7 609 36 706 72 808 Кол-во, тыс. шт. 2010 Примечание: без учёта экспорта в Белоруссию. Другие страны Украина Весь мир, в том числе: Страна происхождения 1 № п/п остальное 30 36 21 28 44 81 68 87 101 149 240 46 238 257 18 68 4 440 656 3 404 4 834 4 345 3 353 21 291 Сумма, тыс. долл. США остальное 145 60 44 138 60 12 704 88 571 248 509 129 1 205 767 4 9 3 1 491 4 113 3 269 10498 18914 11998 58 558 Кол-во, тыс. шт. 2009 остальное 97 38 40 299 138 67 104 99 167 110 249 75 308 371 164 110 22 1006 226 1333 2 192 5 492 3 438 18 389 Сумма, тыс. долл. США остальное 102 20 71 159 919 3 62 156 633 181 502 96 328 655 123 8 8 3 224 302 3 373 4 850 19 049 5 308 43 052 Кол-во, тыс. шт. 2008 остальное 51 11 46 151 155 27 77 180 263 202 187 172 178 242 291 58 20 768 67 317 791 4 192 1 902 12 692 Сумма, тыс. долл. США остальное 23 25 84 67 562 5 62 392 561 400 100 660 79 508 595 8 41 1 154 4 699 1 795 8 194 2 983 22 630 Кол-во, тыс. шт. 2007 ОБЪЁМЫ ЭКСПОРТА электрических ламп по странам назначения в 2006–2010 годах остальное 177 32 48 186 213 35 115 71 318 112 19 167 20 274 246 33 17 709 132 398 474 2 304 2 231 10 155 Сумма, тыс. долл. США остальное 872 168 119 71 496 12 441 366 752 260 71 195 206 751 572 8 6 3 088 242 1 022 1 297 4 132 3 289 21 514 Кол-во, тыс. шт. 2006 Приложение 2 Объёмы импорта электрических ламп в 2005–2010 годах (млн штук) 600 548,5 500 400 358,7 370,8 370,0 2007 г. 2008 г. 2009 г. 300 248,1 200 100 0 2006 г. 2010 г. Приложение 3 Объёмы импорта электрических ламп в 2005–2010 годах (в млн долларов) 350 324,0 300 250 200 194,2 187,3 2008 г. 2009 г. 154,9 150 100 87,2 50 0 15 2006 г. 2007 г. 2010 г. Приложение 4 Объёмы экспорта электрических ламп в 2005–2010 годах (в млн штук) 80 72,8 70 58,6 60 50 43,0 40 30 21,5 22,6 2006 г. 2007 г. 20 10 0 2008 г. 2009 г. 2010 г. Приложение 5 Объёмы экспорта электрических ламп в 2006–2010 годах (млн долларов) 25 21,3 20 21,9 18,4 15 12,7 10,2 10 5 0 2006 г. 16 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Приложение 6 Объёмы импорта световых приборов по странам происхождения в 2010 году Страна происхождения Сумма (доллар США) Вес нетто (кг/н) 562 242 374 87 882 756 Китай 358 003 358 73 946 294 Италия 47 844 994 2 946 861 Германия 36 011 480 1 415 778 Польша 17 742 769 2 480 007 Испания 12 501 906 483 593 Украина 11 572 776 1 558 091 Австрия 8 003 174 416 308 Франция 7 897 967 261 364 Чехия 7 852 042 407 340 Разные, ЕС 7 516 345 471 084 Турция 5 783 310 707 220 Великобритания 4 886 749 123 892 США 4 327 872 125 124 Финляндия 3 838 742 195 742 Бельгия 2 431 496 183 626 Тайвань (Китай) 2 390 510 305 669 Швеция 2 359 865 120 898 Нидерланды 2 303 821 94 216 Словакия 1 930 333 219 428 Венгрия 1 538 471 198 651 Норвегия 1 387 748 37 265 Индия 1 299 569 167 144 Вьетнам 1 159 813 153 641 Португалия 994 406 33 868 Республика Корея 976 038 49 041 Литва 943 077 92 256 Швейцария 911 639 26 110 Таиланд 771 161 78 516 Румыния 755 728 36 124 Дания 735 710 33 537 остальное остальное 562 242 374 87 882 756 Весь мир, в том числе: Другие страны Всего 70 стран происхождения 17 Приложение 7 Объёмы импорта осветительного оборудования в 2005–2010 годах (в млн долларов) 700 580,4 600 562,2 500 458,0 439,7 400 339,2 281,1 300 200 319,7 303,2 289,6 263,4 183,8 169,0 100 17,8 14,8 0 2005 г. 2006 г. всего 18 19,7 2007 г. 18,3 2008 г. данные ФТС РФ 18,2 13,6 2009 г. 2010 г. импорт из Белоруссии Приложение 8 ЕДИНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ) (В редакции Решения Комиссии Таможенного союза от 19 декабря 2009 года №155, Решения Комиссии Таможенного союза от 26 февраля 2010 года № 196, Решения Комиссии Таможенного союза от 26 февраля 2010 года № 196.1, Решения Комиссии Таможенного союза от 16 апреля 2010 года № 237, Решения Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 278, Решения Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 279, Решения Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 284, Решения Комиссии Таможенного союза № 314, Решения Комиссии Таможенного союза № 315, Решения Комиссии Таможенного союза № 316, Решения Комиссии Таможенного союза № 327) УТВЕРЖДЁН Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 года №18. УТВЕРЖДЁН Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 года №130. Выписка Единый таможенный тариф Таможенного союза по коду ТН ВЭД ТС 8539 с 01.01. 2010 года Код ТН ВЭД Наименование позиции 8539 Лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы: 8539 10 000 Доп. ед. изм. Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) – лампы герметичные направленного света: 8539 10 000 1 – для гражданской авиации шт. 5 8539 10 000 9 – прочие шт. 15, но не менее 0,06 евро за 1шт. шт. 0 – лампы накаливания прочие, за исключением ламп УФ или ИК излучения: 8539 21 – галогенные с вольфрамовой нитью: 8539 21 300 – для мотоциклов или других моторных транспортных средств: 8539 21 300 1 – для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 19 Код ТН ВЭД 8539 21 300 9 Наименование позиции – прочие Доп. ед. изм. Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) шт. 20, но не менее 0,06 евро за 1шт. – прочие, на напряжение: 8539 21 920 0 – более 100 В шт. 20, но не менее 0,06 евро за 1 шт. 8539 21 980 0 – не более 100 В шт. 20, но не менее 0,06 евро за 1 шт. 8539 22 – прочие, мощностью не более 200 Вт и на напряжение более 100 В: 8539 22 100 0 – лампы рефлекторные шт. 20, но не менее 0,03 евро за 1 шт. 8539 22 900 0 – прочие шт. 20, но не менее 0,03 евро за 1 шт. 8539 29 – прочие 8539 29 300 – для мотоциклов или других моторных транспортных средств: 8539 29 300 1 для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701–8705, их узлов и агрегатов шт. 0 8539 29 300 9 – прочие шт. 15, но не менее 0,06 евро за 1 шт. – прочие, на напряжение: 8539 29 920 0 – более 100 В шт. 15, но не менее 0,06 евро за 1 шт. 8539 29 980 0 – не более 100 В шт. 15, но не менее 0,06 евро за 1шт. – лампы газоразрядные, за исключением ламп ультрафиолетового излучения: 8539 31 – люминесцентные с термокатодом: 8539 31 100 0 – двухцокольные шт. 15, но не менее 0,08 евро за 1шт. 8539 31 900 0 – прочие шт. 15, но не менее 0,08 евро за 1 шт. 8539 32 – ртутные или натриевые лампы; лампы металлогалогенные: 8539 32 100 0 – ртутные лампы шт. 15, но не менее 0,35 евро за 1 шт. 8539 32 500 0 – натриевые лампы шт. 15, но не менее 0,9 евро за 1 шт. 8539 32 900 0 – металлогалогенные лампы шт. 15, но не менее 2 евро за 1 шт. шт. 5 шт. 20 – лампы ультрафиолетового излучения шт. 20 8539 49 300 0 – лампы инфракрасного излучения шт. 20 8539 90 – части: 8539 90 100 0 – цоколи для ламп 5 8539 90 900 0 – прочие 5 8539 39 000 0 – прочие – лампы ультрафиолетового или инфракрасного излучения; дуговые лампы: 8539 41 000 0 – дуговые лампы 8539 49 8539 49 100 0 20 – прочие: Единый таможенный тариф Таможенного союза по коду ТН ВЭД ТС 9405 с 01.01. 2010 года 9405 Лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: 9405 10 – люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, подвесное или настенное, кроме осветительного оборудования типа используемого для освещения открытых общественных мест или транспортных магистралей: Доп. ед. изм. Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) – – из пластмассы: 9405 10 210 – – – предназначенные для использования с лампами накаливания: 9405 10 210 1 – – – – для медицинских целей 5 9405 10 210 9 – – – – прочие 20 9405 10 280 – – – прочие: 9405 10 280 1 – – – – для медицинских целей 5 9405 10 280 9 – – – – прочие 20 9405 10 300 – – из керамики: 9405 10 300 1 – – – для медицинских целей 5 9405 10 300 9 – – – прочие 20 9405 10 500 – – из стекла: 9405 10 500 1 – – – для медицинских целей 5 9405 10 500 9 – – – прочие 20 – – из прочих материалов: 9405 10 910 – – – предназначенные для использования с лампами накаливания: 9405 10 910 1 – – – – для медицинских целей 5 9405 10 910 9 – – – – прочие 20 9405 10 980 – – – прочие: 9405 10 980 1 – – – – для медицинских целей 5 9405 10 980 9 – – – – прочие 20 9405 20 – лампы электрические настольные, напольные или прикроватные: – – из пластмассы: 9405 20 110 – – – предназначенные для использования с лампами накаливания: 9405 20 110 1 – – – – для медицинских целей 5 9405 20 110 9 – – – – прочие 20 9405 20 190 – – – прочие: 9405 20 190 1 21 – – – – для медицинских целей 5 9405 20 190 9 9405 20 300 – – – – прочие 20 – – из керамики: 9405 20 300 1 – – – для медицинских целей 5 9405 20 300 9 – – – прочие 20 9405 20 500 – – из стекла: 9405 20 500 1 – – – для медицинских целей 5 9405 20 500 9 – – – прочие 20 – – из прочих материалов: 9405 20 910 – – – предназначенные для использования с лампами накаливания: 9405 20 910 1 – – – – для медицинских целей 5 9405 20 910 9 – – – – прочие 20 9405 20 990 – – – прочие: 9405 20 990 1 – – – – для медицинских целей 5 9405 20 990 9 – – – – прочие 20 – наборы осветительного оборудо9405 30 000 0 вания типа используемого для украшения новогодних елок 20 9405 40 – лампы электрические и осветительное оборудование, прочие: 9405 40 100 – – прожекторы и лампы узконаправленного света: 9405 40 100 1 – – – лампы узконаправленного света для медицинских целей 5 9405 40 100 9 – – – прочие 20 – – прочие: – – – из пластмассы: 9405 40 310 – – – – предназначенные для использования с лампами накаливания: 9405 40 310 1 – – – – – для медицинских целей 5 9405 40 310 9 – – – – – прочие 20 9405 40 350 – – – – предназначенные для использования с люминесцентными трубчатыми лампами: 9405 40 350 1 – – – – – для медицинских целей 5 9405 40 350 9 – – – – – прочие 20 9405 40 390 – – – – прочие: 9405 40 390 1 – – – – – для медицинских целей 5 9405 40 390 9 – – – – – прочие 20 – – – из прочих материалов: 9405 40 910 – – – – предназначенные для использования с лампами накаливания: 9405 40 910 1 – – – – – для медицинских целей 5 9405 40 910 9 – – – – – прочие 20 9405 40 950 – – – – предназначенные для использования с люминесцентными трубчатыми лампами: 9405 40 950 1 – – – – – для медицинских целей 5 9405 40 950 9 – – – – – прочие 20 22 9405 40 990 – – – – прочие: 9405 40 990 1 – – – – – для медицинских целей 5 9405 40 990 9 – – – – – прочие 20 9405 50 000 0 – неэлектрические лампы и осветительное оборудование 20 9405 60 – световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия: 9405 60 200 0 – – из пластмассы 20 9405 60 800 0 – – из других материалов 20 – части: 9405 91 – – из стекла: – – – изделия для электрического осветительного оборудования (кроме прожекторов и ламп узконаправленного света): 9405 91 110 0 – – – – граненые стеклянные изделия, розетки, шары, подвески каплевидные, детали в виде цветка, подвески и аналогичные изделия для украшения люстр 20 9405 91 190 0 – – – – прочие (например, светорассеиватели, плафоны потолочные, сферы, чаши, абажуры, бутонообразные части) 20 9405 91 900 – – – прочие: 9405 91 900 1 – – – – для медицинских целей 5 9405 91 900 9 – – – – прочие 20 9405 92 000 – – из пластмассы: 9405 92 000 1 – – – для медицинских целей 5 9405 92 000 9 – – – прочие 20 9405 99 000 – – прочие: 9405 99 000 1 – – – для медицинских целей 5 9405 99 000 9 – – – прочие 20 23 Приложение 9 Форма для мониторинга Оценка ёмкости рынка электрических ламп в 2011 году Ед. измерения № п\п Наименование 1.1.1 – Люминесцентные лампы, в том числе компактные 1.1.1.1 в т.ч. КЛЛ 1.1.2 – Светодиодные шт. 1.1.3 – Лампы накаливания общего назначения шт. 1.1.4 – Другие электрические лампы шт. 1.2 Объём производства электрических ламп на территории РФ, всего шт. – Люминесцентные лампы, в том числе компактные шт. шт. в т.ч. КЛЛ – Осветительные приборы со светодиодами шт. – Лампы накаливания общего назначения шт. – Другие электрические лампы шт. 1.2.1 В том числе экспорт электрических ламп из Российской Федерации, всего шт. 1.3 Объем импорта электрических ламп, всего шт. – Лампы люминесцентные, в том числе КЛЛ шт. – из них КЛЛ шт. – Светодиодные шт. – Лампы накаливания мощностью не более 200 Вт и на напряжение более 100 В шт. – Лампы накаливания прочие на напряжение более 100 В шт. – Другие электрические лампы 1.3.1 1.3.2 24 Страна производства импортируемых ламп: – Китай шт. – Германия шт. – Польша шт. – Венгрия шт. – Белоруссия шт. – Киргизия шт. – Украина шт. Основные страны-импортеры электрических ламп – Китай шт. – Польша шт. – Финляндия шт. – Германия шт. – Белоруссия шт. – Киргизия шт. – Украина шт. I полугодие 2011 года 2011 год Проект ПРООН/ГЭФ/Минэнерго РФ «Преобразование рынка для продвижения энергоэффективного освещения» направлен на модернизацию российского рынка в сторону энергоэффективных осветительных технологий и постепенную замену неэффективного осветительного оборудования в жилых и общественных зданиях и уличном освещении, что в итоге приведёт к снижению выбросов парниковых газов. Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) является глобальной сетью ООН в области развития, выступающей за позитивные изменения в жизни людей путём предоставления странамучастницам доступа к источникам знаний, опыта и ресурсов. Глобальный экологический фонд (ГЭФ) – это международный финансовый механизм предоставления грантов и льготных кредитов странам-получателям на осуществление проектов и деятельности, нацеленных на решение глобальных экологических проблем. 125009, Москва, Леонтьевский переулок, 9 Тел.: +7 (495) 787-49-47 Факс: +7 (495) 787-21-01 www.undp-light.ru